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榕树
2026-01-26 10:58:53
四方达(300179)投资逻辑:金刚石龙头的“硬核壁垒+成长裂变
四方达(300179)是创业板超硬材料龙头,核心投资逻辑在于设备自研+工艺壁垒+产能卡位,叠加传统业务稳增长、CVD金刚石打开第二增长曲线,在国产替代与政策催化下,具备“短期估值修复+长期高倍成长”潜力。以下从核心壁垒、竞争优势、成长驱动、估值与风险、股票估值五维度展开,构建完整投资框架。 一、核心技术壁垒:硬核不可替代,构筑护城河 1. 自研MPCVD设备+工艺闭环:自主知识产权MPCVD合成/加工设备,成本较进口低30%,可批量制备12英寸金刚石衬底(国内≤3家具备),良率目标>80%(行业
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四方达
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榕树
2026-01-25 18:04:05
格林美:循环保垒+卖铲人逻辑+政策东风引成长,买在静悄悄
在新能源产业升级与全球资源重构背景下,格林美作为关键金属循环利用龙头,依托全产业链闭环的循环堡垒、“卖铲人”属性的确定性红利及政策规范的东风,深度绑定动力电池退役潮与小金属价格上行周期,2026年业绩高增具备强支撑,估值修复与成长空间明确。本文从核心业务、市场地位、行业壁垒、卖铲人逻辑、业绩增量、资源红利、政策催化及2026估值展望八大维度,客观拆解核心投资逻辑,不构成任何投资建议。 一、核心业务:全产业链闭环,筑牢循环堡垒 格林美深耕循环经济20余年,构建“废弃资源回收—高纯原料再造—新能源材
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榕树
2026-01-23 17:44:03
依旧看好中泰股份深度挖掘
弱水三千,只取一小小瓢,今天航天商业板块整体向好,今天,中泰股份表现不佳,然后我又去做了功课,深度挖掘了一下。为什么他能够参与商业航天,那只是单单的燃料运输和燃料加注吗,怀着疑问进入深度挖掘,以下是我挖掘出来的内容,逻辑对不对?就看市场验证了 中泰股份:深冷双核心铸壁垒,卡位商业航天黄金赛道 商业航天产业正从技术验证迈入规模化量产的关键阶段,低成本、高密度发射与火箭可回收复用成为行业发展的核心方向,而这一切的实现,离不开低温推进剂系统的技术突破。中泰股份凭借数十年深冷技术积淀,以航天级板翅式换热
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榕树
2026-01-22 13:39:39
中泰股份 ,极端天气(海外)+商业航天燃料/设备+海外高毛利+氢能/新赛道+业绩反转
一、核心逻辑 1. 极端天气(海外)→天然气期货涨价→LNG深冷设备订单爆发(最强,短期确定性最高) 核心:暴雪导致天然气生产/运输受阻、库存快速下降,期货价格走强;欧洲/亚洲补库需求激增,带动LNG液化/储运/加注深冷设备订单放量;中泰海外高毛利订单(毛利率72.96%)集中交付,2025-2026年业绩显著受益;已形成合同负债8.13亿元(+57%),交付周期18个月,业绩确定性强。 跟踪:天然气期货价格、海外LNG项目订单、交付进度、毛利率变化。 2. 商业航天密集发射→液氧过冷器+高纯特
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榕树
2026-01-22 11:58:09
务必重视,商业航天大主线,倒车接人
一、商业航天全产业链细分领域拆解 商业航天产业链分为上游核心硬件、中游发射服务、下游卫星应用三大板块,其中上游硬件是技术壁垒最高、业绩确定性最强的环节,细分领域如下: 表格 细分领域 核心产品 技术壁垒 消耗属性 业绩弹性 箭体结构与材料 箭体壳段、燃料贮箱、钛合金锻件 ★★★★★ 中高(复用火箭结构件损耗大) ★★★★★ 燃料系统与储运加注 液氧甲烷深冷设备、液氢储运车、发射场燃料供应 ★★★★☆ 高(每次发射均需消耗燃料) ★★★★★ 飞控与导航系统 惯性导航单元(IMU)、姿控计算机、GN
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榕树
2026-01-21 02:03:57
关注国足锁定亚洲杯亚军,带来的市场反应
国足时隔22年再次锁定亚洲杯亚军,有望拿到冠军,关注国足带来的情绪价值和经济效益,国足成绩突破→①情绪升温+政策加码→②实体端(器材/场馆)+传媒端(转播/广告)+衍生端(彩票/文旅)→③短期情绪炒作+中期业绩落地+长期青训生态变现 重点关注力盛体育,共创草坪,中体产业,金陵体育,双象股份 看资金认不认可?能不能博一个短线的投资机会?
