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韭菜樱木
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2026-01-08 17:09:53
中衡设计 一字加速了
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@韭菜樱木:商业航天被严重低估的微盘股--中衡设计
先说两个核心一个是商业航天火箭IPO受益股,一个是商业航天基地建设设计龙头股下面展开说,周五收盘发的利好:撬动产业爆发的杠杆效应,推动航天复用火箭的加速IPO12月26日,上海证券交易所发行《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》(以下简称《指引》)。
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2026-01-06 10:54:44
AI4S,这才是AI应用
@韭菜樱木:AI4S(AI for Science),强到可怕的未来科研范式
先说结论:AI4S可能是能突破你想象力天花板的一个机会,因为它是AI最吸金的应用场景昨日消息:晶泰控股收到BD订单高达57亿美元潜在里程碑付款及销售分成 别看几十亿很多了,但是如果药业自己搞研发,妥妥投入要超一百亿美元以上无AI不科研 五年后不借助 AI 就无法设计出
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2026-01-05 12:14:37
马斯克另一个有望达成万亿的子公司--超级高铁
马斯克一句话说要量产脑机,整个A股市场疯狂,因为一个民营公司火箭发射了达到全世界总和的85%。 2026,疯狂的马斯克 别着急,与其找后排,不如让马斯克亲自教你选超级预期差 12月17号,马斯克称其子公司---超级高铁(The Boring Company)被严重低估,马斯克亲自下场营销,可见后面要发力了。 上面这个内容太过震撼,所以我去找了很多资料,下面是对应的消息 白令海峡洲际海底隧道:80亿美元,工程通过可缩短至8年(原预估超过200亿美元,15年) 脑洞终极计划:跨大西洋海底超级隧道 马
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亚厦股份
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-12-30 19:14:15
国内率先将卫星通信,汽车,手机打通的超级牛股--金信诺
先说结论:一只超级牛股将诞生 消息面:马斯克在SPACE X,特斯拉,手机打通,形成巨大的卫星物联网 ------------------------------ 下面一步步拆分牛股因子 第一,全球市占率排名第一的核心部件--射频PCB 卫星物联网当下市场认可的最大增量之一是相控阵天线 相控阵天线的成本主要集中在T/R组件(收发芯片)和天线阵面上。根据行业数据: T/R组件:占相控阵雷达总成本的约50%,是最大的单项支出。 低轨卫星通信:射频PCB占相控阵天线成本的约20%-30%。 公司主营包
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金信诺
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韭菜樱木
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商业航天被严重低估的微盘股--中衡设计
先说两个核心 一个是商业航天火箭IPO受益股,一个是商业航天基地建设设计龙头股 下面展开说, 周五收盘发的利好:撬动产业爆发的杠杆效应,推动航天复用火箭的加速IPO 12月26日,上海证券交易所发行《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》(以下简称《指引》)。 今年6月,科创板“1+6”改革将商业航天纳入第五套标准范围。下半年,蓝箭航天、星河动力、中科宇航、天兵科技等多家商业火箭企业均完成IPO辅导备案,蓝箭航天近日已完成辅导。此次细化规定是原有政
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中衡设计
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-12-25 11:59:34
终于爆了~~~~~~
@韭菜樱木:燃气轮机和航空发动机核心材料--高温合金(成本占比30%)的隐形冠军
上周五,出口链的燃气轮机(受益美国电力短期的最稳定增量方向)叠加商业航天的股票共振大涨,机构推的有以下几只票---------------------------------------------- 了解一下燃气轮机和航空发动机共振下的核心上游原料--高温合金材料燃气轮机与航空发动机原理
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-12-22 12:13:50
赛马,有巨大钱途的大消费分支--马彩
国家大力鼓励消费的背景下,构建赛马产业经济圈 近日,香港赛马创下历史记录 2025香港国际赛留下一连串里程碑,游客人数创历史新高 若竞猜型体彩试点落地,市场规模有望进一步扩大至3000亿元左右 广州国资珠江股份、珠江钢琴都是炒广州赛马预期,而赛马的精髓核心是马彩,如图新闻核心是依托香港赛马会,中体产业合资香港马会,储备好了马彩预期,正宗深度受益赛马预期 关注中体产业:马彩应该是上下游里参与人数最多,消费金额最大的分支 今天海南封关,板块大涨,海南也是内地获得赛马政策支持最多的省份之一, 中体和海
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中体产业
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粤传媒
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罗牛山
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珠江股份
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-12-15 22:11:16
暴富神话下的GPU投资机会,关注估值大幅上涨的福建GPU--华东重机
工作会议任务:推动投资止跌回稳 市场表现:A股上市的摩尔线程,创造今年最大的暴富神话。 今晚,下一个GPU的暴富神话也来了 最新消息: 1级市场连续的创造暴富神话,必然会带动投资热情,推动投资止跌回稳的目的。 ---------------------- 今年以来,IPO数量明显减少,而一些科技独角兽企业却开始加速IPO(政策倾斜)。 今晚,我也看了一个一级市场的投资项目,民营火箭的,具体名字就不说了,说明科技型企业在一级市场的融资在加速,当然能拿出来的股权份额只有一点,都很抢手,可见社会投资行
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华东重机
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-12-14 22:04:06
燃气轮机和航空发动机核心材料--高温合金(成本占比30%)的隐形冠军
上周五,出口链的燃气轮机(受益美国电力短期的最稳定增量方向)叠加商业航天的股票共振大涨,机构推的有以下几只票 ---------------------------------------------- 了解一下燃气轮机和航空发动机共振下的核心上游原料--高温合金材料 燃气轮机与航空发动机原理相通,由压气机、燃烧室怵、透平(涡轮)、滑油系统、燃料系统、进气系统、排气系统、通风系统、控制系统等部分组成。 热端部件在数量上仅占10%,但其价值量可达30%-40% 热端部件的技术壁垒最高,价值量最大。
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上大股份
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航宇科技
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三角防务
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-12-09 08:45:27
全链条参与两岸桥梁的建设,这建发合诚给厦门段建好后,金门段就在路上,后续建发合诚也会参与,为两岸开桥这种耀事,我们只能在A股市场上支持参与下
@韭菜樱木:金门县成为打破僵局、推动和平统一的核心支点,关注厦金大桥
金门县长带头表态:支持厦金大桥修建 金门与厦门合称金厦,距离厦门不到2公里的金门岛,目前由距离200公里以外的台湾省管辖,23年金门岛进行公投,95%的人支持厦金大桥的开通 拿下金门岛其实不难,为什么没有拿下,因为金门岛是维系两岸之间的交流(这就是你中有我
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-12-08 20:04:25
金门县成为打破僵局、推动和平统一的核心支点,关注厦金大桥
