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牛娃
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海!
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牛娃
超短低吸的散户
2026-07-16 22:17:51
7月17日操盘策略
科技硬件内部分歧严重,上游材料市场担忧产能过剩,抛压持续存在,板块仅少数核心标的有资金护盘,整体很难凝聚上涨合力。端侧硬件有政策支撑,在科技赛道里相对抗跌,但大盘持续缩量、市场观望情绪浓厚,暂时很难走出整体放量突破行情,仅存在局部短线机会。 医药是场内资金避险首选,和科技形成跷跷板行情,板块韧性充足,回调后容易快速修复。当前板块进入分歧阶段,仍有少量低位补涨机会,但短线追涨性价比不高,更适合回落低吸操作。 消费、文旅、农林只是存量资金短期避险炒作,没有长期支撑逻辑,行情延续性偏弱。商业航天、半导
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银信科技
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石药景峰
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瑞芯微
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温氏股份
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牛娃
超短低吸的散户
2026-07-16 15:35:16
手机端侧的一些观点分析
7月15日,促进生成式人工智能服务创新发展和规范应用,网信部门会同有关部门按照《生成式人工智能服务管理暂行办法》要求,有序开展生成式人工智能服务备案工作,现将新增的“Apple智能”等7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息予以公告。其中包括,Apple智能、AndesGPT大模型、华为小艺AI大模型、vivo蓝心端侧大模型、小米澎湃AI、盖乐世AI及努比亚豆包手机大模型。 【端侧AI:Apple 智能入华通过备案,AI手机正式迈入产业化元年】 边际重大催化,意义在产业趋势而非短期业绩兑现。A
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福蓉科技
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亿道信息
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格林精密
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雷神科技
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牛娃
超短低吸的散户
2026-07-15 17:14:14
7月16日操盘策略
这里不是打板追板的,此处只做方向研究、逻辑挖掘、前置分析,搞板追龙的请绕行! 复盘不易,请多支持!每一个点赞,都是对我用心分享的认可与鼓励,也是我继续深耕、输出干货的动力!盘中留言区不定时更新!认可的朋友请关注留意! 当前市场整体处于下跌趋势未扭转的磨底阶段,指数冲高回落、缩量震荡,盘面结构性分化极强,呈现科技与消费医药典型跷跷板轮动,整体情绪偏混沌,业绩分歧持续放大,7月中旬后业绩压制效应会逐步减弱,短期以反复筑底为主,后续等待标志性中大阳线确认拐点。 泛科技板块隔日波动剧烈,PCB、光通信、
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凯莱英
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立方制药
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万邦医药
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TCL科技
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韶能股份
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牛娃
超短低吸的散户
2026-07-14 21:25:00
7月15日操盘策略
这里不是打板追板的,此处只做方向研究、逻辑挖掘、前置分析,搞板追龙的请绕行! 复盘不易,请多支持!每一个点赞,都是对我用心分享的认可与鼓励,也是我继续深耕、输出干货的动力!盘中留言区不定时更新!认可的朋友请关注留意! 今日早盘探底后午后修复收阳,下跌情绪缓解,短期深跌空间收窄,但市场成交萎缩,行情大概率震荡磨底,难直接单边上涨。 PCB、电子布受益中报亮眼业绩领涨材料板块,玻璃基板同步跟随回暖,适配HBM封装长期逻辑充足,只是当前业绩兑现不足,行情偏预期修复,短线力度弱于PCB,适合低吸,追高性
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凯莱英
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康龙化成
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陇神戎发
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立方制药
