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一路向北的公社达人
2024-09-04 17:26:56
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原生态鸿蒙,数以万计的APP排队适配,关注常山北明
根据华为开发者大会透露,纯血鸿蒙获得了国内头部互联网企业的实际支持与响应。例如,腾讯旗下有腾讯视频、腾讯新闻、QQ浏览器、搜狗输入法、腾讯自选股、QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌、懒人听书、起点读书等十余款App宣布将适配鸿蒙。阿里系的淘宝、1688、闲鱼、飞猪、菜鸟裹裹、钉钉等App,以及字节系头部App如今日头条、抖音、西瓜视频等App也在大会现场的鸿蒙生态logo墙上亮相。 上述App或将成为首批完成基础版适配开发并陆续正式上架的“纯血鸿蒙”原生应用。 上面这个是6月份透露的首批百余
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常山北明
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2023-11-13 12:49:04
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写在分歧日,看好增程式
起爆点是这此理想的业绩公布: 简单概述,就是“蔚小理”当中最早实现盈利的,那么他的原因是什么? 原因是理想选择了增程式这条路线,背后更深层次的是解决客户里程焦虑。 方向对了足以改变整个商场格局,这一点,同样适用与股市。 --------------------- 国内几大头部新能源车企,纷纷开始拥抱增程式 华为智选的赛里斯: 小米汽车也将拥抱的增程式: 比亚迪DMI: 其他车企: 正如长安汽车所说,“科技的意义不在于领先,而在于普及。新能源动力技术路线没有优劣,只有适合。谁能给消费者带去好的产品
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浩物股份
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一路向北的公社达人
2025-11-06 23:29:57
小鹏机器人火了,最引人关注的骨骼材质的供应商是谁?
中午发酵了小鹏机器人,开盘方正电机秒板,带动机器人板块下午走强 晚上美股小鹏大涨,超预期,那就上来分享个预期差 自证非人类视频: 剪裤脚,露皮肤+骨骼,性感 首先作为轻量化解决方案,无非是碳纤维和PEEK,小鹏用哪个还不确定 PEEK领域 设备可无缝衔接用于PEEK材料生产, 5月尚未有PEEK材料出货,之后6月份和小鹏见面, 9月份就公告已经有获得国内某头部主机厂的人形机器人碳纤维壳体项目 碳纤维领域: 小鹏合作: 四季度业绩爆炸 兼具深度绑定小鹏,PEEK,碳纤维,人形机器人的低位小票,明确
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奇德新材
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-11-04 19:29:38
当英伟达主导的电力架构碰上美国电力大基建,关注温州宏丰
消息面1:英伟达主导的电力架构新范式 消息面2: 结论:符合英伟达新范式的800V高压直流的美国电力基建迎来爆发式增长 接下来从美国英伟达的角度看哪些公司是最大受益者 全球电气品牌鄙视链,从上到下 按照顺序看,施耐德,伊顿和英伟达的关联 施耐德电气引领800V直流电源架构创新实践,助力英伟达下一代 GPU应用深化 出处:施耐德电气引领800V直流电源架构创新实践,助力英伟达下一代 GPU应用深化 伊顿推出新一代800V直流电力架构,助力构建新型 AI 工厂基础设施 出处: 伊顿推出新一代800V
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温州宏丰
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一路向北的公社达人
2025-10-28 19:32:24
台湾光复纪念日后,关注福建舰
连续两日,题材方向聚焦到了福建方向,延续了近期炒地图的按图索骥(好马)模式 可以关注福建舰 1,福建舰疑似开始舷号涂装了,预计很快就要服役了 交货日期正好选在10-25日,这个正是台湾光复纪念日 2,福建舰完成电磁弹射训练和阻拦着舰 2024年5月7日,我国第一艘国产电磁弹射航母福建舰在首航试验中。 9月22日,中国海军宣布,歼-15T、歼-35和空警-600三型舰载机,已于此前成功完成在福建舰上的首次弹射起飞和着舰训练。这是我国首次在弹射型航母上,实现多型号先进舰载机的电磁弹射和阻拦着舰。 3
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-10-26 18:17:55
技术跃迁,带来鸿蒙6时代的首款爆款APP--Remy
还记得上次让你"哇塞"的朋友圈照片是什么时候?当我们的社交平台充斥着千篇一律的九宫格,华为突然扔出了一枚"立体炸弹"——搭载HarmonyOS6的Remy应用,竟让朋友圈照片活了起来! 从平面到立体的认知革命 传统2D照片就像被压在玻璃下的蝴蝶标本,而Remy的3D影像则是振翅欲飞的真蝴蝶。你不再需要想象照片背后的空间关系,环绕拍摄生成的InteractivePhoto能让你360度重现现场——孩子吹灭生日蜡烛时蛋糕上的奶油花纹,旅行时古建筑屋檐的雕花细节,甚至宠物玩耍时尾巴摆动的弧度,所有曾被
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当虹科技
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2025-10-23 22:19:56
刚刚入股量子科技领军企业+与量子领军人联盟,关注纬德信息
消息面:北京时间10月23日,据《华尔街日报》报道,多家量子计算公司正在洽谈向美国商务部出让股权,以换取联邦资金支持 ------------------------------------------------------------------------ 10月15日消息:广东纬德信息科技股份有限公司于近日完成对北京玻色量子科技有限公司A++轮参股投资,继续加码布局量子科技。 公司官网:玻色量子 – 驱动实用化量子计算的新引擎 2025年,玻色量子连续取得一系列突破性成果。 5月,玻色量
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科大国创
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2025-10-21 21:08:16
M9材料的技术龙头,关注隆扬电子
M9等级的CCL(覆铜板)对应HVLP5等级的铜箔 在M9的领域,工艺的降维打击--隆扬 HVLP-4 和 HVLP-5的区别 HVLP-5 隆扬早已经进入验证阶段 子公司聚赫新材最新一代载体铜箔发布: 下面几天的会展(10月22-10月24号) 行业龙头三井未来做到HVLP-5已经到头了,未来属于新工艺的隆扬 不止如此,隆扬子公司官网都出现HVLP 6+了 接下来几天,TPCA国际展可能会成为一大热点,M9材料新势力,关注隆扬 凑字数111111111111111111111111111111
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隆扬电子
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2025-09-25 17:35:39
极大预期差--强脑科技仿生手臂的生产商,关注瑞迈特
今天很火的一个视频 仿生手臂视频地址 盘后,官媒新华.社(613.2W粉丝)也报道了此事 这个仿生手臂是强脑科技研发的,而背后的生产制造核心零部件--电机模组,来自于以下这家公司 德达兴驱动:目前在合作主要客户有强脑科技,主营包含做灵巧手手臂的电机模组 官网:机器人 关注瑞迈特 德达兴驱动第三大股东 互动实锤(怡和嘉业是瑞迈特的曾用名) 灵巧手一直是机器人中的核心,强脑科技的仿生手臂绝对是现象级的,有点像流浪地球的机械手臂,有望成为爆款,而作为它核心电机模组的供应商,瑞迈特有望走一波大行情。 啦
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瑞迈特
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2025-09-24 11:37:14
多重刺激下的下一个科技分支--量子科技
科技股作为主流,近期分支 ---芯片,尤其是储存线走出了最强的赚钱效应,背后逻辑是涨价和美股的映射,包括涨疯了的希捷科技(STX.US)、西部数据(WDC.US)和美光科技(MU.US) 本贴,挖掘另一个科技分支,同样近期强趋势已经形成,行业个股批量连续暴涨,有望走出下一个芯片行业 美股2大量子龙头,9月份以来涨幅接近翻倍。 ionq qbts rgti 美股科技内讧:量子计算要碾压英伟达 量子计算公司lonQ CEONiccolòde Masi 近日在接受彭博社采访时表示,该公司计划在2027
