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中线波段的站岗小能手
2025-12-14 19:12:42
【长江电新】钧达股份:估值历史低位,行业自律&外延扩张有望构成催化
【长江电新】钧达股份:估值历史低位,行业自律&外延扩张有望构成催化 1、光伏反内卷持续推进,硅料平台公司本周成立,硅片、电池、组件环节#本周、下周都会有针对明年配额以及产业链成本价格的讨论,有望构成催化。钧达做为TOPCon电池环节专业化龙头公司,充分受益于光伏反内卷盈利有望迎来修复。 2、钧达为光伏主链首家“A+H”双平台上市的企业,将充分利用港股资本市场多元化且灵活的融资及股权激励工具,为公司战略实施提供坚实支撑。同时,公司将持续优化产业布局,#把握产业链整合机遇并探索新业务发展机会,以内生
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钧达股份
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中线波段的站岗小能手
2025-12-14 19:11:49
【锂电周度更新】
【锂电周度更新】 本周市场传闻枧下窝生产安全许可证办理速度遇阻,原定于12月的复产计划或推迟落地。在此背景下,碳酸锂价格再度冲高,整体价格中枢已显著抬升。现货市场中,基差水平基本保持稳定,下游企业对高价货源的接受度正逐步提升,市场整体成交表现尚可。 近期产业链长协谈判仍处于博弈阶段,冶炼企业挺价意愿较为强烈,当前多数长协报价参照网站月度均价平水执行,仅少数下游企业完成长协订单的最终敲定。氢氧化锂市场亦呈现相似走势。 三元材料环节方面,受钴、锂等关键原料价格持续高位运行的推动,动力端与消费端市场中
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丰山集团
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中线波段的站岗小能手
2025-12-14 19:08:40
周末消息
周末消息: ① 有市场消息称北交所市值打新已进入网上测试阶段,相关人士称情况属实(天力复合、星图测控); ② 中国经济年会:明年要扩大绿电应用,培育氢能、绿色燃料等新的增长点(厚普股份、蜀道装备); ③ 据宇树科技官方微博,宇树科技目前已正式宣布上线人形机器人应用商店(首开股份、卧龙电驱); ④ 美国计划将大麻重新分类为管制较宽松的药物,美股大麻股迎来疯狂上涨(金鹰股份、永吉股份); ⑤ 经销商透露,12月13日,飞天茅台酒2025年的价格跳涨4次达1580元/瓶(贵州茅台、酒鬼酒); ⑥ 继摩
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力星股份
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中线波段的站岗小能手
2025-12-14 19:08:04
SYHJ专家交流核心要点:
SYHJ专家交流核心要点: 【近期重点发射】 1️⃣CZ12A火箭:目前唯一可能实现中国第一次成功回收的商业发射任务,前几天进行了一次一级的静态点火,据传无任何问题,正常将于12月17号发射。 2️⃣LJHT火箭:ZQ-2e、ZQ-3预计26Q1复飞,ZQ-3有信心实现回收。 【LJHT产业链核心环节】 1️⃣发动机:占火箭价值量50%,其中: ①电机:TQ12B供应商选定为#昊志机电,单台发动机价值量40-50万,整发电机价值量400-500万。 ②3D打印:Q12A 3D打印占比30%,单台
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超捷股份
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2025-12-14 13:52:26
【国金机械】可控核聚变推荐标的
【国金机械】可控核聚变推荐标的 观点依然坚定:我们!长线!看好!平台型!公司!【价值量>10%+格局优】 ‼️推荐五朵金花 1⃣ 永鼎股份:超导带材龙头,价值量20%的唯二供应商 2⃣ 杭氧股份:制冷系统龙头,价值量13%的唯二供应商 3⃣ 合锻智能:合肥链主,CFEDR启动在即 4⃣ 联创光电:江西链主,星火一号招标在即 5⃣ 国光电气:成都链主,先觉即将落地。 聚变请认准国金机械!详细弹性测算、纪要欢迎私信! 【西部通信】scale up核心关注点在于增量场景需求,不用陷于技术变迁方向,优先
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永鼎股份
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2025-12-12 23:30:02
高频交易对市场影响 交流反馈
高频交易对市场影响 交流反馈 今天和各方管理人及业内大佬交流下来,各家的观点基本是一致的,核心观点如下: 1)此次调整确实对超高频策略有影响。 原来交易因为在交易所内服务器内交易,局域网交易稳定性和速度确实更快;对部分超高频策略而言,确实有一些制度套利。 这类超高频策略主要包括【T0,打板策略】等。 很多打板策略,通过高频交易赚收益,打板市场关注度高,但是这种策略主要是游资做的比较多,和私募量化关系不太大。 2)对大多数股票量化确实几乎没有影响。 此次策略影响的是毫秒级交易的超高频量化, 但是目
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龙洲股份
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2025-12-12 13:28:19
全信股份
华菱线缆、全信股份对比 一、市场份额对比 1. 火箭配套市场 • 华菱线缆:**70%-80%**的市场占有率,绝对领先 为长征系列、神舟系列等火箭提供地面发射场用点火缆、火箭本体用高温导线 累计保障300余次火箭发射任务,覆盖国内四大发射基地 单枚火箭线缆系统价值约1000万元,华菱供应产品价值量占比15%-30%(约150-300万元/枚) • 全信股份:约**20%**的市场份额 为"长12"火箭特种线缆一供,已数百次助力长征火箭发射 2. 卫星制造市场 • 全信股份:卫星用高性能传输线(
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全信股份
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2025-12-11 21:32:43
中央经济工作会议简评(20251211)
中央经济工作会议简评(20251211) 1、在宏观政策去向层面,再提“发挥存量政策和增量政策集成效应,加大逆周期和跨周期调节力度”,并首次提出“存量政策和增量政策纳入宏观政策取向一致性评估。”,更加关注前后政策一致性,对短期经济波动保持更高定力。 2、对内需的强调进一步增强,提出“必须以苦练内功来应对外部挑战。”表明政策对外部环境的不确定性仍然保持相当的关注,坚持做好自己的事、以内需稳定性对冲外需不确定的态度没有变。 3、财政政策方面,“保持必要的财政赤字、债务总规模和支出总量”“严肃财经纪律
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夜光明
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2025-12-11 21:30:57
超预期的表述
超预期的表述有两个: 一是制定实施城乡居民增收计划【新增表述】:政策预计从提高消费能力来支撑社零而不是提高消费意愿(详细测算见年度策略),对明年的消费政策要有信心。参考贵州,居民增收计划意味着收入增长5%(城镇)、7%(农村)。 二是投资止跌回稳【政策预计超预期】:市场出现投资失速的担忧,而通过固定资产投资数据倒算当月同比可以发现23年出现大幅背离,抛去挤水分的因素,此时投资止跌对经济有更好的托底效果。 连桐杉 财通宏观 超预期的表述有两个: 一是制定实施城乡居民增收计划【新增表述】:政策预计从
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贵州茅台
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2025-12-11 21:29:08
这个转:会议落地了,这次任务排位很不一样
这个转:会议落地了,这次任务排位很不一样 会议落地了,明年的8大任务也出来了。 1)内需方向排在第一位。贸易顺差11个月就破了1万亿美金,CPI还在0区徘徊。国家要制定“城乡居民增收计划”,提高大家收入,清理一些不合理的消费限制,比如白酒、车牌摇号等等。 2)科技方向排第二位。这次点名了人工智能+,还点名北京(京津冀)+上海(长三角)+粤港澳大湾区。相关的科创中心将受益。 3)反内卷排第三。这次的对象是国资国企。先前的反内卷浪潮里面一直没有提国企,一直都是以光伏,钢铁这些行业来制定的政策。这次明
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海南发展
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2025-12-11 21:07:54
液冷行业更新:AI散热动能强劲
液冷行业更新:AI散热动能强劲【东北计算机】 🌟12月9日,奇鋐 (3017) 、双鸿 (3324) 公布11月营收皆续创历史新高。 🔥#液冷龙头业绩持续释放,行业景气度持续:#奇鋐:11月营收173.82亿元,月增5.66%,比去年同期大幅增长141.69%;累计前11月营收1256.98亿元,年增率92.99%。公司受惠AI服务器水冷散热需求爆发,目前产能供不应求,表示“不怕没订单,只怕没产能”,不仅本季营收、获利持续高飞,订单能见度直达2028年。#双鸿:11月营收24.43亿元,月增
