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中线波段的站岗小能手
2025-12-23 20:27:25
🧧英伟达链催化,持续看好aipcb钻针方向
🧧英伟达链催化,持续看好aipcb钻针方向 据报道,若顺利获得政府批准,英伟达(NVDA.US)计划于明年2月中旬起向中国市场交付其H200系列GPU。 这批GPU有望在农历新年前完成首批出货,首批订单将主要依托现有库存,出货规模预计为5000—10000块模组,对应约40000—80000颗H200芯片。 在取得政府审批后,英伟达将进一步扩充产能,相关产能订单将于2026年第二季度开始接受。 英伟达链催化,首推aipcb钻针方向,逻辑顺+弹性大+格局好,标的【鼎泰高科】【中钨高新】。 🧧英
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中钨高新
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中线波段的站岗小能手
2025-12-23 20:26:30
☄☄☄液冷的二阶段交易什么? 12.23
☄☄☄液冷的二阶段交易什么? 12.23 ☄核心观点:液冷情绪仍在,关注“资产收购”+ASIC进链。 #进链:看好ASIC链的预期差。①NV收紧AVL和RVL名单,新认证周期长。以昨晚领益公告为例,公司拓展“结构+散热”一体化解决能力,在收获冷板、manifold、接头的能力同时,通过立敏达做cdu、结构件的认证。②ASIC自建液冷体系,其定制化更考验配合研发,且出货量持续超预期(预计谷歌+AWS明年装机超5GW),对成本控制和快速扩产能力要求极高。会看到ywk之后更多优秀的国内液冷厂借助自身/
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飞龙股份
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2025-12-22 16:11:15
铜浆料
【长江电新】浆料企业更新:隆基晶科加速贱金属导入,非光伏业务稳健推进 银价持续新高,已突破16000元/kg,带动下游电池企业非硅成本提升至1毛4/W以上水平。光伏淡季之下,电池价格承压,银价上涨倒逼贱金属替代加速。#某BC头部企业预期26年5-6月量产铜浆产品,一期目标5-10GW,如果不存在问题可以迅速提高到40-50GW。对于浆料/粉体企业而言,除了主业以及贱金属进展外,半导体等相关业务亦取得积极进展。 聚和材料: 银浆龙头地位稳固,整体市占率接近35%;铜浆层面,公司铜浆产品在多轮可靠性
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聚和材料
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2025-12-22 16:00:49
中国中免:涨停!海南封关进行时,继续重点推荐
中国中免:涨停!海南封关进行时,继续重点推荐! 12月18日海南封关后,海南免税数据持续高增,中免12月18日销售同比+90%。三亚全岛免税店销售12月19日同比增长46%,12月20日同比增长47%。 我们认为未来数据持续性可期: 封关+旺季双重催化。封关首日门店活动+政府消费券齐发力,拉动全线品类及客流高增长,但12月进入海南免税销售旺季,旺季的双重叠加有望催化增长的持续性!此外,26 年春节较晚,旺季拉长有利于带动免税销售。 奢侈品复苏较好,行业贝塔显著。免税消费品类中,除3C数码、黄金增
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中国中免
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2025-12-22 08:35:25
谷歌PCB
转:谷歌PCB Q&A 目前公司在谷歌的导入情况及具体产品是什么? 答:谷歌 PCB 主要生产 24 层和 26 层板,面积 0.16 平方米,以 M7 材料(台光、台耀的 4EM890K 和 889943 型号)为主,部分采用 M8 材料(如 EM892K2),产量大,主要用于服务器主板或计算主板;36 层高层板在研发中。2024-2025 年上半年已完成 28 层、3.7 毫米厚的 TPUV5 板,2026 年上半年订单会显著增加。 24 层和 26 层板具体应用于哪些产品?是什么类型的板子
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杭电股份
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2025-12-22 08:32:06
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人工智能: 1. OpenAI正筹划新一轮融资,目标募资规模达1000亿美元,涉及中东资本。软银集团正加紧完成对 OpenAI 的 225 亿美元融资承诺,目标是在年底前通过一系列融资计划完成。 2. 奥特曼:OpenAI将在明年一季度推出一款相较GPT-5.2有显著能力跃迁的新模型。 3. 中国光计算芯片领域取得重大突破,首次实现支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片LightGen。 4. Dan Ives预测26年:科技股上涨20%,特斯拉在30多个城市成功推出robotaxi,苹果谷歌
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司南导航
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2025-12-21 23:50:15
【人形机器人】市场新信息汇总251221
🔥🔥🔥【人形机器人】市场新信息汇总251221 ⚠️注意⚠️以下信息均为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。未经本人允许,请勿转载。 🤖1.主流标的 【金沃股份】18日,泰国副总理接见金沃与xj两家公司,洽谈在泰建厂、打造行星滚柱丝杠及配件等事宜。此外,公司深度参与SFL丝杠开发与测试。为国内头部谐波厂商加工柔轮材料。 【均胜电子】已获得智驾订单,全生命周期200亿元、年化40亿以上,涵盖全球车型。已通过T的厂审,明年还有智元的订单。 【丰茂股份】对接
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金沃股份
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2025-12-21 23:44:53
【国联民生军工】南京导航集体失灵,再次验证单北斗+抗干扰战略布局
【国联民生军工】南京导航集体失灵,再次验证单北斗+抗干扰战略布局 12月17日,南京区域导航信号异常情况;12月19日,南京卫星协会解释原因“受到临时干扰压制”。 事实证明导航型号易被干扰压制。2025年12月17日傍晚,南京部分区域出现导航定位异常现象,GNSS卫星信号(含北斗、GPS)受到临时干扰压制,而非网络信号中断,验证导航信号易被压制。 国家提前战略布局单北斗系统意义重大,交运端率先落地。交运端,2020年5月,交通运输部发文,推动基于北斗三号的单北斗终端应用 【国联民生军工】南京导航
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司南导航
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2025-12-21 23:43:15
【太空算力】核心要点
【太空算力】核心要点: 1)业界关注HJT电池,主要基于产能和成本考量。产能方面,目前全球砷化镓电池产能也就100MW级别,而马斯克提出的太空算力中心的能源需求是100GW级别,因此目前砷化镓电池产能远远不足。此外从成本来看,砷化镓电池的成本大概是硅太阳能电池的10-50倍。 2)HJT替代砷化镓的速度要看技术成熟度和市场需求。考虑到太空算力部署计划,预计相关的电池材料优化工作需1到2年,与卫星大规模应用时间表匹配。 3)钙钛矿-HJT叠层电池的技术瓶颈主要是钙钛矿的稳定性。钙钛矿层在太空中寿命
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龙洲股份
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2025-12-19 23:11:59
智驾L3
智驾L3法规: 11月中旬发布了L3法规立项公示公告 12月中旬公安部发布了自动驾驶交规符合性国标立项公示,叠加前期的两个车企L3准入牌照落地,L3立法的节奏在加速。 L3意见征求稿预计在12月底发布, 正式实施预计在27年1月份。 智驾L3法规: 11月中旬发布了L3法规立项公示公告 12月中旬公安部发布了自动驾驶交规符合性国标立项公示,叠加前期的两个车企L3准入牌照落地,L3立法的节奏在加速。 L3意见征求稿预计在12月底发布, 正式实施预计在27年1月份。 智驾L3法规: 11月中旬发布了
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华体科技
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2025-12-19 23:10:32
【中泰汽车】轮胎双反边际更新:仍然强call,戴维斯双击、看26翻倍机会1219
【中泰汽车】轮胎双反边际更新:仍然强call,戴维斯双击、看26翻倍机会1219 不影响主线,依然强call# 中策+赛轮+森麒麟,关注# 玲珑+浦林成山 事件变化:双反暂不出初裁,直接宣布7月终裁,# 胎企欧洲订单涨价可能推迟到Q2(欧洲进口依赖且来源70%是中国、推测上层或在衡量通胀影响;欧洲效率就是很低) 板块主线的影响:仅是12月催化推迟,戴维斯双击主线不变。 ①业绩弹性均值30%+且确定性:# 此前段子观点里的业绩弹性本就未考虑双反弹性,本质是来源于26海外产能放量&贸易变化后替代加速
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森麒麟
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2025-12-19 00:19:04
白银价格大幅上涨,非银方案产业化进展有望提前
【广发机械】光伏行业跟踪:白银价格大幅上涨,非银方案产业化进展有望提前 #无银化跳过中试迈向量产。根据我们了解,近期大客户无银化进展较为顺利,将跳过中试阶段直接迈向量产,26年预计5-10GW,27年有望全面切入,在白银价格大幅上涨的背景下,26年将成为无银金属化方案放量的元年,“BC+铜浆”将成为未来一段时间的领先方案,相关产业链将受益明显。 浆料端关注【博迁新材】、聚和材料等,设备端关注奥特维、拉普拉斯、捷佳伟创、迈为股份、微导纳米等,我们一个月前领先市场提示相关投资机会。 欢迎交流。 【广
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聚和材料
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2025-12-19 00:15:47
⭕锂电跌排产下降传闻,实际要货和产出差异是行业惯例#建投电新
⭕锂电跌排产下降传闻,实际要货和产出差异是行业惯例#建投电新 ➡️今日板块跌传闻宁德排产下降5GWh,实际就是行业要货和产出的差异,这是行业惯例(每个月都是要货>产量)。 首先说明一下大家每个月看的排产是什么东西:实际现在所谓的排产基本都是按照物流拉货估计的(大家看我跟踪tesla很准也是这样子估的,核心是能否找到和排产最准的材料),没有机构可以准确拿到行业大多数企业的真实产线情况,所以所谓的Q4 80GWh+从来都只是要货(肯定比产量大,要是真的80+今年宁德要产800了),同时涉及到化成分容
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2025-12-19 00:14:36
康众医疗:重点推荐!
