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韭菜樱木
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-10-21 21:08:16
M9材料的技术龙头,关注隆扬电子
M9等级的CCL(覆铜板)对应HVLP5等级的铜箔 在M9的领域,工艺的降维打击--隆扬 HVLP-4 和 HVLP-5的区别 HVLP-5 隆扬早已经进入验证阶段 子公司聚赫新材最新一代载体铜箔发布: 下面几天的会展(10月22-10月24号) 行业龙头三井未来做到HVLP-5已经到头了,未来属于新工艺的隆扬 不止如此,隆扬子公司官网都出现HVLP 6+了 接下来几天,TPCA国际展可能会成为一大热点,M9材料新势力,关注隆扬 凑字数111111111111111111111111111111
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隆扬电子
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-09-25 17:35:39
极大预期差--强脑科技仿生手臂的生产商,关注瑞迈特
今天很火的一个视频 仿生手臂视频地址 盘后,官媒新华.社(613.2W粉丝)也报道了此事 这个仿生手臂是强脑科技研发的,而背后的生产制造核心零部件--电机模组,来自于以下这家公司 德达兴驱动:目前在合作主要客户有强脑科技,主营包含做灵巧手手臂的电机模组 官网:机器人 关注瑞迈特 德达兴驱动第三大股东 互动实锤(怡和嘉业是瑞迈特的曾用名) 灵巧手一直是机器人中的核心,强脑科技的仿生手臂绝对是现象级的,有点像流浪地球的机械手臂,有望成为爆款,而作为它核心电机模组的供应商,瑞迈特有望走一波大行情。 啦
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瑞迈特
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-09-24 11:37:14
多重刺激下的下一个科技分支--量子科技
科技股作为主流,近期分支 ---芯片,尤其是储存线走出了最强的赚钱效应,背后逻辑是涨价和美股的映射,包括涨疯了的希捷科技(STX.US)、西部数据(WDC.US)和美光科技(MU.US) 本贴,挖掘另一个科技分支,同样近期强趋势已经形成,行业个股批量连续暴涨,有望走出下一个芯片行业 美股2大量子龙头,9月份以来涨幅接近翻倍。 ionq qbts rgti 美股科技内讧:量子计算要碾压英伟达 量子计算公司lonQ CEONiccolòde Masi 近日在接受彭博社采访时表示,该公司计划在2027
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国盾量子
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-09-15 19:18:14
微通道方向利好这个新赛道,关注微通道3D打印方向的铂力特
中午消息:进一步改善芯片散热:曝英伟达推动上游开发微米级水冷组件 MLCP 综合台媒《经济日报》《工商时报》报道,英伟达正推动上游供应商开发一类名为 MLCP(微通道水冷板)的水冷散热组件,以应对英伟达 AI GPU 芯片随代际更替不断上升的发热。 英伟达推行的微通道方向,利好3D打印,关注3D打印+液冷板,其中,南风股份3天2板 在液冷散热领域,A驱动的高功率GPU快速推升需求,3D打印液冷板凭借复杂微通道成型优势脱颖而出,有望成为新的增长点 这是3D打印的专项优势赛道,舍我其谁~ 增材制造(
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南风股份
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铂力特
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-09-08 19:58:57
挖掘中国联通之卫星牌照的使用主体--关注海特高新
消息面:工业和信息化部近日向中国联通颁发了卫星移动通信业务经营许可,后者可依法开展手机直连卫星等业务 结合此前消息:8月27日,工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》,其中提到,支持电信运营商通过与卫星企业共建、共享等模式,深入挖掘天通、北斗等高轨卫星应用潜力,推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用,为广大地面移动通信用户提供基于卫星的话音、短消息业务。 中国联通是《指导意见》政策发布之后,第一家收获经营许可的电信运营商。《科创板日报》记者从中国联通方面了解到,今年8月,联
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海特高新
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中国联通
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-31 11:56:30
聊聊阿里巴巴带来的云平台拐点
先说观点:阿里云业绩刺激云平台AI业绩产出逻辑;此前的90%行业“智能化+”行动的意见,宣告国资数据的开发迎来全面加速节点,国有数据的核心载体--国资云(铜牛信息等)+行业领头羊的云平台(阿里云等)的战略合作,推动实现国家数据AI赋能化的巨大经济价值!!! ------------------------------ 周末最火的是阿里巴巴的业绩大爆发,刺激了三个方向: 国产AI芯片,AIDC基建,阿里云 我就聊下阿里云带来的云平台拐点 AI产业的巨大投入,终究是要回报利润的,云平台代表的是AI产
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铜牛信息
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深桑达A
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中亦科技
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-27 20:23:22
万事俱备,看好国资云
一个观点和两个问题 一个观点:当下就是人工智能+的时代,业绩,政策,主线都在这,眼睛盯着这里就可以了,如果怕上游调整,只要做好AI方向的高低切即可。 两个问题: 变动因子:硬件层面,成本每年降低约 30%,而能源效率则每年提 升 40%。 问题1,从成本和投入的角度看:大模型成本的断崖式下跌和国产AI芯片平替的预期下,硬件成本逐年下降,但是光模块,AI芯片,液冷,PCB等的业绩却在爆发,这些设备都用在哪里,谁在烧钱下单?(资本市场里,巨大的投入必然是为之后巨大的收益做铺垫的) 问题2,从行业角度
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美利云
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-24 17:47:56
深入挖掘中昊芯英,最大的惊喜来自于泰则服务器--太极股份
一夜之间,中昊芯英成了全市场的焦点,相关逻辑我提前在起爆前都写过了,现在来关注下后续的确定性机会在哪里? 可以参考华为昇腾芯片的炒作方向:搭载昇腾的昇腾服务器 由于华为芯片是自研的,当时昇腾作为国产替代情绪宣泄口以及对英伟达的对标后,市场开启了疯狂的炒作搭载昇腾芯片的华为昇腾服务器,这里出现的牛股包括拓维信息,神州数码,四川长虹,高新发展等 再来看当下情绪核心中昊芯英带来的TPU芯片和服务器:搭载刹那的泰则服务器 也正是这款泰则服务器率先通过了DS的测试,赶上了风口 核心来了:太极股份绑定泰则服
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太极股份
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-21 21:04:06
DeepSeek:FP8,最精彩的一个棋子
