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中线波段的站岗小能手
2025-11-18 23:20:52
【厦钨新能】NL正极+硫化锂双扩产,固态电池产业化启点到来
❗【天风电新】固态调整点评:做锂电中的简单题-1118 ---------------------- 1、受锂电贝塔影响,固态今日调整多,但当前位置我们继续看好固态—— 核心做锂电里的容易题。 2、什么是锂电里的难题? A:一季度排产好,不可证伪,不管终端好不好,电池采购材料都提前备库; B:四季度多重抢装因素,需求被放大,未来要还债。 A:XX价格还会涨,按照PEG非常便宜; B:XX就算涨,50%净利率,3个月不到回报周期,给不了估值。 诸如此类争论,鸡同鸭讲,大家看问题的久期不同,看中的点
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厦钨新能
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机构淘金日记
中线波段的站岗小能手
2025-11-18 21:40:14
从科技权重到中小盘的几个问题解答
从科技权重到中小盘的几个问题解答 10月15日以来,以【万得微盘、中证2000、中证1000】为代表的中小盘指数,开始持续跑赢以【科创50、创业板50】为代表的权重股指数。 围绕几个核心问题,我们分析如下: 1️⃣从权重到中小盘的轮动级别 首先,这次轮动是聚焦2-3个月维度的判断。其次,这次轮动是结合日历效应、交易拥挤度、产业投资规律等多维度的综合判断。 2️⃣中小盘有哪些引领方向 首先,科技中小盘占优意味着主题投资将比较活跃,换言之,相较于此前财报季的业绩因子主导,未来2-3个月呈现出主题投资
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胜宏科技
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机构淘金日记
中线波段的站岗小能手
2025-11-18 21:30:51
铁锂更新:为什么我们认为正级盈利回归合理水平是必然【中信建投电新】
⭕铁锂更新:为什么我们认为正级盈利回归合理水平是必然【中信建投电新】 # 当前成本和售价的倒挂,协会倡议推进,连续6年行业30%以上的需求下回归制造业合理盈利水平是必然 今日铁锂协会已经讨论完毕,后续公布成本指数,目前统计出来的成本平均值低于售价接近2k左右,后续将引导铁锂行业报价不能低于成本线,我们认为当前储能需求大周期之下,铁锂环节平均盈利至少要转正。 # 明年供需到底如何? # 需求端,今年铁锂正极产销370-380万吨(1-9月累计260万吨),明年预计铁锂增速40%以上,对应铁锂需求5
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德方纳米
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机构淘金日记
中线波段的站岗小能手
2025-11-18 15:07:53
仅仅一天 固态不招标了 锂电不涨价了 存储不紧缺了
📉 仅仅一天 固态不招标了 锂电不涨价了 存储不紧缺了 机器人是早就不量产的 ai是持续有泡沫的 软件照样是没亩的 比特币七个月来首次跌破 9 万美元关口💥 比特币价格跌破 9 万美元关口,持续一个月的跌势不仅让该加密货币 2025 年的累计涨幅化为乌有,还动摇了整个数字资产领域的市场信心。 📉 这一最大规模的加密货币在亚洲交易时段跌幅一度达 2.4%,延续了从 10 月初创下的 12.6 万美元历史高点开启的下行趋势。比特币上一次跌破 9 万美元关口还是在 4 月,当时唐纳德・特朗普总统
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阳光电源
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中线波段的站岗小能手
2025-11-18 13:27:55
传言原文
阳光电源与宁德时代储能大战核心要点: 1. 价格战:阳光电源降价30%,报价跌破1.2元/Wh;宁德时代反击至1.15元/Wh,且交货周期仅1个月(行业平均3-6个月) 2. 技术战:阳光推684Ah大电芯(能量密度440Wh/L,循环7.5万次);宁德推587Ah电芯(热失控风险降40%,体积利用率72%) 3. 市场影响:中小品牌成本线1.4-1.5元/Wh,已致20+企业倒闭;预计2026年头部三家企业市占率将达70%+ 4. 长期看:阳光专注系统集成,宁德深耕电芯技术,二者路线互补推动行
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阳光电源
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机构淘金日记
中线波段的站岗小能手
2025-11-18 13:27:04
谣言
【国金电新】阳光电源:储能系统报价维持稳定,“价格战”实为过时信息再传播-1118 近期市场出现“储能大战”、“降价30%,报价跌破1.2元/Wh”、“中小品牌成本线1.4-1.5元/Wh”等说法,但这些均源于对去年价格水平的重复解读,并不反映当前市场真实情况。 我们跟踪特斯拉 Megapack 官网价格发现,同规格产品售价已连续 16 个月保持稳定。国内储能系统最新报价普遍在 0.5–0.6 元/Wh,海外特斯拉 Megapack 报价也处于 1.5–1.7 元/Wh 区间。在此价格结构下,所
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宁德时代
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2025-11-17 21:49:26
🌀【天风电新】如何看钠电产业链近期变化?-1117
🌀【天风电新】如何看钠电产业链近期变化?-1117 ---------------------- 近期市场关注钠电,最核心的问题在于:1)本轮钠电产业与2022年以及2024年底比进展如何?为何26年有望突破?2)钠电的技术路线?3)如何看待放量的节奏? 1、钠电近期的产业进展?为何26年放量? 1)性能突破是根基:层氧能量密度从140-160Wh/kg提升至175Wh/kg,钠电纯电续航达500KM(24年底只用AB电池,25-26年可以纯电)。聚阴离子的寿命从6000圈提升至10000圈+
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鼎胜新材
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中线波段的站岗小能手
2025-11-17 21:46:01
今日盘后热点
今日盘后热点: ① 38家电解槽企业发起行业反“内卷倡议,推动电解槽产业摆脱“内卷”困局(科隆股份、昇辉科技); ② 消息称苹果首款折叠屏手机屏幕供应链、组装厂已定,铰链仍在打磨中(宜安科技、精研科技); ③ 大疆被曝光投资消费级3D打印企业智能派,3D打印行业正进入加速周期(海正生材、家联科技); ④ 中国游客出境游热门目的地次序重排:韩国机票搜索量取代日本升至首位(朗姿股份、青岛双星); ⑤ 《广东省推动养老金融高质量发展的实施方案》印发,加大融资支持力度(珠江股份、乐心医疗); 今日盘后热
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科隆股份
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中线波段的站岗小能手
2025-11-17 20:22:37
三井金属
国金建材新材料团队首席/国金建材新材料团队 李阳/赵铭:海外铜箔&电子布财报怎么说? 基本面龙头【铜冠铜箔】【中材科技】【菲利华】【大族数控】【鼎泰高科】【芯碁微装】 (1)三井金属业绩更新:业绩beat+扩产更新公告 ①全年三井金属营业利润预期从460亿日元上修至780亿日元。 ②AI铜箔出货量:1)25年7-9月HVLP铜箔单月出货值为560吨,环比+10%。25年10月-26年3月HVLP铜箔单月出货指引从600吨上修至620吨。2)超薄铜箔出货指数为159,环比+11%。25年10月-2
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鼎泰高科
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中线波段的站岗小能手
2025-11-17 20:09:22
20251117今日段子汇总
20251117今日段子汇总 1、蓝色光标:出海广告营销头部企业,截至2025年Q3末,公司以API方式接入大模型的Token调用量已超过6000亿,预计2025年底或将突破万亿;与火山引擎达成深度合作 2、中一科技:高性能电解铜箔系列产品,已建成电解铜箔名义总产能5.55万吨;开发应用于固态电池的锂-铜金属一体化复合负极材料相关技术,如合金型锂金属负极开发、锂合金-集流体一体化型负极制备、锂合金表面人工固态电解质层的构筑等 3、中富通:公司地处福建福州,主营通信网络维护业务与通信网络优化服务;
