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超短低吸的散户

2024-07-30 15:40:33

7.30复盘：ZZJ会议新一轮定调-大科技

ZZJ会议核心内容 ①要以改革为动力促进稳增长、调结构、防风险，充分发挥经济体制改革的牵引作用，及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措。 ②宏观政策要持续用力、更加给力。 ③深入挖掘内需潜力，不断增强新动能新优势，增强经营主体活力，稳定市场预期，增强社会信心。 ④要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性。 ⑤要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。 ⑥经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费，要多渠道增加居民收入。 ⑦要培育壮大新兴产业和未来产业。公告板莱绅通灵

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腾达科技
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超短低吸的散户

2024-07-29 17:59:27

电力出海是趋势，持续性不断升温

电力出海是趋势，这块业务未来会有持续性电力出海作为一种新兴的发展趋势，不仅当前在全球能源市场中占据重要地位，而且预计在未来相当长的一段时期内，这一块业务将展现出强劲的持续性和广阔的发展前景。随着全球对于清洁能源和可再生能源的需求日益增长，以及中国电力企业在技术、管理和创新能力上的不断提升，电力出海将成为推动国际能源合作、促进全球能源结构优化的重要力量。在这个过程中，中国电力行业不仅能够实现自身的发展和转型，还能为全球能源安全和可持续发展作出积极贡献，从而确保电力出海业务的长期稳定性和持续增长。

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超短低吸的散户

2024-07-29 17:34:27

果链，还是果链！

苹果计划在10月份向客户推出Apple Intelligence，晚于9月iPhone16、iOS 18和iPadOS 18的发布，但同时计划本周将提前发布iOS 18.1、iPadOS 18.1 Beta版，并向开发者开放Apple Intelligence功能以进行早期测试。苹果AI进入Beta版本的进度超过此前预期，意味着苹果将有更多时间同开发者一起测试AI功能，最终正式版有望给消费者带来更加完善的AI体验。果链板块或已充分回调，后市有望企稳反弹。短期波动不改长期趋势，AI iPhon

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超短低吸的散户

2024-07-27 00:57:59

这个星链的资料挺全的！不错

@题材挖掘机：解码商业航天！中国版“星链”首批卫星即将发射（附股）

近期商业航天概念反复活跃，腾达科技5连板，金明精机、航天晨光、霍莱沃等多股涨停。一、中国版“星链”即将闪耀星空商业航天板块大涨，主要受到2个消息面的催化：1、“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨，中国版“星链”即将闪耀星空。“千帆星座”计划即“G

50 赞同-27 评论

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超短低吸的散户

2024-07-26 18:20:47

北交所强盈利公司整理和机器人概念标的

7月以来，多家券商发布北交所中期投资策略，深度剖析布局机会。机构认为，在严监管的整体基调下，北交所改革深入推进，IPO、流动性等方面的积极信号逐渐显现，有望吸引更多类型活跃增量资金。北交所ETF产品落地后，资金参与度将进一步提升。同时，北交所有望借力政策“东风”，吸引更多优质企业，加速市场高质量发展。建议关注北交所的投资者蓄力待时，持续跟踪北交所市场中具备业务稀缺性的标的、绩优但估值显著低于沪深可比公司的标的以及央企子公司标的，等待更多利好信号显现。为此，整理北交最赚钱的五家公司献上！第五

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超短低吸的散户

2024-07-26 17:43:52

中国“星链”产业链分析梳理

近几十年来，我国在人造卫星领域取得了长足进步。今年7月14日，央视新闻报道称我国在轨卫星数量已经超过900颗，位居世界第二位。同时，即将发射的中国版“星链”“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行，“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.5万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。这意味着中国版“星链”也即将闪耀星空。除了“千帆星座”之外，我国还有一个“鸿鹄-3”星座计划，是由商业航天公司鸿擎科技来主导，它将在160个轨道平面上，总共

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超短低吸的散户

2024-07-25 18:23:20

浅析商业航天的机会和概念公司挖掘

近日，卫星制造企业微纳星空宣布完成10亿元C1轮融资，这标志着商业航天领域再次迎来大手笔投资。事实上，自2014年国务院首次出台鼓励民间资本参与商业航天的指导意见以来，我国商业航天产业已经进入了快速发展的"快车道"。据中商产业研究院数据显示，2024年我国商业航天市场规模预计将达2.3万亿元，年复合增长率高达23.3%。近年来，国家和地方政府频繁出台支持商业航天发展的政策。2024年，商业航天作为"新增长引擎"首次被写入政府工作报告，彰显了国家对这一领域的高度重视。北京、上海、海南等地也相继发

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超短低吸的散户

2024-07-23 19:14:25

冰点期！机会将至！还看果链！

7月23日，几大指数低开低走，多头全天都没有太多的抵抗痕迹，尤其是最后一小时，空头持续发力，市场加速下跌，颇有几分冰点的味道，科创50跌的最多，超过4%，这也是最近反复强调的科创风险可能更大的原因。沪指还没有跌破2904，不算破位，所以，这个冰点理论上是有效的。此时的市场比较考验场内资金的自发性买力，但从今天的表现来看，自发性资金没什么信心，大家都没有做多的勇气，明天的走势非常关键。就后市来说，既然资金没有做多的勇气，那么就只能让指数继续回落，一直回落到大家有信心进场，到时候指数才有望真正的好起