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震安科技
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2025-12-11 21:06:46
近期深交所抛出三条交易链路调整新规
转:近期深交所抛出三条交易链路调整新规,还给出明确沟通时限,这波动作直指交易公平性与系统稳定性,暗藏不少行业影响。 核心通知内容有三:一是交易报盘增加延时,分两种方案,要么深交所直接在报盘网加广域网延时,要么券商配备差异化带宽线路;二是要求 3 个月内清退所有客户专属设备,包括单一客户服务设备;三是需评估清退后对券商业务的影响。同时要求下周二三派人赴深面谈,若不派人需下周一前答复。 从市场逻辑解读,这波调整剑指量化交易的 “速度优势”。此前部分机构靠专属设备、低延时链路抢占交易先机,新规通过加延
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力星股份
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中线波段的站岗小能手
2025-12-11 21:04:20
转~==北交所几个公司反馈
转~==北交所几个公司反馈 ➡广信科技 公司是变压器绝缘材料领先公司,未来几年有望较强发展: f) 细分行业扩产保守供需失衡,联系两年涨价10%几,明年缺口可能扩大; g) 公司快速产能扩张,去年出货不到4万吨,明年产能超过8万吨 h) 从绝缘材料向成型件延伸,客单价接近翻倍 i) 进入海外,开始供货西门子等国际客户 j) 国内特高压等产品有替代外资机会 广信覆盖报告10.20 已更新,联系胡佳怡 ➡开特股份 4、 热管理专业供应商,传感器、执行器、控制器解决方案比较齐备,主业过去4年的复合收入
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广信科技
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2025-12-11 21:02:36
《摩尔线程致A股所有板块劝降书》
《摩尔线程致A股所有板块劝降书》 致商业航天、大消费、AI硬件及所有深陷泥潭的诸君: 当你们还在为一次小幅反弹或守住阵地而庆幸时,请抬头看一看我们的走势。摩尔线程的股价,已突破九百元,市值站上四千二百亿。单日超过20%的涨幅,上百亿的资金在我们这里汇聚、奔涌,这不是普通的上涨,这是一场无可阻挡的技术风暴与资本共识。 我们知道,你们中有佼佼者: · 商业航天的兄弟们,你们的故事关乎星辰大海,想象空间巨大。 · 大消费的诸位,你们与亿万人的生活息息相关,韧性犹存。 · AI硬件的同僚们,你们与我们在
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摩尔线程
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中线波段的站岗小能手
2025-12-11 01:27:21
中泰地产|地产股大涨,贴息传闻如何看?
中泰地产|地产股大涨,贴息传闻如何看? 1、地产市场异动与小作文辨析 ·市场异动与小作文背景:市场广泛传播两则关于个人房贷贴息的小作文传闻 ·小作文不靠谱分析:第一则4000亿版本小作文中,每年财政贴息4000亿是按存量房贷1%贴息计算,但一年4000亿的财政支出力度太大,财政即便有意愿也可能无能力承担;且提到对风险地区和困难房企提息2%,而房贷贴息针对居民端,不涉及地方政府和房企,逻辑错误。第二则关于2025~2026政策全景与落地时间表的小作文,假设房贷利率3.65%,但当前找不到这么高的房
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万科A
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2025-12-14 19:12:42
【长江电新】钧达股份:估值历史低位,行业自律&外延扩张有望构成催化
【长江电新】钧达股份:估值历史低位,行业自律&外延扩张有望构成催化 1、光伏反内卷持续推进,硅料平台公司本周成立,硅片、电池、组件环节#本周、下周都会有针对明年配额以及产业链成本价格的讨论,有望构成催化。钧达做为TOPCon电池环节专业化龙头公司,充分受益于光伏反内卷盈利有望迎来修复。 2、钧达为光伏主链首家“A+H”双平台上市的企业,将充分利用港股资本市场多元化且灵活的融资及股权激励工具,为公司战略实施提供坚实支撑。同时,公司将持续优化产业布局,#把握产业链整合机遇并探索新业务发展机会,以内生
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2025-12-14 19:11:49
【锂电周度更新】
【锂电周度更新】 本周市场传闻枧下窝生产安全许可证办理速度遇阻,原定于12月的复产计划或推迟落地。在此背景下,碳酸锂价格再度冲高,整体价格中枢已显著抬升。现货市场中,基差水平基本保持稳定,下游企业对高价货源的接受度正逐步提升,市场整体成交表现尚可。 近期产业链长协谈判仍处于博弈阶段,冶炼企业挺价意愿较为强烈,当前多数长协报价参照网站月度均价平水执行,仅少数下游企业完成长协订单的最终敲定。氢氧化锂市场亦呈现相似走势。 三元材料环节方面,受钴、锂等关键原料价格持续高位运行的推动,动力端与消费端市场中
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2025-12-14 19:08:40
周末消息
周末消息: ① 有市场消息称北交所市值打新已进入网上测试阶段,相关人士称情况属实(天力复合、星图测控); ② 中国经济年会:明年要扩大绿电应用,培育氢能、绿色燃料等新的增长点(厚普股份、蜀道装备); ③ 据宇树科技官方微博,宇树科技目前已正式宣布上线人形机器人应用商店(首开股份、卧龙电驱); ④ 美国计划将大麻重新分类为管制较宽松的药物,美股大麻股迎来疯狂上涨(金鹰股份、永吉股份); ⑤ 经销商透露,12月13日,飞天茅台酒2025年的价格跳涨4次达1580元/瓶(贵州茅台、酒鬼酒); ⑥ 继摩
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SYHJ专家交流核心要点:
SYHJ专家交流核心要点: 【近期重点发射】 1️⃣CZ12A火箭:目前唯一可能实现中国第一次成功回收的商业发射任务,前几天进行了一次一级的静态点火,据传无任何问题,正常将于12月17号发射。 2️⃣LJHT火箭:ZQ-2e、ZQ-3预计26Q1复飞,ZQ-3有信心实现回收。 【LJHT产业链核心环节】 1️⃣发动机:占火箭价值量50%,其中: ①电机:TQ12B供应商选定为#昊志机电,单台发动机价值量40-50万,整发电机价值量400-500万。 ②3D打印:Q12A 3D打印占比30%,单台
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超捷股份
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【国金机械】可控核聚变推荐标的
【国金机械】可控核聚变推荐标的 观点依然坚定:我们!长线!看好!平台型!公司!【价值量>10%+格局优】 ‼️推荐五朵金花 1⃣ 永鼎股份:超导带材龙头,价值量20%的唯二供应商 2⃣ 杭氧股份:制冷系统龙头,价值量13%的唯二供应商 3⃣ 合锻智能:合肥链主,CFEDR启动在即 4⃣ 联创光电:江西链主,星火一号招标在即 5⃣ 国光电气:成都链主,先觉即将落地。 聚变请认准国金机械!详细弹性测算、纪要欢迎私信! 【西部通信】scale up核心关注点在于增量场景需求,不用陷于技术变迁方向,优先
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高频交易对市场影响 交流反馈
高频交易对市场影响 交流反馈 今天和各方管理人及业内大佬交流下来,各家的观点基本是一致的,核心观点如下: 1)此次调整确实对超高频策略有影响。 原来交易因为在交易所内服务器内交易,局域网交易稳定性和速度确实更快;对部分超高频策略而言,确实有一些制度套利。 这类超高频策略主要包括【T0,打板策略】等。 很多打板策略,通过高频交易赚收益,打板市场关注度高,但是这种策略主要是游资做的比较多,和私募量化关系不太大。 2)对大多数股票量化确实几乎没有影响。 此次策略影响的是毫秒级交易的超高频量化, 但是目
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全信股份
华菱线缆、全信股份对比 一、市场份额对比 1. 火箭配套市场 • 华菱线缆:**70%-80%**的市场占有率,绝对领先 为长征系列、神舟系列等火箭提供地面发射场用点火缆、火箭本体用高温导线 累计保障300余次火箭发射任务,覆盖国内四大发射基地 单枚火箭线缆系统价值约1000万元,华菱供应产品价值量占比15%-30%(约150-300万元/枚) • 全信股份:约**20%**的市场份额 为"长12"火箭特种线缆一供,已数百次助力长征火箭发射 2. 卫星制造市场 • 全信股份:卫星用高性能传输线(
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全信股份
