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中线波段的站岗小能手
2026-01-04 17:27:54
委内瑞拉
一、美国把拉美作为美国国内治理的延伸,不通过战争而是通过“国内执法”,直接以缉毒名义,用特种部队+执法队伍逮捕敌国领导,类似的事情共和党也干过,例如1983的里根(对格拉纳达)、1989的老布什(对巴拿马),符合共和党军工复合体“低烈度冲突”+绕开国会的传统。 二、主要四个目的: 1)为了巩固拉美后院,为中期选举争取美国广大的拉美裔支持(不少拉美裔对马杜罗政府不满已久),但又不引起MAGA派基本盘反对(不希望卷入战争)。 2)实现特朗普把拉美变成自己大后方的目标(后续还有巴拿马、格陵兰岛),构建
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雷电微力
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中线波段的站岗小能手
2026-01-04 17:18:11
地缘冲突+运价快跌至部分船司保本点,关注油运股招商轮船、中远海能HA
地缘冲突+运价快跌至部分船司保本点,关注油运股招商轮船、中远海能HA(GS交运氢能,0104) 美国对委内瑞拉发动军事行动抓获其总统,特朗普表示将强势介入委内瑞拉的石油产业;中东也不太平。 委内瑞拉:重油; 25年原油产量110万桶/天(21世纪高峰为06年334万桶/天),12月下降至96.3万桶/天,其中15万桶到雪佛龙,其余是黑市运往亚洲。 (1)短期影响:船东情绪+亚洲重油需求短期可能转向合规市场(tankertrackers显示其监视的86条委内油轮中,当前无船在Jose码头装货)+政
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中远海能
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中线波段的站岗小能手
2026-01-04 13:52:31
委内瑞拉
委内瑞拉局势跟踪观察 第一弹 1.事件发展:非常超预期,操作难度很高,从手段到结果堪称历史罕见。 2.特马恩怨:马杜罗自2013年掌权,与特朗普的恩怨由来已久。特朗普对马杜罗的指控包括:选举舞弊、输送非法移民(甚至罪犯)、向美国贩运DP等。特朗普曾在2019年宣布反对派领袖为临时总统,导致委美断交。2020年,美国悬赏1500万美元捉拿马杜罗。 3.后续走向:事件还未结束,未来数天的不确定性仍然较高,需要持续跟踪。 特朗普将在北京时间晚间召开新闻发布会。 委内瑞拉当前处于无政府领导人状态,但政府
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中国石油
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中线波段的站岗小能手
2026-01-04 13:51:42
雷电微力 小作文
在商业航天爆发式增长的浪潮中,低轨星座组网、卫星通信升级成为万亿级赛道的核心引擎。雷电微力(301050)作为国内毫米波有源相控阵微系统龙头,凭借全链条自主可控的技术优势,深度嵌入新卫星核心供应链,从国家级项目到商业航天场景,构建了不可替代的应用生态,未来增长空间全面打开。一、新卫星领域的核心应用:技术赋能全场景通信需求雷电微力的产品已成为新卫星实现高速通信、精准组网的“核心中枢”,覆盖导航卫星、低轨通信星座、商业遥感卫星等多元场景,关键应用集中在三大核心方向: 1. 国家级卫星项目的“独家供应
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中国卫星
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2025-12-31 22:56:45
恒辉安防强call:东风已至,T链皮肤衣第一股蓄势待发
恒辉安防强call:东风已至,T链皮肤衣第一股蓄势待发 自上上周板块情绪冰点后,机器人板块回暖明显,T链确定性标的即使高标也持续大涨,为此推测之前市场预期的26Q1大行情已提前到来,恒辉有望在这股东风证明自己的价值。 #第一股的三种特性 确定性:公司为目前全球唯一一家配合北美客户做皮肤衣开发的企业,此前量产指引、价格、产能规划均已敲定,皮肤衣产品也已经定型,#后续北美客户机器人穿的衣服一定是恒辉的衣服。 通胀性:皮肤衣只是开始,上周已经有皮肤裤的新需求,后续还会有手套以及带上传感器的皮肤衣、手套
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恒辉安防
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中线波段的站岗小能手
2025-12-30 15:34:40
🔥【国盛机械&机器人】机器人跨年行情开启
🔥【国盛机械&机器人】机器人跨年行情开启 几个变量:(1)t第一代商业化版本Optimus 阿尔法即将在q1发布,机器人的iPhone时刻到来;(2)本周至1月初核心玩家陆续赴北美签约;(3)国内头部玩家资本化进程加快。 本轮主线:#赴北美签约。12月初炒审厂,月底这轮的核心变量是北美签约。重视:#斯菱股份、福赛科技、新泉股份。同时,重视赔率极大的壳体&结构件供应商:#科森科技,t德州工厂最受益标的。其他定点公司:#恒立液压、三花智控、浙江荣泰、拓普集团、鸣志电器、恒勃股份 等。 再提GaN驱
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宏微科技
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2025-12-30 15:34:01
崩了
商业航天各路大游资目前持仓情况! 雷科防务 程小群 2.55E PAISHEN 2.14E 陈冠希 1.01亿 ==5.66E 航天机电 相成大道2.41E =2.41E 航天环宇 新闸路 0.499E =0.499E 金风科技 派神 4.6 E 成都系2E 作手新一5E =11.6E 海格通信 派神 1.19 E 养家 0.7941E =1.9E 鲁信创投 派神 0.232E =0.232E 苏州高新 养家 0.993E =0.993E 航天发展,相成大道 7.9E =7.9 目前大游资总持仓
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力星股份
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中线波段的站岗小能手
2025-12-29 22:17:51
【招商汽车】隆盛科技:机器人、商业航天业务持续推进
【招商汽车】隆盛科技:机器人、商业航天业务持续推进,与尼得科已就谐波减速器的技术研发、产能扩张及加工业务协作达成合作升级共识 #机器人 (1)已成功对接海外知名客户的核心Tier1供应商,历经多轮送样、深度技术交流后,获得客户认可,近期已经签署保密协议,进入下一步合作开发; (2)11月5日,公司与尼得科中国团队高层深入交流,明确了合作路径,勾勒出覆盖技术、产能、市场联动的全方位战略合作新蓝图。 (3)目前公司谐波减速器产能2万套左右,积极扩产,预计2026年一季度形成约7万套产能,明年半年度形
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隆盛科技
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中线波段的站岗小能手
2025-12-28 00:26:01
商业航天IPO
上海证券交易所制定了《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》,现予以发布,并自发布之日起施行。 上海证券交易所制定了《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》,现予以发布,并自发布之日起施行。 上海证券交易所制定了《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》,现予以发布,并自发布之日起施行。 上海证券交易所制定了《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号—
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力星股份
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中线波段的站岗小能手
2025-12-26 22:40:55
【中信新材料】国瓷材料:看好Q1固态行情,多概念有望共振
【中信新材料】国瓷材料:看好Q1固态行情,多概念有望共振 1⃣近期新能源上游挺价意愿强烈,碳酸锂、正极材料、硅片等环节相关厂商均有明确动作,有望开启2026Q1的板块行情。同时,12.25欣旺达公告与中伟新材的固态电池战略合作框架协议,工信部中期审查结果也预计于Q1公布,我们预计Q1的新能源行情大概率轮动到固态电池板块。对于国瓷材料,30吨硫化物电解质产线落地后,将于春节前后宁德审厂+送样,看好送样反馈结果并和板块行情共振。此前市场交易硫化物路线对硫化锂关注度更高,我们预计Q1的行情中电解质环节
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国瓷材料
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2025-12-26 00:36:29
华峰测控:8600突破在即,估值扩张潜力巨大-1225
华峰测控:8600突破在即,估值扩张潜力巨大-1225 #业绩增长确定性:1-11月公司新签订单增长30%,主要靠模拟测试机8200拉动,新产品SoC测试机8600尚未贡献业绩;预计25年净利润5亿,同比增长50%,净利率恢复到40%,市场普遍预期26、27年净利润预计6.5、8亿,若8600突破放量还有大幅上修可能;从时间节奏上看,8600从23年验证至今已经3年,26年有望获得批量订单突破; #估值扩张可能性:受益于AI高景气,全球龙头爱德万测试、泰瑞达股价均创历史新高,估值实现大幅扩张,其
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华峰测控
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中线波段的站岗小能手
2025-12-26 00:35:13
🚀长川科技:测试机平台型龙头!