消息面: DeepSeek:FP8是针对即将发布的下一代国产芯片而设计的 2027年实现人工智能芯片至少70%的自给率,结合DeepSeek专门为国产芯片设计这件事,看多做多国产AI芯片正当时! 话说,寒武纪涨了这么多,总该有个像样的对标选手出来了把,本来还没有十拿九稳,现在看这个牛股大概率是要花落科德教育了~ ------------------------------------------ 先了解下FP8的技术线路,这里截个图 用中昊芯英的一句话解释:当硬件差异化足够大时,芯片定制化方案将
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科德教育
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-20 12:00:29
ASIC进入启动期,ASIC有三大架构:TPU,NPU,DPU。中昊芯英国内唯一掌握ASIC-TPU架构训推一体AI芯片
#查看图片#
@韭菜樱木:市场未来的神之一手--TPU
“神之一手”是源自动漫《棋魂》的术语,指围棋中如神般精妙、能扭转全局的关键一手,后扩展为比喻突破性创新或超常发挥的象征。-------------------------------------------------市场都在全力以赴的挖掘英伟达系的分支,AI的受益对象,核心硬件是英伟达的GPU但是
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-19 00:01:16
市场未来的神之一手--TPU
“神之一手”是源自动漫《棋魂》的术语,指围棋中如神般精妙、能扭转全局的关键一手,后扩展为比喻突破性创新或超常发挥的象征。 ------------------------------------------------- 市场都在全力以赴的挖掘英伟达系的分支,AI的受益对象,核心硬件是英伟达的GPU 但是你们是否知道,将在2026年的某一刻,,ASIC总出货量会超越英伟达GPU ASIC:专用设计而成的集成芯片;其实只要知道这里面的大头是TPU即可 谷歌TPU作为ASIC领域的代表性产品,其市占
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-15 13:30:25
感谢分享
@种太阳:液冷最大预期差方向:冷却液
冷却液在浸没式液冷中的价值量占比60%: 重视硅油冷却液: 硅油冷却液的集泰股份已经涨停: 润和材料大涨11%: 晨化股份还没怎么涨: 晨化股份董秘:尊敬的投资者,您好。1、公司硅油产能为4600吨/年,冷却液作为硅油和改性硅油的一个重要分支,是公司
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-13 16:33:23
液冷中未被挖掘的核心材料--冷却液
先说结论: 在8月11号对中昊芯英懂事长的采访中了解到:新型氟化有机相变液体,使液冷系统降温效率大幅提升,成本已降至与传统风冷机房相当,取代比黄金还贵的非导电液冷 液冷数据中心产业链上游为零部件,主要包括冷却液、CDU、接头、电磁阀、TANK、maniflod等;中游为液冷数据中心,可分为浸没式和冷板式;下游应用于互联网、金融、电信、能源、生物等领域。 智能算力市场增长 IDC预测,中国智能算力市场将迎来持续的高速增长。预计到2026年,中国智能算力规模将达到惊人的1271.4EFLOPS,复合
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润禾材料
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-10 19:55:45
AIDC的新技术迭代方:Panama Power巴拿马电源
消息面:美政府开始向英伟达发放H20许可证 目前英伟达股价在新高附近,此消息一出,周一回来英伟达股价又要历史新高了 山西证券分析师肖索分析,这将直接带动数据中心基础设施的需求激增,尤其是高效电源解决方案。 英伟达此举,旨在巩固其在华份额,而国内企业则能借此加速AI应用落地,从大模型训练到智能云服务。山西证券报告指出,这一事件将推动国内AI数据中心(AIDC)建设进入“二次加速”阶段。数据显示,AI数据中心对电源效率的要求极高,传统UPS(不间断电源)系统在能耗和稳定性上已显不足,这正是HVDC方
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-07 19:35:01
乐观持有AI4S ,真理总是站在少数的一方,周五适合新题材起爆
@韭菜樱木:AI4S(AI for Science),强到可怕的未来科研范式
先说结论:AI4S可能是能突破你想象力天花板的一个机会,因为它是AI最吸金的应用场景昨日消息:晶泰控股收到BD订单高达57亿美元潜在里程碑付款及销售分成 别看几十亿很多了,但是如果药业自己搞研发,妥妥投入要超一百亿美元以上无AI不科研 五年后不借助 AI 就无法设计出
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M9材料的技术龙头,关注隆扬电子
M9等级的CCL(覆铜板)对应HVLP5等级的铜箔 在M9的领域,工艺的降维打击--隆扬 HVLP-4 和 HVLP-5的区别 HVLP-5 隆扬早已经进入验证阶段 子公司聚赫新材最新一代载体铜箔发布: 下面几天的会展(10月22-10月24号) 行业龙头三井未来做到HVLP-5已经到头了,未来属于新工艺的隆扬 不止如此,隆扬子公司官网都出现HVLP 6+了 接下来几天,TPCA国际展可能会成为一大热点,M9材料新势力,关注隆扬 凑字数111111111111111111111111111111
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极大预期差--强脑科技仿生手臂的生产商,关注瑞迈特
今天很火的一个视频 仿生手臂视频地址 盘后,官媒新华.社(613.2W粉丝)也报道了此事 这个仿生手臂是强脑科技研发的,而背后的生产制造核心零部件--电机模组,来自于以下这家公司 德达兴驱动:目前在合作主要客户有强脑科技,主营包含做灵巧手手臂的电机模组 官网:机器人 关注瑞迈特 德达兴驱动第三大股东 互动实锤(怡和嘉业是瑞迈特的曾用名) 灵巧手一直是机器人中的核心,强脑科技的仿生手臂绝对是现象级的,有点像流浪地球的机械手臂,有望成为爆款,而作为它核心电机模组的供应商,瑞迈特有望走一波大行情。 啦
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多重刺激下的下一个科技分支--量子科技
科技股作为主流,近期分支 ---芯片,尤其是储存线走出了最强的赚钱效应,背后逻辑是涨价和美股的映射,包括涨疯了的希捷科技(STX.US)、西部数据(WDC.US)和美光科技(MU.US) 本贴,挖掘另一个科技分支,同样近期强趋势已经形成,行业个股批量连续暴涨,有望走出下一个芯片行业 美股2大量子龙头,9月份以来涨幅接近翻倍。 ionq qbts rgti 美股科技内讧:量子计算要碾压英伟达 量子计算公司lonQ CEONiccolòde Masi 近日在接受彭博社采访时表示,该公司计划在2027
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微通道方向利好这个新赛道,关注微通道3D打印方向的铂力特
中午消息:进一步改善芯片散热:曝英伟达推动上游开发微米级水冷组件 MLCP 综合台媒《经济日报》《工商时报》报道,英伟达正推动上游供应商开发一类名为 MLCP(微通道水冷板)的水冷散热组件,以应对英伟达 AI GPU 芯片随代际更替不断上升的发热。 英伟达推行的微通道方向,利好3D打印,关注3D打印+液冷板,其中,南风股份3天2板 在液冷散热领域,A驱动的高功率GPU快速推升需求,3D打印液冷板凭借复杂微通道成型优势脱颖而出,有望成为新的增长点 这是3D打印的专项优势赛道,舍我其谁~ 增材制造(
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聊聊阿里巴巴带来的云平台拐点
先说观点:阿里云业绩刺激云平台AI业绩产出逻辑;此前的90%行业“智能化+”行动的意见,宣告国资数据的开发迎来全面加速节点,国有数据的核心载体--国资云(铜牛信息等)+行业领头羊的云平台(阿里云等)的战略合作,推动实现国家数据AI赋能化的巨大经济价值!!! ------------------------------ 周末最火的是阿里巴巴的业绩大爆发,刺激了三个方向: 国产AI芯片,AIDC基建,阿里云 我就聊下阿里云带来的云平台拐点 AI产业的巨大投入,终究是要回报利润的,云平台代表的是AI产
