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2024-03-04 21:32:42
赛腾股份 实打实有订单有业绩受益于HBM扩产
赛腾股份 实打实有订单有业绩受益于HBM扩产 公司主营自动化设备,下游主要是消费电子和半导体领域,消费电子领域深度绑定苹果,营收占比超50%,受益于近年苹果产线迁移东南亚,公司业绩持续超预期: 半导体业务方面,公司2019年收购Optima切入半导体检测和量测设备,下游客户包括SK海力士、三星等头部HBM存储公司: 据2023年底线下调研纪要,公司已实锤获得三星HBM量测设备订单,价值3000万美元以上,2024年6月前交付: 考虑到近期国产HBM产线投产招标,海外三星海力士供不应求疯狂扩产,设
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2023-12-08 14:06:38
谷歌多模态大模型GEMINI 边缘侧最先受益
谷歌GEMINI大模型 nano版本,将可以直接在本地边缘侧运行: 专业人士分析,边缘侧受益大,尤其以后人形机器人具身智能等应用: 边缘侧算力,每次炒作硬件炒作算力都绕不开,而美格智能又是其中最纯正并且股性最好的,目前位置很低非常划算: 此前,美格智能已经成功在边缘侧运行大模型: 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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重视和激光雷达
S万集科技(sz300552)S
同步放量的
S恒帅股份(sz300969)S
@清水健老师:恒帅股份-激光雷达放量和智能驾驶渗透带来巨大增量市场
帅股份-自动驾驶和智能辅助驾驶渗透带来巨大增量市场逻辑背景:汽车智能化不断演进,催生传感器清洗系统新需求。常见的智能驾驶硬件方案为摄像头+毫米波雷达+激光雷达多传感器融合。随着辅助驾驶等级的提升,对于摄像头、激光雷达等传感器的数量以及图像清晰度的需求不断提升。被污渍遮挡的摄像头和激光雷达会严重影响
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恒帅股份-激光雷达放量和智能驾驶渗透带来巨大增量市场
帅股份-自动驾驶和智能辅助驾驶渗透带来巨大增量市场 逻辑背景: 汽车智能化不断演进,催生传感器清洗系统新需求。常见的智能驾驶硬件方案为摄像头+毫米波雷达+激光雷达多传感器融合。随着辅助驾驶等级的提升,对于摄像头、激光雷达等传感器的数量以及图像清晰度的需求不断提升。被污渍遮挡的摄像头和激光雷达会严重影响 ADAS 系统的正常工作,由此催生出对于辅助驾驶系统传感器的清洗需求。 ADAS 清洗系统带来单车价值量成倍增长,打开清洗行业新成长空间: 传统的清洗系统主要用于风窗清洗,单车用量 1-2个,对应
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东华软件-华为昇腾低位核心受益票
事件背景:据中国基金报,百度为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到10 月份,华为已向百度交付了超过60%的订单。分析称,尽管这个订单量,与过去通常从英伟达订购的数千颗芯片相比,规模较小,但知情人士表示,它具有重要意义。天风证券点评称,昇腾910B为910的半代升级款,其性能对标英伟达A100,此前星火一体机是910B芯片首个对外商业化应用产品。 随着英伟达芯片进口受限,以华为昇腾为首的国产算力芯片和生态建设必将加速推进。 东华软件: 近年来,华为昇腾智能计算中心加速推进建
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4680电池和固态电池量产大受益增量新技术:碳纳米管
简要逻辑:无论是固态电池也好还是4680电池也好,其目的均是大幅度提高电池能量密度,而随着能量密度的提升,常用的电池负极材料石墨已无法满足性能需求(石墨负极理论克容量为 372mAh/g,硅基负极理论克容量可高达4200mAh/g。),因此,随着大能量密度电池的规模量产,硅基负极材料将得到广泛的应用并长期逐步替代石墨负极。由于硅基负极的导电性大大低于石墨,所以需要添加高性能的导电剂碳纳米管来达到所需的导电性能。相比传统导电剂炭黑,碳纳米管的导电性能是其2-6倍,用量方面仅为传统导电剂的1/6-1
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星期六正式改名遥望科技 深度受益疫情开放
星期六改名遥望科技,专注直播电商带货。众所周知 由于口罩原因,电商发货受到极大影响,现如今各地已经实质性放松交通管制,所以,物流 电商等是最大受益的,是实打实的转折点,比旅游餐饮靠谱多了,而且还在底部 。 相比起涨上天的餐饮啊旅游啊药啊,电商物流线下培训啊等都还在底部。都是实打实受益的,板块足够大,还有很多值得挖掘的地方。 在这疯狂星期四,不支持一下星期六吗 星期六改名遥望科技,专注直播电商带货。众所周知 由于口罩原因,电商发货受到极大影响,现如今各地已经实质性放松交通管制,所以,物流 电商等是
