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长风破浪会有时,直挂云帆济沧海!
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超短低吸的散户
2025-12-17 16:13:00
谷歌TPU全面转向液冷
市场消息显示,谷歌新一代TPUv7单芯片功耗飙升至惊人的980W。功耗的急剧上升直接驱动其机柜散热方案发生根本性变革——采用100%全液冷架构。这标志着液冷技术正式从AI算力硬件的“可选项”升级为ASIC(专用集成电路)阵营的“强制标配”。 谷歌本周在国内审厂,谷歌与英维克合作订单有望加速落地,整体液冷机柜出货量预期占谷歌占比25%,对应1万台+,增加20-30亿订单,北美整体收入预期上调至40-50亿(原预期20-30亿),引爆明年海外订单预期。 空间:根据测算,2026年液冷市场空间有望超千
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超短低吸的散户
2025-12-17 07:30:37
无人驾驶领域 具有唯一性的八家公司!
12月15日,工业和信息化部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 此次获批的两款车型将率先在重庆、北京两地开展试点运行,为后续全国范围内的推广积累实践经验。工业和信息化部相关负责人表示,将同步加强L3级自动驾驶车型的安全监管力度,持续完善配套法规体系,为技术落地和产业发展筑牢安全防线。 政策层面的加速推动,让L3级自动驾驶成为行业关注的焦点。交银国际最新分析指出,L3级自动驾驶商业化落地将成为2026年汽车行业发展的关键催化剂,
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2025-12-15 09:07:34
几支热逻辑标的分享
在市场分化的格局下,天银机电、富瑞特装等八只个股凭借清晰的业务逻辑、稀缺的赛道优势与持续的资金流入,走出独立趋势行情。其背后是主营业务与高景气赛道的深度绑定,叠加机构与游资的合力布局,构成了上涨的核心动力。 航天与卫星互联网赛道:技术卡位抢占先机 ●天银机电 主营冰箱压缩机零部件与航天信息化装备,子公司天银星际是国内商业卫星星敏感器龙头,市场占有率超80%,累计在轨设备超550台/套,深度服务“千帆星座”等重点项目。太赫兹通信、6G通感一体化技术布局前瞻,政策推动的低轨卫星组网计划将打开百亿级市
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2025-12-14 15:27:08
燃气轮机逻辑和概念股
【事件驱动】 受AI数据中心建设带动,燃气轮机巨头GE Vernova上调未来数年业绩指引、股息翻倍、回购大幅扩容,日前公司股价创历史新高! GE Vernova首席执行官Scott Strazik在投资者日上表示,公司的燃气轮机已经卖光了截至2028年的所有产能,2029年的产能也已经卖到只剩10%!(全球燃气轮机市场的三巨头:GE Vernova、西门子能源、三菱重工) 英伟达计划于下周举办数据中心电力短缺峰会。 【燃气轮机概念股】 1、燃气轮机整机 ●东方电气 国内重型燃气轮机国产化领军企
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2025-12-09 21:22:08
周二盘后发酵
【重点题材梳理解读】 ●消费 (1)河南省发改委发文:《商务部:学习推广胖东来好经验好做法!》。 (2)福建莆田优品焕新消费季暨总台系列活动启动。 (3)8日,由中央广播电视总台财经节目中心主办的首届《CMG银发经济盛典》在京成功举办。 (4)国家税务总局发文:《税收大数据显示:新场景新模式带动服务消费快速增长》。 概念股 【其它题材梳理解读】 ●科技 (1)IBM将以93亿美元收购Confluent以拓展人工智能服务。 (2)谷歌首款搭载Gemini的AI眼镜将于2026年推出。 (3)美国总
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超短低吸的散户
2025-12-03 08:35:18
市场信息汇总1204
一、核心产业热点 (一)脑机接口 江西省人民政府办公厅印发《江西省加快脑机接口技术和产业发展若干措施》,提出支持脑机接口医疗器械纳入创新产品推荐目录,支持符合条件项目申报省工业发展专项,加快整机产品迭代与规模化推广,还将遴选创新应用项目、推进"人工智能+”行动、组织科技成果对接。 该行业是融合多学科前沿技术的高成长赛道,在政策、医保支付及技术突破驱动下,正迈向规模化应用关键阶段。麦肯锡预计2030年其在医疗应用领域全球规模达400亿美元,2040年突破1450亿美元,国内企业在设备小型化等方面表
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2025-10-20 23:02:26
十月产业会议“轰炸”A股!8大赛道龙头全拆解!
进入十月下旬,一系列高规格产业会议与重磅事件密集落地,为A股多个赛道的龙头企业带来发展催化。以下从科技、制造、能源、消费四大维度,拆解产业机遇与核心标的: 一、科技赛道:AI与算力双轮驱动 计算机与AI算力:“2025中国计算机大会”“第十届中国国际人工智能大会”先后召开,推动中科创达(智能操作系统)、寒武纪(AI芯片)、中科曙光(算力硬件)等企业在技术落地与市场拓展中抢占先机,AI算力产业链迎来政策与产业双重视角的发展机遇。 游戏与消费电子:“全球互联网产业CEO大会”“上海国际消费电子展”聚
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2025-09-27 15:30:09
创新药产业链,最值得跟踪的公司(附名单)
2025年上半年,创新药行业延续高景气。板块整体营业收入306.49亿元,同比增长9.77%;归母净亏损和扣非净利润分别为-20.96亿元和-28.80亿元,亏损大幅收窄。第二季度收入同比增长33.24%,利润端同比减亏超过五成,显示行业经营质量明显提升。 毛利率水平依然保持高位。2025年H1创新药板块毛利率为84.43%,Q2小幅回升至84.73%。板块利润端短暂下滑主要源于去年同期百利天恒大额BD首付款确认,排除一次性因素后,今年毛利率实际稳中有升。 创新药商业模式正加速兑现,BD(对外许
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2025-09-24 18:20:29
阿里3800亿砸向算力!云栖大会引爆产业链
2025年云栖大会刚一开幕,阿里就甩出算力重磅炸弹,直接点燃A股相关赛道。结合最新消息和产业逻辑,这波阿里系算力行情值得重点把握。 【消息背景】 ●3800亿基建加码,能耗规模将增10倍 9月24日,阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2025杭州云栖大会上宣布,阿里云将投入3800亿元用于云与AI基础设施建设,且计划追加更大投入,目标2032年全球数据中心能耗规模较2022年提升10倍,算力投入将指数级增长。(出处:网易新闻、新浪新闻、抖音视频,2025年9月24日) ●全栈AI体系升级,通义大模型比肩
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2025-09-23 16:38:30
半导体设备核心公司
半导体设备:是用于生产各类型集成电路与半导体分立器件的专用设备 。 根据制造流程,可分为前道工艺设备(如光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备等)和后道工艺设备(如分选机、划片机等) 。 这些设备是半导体行业的基石,其技术水平直接影响半导体产品的性能、质量和成本。 【最新消息】 国家网信办表示头部企业需扛起“卡脖子”技术攻关责任,加速研发自主可控安全芯片以突破垄断。 大基金三期子基金国投新集将以不超过4.5亿元认缴拓荆键科,新增注册资本192.1574万元,有助于拓荆科技的发展,也体现了国家对半导体设备企
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2025-09-21 16:58:07
华为“天工计划”来袭,A股哪些股票要起飞?