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大东方
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机构淘金日记
中线波段的站岗小能手
2025-11-17 20:07:54
# 信德新材:为什么看好碳包覆材料是下一个VC环节?
🍁🍁 🍁# 信德新材:为什么看好碳包覆材料是下一个VC环节? 🍁格局极好,二线不赚钱:信德是碳包覆环节龙头,# 市占率50%以上,25年预计出货8万吨,一家独大,且竞争对手因连年亏损,国内外企业纷纷退出,且投资回收期长,普遍没有现金扩产,而信德账面近16亿现金,当前除信德外,二线企业普遍不赚钱; 🍁供需紧平衡,信德承担绝大新增供给;行业开工率普遍打满,供需处于紧平衡状态,随着下游储能等需求增加,我们测算26/27年碳包覆材料需求在22.5/30万吨,26年开始产能缺口逐渐扩大,其中单2
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信德新材
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机构淘金日记
中线波段的站岗小能手
2025-11-17 00:19:44
【申万化工宋涛团队】反内卷驱动化工板块右侧即将来临,关注正确性和有效性
【申万化工宋涛团队】反内卷驱动化工板块右侧即将来临,关注正确性和有效性 一、化工资本开支高峰已过,国内外需求见底,化工逐步进入右侧拐点区间。反内卷加速驱动,着力三个方面:控增量、减存量、管过程。控增量:新建项目审批提级管理,发改委严控“十五五”项目增量。减存量:“产能升级”是本轮重点方向,后续或将通过重审审批手续、强制低端产能升级、严控安全污染能耗等方式进行供给调控,加快竞争力较差企业的淘汰出清。管过程:倡导头部企业领衔行业自律,避免价格恶行竞争。优先选择化工的重要因素就是开工率高。 二、本轮化
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兴发集团
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机构淘金日记
中线波段的站岗小能手
2025-11-17 00:11:43
周末问的比较多的【自生成锂金属】负极统一回复一下:
周末问的比较多的【自生成锂金属】负极统一回复一下: 什么是自生成锂负极? 采用铜锂合金的形式作为负极载体(即一种自生成负极),起负极作用的仍是锂金属。但不同于传统形式的锂负极,锂和铜机械贴合,靠等静压压紧;#自生成锂金属负极的铜和锂靠合金层连接。 自生成锂负极有哪些优点? (1)自生成负极的金属锂和铜箔界面结合好,有效避免锂枝晶形成;(2)#缓解膨胀,大大提升了安全性、寿命;(3)相比传统形式的锂金属负极,减少锂用量,降低成本。 为什么要做自生成锂金属负极? 固态电池目前最大的难题仍是固固界面接
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中一科技
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中线波段的站岗小能手
2025-11-16 20:23:54
周末
周末舆情热度 ①宇树科技—11月15日消息,宇树科技IPO辅导验收,即将上市。(首开股份、金发科技、景兴纸业、卧龙电驱、长盛轴承、中大力德、富临精工、凌云光等) ②对日反制—高市早苗SB言论引发强烈抗议,反制在路上。(中水渔业、孚日股份、国联水产、天马科技、好当家、中国稀土、兆日科技等) ③自主可控/存储芯片-存储芯片"涨价潮"持续升温,存储芯片价格疯涨, 三星宣布涨价60%;(普冉股份、兆易创新、香农芯创、北京君正、东芯股份、江波龙、德明利、佰维存储等) ④两岸融合/美好愿景-中央和地方密集发
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首华燃气
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机构淘金日记
中线波段的站岗小能手
2025-11-16 20:17:09
丰元股份:磷酸铁锂困境反转+固态电池技术领先,双轮驱动迈向150亿市值
转:丰元股份:磷酸铁锂困境反转+固态电池技术领先,双轮驱动迈向150亿市值 磷酸铁锂行业开工率110%,明年需求增长150万吨,供给增长120万吨左右,丰原从上半年开工40%+到四季度满产,且明年有新增产能。第四代高压实快充产品已于2024年三季度量产,兼顾高压实密度(提升能量密度)与快充性能。 ☀行业联盟提价落地(1500-2000元/吨),公司30万吨出货对应2026年利润弹性约6亿元,考虑行业长期景气度给与20X 铁锂部分120亿。 固态电池正极:独家合作青能所武建飞团队,团队研发的硫化锂
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丰元股份
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【厦钨新能】NL正极+硫化锂双扩产,固态电池产业化启点到来
❗【天风电新】固态调整点评:做锂电中的简单题-1118 ---------------------- 1、受锂电贝塔影响,固态今日调整多,但当前位置我们继续看好固态—— 核心做锂电里的容易题。 2、什么是锂电里的难题? A:一季度排产好,不可证伪,不管终端好不好,电池采购材料都提前备库; B:四季度多重抢装因素,需求被放大,未来要还债。 A:XX价格还会涨,按照PEG非常便宜; B:XX就算涨,50%净利率,3个月不到回报周期,给不了估值。 诸如此类争论,鸡同鸭讲,大家看问题的久期不同,看中的点
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厦钨新能
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从科技权重到中小盘的几个问题解答
从科技权重到中小盘的几个问题解答 10月15日以来,以【万得微盘、中证2000、中证1000】为代表的中小盘指数,开始持续跑赢以【科创50、创业板50】为代表的权重股指数。 围绕几个核心问题,我们分析如下: 1️⃣从权重到中小盘的轮动级别 首先,这次轮动是聚焦2-3个月维度的判断。其次,这次轮动是结合日历效应、交易拥挤度、产业投资规律等多维度的综合判断。 2️⃣中小盘有哪些引领方向 首先,科技中小盘占优意味着主题投资将比较活跃,换言之,相较于此前财报季的业绩因子主导,未来2-3个月呈现出主题投资
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铁锂更新:为什么我们认为正级盈利回归合理水平是必然【中信建投电新】
⭕铁锂更新:为什么我们认为正级盈利回归合理水平是必然【中信建投电新】 # 当前成本和售价的倒挂,协会倡议推进,连续6年行业30%以上的需求下回归制造业合理盈利水平是必然 今日铁锂协会已经讨论完毕,后续公布成本指数,目前统计出来的成本平均值低于售价接近2k左右,后续将引导铁锂行业报价不能低于成本线,我们认为当前储能需求大周期之下,铁锂环节平均盈利至少要转正。 # 明年供需到底如何? # 需求端,今年铁锂正极产销370-380万吨(1-9月累计260万吨),明年预计铁锂增速40%以上,对应铁锂需求5
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仅仅一天 固态不招标了 锂电不涨价了 存储不紧缺了
📉 仅仅一天 固态不招标了 锂电不涨价了 存储不紧缺了 机器人是早就不量产的 ai是持续有泡沫的 软件照样是没亩的 比特币七个月来首次跌破 9 万美元关口💥 比特币价格跌破 9 万美元关口,持续一个月的跌势不仅让该加密货币 2025 年的累计涨幅化为乌有,还动摇了整个数字资产领域的市场信心。 📉 这一最大规模的加密货币在亚洲交易时段跌幅一度达 2.4%,延续了从 10 月初创下的 12.6 万美元历史高点开启的下行趋势。比特币上一次跌破 9 万美元关口还是在 4 月,当时唐纳德・特朗普总统
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传言原文
阳光电源与宁德时代储能大战核心要点: 1. 价格战:阳光电源降价30%,报价跌破1.2元/Wh;宁德时代反击至1.15元/Wh,且交货周期仅1个月(行业平均3-6个月) 2. 技术战:阳光推684Ah大电芯(能量密度440Wh/L,循环7.5万次);宁德推587Ah电芯(热失控风险降40%,体积利用率72%) 3. 市场影响:中小品牌成本线1.4-1.5元/Wh,已致20+企业倒闭;预计2026年头部三家企业市占率将达70%+ 4. 长期看:阳光专注系统集成,宁德深耕电芯技术,二者路线互补推动行
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谣言
【国金电新】阳光电源:储能系统报价维持稳定,“价格战”实为过时信息再传播-1118 近期市场出现“储能大战”、“降价30%,报价跌破1.2元/Wh”、“中小品牌成本线1.4-1.5元/Wh”等说法,但这些均源于对去年价格水平的重复解读,并不反映当前市场真实情况。 我们跟踪特斯拉 Megapack 官网价格发现,同规格产品售价已连续 16 个月保持稳定。国内储能系统最新报价普遍在 0.5–0.6 元/Wh,海外特斯拉 Megapack 报价也处于 1.5–1.7 元/Wh 区间。在此价格结构下,所
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🌀【天风电新】如何看钠电产业链近期变化?-1117
🌀【天风电新】如何看钠电产业链近期变化?-1117 ---------------------- 近期市场关注钠电,最核心的问题在于:1)本轮钠电产业与2022年以及2024年底比进展如何?为何26年有望突破?2)钠电的技术路线?3)如何看待放量的节奏? 1、钠电近期的产业进展?为何26年放量? 1)性能突破是根基:层氧能量密度从140-160Wh/kg提升至175Wh/kg,钠电纯电续航达500KM(24年底只用AB电池,25-26年可以纯电)。聚阴离子的寿命从6000圈提升至10000圈+
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今日盘后热点
今日盘后热点: ① 38家电解槽企业发起行业反“内卷倡议,推动电解槽产业摆脱“内卷”困局(科隆股份、昇辉科技); ② 消息称苹果首款折叠屏手机屏幕供应链、组装厂已定,铰链仍在打磨中(宜安科技、精研科技); ③ 大疆被曝光投资消费级3D打印企业智能派,3D打印行业正进入加速周期(海正生材、家联科技); ④ 中国游客出境游热门目的地次序重排:韩国机票搜索量取代日本升至首位(朗姿股份、青岛双星); ⑤ 《广东省推动养老金融高质量发展的实施方案》印发,加大融资支持力度(珠江股份、乐心医疗); 今日盘后热
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三井金属
国金建材新材料团队首席/国金建材新材料团队 李阳/赵铭:海外铜箔&电子布财报怎么说? 基本面龙头【铜冠铜箔】【中材科技】【菲利华】【大族数控】【鼎泰高科】【芯碁微装】 (1)三井金属业绩更新:业绩beat+扩产更新公告 ①全年三井金属营业利润预期从460亿日元上修至780亿日元。 ②AI铜箔出货量:1)25年7-9月HVLP铜箔单月出货值为560吨,环比+10%。25年10月-26年3月HVLP铜箔单月出货指引从600吨上修至620吨。2)超薄铜箔出货指数为159,环比+11%。25年10月-2
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20251117今日段子汇总
20251117今日段子汇总 1、蓝色光标:出海广告营销头部企业,截至2025年Q3末,公司以API方式接入大模型的Token调用量已超过6000亿,预计2025年底或将突破万亿;与火山引擎达成深度合作 2、中一科技:高性能电解铜箔系列产品,已建成电解铜箔名义总产能5.55万吨;开发应用于固态电池的锂-铜金属一体化复合负极材料相关技术,如合金型锂金属负极开发、锂合金-集流体一体化型负极制备、锂合金表面人工固态电解质层的构筑等 3、中富通:公司地处福建福州,主营通信网络维护业务与通信网络优化服务;
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# 信德新材:为什么看好碳包覆材料是下一个VC环节?
