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长风破浪会有时,直挂云帆济沧海!
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超短低吸的散户
2026-01-08 17:03:55
关注AI广告营销GEO,AI应用端进入密集催化期!
GEO通常指生成式引擎优化(GEO,Generative Engine Optimization)的行业社群/服务商“搜索社”,面向AI搜索的内容与信息架构优化,目标是被AI读懂、信任并引用,实现零点击曝光,让品牌信息成为AI生成答案的优先引用源,而非仅仅是传统地争网页排名。 【行业规模及发展空间】 艾瑞咨询数据显示,2025年Q2中国GEO市场规模同比增长215%,超78%的企业决策者将AI搜索优化列为数字化转型优先级。根据秒针营销科学院测算,预计中国GEO市场规模在2025为29e CNY,
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超短低吸的散户
2026-01-06 18:50:12
关于首都在线的思考分析(对比南兴股份)
昨晚南兴股份公告,预计2025年扭亏为盈,归母净利润9000万元至1.2亿元,而2024年公司业绩是亏损1.75亿元。在前日三连板的基础上,南兴股份今天迈上了四连板。 南兴股份大幅扭亏为盈的原因,一方面是2024年大亏因为商誉减值,另一方面是IDC(互联网数据中心)业务大幅增长。根据2025年中报披露,公司IDC业务占比是54.51%。 相对而言,首都在线的业务纯度比南兴股份更胜一筹,IDC业务占比45.83%,云主机业务占比49.89%,两者加起来超过95%。由于IDC和云主机都需要大规模资本
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超短低吸的散户
2026-01-06 00:26:33
脑机接口(BCI)产业链核心板块梳理
脑机接口(BCI)技术作为连接人类意识与数字世界的关键技术,正从科幻走向现实,全球科技巨头加速布局,医疗、消费领域应用持续探索,形成涵盖核心硬件、关键设备、多元场景的完整产业链。同时,马斯克旗下Neuralink宣布2026年启动大规模脑机接口输出,计划转向近乎全自动化手术;该公司2016年成立,2023年底完成全球首例人类脑机接口植入试验,2025年公布了未来几年的详细规划。 一、强脑科技相关:非侵入式BCI的商业化先锋 强脑科技(BrainCo)是全球领先的非侵入式脑机接口解决方案公司,其生
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超短低吸的散户
2025-12-30 18:51:24
2026以旧换新新政落地,家电/数码赛道迎重磅利好!
一、消息整理 国家发改委、财政部于2025年12月30日发布2026年大规模设备更新和消费品以旧换新政策通知,核心补贴规则如下: 1. 家电品类:个人购买冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器6类1级能效/水效产品,按售价15%补贴,每类限补1件,单件补贴不超1500元。 2. 数码智能品类:购买手机、平板、智能手表手环、智能眼镜4类产品(单件售价≤6000元),按售价15%补贴,每类限补1件,单件补贴不超500元。 3. 同时明确支持智能家居(含适老化家居)产品购新补贴(原文未披露具体细则)。
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2025-12-30 16:32:40
商业航天催化持续,低轨星座加快建设,重视Space X地面终端环节
商业航天持续催化。 春节前预计天龙3号、智神星1号两型火箭将执行首飞,春节后预计将实施朱雀3号复飞、双曲线3号首飞等关键任务;26Q2预计将开启史上最密集首飞期,CZ-10B、CZ-12A、CZ-12B、力箭2、星舰V3(SpaceX)等可回收复用火箭均将执行首飞或复飞任务,海内外商业航天进入正面对决阶段,国内发射复用降本路径预计将在26-27年跑通,产业成本收入模型逐步进入盈利区间; 低轨星座加快建设。 根据国际电信联盟(ITU)申报数据显示,全球低轨卫星规划总量已突破10万颗。ITU频轨协调
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2025-12-28 19:06:41
2026年产业升级 六大科技领头羊
一、商业航天核心逻辑 低轨卫星互联网组网提速,星链、星网等工程推进,火箭回收与卫星量产降本增效,卫星制造、发射、运营及终端应用全链条迎来订单爆发,政策支持与商业化需求共振推动行业高增长。 代表性公司:中国卫星、中国卫通、铖昌科技、光库科技、臻镭科技、航天电子、上海沪工、高华科技。 二、人形机器人核心逻辑 2026 年是从样机走向量产的关键节点,特斯拉 Optimus 等带动核心零部件需求激增,国内整机厂商加速交付,政策支持具身智能发展,核心零部件国产替代与整机商业化共振,行业进入高景气周期。 代
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2025-12-28 12:08:17
商业航天迎来非常有意义的一条上市标准
【事件】 上交所正式发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》。 里面有非常重要的一条“ 在申报时至少实现采用可重复使用技术的中大型运载火箭发射载荷首次成功入轨”,注意这里的要求是入轨成功,而不是可回收成功。这里要求的是首次,而不是两次。 这一标准的放宽超出预期。(简单理解,蓝箭航天已经满足这一标准了) 从历史来看,主题板块上市都是重要催化(如上超之于聚变、宇树之于机器人),商业航天这一标准为明年商业火箭公司上市打开加速通道,批量上市行情可想而知
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2025-12-24 22:58:33
商业航天新分支——网系回收
商业航天最新消息传来。 网传消息称,明年1-2月,长十甲,网系回收方案首飞,全新的方案,世界第一。 网系回收是一种让火箭“精准挂钩、软着陆”的新型回收技术。 目前SpaceX方式(主流):火箭像一根巨大的铅笔,依靠自身发动机反推减速,最后伸出四条腿,稳稳地站在陆地或海上平台上。它对火箭的控制精度和结构强度要求极高。 而网系回收方式:相当于搭建“舞台”:在海上(或地面)部署一个大型平台,平台上竖起高高的支架,支架之间张拉着一个由高强度绳索组成的“井”字形拦截网阵。 火箭底部或侧部装有特殊的“挂钩”
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2025-12-21 11:01:50
光纤开启涨价周期迎投资拐点
AI驱动光纤开启涨价周期,关注光纤板块拐点! 此前市场普遍认为,受限于运营商宽带投资放缓,光纤始终处于降价周期。但近日光纤开始涨价,国内头部四家光纤厂商,以及海外的康宁、藤仓等反馈,普缆散纤已涨价约15%。 涨价主因系AI拉动: ①光模块、MPO大规模出货,光纤配套提升; ②scale-up层面光纤加速渗透; ③DCI需求爆发,长距光纤加大采购。 此前全球主流玩家在G652D等低端光纤上产能富余,但在数通领域适配AI的低衰减光纤产能不足,今年以来全球光纤龙头产能加速向AI倾斜,但仍无法填补缺口。
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2025-12-17 16:13:00
谷歌TPU全面转向液冷
市场消息显示,谷歌新一代TPUv7单芯片功耗飙升至惊人的980W。功耗的急剧上升直接驱动其机柜散热方案发生根本性变革——采用100%全液冷架构。这标志着液冷技术正式从AI算力硬件的“可选项”升级为ASIC(专用集成电路)阵营的“强制标配”。 谷歌本周在国内审厂,谷歌与英维克合作订单有望加速落地,整体液冷机柜出货量预期占谷歌占比25%,对应1万台+,增加20-30亿订单,北美整体收入预期上调至40-50亿(原预期20-30亿),引爆明年海外订单预期。 空间:根据测算,2026年液冷市场空间有望超千
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2025-12-17 07:30:37
无人驾驶领域 具有唯一性的八家公司!
