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中线波段的站岗小能手
2026-01-12 22:51:38
太空制造
随着1月12日下午16时“力鸿一号”飞行试验成功验证载荷舱回收。一个新的概念诞生,那就是太空制造。 与“太空制造”直接相关的上市公司主要可以分为三类:提供核心太空3D打印技术的、为太空制造提供关键材料与部件的,以及相关的地面设备与服务公司。 一、 核心3D打印(增材制造)技术商 这类公司直接对应试验中验证的“微重力激光增材制造”技术,是太空制造最核心的环节。 · 铂力特 (688333) · 关联业务与角色:国内金属3D打印龙头,深度参与商业航天,为超过30家商业航天客户提供火箭发动机、卫星结构
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高华科技
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中线波段的站岗小能手
2026-01-12 22:48:44
航班化发射
今天出现两个名词,一个是太空制造,一个是航班化发射。 以后的火箭是航班化发射! 非常多的人怀疑可回收多少年内都搞不定。实际已经很接近了。今天力鸿一号已经验证了100多公里高度的载荷舱回收,非常成功。年内12款可回收火箭等待发射,春节后就排队欣赏吧。2026年内成功2-3个可回收火箭是可以设想的 今天出现两个名词,一个是太空制造,一个是航班化发射。 以后的火箭是航班化发射! 非常多的人怀疑可回收多少年内都搞不定。实际已经很接近了。今天力鸿一号已经验证了100多公里高度的载荷舱回收,非常成功。年内1
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航天动力
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中线波段的站岗小能手
2026-01-10 23:28:44
SpaceX被授权建造、部署并运营另外7,500颗Gen2星链卫星
2026年1月9日,华盛顿今日,美国联邦通信委员会(FCC)授予太空探索控股公司(SpaceX)一项重要授权,以推进其第二代星链卫星系统的发展,这标志着全球宽带连接领域的一个重大里程碑。 根据这项拨款,SpaceX被授权建造、部署并运营另外7,500颗Gen2星链卫星,使全球卫星总数达到15,000颗。这一扩展将使SpaceX能够在全球范围内提供高速、低延迟的互联网服务,包括从太空提供增强的移动和补充性覆盖。FCC今天的决定尤其得益于商务部和国家电信和信息管理局所提供的工作和合作。 Carr主席
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中线波段的站岗小能手
2026-01-09 23:23:26
【中金军工】新增20万颗卫星申请,太空战略资源竞争再加剧
【调研信息】 【中金军工】新增20万颗卫星申请,太空战略资源竞争再加剧 2025年12月最后一周,中国累积向ITU新增20万颗卫星频轨资料,其中:(1)名为CTC-1和CTC-2两个星座各申请96714颗卫星,14个星座申请数量合计20.3万颗;(2)运营主体除中国星网、上海垣信外,也包括无线电创新院、银河航天、国电高科,以及中国移动、中国电信等运营商。 此前,中国星网已合计申报约2.8万颗卫星,本次国内卫星申报数量大幅增加,预示未来空间基础设施建设投入的不断加码。建议关注: 卫星环节:#
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2026-01-09 20:03:00
反内卷
盘后突发两个大消息,说明反内卷动真格了! 1、两部门:取消光伏等产品增值税出口退税。2027年电池产品也取消退税,短期看,这对新能源板块绝对是利空了!但中长期看,小公司可能慢慢淘汰,利好头部公司。 为啥取消新能源出口退税,一是倒逼行业反内卷,二是把更多补贴留给国内,增加内需消费。 爱股君去看了下,我们一年出口退税高达1.9万亿,这不是一笔小钱。你说国内那些中低端出口企业(如服装、玩具、电子组装)利润薄,全靠退税维持生存,补贴可以理解,毕竟解决了不少就业。 但光伏、电池我们是世界第一,不但没有去全
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中国卫星
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2026-01-09 19:13:56
卫星
卫星制造及零部件:中国卫星,上海沪工,乾照光电,航宇微,陕西华达,航天电器,航天环宇,复旦微电,臻镭科技,四川金顶,钧达股份,东方日升,天银机电 卫星通信:通宇通讯,信维通信,福光股份,东信和平,大唐电信,航天电子,震有科技,电科数字,星网宇达,国瓷材料,芯微通信,上海瀚讯,普天科技,烽火通信 卫星测控:星图测控,霍莱沃,西测测试,航天智装, 航天科技卫星应用:航天发展,航天宏图,中国卫通,北斗星通 火箭动力系统:斯瑞新材,西部材料,航天动力,中天火箭,铂力特,九丰能源 火箭结构件:飞沃科技,广
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星网宇达
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2026-01-09 00:53:29
太空能源
【天风电新--孙潇雅团队】太空能源:近期订单、审厂密集催化,当前首选SpaceX链-0108 ———————————— 商业航天后续的催化包括春节后的火箭密集发射,26Q2二代星启动招标,蓝箭航天IPO,SpaceX IPO,预计会是贯穿全年的主题。与此前的平铺交易不同,后续的交易会逐渐缩圈,#聚焦市场空间大、通胀环节、SpaceX/星网/垣信有订单的环节和公司。 我们继续看好太空能源板块,基于以下原因: 太空能源的终局不是几万颗低轨卫星,太空算力才是星辰大海。低轨卫星轨道铺满,搭载的上限在1.
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东方日升
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2026-01-09 00:20:48
AI 医疗
【国信医药】OpenAI发布ChatGPT Health ,重视AI医疗主题机会! #近日AI医疗催化: 1️⃣1月8日,OpenAl宣布推出ChatGPTHealth(健康),该模式集成于ChatGPT中,是一个"专门用于与naP进行建康相旧大对话时出立空间",可以连接电子医疗记录和各类健康应用,生成的回复能够结合用户的健康信息与个人情境。 2⃣️1月7日,八部门印发《“人工智能 制造”专项行动实施意见》,指出重点推进智能辅助设计、药物研发等;加快发展手术机器人、智能诊断系统等,加速智能医疗装
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金域医学
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2026-01-09 00:17:33
【中银电子苏凌瑶】菲利华:石英制品“去日化”先锋,大基金认证的GKJ材料龙头
【中银电子苏凌瑶】菲利华:石英制品“去日化”先锋,大基金认证的GKJ材料龙头 #石英制品“去日化”破局关键 【国产半导体石英制品Top1】石英制品是半导体制造过程中核心耗材,2024→2031年全球市场规模32.3→73.2亿美元,日本信越化学、德国贺利氏占据主导地位。中国半导体石英制品国产化率不足10%,对日依存度较高。菲利华石英材料已为AMAT、Lam、TEL供货多年,石英部件亦是中芯、长存、华创、中微、拓荆的国产唯一供应商。 #国产GKJ光学系统核心供应商 【大基金认证的熔融石英替代独苗】
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菲利华
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2026-01-09 00:15:33
【华西中小盘】三安光电:商业航天隐藏龙头,主业开启涨价
【华西中小盘】三安光电:商业航天隐藏龙头,主业开启涨价 🚀商业航天 根据公司投资者平台,公司生产的砷化镓多结太阳能电池已应用于商用卫星电源等领域,公司技术国际领先,已供应多家国内外客户,#目前公司供应国际客户的销售额大于国内客户。 按情况分析,海外如Sp X应该也为公司客户。而市场对公司这块业务知之甚少,#实际公司这块营收也已上规模。 参考乾照光电已大幅上涨,而公司对应业务仍未给予溢价。 📈主业涨价 据产业反馈,公司已向下游客户发涨价函,当前主业贡献了大量的营收和利润,开启涨价后公司利润有望
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三安光电
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2026-01-06 19:51:30
SpaceX星舰年产能将扩到1万枚
🍇SpaceX星舰年产能将扩到1万枚,商业航天的中期是再造一个地球,星际争霸刚开始-01.06 🍒1、NASA阿尔忒弥斯计划2027年6月:无人登月验证测试。2028年9月:Artemis III载人登月(SpaceX内部备忘录显示其最快准备就绪时间为2028年9月)。 🍒2、嫦娥工程“绕、落、回”三部曲已经圆满收官,下一步载人登月工程的相关论证工作已经展开,并预计在 2030 年前实现中国人的首次登月。 🍒3、1.5晚,马斯克发文称将生产飞机一样生产星舰,年产能高达1万枚。先建立月球基
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中国卫通
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2026-01-06 19:18:51
英伟达Rubin 即将面市,100%全液冷方案,液冷需求或将提前爆发【东北计算机】
英伟达Rubin 即将面市,100%全液冷方案,液冷需求或将提前爆发【东北计算机】 我们认为液冷放量期或将提前到来 🌟在2026年的CES上,英伟达公司首席执行官黄仁勋宣布,英伟达公司备受期待的新一代Rubin数据中心产品即将在今年面市,届时客户将能够试用该技术,从而助力加快人工智能(AI)的发展进程。黄仁勋介绍,全部六款全新的Rubin芯片均已从制造合作伙伴处取回,并且已经通过了一些关键测试,这表明这些芯片正按计划推进,可以交付给客户。 🔥#Rubin架构服务器确定100%液冷方案,取消风
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新雷能
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2026-01-05 23:13:34
【中信新材料】方邦股份:可剥铜国产替代最领先企业,已实现下游客户小批量供货
【中信新材料】方邦股份:可剥铜国产替代最领先企业,已实现下游客户小批量供货 ⭕公司主营业务为铜箔、屏蔽膜、覆铜板等,2020年与华为海思签订开发协议实现可剥铜自主可控。短期公司因为近几年的高投入和折旧业绩成大,但明年起公司有望于可剥铜、FCCL、薄膜电阻等领域实现突破,业绩拐点位置。 ⭕AI需求直接带动可剥铜需求成倍增长:1)AI服务器内有多块大尺寸PCB,总面积更大。2)为了承载超大带宽、供电电流,PCB 层数明显多于传统服务器。3)目前IC载板、类载板布线最小线宽线距已细至10/10μm,由
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方邦股份
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2026-01-05 20:50:32
道氏技术:参股强脑科技,布局脑机接口,持续推荐!