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2025-09-15 19:18:14
微通道方向利好这个新赛道,关注微通道3D打印方向的铂力特
中午消息:进一步改善芯片散热:曝英伟达推动上游开发微米级水冷组件 MLCP 综合台媒《经济日报》《工商时报》报道,英伟达正推动上游供应商开发一类名为 MLCP(微通道水冷板)的水冷散热组件,以应对英伟达 AI GPU 芯片随代际更替不断上升的发热。 英伟达推行的微通道方向,利好3D打印,关注3D打印+液冷板,其中,南风股份3天2板 在液冷散热领域,A驱动的高功率GPU快速推升需求,3D打印液冷板凭借复杂微通道成型优势脱颖而出,有望成为新的增长点 这是3D打印的专项优势赛道,舍我其谁~ 增材制造(
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铂力特
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2025-09-08 19:58:57
挖掘中国联通之卫星牌照的使用主体--关注海特高新
消息面:工业和信息化部近日向中国联通颁发了卫星移动通信业务经营许可,后者可依法开展手机直连卫星等业务 结合此前消息:8月27日,工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》,其中提到,支持电信运营商通过与卫星企业共建、共享等模式,深入挖掘天通、北斗等高轨卫星应用潜力,推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用,为广大地面移动通信用户提供基于卫星的话音、短消息业务。 中国联通是《指导意见》政策发布之后,第一家收获经营许可的电信运营商。《科创板日报》记者从中国联通方面了解到,今年8月,联
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中国联通
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2025-08-31 11:56:30
聊聊阿里巴巴带来的云平台拐点
先说观点:阿里云业绩刺激云平台AI业绩产出逻辑;此前的90%行业“智能化+”行动的意见,宣告国资数据的开发迎来全面加速节点,国有数据的核心载体--国资云(铜牛信息等)+行业领头羊的云平台(阿里云等)的战略合作,推动实现国家数据AI赋能化的巨大经济价值!!! ------------------------------ 周末最火的是阿里巴巴的业绩大爆发,刺激了三个方向: 国产AI芯片,AIDC基建,阿里云 我就聊下阿里云带来的云平台拐点 AI产业的巨大投入,终究是要回报利润的,云平台代表的是AI产
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韭菜樱木
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2025-08-27 20:23:22
万事俱备,看好国资云
一个观点和两个问题 一个观点:当下就是人工智能+的时代,业绩,政策,主线都在这,眼睛盯着这里就可以了,如果怕上游调整,只要做好AI方向的高低切即可。 两个问题: 变动因子:硬件层面,成本每年降低约 30%,而能源效率则每年提 升 40%。 问题1,从成本和投入的角度看:大模型成本的断崖式下跌和国产AI芯片平替的预期下,硬件成本逐年下降,但是光模块,AI芯片,液冷,PCB等的业绩却在爆发,这些设备都用在哪里,谁在烧钱下单?(资本市场里,巨大的投入必然是为之后巨大的收益做铺垫的) 问题2,从行业角度
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2025-08-24 17:47:56
深入挖掘中昊芯英,最大的惊喜来自于泰则服务器--太极股份
一夜之间,中昊芯英成了全市场的焦点,相关逻辑我提前在起爆前都写过了,现在来关注下后续的确定性机会在哪里? 可以参考华为昇腾芯片的炒作方向:搭载昇腾的昇腾服务器 由于华为芯片是自研的,当时昇腾作为国产替代情绪宣泄口以及对英伟达的对标后,市场开启了疯狂的炒作搭载昇腾芯片的华为昇腾服务器,这里出现的牛股包括拓维信息,神州数码,四川长虹,高新发展等 再来看当下情绪核心中昊芯英带来的TPU芯片和服务器:搭载刹那的泰则服务器 也正是这款泰则服务器率先通过了DS的测试,赶上了风口 核心来了:太极股份绑定泰则服
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原生态鸿蒙,数以万计的APP排队适配,关注常山北明
根据华为开发者大会透露,纯血鸿蒙获得了国内头部互联网企业的实际支持与响应。例如,腾讯旗下有腾讯视频、腾讯新闻、QQ浏览器、搜狗输入法、腾讯自选股、QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌、懒人听书、起点读书等十余款App宣布将适配鸿蒙。阿里系的淘宝、1688、闲鱼、飞猪、菜鸟裹裹、钉钉等App,以及字节系头部App如今日头条、抖音、西瓜视频等App也在大会现场的鸿蒙生态logo墙上亮相。 上述App或将成为首批完成基础版适配开发并陆续正式上架的“纯血鸿蒙”原生应用。 上面这个是6月份透露的首批百余
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写在分歧日,看好增程式
起爆点是这此理想的业绩公布: 简单概述,就是“蔚小理”当中最早实现盈利的,那么他的原因是什么? 原因是理想选择了增程式这条路线,背后更深层次的是解决客户里程焦虑。 方向对了足以改变整个商场格局,这一点,同样适用与股市。 --------------------- 国内几大头部新能源车企,纷纷开始拥抱增程式 华为智选的赛里斯: 小米汽车也将拥抱的增程式: 比亚迪DMI: 其他车企: 正如长安汽车所说,“科技的意义不在于领先,而在于普及。新能源动力技术路线没有优劣,只有适合。谁能给消费者带去好的产品
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小鹏机器人火了,最引人关注的骨骼材质的供应商是谁?
中午发酵了小鹏机器人,开盘方正电机秒板,带动机器人板块下午走强 晚上美股小鹏大涨,超预期,那就上来分享个预期差 自证非人类视频: 剪裤脚,露皮肤+骨骼,性感 首先作为轻量化解决方案,无非是碳纤维和PEEK,小鹏用哪个还不确定 PEEK领域 设备可无缝衔接用于PEEK材料生产, 5月尚未有PEEK材料出货,之后6月份和小鹏见面, 9月份就公告已经有获得国内某头部主机厂的人形机器人碳纤维壳体项目 碳纤维领域: 小鹏合作: 四季度业绩爆炸 兼具深度绑定小鹏,PEEK,碳纤维,人形机器人的低位小票,明确
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当英伟达主导的电力架构碰上美国电力大基建,关注温州宏丰
消息面1:英伟达主导的电力架构新范式 消息面2: 结论:符合英伟达新范式的800V高压直流的美国电力基建迎来爆发式增长 接下来从美国英伟达的角度看哪些公司是最大受益者 全球电气品牌鄙视链,从上到下 按照顺序看,施耐德,伊顿和英伟达的关联 施耐德电气引领800V直流电源架构创新实践,助力英伟达下一代 GPU应用深化 出处:施耐德电气引领800V直流电源架构创新实践,助力英伟达下一代 GPU应用深化 伊顿推出新一代800V直流电力架构,助力构建新型 AI 工厂基础设施 出处: 伊顿推出新一代800V
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台湾光复纪念日后,关注福建舰
连续两日,题材方向聚焦到了福建方向,延续了近期炒地图的按图索骥(好马)模式 可以关注福建舰 1,福建舰疑似开始舷号涂装了,预计很快就要服役了 交货日期正好选在10-25日,这个正是台湾光复纪念日 2,福建舰完成电磁弹射训练和阻拦着舰 2024年5月7日,我国第一艘国产电磁弹射航母福建舰在首航试验中。 9月22日,中国海军宣布,歼-15T、歼-35和空警-600三型舰载机,已于此前成功完成在福建舰上的首次弹射起飞和着舰训练。这是我国首次在弹射型航母上,实现多型号先进舰载机的电磁弹射和阻拦着舰。 3
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技术跃迁,带来鸿蒙6时代的首款爆款APP--Remy
还记得上次让你"哇塞"的朋友圈照片是什么时候?当我们的社交平台充斥着千篇一律的九宫格,华为突然扔出了一枚"立体炸弹"——搭载HarmonyOS6的Remy应用,竟让朋友圈照片活了起来! 从平面到立体的认知革命 传统2D照片就像被压在玻璃下的蝴蝶标本,而Remy的3D影像则是振翅欲飞的真蝴蝶。你不再需要想象照片背后的空间关系,环绕拍摄生成的InteractivePhoto能让你360度重现现场——孩子吹灭生日蜡烛时蛋糕上的奶油花纹,旅行时古建筑屋檐的雕花细节,甚至宠物玩耍时尾巴摆动的弧度,所有曾被