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一个观点和两个问题 一个观点:当下就是人工智能+的时代,业绩,政策,主线都在这,眼睛盯着这里就可以了,如果怕上游调整,只要做好AI方向的高低切即可。 两个问题: 变动因子:硬件层面,成本每年降低约 30%,而能源效率则每年提 升 40%。 问题1,从成本和投入的角度看:大模型成本的断崖式下跌和国产AI芯片平替的预期下,硬件成本逐年下降,但是光模块,AI芯片,液冷,PCB等的业绩却在爆发,这些设备都用在哪里,谁在烧钱下单?(资本市场里,巨大的投入必然是为之后巨大的收益做铺垫的) 问题2,从行业角度
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深入挖掘中昊芯英,最大的惊喜来自于泰则服务器--太极股份
一夜之间,中昊芯英成了全市场的焦点,相关逻辑我提前在起爆前都写过了,现在来关注下后续的确定性机会在哪里? 可以参考华为昇腾芯片的炒作方向:搭载昇腾的昇腾服务器 由于华为芯片是自研的,当时昇腾作为国产替代情绪宣泄口以及对英伟达的对标后,市场开启了疯狂的炒作搭载昇腾芯片的华为昇腾服务器,这里出现的牛股包括拓维信息,神州数码,四川长虹,高新发展等 再来看当下情绪核心中昊芯英带来的TPU芯片和服务器:搭载刹那的泰则服务器 也正是这款泰则服务器率先通过了DS的测试,赶上了风口 核心来了:太极股份绑定泰则服
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消息面: DeepSeek:FP8是针对即将发布的下一代国产芯片而设计的 2027年实现人工智能芯片至少70%的自给率,结合DeepSeek专门为国产芯片设计这件事,看多做多国产AI芯片正当时! 话说,寒武纪涨了这么多,总该有个像样的对标选手出来了把,本来还没有十拿九稳,现在看这个牛股大概率是要花落科德教育了~ ------------------------------------------ 先了解下FP8的技术线路,这里截个图 用中昊芯英的一句话解释:当硬件差异化足够大时,芯片定制化方案将
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ASIC进入启动期,ASIC有三大架构:TPU,NPU,DPU。中昊芯英国内唯一掌握ASIC-TPU架构训推一体AI芯片
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“神之一手”是源自动漫《棋魂》的术语,指围棋中如神般精妙、能扭转全局的关键一手,后扩展为比喻突破性创新或超常发挥的象征。-------------------------------------------------市场都在全力以赴的挖掘英伟达系的分支,AI的受益对象,核心硬件是英伟达的GPU但是
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冷却液在浸没式液冷中的价值量占比60%: 重视硅油冷却液: 硅油冷却液的集泰股份已经涨停: 润和材料大涨11%: 晨化股份还没怎么涨: 晨化股份董秘:尊敬的投资者,您好。1、公司硅油产能为4600吨/年,冷却液作为硅油和改性硅油的一个重要分支,是公司
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液冷中未被挖掘的核心材料--冷却液
先说结论: 在8月11号对中昊芯英懂事长的采访中了解到:新型氟化有机相变液体,使液冷系统降温效率大幅提升,成本已降至与传统风冷机房相当,取代比黄金还贵的非导电液冷 液冷数据中心产业链上游为零部件,主要包括冷却液、CDU、接头、电磁阀、TANK、maniflod等;中游为液冷数据中心,可分为浸没式和冷板式;下游应用于互联网、金融、电信、能源、生物等领域。 智能算力市场增长 IDC预测,中国智能算力市场将迎来持续的高速增长。预计到2026年,中国智能算力规模将达到惊人的1271.4EFLOPS,复合
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消息面:美政府开始向英伟达发放H20许可证 目前英伟达股价在新高附近,此消息一出,周一回来英伟达股价又要历史新高了 山西证券分析师肖索分析,这将直接带动数据中心基础设施的需求激增,尤其是高效电源解决方案。 英伟达此举,旨在巩固其在华份额,而国内企业则能借此加速AI应用落地,从大模型训练到智能云服务。山西证券报告指出,这一事件将推动国内AI数据中心(AIDC)建设进入“二次加速”阶段。数据显示,AI数据中心对电源效率的要求极高,传统UPS(不间断电源)系统在能耗和稳定性上已显不足,这正是HVDC方
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今天很火的一个视频 仿生手臂视频地址 盘后,官媒新华.社(613.2W粉丝)也报道了此事 这个仿生手臂是强脑科技研发的,而背后的生产制造核心零部件--电机模组,来自于以下这家公司 德达兴驱动:目前在合作主要客户有强脑科技,主营包含做灵巧手手臂的电机模组 官网:机器人 关注瑞迈特 德达兴驱动第三大股东 互动实锤(怡和嘉业是瑞迈特的曾用名) 灵巧手一直是机器人中的核心,强脑科技的仿生手臂绝对是现象级的,有点像流浪地球的机械手臂,有望成为爆款,而作为它核心电机模组的供应商,瑞迈特有望走一波大行情。 啦
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多重刺激下的下一个科技分支--量子科技
科技股作为主流,近期分支 ---芯片,尤其是储存线走出了最强的赚钱效应,背后逻辑是涨价和美股的映射,包括涨疯了的希捷科技(STX.US)、西部数据(WDC.US)和美光科技(MU.US) 本贴,挖掘另一个科技分支,同样近期强趋势已经形成,行业个股批量连续暴涨,有望走出下一个芯片行业 美股2大量子龙头,9月份以来涨幅接近翻倍。 ionq qbts rgti 美股科技内讧:量子计算要碾压英伟达 量子计算公司lonQ CEONiccolòde Masi 近日在接受彭博社采访时表示,该公司计划在2027
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国盾量子
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-09-15 19:18:14
微通道方向利好这个新赛道,关注微通道3D打印方向的铂力特
中午消息:进一步改善芯片散热:曝英伟达推动上游开发微米级水冷组件 MLCP 综合台媒《经济日报》《工商时报》报道,英伟达正推动上游供应商开发一类名为 MLCP(微通道水冷板)的水冷散热组件,以应对英伟达 AI GPU 芯片随代际更替不断上升的发热。 英伟达推行的微通道方向,利好3D打印,关注3D打印+液冷板,其中,南风股份3天2板 在液冷散热领域,A驱动的高功率GPU快速推升需求,3D打印液冷板凭借复杂微通道成型优势脱颖而出,有望成为新的增长点 这是3D打印的专项优势赛道,舍我其谁~ 增材制造(
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南风股份
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铂力特
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韭菜樱木
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2025-09-08 19:58:57
挖掘中国联通之卫星牌照的使用主体--关注海特高新
消息面:工业和信息化部近日向中国联通颁发了卫星移动通信业务经营许可,后者可依法开展手机直连卫星等业务 结合此前消息:8月27日,工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》,其中提到,支持电信运营商通过与卫星企业共建、共享等模式,深入挖掘天通、北斗等高轨卫星应用潜力,推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用,为广大地面移动通信用户提供基于卫星的话音、短消息业务。 中国联通是《指导意见》政策发布之后,第一家收获经营许可的电信运营商。《科创板日报》记者从中国联通方面了解到,今年8月,联