🍁🍁 🍁# 信德新材:为什么看好碳包覆材料是下一个VC环节? 🍁格局极好,二线不赚钱:信德是碳包覆环节龙头,# 市占率50%以上,25年预计出货8万吨,一家独大,且竞争对手因连年亏损,国内外企业纷纷退出,且投资回收期长,普遍没有现金扩产,而信德账面近16亿现金,当前除信德外,二线企业普遍不赚钱; 🍁供需紧平衡,信德承担绝大新增供给;行业开工率普遍打满,供需处于紧平衡状态,随着下游储能等需求增加,我们测算26/27年碳包覆材料需求在22.5/30万吨,26年开始产能缺口逐渐扩大,其中单2
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信德新材
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2025-11-17 00:19:44
【申万化工宋涛团队】反内卷驱动化工板块右侧即将来临,关注正确性和有效性
【申万化工宋涛团队】反内卷驱动化工板块右侧即将来临,关注正确性和有效性 一、化工资本开支高峰已过,国内外需求见底,化工逐步进入右侧拐点区间。反内卷加速驱动,着力三个方面:控增量、减存量、管过程。控增量:新建项目审批提级管理,发改委严控“十五五”项目增量。减存量:“产能升级”是本轮重点方向,后续或将通过重审审批手续、强制低端产能升级、严控安全污染能耗等方式进行供给调控,加快竞争力较差企业的淘汰出清。管过程:倡导头部企业领衔行业自律,避免价格恶行竞争。优先选择化工的重要因素就是开工率高。 二、本轮化
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周末问的比较多的【自生成锂金属】负极统一回复一下:
周末问的比较多的【自生成锂金属】负极统一回复一下: 什么是自生成锂负极? 采用铜锂合金的形式作为负极载体(即一种自生成负极),起负极作用的仍是锂金属。但不同于传统形式的锂负极,锂和铜机械贴合,靠等静压压紧;#自生成锂金属负极的铜和锂靠合金层连接。 自生成锂负极有哪些优点? (1)自生成负极的金属锂和铜箔界面结合好,有效避免锂枝晶形成;(2)#缓解膨胀,大大提升了安全性、寿命;(3)相比传统形式的锂金属负极,减少锂用量,降低成本。 为什么要做自生成锂金属负极? 固态电池目前最大的难题仍是固固界面接
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周末舆情热度 ①宇树科技—11月15日消息,宇树科技IPO辅导验收,即将上市。(首开股份、金发科技、景兴纸业、卧龙电驱、长盛轴承、中大力德、富临精工、凌云光等) ②对日反制—高市早苗SB言论引发强烈抗议,反制在路上。(中水渔业、孚日股份、国联水产、天马科技、好当家、中国稀土、兆日科技等) ③自主可控/存储芯片-存储芯片"涨价潮"持续升温,存储芯片价格疯涨, 三星宣布涨价60%;(普冉股份、兆易创新、香农芯创、北京君正、东芯股份、江波龙、德明利、佰维存储等) ④两岸融合/美好愿景-中央和地方密集发
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中线波段的站岗小能手
2025-11-16 20:17:09
丰元股份:磷酸铁锂困境反转+固态电池技术领先,双轮驱动迈向150亿市值
转:丰元股份:磷酸铁锂困境反转+固态电池技术领先,双轮驱动迈向150亿市值 磷酸铁锂行业开工率110%,明年需求增长150万吨,供给增长120万吨左右,丰原从上半年开工40%+到四季度满产,且明年有新增产能。第四代高压实快充产品已于2024年三季度量产,兼顾高压实密度(提升能量密度)与快充性能。 ☀行业联盟提价落地(1500-2000元/吨),公司30万吨出货对应2026年利润弹性约6亿元,考虑行业长期景气度给与20X 铁锂部分120亿。 固态电池正极:独家合作青能所武建飞团队,团队研发的硫化锂
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丰元股份
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2025-11-18 23:20:52
【厦钨新能】NL正极+硫化锂双扩产,固态电池产业化启点到来
❗【天风电新】固态调整点评:做锂电中的简单题-1118 ---------------------- 1、受锂电贝塔影响,固态今日调整多,但当前位置我们继续看好固态—— 核心做锂电里的容易题。 2、什么是锂电里的难题? A:一季度排产好,不可证伪,不管终端好不好,电池采购材料都提前备库; B:四季度多重抢装因素,需求被放大,未来要还债。 A:XX价格还会涨,按照PEG非常便宜; B:XX就算涨,50%净利率,3个月不到回报周期,给不了估值。 诸如此类争论,鸡同鸭讲,大家看问题的久期不同,看中的点
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2025-11-18 21:40:14
从科技权重到中小盘的几个问题解答
从科技权重到中小盘的几个问题解答 10月15日以来,以【万得微盘、中证2000、中证1000】为代表的中小盘指数,开始持续跑赢以【科创50、创业板50】为代表的权重股指数。 围绕几个核心问题,我们分析如下: 1️⃣从权重到中小盘的轮动级别 首先,这次轮动是聚焦2-3个月维度的判断。其次,这次轮动是结合日历效应、交易拥挤度、产业投资规律等多维度的综合判断。 2️⃣中小盘有哪些引领方向 首先,科技中小盘占优意味着主题投资将比较活跃,换言之,相较于此前财报季的业绩因子主导,未来2-3个月呈现出主题投资
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胜宏科技
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2025-11-18 21:30:51
铁锂更新:为什么我们认为正级盈利回归合理水平是必然【中信建投电新】
⭕铁锂更新:为什么我们认为正级盈利回归合理水平是必然【中信建投电新】 # 当前成本和售价的倒挂,协会倡议推进,连续6年行业30%以上的需求下回归制造业合理盈利水平是必然 今日铁锂协会已经讨论完毕,后续公布成本指数,目前统计出来的成本平均值低于售价接近2k左右,后续将引导铁锂行业报价不能低于成本线,我们认为当前储能需求大周期之下,铁锂环节平均盈利至少要转正。 # 明年供需到底如何? # 需求端,今年铁锂正极产销370-380万吨(1-9月累计260万吨),明年预计铁锂增速40%以上,对应铁锂需求5
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德方纳米
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2025-11-18 15:07:53
仅仅一天 固态不招标了 锂电不涨价了 存储不紧缺了
📉 仅仅一天 固态不招标了 锂电不涨价了 存储不紧缺了 机器人是早就不量产的 ai是持续有泡沫的 软件照样是没亩的 比特币七个月来首次跌破 9 万美元关口💥 比特币价格跌破 9 万美元关口,持续一个月的跌势不仅让该加密货币 2025 年的累计涨幅化为乌有,还动摇了整个数字资产领域的市场信心。 📉 这一最大规模的加密货币在亚洲交易时段跌幅一度达 2.4%,延续了从 10 月初创下的 12.6 万美元历史高点开启的下行趋势。比特币上一次跌破 9 万美元关口还是在 4 月,当时唐纳德・特朗普总统
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阳光电源
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2025-11-18 13:27:55
传言原文
阳光电源与宁德时代储能大战核心要点: 1. 价格战:阳光电源降价30%,报价跌破1.2元/Wh;宁德时代反击至1.15元/Wh,且交货周期仅1个月(行业平均3-6个月) 2. 技术战:阳光推684Ah大电芯(能量密度440Wh/L,循环7.5万次);宁德推587Ah电芯(热失控风险降40%,体积利用率72%) 3. 市场影响:中小品牌成本线1.4-1.5元/Wh,已致20+企业倒闭;预计2026年头部三家企业市占率将达70%+ 4. 长期看:阳光专注系统集成,宁德深耕电芯技术,二者路线互补推动行
