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陌上花开陈
这个人很懒,什么都没有留下
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  • 陌上花开陈
    2024-06-11 23:44:34
    @题材逻辑说:“科特估”核心个股全梳理
    23年“中特估”提出至今,央国企的盈利能力韧劲带动“中特估”行情持续演绎。而与“中特估”相呼应的,正是“科特估”的概念。“科特估”的短期节奏:分母端:等待美联储降息周期明确启动。分子端:关注科技政策加码节奏。科特估”的投资主线——美对华科技封锁,导致咱们“先进智造”的绝对和相对估值均低于海外。"科特
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  • 陌上花开陈
    2024-05-27 14:22:15
    @怼辨识度核心:【光模块算力】=PK=【低空飞车】
     【光模块算力】海外指引= 谷歌: 一季度营收谷歌云业务 同比增长近30%一季度资本支出为120亿美元,主要对服务器和数据中心的投资 谷歌表示由于AI的需求而给云业务带来了拐点,验证了Ai能变现英伟达:本周五晚上强势站稳上周五-10%  国
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  • 陌上花开陈
    2024-05-27 14:22:05
    @怼辨识度核心:【光模块算力】=PK=【低空飞车】
     【光模块算力】海外指引= 谷歌: 一季度营收谷歌云业务 同比增长近30%一季度资本支出为120亿美元,主要对服务器和数据中心的投资 谷歌表示由于AI的需求而给云业务带来了拐点,验证了Ai能变现英伟达:本周五晚上强势站稳上周五-10%  国
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  • 陌上花开陈
    2024-04-22 06:36:09
    @挖挖匠:飞行汽车新技术研究之——轻量化(五大技术第一篇)
    本文主要根据中国工程院院士项昌乐演讲报告、艾媒咨询全球飞行汽车相关研究报告、雪球、乐晴智库等资料整理,(具体参考链接附文末)一、飞行汽车面临的挑战:1.城市空地混合空间建筑林立,地貌复杂条件下,会有垂直起降的困难。2.城市边界层气象环境复杂,对飞行汽车运行有较大的扰动,会有稳定控制的困难。3.在城市
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  • 陌上花开陈
    2024-03-29 07:24:43
    @主线观察:3月28日 市场小作文精选
    (网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)光弘科技: 今天浪潮的传言很多.1)一季度的业绩。23Q1收入-45%,收入高增应该是比较确定的事情,利润不确定。2)是否会跟华为合作?未来华为的第一梯队大概率是华鲲超聚变,第二梯队大概率是神码,同方,长江。即使浪
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  • 陌上花开陈
    2024-03-27 19:01:34
    @未来人提前一步挖:继上周三挖掘AI手机后,说说AI+电子产品的核心增量究竟是什么?
              上周三我挖掘AI手机后,从上周四到今天,AI手机概念热炒不断。期间我也一直在反思,当时我给出了思泉新材、福蓉科技、每日互动、美格智能等,给的是否全部正确?AI产品真正核心的增量是零配件和散热吗?我查阅各种资料和互动易后,
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  • 陌上花开陈
    2024-03-26 06:17:19
    @韭菜斌:连接器铜缆技术纪要
    会议要点1. 连接器铜缆技术及市场趋势•GB200及其连接器和铜缆由安费诺独家供应,未外包给其他OEM工厂,展现了其在产业链中的核心地位。•对于800G光模块市场的未来走势尚不明朗,需观察GP200服务器上市时间和英伟达的市场推广策略。•安费诺的铜缆和连接器在服务器价值占比估计约6%~7%
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  • 陌上花开陈
    2024-03-24 22:34:50
    h
    @题材催化剂:周末题材催化逻辑:一个重点的发酵方向