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榕树
2026-01-20 17:18:11
重视江苏雷利。具有业绩确定性
江苏雷利(300660,创业板)核心结论:传统家电电机稳基本盘,汽车+具身智能+低空经济三赛道驱动2026-2027年高增长,具备2倍以上上涨潜力 一、核心业务与市场地位 - 家电电机:空调/洗衣机/冰箱微特电机龙头,市占率约15%,客户含格力、美的、海尔;2024年收入11.55亿元,毛利率26.5% 。子公司鼎智科技丝杆步进电机市占率52%全国第一,主导国家标准起草。 - 汽车电机:激光雷达电机获禾赛、比亚迪、速腾聚创定点,2025H1收入3.79亿元(同比+63.72%),毛利率28%;电
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榕树
2026-01-19 17:06:00
目前电力主线,关注南风股份,核电hvac绝对龙头+航天商业减重3d打印
南风股份(300004)核心分析(2026年1月) 核心结论:核电HVAC绝对龙头,2024年扭亏高增,2025年核电订单放量驱动业绩,3D打印打开成长空间;短期关注回款与现金流,未来一年合理估值70-90亿元,对应股价14.5-18.6元。 一、核心竞争力 - 技术壁垒:国内唯一掌握百万千瓦级压水堆核岛HVAC系统总承包技术,国内首家获核级风机/风阀设计制造许可证,安全级隔离阀响应≤0.5秒(国际≤1秒)。 - 3D打印突破:子公司南方增材重型金属3D打印用于核电一级构件,成本降40%、周期缩
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榕树
2026-01-14 19:51:38
关注国家十五五开好局,智慧反腐,科学反腐的思考
智慧反腐+科学反腐:政务信息投资的三重逻辑与标的解析 在全面从严治党向纵深推进的背景下,“智慧反腐”“科学反腐”已成为国家治理现代化的核心抓手,其本质是通过“从严治党→智慧监督→政务数字化”的逻辑链条,构建“制度+技术+数据”三位一体的反腐体系。这一变革不仅重塑了权力监督的底层逻辑,更催生了政务信息化领域的确定性投资机遇。本文从政策驱动、技术赋能、数据价值三大维度,拆解智慧反腐背后的投资逻辑,并结合核心标的展开深度分析,为投资者提供决策参考。 一、政策驱动:构建反腐信息化的刚性需求底座 政策是政
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榕树
2026-01-14 10:39:51
振芯科技,目前涨幅不大,补涨需求空间大
一、北斗导航(军用+芯片,核心业务) - 军用北斗终端(军工场景) 1. 振芯科技:市占率60%+,军工资质+抗干扰技术壁垒高,龙头地位稳固。 2. 海格通信:市占率约15%-20%,侧重通信+导航一体化终端。 3. 北斗星通:市占率约10%-15%,芯片+终端全链条布局。 4. 盟升电子/华力创通:市占率5% - 10%,聚焦高精度与卫星通信终端。 - 北斗三号芯片(基带/射频) 1. 振芯科技:市占率约40%,28nm GNSS SoC芯片低功耗优势显著。 2. 北斗星通:市占率约25%-3
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榕树
2026-01-12 10:29:14
关注振芯科技提,目前涨幅不高,提前潜伏
一下是我找豆包分析的 振芯科技(300101)是“智能化芯片—智能化终端—智能化应用及服务”整体解决方案提供商,聚焦特定行业+AI,核心业务如下 : 1. 高性能集成电路:数模混合IC设计,产品含北斗射频/频率合成/转换器/时钟/视频接口/MMIC等,覆盖300余款,应用于特定行业、低轨卫星互联网、AI服务器等 。 2. 北斗导航综合应用:全程参与北斗一至三代建设,“元器件—终端—系统及应用”全产业链,终端9大系列100余种,用于国防、地质、电力、交通等 。 3. 机器感知与智能化:推高性能摄像
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榕树
2026-01-09 15:09:50
重视金力永磁
我找豆包分析的 金力永磁 核心结论:全球高性能钕铁硼龙头,晶界渗透技术构筑高壁垒,新能源/风电/空调/机器人四大赛道共振;当前估值处于合理区间,中长期看产能与新场景驱动估值重估 。 一、公司定位与核心业务 - 公司概况:2008年成立于江西赣州,A+H上市,专注研发、生产、销售高性能钕铁硼永磁材料、磁组件及稀土回收,是新能源与节能环保领域核心磁材供应商 。 - 核心产品:高性能钕铁硼永磁体(“磁王”,高磁能积、高矫顽力),收入占比超90%;应用结构(2025上半年):新能源汽车48%(16.75
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四方达(300179)投资逻辑:金刚石龙头的“硬核壁垒+成长裂变
四方达(300179)是创业板超硬材料龙头,核心投资逻辑在于设备自研+工艺壁垒+产能卡位,叠加传统业务稳增长、CVD金刚石打开第二增长曲线,在国产替代与政策催化下,具备“短期估值修复+长期高倍成长”潜力。以下从核心壁垒、竞争优势、成长驱动、估值与风险、股票估值五维度展开,构建完整投资框架。 一、核心技术壁垒:硬核不可替代,构筑护城河 1. 自研MPCVD设备+工艺闭环:自主知识产权MPCVD合成/加工设备,成本较进口低30%,可批量制备12英寸金刚石衬底(国内≤3家具备),良率目标>80%(行业
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格林美:循环保垒+卖铲人逻辑+政策东风引成长,买在静悄悄
在新能源产业升级与全球资源重构背景下,格林美作为关键金属循环利用龙头,依托全产业链闭环的循环堡垒、“卖铲人”属性的确定性红利及政策规范的东风,深度绑定动力电池退役潮与小金属价格上行周期,2026年业绩高增具备强支撑,估值修复与成长空间明确。本文从核心业务、市场地位、行业壁垒、卖铲人逻辑、业绩增量、资源红利、政策催化及2026估值展望八大维度,客观拆解核心投资逻辑,不构成任何投资建议。 一、核心业务:全产业链闭环,筑牢循环堡垒 格林美深耕循环经济20余年,构建“废弃资源回收—高纯原料再造—新能源材
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依旧看好中泰股份深度挖掘
弱水三千,只取一小小瓢,今天航天商业板块整体向好,今天,中泰股份表现不佳,然后我又去做了功课,深度挖掘了一下。为什么他能够参与商业航天,那只是单单的燃料运输和燃料加注吗,怀着疑问进入深度挖掘,以下是我挖掘出来的内容,逻辑对不对?就看市场验证了 中泰股份:深冷双核心铸壁垒,卡位商业航天黄金赛道 商业航天产业正从技术验证迈入规模化量产的关键阶段,低成本、高密度发射与火箭可回收复用成为行业发展的核心方向,而这一切的实现,离不开低温推进剂系统的技术突破。中泰股份凭借数十年深冷技术积淀,以航天级板翅式换热
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中泰股份 ,极端天气(海外)+商业航天燃料/设备+海外高毛利+氢能/新赛道+业绩反转
一、核心逻辑 1. 极端天气(海外)→天然气期货涨价→LNG深冷设备订单爆发(最强,短期确定性最高) 核心:暴雪导致天然气生产/运输受阻、库存快速下降,期货价格走强;欧洲/亚洲补库需求激增,带动LNG液化/储运/加注深冷设备订单放量;中泰海外高毛利订单(毛利率72.96%)集中交付,2025-2026年业绩显著受益;已形成合同负债8.13亿元(+57%),交付周期18个月,业绩确定性强。 跟踪:天然气期货价格、海外LNG项目订单、交付进度、毛利率变化。 2. 商业航天密集发射→液氧过冷器+高纯特
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务必重视,商业航天大主线,倒车接人
一、商业航天全产业链细分领域拆解 商业航天产业链分为上游核心硬件、中游发射服务、下游卫星应用三大板块,其中上游硬件是技术壁垒最高、业绩确定性最强的环节,细分领域如下: 表格 细分领域 核心产品 技术壁垒 消耗属性 业绩弹性 箭体结构与材料 箭体壳段、燃料贮箱、钛合金锻件 ★★★★★ 中高(复用火箭结构件损耗大) ★★★★★ 燃料系统与储运加注 液氧甲烷深冷设备、液氢储运车、发射场燃料供应 ★★★★☆ 高(每次发射均需消耗燃料) ★★★★★ 飞控与导航系统 惯性导航单元(IMU)、姿控计算机、GN
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关注国足锁定亚洲杯亚军,带来的市场反应
国足时隔22年再次锁定亚洲杯亚军,有望拿到冠军,关注国足带来的情绪价值和经济效益,国足成绩突破→①情绪升温+政策加码→②实体端(器材/场馆)+传媒端(转播/广告)+衍生端(彩票/文旅)→③短期情绪炒作+中期业绩落地+长期青训生态变现 重点关注力盛体育,共创草坪,中体产业,金陵体育,双象股份 看资金认不认可?能不能博一个短线的投资机会?
