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中线波段的站岗小能手
2026-01-09 00:17:33
【中银电子苏凌瑶】菲利华:石英制品“去日化”先锋,大基金认证的GKJ材料龙头
【中银电子苏凌瑶】菲利华:石英制品“去日化”先锋,大基金认证的GKJ材料龙头 #石英制品“去日化”破局关键 【国产半导体石英制品Top1】石英制品是半导体制造过程中核心耗材,2024→2031年全球市场规模32.3→73.2亿美元,日本信越化学、德国贺利氏占据主导地位。中国半导体石英制品国产化率不足10%,对日依存度较高。菲利华石英材料已为AMAT、Lam、TEL供货多年,石英部件亦是中芯、长存、华创、中微、拓荆的国产唯一供应商。 #国产GKJ光学系统核心供应商 【大基金认证的熔融石英替代独苗】
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菲利华
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中线波段的站岗小能手
2026-01-09 00:15:33
【华西中小盘】三安光电:商业航天隐藏龙头,主业开启涨价
【华西中小盘】三安光电:商业航天隐藏龙头,主业开启涨价 🚀商业航天 根据公司投资者平台,公司生产的砷化镓多结太阳能电池已应用于商用卫星电源等领域,公司技术国际领先,已供应多家国内外客户,#目前公司供应国际客户的销售额大于国内客户。 按情况分析,海外如Sp X应该也为公司客户。而市场对公司这块业务知之甚少,#实际公司这块营收也已上规模。 参考乾照光电已大幅上涨,而公司对应业务仍未给予溢价。 📈主业涨价 据产业反馈,公司已向下游客户发涨价函,当前主业贡献了大量的营收和利润,开启涨价后公司利润有望
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三安光电
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中线波段的站岗小能手
2026-01-06 19:51:30
SpaceX星舰年产能将扩到1万枚
🍇SpaceX星舰年产能将扩到1万枚,商业航天的中期是再造一个地球,星际争霸刚开始-01.06 🍒1、NASA阿尔忒弥斯计划2027年6月:无人登月验证测试。2028年9月:Artemis III载人登月(SpaceX内部备忘录显示其最快准备就绪时间为2028年9月)。 🍒2、嫦娥工程“绕、落、回”三部曲已经圆满收官,下一步载人登月工程的相关论证工作已经展开,并预计在 2030 年前实现中国人的首次登月。 🍒3、1.5晚,马斯克发文称将生产飞机一样生产星舰,年产能高达1万枚。先建立月球基
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中国卫通
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2026-01-06 19:18:51
英伟达Rubin 即将面市,100%全液冷方案,液冷需求或将提前爆发【东北计算机】
英伟达Rubin 即将面市,100%全液冷方案,液冷需求或将提前爆发【东北计算机】 我们认为液冷放量期或将提前到来 🌟在2026年的CES上,英伟达公司首席执行官黄仁勋宣布,英伟达公司备受期待的新一代Rubin数据中心产品即将在今年面市,届时客户将能够试用该技术,从而助力加快人工智能(AI)的发展进程。黄仁勋介绍,全部六款全新的Rubin芯片均已从制造合作伙伴处取回,并且已经通过了一些关键测试,这表明这些芯片正按计划推进,可以交付给客户。 🔥#Rubin架构服务器确定100%液冷方案,取消风
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新雷能
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2026-01-05 23:13:34
【中信新材料】方邦股份:可剥铜国产替代最领先企业,已实现下游客户小批量供货
【中信新材料】方邦股份:可剥铜国产替代最领先企业,已实现下游客户小批量供货 ⭕公司主营业务为铜箔、屏蔽膜、覆铜板等,2020年与华为海思签订开发协议实现可剥铜自主可控。短期公司因为近几年的高投入和折旧业绩成大,但明年起公司有望于可剥铜、FCCL、薄膜电阻等领域实现突破,业绩拐点位置。 ⭕AI需求直接带动可剥铜需求成倍增长:1)AI服务器内有多块大尺寸PCB,总面积更大。2)为了承载超大带宽、供电电流,PCB 层数明显多于传统服务器。3)目前IC载板、类载板布线最小线宽线距已细至10/10μm,由
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方邦股份
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2026-01-05 20:50:32
道氏技术:参股强脑科技,布局脑机接口,持续推荐!
道氏技术:参股强脑科技,布局脑机接口,持续推荐! 事件:马斯克在社交平台上宣布:2026 年,Neuralink 将进入大规模生产阶段,利好脑机产业化。 1、投资强脑科技,国产脑机; 投资强脑科技3000万美金,与强脑科技在“AI+材料”战略上协同,布局脑机接口。拟借助强脑科技在医疗康复、教育消费和人机交互领域应用脑机接口技术的经验,进一步增强“ AI+新材料”生态赋能与商业化落地能力,同时推进公司碳材料产品在电子皮肤等关键零部件领域应用的进程,提升公司核心竞争力,为公司长期稳定发展寻求有力支撑
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道氏技术
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储能+固态双击,锂电设备新周期开启-0105
储能+固态双击,锂电设备新周期开启-0105 #储能需求爆发:高工产业研究院发布的数据显示,2025年全球储能电池出货量预计将超650GWh,同比增长超过80%;中国储能系统(交流侧)出货量预计超过320GWh,同比增长超80%。全球需求的爆发还在持续,部分企业的订单已经排到明年三季度。需求增长主要来自三方面:一是136号文出台后储能与新能源建设解耦,经济性带来大量配储需求;二是海外市场快速扩张,北美、欧洲和东南亚等市场需求井喷;三是新应用场景的拓展,如大功率充电与储能结合、数据中心柴发替代等场
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泰和科技
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2026-01-05 20:46:49
周一舆情热度:
周一舆情热度: ①商业航天-电科蓝天科创板IPO注册申请获批,为国内商业航天IPO第一枪!委事件,促进行业加速,加强抗干扰技术发展;(顺灏股份、乾照光电、华力创通、首都在线、航天机电、再升科技、天银机电、航天发展、中国卫通等) ②人脑工程-马斯克表示,其脑机接口公司Neuralink将于2026年开始对脑机接口设备进行“大规模生产”;(三博脑科、美好医疗、南京熊猫、创新医疗、倍益康、爱朋医疗、乐普医疗、国际医学等) ③AI应用-字节跳动旗下“豆包”AI眼镜即将进入出货阶段;火山引擎成为总台春晚独
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亚翔集成
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2026-01-04 21:36:16
延江股份(600398):筹划重大资产重组
【申万宏源纺服】延江股份(600398):筹划重大资产重组!第二主业起航,并购切入CCL产业链打开发展空间🔥🔥 🌟今日(1月4日)发布《关于筹划重大资产重组公告》,拟通过发行股份等方式购买标的资产(宁波甬强科技)控制权,同时募集配套资金,具体股比等相关细节有待进一步磋商。明日起停牌,预计不超过10个交易日披露交易方案。 ⭕️【标的资产】宁波甬强科技有限公司,根据官网介绍: 1️⃣成立于2019年12月,以成为高端集成电路互联材料领军企业为愿景,主要研发生产IC载板、高端显示基板、高速高频载
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延江股份
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2026-01-04 21:29:43
【国金军工】蓝箭IPO获受理,商业航天再迎强催化
【国金军工】蓝箭IPO获受理,商业航天再迎强催化 👉12月31日,蓝箭航天IPO申请正式获受理,拟用科创板第五套标准上市,有望冲刺商业航天“第一股”。蓝箭航天是我国头部民营航天企业,主要从事液氧甲烷发动机及运载火箭的研发、生产并提供商业航天火箭发射服务,致力于构建以中大型可重复使用液氧甲烷运载火箭为核心的“研发、制造、试验、发射”全产业链条,打造航天领域的科技综合体,成为世界一流商业航天企业。公司IPO计划募资75亿元,其中27.7亿元用于可复用火箭产能提升,47.3亿元用于可复用火箭技术提升