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海特高新
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中国联通
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-31 11:56:30
聊聊阿里巴巴带来的云平台拐点
先说观点:阿里云业绩刺激云平台AI业绩产出逻辑;此前的90%行业“智能化+”行动的意见,宣告国资数据的开发迎来全面加速节点,国有数据的核心载体--国资云(铜牛信息等)+行业领头羊的云平台(阿里云等)的战略合作,推动实现国家数据AI赋能化的巨大经济价值!!! ------------------------------ 周末最火的是阿里巴巴的业绩大爆发,刺激了三个方向: 国产AI芯片,AIDC基建,阿里云 我就聊下阿里云带来的云平台拐点 AI产业的巨大投入,终究是要回报利润的,云平台代表的是AI产
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铜牛信息
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深桑达A
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中亦科技
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-27 20:23:22
万事俱备,看好国资云
一个观点和两个问题 一个观点:当下就是人工智能+的时代,业绩,政策,主线都在这,眼睛盯着这里就可以了,如果怕上游调整,只要做好AI方向的高低切即可。 两个问题: 变动因子:硬件层面,成本每年降低约 30%,而能源效率则每年提 升 40%。 问题1,从成本和投入的角度看:大模型成本的断崖式下跌和国产AI芯片平替的预期下,硬件成本逐年下降,但是光模块,AI芯片,液冷,PCB等的业绩却在爆发,这些设备都用在哪里,谁在烧钱下单?(资本市场里,巨大的投入必然是为之后巨大的收益做铺垫的) 问题2,从行业角度
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铜牛信息
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美利云
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韭菜樱木
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2025-08-24 17:47:56
深入挖掘中昊芯英,最大的惊喜来自于泰则服务器--太极股份
一夜之间,中昊芯英成了全市场的焦点,相关逻辑我提前在起爆前都写过了,现在来关注下后续的确定性机会在哪里? 可以参考华为昇腾芯片的炒作方向:搭载昇腾的昇腾服务器 由于华为芯片是自研的,当时昇腾作为国产替代情绪宣泄口以及对英伟达的对标后,市场开启了疯狂的炒作搭载昇腾芯片的华为昇腾服务器,这里出现的牛股包括拓维信息,神州数码,四川长虹,高新发展等 再来看当下情绪核心中昊芯英带来的TPU芯片和服务器:搭载刹那的泰则服务器 也正是这款泰则服务器率先通过了DS的测试,赶上了风口 核心来了:太极股份绑定泰则服
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太极股份
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-21 21:04:06
DeepSeek:FP8,最精彩的一个棋子
消息面: DeepSeek:FP8是针对即将发布的下一代国产芯片而设计的 2027年实现人工智能芯片至少70%的自给率,结合DeepSeek专门为国产芯片设计这件事,看多做多国产AI芯片正当时! 话说,寒武纪涨了这么多,总该有个像样的对标选手出来了把,本来还没有十拿九稳,现在看这个牛股大概率是要花落科德教育了~ ------------------------------------------ 先了解下FP8的技术线路,这里截个图 用中昊芯英的一句话解释:当硬件差异化足够大时,芯片定制化方案将
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科德教育
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-20 12:00:29
ASIC进入启动期,ASIC有三大架构:TPU,NPU,DPU。中昊芯英国内唯一掌握ASIC-TPU架构训推一体AI芯片
#查看图片#
@韭菜樱木:市场未来的神之一手--TPU
“神之一手”是源自动漫《棋魂》的术语,指围棋中如神般精妙、能扭转全局的关键一手,后扩展为比喻突破性创新或超常发挥的象征。-------------------------------------------------市场都在全力以赴的挖掘英伟达系的分支,AI的受益对象,核心硬件是英伟达的GPU但是
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-19 00:01:16
市场未来的神之一手--TPU
“神之一手”是源自动漫《棋魂》的术语,指围棋中如神般精妙、能扭转全局的关键一手,后扩展为比喻突破性创新或超常发挥的象征。 ------------------------------------------------- 市场都在全力以赴的挖掘英伟达系的分支,AI的受益对象,核心硬件是英伟达的GPU 但是你们是否知道,将在2026年的某一刻,,ASIC总出货量会超越英伟达GPU ASIC:专用设计而成的集成芯片;其实只要知道这里面的大头是TPU即可 谷歌TPU作为ASIC领域的代表性产品,其市占
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科德教育
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-15 13:30:25
感谢分享
@种太阳:液冷最大预期差方向:冷却液
冷却液在浸没式液冷中的价值量占比60%: 重视硅油冷却液: 硅油冷却液的集泰股份已经涨停: 润和材料大涨11%: 晨化股份还没怎么涨: 晨化股份董秘:尊敬的投资者,您好。1、公司硅油产能为4600吨/年,冷却液作为硅油和改性硅油的一个重要分支,是公司
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-13 16:33:23
液冷中未被挖掘的核心材料--冷却液
先说结论: 在8月11号对中昊芯英懂事长的采访中了解到:新型氟化有机相变液体,使液冷系统降温效率大幅提升,成本已降至与传统风冷机房相当,取代比黄金还贵的非导电液冷 液冷数据中心产业链上游为零部件,主要包括冷却液、CDU、接头、电磁阀、TANK、maniflod等;中游为液冷数据中心,可分为浸没式和冷板式;下游应用于互联网、金融、电信、能源、生物等领域。 智能算力市场增长 IDC预测,中国智能算力市场将迎来持续的高速增长。预计到2026年,中国智能算力规模将达到惊人的1271.4EFLOPS,复合
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润禾材料
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韭菜樱木
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2025-08-10 19:55:45
AIDC的新技术迭代方:Panama Power巴拿马电源
消息面:美政府开始向英伟达发放H20许可证 目前英伟达股价在新高附近,此消息一出,周一回来英伟达股价又要历史新高了 山西证券分析师肖索分析,这将直接带动数据中心基础设施的需求激增,尤其是高效电源解决方案。 英伟达此举,旨在巩固其在华份额,而国内企业则能借此加速AI应用落地,从大模型训练到智能云服务。山西证券报告指出,这一事件将推动国内AI数据中心(AIDC)建设进入“二次加速”阶段。数据显示,AI数据中心对电源效率的要求极高,传统UPS(不间断电源)系统在能耗和稳定性上已显不足,这正是HVDC方
