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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2024-09-04 17:26:56

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原生态鸿蒙，数以万计的APP排队适配，关注常山北明

根据华为开发者大会透露，纯血鸿蒙获得了国内头部互联网企业的实际支持与响应。例如，腾讯旗下有腾讯视频、腾讯新闻、QQ浏览器、搜狗输入法、腾讯自选股、QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌、懒人听书、起点读书等十余款App宣布将适配鸿蒙。阿里系的淘宝、1688、闲鱼、飞猪、菜鸟裹裹、钉钉等App，以及字节系头部App如今日头条、抖音、西瓜视频等App也在大会现场的鸿蒙生态logo墙上亮相。上述App或将成为首批完成基础版适配开发并陆续正式上架的“纯血鸿蒙”原生应用。上面这个是6月份透露的首批百余

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常山北明

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2023-11-13 12:49:04

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写在分歧日，看好增程式

起爆点是这此理想的业绩公布：简单概述，就是“蔚小理”当中最早实现盈利的，那么他的原因是什么？原因是理想选择了增程式这条路线，背后更深层次的是解决客户里程焦虑。方向对了足以改变整个商场格局，这一点，同样适用与股市。 --------------------- 国内几大头部新能源车企，纷纷开始拥抱增程式华为智选的赛里斯：小米汽车也将拥抱的增程式：比亚迪DMI：其他车企：正如长安汽车所说，“科技的意义不在于领先，而在于普及。新能源动力技术路线没有优劣，只有适合。谁能给消费者带去好的产品

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东安动力
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浩物股份

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-12-28 19:43:05

商业航天被严重低估的微盘股--中衡设计

先说两个核心一个是商业航天火箭IPO受益股，一个是商业航天基地建设设计龙头股下面展开说，周五收盘发的利好：撬动产业爆发的杠杆效应，推动航天复用火箭的加速IPO 12月26日，上海证券交易所发行《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》（以下简称《指引》）。今年6月，科创板“1+6”改革将商业航天纳入第五套标准范围。下半年，蓝箭航天、星河动力、中科宇航、天兵科技等多家商业火箭企业均完成IPO辅导备案，蓝箭航天近日已完成辅导。此次细化规定是原有政

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中衡设计

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37.25
韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-12-25 11:59:34

终于爆了~~~~~~

@韭菜樱木：燃气轮机和航空发动机核心材料--高温合金（成本占比30%）的隐形冠军

上周五，出口链的燃气轮机(受益美国电力短期的最稳定增量方向)叠加商业航天的股票共振大涨，机构推的有以下几只票---------------------------------------------- 了解一下燃气轮机和航空发动机共振下的核心上游原料--高温合金材料燃气轮机与航空发动机原理

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-12-22 12:13:50

赛马，有巨大钱途的大消费分支--马彩

国家大力鼓励消费的背景下，构建赛马产业经济圈近日，香港赛马创下历史记录 2025香港国际赛留下一连串里程碑，游客人数创历史新高若竞猜型体彩试点落地，市场规模有望进一步扩大至3000亿元左右广州国资珠江股份、珠江钢琴都是炒广州赛马预期，而赛马的精髓核心是马彩，如图新闻核心是依托香港赛马会，中体产业合资香港马会，储备好了马彩预期，正宗深度受益赛马预期关注中体产业：马彩应该是上下游里参与人数最多，消费金额最大的分支今天海南封关，板块大涨，海南也是内地获得赛马政策支持最多的省份之一，中体和海

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中体产业
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粤传媒
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罗牛山
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珠江股份

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-12-15 22:11:16

暴富神话下的GPU投资机会，关注估值大幅上涨的福建GPU--华东重机

工作会议任务：推动投资止跌回稳市场表现：A股上市的摩尔线程，创造今年最大的暴富神话。今晚，下一个GPU的暴富神话也来了最新消息： 1级市场连续的创造暴富神话，必然会带动投资热情，推动投资止跌回稳的目的。 ---------------------- 今年以来，IPO数量明显减少，而一些科技独角兽企业却开始加速IPO（政策倾斜）。今晚，我也看了一个一级市场的投资项目，民营火箭的，具体名字就不说了，说明科技型企业在一级市场的融资在加速，当然能拿出来的股权份额只有一点，都很抢手，可见社会投资行

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华东重机

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-12-14 22:04:06

燃气轮机和航空发动机核心材料--高温合金（成本占比30%）的隐形冠军

上周五，出口链的燃气轮机(受益美国电力短期的最稳定增量方向)叠加商业航天的股票共振大涨，机构推的有以下几只票 ---------------------------------------------- 了解一下燃气轮机和航空发动机共振下的核心上游原料--高温合金材料燃气轮机与航空发动机原理相通，由压气机、燃烧室怵、透平(涡轮)、滑油系统、燃料系统、进气系统、排气系统、通风系统、控制系统等部分组成。热端部件在数量上仅占10%，但其价值量可达30%-40% 热端部件的技术壁垒最高，价值量最大。

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上大股份
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航宇科技
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三角防务

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-12-09 08:45:27

全链条参与两岸桥梁的建设，这建发合诚给厦门段建好后，金门段就在路上，后续建发合诚也会参与，为两岸开桥这种耀事，我们只能在A股市场上支持参与下

@韭菜樱木：金门县成为打破僵局、推动和平统一的核心支点，关注厦金大桥

金门县长带头表态：支持厦金大桥修建金门与厦门合称金厦，距离厦门不到2公里的金门岛，目前由距离200公里以外的台湾省管辖，23年金门岛进行公投，95%的人支持厦金大桥的开通拿下金门岛其实不难，为什么没有拿下，因为金门岛是维系两岸之间的交流（这就是你中有我

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-12-08 20:04:25

金门县成为打破僵局、推动和平统一的核心支点，关注厦金大桥

金门县长带头表态：支持厦金大桥修建金门与厦门合称金厦，距离厦门不到2公里的金门岛，目前由距离200公里以外的台湾省管辖， 23年金门岛进行公投，95%的人支持厦金大桥的开通拿下金门岛其实不难，为什么没有拿下，因为金门岛是维系两岸之间的交流（这就是你中有我，我中有你，顶级阳谋。）上周消息：福建规划建设金门供水第二通道福建通向金门的供水管道，所传递的不仅是源源不断的甘泉水，也是两岸同胞绵绵延续的骨肉情。再结合下面这则旧闻，得出：金门供水极大促进厦金大桥的建设随着金厦大桥的建设与开通，打

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建发合诚

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-12-01 19:04:28

AI手机Agent商业化,关注应用层的核心龙头--彩讯股份

近期分享的逻辑都得到了兑现，说明思路还是比较贴合市场的，今天再分享下AI手机下面应用层分支的绝对核心品种 -------------------------------------- 今日核心字节的爆发，有多方面因素的共振，包括：华为智能憨憨刺激的端侧，AI应用产业趋势周末的普及，以及下面这个视频内容的普及：豆包手机助手介绍看完上面豆包助手的介绍，简单介绍就是一句话让AI帮忙实现复杂操作（AI手机Agent）。从产业发展趋势看，AI手机Agent市场正呈现爆发式增长态势。咨询机构IDC最新预

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彩讯股份

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-11-28 12:39:39

关注下疯狂的疯狂动物城+马生肖重磅新品

昨天疯狂动物城2开始上映了，这是时隔9年上映的第二步，全球预测票房20亿美元，咱们国内上映首日，还是周三的情况下，直接卖了2.3亿票房，这个势头真是非常猛了。这部现象级IP的续作有望带动电影发行、IP衍生品、院线等多条产业链的消费热潮，对应多类A股上市公司有望受益。 60+品牌入局：疯狂动物城，联名更疯狂实丰文化股性很不错，之前挖过奶龙系列，一波大涨玄学：连续2年在11月底，12月初启动大涨每年年底都有炒消费的习惯，尤其是生肖周边最新调研：公司将发布重磅新品--马生肖AI玩具其他相关