🚀长川科技:测试机平台型龙头! 规模化放量带来利润弹性,25Q4 5亿利润,26年利润目标25亿,当前不足30x pe。 空间怎么拍? 存储测试机:当前国内市场预计约80亿元,国产化率较低,假设未来峰值两存每年各扩产10万片,存储测试机市场有望突破140亿(10万片NAND,10万片DRAM,0.5万片HBM 8层),假设未来国产化率提至60%(其中长川科技 25%+),对应营收近35亿,净利率25%,利润9亿。 AI芯片/SoC测试机:预计120亿+市场,假设公司50%份额,60亿营收,25
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长川科技
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中线波段的站岗小能手
2025-12-26 00:31:35
【招商机械】联德股份调研更新_1225
【招商机械】联德股份调研更新_1225 本次调研重心明德新工厂,已投产的1期包括铸造产线(4台年产1.5万吨电炉)和配套机加工设备;2期场地已建设完毕,后续扩产仅需设备搬入。 产能投放加速: 反映订单/需求预期乐观。按当下产能节奏,26年出货或超8万吨(老5新3),增量2万吨。 🔹1期产能释放提速:2025年,月产从400吨增至1200吨,尤其下半年开始AIDC订单放量,促进产能加速释放,2026年有望延续,至26年底有望达到月产4000吨+(26年底1期打满) 🔹2期建设规划明确:新设备采
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联德股份
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中线波段的站岗小能手
2025-12-26 00:30:00
【光伏反内卷】全面涨价
【光伏反内卷】全面涨价! 1、硅料:多晶硅期货价格已超6万元/吨!多晶硅现货报价已达6.5万元/吨以上 2、12月25日下午,四家头部硅片企业联合大幅上调报价,其中183N硅片报价1.4元/片、210RN报价1.5元/片、210N报价1.7元/片,平均涨幅达到12%。 3、12月24日,据百川盈孚行业数据统计,电池片全尺寸报价上调,企业报价上调至0.36-0.37元/瓦涨幅达8.82%。 4、12月22日,隆基绿能因银价上涨宣布上调组件价格,其中N型组件上涨0.04元/瓦,BC组件上涨0.02元
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隆基绿能
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中线波段的站岗小能手
2025-12-24 23:08:52
凯立新材推荐:铂钯金属补涨趋势明显,贵金属上涨业绩有望释放
凯立新材推荐:铂钯金属补涨趋势明显,贵金属上涨业绩有望释放 #反内卷推动PVC生产无汞化、催化剂未来空间显著。当前电石法PVC含汞及低汞催化剂装置占比仍较高,反内卷配合老旧装置改造升级,将推动PVC行业无汞化升级。国内电石法目前产能约2046万吨,按照催化剂生产添加比例0.1%测算总需求约2万吨,单吨20W加工费预计具备约40亿市场规模(业务55-60%毛利率) #铂钯铑等贵金属补涨、公司产品盈利持续提升。小金属作为黄金补涨品种,铂钯铑四季度以来分别上涨33%、14%、44%,当前公司库存水平3
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凯立新材
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2026-01-04 17:27:54
委内瑞拉
一、美国把拉美作为美国国内治理的延伸,不通过战争而是通过“国内执法”,直接以缉毒名义,用特种部队+执法队伍逮捕敌国领导,类似的事情共和党也干过,例如1983的里根(对格拉纳达)、1989的老布什(对巴拿马),符合共和党军工复合体“低烈度冲突”+绕开国会的传统。 二、主要四个目的: 1)为了巩固拉美后院,为中期选举争取美国广大的拉美裔支持(不少拉美裔对马杜罗政府不满已久),但又不引起MAGA派基本盘反对(不希望卷入战争)。 2)实现特朗普把拉美变成自己大后方的目标(后续还有巴拿马、格陵兰岛),构建
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2026-01-04 17:18:11
地缘冲突+运价快跌至部分船司保本点,关注油运股招商轮船、中远海能HA
地缘冲突+运价快跌至部分船司保本点,关注油运股招商轮船、中远海能HA(GS交运氢能,0104) 美国对委内瑞拉发动军事行动抓获其总统,特朗普表示将强势介入委内瑞拉的石油产业;中东也不太平。 委内瑞拉:重油; 25年原油产量110万桶/天(21世纪高峰为06年334万桶/天),12月下降至96.3万桶/天,其中15万桶到雪佛龙,其余是黑市运往亚洲。 (1)短期影响:船东情绪+亚洲重油需求短期可能转向合规市场(tankertrackers显示其监视的86条委内油轮中,当前无船在Jose码头装货)+政
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委内瑞拉
委内瑞拉局势跟踪观察 第一弹 1.事件发展:非常超预期,操作难度很高,从手段到结果堪称历史罕见。 2.特马恩怨:马杜罗自2013年掌权,与特朗普的恩怨由来已久。特朗普对马杜罗的指控包括:选举舞弊、输送非法移民(甚至罪犯)、向美国贩运DP等。特朗普曾在2019年宣布反对派领袖为临时总统,导致委美断交。2020年,美国悬赏1500万美元捉拿马杜罗。 3.后续走向:事件还未结束,未来数天的不确定性仍然较高,需要持续跟踪。 特朗普将在北京时间晚间召开新闻发布会。 委内瑞拉当前处于无政府领导人状态,但政府
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雷电微力 小作文
在商业航天爆发式增长的浪潮中,低轨星座组网、卫星通信升级成为万亿级赛道的核心引擎。雷电微力(301050)作为国内毫米波有源相控阵微系统龙头,凭借全链条自主可控的技术优势,深度嵌入新卫星核心供应链,从国家级项目到商业航天场景,构建了不可替代的应用生态,未来增长空间全面打开。一、新卫星领域的核心应用:技术赋能全场景通信需求雷电微力的产品已成为新卫星实现高速通信、精准组网的“核心中枢”,覆盖导航卫星、低轨通信星座、商业遥感卫星等多元场景,关键应用集中在三大核心方向: 1. 国家级卫星项目的“独家供应
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2025-12-31 22:56:45
恒辉安防强call:东风已至,T链皮肤衣第一股蓄势待发
恒辉安防强call:东风已至,T链皮肤衣第一股蓄势待发 自上上周板块情绪冰点后,机器人板块回暖明显,T链确定性标的即使高标也持续大涨,为此推测之前市场预期的26Q1大行情已提前到来,恒辉有望在这股东风证明自己的价值。 #第一股的三种特性 确定性:公司为目前全球唯一一家配合北美客户做皮肤衣开发的企业,此前量产指引、价格、产能规划均已敲定,皮肤衣产品也已经定型,#后续北美客户机器人穿的衣服一定是恒辉的衣服。 通胀性:皮肤衣只是开始,上周已经有皮肤裤的新需求,后续还会有手套以及带上传感器的皮肤衣、手套
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恒辉安防
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🔥【国盛机械&机器人】机器人跨年行情开启
🔥【国盛机械&机器人】机器人跨年行情开启 几个变量:(1)t第一代商业化版本Optimus 阿尔法即将在q1发布,机器人的iPhone时刻到来;(2)本周至1月初核心玩家陆续赴北美签约;(3)国内头部玩家资本化进程加快。 本轮主线:#赴北美签约。12月初炒审厂,月底这轮的核心变量是北美签约。重视:#斯菱股份、福赛科技、新泉股份。同时,重视赔率极大的壳体&结构件供应商:#科森科技,t德州工厂最受益标的。其他定点公司:#恒立液压、三花智控、浙江荣泰、拓普集团、鸣志电器、恒勃股份 等。 再提GaN驱
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宏微科技
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2025-12-30 15:34:01
崩了
商业航天各路大游资目前持仓情况! 雷科防务 程小群 2.55E PAISHEN 2.14E 陈冠希 1.01亿 ==5.66E 航天机电 相成大道2.41E =2.41E 航天环宇 新闸路 0.499E =0.499E 金风科技 派神 4.6 E 成都系2E 作手新一5E =11.6E 海格通信 派神 1.19 E 养家 0.7941E =1.9E 鲁信创投 派神 0.232E =0.232E 苏州高新 养家 0.993E =0.993E 航天发展,相成大道 7.9E =7.9 目前大游资总持仓