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重视江苏雷利。具有业绩确定性
江苏雷利(300660,创业板)核心结论:传统家电电机稳基本盘,汽车+具身智能+低空经济三赛道驱动2026-2027年高增长,具备2倍以上上涨潜力 一、核心业务与市场地位 - 家电电机:空调/洗衣机/冰箱微特电机龙头,市占率约15%,客户含格力、美的、海尔;2024年收入11.55亿元,毛利率26.5% 。子公司鼎智科技丝杆步进电机市占率52%全国第一,主导国家标准起草。 - 汽车电机:激光雷达电机获禾赛、比亚迪、速腾聚创定点,2025H1收入3.79亿元(同比+63.72%),毛利率28%;电
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目前电力主线,关注南风股份,核电hvac绝对龙头+航天商业减重3d打印
南风股份(300004)核心分析(2026年1月) 核心结论:核电HVAC绝对龙头,2024年扭亏高增,2025年核电订单放量驱动业绩,3D打印打开成长空间;短期关注回款与现金流,未来一年合理估值70-90亿元,对应股价14.5-18.6元。 一、核心竞争力 - 技术壁垒:国内唯一掌握百万千瓦级压水堆核岛HVAC系统总承包技术,国内首家获核级风机/风阀设计制造许可证,安全级隔离阀响应≤0.5秒(国际≤1秒)。 - 3D打印突破:子公司南方增材重型金属3D打印用于核电一级构件,成本降40%、周期缩
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关注国家十五五开好局,智慧反腐,科学反腐的思考
智慧反腐+科学反腐:政务信息投资的三重逻辑与标的解析 在全面从严治党向纵深推进的背景下,“智慧反腐”“科学反腐”已成为国家治理现代化的核心抓手,其本质是通过“从严治党→智慧监督→政务数字化”的逻辑链条,构建“制度+技术+数据”三位一体的反腐体系。这一变革不仅重塑了权力监督的底层逻辑,更催生了政务信息化领域的确定性投资机遇。本文从政策驱动、技术赋能、数据价值三大维度,拆解智慧反腐背后的投资逻辑,并结合核心标的展开深度分析,为投资者提供决策参考。 一、政策驱动:构建反腐信息化的刚性需求底座 政策是政
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振芯科技,目前涨幅不大,补涨需求空间大
一、北斗导航(军用+芯片,核心业务) - 军用北斗终端(军工场景) 1. 振芯科技:市占率60%+,军工资质+抗干扰技术壁垒高,龙头地位稳固。 2. 海格通信:市占率约15%-20%,侧重通信+导航一体化终端。 3. 北斗星通:市占率约10%-15%,芯片+终端全链条布局。 4. 盟升电子/华力创通:市占率5% - 10%,聚焦高精度与卫星通信终端。 - 北斗三号芯片(基带/射频) 1. 振芯科技:市占率约40%,28nm GNSS SoC芯片低功耗优势显著。 2. 北斗星通:市占率约25%-3
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关注振芯科技提,目前涨幅不高,提前潜伏
一下是我找豆包分析的 振芯科技(300101)是“智能化芯片—智能化终端—智能化应用及服务”整体解决方案提供商,聚焦特定行业+AI,核心业务如下 : 1. 高性能集成电路:数模混合IC设计,产品含北斗射频/频率合成/转换器/时钟/视频接口/MMIC等,覆盖300余款,应用于特定行业、低轨卫星互联网、AI服务器等 。 2. 北斗导航综合应用:全程参与北斗一至三代建设,“元器件—终端—系统及应用”全产业链,终端9大系列100余种,用于国防、地质、电力、交通等 。 3. 机器感知与智能化:推高性能摄像
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重视金力永磁
我找豆包分析的 金力永磁 核心结论:全球高性能钕铁硼龙头,晶界渗透技术构筑高壁垒,新能源/风电/空调/机器人四大赛道共振;当前估值处于合理区间,中长期看产能与新场景驱动估值重估 。 一、公司定位与核心业务 - 公司概况:2008年成立于江西赣州,A+H上市,专注研发、生产、销售高性能钕铁硼永磁材料、磁组件及稀土回收,是新能源与节能环保领域核心磁材供应商 。 - 核心产品:高性能钕铁硼永磁体(“磁王”,高磁能积、高矫顽力),收入占比超90%;应用结构(2025上半年):新能源汽车48%(16.75
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四方达(300179)是创业板超硬材料龙头,核心投资逻辑在于设备自研+工艺壁垒+产能卡位,叠加传统业务稳增长、CVD金刚石打开第二增长曲线,在国产替代与政策催化下,具备“短期估值修复+长期高倍成长”潜力。以下从核心壁垒、竞争优势、成长驱动、估值与风险、股票估值五维度展开,构建完整投资框架。 一、核心技术壁垒:硬核不可替代,构筑护城河 1. 自研MPCVD设备+工艺闭环:自主知识产权MPCVD合成/加工设备,成本较进口低30%,可批量制备12英寸金刚石衬底(国内≤3家具备),良率目标>80%(行业
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格林美:循环保垒+卖铲人逻辑+政策东风引成长,买在静悄悄
在新能源产业升级与全球资源重构背景下,格林美作为关键金属循环利用龙头,依托全产业链闭环的循环堡垒、“卖铲人”属性的确定性红利及政策规范的东风,深度绑定动力电池退役潮与小金属价格上行周期,2026年业绩高增具备强支撑,估值修复与成长空间明确。本文从核心业务、市场地位、行业壁垒、卖铲人逻辑、业绩增量、资源红利、政策催化及2026估值展望八大维度,客观拆解核心投资逻辑,不构成任何投资建议。 一、核心业务:全产业链闭环,筑牢循环堡垒 格林美深耕循环经济20余年,构建“废弃资源回收—高纯原料再造—新能源材
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依旧看好中泰股份深度挖掘
弱水三千,只取一小小瓢,今天航天商业板块整体向好,今天,中泰股份表现不佳,然后我又去做了功课,深度挖掘了一下。为什么他能够参与商业航天,那只是单单的燃料运输和燃料加注吗,怀着疑问进入深度挖掘,以下是我挖掘出来的内容,逻辑对不对?就看市场验证了 中泰股份:深冷双核心铸壁垒,卡位商业航天黄金赛道 商业航天产业正从技术验证迈入规模化量产的关键阶段,低成本、高密度发射与火箭可回收复用成为行业发展的核心方向,而这一切的实现,离不开低温推进剂系统的技术突破。中泰股份凭借数十年深冷技术积淀,以航天级板翅式换热