金门县长带头表态:支持厦金大桥修建 金门与厦门合称金厦, 距离厦门不到2公里的金门岛,目前由距离200公里以外的台湾省管辖, 23年金门岛进行公投,95%的人支持厦金大桥的开通 拿下金门岛其实不难,为什么没有拿下,因为金门岛是维系两岸之间的交流(这就是你中有我,我中有你,顶级阳谋。) 上周消息:福建规划建设金门供水第二通道 福建通向金门的供水管道,所传递的不仅是源源不断的甘泉水,也是两岸同胞绵绵延续的骨肉情。 再结合下面这则旧闻,得出:金门供水极大促进厦金大桥的建设 随着金厦大桥的建设与开通,打
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建发合诚
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-12-01 19:04:28
AI手机Agent商业化,关注应用层的核心龙头--彩讯股份
近期分享的逻辑都得到了兑现,说明思路还是比较贴合市场的,今天再分享下AI手机下面应用层分支的绝对核心品种 -------------------------------------- 今日核心字节的爆发,有多方面因素的共振,包括:华为智能憨憨刺激的端侧,AI应用产业趋势周末的普及,以及下面这个视频内容的普及:豆包手机助手介绍 看完上面豆包助手的介绍,简单介绍就是一句话让AI帮忙实现复杂操作(AI手机Agent)。 从产业发展趋势看,AI手机Agent市场正呈现爆发式增长态势。咨询机构IDC最新预
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彩讯股份
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-11-28 12:39:39
关注下疯狂的疯狂动物城+马生肖重磅新品
昨天疯狂动物城2开始上映了,这是时隔9年上映的第二步,全球预测票房20亿美元,咱们国内上映首日,还是周三的情况下,直接卖了2.3亿票房,这个势头真是非常猛了。这部现象级IP的续作有望带动电影发行、IP衍生品、院线等多条产业链的消费热潮,对应多类A股上市公司有望受益。 60+品牌入局:疯狂动物城,联名更疯狂 实丰文化 股性很不错,之前挖过奶龙系列,一波大涨 玄学:连续2年在11月底,12月初启动大涨 每年年底都有炒消费的习惯,尤其是生肖周边 最新调研:公司将发布重磅新品--马生肖AI玩具 其他相关
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实丰文化
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金逸影视
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中国电影
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-11-27 20:04:29
谷歌Pixel 10 AI手机,创下多项销售记录,关注福蓉科技
今天终端方向迎来第一次爆发,主要集中在字节手机和谷歌眼镜, 关注最大的风口 谷歌+AI手机的Pixel 10 由于这份统计报告只针对600美元以上的智能手机,可以大致将其分为“优质客户”,也就是愿意购买品牌高端机的客户。 在往年,这部分高端市场几乎被苹果和三星包揽,谷歌Pixel 10 Pro XL在今年却成为黑马,这次的成功也为谷歌在高端智能手机市场打下基础。 Pixel 10 的强大主要源于谷歌应用模型的强大,这次谷歌应用出圈两个原因:一个是Gemini 3横扫各大榜单,另一个是 Nano
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福蓉科技
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-11-26 19:51:43
六部门提振消费,关键新词:供需适配,关注柔性制造
该消息下午带动消费板块的大涨,仅从字面上理解,就是利好消费板块,然后量化的推波助澜,直接高潮 不过这里忽略了非常关键的关键词:供需适配性 在本月14号的会议里,明确要求发展柔性制造工厂以增强消费品供需适配。 供需适配的核心:供应端的柔性制造 形成“需求牵引供给、供给创造需求”的良性循环,即通过柔性制造精准匹配需求端 相关文章看:在机加工行业,柔性智造相比传统制造的优势有哪些? 另外,中国将制定大规模装备升级和消费品以旧换新计划的充分利用政策 对应的正是将传统工业制造转向柔性制造预期背景下的工业设
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德恩精工
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@韭菜樱木:商业航天被严重低估的微盘股--中衡设计
先说两个核心一个是商业航天火箭IPO受益股,一个是商业航天基地建设设计龙头股下面展开说,周五收盘发的利好:撬动产业爆发的杠杆效应,推动航天复用火箭的加速IPO12月26日,上海证券交易所发行《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》(以下简称《指引》)。
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AI4S,这才是AI应用
@韭菜樱木:AI4S(AI for Science),强到可怕的未来科研范式
先说结论:AI4S可能是能突破你想象力天花板的一个机会,因为它是AI最吸金的应用场景昨日消息:晶泰控股收到BD订单高达57亿美元潜在里程碑付款及销售分成 别看几十亿很多了,但是如果药业自己搞研发,妥妥投入要超一百亿美元以上无AI不科研 五年后不借助 AI 就无法设计出
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马斯克另一个有望达成万亿的子公司--超级高铁
马斯克一句话说要量产脑机,整个A股市场疯狂,因为一个民营公司火箭发射了达到全世界总和的85%。 2026,疯狂的马斯克 别着急,与其找后排,不如让马斯克亲自教你选超级预期差 12月17号,马斯克称其子公司---超级高铁(The Boring Company)被严重低估,马斯克亲自下场营销,可见后面要发力了。 上面这个内容太过震撼,所以我去找了很多资料,下面是对应的消息 白令海峡洲际海底隧道:80亿美元,工程通过可缩短至8年(原预估超过200亿美元,15年) 脑洞终极计划:跨大西洋海底超级隧道 马
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国内率先将卫星通信,汽车,手机打通的超级牛股--金信诺
先说结论:一只超级牛股将诞生 消息面:马斯克在SPACE X,特斯拉,手机打通,形成巨大的卫星物联网 ------------------------------ 下面一步步拆分牛股因子 第一,全球市占率排名第一的核心部件--射频PCB 卫星物联网当下市场认可的最大增量之一是相控阵天线 相控阵天线的成本主要集中在T/R组件(收发芯片)和天线阵面上。根据行业数据: T/R组件:占相控阵雷达总成本的约50%,是最大的单项支出。 低轨卫星通信:射频PCB占相控阵天线成本的约20%-30%。 公司主营包
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商业航天被严重低估的微盘股--中衡设计
先说两个核心 一个是商业航天火箭IPO受益股,一个是商业航天基地建设设计龙头股 下面展开说, 周五收盘发的利好:撬动产业爆发的杠杆效应,推动航天复用火箭的加速IPO 12月26日,上海证券交易所发行《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》(以下简称《指引》)。 今年6月,科创板“1+6”改革将商业航天纳入第五套标准范围。下半年,蓝箭航天、星河动力、中科宇航、天兵科技等多家商业火箭企业均完成IPO辅导备案,蓝箭航天近日已完成辅导。此次细化规定是原有政
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@韭菜樱木:燃气轮机和航空发动机核心材料--高温合金(成本占比30%)的隐形冠军
上周五,出口链的燃气轮机(受益美国电力短期的最稳定增量方向)叠加商业航天的股票共振大涨,机构推的有以下几只票---------------------------------------------- 了解一下燃气轮机和航空发动机共振下的核心上游原料--高温合金材料燃气轮机与航空发动机原理
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赛马,有巨大钱途的大消费分支--马彩
国家大力鼓励消费的背景下,构建赛马产业经济圈 近日,香港赛马创下历史记录 2025香港国际赛留下一连串里程碑,游客人数创历史新高 若竞猜型体彩试点落地,市场规模有望进一步扩大至3000亿元左右 广州国资珠江股份、珠江钢琴都是炒广州赛马预期,而赛马的精髓核心是马彩,如图新闻核心是依托香港赛马会,中体产业合资香港马会,储备好了马彩预期,正宗深度受益赛马预期 关注中体产业:马彩应该是上下游里参与人数最多,消费金额最大的分支 今天海南封关,板块大涨,海南也是内地获得赛马政策支持最多的省份之一, 中体和海