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【招商汽车】隆盛科技:机器人、商业航天业务持续推进
【招商汽车】隆盛科技:机器人、商业航天业务持续推进,与尼得科已就谐波减速器的技术研发、产能扩张及加工业务协作达成合作升级共识 #机器人 (1)已成功对接海外知名客户的核心Tier1供应商,历经多轮送样、深度技术交流后,获得客户认可,近期已经签署保密协议,进入下一步合作开发; (2)11月5日,公司与尼得科中国团队高层深入交流,明确了合作路径,勾勒出覆盖技术、产能、市场联动的全方位战略合作新蓝图。 (3)目前公司谐波减速器产能2万套左右,积极扩产,预计2026年一季度形成约7万套产能,明年半年度形
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隆盛科技
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商业航天IPO
上海证券交易所制定了《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》,现予以发布,并自发布之日起施行。 上海证券交易所制定了《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》,现予以发布,并自发布之日起施行。 上海证券交易所制定了《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》,现予以发布,并自发布之日起施行。 上海证券交易所制定了《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号—
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2025-12-26 22:40:55
【中信新材料】国瓷材料:看好Q1固态行情,多概念有望共振
【中信新材料】国瓷材料:看好Q1固态行情,多概念有望共振 1⃣近期新能源上游挺价意愿强烈,碳酸锂、正极材料、硅片等环节相关厂商均有明确动作,有望开启2026Q1的板块行情。同时,12.25欣旺达公告与中伟新材的固态电池战略合作框架协议,工信部中期审查结果也预计于Q1公布,我们预计Q1的新能源行情大概率轮动到固态电池板块。对于国瓷材料,30吨硫化物电解质产线落地后,将于春节前后宁德审厂+送样,看好送样反馈结果并和板块行情共振。此前市场交易硫化物路线对硫化锂关注度更高,我们预计Q1的行情中电解质环节
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国瓷材料
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2025-12-26 00:36:29
华峰测控:8600突破在即,估值扩张潜力巨大-1225
华峰测控:8600突破在即,估值扩张潜力巨大-1225 #业绩增长确定性:1-11月公司新签订单增长30%,主要靠模拟测试机8200拉动,新产品SoC测试机8600尚未贡献业绩;预计25年净利润5亿,同比增长50%,净利率恢复到40%,市场普遍预期26、27年净利润预计6.5、8亿,若8600突破放量还有大幅上修可能;从时间节奏上看,8600从23年验证至今已经3年,26年有望获得批量订单突破; #估值扩张可能性:受益于AI高景气,全球龙头爱德万测试、泰瑞达股价均创历史新高,估值实现大幅扩张,其
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华峰测控
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2025-12-26 00:35:13
🚀长川科技:测试机平台型龙头!
🚀长川科技:测试机平台型龙头! 规模化放量带来利润弹性,25Q4 5亿利润,26年利润目标25亿,当前不足30x pe。 空间怎么拍? 存储测试机:当前国内市场预计约80亿元,国产化率较低,假设未来峰值两存每年各扩产10万片,存储测试机市场有望突破140亿(10万片NAND,10万片DRAM,0.5万片HBM 8层),假设未来国产化率提至60%(其中长川科技 25%+),对应营收近35亿,净利率25%,利润9亿。 AI芯片/SoC测试机:预计120亿+市场,假设公司50%份额,60亿营收,25
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【招商机械】联德股份调研更新_1225
【招商机械】联德股份调研更新_1225 本次调研重心明德新工厂,已投产的1期包括铸造产线(4台年产1.5万吨电炉)和配套机加工设备;2期场地已建设完毕,后续扩产仅需设备搬入。 产能投放加速: 反映订单/需求预期乐观。按当下产能节奏,26年出货或超8万吨(老5新3),增量2万吨。 🔹1期产能释放提速:2025年,月产从400吨增至1200吨,尤其下半年开始AIDC订单放量,促进产能加速释放,2026年有望延续,至26年底有望达到月产4000吨+(26年底1期打满) 🔹2期建设规划明确:新设备采
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联德股份
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中线波段的站岗小能手
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【光伏反内卷】全面涨价
【光伏反内卷】全面涨价! 1、硅料:多晶硅期货价格已超6万元/吨!多晶硅现货报价已达6.5万元/吨以上 2、12月25日下午,四家头部硅片企业联合大幅上调报价,其中183N硅片报价1.4元/片、210RN报价1.5元/片、210N报价1.7元/片,平均涨幅达到12%。 3、12月24日,据百川盈孚行业数据统计,电池片全尺寸报价上调,企业报价上调至0.36-0.37元/瓦涨幅达8.82%。 4、12月22日,隆基绿能因银价上涨宣布上调组件价格,其中N型组件上涨0.04元/瓦,BC组件上涨0.02元
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2025-12-24 23:08:52
凯立新材推荐:铂钯金属补涨趋势明显,贵金属上涨业绩有望释放
凯立新材推荐:铂钯金属补涨趋势明显,贵金属上涨业绩有望释放 #反内卷推动PVC生产无汞化、催化剂未来空间显著。当前电石法PVC含汞及低汞催化剂装置占比仍较高,反内卷配合老旧装置改造升级,将推动PVC行业无汞化升级。国内电石法目前产能约2046万吨,按照催化剂生产添加比例0.1%测算总需求约2万吨,单吨20W加工费预计具备约40亿市场规模(业务55-60%毛利率) #铂钯铑等贵金属补涨、公司产品盈利持续提升。小金属作为黄金补涨品种,铂钯铑四季度以来分别上涨33%、14%、44%,当前公司库存水平3
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凯立新材
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中线波段的站岗小能手
2026-01-04 17:27:54
委内瑞拉
一、美国把拉美作为美国国内治理的延伸,不通过战争而是通过“国内执法”,直接以缉毒名义,用特种部队+执法队伍逮捕敌国领导,类似的事情共和党也干过,例如1983的里根(对格拉纳达)、1989的老布什(对巴拿马),符合共和党军工复合体“低烈度冲突”+绕开国会的传统。 二、主要四个目的: 1)为了巩固拉美后院,为中期选举争取美国广大的拉美裔支持(不少拉美裔对马杜罗政府不满已久),但又不引起MAGA派基本盘反对(不希望卷入战争)。 2)实现特朗普把拉美变成自己大后方的目标(后续还有巴拿马、格陵兰岛),构建
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雷电微力
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2026-01-04 17:18:11
地缘冲突+运价快跌至部分船司保本点,关注油运股招商轮船、中远海能HA
地缘冲突+运价快跌至部分船司保本点,关注油运股招商轮船、中远海能HA(GS交运氢能,0104) 美国对委内瑞拉发动军事行动抓获其总统,特朗普表示将强势介入委内瑞拉的石油产业;中东也不太平。 委内瑞拉:重油; 25年原油产量110万桶/天(21世纪高峰为06年334万桶/天),12月下降至96.3万桶/天,其中15万桶到雪佛龙,其余是黑市运往亚洲。 (1)短期影响:船东情绪+亚洲重油需求短期可能转向合规市场(tankertrackers显示其监视的86条委内油轮中,当前无船在Jose码头装货)+政