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中泰股份 ,极端天气(海外)+商业航天燃料/设备+海外高毛利+氢能/新赛道+业绩反转
一、核心逻辑 1. 极端天气(海外)→天然气期货涨价→LNG深冷设备订单爆发(最强,短期确定性最高) 核心:暴雪导致天然气生产/运输受阻、库存快速下降,期货价格走强;欧洲/亚洲补库需求激增,带动LNG液化/储运/加注深冷设备订单放量;中泰海外高毛利订单(毛利率72.96%)集中交付,2025-2026年业绩显著受益;已形成合同负债8.13亿元(+57%),交付周期18个月,业绩确定性强。 跟踪:天然气期货价格、海外LNG项目订单、交付进度、毛利率变化。 2. 商业航天密集发射→液氧过冷器+高纯特
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务必重视,商业航天大主线,倒车接人
一、商业航天全产业链细分领域拆解 商业航天产业链分为上游核心硬件、中游发射服务、下游卫星应用三大板块,其中上游硬件是技术壁垒最高、业绩确定性最强的环节,细分领域如下: 表格 细分领域 核心产品 技术壁垒 消耗属性 业绩弹性 箭体结构与材料 箭体壳段、燃料贮箱、钛合金锻件 ★★★★★ 中高(复用火箭结构件损耗大) ★★★★★ 燃料系统与储运加注 液氧甲烷深冷设备、液氢储运车、发射场燃料供应 ★★★★☆ 高(每次发射均需消耗燃料) ★★★★★ 飞控与导航系统 惯性导航单元(IMU)、姿控计算机、GN
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国足时隔22年再次锁定亚洲杯亚军,有望拿到冠军,关注国足带来的情绪价值和经济效益,国足成绩突破→①情绪升温+政策加码→②实体端(器材/场馆)+传媒端(转播/广告)+衍生端(彩票/文旅)→③短期情绪炒作+中期业绩落地+长期青训生态变现 重点关注力盛体育,共创草坪,中体产业,金陵体育,双象股份 看资金认不认可?能不能博一个短线的投资机会?
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重视江苏雷利。具有业绩确定性
江苏雷利(300660,创业板)核心结论:传统家电电机稳基本盘,汽车+具身智能+低空经济三赛道驱动2026-2027年高增长,具备2倍以上上涨潜力 一、核心业务与市场地位 - 家电电机:空调/洗衣机/冰箱微特电机龙头,市占率约15%,客户含格力、美的、海尔;2024年收入11.55亿元,毛利率26.5% 。子公司鼎智科技丝杆步进电机市占率52%全国第一,主导国家标准起草。 - 汽车电机:激光雷达电机获禾赛、比亚迪、速腾聚创定点,2025H1收入3.79亿元(同比+63.72%),毛利率28%;电
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目前电力主线,关注南风股份,核电hvac绝对龙头+航天商业减重3d打印
南风股份(300004)核心分析(2026年1月) 核心结论:核电HVAC绝对龙头,2024年扭亏高增,2025年核电订单放量驱动业绩,3D打印打开成长空间;短期关注回款与现金流,未来一年合理估值70-90亿元,对应股价14.5-18.6元。 一、核心竞争力 - 技术壁垒:国内唯一掌握百万千瓦级压水堆核岛HVAC系统总承包技术,国内首家获核级风机/风阀设计制造许可证,安全级隔离阀响应≤0.5秒(国际≤1秒)。 - 3D打印突破:子公司南方增材重型金属3D打印用于核电一级构件,成本降40%、周期缩
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榕树
2026-01-14 19:51:38
关注国家十五五开好局,智慧反腐,科学反腐的思考
智慧反腐+科学反腐:政务信息投资的三重逻辑与标的解析 在全面从严治党向纵深推进的背景下,“智慧反腐”“科学反腐”已成为国家治理现代化的核心抓手,其本质是通过“从严治党→智慧监督→政务数字化”的逻辑链条,构建“制度+技术+数据”三位一体的反腐体系。这一变革不仅重塑了权力监督的底层逻辑,更催生了政务信息化领域的确定性投资机遇。本文从政策驱动、技术赋能、数据价值三大维度,拆解智慧反腐背后的投资逻辑,并结合核心标的展开深度分析,为投资者提供决策参考。 一、政策驱动:构建反腐信息化的刚性需求底座 政策是政
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2026-01-14 10:39:51
振芯科技,目前涨幅不大,补涨需求空间大
一、北斗导航(军用+芯片,核心业务) - 军用北斗终端(军工场景) 1. 振芯科技:市占率60%+,军工资质+抗干扰技术壁垒高,龙头地位稳固。 2. 海格通信:市占率约15%-20%,侧重通信+导航一体化终端。 3. 北斗星通:市占率约10%-15%,芯片+终端全链条布局。 4. 盟升电子/华力创通:市占率5% - 10%,聚焦高精度与卫星通信终端。 - 北斗三号芯片(基带/射频) 1. 振芯科技:市占率约40%,28nm GNSS SoC芯片低功耗优势显著。 2. 北斗星通:市占率约25%-3
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2026-01-12 10:29:14
关注振芯科技提,目前涨幅不高,提前潜伏
一下是我找豆包分析的 振芯科技(300101)是“智能化芯片—智能化终端—智能化应用及服务”整体解决方案提供商,聚焦特定行业+AI,核心业务如下 : 1. 高性能集成电路:数模混合IC设计,产品含北斗射频/频率合成/转换器/时钟/视频接口/MMIC等,覆盖300余款,应用于特定行业、低轨卫星互联网、AI服务器等 。 2. 北斗导航综合应用:全程参与北斗一至三代建设,“元器件—终端—系统及应用”全产业链,终端9大系列100余种,用于国防、地质、电力、交通等 。 3. 机器感知与智能化:推高性能摄像
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重视金力永磁
我找豆包分析的 金力永磁 核心结论:全球高性能钕铁硼龙头,晶界渗透技术构筑高壁垒,新能源/风电/空调/机器人四大赛道共振;当前估值处于合理区间,中长期看产能与新场景驱动估值重估 。 一、公司定位与核心业务 - 公司概况:2008年成立于江西赣州,A+H上市,专注研发、生产、销售高性能钕铁硼永磁材料、磁组件及稀土回收,是新能源与节能环保领域核心磁材供应商 。 - 核心产品:高性能钕铁硼永磁体(“磁王”,高磁能积、高矫顽力),收入占比超90%;应用结构(2025上半年):新能源汽车48%(16.75