康众医疗:重点推荐!!公司AI基层医疗布局当前正如火如荼落地,第二曲线收入预计两年内超越主业,后续催化剂密集,看百亿市值空间! 自上而下边际重要变化: 1️⃣行业层面,11月国家卫健委等部门发布《关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》,“人工智能+基层应用”摆在最高优先级,#指出到2030年基层诊疗智能辅助应用基本实现全覆盖。❗康众医疗精准卡位基层医疗AI赋能,AI医疗应用板块也处于股价绝对底,但基本面已积极向好,黄金卡位期。 2️⃣公司层面,#2次老股询价转让,苏州国资增资,
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康众医疗
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2025-12-18 23:59:25
【美埃科技】美光capex上修,公司洁净室器件有望充分受益
【美埃科技】美光capex上修,公司洁净室器件有望充分受益 事件:2025年美光用于新建厂房与设备的相关支出达到138亿美元,为进一步应对数据中心强劲需求,并缓解存储芯片显著供应短缺,#美光进一步上修2026年Capex至200亿美元(原本预计180亿美元)。 🔥海外资本开支高景气,公司受益全球高端制程扩张。海外半导体资本开支高企,#公司作为美光核心供应商、向其供应FFU与过滤器等空气洁净产品,行业持续高景气,头部厂商积极产能布局,公司有望在此轮扩张周期中持续受益。 🔥国产替代与耗材需求共振
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美埃科技
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🧧英伟达链催化,持续看好aipcb钻针方向
🧧英伟达链催化,持续看好aipcb钻针方向 据报道,若顺利获得政府批准,英伟达(NVDA.US)计划于明年2月中旬起向中国市场交付其H200系列GPU。 这批GPU有望在农历新年前完成首批出货,首批订单将主要依托现有库存,出货规模预计为5000—10000块模组,对应约40000—80000颗H200芯片。 在取得政府审批后,英伟达将进一步扩充产能,相关产能订单将于2026年第二季度开始接受。 英伟达链催化,首推aipcb钻针方向,逻辑顺+弹性大+格局好,标的【鼎泰高科】【中钨高新】。 🧧英
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☄☄☄液冷的二阶段交易什么? 12.23
☄☄☄液冷的二阶段交易什么? 12.23 ☄核心观点:液冷情绪仍在,关注“资产收购”+ASIC进链。 #进链:看好ASIC链的预期差。①NV收紧AVL和RVL名单,新认证周期长。以昨晚领益公告为例,公司拓展“结构+散热”一体化解决能力,在收获冷板、manifold、接头的能力同时,通过立敏达做cdu、结构件的认证。②ASIC自建液冷体系,其定制化更考验配合研发,且出货量持续超预期(预计谷歌+AWS明年装机超5GW),对成本控制和快速扩产能力要求极高。会看到ywk之后更多优秀的国内液冷厂借助自身/
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2025-12-22 16:11:15
铜浆料
【长江电新】浆料企业更新:隆基晶科加速贱金属导入,非光伏业务稳健推进 银价持续新高,已突破16000元/kg,带动下游电池企业非硅成本提升至1毛4/W以上水平。光伏淡季之下,电池价格承压,银价上涨倒逼贱金属替代加速。#某BC头部企业预期26年5-6月量产铜浆产品,一期目标5-10GW,如果不存在问题可以迅速提高到40-50GW。对于浆料/粉体企业而言,除了主业以及贱金属进展外,半导体等相关业务亦取得积极进展。 聚和材料: 银浆龙头地位稳固,整体市占率接近35%;铜浆层面,公司铜浆产品在多轮可靠性
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2025-12-22 16:00:49
中国中免:涨停!海南封关进行时,继续重点推荐
中国中免:涨停!海南封关进行时,继续重点推荐! 12月18日海南封关后,海南免税数据持续高增,中免12月18日销售同比+90%。三亚全岛免税店销售12月19日同比增长46%,12月20日同比增长47%。 我们认为未来数据持续性可期: 封关+旺季双重催化。封关首日门店活动+政府消费券齐发力,拉动全线品类及客流高增长,但12月进入海南免税销售旺季,旺季的双重叠加有望催化增长的持续性!此外,26 年春节较晚,旺季拉长有利于带动免税销售。 奢侈品复苏较好,行业贝塔显著。免税消费品类中,除3C数码、黄金增
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2025-12-22 08:35:25
谷歌PCB
转:谷歌PCB Q&A 目前公司在谷歌的导入情况及具体产品是什么? 答:谷歌 PCB 主要生产 24 层和 26 层板,面积 0.16 平方米,以 M7 材料(台光、台耀的 4EM890K 和 889943 型号)为主,部分采用 M8 材料(如 EM892K2),产量大,主要用于服务器主板或计算主板;36 层高层板在研发中。2024-2025 年上半年已完成 28 层、3.7 毫米厚的 TPUV5 板,2026 年上半年订单会显著增加。 24 层和 26 层板具体应用于哪些产品?是什么类型的板子
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2025-12-22 08:32:06
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人工智能: 1. OpenAI正筹划新一轮融资,目标募资规模达1000亿美元,涉及中东资本。软银集团正加紧完成对 OpenAI 的 225 亿美元融资承诺,目标是在年底前通过一系列融资计划完成。 2. 奥特曼:OpenAI将在明年一季度推出一款相较GPT-5.2有显著能力跃迁的新模型。 3. 中国光计算芯片领域取得重大突破,首次实现支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片LightGen。 4. Dan Ives预测26年:科技股上涨20%,特斯拉在30多个城市成功推出robotaxi,苹果谷歌
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2025-12-21 23:50:15
【人形机器人】市场新信息汇总251221
🔥🔥🔥【人形机器人】市场新信息汇总251221 ⚠️注意⚠️以下信息均为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。未经本人允许,请勿转载。 🤖1.主流标的 【金沃股份】18日,泰国副总理接见金沃与xj两家公司,洽谈在泰建厂、打造行星滚柱丝杠及配件等事宜。此外,公司深度参与SFL丝杠开发与测试。为国内头部谐波厂商加工柔轮材料。 【均胜电子】已获得智驾订单,全生命周期200亿元、年化40亿以上,涵盖全球车型。已通过T的厂审,明年还有智元的订单。 【丰茂股份】对接
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2025-12-21 23:44:53
【国联民生军工】南京导航集体失灵,再次验证单北斗+抗干扰战略布局
【国联民生军工】南京导航集体失灵,再次验证单北斗+抗干扰战略布局 12月17日,南京区域导航信号异常情况;12月19日,南京卫星协会解释原因“受到临时干扰压制”。 事实证明导航型号易被干扰压制。2025年12月17日傍晚,南京部分区域出现导航定位异常现象,GNSS卫星信号(含北斗、GPS)受到临时干扰压制,而非网络信号中断,验证导航信号易被压制。 国家提前战略布局单北斗系统意义重大,交运端率先落地。交运端,2020年5月,交通运输部发文,推动基于北斗三号的单北斗终端应用 【国联民生军工】南京导航
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2025-12-21 23:43:15
【太空算力】核心要点