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刚刚入股量子科技领军企业+与量子领军人联盟,关注纬德信息
消息面:北京时间10月23日,据《华尔街日报》报道,多家量子计算公司正在洽谈向美国商务部出让股权,以换取联邦资金支持 ------------------------------------------------------------------------ 10月15日消息:广东纬德信息科技股份有限公司于近日完成对北京玻色量子科技有限公司A++轮参股投资,继续加码布局量子科技。 公司官网:玻色量子 – 驱动实用化量子计算的新引擎 2025年,玻色量子连续取得一系列突破性成果。 5月,玻色量
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M9材料的技术龙头,关注隆扬电子
M9等级的CCL(覆铜板)对应HVLP5等级的铜箔 在M9的领域,工艺的降维打击--隆扬 HVLP-4 和 HVLP-5的区别 HVLP-5 隆扬早已经进入验证阶段 子公司聚赫新材最新一代载体铜箔发布: 下面几天的会展(10月22-10月24号) 行业龙头三井未来做到HVLP-5已经到头了,未来属于新工艺的隆扬 不止如此,隆扬子公司官网都出现HVLP 6+了 接下来几天,TPCA国际展可能会成为一大热点,M9材料新势力,关注隆扬 凑字数111111111111111111111111111111
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极大预期差--强脑科技仿生手臂的生产商,关注瑞迈特
今天很火的一个视频 仿生手臂视频地址 盘后,官媒新华.社(613.2W粉丝)也报道了此事 这个仿生手臂是强脑科技研发的,而背后的生产制造核心零部件--电机模组,来自于以下这家公司 德达兴驱动:目前在合作主要客户有强脑科技,主营包含做灵巧手手臂的电机模组 官网:机器人 关注瑞迈特 德达兴驱动第三大股东 互动实锤(怡和嘉业是瑞迈特的曾用名) 灵巧手一直是机器人中的核心,强脑科技的仿生手臂绝对是现象级的,有点像流浪地球的机械手臂,有望成为爆款,而作为它核心电机模组的供应商,瑞迈特有望走一波大行情。 啦
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多重刺激下的下一个科技分支--量子科技
科技股作为主流,近期分支 ---芯片,尤其是储存线走出了最强的赚钱效应,背后逻辑是涨价和美股的映射,包括涨疯了的希捷科技(STX.US)、西部数据(WDC.US)和美光科技(MU.US) 本贴,挖掘另一个科技分支,同样近期强趋势已经形成,行业个股批量连续暴涨,有望走出下一个芯片行业 美股2大量子龙头,9月份以来涨幅接近翻倍。 ionq qbts rgti 美股科技内讧:量子计算要碾压英伟达 量子计算公司lonQ CEONiccolòde Masi 近日在接受彭博社采访时表示,该公司计划在2027
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微通道方向利好这个新赛道,关注微通道3D打印方向的铂力特
中午消息:进一步改善芯片散热:曝英伟达推动上游开发微米级水冷组件 MLCP 综合台媒《经济日报》《工商时报》报道,英伟达正推动上游供应商开发一类名为 MLCP(微通道水冷板)的水冷散热组件,以应对英伟达 AI GPU 芯片随代际更替不断上升的发热。 英伟达推行的微通道方向,利好3D打印,关注3D打印+液冷板,其中,南风股份3天2板 在液冷散热领域,A驱动的高功率GPU快速推升需求,3D打印液冷板凭借复杂微通道成型优势脱颖而出,有望成为新的增长点 这是3D打印的专项优势赛道,舍我其谁~ 增材制造(
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挖掘中国联通之卫星牌照的使用主体--关注海特高新
消息面:工业和信息化部近日向中国联通颁发了卫星移动通信业务经营许可,后者可依法开展手机直连卫星等业务 结合此前消息:8月27日,工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》,其中提到,支持电信运营商通过与卫星企业共建、共享等模式,深入挖掘天通、北斗等高轨卫星应用潜力,推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用,为广大地面移动通信用户提供基于卫星的话音、短消息业务。 中国联通是《指导意见》政策发布之后,第一家收获经营许可的电信运营商。《科创板日报》记者从中国联通方面了解到,今年8月,联
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聊聊阿里巴巴带来的云平台拐点
先说观点:阿里云业绩刺激云平台AI业绩产出逻辑;此前的90%行业“智能化+”行动的意见,宣告国资数据的开发迎来全面加速节点,国有数据的核心载体--国资云(铜牛信息等)+行业领头羊的云平台(阿里云等)的战略合作,推动实现国家数据AI赋能化的巨大经济价值!!! ------------------------------ 周末最火的是阿里巴巴的业绩大爆发,刺激了三个方向: 国产AI芯片,AIDC基建,阿里云 我就聊下阿里云带来的云平台拐点 AI产业的巨大投入,终究是要回报利润的,云平台代表的是AI产
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万事俱备,看好国资云
一个观点和两个问题 一个观点:当下就是人工智能+的时代,业绩,政策,主线都在这,眼睛盯着这里就可以了,如果怕上游调整,只要做好AI方向的高低切即可。 两个问题: 变动因子:硬件层面,成本每年降低约 30%,而能源效率则每年提 升 40%。 问题1,从成本和投入的角度看:大模型成本的断崖式下跌和国产AI芯片平替的预期下,硬件成本逐年下降,但是光模块,AI芯片,液冷,PCB等的业绩却在爆发,这些设备都用在哪里,谁在烧钱下单?(资本市场里,巨大的投入必然是为之后巨大的收益做铺垫的) 问题2,从行业角度
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深入挖掘中昊芯英,最大的惊喜来自于泰则服务器--太极股份
一夜之间,中昊芯英成了全市场的焦点,相关逻辑我提前在起爆前都写过了,现在来关注下后续的确定性机会在哪里? 可以参考华为昇腾芯片的炒作方向:搭载昇腾的昇腾服务器 由于华为芯片是自研的,当时昇腾作为国产替代情绪宣泄口以及对英伟达的对标后,市场开启了疯狂的炒作搭载昇腾芯片的华为昇腾服务器,这里出现的牛股包括拓维信息,神州数码,四川长虹,高新发展等 再来看当下情绪核心中昊芯英带来的TPU芯片和服务器:搭载刹那的泰则服务器 也正是这款泰则服务器率先通过了DS的测试,赶上了风口 核心来了:太极股份绑定泰则服
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原生态鸿蒙,数以万计的APP排队适配,关注常山北明
根据华为开发者大会透露,纯血鸿蒙获得了国内头部互联网企业的实际支持与响应。例如,腾讯旗下有腾讯视频、腾讯新闻、QQ浏览器、搜狗输入法、腾讯自选股、QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌、懒人听书、起点读书等十余款App宣布将适配鸿蒙。阿里系的淘宝、1688、闲鱼、飞猪、菜鸟裹裹、钉钉等App,以及字节系头部App如今日头条、抖音、西瓜视频等App也在大会现场的鸿蒙生态logo墙上亮相。 上述App或将成为首批完成基础版适配开发并陆续正式上架的“纯血鸿蒙”原生应用。 上面这个是6月份透露的首批百余
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常山北明
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2023-11-13 12:49:04
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写在分歧日,看好增程式
起爆点是这此理想的业绩公布: 简单概述,就是“蔚小理”当中最早实现盈利的,那么他的原因是什么? 原因是理想选择了增程式这条路线,背后更深层次的是解决客户里程焦虑。 方向对了足以改变整个商场格局,这一点,同样适用与股市。 --------------------- 国内几大头部新能源车企,纷纷开始拥抱增程式 华为智选的赛里斯: 小米汽车也将拥抱的增程式: 比亚迪DMI: 其他车企: 正如长安汽车所说,“科技的意义不在于领先,而在于普及。新能源动力技术路线没有优劣,只有适合。谁能给消费者带去好的产品
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东安动力
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2025-11-06 23:29:57
小鹏机器人火了,最引人关注的骨骼材质的供应商是谁?