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实丰文化
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金逸影视
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中国电影

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-11-27 20:04:29

谷歌Pixel 10 AI手机，创下多项销售记录，关注福蓉科技

今天终端方向迎来第一次爆发，主要集中在字节手机和谷歌眼镜，关注最大的风口谷歌+AI手机的Pixel 10 由于这份统计报告只针对600美元以上的智能手机，可以大致将其分为“优质客户”，也就是愿意购买品牌高端机的客户。在往年，这部分高端市场几乎被苹果和三星包揽，谷歌Pixel 10 Pro XL在今年却成为黑马，这次的成功也为谷歌在高端智能手机市场打下基础。 Pixel 10 的强大主要源于谷歌应用模型的强大，这次谷歌应用出圈两个原因：一个是Gemini 3横扫各大榜单，另一个是 Nano

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福蓉科技

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-11-26 19:51:43

六部门提振消费，关键新词：供需适配，关注柔性制造

该消息下午带动消费板块的大涨，仅从字面上理解，就是利好消费板块，然后量化的推波助澜，直接高潮不过这里忽略了非常关键的关键词：供需适配性在本月14号的会议里，明确要求发展柔性制造工厂以增强消费品供需适配。供需适配的核心：供应端的柔性制造形成“需求牵引供给、供给创造需求”的良性循环，即通过柔性制造精准匹配需求端相关文章看：在机加工行业，柔性智造相比传统制造的优势有哪些？另外，中国将制定大规模装备升级和消费品以旧换新计划的充分利用政策对应的正是将传统工业制造转向柔性制造预期背景下的工业设

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德恩精工

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-11-25 18:02:32

下一个AI方向，阿里大模型的端侧载体--夸克眼镜

消息面1：11月25日消息，据新加坡媒体报道，新加坡国家人工智能计划（AISG）正在进行一次重大战略调整，在其最新的东南亚语言大模型项目中，放弃了Meta模型，转向阿里巴巴的通义千问Qwen开源架构，标志着中国开源AI模型在全球影响力版图中的一次关键扩张。消息面2：据报道，阿里巴巴首款自研旗舰双显AI眼镜——夸克AI眼镜2025年新品发布会定于11月27日举行一条顺畅无比的故事线就此展开：大模型爆发（国外看谷歌+国内看阿里）-------通义千问终端设备终端的爆发点将来自搭载阿里通义千问

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佳禾智能

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-11-06 23:29:57

小鹏机器人火了，最引人关注的骨骼材质的供应商是谁？

中午发酵了小鹏机器人，开盘方正电机秒板，带动机器人板块下午走强晚上美股小鹏大涨，超预期，那就上来分享个预期差自证非人类视频：剪裤脚，露皮肤+骨骼，性感首先作为轻量化解决方案，无非是碳纤维和PEEK，小鹏用哪个还不确定 PEEK领域设备可无缝衔接用于PEEK材料生产， 5月尚未有PEEK材料出货，之后6月份和小鹏见面， 9月份就公告已经有获得国内某头部主机厂的人形机器人碳纤维壳体项目碳纤维领域：小鹏合作：四季度业绩爆炸兼具深度绑定小鹏，PEEK，碳纤维，人形机器人的低位小票，明确

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奇德新材

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原生态鸿蒙，数以万计的APP排队适配，关注常山北明

根据华为开发者大会透露，纯血鸿蒙获得了国内头部互联网企业的实际支持与响应。例如，腾讯旗下有腾讯视频、腾讯新闻、QQ浏览器、搜狗输入法、腾讯自选股、QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌、懒人听书、起点读书等十余款App宣布将适配鸿蒙。阿里系的淘宝、1688、闲鱼、飞猪、菜鸟裹裹、钉钉等App，以及字节系头部App如今日头条、抖音、西瓜视频等App也在大会现场的鸿蒙生态logo墙上亮相。上述App或将成为首批完成基础版适配开发并陆续正式上架的“纯血鸿蒙”原生应用。上面这个是6月份透露的首批百余

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写在分歧日，看好增程式

起爆点是这此理想的业绩公布：简单概述，就是“蔚小理”当中最早实现盈利的，那么他的原因是什么？原因是理想选择了增程式这条路线，背后更深层次的是解决客户里程焦虑。方向对了足以改变整个商场格局，这一点，同样适用与股市。 --------------------- 国内几大头部新能源车企，纷纷开始拥抱增程式华为智选的赛里斯：小米汽车也将拥抱的增程式：比亚迪DMI：其他车企：正如长安汽车所说，“科技的意义不在于领先，而在于普及。新能源动力技术路线没有优劣，只有适合。谁能给消费者带去好的产品

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商业航天被严重低估的微盘股--中衡设计

先说两个核心一个是商业航天火箭IPO受益股，一个是商业航天基地建设设计龙头股下面展开说，周五收盘发的利好：撬动产业爆发的杠杆效应，推动航天复用火箭的加速IPO 12月26日，上海证券交易所发行《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》（以下简称《指引》）。今年6月，科创板“1+6”改革将商业航天纳入第五套标准范围。下半年，蓝箭航天、星河动力、中科宇航、天兵科技等多家商业火箭企业均完成IPO辅导备案，蓝箭航天近日已完成辅导。此次细化规定是原有政

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@韭菜樱木：燃气轮机和航空发动机核心材料--高温合金（成本占比30%）的隐形冠军

上周五，出口链的燃气轮机(受益美国电力短期的最稳定增量方向)叠加商业航天的股票共振大涨，机构推的有以下几只票---------------------------------------------- 了解一下燃气轮机和航空发动机共振下的核心上游原料--高温合金材料燃气轮机与航空发动机原理

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赛马，有巨大钱途的大消费分支--马彩

国家大力鼓励消费的背景下，构建赛马产业经济圈近日，香港赛马创下历史记录 2025香港国际赛留下一连串里程碑，游客人数创历史新高若竞猜型体彩试点落地，市场规模有望进一步扩大至3000亿元左右广州国资珠江股份、珠江钢琴都是炒广州赛马预期，而赛马的精髓核心是马彩，如图新闻核心是依托香港赛马会，中体产业合资香港马会，储备好了马彩预期，正宗深度受益赛马预期关注中体产业：马彩应该是上下游里参与人数最多，消费金额最大的分支今天海南封关，板块大涨，海南也是内地获得赛马政策支持最多的省份之一，中体和海

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暴富神话下的GPU投资机会，关注估值大幅上涨的福建GPU--华东重机

工作会议任务：推动投资止跌回稳市场表现：A股上市的摩尔线程，创造今年最大的暴富神话。今晚，下一个GPU的暴富神话也来了最新消息： 1级市场连续的创造暴富神话，必然会带动投资热情，推动投资止跌回稳的目的。 ---------------------- 今年以来，IPO数量明显减少，而一些科技独角兽企业却开始加速IPO（政策倾斜）。今晚，我也看了一个一级市场的投资项目，民营火箭的，具体名字就不说了，说明科技型企业在一级市场的融资在加速，当然能拿出来的股权份额只有一点，都很抢手，可见社会投资行

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燃气轮机和航空发动机核心材料--高温合金（成本占比30%）的隐形冠军

上周五，出口链的燃气轮机(受益美国电力短期的最稳定增量方向)叠加商业航天的股票共振大涨，机构推的有以下几只票 ---------------------------------------------- 了解一下燃气轮机和航空发动机共振下的核心上游原料--高温合金材料燃气轮机与航空发动机原理相通，由压气机、燃烧室怵、透平(涡轮)、滑油系统、燃料系统、进气系统、排气系统、通风系统、控制系统等部分组成。热端部件在数量上仅占10%，但其价值量可达30%-40% 热端部件的技术壁垒最高，价值量最大。

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全链条参与两岸桥梁的建设，这建发合诚给厦门段建好后，金门段就在路上，后续建发合诚也会参与，为两岸开桥这种耀事，我们只能在A股市场上支持参与下