【太空算力】核心要点: 1)业界关注HJT电池,主要基于产能和成本考量。产能方面,目前全球砷化镓电池产能也就100MW级别,而马斯克提出的太空算力中心的能源需求是100GW级别,因此目前砷化镓电池产能远远不足。此外从成本来看,砷化镓电池的成本大概是硅太阳能电池的10-50倍。 2)HJT替代砷化镓的速度要看技术成熟度和市场需求。考虑到太空算力部署计划,预计相关的电池材料优化工作需1到2年,与卫星大规模应用时间表匹配。 3)钙钛矿-HJT叠层电池的技术瓶颈主要是钙钛矿的稳定性。钙钛矿层在太空中寿命
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2025-12-19 23:11:59
智驾L3
智驾L3法规: 11月中旬发布了L3法规立项公示公告 12月中旬公安部发布了自动驾驶交规符合性国标立项公示,叠加前期的两个车企L3准入牌照落地,L3立法的节奏在加速。 L3意见征求稿预计在12月底发布, 正式实施预计在27年1月份。 智驾L3法规: 11月中旬发布了L3法规立项公示公告 12月中旬公安部发布了自动驾驶交规符合性国标立项公示,叠加前期的两个车企L3准入牌照落地,L3立法的节奏在加速。 L3意见征求稿预计在12月底发布, 正式实施预计在27年1月份。 智驾L3法规: 11月中旬发布了
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2025-12-19 23:10:32
【中泰汽车】轮胎双反边际更新:仍然强call,戴维斯双击、看26翻倍机会1219
【中泰汽车】轮胎双反边际更新:仍然强call,戴维斯双击、看26翻倍机会1219 不影响主线,依然强call# 中策+赛轮+森麒麟,关注# 玲珑+浦林成山 事件变化:双反暂不出初裁,直接宣布7月终裁,# 胎企欧洲订单涨价可能推迟到Q2(欧洲进口依赖且来源70%是中国、推测上层或在衡量通胀影响;欧洲效率就是很低) 板块主线的影响:仅是12月催化推迟,戴维斯双击主线不变。 ①业绩弹性均值30%+且确定性:# 此前段子观点里的业绩弹性本就未考虑双反弹性,本质是来源于26海外产能放量&贸易变化后替代加速
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2025-12-19 00:19:04
白银价格大幅上涨,非银方案产业化进展有望提前
【广发机械】光伏行业跟踪:白银价格大幅上涨,非银方案产业化进展有望提前 #无银化跳过中试迈向量产。根据我们了解,近期大客户无银化进展较为顺利,将跳过中试阶段直接迈向量产,26年预计5-10GW,27年有望全面切入,在白银价格大幅上涨的背景下,26年将成为无银金属化方案放量的元年,“BC+铜浆”将成为未来一段时间的领先方案,相关产业链将受益明显。 浆料端关注【博迁新材】、聚和材料等,设备端关注奥特维、拉普拉斯、捷佳伟创、迈为股份、微导纳米等,我们一个月前领先市场提示相关投资机会。 欢迎交流。 【广
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2025-12-19 00:15:47
⭕锂电跌排产下降传闻,实际要货和产出差异是行业惯例#建投电新
⭕锂电跌排产下降传闻,实际要货和产出差异是行业惯例#建投电新 ➡️今日板块跌传闻宁德排产下降5GWh,实际就是行业要货和产出的差异,这是行业惯例(每个月都是要货>产量)。 首先说明一下大家每个月看的排产是什么东西:实际现在所谓的排产基本都是按照物流拉货估计的(大家看我跟踪tesla很准也是这样子估的,核心是能否找到和排产最准的材料),没有机构可以准确拿到行业大多数企业的真实产线情况,所以所谓的Q4 80GWh+从来都只是要货(肯定比产量大,要是真的80+今年宁德要产800了),同时涉及到化成分容
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2025-12-19 00:14:36
康众医疗:重点推荐!
康众医疗:重点推荐!!公司AI基层医疗布局当前正如火如荼落地,第二曲线收入预计两年内超越主业,后续催化剂密集,看百亿市值空间! 自上而下边际重要变化: 1️⃣行业层面,11月国家卫健委等部门发布《关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》,“人工智能+基层应用”摆在最高优先级,#指出到2030年基层诊疗智能辅助应用基本实现全覆盖。❗康众医疗精准卡位基层医疗AI赋能,AI医疗应用板块也处于股价绝对底,但基本面已积极向好,黄金卡位期。 2️⃣公司层面,#2次老股询价转让,苏州国资增资,
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2025-12-18 23:59:25
【美埃科技】美光capex上修,公司洁净室器件有望充分受益
【美埃科技】美光capex上修,公司洁净室器件有望充分受益 事件:2025年美光用于新建厂房与设备的相关支出达到138亿美元,为进一步应对数据中心强劲需求,并缓解存储芯片显著供应短缺,#美光进一步上修2026年Capex至200亿美元(原本预计180亿美元)。 🔥海外资本开支高景气,公司受益全球高端制程扩张。海外半导体资本开支高企,#公司作为美光核心供应商、向其供应FFU与过滤器等空气洁净产品,行业持续高景气,头部厂商积极产能布局,公司有望在此轮扩张周期中持续受益。 🔥国产替代与耗材需求共振
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2025-12-23 20:27:25
🧧英伟达链催化,持续看好aipcb钻针方向
🧧英伟达链催化,持续看好aipcb钻针方向 据报道,若顺利获得政府批准,英伟达(NVDA.US)计划于明年2月中旬起向中国市场交付其H200系列GPU。 这批GPU有望在农历新年前完成首批出货,首批订单将主要依托现有库存,出货规模预计为5000—10000块模组,对应约40000—80000颗H200芯片。 在取得政府审批后,英伟达将进一步扩充产能,相关产能订单将于2026年第二季度开始接受。 英伟达链催化,首推aipcb钻针方向,逻辑顺+弹性大+格局好,标的【鼎泰高科】【中钨高新】。 🧧英
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中钨高新
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2025-12-23 20:26:30
☄☄☄液冷的二阶段交易什么? 12.23
☄☄☄液冷的二阶段交易什么? 12.23 ☄核心观点:液冷情绪仍在,关注“资产收购”+ASIC进链。 #进链:看好ASIC链的预期差。①NV收紧AVL和RVL名单,新认证周期长。以昨晚领益公告为例,公司拓展“结构+散热”一体化解决能力,在收获冷板、manifold、接头的能力同时,通过立敏达做cdu、结构件的认证。②ASIC自建液冷体系,其定制化更考验配合研发,且出货量持续超预期(预计谷歌+AWS明年装机超5GW),对成本控制和快速扩产能力要求极高。会看到ywk之后更多优秀的国内液冷厂借助自身/
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飞龙股份
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2025-12-22 16:11:15
铜浆料
【长江电新】浆料企业更新:隆基晶科加速贱金属导入,非光伏业务稳健推进 银价持续新高,已突破16000元/kg,带动下游电池企业非硅成本提升至1毛4/W以上水平。光伏淡季之下,电池价格承压,银价上涨倒逼贱金属替代加速。#某BC头部企业预期26年5-6月量产铜浆产品,一期目标5-10GW,如果不存在问题可以迅速提高到40-50GW。对于浆料/粉体企业而言,除了主业以及贱金属进展外,半导体等相关业务亦取得积极进展。 聚和材料: 银浆龙头地位稳固,整体市占率接近35%;铜浆层面,公司铜浆产品在多轮可靠性
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2025-12-22 16:00:49
中国中免:涨停!海南封关进行时,继续重点推荐
中国中免:涨停!海南封关进行时,继续重点推荐! 12月18日海南封关后,海南免税数据持续高增,中免12月18日销售同比+90%。三亚全岛免税店销售12月19日同比增长46%,12月20日同比增长47%。 我们认为未来数据持续性可期: 封关+旺季双重催化。封关首日门店活动+政府消费券齐发力,拉动全线品类及客流高增长,但12月进入海南免税销售旺季,旺季的双重叠加有望催化增长的持续性!此外,26 年春节较晚,旺季拉长有利于带动免税销售。 奢侈品复苏较好,行业贝塔显著。免税消费品类中,除3C数码、黄金增