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隆盛科技
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2026-01-04 20:53:33
盘前消息
1月5日盘前: 最主要的利好还是人民币继续升值,港股已经有了一定的表现。外围整体来看,半导体的利好最明显,港股半导体板块大涨,美股台积电大涨创历史新高。明天大概率是开门红,可以看看成交量的情况。最近几个月都是一月一主线,所以1月是新的春躁酝酿,还是商航不死,可以继续观察。监管最近动作也比较频繁,尽量还是远离那些问题股吧。 因为个人屁股的原因,以下排名分先后。 1.半导体。壁仞已经上市,昆仑芯也要上市,遂原科技也快上市了,这一堆融资都是要投到流片上的,所以中芯是最确定性收益的。叠加中微公司节后第一
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航天动力
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2026-01-04 20:50:33
假期一些热点
假期一些热点 ● 12月31日,蓝箭航天空间科技股份有限公司科创板IPO审核状态变更为“已受理”。 ● 12月31日,天赐材料发布 2025年年度预告,Q4业绩大超预期 ● 1月1日,马斯克称,Neuralink将于2026年启动大规模脑机接口输出,Neuralink计划转向近乎全自动化手术。 ● 1月1日,证监会官网显示,上海燧原科技股份有限公司(简称“燧原科技”)已顺利完成首次公开发行股票(IPO)辅导工作, ● 1月1日,DeepSeek在元旦发布了一篇新论文,提出了一种名为 mHC (流
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天赐材料
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2026-01-04 17:40:41
【国金食饮】如何看待飞天茅台上线“i茅台”渠道?-260104
【国金食饮】如何看待飞天茅台上线“i茅台”渠道?-260104 事件:自元旦起,飞天茅台等茅台酒上线i茅台渠道,其中26年产飞天茅台售价1499元;1.1~1.3期内有超10万名用户在i茅台平台下单购买,i茅台宣布自1.4起至春节前、用户在i茅台渠道可购买26年产飞天茅台数量由12瓶下调至6瓶;当前原箱飞天茅台批价约1500元。 以26年飞天为例,用户此前可选择单笔购买1~12瓶;若假设单用户平均下单数量为1件,大致测算公司在i茅台投放约94吨/日,但结构中预计还有2299精品/2989公斤装等
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贵州茅台
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2026-01-04 17:39:51
【横河精密】:全球无人机新星,“三箭齐发”
[礼物] 浙商大制造丨年度金股&重大推荐【横河精密】:全球无人机新星,“三箭齐发”,重大催化剂出现,极具稀缺性,数倍潜力。 一句话逻辑:传统业务增长超预期,新业务无人机“三箭齐发”,填补巨量市场空白。 催化剂:12月23日美国宣布将外国制造无人机及关键部件添加到 受管制清单中。 公司无人机业务已前瞻全球布局,已在新加坡设有合资公司制造行业级无人机,我们预计将在美国进行属地布局,市场空间巨大。 附:无人机业务“三箭齐发”: 1)2025年10月28日,增资禾启智能持有5%股权。禾启智能主营无人机及
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横河精密
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2026-01-04 17:39:00
【天风通信】华懋科技:收购取得积极进展
【天风通信】华懋科技:收购取得积极进展,持续强烈推荐,问询函反馈要点更新: 1、光模块爆发增长,同时明确客户给公司800g和1.6t光模块forecast的量: ①800G:2025年5-10月800G光模块销售量313.5万片,对比25年5-12月预测完成量实现112.3%,全年预计出货达到600万只+的800G光模块。#同时根据公司答复问询函披露内容、26年客户800G的forecast达到1421.85万片,继续呈爆发增长趋势! ②1.6T:2025年1.6T为小批量出货。但根据公司答复问
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华懋科技
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2026-01-09 00:17:33
【中银电子苏凌瑶】菲利华:石英制品“去日化”先锋,大基金认证的GKJ材料龙头
【中银电子苏凌瑶】菲利华:石英制品“去日化”先锋,大基金认证的GKJ材料龙头 #石英制品“去日化”破局关键 【国产半导体石英制品Top1】石英制品是半导体制造过程中核心耗材,2024→2031年全球市场规模32.3→73.2亿美元,日本信越化学、德国贺利氏占据主导地位。中国半导体石英制品国产化率不足10%,对日依存度较高。菲利华石英材料已为AMAT、Lam、TEL供货多年,石英部件亦是中芯、长存、华创、中微、拓荆的国产唯一供应商。 #国产GKJ光学系统核心供应商 【大基金认证的熔融石英替代独苗】
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【华西中小盘】三安光电:商业航天隐藏龙头,主业开启涨价
【华西中小盘】三安光电:商业航天隐藏龙头,主业开启涨价 🚀商业航天 根据公司投资者平台,公司生产的砷化镓多结太阳能电池已应用于商用卫星电源等领域,公司技术国际领先,已供应多家国内外客户,#目前公司供应国际客户的销售额大于国内客户。 按情况分析,海外如Sp X应该也为公司客户。而市场对公司这块业务知之甚少,#实际公司这块营收也已上规模。 参考乾照光电已大幅上涨,而公司对应业务仍未给予溢价。 📈主业涨价 据产业反馈,公司已向下游客户发涨价函,当前主业贡献了大量的营收和利润,开启涨价后公司利润有望
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三安光电
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2026-01-06 19:51:30
SpaceX星舰年产能将扩到1万枚
🍇SpaceX星舰年产能将扩到1万枚,商业航天的中期是再造一个地球,星际争霸刚开始-01.06 🍒1、NASA阿尔忒弥斯计划2027年6月:无人登月验证测试。2028年9月:Artemis III载人登月(SpaceX内部备忘录显示其最快准备就绪时间为2028年9月)。 🍒2、嫦娥工程“绕、落、回”三部曲已经圆满收官,下一步载人登月工程的相关论证工作已经展开,并预计在 2030 年前实现中国人的首次登月。 🍒3、1.5晚,马斯克发文称将生产飞机一样生产星舰,年产能高达1万枚。先建立月球基
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中国卫通
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英伟达Rubin 即将面市,100%全液冷方案,液冷需求或将提前爆发【东北计算机】
英伟达Rubin 即将面市,100%全液冷方案,液冷需求或将提前爆发【东北计算机】 我们认为液冷放量期或将提前到来 🌟在2026年的CES上,英伟达公司首席执行官黄仁勋宣布,英伟达公司备受期待的新一代Rubin数据中心产品即将在今年面市,届时客户将能够试用该技术,从而助力加快人工智能(AI)的发展进程。黄仁勋介绍,全部六款全新的Rubin芯片均已从制造合作伙伴处取回,并且已经通过了一些关键测试,这表明这些芯片正按计划推进,可以交付给客户。 🔥#Rubin架构服务器确定100%液冷方案,取消风
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【中信新材料】方邦股份:可剥铜国产替代最领先企业,已实现下游客户小批量供货
【中信新材料】方邦股份:可剥铜国产替代最领先企业,已实现下游客户小批量供货 ⭕公司主营业务为铜箔、屏蔽膜、覆铜板等,2020年与华为海思签订开发协议实现可剥铜自主可控。短期公司因为近几年的高投入和折旧业绩成大,但明年起公司有望于可剥铜、FCCL、薄膜电阻等领域实现突破,业绩拐点位置。 ⭕AI需求直接带动可剥铜需求成倍增长:1)AI服务器内有多块大尺寸PCB,总面积更大。2)为了承载超大带宽、供电电流,PCB 层数明显多于传统服务器。3)目前IC载板、类载板布线最小线宽线距已细至10/10μm,由
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道氏技术:参股强脑科技,布局脑机接口,持续推荐!