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暴富神话下的GPU投资机会,关注估值大幅上涨的福建GPU--华东重机
工作会议任务:推动投资止跌回稳 市场表现:A股上市的摩尔线程,创造今年最大的暴富神话。 今晚,下一个GPU的暴富神话也来了 最新消息: 1级市场连续的创造暴富神话,必然会带动投资热情,推动投资止跌回稳的目的。 ---------------------- 今年以来,IPO数量明显减少,而一些科技独角兽企业却开始加速IPO(政策倾斜)。 今晚,我也看了一个一级市场的投资项目,民营火箭的,具体名字就不说了,说明科技型企业在一级市场的融资在加速,当然能拿出来的股权份额只有一点,都很抢手,可见社会投资行
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燃气轮机和航空发动机核心材料--高温合金(成本占比30%)的隐形冠军
上周五,出口链的燃气轮机(受益美国电力短期的最稳定增量方向)叠加商业航天的股票共振大涨,机构推的有以下几只票 ---------------------------------------------- 了解一下燃气轮机和航空发动机共振下的核心上游原料--高温合金材料 燃气轮机与航空发动机原理相通,由压气机、燃烧室怵、透平(涡轮)、滑油系统、燃料系统、进气系统、排气系统、通风系统、控制系统等部分组成。 热端部件在数量上仅占10%,但其价值量可达30%-40% 热端部件的技术壁垒最高,价值量最大。
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全链条参与两岸桥梁的建设,这建发合诚给厦门段建好后,金门段就在路上,后续建发合诚也会参与,为两岸开桥这种耀事,我们只能在A股市场上支持参与下
@韭菜樱木:金门县成为打破僵局、推动和平统一的核心支点,关注厦金大桥
金门县长带头表态:支持厦金大桥修建 金门与厦门合称金厦,距离厦门不到2公里的金门岛,目前由距离200公里以外的台湾省管辖,23年金门岛进行公投,95%的人支持厦金大桥的开通 拿下金门岛其实不难,为什么没有拿下,因为金门岛是维系两岸之间的交流(这就是你中有我
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金门县成为打破僵局、推动和平统一的核心支点,关注厦金大桥
金门县长带头表态:支持厦金大桥修建 金门与厦门合称金厦, 距离厦门不到2公里的金门岛,目前由距离200公里以外的台湾省管辖, 23年金门岛进行公投,95%的人支持厦金大桥的开通 拿下金门岛其实不难,为什么没有拿下,因为金门岛是维系两岸之间的交流(这就是你中有我,我中有你,顶级阳谋。) 上周消息:福建规划建设金门供水第二通道 福建通向金门的供水管道,所传递的不仅是源源不断的甘泉水,也是两岸同胞绵绵延续的骨肉情。 再结合下面这则旧闻,得出:金门供水极大促进厦金大桥的建设 随着金厦大桥的建设与开通,打
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近期分享的逻辑都得到了兑现,说明思路还是比较贴合市场的,今天再分享下AI手机下面应用层分支的绝对核心品种 -------------------------------------- 今日核心字节的爆发,有多方面因素的共振,包括:华为智能憨憨刺激的端侧,AI应用产业趋势周末的普及,以及下面这个视频内容的普及:豆包手机助手介绍 看完上面豆包助手的介绍,简单介绍就是一句话让AI帮忙实现复杂操作(AI手机Agent)。 从产业发展趋势看,AI手机Agent市场正呈现爆发式增长态势。咨询机构IDC最新预
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关注下疯狂的疯狂动物城+马生肖重磅新品
昨天疯狂动物城2开始上映了,这是时隔9年上映的第二步,全球预测票房20亿美元,咱们国内上映首日,还是周三的情况下,直接卖了2.3亿票房,这个势头真是非常猛了。这部现象级IP的续作有望带动电影发行、IP衍生品、院线等多条产业链的消费热潮,对应多类A股上市公司有望受益。 60+品牌入局:疯狂动物城,联名更疯狂 实丰文化 股性很不错,之前挖过奶龙系列,一波大涨 玄学:连续2年在11月底,12月初启动大涨 每年年底都有炒消费的习惯,尤其是生肖周边 最新调研:公司将发布重磅新品--马生肖AI玩具 其他相关
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谷歌Pixel 10 AI手机,创下多项销售记录,关注福蓉科技
今天终端方向迎来第一次爆发,主要集中在字节手机和谷歌眼镜, 关注最大的风口 谷歌+AI手机的Pixel 10 由于这份统计报告只针对600美元以上的智能手机,可以大致将其分为“优质客户”,也就是愿意购买品牌高端机的客户。 在往年,这部分高端市场几乎被苹果和三星包揽,谷歌Pixel 10 Pro XL在今年却成为黑马,这次的成功也为谷歌在高端智能手机市场打下基础。 Pixel 10 的强大主要源于谷歌应用模型的强大,这次谷歌应用出圈两个原因:一个是Gemini 3横扫各大榜单,另一个是 Nano
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六部门提振消费,关键新词:供需适配,关注柔性制造
该消息下午带动消费板块的大涨,仅从字面上理解,就是利好消费板块,然后量化的推波助澜,直接高潮 不过这里忽略了非常关键的关键词:供需适配性 在本月14号的会议里,明确要求发展柔性制造工厂以增强消费品供需适配。 供需适配的核心:供应端的柔性制造 形成“需求牵引供给、供给创造需求”的良性循环,即通过柔性制造精准匹配需求端 相关文章看:在机加工行业,柔性智造相比传统制造的优势有哪些? 另外,中国将制定大规模装备升级和消费品以旧换新计划的充分利用政策 对应的正是将传统工业制造转向柔性制造预期背景下的工业设
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AI4S,这才是AI应用
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先说结论:AI4S可能是能突破你想象力天花板的一个机会,因为它是AI最吸金的应用场景昨日消息:晶泰控股收到BD订单高达57亿美元潜在里程碑付款及销售分成 别看几十亿很多了,但是如果药业自己搞研发,妥妥投入要超一百亿美元以上无AI不科研 五年后不借助 AI 就无法设计出
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马斯克一句话说要量产脑机,整个A股市场疯狂,因为一个民营公司火箭发射了达到全世界总和的85%。 2026,疯狂的马斯克 别着急,与其找后排,不如让马斯克亲自教你选超级预期差 12月17号,马斯克称其子公司---超级高铁(The Boring Company)被严重低估,马斯克亲自下场营销,可见后面要发力了。 上面这个内容太过震撼,所以我去找了很多资料,下面是对应的消息 白令海峡洲际海底隧道:80亿美元,工程通过可缩短至8年(原预估超过200亿美元,15年) 脑洞终极计划:跨大西洋海底超级隧道 马
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国内率先将卫星通信,汽车,手机打通的超级牛股--金信诺
先说结论:一只超级牛股将诞生 消息面:马斯克在SPACE X,特斯拉,手机打通,形成巨大的卫星物联网 ------------------------------ 下面一步步拆分牛股因子 第一,全球市占率排名第一的核心部件--射频PCB 卫星物联网当下市场认可的最大增量之一是相控阵天线 相控阵天线的成本主要集中在T/R组件(收发芯片)和天线阵面上。根据行业数据: T/R组件:占相控阵雷达总成本的约50%,是最大的单项支出。 低轨卫星通信:射频PCB占相控阵天线成本的约20%-30%。 公司主营包
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金信诺
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-12-28 19:43:05
商业航天被严重低估的微盘股--中衡设计
先说两个核心 一个是商业航天火箭IPO受益股,一个是商业航天基地建设设计龙头股 下面展开说, 周五收盘发的利好:撬动产业爆发的杠杆效应,推动航天复用火箭的加速IPO 12月26日,上海证券交易所发行《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》(以下简称《指引》)。 今年6月,科创板“1+6”改革将商业航天纳入第五套标准范围。下半年,蓝箭航天、星河动力、中科宇航、天兵科技等多家商业火箭企业均完成IPO辅导备案,蓝箭航天近日已完成辅导。此次细化规定是原有政
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中衡设计
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-12-25 11:59:34
终于爆了~~~~~~
@韭菜樱木:燃气轮机和航空发动机核心材料--高温合金(成本占比30%)的隐形冠军