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2024-07-20 10:12:46

锗价一路狂飙-概念股迎催化

一、涨价背景分析近期，有色金属锗的价格出现了显著上涨。根据上海有色网的数据，截至2024年7月12日，国内锗锭价格已上涨至12750元/公斤，创下历史新高。中信证券的研报指出，本轮锗价快速上行主要由于环保压力下部分铅锌冶炼厂减产停产导致锗供应紧张、地缘冲突加剧带动军用红外器件需求增长以及卫星互联网产业快速发展等因素影响，预计锗价或将于年内突破14000元/公斤。二有色金属锗的应用领域锗是一种重要的半导体材料，广泛应用于多个高科技领域。锗在光纤通信中主要起光纤掺杂和光电转换的作用，是其他长

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超短低吸的散户

2024-07-20 09:49:43

被动元件涨价潮来袭-产业链受益

一、涨价背景与原因智能手机旺季即将到来：随着智能手机市场的旺季临近，对被动元件的需求预计将大幅增加，从而推动价格上涨。 PC市场复苏：PC市场的复苏也增加了对被动元件的需求，进一步支撑了价格上涨的趋势。白银涨价：今年以来，白银价格大幅上涨，尤其是今年以来一度飙升近40%，尽管最近略有回落，但今年迄今为止仍上涨了35%。由于银在多层电感器和磁珠等被动元件的生产成本中占比较高（可达60%），白银价格的上涨给制造商带来了巨大的成本压力，迫使它们提高产品价格以维持利润。二、涨价幅度与产品根据多家

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法拉电子
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麦捷科技
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2024-07-18 19:30:17

价格持续上涨-维生素概念迎利好

7月17日下午，据市场消息，浙江医药饲料级VE(50％)国内出厂报价上调至120元／公斤，水溶性VE国内出厂报价上调至130元／公斤，限量对外接单价。维生素E价格2023年最低价为57，进入2024年之后，价格一路飙升。维生素E价格近日跳涨，截至7月17日维生素E价格上调至120元/千克，较年初上涨100%。【维生素E涨价原因】 ●生产装置技改，低开工+原料工厂关闭，导致供应紧张。 ●国外出口需求旺盛、饲料消费持续增长。出口销量：前五个月国内维生素E 同比出口量高增28.65%，在需求量上形成

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华北制药
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浙江医药
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超短低吸的散户

2024-07-18 18:44:53

自主可控-国产替代受益池

【事件】丑国正在考虑对日本东京电子（TEL）和荷兰阿斯麦（ASML）采取更严格的限制措施，以阻止他们继续向中国出口高端半导体设备。 ●具体限制措施：新的协议将扩大管制范围，限制中国获取发展先进芯片、量子计算、人工智能等所需的技术和设备。 ●对华出口的影响：尽管有新的限制措施，ASML表示可以继续向中国出口DUV曝光设备，但仅限于某些型号。 ●长期影响：短期内会对中国的高端芯片制造产生影响，但ASML认为，丑国主导的针对中国的半导体出口管制措施，最终会促使中国在高端芯片制造设备领域成功研发出自

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2024-07-18 00:03:51

又遇科技“卡脖子”-国产替代有望加速

消息面：7月17日中午，彭博报道，如果日本TEL、荷兰ASML继续对华出口高端半导体设备，美国政府考虑使用最严格的限制措施。目前日本设备公司预计仍有部分高端设备出口中国，预计可能受到影响。因此，为了减少对外部市场的依赖，提升自主可控能力，国产替代成为我国半导体发展的必然趋势。目前，我国半导体设备产商基本覆盖半导体全流程设备，但部分设备国产化水平不足5%，国产替代空间巨大。国内厂商在半导体前道和后道设备领域均加速突破，进入从1到10的新阶段，逐步缩小国际差距。相关科技公司：长川科技公司主要

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长川科技
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晶方科技
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江丰电子
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2024-07-17 17:30:47

消费电子新方向-小米碳架构手机

7月19日，雷军年度演讲，将揭开小米MIXFold4# 神秘面纱。全碳架构，T800H碳纤维加持，小米MIX Fold 4轻而强，引领折叠屏新潮流。小米 MIX Fold 4 是一款凭借创新材料技术突破极限的手机。它在手机领域首次采用全碳架构，特别是 T800H 高强度碳纤维，为追求极致轻薄和耐用性树立新标杆。 T800H碳纤维的优势可靠耐用性：碳纤维是轻质高强度材料，有出色的抗拉伸、压缩及抗疲劳性能。极致减薄：碳纤维的轻质特性是实现手机减薄的关键。借助此技术优势，小米 MIX Fold

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光威复材
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珠海冠宇
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光大同创
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沃特股份

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超短低吸的散户

2024-07-13 22:03:55

再谈果链的预期差

苹果链核心公司明年业绩均会创历史新高，超过20年或21年。背后是行业下行期默默付出，提升份额，扩大品类，收入体量已经超过21年高点。因此看好果链所有核心公司股价在2025年创历史新高，目前还只是开始。一、市场对果链（苹果产业链）的分歧（1）短期内（七八月份至九月份发布会前）市场对果链的出货量和公司业绩支撑存在疑问。（2）对于 iPhone 16 的销量是否超预期存在分歧。（3）对于 iPhone 17 的成本上涨和零部件价格压力，以及其对售价和销量的影响存在担忧。二、对市场分歧的解读