道氏技术:参股强脑科技,布局脑机接口,持续推荐! 事件:马斯克在社交平台上宣布:2026 年,Neuralink 将进入大规模生产阶段,利好脑机产业化。 1、投资强脑科技,国产脑机; 投资强脑科技3000万美金,与强脑科技在“AI+材料”战略上协同,布局脑机接口。拟借助强脑科技在医疗康复、教育消费和人机交互领域应用脑机接口技术的经验,进一步增强“ AI+新材料”生态赋能与商业化落地能力,同时推进公司碳材料产品在电子皮肤等关键零部件领域应用的进程,提升公司核心竞争力,为公司长期稳定发展寻求有力支撑
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储能+固态双击,锂电设备新周期开启-0105
储能+固态双击,锂电设备新周期开启-0105 #储能需求爆发:高工产业研究院发布的数据显示,2025年全球储能电池出货量预计将超650GWh,同比增长超过80%;中国储能系统(交流侧)出货量预计超过320GWh,同比增长超80%。全球需求的爆发还在持续,部分企业的订单已经排到明年三季度。需求增长主要来自三方面:一是136号文出台后储能与新能源建设解耦,经济性带来大量配储需求;二是海外市场快速扩张,北美、欧洲和东南亚等市场需求井喷;三是新应用场景的拓展,如大功率充电与储能结合、数据中心柴发替代等场
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2026-01-05 20:46:49
周一舆情热度:
周一舆情热度: ①商业航天-电科蓝天科创板IPO注册申请获批,为国内商业航天IPO第一枪!委事件,促进行业加速,加强抗干扰技术发展;(顺灏股份、乾照光电、华力创通、首都在线、航天机电、再升科技、天银机电、航天发展、中国卫通等) ②人脑工程-马斯克表示,其脑机接口公司Neuralink将于2026年开始对脑机接口设备进行“大规模生产”;(三博脑科、美好医疗、南京熊猫、创新医疗、倍益康、爱朋医疗、乐普医疗、国际医学等) ③AI应用-字节跳动旗下“豆包”AI眼镜即将进入出货阶段;火山引擎成为总台春晚独
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2026-01-04 21:36:16
延江股份(600398):筹划重大资产重组
【申万宏源纺服】延江股份(600398):筹划重大资产重组!第二主业起航,并购切入CCL产业链打开发展空间🔥🔥 🌟今日(1月4日)发布《关于筹划重大资产重组公告》,拟通过发行股份等方式购买标的资产(宁波甬强科技)控制权,同时募集配套资金,具体股比等相关细节有待进一步磋商。明日起停牌,预计不超过10个交易日披露交易方案。 ⭕️【标的资产】宁波甬强科技有限公司,根据官网介绍: 1️⃣成立于2019年12月,以成为高端集成电路互联材料领军企业为愿景,主要研发生产IC载板、高端显示基板、高速高频载
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2026-01-04 21:29:43
【国金军工】蓝箭IPO获受理,商业航天再迎强催化
【国金军工】蓝箭IPO获受理,商业航天再迎强催化 👉12月31日,蓝箭航天IPO申请正式获受理,拟用科创板第五套标准上市,有望冲刺商业航天“第一股”。蓝箭航天是我国头部民营航天企业,主要从事液氧甲烷发动机及运载火箭的研发、生产并提供商业航天火箭发射服务,致力于构建以中大型可重复使用液氧甲烷运载火箭为核心的“研发、制造、试验、发射”全产业链条,打造航天领域的科技综合体,成为世界一流商业航天企业。公司IPO计划募资75亿元,其中27.7亿元用于可复用火箭产能提升,47.3亿元用于可复用火箭技术提升
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2026-01-04 20:53:33
盘前消息
1月5日盘前: 最主要的利好还是人民币继续升值,港股已经有了一定的表现。外围整体来看,半导体的利好最明显,港股半导体板块大涨,美股台积电大涨创历史新高。明天大概率是开门红,可以看看成交量的情况。最近几个月都是一月一主线,所以1月是新的春躁酝酿,还是商航不死,可以继续观察。监管最近动作也比较频繁,尽量还是远离那些问题股吧。 因为个人屁股的原因,以下排名分先后。 1.半导体。壁仞已经上市,昆仑芯也要上市,遂原科技也快上市了,这一堆融资都是要投到流片上的,所以中芯是最确定性收益的。叠加中微公司节后第一
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假期一些热点
假期一些热点 ● 12月31日,蓝箭航天空间科技股份有限公司科创板IPO审核状态变更为“已受理”。 ● 12月31日,天赐材料发布 2025年年度预告,Q4业绩大超预期 ● 1月1日,马斯克称,Neuralink将于2026年启动大规模脑机接口输出,Neuralink计划转向近乎全自动化手术。 ● 1月1日,证监会官网显示,上海燧原科技股份有限公司(简称“燧原科技”)已顺利完成首次公开发行股票(IPO)辅导工作, ● 1月1日,DeepSeek在元旦发布了一篇新论文,提出了一种名为 mHC (流
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【国金食饮】如何看待飞天茅台上线“i茅台”渠道?-260104
【国金食饮】如何看待飞天茅台上线“i茅台”渠道?-260104 事件:自元旦起,飞天茅台等茅台酒上线i茅台渠道,其中26年产飞天茅台售价1499元;1.1~1.3期内有超10万名用户在i茅台平台下单购买,i茅台宣布自1.4起至春节前、用户在i茅台渠道可购买26年产飞天茅台数量由12瓶下调至6瓶;当前原箱飞天茅台批价约1500元。 以26年飞天为例,用户此前可选择单笔购买1~12瓶;若假设单用户平均下单数量为1件,大致测算公司在i茅台投放约94吨/日,但结构中预计还有2299精品/2989公斤装等
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2026-01-04 17:39:51
【横河精密】:全球无人机新星,“三箭齐发”
[礼物] 浙商大制造丨年度金股&重大推荐【横河精密】:全球无人机新星,“三箭齐发”,重大催化剂出现,极具稀缺性,数倍潜力。 一句话逻辑:传统业务增长超预期,新业务无人机“三箭齐发”,填补巨量市场空白。 催化剂:12月23日美国宣布将外国制造无人机及关键部件添加到 受管制清单中。 公司无人机业务已前瞻全球布局,已在新加坡设有合资公司制造行业级无人机,我们预计将在美国进行属地布局,市场空间巨大。 附:无人机业务“三箭齐发”: 1)2025年10月28日,增资禾启智能持有5%股权。禾启智能主营无人机及
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2026-01-04 17:39:00
【天风通信】华懋科技:收购取得积极进展
【天风通信】华懋科技:收购取得积极进展,持续强烈推荐,问询函反馈要点更新: 1、光模块爆发增长,同时明确客户给公司800g和1.6t光模块forecast的量: ①800G:2025年5-10月800G光模块销售量313.5万片,对比25年5-12月预测完成量实现112.3%,全年预计出货达到600万只+的800G光模块。#同时根据公司答复问询函披露内容、26年客户800G的forecast达到1421.85万片,继续呈爆发增长趋势! ②1.6T:2025年1.6T为小批量出货。但根据公司答复问
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华懋科技
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中线波段的站岗小能手
2026-01-09 00:17:33
【中银电子苏凌瑶】菲利华:石英制品“去日化”先锋,大基金认证的GKJ材料龙头
【中银电子苏凌瑶】菲利华:石英制品“去日化”先锋,大基金认证的GKJ材料龙头 #石英制品“去日化”破局关键 【国产半导体石英制品Top1】石英制品是半导体制造过程中核心耗材,2024→2031年全球市场规模32.3→73.2亿美元,日本信越化学、德国贺利氏占据主导地位。中国半导体石英制品国产化率不足10%,对日依存度较高。菲利华石英材料已为AMAT、Lam、TEL供货多年,石英部件亦是中芯、长存、华创、中微、拓荆的国产唯一供应商。 #国产GKJ光学系统核心供应商 【大基金认证的熔融石英替代独苗】
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菲利华
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2026-01-09 00:15:33
【华西中小盘】三安光电:商业航天隐藏龙头,主业开启涨价
【华西中小盘】三安光电:商业航天隐藏龙头,主业开启涨价 🚀商业航天 根据公司投资者平台,公司生产的砷化镓多结太阳能电池已应用于商用卫星电源等领域,公司技术国际领先,已供应多家国内外客户,#目前公司供应国际客户的销售额大于国内客户。 按情况分析,海外如Sp X应该也为公司客户。而市场对公司这块业务知之甚少,#实际公司这块营收也已上规模。 参考乾照光电已大幅上涨,而公司对应业务仍未给予溢价。 📈主业涨价 据产业反馈,公司已向下游客户发涨价函,当前主业贡献了大量的营收和利润,开启涨价后公司利润有望
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三安光电
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2026-01-06 19:51:30
SpaceX星舰年产能将扩到1万枚
🍇SpaceX星舰年产能将扩到1万枚,商业航天的中期是再造一个地球,星际争霸刚开始-01.06 🍒1、NASA阿尔忒弥斯计划2027年6月:无人登月验证测试。2028年9月:Artemis III载人登月(SpaceX内部备忘录显示其最快准备就绪时间为2028年9月)。 🍒2、嫦娥工程“绕、落、回”三部曲已经圆满收官,下一步载人登月工程的相关论证工作已经展开,并预计在 2030 年前实现中国人的首次登月。 🍒3、1.5晚,马斯克发文称将生产飞机一样生产星舰,年产能高达1万枚。先建立月球基
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中国卫通
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英伟达Rubin 即将面市,100%全液冷方案,液冷需求或将提前爆发【东北计算机】
英伟达Rubin 即将面市,100%全液冷方案,液冷需求或将提前爆发【东北计算机】 我们认为液冷放量期或将提前到来 🌟在2026年的CES上,英伟达公司首席执行官黄仁勋宣布,英伟达公司备受期待的新一代Rubin数据中心产品即将在今年面市,届时客户将能够试用该技术,从而助力加快人工智能(AI)的发展进程。黄仁勋介绍,全部六款全新的Rubin芯片均已从制造合作伙伴处取回,并且已经通过了一些关键测试,这表明这些芯片正按计划推进,可以交付给客户。 🔥#Rubin架构服务器确定100%液冷方案,取消风
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新雷能
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【中信新材料】方邦股份:可剥铜国产替代最领先企业,已实现下游客户小批量供货
【中信新材料】方邦股份:可剥铜国产替代最领先企业,已实现下游客户小批量供货 ⭕公司主营业务为铜箔、屏蔽膜、覆铜板等,2020年与华为海思签订开发协议实现可剥铜自主可控。短期公司因为近几年的高投入和折旧业绩成大,但明年起公司有望于可剥铜、FCCL、薄膜电阻等领域实现突破,业绩拐点位置。 ⭕AI需求直接带动可剥铜需求成倍增长:1)AI服务器内有多块大尺寸PCB,总面积更大。2)为了承载超大带宽、供电电流,PCB 层数明显多于传统服务器。3)目前IC载板、类载板布线最小线宽线距已细至10/10μm,由
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方邦股份
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道氏技术:参股强脑科技,布局脑机接口,持续推荐!