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2025-11-18 13:27:04
谣言
【国金电新】阳光电源:储能系统报价维持稳定,“价格战”实为过时信息再传播-1118 近期市场出现“储能大战”、“降价30%,报价跌破1.2元/Wh”、“中小品牌成本线1.4-1.5元/Wh”等说法,但这些均源于对去年价格水平的重复解读,并不反映当前市场真实情况。 我们跟踪特斯拉 Megapack 官网价格发现,同规格产品售价已连续 16 个月保持稳定。国内储能系统最新报价普遍在 0.5–0.6 元/Wh,海外特斯拉 Megapack 报价也处于 1.5–1.7 元/Wh 区间。在此价格结构下,所
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🌀【天风电新】如何看钠电产业链近期变化?-1117
🌀【天风电新】如何看钠电产业链近期变化?-1117 ---------------------- 近期市场关注钠电,最核心的问题在于:1)本轮钠电产业与2022年以及2024年底比进展如何?为何26年有望突破?2)钠电的技术路线?3)如何看待放量的节奏? 1、钠电近期的产业进展?为何26年放量? 1)性能突破是根基:层氧能量密度从140-160Wh/kg提升至175Wh/kg,钠电纯电续航达500KM(24年底只用AB电池,25-26年可以纯电)。聚阴离子的寿命从6000圈提升至10000圈+
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2025-11-17 21:46:01
今日盘后热点
今日盘后热点: ① 38家电解槽企业发起行业反“内卷倡议,推动电解槽产业摆脱“内卷”困局(科隆股份、昇辉科技); ② 消息称苹果首款折叠屏手机屏幕供应链、组装厂已定,铰链仍在打磨中(宜安科技、精研科技); ③ 大疆被曝光投资消费级3D打印企业智能派,3D打印行业正进入加速周期(海正生材、家联科技); ④ 中国游客出境游热门目的地次序重排:韩国机票搜索量取代日本升至首位(朗姿股份、青岛双星); ⑤ 《广东省推动养老金融高质量发展的实施方案》印发,加大融资支持力度(珠江股份、乐心医疗); 今日盘后热
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科隆股份
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三井金属
国金建材新材料团队首席/国金建材新材料团队 李阳/赵铭:海外铜箔&电子布财报怎么说? 基本面龙头【铜冠铜箔】【中材科技】【菲利华】【大族数控】【鼎泰高科】【芯碁微装】 (1)三井金属业绩更新:业绩beat+扩产更新公告 ①全年三井金属营业利润预期从460亿日元上修至780亿日元。 ②AI铜箔出货量:1)25年7-9月HVLP铜箔单月出货值为560吨,环比+10%。25年10月-26年3月HVLP铜箔单月出货指引从600吨上修至620吨。2)超薄铜箔出货指数为159,环比+11%。25年10月-2
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鼎泰高科
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2025-11-17 20:09:22
20251117今日段子汇总
20251117今日段子汇总 1、蓝色光标:出海广告营销头部企业,截至2025年Q3末,公司以API方式接入大模型的Token调用量已超过6000亿,预计2025年底或将突破万亿;与火山引擎达成深度合作 2、中一科技:高性能电解铜箔系列产品,已建成电解铜箔名义总产能5.55万吨;开发应用于固态电池的锂-铜金属一体化复合负极材料相关技术,如合金型锂金属负极开发、锂合金-集流体一体化型负极制备、锂合金表面人工固态电解质层的构筑等 3、中富通:公司地处福建福州,主营通信网络维护业务与通信网络优化服务;
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大东方
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2025-11-17 20:07:54
# 信德新材:为什么看好碳包覆材料是下一个VC环节?
🍁🍁 🍁# 信德新材:为什么看好碳包覆材料是下一个VC环节? 🍁格局极好,二线不赚钱:信德是碳包覆环节龙头,# 市占率50%以上,25年预计出货8万吨,一家独大,且竞争对手因连年亏损,国内外企业纷纷退出,且投资回收期长,普遍没有现金扩产,而信德账面近16亿现金,当前除信德外,二线企业普遍不赚钱; 🍁供需紧平衡,信德承担绝大新增供给;行业开工率普遍打满,供需处于紧平衡状态,随着下游储能等需求增加,我们测算26/27年碳包覆材料需求在22.5/30万吨,26年开始产能缺口逐渐扩大,其中单2
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信德新材
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2025-11-17 00:19:44
【申万化工宋涛团队】反内卷驱动化工板块右侧即将来临,关注正确性和有效性
【申万化工宋涛团队】反内卷驱动化工板块右侧即将来临,关注正确性和有效性 一、化工资本开支高峰已过,国内外需求见底,化工逐步进入右侧拐点区间。反内卷加速驱动,着力三个方面:控增量、减存量、管过程。控增量:新建项目审批提级管理,发改委严控“十五五”项目增量。减存量:“产能升级”是本轮重点方向,后续或将通过重审审批手续、强制低端产能升级、严控安全污染能耗等方式进行供给调控,加快竞争力较差企业的淘汰出清。管过程:倡导头部企业领衔行业自律,避免价格恶行竞争。优先选择化工的重要因素就是开工率高。 二、本轮化
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兴发集团
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2025-11-17 00:11:43
周末问的比较多的【自生成锂金属】负极统一回复一下:
周末问的比较多的【自生成锂金属】负极统一回复一下: 什么是自生成锂负极? 采用铜锂合金的形式作为负极载体(即一种自生成负极),起负极作用的仍是锂金属。但不同于传统形式的锂负极,锂和铜机械贴合,靠等静压压紧;#自生成锂金属负极的铜和锂靠合金层连接。 自生成锂负极有哪些优点? (1)自生成负极的金属锂和铜箔界面结合好,有效避免锂枝晶形成;(2)#缓解膨胀,大大提升了安全性、寿命;(3)相比传统形式的锂金属负极,减少锂用量,降低成本。 为什么要做自生成锂金属负极? 固态电池目前最大的难题仍是固固界面接
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中一科技
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2025-11-16 20:23:54
周末
周末舆情热度 ①宇树科技—11月15日消息,宇树科技IPO辅导验收,即将上市。(首开股份、金发科技、景兴纸业、卧龙电驱、长盛轴承、中大力德、富临精工、凌云光等) ②对日反制—高市早苗SB言论引发强烈抗议,反制在路上。(中水渔业、孚日股份、国联水产、天马科技、好当家、中国稀土、兆日科技等) ③自主可控/存储芯片-存储芯片"涨价潮"持续升温,存储芯片价格疯涨, 三星宣布涨价60%;(普冉股份、兆易创新、香农芯创、北京君正、东芯股份、江波龙、德明利、佰维存储等) ④两岸融合/美好愿景-中央和地方密集发
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首华燃气
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丰元股份:磷酸铁锂困境反转+固态电池技术领先,双轮驱动迈向150亿市值