    周五大涨的规律打破了,这次是大跌,两市近4400只下跌,中位数跌1.85%,下午神秘力量出手护盘,否则还是更惨。下面梳理下周末的题材的逻辑:1、Kimi大模型本周最大的热点就是Kimi概念,都炒了一周,龙头华策影视三天三个20cm大号板。Kimi更像是一条鲶鱼,周末继续发酵,百模大战来了。让所有想躺
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  • 陌上花开陈
    2024-03-24 22:19:41
    好好
    @韭韭八十一:240324韭研公社学习笔记
    提纲:一、公社热议:AI应用、AI大模型、光刻机、存储、高速连接器等;二、大涨股解析三、涨停简图四、热门题材五、新股解析 正文:一、公社热议:1、AI应用:国产模型Kimi突破长文本能力,近期访问量大增,带动国内AI应用端相关概念股热度提升;中信建投:AI应用将迎良好发展机遇。(掌阅科技、
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  • 陌上花开陈
    2024-03-06 16:03:02
    @不见利就追:【海通策略】“两会”热点:新质生产力在股市的映射——新质生产力研究系列3(吴信坤、杨锦)
    核心结论:①战略新兴产业是新质生产力在股市的映射,在A股中市值占比为6.6%,研发占比6.7%,政策加码下新质生产力股市占比望扩大。②新质生产力板块呈现低负债、高成长、高估值、高振幅特征,机构持仓力度不断提升。③细分产业中,信息技术产业研发强度大,高端装备制造产业资产营运效率高,生物和新能源产业成长
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  • 陌上花开陈
    2024-03-03 18:20:14
    @贵州燃气999:2万亿算力狂欢!谁是国产英伟达?
    如果说产品是AI赋能,企业开启第二轮增长的“流量入口”,那么算力即是大厂开启算力争夺战的“入场券”!美股AI算力芯片股涨疯了,英伟达一年多时间股价涨幅接近7倍,市值一度突破2万亿美元,AMD大涨2.5倍,超微电脑2年涨近10倍……有消息称,阿里、腾讯等云计算公司之前从英伟达采购约80%的高端芯片,未
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  • 陌上花开陈
    2024-03-02 20:14:55
    @薛定谔的奶牛猫:猫师傅的喂饭级教程:读懂智能机器人看这篇就够了
    眼瞅着国内外的风都吹向机器人领域,持续性摆烂、间歇性努力的本喵,也决定勤奋一把,给大家从头到尾、由上到下好好梳理国内机器人领域的产业链以及上市公司。前文预警!此篇干货很多,全文很长,请各位听讲时自备小板凳。如果觉得讲的好,就给本喵点赞、收藏加评论,拖延症晚期的本喵才有动力继续更新~ &nb
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  • 陌上花开陈
    2024-03-02 20:13:46
    @水复花明:“AI+机器人”下一波浪潮:具身智能产业前瞻
    近期,英伟达宣布成立新的研究部门—“GEAR”全称为通用具身智能体研究(Generalist Embodied Agent Research), 专注通用具身智能体研究。新部门由 AI 高级研究科学家, AI 代理计划的负责人 Jim Fan 和 Yuke Zhu 教授共同领导,
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  • 陌上花开陈
    2024-02-29 21:09:46
    好好
    @财闻私享:新质生产力迎最强音 氢能还有哪些催化?
    昨天,经历了数百股跌停的惨烈后,2月A股收官战,两市5000股飘红。      其中,最值得关注的一个数据是,北向资金2月净买入600多亿,为最近七个月首次净流入。  今天盘后,重磅zzj会议讨论政府工作报告,其中有两个提法值得关注:营造稳定透明可预
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  • 陌上花开陈
    2024-01-28 20:56:26
    @韭菜韭菜非韭菜:炒地图行情再起!地方国企改革概念股一览
    1月26日,炒“地图”行情火爆,国企改革概念股炒作扩散,海南、福建、深圳等各地地方国企概念股纷纷走高。一、上海概念股:锦江股份、锦江投资、氯碱化工、三爱富、双钱股份、百联股份、上海物贸、光明乳业、金枫酒业、上海梅林、上海电气、上海机电、海立股份、广电电气、飞乐音响、上实发展、强生控股、隧道股份、交运
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