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2026-01-26 10:58:53
四方达(300179)投资逻辑:金刚石龙头的“硬核壁垒+成长裂变
四方达(300179)是创业板超硬材料龙头,核心投资逻辑在于设备自研+工艺壁垒+产能卡位,叠加传统业务稳增长、CVD金刚石打开第二增长曲线,在国产替代与政策催化下,具备“短期估值修复+长期高倍成长”潜力。以下从核心壁垒、竞争优势、成长驱动、估值与风险、股票估值五维度展开,构建完整投资框架。 一、核心技术壁垒:硬核不可替代,构筑护城河 1. 自研MPCVD设备+工艺闭环:自主知识产权MPCVD合成/加工设备,成本较进口低30%,可批量制备12英寸金刚石衬底(国内≤3家具备),良率目标>80%(行业
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格林美:循环保垒+卖铲人逻辑+政策东风引成长,买在静悄悄
在新能源产业升级与全球资源重构背景下,格林美作为关键金属循环利用龙头,依托全产业链闭环的循环堡垒、“卖铲人”属性的确定性红利及政策规范的东风,深度绑定动力电池退役潮与小金属价格上行周期,2026年业绩高增具备强支撑,估值修复与成长空间明确。本文从核心业务、市场地位、行业壁垒、卖铲人逻辑、业绩增量、资源红利、政策催化及2026估值展望八大维度,客观拆解核心投资逻辑,不构成任何投资建议。 一、核心业务:全产业链闭环,筑牢循环堡垒 格林美深耕循环经济20余年,构建“废弃资源回收—高纯原料再造—新能源材
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2026-01-23 17:44:03
依旧看好中泰股份深度挖掘
弱水三千,只取一小小瓢,今天航天商业板块整体向好,今天,中泰股份表现不佳,然后我又去做了功课,深度挖掘了一下。为什么他能够参与商业航天,那只是单单的燃料运输和燃料加注吗,怀着疑问进入深度挖掘,以下是我挖掘出来的内容,逻辑对不对?就看市场验证了 中泰股份:深冷双核心铸壁垒,卡位商业航天黄金赛道 商业航天产业正从技术验证迈入规模化量产的关键阶段,低成本、高密度发射与火箭可回收复用成为行业发展的核心方向,而这一切的实现,离不开低温推进剂系统的技术突破。中泰股份凭借数十年深冷技术积淀,以航天级板翅式换热
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2026-01-22 13:39:39
中泰股份 ,极端天气(海外)+商业航天燃料/设备+海外高毛利+氢能/新赛道+业绩反转
一、核心逻辑 1. 极端天气(海外)→天然气期货涨价→LNG深冷设备订单爆发(最强,短期确定性最高) 核心:暴雪导致天然气生产/运输受阻、库存快速下降,期货价格走强;欧洲/亚洲补库需求激增,带动LNG液化/储运/加注深冷设备订单放量;中泰海外高毛利订单(毛利率72.96%)集中交付,2025-2026年业绩显著受益;已形成合同负债8.13亿元(+57%),交付周期18个月,业绩确定性强。 跟踪:天然气期货价格、海外LNG项目订单、交付进度、毛利率变化。 2. 商业航天密集发射→液氧过冷器+高纯特
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务必重视,商业航天大主线,倒车接人
一、商业航天全产业链细分领域拆解 商业航天产业链分为上游核心硬件、中游发射服务、下游卫星应用三大板块,其中上游硬件是技术壁垒最高、业绩确定性最强的环节,细分领域如下: 表格 细分领域 核心产品 技术壁垒 消耗属性 业绩弹性 箭体结构与材料 箭体壳段、燃料贮箱、钛合金锻件 ★★★★★ 中高(复用火箭结构件损耗大) ★★★★★ 燃料系统与储运加注 液氧甲烷深冷设备、液氢储运车、发射场燃料供应 ★★★★☆ 高(每次发射均需消耗燃料) ★★★★★ 飞控与导航系统 惯性导航单元(IMU)、姿控计算机、GN
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2026-01-21 02:03:57
关注国足锁定亚洲杯亚军,带来的市场反应
国足时隔22年再次锁定亚洲杯亚军,有望拿到冠军,关注国足带来的情绪价值和经济效益,国足成绩突破→①情绪升温+政策加码→②实体端(器材/场馆)+传媒端(转播/广告)+衍生端(彩票/文旅)→③短期情绪炒作+中期业绩落地+长期青训生态变现 重点关注力盛体育,共创草坪,中体产业,金陵体育,双象股份 看资金认不认可?能不能博一个短线的投资机会?
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重视江苏雷利。具有业绩确定性
江苏雷利(300660,创业板)核心结论:传统家电电机稳基本盘,汽车+具身智能+低空经济三赛道驱动2026-2027年高增长,具备2倍以上上涨潜力 一、核心业务与市场地位 - 家电电机:空调/洗衣机/冰箱微特电机龙头,市占率约15%,客户含格力、美的、海尔;2024年收入11.55亿元,毛利率26.5% 。子公司鼎智科技丝杆步进电机市占率52%全国第一,主导国家标准起草。 - 汽车电机:激光雷达电机获禾赛、比亚迪、速腾聚创定点,2025H1收入3.79亿元(同比+63.72%),毛利率28%;电
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2026-01-19 17:06:00
目前电力主线,关注南风股份,核电hvac绝对龙头+航天商业减重3d打印
南风股份(300004)核心分析(2026年1月) 核心结论:核电HVAC绝对龙头,2024年扭亏高增,2025年核电订单放量驱动业绩,3D打印打开成长空间;短期关注回款与现金流,未来一年合理估值70-90亿元,对应股价14.5-18.6元。 一、核心竞争力 - 技术壁垒:国内唯一掌握百万千瓦级压水堆核岛HVAC系统总承包技术,国内首家获核级风机/风阀设计制造许可证,安全级隔离阀响应≤0.5秒(国际≤1秒)。 - 3D打印突破:子公司南方增材重型金属3D打印用于核电一级构件,成本降40%、周期缩
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关注国家十五五开好局,智慧反腐,科学反腐的思考
智慧反腐+科学反腐:政务信息投资的三重逻辑与标的解析 在全面从严治党向纵深推进的背景下,“智慧反腐”“科学反腐”已成为国家治理现代化的核心抓手,其本质是通过“从严治党→智慧监督→政务数字化”的逻辑链条,构建“制度+技术+数据”三位一体的反腐体系。这一变革不仅重塑了权力监督的底层逻辑,更催生了政务信息化领域的确定性投资机遇。本文从政策驱动、技术赋能、数据价值三大维度,拆解智慧反腐背后的投资逻辑,并结合核心标的展开深度分析,为投资者提供决策参考。 一、政策驱动:构建反腐信息化的刚性需求底座 政策是政