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赛腾股份 实打实有订单有业绩受益于HBM扩产 公司主营自动化设备,下游主要是消费电子和半导体领域,消费电子领域深度绑定苹果,营收占比超50%,受益于近年苹果产线迁移东南亚,公司业绩持续超预期: 半导体业务方面,公司2019年收购Optima切入半导体检测和量测设备,下游客户包括SK海力士、三星等头部HBM存储公司: 据2023年底线下调研纪要,公司已实锤获得三星HBM量测设备订单,价值3000万美元以上,2024年6月前交付: 考虑到近期国产HBM产线投产招标,海外三星海力士供不应求疯狂扩产,设
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谷歌多模态大模型GEMINI 边缘侧最先受益
谷歌GEMINI大模型 nano版本,将可以直接在本地边缘侧运行: 专业人士分析,边缘侧受益大,尤其以后人形机器人具身智能等应用: 边缘侧算力,每次炒作硬件炒作算力都绕不开,而美格智能又是其中最纯正并且股性最好的,目前位置很低非常划算: 此前,美格智能已经成功在边缘侧运行大模型: 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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@清水健老师:恒帅股份-激光雷达放量和智能驾驶渗透带来巨大增量市场
帅股份-自动驾驶和智能辅助驾驶渗透带来巨大增量市场逻辑背景:汽车智能化不断演进,催生传感器清洗系统新需求。常见的智能驾驶硬件方案为摄像头+毫米波雷达+激光雷达多传感器融合。随着辅助驾驶等级的提升,对于摄像头、激光雷达等传感器的数量以及图像清晰度的需求不断提升。被污渍遮挡的摄像头和激光雷达会严重影响
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帅股份-自动驾驶和智能辅助驾驶渗透带来巨大增量市场 逻辑背景: 汽车智能化不断演进,催生传感器清洗系统新需求。常见的智能驾驶硬件方案为摄像头+毫米波雷达+激光雷达多传感器融合。随着辅助驾驶等级的提升,对于摄像头、激光雷达等传感器的数量以及图像清晰度的需求不断提升。被污渍遮挡的摄像头和激光雷达会严重影响 ADAS 系统的正常工作,由此催生出对于辅助驾驶系统传感器的清洗需求。 ADAS 清洗系统带来单车价值量成倍增长,打开清洗行业新成长空间: 传统的清洗系统主要用于风窗清洗,单车用量 1-2个,对应
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东华软件-华为昇腾低位核心受益票
事件背景:据中国基金报,百度为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到10 月份,华为已向百度交付了超过60%的订单。分析称,尽管这个订单量,与过去通常从英伟达订购的数千颗芯片相比,规模较小,但知情人士表示,它具有重要意义。天风证券点评称,昇腾910B为910的半代升级款,其性能对标英伟达A100,此前星火一体机是910B芯片首个对外商业化应用产品。 随着英伟达芯片进口受限,以华为昇腾为首的国产算力芯片和生态建设必将加速推进。 东华软件: 近年来,华为昇腾智能计算中心加速推进建
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4680电池和固态电池量产大受益增量新技术:碳纳米管
简要逻辑:无论是固态电池也好还是4680电池也好,其目的均是大幅度提高电池能量密度,而随着能量密度的提升,常用的电池负极材料石墨已无法满足性能需求(石墨负极理论克容量为 372mAh/g,硅基负极理论克容量可高达4200mAh/g。),因此,随着大能量密度电池的规模量产,硅基负极材料将得到广泛的应用并长期逐步替代石墨负极。由于硅基负极的导电性大大低于石墨,所以需要添加高性能的导电剂碳纳米管来达到所需的导电性能。相比传统导电剂炭黑,碳纳米管的导电性能是其2-6倍,用量方面仅为传统导电剂的1/6-1
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星期六正式改名遥望科技 深度受益疫情开放
星期六改名遥望科技,专注直播电商带货。众所周知 由于口罩原因,电商发货受到极大影响,现如今各地已经实质性放松交通管制,所以,物流 电商等是最大受益的,是实打实的转折点,比旅游餐饮靠谱多了,而且还在底部 。 相比起涨上天的餐饮啊旅游啊药啊,电商物流线下培训啊等都还在底部。都是实打实受益的,板块足够大,还有很多值得挖掘的地方。 在这疯狂星期四,不支持一下星期六吗 星期六改名遥望科技,专注直播电商带货。众所周知 由于口罩原因,电商发货受到极大影响,现如今各地已经实质性放松交通管制,所以,物流 电商等是
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