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中远海能
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2026-01-04 13:52:31
委内瑞拉
委内瑞拉局势跟踪观察 第一弹 1.事件发展:非常超预期,操作难度很高,从手段到结果堪称历史罕见。 2.特马恩怨:马杜罗自2013年掌权,与特朗普的恩怨由来已久。特朗普对马杜罗的指控包括:选举舞弊、输送非法移民(甚至罪犯)、向美国贩运DP等。特朗普曾在2019年宣布反对派领袖为临时总统,导致委美断交。2020年,美国悬赏1500万美元捉拿马杜罗。 3.后续走向:事件还未结束,未来数天的不确定性仍然较高,需要持续跟踪。 特朗普将在北京时间晚间召开新闻发布会。 委内瑞拉当前处于无政府领导人状态,但政府
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中国石油
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2026-01-04 13:51:42
雷电微力 小作文
在商业航天爆发式增长的浪潮中,低轨星座组网、卫星通信升级成为万亿级赛道的核心引擎。雷电微力(301050)作为国内毫米波有源相控阵微系统龙头,凭借全链条自主可控的技术优势,深度嵌入新卫星核心供应链,从国家级项目到商业航天场景,构建了不可替代的应用生态,未来增长空间全面打开。一、新卫星领域的核心应用:技术赋能全场景通信需求雷电微力的产品已成为新卫星实现高速通信、精准组网的“核心中枢”,覆盖导航卫星、低轨通信星座、商业遥感卫星等多元场景,关键应用集中在三大核心方向: 1. 国家级卫星项目的“独家供应
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中国卫星
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2025-12-31 22:56:45
恒辉安防强call:东风已至,T链皮肤衣第一股蓄势待发
恒辉安防强call:东风已至,T链皮肤衣第一股蓄势待发 自上上周板块情绪冰点后,机器人板块回暖明显,T链确定性标的即使高标也持续大涨,为此推测之前市场预期的26Q1大行情已提前到来,恒辉有望在这股东风证明自己的价值。 #第一股的三种特性 确定性:公司为目前全球唯一一家配合北美客户做皮肤衣开发的企业,此前量产指引、价格、产能规划均已敲定,皮肤衣产品也已经定型,#后续北美客户机器人穿的衣服一定是恒辉的衣服。 通胀性:皮肤衣只是开始,上周已经有皮肤裤的新需求,后续还会有手套以及带上传感器的皮肤衣、手套
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恒辉安防
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2025-12-30 15:34:40
🔥【国盛机械&机器人】机器人跨年行情开启
🔥【国盛机械&机器人】机器人跨年行情开启 几个变量:(1)t第一代商业化版本Optimus 阿尔法即将在q1发布,机器人的iPhone时刻到来;(2)本周至1月初核心玩家陆续赴北美签约;(3)国内头部玩家资本化进程加快。 本轮主线:#赴北美签约。12月初炒审厂,月底这轮的核心变量是北美签约。重视:#斯菱股份、福赛科技、新泉股份。同时,重视赔率极大的壳体&结构件供应商:#科森科技,t德州工厂最受益标的。其他定点公司:#恒立液压、三花智控、浙江荣泰、拓普集团、鸣志电器、恒勃股份 等。 再提GaN驱
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宏微科技
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崩了
商业航天各路大游资目前持仓情况! 雷科防务 程小群 2.55E PAISHEN 2.14E 陈冠希 1.01亿 ==5.66E 航天机电 相成大道2.41E =2.41E 航天环宇 新闸路 0.499E =0.499E 金风科技 派神 4.6 E 成都系2E 作手新一5E =11.6E 海格通信 派神 1.19 E 养家 0.7941E =1.9E 鲁信创投 派神 0.232E =0.232E 苏州高新 养家 0.993E =0.993E 航天发展,相成大道 7.9E =7.9 目前大游资总持仓
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力星股份
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2025-12-29 22:17:51
【招商汽车】隆盛科技:机器人、商业航天业务持续推进
【招商汽车】隆盛科技:机器人、商业航天业务持续推进,与尼得科已就谐波减速器的技术研发、产能扩张及加工业务协作达成合作升级共识 #机器人 (1)已成功对接海外知名客户的核心Tier1供应商,历经多轮送样、深度技术交流后,获得客户认可,近期已经签署保密协议,进入下一步合作开发; (2)11月5日,公司与尼得科中国团队高层深入交流,明确了合作路径,勾勒出覆盖技术、产能、市场联动的全方位战略合作新蓝图。 (3)目前公司谐波减速器产能2万套左右,积极扩产,预计2026年一季度形成约7万套产能,明年半年度形
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隆盛科技
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2025-12-28 00:26:01
商业航天IPO
上海证券交易所制定了《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》,现予以发布,并自发布之日起施行。 上海证券交易所制定了《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》,现予以发布,并自发布之日起施行。 上海证券交易所制定了《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》,现予以发布,并自发布之日起施行。 上海证券交易所制定了《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号—
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2025-12-26 22:40:55
【中信新材料】国瓷材料:看好Q1固态行情,多概念有望共振
【中信新材料】国瓷材料:看好Q1固态行情,多概念有望共振 1⃣近期新能源上游挺价意愿强烈,碳酸锂、正极材料、硅片等环节相关厂商均有明确动作,有望开启2026Q1的板块行情。同时,12.25欣旺达公告与中伟新材的固态电池战略合作框架协议,工信部中期审查结果也预计于Q1公布,我们预计Q1的新能源行情大概率轮动到固态电池板块。对于国瓷材料,30吨硫化物电解质产线落地后,将于春节前后宁德审厂+送样,看好送样反馈结果并和板块行情共振。此前市场交易硫化物路线对硫化锂关注度更高,我们预计Q1的行情中电解质环节
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国瓷材料
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2025-12-26 00:36:29
华峰测控:8600突破在即,估值扩张潜力巨大-1225
华峰测控:8600突破在即,估值扩张潜力巨大-1225 #业绩增长确定性:1-11月公司新签订单增长30%,主要靠模拟测试机8200拉动,新产品SoC测试机8600尚未贡献业绩;预计25年净利润5亿,同比增长50%,净利率恢复到40%,市场普遍预期26、27年净利润预计6.5、8亿,若8600突破放量还有大幅上修可能;从时间节奏上看,8600从23年验证至今已经3年,26年有望获得批量订单突破; #估值扩张可能性:受益于AI高景气,全球龙头爱德万测试、泰瑞达股价均创历史新高,估值实现大幅扩张,其
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华峰测控
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2025-12-26 00:35:13
🚀长川科技:测试机平台型龙头!