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7.30复盘：ZZJ会议新一轮定调-大科技

ZZJ会议核心内容 ①要以改革为动力促进稳增长、调结构、防风险，充分发挥经济体制改革的牵引作用，及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措。 ②宏观政策要持续用力、更加给力。 ③深入挖掘内需潜力，不断增强新动能新优势，增强经营主体活力，稳定市场预期，增强社会信心。 ④要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性。 ⑤要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。 ⑥经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费，要多渠道增加居民收入。 ⑦要培育壮大新兴产业和未来产业。公告板莱绅通灵

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电力出海是趋势，持续性不断升温

电力出海是趋势，这块业务未来会有持续性电力出海作为一种新兴的发展趋势，不仅当前在全球能源市场中占据重要地位，而且预计在未来相当长的一段时期内，这一块业务将展现出强劲的持续性和广阔的发展前景。随着全球对于清洁能源和可再生能源的需求日益增长，以及中国电力企业在技术、管理和创新能力上的不断提升，电力出海将成为推动国际能源合作、促进全球能源结构优化的重要力量。在这个过程中，中国电力行业不仅能够实现自身的发展和转型，还能为全球能源安全和可持续发展作出积极贡献，从而确保电力出海业务的长期稳定性和持续增长。

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苹果计划在10月份向客户推出Apple Intelligence，晚于9月iPhone16、iOS 18和iPadOS 18的发布，但同时计划本周将提前发布iOS 18.1、iPadOS 18.1 Beta版，并向开发者开放Apple Intelligence功能以进行早期测试。苹果AI进入Beta版本的进度超过此前预期，意味着苹果将有更多时间同开发者一起测试AI功能，最终正式版有望给消费者带来更加完善的AI体验。果链板块或已充分回调，后市有望企稳反弹。短期波动不改长期趋势，AI iPhon

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@题材挖掘机：解码商业航天！中国版“星链”首批卫星即将发射（附股）

近期商业航天概念反复活跃，腾达科技5连板，金明精机、航天晨光、霍莱沃等多股涨停。一、中国版“星链”即将闪耀星空商业航天板块大涨，主要受到2个消息面的催化：1、“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨，中国版“星链”即将闪耀星空。“千帆星座”计划即“G

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北交所强盈利公司整理和机器人概念标的

7月以来，多家券商发布北交所中期投资策略，深度剖析布局机会。机构认为，在严监管的整体基调下，北交所改革深入推进，IPO、流动性等方面的积极信号逐渐显现，有望吸引更多类型活跃增量资金。北交所ETF产品落地后，资金参与度将进一步提升。同时，北交所有望借力政策“东风”，吸引更多优质企业，加速市场高质量发展。建议关注北交所的投资者蓄力待时，持续跟踪北交所市场中具备业务稀缺性的标的、绩优但估值显著低于沪深可比公司的标的以及央企子公司标的，等待更多利好信号显现。为此，整理北交最赚钱的五家公司献上！第五

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中国“星链”产业链分析梳理

近几十年来，我国在人造卫星领域取得了长足进步。今年7月14日，央视新闻报道称我国在轨卫星数量已经超过900颗，位居世界第二位。同时，即将发射的中国版“星链”“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行，“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.5万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。这意味着中国版“星链”也即将闪耀星空。除了“千帆星座”之外，我国还有一个“鸿鹄-3”星座计划，是由商业航天公司鸿擎科技来主导，它将在160个轨道平面上，总共

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浅析商业航天的机会和概念公司挖掘

近日，卫星制造企业微纳星空宣布完成10亿元C1轮融资，这标志着商业航天领域再次迎来大手笔投资。事实上，自2014年国务院首次出台鼓励民间资本参与商业航天的指导意见以来，我国商业航天产业已经进入了快速发展的"快车道"。据中商产业研究院数据显示，2024年我国商业航天市场规模预计将达2.3万亿元，年复合增长率高达23.3%。近年来，国家和地方政府频繁出台支持商业航天发展的政策。2024年，商业航天作为"新增长引擎"首次被写入政府工作报告，彰显了国家对这一领域的高度重视。北京、上海、海南等地也相继发

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7月23日，几大指数低开低走，多头全天都没有太多的抵抗痕迹，尤其是最后一小时，空头持续发力，市场加速下跌，颇有几分冰点的味道，科创50跌的最多，超过4%，这也是最近反复强调的科创风险可能更大的原因。沪指还没有跌破2904，不算破位，所以，这个冰点理论上是有效的。此时的市场比较考验场内资金的自发性买力，但从今天的表现来看，自发性资金没什么信心，大家都没有做多的勇气，明天的走势非常关键。就后市来说，既然资金没有做多的勇气，那么就只能让指数继续回落，一直回落到大家有信心进场，到时候指数才有望真正的好起

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锗价一路狂飙-概念股迎催化

一、涨价背景分析近期，有色金属锗的价格出现了显著上涨。根据上海有色网的数据，截至2024年7月12日，国内锗锭价格已上涨至12750元/公斤，创下历史新高。中信证券的研报指出，本轮锗价快速上行主要由于环保压力下部分铅锌冶炼厂减产停产导致锗供应紧张、地缘冲突加剧带动军用红外器件需求增长以及卫星互联网产业快速发展等因素影响，预计锗价或将于年内突破14000元/公斤。二有色金属锗的应用领域锗是一种重要的半导体材料，广泛应用于多个高科技领域。锗在光纤通信中主要起光纤掺杂和光电转换的作用，是其他长