道氏技术:参股强脑科技,布局脑机接口,持续推荐! 事件:马斯克在社交平台上宣布:2026 年,Neuralink 将进入大规模生产阶段,利好脑机产业化。 1、投资强脑科技,国产脑机; 投资强脑科技3000万美金,与强脑科技在“AI+材料”战略上协同,布局脑机接口。拟借助强脑科技在医疗康复、教育消费和人机交互领域应用脑机接口技术的经验,进一步增强“ AI+新材料”生态赋能与商业化落地能力,同时推进公司碳材料产品在电子皮肤等关键零部件领域应用的进程,提升公司核心竞争力,为公司长期稳定发展寻求有力支撑
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道氏技术
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2026-01-05 20:47:43
储能+固态双击,锂电设备新周期开启-0105
储能+固态双击,锂电设备新周期开启-0105 #储能需求爆发:高工产业研究院发布的数据显示,2025年全球储能电池出货量预计将超650GWh,同比增长超过80%;中国储能系统(交流侧)出货量预计超过320GWh,同比增长超80%。全球需求的爆发还在持续,部分企业的订单已经排到明年三季度。需求增长主要来自三方面:一是136号文出台后储能与新能源建设解耦,经济性带来大量配储需求;二是海外市场快速扩张,北美、欧洲和东南亚等市场需求井喷;三是新应用场景的拓展,如大功率充电与储能结合、数据中心柴发替代等场
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泰和科技
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太空制造
随着1月12日下午16时“力鸿一号”飞行试验成功验证载荷舱回收。一个新的概念诞生,那就是太空制造。 与“太空制造”直接相关的上市公司主要可以分为三类:提供核心太空3D打印技术的、为太空制造提供关键材料与部件的,以及相关的地面设备与服务公司。 一、 核心3D打印(增材制造)技术商 这类公司直接对应试验中验证的“微重力激光增材制造”技术,是太空制造最核心的环节。 · 铂力特 (688333) · 关联业务与角色:国内金属3D打印龙头,深度参与商业航天,为超过30家商业航天客户提供火箭发动机、卫星结构
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航班化发射
今天出现两个名词,一个是太空制造,一个是航班化发射。 以后的火箭是航班化发射! 非常多的人怀疑可回收多少年内都搞不定。实际已经很接近了。今天力鸿一号已经验证了100多公里高度的载荷舱回收,非常成功。年内12款可回收火箭等待发射,春节后就排队欣赏吧。2026年内成功2-3个可回收火箭是可以设想的 今天出现两个名词,一个是太空制造,一个是航班化发射。 以后的火箭是航班化发射! 非常多的人怀疑可回收多少年内都搞不定。实际已经很接近了。今天力鸿一号已经验证了100多公里高度的载荷舱回收,非常成功。年内1
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SpaceX被授权建造、部署并运营另外7,500颗Gen2星链卫星
2026年1月9日,华盛顿今日,美国联邦通信委员会(FCC)授予太空探索控股公司(SpaceX)一项重要授权,以推进其第二代星链卫星系统的发展,这标志着全球宽带连接领域的一个重大里程碑。 根据这项拨款,SpaceX被授权建造、部署并运营另外7,500颗Gen2星链卫星,使全球卫星总数达到15,000颗。这一扩展将使SpaceX能够在全球范围内提供高速、低延迟的互联网服务,包括从太空提供增强的移动和补充性覆盖。FCC今天的决定尤其得益于商务部和国家电信和信息管理局所提供的工作和合作。 Carr主席
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2026-01-09 23:23:26
【中金军工】新增20万颗卫星申请,太空战略资源竞争再加剧
【调研信息】 【中金军工】新增20万颗卫星申请,太空战略资源竞争再加剧 2025年12月最后一周,中国累积向ITU新增20万颗卫星频轨资料,其中:(1)名为CTC-1和CTC-2两个星座各申请96714颗卫星,14个星座申请数量合计20.3万颗;(2)运营主体除中国星网、上海垣信外,也包括无线电创新院、银河航天、国电高科,以及中国移动、中国电信等运营商。 此前,中国星网已合计申报约2.8万颗卫星,本次国内卫星申报数量大幅增加,预示未来空间基础设施建设投入的不断加码。建议关注: 卫星环节:#
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反内卷
盘后突发两个大消息,说明反内卷动真格了! 1、两部门:取消光伏等产品增值税出口退税。2027年电池产品也取消退税,短期看,这对新能源板块绝对是利空了!但中长期看,小公司可能慢慢淘汰,利好头部公司。 为啥取消新能源出口退税,一是倒逼行业反内卷,二是把更多补贴留给国内,增加内需消费。 爱股君去看了下,我们一年出口退税高达1.9万亿,这不是一笔小钱。你说国内那些中低端出口企业(如服装、玩具、电子组装)利润薄,全靠退税维持生存,补贴可以理解,毕竟解决了不少就业。 但光伏、电池我们是世界第一,不但没有去全
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2026-01-09 19:13:56
卫星
卫星制造及零部件:中国卫星,上海沪工,乾照光电,航宇微,陕西华达,航天电器,航天环宇,复旦微电,臻镭科技,四川金顶,钧达股份,东方日升,天银机电 卫星通信:通宇通讯,信维通信,福光股份,东信和平,大唐电信,航天电子,震有科技,电科数字,星网宇达,国瓷材料,芯微通信,上海瀚讯,普天科技,烽火通信 卫星测控:星图测控,霍莱沃,西测测试,航天智装, 航天科技卫星应用:航天发展,航天宏图,中国卫通,北斗星通 火箭动力系统:斯瑞新材,西部材料,航天动力,中天火箭,铂力特,九丰能源 火箭结构件:飞沃科技,广
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太空能源
【天风电新--孙潇雅团队】太空能源:近期订单、审厂密集催化,当前首选SpaceX链-0108 ———————————— 商业航天后续的催化包括春节后的火箭密集发射,26Q2二代星启动招标,蓝箭航天IPO,SpaceX IPO,预计会是贯穿全年的主题。与此前的平铺交易不同,后续的交易会逐渐缩圈,#聚焦市场空间大、通胀环节、SpaceX/星网/垣信有订单的环节和公司。 我们继续看好太空能源板块,基于以下原因: 太空能源的终局不是几万颗低轨卫星,太空算力才是星辰大海。低轨卫星轨道铺满,搭载的上限在1.