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振芯科技,目前涨幅不大,补涨需求空间大
一、北斗导航(军用+芯片,核心业务) - 军用北斗终端(军工场景) 1. 振芯科技:市占率60%+,军工资质+抗干扰技术壁垒高,龙头地位稳固。 2. 海格通信:市占率约15%-20%,侧重通信+导航一体化终端。 3. 北斗星通:市占率约10%-15%,芯片+终端全链条布局。 4. 盟升电子/华力创通:市占率5% - 10%,聚焦高精度与卫星通信终端。 - 北斗三号芯片(基带/射频) 1. 振芯科技:市占率约40%,28nm GNSS SoC芯片低功耗优势显著。 2. 北斗星通:市占率约25%-3
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关注振芯科技提,目前涨幅不高,提前潜伏
一下是我找豆包分析的 振芯科技(300101)是“智能化芯片—智能化终端—智能化应用及服务”整体解决方案提供商,聚焦特定行业+AI,核心业务如下 : 1. 高性能集成电路:数模混合IC设计,产品含北斗射频/频率合成/转换器/时钟/视频接口/MMIC等,覆盖300余款,应用于特定行业、低轨卫星互联网、AI服务器等 。 2. 北斗导航综合应用:全程参与北斗一至三代建设,“元器件—终端—系统及应用”全产业链,终端9大系列100余种,用于国防、地质、电力、交通等 。 3. 机器感知与智能化:推高性能摄像
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重视金力永磁
我找豆包分析的 金力永磁 核心结论:全球高性能钕铁硼龙头,晶界渗透技术构筑高壁垒,新能源/风电/空调/机器人四大赛道共振;当前估值处于合理区间,中长期看产能与新场景驱动估值重估 。 一、公司定位与核心业务 - 公司概况:2008年成立于江西赣州,A+H上市,专注研发、生产、销售高性能钕铁硼永磁材料、磁组件及稀土回收,是新能源与节能环保领域核心磁材供应商 。 - 核心产品:高性能钕铁硼永磁体(“磁王”,高磁能积、高矫顽力),收入占比超90%;应用结构(2025上半年):新能源汽车48%(16.75
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四方达(300179)投资逻辑:金刚石龙头的“硬核壁垒+成长裂变
四方达(300179)是创业板超硬材料龙头,核心投资逻辑在于设备自研+工艺壁垒+产能卡位,叠加传统业务稳增长、CVD金刚石打开第二增长曲线,在国产替代与政策催化下,具备“短期估值修复+长期高倍成长”潜力。以下从核心壁垒、竞争优势、成长驱动、估值与风险、股票估值五维度展开,构建完整投资框架。 一、核心技术壁垒:硬核不可替代,构筑护城河 1. 自研MPCVD设备+工艺闭环:自主知识产权MPCVD合成/加工设备,成本较进口低30%,可批量制备12英寸金刚石衬底(国内≤3家具备),良率目标>80%(行业
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格林美:循环保垒+卖铲人逻辑+政策东风引成长,买在静悄悄
在新能源产业升级与全球资源重构背景下,格林美作为关键金属循环利用龙头,依托全产业链闭环的循环堡垒、“卖铲人”属性的确定性红利及政策规范的东风,深度绑定动力电池退役潮与小金属价格上行周期,2026年业绩高增具备强支撑,估值修复与成长空间明确。本文从核心业务、市场地位、行业壁垒、卖铲人逻辑、业绩增量、资源红利、政策催化及2026估值展望八大维度,客观拆解核心投资逻辑,不构成任何投资建议。 一、核心业务:全产业链闭环,筑牢循环堡垒 格林美深耕循环经济20余年,构建“废弃资源回收—高纯原料再造—新能源材
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依旧看好中泰股份深度挖掘
弱水三千,只取一小小瓢,今天航天商业板块整体向好,今天,中泰股份表现不佳,然后我又去做了功课,深度挖掘了一下。为什么他能够参与商业航天,那只是单单的燃料运输和燃料加注吗,怀着疑问进入深度挖掘,以下是我挖掘出来的内容,逻辑对不对?就看市场验证了 中泰股份:深冷双核心铸壁垒,卡位商业航天黄金赛道 商业航天产业正从技术验证迈入规模化量产的关键阶段,低成本、高密度发射与火箭可回收复用成为行业发展的核心方向,而这一切的实现,离不开低温推进剂系统的技术突破。中泰股份凭借数十年深冷技术积淀,以航天级板翅式换热
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中泰股份 ,极端天气(海外)+商业航天燃料/设备+海外高毛利+氢能/新赛道+业绩反转
一、核心逻辑 1. 极端天气(海外)→天然气期货涨价→LNG深冷设备订单爆发(最强,短期确定性最高) 核心:暴雪导致天然气生产/运输受阻、库存快速下降,期货价格走强;欧洲/亚洲补库需求激增,带动LNG液化/储运/加注深冷设备订单放量;中泰海外高毛利订单(毛利率72.96%)集中交付,2025-2026年业绩显著受益;已形成合同负债8.13亿元(+57%),交付周期18个月,业绩确定性强。 跟踪:天然气期货价格、海外LNG项目订单、交付进度、毛利率变化。 2. 商业航天密集发射→液氧过冷器+高纯特
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务必重视,商业航天大主线,倒车接人
一、商业航天全产业链细分领域拆解 商业航天产业链分为上游核心硬件、中游发射服务、下游卫星应用三大板块,其中上游硬件是技术壁垒最高、业绩确定性最强的环节,细分领域如下: 表格 细分领域 核心产品 技术壁垒 消耗属性 业绩弹性 箭体结构与材料 箭体壳段、燃料贮箱、钛合金锻件 ★★★★★ 中高(复用火箭结构件损耗大) ★★★★★ 燃料系统与储运加注 液氧甲烷深冷设备、液氢储运车、发射场燃料供应 ★★★★☆ 高(每次发射均需消耗燃料) ★★★★★ 飞控与导航系统 惯性导航单元(IMU)、姿控计算机、GN
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关注国足锁定亚洲杯亚军,带来的市场反应
国足时隔22年再次锁定亚洲杯亚军,有望拿到冠军,关注国足带来的情绪价值和经济效益,国足成绩突破→①情绪升温+政策加码→②实体端(器材/场馆)+传媒端(转播/广告)+衍生端(彩票/文旅)→③短期情绪炒作+中期业绩落地+长期青训生态变现 重点关注力盛体育,共创草坪,中体产业,金陵体育,双象股份 看资金认不认可?能不能博一个短线的投资机会?
