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榕树
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榕树
2026-01-20 17:18:11
重视江苏雷利。具有业绩确定性
江苏雷利(300660,创业板)核心结论:传统家电电机稳基本盘,汽车+具身智能+低空经济三赛道驱动2026-2027年高增长,具备2倍以上上涨潜力 一、核心业务与市场地位 - 家电电机:空调/洗衣机/冰箱微特电机龙头,市占率约15%,客户含格力、美的、海尔;2024年收入11.55亿元,毛利率26.5% 。子公司鼎智科技丝杆步进电机市占率52%全国第一,主导国家标准起草。 - 汽车电机:激光雷达电机获禾赛、比亚迪、速腾聚创定点,2025H1收入3.79亿元(同比+63.72%),毛利率28%;电
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榕树
2026-01-19 17:06:00
目前电力主线,关注南风股份,核电hvac绝对龙头+航天商业减重3d打印
南风股份(300004)核心分析(2026年1月) 核心结论:核电HVAC绝对龙头,2024年扭亏高增,2025年核电订单放量驱动业绩,3D打印打开成长空间;短期关注回款与现金流,未来一年合理估值70-90亿元,对应股价14.5-18.6元。 一、核心竞争力 - 技术壁垒:国内唯一掌握百万千瓦级压水堆核岛HVAC系统总承包技术,国内首家获核级风机/风阀设计制造许可证,安全级隔离阀响应≤0.5秒(国际≤1秒)。 - 3D打印突破:子公司南方增材重型金属3D打印用于核电一级构件,成本降40%、周期缩
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南风股份
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榕树
2026-01-14 19:51:38
关注国家十五五开好局,智慧反腐,科学反腐的思考
智慧反腐+科学反腐:政务信息投资的三重逻辑与标的解析 在全面从严治党向纵深推进的背景下,“智慧反腐”“科学反腐”已成为国家治理现代化的核心抓手,其本质是通过“从严治党→智慧监督→政务数字化”的逻辑链条,构建“制度+技术+数据”三位一体的反腐体系。这一变革不仅重塑了权力监督的底层逻辑,更催生了政务信息化领域的确定性投资机遇。本文从政策驱动、技术赋能、数据价值三大维度,拆解智慧反腐背后的投资逻辑,并结合核心标的展开深度分析,为投资者提供决策参考。 一、政策驱动:构建反腐信息化的刚性需求底座 政策是政
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南威软件
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数字政通
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拓尔思
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榕树
2026-01-14 10:39:51
振芯科技,目前涨幅不大,补涨需求空间大
一、北斗导航(军用+芯片,核心业务) - 军用北斗终端(军工场景) 1. 振芯科技:市占率60%+,军工资质+抗干扰技术壁垒高,龙头地位稳固。 2. 海格通信:市占率约15%-20%,侧重通信+导航一体化终端。 3. 北斗星通:市占率约10%-15%,芯片+终端全链条布局。 4. 盟升电子/华力创通:市占率5% - 10%,聚焦高精度与卫星通信终端。 - 北斗三号芯片(基带/射频) 1. 振芯科技:市占率约40%,28nm GNSS SoC芯片低功耗优势显著。 2. 北斗星通:市占率约25%-3
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榕树
2026-01-12 10:29:14
关注振芯科技提,目前涨幅不高,提前潜伏
一下是我找豆包分析的 振芯科技(300101)是“智能化芯片—智能化终端—智能化应用及服务”整体解决方案提供商,聚焦特定行业+AI,核心业务如下 : 1. 高性能集成电路:数模混合IC设计,产品含北斗射频/频率合成/转换器/时钟/视频接口/MMIC等,覆盖300余款,应用于特定行业、低轨卫星互联网、AI服务器等 。 2. 北斗导航综合应用:全程参与北斗一至三代建设,“元器件—终端—系统及应用”全产业链,终端9大系列100余种,用于国防、地质、电力、交通等 。 3. 机器感知与智能化:推高性能摄像
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振芯科技
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榕树
2026-01-09 15:09:50
重视金力永磁
我找豆包分析的 金力永磁 核心结论:全球高性能钕铁硼龙头,晶界渗透技术构筑高壁垒,新能源/风电/空调/机器人四大赛道共振;当前估值处于合理区间,中长期看产能与新场景驱动估值重估 。 一、公司定位与核心业务 - 公司概况:2008年成立于江西赣州,A+H上市,专注研发、生产、销售高性能钕铁硼永磁材料、磁组件及稀土回收,是新能源与节能环保领域核心磁材供应商 。 - 核心产品:高性能钕铁硼永磁体(“磁王”,高磁能积、高矫顽力),收入占比超90%;应用结构(2025上半年):新能源汽车48%(16.75
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