中午发酵了小鹏机器人,开盘方正电机秒板,带动机器人板块下午走强 晚上美股小鹏大涨,超预期,那就上来分享个预期差 自证非人类视频: 剪裤脚,露皮肤+骨骼,性感 首先作为轻量化解决方案,无非是碳纤维和PEEK,小鹏用哪个还不确定 PEEK领域 设备可无缝衔接用于PEEK材料生产, 5月尚未有PEEK材料出货,之后6月份和小鹏见面, 9月份就公告已经有获得国内某头部主机厂的人形机器人碳纤维壳体项目 碳纤维领域: 小鹏合作: 四季度业绩爆炸 兼具深度绑定小鹏,PEEK,碳纤维,人形机器人的低位小票,明确
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奇德新材
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韭菜樱木
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当英伟达主导的电力架构碰上美国电力大基建,关注温州宏丰
消息面1:英伟达主导的电力架构新范式 消息面2: 结论:符合英伟达新范式的800V高压直流的美国电力基建迎来爆发式增长 接下来从美国英伟达的角度看哪些公司是最大受益者 全球电气品牌鄙视链,从上到下 按照顺序看,施耐德,伊顿和英伟达的关联 施耐德电气引领800V直流电源架构创新实践,助力英伟达下一代 GPU应用深化 出处:施耐德电气引领800V直流电源架构创新实践,助力英伟达下一代 GPU应用深化 伊顿推出新一代800V直流电力架构,助力构建新型 AI 工厂基础设施 出处: 伊顿推出新一代800V
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温州宏丰
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2025-10-28 19:32:24
台湾光复纪念日后,关注福建舰
连续两日,题材方向聚焦到了福建方向,延续了近期炒地图的按图索骥(好马)模式 可以关注福建舰 1,福建舰疑似开始舷号涂装了,预计很快就要服役了 交货日期正好选在10-25日,这个正是台湾光复纪念日 2,福建舰完成电磁弹射训练和阻拦着舰 2024年5月7日,我国第一艘国产电磁弹射航母福建舰在首航试验中。 9月22日,中国海军宣布,歼-15T、歼-35和空警-600三型舰载机,已于此前成功完成在福建舰上的首次弹射起飞和着舰训练。这是我国首次在弹射型航母上,实现多型号先进舰载机的电磁弹射和阻拦着舰。 3
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2025-10-26 18:17:55
技术跃迁,带来鸿蒙6时代的首款爆款APP--Remy
还记得上次让你"哇塞"的朋友圈照片是什么时候?当我们的社交平台充斥着千篇一律的九宫格,华为突然扔出了一枚"立体炸弹"——搭载HarmonyOS6的Remy应用,竟让朋友圈照片活了起来! 从平面到立体的认知革命 传统2D照片就像被压在玻璃下的蝴蝶标本,而Remy的3D影像则是振翅欲飞的真蝴蝶。你不再需要想象照片背后的空间关系,环绕拍摄生成的InteractivePhoto能让你360度重现现场——孩子吹灭生日蜡烛时蛋糕上的奶油花纹,旅行时古建筑屋檐的雕花细节,甚至宠物玩耍时尾巴摆动的弧度,所有曾被
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当虹科技
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刚刚入股量子科技领军企业+与量子领军人联盟,关注纬德信息
消息面:北京时间10月23日,据《华尔街日报》报道,多家量子计算公司正在洽谈向美国商务部出让股权,以换取联邦资金支持 ------------------------------------------------------------------------ 10月15日消息:广东纬德信息科技股份有限公司于近日完成对北京玻色量子科技有限公司A++轮参股投资,继续加码布局量子科技。 公司官网:玻色量子 – 驱动实用化量子计算的新引擎 2025年,玻色量子连续取得一系列突破性成果。 5月,玻色量
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2025-10-21 21:08:16
M9材料的技术龙头,关注隆扬电子
M9等级的CCL(覆铜板)对应HVLP5等级的铜箔 在M9的领域,工艺的降维打击--隆扬 HVLP-4 和 HVLP-5的区别 HVLP-5 隆扬早已经进入验证阶段 子公司聚赫新材最新一代载体铜箔发布: 下面几天的会展(10月22-10月24号) 行业龙头三井未来做到HVLP-5已经到头了,未来属于新工艺的隆扬 不止如此,隆扬子公司官网都出现HVLP 6+了 接下来几天,TPCA国际展可能会成为一大热点,M9材料新势力,关注隆扬 凑字数111111111111111111111111111111
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隆扬电子
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韭菜樱木
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2025-09-25 17:35:39
极大预期差--强脑科技仿生手臂的生产商,关注瑞迈特
今天很火的一个视频 仿生手臂视频地址 盘后,官媒新华.社(613.2W粉丝)也报道了此事 这个仿生手臂是强脑科技研发的,而背后的生产制造核心零部件--电机模组,来自于以下这家公司 德达兴驱动:目前在合作主要客户有强脑科技,主营包含做灵巧手手臂的电机模组 官网:机器人 关注瑞迈特 德达兴驱动第三大股东 互动实锤(怡和嘉业是瑞迈特的曾用名) 灵巧手一直是机器人中的核心,强脑科技的仿生手臂绝对是现象级的,有点像流浪地球的机械手臂,有望成为爆款,而作为它核心电机模组的供应商,瑞迈特有望走一波大行情。 啦
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瑞迈特
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2025-09-24 11:37:14
多重刺激下的下一个科技分支--量子科技
科技股作为主流,近期分支 ---芯片,尤其是储存线走出了最强的赚钱效应,背后逻辑是涨价和美股的映射,包括涨疯了的希捷科技(STX.US)、西部数据(WDC.US)和美光科技(MU.US) 本贴,挖掘另一个科技分支,同样近期强趋势已经形成,行业个股批量连续暴涨,有望走出下一个芯片行业 美股2大量子龙头,9月份以来涨幅接近翻倍。 ionq qbts rgti 美股科技内讧:量子计算要碾压英伟达 量子计算公司lonQ CEONiccolòde Masi 近日在接受彭博社采访时表示,该公司计划在2027
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2025-09-15 19:18:14
微通道方向利好这个新赛道,关注微通道3D打印方向的铂力特
中午消息:进一步改善芯片散热:曝英伟达推动上游开发微米级水冷组件 MLCP 综合台媒《经济日报》《工商时报》报道,英伟达正推动上游供应商开发一类名为 MLCP(微通道水冷板)的水冷散热组件,以应对英伟达 AI GPU 芯片随代际更替不断上升的发热。 英伟达推行的微通道方向,利好3D打印,关注3D打印+液冷板,其中,南风股份3天2板 在液冷散热领域,A驱动的高功率GPU快速推升需求,3D打印液冷板凭借复杂微通道成型优势脱颖而出,有望成为新的增长点 这是3D打印的专项优势赛道,舍我其谁~ 增材制造(
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挖掘中国联通之卫星牌照的使用主体--关注海特高新
消息面:工业和信息化部近日向中国联通颁发了卫星移动通信业务经营许可,后者可依法开展手机直连卫星等业务 结合此前消息:8月27日,工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》,其中提到,支持电信运营商通过与卫星企业共建、共享等模式,深入挖掘天通、北斗等高轨卫星应用潜力,推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用,为广大地面移动通信用户提供基于卫星的话音、短消息业务。 中国联通是《指导意见》政策发布之后,第一家收获经营许可的电信运营商。《科创板日报》记者从中国联通方面了解到,今年8月,联
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海特高新
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2025-08-31 11:56:30
聊聊阿里巴巴带来的云平台拐点
先说观点:阿里云业绩刺激云平台AI业绩产出逻辑;此前的90%行业“智能化+”行动的意见,宣告国资数据的开发迎来全面加速节点,国有数据的核心载体--国资云(铜牛信息等)+行业领头羊的云平台(阿里云等)的战略合作,推动实现国家数据AI赋能化的巨大经济价值!!! ------------------------------ 周末最火的是阿里巴巴的业绩大爆发,刺激了三个方向: 国产AI芯片,AIDC基建,阿里云 我就聊下阿里云带来的云平台拐点 AI产业的巨大投入,终究是要回报利润的,云平台代表的是AI产
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万事俱备,看好国资云
一个观点和两个问题 一个观点:当下就是人工智能+的时代,业绩,政策,主线都在这,眼睛盯着这里就可以了,如果怕上游调整,只要做好AI方向的高低切即可。 两个问题: 变动因子:硬件层面,成本每年降低约 30%,而能源效率则每年提 升 40%。 问题1,从成本和投入的角度看:大模型成本的断崖式下跌和国产AI芯片平替的预期下,硬件成本逐年下降,但是光模块,AI芯片,液冷,PCB等的业绩却在爆发,这些设备都用在哪里,谁在烧钱下单?(资本市场里,巨大的投入必然是为之后巨大的收益做铺垫的) 问题2,从行业角度
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2025-08-24 17:47:56
深入挖掘中昊芯英,最大的惊喜来自于泰则服务器--太极股份
一夜之间,中昊芯英成了全市场的焦点,相关逻辑我提前在起爆前都写过了,现在来关注下后续的确定性机会在哪里? 可以参考华为昇腾芯片的炒作方向:搭载昇腾的昇腾服务器 由于华为芯片是自研的,当时昇腾作为国产替代情绪宣泄口以及对英伟达的对标后,市场开启了疯狂的炒作搭载昇腾芯片的华为昇腾服务器,这里出现的牛股包括拓维信息,神州数码,四川长虹,高新发展等 再来看当下情绪核心中昊芯英带来的TPU芯片和服务器:搭载刹那的泰则服务器 也正是这款泰则服务器率先通过了DS的测试,赶上了风口 核心来了:太极股份绑定泰则服
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原生态鸿蒙,数以万计的APP排队适配,关注常山北明
根据华为开发者大会透露,纯血鸿蒙获得了国内头部互联网企业的实际支持与响应。例如,腾讯旗下有腾讯视频、腾讯新闻、QQ浏览器、搜狗输入法、腾讯自选股、QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌、懒人听书、起点读书等十余款App宣布将适配鸿蒙。阿里系的淘宝、1688、闲鱼、飞猪、菜鸟裹裹、钉钉等App,以及字节系头部App如今日头条、抖音、西瓜视频等App也在大会现场的鸿蒙生态logo墙上亮相。 上述App或将成为首批完成基础版适配开发并陆续正式上架的“纯血鸿蒙”原生应用。 上面这个是6月份透露的首批百余
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写在分歧日,看好增程式
起爆点是这此理想的业绩公布: 简单概述,就是“蔚小理”当中最早实现盈利的,那么他的原因是什么? 原因是理想选择了增程式这条路线,背后更深层次的是解决客户里程焦虑。 方向对了足以改变整个商场格局,这一点,同样适用与股市。 --------------------- 国内几大头部新能源车企,纷纷开始拥抱增程式 华为智选的赛里斯: 小米汽车也将拥抱的增程式: 比亚迪DMI: 其他车企: 正如长安汽车所说,“科技的意义不在于领先,而在于普及。新能源动力技术路线没有优劣,只有适合。谁能给消费者带去好的产品
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小鹏机器人火了,最引人关注的骨骼材质的供应商是谁?