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2025-12-11 21:32:43
中央经济工作会议简评(20251211)
中央经济工作会议简评(20251211) 1、在宏观政策去向层面,再提“发挥存量政策和增量政策集成效应,加大逆周期和跨周期调节力度”,并首次提出“存量政策和增量政策纳入宏观政策取向一致性评估。”,更加关注前后政策一致性,对短期经济波动保持更高定力。 2、对内需的强调进一步增强,提出“必须以苦练内功来应对外部挑战。”表明政策对外部环境的不确定性仍然保持相当的关注,坚持做好自己的事、以内需稳定性对冲外需不确定的态度没有变。 3、财政政策方面,“保持必要的财政赤字、债务总规模和支出总量”“严肃财经纪律
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2025-12-11 21:30:57
超预期的表述
超预期的表述有两个: 一是制定实施城乡居民增收计划【新增表述】:政策预计从提高消费能力来支撑社零而不是提高消费意愿(详细测算见年度策略),对明年的消费政策要有信心。参考贵州,居民增收计划意味着收入增长5%(城镇)、7%(农村)。 二是投资止跌回稳【政策预计超预期】:市场出现投资失速的担忧,而通过固定资产投资数据倒算当月同比可以发现23年出现大幅背离,抛去挤水分的因素,此时投资止跌对经济有更好的托底效果。 连桐杉 财通宏观 超预期的表述有两个: 一是制定实施城乡居民增收计划【新增表述】:政策预计从
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2025-12-11 21:29:08
这个转:会议落地了,这次任务排位很不一样
这个转:会议落地了,这次任务排位很不一样 会议落地了,明年的8大任务也出来了。 1)内需方向排在第一位。贸易顺差11个月就破了1万亿美金,CPI还在0区徘徊。国家要制定“城乡居民增收计划”,提高大家收入,清理一些不合理的消费限制,比如白酒、车牌摇号等等。 2)科技方向排第二位。这次点名了人工智能+,还点名北京(京津冀)+上海(长三角)+粤港澳大湾区。相关的科创中心将受益。 3)反内卷排第三。这次的对象是国资国企。先前的反内卷浪潮里面一直没有提国企,一直都是以光伏,钢铁这些行业来制定的政策。这次明
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海南发展
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2025-12-11 21:07:54
液冷行业更新:AI散热动能强劲
液冷行业更新:AI散热动能强劲【东北计算机】 🌟12月9日,奇鋐 (3017) 、双鸿 (3324) 公布11月营收皆续创历史新高。 🔥#液冷龙头业绩持续释放,行业景气度持续:#奇鋐:11月营收173.82亿元,月增5.66%,比去年同期大幅增长141.69%;累计前11月营收1256.98亿元,年增率92.99%。公司受惠AI服务器水冷散热需求爆发,目前产能供不应求,表示“不怕没订单,只怕没产能”,不仅本季营收、获利持续高飞,订单能见度直达2028年。#双鸿:11月营收24.43亿元,月增
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震安科技
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2025-12-11 21:06:46
近期深交所抛出三条交易链路调整新规
转:近期深交所抛出三条交易链路调整新规,还给出明确沟通时限,这波动作直指交易公平性与系统稳定性,暗藏不少行业影响。 核心通知内容有三:一是交易报盘增加延时,分两种方案,要么深交所直接在报盘网加广域网延时,要么券商配备差异化带宽线路;二是要求 3 个月内清退所有客户专属设备,包括单一客户服务设备;三是需评估清退后对券商业务的影响。同时要求下周二三派人赴深面谈,若不派人需下周一前答复。 从市场逻辑解读,这波调整剑指量化交易的 “速度优势”。此前部分机构靠专属设备、低延时链路抢占交易先机,新规通过加延
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2025-12-11 21:04:20
转~==北交所几个公司反馈
转~==北交所几个公司反馈 ➡广信科技 公司是变压器绝缘材料领先公司,未来几年有望较强发展: f) 细分行业扩产保守供需失衡,联系两年涨价10%几,明年缺口可能扩大; g) 公司快速产能扩张,去年出货不到4万吨,明年产能超过8万吨 h) 从绝缘材料向成型件延伸,客单价接近翻倍 i) 进入海外,开始供货西门子等国际客户 j) 国内特高压等产品有替代外资机会 广信覆盖报告10.20 已更新,联系胡佳怡 ➡开特股份 4、 热管理专业供应商,传感器、执行器、控制器解决方案比较齐备,主业过去4年的复合收入
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2025-12-11 21:02:36
《摩尔线程致A股所有板块劝降书》
《摩尔线程致A股所有板块劝降书》 致商业航天、大消费、AI硬件及所有深陷泥潭的诸君: 当你们还在为一次小幅反弹或守住阵地而庆幸时,请抬头看一看我们的走势。摩尔线程的股价,已突破九百元,市值站上四千二百亿。单日超过20%的涨幅,上百亿的资金在我们这里汇聚、奔涌,这不是普通的上涨,这是一场无可阻挡的技术风暴与资本共识。 我们知道,你们中有佼佼者: · 商业航天的兄弟们,你们的故事关乎星辰大海,想象空间巨大。 · 大消费的诸位,你们与亿万人的生活息息相关,韧性犹存。 · AI硬件的同僚们,你们与我们在
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2025-12-11 01:27:21
中泰地产|地产股大涨,贴息传闻如何看?
中泰地产|地产股大涨,贴息传闻如何看? 1、地产市场异动与小作文辨析 ·市场异动与小作文背景:市场广泛传播两则关于个人房贷贴息的小作文传闻 ·小作文不靠谱分析:第一则4000亿版本小作文中,每年财政贴息4000亿是按存量房贷1%贴息计算,但一年4000亿的财政支出力度太大,财政即便有意愿也可能无能力承担;且提到对风险地区和困难房企提息2%,而房贷贴息针对居民端,不涉及地方政府和房企,逻辑错误。第二则关于2025~2026政策全景与落地时间表的小作文,假设房贷利率3.65%,但当前找不到这么高的房
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2025-12-14 19:12:42
【长江电新】钧达股份:估值历史低位,行业自律&外延扩张有望构成催化
【长江电新】钧达股份:估值历史低位,行业自律&外延扩张有望构成催化 1、光伏反内卷持续推进,硅料平台公司本周成立,硅片、电池、组件环节#本周、下周都会有针对明年配额以及产业链成本价格的讨论,有望构成催化。钧达做为TOPCon电池环节专业化龙头公司,充分受益于光伏反内卷盈利有望迎来修复。 2、钧达为光伏主链首家“A+H”双平台上市的企业,将充分利用港股资本市场多元化且灵活的融资及股权激励工具,为公司战略实施提供坚实支撑。同时,公司将持续优化产业布局,#把握产业链整合机遇并探索新业务发展机会,以内生
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钧达股份
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2025-12-14 19:11:49
【锂电周度更新】
【锂电周度更新】 本周市场传闻枧下窝生产安全许可证办理速度遇阻,原定于12月的复产计划或推迟落地。在此背景下,碳酸锂价格再度冲高,整体价格中枢已显著抬升。现货市场中,基差水平基本保持稳定,下游企业对高价货源的接受度正逐步提升,市场整体成交表现尚可。 近期产业链长协谈判仍处于博弈阶段,冶炼企业挺价意愿较为强烈,当前多数长协报价参照网站月度均价平水执行,仅少数下游企业完成长协订单的最终敲定。氢氧化锂市场亦呈现相似走势。 三元材料环节方面,受钴、锂等关键原料价格持续高位运行的推动,动力端与消费端市场中
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丰山集团
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2025-12-14 19:08:40
周末消息
周末消息: ① 有市场消息称北交所市值打新已进入网上测试阶段,相关人士称情况属实(天力复合、星图测控); ② 中国经济年会:明年要扩大绿电应用,培育氢能、绿色燃料等新的增长点(厚普股份、蜀道装备); ③ 据宇树科技官方微博,宇树科技目前已正式宣布上线人形机器人应用商店(首开股份、卧龙电驱); ④ 美国计划将大麻重新分类为管制较宽松的药物,美股大麻股迎来疯狂上涨(金鹰股份、永吉股份); ⑤ 经销商透露,12月13日,飞天茅台酒2025年的价格跳涨4次达1580元/瓶(贵州茅台、酒鬼酒); ⑥ 继摩
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力星股份
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2025-12-14 19:08:04
SYHJ专家交流核心要点:
SYHJ专家交流核心要点: 【近期重点发射】 1️⃣CZ12A火箭:目前唯一可能实现中国第一次成功回收的商业发射任务,前几天进行了一次一级的静态点火,据传无任何问题,正常将于12月17号发射。 2️⃣LJHT火箭:ZQ-2e、ZQ-3预计26Q1复飞,ZQ-3有信心实现回收。 【LJHT产业链核心环节】 1️⃣发动机:占火箭价值量50%,其中: ①电机:TQ12B供应商选定为#昊志机电,单台发动机价值量40-50万,整发电机价值量400-500万。 ②3D打印:Q12A 3D打印占比30%,单台