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重视江苏雷利。具有业绩确定性
江苏雷利(300660,创业板)核心结论:传统家电电机稳基本盘,汽车+具身智能+低空经济三赛道驱动2026-2027年高增长,具备2倍以上上涨潜力 一、核心业务与市场地位 - 家电电机:空调/洗衣机/冰箱微特电机龙头,市占率约15%,客户含格力、美的、海尔;2024年收入11.55亿元,毛利率26.5% 。子公司鼎智科技丝杆步进电机市占率52%全国第一,主导国家标准起草。 - 汽车电机:激光雷达电机获禾赛、比亚迪、速腾聚创定点,2025H1收入3.79亿元(同比+63.72%),毛利率28%;电
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目前电力主线,关注南风股份,核电hvac绝对龙头+航天商业减重3d打印
南风股份(300004)核心分析(2026年1月) 核心结论:核电HVAC绝对龙头,2024年扭亏高增,2025年核电订单放量驱动业绩,3D打印打开成长空间;短期关注回款与现金流,未来一年合理估值70-90亿元,对应股价14.5-18.6元。 一、核心竞争力 - 技术壁垒:国内唯一掌握百万千瓦级压水堆核岛HVAC系统总承包技术,国内首家获核级风机/风阀设计制造许可证,安全级隔离阀响应≤0.5秒(国际≤1秒)。 - 3D打印突破:子公司南方增材重型金属3D打印用于核电一级构件,成本降40%、周期缩
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关注国家十五五开好局,智慧反腐,科学反腐的思考
智慧反腐+科学反腐:政务信息投资的三重逻辑与标的解析 在全面从严治党向纵深推进的背景下,“智慧反腐”“科学反腐”已成为国家治理现代化的核心抓手,其本质是通过“从严治党→智慧监督→政务数字化”的逻辑链条,构建“制度+技术+数据”三位一体的反腐体系。这一变革不仅重塑了权力监督的底层逻辑,更催生了政务信息化领域的确定性投资机遇。本文从政策驱动、技术赋能、数据价值三大维度,拆解智慧反腐背后的投资逻辑,并结合核心标的展开深度分析,为投资者提供决策参考。 一、政策驱动:构建反腐信息化的刚性需求底座 政策是政
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振芯科技,目前涨幅不大,补涨需求空间大
一、北斗导航(军用+芯片,核心业务) - 军用北斗终端(军工场景) 1. 振芯科技:市占率60%+,军工资质+抗干扰技术壁垒高,龙头地位稳固。 2. 海格通信:市占率约15%-20%,侧重通信+导航一体化终端。 3. 北斗星通:市占率约10%-15%,芯片+终端全链条布局。 4. 盟升电子/华力创通:市占率5% - 10%,聚焦高精度与卫星通信终端。 - 北斗三号芯片(基带/射频) 1. 振芯科技:市占率约40%,28nm GNSS SoC芯片低功耗优势显著。 2. 北斗星通:市占率约25%-3
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关注振芯科技提,目前涨幅不高,提前潜伏
一下是我找豆包分析的 振芯科技(300101)是“智能化芯片—智能化终端—智能化应用及服务”整体解决方案提供商,聚焦特定行业+AI,核心业务如下 : 1. 高性能集成电路:数模混合IC设计,产品含北斗射频/频率合成/转换器/时钟/视频接口/MMIC等,覆盖300余款,应用于特定行业、低轨卫星互联网、AI服务器等 。 2. 北斗导航综合应用:全程参与北斗一至三代建设,“元器件—终端—系统及应用”全产业链,终端9大系列100余种,用于国防、地质、电力、交通等 。 3. 机器感知与智能化:推高性能摄像
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我找豆包分析的 金力永磁 核心结论:全球高性能钕铁硼龙头,晶界渗透技术构筑高壁垒,新能源/风电/空调/机器人四大赛道共振;当前估值处于合理区间,中长期看产能与新场景驱动估值重估 。 一、公司定位与核心业务 - 公司概况:2008年成立于江西赣州,A+H上市,专注研发、生产、销售高性能钕铁硼永磁材料、磁组件及稀土回收,是新能源与节能环保领域核心磁材供应商 。 - 核心产品:高性能钕铁硼永磁体(“磁王”,高磁能积、高矫顽力),收入占比超90%;应用结构(2025上半年):新能源汽车48%(16.75
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四方达(300179)是创业板超硬材料龙头,核心投资逻辑在于设备自研+工艺壁垒+产能卡位,叠加传统业务稳增长、CVD金刚石打开第二增长曲线,在国产替代与政策催化下,具备“短期估值修复+长期高倍成长”潜力。以下从核心壁垒、竞争优势、成长驱动、估值与风险、股票估值五维度展开,构建完整投资框架。 一、核心技术壁垒:硬核不可替代,构筑护城河 1. 自研MPCVD设备+工艺闭环:自主知识产权MPCVD合成/加工设备,成本较进口低30%,可批量制备12英寸金刚石衬底(国内≤3家具备),良率目标>80%(行业
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格林美:循环保垒+卖铲人逻辑+政策东风引成长,买在静悄悄
在新能源产业升级与全球资源重构背景下,格林美作为关键金属循环利用龙头,依托全产业链闭环的循环堡垒、“卖铲人”属性的确定性红利及政策规范的东风,深度绑定动力电池退役潮与小金属价格上行周期,2026年业绩高增具备强支撑,估值修复与成长空间明确。本文从核心业务、市场地位、行业壁垒、卖铲人逻辑、业绩增量、资源红利、政策催化及2026估值展望八大维度,客观拆解核心投资逻辑,不构成任何投资建议。 一、核心业务:全产业链闭环,筑牢循环堡垒 格林美深耕循环经济20余年,构建“废弃资源回收—高纯原料再造—新能源材
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依旧看好中泰股份深度挖掘
弱水三千,只取一小小瓢,今天航天商业板块整体向好,今天,中泰股份表现不佳,然后我又去做了功课,深度挖掘了一下。为什么他能够参与商业航天,那只是单单的燃料运输和燃料加注吗,怀着疑问进入深度挖掘,以下是我挖掘出来的内容,逻辑对不对?就看市场验证了 中泰股份:深冷双核心铸壁垒,卡位商业航天黄金赛道 商业航天产业正从技术验证迈入规模化量产的关键阶段,低成本、高密度发射与火箭可回收复用成为行业发展的核心方向,而这一切的实现,离不开低温推进剂系统的技术突破。中泰股份凭借数十年深冷技术积淀,以航天级板翅式换热
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中泰股份 ,极端天气(海外)+商业航天燃料/设备+海外高毛利+氢能/新赛道+业绩反转
一、核心逻辑 1. 极端天气(海外)→天然气期货涨价→LNG深冷设备订单爆发(最强,短期确定性最高) 核心:暴雪导致天然气生产/运输受阻、库存快速下降,期货价格走强;欧洲/亚洲补库需求激增,带动LNG液化/储运/加注深冷设备订单放量;中泰海外高毛利订单(毛利率72.96%)集中交付,2025-2026年业绩显著受益;已形成合同负债8.13亿元(+57%),交付周期18个月,业绩确定性强。 跟踪:天然气期货价格、海外LNG项目订单、交付进度、毛利率变化。 2. 商业航天密集发射→液氧过冷器+高纯特