12月15日,工业和信息化部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 此次获批的两款车型将率先在重庆、北京两地开展试点运行,为后续全国范围内的推广积累实践经验。工业和信息化部相关负责人表示,将同步加强L3级自动驾驶车型的安全监管力度,持续完善配套法规体系,为技术落地和产业发展筑牢安全防线。 政策层面的加速推动,让L3级自动驾驶成为行业关注的焦点。交银国际最新分析指出,L3级自动驾驶商业化落地将成为2026年汽车行业发展的关键催化剂,
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2025-12-15 09:07:34
几支热逻辑标的分享
在市场分化的格局下,天银机电、富瑞特装等八只个股凭借清晰的业务逻辑、稀缺的赛道优势与持续的资金流入,走出独立趋势行情。其背后是主营业务与高景气赛道的深度绑定,叠加机构与游资的合力布局,构成了上涨的核心动力。 航天与卫星互联网赛道:技术卡位抢占先机 ●天银机电 主营冰箱压缩机零部件与航天信息化装备,子公司天银星际是国内商业卫星星敏感器龙头,市场占有率超80%,累计在轨设备超550台/套,深度服务“千帆星座”等重点项目。太赫兹通信、6G通感一体化技术布局前瞻,政策推动的低轨卫星组网计划将打开百亿级市
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2025-12-14 15:27:08
燃气轮机逻辑和概念股
【事件驱动】 受AI数据中心建设带动,燃气轮机巨头GE Vernova上调未来数年业绩指引、股息翻倍、回购大幅扩容,日前公司股价创历史新高! GE Vernova首席执行官Scott Strazik在投资者日上表示,公司的燃气轮机已经卖光了截至2028年的所有产能,2029年的产能也已经卖到只剩10%!(全球燃气轮机市场的三巨头:GE Vernova、西门子能源、三菱重工) 英伟达计划于下周举办数据中心电力短缺峰会。 【燃气轮机概念股】 1、燃气轮机整机 ●东方电气 国内重型燃气轮机国产化领军企
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2025-12-09 21:22:08
周二盘后发酵
【重点题材梳理解读】 ●消费 (1)河南省发改委发文:《商务部:学习推广胖东来好经验好做法!》。 (2)福建莆田优品焕新消费季暨总台系列活动启动。 (3)8日,由中央广播电视总台财经节目中心主办的首届《CMG银发经济盛典》在京成功举办。 (4)国家税务总局发文:《税收大数据显示:新场景新模式带动服务消费快速增长》。 概念股 【其它题材梳理解读】 ●科技 (1)IBM将以93亿美元收购Confluent以拓展人工智能服务。 (2)谷歌首款搭载Gemini的AI眼镜将于2026年推出。 (3)美国总
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中央商场
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2025-12-03 08:35:18
市场信息汇总1204
一、核心产业热点 (一)脑机接口 江西省人民政府办公厅印发《江西省加快脑机接口技术和产业发展若干措施》,提出支持脑机接口医疗器械纳入创新产品推荐目录,支持符合条件项目申报省工业发展专项,加快整机产品迭代与规模化推广,还将遴选创新应用项目、推进"人工智能+”行动、组织科技成果对接。 该行业是融合多学科前沿技术的高成长赛道,在政策、医保支付及技术突破驱动下,正迈向规模化应用关键阶段。麦肯锡预计2030年其在医疗应用领域全球规模达400亿美元,2040年突破1450亿美元,国内企业在设备小型化等方面表
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关注AI广告营销GEO,AI应用端进入密集催化期!
GEO通常指生成式引擎优化(GEO,Generative Engine Optimization)的行业社群/服务商“搜索社”,面向AI搜索的内容与信息架构优化,目标是被AI读懂、信任并引用,实现零点击曝光,让品牌信息成为AI生成答案的优先引用源,而非仅仅是传统地争网页排名。 【行业规模及发展空间】 艾瑞咨询数据显示,2025年Q2中国GEO市场规模同比增长215%,超78%的企业决策者将AI搜索优化列为数字化转型优先级。根据秒针营销科学院测算,预计中国GEO市场规模在2025为29e CNY,
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关于首都在线的思考分析(对比南兴股份)
昨晚南兴股份公告,预计2025年扭亏为盈,归母净利润9000万元至1.2亿元,而2024年公司业绩是亏损1.75亿元。在前日三连板的基础上,南兴股份今天迈上了四连板。 南兴股份大幅扭亏为盈的原因,一方面是2024年大亏因为商誉减值,另一方面是IDC(互联网数据中心)业务大幅增长。根据2025年中报披露,公司IDC业务占比是54.51%。 相对而言,首都在线的业务纯度比南兴股份更胜一筹,IDC业务占比45.83%,云主机业务占比49.89%,两者加起来超过95%。由于IDC和云主机都需要大规模资本
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脑机接口(BCI)产业链核心板块梳理
脑机接口(BCI)技术作为连接人类意识与数字世界的关键技术,正从科幻走向现实,全球科技巨头加速布局,医疗、消费领域应用持续探索,形成涵盖核心硬件、关键设备、多元场景的完整产业链。同时,马斯克旗下Neuralink宣布2026年启动大规模脑机接口输出,计划转向近乎全自动化手术;该公司2016年成立,2023年底完成全球首例人类脑机接口植入试验,2025年公布了未来几年的详细规划。 一、强脑科技相关:非侵入式BCI的商业化先锋 强脑科技(BrainCo)是全球领先的非侵入式脑机接口解决方案公司,其生
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2026以旧换新新政落地,家电/数码赛道迎重磅利好!
一、消息整理 国家发改委、财政部于2025年12月30日发布2026年大规模设备更新和消费品以旧换新政策通知,核心补贴规则如下: 1. 家电品类:个人购买冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器6类1级能效/水效产品,按售价15%补贴,每类限补1件,单件补贴不超1500元。 2. 数码智能品类:购买手机、平板、智能手表手环、智能眼镜4类产品(单件售价≤6000元),按售价15%补贴,每类限补1件,单件补贴不超500元。 3. 同时明确支持智能家居(含适老化家居)产品购新补贴(原文未披露具体细则)。
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商业航天催化持续,低轨星座加快建设,重视Space X地面终端环节
商业航天持续催化。 春节前预计天龙3号、智神星1号两型火箭将执行首飞,春节后预计将实施朱雀3号复飞、双曲线3号首飞等关键任务;26Q2预计将开启史上最密集首飞期,CZ-10B、CZ-12A、CZ-12B、力箭2、星舰V3(SpaceX)等可回收复用火箭均将执行首飞或复飞任务,海内外商业航天进入正面对决阶段,国内发射复用降本路径预计将在26-27年跑通,产业成本收入模型逐步进入盈利区间; 低轨星座加快建设。 根据国际电信联盟(ITU)申报数据显示,全球低轨卫星规划总量已突破10万颗。ITU频轨协调
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2026年产业升级 六大科技领头羊
一、商业航天核心逻辑 低轨卫星互联网组网提速,星链、星网等工程推进,火箭回收与卫星量产降本增效,卫星制造、发射、运营及终端应用全链条迎来订单爆发,政策支持与商业化需求共振推动行业高增长。 代表性公司:中国卫星、中国卫通、铖昌科技、光库科技、臻镭科技、航天电子、上海沪工、高华科技。 二、人形机器人核心逻辑 2026 年是从样机走向量产的关键节点,特斯拉 Optimus 等带动核心零部件需求激增,国内整机厂商加速交付,政策支持具身智能发展,核心零部件国产替代与整机商业化共振,行业进入高景气周期。 代
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商业航天迎来非常有意义的一条上市标准
【事件】 上交所正式发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》。 里面有非常重要的一条“ 在申报时至少实现采用可重复使用技术的中大型运载火箭发射载荷首次成功入轨”,注意这里的要求是入轨成功,而不是可回收成功。这里要求的是首次,而不是两次。 这一标准的放宽超出预期。(简单理解,蓝箭航天已经满足这一标准了) 从历史来看,主题板块上市都是重要催化(如上超之于聚变、宇树之于机器人),商业航天这一标准为明年商业火箭公司上市打开加速通道,批量上市行情可想而知
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商业航天新分支——网系回收
商业航天最新消息传来。 网传消息称,明年1-2月,长十甲,网系回收方案首飞,全新的方案,世界第一。 网系回收是一种让火箭“精准挂钩、软着陆”的新型回收技术。 目前SpaceX方式(主流):火箭像一根巨大的铅笔,依靠自身发动机反推减速,最后伸出四条腿,稳稳地站在陆地或海上平台上。它对火箭的控制精度和结构强度要求极高。 而网系回收方式:相当于搭建“舞台”:在海上(或地面)部署一个大型平台,平台上竖起高高的支架,支架之间张拉着一个由高强度绳索组成的“井”字形拦截网阵。 火箭底部或侧部装有特殊的“挂钩”
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光纤开启涨价周期迎投资拐点
AI驱动光纤开启涨价周期,关注光纤板块拐点! 此前市场普遍认为,受限于运营商宽带投资放缓,光纤始终处于降价周期。但近日光纤开始涨价,国内头部四家光纤厂商,以及海外的康宁、藤仓等反馈,普缆散纤已涨价约15%。 涨价主因系AI拉动: ①光模块、MPO大规模出货,光纤配套提升; ②scale-up层面光纤加速渗透; ③DCI需求爆发,长距光纤加大采购。 此前全球主流玩家在G652D等低端光纤上产能富余,但在数通领域适配AI的低衰减光纤产能不足,今年以来全球光纤龙头产能加速向AI倾斜,但仍无法填补缺口。
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谷歌TPU全面转向液冷
市场消息显示,谷歌新一代TPUv7单芯片功耗飙升至惊人的980W。功耗的急剧上升直接驱动其机柜散热方案发生根本性变革——采用100%全液冷架构。这标志着液冷技术正式从AI算力硬件的“可选项”升级为ASIC(专用集成电路)阵营的“强制标配”。 谷歌本周在国内审厂,谷歌与英维克合作订单有望加速落地,整体液冷机柜出货量预期占谷歌占比25%,对应1万台+,增加20-30亿订单,北美整体收入预期上调至40-50亿(原预期20-30亿),引爆明年海外订单预期。 空间:根据测算,2026年液冷市场空间有望超千
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无人驾驶领域 具有唯一性的八家公司!