@韭菜樱木：金门县成为打破僵局、推动和平统一的核心支点，关注厦金大桥

金门县长带头表态：支持厦金大桥修建金门与厦门合称金厦，距离厦门不到2公里的金门岛，目前由距离200公里以外的台湾省管辖，23年金门岛进行公投，95%的人支持厦金大桥的开通拿下金门岛其实不难，为什么没有拿下，因为金门岛是维系两岸之间的交流（这就是你中有我

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金门县成为打破僵局、推动和平统一的核心支点，关注厦金大桥

金门县长带头表态：支持厦金大桥修建金门与厦门合称金厦，距离厦门不到2公里的金门岛，目前由距离200公里以外的台湾省管辖， 23年金门岛进行公投，95%的人支持厦金大桥的开通拿下金门岛其实不难，为什么没有拿下，因为金门岛是维系两岸之间的交流（这就是你中有我，我中有你，顶级阳谋。）上周消息：福建规划建设金门供水第二通道福建通向金门的供水管道，所传递的不仅是源源不断的甘泉水，也是两岸同胞绵绵延续的骨肉情。再结合下面这则旧闻，得出：金门供水极大促进厦金大桥的建设随着金厦大桥的建设与开通，打

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AI手机Agent商业化,关注应用层的核心龙头--彩讯股份

近期分享的逻辑都得到了兑现，说明思路还是比较贴合市场的，今天再分享下AI手机下面应用层分支的绝对核心品种 -------------------------------------- 今日核心字节的爆发，有多方面因素的共振，包括：华为智能憨憨刺激的端侧，AI应用产业趋势周末的普及，以及下面这个视频内容的普及：豆包手机助手介绍看完上面豆包助手的介绍，简单介绍就是一句话让AI帮忙实现复杂操作（AI手机Agent）。从产业发展趋势看，AI手机Agent市场正呈现爆发式增长态势。咨询机构IDC最新预

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关注下疯狂的疯狂动物城+马生肖重磅新品

昨天疯狂动物城2开始上映了，这是时隔9年上映的第二步，全球预测票房20亿美元，咱们国内上映首日，还是周三的情况下，直接卖了2.3亿票房，这个势头真是非常猛了。这部现象级IP的续作有望带动电影发行、IP衍生品、院线等多条产业链的消费热潮，对应多类A股上市公司有望受益。 60+品牌入局：疯狂动物城，联名更疯狂实丰文化股性很不错，之前挖过奶龙系列，一波大涨玄学：连续2年在11月底，12月初启动大涨每年年底都有炒消费的习惯，尤其是生肖周边最新调研：公司将发布重磅新品--马生肖AI玩具其他相关

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谷歌Pixel 10 AI手机，创下多项销售记录，关注福蓉科技

今天终端方向迎来第一次爆发，主要集中在字节手机和谷歌眼镜，关注最大的风口谷歌+AI手机的Pixel 10 由于这份统计报告只针对600美元以上的智能手机，可以大致将其分为“优质客户”，也就是愿意购买品牌高端机的客户。在往年，这部分高端市场几乎被苹果和三星包揽，谷歌Pixel 10 Pro XL在今年却成为黑马，这次的成功也为谷歌在高端智能手机市场打下基础。 Pixel 10 的强大主要源于谷歌应用模型的强大，这次谷歌应用出圈两个原因：一个是Gemini 3横扫各大榜单，另一个是 Nano

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六部门提振消费，关键新词：供需适配，关注柔性制造

该消息下午带动消费板块的大涨，仅从字面上理解，就是利好消费板块，然后量化的推波助澜，直接高潮不过这里忽略了非常关键的关键词：供需适配性在本月14号的会议里，明确要求发展柔性制造工厂以增强消费品供需适配。供需适配的核心：供应端的柔性制造形成“需求牵引供给、供给创造需求”的良性循环，即通过柔性制造精准匹配需求端相关文章看：在机加工行业，柔性智造相比传统制造的优势有哪些？另外，中国将制定大规模装备升级和消费品以旧换新计划的充分利用政策对应的正是将传统工业制造转向柔性制造预期背景下的工业设

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下一个AI方向，阿里大模型的端侧载体--夸克眼镜

消息面1：11月25日消息，据新加坡媒体报道，新加坡国家人工智能计划（AISG）正在进行一次重大战略调整，在其最新的东南亚语言大模型项目中，放弃了Meta模型，转向阿里巴巴的通义千问Qwen开源架构，标志着中国开源AI模型在全球影响力版图中的一次关键扩张。消息面2：据报道，阿里巴巴首款自研旗舰双显AI眼镜——夸克AI眼镜2025年新品发布会定于11月27日举行一条顺畅无比的故事线就此展开：大模型爆发（国外看谷歌+国内看阿里）-------通义千问终端设备终端的爆发点将来自搭载阿里通义千问

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小鹏机器人火了，最引人关注的骨骼材质的供应商是谁？

中午发酵了小鹏机器人，开盘方正电机秒板，带动机器人板块下午走强晚上美股小鹏大涨，超预期，那就上来分享个预期差自证非人类视频：剪裤脚，露皮肤+骨骼，性感首先作为轻量化解决方案，无非是碳纤维和PEEK，小鹏用哪个还不确定 PEEK领域设备可无缝衔接用于PEEK材料生产， 5月尚未有PEEK材料出货，之后6月份和小鹏见面， 9月份就公告已经有获得国内某头部主机厂的人形机器人碳纤维壳体项目碳纤维领域：小鹏合作：四季度业绩爆炸兼具深度绑定小鹏，PEEK，碳纤维，人形机器人的低位小票，明确

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根据华为开发者大会透露，纯血鸿蒙获得了国内头部互联网企业的实际支持与响应。例如，腾讯旗下有腾讯视频、腾讯新闻、QQ浏览器、搜狗输入法、腾讯自选股、QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌、懒人听书、起点读书等十余款App宣布将适配鸿蒙。阿里系的淘宝、1688、闲鱼、飞猪、菜鸟裹裹、钉钉等App，以及字节系头部App如今日头条、抖音、西瓜视频等App也在大会现场的鸿蒙生态logo墙上亮相。上述App或将成为首批完成基础版适配开发并陆续正式上架的“纯血鸿蒙”原生应用。上面这个是6月份透露的首批百余

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2025-12-28 19:43:05

商业航天被严重低估的微盘股--中衡设计

先说两个核心一个是商业航天火箭IPO受益股，一个是商业航天基地建设设计龙头股下面展开说，周五收盘发的利好：撬动产业爆发的杠杆效应，推动航天复用火箭的加速IPO 12月26日，上海证券交易所发行《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》（以下简称《指引》）。今年6月，科创板“1+6”改革将商业航天纳入第五套标准范围。下半年，蓝箭航天、星河动力、中科宇航、天兵科技等多家商业火箭企业均完成IPO辅导备案，蓝箭航天近日已完成辅导。此次细化规定是原有政

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中衡设计

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-12-25 11:59:34

终于爆了~~~~~~

@韭菜樱木：燃气轮机和航空发动机核心材料--高温合金（成本占比30%）的隐形冠军

上周五，出口链的燃气轮机(受益美国电力短期的最稳定增量方向)叠加商业航天的股票共振大涨，机构推的有以下几只票---------------------------------------------- 了解一下燃气轮机和航空发动机共振下的核心上游原料--高温合金材料燃气轮机与航空发动机原理

39 赞同-37 评论

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-12-22 12:13:50

赛马，有巨大钱途的大消费分支--马彩

国家大力鼓励消费的背景下，构建赛马产业经济圈近日，香港赛马创下历史记录 2025香港国际赛留下一连串里程碑，游客人数创历史新高若竞猜型体彩试点落地，市场规模有望进一步扩大至3000亿元左右广州国资珠江股份、珠江钢琴都是炒广州赛马预期，而赛马的精髓核心是马彩，如图新闻核心是依托香港赛马会，中体产业合资香港马会，储备好了马彩预期，正宗深度受益赛马预期关注中体产业：马彩应该是上下游里参与人数最多，消费金额最大的分支今天海南封关，板块大涨，海南也是内地获得赛马政策支持最多的省份之一，中体和海