转:丰元股份:磷酸铁锂困境反转+固态电池技术领先,双轮驱动迈向150亿市值 磷酸铁锂行业开工率110%,明年需求增长150万吨,供给增长120万吨左右,丰原从上半年开工40%+到四季度满产,且明年有新增产能。第四代高压实快充产品已于2024年三季度量产,兼顾高压实密度(提升能量密度)与快充性能。 ☀行业联盟提价落地(1500-2000元/吨),公司30万吨出货对应2026年利润弹性约6亿元,考虑行业长期景气度给与20X 铁锂部分120亿。 固态电池正极:独家合作青能所武建飞团队,团队研发的硫化锂
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【厦钨新能】NL正极+硫化锂双扩产,固态电池产业化启点到来
❗【天风电新】固态调整点评:做锂电中的简单题-1118 ---------------------- 1、受锂电贝塔影响,固态今日调整多,但当前位置我们继续看好固态—— 核心做锂电里的容易题。 2、什么是锂电里的难题? A:一季度排产好,不可证伪,不管终端好不好,电池采购材料都提前备库; B:四季度多重抢装因素,需求被放大,未来要还债。 A:XX价格还会涨,按照PEG非常便宜; B:XX就算涨,50%净利率,3个月不到回报周期,给不了估值。 诸如此类争论,鸡同鸭讲,大家看问题的久期不同,看中的点
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从科技权重到中小盘的几个问题解答
从科技权重到中小盘的几个问题解答 10月15日以来,以【万得微盘、中证2000、中证1000】为代表的中小盘指数,开始持续跑赢以【科创50、创业板50】为代表的权重股指数。 围绕几个核心问题,我们分析如下: 1️⃣从权重到中小盘的轮动级别 首先,这次轮动是聚焦2-3个月维度的判断。其次,这次轮动是结合日历效应、交易拥挤度、产业投资规律等多维度的综合判断。 2️⃣中小盘有哪些引领方向 首先,科技中小盘占优意味着主题投资将比较活跃,换言之,相较于此前财报季的业绩因子主导,未来2-3个月呈现出主题投资
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铁锂更新:为什么我们认为正级盈利回归合理水平是必然【中信建投电新】
⭕铁锂更新:为什么我们认为正级盈利回归合理水平是必然【中信建投电新】 # 当前成本和售价的倒挂,协会倡议推进,连续6年行业30%以上的需求下回归制造业合理盈利水平是必然 今日铁锂协会已经讨论完毕,后续公布成本指数,目前统计出来的成本平均值低于售价接近2k左右,后续将引导铁锂行业报价不能低于成本线,我们认为当前储能需求大周期之下,铁锂环节平均盈利至少要转正。 # 明年供需到底如何? # 需求端,今年铁锂正极产销370-380万吨(1-9月累计260万吨),明年预计铁锂增速40%以上,对应铁锂需求5
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仅仅一天 固态不招标了 锂电不涨价了 存储不紧缺了
📉 仅仅一天 固态不招标了 锂电不涨价了 存储不紧缺了 机器人是早就不量产的 ai是持续有泡沫的 软件照样是没亩的 比特币七个月来首次跌破 9 万美元关口💥 比特币价格跌破 9 万美元关口,持续一个月的跌势不仅让该加密货币 2025 年的累计涨幅化为乌有,还动摇了整个数字资产领域的市场信心。 📉 这一最大规模的加密货币在亚洲交易时段跌幅一度达 2.4%,延续了从 10 月初创下的 12.6 万美元历史高点开启的下行趋势。比特币上一次跌破 9 万美元关口还是在 4 月,当时唐纳德・特朗普总统
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阳光电源与宁德时代储能大战核心要点: 1. 价格战:阳光电源降价30%,报价跌破1.2元/Wh;宁德时代反击至1.15元/Wh,且交货周期仅1个月(行业平均3-6个月) 2. 技术战:阳光推684Ah大电芯(能量密度440Wh/L,循环7.5万次);宁德推587Ah电芯(热失控风险降40%,体积利用率72%) 3. 市场影响:中小品牌成本线1.4-1.5元/Wh,已致20+企业倒闭;预计2026年头部三家企业市占率将达70%+ 4. 长期看:阳光专注系统集成,宁德深耕电芯技术,二者路线互补推动行
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2025-11-18 13:27:04
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【国金电新】阳光电源:储能系统报价维持稳定,“价格战”实为过时信息再传播-1118 近期市场出现“储能大战”、“降价30%,报价跌破1.2元/Wh”、“中小品牌成本线1.4-1.5元/Wh”等说法,但这些均源于对去年价格水平的重复解读,并不反映当前市场真实情况。 我们跟踪特斯拉 Megapack 官网价格发现,同规格产品售价已连续 16 个月保持稳定。国内储能系统最新报价普遍在 0.5–0.6 元/Wh,海外特斯拉 Megapack 报价也处于 1.5–1.7 元/Wh 区间。在此价格结构下,所
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🌀【天风电新】如何看钠电产业链近期变化?-1117
🌀【天风电新】如何看钠电产业链近期变化?-1117 ---------------------- 近期市场关注钠电,最核心的问题在于:1)本轮钠电产业与2022年以及2024年底比进展如何?为何26年有望突破?2)钠电的技术路线?3)如何看待放量的节奏? 1、钠电近期的产业进展?为何26年放量? 1)性能突破是根基:层氧能量密度从140-160Wh/kg提升至175Wh/kg,钠电纯电续航达500KM(24年底只用AB电池,25-26年可以纯电)。聚阴离子的寿命从6000圈提升至10000圈+
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今日盘后热点
今日盘后热点: ① 38家电解槽企业发起行业反“内卷倡议,推动电解槽产业摆脱“内卷”困局(科隆股份、昇辉科技); ② 消息称苹果首款折叠屏手机屏幕供应链、组装厂已定,铰链仍在打磨中(宜安科技、精研科技); ③ 大疆被曝光投资消费级3D打印企业智能派,3D打印行业正进入加速周期(海正生材、家联科技); ④ 中国游客出境游热门目的地次序重排:韩国机票搜索量取代日本升至首位(朗姿股份、青岛双星); ⑤ 《广东省推动养老金融高质量发展的实施方案》印发,加大融资支持力度(珠江股份、乐心医疗); 今日盘后热
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国金建材新材料团队首席/国金建材新材料团队 李阳/赵铭:海外铜箔&电子布财报怎么说? 基本面龙头【铜冠铜箔】【中材科技】【菲利华】【大族数控】【鼎泰高科】【芯碁微装】 (1)三井金属业绩更新:业绩beat+扩产更新公告 ①全年三井金属营业利润预期从460亿日元上修至780亿日元。 ②AI铜箔出货量:1)25年7-9月HVLP铜箔单月出货值为560吨,环比+10%。25年10月-26年3月HVLP铜箔单月出货指引从600吨上修至620吨。2)超薄铜箔出货指数为159,环比+11%。25年10月-2
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20251117今日段子汇总
20251117今日段子汇总 1、蓝色光标:出海广告营销头部企业,截至2025年Q3末,公司以API方式接入大模型的Token调用量已超过6000亿,预计2025年底或将突破万亿;与火山引擎达成深度合作 2、中一科技:高性能电解铜箔系列产品,已建成电解铜箔名义总产能5.55万吨;开发应用于固态电池的锂-铜金属一体化复合负极材料相关技术,如合金型锂金属负极开发、锂合金-集流体一体化型负极制备、锂合金表面人工固态电解质层的构筑等 3、中富通:公司地处福建福州,主营通信网络维护业务与通信网络优化服务;
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# 信德新材:为什么看好碳包覆材料是下一个VC环节?