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中国中免
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2025-12-22 08:35:25
谷歌PCB
转:谷歌PCB Q&A 目前公司在谷歌的导入情况及具体产品是什么? 答:谷歌 PCB 主要生产 24 层和 26 层板,面积 0.16 平方米,以 M7 材料(台光、台耀的 4EM890K 和 889943 型号)为主,部分采用 M8 材料(如 EM892K2),产量大,主要用于服务器主板或计算主板;36 层高层板在研发中。2024-2025 年上半年已完成 28 层、3.7 毫米厚的 TPUV5 板,2026 年上半年订单会显著增加。 24 层和 26 层板具体应用于哪些产品?是什么类型的板子
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2025-12-22 08:32:06
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人工智能: 1. OpenAI正筹划新一轮融资,目标募资规模达1000亿美元,涉及中东资本。软银集团正加紧完成对 OpenAI 的 225 亿美元融资承诺,目标是在年底前通过一系列融资计划完成。 2. 奥特曼:OpenAI将在明年一季度推出一款相较GPT-5.2有显著能力跃迁的新模型。 3. 中国光计算芯片领域取得重大突破,首次实现支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片LightGen。 4. Dan Ives预测26年:科技股上涨20%,特斯拉在30多个城市成功推出robotaxi,苹果谷歌
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司南导航
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2025-12-21 23:50:15
【人形机器人】市场新信息汇总251221
🔥🔥🔥【人形机器人】市场新信息汇总251221 ⚠️注意⚠️以下信息均为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。未经本人允许,请勿转载。 🤖1.主流标的 【金沃股份】18日,泰国副总理接见金沃与xj两家公司,洽谈在泰建厂、打造行星滚柱丝杠及配件等事宜。此外,公司深度参与SFL丝杠开发与测试。为国内头部谐波厂商加工柔轮材料。 【均胜电子】已获得智驾订单,全生命周期200亿元、年化40亿以上,涵盖全球车型。已通过T的厂审,明年还有智元的订单。 【丰茂股份】对接
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金沃股份
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2025-12-21 23:44:53
【国联民生军工】南京导航集体失灵,再次验证单北斗+抗干扰战略布局
【国联民生军工】南京导航集体失灵,再次验证单北斗+抗干扰战略布局 12月17日,南京区域导航信号异常情况;12月19日,南京卫星协会解释原因“受到临时干扰压制”。 事实证明导航型号易被干扰压制。2025年12月17日傍晚,南京部分区域出现导航定位异常现象,GNSS卫星信号(含北斗、GPS)受到临时干扰压制,而非网络信号中断,验证导航信号易被压制。 国家提前战略布局单北斗系统意义重大,交运端率先落地。交运端,2020年5月,交通运输部发文,推动基于北斗三号的单北斗终端应用 【国联民生军工】南京导航
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司南导航
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2025-12-21 23:43:15
【太空算力】核心要点
【太空算力】核心要点: 1)业界关注HJT电池,主要基于产能和成本考量。产能方面,目前全球砷化镓电池产能也就100MW级别,而马斯克提出的太空算力中心的能源需求是100GW级别,因此目前砷化镓电池产能远远不足。此外从成本来看,砷化镓电池的成本大概是硅太阳能电池的10-50倍。 2)HJT替代砷化镓的速度要看技术成熟度和市场需求。考虑到太空算力部署计划,预计相关的电池材料优化工作需1到2年,与卫星大规模应用时间表匹配。 3)钙钛矿-HJT叠层电池的技术瓶颈主要是钙钛矿的稳定性。钙钛矿层在太空中寿命
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龙洲股份
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2025-12-19 23:11:59
智驾L3
智驾L3法规: 11月中旬发布了L3法规立项公示公告 12月中旬公安部发布了自动驾驶交规符合性国标立项公示,叠加前期的两个车企L3准入牌照落地,L3立法的节奏在加速。 L3意见征求稿预计在12月底发布, 正式实施预计在27年1月份。 智驾L3法规: 11月中旬发布了L3法规立项公示公告 12月中旬公安部发布了自动驾驶交规符合性国标立项公示,叠加前期的两个车企L3准入牌照落地,L3立法的节奏在加速。 L3意见征求稿预计在12月底发布, 正式实施预计在27年1月份。 智驾L3法规: 11月中旬发布了
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2025-12-19 23:10:32
【中泰汽车】轮胎双反边际更新:仍然强call,戴维斯双击、看26翻倍机会1219
【中泰汽车】轮胎双反边际更新:仍然强call,戴维斯双击、看26翻倍机会1219 不影响主线,依然强call# 中策+赛轮+森麒麟,关注# 玲珑+浦林成山 事件变化:双反暂不出初裁,直接宣布7月终裁,# 胎企欧洲订单涨价可能推迟到Q2(欧洲进口依赖且来源70%是中国、推测上层或在衡量通胀影响;欧洲效率就是很低) 板块主线的影响:仅是12月催化推迟,戴维斯双击主线不变。 ①业绩弹性均值30%+且确定性:# 此前段子观点里的业绩弹性本就未考虑双反弹性,本质是来源于26海外产能放量&贸易变化后替代加速
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森麒麟
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2025-12-19 00:19:04
白银价格大幅上涨,非银方案产业化进展有望提前
【广发机械】光伏行业跟踪:白银价格大幅上涨,非银方案产业化进展有望提前 #无银化跳过中试迈向量产。根据我们了解,近期大客户无银化进展较为顺利,将跳过中试阶段直接迈向量产,26年预计5-10GW,27年有望全面切入,在白银价格大幅上涨的背景下,26年将成为无银金属化方案放量的元年,“BC+铜浆”将成为未来一段时间的领先方案,相关产业链将受益明显。 浆料端关注【博迁新材】、聚和材料等,设备端关注奥特维、拉普拉斯、捷佳伟创、迈为股份、微导纳米等,我们一个月前领先市场提示相关投资机会。 欢迎交流。 【广
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聚和材料
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2025-12-19 00:15:47
⭕锂电跌排产下降传闻,实际要货和产出差异是行业惯例#建投电新
⭕锂电跌排产下降传闻,实际要货和产出差异是行业惯例#建投电新 ➡️今日板块跌传闻宁德排产下降5GWh,实际就是行业要货和产出的差异,这是行业惯例(每个月都是要货>产量)。 首先说明一下大家每个月看的排产是什么东西:实际现在所谓的排产基本都是按照物流拉货估计的(大家看我跟踪tesla很准也是这样子估的,核心是能否找到和排产最准的材料),没有机构可以准确拿到行业大多数企业的真实产线情况,所以所谓的Q4 80GWh+从来都只是要货(肯定比产量大,要是真的80+今年宁德要产800了),同时涉及到化成分容
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2025-12-19 00:14:36
康众医疗:重点推荐!