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中体产业
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粤传媒
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罗牛山
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珠江股份

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-12-15 22:11:16

暴富神话下的GPU投资机会，关注估值大幅上涨的福建GPU--华东重机

工作会议任务：推动投资止跌回稳市场表现：A股上市的摩尔线程，创造今年最大的暴富神话。今晚，下一个GPU的暴富神话也来了最新消息： 1级市场连续的创造暴富神话，必然会带动投资热情，推动投资止跌回稳的目的。 ---------------------- 今年以来，IPO数量明显减少，而一些科技独角兽企业却开始加速IPO（政策倾斜）。今晚，我也看了一个一级市场的投资项目，民营火箭的，具体名字就不说了，说明科技型企业在一级市场的融资在加速，当然能拿出来的股权份额只有一点，都很抢手，可见社会投资行

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华东重机

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-12-14 22:04:06

燃气轮机和航空发动机核心材料--高温合金（成本占比30%）的隐形冠军

上周五，出口链的燃气轮机(受益美国电力短期的最稳定增量方向)叠加商业航天的股票共振大涨，机构推的有以下几只票 ---------------------------------------------- 了解一下燃气轮机和航空发动机共振下的核心上游原料--高温合金材料燃气轮机与航空发动机原理相通，由压气机、燃烧室怵、透平(涡轮)、滑油系统、燃料系统、进气系统、排气系统、通风系统、控制系统等部分组成。热端部件在数量上仅占10%，但其价值量可达30%-40% 热端部件的技术壁垒最高，价值量最大。

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上大股份
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航宇科技
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三角防务

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-12-09 08:45:27

全链条参与两岸桥梁的建设，这建发合诚给厦门段建好后，金门段就在路上，后续建发合诚也会参与，为两岸开桥这种耀事，我们只能在A股市场上支持参与下

@韭菜樱木：金门县成为打破僵局、推动和平统一的核心支点，关注厦金大桥

金门县长带头表态：支持厦金大桥修建金门与厦门合称金厦，距离厦门不到2公里的金门岛，目前由距离200公里以外的台湾省管辖，23年金门岛进行公投，95%的人支持厦金大桥的开通拿下金门岛其实不难，为什么没有拿下，因为金门岛是维系两岸之间的交流（这就是你中有我

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-12-08 20:04:25

金门县成为打破僵局、推动和平统一的核心支点，关注厦金大桥

金门县长带头表态：支持厦金大桥修建金门与厦门合称金厦，距离厦门不到2公里的金门岛，目前由距离200公里以外的台湾省管辖， 23年金门岛进行公投，95%的人支持厦金大桥的开通拿下金门岛其实不难，为什么没有拿下，因为金门岛是维系两岸之间的交流（这就是你中有我，我中有你，顶级阳谋。）上周消息：福建规划建设金门供水第二通道福建通向金门的供水管道，所传递的不仅是源源不断的甘泉水，也是两岸同胞绵绵延续的骨肉情。再结合下面这则旧闻，得出：金门供水极大促进厦金大桥的建设随着金厦大桥的建设与开通，打

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建发合诚

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-12-01 19:04:28

AI手机Agent商业化,关注应用层的核心龙头--彩讯股份

近期分享的逻辑都得到了兑现，说明思路还是比较贴合市场的，今天再分享下AI手机下面应用层分支的绝对核心品种 -------------------------------------- 今日核心字节的爆发，有多方面因素的共振，包括：华为智能憨憨刺激的端侧，AI应用产业趋势周末的普及，以及下面这个视频内容的普及：豆包手机助手介绍看完上面豆包助手的介绍，简单介绍就是一句话让AI帮忙实现复杂操作（AI手机Agent）。从产业发展趋势看，AI手机Agent市场正呈现爆发式增长态势。咨询机构IDC最新预

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彩讯股份

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-11-28 12:39:39

关注下疯狂的疯狂动物城+马生肖重磅新品

昨天疯狂动物城2开始上映了，这是时隔9年上映的第二步，全球预测票房20亿美元，咱们国内上映首日，还是周三的情况下，直接卖了2.3亿票房，这个势头真是非常猛了。这部现象级IP的续作有望带动电影发行、IP衍生品、院线等多条产业链的消费热潮，对应多类A股上市公司有望受益。 60+品牌入局：疯狂动物城，联名更疯狂实丰文化股性很不错，之前挖过奶龙系列，一波大涨玄学：连续2年在11月底，12月初启动大涨每年年底都有炒消费的习惯，尤其是生肖周边最新调研：公司将发布重磅新品--马生肖AI玩具其他相关

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实丰文化
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金逸影视
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中国电影

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-11-27 20:04:29

谷歌Pixel 10 AI手机，创下多项销售记录，关注福蓉科技

今天终端方向迎来第一次爆发，主要集中在字节手机和谷歌眼镜，关注最大的风口谷歌+AI手机的Pixel 10 由于这份统计报告只针对600美元以上的智能手机，可以大致将其分为“优质客户”，也就是愿意购买品牌高端机的客户。在往年，这部分高端市场几乎被苹果和三星包揽，谷歌Pixel 10 Pro XL在今年却成为黑马，这次的成功也为谷歌在高端智能手机市场打下基础。 Pixel 10 的强大主要源于谷歌应用模型的强大，这次谷歌应用出圈两个原因：一个是Gemini 3横扫各大榜单，另一个是 Nano

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福蓉科技

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-11-26 19:51:43

六部门提振消费，关键新词：供需适配，关注柔性制造

该消息下午带动消费板块的大涨，仅从字面上理解，就是利好消费板块，然后量化的推波助澜，直接高潮不过这里忽略了非常关键的关键词：供需适配性在本月14号的会议里，明确要求发展柔性制造工厂以增强消费品供需适配。供需适配的核心：供应端的柔性制造形成“需求牵引供给、供给创造需求”的良性循环，即通过柔性制造精准匹配需求端相关文章看：在机加工行业，柔性智造相比传统制造的优势有哪些？另外，中国将制定大规模装备升级和消费品以旧换新计划的充分利用政策对应的正是将传统工业制造转向柔性制造预期背景下的工业设

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德恩精工

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-11-25 18:02:32

下一个AI方向，阿里大模型的端侧载体--夸克眼镜

消息面1：11月25日消息，据新加坡媒体报道，新加坡国家人工智能计划（AISG）正在进行一次重大战略调整，在其最新的东南亚语言大模型项目中，放弃了Meta模型，转向阿里巴巴的通义千问Qwen开源架构，标志着中国开源AI模型在全球影响力版图中的一次关键扩张。消息面2：据报道，阿里巴巴首款自研旗舰双显AI眼镜——夸克AI眼镜2025年新品发布会定于11月27日举行一条顺畅无比的故事线就此展开：大模型爆发（国外看谷歌+国内看阿里）-------通义千问终端设备终端的爆发点将来自搭载阿里通义千问

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佳禾智能

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-11-06 23:29:57

小鹏机器人火了，最引人关注的骨骼材质的供应商是谁？

中午发酵了小鹏机器人，开盘方正电机秒板，带动机器人板块下午走强晚上美股小鹏大涨，超预期，那就上来分享个预期差自证非人类视频：剪裤脚，露皮肤+骨骼，性感首先作为轻量化解决方案，无非是碳纤维和PEEK，小鹏用哪个还不确定 PEEK领域设备可无缝衔接用于PEEK材料生产， 5月尚未有PEEK材料出货，之后6月份和小鹏见面， 9月份就公告已经有获得国内某头部主机厂的人形机器人碳纤维壳体项目碳纤维领域：小鹏合作：四季度业绩爆炸兼具深度绑定小鹏，PEEK，碳纤维，人形机器人的低位小票，明确