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伊戈尔
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-07 19:35:01
乐观持有AI4S ,真理总是站在少数的一方,周五适合新题材起爆
@韭菜樱木:AI4S(AI for Science),强到可怕的未来科研范式
先说结论:AI4S可能是能突破你想象力天花板的一个机会,因为它是AI最吸金的应用场景昨日消息:晶泰控股收到BD订单高达57亿美元潜在里程碑付款及销售分成 别看几十亿很多了,但是如果药业自己搞研发,妥妥投入要超一百亿美元以上无AI不科研 五年后不借助 AI 就无法设计出
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-10-21 21:08:16
M9材料的技术龙头,关注隆扬电子
M9等级的CCL(覆铜板)对应HVLP5等级的铜箔 在M9的领域,工艺的降维打击--隆扬 HVLP-4 和 HVLP-5的区别 HVLP-5 隆扬早已经进入验证阶段 子公司聚赫新材最新一代载体铜箔发布: 下面几天的会展(10月22-10月24号) 行业龙头三井未来做到HVLP-5已经到头了,未来属于新工艺的隆扬 不止如此,隆扬子公司官网都出现HVLP 6+了 接下来几天,TPCA国际展可能会成为一大热点,M9材料新势力,关注隆扬 凑字数111111111111111111111111111111
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隆扬电子
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韭菜樱木
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2025-09-25 17:35:39
极大预期差--强脑科技仿生手臂的生产商,关注瑞迈特
今天很火的一个视频 仿生手臂视频地址 盘后,官媒新华.社(613.2W粉丝)也报道了此事 这个仿生手臂是强脑科技研发的,而背后的生产制造核心零部件--电机模组,来自于以下这家公司 德达兴驱动:目前在合作主要客户有强脑科技,主营包含做灵巧手手臂的电机模组 官网:机器人 关注瑞迈特 德达兴驱动第三大股东 互动实锤(怡和嘉业是瑞迈特的曾用名) 灵巧手一直是机器人中的核心,强脑科技的仿生手臂绝对是现象级的,有点像流浪地球的机械手臂,有望成为爆款,而作为它核心电机模组的供应商,瑞迈特有望走一波大行情。 啦
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瑞迈特
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多重刺激下的下一个科技分支--量子科技
科技股作为主流,近期分支 ---芯片,尤其是储存线走出了最强的赚钱效应,背后逻辑是涨价和美股的映射,包括涨疯了的希捷科技(STX.US)、西部数据(WDC.US)和美光科技(MU.US) 本贴,挖掘另一个科技分支,同样近期强趋势已经形成,行业个股批量连续暴涨,有望走出下一个芯片行业 美股2大量子龙头,9月份以来涨幅接近翻倍。 ionq qbts rgti 美股科技内讧:量子计算要碾压英伟达 量子计算公司lonQ CEONiccolòde Masi 近日在接受彭博社采访时表示,该公司计划在2027
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微通道方向利好这个新赛道,关注微通道3D打印方向的铂力特
中午消息:进一步改善芯片散热:曝英伟达推动上游开发微米级水冷组件 MLCP 综合台媒《经济日报》《工商时报》报道,英伟达正推动上游供应商开发一类名为 MLCP(微通道水冷板)的水冷散热组件,以应对英伟达 AI GPU 芯片随代际更替不断上升的发热。 英伟达推行的微通道方向,利好3D打印,关注3D打印+液冷板,其中,南风股份3天2板 在液冷散热领域,A驱动的高功率GPU快速推升需求,3D打印液冷板凭借复杂微通道成型优势脱颖而出,有望成为新的增长点 这是3D打印的专项优势赛道,舍我其谁~ 增材制造(
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挖掘中国联通之卫星牌照的使用主体--关注海特高新
消息面:工业和信息化部近日向中国联通颁发了卫星移动通信业务经营许可,后者可依法开展手机直连卫星等业务 结合此前消息:8月27日,工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》,其中提到,支持电信运营商通过与卫星企业共建、共享等模式,深入挖掘天通、北斗等高轨卫星应用潜力,推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用,为广大地面移动通信用户提供基于卫星的话音、短消息业务。 中国联通是《指导意见》政策发布之后,第一家收获经营许可的电信运营商。《科创板日报》记者从中国联通方面了解到,今年8月,联
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聊聊阿里巴巴带来的云平台拐点
先说观点:阿里云业绩刺激云平台AI业绩产出逻辑;此前的90%行业“智能化+”行动的意见,宣告国资数据的开发迎来全面加速节点,国有数据的核心载体--国资云(铜牛信息等)+行业领头羊的云平台(阿里云等)的战略合作,推动实现国家数据AI赋能化的巨大经济价值!!! ------------------------------ 周末最火的是阿里巴巴的业绩大爆发,刺激了三个方向: 国产AI芯片,AIDC基建,阿里云 我就聊下阿里云带来的云平台拐点 AI产业的巨大投入,终究是要回报利润的,云平台代表的是AI产
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万事俱备,看好国资云
一个观点和两个问题 一个观点:当下就是人工智能+的时代,业绩,政策,主线都在这,眼睛盯着这里就可以了,如果怕上游调整,只要做好AI方向的高低切即可。 两个问题: 变动因子:硬件层面,成本每年降低约 30%,而能源效率则每年提 升 40%。 问题1,从成本和投入的角度看:大模型成本的断崖式下跌和国产AI芯片平替的预期下,硬件成本逐年下降,但是光模块,AI芯片,液冷,PCB等的业绩却在爆发,这些设备都用在哪里,谁在烧钱下单?(资本市场里,巨大的投入必然是为之后巨大的收益做铺垫的) 问题2,从行业角度
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深入挖掘中昊芯英,最大的惊喜来自于泰则服务器--太极股份
一夜之间,中昊芯英成了全市场的焦点,相关逻辑我提前在起爆前都写过了,现在来关注下后续的确定性机会在哪里? 可以参考华为昇腾芯片的炒作方向:搭载昇腾的昇腾服务器 由于华为芯片是自研的,当时昇腾作为国产替代情绪宣泄口以及对英伟达的对标后,市场开启了疯狂的炒作搭载昇腾芯片的华为昇腾服务器,这里出现的牛股包括拓维信息,神州数码,四川长虹,高新发展等 再来看当下情绪核心中昊芯英带来的TPU芯片和服务器:搭载刹那的泰则服务器 也正是这款泰则服务器率先通过了DS的测试,赶上了风口 核心来了:太极股份绑定泰则服
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DeepSeek:FP8,最精彩的一个棋子
消息面: DeepSeek:FP8是针对即将发布的下一代国产芯片而设计的 2027年实现人工智能芯片至少70%的自给率,结合DeepSeek专门为国产芯片设计这件事,看多做多国产AI芯片正当时! 话说,寒武纪涨了这么多,总该有个像样的对标选手出来了把,本来还没有十拿九稳,现在看这个牛股大概率是要花落科德教育了~ ------------------------------------------ 先了解下FP8的技术线路,这里截个图 用中昊芯英的一句话解释:当硬件差异化足够大时,芯片定制化方案将
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ASIC进入启动期,ASIC有三大架构:TPU,NPU,DPU。中昊芯英国内唯一掌握ASIC-TPU架构训推一体AI芯片