道氏技术:参股强脑科技,布局脑机接口,持续推荐! 事件:马斯克在社交平台上宣布:2026 年,Neuralink 将进入大规模生产阶段,利好脑机产业化。 1、投资强脑科技,国产脑机; 投资强脑科技3000万美金,与强脑科技在“AI+材料”战略上协同,布局脑机接口。拟借助强脑科技在医疗康复、教育消费和人机交互领域应用脑机接口技术的经验,进一步增强“ AI+新材料”生态赋能与商业化落地能力,同时推进公司碳材料产品在电子皮肤等关键零部件领域应用的进程,提升公司核心竞争力,为公司长期稳定发展寻求有力支撑
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道氏技术
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储能+固态双击,锂电设备新周期开启-0105
储能+固态双击,锂电设备新周期开启-0105 #储能需求爆发:高工产业研究院发布的数据显示,2025年全球储能电池出货量预计将超650GWh,同比增长超过80%;中国储能系统(交流侧)出货量预计超过320GWh,同比增长超80%。全球需求的爆发还在持续,部分企业的订单已经排到明年三季度。需求增长主要来自三方面:一是136号文出台后储能与新能源建设解耦,经济性带来大量配储需求;二是海外市场快速扩张,北美、欧洲和东南亚等市场需求井喷;三是新应用场景的拓展,如大功率充电与储能结合、数据中心柴发替代等场
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周一舆情热度:
周一舆情热度: ①商业航天-电科蓝天科创板IPO注册申请获批,为国内商业航天IPO第一枪!委事件,促进行业加速,加强抗干扰技术发展;(顺灏股份、乾照光电、华力创通、首都在线、航天机电、再升科技、天银机电、航天发展、中国卫通等) ②人脑工程-马斯克表示,其脑机接口公司Neuralink将于2026年开始对脑机接口设备进行“大规模生产”;(三博脑科、美好医疗、南京熊猫、创新医疗、倍益康、爱朋医疗、乐普医疗、国际医学等) ③AI应用-字节跳动旗下“豆包”AI眼镜即将进入出货阶段;火山引擎成为总台春晚独
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亚翔集成
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延江股份(600398):筹划重大资产重组
【申万宏源纺服】延江股份(600398):筹划重大资产重组!第二主业起航,并购切入CCL产业链打开发展空间🔥🔥 🌟今日(1月4日)发布《关于筹划重大资产重组公告》,拟通过发行股份等方式购买标的资产(宁波甬强科技)控制权,同时募集配套资金,具体股比等相关细节有待进一步磋商。明日起停牌,预计不超过10个交易日披露交易方案。 ⭕️【标的资产】宁波甬强科技有限公司,根据官网介绍: 1️⃣成立于2019年12月,以成为高端集成电路互联材料领军企业为愿景,主要研发生产IC载板、高端显示基板、高速高频载
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延江股份
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【国金军工】蓝箭IPO获受理,商业航天再迎强催化
【国金军工】蓝箭IPO获受理,商业航天再迎强催化 👉12月31日,蓝箭航天IPO申请正式获受理,拟用科创板第五套标准上市,有望冲刺商业航天“第一股”。蓝箭航天是我国头部民营航天企业,主要从事液氧甲烷发动机及运载火箭的研发、生产并提供商业航天火箭发射服务,致力于构建以中大型可重复使用液氧甲烷运载火箭为核心的“研发、制造、试验、发射”全产业链条,打造航天领域的科技综合体,成为世界一流商业航天企业。公司IPO计划募资75亿元,其中27.7亿元用于可复用火箭产能提升,47.3亿元用于可复用火箭技术提升
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盘前消息
1月5日盘前: 最主要的利好还是人民币继续升值,港股已经有了一定的表现。外围整体来看,半导体的利好最明显,港股半导体板块大涨,美股台积电大涨创历史新高。明天大概率是开门红,可以看看成交量的情况。最近几个月都是一月一主线,所以1月是新的春躁酝酿,还是商航不死,可以继续观察。监管最近动作也比较频繁,尽量还是远离那些问题股吧。 因为个人屁股的原因,以下排名分先后。 1.半导体。壁仞已经上市,昆仑芯也要上市,遂原科技也快上市了,这一堆融资都是要投到流片上的,所以中芯是最确定性收益的。叠加中微公司节后第一
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航天动力
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假期一些热点
假期一些热点 ● 12月31日,蓝箭航天空间科技股份有限公司科创板IPO审核状态变更为“已受理”。 ● 12月31日,天赐材料发布 2025年年度预告,Q4业绩大超预期 ● 1月1日,马斯克称,Neuralink将于2026年启动大规模脑机接口输出,Neuralink计划转向近乎全自动化手术。 ● 1月1日,证监会官网显示,上海燧原科技股份有限公司(简称“燧原科技”)已顺利完成首次公开发行股票(IPO)辅导工作, ● 1月1日,DeepSeek在元旦发布了一篇新论文,提出了一种名为 mHC (流
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天赐材料
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【国金食饮】如何看待飞天茅台上线“i茅台”渠道?-260104
【国金食饮】如何看待飞天茅台上线“i茅台”渠道?-260104 事件:自元旦起,飞天茅台等茅台酒上线i茅台渠道,其中26年产飞天茅台售价1499元;1.1~1.3期内有超10万名用户在i茅台平台下单购买,i茅台宣布自1.4起至春节前、用户在i茅台渠道可购买26年产飞天茅台数量由12瓶下调至6瓶;当前原箱飞天茅台批价约1500元。 以26年飞天为例,用户此前可选择单笔购买1~12瓶;若假设单用户平均下单数量为1件,大致测算公司在i茅台投放约94吨/日,但结构中预计还有2299精品/2989公斤装等
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贵州茅台
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【横河精密】:全球无人机新星,“三箭齐发”
[礼物] 浙商大制造丨年度金股&重大推荐【横河精密】:全球无人机新星,“三箭齐发”,重大催化剂出现,极具稀缺性,数倍潜力。 一句话逻辑:传统业务增长超预期,新业务无人机“三箭齐发”,填补巨量市场空白。 催化剂:12月23日美国宣布将外国制造无人机及关键部件添加到 受管制清单中。 公司无人机业务已前瞻全球布局,已在新加坡设有合资公司制造行业级无人机,我们预计将在美国进行属地布局,市场空间巨大。 附:无人机业务“三箭齐发”: 1)2025年10月28日,增资禾启智能持有5%股权。禾启智能主营无人机及
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横河精密
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【天风通信】华懋科技:收购取得积极进展
【天风通信】华懋科技:收购取得积极进展,持续强烈推荐,问询函反馈要点更新: 1、光模块爆发增长,同时明确客户给公司800g和1.6t光模块forecast的量: ①800G:2025年5-10月800G光模块销售量313.5万片,对比25年5-12月预测完成量实现112.3%,全年预计出货达到600万只+的800G光模块。#同时根据公司答复问询函披露内容、26年客户800G的forecast达到1421.85万片,继续呈爆发增长趋势! ②1.6T:2025年1.6T为小批量出货。但根据公司答复问