康众医疗:重点推荐!!公司AI基层医疗布局当前正如火如荼落地,第二曲线收入预计两年内超越主业,后续催化剂密集,看百亿市值空间! 自上而下边际重要变化: 1️⃣行业层面,11月国家卫健委等部门发布《关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》,“人工智能+基层应用”摆在最高优先级,#指出到2030年基层诊疗智能辅助应用基本实现全覆盖。❗康众医疗精准卡位基层医疗AI赋能,AI医疗应用板块也处于股价绝对底,但基本面已积极向好,黄金卡位期。 2️⃣公司层面,#2次老股询价转让,苏州国资增资,
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康众医疗
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2025-12-18 23:59:25
【美埃科技】美光capex上修,公司洁净室器件有望充分受益
【美埃科技】美光capex上修,公司洁净室器件有望充分受益 事件:2025年美光用于新建厂房与设备的相关支出达到138亿美元,为进一步应对数据中心强劲需求,并缓解存储芯片显著供应短缺,#美光进一步上修2026年Capex至200亿美元(原本预计180亿美元)。 🔥海外资本开支高景气,公司受益全球高端制程扩张。海外半导体资本开支高企,#公司作为美光核心供应商、向其供应FFU与过滤器等空气洁净产品,行业持续高景气,头部厂商积极产能布局,公司有望在此轮扩张周期中持续受益。 🔥国产替代与耗材需求共振
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美埃科技
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🧧英伟达链催化,持续看好aipcb钻针方向
🧧英伟达链催化,持续看好aipcb钻针方向 据报道,若顺利获得政府批准,英伟达(NVDA.US)计划于明年2月中旬起向中国市场交付其H200系列GPU。 这批GPU有望在农历新年前完成首批出货,首批订单将主要依托现有库存,出货规模预计为5000—10000块模组,对应约40000—80000颗H200芯片。 在取得政府审批后,英伟达将进一步扩充产能,相关产能订单将于2026年第二季度开始接受。 英伟达链催化,首推aipcb钻针方向,逻辑顺+弹性大+格局好,标的【鼎泰高科】【中钨高新】。 🧧英
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☄☄☄液冷的二阶段交易什么? 12.23
☄☄☄液冷的二阶段交易什么? 12.23 ☄核心观点:液冷情绪仍在,关注“资产收购”+ASIC进链。 #进链:看好ASIC链的预期差。①NV收紧AVL和RVL名单,新认证周期长。以昨晚领益公告为例,公司拓展“结构+散热”一体化解决能力,在收获冷板、manifold、接头的能力同时,通过立敏达做cdu、结构件的认证。②ASIC自建液冷体系,其定制化更考验配合研发,且出货量持续超预期(预计谷歌+AWS明年装机超5GW),对成本控制和快速扩产能力要求极高。会看到ywk之后更多优秀的国内液冷厂借助自身/
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2025-12-22 16:11:15
铜浆料
【长江电新】浆料企业更新:隆基晶科加速贱金属导入,非光伏业务稳健推进 银价持续新高,已突破16000元/kg,带动下游电池企业非硅成本提升至1毛4/W以上水平。光伏淡季之下,电池价格承压,银价上涨倒逼贱金属替代加速。#某BC头部企业预期26年5-6月量产铜浆产品,一期目标5-10GW,如果不存在问题可以迅速提高到40-50GW。对于浆料/粉体企业而言,除了主业以及贱金属进展外,半导体等相关业务亦取得积极进展。 聚和材料: 银浆龙头地位稳固,整体市占率接近35%;铜浆层面,公司铜浆产品在多轮可靠性
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2025-12-22 16:00:49
中国中免:涨停!海南封关进行时,继续重点推荐
中国中免:涨停!海南封关进行时,继续重点推荐! 12月18日海南封关后,海南免税数据持续高增,中免12月18日销售同比+90%。三亚全岛免税店销售12月19日同比增长46%,12月20日同比增长47%。 我们认为未来数据持续性可期: 封关+旺季双重催化。封关首日门店活动+政府消费券齐发力,拉动全线品类及客流高增长,但12月进入海南免税销售旺季,旺季的双重叠加有望催化增长的持续性!此外,26 年春节较晚,旺季拉长有利于带动免税销售。 奢侈品复苏较好,行业贝塔显著。免税消费品类中,除3C数码、黄金增
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2025-12-22 08:35:25
谷歌PCB
转:谷歌PCB Q&A 目前公司在谷歌的导入情况及具体产品是什么? 答:谷歌 PCB 主要生产 24 层和 26 层板,面积 0.16 平方米,以 M7 材料(台光、台耀的 4EM890K 和 889943 型号)为主,部分采用 M8 材料(如 EM892K2),产量大,主要用于服务器主板或计算主板;36 层高层板在研发中。2024-2025 年上半年已完成 28 层、3.7 毫米厚的 TPUV5 板,2026 年上半年订单会显著增加。 24 层和 26 层板具体应用于哪些产品?是什么类型的板子
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2025-12-22 08:32:06
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人工智能: 1. OpenAI正筹划新一轮融资,目标募资规模达1000亿美元,涉及中东资本。软银集团正加紧完成对 OpenAI 的 225 亿美元融资承诺,目标是在年底前通过一系列融资计划完成。 2. 奥特曼:OpenAI将在明年一季度推出一款相较GPT-5.2有显著能力跃迁的新模型。 3. 中国光计算芯片领域取得重大突破,首次实现支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片LightGen。 4. Dan Ives预测26年:科技股上涨20%,特斯拉在30多个城市成功推出robotaxi,苹果谷歌
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2025-12-21 23:50:15
【人形机器人】市场新信息汇总251221
🔥🔥🔥【人形机器人】市场新信息汇总251221 ⚠️注意⚠️以下信息均为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。未经本人允许,请勿转载。 🤖1.主流标的 【金沃股份】18日,泰国副总理接见金沃与xj两家公司,洽谈在泰建厂、打造行星滚柱丝杠及配件等事宜。此外,公司深度参与SFL丝杠开发与测试。为国内头部谐波厂商加工柔轮材料。 【均胜电子】已获得智驾订单,全生命周期200亿元、年化40亿以上,涵盖全球车型。已通过T的厂审,明年还有智元的订单。 【丰茂股份】对接
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2025-12-21 23:44:53
【国联民生军工】南京导航集体失灵,再次验证单北斗+抗干扰战略布局
【国联民生军工】南京导航集体失灵,再次验证单北斗+抗干扰战略布局 12月17日,南京区域导航信号异常情况;12月19日,南京卫星协会解释原因“受到临时干扰压制”。 事实证明导航型号易被干扰压制。2025年12月17日傍晚,南京部分区域出现导航定位异常现象,GNSS卫星信号(含北斗、GPS)受到临时干扰压制,而非网络信号中断,验证导航信号易被压制。 国家提前战略布局单北斗系统意义重大,交运端率先落地。交运端,2020年5月,交通运输部发文,推动基于北斗三号的单北斗终端应用 【国联民生军工】南京导航
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2025-12-21 23:43:15
【太空算力】核心要点
【太空算力】核心要点: 1)业界关注HJT电池,主要基于产能和成本考量。产能方面,目前全球砷化镓电池产能也就100MW级别,而马斯克提出的太空算力中心的能源需求是100GW级别,因此目前砷化镓电池产能远远不足。此外从成本来看,砷化镓电池的成本大概是硅太阳能电池的10-50倍。 2)HJT替代砷化镓的速度要看技术成熟度和市场需求。考虑到太空算力部署计划,预计相关的电池材料优化工作需1到2年,与卫星大规模应用时间表匹配。 3)钙钛矿-HJT叠层电池的技术瓶颈主要是钙钛矿的稳定性。钙钛矿层在太空中寿命
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2025-12-19 23:11:59
智驾L3
智驾L3法规: 11月中旬发布了L3法规立项公示公告 12月中旬公安部发布了自动驾驶交规符合性国标立项公示,叠加前期的两个车企L3准入牌照落地,L3立法的节奏在加速。 L3意见征求稿预计在12月底发布, 正式实施预计在27年1月份。 智驾L3法规: 11月中旬发布了L3法规立项公示公告 12月中旬公安部发布了自动驾驶交规符合性国标立项公示,叠加前期的两个车企L3准入牌照落地,L3立法的节奏在加速。 L3意见征求稿预计在12月底发布, 正式实施预计在27年1月份。 智驾L3法规: 11月中旬发布了
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2025-12-19 23:10:32
【中泰汽车】轮胎双反边际更新:仍然强call,戴维斯双击、看26翻倍机会1219
【中泰汽车】轮胎双反边际更新:仍然强call,戴维斯双击、看26翻倍机会1219 不影响主线,依然强call# 中策+赛轮+森麒麟,关注# 玲珑+浦林成山 事件变化:双反暂不出初裁,直接宣布7月终裁,# 胎企欧洲订单涨价可能推迟到Q2(欧洲进口依赖且来源70%是中国、推测上层或在衡量通胀影响;欧洲效率就是很低) 板块主线的影响:仅是12月催化推迟,戴维斯双击主线不变。 ①业绩弹性均值30%+且确定性:# 此前段子观点里的业绩弹性本就未考虑双反弹性,本质是来源于26海外产能放量&贸易变化后替代加速
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2025-12-19 00:19:04
白银价格大幅上涨,非银方案产业化进展有望提前
【广发机械】光伏行业跟踪:白银价格大幅上涨,非银方案产业化进展有望提前 #无银化跳过中试迈向量产。根据我们了解,近期大客户无银化进展较为顺利,将跳过中试阶段直接迈向量产,26年预计5-10GW,27年有望全面切入,在白银价格大幅上涨的背景下,26年将成为无银金属化方案放量的元年,“BC+铜浆”将成为未来一段时间的领先方案,相关产业链将受益明显。 浆料端关注【博迁新材】、聚和材料等,设备端关注奥特维、拉普拉斯、捷佳伟创、迈为股份、微导纳米等,我们一个月前领先市场提示相关投资机会。 欢迎交流。 【广
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2025-12-19 00:15:47
⭕锂电跌排产下降传闻,实际要货和产出差异是行业惯例#建投电新
⭕锂电跌排产下降传闻,实际要货和产出差异是行业惯例#建投电新 ➡️今日板块跌传闻宁德排产下降5GWh,实际就是行业要货和产出的差异,这是行业惯例(每个月都是要货>产量)。 首先说明一下大家每个月看的排产是什么东西:实际现在所谓的排产基本都是按照物流拉货估计的(大家看我跟踪tesla很准也是这样子估的,核心是能否找到和排产最准的材料),没有机构可以准确拿到行业大多数企业的真实产线情况,所以所谓的Q4 80GWh+从来都只是要货(肯定比产量大,要是真的80+今年宁德要产800了),同时涉及到化成分容
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2025-12-19 00:14:36
康众医疗:重点推荐!