#查看图片#
@韭菜樱木:市场未来的神之一手--TPU
“神之一手”是源自动漫《棋魂》的术语,指围棋中如神般精妙、能扭转全局的关键一手,后扩展为比喻突破性创新或超常发挥的象征。-------------------------------------------------市场都在全力以赴的挖掘英伟达系的分支,AI的受益对象,核心硬件是英伟达的GPU但是
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“神之一手”是源自动漫《棋魂》的术语,指围棋中如神般精妙、能扭转全局的关键一手,后扩展为比喻突破性创新或超常发挥的象征。 ------------------------------------------------- 市场都在全力以赴的挖掘英伟达系的分支,AI的受益对象,核心硬件是英伟达的GPU 但是你们是否知道,将在2026年的某一刻,,ASIC总出货量会超越英伟达GPU ASIC:专用设计而成的集成芯片;其实只要知道这里面的大头是TPU即可 谷歌TPU作为ASIC领域的代表性产品,其市占
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冷却液在浸没式液冷中的价值量占比60%: 重视硅油冷却液: 硅油冷却液的集泰股份已经涨停: 润和材料大涨11%: 晨化股份还没怎么涨: 晨化股份董秘:尊敬的投资者,您好。1、公司硅油产能为4600吨/年,冷却液作为硅油和改性硅油的一个重要分支,是公司
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液冷中未被挖掘的核心材料--冷却液
先说结论: 在8月11号对中昊芯英懂事长的采访中了解到:新型氟化有机相变液体,使液冷系统降温效率大幅提升,成本已降至与传统风冷机房相当,取代比黄金还贵的非导电液冷 液冷数据中心产业链上游为零部件,主要包括冷却液、CDU、接头、电磁阀、TANK、maniflod等;中游为液冷数据中心,可分为浸没式和冷板式;下游应用于互联网、金融、电信、能源、生物等领域。 智能算力市场增长 IDC预测,中国智能算力市场将迎来持续的高速增长。预计到2026年,中国智能算力规模将达到惊人的1271.4EFLOPS,复合
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AIDC的新技术迭代方:Panama Power巴拿马电源
消息面:美政府开始向英伟达发放H20许可证 目前英伟达股价在新高附近,此消息一出,周一回来英伟达股价又要历史新高了 山西证券分析师肖索分析,这将直接带动数据中心基础设施的需求激增,尤其是高效电源解决方案。 英伟达此举,旨在巩固其在华份额,而国内企业则能借此加速AI应用落地,从大模型训练到智能云服务。山西证券报告指出,这一事件将推动国内AI数据中心(AIDC)建设进入“二次加速”阶段。数据显示,AI数据中心对电源效率的要求极高,传统UPS(不间断电源)系统在能耗和稳定性上已显不足,这正是HVDC方
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@韭菜樱木:AI4S(AI for Science),强到可怕的未来科研范式
先说结论:AI4S可能是能突破你想象力天花板的一个机会,因为它是AI最吸金的应用场景昨日消息:晶泰控股收到BD订单高达57亿美元潜在里程碑付款及销售分成 别看几十亿很多了,但是如果药业自己搞研发,妥妥投入要超一百亿美元以上无AI不科研 五年后不借助 AI 就无法设计出
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极大预期差--强脑科技仿生手臂的生产商,关注瑞迈特
今天很火的一个视频 仿生手臂视频地址 盘后,官媒新华.社(613.2W粉丝)也报道了此事 这个仿生手臂是强脑科技研发的,而背后的生产制造核心零部件--电机模组,来自于以下这家公司 德达兴驱动:目前在合作主要客户有强脑科技,主营包含做灵巧手手臂的电机模组 官网:机器人 关注瑞迈特 德达兴驱动第三大股东 互动实锤(怡和嘉业是瑞迈特的曾用名) 灵巧手一直是机器人中的核心,强脑科技的仿生手臂绝对是现象级的,有点像流浪地球的机械手臂,有望成为爆款,而作为它核心电机模组的供应商,瑞迈特有望走一波大行情。 啦
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科技股作为主流,近期分支 ---芯片,尤其是储存线走出了最强的赚钱效应,背后逻辑是涨价和美股的映射,包括涨疯了的希捷科技(STX.US)、西部数据(WDC.US)和美光科技(MU.US) 本贴,挖掘另一个科技分支,同样近期强趋势已经形成,行业个股批量连续暴涨,有望走出下一个芯片行业 美股2大量子龙头,9月份以来涨幅接近翻倍。 ionq qbts rgti 美股科技内讧:量子计算要碾压英伟达 量子计算公司lonQ CEONiccolòde Masi 近日在接受彭博社采访时表示,该公司计划在2027
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微通道方向利好这个新赛道,关注微通道3D打印方向的铂力特
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挖掘中国联通之卫星牌照的使用主体--关注海特高新
消息面:工业和信息化部近日向中国联通颁发了卫星移动通信业务经营许可,后者可依法开展手机直连卫星等业务 结合此前消息:8月27日,工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》,其中提到,支持电信运营商通过与卫星企业共建、共享等模式,深入挖掘天通、北斗等高轨卫星应用潜力,推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用,为广大地面移动通信用户提供基于卫星的话音、短消息业务。 中国联通是《指导意见》政策发布之后,第一家收获经营许可的电信运营商。《科创板日报》记者从中国联通方面了解到,今年8月,联
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一路向北的公社达人
2025-08-31 11:56:30
聊聊阿里巴巴带来的云平台拐点
先说观点:阿里云业绩刺激云平台AI业绩产出逻辑;此前的90%行业“智能化+”行动的意见,宣告国资数据的开发迎来全面加速节点,国有数据的核心载体--国资云(铜牛信息等)+行业领头羊的云平台(阿里云等)的战略合作,推动实现国家数据AI赋能化的巨大经济价值!!! ------------------------------ 周末最火的是阿里巴巴的业绩大爆发,刺激了三个方向: 国产AI芯片,AIDC基建,阿里云 我就聊下阿里云带来的云平台拐点 AI产业的巨大投入,终究是要回报利润的,云平台代表的是AI产
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铜牛信息
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深桑达A
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中亦科技
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-27 20:23:22
万事俱备,看好国资云
一个观点和两个问题 一个观点:当下就是人工智能+的时代,业绩,政策,主线都在这,眼睛盯着这里就可以了,如果怕上游调整,只要做好AI方向的高低切即可。 两个问题: 变动因子:硬件层面,成本每年降低约 30%,而能源效率则每年提 升 40%。 问题1,从成本和投入的角度看:大模型成本的断崖式下跌和国产AI芯片平替的预期下,硬件成本逐年下降,但是光模块,AI芯片,液冷,PCB等的业绩却在爆发,这些设备都用在哪里,谁在烧钱下单?(资本市场里,巨大的投入必然是为之后巨大的收益做铺垫的) 问题2,从行业角度
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美利云
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韭菜樱木