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【中银电子苏凌瑶】菲利华:石英制品“去日化”先锋,大基金认证的GKJ材料龙头
【中银电子苏凌瑶】菲利华:石英制品“去日化”先锋,大基金认证的GKJ材料龙头 #石英制品“去日化”破局关键 【国产半导体石英制品Top1】石英制品是半导体制造过程中核心耗材,2024→2031年全球市场规模32.3→73.2亿美元,日本信越化学、德国贺利氏占据主导地位。中国半导体石英制品国产化率不足10%,对日依存度较高。菲利华石英材料已为AMAT、Lam、TEL供货多年,石英部件亦是中芯、长存、华创、中微、拓荆的国产唯一供应商。 #国产GKJ光学系统核心供应商 【大基金认证的熔融石英替代独苗】
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【华西中小盘】三安光电:商业航天隐藏龙头,主业开启涨价
【华西中小盘】三安光电:商业航天隐藏龙头,主业开启涨价 🚀商业航天 根据公司投资者平台,公司生产的砷化镓多结太阳能电池已应用于商用卫星电源等领域,公司技术国际领先,已供应多家国内外客户,#目前公司供应国际客户的销售额大于国内客户。 按情况分析,海外如Sp X应该也为公司客户。而市场对公司这块业务知之甚少,#实际公司这块营收也已上规模。 参考乾照光电已大幅上涨,而公司对应业务仍未给予溢价。 📈主业涨价 据产业反馈,公司已向下游客户发涨价函,当前主业贡献了大量的营收和利润,开启涨价后公司利润有望
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SpaceX星舰年产能将扩到1万枚
🍇SpaceX星舰年产能将扩到1万枚,商业航天的中期是再造一个地球,星际争霸刚开始-01.06 🍒1、NASA阿尔忒弥斯计划2027年6月:无人登月验证测试。2028年9月:Artemis III载人登月(SpaceX内部备忘录显示其最快准备就绪时间为2028年9月)。 🍒2、嫦娥工程“绕、落、回”三部曲已经圆满收官,下一步载人登月工程的相关论证工作已经展开,并预计在 2030 年前实现中国人的首次登月。 🍒3、1.5晚,马斯克发文称将生产飞机一样生产星舰,年产能高达1万枚。先建立月球基
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英伟达Rubin 即将面市,100%全液冷方案,液冷需求或将提前爆发【东北计算机】
英伟达Rubin 即将面市,100%全液冷方案,液冷需求或将提前爆发【东北计算机】 我们认为液冷放量期或将提前到来 🌟在2026年的CES上,英伟达公司首席执行官黄仁勋宣布,英伟达公司备受期待的新一代Rubin数据中心产品即将在今年面市,届时客户将能够试用该技术,从而助力加快人工智能(AI)的发展进程。黄仁勋介绍,全部六款全新的Rubin芯片均已从制造合作伙伴处取回,并且已经通过了一些关键测试,这表明这些芯片正按计划推进,可以交付给客户。 🔥#Rubin架构服务器确定100%液冷方案,取消风
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【中信新材料】方邦股份:可剥铜国产替代最领先企业,已实现下游客户小批量供货
【中信新材料】方邦股份:可剥铜国产替代最领先企业,已实现下游客户小批量供货 ⭕公司主营业务为铜箔、屏蔽膜、覆铜板等,2020年与华为海思签订开发协议实现可剥铜自主可控。短期公司因为近几年的高投入和折旧业绩成大,但明年起公司有望于可剥铜、FCCL、薄膜电阻等领域实现突破,业绩拐点位置。 ⭕AI需求直接带动可剥铜需求成倍增长:1)AI服务器内有多块大尺寸PCB,总面积更大。2)为了承载超大带宽、供电电流,PCB 层数明显多于传统服务器。3)目前IC载板、类载板布线最小线宽线距已细至10/10μm,由
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道氏技术:参股强脑科技,布局脑机接口,持续推荐!
道氏技术:参股强脑科技,布局脑机接口,持续推荐! 事件:马斯克在社交平台上宣布:2026 年,Neuralink 将进入大规模生产阶段,利好脑机产业化。 1、投资强脑科技,国产脑机; 投资强脑科技3000万美金,与强脑科技在“AI+材料”战略上协同,布局脑机接口。拟借助强脑科技在医疗康复、教育消费和人机交互领域应用脑机接口技术的经验,进一步增强“ AI+新材料”生态赋能与商业化落地能力,同时推进公司碳材料产品在电子皮肤等关键零部件领域应用的进程,提升公司核心竞争力,为公司长期稳定发展寻求有力支撑
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储能+固态双击,锂电设备新周期开启-0105
储能+固态双击,锂电设备新周期开启-0105 #储能需求爆发:高工产业研究院发布的数据显示,2025年全球储能电池出货量预计将超650GWh,同比增长超过80%;中国储能系统(交流侧)出货量预计超过320GWh,同比增长超80%。全球需求的爆发还在持续,部分企业的订单已经排到明年三季度。需求增长主要来自三方面:一是136号文出台后储能与新能源建设解耦,经济性带来大量配储需求;二是海外市场快速扩张,北美、欧洲和东南亚等市场需求井喷;三是新应用场景的拓展,如大功率充电与储能结合、数据中心柴发替代等场
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周一舆情热度:
周一舆情热度: ①商业航天-电科蓝天科创板IPO注册申请获批,为国内商业航天IPO第一枪!委事件,促进行业加速,加强抗干扰技术发展;(顺灏股份、乾照光电、华力创通、首都在线、航天机电、再升科技、天银机电、航天发展、中国卫通等) ②人脑工程-马斯克表示,其脑机接口公司Neuralink将于2026年开始对脑机接口设备进行“大规模生产”;(三博脑科、美好医疗、南京熊猫、创新医疗、倍益康、爱朋医疗、乐普医疗、国际医学等) ③AI应用-字节跳动旗下“豆包”AI眼镜即将进入出货阶段;火山引擎成为总台春晚独
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延江股份(600398):筹划重大资产重组
【申万宏源纺服】延江股份(600398):筹划重大资产重组!第二主业起航,并购切入CCL产业链打开发展空间🔥🔥 🌟今日(1月4日)发布《关于筹划重大资产重组公告》,拟通过发行股份等方式购买标的资产(宁波甬强科技)控制权,同时募集配套资金,具体股比等相关细节有待进一步磋商。明日起停牌,预计不超过10个交易日披露交易方案。 ⭕️【标的资产】宁波甬强科技有限公司,根据官网介绍: 1️⃣成立于2019年12月,以成为高端集成电路互联材料领军企业为愿景,主要研发生产IC载板、高端显示基板、高速高频载
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【国金军工】蓝箭IPO获受理,商业航天再迎强催化
【国金军工】蓝箭IPO获受理,商业航天再迎强催化 👉12月31日,蓝箭航天IPO申请正式获受理,拟用科创板第五套标准上市,有望冲刺商业航天“第一股”。蓝箭航天是我国头部民营航天企业,主要从事液氧甲烷发动机及运载火箭的研发、生产并提供商业航天火箭发射服务,致力于构建以中大型可重复使用液氧甲烷运载火箭为核心的“研发、制造、试验、发射”全产业链条,打造航天领域的科技综合体,成为世界一流商业航天企业。公司IPO计划募资75亿元,其中27.7亿元用于可复用火箭产能提升,47.3亿元用于可复用火箭技术提升
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1月5日盘前: 最主要的利好还是人民币继续升值,港股已经有了一定的表现。外围整体来看,半导体的利好最明显,港股半导体板块大涨,美股台积电大涨创历史新高。明天大概率是开门红,可以看看成交量的情况。最近几个月都是一月一主线,所以1月是新的春躁酝酿,还是商航不死,可以继续观察。监管最近动作也比较频繁,尽量还是远离那些问题股吧。 因为个人屁股的原因,以下排名分先后。 1.半导体。壁仞已经上市,昆仑芯也要上市,遂原科技也快上市了,这一堆融资都是要投到流片上的,所以中芯是最确定性收益的。叠加中微公司节后第一