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2026-01-09 00:20:48
AI 医疗
【国信医药】OpenAI发布ChatGPT Health ,重视AI医疗主题机会! #近日AI医疗催化: 1️⃣1月8日,OpenAl宣布推出ChatGPTHealth(健康),该模式集成于ChatGPT中,是一个"专门用于与naP进行建康相旧大对话时出立空间",可以连接电子医疗记录和各类健康应用,生成的回复能够结合用户的健康信息与个人情境。 2⃣️1月7日,八部门印发《“人工智能 制造”专项行动实施意见》,指出重点推进智能辅助设计、药物研发等;加快发展手术机器人、智能诊断系统等,加速智能医疗装
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2026-01-09 00:17:33
【中银电子苏凌瑶】菲利华:石英制品“去日化”先锋,大基金认证的GKJ材料龙头
【中银电子苏凌瑶】菲利华:石英制品“去日化”先锋,大基金认证的GKJ材料龙头 #石英制品“去日化”破局关键 【国产半导体石英制品Top1】石英制品是半导体制造过程中核心耗材,2024→2031年全球市场规模32.3→73.2亿美元,日本信越化学、德国贺利氏占据主导地位。中国半导体石英制品国产化率不足10%,对日依存度较高。菲利华石英材料已为AMAT、Lam、TEL供货多年,石英部件亦是中芯、长存、华创、中微、拓荆的国产唯一供应商。 #国产GKJ光学系统核心供应商 【大基金认证的熔融石英替代独苗】
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菲利华
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2026-01-09 00:15:33
【华西中小盘】三安光电:商业航天隐藏龙头,主业开启涨价
【华西中小盘】三安光电:商业航天隐藏龙头,主业开启涨价 🚀商业航天 根据公司投资者平台,公司生产的砷化镓多结太阳能电池已应用于商用卫星电源等领域,公司技术国际领先,已供应多家国内外客户,#目前公司供应国际客户的销售额大于国内客户。 按情况分析,海外如Sp X应该也为公司客户。而市场对公司这块业务知之甚少,#实际公司这块营收也已上规模。 参考乾照光电已大幅上涨,而公司对应业务仍未给予溢价。 📈主业涨价 据产业反馈,公司已向下游客户发涨价函,当前主业贡献了大量的营收和利润,开启涨价后公司利润有望
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2026-01-06 19:51:30
SpaceX星舰年产能将扩到1万枚
🍇SpaceX星舰年产能将扩到1万枚,商业航天的中期是再造一个地球,星际争霸刚开始-01.06 🍒1、NASA阿尔忒弥斯计划2027年6月:无人登月验证测试。2028年9月:Artemis III载人登月(SpaceX内部备忘录显示其最快准备就绪时间为2028年9月)。 🍒2、嫦娥工程“绕、落、回”三部曲已经圆满收官,下一步载人登月工程的相关论证工作已经展开,并预计在 2030 年前实现中国人的首次登月。 🍒3、1.5晚,马斯克发文称将生产飞机一样生产星舰,年产能高达1万枚。先建立月球基
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2026-01-06 19:18:51
英伟达Rubin 即将面市,100%全液冷方案,液冷需求或将提前爆发【东北计算机】
英伟达Rubin 即将面市,100%全液冷方案,液冷需求或将提前爆发【东北计算机】 我们认为液冷放量期或将提前到来 🌟在2026年的CES上,英伟达公司首席执行官黄仁勋宣布,英伟达公司备受期待的新一代Rubin数据中心产品即将在今年面市,届时客户将能够试用该技术,从而助力加快人工智能(AI)的发展进程。黄仁勋介绍,全部六款全新的Rubin芯片均已从制造合作伙伴处取回,并且已经通过了一些关键测试,这表明这些芯片正按计划推进,可以交付给客户。 🔥#Rubin架构服务器确定100%液冷方案,取消风
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【中信新材料】方邦股份:可剥铜国产替代最领先企业,已实现下游客户小批量供货
【中信新材料】方邦股份:可剥铜国产替代最领先企业,已实现下游客户小批量供货 ⭕公司主营业务为铜箔、屏蔽膜、覆铜板等,2020年与华为海思签订开发协议实现可剥铜自主可控。短期公司因为近几年的高投入和折旧业绩成大,但明年起公司有望于可剥铜、FCCL、薄膜电阻等领域实现突破,业绩拐点位置。 ⭕AI需求直接带动可剥铜需求成倍增长:1)AI服务器内有多块大尺寸PCB,总面积更大。2)为了承载超大带宽、供电电流,PCB 层数明显多于传统服务器。3)目前IC载板、类载板布线最小线宽线距已细至10/10μm,由
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道氏技术:参股强脑科技,布局脑机接口,持续推荐!
道氏技术:参股强脑科技,布局脑机接口,持续推荐! 事件:马斯克在社交平台上宣布:2026 年,Neuralink 将进入大规模生产阶段,利好脑机产业化。 1、投资强脑科技,国产脑机; 投资强脑科技3000万美金,与强脑科技在“AI+材料”战略上协同,布局脑机接口。拟借助强脑科技在医疗康复、教育消费和人机交互领域应用脑机接口技术的经验,进一步增强“ AI+新材料”生态赋能与商业化落地能力,同时推进公司碳材料产品在电子皮肤等关键零部件领域应用的进程,提升公司核心竞争力,为公司长期稳定发展寻求有力支撑
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储能+固态双击,锂电设备新周期开启-0105
储能+固态双击,锂电设备新周期开启-0105 #储能需求爆发:高工产业研究院发布的数据显示,2025年全球储能电池出货量预计将超650GWh,同比增长超过80%;中国储能系统(交流侧)出货量预计超过320GWh,同比增长超80%。全球需求的爆发还在持续,部分企业的订单已经排到明年三季度。需求增长主要来自三方面:一是136号文出台后储能与新能源建设解耦,经济性带来大量配储需求;二是海外市场快速扩张,北美、欧洲和东南亚等市场需求井喷;三是新应用场景的拓展,如大功率充电与储能结合、数据中心柴发替代等场
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2026-01-12 22:51:38
太空制造
随着1月12日下午16时“力鸿一号”飞行试验成功验证载荷舱回收。一个新的概念诞生,那就是太空制造。 与“太空制造”直接相关的上市公司主要可以分为三类:提供核心太空3D打印技术的、为太空制造提供关键材料与部件的,以及相关的地面设备与服务公司。 一、 核心3D打印(增材制造)技术商 这类公司直接对应试验中验证的“微重力激光增材制造”技术,是太空制造最核心的环节。 · 铂力特 (688333) · 关联业务与角色:国内金属3D打印龙头,深度参与商业航天,为超过30家商业航天客户提供火箭发动机、卫星结构
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高华科技
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2026-01-12 22:48:44
航班化发射
今天出现两个名词,一个是太空制造,一个是航班化发射。 以后的火箭是航班化发射! 非常多的人怀疑可回收多少年内都搞不定。实际已经很接近了。今天力鸿一号已经验证了100多公里高度的载荷舱回收,非常成功。年内12款可回收火箭等待发射,春节后就排队欣赏吧。2026年内成功2-3个可回收火箭是可以设想的 今天出现两个名词,一个是太空制造,一个是航班化发射。 以后的火箭是航班化发射! 非常多的人怀疑可回收多少年内都搞不定。实际已经很接近了。今天力鸿一号已经验证了100多公里高度的载荷舱回收,非常成功。年内1
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航天动力
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2026-01-10 23:28:44
SpaceX被授权建造、部署并运营另外7,500颗Gen2星链卫星
2026年1月9日,华盛顿今日,美国联邦通信委员会(FCC)授予太空探索控股公司(SpaceX)一项重要授权,以推进其第二代星链卫星系统的发展,这标志着全球宽带连接领域的一个重大里程碑。 根据这项拨款,SpaceX被授权建造、部署并运营另外7,500颗Gen2星链卫星,使全球卫星总数达到15,000颗。这一扩展将使SpaceX能够在全球范围内提供高速、低延迟的互联网服务,包括从太空提供增强的移动和补充性覆盖。FCC今天的决定尤其得益于商务部和国家电信和信息管理局所提供的工作和合作。 Carr主席
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2026-01-09 23:23:26
【中金军工】新增20万颗卫星申请,太空战略资源竞争再加剧
【调研信息】 【中金军工】新增20万颗卫星申请,太空战略资源竞争再加剧 2025年12月最后一周,中国累积向ITU新增20万颗卫星频轨资料,其中:(1)名为CTC-1和CTC-2两个星座各申请96714颗卫星,14个星座申请数量合计20.3万颗;(2)运营主体除中国星网、上海垣信外,也包括无线电创新院、银河航天、国电高科,以及中国移动、中国电信等运营商。 此前,中国星网已合计申报约2.8万颗卫星,本次国内卫星申报数量大幅增加,预示未来空间基础设施建设投入的不断加码。建议关注: 卫星环节:#
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2026-01-09 20:03:00
反内卷
盘后突发两个大消息,说明反内卷动真格了! 1、两部门:取消光伏等产品增值税出口退税。2027年电池产品也取消退税,短期看,这对新能源板块绝对是利空了!但中长期看,小公司可能慢慢淘汰,利好头部公司。 为啥取消新能源出口退税,一是倒逼行业反内卷,二是把更多补贴留给国内,增加内需消费。 爱股君去看了下,我们一年出口退税高达1.9万亿,这不是一笔小钱。你说国内那些中低端出口企业(如服装、玩具、电子组装)利润薄,全靠退税维持生存,补贴可以理解,毕竟解决了不少就业。 但光伏、电池我们是世界第一,不但没有去全
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中国卫星
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卫星
卫星制造及零部件:中国卫星,上海沪工,乾照光电,航宇微,陕西华达,航天电器,航天环宇,复旦微电,臻镭科技,四川金顶,钧达股份,东方日升,天银机电 卫星通信:通宇通讯,信维通信,福光股份,东信和平,大唐电信,航天电子,震有科技,电科数字,星网宇达,国瓷材料,芯微通信,上海瀚讯,普天科技,烽火通信 卫星测控:星图测控,霍莱沃,西测测试,航天智装, 航天科技卫星应用:航天发展,航天宏图,中国卫通,北斗星通 火箭动力系统:斯瑞新材,西部材料,航天动力,中天火箭,铂力特,九丰能源 火箭结构件:飞沃科技,广
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太空能源
【天风电新--孙潇雅团队】太空能源:近期订单、审厂密集催化,当前首选SpaceX链-0108 ———————————— 商业航天后续的催化包括春节后的火箭密集发射,26Q2二代星启动招标,蓝箭航天IPO,SpaceX IPO,预计会是贯穿全年的主题。与此前的平铺交易不同,后续的交易会逐渐缩圈,#聚焦市场空间大、通胀环节、SpaceX/星网/垣信有订单的环节和公司。 我们继续看好太空能源板块,基于以下原因: 太空能源的终局不是几万颗低轨卫星,太空算力才是星辰大海。低轨卫星轨道铺满,搭载的上限在1.