🍁🍁 🍁# 信德新材:为什么看好碳包覆材料是下一个VC环节? 🍁格局极好,二线不赚钱:信德是碳包覆环节龙头,# 市占率50%以上,25年预计出货8万吨,一家独大,且竞争对手因连年亏损,国内外企业纷纷退出,且投资回收期长,普遍没有现金扩产,而信德账面近16亿现金,当前除信德外,二线企业普遍不赚钱; 🍁供需紧平衡,信德承担绝大新增供给;行业开工率普遍打满,供需处于紧平衡状态,随着下游储能等需求增加,我们测算26/27年碳包覆材料需求在22.5/30万吨,26年开始产能缺口逐渐扩大,其中单2
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【申万化工宋涛团队】反内卷驱动化工板块右侧即将来临,关注正确性和有效性
【申万化工宋涛团队】反内卷驱动化工板块右侧即将来临,关注正确性和有效性 一、化工资本开支高峰已过,国内外需求见底,化工逐步进入右侧拐点区间。反内卷加速驱动,着力三个方面:控增量、减存量、管过程。控增量:新建项目审批提级管理,发改委严控“十五五”项目增量。减存量:“产能升级”是本轮重点方向,后续或将通过重审审批手续、强制低端产能升级、严控安全污染能耗等方式进行供给调控,加快竞争力较差企业的淘汰出清。管过程:倡导头部企业领衔行业自律,避免价格恶行竞争。优先选择化工的重要因素就是开工率高。 二、本轮化
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周末问的比较多的【自生成锂金属】负极统一回复一下:
周末问的比较多的【自生成锂金属】负极统一回复一下: 什么是自生成锂负极? 采用铜锂合金的形式作为负极载体(即一种自生成负极),起负极作用的仍是锂金属。但不同于传统形式的锂负极,锂和铜机械贴合,靠等静压压紧;#自生成锂金属负极的铜和锂靠合金层连接。 自生成锂负极有哪些优点? (1)自生成负极的金属锂和铜箔界面结合好,有效避免锂枝晶形成;(2)#缓解膨胀,大大提升了安全性、寿命;(3)相比传统形式的锂金属负极,减少锂用量,降低成本。 为什么要做自生成锂金属负极? 固态电池目前最大的难题仍是固固界面接
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2025-11-16 20:23:54
周末
周末舆情热度 ①宇树科技—11月15日消息,宇树科技IPO辅导验收,即将上市。(首开股份、金发科技、景兴纸业、卧龙电驱、长盛轴承、中大力德、富临精工、凌云光等) ②对日反制—高市早苗SB言论引发强烈抗议,反制在路上。(中水渔业、孚日股份、国联水产、天马科技、好当家、中国稀土、兆日科技等) ③自主可控/存储芯片-存储芯片"涨价潮"持续升温,存储芯片价格疯涨, 三星宣布涨价60%;(普冉股份、兆易创新、香农芯创、北京君正、东芯股份、江波龙、德明利、佰维存储等) ④两岸融合/美好愿景-中央和地方密集发
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2025-11-16 20:17:09
丰元股份:磷酸铁锂困境反转+固态电池技术领先,双轮驱动迈向150亿市值
转:丰元股份:磷酸铁锂困境反转+固态电池技术领先,双轮驱动迈向150亿市值 磷酸铁锂行业开工率110%,明年需求增长150万吨,供给增长120万吨左右,丰原从上半年开工40%+到四季度满产,且明年有新增产能。第四代高压实快充产品已于2024年三季度量产,兼顾高压实密度(提升能量密度)与快充性能。 ☀行业联盟提价落地(1500-2000元/吨),公司30万吨出货对应2026年利润弹性约6亿元,考虑行业长期景气度给与20X 铁锂部分120亿。 固态电池正极:独家合作青能所武建飞团队,团队研发的硫化锂
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丰元股份
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2025-11-18 23:20:52
【厦钨新能】NL正极+硫化锂双扩产,固态电池产业化启点到来
❗【天风电新】固态调整点评:做锂电中的简单题-1118 ---------------------- 1、受锂电贝塔影响,固态今日调整多,但当前位置我们继续看好固态—— 核心做锂电里的容易题。 2、什么是锂电里的难题? A:一季度排产好,不可证伪,不管终端好不好,电池采购材料都提前备库; B:四季度多重抢装因素,需求被放大,未来要还债。 A:XX价格还会涨,按照PEG非常便宜; B:XX就算涨,50%净利率,3个月不到回报周期,给不了估值。 诸如此类争论,鸡同鸭讲,大家看问题的久期不同,看中的点
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2025-11-18 21:40:14
从科技权重到中小盘的几个问题解答
从科技权重到中小盘的几个问题解答 10月15日以来,以【万得微盘、中证2000、中证1000】为代表的中小盘指数,开始持续跑赢以【科创50、创业板50】为代表的权重股指数。 围绕几个核心问题,我们分析如下: 1️⃣从权重到中小盘的轮动级别 首先,这次轮动是聚焦2-3个月维度的判断。其次,这次轮动是结合日历效应、交易拥挤度、产业投资规律等多维度的综合判断。 2️⃣中小盘有哪些引领方向 首先,科技中小盘占优意味着主题投资将比较活跃,换言之,相较于此前财报季的业绩因子主导,未来2-3个月呈现出主题投资
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胜宏科技
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2025-11-18 21:30:51
铁锂更新:为什么我们认为正级盈利回归合理水平是必然【中信建投电新】
⭕铁锂更新:为什么我们认为正级盈利回归合理水平是必然【中信建投电新】 # 当前成本和售价的倒挂,协会倡议推进,连续6年行业30%以上的需求下回归制造业合理盈利水平是必然 今日铁锂协会已经讨论完毕,后续公布成本指数,目前统计出来的成本平均值低于售价接近2k左右,后续将引导铁锂行业报价不能低于成本线,我们认为当前储能需求大周期之下,铁锂环节平均盈利至少要转正。 # 明年供需到底如何? # 需求端,今年铁锂正极产销370-380万吨(1-9月累计260万吨),明年预计铁锂增速40%以上,对应铁锂需求5
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2025-11-18 15:07:53
仅仅一天 固态不招标了 锂电不涨价了 存储不紧缺了
📉 仅仅一天 固态不招标了 锂电不涨价了 存储不紧缺了 机器人是早就不量产的 ai是持续有泡沫的 软件照样是没亩的 比特币七个月来首次跌破 9 万美元关口💥 比特币价格跌破 9 万美元关口,持续一个月的跌势不仅让该加密货币 2025 年的累计涨幅化为乌有,还动摇了整个数字资产领域的市场信心。 📉 这一最大规模的加密货币在亚洲交易时段跌幅一度达 2.4%,延续了从 10 月初创下的 12.6 万美元历史高点开启的下行趋势。比特币上一次跌破 9 万美元关口还是在 4 月,当时唐纳德・特朗普总统
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阳光电源
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2025-11-18 13:27:55
传言原文
阳光电源与宁德时代储能大战核心要点: 1. 价格战:阳光电源降价30%,报价跌破1.2元/Wh;宁德时代反击至1.15元/Wh,且交货周期仅1个月(行业平均3-6个月) 2. 技术战:阳光推684Ah大电芯(能量密度440Wh/L,循环7.5万次);宁德推587Ah电芯(热失控风险降40%,体积利用率72%) 3. 市场影响:中小品牌成本线1.4-1.5元/Wh,已致20+企业倒闭;预计2026年头部三家企业市占率将达70%+ 4. 长期看:阳光专注系统集成,宁德深耕电芯技术,二者路线互补推动行
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2025-11-18 13:27:04
谣言
【国金电新】阳光电源:储能系统报价维持稳定,“价格战”实为过时信息再传播-1118 近期市场出现“储能大战”、“降价30%,报价跌破1.2元/Wh”、“中小品牌成本线1.4-1.5元/Wh”等说法,但这些均源于对去年价格水平的重复解读,并不反映当前市场真实情况。 我们跟踪特斯拉 Megapack 官网价格发现,同规格产品售价已连续 16 个月保持稳定。国内储能系统最新报价普遍在 0.5–0.6 元/Wh,海外特斯拉 Megapack 报价也处于 1.5–1.7 元/Wh 区间。在此价格结构下,所
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🌀【天风电新】如何看钠电产业链近期变化?-1117
🌀【天风电新】如何看钠电产业链近期变化?-1117 ---------------------- 近期市场关注钠电,最核心的问题在于:1)本轮钠电产业与2022年以及2024年底比进展如何?为何26年有望突破?2)钠电的技术路线?3)如何看待放量的节奏? 1、钠电近期的产业进展?为何26年放量? 1)性能突破是根基:层氧能量密度从140-160Wh/kg提升至175Wh/kg,钠电纯电续航达500KM(24年底只用AB电池,25-26年可以纯电)。聚阴离子的寿命从6000圈提升至10000圈+
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2025-11-17 21:46:01
今日盘后热点
今日盘后热点: ① 38家电解槽企业发起行业反“内卷倡议,推动电解槽产业摆脱“内卷”困局(科隆股份、昇辉科技); ② 消息称苹果首款折叠屏手机屏幕供应链、组装厂已定,铰链仍在打磨中(宜安科技、精研科技); ③ 大疆被曝光投资消费级3D打印企业智能派,3D打印行业正进入加速周期(海正生材、家联科技); ④ 中国游客出境游热门目的地次序重排:韩国机票搜索量取代日本升至首位(朗姿股份、青岛双星); ⑤ 《广东省推动养老金融高质量发展的实施方案》印发,加大融资支持力度(珠江股份、乐心医疗); 今日盘后热
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科隆股份
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2025-11-17 20:22:37
三井金属
国金建材新材料团队首席/国金建材新材料团队 李阳/赵铭:海外铜箔&电子布财报怎么说? 基本面龙头【铜冠铜箔】【中材科技】【菲利华】【大族数控】【鼎泰高科】【芯碁微装】 (1)三井金属业绩更新:业绩beat+扩产更新公告 ①全年三井金属营业利润预期从460亿日元上修至780亿日元。 ②AI铜箔出货量:1)25年7-9月HVLP铜箔单月出货值为560吨,环比+10%。25年10月-26年3月HVLP铜箔单月出货指引从600吨上修至620吨。2)超薄铜箔出货指数为159,环比+11%。25年10月-2
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鼎泰高科
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2025-11-17 20:09:22
20251117今日段子汇总
20251117今日段子汇总 1、蓝色光标:出海广告营销头部企业,截至2025年Q3末,公司以API方式接入大模型的Token调用量已超过6000亿,预计2025年底或将突破万亿;与火山引擎达成深度合作 2、中一科技:高性能电解铜箔系列产品,已建成电解铜箔名义总产能5.55万吨;开发应用于固态电池的锂-铜金属一体化复合负极材料相关技术,如合金型锂金属负极开发、锂合金-集流体一体化型负极制备、锂合金表面人工固态电解质层的构筑等 3、中富通:公司地处福建福州,主营通信网络维护业务与通信网络优化服务;