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假期一些热点
假期一些热点 ● 12月31日,蓝箭航天空间科技股份有限公司科创板IPO审核状态变更为“已受理”。 ● 12月31日,天赐材料发布 2025年年度预告,Q4业绩大超预期 ● 1月1日,马斯克称,Neuralink将于2026年启动大规模脑机接口输出,Neuralink计划转向近乎全自动化手术。 ● 1月1日,证监会官网显示,上海燧原科技股份有限公司(简称“燧原科技”)已顺利完成首次公开发行股票(IPO)辅导工作, ● 1月1日,DeepSeek在元旦发布了一篇新论文,提出了一种名为 mHC (流
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【国金食饮】如何看待飞天茅台上线“i茅台”渠道?-260104
【国金食饮】如何看待飞天茅台上线“i茅台”渠道?-260104 事件:自元旦起,飞天茅台等茅台酒上线i茅台渠道,其中26年产飞天茅台售价1499元;1.1~1.3期内有超10万名用户在i茅台平台下单购买,i茅台宣布自1.4起至春节前、用户在i茅台渠道可购买26年产飞天茅台数量由12瓶下调至6瓶;当前原箱飞天茅台批价约1500元。 以26年飞天为例,用户此前可选择单笔购买1~12瓶;若假设单用户平均下单数量为1件,大致测算公司在i茅台投放约94吨/日,但结构中预计还有2299精品/2989公斤装等
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【横河精密】:全球无人机新星,“三箭齐发”
[礼物] 浙商大制造丨年度金股&重大推荐【横河精密】:全球无人机新星,“三箭齐发”,重大催化剂出现,极具稀缺性,数倍潜力。 一句话逻辑:传统业务增长超预期,新业务无人机“三箭齐发”,填补巨量市场空白。 催化剂:12月23日美国宣布将外国制造无人机及关键部件添加到 受管制清单中。 公司无人机业务已前瞻全球布局,已在新加坡设有合资公司制造行业级无人机,我们预计将在美国进行属地布局,市场空间巨大。 附:无人机业务“三箭齐发”: 1)2025年10月28日,增资禾启智能持有5%股权。禾启智能主营无人机及
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机构淘金日记
中线波段的站岗小能手
2026-01-04 17:39:00
【天风通信】华懋科技:收购取得积极进展
【天风通信】华懋科技:收购取得积极进展,持续强烈推荐,问询函反馈要点更新: 1、光模块爆发增长,同时明确客户给公司800g和1.6t光模块forecast的量: ①800G:2025年5-10月800G光模块销售量313.5万片,对比25年5-12月预测完成量实现112.3%,全年预计出货达到600万只+的800G光模块。#同时根据公司答复问询函披露内容、26年客户800G的forecast达到1421.85万片,继续呈爆发增长趋势! ②1.6T:2025年1.6T为小批量出货。但根据公司答复问
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华懋科技
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中线波段的站岗小能手
2026-01-09 00:17:33
【中银电子苏凌瑶】菲利华:石英制品“去日化”先锋,大基金认证的GKJ材料龙头
【中银电子苏凌瑶】菲利华:石英制品“去日化”先锋,大基金认证的GKJ材料龙头 #石英制品“去日化”破局关键 【国产半导体石英制品Top1】石英制品是半导体制造过程中核心耗材,2024→2031年全球市场规模32.3→73.2亿美元,日本信越化学、德国贺利氏占据主导地位。中国半导体石英制品国产化率不足10%,对日依存度较高。菲利华石英材料已为AMAT、Lam、TEL供货多年,石英部件亦是中芯、长存、华创、中微、拓荆的国产唯一供应商。 #国产GKJ光学系统核心供应商 【大基金认证的熔融石英替代独苗】
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菲利华
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2026-01-09 00:15:33
【华西中小盘】三安光电:商业航天隐藏龙头,主业开启涨价
【华西中小盘】三安光电:商业航天隐藏龙头,主业开启涨价 🚀商业航天 根据公司投资者平台,公司生产的砷化镓多结太阳能电池已应用于商用卫星电源等领域,公司技术国际领先,已供应多家国内外客户,#目前公司供应国际客户的销售额大于国内客户。 按情况分析,海外如Sp X应该也为公司客户。而市场对公司这块业务知之甚少,#实际公司这块营收也已上规模。 参考乾照光电已大幅上涨,而公司对应业务仍未给予溢价。 📈主业涨价 据产业反馈,公司已向下游客户发涨价函,当前主业贡献了大量的营收和利润,开启涨价后公司利润有望
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三安光电
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2026-01-06 19:51:30
SpaceX星舰年产能将扩到1万枚
🍇SpaceX星舰年产能将扩到1万枚,商业航天的中期是再造一个地球,星际争霸刚开始-01.06 🍒1、NASA阿尔忒弥斯计划2027年6月:无人登月验证测试。2028年9月:Artemis III载人登月(SpaceX内部备忘录显示其最快准备就绪时间为2028年9月)。 🍒2、嫦娥工程“绕、落、回”三部曲已经圆满收官,下一步载人登月工程的相关论证工作已经展开,并预计在 2030 年前实现中国人的首次登月。 🍒3、1.5晚,马斯克发文称将生产飞机一样生产星舰,年产能高达1万枚。先建立月球基
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中国卫通
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2026-01-06 19:18:51
英伟达Rubin 即将面市,100%全液冷方案,液冷需求或将提前爆发【东北计算机】
英伟达Rubin 即将面市,100%全液冷方案,液冷需求或将提前爆发【东北计算机】 我们认为液冷放量期或将提前到来 🌟在2026年的CES上,英伟达公司首席执行官黄仁勋宣布,英伟达公司备受期待的新一代Rubin数据中心产品即将在今年面市,届时客户将能够试用该技术,从而助力加快人工智能(AI)的发展进程。黄仁勋介绍,全部六款全新的Rubin芯片均已从制造合作伙伴处取回,并且已经通过了一些关键测试,这表明这些芯片正按计划推进,可以交付给客户。 🔥#Rubin架构服务器确定100%液冷方案,取消风
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新雷能
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2026-01-05 23:13:34
【中信新材料】方邦股份:可剥铜国产替代最领先企业,已实现下游客户小批量供货
【中信新材料】方邦股份:可剥铜国产替代最领先企业,已实现下游客户小批量供货 ⭕公司主营业务为铜箔、屏蔽膜、覆铜板等,2020年与华为海思签订开发协议实现可剥铜自主可控。短期公司因为近几年的高投入和折旧业绩成大,但明年起公司有望于可剥铜、FCCL、薄膜电阻等领域实现突破,业绩拐点位置。 ⭕AI需求直接带动可剥铜需求成倍增长:1)AI服务器内有多块大尺寸PCB,总面积更大。2)为了承载超大带宽、供电电流,PCB 层数明显多于传统服务器。3)目前IC载板、类载板布线最小线宽线距已细至10/10μm,由
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方邦股份
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2026-01-05 20:50:32
道氏技术:参股强脑科技,布局脑机接口,持续推荐!