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2026-01-22 11:58:09
务必重视,商业航天大主线,倒车接人
一、商业航天全产业链细分领域拆解 商业航天产业链分为上游核心硬件、中游发射服务、下游卫星应用三大板块,其中上游硬件是技术壁垒最高、业绩确定性最强的环节,细分领域如下: 表格 细分领域 核心产品 技术壁垒 消耗属性 业绩弹性 箭体结构与材料 箭体壳段、燃料贮箱、钛合金锻件 ★★★★★ 中高(复用火箭结构件损耗大) ★★★★★ 燃料系统与储运加注 液氧甲烷深冷设备、液氢储运车、发射场燃料供应 ★★★★☆ 高(每次发射均需消耗燃料) ★★★★★ 飞控与导航系统 惯性导航单元(IMU)、姿控计算机、GN
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九丰能源
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中泰股份
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超捷股份
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华力创通
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榕树
2026-01-21 02:03:57
关注国足锁定亚洲杯亚军,带来的市场反应
国足时隔22年再次锁定亚洲杯亚军,有望拿到冠军,关注国足带来的情绪价值和经济效益,国足成绩突破→①情绪升温+政策加码→②实体端(器材/场馆)+传媒端(转播/广告)+衍生端(彩票/文旅)→③短期情绪炒作+中期业绩落地+长期青训生态变现 重点关注力盛体育,共创草坪,中体产业,金陵体育,双象股份 看资金认不认可?能不能博一个短线的投资机会?
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榕树
2026-01-20 17:18:11
重视江苏雷利。具有业绩确定性
江苏雷利(300660,创业板)核心结论:传统家电电机稳基本盘,汽车+具身智能+低空经济三赛道驱动2026-2027年高增长,具备2倍以上上涨潜力 一、核心业务与市场地位 - 家电电机:空调/洗衣机/冰箱微特电机龙头,市占率约15%,客户含格力、美的、海尔;2024年收入11.55亿元,毛利率26.5% 。子公司鼎智科技丝杆步进电机市占率52%全国第一,主导国家标准起草。 - 汽车电机:激光雷达电机获禾赛、比亚迪、速腾聚创定点,2025H1收入3.79亿元(同比+63.72%),毛利率28%;电
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榕树
2026-01-19 17:06:00
目前电力主线,关注南风股份,核电hvac绝对龙头+航天商业减重3d打印
南风股份(300004)核心分析(2026年1月) 核心结论:核电HVAC绝对龙头,2024年扭亏高增,2025年核电订单放量驱动业绩,3D打印打开成长空间;短期关注回款与现金流,未来一年合理估值70-90亿元,对应股价14.5-18.6元。 一、核心竞争力 - 技术壁垒:国内唯一掌握百万千瓦级压水堆核岛HVAC系统总承包技术,国内首家获核级风机/风阀设计制造许可证,安全级隔离阀响应≤0.5秒(国际≤1秒)。 - 3D打印突破:子公司南方增材重型金属3D打印用于核电一级构件,成本降40%、周期缩
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南风股份
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榕树
2026-01-14 19:51:38
关注国家十五五开好局,智慧反腐,科学反腐的思考
智慧反腐+科学反腐:政务信息投资的三重逻辑与标的解析 在全面从严治党向纵深推进的背景下,“智慧反腐”“科学反腐”已成为国家治理现代化的核心抓手,其本质是通过“从严治党→智慧监督→政务数字化”的逻辑链条,构建“制度+技术+数据”三位一体的反腐体系。这一变革不仅重塑了权力监督的底层逻辑,更催生了政务信息化领域的确定性投资机遇。本文从政策驱动、技术赋能、数据价值三大维度,拆解智慧反腐背后的投资逻辑,并结合核心标的展开深度分析,为投资者提供决策参考。 一、政策驱动:构建反腐信息化的刚性需求底座 政策是政
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南威软件
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数字政通
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拓尔思
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榕树
2026-01-14 10:39:51
振芯科技,目前涨幅不大,补涨需求空间大
一、北斗导航(军用+芯片,核心业务) - 军用北斗终端(军工场景) 1. 振芯科技:市占率60%+,军工资质+抗干扰技术壁垒高,龙头地位稳固。 2. 海格通信:市占率约15%-20%,侧重通信+导航一体化终端。 3. 北斗星通:市占率约10%-15%,芯片+终端全链条布局。 4. 盟升电子/华力创通:市占率5% - 10%,聚焦高精度与卫星通信终端。 - 北斗三号芯片(基带/射频) 1. 振芯科技:市占率约40%,28nm GNSS SoC芯片低功耗优势显著。 2. 北斗星通:市占率约25%-3
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榕树
2026-01-12 10:29:14
关注振芯科技提,目前涨幅不高,提前潜伏
一下是我找豆包分析的 振芯科技(300101)是“智能化芯片—智能化终端—智能化应用及服务”整体解决方案提供商,聚焦特定行业+AI,核心业务如下 : 1. 高性能集成电路:数模混合IC设计,产品含北斗射频/频率合成/转换器/时钟/视频接口/MMIC等,覆盖300余款,应用于特定行业、低轨卫星互联网、AI服务器等 。 2. 北斗导航综合应用:全程参与北斗一至三代建设,“元器件—终端—系统及应用”全产业链,终端9大系列100余种,用于国防、地质、电力、交通等 。 3. 机器感知与智能化:推高性能摄像
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振芯科技
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榕树
2026-01-09 15:09:50
重视金力永磁
我找豆包分析的 金力永磁 核心结论:全球高性能钕铁硼龙头,晶界渗透技术构筑高壁垒,新能源/风电/空调/机器人四大赛道共振;当前估值处于合理区间,中长期看产能与新场景驱动估值重估 。 一、公司定位与核心业务 - 公司概况:2008年成立于江西赣州,A+H上市,专注研发、生产、销售高性能钕铁硼永磁材料、磁组件及稀土回收,是新能源与节能环保领域核心磁材供应商 。 - 核心产品:高性能钕铁硼永磁体(“磁王”,高磁能积、高矫顽力),收入占比超90%;应用结构(2025上半年):新能源汽车48%(16.75
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