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奇德新材

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2024-09-04 17:26:56

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原生态鸿蒙，数以万计的APP排队适配，关注常山北明

根据华为开发者大会透露，纯血鸿蒙获得了国内头部互联网企业的实际支持与响应。例如，腾讯旗下有腾讯视频、腾讯新闻、QQ浏览器、搜狗输入法、腾讯自选股、QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌、懒人听书、起点读书等十余款App宣布将适配鸿蒙。阿里系的淘宝、1688、闲鱼、飞猪、菜鸟裹裹、钉钉等App，以及字节系头部App如今日头条、抖音、西瓜视频等App也在大会现场的鸿蒙生态logo墙上亮相。上述App或将成为首批完成基础版适配开发并陆续正式上架的“纯血鸿蒙”原生应用。上面这个是6月份透露的首批百余

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常山北明

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2023-11-13 12:49:04

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写在分歧日，看好增程式

起爆点是这此理想的业绩公布：简单概述，就是“蔚小理”当中最早实现盈利的，那么他的原因是什么？原因是理想选择了增程式这条路线，背后更深层次的是解决客户里程焦虑。方向对了足以改变整个商场格局，这一点，同样适用与股市。 --------------------- 国内几大头部新能源车企，纷纷开始拥抱增程式华为智选的赛里斯：小米汽车也将拥抱的增程式：比亚迪DMI：其他车企：正如长安汽车所说，“科技的意义不在于领先，而在于普及。新能源动力技术路线没有优劣，只有适合。谁能给消费者带去好的产品

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东安动力
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浩物股份

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2025-12-28 19:43:05

商业航天被严重低估的微盘股--中衡设计

先说两个核心一个是商业航天火箭IPO受益股，一个是商业航天基地建设设计龙头股下面展开说，周五收盘发的利好：撬动产业爆发的杠杆效应，推动航天复用火箭的加速IPO 12月26日，上海证券交易所发行《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》（以下简称《指引》）。今年6月，科创板“1+6”改革将商业航天纳入第五套标准范围。下半年，蓝箭航天、星河动力、中科宇航、天兵科技等多家商业火箭企业均完成IPO辅导备案，蓝箭航天近日已完成辅导。此次细化规定是原有政

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中衡设计

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一路向北的公社达人

2025-12-25 11:59:34

终于爆了~~~~~~

@韭菜樱木：燃气轮机和航空发动机核心材料--高温合金（成本占比30%）的隐形冠军

上周五，出口链的燃气轮机(受益美国电力短期的最稳定增量方向)叠加商业航天的股票共振大涨，机构推的有以下几只票---------------------------------------------- 了解一下燃气轮机和航空发动机共振下的核心上游原料--高温合金材料燃气轮机与航空发动机原理

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2025-12-22 12:13:50

赛马，有巨大钱途的大消费分支--马彩

国家大力鼓励消费的背景下，构建赛马产业经济圈近日，香港赛马创下历史记录 2025香港国际赛留下一连串里程碑，游客人数创历史新高若竞猜型体彩试点落地，市场规模有望进一步扩大至3000亿元左右广州国资珠江股份、珠江钢琴都是炒广州赛马预期，而赛马的精髓核心是马彩，如图新闻核心是依托香港赛马会，中体产业合资香港马会，储备好了马彩预期，正宗深度受益赛马预期关注中体产业：马彩应该是上下游里参与人数最多，消费金额最大的分支今天海南封关，板块大涨，海南也是内地获得赛马政策支持最多的省份之一，中体和海

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2025-12-15 22:11:16

暴富神话下的GPU投资机会，关注估值大幅上涨的福建GPU--华东重机

工作会议任务：推动投资止跌回稳市场表现：A股上市的摩尔线程，创造今年最大的暴富神话。今晚，下一个GPU的暴富神话也来了最新消息： 1级市场连续的创造暴富神话，必然会带动投资热情，推动投资止跌回稳的目的。 ---------------------- 今年以来，IPO数量明显减少，而一些科技独角兽企业却开始加速IPO（政策倾斜）。今晚，我也看了一个一级市场的投资项目，民营火箭的，具体名字就不说了，说明科技型企业在一级市场的融资在加速，当然能拿出来的股权份额只有一点，都很抢手，可见社会投资行

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燃气轮机和航空发动机核心材料--高温合金（成本占比30%）的隐形冠军

上周五，出口链的燃气轮机(受益美国电力短期的最稳定增量方向)叠加商业航天的股票共振大涨，机构推的有以下几只票 ---------------------------------------------- 了解一下燃气轮机和航空发动机共振下的核心上游原料--高温合金材料燃气轮机与航空发动机原理相通，由压气机、燃烧室怵、透平(涡轮)、滑油系统、燃料系统、进气系统、排气系统、通风系统、控制系统等部分组成。热端部件在数量上仅占10%，但其价值量可达30%-40% 热端部件的技术壁垒最高，价值量最大。

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全链条参与两岸桥梁的建设，这建发合诚给厦门段建好后，金门段就在路上，后续建发合诚也会参与，为两岸开桥这种耀事，我们只能在A股市场上支持参与下

@韭菜樱木：金门县成为打破僵局、推动和平统一的核心支点，关注厦金大桥

金门县长带头表态：支持厦金大桥修建金门与厦门合称金厦，距离厦门不到2公里的金门岛，目前由距离200公里以外的台湾省管辖，23年金门岛进行公投，95%的人支持厦金大桥的开通拿下金门岛其实不难，为什么没有拿下，因为金门岛是维系两岸之间的交流（这就是你中有我

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金门县成为打破僵局、推动和平统一的核心支点，关注厦金大桥

金门县长带头表态：支持厦金大桥修建金门与厦门合称金厦，距离厦门不到2公里的金门岛，目前由距离200公里以外的台湾省管辖， 23年金门岛进行公投，95%的人支持厦金大桥的开通拿下金门岛其实不难，为什么没有拿下，因为金门岛是维系两岸之间的交流（这就是你中有我，我中有你，顶级阳谋。）上周消息：福建规划建设金门供水第二通道福建通向金门的供水管道，所传递的不仅是源源不断的甘泉水，也是两岸同胞绵绵延续的骨肉情。再结合下面这则旧闻，得出：金门供水极大促进厦金大桥的建设随着金厦大桥的建设与开通，打

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AI手机Agent商业化,关注应用层的核心龙头--彩讯股份

近期分享的逻辑都得到了兑现，说明思路还是比较贴合市场的，今天再分享下AI手机下面应用层分支的绝对核心品种 -------------------------------------- 今日核心字节的爆发，有多方面因素的共振，包括：华为智能憨憨刺激的端侧，AI应用产业趋势周末的普及，以及下面这个视频内容的普及：豆包手机助手介绍看完上面豆包助手的介绍，简单介绍就是一句话让AI帮忙实现复杂操作（AI手机Agent）。从产业发展趋势看，AI手机Agent市场正呈现爆发式增长态势。咨询机构IDC最新预

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关注下疯狂的疯狂动物城+马生肖重磅新品

昨天疯狂动物城2开始上映了，这是时隔9年上映的第二步，全球预测票房20亿美元，咱们国内上映首日，还是周三的情况下，直接卖了2.3亿票房，这个势头真是非常猛了。这部现象级IP的续作有望带动电影发行、IP衍生品、院线等多条产业链的消费热潮，对应多类A股上市公司有望受益。 60+品牌入局：疯狂动物城，联名更疯狂实丰文化股性很不错，之前挖过奶龙系列，一波大涨玄学：连续2年在11月底，12月初启动大涨每年年底都有炒消费的习惯，尤其是生肖周边最新调研：公司将发布重磅新品--马生肖AI玩具其他相关

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谷歌Pixel 10 AI手机，创下多项销售记录，关注福蓉科技

今天终端方向迎来第一次爆发，主要集中在字节手机和谷歌眼镜，关注最大的风口谷歌+AI手机的Pixel 10 由于这份统计报告只针对600美元以上的智能手机，可以大致将其分为“优质客户”，也就是愿意购买品牌高端机的客户。在往年，这部分高端市场几乎被苹果和三星包揽，谷歌Pixel 10 Pro XL在今年却成为黑马，这次的成功也为谷歌在高端智能手机市场打下基础。 Pixel 10 的强大主要源于谷歌应用模型的强大，这次谷歌应用出圈两个原因：一个是Gemini 3横扫各大榜单，另一个是 Nano