上周五,出口链的燃气轮机(受益美国电力短期的最稳定增量方向)叠加商业航天的股票共振大涨,机构推的有以下几只票---------------------------------------------- 了解一下燃气轮机和航空发动机共振下的核心上游原料--高温合金材料燃气轮机与航空发动机原理
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-12-22 12:13:50
赛马,有巨大钱途的大消费分支--马彩
国家大力鼓励消费的背景下,构建赛马产业经济圈 近日,香港赛马创下历史记录 2025香港国际赛留下一连串里程碑,游客人数创历史新高 若竞猜型体彩试点落地,市场规模有望进一步扩大至3000亿元左右 广州国资珠江股份、珠江钢琴都是炒广州赛马预期,而赛马的精髓核心是马彩,如图新闻核心是依托香港赛马会,中体产业合资香港马会,储备好了马彩预期,正宗深度受益赛马预期 关注中体产业:马彩应该是上下游里参与人数最多,消费金额最大的分支 今天海南封关,板块大涨,海南也是内地获得赛马政策支持最多的省份之一, 中体和海
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中体产业
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粤传媒
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罗牛山
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珠江股份
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韭菜樱木
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2025-12-15 22:11:16
暴富神话下的GPU投资机会,关注估值大幅上涨的福建GPU--华东重机
工作会议任务:推动投资止跌回稳 市场表现:A股上市的摩尔线程,创造今年最大的暴富神话。 今晚,下一个GPU的暴富神话也来了 最新消息: 1级市场连续的创造暴富神话,必然会带动投资热情,推动投资止跌回稳的目的。 ---------------------- 今年以来,IPO数量明显减少,而一些科技独角兽企业却开始加速IPO(政策倾斜)。 今晚,我也看了一个一级市场的投资项目,民营火箭的,具体名字就不说了,说明科技型企业在一级市场的融资在加速,当然能拿出来的股权份额只有一点,都很抢手,可见社会投资行
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华东重机
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韭菜樱木
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燃气轮机和航空发动机核心材料--高温合金(成本占比30%)的隐形冠军
上周五,出口链的燃气轮机(受益美国电力短期的最稳定增量方向)叠加商业航天的股票共振大涨,机构推的有以下几只票 ---------------------------------------------- 了解一下燃气轮机和航空发动机共振下的核心上游原料--高温合金材料 燃气轮机与航空发动机原理相通,由压气机、燃烧室怵、透平(涡轮)、滑油系统、燃料系统、进气系统、排气系统、通风系统、控制系统等部分组成。 热端部件在数量上仅占10%,但其价值量可达30%-40% 热端部件的技术壁垒最高,价值量最大。
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上大股份
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航宇科技
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三角防务
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韭菜樱木
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2025-12-09 08:45:27
全链条参与两岸桥梁的建设,这建发合诚给厦门段建好后,金门段就在路上,后续建发合诚也会参与,为两岸开桥这种耀事,我们只能在A股市场上支持参与下
@韭菜樱木:金门县成为打破僵局、推动和平统一的核心支点,关注厦金大桥
金门县长带头表态:支持厦金大桥修建 金门与厦门合称金厦,距离厦门不到2公里的金门岛,目前由距离200公里以外的台湾省管辖,23年金门岛进行公投,95%的人支持厦金大桥的开通 拿下金门岛其实不难,为什么没有拿下,因为金门岛是维系两岸之间的交流(这就是你中有我
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韭菜樱木
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2025-12-08 20:04:25
金门县成为打破僵局、推动和平统一的核心支点,关注厦金大桥
金门县长带头表态:支持厦金大桥修建 金门与厦门合称金厦, 距离厦门不到2公里的金门岛,目前由距离200公里以外的台湾省管辖, 23年金门岛进行公投,95%的人支持厦金大桥的开通 拿下金门岛其实不难,为什么没有拿下,因为金门岛是维系两岸之间的交流(这就是你中有我,我中有你,顶级阳谋。) 上周消息:福建规划建设金门供水第二通道 福建通向金门的供水管道,所传递的不仅是源源不断的甘泉水,也是两岸同胞绵绵延续的骨肉情。 再结合下面这则旧闻,得出:金门供水极大促进厦金大桥的建设 随着金厦大桥的建设与开通,打
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建发合诚
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-12-01 19:04:28
AI手机Agent商业化,关注应用层的核心龙头--彩讯股份
近期分享的逻辑都得到了兑现,说明思路还是比较贴合市场的,今天再分享下AI手机下面应用层分支的绝对核心品种 -------------------------------------- 今日核心字节的爆发,有多方面因素的共振,包括:华为智能憨憨刺激的端侧,AI应用产业趋势周末的普及,以及下面这个视频内容的普及:豆包手机助手介绍 看完上面豆包助手的介绍,简单介绍就是一句话让AI帮忙实现复杂操作(AI手机Agent)。 从产业发展趋势看,AI手机Agent市场正呈现爆发式增长态势。咨询机构IDC最新预
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彩讯股份
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韭菜樱木
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2025-11-28 12:39:39
关注下疯狂的疯狂动物城+马生肖重磅新品
昨天疯狂动物城2开始上映了,这是时隔9年上映的第二步,全球预测票房20亿美元,咱们国内上映首日,还是周三的情况下,直接卖了2.3亿票房,这个势头真是非常猛了。这部现象级IP的续作有望带动电影发行、IP衍生品、院线等多条产业链的消费热潮,对应多类A股上市公司有望受益。 60+品牌入局:疯狂动物城,联名更疯狂 实丰文化 股性很不错,之前挖过奶龙系列,一波大涨 玄学:连续2年在11月底,12月初启动大涨 每年年底都有炒消费的习惯,尤其是生肖周边 最新调研:公司将发布重磅新品--马生肖AI玩具 其他相关
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实丰文化
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金逸影视
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中国电影
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-11-27 20:04:29
谷歌Pixel 10 AI手机,创下多项销售记录,关注福蓉科技
今天终端方向迎来第一次爆发,主要集中在字节手机和谷歌眼镜, 关注最大的风口 谷歌+AI手机的Pixel 10 由于这份统计报告只针对600美元以上的智能手机,可以大致将其分为“优质客户”,也就是愿意购买品牌高端机的客户。 在往年,这部分高端市场几乎被苹果和三星包揽,谷歌Pixel 10 Pro XL在今年却成为黑马,这次的成功也为谷歌在高端智能手机市场打下基础。 Pixel 10 的强大主要源于谷歌应用模型的强大,这次谷歌应用出圈两个原因:一个是Gemini 3横扫各大榜单,另一个是 Nano
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福蓉科技
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韭菜樱木