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大东方
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2025-11-17 20:07:54
# 信德新材:为什么看好碳包覆材料是下一个VC环节?
🍁🍁 🍁# 信德新材:为什么看好碳包覆材料是下一个VC环节? 🍁格局极好,二线不赚钱:信德是碳包覆环节龙头,# 市占率50%以上,25年预计出货8万吨,一家独大,且竞争对手因连年亏损,国内外企业纷纷退出,且投资回收期长,普遍没有现金扩产,而信德账面近16亿现金,当前除信德外,二线企业普遍不赚钱; 🍁供需紧平衡,信德承担绝大新增供给;行业开工率普遍打满,供需处于紧平衡状态,随着下游储能等需求增加,我们测算26/27年碳包覆材料需求在22.5/30万吨,26年开始产能缺口逐渐扩大,其中单2
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信德新材
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2025-11-17 00:19:44
【申万化工宋涛团队】反内卷驱动化工板块右侧即将来临,关注正确性和有效性
【申万化工宋涛团队】反内卷驱动化工板块右侧即将来临,关注正确性和有效性 一、化工资本开支高峰已过,国内外需求见底,化工逐步进入右侧拐点区间。反内卷加速驱动,着力三个方面:控增量、减存量、管过程。控增量:新建项目审批提级管理,发改委严控“十五五”项目增量。减存量:“产能升级”是本轮重点方向,后续或将通过重审审批手续、强制低端产能升级、严控安全污染能耗等方式进行供给调控,加快竞争力较差企业的淘汰出清。管过程:倡导头部企业领衔行业自律,避免价格恶行竞争。优先选择化工的重要因素就是开工率高。 二、本轮化
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2025-11-17 00:11:43
周末问的比较多的【自生成锂金属】负极统一回复一下:
周末问的比较多的【自生成锂金属】负极统一回复一下: 什么是自生成锂负极? 采用铜锂合金的形式作为负极载体(即一种自生成负极),起负极作用的仍是锂金属。但不同于传统形式的锂负极,锂和铜机械贴合,靠等静压压紧;#自生成锂金属负极的铜和锂靠合金层连接。 自生成锂负极有哪些优点? (1)自生成负极的金属锂和铜箔界面结合好,有效避免锂枝晶形成;(2)#缓解膨胀,大大提升了安全性、寿命;(3)相比传统形式的锂金属负极,减少锂用量,降低成本。 为什么要做自生成锂金属负极? 固态电池目前最大的难题仍是固固界面接
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中一科技
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2025-11-16 20:23:54
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周末舆情热度 ①宇树科技—11月15日消息,宇树科技IPO辅导验收,即将上市。(首开股份、金发科技、景兴纸业、卧龙电驱、长盛轴承、中大力德、富临精工、凌云光等) ②对日反制—高市早苗SB言论引发强烈抗议,反制在路上。(中水渔业、孚日股份、国联水产、天马科技、好当家、中国稀土、兆日科技等) ③自主可控/存储芯片-存储芯片"涨价潮"持续升温,存储芯片价格疯涨, 三星宣布涨价60%;(普冉股份、兆易创新、香农芯创、北京君正、东芯股份、江波龙、德明利、佰维存储等) ④两岸融合/美好愿景-中央和地方密集发
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丰元股份:磷酸铁锂困境反转+固态电池技术领先,双轮驱动迈向150亿市值
转:丰元股份:磷酸铁锂困境反转+固态电池技术领先,双轮驱动迈向150亿市值 磷酸铁锂行业开工率110%,明年需求增长150万吨,供给增长120万吨左右,丰原从上半年开工40%+到四季度满产,且明年有新增产能。第四代高压实快充产品已于2024年三季度量产,兼顾高压实密度(提升能量密度)与快充性能。 ☀行业联盟提价落地(1500-2000元/吨),公司30万吨出货对应2026年利润弹性约6亿元,考虑行业长期景气度给与20X 铁锂部分120亿。 固态电池正极:独家合作青能所武建飞团队,团队研发的硫化锂
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【厦钨新能】NL正极+硫化锂双扩产,固态电池产业化启点到来
❗【天风电新】固态调整点评:做锂电中的简单题-1118 ---------------------- 1、受锂电贝塔影响,固态今日调整多,但当前位置我们继续看好固态—— 核心做锂电里的容易题。 2、什么是锂电里的难题? A:一季度排产好,不可证伪,不管终端好不好,电池采购材料都提前备库; B:四季度多重抢装因素,需求被放大,未来要还债。 A:XX价格还会涨,按照PEG非常便宜; B:XX就算涨,50%净利率,3个月不到回报周期,给不了估值。 诸如此类争论,鸡同鸭讲,大家看问题的久期不同,看中的点
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从科技权重到中小盘的几个问题解答
从科技权重到中小盘的几个问题解答 10月15日以来,以【万得微盘、中证2000、中证1000】为代表的中小盘指数,开始持续跑赢以【科创50、创业板50】为代表的权重股指数。 围绕几个核心问题,我们分析如下: 1️⃣从权重到中小盘的轮动级别 首先,这次轮动是聚焦2-3个月维度的判断。其次,这次轮动是结合日历效应、交易拥挤度、产业投资规律等多维度的综合判断。 2️⃣中小盘有哪些引领方向 首先,科技中小盘占优意味着主题投资将比较活跃,换言之,相较于此前财报季的业绩因子主导,未来2-3个月呈现出主题投资
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铁锂更新:为什么我们认为正级盈利回归合理水平是必然【中信建投电新】
⭕铁锂更新:为什么我们认为正级盈利回归合理水平是必然【中信建投电新】 # 当前成本和售价的倒挂,协会倡议推进,连续6年行业30%以上的需求下回归制造业合理盈利水平是必然 今日铁锂协会已经讨论完毕,后续公布成本指数,目前统计出来的成本平均值低于售价接近2k左右,后续将引导铁锂行业报价不能低于成本线,我们认为当前储能需求大周期之下,铁锂环节平均盈利至少要转正。 # 明年供需到底如何? # 需求端,今年铁锂正极产销370-380万吨(1-9月累计260万吨),明年预计铁锂增速40%以上,对应铁锂需求5
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仅仅一天 固态不招标了 锂电不涨价了 存储不紧缺了
📉 仅仅一天 固态不招标了 锂电不涨价了 存储不紧缺了 机器人是早就不量产的 ai是持续有泡沫的 软件照样是没亩的 比特币七个月来首次跌破 9 万美元关口💥 比特币价格跌破 9 万美元关口,持续一个月的跌势不仅让该加密货币 2025 年的累计涨幅化为乌有,还动摇了整个数字资产领域的市场信心。 📉 这一最大规模的加密货币在亚洲交易时段跌幅一度达 2.4%,延续了从 10 月初创下的 12.6 万美元历史高点开启的下行趋势。比特币上一次跌破 9 万美元关口还是在 4 月,当时唐纳德・特朗普总统
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阳光电源与宁德时代储能大战核心要点: 1. 价格战:阳光电源降价30%,报价跌破1.2元/Wh;宁德时代反击至1.15元/Wh,且交货周期仅1个月(行业平均3-6个月) 2. 技术战:阳光推684Ah大电芯(能量密度440Wh/L,循环7.5万次);宁德推587Ah电芯(热失控风险降40%,体积利用率72%) 3. 市场影响:中小品牌成本线1.4-1.5元/Wh,已致20+企业倒闭;预计2026年头部三家企业市占率将达70%+ 4. 长期看:阳光专注系统集成,宁德深耕电芯技术,二者路线互补推动行