【最新消息】 在9月20日的华为全联接大会2025上,华为正式启动“天工计划”,未来将投入10亿元资金与资源用于支持鸿蒙AI生态构建。 截至发布时,HarmonyOS 5终端设备数量已突破1700万台,这一计划旨在支持开发者构建更多AI元服务、意图框架与智能体 ,目标是加速孵化超过1万个AI原生的元服务、1千多种意图框架、MCP、5千多个智能体。 【逻辑分析】 从产业发展角度来看,“天工计划”的推出是华为在鸿蒙生态建设上的重要战略举措。 随着AI技术发展,操作系统与AI的融合成为趋势,鸿蒙AI生
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2025-09-16 19:10:51
铝镁合金套件在机器人领域的应用
【相关消息】 最近,各大机器人制造企业纷纷在新品中应用铝镁合金套件。 就在今年9月15日,宝武镁业在互动平台透露,已成立机器人业务工作小组,全力推进镁材料在机器人领域的应用。早在2024年世界智能制造大会上,宝武镁业就和埃斯顿联合发布了镁合金机器人新品“ER4-550-MI”,这款机器人减重11%,节拍速度提升5%,能耗降低10% ,性能十分亮眼。 另外,9月2日晚间永茂泰公告显示,公司已获得国内某知名机器人企业关于躯干、关节等多款产品订单,还成立了“永茂泰机器人技术研究院”,积极布局机器人铝、
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2025-09-15 18:27:22
英伟达力推MLCP技术,A股相关潜力股有哪些?
【消息背景】 9月15日,据《科创板日报》消息,因AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗预计高达2000W以上,现有散热方案难以招架,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,其单价是现有散热方案的3至5倍 。台媒《经济日报》《工商时报》也报道了英伟达推动上游供应商开发MLCP技术以应对AI GPU芯片发热问题。 随着AI技术发展,芯片性能提升的同时功耗大幅增加。英伟达下一代“Rubin”GPU将采用双芯片封装,功耗预计突破2000W,传统水冷板微水道尺寸在0.1mm
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2025-08-31 15:09:05
机器人遥操作市场崛起,这些潜力股值得关注!
最近机器人遥操作市场热度持续攀升,今天来深入剖析一下这个热门赛道,看看有哪些值得关注的行业动态和潜力个股。 【消息背景】 2025年8月29日:上海AI Lab推出HOMIE人形机器人遥操作系统,凭借3500元低成本硬件实现人类动作1:1复刻,通过同构外骨骼设计与强化学习算法,解决传统人形机器人动作控制难题,目前已开源。指令采集速度相比传统VR手柄方案提升200% ,任务完成时间缩短50% ,在抓取物体时几乎能做到同步响应。 2025年8月:北京小米机器人技术有限公司申请“遥操作方法、装置、电子
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2025-08-18 18:58:59
华为“麒麟芯片9020”王者归来,核心标的梳理
8月15日,一则消息引发了科技圈震动,华为Pura 80系列用户升级系统后,手机页面清晰显示“Huawei Kirin 9020”标识,大家知道这意味着什么吗? 这是自2020年麒麟9000系列后,时隔五年华为再度公开芯片型号,意味着我们国产芯片取得了重大突破,实现真正的自主可控,终于可以不用低调了老股民应该知道,8 月份,这是华为概念股的黄金炒作周期:比如2023年8月份,当时市场正在疯狂炒作华为5.5G概念,中贝通信随后大涨了200%。 又比如2024年8月,当时疯狂炒作华为海思概念,深圳华
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2025-12-17 16:13:00
谷歌TPU全面转向液冷
市场消息显示,谷歌新一代TPUv7单芯片功耗飙升至惊人的980W。功耗的急剧上升直接驱动其机柜散热方案发生根本性变革——采用100%全液冷架构。这标志着液冷技术正式从AI算力硬件的“可选项”升级为ASIC(专用集成电路)阵营的“强制标配”。 谷歌本周在国内审厂,谷歌与英维克合作订单有望加速落地,整体液冷机柜出货量预期占谷歌占比25%,对应1万台+,增加20-30亿订单,北美整体收入预期上调至40-50亿(原预期20-30亿),引爆明年海外订单预期。 空间:根据测算,2026年液冷市场空间有望超千
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无人驾驶领域 具有唯一性的八家公司!
12月15日,工业和信息化部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 此次获批的两款车型将率先在重庆、北京两地开展试点运行,为后续全国范围内的推广积累实践经验。工业和信息化部相关负责人表示,将同步加强L3级自动驾驶车型的安全监管力度,持续完善配套法规体系,为技术落地和产业发展筑牢安全防线。 政策层面的加速推动,让L3级自动驾驶成为行业关注的焦点。交银国际最新分析指出,L3级自动驾驶商业化落地将成为2026年汽车行业发展的关键催化剂,
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在市场分化的格局下,天银机电、富瑞特装等八只个股凭借清晰的业务逻辑、稀缺的赛道优势与持续的资金流入,走出独立趋势行情。其背后是主营业务与高景气赛道的深度绑定,叠加机构与游资的合力布局,构成了上涨的核心动力。 航天与卫星互联网赛道:技术卡位抢占先机 ●天银机电 主营冰箱压缩机零部件与航天信息化装备,子公司天银星际是国内商业卫星星敏感器龙头,市场占有率超80%,累计在轨设备超550台/套,深度服务“千帆星座”等重点项目。太赫兹通信、6G通感一体化技术布局前瞻,政策推动的低轨卫星组网计划将打开百亿级市
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燃气轮机逻辑和概念股
【事件驱动】 受AI数据中心建设带动,燃气轮机巨头GE Vernova上调未来数年业绩指引、股息翻倍、回购大幅扩容,日前公司股价创历史新高! GE Vernova首席执行官Scott Strazik在投资者日上表示,公司的燃气轮机已经卖光了截至2028年的所有产能,2029年的产能也已经卖到只剩10%!(全球燃气轮机市场的三巨头:GE Vernova、西门子能源、三菱重工) 英伟达计划于下周举办数据中心电力短缺峰会。 【燃气轮机概念股】 1、燃气轮机整机 ●东方电气 国内重型燃气轮机国产化领军企
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【重点题材梳理解读】 ●消费 (1)河南省发改委发文:《商务部:学习推广胖东来好经验好做法!》。 (2)福建莆田优品焕新消费季暨总台系列活动启动。 (3)8日,由中央广播电视总台财经节目中心主办的首届《CMG银发经济盛典》在京成功举办。 (4)国家税务总局发文:《税收大数据显示:新场景新模式带动服务消费快速增长》。 概念股 【其它题材梳理解读】 ●科技 (1)IBM将以93亿美元收购Confluent以拓展人工智能服务。 (2)谷歌首款搭载Gemini的AI眼镜将于2026年推出。 (3)美国总
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市场信息汇总1204
一、核心产业热点 (一)脑机接口 江西省人民政府办公厅印发《江西省加快脑机接口技术和产业发展若干措施》,提出支持脑机接口医疗器械纳入创新产品推荐目录,支持符合条件项目申报省工业发展专项,加快整机产品迭代与规模化推广,还将遴选创新应用项目、推进"人工智能+”行动、组织科技成果对接。 该行业是融合多学科前沿技术的高成长赛道,在政策、医保支付及技术突破驱动下,正迈向规模化应用关键阶段。麦肯锡预计2030年其在医疗应用领域全球规模达400亿美元,2040年突破1450亿美元,国内企业在设备小型化等方面表
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十月产业会议“轰炸”A股!8大赛道龙头全拆解!