康众医疗:重点推荐!!公司AI基层医疗布局当前正如火如荼落地,第二曲线收入预计两年内超越主业,后续催化剂密集,看百亿市值空间! 自上而下边际重要变化: 1️⃣行业层面,11月国家卫健委等部门发布《关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》,“人工智能+基层应用”摆在最高优先级,#指出到2030年基层诊疗智能辅助应用基本实现全覆盖。❗康众医疗精准卡位基层医疗AI赋能,AI医疗应用板块也处于股价绝对底,但基本面已积极向好,黄金卡位期。 2️⃣公司层面,#2次老股询价转让,苏州国资增资,
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2025-12-18 23:59:25
【美埃科技】美光capex上修,公司洁净室器件有望充分受益
【美埃科技】美光capex上修,公司洁净室器件有望充分受益 事件:2025年美光用于新建厂房与设备的相关支出达到138亿美元,为进一步应对数据中心强劲需求,并缓解存储芯片显著供应短缺,#美光进一步上修2026年Capex至200亿美元(原本预计180亿美元)。 🔥海外资本开支高景气,公司受益全球高端制程扩张。海外半导体资本开支高企,#公司作为美光核心供应商、向其供应FFU与过滤器等空气洁净产品,行业持续高景气,头部厂商积极产能布局,公司有望在此轮扩张周期中持续受益。 🔥国产替代与耗材需求共振
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2025-12-23 20:27:25
🧧英伟达链催化,持续看好aipcb钻针方向
🧧英伟达链催化,持续看好aipcb钻针方向 据报道,若顺利获得政府批准,英伟达(NVDA.US)计划于明年2月中旬起向中国市场交付其H200系列GPU。 这批GPU有望在农历新年前完成首批出货,首批订单将主要依托现有库存,出货规模预计为5000—10000块模组,对应约40000—80000颗H200芯片。 在取得政府审批后,英伟达将进一步扩充产能,相关产能订单将于2026年第二季度开始接受。 英伟达链催化,首推aipcb钻针方向,逻辑顺+弹性大+格局好,标的【鼎泰高科】【中钨高新】。 🧧英
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中钨高新
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2025-12-23 20:26:30
☄☄☄液冷的二阶段交易什么? 12.23
☄☄☄液冷的二阶段交易什么? 12.23 ☄核心观点:液冷情绪仍在,关注“资产收购”+ASIC进链。 #进链:看好ASIC链的预期差。①NV收紧AVL和RVL名单,新认证周期长。以昨晚领益公告为例,公司拓展“结构+散热”一体化解决能力,在收获冷板、manifold、接头的能力同时,通过立敏达做cdu、结构件的认证。②ASIC自建液冷体系,其定制化更考验配合研发,且出货量持续超预期(预计谷歌+AWS明年装机超5GW),对成本控制和快速扩产能力要求极高。会看到ywk之后更多优秀的国内液冷厂借助自身/
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2025-12-22 16:11:15
铜浆料
【长江电新】浆料企业更新:隆基晶科加速贱金属导入,非光伏业务稳健推进 银价持续新高,已突破16000元/kg,带动下游电池企业非硅成本提升至1毛4/W以上水平。光伏淡季之下,电池价格承压,银价上涨倒逼贱金属替代加速。#某BC头部企业预期26年5-6月量产铜浆产品,一期目标5-10GW,如果不存在问题可以迅速提高到40-50GW。对于浆料/粉体企业而言,除了主业以及贱金属进展外,半导体等相关业务亦取得积极进展。 聚和材料: 银浆龙头地位稳固,整体市占率接近35%;铜浆层面,公司铜浆产品在多轮可靠性
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2025-12-22 16:00:49
中国中免:涨停!海南封关进行时,继续重点推荐
中国中免:涨停!海南封关进行时,继续重点推荐! 12月18日海南封关后,海南免税数据持续高增,中免12月18日销售同比+90%。三亚全岛免税店销售12月19日同比增长46%,12月20日同比增长47%。 我们认为未来数据持续性可期: 封关+旺季双重催化。封关首日门店活动+政府消费券齐发力,拉动全线品类及客流高增长,但12月进入海南免税销售旺季,旺季的双重叠加有望催化增长的持续性!此外,26 年春节较晚,旺季拉长有利于带动免税销售。 奢侈品复苏较好,行业贝塔显著。免税消费品类中,除3C数码、黄金增
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中国中免
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2025-12-22 08:35:25
谷歌PCB
转:谷歌PCB Q&A 目前公司在谷歌的导入情况及具体产品是什么? 答:谷歌 PCB 主要生产 24 层和 26 层板,面积 0.16 平方米,以 M7 材料(台光、台耀的 4EM890K 和 889943 型号)为主,部分采用 M8 材料(如 EM892K2),产量大,主要用于服务器主板或计算主板;36 层高层板在研发中。2024-2025 年上半年已完成 28 层、3.7 毫米厚的 TPUV5 板,2026 年上半年订单会显著增加。 24 层和 26 层板具体应用于哪些产品?是什么类型的板子
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2025-12-22 08:32:06
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人工智能: 1. OpenAI正筹划新一轮融资,目标募资规模达1000亿美元,涉及中东资本。软银集团正加紧完成对 OpenAI 的 225 亿美元融资承诺,目标是在年底前通过一系列融资计划完成。 2. 奥特曼:OpenAI将在明年一季度推出一款相较GPT-5.2有显著能力跃迁的新模型。 3. 中国光计算芯片领域取得重大突破,首次实现支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片LightGen。 4. Dan Ives预测26年:科技股上涨20%,特斯拉在30多个城市成功推出robotaxi,苹果谷歌
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司南导航
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2025-12-21 23:50:15
【人形机器人】市场新信息汇总251221
🔥🔥🔥【人形机器人】市场新信息汇总251221 ⚠️注意⚠️以下信息均为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。未经本人允许,请勿转载。 🤖1.主流标的 【金沃股份】18日,泰国副总理接见金沃与xj两家公司,洽谈在泰建厂、打造行星滚柱丝杠及配件等事宜。此外,公司深度参与SFL丝杠开发与测试。为国内头部谐波厂商加工柔轮材料。 【均胜电子】已获得智驾订单,全生命周期200亿元、年化40亿以上,涵盖全球车型。已通过T的厂审,明年还有智元的订单。 【丰茂股份】对接
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2025-12-21 23:44:53
【国联民生军工】南京导航集体失灵,再次验证单北斗+抗干扰战略布局
【国联民生军工】南京导航集体失灵,再次验证单北斗+抗干扰战略布局 12月17日,南京区域导航信号异常情况;12月19日,南京卫星协会解释原因“受到临时干扰压制”。 事实证明导航型号易被干扰压制。2025年12月17日傍晚,南京部分区域出现导航定位异常现象,GNSS卫星信号(含北斗、GPS)受到临时干扰压制,而非网络信号中断,验证导航信号易被压制。 国家提前战略布局单北斗系统意义重大,交运端率先落地。交运端,2020年5月,交通运输部发文,推动基于北斗三号的单北斗终端应用 【国联民生军工】南京导航
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2025-12-21 23:43:15
【太空算力】核心要点