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超捷股份
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2025-12-14 13:52:26
【国金机械】可控核聚变推荐标的
【国金机械】可控核聚变推荐标的 观点依然坚定:我们!长线!看好!平台型!公司!【价值量>10%+格局优】 ‼️推荐五朵金花 1⃣ 永鼎股份:超导带材龙头,价值量20%的唯二供应商 2⃣ 杭氧股份:制冷系统龙头,价值量13%的唯二供应商 3⃣ 合锻智能:合肥链主,CFEDR启动在即 4⃣ 联创光电:江西链主,星火一号招标在即 5⃣ 国光电气:成都链主,先觉即将落地。 聚变请认准国金机械!详细弹性测算、纪要欢迎私信! 【西部通信】scale up核心关注点在于增量场景需求,不用陷于技术变迁方向,优先
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永鼎股份
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2025-12-12 23:30:02
高频交易对市场影响 交流反馈
高频交易对市场影响 交流反馈 今天和各方管理人及业内大佬交流下来,各家的观点基本是一致的,核心观点如下: 1)此次调整确实对超高频策略有影响。 原来交易因为在交易所内服务器内交易,局域网交易稳定性和速度确实更快;对部分超高频策略而言,确实有一些制度套利。 这类超高频策略主要包括【T0,打板策略】等。 很多打板策略,通过高频交易赚收益,打板市场关注度高,但是这种策略主要是游资做的比较多,和私募量化关系不太大。 2)对大多数股票量化确实几乎没有影响。 此次策略影响的是毫秒级交易的超高频量化, 但是目
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龙洲股份
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2025-12-12 13:28:19
全信股份
华菱线缆、全信股份对比 一、市场份额对比 1. 火箭配套市场 • 华菱线缆:**70%-80%**的市场占有率,绝对领先 为长征系列、神舟系列等火箭提供地面发射场用点火缆、火箭本体用高温导线 累计保障300余次火箭发射任务,覆盖国内四大发射基地 单枚火箭线缆系统价值约1000万元,华菱供应产品价值量占比15%-30%(约150-300万元/枚) • 全信股份:约**20%**的市场份额 为"长12"火箭特种线缆一供,已数百次助力长征火箭发射 2. 卫星制造市场 • 全信股份:卫星用高性能传输线(
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全信股份
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2025-12-11 21:32:43
中央经济工作会议简评(20251211)
中央经济工作会议简评(20251211) 1、在宏观政策去向层面,再提“发挥存量政策和增量政策集成效应,加大逆周期和跨周期调节力度”,并首次提出“存量政策和增量政策纳入宏观政策取向一致性评估。”,更加关注前后政策一致性,对短期经济波动保持更高定力。 2、对内需的强调进一步增强,提出“必须以苦练内功来应对外部挑战。”表明政策对外部环境的不确定性仍然保持相当的关注,坚持做好自己的事、以内需稳定性对冲外需不确定的态度没有变。 3、财政政策方面,“保持必要的财政赤字、债务总规模和支出总量”“严肃财经纪律
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夜光明
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2025-12-11 21:30:57
超预期的表述
超预期的表述有两个: 一是制定实施城乡居民增收计划【新增表述】:政策预计从提高消费能力来支撑社零而不是提高消费意愿(详细测算见年度策略),对明年的消费政策要有信心。参考贵州,居民增收计划意味着收入增长5%(城镇)、7%(农村)。 二是投资止跌回稳【政策预计超预期】:市场出现投资失速的担忧,而通过固定资产投资数据倒算当月同比可以发现23年出现大幅背离,抛去挤水分的因素,此时投资止跌对经济有更好的托底效果。 连桐杉 财通宏观 超预期的表述有两个: 一是制定实施城乡居民增收计划【新增表述】:政策预计从
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贵州茅台
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2025-12-11 21:29:08
这个转:会议落地了,这次任务排位很不一样
这个转:会议落地了,这次任务排位很不一样 会议落地了,明年的8大任务也出来了。 1)内需方向排在第一位。贸易顺差11个月就破了1万亿美金,CPI还在0区徘徊。国家要制定“城乡居民增收计划”,提高大家收入,清理一些不合理的消费限制,比如白酒、车牌摇号等等。 2)科技方向排第二位。这次点名了人工智能+,还点名北京(京津冀)+上海(长三角)+粤港澳大湾区。相关的科创中心将受益。 3)反内卷排第三。这次的对象是国资国企。先前的反内卷浪潮里面一直没有提国企,一直都是以光伏,钢铁这些行业来制定的政策。这次明
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海南发展
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2025-12-11 21:07:54
液冷行业更新:AI散热动能强劲
液冷行业更新:AI散热动能强劲【东北计算机】 🌟12月9日,奇鋐 (3017) 、双鸿 (3324) 公布11月营收皆续创历史新高。 🔥#液冷龙头业绩持续释放,行业景气度持续:#奇鋐:11月营收173.82亿元,月增5.66%,比去年同期大幅增长141.69%;累计前11月营收1256.98亿元,年增率92.99%。公司受惠AI服务器水冷散热需求爆发,目前产能供不应求,表示“不怕没订单,只怕没产能”,不仅本季营收、获利持续高飞,订单能见度直达2028年。#双鸿:11月营收24.43亿元,月增
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震安科技
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2025-12-11 21:06:46
近期深交所抛出三条交易链路调整新规
转:近期深交所抛出三条交易链路调整新规,还给出明确沟通时限,这波动作直指交易公平性与系统稳定性,暗藏不少行业影响。 核心通知内容有三:一是交易报盘增加延时,分两种方案,要么深交所直接在报盘网加广域网延时,要么券商配备差异化带宽线路;二是要求 3 个月内清退所有客户专属设备,包括单一客户服务设备;三是需评估清退后对券商业务的影响。同时要求下周二三派人赴深面谈,若不派人需下周一前答复。 从市场逻辑解读,这波调整剑指量化交易的 “速度优势”。此前部分机构靠专属设备、低延时链路抢占交易先机,新规通过加延
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力星股份
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2025-12-11 21:04:20
转~==北交所几个公司反馈
转~==北交所几个公司反馈 ➡广信科技 公司是变压器绝缘材料领先公司,未来几年有望较强发展: f) 细分行业扩产保守供需失衡,联系两年涨价10%几,明年缺口可能扩大; g) 公司快速产能扩张,去年出货不到4万吨,明年产能超过8万吨 h) 从绝缘材料向成型件延伸,客单价接近翻倍 i) 进入海外,开始供货西门子等国际客户 j) 国内特高压等产品有替代外资机会 广信覆盖报告10.20 已更新,联系胡佳怡 ➡开特股份 4、 热管理专业供应商,传感器、执行器、控制器解决方案比较齐备,主业过去4年的复合收入
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广信科技
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2025-12-11 21:02:36
《摩尔线程致A股所有板块劝降书》
《摩尔线程致A股所有板块劝降书》 致商业航天、大消费、AI硬件及所有深陷泥潭的诸君: 当你们还在为一次小幅反弹或守住阵地而庆幸时,请抬头看一看我们的走势。摩尔线程的股价,已突破九百元,市值站上四千二百亿。单日超过20%的涨幅,上百亿的资金在我们这里汇聚、奔涌,这不是普通的上涨,这是一场无可阻挡的技术风暴与资本共识。 我们知道,你们中有佼佼者: · 商业航天的兄弟们,你们的故事关乎星辰大海,想象空间巨大。 · 大消费的诸位,你们与亿万人的生活息息相关,韧性犹存。 · AI硬件的同僚们,你们与我们在
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摩尔线程
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2025-12-11 01:27:21
中泰地产|地产股大涨,贴息传闻如何看?