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被动元件涨价潮来袭-产业链受益

一、涨价背景与原因智能手机旺季即将到来：随着智能手机市场的旺季临近，对被动元件的需求预计将大幅增加，从而推动价格上涨。 PC市场复苏：PC市场的复苏也增加了对被动元件的需求，进一步支撑了价格上涨的趋势。白银涨价：今年以来，白银价格大幅上涨，尤其是今年以来一度飙升近40%，尽管最近略有回落，但今年迄今为止仍上涨了35%。由于银在多层电感器和磁珠等被动元件的生产成本中占比较高（可达60%），白银价格的上涨给制造商带来了巨大的成本压力，迫使它们提高产品价格以维持利润。二、涨价幅度与产品根据多家

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价格持续上涨-维生素概念迎利好

7月17日下午，据市场消息，浙江医药饲料级VE(50％)国内出厂报价上调至120元／公斤，水溶性VE国内出厂报价上调至130元／公斤，限量对外接单价。维生素E价格2023年最低价为57，进入2024年之后，价格一路飙升。维生素E价格近日跳涨，截至7月17日维生素E价格上调至120元/千克，较年初上涨100%。【维生素E涨价原因】 ●生产装置技改，低开工+原料工厂关闭，导致供应紧张。 ●国外出口需求旺盛、饲料消费持续增长。出口销量：前五个月国内维生素E 同比出口量高增28.65%，在需求量上形成

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自主可控-国产替代受益池

【事件】丑国正在考虑对日本东京电子（TEL）和荷兰阿斯麦（ASML）采取更严格的限制措施，以阻止他们继续向中国出口高端半导体设备。 ●具体限制措施：新的协议将扩大管制范围，限制中国获取发展先进芯片、量子计算、人工智能等所需的技术和设备。 ●对华出口的影响：尽管有新的限制措施，ASML表示可以继续向中国出口DUV曝光设备，但仅限于某些型号。 ●长期影响：短期内会对中国的高端芯片制造产生影响，但ASML认为，丑国主导的针对中国的半导体出口管制措施，最终会促使中国在高端芯片制造设备领域成功研发出自

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又遇科技“卡脖子”-国产替代有望加速

消息面：7月17日中午，彭博报道，如果日本TEL、荷兰ASML继续对华出口高端半导体设备，美国政府考虑使用最严格的限制措施。目前日本设备公司预计仍有部分高端设备出口中国，预计可能受到影响。因此，为了减少对外部市场的依赖，提升自主可控能力，国产替代成为我国半导体发展的必然趋势。目前，我国半导体设备产商基本覆盖半导体全流程设备，但部分设备国产化水平不足5%，国产替代空间巨大。国内厂商在半导体前道和后道设备领域均加速突破，进入从1到10的新阶段，逐步缩小国际差距。相关科技公司：长川科技公司主要

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消费电子新方向-小米碳架构手机

7月19日，雷军年度演讲，将揭开小米MIXFold4# 神秘面纱。全碳架构，T800H碳纤维加持，小米MIX Fold 4轻而强，引领折叠屏新潮流。小米 MIX Fold 4 是一款凭借创新材料技术突破极限的手机。它在手机领域首次采用全碳架构，特别是 T800H 高强度碳纤维，为追求极致轻薄和耐用性树立新标杆。 T800H碳纤维的优势可靠耐用性：碳纤维是轻质高强度材料，有出色的抗拉伸、压缩及抗疲劳性能。极致减薄：碳纤维的轻质特性是实现手机减薄的关键。借助此技术优势，小米 MIX Fold

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再谈果链的预期差

苹果链核心公司明年业绩均会创历史新高，超过20年或21年。背后是行业下行期默默付出，提升份额，扩大品类，收入体量已经超过21年高点。因此看好果链所有核心公司股价在2025年创历史新高，目前还只是开始。一、市场对果链（苹果产业链）的分歧（1）短期内（七八月份至九月份发布会前）市场对果链的出货量和公司业绩支撑存在疑问。（2）对于 iPhone 16 的销量是否超预期存在分歧。（3）对于 iPhone 17 的成本上涨和零部件价格压力，以及其对售价和销量的影响存在担忧。二、对市场分歧的解读

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牛娃

超短低吸的散户

2024-07-30 15:40:33

7.30复盘：ZZJ会议新一轮定调-大科技

ZZJ会议核心内容 ①要以改革为动力促进稳增长、调结构、防风险，充分发挥经济体制改革的牵引作用，及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措。 ②宏观政策要持续用力、更加给力。 ③深入挖掘内需潜力，不断增强新动能新优势，增强经营主体活力，稳定市场预期，增强社会信心。 ④要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性。 ⑤要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。 ⑥经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费，要多渠道增加居民收入。 ⑦要培育壮大新兴产业和未来产业。公告板莱绅通灵

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航天晨光
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腾达科技
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大众公用
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上海贝岭