12月15日,工业和信息化部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 此次获批的两款车型将率先在重庆、北京两地开展试点运行,为后续全国范围内的推广积累实践经验。工业和信息化部相关负责人表示,将同步加强L3级自动驾驶车型的安全监管力度,持续完善配套法规体系,为技术落地和产业发展筑牢安全防线。 政策层面的加速推动,让L3级自动驾驶成为行业关注的焦点。交银国际最新分析指出,L3级自动驾驶商业化落地将成为2026年汽车行业发展的关键催化剂,
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在市场分化的格局下,天银机电、富瑞特装等八只个股凭借清晰的业务逻辑、稀缺的赛道优势与持续的资金流入,走出独立趋势行情。其背后是主营业务与高景气赛道的深度绑定,叠加机构与游资的合力布局,构成了上涨的核心动力。 航天与卫星互联网赛道:技术卡位抢占先机 ●天银机电 主营冰箱压缩机零部件与航天信息化装备,子公司天银星际是国内商业卫星星敏感器龙头,市场占有率超80%,累计在轨设备超550台/套,深度服务“千帆星座”等重点项目。太赫兹通信、6G通感一体化技术布局前瞻,政策推动的低轨卫星组网计划将打开百亿级市
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【事件驱动】 受AI数据中心建设带动,燃气轮机巨头GE Vernova上调未来数年业绩指引、股息翻倍、回购大幅扩容,日前公司股价创历史新高! GE Vernova首席执行官Scott Strazik在投资者日上表示,公司的燃气轮机已经卖光了截至2028年的所有产能,2029年的产能也已经卖到只剩10%!(全球燃气轮机市场的三巨头:GE Vernova、西门子能源、三菱重工) 英伟达计划于下周举办数据中心电力短缺峰会。 【燃气轮机概念股】 1、燃气轮机整机 ●东方电气 国内重型燃气轮机国产化领军企
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【重点题材梳理解读】 ●消费 (1)河南省发改委发文:《商务部:学习推广胖东来好经验好做法!》。 (2)福建莆田优品焕新消费季暨总台系列活动启动。 (3)8日,由中央广播电视总台财经节目中心主办的首届《CMG银发经济盛典》在京成功举办。 (4)国家税务总局发文:《税收大数据显示:新场景新模式带动服务消费快速增长》。 概念股 【其它题材梳理解读】 ●科技 (1)IBM将以93亿美元收购Confluent以拓展人工智能服务。 (2)谷歌首款搭载Gemini的AI眼镜将于2026年推出。 (3)美国总
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一、核心产业热点 (一)脑机接口 江西省人民政府办公厅印发《江西省加快脑机接口技术和产业发展若干措施》,提出支持脑机接口医疗器械纳入创新产品推荐目录,支持符合条件项目申报省工业发展专项,加快整机产品迭代与规模化推广,还将遴选创新应用项目、推进"人工智能+”行动、组织科技成果对接。 该行业是融合多学科前沿技术的高成长赛道,在政策、医保支付及技术突破驱动下,正迈向规模化应用关键阶段。麦肯锡预计2030年其在医疗应用领域全球规模达400亿美元,2040年突破1450亿美元,国内企业在设备小型化等方面表
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超短低吸的散户
2026-01-08 17:03:55
关注AI广告营销GEO,AI应用端进入密集催化期!
GEO通常指生成式引擎优化(GEO,Generative Engine Optimization)的行业社群/服务商“搜索社”,面向AI搜索的内容与信息架构优化,目标是被AI读懂、信任并引用,实现零点击曝光,让品牌信息成为AI生成答案的优先引用源,而非仅仅是传统地争网页排名。 【行业规模及发展空间】 艾瑞咨询数据显示,2025年Q2中国GEO市场规模同比增长215%,超78%的企业决策者将AI搜索优化列为数字化转型优先级。根据秒针营销科学院测算,预计中国GEO市场规模在2025为29e CNY,
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2026-01-06 18:50:12
关于首都在线的思考分析(对比南兴股份)
昨晚南兴股份公告,预计2025年扭亏为盈,归母净利润9000万元至1.2亿元,而2024年公司业绩是亏损1.75亿元。在前日三连板的基础上,南兴股份今天迈上了四连板。 南兴股份大幅扭亏为盈的原因,一方面是2024年大亏因为商誉减值,另一方面是IDC(互联网数据中心)业务大幅增长。根据2025年中报披露,公司IDC业务占比是54.51%。 相对而言,首都在线的业务纯度比南兴股份更胜一筹,IDC业务占比45.83%,云主机业务占比49.89%,两者加起来超过95%。由于IDC和云主机都需要大规模资本
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2026-01-06 00:26:33
脑机接口(BCI)产业链核心板块梳理
脑机接口(BCI)技术作为连接人类意识与数字世界的关键技术,正从科幻走向现实,全球科技巨头加速布局,医疗、消费领域应用持续探索,形成涵盖核心硬件、关键设备、多元场景的完整产业链。同时,马斯克旗下Neuralink宣布2026年启动大规模脑机接口输出,计划转向近乎全自动化手术;该公司2016年成立,2023年底完成全球首例人类脑机接口植入试验,2025年公布了未来几年的详细规划。 一、强脑科技相关:非侵入式BCI的商业化先锋 强脑科技(BrainCo)是全球领先的非侵入式脑机接口解决方案公司,其生
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三博脑科
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2025-12-30 18:51:24
2026以旧换新新政落地,家电/数码赛道迎重磅利好!