进入十月下旬,一系列高规格产业会议与重磅事件密集落地,为A股多个赛道的龙头企业带来发展催化。以下从科技、制造、能源、消费四大维度,拆解产业机遇与核心标的: 一、科技赛道:AI与算力双轮驱动 计算机与AI算力:“2025中国计算机大会”“第十届中国国际人工智能大会”先后召开,推动中科创达(智能操作系统)、寒武纪(AI芯片)、中科曙光(算力硬件)等企业在技术落地与市场拓展中抢占先机,AI算力产业链迎来政策与产业双重视角的发展机遇。 游戏与消费电子:“全球互联网产业CEO大会”“上海国际消费电子展”聚
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创新药产业链,最值得跟踪的公司(附名单)
2025年上半年,创新药行业延续高景气。板块整体营业收入306.49亿元,同比增长9.77%;归母净亏损和扣非净利润分别为-20.96亿元和-28.80亿元,亏损大幅收窄。第二季度收入同比增长33.24%,利润端同比减亏超过五成,显示行业经营质量明显提升。 毛利率水平依然保持高位。2025年H1创新药板块毛利率为84.43%,Q2小幅回升至84.73%。板块利润端短暂下滑主要源于去年同期百利天恒大额BD首付款确认,排除一次性因素后,今年毛利率实际稳中有升。 创新药商业模式正加速兑现,BD(对外许
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阿里3800亿砸向算力!云栖大会引爆产业链
2025年云栖大会刚一开幕,阿里就甩出算力重磅炸弹,直接点燃A股相关赛道。结合最新消息和产业逻辑,这波阿里系算力行情值得重点把握。 【消息背景】 ●3800亿基建加码,能耗规模将增10倍 9月24日,阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2025杭州云栖大会上宣布,阿里云将投入3800亿元用于云与AI基础设施建设,且计划追加更大投入,目标2032年全球数据中心能耗规模较2022年提升10倍,算力投入将指数级增长。(出处:网易新闻、新浪新闻、抖音视频,2025年9月24日) ●全栈AI体系升级,通义大模型比肩
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半导体设备核心公司
半导体设备:是用于生产各类型集成电路与半导体分立器件的专用设备 。 根据制造流程,可分为前道工艺设备(如光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备等)和后道工艺设备(如分选机、划片机等) 。 这些设备是半导体行业的基石,其技术水平直接影响半导体产品的性能、质量和成本。 【最新消息】 国家网信办表示头部企业需扛起“卡脖子”技术攻关责任,加速研发自主可控安全芯片以突破垄断。 大基金三期子基金国投新集将以不超过4.5亿元认缴拓荆键科,新增注册资本192.1574万元,有助于拓荆科技的发展,也体现了国家对半导体设备企
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华为“天工计划”来袭,A股哪些股票要起飞?
【最新消息】 在9月20日的华为全联接大会2025上,华为正式启动“天工计划”,未来将投入10亿元资金与资源用于支持鸿蒙AI生态构建。 截至发布时,HarmonyOS 5终端设备数量已突破1700万台,这一计划旨在支持开发者构建更多AI元服务、意图框架与智能体 ,目标是加速孵化超过1万个AI原生的元服务、1千多种意图框架、MCP、5千多个智能体。 【逻辑分析】 从产业发展角度来看,“天工计划”的推出是华为在鸿蒙生态建设上的重要战略举措。 随着AI技术发展,操作系统与AI的融合成为趋势,鸿蒙AI生
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铝镁合金套件在机器人领域的应用
【相关消息】 最近,各大机器人制造企业纷纷在新品中应用铝镁合金套件。 就在今年9月15日,宝武镁业在互动平台透露,已成立机器人业务工作小组,全力推进镁材料在机器人领域的应用。早在2024年世界智能制造大会上,宝武镁业就和埃斯顿联合发布了镁合金机器人新品“ER4-550-MI”,这款机器人减重11%,节拍速度提升5%,能耗降低10% ,性能十分亮眼。 另外,9月2日晚间永茂泰公告显示,公司已获得国内某知名机器人企业关于躯干、关节等多款产品订单,还成立了“永茂泰机器人技术研究院”,积极布局机器人铝、
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英伟达力推MLCP技术,A股相关潜力股有哪些?
【消息背景】 9月15日,据《科创板日报》消息,因AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗预计高达2000W以上,现有散热方案难以招架,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,其单价是现有散热方案的3至5倍 。台媒《经济日报》《工商时报》也报道了英伟达推动上游供应商开发MLCP技术以应对AI GPU芯片发热问题。 随着AI技术发展,芯片性能提升的同时功耗大幅增加。英伟达下一代“Rubin”GPU将采用双芯片封装,功耗预计突破2000W,传统水冷板微水道尺寸在0.1mm
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机器人遥操作市场崛起,这些潜力股值得关注!
最近机器人遥操作市场热度持续攀升,今天来深入剖析一下这个热门赛道,看看有哪些值得关注的行业动态和潜力个股。 【消息背景】 2025年8月29日:上海AI Lab推出HOMIE人形机器人遥操作系统,凭借3500元低成本硬件实现人类动作1:1复刻,通过同构外骨骼设计与强化学习算法,解决传统人形机器人动作控制难题,目前已开源。指令采集速度相比传统VR手柄方案提升200% ,任务完成时间缩短50% ,在抓取物体时几乎能做到同步响应。 2025年8月:北京小米机器人技术有限公司申请“遥操作方法、装置、电子
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2025-08-18 18:58:59
华为“麒麟芯片9020”王者归来,核心标的梳理
8月15日,一则消息引发了科技圈震动,华为Pura 80系列用户升级系统后,手机页面清晰显示“Huawei Kirin 9020”标识,大家知道这意味着什么吗? 这是自2020年麒麟9000系列后,时隔五年华为再度公开芯片型号,意味着我们国产芯片取得了重大突破,实现真正的自主可控,终于可以不用低调了老股民应该知道,8 月份,这是华为概念股的黄金炒作周期:比如2023年8月份,当时市场正在疯狂炒作华为5.5G概念,中贝通信随后大涨了200%。 又比如2024年8月,当时疯狂炒作华为海思概念,深圳华
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2025-12-17 16:13:00
谷歌TPU全面转向液冷
市场消息显示,谷歌新一代TPUv7单芯片功耗飙升至惊人的980W。功耗的急剧上升直接驱动其机柜散热方案发生根本性变革——采用100%全液冷架构。这标志着液冷技术正式从AI算力硬件的“可选项”升级为ASIC(专用集成电路)阵营的“强制标配”。 谷歌本周在国内审厂,谷歌与英维克合作订单有望加速落地,整体液冷机柜出货量预期占谷歌占比25%,对应1万台+,增加20-30亿订单,北美整体收入预期上调至40-50亿(原预期20-30亿),引爆明年海外订单预期。 空间:根据测算,2026年液冷市场空间有望超千
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无人驾驶领域 具有唯一性的八家公司!
12月15日,工业和信息化部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 此次获批的两款车型将率先在重庆、北京两地开展试点运行,为后续全国范围内的推广积累实践经验。工业和信息化部相关负责人表示,将同步加强L3级自动驾驶车型的安全监管力度,持续完善配套法规体系,为技术落地和产业发展筑牢安全防线。 政策层面的加速推动,让L3级自动驾驶成为行业关注的焦点。交银国际最新分析指出,L3级自动驾驶商业化落地将成为2026年汽车行业发展的关键催化剂,
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几支热逻辑标的分享
在市场分化的格局下,天银机电、富瑞特装等八只个股凭借清晰的业务逻辑、稀缺的赛道优势与持续的资金流入,走出独立趋势行情。其背后是主营业务与高景气赛道的深度绑定,叠加机构与游资的合力布局,构成了上涨的核心动力。 航天与卫星互联网赛道:技术卡位抢占先机 ●天银机电 主营冰箱压缩机零部件与航天信息化装备,子公司天银星际是国内商业卫星星敏感器龙头,市场占有率超80%,累计在轨设备超550台/套,深度服务“千帆星座”等重点项目。太赫兹通信、6G通感一体化技术布局前瞻,政策推动的低轨卫星组网计划将打开百亿级市
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2025-12-14 15:27:08
燃气轮机逻辑和概念股
【事件驱动】 受AI数据中心建设带动,燃气轮机巨头GE Vernova上调未来数年业绩指引、股息翻倍、回购大幅扩容,日前公司股价创历史新高! GE Vernova首席执行官Scott Strazik在投资者日上表示,公司的燃气轮机已经卖光了截至2028年的所有产能,2029年的产能也已经卖到只剩10%!(全球燃气轮机市场的三巨头:GE Vernova、西门子能源、三菱重工) 英伟达计划于下周举办数据中心电力短缺峰会。 【燃气轮机概念股】 1、燃气轮机整机 ●东方电气 国内重型燃气轮机国产化领军企
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周二盘后发酵
【重点题材梳理解读】 ●消费 (1)河南省发改委发文:《商务部:学习推广胖东来好经验好做法!》。 (2)福建莆田优品焕新消费季暨总台系列活动启动。 (3)8日,由中央广播电视总台财经节目中心主办的首届《CMG银发经济盛典》在京成功举办。 (4)国家税务总局发文:《税收大数据显示:新场景新模式带动服务消费快速增长》。 概念股 【其它题材梳理解读】 ●科技 (1)IBM将以93亿美元收购Confluent以拓展人工智能服务。 (2)谷歌首款搭载Gemini的AI眼镜将于2026年推出。 (3)美国总
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市场信息汇总1204
一、核心产业热点 (一)脑机接口 江西省人民政府办公厅印发《江西省加快脑机接口技术和产业发展若干措施》,提出支持脑机接口医疗器械纳入创新产品推荐目录,支持符合条件项目申报省工业发展专项,加快整机产品迭代与规模化推广,还将遴选创新应用项目、推进"人工智能+”行动、组织科技成果对接。 该行业是融合多学科前沿技术的高成长赛道,在政策、医保支付及技术突破驱动下,正迈向规模化应用关键阶段。麦肯锡预计2030年其在医疗应用领域全球规模达400亿美元,2040年突破1450亿美元,国内企业在设备小型化等方面表
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2025-10-20 23:02:26
十月产业会议“轰炸”A股!8大赛道龙头全拆解!