🚀长川科技:测试机平台型龙头! 规模化放量带来利润弹性,25Q4 5亿利润,26年利润目标25亿,当前不足30x pe。 空间怎么拍? 存储测试机:当前国内市场预计约80亿元,国产化率较低,假设未来峰值两存每年各扩产10万片,存储测试机市场有望突破140亿(10万片NAND,10万片DRAM,0.5万片HBM 8层),假设未来国产化率提至60%(其中长川科技 25%+),对应营收近35亿,净利率25%,利润9亿。 AI芯片/SoC测试机:预计120亿+市场,假设公司50%份额,60亿营收,25
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长川科技
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2025-12-26 00:31:35
【招商机械】联德股份调研更新_1225
【招商机械】联德股份调研更新_1225 本次调研重心明德新工厂,已投产的1期包括铸造产线(4台年产1.5万吨电炉)和配套机加工设备;2期场地已建设完毕,后续扩产仅需设备搬入。 产能投放加速: 反映订单/需求预期乐观。按当下产能节奏,26年出货或超8万吨(老5新3),增量2万吨。 🔹1期产能释放提速:2025年,月产从400吨增至1200吨,尤其下半年开始AIDC订单放量,促进产能加速释放,2026年有望延续,至26年底有望达到月产4000吨+(26年底1期打满) 🔹2期建设规划明确:新设备采
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联德股份
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2025-12-26 00:30:00
【光伏反内卷】全面涨价
【光伏反内卷】全面涨价! 1、硅料:多晶硅期货价格已超6万元/吨!多晶硅现货报价已达6.5万元/吨以上 2、12月25日下午,四家头部硅片企业联合大幅上调报价,其中183N硅片报价1.4元/片、210RN报价1.5元/片、210N报价1.7元/片,平均涨幅达到12%。 3、12月24日,据百川盈孚行业数据统计,电池片全尺寸报价上调,企业报价上调至0.36-0.37元/瓦涨幅达8.82%。 4、12月22日,隆基绿能因银价上涨宣布上调组件价格,其中N型组件上涨0.04元/瓦,BC组件上涨0.02元
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隆基绿能
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2025-12-24 23:08:52
凯立新材推荐:铂钯金属补涨趋势明显,贵金属上涨业绩有望释放
凯立新材推荐:铂钯金属补涨趋势明显,贵金属上涨业绩有望释放 #反内卷推动PVC生产无汞化、催化剂未来空间显著。当前电石法PVC含汞及低汞催化剂装置占比仍较高,反内卷配合老旧装置改造升级,将推动PVC行业无汞化升级。国内电石法目前产能约2046万吨,按照催化剂生产添加比例0.1%测算总需求约2万吨,单吨20W加工费预计具备约40亿市场规模(业务55-60%毛利率) #铂钯铑等贵金属补涨、公司产品盈利持续提升。小金属作为黄金补涨品种,铂钯铑四季度以来分别上涨33%、14%、44%,当前公司库存水平3
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凯立新材
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委内瑞拉
一、美国把拉美作为美国国内治理的延伸,不通过战争而是通过“国内执法”,直接以缉毒名义,用特种部队+执法队伍逮捕敌国领导,类似的事情共和党也干过,例如1983的里根(对格拉纳达)、1989的老布什(对巴拿马),符合共和党军工复合体“低烈度冲突”+绕开国会的传统。 二、主要四个目的: 1)为了巩固拉美后院,为中期选举争取美国广大的拉美裔支持(不少拉美裔对马杜罗政府不满已久),但又不引起MAGA派基本盘反对(不希望卷入战争)。 2)实现特朗普把拉美变成自己大后方的目标(后续还有巴拿马、格陵兰岛),构建
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雷电微力
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地缘冲突+运价快跌至部分船司保本点,关注油运股招商轮船、中远海能HA
地缘冲突+运价快跌至部分船司保本点,关注油运股招商轮船、中远海能HA(GS交运氢能,0104) 美国对委内瑞拉发动军事行动抓获其总统,特朗普表示将强势介入委内瑞拉的石油产业;中东也不太平。 委内瑞拉:重油; 25年原油产量110万桶/天(21世纪高峰为06年334万桶/天),12月下降至96.3万桶/天,其中15万桶到雪佛龙,其余是黑市运往亚洲。 (1)短期影响:船东情绪+亚洲重油需求短期可能转向合规市场(tankertrackers显示其监视的86条委内油轮中,当前无船在Jose码头装货)+政
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委内瑞拉
委内瑞拉局势跟踪观察 第一弹 1.事件发展:非常超预期,操作难度很高,从手段到结果堪称历史罕见。 2.特马恩怨:马杜罗自2013年掌权,与特朗普的恩怨由来已久。特朗普对马杜罗的指控包括:选举舞弊、输送非法移民(甚至罪犯)、向美国贩运DP等。特朗普曾在2019年宣布反对派领袖为临时总统,导致委美断交。2020年,美国悬赏1500万美元捉拿马杜罗。 3.后续走向:事件还未结束,未来数天的不确定性仍然较高,需要持续跟踪。 特朗普将在北京时间晚间召开新闻发布会。 委内瑞拉当前处于无政府领导人状态,但政府
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雷电微力 小作文
在商业航天爆发式增长的浪潮中,低轨星座组网、卫星通信升级成为万亿级赛道的核心引擎。雷电微力(301050)作为国内毫米波有源相控阵微系统龙头,凭借全链条自主可控的技术优势,深度嵌入新卫星核心供应链,从国家级项目到商业航天场景,构建了不可替代的应用生态,未来增长空间全面打开。一、新卫星领域的核心应用:技术赋能全场景通信需求雷电微力的产品已成为新卫星实现高速通信、精准组网的“核心中枢”,覆盖导航卫星、低轨通信星座、商业遥感卫星等多元场景,关键应用集中在三大核心方向: 1. 国家级卫星项目的“独家供应
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恒辉安防强call:东风已至,T链皮肤衣第一股蓄势待发
恒辉安防强call:东风已至,T链皮肤衣第一股蓄势待发 自上上周板块情绪冰点后,机器人板块回暖明显,T链确定性标的即使高标也持续大涨,为此推测之前市场预期的26Q1大行情已提前到来,恒辉有望在这股东风证明自己的价值。 #第一股的三种特性 确定性:公司为目前全球唯一一家配合北美客户做皮肤衣开发的企业,此前量产指引、价格、产能规划均已敲定,皮肤衣产品也已经定型,#后续北美客户机器人穿的衣服一定是恒辉的衣服。 通胀性:皮肤衣只是开始,上周已经有皮肤裤的新需求,后续还会有手套以及带上传感器的皮肤衣、手套
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🔥【国盛机械&机器人】机器人跨年行情开启
🔥【国盛机械&机器人】机器人跨年行情开启 几个变量:(1)t第一代商业化版本Optimus 阿尔法即将在q1发布,机器人的iPhone时刻到来;(2)本周至1月初核心玩家陆续赴北美签约;(3)国内头部玩家资本化进程加快。 本轮主线:#赴北美签约。12月初炒审厂,月底这轮的核心变量是北美签约。重视:#斯菱股份、福赛科技、新泉股份。同时,重视赔率极大的壳体&结构件供应商:#科森科技,t德州工厂最受益标的。其他定点公司:#恒立液压、三花智控、浙江荣泰、拓普集团、鸣志电器、恒勃股份 等。 再提GaN驱
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商业航天各路大游资目前持仓情况! 雷科防务 程小群 2.55E PAISHEN 2.14E 陈冠希 1.01亿 ==5.66E 航天机电 相成大道2.41E =2.41E 航天环宇 新闸路 0.499E =0.499E 金风科技 派神 4.6 E 成都系2E 作手新一5E =11.6E 海格通信 派神 1.19 E 养家 0.7941E =1.9E 鲁信创投 派神 0.232E =0.232E 苏州高新 养家 0.993E =0.993E 航天发展,相成大道 7.9E =7.9 目前大游资总持仓
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【招商汽车】隆盛科技:机器人、商业航天业务持续推进
【招商汽车】隆盛科技:机器人、商业航天业务持续推进,与尼得科已就谐波减速器的技术研发、产能扩张及加工业务协作达成合作升级共识 #机器人 (1)已成功对接海外知名客户的核心Tier1供应商,历经多轮送样、深度技术交流后,获得客户认可,近期已经签署保密协议,进入下一步合作开发; (2)11月5日,公司与尼得科中国团队高层深入交流,明确了合作路径,勾勒出覆盖技术、产能、市场联动的全方位战略合作新蓝图。 (3)目前公司谐波减速器产能2万套左右,积极扩产,预计2026年一季度形成约7万套产能,明年半年度形
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商业航天IPO
上海证券交易所制定了《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》,现予以发布,并自发布之日起施行。 上海证券交易所制定了《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》,现予以发布,并自发布之日起施行。 上海证券交易所制定了《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》,现予以发布,并自发布之日起施行。 上海证券交易所制定了《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号—
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【中信新材料】国瓷材料:看好Q1固态行情,多概念有望共振
【中信新材料】国瓷材料:看好Q1固态行情,多概念有望共振 1⃣近期新能源上游挺价意愿强烈,碳酸锂、正极材料、硅片等环节相关厂商均有明确动作,有望开启2026Q1的板块行情。同时,12.25欣旺达公告与中伟新材的固态电池战略合作框架协议,工信部中期审查结果也预计于Q1公布,我们预计Q1的新能源行情大概率轮动到固态电池板块。对于国瓷材料,30吨硫化物电解质产线落地后,将于春节前后宁德审厂+送样,看好送样反馈结果并和板块行情共振。此前市场交易硫化物路线对硫化锂关注度更高,我们预计Q1的行情中电解质环节
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国瓷材料
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华峰测控:8600突破在即,估值扩张潜力巨大-1225
华峰测控:8600突破在即,估值扩张潜力巨大-1225 #业绩增长确定性:1-11月公司新签订单增长30%,主要靠模拟测试机8200拉动,新产品SoC测试机8600尚未贡献业绩;预计25年净利润5亿,同比增长50%,净利率恢复到40%,市场普遍预期26、27年净利润预计6.5、8亿,若8600突破放量还有大幅上修可能;从时间节奏上看,8600从23年验证至今已经3年,26年有望获得批量订单突破; #估值扩张可能性:受益于AI高景气,全球龙头爱德万测试、泰瑞达股价均创历史新高,估值实现大幅扩张,其
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华峰测控
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2025-12-26 00:35:13
🚀长川科技:测试机平台型龙头!