中午发酵了小鹏机器人,开盘方正电机秒板,带动机器人板块下午走强 晚上美股小鹏大涨,超预期,那就上来分享个预期差 自证非人类视频: 剪裤脚,露皮肤+骨骼,性感 首先作为轻量化解决方案,无非是碳纤维和PEEK,小鹏用哪个还不确定 PEEK领域 设备可无缝衔接用于PEEK材料生产, 5月尚未有PEEK材料出货,之后6月份和小鹏见面, 9月份就公告已经有获得国内某头部主机厂的人形机器人碳纤维壳体项目 碳纤维领域: 小鹏合作: 四季度业绩爆炸 兼具深度绑定小鹏,PEEK,碳纤维,人形机器人的低位小票,明确
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当英伟达主导的电力架构碰上美国电力大基建,关注温州宏丰
消息面1:英伟达主导的电力架构新范式 消息面2: 结论:符合英伟达新范式的800V高压直流的美国电力基建迎来爆发式增长 接下来从美国英伟达的角度看哪些公司是最大受益者 全球电气品牌鄙视链,从上到下 按照顺序看,施耐德,伊顿和英伟达的关联 施耐德电气引领800V直流电源架构创新实践,助力英伟达下一代 GPU应用深化 出处:施耐德电气引领800V直流电源架构创新实践,助力英伟达下一代 GPU应用深化 伊顿推出新一代800V直流电力架构,助力构建新型 AI 工厂基础设施 出处: 伊顿推出新一代800V
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台湾光复纪念日后,关注福建舰
连续两日,题材方向聚焦到了福建方向,延续了近期炒地图的按图索骥(好马)模式 可以关注福建舰 1,福建舰疑似开始舷号涂装了,预计很快就要服役了 交货日期正好选在10-25日,这个正是台湾光复纪念日 2,福建舰完成电磁弹射训练和阻拦着舰 2024年5月7日,我国第一艘国产电磁弹射航母福建舰在首航试验中。 9月22日,中国海军宣布,歼-15T、歼-35和空警-600三型舰载机,已于此前成功完成在福建舰上的首次弹射起飞和着舰训练。这是我国首次在弹射型航母上,实现多型号先进舰载机的电磁弹射和阻拦着舰。 3
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技术跃迁,带来鸿蒙6时代的首款爆款APP--Remy
还记得上次让你"哇塞"的朋友圈照片是什么时候?当我们的社交平台充斥着千篇一律的九宫格,华为突然扔出了一枚"立体炸弹"——搭载HarmonyOS6的Remy应用,竟让朋友圈照片活了起来! 从平面到立体的认知革命 传统2D照片就像被压在玻璃下的蝴蝶标本,而Remy的3D影像则是振翅欲飞的真蝴蝶。你不再需要想象照片背后的空间关系,环绕拍摄生成的InteractivePhoto能让你360度重现现场——孩子吹灭生日蜡烛时蛋糕上的奶油花纹,旅行时古建筑屋檐的雕花细节,甚至宠物玩耍时尾巴摆动的弧度,所有曾被
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刚刚入股量子科技领军企业+与量子领军人联盟,关注纬德信息
消息面:北京时间10月23日,据《华尔街日报》报道,多家量子计算公司正在洽谈向美国商务部出让股权,以换取联邦资金支持 ------------------------------------------------------------------------ 10月15日消息:广东纬德信息科技股份有限公司于近日完成对北京玻色量子科技有限公司A++轮参股投资,继续加码布局量子科技。 公司官网:玻色量子 – 驱动实用化量子计算的新引擎 2025年,玻色量子连续取得一系列突破性成果。 5月,玻色量
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M9材料的技术龙头,关注隆扬电子
M9等级的CCL(覆铜板)对应HVLP5等级的铜箔 在M9的领域,工艺的降维打击--隆扬 HVLP-4 和 HVLP-5的区别 HVLP-5 隆扬早已经进入验证阶段 子公司聚赫新材最新一代载体铜箔发布: 下面几天的会展(10月22-10月24号) 行业龙头三井未来做到HVLP-5已经到头了,未来属于新工艺的隆扬 不止如此,隆扬子公司官网都出现HVLP 6+了 接下来几天,TPCA国际展可能会成为一大热点,M9材料新势力,关注隆扬 凑字数111111111111111111111111111111
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极大预期差--强脑科技仿生手臂的生产商,关注瑞迈特
今天很火的一个视频 仿生手臂视频地址 盘后,官媒新华.社(613.2W粉丝)也报道了此事 这个仿生手臂是强脑科技研发的,而背后的生产制造核心零部件--电机模组,来自于以下这家公司 德达兴驱动:目前在合作主要客户有强脑科技,主营包含做灵巧手手臂的电机模组 官网:机器人 关注瑞迈特 德达兴驱动第三大股东 互动实锤(怡和嘉业是瑞迈特的曾用名) 灵巧手一直是机器人中的核心,强脑科技的仿生手臂绝对是现象级的,有点像流浪地球的机械手臂,有望成为爆款,而作为它核心电机模组的供应商,瑞迈特有望走一波大行情。 啦
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多重刺激下的下一个科技分支--量子科技
科技股作为主流,近期分支 ---芯片,尤其是储存线走出了最强的赚钱效应,背后逻辑是涨价和美股的映射,包括涨疯了的希捷科技(STX.US)、西部数据(WDC.US)和美光科技(MU.US) 本贴,挖掘另一个科技分支,同样近期强趋势已经形成,行业个股批量连续暴涨,有望走出下一个芯片行业 美股2大量子龙头,9月份以来涨幅接近翻倍。 ionq qbts rgti 美股科技内讧:量子计算要碾压英伟达 量子计算公司lonQ CEONiccolòde Masi 近日在接受彭博社采访时表示,该公司计划在2027
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微通道方向利好这个新赛道,关注微通道3D打印方向的铂力特
中午消息:进一步改善芯片散热:曝英伟达推动上游开发微米级水冷组件 MLCP 综合台媒《经济日报》《工商时报》报道,英伟达正推动上游供应商开发一类名为 MLCP(微通道水冷板)的水冷散热组件,以应对英伟达 AI GPU 芯片随代际更替不断上升的发热。 英伟达推行的微通道方向,利好3D打印,关注3D打印+液冷板,其中,南风股份3天2板 在液冷散热领域,A驱动的高功率GPU快速推升需求,3D打印液冷板凭借复杂微通道成型优势脱颖而出,有望成为新的增长点 这是3D打印的专项优势赛道,舍我其谁~ 增材制造(
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挖掘中国联通之卫星牌照的使用主体--关注海特高新
消息面:工业和信息化部近日向中国联通颁发了卫星移动通信业务经营许可,后者可依法开展手机直连卫星等业务 结合此前消息:8月27日,工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》,其中提到,支持电信运营商通过与卫星企业共建、共享等模式,深入挖掘天通、北斗等高轨卫星应用潜力,推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用,为广大地面移动通信用户提供基于卫星的话音、短消息业务。 中国联通是《指导意见》政策发布之后,第一家收获经营许可的电信运营商。《科创板日报》记者从中国联通方面了解到,今年8月,联
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聊聊阿里巴巴带来的云平台拐点
先说观点:阿里云业绩刺激云平台AI业绩产出逻辑;此前的90%行业“智能化+”行动的意见,宣告国资数据的开发迎来全面加速节点,国有数据的核心载体--国资云(铜牛信息等)+行业领头羊的云平台(阿里云等)的战略合作,推动实现国家数据AI赋能化的巨大经济价值!!! ------------------------------ 周末最火的是阿里巴巴的业绩大爆发,刺激了三个方向: 国产AI芯片,AIDC基建,阿里云 我就聊下阿里云带来的云平台拐点 AI产业的巨大投入,终究是要回报利润的,云平台代表的是AI产