中泰地产|地产股大涨,贴息传闻如何看? 1、地产市场异动与小作文辨析 ·市场异动与小作文背景:市场广泛传播两则关于个人房贷贴息的小作文传闻 ·小作文不靠谱分析:第一则4000亿版本小作文中,每年财政贴息4000亿是按存量房贷1%贴息计算,但一年4000亿的财政支出力度太大,财政即便有意愿也可能无能力承担;且提到对风险地区和困难房企提息2%,而房贷贴息针对居民端,不涉及地方政府和房企,逻辑错误。第二则关于2025~2026政策全景与落地时间表的小作文,假设房贷利率3.65%,但当前找不到这么高的房
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万科A
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【长江电新】钧达股份:估值历史低位,行业自律&外延扩张有望构成催化
【长江电新】钧达股份:估值历史低位,行业自律&外延扩张有望构成催化 1、光伏反内卷持续推进,硅料平台公司本周成立,硅片、电池、组件环节#本周、下周都会有针对明年配额以及产业链成本价格的讨论,有望构成催化。钧达做为TOPCon电池环节专业化龙头公司,充分受益于光伏反内卷盈利有望迎来修复。 2、钧达为光伏主链首家“A+H”双平台上市的企业,将充分利用港股资本市场多元化且灵活的融资及股权激励工具,为公司战略实施提供坚实支撑。同时,公司将持续优化产业布局,#把握产业链整合机遇并探索新业务发展机会,以内生
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2025-12-14 19:11:49
【锂电周度更新】
【锂电周度更新】 本周市场传闻枧下窝生产安全许可证办理速度遇阻,原定于12月的复产计划或推迟落地。在此背景下,碳酸锂价格再度冲高,整体价格中枢已显著抬升。现货市场中,基差水平基本保持稳定,下游企业对高价货源的接受度正逐步提升,市场整体成交表现尚可。 近期产业链长协谈判仍处于博弈阶段,冶炼企业挺价意愿较为强烈,当前多数长协报价参照网站月度均价平水执行,仅少数下游企业完成长协订单的最终敲定。氢氧化锂市场亦呈现相似走势。 三元材料环节方面,受钴、锂等关键原料价格持续高位运行的推动,动力端与消费端市场中
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周末消息
周末消息: ① 有市场消息称北交所市值打新已进入网上测试阶段,相关人士称情况属实(天力复合、星图测控); ② 中国经济年会:明年要扩大绿电应用,培育氢能、绿色燃料等新的增长点(厚普股份、蜀道装备); ③ 据宇树科技官方微博,宇树科技目前已正式宣布上线人形机器人应用商店(首开股份、卧龙电驱); ④ 美国计划将大麻重新分类为管制较宽松的药物,美股大麻股迎来疯狂上涨(金鹰股份、永吉股份); ⑤ 经销商透露,12月13日,飞天茅台酒2025年的价格跳涨4次达1580元/瓶(贵州茅台、酒鬼酒); ⑥ 继摩
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SYHJ专家交流核心要点:
SYHJ专家交流核心要点: 【近期重点发射】 1️⃣CZ12A火箭:目前唯一可能实现中国第一次成功回收的商业发射任务,前几天进行了一次一级的静态点火,据传无任何问题,正常将于12月17号发射。 2️⃣LJHT火箭:ZQ-2e、ZQ-3预计26Q1复飞,ZQ-3有信心实现回收。 【LJHT产业链核心环节】 1️⃣发动机:占火箭价值量50%,其中: ①电机:TQ12B供应商选定为#昊志机电,单台发动机价值量40-50万,整发电机价值量400-500万。 ②3D打印:Q12A 3D打印占比30%,单台
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【国金机械】可控核聚变推荐标的
【国金机械】可控核聚变推荐标的 观点依然坚定:我们!长线!看好!平台型!公司!【价值量>10%+格局优】 ‼️推荐五朵金花 1⃣ 永鼎股份:超导带材龙头,价值量20%的唯二供应商 2⃣ 杭氧股份:制冷系统龙头,价值量13%的唯二供应商 3⃣ 合锻智能:合肥链主,CFEDR启动在即 4⃣ 联创光电:江西链主,星火一号招标在即 5⃣ 国光电气:成都链主,先觉即将落地。 聚变请认准国金机械!详细弹性测算、纪要欢迎私信! 【西部通信】scale up核心关注点在于增量场景需求,不用陷于技术变迁方向,优先
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高频交易对市场影响 交流反馈
高频交易对市场影响 交流反馈 今天和各方管理人及业内大佬交流下来,各家的观点基本是一致的,核心观点如下: 1)此次调整确实对超高频策略有影响。 原来交易因为在交易所内服务器内交易,局域网交易稳定性和速度确实更快;对部分超高频策略而言,确实有一些制度套利。 这类超高频策略主要包括【T0,打板策略】等。 很多打板策略,通过高频交易赚收益,打板市场关注度高,但是这种策略主要是游资做的比较多,和私募量化关系不太大。 2)对大多数股票量化确实几乎没有影响。 此次策略影响的是毫秒级交易的超高频量化, 但是目
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全信股份
华菱线缆、全信股份对比 一、市场份额对比 1. 火箭配套市场 • 华菱线缆:**70%-80%**的市场占有率,绝对领先 为长征系列、神舟系列等火箭提供地面发射场用点火缆、火箭本体用高温导线 累计保障300余次火箭发射任务,覆盖国内四大发射基地 单枚火箭线缆系统价值约1000万元,华菱供应产品价值量占比15%-30%(约150-300万元/枚) • 全信股份:约**20%**的市场份额 为"长12"火箭特种线缆一供,已数百次助力长征火箭发射 2. 卫星制造市场 • 全信股份:卫星用高性能传输线(
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中央经济工作会议简评(20251211)
中央经济工作会议简评(20251211) 1、在宏观政策去向层面,再提“发挥存量政策和增量政策集成效应,加大逆周期和跨周期调节力度”,并首次提出“存量政策和增量政策纳入宏观政策取向一致性评估。”,更加关注前后政策一致性,对短期经济波动保持更高定力。 2、对内需的强调进一步增强,提出“必须以苦练内功来应对外部挑战。”表明政策对外部环境的不确定性仍然保持相当的关注,坚持做好自己的事、以内需稳定性对冲外需不确定的态度没有变。 3、财政政策方面,“保持必要的财政赤字、债务总规模和支出总量”“严肃财经纪律
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超预期的表述
超预期的表述有两个: 一是制定实施城乡居民增收计划【新增表述】:政策预计从提高消费能力来支撑社零而不是提高消费意愿(详细测算见年度策略),对明年的消费政策要有信心。参考贵州,居民增收计划意味着收入增长5%(城镇)、7%(农村)。 二是投资止跌回稳【政策预计超预期】:市场出现投资失速的担忧,而通过固定资产投资数据倒算当月同比可以发现23年出现大幅背离,抛去挤水分的因素,此时投资止跌对经济有更好的托底效果。 连桐杉 财通宏观 超预期的表述有两个: 一是制定实施城乡居民增收计划【新增表述】:政策预计从
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2025-12-11 21:29:08
这个转:会议落地了,这次任务排位很不一样
这个转:会议落地了,这次任务排位很不一样 会议落地了,明年的8大任务也出来了。 1)内需方向排在第一位。贸易顺差11个月就破了1万亿美金,CPI还在0区徘徊。国家要制定“城乡居民增收计划”,提高大家收入,清理一些不合理的消费限制,比如白酒、车牌摇号等等。 2)科技方向排第二位。这次点名了人工智能+,还点名北京(京津冀)+上海(长三角)+粤港澳大湾区。相关的科创中心将受益。 3)反内卷排第三。这次的对象是国资国企。先前的反内卷浪潮里面一直没有提国企,一直都是以光伏,钢铁这些行业来制定的政策。这次明
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液冷行业更新:AI散热动能强劲
液冷行业更新:AI散热动能强劲【东北计算机】 🌟12月9日,奇鋐 (3017) 、双鸿 (3324) 公布11月营收皆续创历史新高。 🔥#液冷龙头业绩持续释放,行业景气度持续:#奇鋐:11月营收173.82亿元,月增5.66%,比去年同期大幅增长141.69%;累计前11月营收1256.98亿元,年增率92.99%。公司受惠AI服务器水冷散热需求爆发,目前产能供不应求,表示“不怕没订单,只怕没产能”,不仅本季营收、获利持续高飞,订单能见度直达2028年。#双鸿:11月营收24.43亿元,月增
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近期深交所抛出三条交易链路调整新规
转:近期深交所抛出三条交易链路调整新规,还给出明确沟通时限,这波动作直指交易公平性与系统稳定性,暗藏不少行业影响。 核心通知内容有三:一是交易报盘增加延时,分两种方案,要么深交所直接在报盘网加广域网延时,要么券商配备差异化带宽线路;二是要求 3 个月内清退所有客户专属设备,包括单一客户服务设备;三是需评估清退后对券商业务的影响。同时要求下周二三派人赴深面谈,若不派人需下周一前答复。 从市场逻辑解读,这波调整剑指量化交易的 “速度优势”。此前部分机构靠专属设备、低延时链路抢占交易先机,新规通过加延
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2025-12-11 21:04:20
转~==北交所几个公司反馈
转~==北交所几个公司反馈 ➡广信科技 公司是变压器绝缘材料领先公司,未来几年有望较强发展: f) 细分行业扩产保守供需失衡,联系两年涨价10%几,明年缺口可能扩大; g) 公司快速产能扩张,去年出货不到4万吨,明年产能超过8万吨 h) 从绝缘材料向成型件延伸,客单价接近翻倍 i) 进入海外,开始供货西门子等国际客户 j) 国内特高压等产品有替代外资机会 广信覆盖报告10.20 已更新,联系胡佳怡 ➡开特股份 4、 热管理专业供应商,传感器、执行器、控制器解决方案比较齐备,主业过去4年的复合收入
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《摩尔线程致A股所有板块劝降书》
《摩尔线程致A股所有板块劝降书》 致商业航天、大消费、AI硬件及所有深陷泥潭的诸君: 当你们还在为一次小幅反弹或守住阵地而庆幸时,请抬头看一看我们的走势。摩尔线程的股价,已突破九百元,市值站上四千二百亿。单日超过20%的涨幅,上百亿的资金在我们这里汇聚、奔涌,这不是普通的上涨,这是一场无可阻挡的技术风暴与资本共识。 我们知道,你们中有佼佼者: · 商业航天的兄弟们,你们的故事关乎星辰大海,想象空间巨大。 · 大消费的诸位,你们与亿万人的生活息息相关,韧性犹存。 · AI硬件的同僚们,你们与我们在
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中泰地产|地产股大涨,贴息传闻如何看?