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福蓉科技

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六部门提振消费，关键新词：供需适配，关注柔性制造

该消息下午带动消费板块的大涨，仅从字面上理解，就是利好消费板块，然后量化的推波助澜，直接高潮不过这里忽略了非常关键的关键词：供需适配性在本月14号的会议里，明确要求发展柔性制造工厂以增强消费品供需适配。供需适配的核心：供应端的柔性制造形成“需求牵引供给、供给创造需求”的良性循环，即通过柔性制造精准匹配需求端相关文章看：在机加工行业，柔性智造相比传统制造的优势有哪些？另外，中国将制定大规模装备升级和消费品以旧换新计划的充分利用政策对应的正是将传统工业制造转向柔性制造预期背景下的工业设

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下一个AI方向，阿里大模型的端侧载体--夸克眼镜

消息面1：11月25日消息，据新加坡媒体报道，新加坡国家人工智能计划（AISG）正在进行一次重大战略调整，在其最新的东南亚语言大模型项目中，放弃了Meta模型，转向阿里巴巴的通义千问Qwen开源架构，标志着中国开源AI模型在全球影响力版图中的一次关键扩张。消息面2：据报道，阿里巴巴首款自研旗舰双显AI眼镜——夸克AI眼镜2025年新品发布会定于11月27日举行一条顺畅无比的故事线就此展开：大模型爆发（国外看谷歌+国内看阿里）-------通义千问终端设备终端的爆发点将来自搭载阿里通义千问

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小鹏机器人火了，最引人关注的骨骼材质的供应商是谁？

中午发酵了小鹏机器人，开盘方正电机秒板，带动机器人板块下午走强晚上美股小鹏大涨，超预期，那就上来分享个预期差自证非人类视频：剪裤脚，露皮肤+骨骼，性感首先作为轻量化解决方案，无非是碳纤维和PEEK，小鹏用哪个还不确定 PEEK领域设备可无缝衔接用于PEEK材料生产， 5月尚未有PEEK材料出货，之后6月份和小鹏见面， 9月份就公告已经有获得国内某头部主机厂的人形机器人碳纤维壳体项目碳纤维领域：小鹏合作：四季度业绩爆炸兼具深度绑定小鹏，PEEK，碳纤维，人形机器人的低位小票，明确

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原生态鸿蒙，数以万计的APP排队适配，关注常山北明

根据华为开发者大会透露，纯血鸿蒙获得了国内头部互联网企业的实际支持与响应。例如，腾讯旗下有腾讯视频、腾讯新闻、QQ浏览器、搜狗输入法、腾讯自选股、QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌、懒人听书、起点读书等十余款App宣布将适配鸿蒙。阿里系的淘宝、1688、闲鱼、飞猪、菜鸟裹裹、钉钉等App，以及字节系头部App如今日头条、抖音、西瓜视频等App也在大会现场的鸿蒙生态logo墙上亮相。上述App或将成为首批完成基础版适配开发并陆续正式上架的“纯血鸿蒙”原生应用。上面这个是6月份透露的首批百余

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写在分歧日，看好增程式

起爆点是这此理想的业绩公布：简单概述，就是“蔚小理”当中最早实现盈利的，那么他的原因是什么？原因是理想选择了增程式这条路线，背后更深层次的是解决客户里程焦虑。方向对了足以改变整个商场格局，这一点，同样适用与股市。 --------------------- 国内几大头部新能源车企，纷纷开始拥抱增程式华为智选的赛里斯：小米汽车也将拥抱的增程式：比亚迪DMI：其他车企：正如长安汽车所说，“科技的意义不在于领先，而在于普及。新能源动力技术路线没有优劣，只有适合。谁能给消费者带去好的产品

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商业航天被严重低估的微盘股--中衡设计

先说两个核心一个是商业航天火箭IPO受益股，一个是商业航天基地建设设计龙头股下面展开说，周五收盘发的利好：撬动产业爆发的杠杆效应，推动航天复用火箭的加速IPO 12月26日，上海证券交易所发行《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》（以下简称《指引》）。今年6月，科创板“1+6”改革将商业航天纳入第五套标准范围。下半年，蓝箭航天、星河动力、中科宇航、天兵科技等多家商业火箭企业均完成IPO辅导备案，蓝箭航天近日已完成辅导。此次细化规定是原有政

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@韭菜樱木：燃气轮机和航空发动机核心材料--高温合金（成本占比30%）的隐形冠军

上周五，出口链的燃气轮机(受益美国电力短期的最稳定增量方向)叠加商业航天的股票共振大涨，机构推的有以下几只票---------------------------------------------- 了解一下燃气轮机和航空发动机共振下的核心上游原料--高温合金材料燃气轮机与航空发动机原理

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2025-12-22 12:13:50

赛马，有巨大钱途的大消费分支--马彩

国家大力鼓励消费的背景下，构建赛马产业经济圈近日，香港赛马创下历史记录 2025香港国际赛留下一连串里程碑，游客人数创历史新高若竞猜型体彩试点落地，市场规模有望进一步扩大至3000亿元左右广州国资珠江股份、珠江钢琴都是炒广州赛马预期，而赛马的精髓核心是马彩，如图新闻核心是依托香港赛马会，中体产业合资香港马会，储备好了马彩预期，正宗深度受益赛马预期关注中体产业：马彩应该是上下游里参与人数最多，消费金额最大的分支今天海南封关，板块大涨，海南也是内地获得赛马政策支持最多的省份之一，中体和海

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中体产业
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粤传媒
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罗牛山
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一路向北的公社达人

2025-12-15 22:11:16

暴富神话下的GPU投资机会，关注估值大幅上涨的福建GPU--华东重机

工作会议任务：推动投资止跌回稳市场表现：A股上市的摩尔线程，创造今年最大的暴富神话。今晚，下一个GPU的暴富神话也来了最新消息： 1级市场连续的创造暴富神话，必然会带动投资热情，推动投资止跌回稳的目的。 ---------------------- 今年以来，IPO数量明显减少，而一些科技独角兽企业却开始加速IPO（政策倾斜）。今晚，我也看了一个一级市场的投资项目，民营火箭的，具体名字就不说了，说明科技型企业在一级市场的融资在加速，当然能拿出来的股权份额只有一点，都很抢手，可见社会投资行

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华东重机

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-12-14 22:04:06

燃气轮机和航空发动机核心材料--高温合金（成本占比30%）的隐形冠军

上周五，出口链的燃气轮机(受益美国电力短期的最稳定增量方向)叠加商业航天的股票共振大涨，机构推的有以下几只票 ---------------------------------------------- 了解一下燃气轮机和航空发动机共振下的核心上游原料--高温合金材料燃气轮机与航空发动机原理相通，由压气机、燃烧室怵、透平(涡轮)、滑油系统、燃料系统、进气系统、排气系统、通风系统、控制系统等部分组成。热端部件在数量上仅占10%，但其价值量可达30%-40% 热端部件的技术壁垒最高，价值量最大。

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航宇科技
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一路向北的公社达人

2025-12-09 08:45:27

全链条参与两岸桥梁的建设，这建发合诚给厦门段建好后，金门段就在路上，后续建发合诚也会参与，为两岸开桥这种耀事，我们只能在A股市场上支持参与下

@韭菜樱木：金门县成为打破僵局、推动和平统一的核心支点，关注厦金大桥

金门县长带头表态：支持厦金大桥修建金门与厦门合称金厦，距离厦门不到2公里的金门岛，目前由距离200公里以外的台湾省管辖，23年金门岛进行公投，95%的人支持厦金大桥的开通拿下金门岛其实不难，为什么没有拿下，因为金门岛是维系两岸之间的交流（这就是你中有我