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万事俱备,看好国资云
一个观点和两个问题 一个观点:当下就是人工智能+的时代,业绩,政策,主线都在这,眼睛盯着这里就可以了,如果怕上游调整,只要做好AI方向的高低切即可。 两个问题: 变动因子:硬件层面,成本每年降低约 30%,而能源效率则每年提 升 40%。 问题1,从成本和投入的角度看:大模型成本的断崖式下跌和国产AI芯片平替的预期下,硬件成本逐年下降,但是光模块,AI芯片,液冷,PCB等的业绩却在爆发,这些设备都用在哪里,谁在烧钱下单?(资本市场里,巨大的投入必然是为之后巨大的收益做铺垫的) 问题2,从行业角度
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深入挖掘中昊芯英,最大的惊喜来自于泰则服务器--太极股份
一夜之间,中昊芯英成了全市场的焦点,相关逻辑我提前在起爆前都写过了,现在来关注下后续的确定性机会在哪里? 可以参考华为昇腾芯片的炒作方向:搭载昇腾的昇腾服务器 由于华为芯片是自研的,当时昇腾作为国产替代情绪宣泄口以及对英伟达的对标后,市场开启了疯狂的炒作搭载昇腾芯片的华为昇腾服务器,这里出现的牛股包括拓维信息,神州数码,四川长虹,高新发展等 再来看当下情绪核心中昊芯英带来的TPU芯片和服务器:搭载刹那的泰则服务器 也正是这款泰则服务器率先通过了DS的测试,赶上了风口 核心来了:太极股份绑定泰则服
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根据华为开发者大会透露,纯血鸿蒙获得了国内头部互联网企业的实际支持与响应。例如,腾讯旗下有腾讯视频、腾讯新闻、QQ浏览器、搜狗输入法、腾讯自选股、QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌、懒人听书、起点读书等十余款App宣布将适配鸿蒙。阿里系的淘宝、1688、闲鱼、飞猪、菜鸟裹裹、钉钉等App,以及字节系头部App如今日头条、抖音、西瓜视频等App也在大会现场的鸿蒙生态logo墙上亮相。 上述App或将成为首批完成基础版适配开发并陆续正式上架的“纯血鸿蒙”原生应用。 上面这个是6月份透露的首批百余
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一路向北的公社达人
2023-11-13 12:49:04
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写在分歧日,看好增程式
起爆点是这此理想的业绩公布: 简单概述,就是“蔚小理”当中最早实现盈利的,那么他的原因是什么? 原因是理想选择了增程式这条路线,背后更深层次的是解决客户里程焦虑。 方向对了足以改变整个商场格局,这一点,同样适用与股市。 --------------------- 国内几大头部新能源车企,纷纷开始拥抱增程式 华为智选的赛里斯: 小米汽车也将拥抱的增程式: 比亚迪DMI: 其他车企: 正如长安汽车所说,“科技的意义不在于领先,而在于普及。新能源动力技术路线没有优劣,只有适合。谁能给消费者带去好的产品
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2025-11-06 23:29:57
小鹏机器人火了,最引人关注的骨骼材质的供应商是谁?
中午发酵了小鹏机器人,开盘方正电机秒板,带动机器人板块下午走强 晚上美股小鹏大涨,超预期,那就上来分享个预期差 自证非人类视频: 剪裤脚,露皮肤+骨骼,性感 首先作为轻量化解决方案,无非是碳纤维和PEEK,小鹏用哪个还不确定 PEEK领域 设备可无缝衔接用于PEEK材料生产, 5月尚未有PEEK材料出货,之后6月份和小鹏见面, 9月份就公告已经有获得国内某头部主机厂的人形机器人碳纤维壳体项目 碳纤维领域: 小鹏合作: 四季度业绩爆炸 兼具深度绑定小鹏,PEEK,碳纤维,人形机器人的低位小票,明确
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奇德新材
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2025-11-04 19:29:38
当英伟达主导的电力架构碰上美国电力大基建,关注温州宏丰
消息面1:英伟达主导的电力架构新范式 消息面2: 结论:符合英伟达新范式的800V高压直流的美国电力基建迎来爆发式增长 接下来从美国英伟达的角度看哪些公司是最大受益者 全球电气品牌鄙视链,从上到下 按照顺序看,施耐德,伊顿和英伟达的关联 施耐德电气引领800V直流电源架构创新实践,助力英伟达下一代 GPU应用深化 出处:施耐德电气引领800V直流电源架构创新实践,助力英伟达下一代 GPU应用深化 伊顿推出新一代800V直流电力架构,助力构建新型 AI 工厂基础设施 出处: 伊顿推出新一代800V
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温州宏丰
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2025-10-28 19:32:24
台湾光复纪念日后,关注福建舰
连续两日,题材方向聚焦到了福建方向,延续了近期炒地图的按图索骥(好马)模式 可以关注福建舰 1,福建舰疑似开始舷号涂装了,预计很快就要服役了 交货日期正好选在10-25日,这个正是台湾光复纪念日 2,福建舰完成电磁弹射训练和阻拦着舰 2024年5月7日,我国第一艘国产电磁弹射航母福建舰在首航试验中。 9月22日,中国海军宣布,歼-15T、歼-35和空警-600三型舰载机,已于此前成功完成在福建舰上的首次弹射起飞和着舰训练。这是我国首次在弹射型航母上,实现多型号先进舰载机的电磁弹射和阻拦着舰。 3
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技术跃迁,带来鸿蒙6时代的首款爆款APP--Remy
还记得上次让你"哇塞"的朋友圈照片是什么时候?当我们的社交平台充斥着千篇一律的九宫格,华为突然扔出了一枚"立体炸弹"——搭载HarmonyOS6的Remy应用,竟让朋友圈照片活了起来! 从平面到立体的认知革命 传统2D照片就像被压在玻璃下的蝴蝶标本,而Remy的3D影像则是振翅欲飞的真蝴蝶。你不再需要想象照片背后的空间关系,环绕拍摄生成的InteractivePhoto能让你360度重现现场——孩子吹灭生日蜡烛时蛋糕上的奶油花纹,旅行时古建筑屋檐的雕花细节,甚至宠物玩耍时尾巴摆动的弧度,所有曾被
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当虹科技
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刚刚入股量子科技领军企业+与量子领军人联盟,关注纬德信息
消息面:北京时间10月23日,据《华尔街日报》报道,多家量子计算公司正在洽谈向美国商务部出让股权,以换取联邦资金支持 ------------------------------------------------------------------------ 10月15日消息:广东纬德信息科技股份有限公司于近日完成对北京玻色量子科技有限公司A++轮参股投资,继续加码布局量子科技。 公司官网:玻色量子 – 驱动实用化量子计算的新引擎 2025年,玻色量子连续取得一系列突破性成果。 5月,玻色量
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2025-10-21 21:08:16
M9材料的技术龙头,关注隆扬电子
M9等级的CCL(覆铜板)对应HVLP5等级的铜箔 在M9的领域,工艺的降维打击--隆扬 HVLP-4 和 HVLP-5的区别 HVLP-5 隆扬早已经进入验证阶段 子公司聚赫新材最新一代载体铜箔发布: 下面几天的会展(10月22-10月24号) 行业龙头三井未来做到HVLP-5已经到头了,未来属于新工艺的隆扬 不止如此,隆扬子公司官网都出现HVLP 6+了 接下来几天,TPCA国际展可能会成为一大热点,M9材料新势力,关注隆扬 凑字数111111111111111111111111111111