进入十月下旬,一系列高规格产业会议与重磅事件密集落地,为A股多个赛道的龙头企业带来发展催化。以下从科技、制造、能源、消费四大维度,拆解产业机遇与核心标的: 一、科技赛道:AI与算力双轮驱动 计算机与AI算力:“2025中国计算机大会”“第十届中国国际人工智能大会”先后召开,推动中科创达(智能操作系统)、寒武纪(AI芯片)、中科曙光(算力硬件)等企业在技术落地与市场拓展中抢占先机,AI算力产业链迎来政策与产业双重视角的发展机遇。 游戏与消费电子:“全球互联网产业CEO大会”“上海国际消费电子展”聚
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创新药产业链,最值得跟踪的公司(附名单)
2025年上半年,创新药行业延续高景气。板块整体营业收入306.49亿元,同比增长9.77%;归母净亏损和扣非净利润分别为-20.96亿元和-28.80亿元,亏损大幅收窄。第二季度收入同比增长33.24%,利润端同比减亏超过五成,显示行业经营质量明显提升。 毛利率水平依然保持高位。2025年H1创新药板块毛利率为84.43%,Q2小幅回升至84.73%。板块利润端短暂下滑主要源于去年同期百利天恒大额BD首付款确认,排除一次性因素后,今年毛利率实际稳中有升。 创新药商业模式正加速兑现,BD(对外许
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阿里3800亿砸向算力!云栖大会引爆产业链
2025年云栖大会刚一开幕,阿里就甩出算力重磅炸弹,直接点燃A股相关赛道。结合最新消息和产业逻辑,这波阿里系算力行情值得重点把握。 【消息背景】 ●3800亿基建加码,能耗规模将增10倍 9月24日,阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2025杭州云栖大会上宣布,阿里云将投入3800亿元用于云与AI基础设施建设,且计划追加更大投入,目标2032年全球数据中心能耗规模较2022年提升10倍,算力投入将指数级增长。(出处:网易新闻、新浪新闻、抖音视频,2025年9月24日) ●全栈AI体系升级,通义大模型比肩
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2025-09-23 16:38:30
半导体设备核心公司
半导体设备:是用于生产各类型集成电路与半导体分立器件的专用设备 。 根据制造流程,可分为前道工艺设备(如光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备等)和后道工艺设备(如分选机、划片机等) 。 这些设备是半导体行业的基石,其技术水平直接影响半导体产品的性能、质量和成本。 【最新消息】 国家网信办表示头部企业需扛起“卡脖子”技术攻关责任,加速研发自主可控安全芯片以突破垄断。 大基金三期子基金国投新集将以不超过4.5亿元认缴拓荆键科,新增注册资本192.1574万元,有助于拓荆科技的发展,也体现了国家对半导体设备企
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2025-09-21 16:58:07
华为“天工计划”来袭,A股哪些股票要起飞?
【最新消息】 在9月20日的华为全联接大会2025上,华为正式启动“天工计划”,未来将投入10亿元资金与资源用于支持鸿蒙AI生态构建。 截至发布时,HarmonyOS 5终端设备数量已突破1700万台,这一计划旨在支持开发者构建更多AI元服务、意图框架与智能体 ,目标是加速孵化超过1万个AI原生的元服务、1千多种意图框架、MCP、5千多个智能体。 【逻辑分析】 从产业发展角度来看,“天工计划”的推出是华为在鸿蒙生态建设上的重要战略举措。 随着AI技术发展,操作系统与AI的融合成为趋势,鸿蒙AI生
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2025-09-16 19:10:51
铝镁合金套件在机器人领域的应用
【相关消息】 最近,各大机器人制造企业纷纷在新品中应用铝镁合金套件。 就在今年9月15日,宝武镁业在互动平台透露,已成立机器人业务工作小组,全力推进镁材料在机器人领域的应用。早在2024年世界智能制造大会上,宝武镁业就和埃斯顿联合发布了镁合金机器人新品“ER4-550-MI”,这款机器人减重11%,节拍速度提升5%,能耗降低10% ,性能十分亮眼。 另外,9月2日晚间永茂泰公告显示,公司已获得国内某知名机器人企业关于躯干、关节等多款产品订单,还成立了“永茂泰机器人技术研究院”,积极布局机器人铝、
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立中集团
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2025-09-15 18:27:22
英伟达力推MLCP技术,A股相关潜力股有哪些?
【消息背景】 9月15日,据《科创板日报》消息,因AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗预计高达2000W以上,现有散热方案难以招架,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,其单价是现有散热方案的3至5倍 。台媒《经济日报》《工商时报》也报道了英伟达推动上游供应商开发MLCP技术以应对AI GPU芯片发热问题。 随着AI技术发展,芯片性能提升的同时功耗大幅增加。英伟达下一代“Rubin”GPU将采用双芯片封装,功耗预计突破2000W,传统水冷板微水道尺寸在0.1mm
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2025-08-31 15:09:05
机器人遥操作市场崛起,这些潜力股值得关注!
最近机器人遥操作市场热度持续攀升,今天来深入剖析一下这个热门赛道,看看有哪些值得关注的行业动态和潜力个股。 【消息背景】 2025年8月29日:上海AI Lab推出HOMIE人形机器人遥操作系统,凭借3500元低成本硬件实现人类动作1:1复刻,通过同构外骨骼设计与强化学习算法,解决传统人形机器人动作控制难题,目前已开源。指令采集速度相比传统VR手柄方案提升200% ,任务完成时间缩短50% ,在抓取物体时几乎能做到同步响应。 2025年8月:北京小米机器人技术有限公司申请“遥操作方法、装置、电子
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当虹科技
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佳讯飞鸿
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汇川技术
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华为“麒麟芯片9020”王者归来,核心标的梳理
8月15日,一则消息引发了科技圈震动,华为Pura 80系列用户升级系统后,手机页面清晰显示“Huawei Kirin 9020”标识,大家知道这意味着什么吗? 这是自2020年麒麟9000系列后,时隔五年华为再度公开芯片型号,意味着我们国产芯片取得了重大突破,实现真正的自主可控,终于可以不用低调了老股民应该知道,8 月份,这是华为概念股的黄金炒作周期:比如2023年8月份,当时市场正在疯狂炒作华为5.5G概念,中贝通信随后大涨了200%。 又比如2024年8月,当时疯狂炒作华为海思概念,深圳华
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谷歌TPU全面转向液冷
市场消息显示,谷歌新一代TPUv7单芯片功耗飙升至惊人的980W。功耗的急剧上升直接驱动其机柜散热方案发生根本性变革——采用100%全液冷架构。这标志着液冷技术正式从AI算力硬件的“可选项”升级为ASIC(专用集成电路)阵营的“强制标配”。 谷歌本周在国内审厂,谷歌与英维克合作订单有望加速落地,整体液冷机柜出货量预期占谷歌占比25%,对应1万台+,增加20-30亿订单,北美整体收入预期上调至40-50亿(原预期20-30亿),引爆明年海外订单预期。 空间:根据测算,2026年液冷市场空间有望超千
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2025-12-17 07:30:37
无人驾驶领域 具有唯一性的八家公司!