中泰地产|地产股大涨,贴息传闻如何看? 1、地产市场异动与小作文辨析 ·市场异动与小作文背景:市场广泛传播两则关于个人房贷贴息的小作文传闻 ·小作文不靠谱分析:第一则4000亿版本小作文中,每年财政贴息4000亿是按存量房贷1%贴息计算,但一年4000亿的财政支出力度太大,财政即便有意愿也可能无能力承担;且提到对风险地区和困难房企提息2%,而房贷贴息针对居民端,不涉及地方政府和房企,逻辑错误。第二则关于2025~2026政策全景与落地时间表的小作文,假设房贷利率3.65%,但当前找不到这么高的房
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2025-12-14 19:12:42
【长江电新】钧达股份:估值历史低位,行业自律&外延扩张有望构成催化
【长江电新】钧达股份:估值历史低位,行业自律&外延扩张有望构成催化 1、光伏反内卷持续推进,硅料平台公司本周成立,硅片、电池、组件环节#本周、下周都会有针对明年配额以及产业链成本价格的讨论,有望构成催化。钧达做为TOPCon电池环节专业化龙头公司,充分受益于光伏反内卷盈利有望迎来修复。 2、钧达为光伏主链首家“A+H”双平台上市的企业,将充分利用港股资本市场多元化且灵活的融资及股权激励工具,为公司战略实施提供坚实支撑。同时,公司将持续优化产业布局,#把握产业链整合机遇并探索新业务发展机会,以内生
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钧达股份
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2025-12-14 19:11:49
【锂电周度更新】
【锂电周度更新】 本周市场传闻枧下窝生产安全许可证办理速度遇阻,原定于12月的复产计划或推迟落地。在此背景下,碳酸锂价格再度冲高,整体价格中枢已显著抬升。现货市场中,基差水平基本保持稳定,下游企业对高价货源的接受度正逐步提升,市场整体成交表现尚可。 近期产业链长协谈判仍处于博弈阶段,冶炼企业挺价意愿较为强烈,当前多数长协报价参照网站月度均价平水执行,仅少数下游企业完成长协订单的最终敲定。氢氧化锂市场亦呈现相似走势。 三元材料环节方面,受钴、锂等关键原料价格持续高位运行的推动,动力端与消费端市场中
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丰山集团
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2025-12-14 19:08:40
周末消息
周末消息: ① 有市场消息称北交所市值打新已进入网上测试阶段,相关人士称情况属实(天力复合、星图测控); ② 中国经济年会:明年要扩大绿电应用,培育氢能、绿色燃料等新的增长点(厚普股份、蜀道装备); ③ 据宇树科技官方微博,宇树科技目前已正式宣布上线人形机器人应用商店(首开股份、卧龙电驱); ④ 美国计划将大麻重新分类为管制较宽松的药物,美股大麻股迎来疯狂上涨(金鹰股份、永吉股份); ⑤ 经销商透露,12月13日,飞天茅台酒2025年的价格跳涨4次达1580元/瓶(贵州茅台、酒鬼酒); ⑥ 继摩
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力星股份
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2025-12-14 19:08:04
SYHJ专家交流核心要点:
SYHJ专家交流核心要点: 【近期重点发射】 1️⃣CZ12A火箭:目前唯一可能实现中国第一次成功回收的商业发射任务,前几天进行了一次一级的静态点火,据传无任何问题,正常将于12月17号发射。 2️⃣LJHT火箭:ZQ-2e、ZQ-3预计26Q1复飞,ZQ-3有信心实现回收。 【LJHT产业链核心环节】 1️⃣发动机:占火箭价值量50%,其中: ①电机:TQ12B供应商选定为#昊志机电,单台发动机价值量40-50万,整发电机价值量400-500万。 ②3D打印:Q12A 3D打印占比30%,单台
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超捷股份
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2025-12-14 13:52:26
【国金机械】可控核聚变推荐标的
【国金机械】可控核聚变推荐标的 观点依然坚定:我们!长线!看好!平台型!公司!【价值量>10%+格局优】 ‼️推荐五朵金花 1⃣ 永鼎股份:超导带材龙头,价值量20%的唯二供应商 2⃣ 杭氧股份:制冷系统龙头,价值量13%的唯二供应商 3⃣ 合锻智能:合肥链主,CFEDR启动在即 4⃣ 联创光电:江西链主,星火一号招标在即 5⃣ 国光电气:成都链主,先觉即将落地。 聚变请认准国金机械!详细弹性测算、纪要欢迎私信! 【西部通信】scale up核心关注点在于增量场景需求,不用陷于技术变迁方向,优先
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永鼎股份
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2025-12-12 23:30:02
高频交易对市场影响 交流反馈
高频交易对市场影响 交流反馈 今天和各方管理人及业内大佬交流下来,各家的观点基本是一致的,核心观点如下: 1)此次调整确实对超高频策略有影响。 原来交易因为在交易所内服务器内交易,局域网交易稳定性和速度确实更快;对部分超高频策略而言,确实有一些制度套利。 这类超高频策略主要包括【T0,打板策略】等。 很多打板策略,通过高频交易赚收益,打板市场关注度高,但是这种策略主要是游资做的比较多,和私募量化关系不太大。 2)对大多数股票量化确实几乎没有影响。 此次策略影响的是毫秒级交易的超高频量化, 但是目
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龙洲股份
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2025-12-12 13:28:19
全信股份
华菱线缆、全信股份对比 一、市场份额对比 1. 火箭配套市场 • 华菱线缆:**70%-80%**的市场占有率,绝对领先 为长征系列、神舟系列等火箭提供地面发射场用点火缆、火箭本体用高温导线 累计保障300余次火箭发射任务,覆盖国内四大发射基地 单枚火箭线缆系统价值约1000万元,华菱供应产品价值量占比15%-30%(约150-300万元/枚) • 全信股份:约**20%**的市场份额 为"长12"火箭特种线缆一供,已数百次助力长征火箭发射 2. 卫星制造市场 • 全信股份:卫星用高性能传输线(
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全信股份
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2025-12-11 21:32:43
中央经济工作会议简评(20251211)
中央经济工作会议简评(20251211) 1、在宏观政策去向层面,再提“发挥存量政策和增量政策集成效应,加大逆周期和跨周期调节力度”,并首次提出“存量政策和增量政策纳入宏观政策取向一致性评估。”,更加关注前后政策一致性,对短期经济波动保持更高定力。 2、对内需的强调进一步增强,提出“必须以苦练内功来应对外部挑战。”表明政策对外部环境的不确定性仍然保持相当的关注,坚持做好自己的事、以内需稳定性对冲外需不确定的态度没有变。 3、财政政策方面,“保持必要的财政赤字、债务总规模和支出总量”“严肃财经纪律
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夜光明
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2025-12-11 21:30:57
超预期的表述
超预期的表述有两个: 一是制定实施城乡居民增收计划【新增表述】:政策预计从提高消费能力来支撑社零而不是提高消费意愿(详细测算见年度策略),对明年的消费政策要有信心。参考贵州,居民增收计划意味着收入增长5%(城镇)、7%(农村)。 二是投资止跌回稳【政策预计超预期】:市场出现投资失速的担忧,而通过固定资产投资数据倒算当月同比可以发现23年出现大幅背离,抛去挤水分的因素,此时投资止跌对经济有更好的托底效果。 连桐杉 财通宏观 超预期的表述有两个: 一是制定实施城乡居民增收计划【新增表述】:政策预计从