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1

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0.05
牛娃

超短低吸的散户

2024-07-29 17:59:27

电力出海是趋势，持续性不断升温

电力出海是趋势，这块业务未来会有持续性电力出海作为一种新兴的发展趋势，不仅当前在全球能源市场中占据重要地位，而且预计在未来相当长的一段时期内，这一块业务将展现出强劲的持续性和广阔的发展前景。随着全球对于清洁能源和可再生能源的需求日益增长，以及中国电力企业在技术、管理和创新能力上的不断提升，电力出海将成为推动国际能源合作、促进全球能源结构优化的重要力量。在这个过程中，中国电力行业不仅能够实现自身的发展和转型，还能为全球能源安全和可持续发展作出积极贡献，从而确保电力出海业务的长期稳定性和持续增长。

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思源电气
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华明装备
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金盘科技
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神马电力

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5.40
牛娃

超短低吸的散户

2024-07-29 17:34:27

果链，还是果链！

苹果计划在10月份向客户推出Apple Intelligence，晚于9月iPhone16、iOS 18和iPadOS 18的发布，但同时计划本周将提前发布iOS 18.1、iPadOS 18.1 Beta版，并向开发者开放Apple Intelligence功能以进行早期测试。苹果AI进入Beta版本的进度超过此前预期，意味着苹果将有更多时间同开发者一起测试AI功能，最终正式版有望给消费者带来更加完善的AI体验。果链板块或已充分回调，后市有望企稳反弹。短期波动不改长期趋势，AI iPhon

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立讯精密
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领益智造
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歌尔股份
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德赛电池
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东山精密

3

1

2

3.56
牛娃

超短低吸的散户

2024-07-27 00:57:59

这个星链的资料挺全的！不错

@题材挖掘机：解码商业航天！中国版“星链”首批卫星即将发射（附股）

近期商业航天概念反复活跃，腾达科技5连板，金明精机、航天晨光、霍莱沃等多股涨停。一、中国版“星链”即将闪耀星空商业航天板块大涨，主要受到2个消息面的催化：1、“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨，中国版“星链”即将闪耀星空。“千帆星座”计划即“G

50 赞同-27 评论

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1
牛娃

超短低吸的散户

2024-07-26 18:20:47

北交所强盈利公司整理和机器人概念标的

7月以来，多家券商发布北交所中期投资策略，深度剖析布局机会。机构认为，在严监管的整体基调下，北交所改革深入推进，IPO、流动性等方面的积极信号逐渐显现，有望吸引更多类型活跃增量资金。北交所ETF产品落地后，资金参与度将进一步提升。同时，北交所有望借力政策“东风”，吸引更多优质企业，加速市场高质量发展。建议关注北交所的投资者蓄力待时，持续跟踪北交所市场中具备业务稀缺性的标的、绩优但估值显著低于沪深可比公司的标的以及央企子公司标的，等待更多利好信号显现。为此，整理北交最赚钱的五家公司献上！第五

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锦波生物
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贝特瑞
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同力股份
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连城数控

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1.56
牛娃

超短低吸的散户

2024-07-26 17:43:52

中国“星链”产业链分析梳理

近几十年来，我国在人造卫星领域取得了长足进步。今年7月14日，央视新闻报道称我国在轨卫星数量已经超过900颗，位居世界第二位。同时，即将发射的中国版“星链”“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行，“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.5万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。这意味着中国版“星链”也即将闪耀星空。除了“千帆星座”之外，我国还有一个“鸿鹄-3”星座计划，是由商业航天公司鸿擎科技来主导，它将在160个轨道平面上，总共

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陕西华达
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航天晨光
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上海沪工
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博亚精工
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盛帮股份

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23.74
牛娃

超短低吸的散户

2024-07-25 18:23:20

浅析商业航天的机会和概念公司挖掘

近日，卫星制造企业微纳星空宣布完成10亿元C1轮融资，这标志着商业航天领域再次迎来大手笔投资。事实上，自2014年国务院首次出台鼓励民间资本参与商业航天的指导意见以来，我国商业航天产业已经进入了快速发展的"快车道"。据中商产业研究院数据显示，2024年我国商业航天市场规模预计将达2.3万亿元，年复合增长率高达23.3%。近年来，国家和地方政府频繁出台支持商业航天发展的政策。2024年，商业航天作为"新增长引擎"首次被写入政府工作报告，彰显了国家对这一领域的高度重视。北京、上海、海南等地也相继发

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天银机电
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上海沪工
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飞沃科技
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航天智装
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天箭科技

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5.45
牛娃

超短低吸的散户

2024-07-23 19:14:25

冰点期！机会将至！还看果链！

7月23日，几大指数低开低走，多头全天都没有太多的抵抗痕迹，尤其是最后一小时，空头持续发力，市场加速下跌，颇有几分冰点的味道，科创50跌的最多，超过4%，这也是最近反复强调的科创风险可能更大的原因。沪指还没有跌破2904，不算破位，所以，这个冰点理论上是有效的。此时的市场比较考验场内资金的自发性买力，但从今天的表现来看，自发性资金没什么信心，大家都没有做多的勇气，明天的走势非常关键。就后市来说，既然资金没有做多的勇气，那么就只能让指数继续回落，一直回落到大家有信心进场，到时候指数才有望真正的好起

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德赛电池
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立讯精密
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东山精密
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鹏鼎控股
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信维通信

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7.46
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超短低吸的散户