一、消息整理 国家发改委、财政部于2025年12月30日发布2026年大规模设备更新和消费品以旧换新政策通知,核心补贴规则如下: 1. 家电品类:个人购买冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器6类1级能效/水效产品,按售价15%补贴,每类限补1件,单件补贴不超1500元。 2. 数码智能品类:购买手机、平板、智能手表手环、智能眼镜4类产品(单件售价≤6000元),按售价15%补贴,每类限补1件,单件补贴不超500元。 3. 同时明确支持智能家居(含适老化家居)产品购新补贴(原文未披露具体细则)。
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2025-12-30 16:32:40
商业航天催化持续,低轨星座加快建设,重视Space X地面终端环节
商业航天持续催化。 春节前预计天龙3号、智神星1号两型火箭将执行首飞,春节后预计将实施朱雀3号复飞、双曲线3号首飞等关键任务;26Q2预计将开启史上最密集首飞期,CZ-10B、CZ-12A、CZ-12B、力箭2、星舰V3(SpaceX)等可回收复用火箭均将执行首飞或复飞任务,海内外商业航天进入正面对决阶段,国内发射复用降本路径预计将在26-27年跑通,产业成本收入模型逐步进入盈利区间; 低轨星座加快建设。 根据国际电信联盟(ITU)申报数据显示,全球低轨卫星规划总量已突破10万颗。ITU频轨协调
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2025-12-28 19:06:41
2026年产业升级 六大科技领头羊
一、商业航天核心逻辑 低轨卫星互联网组网提速,星链、星网等工程推进,火箭回收与卫星量产降本增效,卫星制造、发射、运营及终端应用全链条迎来订单爆发,政策支持与商业化需求共振推动行业高增长。 代表性公司:中国卫星、中国卫通、铖昌科技、光库科技、臻镭科技、航天电子、上海沪工、高华科技。 二、人形机器人核心逻辑 2026 年是从样机走向量产的关键节点,特斯拉 Optimus 等带动核心零部件需求激增,国内整机厂商加速交付,政策支持具身智能发展,核心零部件国产替代与整机商业化共振,行业进入高景气周期。 代
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商业航天迎来非常有意义的一条上市标准
【事件】 上交所正式发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》。 里面有非常重要的一条“ 在申报时至少实现采用可重复使用技术的中大型运载火箭发射载荷首次成功入轨”,注意这里的要求是入轨成功,而不是可回收成功。这里要求的是首次,而不是两次。 这一标准的放宽超出预期。(简单理解,蓝箭航天已经满足这一标准了) 从历史来看,主题板块上市都是重要催化(如上超之于聚变、宇树之于机器人),商业航天这一标准为明年商业火箭公司上市打开加速通道,批量上市行情可想而知
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2025-12-24 22:58:33
商业航天新分支——网系回收
商业航天最新消息传来。 网传消息称,明年1-2月,长十甲,网系回收方案首飞,全新的方案,世界第一。 网系回收是一种让火箭“精准挂钩、软着陆”的新型回收技术。 目前SpaceX方式(主流):火箭像一根巨大的铅笔,依靠自身发动机反推减速,最后伸出四条腿,稳稳地站在陆地或海上平台上。它对火箭的控制精度和结构强度要求极高。 而网系回收方式:相当于搭建“舞台”:在海上(或地面)部署一个大型平台,平台上竖起高高的支架,支架之间张拉着一个由高强度绳索组成的“井”字形拦截网阵。 火箭底部或侧部装有特殊的“挂钩”
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2025-12-21 11:01:50
光纤开启涨价周期迎投资拐点
AI驱动光纤开启涨价周期,关注光纤板块拐点! 此前市场普遍认为,受限于运营商宽带投资放缓,光纤始终处于降价周期。但近日光纤开始涨价,国内头部四家光纤厂商,以及海外的康宁、藤仓等反馈,普缆散纤已涨价约15%。 涨价主因系AI拉动: ①光模块、MPO大规模出货,光纤配套提升; ②scale-up层面光纤加速渗透; ③DCI需求爆发,长距光纤加大采购。 此前全球主流玩家在G652D等低端光纤上产能富余,但在数通领域适配AI的低衰减光纤产能不足,今年以来全球光纤龙头产能加速向AI倾斜,但仍无法填补缺口。
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2025-12-17 16:13:00
谷歌TPU全面转向液冷
市场消息显示,谷歌新一代TPUv7单芯片功耗飙升至惊人的980W。功耗的急剧上升直接驱动其机柜散热方案发生根本性变革——采用100%全液冷架构。这标志着液冷技术正式从AI算力硬件的“可选项”升级为ASIC(专用集成电路)阵营的“强制标配”。 谷歌本周在国内审厂,谷歌与英维克合作订单有望加速落地,整体液冷机柜出货量预期占谷歌占比25%,对应1万台+,增加20-30亿订单,北美整体收入预期上调至40-50亿(原预期20-30亿),引爆明年海外订单预期。 空间:根据测算,2026年液冷市场空间有望超千
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2025-12-17 07:30:37
无人驾驶领域 具有唯一性的八家公司!
12月15日,工业和信息化部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 此次获批的两款车型将率先在重庆、北京两地开展试点运行,为后续全国范围内的推广积累实践经验。工业和信息化部相关负责人表示,将同步加强L3级自动驾驶车型的安全监管力度,持续完善配套法规体系,为技术落地和产业发展筑牢安全防线。 政策层面的加速推动,让L3级自动驾驶成为行业关注的焦点。交银国际最新分析指出,L3级自动驾驶商业化落地将成为2026年汽车行业发展的关键催化剂,
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2025-12-15 09:07:34
几支热逻辑标的分享
在市场分化的格局下,天银机电、富瑞特装等八只个股凭借清晰的业务逻辑、稀缺的赛道优势与持续的资金流入,走出独立趋势行情。其背后是主营业务与高景气赛道的深度绑定,叠加机构与游资的合力布局,构成了上涨的核心动力。 航天与卫星互联网赛道:技术卡位抢占先机 ●天银机电 主营冰箱压缩机零部件与航天信息化装备,子公司天银星际是国内商业卫星星敏感器龙头,市场占有率超80%,累计在轨设备超550台/套,深度服务“千帆星座”等重点项目。太赫兹通信、6G通感一体化技术布局前瞻,政策推动的低轨卫星组网计划将打开百亿级市
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2025-12-14 15:27:08
燃气轮机逻辑和概念股
【事件驱动】 受AI数据中心建设带动,燃气轮机巨头GE Vernova上调未来数年业绩指引、股息翻倍、回购大幅扩容,日前公司股价创历史新高! GE Vernova首席执行官Scott Strazik在投资者日上表示,公司的燃气轮机已经卖光了截至2028年的所有产能,2029年的产能也已经卖到只剩10%!(全球燃气轮机市场的三巨头:GE Vernova、西门子能源、三菱重工) 英伟达计划于下周举办数据中心电力短缺峰会。 【燃气轮机概念股】 1、燃气轮机整机 ●东方电气 国内重型燃气轮机国产化领军企
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2025-12-09 21:22:08
周二盘后发酵
【重点题材梳理解读】 ●消费 (1)河南省发改委发文:《商务部:学习推广胖东来好经验好做法!》。 (2)福建莆田优品焕新消费季暨总台系列活动启动。 (3)8日,由中央广播电视总台财经节目中心主办的首届《CMG银发经济盛典》在京成功举办。 (4)国家税务总局发文:《税收大数据显示:新场景新模式带动服务消费快速增长》。 概念股 【其它题材梳理解读】 ●科技 (1)IBM将以93亿美元收购Confluent以拓展人工智能服务。 (2)谷歌首款搭载Gemini的AI眼镜将于2026年推出。 (3)美国总
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中央商场
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市场信息汇总1204
一、核心产业热点 (一)脑机接口 江西省人民政府办公厅印发《江西省加快脑机接口技术和产业发展若干措施》,提出支持脑机接口医疗器械纳入创新产品推荐目录,支持符合条件项目申报省工业发展专项,加快整机产品迭代与规模化推广,还将遴选创新应用项目、推进"人工智能+”行动、组织科技成果对接。 该行业是融合多学科前沿技术的高成长赛道,在政策、医保支付及技术突破驱动下,正迈向规模化应用关键阶段。麦肯锡预计2030年其在医疗应用领域全球规模达400亿美元,2040年突破1450亿美元,国内企业在设备小型化等方面表
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关注AI广告营销GEO,AI应用端进入密集催化期!