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泰格医药
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牛娃
超短低吸的散户
2026-07-14 00:03:42
7月14日操盘策略
这里不是打板追板的,此处只做方向研究、逻辑挖掘、前置分析,搞板追龙的请绕行! 复盘不易,请多支持!每一个点赞,都是对我用心分享的认可与鼓励,也是我继续深耕、输出干货的动力!盘中留言区不定时更新!认可的朋友请关注留意! 多重政策利好共同托举创新药赛道,央视披露国内创新药海外授权交易额大幅走高,叠加十五五规划将创新药列为硬性发展任务,行业政策底进一步夯实。 本次规划有两处实质性红利,一是补齐临床评价相关规则,解决新药进医院受阻的长期痛点,打通药品商业化最后一环;二是核药首次纳入国家级重点赛道,与细胞
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凯莱英
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九芝堂
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博腾股份
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瑞芯微
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牛娃
超短低吸的散户
2026-07-13 16:24:08
医药CXO产业链回暖!全景格局+龙头布局全解析
医药CXO行业已经走出调整周期,全球需求复苏+新兴赛道爆发+国产全球化升级三大逻辑支撑行业长期向上。赛道不再是粗放式增长,而是进入“技术驱动、龙头集中、高端升级”的高质量发展阶段,这条高成长赛道再度成为资本市场关注的核心主线。 一、什么是医药CXO? CXO是医药外包服务的统称,根据研发生产流程可细分为三大核心环节,贯穿新药从研发到上市的全生命周期,核心价值是降本、提速、增效 CRO(研发外包):聚焦药物发现、临床前研究、临床试验,帮药企搞定新药研发核心环节,9大幅降低研发试错成本 CMO/CD
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康龙化成
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美诺华
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牛娃
超短低吸的散户
2026-07-12 23:48:38
7月13日操盘策略
这里不是打板追板的,此处只做方向研究、逻辑挖掘、前置分析,搞板追龙的请绕行! 复盘不易,请多支持!每一个点赞,都是对我用心分享的认可与鼓励,也是我继续深耕、输出干货的动力!盘中留言区不定时更新!认可的朋友请关注留意! 当下市场资金持续高低切换,高位科技筹码松动,前一日大涨的科技板块存在资金兑现压力,操作优先布局低位标的,硅基、碳化硅、玻璃基这类科技细分同样遵循该逻辑,高位材料品种规避,等待低位回流机会。 航天产业链属于刚发酵的低位新方向,叠加液冷、机器人、AI算力多重热门属性,板块联动性充足,短
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博腾股份
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华东医药
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华菱线缆
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牛娃
超短低吸的散户
2026-07-12 19:01:36
半导体扩产受益设备公司梳理
在全球AI算力需求爆发与国内自主可控双重驱动下,半导体行业正迎来新一轮资本开支的超级周期。随着头部存储厂商扩产进程显著提速,设备作为扩产链条中价值量占比最高、最先兑现业绩的环节,正迎来国产化率加速提升的黄金窗口期。 北方华创 作为国内半导体设备的平台型绝对龙头,北方华创产品线覆盖刻蚀、薄膜沉积、清洗及热处理等核心环节。凭借极高的单机价值量与全栈式布局,公司深度绑定国内头部晶圆厂,在先进逻辑工艺与存储扩产中持续斩获大额订单,业绩增长确定性极强。 中微公司 深耕刻蚀设备领域,中微公司等离子体刻蚀设备
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富创精密
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牛娃
超短低吸的散户
2026-07-09 18:13:57
7月10日操盘策略
这里不是打板追板的,此处只做方向研究、逻辑挖掘、前置分析,搞板追龙的请绕行! 复盘不易,请多支持!每一个点赞,都是对我用心分享的认可与鼓励,也是我继续深耕、输出干货的动力!盘中留言区不定时更新!认可的朋友请关注留意! 今天市场放量V转,完全是科技单独撑盘,硅基、碳化硅、玻璃基板集体补涨走强。硅基、碳化硅前期已有不小涨幅,本轮属于趋势内延续反弹,现在整体短线涨得过快、指标超买,后续不会集体普涨,只会剩下业绩过硬的细分分支持续强势。玻璃基板属于本轮反弹前排科技分支,走势活跃但只是短线资金炒作,持续性
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超短低吸的散户
2026-07-09 17:24:42
持股长鑫科技+长期大额合作,深度布局的8家公司