2024-07-20 10:12:46

锗价一路狂飙-概念股迎催化

一、涨价背景分析近期，有色金属锗的价格出现了显著上涨。根据上海有色网的数据，截至2024年7月12日，国内锗锭价格已上涨至12750元/公斤，创下历史新高。中信证券的研报指出，本轮锗价快速上行主要由于环保压力下部分铅锌冶炼厂减产停产导致锗供应紧张、地缘冲突加剧带动军用红外器件需求增长以及卫星互联网产业快速发展等因素影响，预计锗价或将于年内突破14000元/公斤。二有色金属锗的应用领域锗是一种重要的半导体材料，广泛应用于多个高科技领域。锗在光纤通信中主要起光纤掺杂和光电转换的作用，是其他长

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云南锗业
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恒光股份
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中金岭南
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罗平锌电
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驰宏锌锗

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11.82
牛娃

超短低吸的散户

2024-07-20 09:49:43

被动元件涨价潮来袭-产业链受益

一、涨价背景与原因智能手机旺季即将到来：随着智能手机市场的旺季临近，对被动元件的需求预计将大幅增加，从而推动价格上涨。 PC市场复苏：PC市场的复苏也增加了对被动元件的需求，进一步支撑了价格上涨的趋势。白银涨价：今年以来，白银价格大幅上涨，尤其是今年以来一度飙升近40%，尽管最近略有回落，但今年迄今为止仍上涨了35%。由于银在多层电感器和磁珠等被动元件的生产成本中占比较高（可达60%），白银价格的上涨给制造商带来了巨大的成本压力，迫使它们提高产品价格以维持利润。二、涨价幅度与产品根据多家

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三环集团
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法拉电子
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麦捷科技
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风华高科
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泰晶科技

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牛娃

超短低吸的散户

2024-07-18 19:30:17

价格持续上涨-维生素概念迎利好

7月17日下午，据市场消息，浙江医药饲料级VE(50％)国内出厂报价上调至120元／公斤，水溶性VE国内出厂报价上调至130元／公斤，限量对外接单价。维生素E价格2023年最低价为57，进入2024年之后，价格一路飙升。维生素E价格近日跳涨，截至7月17日维生素E价格上调至120元/千克，较年初上涨100%。【维生素E涨价原因】 ●生产装置技改，低开工+原料工厂关闭，导致供应紧张。 ●国外出口需求旺盛、饲料消费持续增长。出口销量：前五个月国内维生素E 同比出口量高增28.65%，在需求量上形成

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新和成
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华北制药
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浙江医药
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花园生物
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圣达生物

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牛娃

超短低吸的散户

2024-07-18 18:44:53

自主可控-国产替代受益池

【事件】丑国正在考虑对日本东京电子（TEL）和荷兰阿斯麦（ASML）采取更严格的限制措施，以阻止他们继续向中国出口高端半导体设备。 ●具体限制措施：新的协议将扩大管制范围，限制中国获取发展先进芯片、量子计算、人工智能等所需的技术和设备。 ●对华出口的影响：尽管有新的限制措施，ASML表示可以继续向中国出口DUV曝光设备，但仅限于某些型号。 ●长期影响：短期内会对中国的高端芯片制造产生影响，但ASML认为，丑国主导的针对中国的半导体出口管制措施，最终会促使中国在高端芯片制造设备领域成功研发出自

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上海贝岭
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长电科技
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蓝英装备
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张江高科

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牛娃

超短低吸的散户

2024-07-18 00:03:51

又遇科技“卡脖子”-国产替代有望加速

消息面：7月17日中午，彭博报道，如果日本TEL、荷兰ASML继续对华出口高端半导体设备，美国政府考虑使用最严格的限制措施。目前日本设备公司预计仍有部分高端设备出口中国，预计可能受到影响。因此，为了减少对外部市场的依赖，提升自主可控能力，国产替代成为我国半导体发展的必然趋势。目前，我国半导体设备产商基本覆盖半导体全流程设备，但部分设备国产化水平不足5%，国产替代空间巨大。国内厂商在半导体前道和后道设备领域均加速突破，进入从1到10的新阶段，逐步缩小国际差距。相关科技公司：长川科技公司主要

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长川科技
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光华科技
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晶方科技
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江丰电子
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长电科技

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8.98
牛娃

超短低吸的散户

2024-07-17 17:30:47

消费电子新方向-小米碳架构手机

7月19日，雷军年度演讲，将揭开小米MIXFold4# 神秘面纱。全碳架构，T800H碳纤维加持，小米MIX Fold 4轻而强，引领折叠屏新潮流。小米 MIX Fold 4 是一款凭借创新材料技术突破极限的手机。它在手机领域首次采用全碳架构，特别是 T800H 高强度碳纤维，为追求极致轻薄和耐用性树立新标杆。 T800H碳纤维的优势可靠耐用性：碳纤维是轻质高强度材料，有出色的抗拉伸、压缩及抗疲劳性能。极致减薄：碳纤维的轻质特性是实现手机减薄的关键。借助此技术优势，小米 MIX Fold

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光威复材
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珠海冠宇
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光大同创
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沃特股份

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牛娃

超短低吸的散户

2024-07-13 22:03:55

再谈果链的预期差

苹果链核心公司明年业绩均会创历史新高，超过20年或21年。背后是行业下行期默默付出，提升份额，扩大品类，收入体量已经超过21年高点。因此看好果链所有核心公司股价在2025年创历史新高，目前还只是开始。一、市场对果链（苹果产业链）的分歧（1）短期内（七八月份至九月份发布会前）市场对果链的出货量和公司业绩支撑存在疑问。（2）对于 iPhone 16 的销量是否超预期存在分歧。（3）对于 iPhone 17 的成本上涨和零部件价格压力，以及其对售价和销量的影响存在担忧。二、对市场分歧的解读