🚀长川科技:测试机平台型龙头! 规模化放量带来利润弹性,25Q4 5亿利润,26年利润目标25亿,当前不足30x pe。 空间怎么拍? 存储测试机:当前国内市场预计约80亿元,国产化率较低,假设未来峰值两存每年各扩产10万片,存储测试机市场有望突破140亿(10万片NAND,10万片DRAM,0.5万片HBM 8层),假设未来国产化率提至60%(其中长川科技 25%+),对应营收近35亿,净利率25%,利润9亿。 AI芯片/SoC测试机:预计120亿+市场,假设公司50%份额,60亿营收,25
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【招商机械】联德股份调研更新_1225
【招商机械】联德股份调研更新_1225 本次调研重心明德新工厂,已投产的1期包括铸造产线(4台年产1.5万吨电炉)和配套机加工设备;2期场地已建设完毕,后续扩产仅需设备搬入。 产能投放加速: 反映订单/需求预期乐观。按当下产能节奏,26年出货或超8万吨(老5新3),增量2万吨。 🔹1期产能释放提速:2025年,月产从400吨增至1200吨,尤其下半年开始AIDC订单放量,促进产能加速释放,2026年有望延续,至26年底有望达到月产4000吨+(26年底1期打满) 🔹2期建设规划明确:新设备采
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2025-12-26 00:30:00
【光伏反内卷】全面涨价
【光伏反内卷】全面涨价! 1、硅料:多晶硅期货价格已超6万元/吨!多晶硅现货报价已达6.5万元/吨以上 2、12月25日下午,四家头部硅片企业联合大幅上调报价,其中183N硅片报价1.4元/片、210RN报价1.5元/片、210N报价1.7元/片,平均涨幅达到12%。 3、12月24日,据百川盈孚行业数据统计,电池片全尺寸报价上调,企业报价上调至0.36-0.37元/瓦涨幅达8.82%。 4、12月22日,隆基绿能因银价上涨宣布上调组件价格,其中N型组件上涨0.04元/瓦,BC组件上涨0.02元
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隆基绿能
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中线波段的站岗小能手
2025-12-24 23:08:52
凯立新材推荐:铂钯金属补涨趋势明显,贵金属上涨业绩有望释放
凯立新材推荐:铂钯金属补涨趋势明显,贵金属上涨业绩有望释放 #反内卷推动PVC生产无汞化、催化剂未来空间显著。当前电石法PVC含汞及低汞催化剂装置占比仍较高,反内卷配合老旧装置改造升级,将推动PVC行业无汞化升级。国内电石法目前产能约2046万吨,按照催化剂生产添加比例0.1%测算总需求约2万吨,单吨20W加工费预计具备约40亿市场规模(业务55-60%毛利率) #铂钯铑等贵金属补涨、公司产品盈利持续提升。小金属作为黄金补涨品种,铂钯铑四季度以来分别上涨33%、14%、44%,当前公司库存水平3
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凯立新材
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2026-01-04 17:27:54
委内瑞拉
一、美国把拉美作为美国国内治理的延伸,不通过战争而是通过“国内执法”,直接以缉毒名义,用特种部队+执法队伍逮捕敌国领导,类似的事情共和党也干过,例如1983的里根(对格拉纳达)、1989的老布什(对巴拿马),符合共和党军工复合体“低烈度冲突”+绕开国会的传统。 二、主要四个目的: 1)为了巩固拉美后院,为中期选举争取美国广大的拉美裔支持(不少拉美裔对马杜罗政府不满已久),但又不引起MAGA派基本盘反对(不希望卷入战争)。 2)实现特朗普把拉美变成自己大后方的目标(后续还有巴拿马、格陵兰岛),构建
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雷电微力
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2026-01-04 17:18:11
地缘冲突+运价快跌至部分船司保本点,关注油运股招商轮船、中远海能HA
地缘冲突+运价快跌至部分船司保本点,关注油运股招商轮船、中远海能HA(GS交运氢能,0104) 美国对委内瑞拉发动军事行动抓获其总统,特朗普表示将强势介入委内瑞拉的石油产业;中东也不太平。 委内瑞拉:重油; 25年原油产量110万桶/天(21世纪高峰为06年334万桶/天),12月下降至96.3万桶/天,其中15万桶到雪佛龙,其余是黑市运往亚洲。 (1)短期影响:船东情绪+亚洲重油需求短期可能转向合规市场(tankertrackers显示其监视的86条委内油轮中,当前无船在Jose码头装货)+政
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中远海能
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2026-01-04 13:52:31
委内瑞拉
委内瑞拉局势跟踪观察 第一弹 1.事件发展:非常超预期,操作难度很高,从手段到结果堪称历史罕见。 2.特马恩怨:马杜罗自2013年掌权,与特朗普的恩怨由来已久。特朗普对马杜罗的指控包括:选举舞弊、输送非法移民(甚至罪犯)、向美国贩运DP等。特朗普曾在2019年宣布反对派领袖为临时总统,导致委美断交。2020年,美国悬赏1500万美元捉拿马杜罗。 3.后续走向:事件还未结束,未来数天的不确定性仍然较高,需要持续跟踪。 特朗普将在北京时间晚间召开新闻发布会。 委内瑞拉当前处于无政府领导人状态,但政府
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中国石油
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2026-01-04 13:51:42
雷电微力 小作文
在商业航天爆发式增长的浪潮中,低轨星座组网、卫星通信升级成为万亿级赛道的核心引擎。雷电微力(301050)作为国内毫米波有源相控阵微系统龙头,凭借全链条自主可控的技术优势,深度嵌入新卫星核心供应链,从国家级项目到商业航天场景,构建了不可替代的应用生态,未来增长空间全面打开。一、新卫星领域的核心应用:技术赋能全场景通信需求雷电微力的产品已成为新卫星实现高速通信、精准组网的“核心中枢”,覆盖导航卫星、低轨通信星座、商业遥感卫星等多元场景,关键应用集中在三大核心方向: 1. 国家级卫星项目的“独家供应
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中国卫星
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2025-12-31 22:56:45
恒辉安防强call:东风已至,T链皮肤衣第一股蓄势待发
恒辉安防强call:东风已至,T链皮肤衣第一股蓄势待发 自上上周板块情绪冰点后,机器人板块回暖明显,T链确定性标的即使高标也持续大涨,为此推测之前市场预期的26Q1大行情已提前到来,恒辉有望在这股东风证明自己的价值。 #第一股的三种特性 确定性:公司为目前全球唯一一家配合北美客户做皮肤衣开发的企业,此前量产指引、价格、产能规划均已敲定,皮肤衣产品也已经定型,#后续北美客户机器人穿的衣服一定是恒辉的衣服。 通胀性:皮肤衣只是开始,上周已经有皮肤裤的新需求,后续还会有手套以及带上传感器的皮肤衣、手套
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恒辉安防
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2025-12-30 15:34:40
🔥【国盛机械&机器人】机器人跨年行情开启
🔥【国盛机械&机器人】机器人跨年行情开启 几个变量:(1)t第一代商业化版本Optimus 阿尔法即将在q1发布,机器人的iPhone时刻到来;(2)本周至1月初核心玩家陆续赴北美签约;(3)国内头部玩家资本化进程加快。 本轮主线:#赴北美签约。12月初炒审厂,月底这轮的核心变量是北美签约。重视:#斯菱股份、福赛科技、新泉股份。同时,重视赔率极大的壳体&结构件供应商:#科森科技,t德州工厂最受益标的。其他定点公司:#恒立液压、三花智控、浙江荣泰、拓普集团、鸣志电器、恒勃股份 等。 再提GaN驱
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宏微科技
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崩了
商业航天各路大游资目前持仓情况! 雷科防务 程小群 2.55E PAISHEN 2.14E 陈冠希 1.01亿 ==5.66E 航天机电 相成大道2.41E =2.41E 航天环宇 新闸路 0.499E =0.499E 金风科技 派神 4.6 E 成都系2E 作手新一5E =11.6E 海格通信 派神 1.19 E 养家 0.7941E =1.9E 鲁信创投 派神 0.232E =0.232E 苏州高新 养家 0.993E =0.993E 航天发展,相成大道 7.9E =7.9 目前大游资总持仓
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力星股份
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2025-12-29 22:17:51
【招商汽车】隆盛科技:机器人、商业航天业务持续推进