12月15日,工业和信息化部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 此次获批的两款车型将率先在重庆、北京两地开展试点运行,为后续全国范围内的推广积累实践经验。工业和信息化部相关负责人表示,将同步加强L3级自动驾驶车型的安全监管力度,持续完善配套法规体系,为技术落地和产业发展筑牢安全防线。 政策层面的加速推动,让L3级自动驾驶成为行业关注的焦点。交银国际最新分析指出,L3级自动驾驶商业化落地将成为2026年汽车行业发展的关键催化剂,
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几支热逻辑标的分享
在市场分化的格局下,天银机电、富瑞特装等八只个股凭借清晰的业务逻辑、稀缺的赛道优势与持续的资金流入,走出独立趋势行情。其背后是主营业务与高景气赛道的深度绑定,叠加机构与游资的合力布局,构成了上涨的核心动力。 航天与卫星互联网赛道:技术卡位抢占先机 ●天银机电 主营冰箱压缩机零部件与航天信息化装备,子公司天银星际是国内商业卫星星敏感器龙头,市场占有率超80%,累计在轨设备超550台/套,深度服务“千帆星座”等重点项目。太赫兹通信、6G通感一体化技术布局前瞻,政策推动的低轨卫星组网计划将打开百亿级市
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燃气轮机逻辑和概念股
【事件驱动】 受AI数据中心建设带动,燃气轮机巨头GE Vernova上调未来数年业绩指引、股息翻倍、回购大幅扩容,日前公司股价创历史新高! GE Vernova首席执行官Scott Strazik在投资者日上表示,公司的燃气轮机已经卖光了截至2028年的所有产能,2029年的产能也已经卖到只剩10%!(全球燃气轮机市场的三巨头:GE Vernova、西门子能源、三菱重工) 英伟达计划于下周举办数据中心电力短缺峰会。 【燃气轮机概念股】 1、燃气轮机整机 ●东方电气 国内重型燃气轮机国产化领军企
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周二盘后发酵
【重点题材梳理解读】 ●消费 (1)河南省发改委发文:《商务部:学习推广胖东来好经验好做法!》。 (2)福建莆田优品焕新消费季暨总台系列活动启动。 (3)8日,由中央广播电视总台财经节目中心主办的首届《CMG银发经济盛典》在京成功举办。 (4)国家税务总局发文:《税收大数据显示:新场景新模式带动服务消费快速增长》。 概念股 【其它题材梳理解读】 ●科技 (1)IBM将以93亿美元收购Confluent以拓展人工智能服务。 (2)谷歌首款搭载Gemini的AI眼镜将于2026年推出。 (3)美国总
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市场信息汇总1204
一、核心产业热点 (一)脑机接口 江西省人民政府办公厅印发《江西省加快脑机接口技术和产业发展若干措施》,提出支持脑机接口医疗器械纳入创新产品推荐目录,支持符合条件项目申报省工业发展专项,加快整机产品迭代与规模化推广,还将遴选创新应用项目、推进"人工智能+”行动、组织科技成果对接。 该行业是融合多学科前沿技术的高成长赛道,在政策、医保支付及技术突破驱动下,正迈向规模化应用关键阶段。麦肯锡预计2030年其在医疗应用领域全球规模达400亿美元,2040年突破1450亿美元,国内企业在设备小型化等方面表
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十月产业会议“轰炸”A股!8大赛道龙头全拆解!
进入十月下旬,一系列高规格产业会议与重磅事件密集落地,为A股多个赛道的龙头企业带来发展催化。以下从科技、制造、能源、消费四大维度,拆解产业机遇与核心标的: 一、科技赛道:AI与算力双轮驱动 计算机与AI算力:“2025中国计算机大会”“第十届中国国际人工智能大会”先后召开,推动中科创达(智能操作系统)、寒武纪(AI芯片)、中科曙光(算力硬件)等企业在技术落地与市场拓展中抢占先机,AI算力产业链迎来政策与产业双重视角的发展机遇。 游戏与消费电子:“全球互联网产业CEO大会”“上海国际消费电子展”聚
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2025-09-27 15:30:09
创新药产业链,最值得跟踪的公司(附名单)
2025年上半年,创新药行业延续高景气。板块整体营业收入306.49亿元,同比增长9.77%;归母净亏损和扣非净利润分别为-20.96亿元和-28.80亿元,亏损大幅收窄。第二季度收入同比增长33.24%,利润端同比减亏超过五成,显示行业经营质量明显提升。 毛利率水平依然保持高位。2025年H1创新药板块毛利率为84.43%,Q2小幅回升至84.73%。板块利润端短暂下滑主要源于去年同期百利天恒大额BD首付款确认,排除一次性因素后,今年毛利率实际稳中有升。 创新药商业模式正加速兑现,BD(对外许
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阿里3800亿砸向算力!云栖大会引爆产业链
2025年云栖大会刚一开幕,阿里就甩出算力重磅炸弹,直接点燃A股相关赛道。结合最新消息和产业逻辑,这波阿里系算力行情值得重点把握。 【消息背景】 ●3800亿基建加码,能耗规模将增10倍 9月24日,阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2025杭州云栖大会上宣布,阿里云将投入3800亿元用于云与AI基础设施建设,且计划追加更大投入,目标2032年全球数据中心能耗规模较2022年提升10倍,算力投入将指数级增长。(出处:网易新闻、新浪新闻、抖音视频,2025年9月24日) ●全栈AI体系升级,通义大模型比肩
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2025-09-23 16:38:30
半导体设备核心公司
半导体设备:是用于生产各类型集成电路与半导体分立器件的专用设备 。 根据制造流程,可分为前道工艺设备(如光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备等)和后道工艺设备(如分选机、划片机等) 。 这些设备是半导体行业的基石,其技术水平直接影响半导体产品的性能、质量和成本。 【最新消息】 国家网信办表示头部企业需扛起“卡脖子”技术攻关责任,加速研发自主可控安全芯片以突破垄断。 大基金三期子基金国投新集将以不超过4.5亿元认缴拓荆键科,新增注册资本192.1574万元,有助于拓荆科技的发展,也体现了国家对半导体设备企
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华为“天工计划”来袭,A股哪些股票要起飞?
【最新消息】 在9月20日的华为全联接大会2025上,华为正式启动“天工计划”,未来将投入10亿元资金与资源用于支持鸿蒙AI生态构建。 截至发布时,HarmonyOS 5终端设备数量已突破1700万台,这一计划旨在支持开发者构建更多AI元服务、意图框架与智能体 ,目标是加速孵化超过1万个AI原生的元服务、1千多种意图框架、MCP、5千多个智能体。 【逻辑分析】 从产业发展角度来看,“天工计划”的推出是华为在鸿蒙生态建设上的重要战略举措。 随着AI技术发展,操作系统与AI的融合成为趋势,鸿蒙AI生
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2025-09-16 19:10:51
铝镁合金套件在机器人领域的应用
【相关消息】 最近,各大机器人制造企业纷纷在新品中应用铝镁合金套件。 就在今年9月15日,宝武镁业在互动平台透露,已成立机器人业务工作小组,全力推进镁材料在机器人领域的应用。早在2024年世界智能制造大会上,宝武镁业就和埃斯顿联合发布了镁合金机器人新品“ER4-550-MI”,这款机器人减重11%,节拍速度提升5%,能耗降低10% ,性能十分亮眼。 另外,9月2日晚间永茂泰公告显示,公司已获得国内某知名机器人企业关于躯干、关节等多款产品订单,还成立了“永茂泰机器人技术研究院”,积极布局机器人铝、
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英伟达力推MLCP技术,A股相关潜力股有哪些?