道氏技术:参股强脑科技,布局脑机接口,持续推荐! 事件:马斯克在社交平台上宣布:2026 年,Neuralink 将进入大规模生产阶段,利好脑机产业化。 1、投资强脑科技,国产脑机; 投资强脑科技3000万美金,与强脑科技在“AI+材料”战略上协同,布局脑机接口。拟借助强脑科技在医疗康复、教育消费和人机交互领域应用脑机接口技术的经验,进一步增强“ AI+新材料”生态赋能与商业化落地能力,同时推进公司碳材料产品在电子皮肤等关键零部件领域应用的进程,提升公司核心竞争力,为公司长期稳定发展寻求有力支撑
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储能+固态双击,锂电设备新周期开启-0105
储能+固态双击,锂电设备新周期开启-0105 #储能需求爆发:高工产业研究院发布的数据显示,2025年全球储能电池出货量预计将超650GWh,同比增长超过80%;中国储能系统(交流侧)出货量预计超过320GWh,同比增长超80%。全球需求的爆发还在持续,部分企业的订单已经排到明年三季度。需求增长主要来自三方面:一是136号文出台后储能与新能源建设解耦,经济性带来大量配储需求;二是海外市场快速扩张,北美、欧洲和东南亚等市场需求井喷;三是新应用场景的拓展,如大功率充电与储能结合、数据中心柴发替代等场
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周一舆情热度:
周一舆情热度: ①商业航天-电科蓝天科创板IPO注册申请获批,为国内商业航天IPO第一枪!委事件,促进行业加速,加强抗干扰技术发展;(顺灏股份、乾照光电、华力创通、首都在线、航天机电、再升科技、天银机电、航天发展、中国卫通等) ②人脑工程-马斯克表示,其脑机接口公司Neuralink将于2026年开始对脑机接口设备进行“大规模生产”;(三博脑科、美好医疗、南京熊猫、创新医疗、倍益康、爱朋医疗、乐普医疗、国际医学等) ③AI应用-字节跳动旗下“豆包”AI眼镜即将进入出货阶段;火山引擎成为总台春晚独
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亚翔集成
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延江股份(600398):筹划重大资产重组
【申万宏源纺服】延江股份(600398):筹划重大资产重组!第二主业起航,并购切入CCL产业链打开发展空间🔥🔥 🌟今日(1月4日)发布《关于筹划重大资产重组公告》,拟通过发行股份等方式购买标的资产(宁波甬强科技)控制权,同时募集配套资金,具体股比等相关细节有待进一步磋商。明日起停牌,预计不超过10个交易日披露交易方案。 ⭕️【标的资产】宁波甬强科技有限公司,根据官网介绍: 1️⃣成立于2019年12月,以成为高端集成电路互联材料领军企业为愿景,主要研发生产IC载板、高端显示基板、高速高频载
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延江股份
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2026-01-04 21:29:43
【国金军工】蓝箭IPO获受理,商业航天再迎强催化
【国金军工】蓝箭IPO获受理,商业航天再迎强催化 👉12月31日,蓝箭航天IPO申请正式获受理,拟用科创板第五套标准上市,有望冲刺商业航天“第一股”。蓝箭航天是我国头部民营航天企业,主要从事液氧甲烷发动机及运载火箭的研发、生产并提供商业航天火箭发射服务,致力于构建以中大型可重复使用液氧甲烷运载火箭为核心的“研发、制造、试验、发射”全产业链条,打造航天领域的科技综合体,成为世界一流商业航天企业。公司IPO计划募资75亿元,其中27.7亿元用于可复用火箭产能提升,47.3亿元用于可复用火箭技术提升
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2026-01-04 20:53:33
盘前消息
1月5日盘前: 最主要的利好还是人民币继续升值,港股已经有了一定的表现。外围整体来看,半导体的利好最明显,港股半导体板块大涨,美股台积电大涨创历史新高。明天大概率是开门红,可以看看成交量的情况。最近几个月都是一月一主线,所以1月是新的春躁酝酿,还是商航不死,可以继续观察。监管最近动作也比较频繁,尽量还是远离那些问题股吧。 因为个人屁股的原因,以下排名分先后。 1.半导体。壁仞已经上市,昆仑芯也要上市,遂原科技也快上市了,这一堆融资都是要投到流片上的,所以中芯是最确定性收益的。叠加中微公司节后第一
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假期一些热点
假期一些热点 ● 12月31日,蓝箭航天空间科技股份有限公司科创板IPO审核状态变更为“已受理”。 ● 12月31日,天赐材料发布 2025年年度预告,Q4业绩大超预期 ● 1月1日,马斯克称,Neuralink将于2026年启动大规模脑机接口输出,Neuralink计划转向近乎全自动化手术。 ● 1月1日,证监会官网显示,上海燧原科技股份有限公司(简称“燧原科技”)已顺利完成首次公开发行股票(IPO)辅导工作, ● 1月1日,DeepSeek在元旦发布了一篇新论文,提出了一种名为 mHC (流
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天赐材料
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2026-01-04 17:40:41
【国金食饮】如何看待飞天茅台上线“i茅台”渠道?-260104
【国金食饮】如何看待飞天茅台上线“i茅台”渠道?-260104 事件:自元旦起,飞天茅台等茅台酒上线i茅台渠道,其中26年产飞天茅台售价1499元;1.1~1.3期内有超10万名用户在i茅台平台下单购买,i茅台宣布自1.4起至春节前、用户在i茅台渠道可购买26年产飞天茅台数量由12瓶下调至6瓶;当前原箱飞天茅台批价约1500元。 以26年飞天为例,用户此前可选择单笔购买1~12瓶;若假设单用户平均下单数量为1件,大致测算公司在i茅台投放约94吨/日,但结构中预计还有2299精品/2989公斤装等
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贵州茅台
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2026-01-04 17:39:51
【横河精密】:全球无人机新星,“三箭齐发”
[礼物] 浙商大制造丨年度金股&重大推荐【横河精密】:全球无人机新星,“三箭齐发”,重大催化剂出现,极具稀缺性,数倍潜力。 一句话逻辑:传统业务增长超预期,新业务无人机“三箭齐发”,填补巨量市场空白。 催化剂:12月23日美国宣布将外国制造无人机及关键部件添加到 受管制清单中。 公司无人机业务已前瞻全球布局,已在新加坡设有合资公司制造行业级无人机,我们预计将在美国进行属地布局,市场空间巨大。 附:无人机业务“三箭齐发”: 1)2025年10月28日,增资禾启智能持有5%股权。禾启智能主营无人机及
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横河精密
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【天风通信】华懋科技:收购取得积极进展
【天风通信】华懋科技:收购取得积极进展,持续强烈推荐,问询函反馈要点更新: 1、光模块爆发增长,同时明确客户给公司800g和1.6t光模块forecast的量: ①800G:2025年5-10月800G光模块销售量313.5万片,对比25年5-12月预测完成量实现112.3%,全年预计出货达到600万只+的800G光模块。#同时根据公司答复问询函披露内容、26年客户800G的forecast达到1421.85万片,继续呈爆发增长趋势! ②1.6T:2025年1.6T为小批量出货。但根据公司答复问
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【中银电子苏凌瑶】菲利华:石英制品“去日化”先锋,大基金认证的GKJ材料龙头
【中银电子苏凌瑶】菲利华:石英制品“去日化”先锋,大基金认证的GKJ材料龙头 #石英制品“去日化”破局关键 【国产半导体石英制品Top1】石英制品是半导体制造过程中核心耗材,2024→2031年全球市场规模32.3→73.2亿美元,日本信越化学、德国贺利氏占据主导地位。中国半导体石英制品国产化率不足10%,对日依存度较高。菲利华石英材料已为AMAT、Lam、TEL供货多年,石英部件亦是中芯、长存、华创、中微、拓荆的国产唯一供应商。 #国产GKJ光学系统核心供应商 【大基金认证的熔融石英替代独苗】
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【华西中小盘】三安光电:商业航天隐藏龙头,主业开启涨价
【华西中小盘】三安光电:商业航天隐藏龙头,主业开启涨价 🚀商业航天 根据公司投资者平台,公司生产的砷化镓多结太阳能电池已应用于商用卫星电源等领域,公司技术国际领先,已供应多家国内外客户,#目前公司供应国际客户的销售额大于国内客户。 按情况分析,海外如Sp X应该也为公司客户。而市场对公司这块业务知之甚少,#实际公司这块营收也已上规模。 参考乾照光电已大幅上涨,而公司对应业务仍未给予溢价。 📈主业涨价 据产业反馈,公司已向下游客户发涨价函,当前主业贡献了大量的营收和利润,开启涨价后公司利润有望
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SpaceX星舰年产能将扩到1万枚
🍇SpaceX星舰年产能将扩到1万枚,商业航天的中期是再造一个地球,星际争霸刚开始-01.06 🍒1、NASA阿尔忒弥斯计划2027年6月:无人登月验证测试。2028年9月:Artemis III载人登月(SpaceX内部备忘录显示其最快准备就绪时间为2028年9月)。 🍒2、嫦娥工程“绕、落、回”三部曲已经圆满收官,下一步载人登月工程的相关论证工作已经展开,并预计在 2030 年前实现中国人的首次登月。 🍒3、1.5晚,马斯克发文称将生产飞机一样生产星舰,年产能高达1万枚。先建立月球基
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英伟达Rubin 即将面市,100%全液冷方案,液冷需求或将提前爆发【东北计算机】
英伟达Rubin 即将面市,100%全液冷方案,液冷需求或将提前爆发【东北计算机】 我们认为液冷放量期或将提前到来 🌟在2026年的CES上,英伟达公司首席执行官黄仁勋宣布,英伟达公司备受期待的新一代Rubin数据中心产品即将在今年面市,届时客户将能够试用该技术,从而助力加快人工智能(AI)的发展进程。黄仁勋介绍,全部六款全新的Rubin芯片均已从制造合作伙伴处取回,并且已经通过了一些关键测试,这表明这些芯片正按计划推进,可以交付给客户。 🔥#Rubin架构服务器确定100%液冷方案,取消风
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【中信新材料】方邦股份:可剥铜国产替代最领先企业,已实现下游客户小批量供货
【中信新材料】方邦股份:可剥铜国产替代最领先企业,已实现下游客户小批量供货 ⭕公司主营业务为铜箔、屏蔽膜、覆铜板等,2020年与华为海思签订开发协议实现可剥铜自主可控。短期公司因为近几年的高投入和折旧业绩成大,但明年起公司有望于可剥铜、FCCL、薄膜电阻等领域实现突破,业绩拐点位置。 ⭕AI需求直接带动可剥铜需求成倍增长:1)AI服务器内有多块大尺寸PCB,总面积更大。2)为了承载超大带宽、供电电流,PCB 层数明显多于传统服务器。3)目前IC载板、类载板布线最小线宽线距已细至10/10μm,由
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道氏技术:参股强脑科技,布局脑机接口,持续推荐!