GEO通常指生成式引擎优化(GEO,Generative Engine Optimization)的行业社群/服务商“搜索社”,面向AI搜索的内容与信息架构优化,目标是被AI读懂、信任并引用,实现零点击曝光,让品牌信息成为AI生成答案的优先引用源,而非仅仅是传统地争网页排名。 【行业规模及发展空间】 艾瑞咨询数据显示,2025年Q2中国GEO市场规模同比增长215%,超78%的企业决策者将AI搜索优化列为数字化转型优先级。根据秒针营销科学院测算,预计中国GEO市场规模在2025为29e CNY,
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关于首都在线的思考分析(对比南兴股份)
昨晚南兴股份公告,预计2025年扭亏为盈,归母净利润9000万元至1.2亿元,而2024年公司业绩是亏损1.75亿元。在前日三连板的基础上,南兴股份今天迈上了四连板。 南兴股份大幅扭亏为盈的原因,一方面是2024年大亏因为商誉减值,另一方面是IDC(互联网数据中心)业务大幅增长。根据2025年中报披露,公司IDC业务占比是54.51%。 相对而言,首都在线的业务纯度比南兴股份更胜一筹,IDC业务占比45.83%,云主机业务占比49.89%,两者加起来超过95%。由于IDC和云主机都需要大规模资本
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脑机接口(BCI)产业链核心板块梳理
脑机接口(BCI)技术作为连接人类意识与数字世界的关键技术,正从科幻走向现实,全球科技巨头加速布局,医疗、消费领域应用持续探索,形成涵盖核心硬件、关键设备、多元场景的完整产业链。同时,马斯克旗下Neuralink宣布2026年启动大规模脑机接口输出,计划转向近乎全自动化手术;该公司2016年成立,2023年底完成全球首例人类脑机接口植入试验,2025年公布了未来几年的详细规划。 一、强脑科技相关:非侵入式BCI的商业化先锋 强脑科技(BrainCo)是全球领先的非侵入式脑机接口解决方案公司,其生
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2026以旧换新新政落地,家电/数码赛道迎重磅利好!
一、消息整理 国家发改委、财政部于2025年12月30日发布2026年大规模设备更新和消费品以旧换新政策通知,核心补贴规则如下: 1. 家电品类:个人购买冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器6类1级能效/水效产品,按售价15%补贴,每类限补1件,单件补贴不超1500元。 2. 数码智能品类:购买手机、平板、智能手表手环、智能眼镜4类产品(单件售价≤6000元),按售价15%补贴,每类限补1件,单件补贴不超500元。 3. 同时明确支持智能家居(含适老化家居)产品购新补贴(原文未披露具体细则)。
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商业航天催化持续,低轨星座加快建设,重视Space X地面终端环节
商业航天持续催化。 春节前预计天龙3号、智神星1号两型火箭将执行首飞,春节后预计将实施朱雀3号复飞、双曲线3号首飞等关键任务;26Q2预计将开启史上最密集首飞期,CZ-10B、CZ-12A、CZ-12B、力箭2、星舰V3(SpaceX)等可回收复用火箭均将执行首飞或复飞任务,海内外商业航天进入正面对决阶段,国内发射复用降本路径预计将在26-27年跑通,产业成本收入模型逐步进入盈利区间; 低轨星座加快建设。 根据国际电信联盟(ITU)申报数据显示,全球低轨卫星规划总量已突破10万颗。ITU频轨协调
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2026年产业升级 六大科技领头羊
一、商业航天核心逻辑 低轨卫星互联网组网提速,星链、星网等工程推进,火箭回收与卫星量产降本增效,卫星制造、发射、运营及终端应用全链条迎来订单爆发,政策支持与商业化需求共振推动行业高增长。 代表性公司:中国卫星、中国卫通、铖昌科技、光库科技、臻镭科技、航天电子、上海沪工、高华科技。 二、人形机器人核心逻辑 2026 年是从样机走向量产的关键节点,特斯拉 Optimus 等带动核心零部件需求激增,国内整机厂商加速交付,政策支持具身智能发展,核心零部件国产替代与整机商业化共振,行业进入高景气周期。 代
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商业航天迎来非常有意义的一条上市标准
【事件】 上交所正式发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》。 里面有非常重要的一条“ 在申报时至少实现采用可重复使用技术的中大型运载火箭发射载荷首次成功入轨”,注意这里的要求是入轨成功,而不是可回收成功。这里要求的是首次,而不是两次。 这一标准的放宽超出预期。(简单理解,蓝箭航天已经满足这一标准了) 从历史来看,主题板块上市都是重要催化(如上超之于聚变、宇树之于机器人),商业航天这一标准为明年商业火箭公司上市打开加速通道,批量上市行情可想而知
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商业航天新分支——网系回收
商业航天最新消息传来。 网传消息称,明年1-2月,长十甲,网系回收方案首飞,全新的方案,世界第一。 网系回收是一种让火箭“精准挂钩、软着陆”的新型回收技术。 目前SpaceX方式(主流):火箭像一根巨大的铅笔,依靠自身发动机反推减速,最后伸出四条腿,稳稳地站在陆地或海上平台上。它对火箭的控制精度和结构强度要求极高。 而网系回收方式:相当于搭建“舞台”:在海上(或地面)部署一个大型平台,平台上竖起高高的支架,支架之间张拉着一个由高强度绳索组成的“井”字形拦截网阵。 火箭底部或侧部装有特殊的“挂钩”
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AI驱动光纤开启涨价周期,关注光纤板块拐点! 此前市场普遍认为,受限于运营商宽带投资放缓,光纤始终处于降价周期。但近日光纤开始涨价,国内头部四家光纤厂商,以及海外的康宁、藤仓等反馈,普缆散纤已涨价约15%。 涨价主因系AI拉动: ①光模块、MPO大规模出货,光纤配套提升; ②scale-up层面光纤加速渗透; ③DCI需求爆发,长距光纤加大采购。 此前全球主流玩家在G652D等低端光纤上产能富余,但在数通领域适配AI的低衰减光纤产能不足,今年以来全球光纤龙头产能加速向AI倾斜,但仍无法填补缺口。
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市场消息显示,谷歌新一代TPUv7单芯片功耗飙升至惊人的980W。功耗的急剧上升直接驱动其机柜散热方案发生根本性变革——采用100%全液冷架构。这标志着液冷技术正式从AI算力硬件的“可选项”升级为ASIC(专用集成电路)阵营的“强制标配”。 谷歌本周在国内审厂,谷歌与英维克合作订单有望加速落地,整体液冷机柜出货量预期占谷歌占比25%,对应1万台+,增加20-30亿订单,北美整体收入预期上调至40-50亿(原预期20-30亿),引爆明年海外订单预期。 空间:根据测算,2026年液冷市场空间有望超千
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无人驾驶领域 具有唯一性的八家公司!