【消息背景】 9月15日,据《科创板日报》消息,因AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗预计高达2000W以上,现有散热方案难以招架,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,其单价是现有散热方案的3至5倍 。台媒《经济日报》《工商时报》也报道了英伟达推动上游供应商开发MLCP技术以应对AI GPU芯片发热问题。 随着AI技术发展,芯片性能提升的同时功耗大幅增加。英伟达下一代“Rubin”GPU将采用双芯片封装,功耗预计突破2000W,传统水冷板微水道尺寸在0.1mm
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2025-08-31 15:09:05
机器人遥操作市场崛起,这些潜力股值得关注!
最近机器人遥操作市场热度持续攀升,今天来深入剖析一下这个热门赛道,看看有哪些值得关注的行业动态和潜力个股。 【消息背景】 2025年8月29日:上海AI Lab推出HOMIE人形机器人遥操作系统,凭借3500元低成本硬件实现人类动作1:1复刻,通过同构外骨骼设计与强化学习算法,解决传统人形机器人动作控制难题,目前已开源。指令采集速度相比传统VR手柄方案提升200% ,任务完成时间缩短50% ,在抓取物体时几乎能做到同步响应。 2025年8月:北京小米机器人技术有限公司申请“遥操作方法、装置、电子
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2025-08-18 18:58:59
华为“麒麟芯片9020”王者归来,核心标的梳理
8月15日,一则消息引发了科技圈震动,华为Pura 80系列用户升级系统后,手机页面清晰显示“Huawei Kirin 9020”标识,大家知道这意味着什么吗? 这是自2020年麒麟9000系列后,时隔五年华为再度公开芯片型号,意味着我们国产芯片取得了重大突破,实现真正的自主可控,终于可以不用低调了老股民应该知道,8 月份,这是华为概念股的黄金炒作周期:比如2023年8月份,当时市场正在疯狂炒作华为5.5G概念,中贝通信随后大涨了200%。 又比如2024年8月,当时疯狂炒作华为海思概念,深圳华
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2025-12-17 16:13:00
谷歌TPU全面转向液冷
市场消息显示,谷歌新一代TPUv7单芯片功耗飙升至惊人的980W。功耗的急剧上升直接驱动其机柜散热方案发生根本性变革——采用100%全液冷架构。这标志着液冷技术正式从AI算力硬件的“可选项”升级为ASIC(专用集成电路)阵营的“强制标配”。 谷歌本周在国内审厂,谷歌与英维克合作订单有望加速落地,整体液冷机柜出货量预期占谷歌占比25%,对应1万台+,增加20-30亿订单,北美整体收入预期上调至40-50亿(原预期20-30亿),引爆明年海外订单预期。 空间:根据测算,2026年液冷市场空间有望超千
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2025-12-17 07:30:37
无人驾驶领域 具有唯一性的八家公司!
12月15日,工业和信息化部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 此次获批的两款车型将率先在重庆、北京两地开展试点运行,为后续全国范围内的推广积累实践经验。工业和信息化部相关负责人表示,将同步加强L3级自动驾驶车型的安全监管力度,持续完善配套法规体系,为技术落地和产业发展筑牢安全防线。 政策层面的加速推动,让L3级自动驾驶成为行业关注的焦点。交银国际最新分析指出,L3级自动驾驶商业化落地将成为2026年汽车行业发展的关键催化剂,
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2025-12-15 09:07:34
几支热逻辑标的分享
在市场分化的格局下,天银机电、富瑞特装等八只个股凭借清晰的业务逻辑、稀缺的赛道优势与持续的资金流入,走出独立趋势行情。其背后是主营业务与高景气赛道的深度绑定,叠加机构与游资的合力布局,构成了上涨的核心动力。 航天与卫星互联网赛道:技术卡位抢占先机 ●天银机电 主营冰箱压缩机零部件与航天信息化装备,子公司天银星际是国内商业卫星星敏感器龙头,市场占有率超80%,累计在轨设备超550台/套,深度服务“千帆星座”等重点项目。太赫兹通信、6G通感一体化技术布局前瞻,政策推动的低轨卫星组网计划将打开百亿级市
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2025-12-14 15:27:08
燃气轮机逻辑和概念股
【事件驱动】 受AI数据中心建设带动,燃气轮机巨头GE Vernova上调未来数年业绩指引、股息翻倍、回购大幅扩容,日前公司股价创历史新高! GE Vernova首席执行官Scott Strazik在投资者日上表示,公司的燃气轮机已经卖光了截至2028年的所有产能,2029年的产能也已经卖到只剩10%!(全球燃气轮机市场的三巨头:GE Vernova、西门子能源、三菱重工) 英伟达计划于下周举办数据中心电力短缺峰会。 【燃气轮机概念股】 1、燃气轮机整机 ●东方电气 国内重型燃气轮机国产化领军企
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2025-12-09 21:22:08
周二盘后发酵
【重点题材梳理解读】 ●消费 (1)河南省发改委发文:《商务部:学习推广胖东来好经验好做法!》。 (2)福建莆田优品焕新消费季暨总台系列活动启动。 (3)8日,由中央广播电视总台财经节目中心主办的首届《CMG银发经济盛典》在京成功举办。 (4)国家税务总局发文:《税收大数据显示:新场景新模式带动服务消费快速增长》。 概念股 【其它题材梳理解读】 ●科技 (1)IBM将以93亿美元收购Confluent以拓展人工智能服务。 (2)谷歌首款搭载Gemini的AI眼镜将于2026年推出。 (3)美国总
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2025-12-03 08:35:18
市场信息汇总1204
一、核心产业热点 (一)脑机接口 江西省人民政府办公厅印发《江西省加快脑机接口技术和产业发展若干措施》,提出支持脑机接口医疗器械纳入创新产品推荐目录,支持符合条件项目申报省工业发展专项,加快整机产品迭代与规模化推广,还将遴选创新应用项目、推进"人工智能+”行动、组织科技成果对接。 该行业是融合多学科前沿技术的高成长赛道,在政策、医保支付及技术突破驱动下,正迈向规模化应用关键阶段。麦肯锡预计2030年其在医疗应用领域全球规模达400亿美元,2040年突破1450亿美元,国内企业在设备小型化等方面表
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2025-10-20 23:02:26
十月产业会议“轰炸”A股!8大赛道龙头全拆解!