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2025-11-26 19:51:43
六部门提振消费,关键新词:供需适配,关注柔性制造
该消息下午带动消费板块的大涨,仅从字面上理解,就是利好消费板块,然后量化的推波助澜,直接高潮 不过这里忽略了非常关键的关键词:供需适配性 在本月14号的会议里,明确要求发展柔性制造工厂以增强消费品供需适配。 供需适配的核心:供应端的柔性制造 形成“需求牵引供给、供给创造需求”的良性循环,即通过柔性制造精准匹配需求端 相关文章看:在机加工行业,柔性智造相比传统制造的优势有哪些? 另外,中国将制定大规模装备升级和消费品以旧换新计划的充分利用政策 对应的正是将传统工业制造转向柔性制造预期背景下的工业设
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德恩精工
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编辑交易计划
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2026-01-08 17:09:53
中衡设计 一字加速了
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@韭菜樱木:商业航天被严重低估的微盘股--中衡设计
先说两个核心一个是商业航天火箭IPO受益股,一个是商业航天基地建设设计龙头股下面展开说,周五收盘发的利好:撬动产业爆发的杠杆效应,推动航天复用火箭的加速IPO12月26日,上海证券交易所发行《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》(以下简称《指引》)。
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韭菜樱木
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2026-01-06 10:54:44
AI4S,这才是AI应用
@韭菜樱木:AI4S(AI for Science),强到可怕的未来科研范式
先说结论:AI4S可能是能突破你想象力天花板的一个机会,因为它是AI最吸金的应用场景昨日消息:晶泰控股收到BD订单高达57亿美元潜在里程碑付款及销售分成 别看几十亿很多了,但是如果药业自己搞研发,妥妥投入要超一百亿美元以上无AI不科研 五年后不借助 AI 就无法设计出
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2026-01-05 12:14:37
马斯克另一个有望达成万亿的子公司--超级高铁
马斯克一句话说要量产脑机,整个A股市场疯狂,因为一个民营公司火箭发射了达到全世界总和的85%。 2026,疯狂的马斯克 别着急,与其找后排,不如让马斯克亲自教你选超级预期差 12月17号,马斯克称其子公司---超级高铁(The Boring Company)被严重低估,马斯克亲自下场营销,可见后面要发力了。 上面这个内容太过震撼,所以我去找了很多资料,下面是对应的消息 白令海峡洲际海底隧道:80亿美元,工程通过可缩短至8年(原预估超过200亿美元,15年) 脑洞终极计划:跨大西洋海底超级隧道 马
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亚厦股份
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韭菜樱木
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2025-12-30 19:14:15
国内率先将卫星通信,汽车,手机打通的超级牛股--金信诺
先说结论:一只超级牛股将诞生 消息面:马斯克在SPACE X,特斯拉,手机打通,形成巨大的卫星物联网 ------------------------------ 下面一步步拆分牛股因子 第一,全球市占率排名第一的核心部件--射频PCB 卫星物联网当下市场认可的最大增量之一是相控阵天线 相控阵天线的成本主要集中在T/R组件(收发芯片)和天线阵面上。根据行业数据: T/R组件:占相控阵雷达总成本的约50%,是最大的单项支出。 低轨卫星通信:射频PCB占相控阵天线成本的约20%-30%。 公司主营包
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金信诺
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商业航天被严重低估的微盘股--中衡设计
先说两个核心 一个是商业航天火箭IPO受益股,一个是商业航天基地建设设计龙头股 下面展开说, 周五收盘发的利好:撬动产业爆发的杠杆效应,推动航天复用火箭的加速IPO 12月26日,上海证券交易所发行《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》(以下简称《指引》)。 今年6月,科创板“1+6”改革将商业航天纳入第五套标准范围。下半年,蓝箭航天、星河动力、中科宇航、天兵科技等多家商业火箭企业均完成IPO辅导备案,蓝箭航天近日已完成辅导。此次细化规定是原有政
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中衡设计
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终于爆了~~~~~~
@韭菜樱木:燃气轮机和航空发动机核心材料--高温合金(成本占比30%)的隐形冠军
上周五,出口链的燃气轮机(受益美国电力短期的最稳定增量方向)叠加商业航天的股票共振大涨,机构推的有以下几只票---------------------------------------------- 了解一下燃气轮机和航空发动机共振下的核心上游原料--高温合金材料燃气轮机与航空发动机原理
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韭菜樱木
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2025-12-22 12:13:50
赛马,有巨大钱途的大消费分支--马彩
国家大力鼓励消费的背景下,构建赛马产业经济圈 近日,香港赛马创下历史记录 2025香港国际赛留下一连串里程碑,游客人数创历史新高 若竞猜型体彩试点落地,市场规模有望进一步扩大至3000亿元左右 广州国资珠江股份、珠江钢琴都是炒广州赛马预期,而赛马的精髓核心是马彩,如图新闻核心是依托香港赛马会,中体产业合资香港马会,储备好了马彩预期,正宗深度受益赛马预期 关注中体产业:马彩应该是上下游里参与人数最多,消费金额最大的分支 今天海南封关,板块大涨,海南也是内地获得赛马政策支持最多的省份之一, 中体和海
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暴富神话下的GPU投资机会,关注估值大幅上涨的福建GPU--华东重机
工作会议任务:推动投资止跌回稳 市场表现:A股上市的摩尔线程,创造今年最大的暴富神话。 今晚,下一个GPU的暴富神话也来了 最新消息: 1级市场连续的创造暴富神话,必然会带动投资热情,推动投资止跌回稳的目的。 ---------------------- 今年以来,IPO数量明显减少,而一些科技独角兽企业却开始加速IPO(政策倾斜)。 今晚,我也看了一个一级市场的投资项目,民营火箭的,具体名字就不说了,说明科技型企业在一级市场的融资在加速,当然能拿出来的股权份额只有一点,都很抢手,可见社会投资行
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华东重机
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燃气轮机和航空发动机核心材料--高温合金(成本占比30%)的隐形冠军
上周五,出口链的燃气轮机(受益美国电力短期的最稳定增量方向)叠加商业航天的股票共振大涨,机构推的有以下几只票 ---------------------------------------------- 了解一下燃气轮机和航空发动机共振下的核心上游原料--高温合金材料 燃气轮机与航空发动机原理相通,由压气机、燃烧室怵、透平(涡轮)、滑油系统、燃料系统、进气系统、排气系统、通风系统、控制系统等部分组成。 热端部件在数量上仅占10%,但其价值量可达30%-40% 热端部件的技术壁垒最高,价值量最大。
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2025-12-09 08:45:27
全链条参与两岸桥梁的建设,这建发合诚给厦门段建好后,金门段就在路上,后续建发合诚也会参与,为两岸开桥这种耀事,我们只能在A股市场上支持参与下
@韭菜樱木:金门县成为打破僵局、推动和平统一的核心支点,关注厦金大桥
金门县长带头表态:支持厦金大桥修建 金门与厦门合称金厦,距离厦门不到2公里的金门岛,目前由距离200公里以外的台湾省管辖,23年金门岛进行公投,95%的人支持厦金大桥的开通 拿下金门岛其实不难,为什么没有拿下,因为金门岛是维系两岸之间的交流(这就是你中有我