道氏技术:参股强脑科技,布局脑机接口,持续推荐! 事件:马斯克在社交平台上宣布:2026 年,Neuralink 将进入大规模生产阶段,利好脑机产业化。 1、投资强脑科技,国产脑机; 投资强脑科技3000万美金,与强脑科技在“AI+材料”战略上协同,布局脑机接口。拟借助强脑科技在医疗康复、教育消费和人机交互领域应用脑机接口技术的经验,进一步增强“ AI+新材料”生态赋能与商业化落地能力,同时推进公司碳材料产品在电子皮肤等关键零部件领域应用的进程,提升公司核心竞争力,为公司长期稳定发展寻求有力支撑
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2026-01-05 20:47:43
储能+固态双击,锂电设备新周期开启-0105
储能+固态双击,锂电设备新周期开启-0105 #储能需求爆发:高工产业研究院发布的数据显示,2025年全球储能电池出货量预计将超650GWh,同比增长超过80%;中国储能系统(交流侧)出货量预计超过320GWh,同比增长超80%。全球需求的爆发还在持续,部分企业的订单已经排到明年三季度。需求增长主要来自三方面:一是136号文出台后储能与新能源建设解耦,经济性带来大量配储需求;二是海外市场快速扩张,北美、欧洲和东南亚等市场需求井喷;三是新应用场景的拓展,如大功率充电与储能结合、数据中心柴发替代等场
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2026-01-05 20:46:49
周一舆情热度:
周一舆情热度: ①商业航天-电科蓝天科创板IPO注册申请获批,为国内商业航天IPO第一枪!委事件,促进行业加速,加强抗干扰技术发展;(顺灏股份、乾照光电、华力创通、首都在线、航天机电、再升科技、天银机电、航天发展、中国卫通等) ②人脑工程-马斯克表示,其脑机接口公司Neuralink将于2026年开始对脑机接口设备进行“大规模生产”;(三博脑科、美好医疗、南京熊猫、创新医疗、倍益康、爱朋医疗、乐普医疗、国际医学等) ③AI应用-字节跳动旗下“豆包”AI眼镜即将进入出货阶段;火山引擎成为总台春晚独
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2026-01-04 21:36:16
延江股份(600398):筹划重大资产重组
【申万宏源纺服】延江股份(600398):筹划重大资产重组!第二主业起航,并购切入CCL产业链打开发展空间🔥🔥 🌟今日(1月4日)发布《关于筹划重大资产重组公告》,拟通过发行股份等方式购买标的资产(宁波甬强科技)控制权,同时募集配套资金,具体股比等相关细节有待进一步磋商。明日起停牌,预计不超过10个交易日披露交易方案。 ⭕️【标的资产】宁波甬强科技有限公司,根据官网介绍: 1️⃣成立于2019年12月,以成为高端集成电路互联材料领军企业为愿景,主要研发生产IC载板、高端显示基板、高速高频载
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2026-01-04 21:29:43
【国金军工】蓝箭IPO获受理,商业航天再迎强催化
【国金军工】蓝箭IPO获受理,商业航天再迎强催化 👉12月31日,蓝箭航天IPO申请正式获受理,拟用科创板第五套标准上市,有望冲刺商业航天“第一股”。蓝箭航天是我国头部民营航天企业,主要从事液氧甲烷发动机及运载火箭的研发、生产并提供商业航天火箭发射服务,致力于构建以中大型可重复使用液氧甲烷运载火箭为核心的“研发、制造、试验、发射”全产业链条,打造航天领域的科技综合体,成为世界一流商业航天企业。公司IPO计划募资75亿元,其中27.7亿元用于可复用火箭产能提升,47.3亿元用于可复用火箭技术提升
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盘前消息
1月5日盘前: 最主要的利好还是人民币继续升值,港股已经有了一定的表现。外围整体来看,半导体的利好最明显,港股半导体板块大涨,美股台积电大涨创历史新高。明天大概率是开门红,可以看看成交量的情况。最近几个月都是一月一主线,所以1月是新的春躁酝酿,还是商航不死,可以继续观察。监管最近动作也比较频繁,尽量还是远离那些问题股吧。 因为个人屁股的原因,以下排名分先后。 1.半导体。壁仞已经上市,昆仑芯也要上市,遂原科技也快上市了,这一堆融资都是要投到流片上的,所以中芯是最确定性收益的。叠加中微公司节后第一
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假期一些热点 ● 12月31日,蓝箭航天空间科技股份有限公司科创板IPO审核状态变更为“已受理”。 ● 12月31日,天赐材料发布 2025年年度预告,Q4业绩大超预期 ● 1月1日,马斯克称,Neuralink将于2026年启动大规模脑机接口输出,Neuralink计划转向近乎全自动化手术。 ● 1月1日,证监会官网显示,上海燧原科技股份有限公司(简称“燧原科技”)已顺利完成首次公开发行股票(IPO)辅导工作, ● 1月1日,DeepSeek在元旦发布了一篇新论文,提出了一种名为 mHC (流
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【国金食饮】如何看待飞天茅台上线“i茅台”渠道?-260104
【国金食饮】如何看待飞天茅台上线“i茅台”渠道?-260104 事件:自元旦起,飞天茅台等茅台酒上线i茅台渠道,其中26年产飞天茅台售价1499元;1.1~1.3期内有超10万名用户在i茅台平台下单购买,i茅台宣布自1.4起至春节前、用户在i茅台渠道可购买26年产飞天茅台数量由12瓶下调至6瓶;当前原箱飞天茅台批价约1500元。 以26年飞天为例,用户此前可选择单笔购买1~12瓶;若假设单用户平均下单数量为1件,大致测算公司在i茅台投放约94吨/日,但结构中预计还有2299精品/2989公斤装等
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2026-01-04 17:39:51
【横河精密】:全球无人机新星,“三箭齐发”
[礼物] 浙商大制造丨年度金股&重大推荐【横河精密】:全球无人机新星,“三箭齐发”,重大催化剂出现,极具稀缺性,数倍潜力。 一句话逻辑:传统业务增长超预期,新业务无人机“三箭齐发”,填补巨量市场空白。 催化剂:12月23日美国宣布将外国制造无人机及关键部件添加到 受管制清单中。 公司无人机业务已前瞻全球布局,已在新加坡设有合资公司制造行业级无人机,我们预计将在美国进行属地布局,市场空间巨大。 附:无人机业务“三箭齐发”: 1)2025年10月28日,增资禾启智能持有5%股权。禾启智能主营无人机及
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横河精密
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机构淘金日记
中线波段的站岗小能手
2026-01-04 17:39:00
【天风通信】华懋科技:收购取得积极进展
【天风通信】华懋科技:收购取得积极进展,持续强烈推荐,问询函反馈要点更新: 1、光模块爆发增长,同时明确客户给公司800g和1.6t光模块forecast的量: ①800G:2025年5-10月800G光模块销售量313.5万片,对比25年5-12月预测完成量实现112.3%,全年预计出货达到600万只+的800G光模块。#同时根据公司答复问询函披露内容、26年客户800G的forecast达到1421.85万片,继续呈爆发增长趋势! ②1.6T:2025年1.6T为小批量出货。但根据公司答复问
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华懋科技
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