【太空算力】核心要点: 1)业界关注HJT电池,主要基于产能和成本考量。产能方面,目前全球砷化镓电池产能也就100MW级别,而马斯克提出的太空算力中心的能源需求是100GW级别,因此目前砷化镓电池产能远远不足。此外从成本来看,砷化镓电池的成本大概是硅太阳能电池的10-50倍。 2)HJT替代砷化镓的速度要看技术成熟度和市场需求。考虑到太空算力部署计划,预计相关的电池材料优化工作需1到2年,与卫星大规模应用时间表匹配。 3)钙钛矿-HJT叠层电池的技术瓶颈主要是钙钛矿的稳定性。钙钛矿层在太空中寿命
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2025-12-19 23:11:59
智驾L3
智驾L3法规: 11月中旬发布了L3法规立项公示公告 12月中旬公安部发布了自动驾驶交规符合性国标立项公示,叠加前期的两个车企L3准入牌照落地,L3立法的节奏在加速。 L3意见征求稿预计在12月底发布, 正式实施预计在27年1月份。 智驾L3法规: 11月中旬发布了L3法规立项公示公告 12月中旬公安部发布了自动驾驶交规符合性国标立项公示,叠加前期的两个车企L3准入牌照落地,L3立法的节奏在加速。 L3意见征求稿预计在12月底发布, 正式实施预计在27年1月份。 智驾L3法规: 11月中旬发布了
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2025-12-19 23:10:32
【中泰汽车】轮胎双反边际更新:仍然强call,戴维斯双击、看26翻倍机会1219
【中泰汽车】轮胎双反边际更新:仍然强call,戴维斯双击、看26翻倍机会1219 不影响主线,依然强call# 中策+赛轮+森麒麟,关注# 玲珑+浦林成山 事件变化:双反暂不出初裁,直接宣布7月终裁,# 胎企欧洲订单涨价可能推迟到Q2(欧洲进口依赖且来源70%是中国、推测上层或在衡量通胀影响;欧洲效率就是很低) 板块主线的影响:仅是12月催化推迟,戴维斯双击主线不变。 ①业绩弹性均值30%+且确定性:# 此前段子观点里的业绩弹性本就未考虑双反弹性,本质是来源于26海外产能放量&贸易变化后替代加速
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2025-12-19 00:19:04
白银价格大幅上涨,非银方案产业化进展有望提前
【广发机械】光伏行业跟踪:白银价格大幅上涨,非银方案产业化进展有望提前 #无银化跳过中试迈向量产。根据我们了解,近期大客户无银化进展较为顺利,将跳过中试阶段直接迈向量产,26年预计5-10GW,27年有望全面切入,在白银价格大幅上涨的背景下,26年将成为无银金属化方案放量的元年,“BC+铜浆”将成为未来一段时间的领先方案,相关产业链将受益明显。 浆料端关注【博迁新材】、聚和材料等,设备端关注奥特维、拉普拉斯、捷佳伟创、迈为股份、微导纳米等,我们一个月前领先市场提示相关投资机会。 欢迎交流。 【广
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2025-12-19 00:15:47
⭕锂电跌排产下降传闻,实际要货和产出差异是行业惯例#建投电新
⭕锂电跌排产下降传闻,实际要货和产出差异是行业惯例#建投电新 ➡️今日板块跌传闻宁德排产下降5GWh,实际就是行业要货和产出的差异,这是行业惯例(每个月都是要货>产量)。 首先说明一下大家每个月看的排产是什么东西:实际现在所谓的排产基本都是按照物流拉货估计的(大家看我跟踪tesla很准也是这样子估的,核心是能否找到和排产最准的材料),没有机构可以准确拿到行业大多数企业的真实产线情况,所以所谓的Q4 80GWh+从来都只是要货(肯定比产量大,要是真的80+今年宁德要产800了),同时涉及到化成分容
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2025-12-19 00:14:36
康众医疗:重点推荐!
康众医疗:重点推荐!!公司AI基层医疗布局当前正如火如荼落地,第二曲线收入预计两年内超越主业,后续催化剂密集,看百亿市值空间! 自上而下边际重要变化: 1️⃣行业层面,11月国家卫健委等部门发布《关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》,“人工智能+基层应用”摆在最高优先级,#指出到2030年基层诊疗智能辅助应用基本实现全覆盖。❗康众医疗精准卡位基层医疗AI赋能,AI医疗应用板块也处于股价绝对底,但基本面已积极向好,黄金卡位期。 2️⃣公司层面,#2次老股询价转让,苏州国资增资,
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康众医疗
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2025-12-18 23:59:25
【美埃科技】美光capex上修,公司洁净室器件有望充分受益
【美埃科技】美光capex上修,公司洁净室器件有望充分受益 事件:2025年美光用于新建厂房与设备的相关支出达到138亿美元,为进一步应对数据中心强劲需求,并缓解存储芯片显著供应短缺,#美光进一步上修2026年Capex至200亿美元(原本预计180亿美元)。 🔥海外资本开支高景气,公司受益全球高端制程扩张。海外半导体资本开支高企,#公司作为美光核心供应商、向其供应FFU与过滤器等空气洁净产品,行业持续高景气,头部厂商积极产能布局,公司有望在此轮扩张周期中持续受益。 🔥国产替代与耗材需求共振
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美埃科技
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🧧英伟达链催化,持续看好aipcb钻针方向
🧧英伟达链催化,持续看好aipcb钻针方向 据报道,若顺利获得政府批准,英伟达(NVDA.US)计划于明年2月中旬起向中国市场交付其H200系列GPU。 这批GPU有望在农历新年前完成首批出货,首批订单将主要依托现有库存,出货规模预计为5000—10000块模组,对应约40000—80000颗H200芯片。 在取得政府审批后,英伟达将进一步扩充产能,相关产能订单将于2026年第二季度开始接受。 英伟达链催化,首推aipcb钻针方向,逻辑顺+弹性大+格局好,标的【鼎泰高科】【中钨高新】。 🧧英
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☄☄☄液冷的二阶段交易什么? 12.23
☄☄☄液冷的二阶段交易什么? 12.23 ☄核心观点:液冷情绪仍在,关注“资产收购”+ASIC进链。 #进链:看好ASIC链的预期差。①NV收紧AVL和RVL名单,新认证周期长。以昨晚领益公告为例,公司拓展“结构+散热”一体化解决能力,在收获冷板、manifold、接头的能力同时,通过立敏达做cdu、结构件的认证。②ASIC自建液冷体系,其定制化更考验配合研发,且出货量持续超预期(预计谷歌+AWS明年装机超5GW),对成本控制和快速扩产能力要求极高。会看到ywk之后更多优秀的国内液冷厂借助自身/
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2025-12-22 16:11:15
铜浆料
【长江电新】浆料企业更新:隆基晶科加速贱金属导入,非光伏业务稳健推进 银价持续新高,已突破16000元/kg,带动下游电池企业非硅成本提升至1毛4/W以上水平。光伏淡季之下,电池价格承压,银价上涨倒逼贱金属替代加速。#某BC头部企业预期26年5-6月量产铜浆产品,一期目标5-10GW,如果不存在问题可以迅速提高到40-50GW。对于浆料/粉体企业而言,除了主业以及贱金属进展外,半导体等相关业务亦取得积极进展。 聚和材料: 银浆龙头地位稳固,整体市占率接近35%;铜浆层面,公司铜浆产品在多轮可靠性
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2025-12-22 16:00:49
中国中免:涨停!海南封关进行时,继续重点推荐
中国中免:涨停!海南封关进行时,继续重点推荐! 12月18日海南封关后,海南免税数据持续高增,中免12月18日销售同比+90%。三亚全岛免税店销售12月19日同比增长46%,12月20日同比增长47%。 我们认为未来数据持续性可期: 封关+旺季双重催化。封关首日门店活动+政府消费券齐发力,拉动全线品类及客流高增长,但12月进入海南免税销售旺季,旺季的双重叠加有望催化增长的持续性!此外,26 年春节较晚,旺季拉长有利于带动免税销售。 奢侈品复苏较好,行业贝塔显著。免税消费品类中,除3C数码、黄金增
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2025-12-22 08:35:25
谷歌PCB