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2025-08-24 17:47:56
深入挖掘中昊芯英,最大的惊喜来自于泰则服务器--太极股份
一夜之间,中昊芯英成了全市场的焦点,相关逻辑我提前在起爆前都写过了,现在来关注下后续的确定性机会在哪里? 可以参考华为昇腾芯片的炒作方向:搭载昇腾的昇腾服务器 由于华为芯片是自研的,当时昇腾作为国产替代情绪宣泄口以及对英伟达的对标后,市场开启了疯狂的炒作搭载昇腾芯片的华为昇腾服务器,这里出现的牛股包括拓维信息,神州数码,四川长虹,高新发展等 再来看当下情绪核心中昊芯英带来的TPU芯片和服务器:搭载刹那的泰则服务器 也正是这款泰则服务器率先通过了DS的测试,赶上了风口 核心来了:太极股份绑定泰则服
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太极股份
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-21 21:04:06
DeepSeek:FP8,最精彩的一个棋子
消息面: DeepSeek:FP8是针对即将发布的下一代国产芯片而设计的 2027年实现人工智能芯片至少70%的自给率,结合DeepSeek专门为国产芯片设计这件事,看多做多国产AI芯片正当时! 话说,寒武纪涨了这么多,总该有个像样的对标选手出来了把,本来还没有十拿九稳,现在看这个牛股大概率是要花落科德教育了~ ------------------------------------------ 先了解下FP8的技术线路,这里截个图 用中昊芯英的一句话解释:当硬件差异化足够大时,芯片定制化方案将
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科德教育
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-20 12:00:29
ASIC进入启动期,ASIC有三大架构:TPU,NPU,DPU。中昊芯英国内唯一掌握ASIC-TPU架构训推一体AI芯片
#查看图片#
@韭菜樱木:市场未来的神之一手--TPU
“神之一手”是源自动漫《棋魂》的术语,指围棋中如神般精妙、能扭转全局的关键一手,后扩展为比喻突破性创新或超常发挥的象征。-------------------------------------------------市场都在全力以赴的挖掘英伟达系的分支,AI的受益对象,核心硬件是英伟达的GPU但是
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-19 00:01:16
市场未来的神之一手--TPU
“神之一手”是源自动漫《棋魂》的术语,指围棋中如神般精妙、能扭转全局的关键一手,后扩展为比喻突破性创新或超常发挥的象征。 ------------------------------------------------- 市场都在全力以赴的挖掘英伟达系的分支,AI的受益对象,核心硬件是英伟达的GPU 但是你们是否知道,将在2026年的某一刻,,ASIC总出货量会超越英伟达GPU ASIC:专用设计而成的集成芯片;其实只要知道这里面的大头是TPU即可 谷歌TPU作为ASIC领域的代表性产品,其市占
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科德教育
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-15 13:30:25
感谢分享
@种太阳:液冷最大预期差方向:冷却液
冷却液在浸没式液冷中的价值量占比60%: 重视硅油冷却液: 硅油冷却液的集泰股份已经涨停: 润和材料大涨11%: 晨化股份还没怎么涨: 晨化股份董秘:尊敬的投资者,您好。1、公司硅油产能为4600吨/年,冷却液作为硅油和改性硅油的一个重要分支,是公司
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-13 16:33:23
液冷中未被挖掘的核心材料--冷却液
先说结论: 在8月11号对中昊芯英懂事长的采访中了解到:新型氟化有机相变液体,使液冷系统降温效率大幅提升,成本已降至与传统风冷机房相当,取代比黄金还贵的非导电液冷 液冷数据中心产业链上游为零部件,主要包括冷却液、CDU、接头、电磁阀、TANK、maniflod等;中游为液冷数据中心,可分为浸没式和冷板式;下游应用于互联网、金融、电信、能源、生物等领域。 智能算力市场增长 IDC预测,中国智能算力市场将迎来持续的高速增长。预计到2026年,中国智能算力规模将达到惊人的1271.4EFLOPS,复合
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韭菜樱木
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2025-08-10 19:55:45
AIDC的新技术迭代方:Panama Power巴拿马电源
消息面:美政府开始向英伟达发放H20许可证 目前英伟达股价在新高附近,此消息一出,周一回来英伟达股价又要历史新高了 山西证券分析师肖索分析,这将直接带动数据中心基础设施的需求激增,尤其是高效电源解决方案。 英伟达此举,旨在巩固其在华份额,而国内企业则能借此加速AI应用落地,从大模型训练到智能云服务。山西证券报告指出,这一事件将推动国内AI数据中心(AIDC)建设进入“二次加速”阶段。数据显示,AI数据中心对电源效率的要求极高,传统UPS(不间断电源)系统在能耗和稳定性上已显不足,这正是HVDC方
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-07 19:35:01
乐观持有AI4S ,真理总是站在少数的一方,周五适合新题材起爆
@韭菜樱木:AI4S(AI for Science),强到可怕的未来科研范式
先说结论:AI4S可能是能突破你想象力天花板的一个机会,因为它是AI最吸金的应用场景昨日消息:晶泰控股收到BD订单高达57亿美元潜在里程碑付款及销售分成 别看几十亿很多了,但是如果药业自己搞研发,妥妥投入要超一百亿美元以上无AI不科研 五年后不借助 AI 就无法设计出
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-10-21 21:08:16
M9材料的技术龙头,关注隆扬电子
M9等级的CCL(覆铜板)对应HVLP5等级的铜箔 在M9的领域,工艺的降维打击--隆扬 HVLP-4 和 HVLP-5的区别 HVLP-5 隆扬早已经进入验证阶段 子公司聚赫新材最新一代载体铜箔发布: 下面几天的会展(10月22-10月24号) 行业龙头三井未来做到HVLP-5已经到头了,未来属于新工艺的隆扬 不止如此,隆扬子公司官网都出现HVLP 6+了 接下来几天,TPCA国际展可能会成为一大热点,M9材料新势力,关注隆扬 凑字数111111111111111111111111111111
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隆扬电子
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-09-25 17:35:39
极大预期差--强脑科技仿生手臂的生产商,关注瑞迈特
今天很火的一个视频 仿生手臂视频地址 盘后,官媒新华.社(613.2W粉丝)也报道了此事 这个仿生手臂是强脑科技研发的,而背后的生产制造核心零部件--电机模组,来自于以下这家公司 德达兴驱动:目前在合作主要客户有强脑科技,主营包含做灵巧手手臂的电机模组 官网:机器人 关注瑞迈特 德达兴驱动第三大股东 互动实锤(怡和嘉业是瑞迈特的曾用名) 灵巧手一直是机器人中的核心,强脑科技的仿生手臂绝对是现象级的,有点像流浪地球的机械手臂,有望成为爆款,而作为它核心电机模组的供应商,瑞迈特有望走一波大行情。 啦
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瑞迈特
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-09-24 11:37:14
多重刺激下的下一个科技分支--量子科技