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蓝思科技
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领益智造
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7.30复盘：ZZJ会议新一轮定调-大科技

ZZJ会议核心内容 ①要以改革为动力促进稳增长、调结构、防风险，充分发挥经济体制改革的牵引作用，及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措。 ②宏观政策要持续用力、更加给力。 ③深入挖掘内需潜力，不断增强新动能新优势，增强经营主体活力，稳定市场预期，增强社会信心。 ④要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性。 ⑤要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。 ⑥经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费，要多渠道增加居民收入。 ⑦要培育壮大新兴产业和未来产业。公告板莱绅通灵

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电力出海是趋势，持续性不断升温

电力出海是趋势，这块业务未来会有持续性电力出海作为一种新兴的发展趋势，不仅当前在全球能源市场中占据重要地位，而且预计在未来相当长的一段时期内，这一块业务将展现出强劲的持续性和广阔的发展前景。随着全球对于清洁能源和可再生能源的需求日益增长，以及中国电力企业在技术、管理和创新能力上的不断提升，电力出海将成为推动国际能源合作、促进全球能源结构优化的重要力量。在这个过程中，中国电力行业不仅能够实现自身的发展和转型，还能为全球能源安全和可持续发展作出积极贡献，从而确保电力出海业务的长期稳定性和持续增长。

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果链，还是果链！

苹果计划在10月份向客户推出Apple Intelligence，晚于9月iPhone16、iOS 18和iPadOS 18的发布，但同时计划本周将提前发布iOS 18.1、iPadOS 18.1 Beta版，并向开发者开放Apple Intelligence功能以进行早期测试。苹果AI进入Beta版本的进度超过此前预期，意味着苹果将有更多时间同开发者一起测试AI功能，最终正式版有望给消费者带来更加完善的AI体验。果链板块或已充分回调，后市有望企稳反弹。短期波动不改长期趋势，AI iPhon

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这个星链的资料挺全的！不错

@题材挖掘机：解码商业航天！中国版“星链”首批卫星即将发射（附股）

近期商业航天概念反复活跃，腾达科技5连板，金明精机、航天晨光、霍莱沃等多股涨停。一、中国版“星链”即将闪耀星空商业航天板块大涨，主要受到2个消息面的催化：1、“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨，中国版“星链”即将闪耀星空。“千帆星座”计划即“G

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北交所强盈利公司整理和机器人概念标的

7月以来，多家券商发布北交所中期投资策略，深度剖析布局机会。机构认为，在严监管的整体基调下，北交所改革深入推进，IPO、流动性等方面的积极信号逐渐显现，有望吸引更多类型活跃增量资金。北交所ETF产品落地后，资金参与度将进一步提升。同时，北交所有望借力政策“东风”，吸引更多优质企业，加速市场高质量发展。建议关注北交所的投资者蓄力待时，持续跟踪北交所市场中具备业务稀缺性的标的、绩优但估值显著低于沪深可比公司的标的以及央企子公司标的，等待更多利好信号显现。为此，整理北交最赚钱的五家公司献上！第五

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中国“星链”产业链分析梳理

近几十年来，我国在人造卫星领域取得了长足进步。今年7月14日，央视新闻报道称我国在轨卫星数量已经超过900颗，位居世界第二位。同时，即将发射的中国版“星链”“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行，“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.5万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。这意味着中国版“星链”也即将闪耀星空。除了“千帆星座”之外，我国还有一个“鸿鹄-3”星座计划，是由商业航天公司鸿擎科技来主导，它将在160个轨道平面上，总共

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浅析商业航天的机会和概念公司挖掘

近日，卫星制造企业微纳星空宣布完成10亿元C1轮融资，这标志着商业航天领域再次迎来大手笔投资。事实上，自2014年国务院首次出台鼓励民间资本参与商业航天的指导意见以来，我国商业航天产业已经进入了快速发展的"快车道"。据中商产业研究院数据显示，2024年我国商业航天市场规模预计将达2.3万亿元，年复合增长率高达23.3%。近年来，国家和地方政府频繁出台支持商业航天发展的政策。2024年，商业航天作为"新增长引擎"首次被写入政府工作报告，彰显了国家对这一领域的高度重视。北京、上海、海南等地也相继发

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冰点期！机会将至！还看果链！

7月23日，几大指数低开低走，多头全天都没有太多的抵抗痕迹，尤其是最后一小时，空头持续发力，市场加速下跌，颇有几分冰点的味道，科创50跌的最多，超过4%，这也是最近反复强调的科创风险可能更大的原因。沪指还没有跌破2904，不算破位，所以，这个冰点理论上是有效的。此时的市场比较考验场内资金的自发性买力，但从今天的表现来看，自发性资金没什么信心，大家都没有做多的勇气，明天的走势非常关键。就后市来说，既然资金没有做多的勇气，那么就只能让指数继续回落，一直回落到大家有信心进场，到时候指数才有望真正的好起