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金门县成为打破僵局、推动和平统一的核心支点,关注厦金大桥
金门县长带头表态:支持厦金大桥修建 金门与厦门合称金厦, 距离厦门不到2公里的金门岛,目前由距离200公里以外的台湾省管辖, 23年金门岛进行公投,95%的人支持厦金大桥的开通 拿下金门岛其实不难,为什么没有拿下,因为金门岛是维系两岸之间的交流(这就是你中有我,我中有你,顶级阳谋。) 上周消息:福建规划建设金门供水第二通道 福建通向金门的供水管道,所传递的不仅是源源不断的甘泉水,也是两岸同胞绵绵延续的骨肉情。 再结合下面这则旧闻,得出:金门供水极大促进厦金大桥的建设 随着金厦大桥的建设与开通,打
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AI手机Agent商业化,关注应用层的核心龙头--彩讯股份
近期分享的逻辑都得到了兑现,说明思路还是比较贴合市场的,今天再分享下AI手机下面应用层分支的绝对核心品种 -------------------------------------- 今日核心字节的爆发,有多方面因素的共振,包括:华为智能憨憨刺激的端侧,AI应用产业趋势周末的普及,以及下面这个视频内容的普及:豆包手机助手介绍 看完上面豆包助手的介绍,简单介绍就是一句话让AI帮忙实现复杂操作(AI手机Agent)。 从产业发展趋势看,AI手机Agent市场正呈现爆发式增长态势。咨询机构IDC最新预
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2025-11-28 12:39:39
关注下疯狂的疯狂动物城+马生肖重磅新品
昨天疯狂动物城2开始上映了,这是时隔9年上映的第二步,全球预测票房20亿美元,咱们国内上映首日,还是周三的情况下,直接卖了2.3亿票房,这个势头真是非常猛了。这部现象级IP的续作有望带动电影发行、IP衍生品、院线等多条产业链的消费热潮,对应多类A股上市公司有望受益。 60+品牌入局:疯狂动物城,联名更疯狂 实丰文化 股性很不错,之前挖过奶龙系列,一波大涨 玄学:连续2年在11月底,12月初启动大涨 每年年底都有炒消费的习惯,尤其是生肖周边 最新调研:公司将发布重磅新品--马生肖AI玩具 其他相关
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谷歌Pixel 10 AI手机,创下多项销售记录,关注福蓉科技
今天终端方向迎来第一次爆发,主要集中在字节手机和谷歌眼镜, 关注最大的风口 谷歌+AI手机的Pixel 10 由于这份统计报告只针对600美元以上的智能手机,可以大致将其分为“优质客户”,也就是愿意购买品牌高端机的客户。 在往年,这部分高端市场几乎被苹果和三星包揽,谷歌Pixel 10 Pro XL在今年却成为黑马,这次的成功也为谷歌在高端智能手机市场打下基础。 Pixel 10 的强大主要源于谷歌应用模型的强大,这次谷歌应用出圈两个原因:一个是Gemini 3横扫各大榜单,另一个是 Nano
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六部门提振消费,关键新词:供需适配,关注柔性制造
该消息下午带动消费板块的大涨,仅从字面上理解,就是利好消费板块,然后量化的推波助澜,直接高潮 不过这里忽略了非常关键的关键词:供需适配性 在本月14号的会议里,明确要求发展柔性制造工厂以增强消费品供需适配。 供需适配的核心:供应端的柔性制造 形成“需求牵引供给、供给创造需求”的良性循环,即通过柔性制造精准匹配需求端 相关文章看:在机加工行业,柔性智造相比传统制造的优势有哪些? 另外,中国将制定大规模装备升级和消费品以旧换新计划的充分利用政策 对应的正是将传统工业制造转向柔性制造预期背景下的工业设
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2026-01-08 17:09:53
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先说两个核心一个是商业航天火箭IPO受益股,一个是商业航天基地建设设计龙头股下面展开说,周五收盘发的利好:撬动产业爆发的杠杆效应,推动航天复用火箭的加速IPO12月26日,上海证券交易所发行《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》(以下简称《指引》)。
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AI4S,这才是AI应用
@韭菜樱木:AI4S(AI for Science),强到可怕的未来科研范式
先说结论:AI4S可能是能突破你想象力天花板的一个机会,因为它是AI最吸金的应用场景昨日消息:晶泰控股收到BD订单高达57亿美元潜在里程碑付款及销售分成 别看几十亿很多了,但是如果药业自己搞研发,妥妥投入要超一百亿美元以上无AI不科研 五年后不借助 AI 就无法设计出
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马斯克另一个有望达成万亿的子公司--超级高铁
马斯克一句话说要量产脑机,整个A股市场疯狂,因为一个民营公司火箭发射了达到全世界总和的85%。 2026,疯狂的马斯克 别着急,与其找后排,不如让马斯克亲自教你选超级预期差 12月17号,马斯克称其子公司---超级高铁(The Boring Company)被严重低估,马斯克亲自下场营销,可见后面要发力了。 上面这个内容太过震撼,所以我去找了很多资料,下面是对应的消息 白令海峡洲际海底隧道:80亿美元,工程通过可缩短至8年(原预估超过200亿美元,15年) 脑洞终极计划:跨大西洋海底超级隧道 马
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先说结论:一只超级牛股将诞生 消息面:马斯克在SPACE X,特斯拉,手机打通,形成巨大的卫星物联网 ------------------------------ 下面一步步拆分牛股因子 第一,全球市占率排名第一的核心部件--射频PCB 卫星物联网当下市场认可的最大增量之一是相控阵天线 相控阵天线的成本主要集中在T/R组件(收发芯片)和天线阵面上。根据行业数据: T/R组件:占相控阵雷达总成本的约50%,是最大的单项支出。 低轨卫星通信:射频PCB占相控阵天线成本的约20%-30%。 公司主营包
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先说两个核心 一个是商业航天火箭IPO受益股,一个是商业航天基地建设设计龙头股 下面展开说, 周五收盘发的利好:撬动产业爆发的杠杆效应,推动航天复用火箭的加速IPO 12月26日,上海证券交易所发行《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》(以下简称《指引》)。 今年6月,科创板“1+6”改革将商业航天纳入第五套标准范围。下半年,蓝箭航天、星河动力、中科宇航、天兵科技等多家商业火箭企业均完成IPO辅导备案,蓝箭航天近日已完成辅导。此次细化规定是原有政
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上周五,出口链的燃气轮机(受益美国电力短期的最稳定增量方向)叠加商业航天的股票共振大涨,机构推的有以下几只票---------------------------------------------- 了解一下燃气轮机和航空发动机共振下的核心上游原料--高温合金材料燃气轮机与航空发动机原理
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2025-12-22 12:13:50
赛马,有巨大钱途的大消费分支--马彩
国家大力鼓励消费的背景下,构建赛马产业经济圈 近日,香港赛马创下历史记录 2025香港国际赛留下一连串里程碑,游客人数创历史新高 若竞猜型体彩试点落地,市场规模有望进一步扩大至3000亿元左右 广州国资珠江股份、珠江钢琴都是炒广州赛马预期,而赛马的精髓核心是马彩,如图新闻核心是依托香港赛马会,中体产业合资香港马会,储备好了马彩预期,正宗深度受益赛马预期 关注中体产业:马彩应该是上下游里参与人数最多,消费金额最大的分支 今天海南封关,板块大涨,海南也是内地获得赛马政策支持最多的省份之一, 中体和海
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中体产业
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珠江股份
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-12-15 22:11:16
暴富神话下的GPU投资机会,关注估值大幅上涨的福建GPU--华东重机
工作会议任务:推动投资止跌回稳 市场表现:A股上市的摩尔线程,创造今年最大的暴富神话。 今晚,下一个GPU的暴富神话也来了 最新消息: 1级市场连续的创造暴富神话,必然会带动投资热情,推动投资止跌回稳的目的。 ---------------------- 今年以来,IPO数量明显减少,而一些科技独角兽企业却开始加速IPO(政策倾斜)。 今晚,我也看了一个一级市场的投资项目,民营火箭的,具体名字就不说了,说明科技型企业在一级市场的融资在加速,当然能拿出来的股权份额只有一点,都很抢手,可见社会投资行