【招商汽车】隆盛科技:机器人、商业航天业务持续推进,与尼得科已就谐波减速器的技术研发、产能扩张及加工业务协作达成合作升级共识 #机器人 (1)已成功对接海外知名客户的核心Tier1供应商,历经多轮送样、深度技术交流后,获得客户认可,近期已经签署保密协议,进入下一步合作开发; (2)11月5日,公司与尼得科中国团队高层深入交流,明确了合作路径,勾勒出覆盖技术、产能、市场联动的全方位战略合作新蓝图。 (3)目前公司谐波减速器产能2万套左右,积极扩产,预计2026年一季度形成约7万套产能,明年半年度形
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隆盛科技
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2025-12-28 00:26:01
商业航天IPO
上海证券交易所制定了《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》,现予以发布,并自发布之日起施行。 上海证券交易所制定了《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》,现予以发布,并自发布之日起施行。 上海证券交易所制定了《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》,现予以发布,并自发布之日起施行。 上海证券交易所制定了《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号—
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2025-12-26 22:40:55
【中信新材料】国瓷材料:看好Q1固态行情,多概念有望共振
【中信新材料】国瓷材料:看好Q1固态行情,多概念有望共振 1⃣近期新能源上游挺价意愿强烈,碳酸锂、正极材料、硅片等环节相关厂商均有明确动作,有望开启2026Q1的板块行情。同时,12.25欣旺达公告与中伟新材的固态电池战略合作框架协议,工信部中期审查结果也预计于Q1公布,我们预计Q1的新能源行情大概率轮动到固态电池板块。对于国瓷材料,30吨硫化物电解质产线落地后,将于春节前后宁德审厂+送样,看好送样反馈结果并和板块行情共振。此前市场交易硫化物路线对硫化锂关注度更高,我们预计Q1的行情中电解质环节
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国瓷材料
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2025-12-26 00:36:29
华峰测控:8600突破在即,估值扩张潜力巨大-1225
华峰测控:8600突破在即,估值扩张潜力巨大-1225 #业绩增长确定性:1-11月公司新签订单增长30%,主要靠模拟测试机8200拉动,新产品SoC测试机8600尚未贡献业绩;预计25年净利润5亿,同比增长50%,净利率恢复到40%,市场普遍预期26、27年净利润预计6.5、8亿,若8600突破放量还有大幅上修可能;从时间节奏上看,8600从23年验证至今已经3年,26年有望获得批量订单突破; #估值扩张可能性:受益于AI高景气,全球龙头爱德万测试、泰瑞达股价均创历史新高,估值实现大幅扩张,其
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华峰测控
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2025-12-26 00:35:13
🚀长川科技:测试机平台型龙头!
🚀长川科技:测试机平台型龙头! 规模化放量带来利润弹性,25Q4 5亿利润,26年利润目标25亿,当前不足30x pe。 空间怎么拍? 存储测试机:当前国内市场预计约80亿元,国产化率较低,假设未来峰值两存每年各扩产10万片,存储测试机市场有望突破140亿(10万片NAND,10万片DRAM,0.5万片HBM 8层),假设未来国产化率提至60%(其中长川科技 25%+),对应营收近35亿,净利率25%,利润9亿。 AI芯片/SoC测试机:预计120亿+市场,假设公司50%份额,60亿营收,25
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长川科技
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2025-12-26 00:31:35
【招商机械】联德股份调研更新_1225
【招商机械】联德股份调研更新_1225 本次调研重心明德新工厂,已投产的1期包括铸造产线(4台年产1.5万吨电炉)和配套机加工设备;2期场地已建设完毕,后续扩产仅需设备搬入。 产能投放加速: 反映订单/需求预期乐观。按当下产能节奏,26年出货或超8万吨(老5新3),增量2万吨。 🔹1期产能释放提速:2025年,月产从400吨增至1200吨,尤其下半年开始AIDC订单放量,促进产能加速释放,2026年有望延续,至26年底有望达到月产4000吨+(26年底1期打满) 🔹2期建设规划明确:新设备采
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联德股份
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2025-12-26 00:30:00
【光伏反内卷】全面涨价
【光伏反内卷】全面涨价! 1、硅料:多晶硅期货价格已超6万元/吨!多晶硅现货报价已达6.5万元/吨以上 2、12月25日下午,四家头部硅片企业联合大幅上调报价,其中183N硅片报价1.4元/片、210RN报价1.5元/片、210N报价1.7元/片,平均涨幅达到12%。 3、12月24日,据百川盈孚行业数据统计,电池片全尺寸报价上调,企业报价上调至0.36-0.37元/瓦涨幅达8.82%。 4、12月22日,隆基绿能因银价上涨宣布上调组件价格,其中N型组件上涨0.04元/瓦,BC组件上涨0.02元
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凯立新材推荐:铂钯金属补涨趋势明显,贵金属上涨业绩有望释放
凯立新材推荐:铂钯金属补涨趋势明显,贵金属上涨业绩有望释放 #反内卷推动PVC生产无汞化、催化剂未来空间显著。当前电石法PVC含汞及低汞催化剂装置占比仍较高,反内卷配合老旧装置改造升级,将推动PVC行业无汞化升级。国内电石法目前产能约2046万吨,按照催化剂生产添加比例0.1%测算总需求约2万吨,单吨20W加工费预计具备约40亿市场规模(业务55-60%毛利率) #铂钯铑等贵金属补涨、公司产品盈利持续提升。小金属作为黄金补涨品种,铂钯铑四季度以来分别上涨33%、14%、44%,当前公司库存水平3
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凯立新材
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2026-01-04 17:27:54
委内瑞拉
一、美国把拉美作为美国国内治理的延伸,不通过战争而是通过“国内执法”,直接以缉毒名义,用特种部队+执法队伍逮捕敌国领导,类似的事情共和党也干过,例如1983的里根(对格拉纳达)、1989的老布什(对巴拿马),符合共和党军工复合体“低烈度冲突”+绕开国会的传统。 二、主要四个目的: 1)为了巩固拉美后院,为中期选举争取美国广大的拉美裔支持(不少拉美裔对马杜罗政府不满已久),但又不引起MAGA派基本盘反对(不希望卷入战争)。 2)实现特朗普把拉美变成自己大后方的目标(后续还有巴拿马、格陵兰岛),构建
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雷电微力
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2026-01-04 17:18:11
地缘冲突+运价快跌至部分船司保本点,关注油运股招商轮船、中远海能HA
地缘冲突+运价快跌至部分船司保本点,关注油运股招商轮船、中远海能HA(GS交运氢能,0104) 美国对委内瑞拉发动军事行动抓获其总统,特朗普表示将强势介入委内瑞拉的石油产业;中东也不太平。 委内瑞拉:重油; 25年原油产量110万桶/天(21世纪高峰为06年334万桶/天),12月下降至96.3万桶/天,其中15万桶到雪佛龙,其余是黑市运往亚洲。 (1)短期影响:船东情绪+亚洲重油需求短期可能转向合规市场(tankertrackers显示其监视的86条委内油轮中,当前无船在Jose码头装货)+政
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委内瑞拉局势跟踪观察 第一弹 1.事件发展:非常超预期,操作难度很高,从手段到结果堪称历史罕见。 2.特马恩怨:马杜罗自2013年掌权,与特朗普的恩怨由来已久。特朗普对马杜罗的指控包括:选举舞弊、输送非法移民(甚至罪犯)、向美国贩运DP等。特朗普曾在2019年宣布反对派领袖为临时总统,导致委美断交。2020年,美国悬赏1500万美元捉拿马杜罗。 3.后续走向:事件还未结束,未来数天的不确定性仍然较高,需要持续跟踪。 特朗普将在北京时间晚间召开新闻发布会。 委内瑞拉当前处于无政府领导人状态,但政府
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雷电微力 小作文