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东方日升
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2026-01-09 00:20:48
AI 医疗
【国信医药】OpenAI发布ChatGPT Health ,重视AI医疗主题机会! #近日AI医疗催化: 1️⃣1月8日,OpenAl宣布推出ChatGPTHealth(健康),该模式集成于ChatGPT中,是一个"专门用于与naP进行建康相旧大对话时出立空间",可以连接电子医疗记录和各类健康应用,生成的回复能够结合用户的健康信息与个人情境。 2⃣️1月7日,八部门印发《“人工智能 制造”专项行动实施意见》,指出重点推进智能辅助设计、药物研发等;加快发展手术机器人、智能诊断系统等,加速智能医疗装
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金域医学
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2026-01-09 00:17:33
【中银电子苏凌瑶】菲利华:石英制品“去日化”先锋,大基金认证的GKJ材料龙头
【中银电子苏凌瑶】菲利华:石英制品“去日化”先锋,大基金认证的GKJ材料龙头 #石英制品“去日化”破局关键 【国产半导体石英制品Top1】石英制品是半导体制造过程中核心耗材,2024→2031年全球市场规模32.3→73.2亿美元,日本信越化学、德国贺利氏占据主导地位。中国半导体石英制品国产化率不足10%,对日依存度较高。菲利华石英材料已为AMAT、Lam、TEL供货多年,石英部件亦是中芯、长存、华创、中微、拓荆的国产唯一供应商。 #国产GKJ光学系统核心供应商 【大基金认证的熔融石英替代独苗】
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菲利华
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2026-01-09 00:15:33
【华西中小盘】三安光电:商业航天隐藏龙头,主业开启涨价
【华西中小盘】三安光电:商业航天隐藏龙头,主业开启涨价 🚀商业航天 根据公司投资者平台,公司生产的砷化镓多结太阳能电池已应用于商用卫星电源等领域,公司技术国际领先,已供应多家国内外客户,#目前公司供应国际客户的销售额大于国内客户。 按情况分析,海外如Sp X应该也为公司客户。而市场对公司这块业务知之甚少,#实际公司这块营收也已上规模。 参考乾照光电已大幅上涨,而公司对应业务仍未给予溢价。 📈主业涨价 据产业反馈,公司已向下游客户发涨价函,当前主业贡献了大量的营收和利润,开启涨价后公司利润有望
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三安光电
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SpaceX星舰年产能将扩到1万枚
🍇SpaceX星舰年产能将扩到1万枚,商业航天的中期是再造一个地球,星际争霸刚开始-01.06 🍒1、NASA阿尔忒弥斯计划2027年6月:无人登月验证测试。2028年9月:Artemis III载人登月(SpaceX内部备忘录显示其最快准备就绪时间为2028年9月)。 🍒2、嫦娥工程“绕、落、回”三部曲已经圆满收官,下一步载人登月工程的相关论证工作已经展开,并预计在 2030 年前实现中国人的首次登月。 🍒3、1.5晚,马斯克发文称将生产飞机一样生产星舰,年产能高达1万枚。先建立月球基
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中国卫通
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2026-01-06 19:18:51
英伟达Rubin 即将面市,100%全液冷方案,液冷需求或将提前爆发【东北计算机】
英伟达Rubin 即将面市,100%全液冷方案,液冷需求或将提前爆发【东北计算机】 我们认为液冷放量期或将提前到来 🌟在2026年的CES上,英伟达公司首席执行官黄仁勋宣布,英伟达公司备受期待的新一代Rubin数据中心产品即将在今年面市,届时客户将能够试用该技术,从而助力加快人工智能(AI)的发展进程。黄仁勋介绍,全部六款全新的Rubin芯片均已从制造合作伙伴处取回,并且已经通过了一些关键测试,这表明这些芯片正按计划推进,可以交付给客户。 🔥#Rubin架构服务器确定100%液冷方案,取消风
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新雷能
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2026-01-05 23:13:34
【中信新材料】方邦股份:可剥铜国产替代最领先企业,已实现下游客户小批量供货
【中信新材料】方邦股份:可剥铜国产替代最领先企业,已实现下游客户小批量供货 ⭕公司主营业务为铜箔、屏蔽膜、覆铜板等,2020年与华为海思签订开发协议实现可剥铜自主可控。短期公司因为近几年的高投入和折旧业绩成大,但明年起公司有望于可剥铜、FCCL、薄膜电阻等领域实现突破,业绩拐点位置。 ⭕AI需求直接带动可剥铜需求成倍增长:1)AI服务器内有多块大尺寸PCB,总面积更大。2)为了承载超大带宽、供电电流,PCB 层数明显多于传统服务器。3)目前IC载板、类载板布线最小线宽线距已细至10/10μm,由
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方邦股份
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2026-01-05 20:50:32
道氏技术:参股强脑科技,布局脑机接口,持续推荐!