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华东重机
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-12-14 22:04:06
燃气轮机和航空发动机核心材料--高温合金(成本占比30%)的隐形冠军
上周五,出口链的燃气轮机(受益美国电力短期的最稳定增量方向)叠加商业航天的股票共振大涨,机构推的有以下几只票 ---------------------------------------------- 了解一下燃气轮机和航空发动机共振下的核心上游原料--高温合金材料 燃气轮机与航空发动机原理相通,由压气机、燃烧室怵、透平(涡轮)、滑油系统、燃料系统、进气系统、排气系统、通风系统、控制系统等部分组成。 热端部件在数量上仅占10%,但其价值量可达30%-40% 热端部件的技术壁垒最高,价值量最大。
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航宇科技
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三角防务
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韭菜樱木
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2025-12-09 08:45:27
全链条参与两岸桥梁的建设,这建发合诚给厦门段建好后,金门段就在路上,后续建发合诚也会参与,为两岸开桥这种耀事,我们只能在A股市场上支持参与下
@韭菜樱木:金门县成为打破僵局、推动和平统一的核心支点,关注厦金大桥
金门县长带头表态:支持厦金大桥修建 金门与厦门合称金厦,距离厦门不到2公里的金门岛,目前由距离200公里以外的台湾省管辖,23年金门岛进行公投,95%的人支持厦金大桥的开通 拿下金门岛其实不难,为什么没有拿下,因为金门岛是维系两岸之间的交流(这就是你中有我
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-12-08 20:04:25
金门县成为打破僵局、推动和平统一的核心支点,关注厦金大桥
金门县长带头表态:支持厦金大桥修建 金门与厦门合称金厦, 距离厦门不到2公里的金门岛,目前由距离200公里以外的台湾省管辖, 23年金门岛进行公投,95%的人支持厦金大桥的开通 拿下金门岛其实不难,为什么没有拿下,因为金门岛是维系两岸之间的交流(这就是你中有我,我中有你,顶级阳谋。) 上周消息:福建规划建设金门供水第二通道 福建通向金门的供水管道,所传递的不仅是源源不断的甘泉水,也是两岸同胞绵绵延续的骨肉情。 再结合下面这则旧闻,得出:金门供水极大促进厦金大桥的建设 随着金厦大桥的建设与开通,打
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建发合诚
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-12-01 19:04:28
AI手机Agent商业化,关注应用层的核心龙头--彩讯股份
近期分享的逻辑都得到了兑现,说明思路还是比较贴合市场的,今天再分享下AI手机下面应用层分支的绝对核心品种 -------------------------------------- 今日核心字节的爆发,有多方面因素的共振,包括:华为智能憨憨刺激的端侧,AI应用产业趋势周末的普及,以及下面这个视频内容的普及:豆包手机助手介绍 看完上面豆包助手的介绍,简单介绍就是一句话让AI帮忙实现复杂操作(AI手机Agent)。 从产业发展趋势看,AI手机Agent市场正呈现爆发式增长态势。咨询机构IDC最新预
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彩讯股份
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-11-28 12:39:39
关注下疯狂的疯狂动物城+马生肖重磅新品
昨天疯狂动物城2开始上映了,这是时隔9年上映的第二步,全球预测票房20亿美元,咱们国内上映首日,还是周三的情况下,直接卖了2.3亿票房,这个势头真是非常猛了。这部现象级IP的续作有望带动电影发行、IP衍生品、院线等多条产业链的消费热潮,对应多类A股上市公司有望受益。 60+品牌入局:疯狂动物城,联名更疯狂 实丰文化 股性很不错,之前挖过奶龙系列,一波大涨 玄学:连续2年在11月底,12月初启动大涨 每年年底都有炒消费的习惯,尤其是生肖周边 最新调研:公司将发布重磅新品--马生肖AI玩具 其他相关
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实丰文化
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金逸影视
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中国电影
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-11-27 20:04:29
谷歌Pixel 10 AI手机,创下多项销售记录,关注福蓉科技
今天终端方向迎来第一次爆发,主要集中在字节手机和谷歌眼镜, 关注最大的风口 谷歌+AI手机的Pixel 10 由于这份统计报告只针对600美元以上的智能手机,可以大致将其分为“优质客户”,也就是愿意购买品牌高端机的客户。 在往年,这部分高端市场几乎被苹果和三星包揽,谷歌Pixel 10 Pro XL在今年却成为黑马,这次的成功也为谷歌在高端智能手机市场打下基础。 Pixel 10 的强大主要源于谷歌应用模型的强大,这次谷歌应用出圈两个原因:一个是Gemini 3横扫各大榜单,另一个是 Nano
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福蓉科技
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-11-26 19:51:43
六部门提振消费,关键新词:供需适配,关注柔性制造
该消息下午带动消费板块的大涨,仅从字面上理解,就是利好消费板块,然后量化的推波助澜,直接高潮 不过这里忽略了非常关键的关键词:供需适配性 在本月14号的会议里,明确要求发展柔性制造工厂以增强消费品供需适配。 供需适配的核心:供应端的柔性制造 形成“需求牵引供给、供给创造需求”的良性循环,即通过柔性制造精准匹配需求端 相关文章看:在机加工行业,柔性智造相比传统制造的优势有哪些? 另外,中国将制定大规模装备升级和消费品以旧换新计划的充分利用政策 对应的正是将传统工业制造转向柔性制造预期背景下的工业设
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德恩精工
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2026-01-08 17:09:53
中衡设计 一字加速了
#查看图片#
@韭菜樱木:商业航天被严重低估的微盘股--中衡设计
先说两个核心一个是商业航天火箭IPO受益股,一个是商业航天基地建设设计龙头股下面展开说,周五收盘发的利好:撬动产业爆发的杠杆效应,推动航天复用火箭的加速IPO12月26日,上海证券交易所发行《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》(以下简称《指引》)。
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2026-01-06 10:54:44
AI4S,这才是AI应用
@韭菜樱木:AI4S(AI for Science),强到可怕的未来科研范式
先说结论:AI4S可能是能突破你想象力天花板的一个机会,因为它是AI最吸金的应用场景昨日消息:晶泰控股收到BD订单高达57亿美元潜在里程碑付款及销售分成 别看几十亿很多了,但是如果药业自己搞研发,妥妥投入要超一百亿美元以上无AI不科研 五年后不借助 AI 就无法设计出
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2026-01-05 12:14:37
马斯克另一个有望达成万亿的子公司--超级高铁
马斯克一句话说要量产脑机,整个A股市场疯狂,因为一个民营公司火箭发射了达到全世界总和的85%。 2026,疯狂的马斯克 别着急,与其找后排,不如让马斯克亲自教你选超级预期差 12月17号,马斯克称其子公司---超级高铁(The Boring Company)被严重低估,马斯克亲自下场营销,可见后面要发力了。 上面这个内容太过震撼,所以我去找了很多资料,下面是对应的消息 白令海峡洲际海底隧道:80亿美元,工程通过可缩短至8年(原预估超过200亿美元,15年) 脑洞终极计划:跨大西洋海底超级隧道 马
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亚厦股份