12月15日,工业和信息化部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 此次获批的两款车型将率先在重庆、北京两地开展试点运行,为后续全国范围内的推广积累实践经验。工业和信息化部相关负责人表示,将同步加强L3级自动驾驶车型的安全监管力度,持续完善配套法规体系,为技术落地和产业发展筑牢安全防线。 政策层面的加速推动,让L3级自动驾驶成为行业关注的焦点。交银国际最新分析指出,L3级自动驾驶商业化落地将成为2026年汽车行业发展的关键催化剂,
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在市场分化的格局下,天银机电、富瑞特装等八只个股凭借清晰的业务逻辑、稀缺的赛道优势与持续的资金流入,走出独立趋势行情。其背后是主营业务与高景气赛道的深度绑定,叠加机构与游资的合力布局,构成了上涨的核心动力。 航天与卫星互联网赛道:技术卡位抢占先机 ●天银机电 主营冰箱压缩机零部件与航天信息化装备,子公司天银星际是国内商业卫星星敏感器龙头,市场占有率超80%,累计在轨设备超550台/套,深度服务“千帆星座”等重点项目。太赫兹通信、6G通感一体化技术布局前瞻,政策推动的低轨卫星组网计划将打开百亿级市
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【事件驱动】 受AI数据中心建设带动,燃气轮机巨头GE Vernova上调未来数年业绩指引、股息翻倍、回购大幅扩容,日前公司股价创历史新高! GE Vernova首席执行官Scott Strazik在投资者日上表示,公司的燃气轮机已经卖光了截至2028年的所有产能,2029年的产能也已经卖到只剩10%!(全球燃气轮机市场的三巨头:GE Vernova、西门子能源、三菱重工) 英伟达计划于下周举办数据中心电力短缺峰会。 【燃气轮机概念股】 1、燃气轮机整机 ●东方电气 国内重型燃气轮机国产化领军企
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周二盘后发酵
【重点题材梳理解读】 ●消费 (1)河南省发改委发文:《商务部:学习推广胖东来好经验好做法!》。 (2)福建莆田优品焕新消费季暨总台系列活动启动。 (3)8日,由中央广播电视总台财经节目中心主办的首届《CMG银发经济盛典》在京成功举办。 (4)国家税务总局发文:《税收大数据显示:新场景新模式带动服务消费快速增长》。 概念股 【其它题材梳理解读】 ●科技 (1)IBM将以93亿美元收购Confluent以拓展人工智能服务。 (2)谷歌首款搭载Gemini的AI眼镜将于2026年推出。 (3)美国总
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一、核心产业热点 (一)脑机接口 江西省人民政府办公厅印发《江西省加快脑机接口技术和产业发展若干措施》,提出支持脑机接口医疗器械纳入创新产品推荐目录,支持符合条件项目申报省工业发展专项,加快整机产品迭代与规模化推广,还将遴选创新应用项目、推进"人工智能+”行动、组织科技成果对接。 该行业是融合多学科前沿技术的高成长赛道,在政策、医保支付及技术突破驱动下,正迈向规模化应用关键阶段。麦肯锡预计2030年其在医疗应用领域全球规模达400亿美元,2040年突破1450亿美元,国内企业在设备小型化等方面表
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关注AI广告营销GEO,AI应用端进入密集催化期!
GEO通常指生成式引擎优化(GEO,Generative Engine Optimization)的行业社群/服务商“搜索社”,面向AI搜索的内容与信息架构优化,目标是被AI读懂、信任并引用,实现零点击曝光,让品牌信息成为AI生成答案的优先引用源,而非仅仅是传统地争网页排名。 【行业规模及发展空间】 艾瑞咨询数据显示,2025年Q2中国GEO市场规模同比增长215%,超78%的企业决策者将AI搜索优化列为数字化转型优先级。根据秒针营销科学院测算,预计中国GEO市场规模在2025为29e CNY,
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关于首都在线的思考分析(对比南兴股份)
昨晚南兴股份公告,预计2025年扭亏为盈,归母净利润9000万元至1.2亿元,而2024年公司业绩是亏损1.75亿元。在前日三连板的基础上,南兴股份今天迈上了四连板。 南兴股份大幅扭亏为盈的原因,一方面是2024年大亏因为商誉减值,另一方面是IDC(互联网数据中心)业务大幅增长。根据2025年中报披露,公司IDC业务占比是54.51%。 相对而言,首都在线的业务纯度比南兴股份更胜一筹,IDC业务占比45.83%,云主机业务占比49.89%,两者加起来超过95%。由于IDC和云主机都需要大规模资本
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脑机接口(BCI)产业链核心板块梳理
脑机接口(BCI)技术作为连接人类意识与数字世界的关键技术,正从科幻走向现实,全球科技巨头加速布局,医疗、消费领域应用持续探索,形成涵盖核心硬件、关键设备、多元场景的完整产业链。同时,马斯克旗下Neuralink宣布2026年启动大规模脑机接口输出,计划转向近乎全自动化手术;该公司2016年成立,2023年底完成全球首例人类脑机接口植入试验,2025年公布了未来几年的详细规划。 一、强脑科技相关:非侵入式BCI的商业化先锋 强脑科技(BrainCo)是全球领先的非侵入式脑机接口解决方案公司,其生
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2026以旧换新新政落地,家电/数码赛道迎重磅利好!
一、消息整理 国家发改委、财政部于2025年12月30日发布2026年大规模设备更新和消费品以旧换新政策通知,核心补贴规则如下: 1. 家电品类:个人购买冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器6类1级能效/水效产品,按售价15%补贴,每类限补1件,单件补贴不超1500元。 2. 数码智能品类:购买手机、平板、智能手表手环、智能眼镜4类产品(单件售价≤6000元),按售价15%补贴,每类限补1件,单件补贴不超500元。 3. 同时明确支持智能家居(含适老化家居)产品购新补贴(原文未披露具体细则)。
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商业航天催化持续,低轨星座加快建设,重视Space X地面终端环节
商业航天持续催化。 春节前预计天龙3号、智神星1号两型火箭将执行首飞,春节后预计将实施朱雀3号复飞、双曲线3号首飞等关键任务;26Q2预计将开启史上最密集首飞期,CZ-10B、CZ-12A、CZ-12B、力箭2、星舰V3(SpaceX)等可回收复用火箭均将执行首飞或复飞任务,海内外商业航天进入正面对决阶段,国内发射复用降本路径预计将在26-27年跑通,产业成本收入模型逐步进入盈利区间; 低轨星座加快建设。 根据国际电信联盟(ITU)申报数据显示,全球低轨卫星规划总量已突破10万颗。ITU频轨协调
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2026年产业升级 六大科技领头羊
一、商业航天核心逻辑 低轨卫星互联网组网提速,星链、星网等工程推进,火箭回收与卫星量产降本增效,卫星制造、发射、运营及终端应用全链条迎来订单爆发,政策支持与商业化需求共振推动行业高增长。 代表性公司:中国卫星、中国卫通、铖昌科技、光库科技、臻镭科技、航天电子、上海沪工、高华科技。 二、人形机器人核心逻辑 2026 年是从样机走向量产的关键节点,特斯拉 Optimus 等带动核心零部件需求激增,国内整机厂商加速交付,政策支持具身智能发展,核心零部件国产替代与整机商业化共振,行业进入高景气周期。 代
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商业航天迎来非常有意义的一条上市标准
【事件】 上交所正式发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》。 里面有非常重要的一条“ 在申报时至少实现采用可重复使用技术的中大型运载火箭发射载荷首次成功入轨”,注意这里的要求是入轨成功,而不是可回收成功。这里要求的是首次,而不是两次。 这一标准的放宽超出预期。(简单理解,蓝箭航天已经满足这一标准了) 从历史来看,主题板块上市都是重要催化(如上超之于聚变、宇树之于机器人),商业航天这一标准为明年商业火箭公司上市打开加速通道,批量上市行情可想而知
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商业航天新分支——网系回收
商业航天最新消息传来。 网传消息称,明年1-2月,长十甲,网系回收方案首飞,全新的方案,世界第一。 网系回收是一种让火箭“精准挂钩、软着陆”的新型回收技术。 目前SpaceX方式(主流):火箭像一根巨大的铅笔,依靠自身发动机反推减速,最后伸出四条腿,稳稳地站在陆地或海上平台上。它对火箭的控制精度和结构强度要求极高。 而网系回收方式:相当于搭建“舞台”:在海上(或地面)部署一个大型平台,平台上竖起高高的支架,支架之间张拉着一个由高强度绳索组成的“井”字形拦截网阵。 火箭底部或侧部装有特殊的“挂钩”
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2025-12-21 11:01:50
光纤开启涨价周期迎投资拐点
AI驱动光纤开启涨价周期,关注光纤板块拐点! 此前市场普遍认为,受限于运营商宽带投资放缓,光纤始终处于降价周期。但近日光纤开始涨价,国内头部四家光纤厂商,以及海外的康宁、藤仓等反馈,普缆散纤已涨价约15%。 涨价主因系AI拉动: ①光模块、MPO大规模出货,光纤配套提升; ②scale-up层面光纤加速渗透; ③DCI需求爆发,长距光纤加大采购。 此前全球主流玩家在G652D等低端光纤上产能富余,但在数通领域适配AI的低衰减光纤产能不足,今年以来全球光纤龙头产能加速向AI倾斜,但仍无法填补缺口。
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谷歌TPU全面转向液冷
市场消息显示,谷歌新一代TPUv7单芯片功耗飙升至惊人的980W。功耗的急剧上升直接驱动其机柜散热方案发生根本性变革——采用100%全液冷架构。这标志着液冷技术正式从AI算力硬件的“可选项”升级为ASIC(专用集成电路)阵营的“强制标配”。 谷歌本周在国内审厂,谷歌与英维克合作订单有望加速落地,整体液冷机柜出货量预期占谷歌占比25%,对应1万台+,增加20-30亿订单,北美整体收入预期上调至40-50亿(原预期20-30亿),引爆明年海外订单预期。 空间:根据测算,2026年液冷市场空间有望超千
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无人驾驶领域 具有唯一性的八家公司!