道氏技术:参股强脑科技,布局脑机接口,持续推荐! 事件:马斯克在社交平台上宣布:2026 年,Neuralink 将进入大规模生产阶段,利好脑机产业化。 1、投资强脑科技,国产脑机; 投资强脑科技3000万美金,与强脑科技在“AI+材料”战略上协同,布局脑机接口。拟借助强脑科技在医疗康复、教育消费和人机交互领域应用脑机接口技术的经验,进一步增强“ AI+新材料”生态赋能与商业化落地能力,同时推进公司碳材料产品在电子皮肤等关键零部件领域应用的进程,提升公司核心竞争力,为公司长期稳定发展寻求有力支撑
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道氏技术
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2026-01-05 20:47:43
储能+固态双击,锂电设备新周期开启-0105
储能+固态双击,锂电设备新周期开启-0105 #储能需求爆发:高工产业研究院发布的数据显示,2025年全球储能电池出货量预计将超650GWh,同比增长超过80%;中国储能系统(交流侧)出货量预计超过320GWh,同比增长超80%。全球需求的爆发还在持续,部分企业的订单已经排到明年三季度。需求增长主要来自三方面:一是136号文出台后储能与新能源建设解耦,经济性带来大量配储需求;二是海外市场快速扩张,北美、欧洲和东南亚等市场需求井喷;三是新应用场景的拓展,如大功率充电与储能结合、数据中心柴发替代等场
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泰和科技
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太空制造
随着1月12日下午16时“力鸿一号”飞行试验成功验证载荷舱回收。一个新的概念诞生,那就是太空制造。 与“太空制造”直接相关的上市公司主要可以分为三类:提供核心太空3D打印技术的、为太空制造提供关键材料与部件的,以及相关的地面设备与服务公司。 一、 核心3D打印(增材制造)技术商 这类公司直接对应试验中验证的“微重力激光增材制造”技术,是太空制造最核心的环节。 · 铂力特 (688333) · 关联业务与角色:国内金属3D打印龙头,深度参与商业航天,为超过30家商业航天客户提供火箭发动机、卫星结构
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航班化发射
今天出现两个名词,一个是太空制造,一个是航班化发射。 以后的火箭是航班化发射! 非常多的人怀疑可回收多少年内都搞不定。实际已经很接近了。今天力鸿一号已经验证了100多公里高度的载荷舱回收,非常成功。年内12款可回收火箭等待发射,春节后就排队欣赏吧。2026年内成功2-3个可回收火箭是可以设想的 今天出现两个名词,一个是太空制造,一个是航班化发射。 以后的火箭是航班化发射! 非常多的人怀疑可回收多少年内都搞不定。实际已经很接近了。今天力鸿一号已经验证了100多公里高度的载荷舱回收,非常成功。年内1
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SpaceX被授权建造、部署并运营另外7,500颗Gen2星链卫星
2026年1月9日,华盛顿今日,美国联邦通信委员会(FCC)授予太空探索控股公司(SpaceX)一项重要授权,以推进其第二代星链卫星系统的发展,这标志着全球宽带连接领域的一个重大里程碑。 根据这项拨款,SpaceX被授权建造、部署并运营另外7,500颗Gen2星链卫星,使全球卫星总数达到15,000颗。这一扩展将使SpaceX能够在全球范围内提供高速、低延迟的互联网服务,包括从太空提供增强的移动和补充性覆盖。FCC今天的决定尤其得益于商务部和国家电信和信息管理局所提供的工作和合作。 Carr主席
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2026-01-09 23:23:26
【中金军工】新增20万颗卫星申请,太空战略资源竞争再加剧
【调研信息】 【中金军工】新增20万颗卫星申请,太空战略资源竞争再加剧 2025年12月最后一周,中国累积向ITU新增20万颗卫星频轨资料,其中:(1)名为CTC-1和CTC-2两个星座各申请96714颗卫星,14个星座申请数量合计20.3万颗;(2)运营主体除中国星网、上海垣信外,也包括无线电创新院、银河航天、国电高科,以及中国移动、中国电信等运营商。 此前,中国星网已合计申报约2.8万颗卫星,本次国内卫星申报数量大幅增加,预示未来空间基础设施建设投入的不断加码。建议关注: 卫星环节:#
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2026-01-09 20:03:00
反内卷
盘后突发两个大消息,说明反内卷动真格了! 1、两部门:取消光伏等产品增值税出口退税。2027年电池产品也取消退税,短期看,这对新能源板块绝对是利空了!但中长期看,小公司可能慢慢淘汰,利好头部公司。 为啥取消新能源出口退税,一是倒逼行业反内卷,二是把更多补贴留给国内,增加内需消费。 爱股君去看了下,我们一年出口退税高达1.9万亿,这不是一笔小钱。你说国内那些中低端出口企业(如服装、玩具、电子组装)利润薄,全靠退税维持生存,补贴可以理解,毕竟解决了不少就业。 但光伏、电池我们是世界第一,不但没有去全
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卫星制造及零部件:中国卫星,上海沪工,乾照光电,航宇微,陕西华达,航天电器,航天环宇,复旦微电,臻镭科技,四川金顶,钧达股份,东方日升,天银机电 卫星通信:通宇通讯,信维通信,福光股份,东信和平,大唐电信,航天电子,震有科技,电科数字,星网宇达,国瓷材料,芯微通信,上海瀚讯,普天科技,烽火通信 卫星测控:星图测控,霍莱沃,西测测试,航天智装, 航天科技卫星应用:航天发展,航天宏图,中国卫通,北斗星通 火箭动力系统:斯瑞新材,西部材料,航天动力,中天火箭,铂力特,九丰能源 火箭结构件:飞沃科技,广
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太空能源
【天风电新--孙潇雅团队】太空能源:近期订单、审厂密集催化,当前首选SpaceX链-0108 ———————————— 商业航天后续的催化包括春节后的火箭密集发射,26Q2二代星启动招标,蓝箭航天IPO,SpaceX IPO,预计会是贯穿全年的主题。与此前的平铺交易不同,后续的交易会逐渐缩圈,#聚焦市场空间大、通胀环节、SpaceX/星网/垣信有订单的环节和公司。 我们继续看好太空能源板块,基于以下原因: 太空能源的终局不是几万颗低轨卫星,太空算力才是星辰大海。低轨卫星轨道铺满,搭载的上限在1.
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AI 医疗
【国信医药】OpenAI发布ChatGPT Health ,重视AI医疗主题机会! #近日AI医疗催化: 1️⃣1月8日,OpenAl宣布推出ChatGPTHealth(健康),该模式集成于ChatGPT中,是一个"专门用于与naP进行建康相旧大对话时出立空间",可以连接电子医疗记录和各类健康应用,生成的回复能够结合用户的健康信息与个人情境。 2⃣️1月7日,八部门印发《“人工智能 制造”专项行动实施意见》,指出重点推进智能辅助设计、药物研发等;加快发展手术机器人、智能诊断系统等,加速智能医疗装
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【中银电子苏凌瑶】菲利华:石英制品“去日化”先锋,大基金认证的GKJ材料龙头
【中银电子苏凌瑶】菲利华:石英制品“去日化”先锋,大基金认证的GKJ材料龙头 #石英制品“去日化”破局关键 【国产半导体石英制品Top1】石英制品是半导体制造过程中核心耗材,2024→2031年全球市场规模32.3→73.2亿美元,日本信越化学、德国贺利氏占据主导地位。中国半导体石英制品国产化率不足10%,对日依存度较高。菲利华石英材料已为AMAT、Lam、TEL供货多年,石英部件亦是中芯、长存、华创、中微、拓荆的国产唯一供应商。 #国产GKJ光学系统核心供应商 【大基金认证的熔融石英替代独苗】
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【华西中小盘】三安光电:商业航天隐藏龙头,主业开启涨价
【华西中小盘】三安光电:商业航天隐藏龙头,主业开启涨价 🚀商业航天 根据公司投资者平台,公司生产的砷化镓多结太阳能电池已应用于商用卫星电源等领域,公司技术国际领先,已供应多家国内外客户,#目前公司供应国际客户的销售额大于国内客户。 按情况分析,海外如Sp X应该也为公司客户。而市场对公司这块业务知之甚少,#实际公司这块营收也已上规模。 参考乾照光电已大幅上涨,而公司对应业务仍未给予溢价。 📈主业涨价 据产业反馈,公司已向下游客户发涨价函,当前主业贡献了大量的营收和利润,开启涨价后公司利润有望
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SpaceX星舰年产能将扩到1万枚
🍇SpaceX星舰年产能将扩到1万枚,商业航天的中期是再造一个地球,星际争霸刚开始-01.06 🍒1、NASA阿尔忒弥斯计划2027年6月:无人登月验证测试。2028年9月:Artemis III载人登月(SpaceX内部备忘录显示其最快准备就绪时间为2028年9月)。 🍒2、嫦娥工程“绕、落、回”三部曲已经圆满收官,下一步载人登月工程的相关论证工作已经展开,并预计在 2030 年前实现中国人的首次登月。 🍒3、1.5晚,马斯克发文称将生产飞机一样生产星舰,年产能高达1万枚。先建立月球基
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英伟达Rubin 即将面市,100%全液冷方案,液冷需求或将提前爆发【东北计算机】
英伟达Rubin 即将面市,100%全液冷方案,液冷需求或将提前爆发【东北计算机】 我们认为液冷放量期或将提前到来 🌟在2026年的CES上,英伟达公司首席执行官黄仁勋宣布,英伟达公司备受期待的新一代Rubin数据中心产品即将在今年面市,届时客户将能够试用该技术,从而助力加快人工智能(AI)的发展进程。黄仁勋介绍,全部六款全新的Rubin芯片均已从制造合作伙伴处取回,并且已经通过了一些关键测试,这表明这些芯片正按计划推进,可以交付给客户。 🔥#Rubin架构服务器确定100%液冷方案,取消风
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【中信新材料】方邦股份:可剥铜国产替代最领先企业,已实现下游客户小批量供货
【中信新材料】方邦股份:可剥铜国产替代最领先企业,已实现下游客户小批量供货 ⭕公司主营业务为铜箔、屏蔽膜、覆铜板等,2020年与华为海思签订开发协议实现可剥铜自主可控。短期公司因为近几年的高投入和折旧业绩成大,但明年起公司有望于可剥铜、FCCL、薄膜电阻等领域实现突破,业绩拐点位置。 ⭕AI需求直接带动可剥铜需求成倍增长:1)AI服务器内有多块大尺寸PCB,总面积更大。2)为了承载超大带宽、供电电流,PCB 层数明显多于传统服务器。3)目前IC载板、类载板布线最小线宽线距已细至10/10μm,由
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道氏技术:参股强脑科技,布局脑机接口,持续推荐!