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一路向北的公社达人

2025-12-08 20:04:25

金门县成为打破僵局、推动和平统一的核心支点，关注厦金大桥

金门县长带头表态：支持厦金大桥修建金门与厦门合称金厦，距离厦门不到2公里的金门岛，目前由距离200公里以外的台湾省管辖， 23年金门岛进行公投，95%的人支持厦金大桥的开通拿下金门岛其实不难，为什么没有拿下，因为金门岛是维系两岸之间的交流（这就是你中有我，我中有你，顶级阳谋。）上周消息：福建规划建设金门供水第二通道福建通向金门的供水管道，所传递的不仅是源源不断的甘泉水，也是两岸同胞绵绵延续的骨肉情。再结合下面这则旧闻，得出：金门供水极大促进厦金大桥的建设随着金厦大桥的建设与开通，打

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-12-01 19:04:28

AI手机Agent商业化,关注应用层的核心龙头--彩讯股份

近期分享的逻辑都得到了兑现，说明思路还是比较贴合市场的，今天再分享下AI手机下面应用层分支的绝对核心品种 -------------------------------------- 今日核心字节的爆发，有多方面因素的共振，包括：华为智能憨憨刺激的端侧，AI应用产业趋势周末的普及，以及下面这个视频内容的普及：豆包手机助手介绍看完上面豆包助手的介绍，简单介绍就是一句话让AI帮忙实现复杂操作（AI手机Agent）。从产业发展趋势看，AI手机Agent市场正呈现爆发式增长态势。咨询机构IDC最新预

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彩讯股份

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-11-28 12:39:39

关注下疯狂的疯狂动物城+马生肖重磅新品

昨天疯狂动物城2开始上映了，这是时隔9年上映的第二步，全球预测票房20亿美元，咱们国内上映首日，还是周三的情况下，直接卖了2.3亿票房，这个势头真是非常猛了。这部现象级IP的续作有望带动电影发行、IP衍生品、院线等多条产业链的消费热潮，对应多类A股上市公司有望受益。 60+品牌入局：疯狂动物城，联名更疯狂实丰文化股性很不错，之前挖过奶龙系列，一波大涨玄学：连续2年在11月底，12月初启动大涨每年年底都有炒消费的习惯，尤其是生肖周边最新调研：公司将发布重磅新品--马生肖AI玩具其他相关

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-11-27 20:04:29

谷歌Pixel 10 AI手机，创下多项销售记录，关注福蓉科技

今天终端方向迎来第一次爆发，主要集中在字节手机和谷歌眼镜，关注最大的风口谷歌+AI手机的Pixel 10 由于这份统计报告只针对600美元以上的智能手机，可以大致将其分为“优质客户”，也就是愿意购买品牌高端机的客户。在往年，这部分高端市场几乎被苹果和三星包揽，谷歌Pixel 10 Pro XL在今年却成为黑马，这次的成功也为谷歌在高端智能手机市场打下基础。 Pixel 10 的强大主要源于谷歌应用模型的强大，这次谷歌应用出圈两个原因：一个是Gemini 3横扫各大榜单，另一个是 Nano

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福蓉科技

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-11-26 19:51:43

六部门提振消费，关键新词：供需适配，关注柔性制造

该消息下午带动消费板块的大涨，仅从字面上理解，就是利好消费板块，然后量化的推波助澜，直接高潮不过这里忽略了非常关键的关键词：供需适配性在本月14号的会议里，明确要求发展柔性制造工厂以增强消费品供需适配。供需适配的核心：供应端的柔性制造形成“需求牵引供给、供给创造需求”的良性循环，即通过柔性制造精准匹配需求端相关文章看：在机加工行业，柔性智造相比传统制造的优势有哪些？另外，中国将制定大规模装备升级和消费品以旧换新计划的充分利用政策对应的正是将传统工业制造转向柔性制造预期背景下的工业设

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德恩精工

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-11-25 18:02:32

下一个AI方向，阿里大模型的端侧载体--夸克眼镜

消息面1：11月25日消息，据新加坡媒体报道，新加坡国家人工智能计划（AISG）正在进行一次重大战略调整，在其最新的东南亚语言大模型项目中，放弃了Meta模型，转向阿里巴巴的通义千问Qwen开源架构，标志着中国开源AI模型在全球影响力版图中的一次关键扩张。消息面2：据报道，阿里巴巴首款自研旗舰双显AI眼镜——夸克AI眼镜2025年新品发布会定于11月27日举行一条顺畅无比的故事线就此展开：大模型爆发（国外看谷歌+国内看阿里）-------通义千问终端设备终端的爆发点将来自搭载阿里通义千问

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佳禾智能

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-11-06 23:29:57

小鹏机器人火了，最引人关注的骨骼材质的供应商是谁？

中午发酵了小鹏机器人，开盘方正电机秒板，带动机器人板块下午走强晚上美股小鹏大涨，超预期，那就上来分享个预期差自证非人类视频：剪裤脚，露皮肤+骨骼，性感首先作为轻量化解决方案，无非是碳纤维和PEEK，小鹏用哪个还不确定 PEEK领域设备可无缝衔接用于PEEK材料生产， 5月尚未有PEEK材料出货，之后6月份和小鹏见面， 9月份就公告已经有获得国内某头部主机厂的人形机器人碳纤维壳体项目碳纤维领域：小鹏合作：四季度业绩爆炸兼具深度绑定小鹏，PEEK，碳纤维，人形机器人的低位小票，明确

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奇德新材

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2024-09-04 17:26:56

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原生态鸿蒙，数以万计的APP排队适配，关注常山北明

根据华为开发者大会透露，纯血鸿蒙获得了国内头部互联网企业的实际支持与响应。例如，腾讯旗下有腾讯视频、腾讯新闻、QQ浏览器、搜狗输入法、腾讯自选股、QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌、懒人听书、起点读书等十余款App宣布将适配鸿蒙。阿里系的淘宝、1688、闲鱼、飞猪、菜鸟裹裹、钉钉等App，以及字节系头部App如今日头条、抖音、西瓜视频等App也在大会现场的鸿蒙生态logo墙上亮相。上述App或将成为首批完成基础版适配开发并陆续正式上架的“纯血鸿蒙”原生应用。上面这个是6月份透露的首批百余

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常山北明

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2023-11-13 12:49:04

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写在分歧日，看好增程式

起爆点是这此理想的业绩公布：简单概述，就是“蔚小理”当中最早实现盈利的，那么他的原因是什么？原因是理想选择了增程式这条路线，背后更深层次的是解决客户里程焦虑。方向对了足以改变整个商场格局，这一点，同样适用与股市。 --------------------- 国内几大头部新能源车企，纷纷开始拥抱增程式华为智选的赛里斯：小米汽车也将拥抱的增程式：比亚迪DMI：其他车企：正如长安汽车所说，“科技的意义不在于领先，而在于普及。新能源动力技术路线没有优劣，只有适合。谁能给消费者带去好的产品

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东安动力
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浩物股份

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-12-28 19:43:05

商业航天被严重低估的微盘股--中衡设计

先说两个核心一个是商业航天火箭IPO受益股，一个是商业航天基地建设设计龙头股下面展开说，周五收盘发的利好：撬动产业爆发的杠杆效应，推动航天复用火箭的加速IPO 12月26日，上海证券交易所发行《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》（以下简称《指引》）。今年6月，科创板“1+6”改革将商业航天纳入第五套标准范围。下半年，蓝箭航天、星河动力、中科宇航、天兵科技等多家商业火箭企业均完成IPO辅导备案，蓝箭航天近日已完成辅导。此次细化规定是原有政

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中衡设计

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-12-25 11:59:34

终于爆了~~~~~~

@韭菜樱木：燃气轮机和航空发动机核心材料--高温合金（成本占比30%）的隐形冠军

上周五，出口链的燃气轮机(受益美国电力短期的最稳定增量方向)叠加商业航天的股票共振大涨，机构推的有以下几只票---------------------------------------------- 了解一下燃气轮机和航空发动机共振下的核心上游原料--高温合金材料燃气轮机与航空发动机原理