进入十月下旬,一系列高规格产业会议与重磅事件密集落地,为A股多个赛道的龙头企业带来发展催化。以下从科技、制造、能源、消费四大维度,拆解产业机遇与核心标的: 一、科技赛道:AI与算力双轮驱动 计算机与AI算力:“2025中国计算机大会”“第十届中国国际人工智能大会”先后召开,推动中科创达(智能操作系统)、寒武纪(AI芯片)、中科曙光(算力硬件)等企业在技术落地与市场拓展中抢占先机,AI算力产业链迎来政策与产业双重视角的发展机遇。 游戏与消费电子:“全球互联网产业CEO大会”“上海国际消费电子展”聚
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2025-09-27 15:30:09
创新药产业链,最值得跟踪的公司(附名单)
2025年上半年,创新药行业延续高景气。板块整体营业收入306.49亿元,同比增长9.77%;归母净亏损和扣非净利润分别为-20.96亿元和-28.80亿元,亏损大幅收窄。第二季度收入同比增长33.24%,利润端同比减亏超过五成,显示行业经营质量明显提升。 毛利率水平依然保持高位。2025年H1创新药板块毛利率为84.43%,Q2小幅回升至84.73%。板块利润端短暂下滑主要源于去年同期百利天恒大额BD首付款确认,排除一次性因素后,今年毛利率实际稳中有升。 创新药商业模式正加速兑现,BD(对外许
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2025-09-24 18:20:29
阿里3800亿砸向算力!云栖大会引爆产业链
2025年云栖大会刚一开幕,阿里就甩出算力重磅炸弹,直接点燃A股相关赛道。结合最新消息和产业逻辑,这波阿里系算力行情值得重点把握。 【消息背景】 ●3800亿基建加码,能耗规模将增10倍 9月24日,阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2025杭州云栖大会上宣布,阿里云将投入3800亿元用于云与AI基础设施建设,且计划追加更大投入,目标2032年全球数据中心能耗规模较2022年提升10倍,算力投入将指数级增长。(出处:网易新闻、新浪新闻、抖音视频,2025年9月24日) ●全栈AI体系升级,通义大模型比肩
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2025-09-23 16:38:30
半导体设备核心公司
半导体设备:是用于生产各类型集成电路与半导体分立器件的专用设备 。 根据制造流程,可分为前道工艺设备(如光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备等)和后道工艺设备(如分选机、划片机等) 。 这些设备是半导体行业的基石,其技术水平直接影响半导体产品的性能、质量和成本。 【最新消息】 国家网信办表示头部企业需扛起“卡脖子”技术攻关责任,加速研发自主可控安全芯片以突破垄断。 大基金三期子基金国投新集将以不超过4.5亿元认缴拓荆键科,新增注册资本192.1574万元,有助于拓荆科技的发展,也体现了国家对半导体设备企
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2025-09-21 16:58:07
华为“天工计划”来袭,A股哪些股票要起飞?
【最新消息】 在9月20日的华为全联接大会2025上,华为正式启动“天工计划”,未来将投入10亿元资金与资源用于支持鸿蒙AI生态构建。 截至发布时,HarmonyOS 5终端设备数量已突破1700万台,这一计划旨在支持开发者构建更多AI元服务、意图框架与智能体 ,目标是加速孵化超过1万个AI原生的元服务、1千多种意图框架、MCP、5千多个智能体。 【逻辑分析】 从产业发展角度来看,“天工计划”的推出是华为在鸿蒙生态建设上的重要战略举措。 随着AI技术发展,操作系统与AI的融合成为趋势,鸿蒙AI生
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2025-09-16 19:10:51
铝镁合金套件在机器人领域的应用
【相关消息】 最近,各大机器人制造企业纷纷在新品中应用铝镁合金套件。 就在今年9月15日,宝武镁业在互动平台透露,已成立机器人业务工作小组,全力推进镁材料在机器人领域的应用。早在2024年世界智能制造大会上,宝武镁业就和埃斯顿联合发布了镁合金机器人新品“ER4-550-MI”,这款机器人减重11%,节拍速度提升5%,能耗降低10% ,性能十分亮眼。 另外,9月2日晚间永茂泰公告显示,公司已获得国内某知名机器人企业关于躯干、关节等多款产品订单,还成立了“永茂泰机器人技术研究院”,积极布局机器人铝、
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立中集团
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永茂泰
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2025-09-15 18:27:22
英伟达力推MLCP技术,A股相关潜力股有哪些?
【消息背景】 9月15日,据《科创板日报》消息,因AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗预计高达2000W以上,现有散热方案难以招架,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,其单价是现有散热方案的3至5倍 。台媒《经济日报》《工商时报》也报道了英伟达推动上游供应商开发MLCP技术以应对AI GPU芯片发热问题。 随着AI技术发展,芯片性能提升的同时功耗大幅增加。英伟达下一代“Rubin”GPU将采用双芯片封装,功耗预计突破2000W,传统水冷板微水道尺寸在0.1mm
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机器人遥操作市场崛起,这些潜力股值得关注!
最近机器人遥操作市场热度持续攀升,今天来深入剖析一下这个热门赛道,看看有哪些值得关注的行业动态和潜力个股。 【消息背景】 2025年8月29日:上海AI Lab推出HOMIE人形机器人遥操作系统,凭借3500元低成本硬件实现人类动作1:1复刻,通过同构外骨骼设计与强化学习算法,解决传统人形机器人动作控制难题,目前已开源。指令采集速度相比传统VR手柄方案提升200% ,任务完成时间缩短50% ,在抓取物体时几乎能做到同步响应。 2025年8月:北京小米机器人技术有限公司申请“遥操作方法、装置、电子
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华为“麒麟芯片9020”王者归来,核心标的梳理
8月15日,一则消息引发了科技圈震动,华为Pura 80系列用户升级系统后,手机页面清晰显示“Huawei Kirin 9020”标识,大家知道这意味着什么吗? 这是自2020年麒麟9000系列后,时隔五年华为再度公开芯片型号,意味着我们国产芯片取得了重大突破,实现真正的自主可控,终于可以不用低调了老股民应该知道,8 月份,这是华为概念股的黄金炒作周期:比如2023年8月份,当时市场正在疯狂炒作华为5.5G概念,中贝通信随后大涨了200%。 又比如2024年8月,当时疯狂炒作华为海思概念,深圳华
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2025-12-17 16:13:00
谷歌TPU全面转向液冷
市场消息显示,谷歌新一代TPUv7单芯片功耗飙升至惊人的980W。功耗的急剧上升直接驱动其机柜散热方案发生根本性变革——采用100%全液冷架构。这标志着液冷技术正式从AI算力硬件的“可选项”升级为ASIC(专用集成电路)阵营的“强制标配”。 谷歌本周在国内审厂,谷歌与英维克合作订单有望加速落地,整体液冷机柜出货量预期占谷歌占比25%,对应1万台+,增加20-30亿订单,北美整体收入预期上调至40-50亿(原预期20-30亿),引爆明年海外订单预期。 空间:根据测算,2026年液冷市场空间有望超千
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无人驾驶领域 具有唯一性的八家公司!
12月15日,工业和信息化部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 此次获批的两款车型将率先在重庆、北京两地开展试点运行,为后续全国范围内的推广积累实践经验。工业和信息化部相关负责人表示,将同步加强L3级自动驾驶车型的安全监管力度,持续完善配套法规体系,为技术落地和产业发展筑牢安全防线。 政策层面的加速推动,让L3级自动驾驶成为行业关注的焦点。交银国际最新分析指出,L3级自动驾驶商业化落地将成为2026年汽车行业发展的关键催化剂,
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在市场分化的格局下,天银机电、富瑞特装等八只个股凭借清晰的业务逻辑、稀缺的赛道优势与持续的资金流入,走出独立趋势行情。其背后是主营业务与高景气赛道的深度绑定,叠加机构与游资的合力布局,构成了上涨的核心动力。 航天与卫星互联网赛道:技术卡位抢占先机 ●天银机电 主营冰箱压缩机零部件与航天信息化装备,子公司天银星际是国内商业卫星星敏感器龙头,市场占有率超80%,累计在轨设备超550台/套,深度服务“千帆星座”等重点项目。太赫兹通信、6G通感一体化技术布局前瞻,政策推动的低轨卫星组网计划将打开百亿级市
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燃气轮机逻辑和概念股
【事件驱动】 受AI数据中心建设带动,燃气轮机巨头GE Vernova上调未来数年业绩指引、股息翻倍、回购大幅扩容,日前公司股价创历史新高! GE Vernova首席执行官Scott Strazik在投资者日上表示,公司的燃气轮机已经卖光了截至2028年的所有产能,2029年的产能也已经卖到只剩10%!(全球燃气轮机市场的三巨头:GE Vernova、西门子能源、三菱重工) 英伟达计划于下周举办数据中心电力短缺峰会。 【燃气轮机概念股】 1、燃气轮机整机 ●东方电气 国内重型燃气轮机国产化领军企
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周二盘后发酵
【重点题材梳理解读】 ●消费 (1)河南省发改委发文:《商务部:学习推广胖东来好经验好做法!》。 (2)福建莆田优品焕新消费季暨总台系列活动启动。 (3)8日,由中央广播电视总台财经节目中心主办的首届《CMG银发经济盛典》在京成功举办。 (4)国家税务总局发文:《税收大数据显示:新场景新模式带动服务消费快速增长》。 概念股 【其它题材梳理解读】 ●科技 (1)IBM将以93亿美元收购Confluent以拓展人工智能服务。 (2)谷歌首款搭载Gemini的AI眼镜将于2026年推出。 (3)美国总
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一、核心产业热点 (一)脑机接口 江西省人民政府办公厅印发《江西省加快脑机接口技术和产业发展若干措施》,提出支持脑机接口医疗器械纳入创新产品推荐目录,支持符合条件项目申报省工业发展专项,加快整机产品迭代与规模化推广,还将遴选创新应用项目、推进"人工智能+”行动、组织科技成果对接。 该行业是融合多学科前沿技术的高成长赛道,在政策、医保支付及技术突破驱动下,正迈向规模化应用关键阶段。麦肯锡预计2030年其在医疗应用领域全球规模达400亿美元,2040年突破1450亿美元,国内企业在设备小型化等方面表
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十月产业会议“轰炸”A股!8大赛道龙头全拆解!