道氏技术:参股强脑科技,布局脑机接口,持续推荐! 事件:马斯克在社交平台上宣布:2026 年,Neuralink 将进入大规模生产阶段,利好脑机产业化。 1、投资强脑科技,国产脑机; 投资强脑科技3000万美金,与强脑科技在“AI+材料”战略上协同,布局脑机接口。拟借助强脑科技在医疗康复、教育消费和人机交互领域应用脑机接口技术的经验,进一步增强“ AI+新材料”生态赋能与商业化落地能力,同时推进公司碳材料产品在电子皮肤等关键零部件领域应用的进程,提升公司核心竞争力,为公司长期稳定发展寻求有力支撑
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2026-01-05 20:47:43
储能+固态双击,锂电设备新周期开启-0105
储能+固态双击,锂电设备新周期开启-0105 #储能需求爆发:高工产业研究院发布的数据显示,2025年全球储能电池出货量预计将超650GWh,同比增长超过80%;中国储能系统(交流侧)出货量预计超过320GWh,同比增长超80%。全球需求的爆发还在持续,部分企业的订单已经排到明年三季度。需求增长主要来自三方面:一是136号文出台后储能与新能源建设解耦,经济性带来大量配储需求;二是海外市场快速扩张,北美、欧洲和东南亚等市场需求井喷;三是新应用场景的拓展,如大功率充电与储能结合、数据中心柴发替代等场
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太空制造
随着1月12日下午16时“力鸿一号”飞行试验成功验证载荷舱回收。一个新的概念诞生,那就是太空制造。 与“太空制造”直接相关的上市公司主要可以分为三类:提供核心太空3D打印技术的、为太空制造提供关键材料与部件的,以及相关的地面设备与服务公司。 一、 核心3D打印(增材制造)技术商 这类公司直接对应试验中验证的“微重力激光增材制造”技术,是太空制造最核心的环节。 · 铂力特 (688333) · 关联业务与角色:国内金属3D打印龙头,深度参与商业航天,为超过30家商业航天客户提供火箭发动机、卫星结构
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航班化发射
今天出现两个名词,一个是太空制造,一个是航班化发射。 以后的火箭是航班化发射! 非常多的人怀疑可回收多少年内都搞不定。实际已经很接近了。今天力鸿一号已经验证了100多公里高度的载荷舱回收,非常成功。年内12款可回收火箭等待发射,春节后就排队欣赏吧。2026年内成功2-3个可回收火箭是可以设想的 今天出现两个名词,一个是太空制造,一个是航班化发射。 以后的火箭是航班化发射! 非常多的人怀疑可回收多少年内都搞不定。实际已经很接近了。今天力鸿一号已经验证了100多公里高度的载荷舱回收,非常成功。年内1
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航天动力
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2026-01-10 23:28:44
SpaceX被授权建造、部署并运营另外7,500颗Gen2星链卫星
2026年1月9日,华盛顿今日,美国联邦通信委员会(FCC)授予太空探索控股公司(SpaceX)一项重要授权,以推进其第二代星链卫星系统的发展,这标志着全球宽带连接领域的一个重大里程碑。 根据这项拨款,SpaceX被授权建造、部署并运营另外7,500颗Gen2星链卫星,使全球卫星总数达到15,000颗。这一扩展将使SpaceX能够在全球范围内提供高速、低延迟的互联网服务,包括从太空提供增强的移动和补充性覆盖。FCC今天的决定尤其得益于商务部和国家电信和信息管理局所提供的工作和合作。 Carr主席
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2026-01-09 23:23:26
【中金军工】新增20万颗卫星申请,太空战略资源竞争再加剧
【调研信息】 【中金军工】新增20万颗卫星申请,太空战略资源竞争再加剧 2025年12月最后一周,中国累积向ITU新增20万颗卫星频轨资料,其中:(1)名为CTC-1和CTC-2两个星座各申请96714颗卫星,14个星座申请数量合计20.3万颗;(2)运营主体除中国星网、上海垣信外,也包括无线电创新院、银河航天、国电高科,以及中国移动、中国电信等运营商。 此前,中国星网已合计申报约2.8万颗卫星,本次国内卫星申报数量大幅增加,预示未来空间基础设施建设投入的不断加码。建议关注: 卫星环节:#
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2026-01-09 20:03:00
反内卷
盘后突发两个大消息,说明反内卷动真格了! 1、两部门:取消光伏等产品增值税出口退税。2027年电池产品也取消退税,短期看,这对新能源板块绝对是利空了!但中长期看,小公司可能慢慢淘汰,利好头部公司。 为啥取消新能源出口退税,一是倒逼行业反内卷,二是把更多补贴留给国内,增加内需消费。 爱股君去看了下,我们一年出口退税高达1.9万亿,这不是一笔小钱。你说国内那些中低端出口企业(如服装、玩具、电子组装)利润薄,全靠退税维持生存,补贴可以理解,毕竟解决了不少就业。 但光伏、电池我们是世界第一,不但没有去全
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中国卫星
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卫星
卫星制造及零部件:中国卫星,上海沪工,乾照光电,航宇微,陕西华达,航天电器,航天环宇,复旦微电,臻镭科技,四川金顶,钧达股份,东方日升,天银机电 卫星通信:通宇通讯,信维通信,福光股份,东信和平,大唐电信,航天电子,震有科技,电科数字,星网宇达,国瓷材料,芯微通信,上海瀚讯,普天科技,烽火通信 卫星测控:星图测控,霍莱沃,西测测试,航天智装, 航天科技卫星应用:航天发展,航天宏图,中国卫通,北斗星通 火箭动力系统:斯瑞新材,西部材料,航天动力,中天火箭,铂力特,九丰能源 火箭结构件:飞沃科技,广
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2026-01-09 00:53:29
太空能源
【天风电新--孙潇雅团队】太空能源:近期订单、审厂密集催化,当前首选SpaceX链-0108 ———————————— 商业航天后续的催化包括春节后的火箭密集发射,26Q2二代星启动招标,蓝箭航天IPO,SpaceX IPO,预计会是贯穿全年的主题。与此前的平铺交易不同,后续的交易会逐渐缩圈,#聚焦市场空间大、通胀环节、SpaceX/星网/垣信有订单的环节和公司。 我们继续看好太空能源板块,基于以下原因: 太空能源的终局不是几万颗低轨卫星,太空算力才是星辰大海。低轨卫星轨道铺满,搭载的上限在1.