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-12-30 19:14:15
国内率先将卫星通信,汽车,手机打通的超级牛股--金信诺
先说结论:一只超级牛股将诞生 消息面:马斯克在SPACE X,特斯拉,手机打通,形成巨大的卫星物联网 ------------------------------ 下面一步步拆分牛股因子 第一,全球市占率排名第一的核心部件--射频PCB 卫星物联网当下市场认可的最大增量之一是相控阵天线 相控阵天线的成本主要集中在T/R组件(收发芯片)和天线阵面上。根据行业数据: T/R组件:占相控阵雷达总成本的约50%,是最大的单项支出。 低轨卫星通信:射频PCB占相控阵天线成本的约20%-30%。 公司主营包
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金信诺
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-12-28 19:43:05
商业航天被严重低估的微盘股--中衡设计
先说两个核心 一个是商业航天火箭IPO受益股,一个是商业航天基地建设设计龙头股 下面展开说, 周五收盘发的利好:撬动产业爆发的杠杆效应,推动航天复用火箭的加速IPO 12月26日,上海证券交易所发行《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》(以下简称《指引》)。 今年6月,科创板“1+6”改革将商业航天纳入第五套标准范围。下半年,蓝箭航天、星河动力、中科宇航、天兵科技等多家商业火箭企业均完成IPO辅导备案,蓝箭航天近日已完成辅导。此次细化规定是原有政
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中衡设计
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-12-25 11:59:34
终于爆了~~~~~~
@韭菜樱木:燃气轮机和航空发动机核心材料--高温合金(成本占比30%)的隐形冠军
上周五,出口链的燃气轮机(受益美国电力短期的最稳定增量方向)叠加商业航天的股票共振大涨,机构推的有以下几只票---------------------------------------------- 了解一下燃气轮机和航空发动机共振下的核心上游原料--高温合金材料燃气轮机与航空发动机原理
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-12-22 12:13:50
赛马,有巨大钱途的大消费分支--马彩
国家大力鼓励消费的背景下,构建赛马产业经济圈 近日,香港赛马创下历史记录 2025香港国际赛留下一连串里程碑,游客人数创历史新高 若竞猜型体彩试点落地,市场规模有望进一步扩大至3000亿元左右 广州国资珠江股份、珠江钢琴都是炒广州赛马预期,而赛马的精髓核心是马彩,如图新闻核心是依托香港赛马会,中体产业合资香港马会,储备好了马彩预期,正宗深度受益赛马预期 关注中体产业:马彩应该是上下游里参与人数最多,消费金额最大的分支 今天海南封关,板块大涨,海南也是内地获得赛马政策支持最多的省份之一, 中体和海
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暴富神话下的GPU投资机会,关注估值大幅上涨的福建GPU--华东重机
工作会议任务:推动投资止跌回稳 市场表现:A股上市的摩尔线程,创造今年最大的暴富神话。 今晚,下一个GPU的暴富神话也来了 最新消息: 1级市场连续的创造暴富神话,必然会带动投资热情,推动投资止跌回稳的目的。 ---------------------- 今年以来,IPO数量明显减少,而一些科技独角兽企业却开始加速IPO(政策倾斜)。 今晚,我也看了一个一级市场的投资项目,民营火箭的,具体名字就不说了,说明科技型企业在一级市场的融资在加速,当然能拿出来的股权份额只有一点,都很抢手,可见社会投资行
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燃气轮机和航空发动机核心材料--高温合金(成本占比30%)的隐形冠军
上周五,出口链的燃气轮机(受益美国电力短期的最稳定增量方向)叠加商业航天的股票共振大涨,机构推的有以下几只票 ---------------------------------------------- 了解一下燃气轮机和航空发动机共振下的核心上游原料--高温合金材料 燃气轮机与航空发动机原理相通,由压气机、燃烧室怵、透平(涡轮)、滑油系统、燃料系统、进气系统、排气系统、通风系统、控制系统等部分组成。 热端部件在数量上仅占10%,但其价值量可达30%-40% 热端部件的技术壁垒最高,价值量最大。
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全链条参与两岸桥梁的建设,这建发合诚给厦门段建好后,金门段就在路上,后续建发合诚也会参与,为两岸开桥这种耀事,我们只能在A股市场上支持参与下
@韭菜樱木:金门县成为打破僵局、推动和平统一的核心支点,关注厦金大桥
金门县长带头表态:支持厦金大桥修建 金门与厦门合称金厦,距离厦门不到2公里的金门岛,目前由距离200公里以外的台湾省管辖,23年金门岛进行公投,95%的人支持厦金大桥的开通 拿下金门岛其实不难,为什么没有拿下,因为金门岛是维系两岸之间的交流(这就是你中有我
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金门县成为打破僵局、推动和平统一的核心支点,关注厦金大桥
金门县长带头表态:支持厦金大桥修建 金门与厦门合称金厦, 距离厦门不到2公里的金门岛,目前由距离200公里以外的台湾省管辖, 23年金门岛进行公投,95%的人支持厦金大桥的开通 拿下金门岛其实不难,为什么没有拿下,因为金门岛是维系两岸之间的交流(这就是你中有我,我中有你,顶级阳谋。) 上周消息:福建规划建设金门供水第二通道 福建通向金门的供水管道,所传递的不仅是源源不断的甘泉水,也是两岸同胞绵绵延续的骨肉情。 再结合下面这则旧闻,得出:金门供水极大促进厦金大桥的建设 随着金厦大桥的建设与开通,打
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AI手机Agent商业化,关注应用层的核心龙头--彩讯股份
近期分享的逻辑都得到了兑现,说明思路还是比较贴合市场的,今天再分享下AI手机下面应用层分支的绝对核心品种 -------------------------------------- 今日核心字节的爆发,有多方面因素的共振,包括:华为智能憨憨刺激的端侧,AI应用产业趋势周末的普及,以及下面这个视频内容的普及:豆包手机助手介绍 看完上面豆包助手的介绍,简单介绍就是一句话让AI帮忙实现复杂操作(AI手机Agent)。 从产业发展趋势看,AI手机Agent市场正呈现爆发式增长态势。咨询机构IDC最新预
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关注下疯狂的疯狂动物城+马生肖重磅新品
昨天疯狂动物城2开始上映了,这是时隔9年上映的第二步,全球预测票房20亿美元,咱们国内上映首日,还是周三的情况下,直接卖了2.3亿票房,这个势头真是非常猛了。这部现象级IP的续作有望带动电影发行、IP衍生品、院线等多条产业链的消费热潮,对应多类A股上市公司有望受益。 60+品牌入局:疯狂动物城,联名更疯狂 实丰文化 股性很不错,之前挖过奶龙系列,一波大涨 玄学:连续2年在11月底,12月初启动大涨 每年年底都有炒消费的习惯,尤其是生肖周边 最新调研:公司将发布重磅新品--马生肖AI玩具 其他相关
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谷歌Pixel 10 AI手机,创下多项销售记录,关注福蓉科技
今天终端方向迎来第一次爆发,主要集中在字节手机和谷歌眼镜, 关注最大的风口 谷歌+AI手机的Pixel 10 由于这份统计报告只针对600美元以上的智能手机,可以大致将其分为“优质客户”,也就是愿意购买品牌高端机的客户。 在往年,这部分高端市场几乎被苹果和三星包揽,谷歌Pixel 10 Pro XL在今年却成为黑马,这次的成功也为谷歌在高端智能手机市场打下基础。 Pixel 10 的强大主要源于谷歌应用模型的强大,这次谷歌应用出圈两个原因:一个是Gemini 3横扫各大榜单,另一个是 Nano
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六部门提振消费,关键新词:供需适配,关注柔性制造
该消息下午带动消费板块的大涨,仅从字面上理解,就是利好消费板块,然后量化的推波助澜,直接高潮 不过这里忽略了非常关键的关键词:供需适配性 在本月14号的会议里,明确要求发展柔性制造工厂以增强消费品供需适配。 供需适配的核心:供应端的柔性制造 形成“需求牵引供给、供给创造需求”的良性循环,即通过柔性制造精准匹配需求端 相关文章看:在机加工行业,柔性智造相比传统制造的优势有哪些? 另外,中国将制定大规模装备升级和消费品以旧换新计划的充分利用政策 对应的正是将传统工业制造转向柔性制造预期背景下的工业设
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