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隆扬电子
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2025-09-25 17:35:39
极大预期差--强脑科技仿生手臂的生产商,关注瑞迈特
今天很火的一个视频 仿生手臂视频地址 盘后,官媒新华.社(613.2W粉丝)也报道了此事 这个仿生手臂是强脑科技研发的,而背后的生产制造核心零部件--电机模组,来自于以下这家公司 德达兴驱动:目前在合作主要客户有强脑科技,主营包含做灵巧手手臂的电机模组 官网:机器人 关注瑞迈特 德达兴驱动第三大股东 互动实锤(怡和嘉业是瑞迈特的曾用名) 灵巧手一直是机器人中的核心,强脑科技的仿生手臂绝对是现象级的,有点像流浪地球的机械手臂,有望成为爆款,而作为它核心电机模组的供应商,瑞迈特有望走一波大行情。 啦
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瑞迈特
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多重刺激下的下一个科技分支--量子科技
科技股作为主流,近期分支 ---芯片,尤其是储存线走出了最强的赚钱效应,背后逻辑是涨价和美股的映射,包括涨疯了的希捷科技(STX.US)、西部数据(WDC.US)和美光科技(MU.US) 本贴,挖掘另一个科技分支,同样近期强趋势已经形成,行业个股批量连续暴涨,有望走出下一个芯片行业 美股2大量子龙头,9月份以来涨幅接近翻倍。 ionq qbts rgti 美股科技内讧:量子计算要碾压英伟达 量子计算公司lonQ CEONiccolòde Masi 近日在接受彭博社采访时表示,该公司计划在2027
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2025-09-15 19:18:14
微通道方向利好这个新赛道,关注微通道3D打印方向的铂力特
中午消息:进一步改善芯片散热:曝英伟达推动上游开发微米级水冷组件 MLCP 综合台媒《经济日报》《工商时报》报道,英伟达正推动上游供应商开发一类名为 MLCP(微通道水冷板)的水冷散热组件,以应对英伟达 AI GPU 芯片随代际更替不断上升的发热。 英伟达推行的微通道方向,利好3D打印,关注3D打印+液冷板,其中,南风股份3天2板 在液冷散热领域,A驱动的高功率GPU快速推升需求,3D打印液冷板凭借复杂微通道成型优势脱颖而出,有望成为新的增长点 这是3D打印的专项优势赛道,舍我其谁~ 增材制造(
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2025-09-08 19:58:57
挖掘中国联通之卫星牌照的使用主体--关注海特高新
消息面:工业和信息化部近日向中国联通颁发了卫星移动通信业务经营许可,后者可依法开展手机直连卫星等业务 结合此前消息:8月27日,工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》,其中提到,支持电信运营商通过与卫星企业共建、共享等模式,深入挖掘天通、北斗等高轨卫星应用潜力,推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用,为广大地面移动通信用户提供基于卫星的话音、短消息业务。 中国联通是《指导意见》政策发布之后,第一家收获经营许可的电信运营商。《科创板日报》记者从中国联通方面了解到,今年8月,联
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2025-08-31 11:56:30
聊聊阿里巴巴带来的云平台拐点
先说观点:阿里云业绩刺激云平台AI业绩产出逻辑;此前的90%行业“智能化+”行动的意见,宣告国资数据的开发迎来全面加速节点,国有数据的核心载体--国资云(铜牛信息等)+行业领头羊的云平台(阿里云等)的战略合作,推动实现国家数据AI赋能化的巨大经济价值!!! ------------------------------ 周末最火的是阿里巴巴的业绩大爆发,刺激了三个方向: 国产AI芯片,AIDC基建,阿里云 我就聊下阿里云带来的云平台拐点 AI产业的巨大投入,终究是要回报利润的,云平台代表的是AI产
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2025-08-27 20:23:22
万事俱备,看好国资云
一个观点和两个问题 一个观点:当下就是人工智能+的时代,业绩,政策,主线都在这,眼睛盯着这里就可以了,如果怕上游调整,只要做好AI方向的高低切即可。 两个问题: 变动因子:硬件层面,成本每年降低约 30%,而能源效率则每年提 升 40%。 问题1,从成本和投入的角度看:大模型成本的断崖式下跌和国产AI芯片平替的预期下,硬件成本逐年下降,但是光模块,AI芯片,液冷,PCB等的业绩却在爆发,这些设备都用在哪里,谁在烧钱下单?(资本市场里,巨大的投入必然是为之后巨大的收益做铺垫的) 问题2,从行业角度
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2025-08-24 17:47:56
深入挖掘中昊芯英,最大的惊喜来自于泰则服务器--太极股份
一夜之间,中昊芯英成了全市场的焦点,相关逻辑我提前在起爆前都写过了,现在来关注下后续的确定性机会在哪里? 可以参考华为昇腾芯片的炒作方向:搭载昇腾的昇腾服务器 由于华为芯片是自研的,当时昇腾作为国产替代情绪宣泄口以及对英伟达的对标后,市场开启了疯狂的炒作搭载昇腾芯片的华为昇腾服务器,这里出现的牛股包括拓维信息,神州数码,四川长虹,高新发展等 再来看当下情绪核心中昊芯英带来的TPU芯片和服务器:搭载刹那的泰则服务器 也正是这款泰则服务器率先通过了DS的测试,赶上了风口 核心来了:太极股份绑定泰则服
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2024-09-04 17:26:56
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原生态鸿蒙,数以万计的APP排队适配,关注常山北明
根据华为开发者大会透露,纯血鸿蒙获得了国内头部互联网企业的实际支持与响应。例如,腾讯旗下有腾讯视频、腾讯新闻、QQ浏览器、搜狗输入法、腾讯自选股、QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌、懒人听书、起点读书等十余款App宣布将适配鸿蒙。阿里系的淘宝、1688、闲鱼、飞猪、菜鸟裹裹、钉钉等App,以及字节系头部App如今日头条、抖音、西瓜视频等App也在大会现场的鸿蒙生态logo墙上亮相。 上述App或将成为首批完成基础版适配开发并陆续正式上架的“纯血鸿蒙”原生应用。 上面这个是6月份透露的首批百余
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常山北明
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写在分歧日,看好增程式
起爆点是这此理想的业绩公布: 简单概述,就是“蔚小理”当中最早实现盈利的,那么他的原因是什么? 原因是理想选择了增程式这条路线,背后更深层次的是解决客户里程焦虑。 方向对了足以改变整个商场格局,这一点,同样适用与股市。 --------------------- 国内几大头部新能源车企,纷纷开始拥抱增程式 华为智选的赛里斯: 小米汽车也将拥抱的增程式: 比亚迪DMI: 其他车企: 正如长安汽车所说,“科技的意义不在于领先,而在于普及。新能源动力技术路线没有优劣,只有适合。谁能给消费者带去好的产品
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小鹏机器人火了,最引人关注的骨骼材质的供应商是谁?