在商业航天爆发式增长的浪潮中,低轨星座组网、卫星通信升级成为万亿级赛道的核心引擎。雷电微力(301050)作为国内毫米波有源相控阵微系统龙头,凭借全链条自主可控的技术优势,深度嵌入新卫星核心供应链,从国家级项目到商业航天场景,构建了不可替代的应用生态,未来增长空间全面打开。一、新卫星领域的核心应用:技术赋能全场景通信需求雷电微力的产品已成为新卫星实现高速通信、精准组网的“核心中枢”,覆盖导航卫星、低轨通信星座、商业遥感卫星等多元场景,关键应用集中在三大核心方向: 1. 国家级卫星项目的“独家供应
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恒辉安防强call:东风已至,T链皮肤衣第一股蓄势待发
恒辉安防强call:东风已至,T链皮肤衣第一股蓄势待发 自上上周板块情绪冰点后,机器人板块回暖明显,T链确定性标的即使高标也持续大涨,为此推测之前市场预期的26Q1大行情已提前到来,恒辉有望在这股东风证明自己的价值。 #第一股的三种特性 确定性:公司为目前全球唯一一家配合北美客户做皮肤衣开发的企业,此前量产指引、价格、产能规划均已敲定,皮肤衣产品也已经定型,#后续北美客户机器人穿的衣服一定是恒辉的衣服。 通胀性:皮肤衣只是开始,上周已经有皮肤裤的新需求,后续还会有手套以及带上传感器的皮肤衣、手套
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🔥【国盛机械&机器人】机器人跨年行情开启
🔥【国盛机械&机器人】机器人跨年行情开启 几个变量:(1)t第一代商业化版本Optimus 阿尔法即将在q1发布,机器人的iPhone时刻到来;(2)本周至1月初核心玩家陆续赴北美签约;(3)国内头部玩家资本化进程加快。 本轮主线:#赴北美签约。12月初炒审厂,月底这轮的核心变量是北美签约。重视:#斯菱股份、福赛科技、新泉股份。同时,重视赔率极大的壳体&结构件供应商:#科森科技,t德州工厂最受益标的。其他定点公司:#恒立液压、三花智控、浙江荣泰、拓普集团、鸣志电器、恒勃股份 等。 再提GaN驱
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商业航天各路大游资目前持仓情况! 雷科防务 程小群 2.55E PAISHEN 2.14E 陈冠希 1.01亿 ==5.66E 航天机电 相成大道2.41E =2.41E 航天环宇 新闸路 0.499E =0.499E 金风科技 派神 4.6 E 成都系2E 作手新一5E =11.6E 海格通信 派神 1.19 E 养家 0.7941E =1.9E 鲁信创投 派神 0.232E =0.232E 苏州高新 养家 0.993E =0.993E 航天发展,相成大道 7.9E =7.9 目前大游资总持仓
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【招商汽车】隆盛科技:机器人、商业航天业务持续推进
【招商汽车】隆盛科技:机器人、商业航天业务持续推进,与尼得科已就谐波减速器的技术研发、产能扩张及加工业务协作达成合作升级共识 #机器人 (1)已成功对接海外知名客户的核心Tier1供应商,历经多轮送样、深度技术交流后,获得客户认可,近期已经签署保密协议,进入下一步合作开发; (2)11月5日,公司与尼得科中国团队高层深入交流,明确了合作路径,勾勒出覆盖技术、产能、市场联动的全方位战略合作新蓝图。 (3)目前公司谐波减速器产能2万套左右,积极扩产,预计2026年一季度形成约7万套产能,明年半年度形
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商业航天IPO
上海证券交易所制定了《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》,现予以发布,并自发布之日起施行。 上海证券交易所制定了《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》,现予以发布,并自发布之日起施行。 上海证券交易所制定了《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》,现予以发布,并自发布之日起施行。 上海证券交易所制定了《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号—
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【中信新材料】国瓷材料:看好Q1固态行情,多概念有望共振
【中信新材料】国瓷材料:看好Q1固态行情,多概念有望共振 1⃣近期新能源上游挺价意愿强烈,碳酸锂、正极材料、硅片等环节相关厂商均有明确动作,有望开启2026Q1的板块行情。同时,12.25欣旺达公告与中伟新材的固态电池战略合作框架协议,工信部中期审查结果也预计于Q1公布,我们预计Q1的新能源行情大概率轮动到固态电池板块。对于国瓷材料,30吨硫化物电解质产线落地后,将于春节前后宁德审厂+送样,看好送样反馈结果并和板块行情共振。此前市场交易硫化物路线对硫化锂关注度更高,我们预计Q1的行情中电解质环节
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国瓷材料
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华峰测控:8600突破在即,估值扩张潜力巨大-1225
华峰测控:8600突破在即,估值扩张潜力巨大-1225 #业绩增长确定性:1-11月公司新签订单增长30%,主要靠模拟测试机8200拉动,新产品SoC测试机8600尚未贡献业绩;预计25年净利润5亿,同比增长50%,净利率恢复到40%,市场普遍预期26、27年净利润预计6.5、8亿,若8600突破放量还有大幅上修可能;从时间节奏上看,8600从23年验证至今已经3年,26年有望获得批量订单突破; #估值扩张可能性:受益于AI高景气,全球龙头爱德万测试、泰瑞达股价均创历史新高,估值实现大幅扩张,其
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华峰测控
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🚀长川科技:测试机平台型龙头!
🚀长川科技:测试机平台型龙头! 规模化放量带来利润弹性,25Q4 5亿利润,26年利润目标25亿,当前不足30x pe。 空间怎么拍? 存储测试机:当前国内市场预计约80亿元,国产化率较低,假设未来峰值两存每年各扩产10万片,存储测试机市场有望突破140亿(10万片NAND,10万片DRAM,0.5万片HBM 8层),假设未来国产化率提至60%(其中长川科技 25%+),对应营收近35亿,净利率25%,利润9亿。 AI芯片/SoC测试机:预计120亿+市场,假设公司50%份额,60亿营收,25
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2025-12-26 00:31:35
【招商机械】联德股份调研更新_1225
【招商机械】联德股份调研更新_1225 本次调研重心明德新工厂,已投产的1期包括铸造产线(4台年产1.5万吨电炉)和配套机加工设备;2期场地已建设完毕,后续扩产仅需设备搬入。 产能投放加速: 反映订单/需求预期乐观。按当下产能节奏,26年出货或超8万吨(老5新3),增量2万吨。 🔹1期产能释放提速:2025年,月产从400吨增至1200吨,尤其下半年开始AIDC订单放量,促进产能加速释放,2026年有望延续,至26年底有望达到月产4000吨+(26年底1期打满) 🔹2期建设规划明确:新设备采
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联德股份
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机构淘金日记
中线波段的站岗小能手
2025-12-26 00:30:00
【光伏反内卷】全面涨价
【光伏反内卷】全面涨价! 1、硅料:多晶硅期货价格已超6万元/吨!多晶硅现货报价已达6.5万元/吨以上 2、12月25日下午,四家头部硅片企业联合大幅上调报价,其中183N硅片报价1.4元/片、210RN报价1.5元/片、210N报价1.7元/片,平均涨幅达到12%。 3、12月24日,据百川盈孚行业数据统计,电池片全尺寸报价上调,企业报价上调至0.36-0.37元/瓦涨幅达8.82%。 4、12月22日,隆基绿能因银价上涨宣布上调组件价格,其中N型组件上涨0.04元/瓦,BC组件上涨0.02元
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隆基绿能
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机构淘金日记
中线波段的站岗小能手
2025-12-24 23:08:52
凯立新材推荐:铂钯金属补涨趋势明显,贵金属上涨业绩有望释放
凯立新材推荐:铂钯金属补涨趋势明显,贵金属上涨业绩有望释放 #反内卷推动PVC生产无汞化、催化剂未来空间显著。当前电石法PVC含汞及低汞催化剂装置占比仍较高,反内卷配合老旧装置改造升级,将推动PVC行业无汞化升级。国内电石法目前产能约2046万吨,按照催化剂生产添加比例0.1%测算总需求约2万吨,单吨20W加工费预计具备约40亿市场规模(业务55-60%毛利率) #铂钯铑等贵金属补涨、公司产品盈利持续提升。小金属作为黄金补涨品种,铂钯铑四季度以来分别上涨33%、14%、44%,当前公司库存水平3
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凯立新材
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