转:谷歌PCB Q&A 目前公司在谷歌的导入情况及具体产品是什么? 答:谷歌 PCB 主要生产 24 层和 26 层板,面积 0.16 平方米,以 M7 材料(台光、台耀的 4EM890K 和 889943 型号)为主,部分采用 M8 材料(如 EM892K2),产量大,主要用于服务器主板或计算主板;36 层高层板在研发中。2024-2025 年上半年已完成 28 层、3.7 毫米厚的 TPUV5 板,2026 年上半年订单会显著增加。 24 层和 26 层板具体应用于哪些产品?是什么类型的板子
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2025-12-22 08:32:06
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人工智能: 1. OpenAI正筹划新一轮融资,目标募资规模达1000亿美元,涉及中东资本。软银集团正加紧完成对 OpenAI 的 225 亿美元融资承诺,目标是在年底前通过一系列融资计划完成。 2. 奥特曼:OpenAI将在明年一季度推出一款相较GPT-5.2有显著能力跃迁的新模型。 3. 中国光计算芯片领域取得重大突破,首次实现支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片LightGen。 4. Dan Ives预测26年:科技股上涨20%,特斯拉在30多个城市成功推出robotaxi,苹果谷歌
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2025-12-21 23:50:15
【人形机器人】市场新信息汇总251221
🔥🔥🔥【人形机器人】市场新信息汇总251221 ⚠️注意⚠️以下信息均为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。未经本人允许,请勿转载。 🤖1.主流标的 【金沃股份】18日,泰国副总理接见金沃与xj两家公司,洽谈在泰建厂、打造行星滚柱丝杠及配件等事宜。此外,公司深度参与SFL丝杠开发与测试。为国内头部谐波厂商加工柔轮材料。 【均胜电子】已获得智驾订单,全生命周期200亿元、年化40亿以上,涵盖全球车型。已通过T的厂审,明年还有智元的订单。 【丰茂股份】对接
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2025-12-21 23:44:53
【国联民生军工】南京导航集体失灵,再次验证单北斗+抗干扰战略布局
【国联民生军工】南京导航集体失灵,再次验证单北斗+抗干扰战略布局 12月17日,南京区域导航信号异常情况;12月19日,南京卫星协会解释原因“受到临时干扰压制”。 事实证明导航型号易被干扰压制。2025年12月17日傍晚,南京部分区域出现导航定位异常现象,GNSS卫星信号(含北斗、GPS)受到临时干扰压制,而非网络信号中断,验证导航信号易被压制。 国家提前战略布局单北斗系统意义重大,交运端率先落地。交运端,2020年5月,交通运输部发文,推动基于北斗三号的单北斗终端应用 【国联民生军工】南京导航
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2025-12-21 23:43:15
【太空算力】核心要点
【太空算力】核心要点: 1)业界关注HJT电池,主要基于产能和成本考量。产能方面,目前全球砷化镓电池产能也就100MW级别,而马斯克提出的太空算力中心的能源需求是100GW级别,因此目前砷化镓电池产能远远不足。此外从成本来看,砷化镓电池的成本大概是硅太阳能电池的10-50倍。 2)HJT替代砷化镓的速度要看技术成熟度和市场需求。考虑到太空算力部署计划,预计相关的电池材料优化工作需1到2年,与卫星大规模应用时间表匹配。 3)钙钛矿-HJT叠层电池的技术瓶颈主要是钙钛矿的稳定性。钙钛矿层在太空中寿命
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2025-12-19 23:11:59
智驾L3
智驾L3法规: 11月中旬发布了L3法规立项公示公告 12月中旬公安部发布了自动驾驶交规符合性国标立项公示,叠加前期的两个车企L3准入牌照落地,L3立法的节奏在加速。 L3意见征求稿预计在12月底发布, 正式实施预计在27年1月份。 智驾L3法规: 11月中旬发布了L3法规立项公示公告 12月中旬公安部发布了自动驾驶交规符合性国标立项公示,叠加前期的两个车企L3准入牌照落地,L3立法的节奏在加速。 L3意见征求稿预计在12月底发布, 正式实施预计在27年1月份。 智驾L3法规: 11月中旬发布了
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2025-12-19 23:10:32
【中泰汽车】轮胎双反边际更新:仍然强call,戴维斯双击、看26翻倍机会1219
【中泰汽车】轮胎双反边际更新:仍然强call,戴维斯双击、看26翻倍机会1219 不影响主线,依然强call# 中策+赛轮+森麒麟,关注# 玲珑+浦林成山 事件变化:双反暂不出初裁,直接宣布7月终裁,# 胎企欧洲订单涨价可能推迟到Q2(欧洲进口依赖且来源70%是中国、推测上层或在衡量通胀影响;欧洲效率就是很低) 板块主线的影响:仅是12月催化推迟,戴维斯双击主线不变。 ①业绩弹性均值30%+且确定性:# 此前段子观点里的业绩弹性本就未考虑双反弹性,本质是来源于26海外产能放量&贸易变化后替代加速
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2025-12-19 00:19:04
白银价格大幅上涨,非银方案产业化进展有望提前
【广发机械】光伏行业跟踪:白银价格大幅上涨,非银方案产业化进展有望提前 #无银化跳过中试迈向量产。根据我们了解,近期大客户无银化进展较为顺利,将跳过中试阶段直接迈向量产,26年预计5-10GW,27年有望全面切入,在白银价格大幅上涨的背景下,26年将成为无银金属化方案放量的元年,“BC+铜浆”将成为未来一段时间的领先方案,相关产业链将受益明显。 浆料端关注【博迁新材】、聚和材料等,设备端关注奥特维、拉普拉斯、捷佳伟创、迈为股份、微导纳米等,我们一个月前领先市场提示相关投资机会。 欢迎交流。 【广
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2025-12-19 00:15:47
⭕锂电跌排产下降传闻,实际要货和产出差异是行业惯例#建投电新
⭕锂电跌排产下降传闻,实际要货和产出差异是行业惯例#建投电新 ➡️今日板块跌传闻宁德排产下降5GWh,实际就是行业要货和产出的差异,这是行业惯例(每个月都是要货>产量)。 首先说明一下大家每个月看的排产是什么东西:实际现在所谓的排产基本都是按照物流拉货估计的(大家看我跟踪tesla很准也是这样子估的,核心是能否找到和排产最准的材料),没有机构可以准确拿到行业大多数企业的真实产线情况,所以所谓的Q4 80GWh+从来都只是要货(肯定比产量大,要是真的80+今年宁德要产800了),同时涉及到化成分容
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2025-12-19 00:14:36
康众医疗:重点推荐!
康众医疗:重点推荐!!公司AI基层医疗布局当前正如火如荼落地,第二曲线收入预计两年内超越主业,后续催化剂密集,看百亿市值空间! 自上而下边际重要变化: 1️⃣行业层面,11月国家卫健委等部门发布《关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》,“人工智能+基层应用”摆在最高优先级,#指出到2030年基层诊疗智能辅助应用基本实现全覆盖。❗康众医疗精准卡位基层医疗AI赋能,AI医疗应用板块也处于股价绝对底,但基本面已积极向好,黄金卡位期。 2️⃣公司层面,#2次老股询价转让,苏州国资增资,
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【美埃科技】美光capex上修,公司洁净室器件有望充分受益
【美埃科技】美光capex上修,公司洁净室器件有望充分受益 事件:2025年美光用于新建厂房与设备的相关支出达到138亿美元,为进一步应对数据中心强劲需求,并缓解存储芯片显著供应短缺,#美光进一步上修2026年Capex至200亿美元(原本预计180亿美元)。 🔥海外资本开支高景气,公司受益全球高端制程扩张。海外半导体资本开支高企,#公司作为美光核心供应商、向其供应FFU与过滤器等空气洁净产品,行业持续高景气,头部厂商积极产能布局,公司有望在此轮扩张周期中持续受益。 🔥国产替代与耗材需求共振
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