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-12-22 12:13:50

赛马，有巨大钱途的大消费分支--马彩

国家大力鼓励消费的背景下，构建赛马产业经济圈近日，香港赛马创下历史记录 2025香港国际赛留下一连串里程碑，游客人数创历史新高若竞猜型体彩试点落地，市场规模有望进一步扩大至3000亿元左右广州国资珠江股份、珠江钢琴都是炒广州赛马预期，而赛马的精髓核心是马彩，如图新闻核心是依托香港赛马会，中体产业合资香港马会，储备好了马彩预期，正宗深度受益赛马预期关注中体产业：马彩应该是上下游里参与人数最多，消费金额最大的分支今天海南封关，板块大涨，海南也是内地获得赛马政策支持最多的省份之一，中体和海

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暴富神话下的GPU投资机会，关注估值大幅上涨的福建GPU--华东重机

工作会议任务：推动投资止跌回稳市场表现：A股上市的摩尔线程，创造今年最大的暴富神话。今晚，下一个GPU的暴富神话也来了最新消息： 1级市场连续的创造暴富神话，必然会带动投资热情，推动投资止跌回稳的目的。 ---------------------- 今年以来，IPO数量明显减少，而一些科技独角兽企业却开始加速IPO（政策倾斜）。今晚，我也看了一个一级市场的投资项目，民营火箭的，具体名字就不说了，说明科技型企业在一级市场的融资在加速，当然能拿出来的股权份额只有一点，都很抢手，可见社会投资行

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燃气轮机和航空发动机核心材料--高温合金（成本占比30%）的隐形冠军

上周五，出口链的燃气轮机(受益美国电力短期的最稳定增量方向)叠加商业航天的股票共振大涨，机构推的有以下几只票 ---------------------------------------------- 了解一下燃气轮机和航空发动机共振下的核心上游原料--高温合金材料燃气轮机与航空发动机原理相通，由压气机、燃烧室怵、透平(涡轮)、滑油系统、燃料系统、进气系统、排气系统、通风系统、控制系统等部分组成。热端部件在数量上仅占10%，但其价值量可达30%-40% 热端部件的技术壁垒最高，价值量最大。

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全链条参与两岸桥梁的建设，这建发合诚给厦门段建好后，金门段就在路上，后续建发合诚也会参与，为两岸开桥这种耀事，我们只能在A股市场上支持参与下

@韭菜樱木：金门县成为打破僵局、推动和平统一的核心支点，关注厦金大桥

金门县长带头表态：支持厦金大桥修建金门与厦门合称金厦，距离厦门不到2公里的金门岛，目前由距离200公里以外的台湾省管辖，23年金门岛进行公投，95%的人支持厦金大桥的开通拿下金门岛其实不难，为什么没有拿下，因为金门岛是维系两岸之间的交流（这就是你中有我

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金门县成为打破僵局、推动和平统一的核心支点，关注厦金大桥

金门县长带头表态：支持厦金大桥修建金门与厦门合称金厦，距离厦门不到2公里的金门岛，目前由距离200公里以外的台湾省管辖， 23年金门岛进行公投，95%的人支持厦金大桥的开通拿下金门岛其实不难，为什么没有拿下，因为金门岛是维系两岸之间的交流（这就是你中有我，我中有你，顶级阳谋。）上周消息：福建规划建设金门供水第二通道福建通向金门的供水管道，所传递的不仅是源源不断的甘泉水，也是两岸同胞绵绵延续的骨肉情。再结合下面这则旧闻，得出：金门供水极大促进厦金大桥的建设随着金厦大桥的建设与开通，打

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近期分享的逻辑都得到了兑现，说明思路还是比较贴合市场的，今天再分享下AI手机下面应用层分支的绝对核心品种 -------------------------------------- 今日核心字节的爆发，有多方面因素的共振，包括：华为智能憨憨刺激的端侧，AI应用产业趋势周末的普及，以及下面这个视频内容的普及：豆包手机助手介绍看完上面豆包助手的介绍，简单介绍就是一句话让AI帮忙实现复杂操作（AI手机Agent）。从产业发展趋势看，AI手机Agent市场正呈现爆发式增长态势。咨询机构IDC最新预

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关注下疯狂的疯狂动物城+马生肖重磅新品

昨天疯狂动物城2开始上映了，这是时隔9年上映的第二步，全球预测票房20亿美元，咱们国内上映首日，还是周三的情况下，直接卖了2.3亿票房，这个势头真是非常猛了。这部现象级IP的续作有望带动电影发行、IP衍生品、院线等多条产业链的消费热潮，对应多类A股上市公司有望受益。 60+品牌入局：疯狂动物城，联名更疯狂实丰文化股性很不错，之前挖过奶龙系列，一波大涨玄学：连续2年在11月底，12月初启动大涨每年年底都有炒消费的习惯，尤其是生肖周边最新调研：公司将发布重磅新品--马生肖AI玩具其他相关

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谷歌Pixel 10 AI手机，创下多项销售记录，关注福蓉科技

今天终端方向迎来第一次爆发，主要集中在字节手机和谷歌眼镜，关注最大的风口谷歌+AI手机的Pixel 10 由于这份统计报告只针对600美元以上的智能手机，可以大致将其分为“优质客户”，也就是愿意购买品牌高端机的客户。在往年，这部分高端市场几乎被苹果和三星包揽，谷歌Pixel 10 Pro XL在今年却成为黑马，这次的成功也为谷歌在高端智能手机市场打下基础。 Pixel 10 的强大主要源于谷歌应用模型的强大，这次谷歌应用出圈两个原因：一个是Gemini 3横扫各大榜单，另一个是 Nano

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六部门提振消费，关键新词：供需适配，关注柔性制造

该消息下午带动消费板块的大涨，仅从字面上理解，就是利好消费板块，然后量化的推波助澜，直接高潮不过这里忽略了非常关键的关键词：供需适配性在本月14号的会议里，明确要求发展柔性制造工厂以增强消费品供需适配。供需适配的核心：供应端的柔性制造形成“需求牵引供给、供给创造需求”的良性循环，即通过柔性制造精准匹配需求端相关文章看：在机加工行业，柔性智造相比传统制造的优势有哪些？另外，中国将制定大规模装备升级和消费品以旧换新计划的充分利用政策对应的正是将传统工业制造转向柔性制造预期背景下的工业设

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下一个AI方向，阿里大模型的端侧载体--夸克眼镜

消息面1：11月25日消息，据新加坡媒体报道，新加坡国家人工智能计划（AISG）正在进行一次重大战略调整，在其最新的东南亚语言大模型项目中，放弃了Meta模型，转向阿里巴巴的通义千问Qwen开源架构，标志着中国开源AI模型在全球影响力版图中的一次关键扩张。消息面2：据报道，阿里巴巴首款自研旗舰双显AI眼镜——夸克AI眼镜2025年新品发布会定于11月27日举行一条顺畅无比的故事线就此展开：大模型爆发（国外看谷歌+国内看阿里）-------通义千问终端设备终端的爆发点将来自搭载阿里通义千问

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小鹏机器人火了，最引人关注的骨骼材质的供应商是谁？

中午发酵了小鹏机器人，开盘方正电机秒板，带动机器人板块下午走强晚上美股小鹏大涨，超预期，那就上来分享个预期差自证非人类视频：剪裤脚，露皮肤+骨骼，性感首先作为轻量化解决方案，无非是碳纤维和PEEK，小鹏用哪个还不确定 PEEK领域设备可无缝衔接用于PEEK材料生产， 5月尚未有PEEK材料出货，之后6月份和小鹏见面， 9月份就公告已经有获得国内某头部主机厂的人形机器人碳纤维壳体项目碳纤维领域：小鹏合作：四季度业绩爆炸兼具深度绑定小鹏，PEEK，碳纤维，人形机器人的低位小票，明确

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