12月15日,工业和信息化部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 此次获批的两款车型将率先在重庆、北京两地开展试点运行,为后续全国范围内的推广积累实践经验。工业和信息化部相关负责人表示,将同步加强L3级自动驾驶车型的安全监管力度,持续完善配套法规体系,为技术落地和产业发展筑牢安全防线。 政策层面的加速推动,让L3级自动驾驶成为行业关注的焦点。交银国际最新分析指出,L3级自动驾驶商业化落地将成为2026年汽车行业发展的关键催化剂,
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2025-12-15 09:07:34
几支热逻辑标的分享
在市场分化的格局下,天银机电、富瑞特装等八只个股凭借清晰的业务逻辑、稀缺的赛道优势与持续的资金流入,走出独立趋势行情。其背后是主营业务与高景气赛道的深度绑定,叠加机构与游资的合力布局,构成了上涨的核心动力。 航天与卫星互联网赛道:技术卡位抢占先机 ●天银机电 主营冰箱压缩机零部件与航天信息化装备,子公司天银星际是国内商业卫星星敏感器龙头,市场占有率超80%,累计在轨设备超550台/套,深度服务“千帆星座”等重点项目。太赫兹通信、6G通感一体化技术布局前瞻,政策推动的低轨卫星组网计划将打开百亿级市
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2025-12-14 15:27:08
燃气轮机逻辑和概念股
【事件驱动】 受AI数据中心建设带动,燃气轮机巨头GE Vernova上调未来数年业绩指引、股息翻倍、回购大幅扩容,日前公司股价创历史新高! GE Vernova首席执行官Scott Strazik在投资者日上表示,公司的燃气轮机已经卖光了截至2028年的所有产能,2029年的产能也已经卖到只剩10%!(全球燃气轮机市场的三巨头:GE Vernova、西门子能源、三菱重工) 英伟达计划于下周举办数据中心电力短缺峰会。 【燃气轮机概念股】 1、燃气轮机整机 ●东方电气 国内重型燃气轮机国产化领军企
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周二盘后发酵
【重点题材梳理解读】 ●消费 (1)河南省发改委发文:《商务部:学习推广胖东来好经验好做法!》。 (2)福建莆田优品焕新消费季暨总台系列活动启动。 (3)8日,由中央广播电视总台财经节目中心主办的首届《CMG银发经济盛典》在京成功举办。 (4)国家税务总局发文:《税收大数据显示:新场景新模式带动服务消费快速增长》。 概念股 【其它题材梳理解读】 ●科技 (1)IBM将以93亿美元收购Confluent以拓展人工智能服务。 (2)谷歌首款搭载Gemini的AI眼镜将于2026年推出。 (3)美国总
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市场信息汇总1204
一、核心产业热点 (一)脑机接口 江西省人民政府办公厅印发《江西省加快脑机接口技术和产业发展若干措施》,提出支持脑机接口医疗器械纳入创新产品推荐目录,支持符合条件项目申报省工业发展专项,加快整机产品迭代与规模化推广,还将遴选创新应用项目、推进"人工智能+”行动、组织科技成果对接。 该行业是融合多学科前沿技术的高成长赛道,在政策、医保支付及技术突破驱动下,正迈向规模化应用关键阶段。麦肯锡预计2030年其在医疗应用领域全球规模达400亿美元,2040年突破1450亿美元,国内企业在设备小型化等方面表
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关注AI广告营销GEO,AI应用端进入密集催化期!
GEO通常指生成式引擎优化(GEO,Generative Engine Optimization)的行业社群/服务商“搜索社”,面向AI搜索的内容与信息架构优化,目标是被AI读懂、信任并引用,实现零点击曝光,让品牌信息成为AI生成答案的优先引用源,而非仅仅是传统地争网页排名。 【行业规模及发展空间】 艾瑞咨询数据显示,2025年Q2中国GEO市场规模同比增长215%,超78%的企业决策者将AI搜索优化列为数字化转型优先级。根据秒针营销科学院测算,预计中国GEO市场规模在2025为29e CNY,
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关于首都在线的思考分析(对比南兴股份)
昨晚南兴股份公告,预计2025年扭亏为盈,归母净利润9000万元至1.2亿元,而2024年公司业绩是亏损1.75亿元。在前日三连板的基础上,南兴股份今天迈上了四连板。 南兴股份大幅扭亏为盈的原因,一方面是2024年大亏因为商誉减值,另一方面是IDC(互联网数据中心)业务大幅增长。根据2025年中报披露,公司IDC业务占比是54.51%。 相对而言,首都在线的业务纯度比南兴股份更胜一筹,IDC业务占比45.83%,云主机业务占比49.89%,两者加起来超过95%。由于IDC和云主机都需要大规模资本
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脑机接口(BCI)产业链核心板块梳理
脑机接口(BCI)技术作为连接人类意识与数字世界的关键技术,正从科幻走向现实,全球科技巨头加速布局,医疗、消费领域应用持续探索,形成涵盖核心硬件、关键设备、多元场景的完整产业链。同时,马斯克旗下Neuralink宣布2026年启动大规模脑机接口输出,计划转向近乎全自动化手术;该公司2016年成立,2023年底完成全球首例人类脑机接口植入试验,2025年公布了未来几年的详细规划。 一、强脑科技相关:非侵入式BCI的商业化先锋 强脑科技(BrainCo)是全球领先的非侵入式脑机接口解决方案公司,其生
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2026以旧换新新政落地,家电/数码赛道迎重磅利好!