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贵州茅台
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2025-12-11 21:29:08
这个转:会议落地了,这次任务排位很不一样
这个转:会议落地了,这次任务排位很不一样 会议落地了,明年的8大任务也出来了。 1)内需方向排在第一位。贸易顺差11个月就破了1万亿美金,CPI还在0区徘徊。国家要制定“城乡居民增收计划”,提高大家收入,清理一些不合理的消费限制,比如白酒、车牌摇号等等。 2)科技方向排第二位。这次点名了人工智能+,还点名北京(京津冀)+上海(长三角)+粤港澳大湾区。相关的科创中心将受益。 3)反内卷排第三。这次的对象是国资国企。先前的反内卷浪潮里面一直没有提国企,一直都是以光伏,钢铁这些行业来制定的政策。这次明
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海南发展
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2025-12-11 21:07:54
液冷行业更新:AI散热动能强劲
液冷行业更新:AI散热动能强劲【东北计算机】 🌟12月9日,奇鋐 (3017) 、双鸿 (3324) 公布11月营收皆续创历史新高。 🔥#液冷龙头业绩持续释放,行业景气度持续:#奇鋐:11月营收173.82亿元,月增5.66%,比去年同期大幅增长141.69%;累计前11月营收1256.98亿元,年增率92.99%。公司受惠AI服务器水冷散热需求爆发,目前产能供不应求,表示“不怕没订单,只怕没产能”,不仅本季营收、获利持续高飞,订单能见度直达2028年。#双鸿:11月营收24.43亿元,月增
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震安科技
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2025-12-11 21:06:46
近期深交所抛出三条交易链路调整新规
转:近期深交所抛出三条交易链路调整新规,还给出明确沟通时限,这波动作直指交易公平性与系统稳定性,暗藏不少行业影响。 核心通知内容有三:一是交易报盘增加延时,分两种方案,要么深交所直接在报盘网加广域网延时,要么券商配备差异化带宽线路;二是要求 3 个月内清退所有客户专属设备,包括单一客户服务设备;三是需评估清退后对券商业务的影响。同时要求下周二三派人赴深面谈,若不派人需下周一前答复。 从市场逻辑解读,这波调整剑指量化交易的 “速度优势”。此前部分机构靠专属设备、低延时链路抢占交易先机,新规通过加延
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力星股份
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2025-12-11 21:04:20
转~==北交所几个公司反馈
转~==北交所几个公司反馈 ➡广信科技 公司是变压器绝缘材料领先公司,未来几年有望较强发展: f) 细分行业扩产保守供需失衡,联系两年涨价10%几,明年缺口可能扩大; g) 公司快速产能扩张,去年出货不到4万吨,明年产能超过8万吨 h) 从绝缘材料向成型件延伸,客单价接近翻倍 i) 进入海外,开始供货西门子等国际客户 j) 国内特高压等产品有替代外资机会 广信覆盖报告10.20 已更新,联系胡佳怡 ➡开特股份 4、 热管理专业供应商,传感器、执行器、控制器解决方案比较齐备,主业过去4年的复合收入
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广信科技
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2025-12-11 21:02:36
《摩尔线程致A股所有板块劝降书》
《摩尔线程致A股所有板块劝降书》 致商业航天、大消费、AI硬件及所有深陷泥潭的诸君: 当你们还在为一次小幅反弹或守住阵地而庆幸时,请抬头看一看我们的走势。摩尔线程的股价,已突破九百元,市值站上四千二百亿。单日超过20%的涨幅,上百亿的资金在我们这里汇聚、奔涌,这不是普通的上涨,这是一场无可阻挡的技术风暴与资本共识。 我们知道,你们中有佼佼者: · 商业航天的兄弟们,你们的故事关乎星辰大海,想象空间巨大。 · 大消费的诸位,你们与亿万人的生活息息相关,韧性犹存。 · AI硬件的同僚们,你们与我们在
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摩尔线程
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2025-12-11 01:27:21
中泰地产|地产股大涨,贴息传闻如何看?
中泰地产|地产股大涨,贴息传闻如何看? 1、地产市场异动与小作文辨析 ·市场异动与小作文背景:市场广泛传播两则关于个人房贷贴息的小作文传闻 ·小作文不靠谱分析:第一则4000亿版本小作文中,每年财政贴息4000亿是按存量房贷1%贴息计算,但一年4000亿的财政支出力度太大,财政即便有意愿也可能无能力承担;且提到对风险地区和困难房企提息2%,而房贷贴息针对居民端,不涉及地方政府和房企,逻辑错误。第二则关于2025~2026政策全景与落地时间表的小作文,假设房贷利率3.65%,但当前找不到这么高的房
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万科A
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2025-12-14 19:12:42
【长江电新】钧达股份:估值历史低位,行业自律&外延扩张有望构成催化
【长江电新】钧达股份:估值历史低位,行业自律&外延扩张有望构成催化 1、光伏反内卷持续推进,硅料平台公司本周成立,硅片、电池、组件环节#本周、下周都会有针对明年配额以及产业链成本价格的讨论,有望构成催化。钧达做为TOPCon电池环节专业化龙头公司,充分受益于光伏反内卷盈利有望迎来修复。 2、钧达为光伏主链首家“A+H”双平台上市的企业,将充分利用港股资本市场多元化且灵活的融资及股权激励工具,为公司战略实施提供坚实支撑。同时,公司将持续优化产业布局,#把握产业链整合机遇并探索新业务发展机会,以内生
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【锂电周度更新】
【锂电周度更新】 本周市场传闻枧下窝生产安全许可证办理速度遇阻,原定于12月的复产计划或推迟落地。在此背景下,碳酸锂价格再度冲高,整体价格中枢已显著抬升。现货市场中,基差水平基本保持稳定,下游企业对高价货源的接受度正逐步提升,市场整体成交表现尚可。 近期产业链长协谈判仍处于博弈阶段,冶炼企业挺价意愿较为强烈,当前多数长协报价参照网站月度均价平水执行,仅少数下游企业完成长协订单的最终敲定。氢氧化锂市场亦呈现相似走势。 三元材料环节方面,受钴、锂等关键原料价格持续高位运行的推动,动力端与消费端市场中
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周末消息
周末消息: ① 有市场消息称北交所市值打新已进入网上测试阶段,相关人士称情况属实(天力复合、星图测控); ② 中国经济年会:明年要扩大绿电应用,培育氢能、绿色燃料等新的增长点(厚普股份、蜀道装备); ③ 据宇树科技官方微博,宇树科技目前已正式宣布上线人形机器人应用商店(首开股份、卧龙电驱); ④ 美国计划将大麻重新分类为管制较宽松的药物,美股大麻股迎来疯狂上涨(金鹰股份、永吉股份); ⑤ 经销商透露,12月13日,飞天茅台酒2025年的价格跳涨4次达1580元/瓶(贵州茅台、酒鬼酒); ⑥ 继摩
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SYHJ专家交流核心要点:
SYHJ专家交流核心要点: 【近期重点发射】 1️⃣CZ12A火箭:目前唯一可能实现中国第一次成功回收的商业发射任务,前几天进行了一次一级的静态点火,据传无任何问题,正常将于12月17号发射。 2️⃣LJHT火箭:ZQ-2e、ZQ-3预计26Q1复飞,ZQ-3有信心实现回收。 【LJHT产业链核心环节】 1️⃣发动机:占火箭价值量50%,其中: ①电机:TQ12B供应商选定为#昊志机电,单台发动机价值量40-50万,整发电机价值量400-500万。 ②3D打印:Q12A 3D打印占比30%,单台