7月9日,长鑫科技公布《招股意向书》,宣布7月16日发行;拟募资295亿元,创A股年内IPO最大规模纪录。值得注意的是,长鑫科技董事长朱一明承诺10年不减持,还拿出自持的7.68亿股给员工。受此激励,目前市场对长鑫科技的估值已达到3万亿元。而眼下A股总市值最高的为建设银行,才2.63万亿元。 本文主要基于“持股长鑫科技”+“长期大额合作”两个维度梳理,发现国内深度绑定长鑫科技的公司有8家,供大家参考。 第一梯队:直接持股+大额订单 1、兆易创新 ✅️持股长鑫情况:长鑫科技前十大股东,A股上市公司
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牛娃
超短低吸的散户
2026-07-08 19:31:06
华为超节点真机概念热门关联公司梳理
华为 AI 超节点核心是灵衢 UnifiedBus 高速互联架构,把数百 / 数千张昇腾 NPU 融合成单台逻辑超级计算机,解决传统服务器以太网通信瓶颈,专门服务万亿参数大模型训练。 2026 世界人工智能大会(7.17-7.20 上海 WAIC),业界最大规模超节点真机首次公开亮相。华为Atlas 950算力服务器、MiniMax M3大模型、阶跃Agent操作系统、近存计算3D芯片、AI智能体手机产业链核心企业或将直接受益。 关于华为超节点真机概念,接上一贴以下是今天拆解的最新热门的十家公司
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高新发展
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鸿博股份
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牛娃
超短低吸的散户
2026-07-08 18:15:12
7月9日操盘策略
这里不是打板追板的,此处只做方向研究、逻辑挖掘、前置分析,搞板追龙的请绕行! 复盘不易,请多支持!每一个点赞,都是对我用心分享的认可与鼓励,也是我继续深耕、输出干货的动力!盘中留言区不定时更新!认可的朋友请关注留意! 市场目前是高位资金兑现的末端调整,属于情绪洗盘,不是趋势走坏,短线临近冰点,修复行情随时会来。 科技主线没有结束,只是高位标的正常回调消化。现阶段没有隔日连涨行情,多为量化日内波动,不适合追高。市场正在明确高低切换,低位科创半导体、国产软硬件承接最好,企稳后就是主要反弹方向。 国产
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浪潮信息
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牛娃
超短低吸的散户
2026-07-07 18:52:04
华为950超节点+高速互联,深度布局的4家公司
7月17日,华为Atlas 950 SuperPoD真机将在WAIC首展。这是业界最大规模的超节点集群,性能全面碾压英伟达NVL144。目前,韩国、马来西亚、俄罗斯已明确采购意向。 从成本角度看,"39%的非芯片成本才是供应链增量"。传统数据中心每部署1台交换机可支撑20-30张NPU卡;华为超节点将配比拉到1:2,每部署2张NPU卡,就需要配套1颗交换芯片。交换芯片需求量暴增10倍以上。 本文主要通过“是否供货华为”以及“高速互联是否主营”两个维度梳理,发现国内深度布局的公司仅4家,供大家参考
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盛科通信
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超短低吸的散户
2026-07-07 17:27:30
7月8日操盘策略
这里不是打板追板的,此处只做方向研究、逻辑挖掘、前置分析,搞板追龙的请绕行! 复盘不易,请多支持!每一个点赞,都是对我用心分享的认可与鼓励,也是我继续深耕、输出干货的动力!盘中留言区不定时更新!认可的朋友请关注留意! 今日市场缩量下探,整体调整接近阶段冰点,中报预告集中披露会持续干扰盘面,明天行情能否修复,核心要看科技主线资金是否持续流入,就算出现反弹,后续震荡反复概率依旧不小。 科技细分内部强弱差距明显,今日碳化硅相对抗跌,盘中有资金回流迹象,是科技里短线弹性更强的分支;普通硅片、硅基跟随大盘
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有研新材
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金宏气体
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斯达半导
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三安光电
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牛娃
超短低吸的散户
2026-07-06 18:17:12
7月7日操盘策略
这里不是打板追板的,此处只做方向研究、逻辑挖掘、前置分析,搞板追龙的请绕行! 复盘不易,请多支持!每一个点赞,都是对我用心分享的认可与鼓励,也是我继续深耕、输出干货的动力!盘中留言区不定时更新!认可的朋友请关注留意! 科技整体处于高位退潮、分歧调整状态,多数细分板块持续性极差,隔日涨跌反复,目前仅能依托中报业绩博弈机会,整体以反复做T为主,不宜追涨加仓。其中CPO、光纤光通信板块受业绩落地兑现影响大跌,短期需看板块大票止跌情况,走势高度共振;半导体是科技里唯一具备短线做T价值的分支,其余AI算力
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浪潮信息
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