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【国金电新】阳光电源:储能系统报价维持稳定,“价格战”实为过时信息再传播-1118 近期市场出现“储能大战”、“降价30%,报价跌破1.2元/Wh”、“中小品牌成本线1.4-1.5元/Wh”等说法,但这些均源于对去年价格水平的重复解读,并不反映当前市场真实情况。 我们跟踪特斯拉 Megapack 官网价格发现,同规格产品售价已连续 16 个月保持稳定。国内储能系统最新报价普遍在 0.5–0.6 元/Wh,海外特斯拉 Megapack 报价也处于 1.5–1.7 元/Wh 区间。在此价格结构下,所
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🌀【天风电新】如何看钠电产业链近期变化?-1117
🌀【天风电新】如何看钠电产业链近期变化?-1117 ---------------------- 近期市场关注钠电,最核心的问题在于:1)本轮钠电产业与2022年以及2024年底比进展如何?为何26年有望突破?2)钠电的技术路线?3)如何看待放量的节奏? 1、钠电近期的产业进展?为何26年放量? 1)性能突破是根基:层氧能量密度从140-160Wh/kg提升至175Wh/kg,钠电纯电续航达500KM(24年底只用AB电池,25-26年可以纯电)。聚阴离子的寿命从6000圈提升至10000圈+
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今日盘后热点: ① 38家电解槽企业发起行业反“内卷倡议,推动电解槽产业摆脱“内卷”困局(科隆股份、昇辉科技); ② 消息称苹果首款折叠屏手机屏幕供应链、组装厂已定,铰链仍在打磨中(宜安科技、精研科技); ③ 大疆被曝光投资消费级3D打印企业智能派,3D打印行业正进入加速周期(海正生材、家联科技); ④ 中国游客出境游热门目的地次序重排:韩国机票搜索量取代日本升至首位(朗姿股份、青岛双星); ⑤ 《广东省推动养老金融高质量发展的实施方案》印发,加大融资支持力度(珠江股份、乐心医疗); 今日盘后热
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国金建材新材料团队首席/国金建材新材料团队 李阳/赵铭:海外铜箔&电子布财报怎么说? 基本面龙头【铜冠铜箔】【中材科技】【菲利华】【大族数控】【鼎泰高科】【芯碁微装】 (1)三井金属业绩更新:业绩beat+扩产更新公告 ①全年三井金属营业利润预期从460亿日元上修至780亿日元。 ②AI铜箔出货量:1)25年7-9月HVLP铜箔单月出货值为560吨,环比+10%。25年10月-26年3月HVLP铜箔单月出货指引从600吨上修至620吨。2)超薄铜箔出货指数为159,环比+11%。25年10月-2
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20251117今日段子汇总
20251117今日段子汇总 1、蓝色光标:出海广告营销头部企业,截至2025年Q3末,公司以API方式接入大模型的Token调用量已超过6000亿,预计2025年底或将突破万亿;与火山引擎达成深度合作 2、中一科技:高性能电解铜箔系列产品,已建成电解铜箔名义总产能5.55万吨;开发应用于固态电池的锂-铜金属一体化复合负极材料相关技术,如合金型锂金属负极开发、锂合金-集流体一体化型负极制备、锂合金表面人工固态电解质层的构筑等 3、中富通:公司地处福建福州,主营通信网络维护业务与通信网络优化服务;
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# 信德新材:为什么看好碳包覆材料是下一个VC环节?
🍁🍁 🍁# 信德新材:为什么看好碳包覆材料是下一个VC环节? 🍁格局极好,二线不赚钱:信德是碳包覆环节龙头,# 市占率50%以上,25年预计出货8万吨,一家独大,且竞争对手因连年亏损,国内外企业纷纷退出,且投资回收期长,普遍没有现金扩产,而信德账面近16亿现金,当前除信德外,二线企业普遍不赚钱; 🍁供需紧平衡,信德承担绝大新增供给;行业开工率普遍打满,供需处于紧平衡状态,随着下游储能等需求增加,我们测算26/27年碳包覆材料需求在22.5/30万吨,26年开始产能缺口逐渐扩大,其中单2
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【申万化工宋涛团队】反内卷驱动化工板块右侧即将来临,关注正确性和有效性
【申万化工宋涛团队】反内卷驱动化工板块右侧即将来临,关注正确性和有效性 一、化工资本开支高峰已过,国内外需求见底,化工逐步进入右侧拐点区间。反内卷加速驱动,着力三个方面:控增量、减存量、管过程。控增量:新建项目审批提级管理,发改委严控“十五五”项目增量。减存量:“产能升级”是本轮重点方向,后续或将通过重审审批手续、强制低端产能升级、严控安全污染能耗等方式进行供给调控,加快竞争力较差企业的淘汰出清。管过程:倡导头部企业领衔行业自律,避免价格恶行竞争。优先选择化工的重要因素就是开工率高。 二、本轮化
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2025-11-17 00:11:43
周末问的比较多的【自生成锂金属】负极统一回复一下:
周末问的比较多的【自生成锂金属】负极统一回复一下: 什么是自生成锂负极? 采用铜锂合金的形式作为负极载体(即一种自生成负极),起负极作用的仍是锂金属。但不同于传统形式的锂负极,锂和铜机械贴合,靠等静压压紧;#自生成锂金属负极的铜和锂靠合金层连接。 自生成锂负极有哪些优点? (1)自生成负极的金属锂和铜箔界面结合好,有效避免锂枝晶形成;(2)#缓解膨胀,大大提升了安全性、寿命;(3)相比传统形式的锂金属负极,减少锂用量,降低成本。 为什么要做自生成锂金属负极? 固态电池目前最大的难题仍是固固界面接
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中一科技
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机构淘金日记
中线波段的站岗小能手
2025-11-16 20:23:54
周末
周末舆情热度 ①宇树科技—11月15日消息,宇树科技IPO辅导验收,即将上市。(首开股份、金发科技、景兴纸业、卧龙电驱、长盛轴承、中大力德、富临精工、凌云光等) ②对日反制—高市早苗SB言论引发强烈抗议,反制在路上。(中水渔业、孚日股份、国联水产、天马科技、好当家、中国稀土、兆日科技等) ③自主可控/存储芯片-存储芯片"涨价潮"持续升温,存储芯片价格疯涨, 三星宣布涨价60%;(普冉股份、兆易创新、香农芯创、北京君正、东芯股份、江波龙、德明利、佰维存储等) ④两岸融合/美好愿景-中央和地方密集发
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首华燃气
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机构淘金日记
中线波段的站岗小能手
2025-11-16 20:17:09
丰元股份:磷酸铁锂困境反转+固态电池技术领先,双轮驱动迈向150亿市值
转:丰元股份:磷酸铁锂困境反转+固态电池技术领先,双轮驱动迈向150亿市值 磷酸铁锂行业开工率110%,明年需求增长150万吨,供给增长120万吨左右,丰原从上半年开工40%+到四季度满产,且明年有新增产能。第四代高压实快充产品已于2024年三季度量产,兼顾高压实密度(提升能量密度)与快充性能。 ☀行业联盟提价落地(1500-2000元/吨),公司30万吨出货对应2026年利润弹性约6亿元,考虑行业长期景气度给与20X 铁锂部分120亿。 固态电池正极:独家合作青能所武建飞团队,团队研发的硫化锂
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丰元股份
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