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东方日升
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2026-01-09 00:20:48
AI 医疗
【国信医药】OpenAI发布ChatGPT Health ,重视AI医疗主题机会! #近日AI医疗催化: 1️⃣1月8日,OpenAl宣布推出ChatGPTHealth(健康),该模式集成于ChatGPT中,是一个"专门用于与naP进行建康相旧大对话时出立空间",可以连接电子医疗记录和各类健康应用,生成的回复能够结合用户的健康信息与个人情境。 2⃣️1月7日,八部门印发《“人工智能 制造”专项行动实施意见》,指出重点推进智能辅助设计、药物研发等;加快发展手术机器人、智能诊断系统等,加速智能医疗装
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金域医学
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2026-01-09 00:17:33
【中银电子苏凌瑶】菲利华:石英制品“去日化”先锋,大基金认证的GKJ材料龙头
【中银电子苏凌瑶】菲利华:石英制品“去日化”先锋,大基金认证的GKJ材料龙头 #石英制品“去日化”破局关键 【国产半导体石英制品Top1】石英制品是半导体制造过程中核心耗材,2024→2031年全球市场规模32.3→73.2亿美元,日本信越化学、德国贺利氏占据主导地位。中国半导体石英制品国产化率不足10%,对日依存度较高。菲利华石英材料已为AMAT、Lam、TEL供货多年,石英部件亦是中芯、长存、华创、中微、拓荆的国产唯一供应商。 #国产GKJ光学系统核心供应商 【大基金认证的熔融石英替代独苗】
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菲利华
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2026-01-09 00:15:33
【华西中小盘】三安光电:商业航天隐藏龙头,主业开启涨价
【华西中小盘】三安光电:商业航天隐藏龙头,主业开启涨价 🚀商业航天 根据公司投资者平台,公司生产的砷化镓多结太阳能电池已应用于商用卫星电源等领域,公司技术国际领先,已供应多家国内外客户,#目前公司供应国际客户的销售额大于国内客户。 按情况分析,海外如Sp X应该也为公司客户。而市场对公司这块业务知之甚少,#实际公司这块营收也已上规模。 参考乾照光电已大幅上涨,而公司对应业务仍未给予溢价。 📈主业涨价 据产业反馈,公司已向下游客户发涨价函,当前主业贡献了大量的营收和利润,开启涨价后公司利润有望
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三安光电
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2026-01-06 19:51:30
SpaceX星舰年产能将扩到1万枚
🍇SpaceX星舰年产能将扩到1万枚,商业航天的中期是再造一个地球,星际争霸刚开始-01.06 🍒1、NASA阿尔忒弥斯计划2027年6月:无人登月验证测试。2028年9月:Artemis III载人登月(SpaceX内部备忘录显示其最快准备就绪时间为2028年9月)。 🍒2、嫦娥工程“绕、落、回”三部曲已经圆满收官,下一步载人登月工程的相关论证工作已经展开,并预计在 2030 年前实现中国人的首次登月。 🍒3、1.5晚,马斯克发文称将生产飞机一样生产星舰,年产能高达1万枚。先建立月球基
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中国卫通
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2026-01-06 19:18:51
英伟达Rubin 即将面市,100%全液冷方案,液冷需求或将提前爆发【东北计算机】
英伟达Rubin 即将面市,100%全液冷方案,液冷需求或将提前爆发【东北计算机】 我们认为液冷放量期或将提前到来 🌟在2026年的CES上,英伟达公司首席执行官黄仁勋宣布,英伟达公司备受期待的新一代Rubin数据中心产品即将在今年面市,届时客户将能够试用该技术,从而助力加快人工智能(AI)的发展进程。黄仁勋介绍,全部六款全新的Rubin芯片均已从制造合作伙伴处取回,并且已经通过了一些关键测试,这表明这些芯片正按计划推进,可以交付给客户。 🔥#Rubin架构服务器确定100%液冷方案,取消风
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新雷能
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2026-01-05 23:13:34
【中信新材料】方邦股份:可剥铜国产替代最领先企业,已实现下游客户小批量供货
【中信新材料】方邦股份:可剥铜国产替代最领先企业,已实现下游客户小批量供货 ⭕公司主营业务为铜箔、屏蔽膜、覆铜板等,2020年与华为海思签订开发协议实现可剥铜自主可控。短期公司因为近几年的高投入和折旧业绩成大,但明年起公司有望于可剥铜、FCCL、薄膜电阻等领域实现突破,业绩拐点位置。 ⭕AI需求直接带动可剥铜需求成倍增长:1)AI服务器内有多块大尺寸PCB,总面积更大。2)为了承载超大带宽、供电电流,PCB 层数明显多于传统服务器。3)目前IC载板、类载板布线最小线宽线距已细至10/10μm,由
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方邦股份
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2026-01-05 20:50:32
道氏技术:参股强脑科技,布局脑机接口,持续推荐!
道氏技术:参股强脑科技,布局脑机接口,持续推荐! 事件:马斯克在社交平台上宣布:2026 年,Neuralink 将进入大规模生产阶段,利好脑机产业化。 1、投资强脑科技,国产脑机; 投资强脑科技3000万美金,与强脑科技在“AI+材料”战略上协同,布局脑机接口。拟借助强脑科技在医疗康复、教育消费和人机交互领域应用脑机接口技术的经验,进一步增强“ AI+新材料”生态赋能与商业化落地能力,同时推进公司碳材料产品在电子皮肤等关键零部件领域应用的进程,提升公司核心竞争力,为公司长期稳定发展寻求有力支撑
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道氏技术
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2026-01-05 20:47:43
储能+固态双击,锂电设备新周期开启-0105
储能+固态双击,锂电设备新周期开启-0105 #储能需求爆发:高工产业研究院发布的数据显示,2025年全球储能电池出货量预计将超650GWh,同比增长超过80%;中国储能系统(交流侧)出货量预计超过320GWh,同比增长超80%。全球需求的爆发还在持续,部分企业的订单已经排到明年三季度。需求增长主要来自三方面:一是136号文出台后储能与新能源建设解耦,经济性带来大量配储需求;二是海外市场快速扩张,北美、欧洲和东南亚等市场需求井喷;三是新应用场景的拓展,如大功率充电与储能结合、数据中心柴发替代等场
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泰和科技
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2026-01-12 22:51:38
太空制造
随着1月12日下午16时“力鸿一号”飞行试验成功验证载荷舱回收。一个新的概念诞生,那就是太空制造。 与“太空制造”直接相关的上市公司主要可以分为三类:提供核心太空3D打印技术的、为太空制造提供关键材料与部件的,以及相关的地面设备与服务公司。 一、 核心3D打印(增材制造)技术商 这类公司直接对应试验中验证的“微重力激光增材制造”技术,是太空制造最核心的环节。 · 铂力特 (688333) · 关联业务与角色:国内金属3D打印龙头,深度参与商业航天,为超过30家商业航天客户提供火箭发动机、卫星结构
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高华科技
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2026-01-12 22:48:44
航班化发射
今天出现两个名词,一个是太空制造,一个是航班化发射。 以后的火箭是航班化发射! 非常多的人怀疑可回收多少年内都搞不定。实际已经很接近了。今天力鸿一号已经验证了100多公里高度的载荷舱回收,非常成功。年内12款可回收火箭等待发射,春节后就排队欣赏吧。2026年内成功2-3个可回收火箭是可以设想的 今天出现两个名词,一个是太空制造,一个是航班化发射。 以后的火箭是航班化发射! 非常多的人怀疑可回收多少年内都搞不定。实际已经很接近了。今天力鸿一号已经验证了100多公里高度的载荷舱回收,非常成功。年内1
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航天动力
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2026-01-10 23:28:44
SpaceX被授权建造、部署并运营另外7,500颗Gen2星链卫星
2026年1月9日,华盛顿今日,美国联邦通信委员会(FCC)授予太空探索控股公司(SpaceX)一项重要授权,以推进其第二代星链卫星系统的发展,这标志着全球宽带连接领域的一个重大里程碑。 根据这项拨款,SpaceX被授权建造、部署并运营另外7,500颗Gen2星链卫星,使全球卫星总数达到15,000颗。这一扩展将使SpaceX能够在全球范围内提供高速、低延迟的互联网服务,包括从太空提供增强的移动和补充性覆盖。FCC今天的决定尤其得益于商务部和国家电信和信息管理局所提供的工作和合作。 Carr主席
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2026-01-09 23:23:26
【中金军工】新增20万颗卫星申请,太空战略资源竞争再加剧
【调研信息】 【中金军工】新增20万颗卫星申请,太空战略资源竞争再加剧 2025年12月最后一周,中国累积向ITU新增20万颗卫星频轨资料,其中:(1)名为CTC-1和CTC-2两个星座各申请96714颗卫星,14个星座申请数量合计20.3万颗;(2)运营主体除中国星网、上海垣信外,也包括无线电创新院、银河航天、国电高科,以及中国移动、中国电信等运营商。 此前,中国星网已合计申报约2.8万颗卫星,本次国内卫星申报数量大幅增加,预示未来空间基础设施建设投入的不断加码。建议关注: 卫星环节:#
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2026-01-09 20:03:00
反内卷
盘后突发两个大消息,说明反内卷动真格了! 1、两部门:取消光伏等产品增值税出口退税。2027年电池产品也取消退税,短期看,这对新能源板块绝对是利空了!但中长期看,小公司可能慢慢淘汰,利好头部公司。 为啥取消新能源出口退税,一是倒逼行业反内卷,二是把更多补贴留给国内,增加内需消费。 爱股君去看了下,我们一年出口退税高达1.9万亿,这不是一笔小钱。你说国内那些中低端出口企业(如服装、玩具、电子组装)利润薄,全靠退税维持生存,补贴可以理解,毕竟解决了不少就业。 但光伏、电池我们是世界第一,不但没有去全
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卫星
卫星制造及零部件:中国卫星,上海沪工,乾照光电,航宇微,陕西华达,航天电器,航天环宇,复旦微电,臻镭科技,四川金顶,钧达股份,东方日升,天银机电 卫星通信:通宇通讯,信维通信,福光股份,东信和平,大唐电信,航天电子,震有科技,电科数字,星网宇达,国瓷材料,芯微通信,上海瀚讯,普天科技,烽火通信 卫星测控:星图测控,霍莱沃,西测测试,航天智装, 航天科技卫星应用:航天发展,航天宏图,中国卫通,北斗星通 火箭动力系统:斯瑞新材,西部材料,航天动力,中天火箭,铂力特,九丰能源 火箭结构件:飞沃科技,广
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太空能源
【天风电新--孙潇雅团队】太空能源:近期订单、审厂密集催化,当前首选SpaceX链-0108 ———————————— 商业航天后续的催化包括春节后的火箭密集发射,26Q2二代星启动招标,蓝箭航天IPO,SpaceX IPO,预计会是贯穿全年的主题。与此前的平铺交易不同,后续的交易会逐渐缩圈,#聚焦市场空间大、通胀环节、SpaceX/星网/垣信有订单的环节和公司。 我们继续看好太空能源板块,基于以下原因: 太空能源的终局不是几万颗低轨卫星,太空算力才是星辰大海。低轨卫星轨道铺满,搭载的上限在1.