一、消息整理 国家发改委、财政部于2025年12月30日发布2026年大规模设备更新和消费品以旧换新政策通知,核心补贴规则如下: 1. 家电品类:个人购买冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器6类1级能效/水效产品,按售价15%补贴,每类限补1件,单件补贴不超1500元。 2. 数码智能品类:购买手机、平板、智能手表手环、智能眼镜4类产品(单件售价≤6000元),按售价15%补贴,每类限补1件,单件补贴不超500元。 3. 同时明确支持智能家居(含适老化家居)产品购新补贴(原文未披露具体细则)。
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商业航天催化持续,低轨星座加快建设,重视Space X地面终端环节
商业航天持续催化。 春节前预计天龙3号、智神星1号两型火箭将执行首飞,春节后预计将实施朱雀3号复飞、双曲线3号首飞等关键任务;26Q2预计将开启史上最密集首飞期,CZ-10B、CZ-12A、CZ-12B、力箭2、星舰V3(SpaceX)等可回收复用火箭均将执行首飞或复飞任务,海内外商业航天进入正面对决阶段,国内发射复用降本路径预计将在26-27年跑通,产业成本收入模型逐步进入盈利区间; 低轨星座加快建设。 根据国际电信联盟(ITU)申报数据显示,全球低轨卫星规划总量已突破10万颗。ITU频轨协调
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2026年产业升级 六大科技领头羊
一、商业航天核心逻辑 低轨卫星互联网组网提速,星链、星网等工程推进,火箭回收与卫星量产降本增效,卫星制造、发射、运营及终端应用全链条迎来订单爆发,政策支持与商业化需求共振推动行业高增长。 代表性公司:中国卫星、中国卫通、铖昌科技、光库科技、臻镭科技、航天电子、上海沪工、高华科技。 二、人形机器人核心逻辑 2026 年是从样机走向量产的关键节点,特斯拉 Optimus 等带动核心零部件需求激增,国内整机厂商加速交付,政策支持具身智能发展,核心零部件国产替代与整机商业化共振,行业进入高景气周期。 代
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商业航天迎来非常有意义的一条上市标准
【事件】 上交所正式发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》。 里面有非常重要的一条“ 在申报时至少实现采用可重复使用技术的中大型运载火箭发射载荷首次成功入轨”,注意这里的要求是入轨成功,而不是可回收成功。这里要求的是首次,而不是两次。 这一标准的放宽超出预期。(简单理解,蓝箭航天已经满足这一标准了) 从历史来看,主题板块上市都是重要催化(如上超之于聚变、宇树之于机器人),商业航天这一标准为明年商业火箭公司上市打开加速通道,批量上市行情可想而知
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商业航天新分支——网系回收
商业航天最新消息传来。 网传消息称,明年1-2月,长十甲,网系回收方案首飞,全新的方案,世界第一。 网系回收是一种让火箭“精准挂钩、软着陆”的新型回收技术。 目前SpaceX方式(主流):火箭像一根巨大的铅笔,依靠自身发动机反推减速,最后伸出四条腿,稳稳地站在陆地或海上平台上。它对火箭的控制精度和结构强度要求极高。 而网系回收方式:相当于搭建“舞台”:在海上(或地面)部署一个大型平台,平台上竖起高高的支架,支架之间张拉着一个由高强度绳索组成的“井”字形拦截网阵。 火箭底部或侧部装有特殊的“挂钩”
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AI驱动光纤开启涨价周期,关注光纤板块拐点! 此前市场普遍认为,受限于运营商宽带投资放缓,光纤始终处于降价周期。但近日光纤开始涨价,国内头部四家光纤厂商,以及海外的康宁、藤仓等反馈,普缆散纤已涨价约15%。 涨价主因系AI拉动: ①光模块、MPO大规模出货,光纤配套提升; ②scale-up层面光纤加速渗透; ③DCI需求爆发,长距光纤加大采购。 此前全球主流玩家在G652D等低端光纤上产能富余,但在数通领域适配AI的低衰减光纤产能不足,今年以来全球光纤龙头产能加速向AI倾斜,但仍无法填补缺口。
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谷歌TPU全面转向液冷
市场消息显示,谷歌新一代TPUv7单芯片功耗飙升至惊人的980W。功耗的急剧上升直接驱动其机柜散热方案发生根本性变革——采用100%全液冷架构。这标志着液冷技术正式从AI算力硬件的“可选项”升级为ASIC(专用集成电路)阵营的“强制标配”。 谷歌本周在国内审厂,谷歌与英维克合作订单有望加速落地,整体液冷机柜出货量预期占谷歌占比25%,对应1万台+,增加20-30亿订单,北美整体收入预期上调至40-50亿(原预期20-30亿),引爆明年海外订单预期。 空间:根据测算,2026年液冷市场空间有望超千
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无人驾驶领域 具有唯一性的八家公司!
12月15日,工业和信息化部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 此次获批的两款车型将率先在重庆、北京两地开展试点运行,为后续全国范围内的推广积累实践经验。工业和信息化部相关负责人表示,将同步加强L3级自动驾驶车型的安全监管力度,持续完善配套法规体系,为技术落地和产业发展筑牢安全防线。 政策层面的加速推动,让L3级自动驾驶成为行业关注的焦点。交银国际最新分析指出,L3级自动驾驶商业化落地将成为2026年汽车行业发展的关键催化剂,
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在市场分化的格局下,天银机电、富瑞特装等八只个股凭借清晰的业务逻辑、稀缺的赛道优势与持续的资金流入,走出独立趋势行情。其背后是主营业务与高景气赛道的深度绑定,叠加机构与游资的合力布局,构成了上涨的核心动力。 航天与卫星互联网赛道:技术卡位抢占先机 ●天银机电 主营冰箱压缩机零部件与航天信息化装备,子公司天银星际是国内商业卫星星敏感器龙头,市场占有率超80%,累计在轨设备超550台/套,深度服务“千帆星座”等重点项目。太赫兹通信、6G通感一体化技术布局前瞻,政策推动的低轨卫星组网计划将打开百亿级市
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燃气轮机逻辑和概念股
【事件驱动】 受AI数据中心建设带动,燃气轮机巨头GE Vernova上调未来数年业绩指引、股息翻倍、回购大幅扩容,日前公司股价创历史新高! GE Vernova首席执行官Scott Strazik在投资者日上表示,公司的燃气轮机已经卖光了截至2028年的所有产能,2029年的产能也已经卖到只剩10%!(全球燃气轮机市场的三巨头:GE Vernova、西门子能源、三菱重工) 英伟达计划于下周举办数据中心电力短缺峰会。 【燃气轮机概念股】 1、燃气轮机整机 ●东方电气 国内重型燃气轮机国产化领军企
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中超控股
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牛娃
超短低吸的散户
2025-12-09 21:22:08
周二盘后发酵
【重点题材梳理解读】 ●消费 (1)河南省发改委发文:《商务部:学习推广胖东来好经验好做法!》。 (2)福建莆田优品焕新消费季暨总台系列活动启动。 (3)8日,由中央广播电视总台财经节目中心主办的首届《CMG银发经济盛典》在京成功举办。 (4)国家税务总局发文:《税收大数据显示:新场景新模式带动服务消费快速增长》。 概念股 【其它题材梳理解读】 ●科技 (1)IBM将以93亿美元收购Confluent以拓展人工智能服务。 (2)谷歌首款搭载Gemini的AI眼镜将于2026年推出。 (3)美国总
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中央商场
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牛娃
超短低吸的散户
2025-12-03 08:35:18
市场信息汇总1204
一、核心产业热点 (一)脑机接口 江西省人民政府办公厅印发《江西省加快脑机接口技术和产业发展若干措施》,提出支持脑机接口医疗器械纳入创新产品推荐目录,支持符合条件项目申报省工业发展专项,加快整机产品迭代与规模化推广,还将遴选创新应用项目、推进"人工智能+”行动、组织科技成果对接。 该行业是融合多学科前沿技术的高成长赛道,在政策、医保支付及技术突破驱动下,正迈向规模化应用关键阶段。麦肯锡预计2030年其在医疗应用领域全球规模达400亿美元,2040年突破1450亿美元,国内企业在设备小型化等方面表
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赛微电子
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