中午发酵了小鹏机器人,开盘方正电机秒板,带动机器人板块下午走强 晚上美股小鹏大涨,超预期,那就上来分享个预期差 自证非人类视频: 剪裤脚,露皮肤+骨骼,性感 首先作为轻量化解决方案,无非是碳纤维和PEEK,小鹏用哪个还不确定 PEEK领域 设备可无缝衔接用于PEEK材料生产, 5月尚未有PEEK材料出货,之后6月份和小鹏见面, 9月份就公告已经有获得国内某头部主机厂的人形机器人碳纤维壳体项目 碳纤维领域: 小鹏合作: 四季度业绩爆炸 兼具深度绑定小鹏,PEEK,碳纤维,人形机器人的低位小票,明确
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当英伟达主导的电力架构碰上美国电力大基建,关注温州宏丰
消息面1:英伟达主导的电力架构新范式 消息面2: 结论:符合英伟达新范式的800V高压直流的美国电力基建迎来爆发式增长 接下来从美国英伟达的角度看哪些公司是最大受益者 全球电气品牌鄙视链,从上到下 按照顺序看,施耐德,伊顿和英伟达的关联 施耐德电气引领800V直流电源架构创新实践,助力英伟达下一代 GPU应用深化 出处:施耐德电气引领800V直流电源架构创新实践,助力英伟达下一代 GPU应用深化 伊顿推出新一代800V直流电力架构,助力构建新型 AI 工厂基础设施 出处: 伊顿推出新一代800V
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温州宏丰
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台湾光复纪念日后,关注福建舰
连续两日,题材方向聚焦到了福建方向,延续了近期炒地图的按图索骥(好马)模式 可以关注福建舰 1,福建舰疑似开始舷号涂装了,预计很快就要服役了 交货日期正好选在10-25日,这个正是台湾光复纪念日 2,福建舰完成电磁弹射训练和阻拦着舰 2024年5月7日,我国第一艘国产电磁弹射航母福建舰在首航试验中。 9月22日,中国海军宣布,歼-15T、歼-35和空警-600三型舰载机,已于此前成功完成在福建舰上的首次弹射起飞和着舰训练。这是我国首次在弹射型航母上,实现多型号先进舰载机的电磁弹射和阻拦着舰。 3
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技术跃迁,带来鸿蒙6时代的首款爆款APP--Remy
还记得上次让你"哇塞"的朋友圈照片是什么时候?当我们的社交平台充斥着千篇一律的九宫格,华为突然扔出了一枚"立体炸弹"——搭载HarmonyOS6的Remy应用,竟让朋友圈照片活了起来! 从平面到立体的认知革命 传统2D照片就像被压在玻璃下的蝴蝶标本,而Remy的3D影像则是振翅欲飞的真蝴蝶。你不再需要想象照片背后的空间关系,环绕拍摄生成的InteractivePhoto能让你360度重现现场——孩子吹灭生日蜡烛时蛋糕上的奶油花纹,旅行时古建筑屋檐的雕花细节,甚至宠物玩耍时尾巴摆动的弧度,所有曾被
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刚刚入股量子科技领军企业+与量子领军人联盟,关注纬德信息
消息面:北京时间10月23日,据《华尔街日报》报道,多家量子计算公司正在洽谈向美国商务部出让股权,以换取联邦资金支持 ------------------------------------------------------------------------ 10月15日消息:广东纬德信息科技股份有限公司于近日完成对北京玻色量子科技有限公司A++轮参股投资,继续加码布局量子科技。 公司官网:玻色量子 – 驱动实用化量子计算的新引擎 2025年,玻色量子连续取得一系列突破性成果。 5月,玻色量
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M9材料的技术龙头,关注隆扬电子
M9等级的CCL(覆铜板)对应HVLP5等级的铜箔 在M9的领域,工艺的降维打击--隆扬 HVLP-4 和 HVLP-5的区别 HVLP-5 隆扬早已经进入验证阶段 子公司聚赫新材最新一代载体铜箔发布: 下面几天的会展(10月22-10月24号) 行业龙头三井未来做到HVLP-5已经到头了,未来属于新工艺的隆扬 不止如此,隆扬子公司官网都出现HVLP 6+了 接下来几天,TPCA国际展可能会成为一大热点,M9材料新势力,关注隆扬 凑字数111111111111111111111111111111
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极大预期差--强脑科技仿生手臂的生产商,关注瑞迈特
今天很火的一个视频 仿生手臂视频地址 盘后,官媒新华.社(613.2W粉丝)也报道了此事 这个仿生手臂是强脑科技研发的,而背后的生产制造核心零部件--电机模组,来自于以下这家公司 德达兴驱动:目前在合作主要客户有强脑科技,主营包含做灵巧手手臂的电机模组 官网:机器人 关注瑞迈特 德达兴驱动第三大股东 互动实锤(怡和嘉业是瑞迈特的曾用名) 灵巧手一直是机器人中的核心,强脑科技的仿生手臂绝对是现象级的,有点像流浪地球的机械手臂,有望成为爆款,而作为它核心电机模组的供应商,瑞迈特有望走一波大行情。 啦
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多重刺激下的下一个科技分支--量子科技
科技股作为主流,近期分支 ---芯片,尤其是储存线走出了最强的赚钱效应,背后逻辑是涨价和美股的映射,包括涨疯了的希捷科技(STX.US)、西部数据(WDC.US)和美光科技(MU.US) 本贴,挖掘另一个科技分支,同样近期强趋势已经形成,行业个股批量连续暴涨,有望走出下一个芯片行业 美股2大量子龙头,9月份以来涨幅接近翻倍。 ionq qbts rgti 美股科技内讧:量子计算要碾压英伟达 量子计算公司lonQ CEONiccolòde Masi 近日在接受彭博社采访时表示,该公司计划在2027
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微通道方向利好这个新赛道,关注微通道3D打印方向的铂力特
中午消息:进一步改善芯片散热:曝英伟达推动上游开发微米级水冷组件 MLCP 综合台媒《经济日报》《工商时报》报道,英伟达正推动上游供应商开发一类名为 MLCP(微通道水冷板)的水冷散热组件,以应对英伟达 AI GPU 芯片随代际更替不断上升的发热。 英伟达推行的微通道方向,利好3D打印,关注3D打印+液冷板,其中,南风股份3天2板 在液冷散热领域,A驱动的高功率GPU快速推升需求,3D打印液冷板凭借复杂微通道成型优势脱颖而出,有望成为新的增长点 这是3D打印的专项优势赛道,舍我其谁~ 增材制造(
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挖掘中国联通之卫星牌照的使用主体--关注海特高新
消息面:工业和信息化部近日向中国联通颁发了卫星移动通信业务经营许可,后者可依法开展手机直连卫星等业务 结合此前消息:8月27日,工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》,其中提到,支持电信运营商通过与卫星企业共建、共享等模式,深入挖掘天通、北斗等高轨卫星应用潜力,推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用,为广大地面移动通信用户提供基于卫星的话音、短消息业务。 中国联通是《指导意见》政策发布之后,第一家收获经营许可的电信运营商。《科创板日报》记者从中国联通方面了解到,今年8月,联
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聊聊阿里巴巴带来的云平台拐点
先说观点:阿里云业绩刺激云平台AI业绩产出逻辑;此前的90%行业“智能化+”行动的意见,宣告国资数据的开发迎来全面加速节点,国有数据的核心载体--国资云(铜牛信息等)+行业领头羊的云平台(阿里云等)的战略合作,推动实现国家数据AI赋能化的巨大经济价值!!! ------------------------------ 周末最火的是阿里巴巴的业绩大爆发,刺激了三个方向: 国产AI芯片,AIDC基建,阿里云 我就聊下阿里云带来的云平台拐点 AI产业的巨大投入,终究是要回报利润的,云平台代表的是AI产
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万事俱备,看好国资云
一个观点和两个问题 一个观点:当下就是人工智能+的时代,业绩,政策,主线都在这,眼睛盯着这里就可以了,如果怕上游调整,只要做好AI方向的高低切即可。 两个问题: 变动因子:硬件层面,成本每年降低约 30%,而能源效率则每年提 升 40%。 问题1,从成本和投入的角度看:大模型成本的断崖式下跌和国产AI芯片平替的预期下,硬件成本逐年下降,但是光模块,AI芯片,液冷,PCB等的业绩却在爆发,这些设备都用在哪里,谁在烧钱下单?(资本市场里,巨大的投入必然是为之后巨大的收益做铺垫的) 问题2,从行业角度
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深入挖掘中昊芯英,最大的惊喜来自于泰则服务器--太极股份
一夜之间,中昊芯英成了全市场的焦点,相关逻辑我提前在起爆前都写过了,现在来关注下后续的确定性机会在哪里? 可以参考华为昇腾芯片的炒作方向:搭载昇腾的昇腾服务器 由于华为芯片是自研的,当时昇腾作为国产替代情绪宣泄口以及对英伟达的对标后,市场开启了疯狂的炒作搭载昇腾芯片的华为昇腾服务器,这里出现的牛股包括拓维信息,神州数码,四川长虹,高新发展等 再来看当下情绪核心中昊芯英带来的TPU芯片和服务器:搭载刹那的泰则服务器 也正是这款泰则服务器率先通过了DS的测试,赶上了风口 核心来了:太极股份绑定泰则服
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