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【国金机械】可控核聚变推荐标的
【国金机械】可控核聚变推荐标的 观点依然坚定:我们!长线!看好!平台型!公司!【价值量>10%+格局优】 ‼️推荐五朵金花 1⃣ 永鼎股份:超导带材龙头,价值量20%的唯二供应商 2⃣ 杭氧股份:制冷系统龙头,价值量13%的唯二供应商 3⃣ 合锻智能:合肥链主,CFEDR启动在即 4⃣ 联创光电:江西链主,星火一号招标在即 5⃣ 国光电气:成都链主,先觉即将落地。 聚变请认准国金机械!详细弹性测算、纪要欢迎私信! 【西部通信】scale up核心关注点在于增量场景需求,不用陷于技术变迁方向,优先
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高频交易对市场影响 交流反馈
高频交易对市场影响 交流反馈 今天和各方管理人及业内大佬交流下来,各家的观点基本是一致的,核心观点如下: 1)此次调整确实对超高频策略有影响。 原来交易因为在交易所内服务器内交易,局域网交易稳定性和速度确实更快;对部分超高频策略而言,确实有一些制度套利。 这类超高频策略主要包括【T0,打板策略】等。 很多打板策略,通过高频交易赚收益,打板市场关注度高,但是这种策略主要是游资做的比较多,和私募量化关系不太大。 2)对大多数股票量化确实几乎没有影响。 此次策略影响的是毫秒级交易的超高频量化, 但是目
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全信股份
华菱线缆、全信股份对比 一、市场份额对比 1. 火箭配套市场 • 华菱线缆:**70%-80%**的市场占有率,绝对领先 为长征系列、神舟系列等火箭提供地面发射场用点火缆、火箭本体用高温导线 累计保障300余次火箭发射任务,覆盖国内四大发射基地 单枚火箭线缆系统价值约1000万元,华菱供应产品价值量占比15%-30%(约150-300万元/枚) • 全信股份:约**20%**的市场份额 为"长12"火箭特种线缆一供,已数百次助力长征火箭发射 2. 卫星制造市场 • 全信股份:卫星用高性能传输线(
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中央经济工作会议简评(20251211)
中央经济工作会议简评(20251211) 1、在宏观政策去向层面,再提“发挥存量政策和增量政策集成效应,加大逆周期和跨周期调节力度”,并首次提出“存量政策和增量政策纳入宏观政策取向一致性评估。”,更加关注前后政策一致性,对短期经济波动保持更高定力。 2、对内需的强调进一步增强,提出“必须以苦练内功来应对外部挑战。”表明政策对外部环境的不确定性仍然保持相当的关注,坚持做好自己的事、以内需稳定性对冲外需不确定的态度没有变。 3、财政政策方面,“保持必要的财政赤字、债务总规模和支出总量”“严肃财经纪律
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超预期的表述
超预期的表述有两个: 一是制定实施城乡居民增收计划【新增表述】:政策预计从提高消费能力来支撑社零而不是提高消费意愿(详细测算见年度策略),对明年的消费政策要有信心。参考贵州,居民增收计划意味着收入增长5%(城镇)、7%(农村)。 二是投资止跌回稳【政策预计超预期】:市场出现投资失速的担忧,而通过固定资产投资数据倒算当月同比可以发现23年出现大幅背离,抛去挤水分的因素,此时投资止跌对经济有更好的托底效果。 连桐杉 财通宏观 超预期的表述有两个: 一是制定实施城乡居民增收计划【新增表述】:政策预计从
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2025-12-11 21:29:08
这个转:会议落地了,这次任务排位很不一样
这个转:会议落地了,这次任务排位很不一样 会议落地了,明年的8大任务也出来了。 1)内需方向排在第一位。贸易顺差11个月就破了1万亿美金,CPI还在0区徘徊。国家要制定“城乡居民增收计划”,提高大家收入,清理一些不合理的消费限制,比如白酒、车牌摇号等等。 2)科技方向排第二位。这次点名了人工智能+,还点名北京(京津冀)+上海(长三角)+粤港澳大湾区。相关的科创中心将受益。 3)反内卷排第三。这次的对象是国资国企。先前的反内卷浪潮里面一直没有提国企,一直都是以光伏,钢铁这些行业来制定的政策。这次明
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液冷行业更新:AI散热动能强劲
液冷行业更新:AI散热动能强劲【东北计算机】 🌟12月9日,奇鋐 (3017) 、双鸿 (3324) 公布11月营收皆续创历史新高。 🔥#液冷龙头业绩持续释放,行业景气度持续:#奇鋐:11月营收173.82亿元,月增5.66%,比去年同期大幅增长141.69%;累计前11月营收1256.98亿元,年增率92.99%。公司受惠AI服务器水冷散热需求爆发,目前产能供不应求,表示“不怕没订单,只怕没产能”,不仅本季营收、获利持续高飞,订单能见度直达2028年。#双鸿:11月营收24.43亿元,月增
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近期深交所抛出三条交易链路调整新规
转:近期深交所抛出三条交易链路调整新规,还给出明确沟通时限,这波动作直指交易公平性与系统稳定性,暗藏不少行业影响。 核心通知内容有三:一是交易报盘增加延时,分两种方案,要么深交所直接在报盘网加广域网延时,要么券商配备差异化带宽线路;二是要求 3 个月内清退所有客户专属设备,包括单一客户服务设备;三是需评估清退后对券商业务的影响。同时要求下周二三派人赴深面谈,若不派人需下周一前答复。 从市场逻辑解读,这波调整剑指量化交易的 “速度优势”。此前部分机构靠专属设备、低延时链路抢占交易先机,新规通过加延
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转~==北交所几个公司反馈
转~==北交所几个公司反馈 ➡广信科技 公司是变压器绝缘材料领先公司,未来几年有望较强发展: f) 细分行业扩产保守供需失衡,联系两年涨价10%几,明年缺口可能扩大; g) 公司快速产能扩张,去年出货不到4万吨,明年产能超过8万吨 h) 从绝缘材料向成型件延伸,客单价接近翻倍 i) 进入海外,开始供货西门子等国际客户 j) 国内特高压等产品有替代外资机会 广信覆盖报告10.20 已更新,联系胡佳怡 ➡开特股份 4、 热管理专业供应商,传感器、执行器、控制器解决方案比较齐备,主业过去4年的复合收入
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《摩尔线程致A股所有板块劝降书》
《摩尔线程致A股所有板块劝降书》 致商业航天、大消费、AI硬件及所有深陷泥潭的诸君: 当你们还在为一次小幅反弹或守住阵地而庆幸时,请抬头看一看我们的走势。摩尔线程的股价,已突破九百元,市值站上四千二百亿。单日超过20%的涨幅,上百亿的资金在我们这里汇聚、奔涌,这不是普通的上涨,这是一场无可阻挡的技术风暴与资本共识。 我们知道,你们中有佼佼者: · 商业航天的兄弟们,你们的故事关乎星辰大海,想象空间巨大。 · 大消费的诸位,你们与亿万人的生活息息相关,韧性犹存。 · AI硬件的同僚们,你们与我们在
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中泰地产|地产股大涨,贴息传闻如何看?
中泰地产|地产股大涨,贴息传闻如何看? 1、地产市场异动与小作文辨析 ·市场异动与小作文背景:市场广泛传播两则关于个人房贷贴息的小作文传闻 ·小作文不靠谱分析:第一则4000亿版本小作文中,每年财政贴息4000亿是按存量房贷1%贴息计算,但一年4000亿的财政支出力度太大,财政即便有意愿也可能无能力承担;且提到对风险地区和困难房企提息2%,而房贷贴息针对居民端,不涉及地方政府和房企,逻辑错误。第二则关于2025~2026政策全景与落地时间表的小作文,假设房贷利率3.65%,但当前找不到这么高的房
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