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2026-01-09 00:20:48
AI 医疗
【国信医药】OpenAI发布ChatGPT Health ,重视AI医疗主题机会! #近日AI医疗催化: 1️⃣1月8日,OpenAl宣布推出ChatGPTHealth(健康),该模式集成于ChatGPT中,是一个"专门用于与naP进行建康相旧大对话时出立空间",可以连接电子医疗记录和各类健康应用,生成的回复能够结合用户的健康信息与个人情境。 2⃣️1月7日,八部门印发《“人工智能 制造”专项行动实施意见》,指出重点推进智能辅助设计、药物研发等;加快发展手术机器人、智能诊断系统等,加速智能医疗装
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2026-01-09 00:17:33
【中银电子苏凌瑶】菲利华:石英制品“去日化”先锋,大基金认证的GKJ材料龙头
【中银电子苏凌瑶】菲利华:石英制品“去日化”先锋,大基金认证的GKJ材料龙头 #石英制品“去日化”破局关键 【国产半导体石英制品Top1】石英制品是半导体制造过程中核心耗材,2024→2031年全球市场规模32.3→73.2亿美元,日本信越化学、德国贺利氏占据主导地位。中国半导体石英制品国产化率不足10%,对日依存度较高。菲利华石英材料已为AMAT、Lam、TEL供货多年,石英部件亦是中芯、长存、华创、中微、拓荆的国产唯一供应商。 #国产GKJ光学系统核心供应商 【大基金认证的熔融石英替代独苗】
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菲利华
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2026-01-09 00:15:33
【华西中小盘】三安光电:商业航天隐藏龙头,主业开启涨价
【华西中小盘】三安光电:商业航天隐藏龙头,主业开启涨价 🚀商业航天 根据公司投资者平台,公司生产的砷化镓多结太阳能电池已应用于商用卫星电源等领域,公司技术国际领先,已供应多家国内外客户,#目前公司供应国际客户的销售额大于国内客户。 按情况分析,海外如Sp X应该也为公司客户。而市场对公司这块业务知之甚少,#实际公司这块营收也已上规模。 参考乾照光电已大幅上涨,而公司对应业务仍未给予溢价。 📈主业涨价 据产业反馈,公司已向下游客户发涨价函,当前主业贡献了大量的营收和利润,开启涨价后公司利润有望
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SpaceX星舰年产能将扩到1万枚
🍇SpaceX星舰年产能将扩到1万枚,商业航天的中期是再造一个地球,星际争霸刚开始-01.06 🍒1、NASA阿尔忒弥斯计划2027年6月:无人登月验证测试。2028年9月:Artemis III载人登月(SpaceX内部备忘录显示其最快准备就绪时间为2028年9月)。 🍒2、嫦娥工程“绕、落、回”三部曲已经圆满收官,下一步载人登月工程的相关论证工作已经展开,并预计在 2030 年前实现中国人的首次登月。 🍒3、1.5晚,马斯克发文称将生产飞机一样生产星舰,年产能高达1万枚。先建立月球基
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英伟达Rubin 即将面市,100%全液冷方案,液冷需求或将提前爆发【东北计算机】
英伟达Rubin 即将面市,100%全液冷方案,液冷需求或将提前爆发【东北计算机】 我们认为液冷放量期或将提前到来 🌟在2026年的CES上,英伟达公司首席执行官黄仁勋宣布,英伟达公司备受期待的新一代Rubin数据中心产品即将在今年面市,届时客户将能够试用该技术,从而助力加快人工智能(AI)的发展进程。黄仁勋介绍,全部六款全新的Rubin芯片均已从制造合作伙伴处取回,并且已经通过了一些关键测试,这表明这些芯片正按计划推进,可以交付给客户。 🔥#Rubin架构服务器确定100%液冷方案,取消风
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【中信新材料】方邦股份:可剥铜国产替代最领先企业,已实现下游客户小批量供货
【中信新材料】方邦股份:可剥铜国产替代最领先企业,已实现下游客户小批量供货 ⭕公司主营业务为铜箔、屏蔽膜、覆铜板等,2020年与华为海思签订开发协议实现可剥铜自主可控。短期公司因为近几年的高投入和折旧业绩成大,但明年起公司有望于可剥铜、FCCL、薄膜电阻等领域实现突破,业绩拐点位置。 ⭕AI需求直接带动可剥铜需求成倍增长:1)AI服务器内有多块大尺寸PCB,总面积更大。2)为了承载超大带宽、供电电流,PCB 层数明显多于传统服务器。3)目前IC载板、类载板布线最小线宽线距已细至10/10μm,由
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道氏技术:参股强脑科技,布局脑机接口,持续推荐!
道氏技术:参股强脑科技,布局脑机接口,持续推荐! 事件:马斯克在社交平台上宣布:2026 年,Neuralink 将进入大规模生产阶段,利好脑机产业化。 1、投资强脑科技,国产脑机; 投资强脑科技3000万美金,与强脑科技在“AI+材料”战略上协同,布局脑机接口。拟借助强脑科技在医疗康复、教育消费和人机交互领域应用脑机接口技术的经验,进一步增强“ AI+新材料”生态赋能与商业化落地能力,同时推进公司碳材料产品在电子皮肤等关键零部件领域应用的进程,提升公司核心竞争力,为公司长期稳定发展寻求有力支撑
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中线波段的站岗小能手
2026-01-05 20:47:43
储能+固态双击,锂电设备新周期开启-0105
储能+固态双击,锂电设备新周期开启-0105 #储能需求爆发:高工产业研究院发布的数据显示,2025年全球储能电池出货量预计将超650GWh,同比增长超过80%;中国储能系统(交流侧)出货量预计超过320GWh,同比增长超80%。全球需求的爆发还在持续,部分企业的订单已经排到明年三季度。需求增长主要来自三方面:一是136号文出台后储能与新能源建设解耦,经济性带来大量配储需求;二是海外市场快速扩张,北美、欧洲和东南亚等市场需求井喷;三是新应用场景的拓展,如大功率充电与储能结合、数据中心柴发替代等场
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