进入十月下旬,一系列高规格产业会议与重磅事件密集落地,为A股多个赛道的龙头企业带来发展催化。以下从科技、制造、能源、消费四大维度,拆解产业机遇与核心标的: 一、科技赛道:AI与算力双轮驱动 计算机与AI算力:“2025中国计算机大会”“第十届中国国际人工智能大会”先后召开,推动中科创达(智能操作系统)、寒武纪(AI芯片)、中科曙光(算力硬件)等企业在技术落地与市场拓展中抢占先机,AI算力产业链迎来政策与产业双重视角的发展机遇。 游戏与消费电子:“全球互联网产业CEO大会”“上海国际消费电子展”聚
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创新药产业链,最值得跟踪的公司(附名单)
2025年上半年,创新药行业延续高景气。板块整体营业收入306.49亿元,同比增长9.77%;归母净亏损和扣非净利润分别为-20.96亿元和-28.80亿元,亏损大幅收窄。第二季度收入同比增长33.24%,利润端同比减亏超过五成,显示行业经营质量明显提升。 毛利率水平依然保持高位。2025年H1创新药板块毛利率为84.43%,Q2小幅回升至84.73%。板块利润端短暂下滑主要源于去年同期百利天恒大额BD首付款确认,排除一次性因素后,今年毛利率实际稳中有升。 创新药商业模式正加速兑现,BD(对外许
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阿里3800亿砸向算力!云栖大会引爆产业链
2025年云栖大会刚一开幕,阿里就甩出算力重磅炸弹,直接点燃A股相关赛道。结合最新消息和产业逻辑,这波阿里系算力行情值得重点把握。 【消息背景】 ●3800亿基建加码,能耗规模将增10倍 9月24日,阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2025杭州云栖大会上宣布,阿里云将投入3800亿元用于云与AI基础设施建设,且计划追加更大投入,目标2032年全球数据中心能耗规模较2022年提升10倍,算力投入将指数级增长。(出处:网易新闻、新浪新闻、抖音视频,2025年9月24日) ●全栈AI体系升级,通义大模型比肩
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2025-09-23 16:38:30
半导体设备核心公司
半导体设备:是用于生产各类型集成电路与半导体分立器件的专用设备 。 根据制造流程,可分为前道工艺设备(如光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备等)和后道工艺设备(如分选机、划片机等) 。 这些设备是半导体行业的基石,其技术水平直接影响半导体产品的性能、质量和成本。 【最新消息】 国家网信办表示头部企业需扛起“卡脖子”技术攻关责任,加速研发自主可控安全芯片以突破垄断。 大基金三期子基金国投新集将以不超过4.5亿元认缴拓荆键科,新增注册资本192.1574万元,有助于拓荆科技的发展,也体现了国家对半导体设备企
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华为“天工计划”来袭,A股哪些股票要起飞?
【最新消息】 在9月20日的华为全联接大会2025上,华为正式启动“天工计划”,未来将投入10亿元资金与资源用于支持鸿蒙AI生态构建。 截至发布时,HarmonyOS 5终端设备数量已突破1700万台,这一计划旨在支持开发者构建更多AI元服务、意图框架与智能体 ,目标是加速孵化超过1万个AI原生的元服务、1千多种意图框架、MCP、5千多个智能体。 【逻辑分析】 从产业发展角度来看,“天工计划”的推出是华为在鸿蒙生态建设上的重要战略举措。 随着AI技术发展,操作系统与AI的融合成为趋势,鸿蒙AI生
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2025-09-16 19:10:51
铝镁合金套件在机器人领域的应用
【相关消息】 最近,各大机器人制造企业纷纷在新品中应用铝镁合金套件。 就在今年9月15日,宝武镁业在互动平台透露,已成立机器人业务工作小组,全力推进镁材料在机器人领域的应用。早在2024年世界智能制造大会上,宝武镁业就和埃斯顿联合发布了镁合金机器人新品“ER4-550-MI”,这款机器人减重11%,节拍速度提升5%,能耗降低10% ,性能十分亮眼。 另外,9月2日晚间永茂泰公告显示,公司已获得国内某知名机器人企业关于躯干、关节等多款产品订单,还成立了“永茂泰机器人技术研究院”,积极布局机器人铝、
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2025-09-15 18:27:22
英伟达力推MLCP技术,A股相关潜力股有哪些?
【消息背景】 9月15日,据《科创板日报》消息,因AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗预计高达2000W以上,现有散热方案难以招架,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,其单价是现有散热方案的3至5倍 。台媒《经济日报》《工商时报》也报道了英伟达推动上游供应商开发MLCP技术以应对AI GPU芯片发热问题。 随着AI技术发展,芯片性能提升的同时功耗大幅增加。英伟达下一代“Rubin”GPU将采用双芯片封装,功耗预计突破2000W,传统水冷板微水道尺寸在0.1mm
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牛娃
超短低吸的散户
2025-08-31 15:09:05
机器人遥操作市场崛起,这些潜力股值得关注!
最近机器人遥操作市场热度持续攀升,今天来深入剖析一下这个热门赛道,看看有哪些值得关注的行业动态和潜力个股。 【消息背景】 2025年8月29日:上海AI Lab推出HOMIE人形机器人遥操作系统,凭借3500元低成本硬件实现人类动作1:1复刻,通过同构外骨骼设计与强化学习算法,解决传统人形机器人动作控制难题,目前已开源。指令采集速度相比传统VR手柄方案提升200% ,任务完成时间缩短50% ,在抓取物体时几乎能做到同步响应。 2025年8月:北京小米机器人技术有限公司申请“遥操作方法、装置、电子
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佳讯飞鸿
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汇川技术
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牛娃
超短低吸的散户
2025-08-18 18:58:59
华为“麒麟芯片9020”王者归来,核心标的梳理
8月15日,一则消息引发了科技圈震动,华为Pura 80系列用户升级系统后,手机页面清晰显示“Huawei Kirin 9020”标识,大家知道这意味着什么吗? 这是自2020年麒麟9000系列后,时隔五年华为再度公开芯片型号,意味着我们国产芯片取得了重大突破,实现真正的自主可控,终于可以不用低调了老股民应该知道,8 月份,这是华为概念股的黄金炒作周期:比如2023年8月份,当时市场正在疯狂炒作华为5.5G概念,中贝通信随后大涨了200%。 又比如2024年8月,当时疯狂炒作华为海思概念,深圳华
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中芯国际
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华力创通
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