科技股作为主流,近期分支 ---芯片,尤其是储存线走出了最强的赚钱效应,背后逻辑是涨价和美股的映射,包括涨疯了的希捷科技(STX.US)、西部数据(WDC.US)和美光科技(MU.US) 本贴,挖掘另一个科技分支,同样近期强趋势已经形成,行业个股批量连续暴涨,有望走出下一个芯片行业 美股2大量子龙头,9月份以来涨幅接近翻倍。 ionq qbts rgti 美股科技内讧:量子计算要碾压英伟达 量子计算公司lonQ CEONiccolòde Masi 近日在接受彭博社采访时表示,该公司计划在2027
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国盾量子
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-09-15 19:18:14
微通道方向利好这个新赛道,关注微通道3D打印方向的铂力特
中午消息:进一步改善芯片散热:曝英伟达推动上游开发微米级水冷组件 MLCP 综合台媒《经济日报》《工商时报》报道,英伟达正推动上游供应商开发一类名为 MLCP(微通道水冷板)的水冷散热组件,以应对英伟达 AI GPU 芯片随代际更替不断上升的发热。 英伟达推行的微通道方向,利好3D打印,关注3D打印+液冷板,其中,南风股份3天2板 在液冷散热领域,A驱动的高功率GPU快速推升需求,3D打印液冷板凭借复杂微通道成型优势脱颖而出,有望成为新的增长点 这是3D打印的专项优势赛道,舍我其谁~ 增材制造(
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南风股份
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铂力特
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-09-08 19:58:57
挖掘中国联通之卫星牌照的使用主体--关注海特高新
消息面:工业和信息化部近日向中国联通颁发了卫星移动通信业务经营许可,后者可依法开展手机直连卫星等业务 结合此前消息:8月27日,工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》,其中提到,支持电信运营商通过与卫星企业共建、共享等模式,深入挖掘天通、北斗等高轨卫星应用潜力,推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用,为广大地面移动通信用户提供基于卫星的话音、短消息业务。 中国联通是《指导意见》政策发布之后,第一家收获经营许可的电信运营商。《科创板日报》记者从中国联通方面了解到,今年8月,联
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海特高新
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中国联通
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韭菜樱木
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2025-08-31 11:56:30
聊聊阿里巴巴带来的云平台拐点
先说观点:阿里云业绩刺激云平台AI业绩产出逻辑;此前的90%行业“智能化+”行动的意见,宣告国资数据的开发迎来全面加速节点,国有数据的核心载体--国资云(铜牛信息等)+行业领头羊的云平台(阿里云等)的战略合作,推动实现国家数据AI赋能化的巨大经济价值!!! ------------------------------ 周末最火的是阿里巴巴的业绩大爆发,刺激了三个方向: 国产AI芯片,AIDC基建,阿里云 我就聊下阿里云带来的云平台拐点 AI产业的巨大投入,终究是要回报利润的,云平台代表的是AI产
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万事俱备,看好国资云
一个观点和两个问题 一个观点:当下就是人工智能+的时代,业绩,政策,主线都在这,眼睛盯着这里就可以了,如果怕上游调整,只要做好AI方向的高低切即可。 两个问题: 变动因子:硬件层面,成本每年降低约 30%,而能源效率则每年提 升 40%。 问题1,从成本和投入的角度看:大模型成本的断崖式下跌和国产AI芯片平替的预期下,硬件成本逐年下降,但是光模块,AI芯片,液冷,PCB等的业绩却在爆发,这些设备都用在哪里,谁在烧钱下单?(资本市场里,巨大的投入必然是为之后巨大的收益做铺垫的) 问题2,从行业角度
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深入挖掘中昊芯英,最大的惊喜来自于泰则服务器--太极股份
一夜之间,中昊芯英成了全市场的焦点,相关逻辑我提前在起爆前都写过了,现在来关注下后续的确定性机会在哪里? 可以参考华为昇腾芯片的炒作方向:搭载昇腾的昇腾服务器 由于华为芯片是自研的,当时昇腾作为国产替代情绪宣泄口以及对英伟达的对标后,市场开启了疯狂的炒作搭载昇腾芯片的华为昇腾服务器,这里出现的牛股包括拓维信息,神州数码,四川长虹,高新发展等 再来看当下情绪核心中昊芯英带来的TPU芯片和服务器:搭载刹那的泰则服务器 也正是这款泰则服务器率先通过了DS的测试,赶上了风口 核心来了:太极股份绑定泰则服
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2025-08-21 21:04:06
DeepSeek:FP8,最精彩的一个棋子
消息面: DeepSeek:FP8是针对即将发布的下一代国产芯片而设计的 2027年实现人工智能芯片至少70%的自给率,结合DeepSeek专门为国产芯片设计这件事,看多做多国产AI芯片正当时! 话说,寒武纪涨了这么多,总该有个像样的对标选手出来了把,本来还没有十拿九稳,现在看这个牛股大概率是要花落科德教育了~ ------------------------------------------ 先了解下FP8的技术线路,这里截个图 用中昊芯英的一句话解释:当硬件差异化足够大时,芯片定制化方案将
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ASIC进入启动期,ASIC有三大架构:TPU,NPU,DPU。中昊芯英国内唯一掌握ASIC-TPU架构训推一体AI芯片
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“神之一手”是源自动漫《棋魂》的术语,指围棋中如神般精妙、能扭转全局的关键一手,后扩展为比喻突破性创新或超常发挥的象征。-------------------------------------------------市场都在全力以赴的挖掘英伟达系的分支,AI的受益对象,核心硬件是英伟达的GPU但是
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冷却液在浸没式液冷中的价值量占比60%: 重视硅油冷却液: 硅油冷却液的集泰股份已经涨停: 润和材料大涨11%: 晨化股份还没怎么涨: 晨化股份董秘:尊敬的投资者,您好。1、公司硅油产能为4600吨/年,冷却液作为硅油和改性硅油的一个重要分支,是公司
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先说结论: 在8月11号对中昊芯英懂事长的采访中了解到:新型氟化有机相变液体,使液冷系统降温效率大幅提升,成本已降至与传统风冷机房相当,取代比黄金还贵的非导电液冷 液冷数据中心产业链上游为零部件,主要包括冷却液、CDU、接头、电磁阀、TANK、maniflod等;中游为液冷数据中心,可分为浸没式和冷板式;下游应用于互联网、金融、电信、能源、生物等领域。 智能算力市场增长 IDC预测,中国智能算力市场将迎来持续的高速增长。预计到2026年,中国智能算力规模将达到惊人的1271.4EFLOPS,复合
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先说结论:AI4S可能是能突破你想象力天花板的一个机会,因为它是AI最吸金的应用场景昨日消息:晶泰控股收到BD订单高达57亿美元潜在里程碑付款及销售分成 别看几十亿很多了,但是如果药业自己搞研发,妥妥投入要超一百亿美元以上无AI不科研 五年后不借助 AI 就无法设计出
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