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锗价一路狂飙-概念股迎催化

一、涨价背景分析近期，有色金属锗的价格出现了显著上涨。根据上海有色网的数据，截至2024年7月12日，国内锗锭价格已上涨至12750元/公斤，创下历史新高。中信证券的研报指出，本轮锗价快速上行主要由于环保压力下部分铅锌冶炼厂减产停产导致锗供应紧张、地缘冲突加剧带动军用红外器件需求增长以及卫星互联网产业快速发展等因素影响，预计锗价或将于年内突破14000元/公斤。二有色金属锗的应用领域锗是一种重要的半导体材料，广泛应用于多个高科技领域。锗在光纤通信中主要起光纤掺杂和光电转换的作用，是其他长

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被动元件涨价潮来袭-产业链受益

一、涨价背景与原因智能手机旺季即将到来：随着智能手机市场的旺季临近，对被动元件的需求预计将大幅增加，从而推动价格上涨。 PC市场复苏：PC市场的复苏也增加了对被动元件的需求，进一步支撑了价格上涨的趋势。白银涨价：今年以来，白银价格大幅上涨，尤其是今年以来一度飙升近40%，尽管最近略有回落，但今年迄今为止仍上涨了35%。由于银在多层电感器和磁珠等被动元件的生产成本中占比较高（可达60%），白银价格的上涨给制造商带来了巨大的成本压力，迫使它们提高产品价格以维持利润。二、涨价幅度与产品根据多家

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价格持续上涨-维生素概念迎利好

7月17日下午，据市场消息，浙江医药饲料级VE(50％)国内出厂报价上调至120元／公斤，水溶性VE国内出厂报价上调至130元／公斤，限量对外接单价。维生素E价格2023年最低价为57，进入2024年之后，价格一路飙升。维生素E价格近日跳涨，截至7月17日维生素E价格上调至120元/千克，较年初上涨100%。【维生素E涨价原因】 ●生产装置技改，低开工+原料工厂关闭，导致供应紧张。 ●国外出口需求旺盛、饲料消费持续增长。出口销量：前五个月国内维生素E 同比出口量高增28.65%，在需求量上形成

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自主可控-国产替代受益池

【事件】丑国正在考虑对日本东京电子（TEL）和荷兰阿斯麦（ASML）采取更严格的限制措施，以阻止他们继续向中国出口高端半导体设备。 ●具体限制措施：新的协议将扩大管制范围，限制中国获取发展先进芯片、量子计算、人工智能等所需的技术和设备。 ●对华出口的影响：尽管有新的限制措施，ASML表示可以继续向中国出口DUV曝光设备，但仅限于某些型号。 ●长期影响：短期内会对中国的高端芯片制造产生影响，但ASML认为，丑国主导的针对中国的半导体出口管制措施，最终会促使中国在高端芯片制造设备领域成功研发出自

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又遇科技“卡脖子”-国产替代有望加速

消息面：7月17日中午，彭博报道，如果日本TEL、荷兰ASML继续对华出口高端半导体设备，美国政府考虑使用最严格的限制措施。目前日本设备公司预计仍有部分高端设备出口中国，预计可能受到影响。因此，为了减少对外部市场的依赖，提升自主可控能力，国产替代成为我国半导体发展的必然趋势。目前，我国半导体设备产商基本覆盖半导体全流程设备，但部分设备国产化水平不足5%，国产替代空间巨大。国内厂商在半导体前道和后道设备领域均加速突破，进入从1到10的新阶段，逐步缩小国际差距。相关科技公司：长川科技公司主要

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消费电子新方向-小米碳架构手机

7月19日，雷军年度演讲，将揭开小米MIXFold4# 神秘面纱。全碳架构，T800H碳纤维加持，小米MIX Fold 4轻而强，引领折叠屏新潮流。小米 MIX Fold 4 是一款凭借创新材料技术突破极限的手机。它在手机领域首次采用全碳架构，特别是 T800H 高强度碳纤维，为追求极致轻薄和耐用性树立新标杆。 T800H碳纤维的优势可靠耐用性：碳纤维是轻质高强度材料，有出色的抗拉伸、压缩及抗疲劳性能。极致减薄：碳纤维的轻质特性是实现手机减薄的关键。借助此技术优势，小米 MIX Fold

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再谈果链的预期差

苹果链核心公司明年业绩均会创历史新高，超过20年或21年。背后是行业下行期默默付出，提升份额，扩大品类，收入体量已经超过21年高点。因此看好果链所有核心公司股价在2025年创历史新高，目前还只是开始。一、市场对果链（苹果产业链）的分歧（1）短期内（七八月份至九月份发布会前）市场对果链的出货量和公司业绩支撑存在疑问。（2）对于 iPhone 16 的销量是否超预期存在分歧。（3）对于 iPhone 17 的成本上涨和零部件价格压力，以及其对售价和销量的影响存在担忧。二、对市场分歧的解读

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牛娃

超短低吸的散户

2024-07-30 15:40:33

7.30复盘：ZZJ会议新一轮定调-大科技

ZZJ会议核心内容 ①要以改革为动力促进稳增长、调结构、防风险，充分发挥经济体制改革的牵引作用，及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措。 ②宏观政策要持续用力、更加给力。 ③深入挖掘内需潜力，不断增强新动能新优势，增强经营主体活力，稳定市场预期，增强社会信心。 ④要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性。 ⑤要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。 ⑥经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费，要多渠道增加居民收入。 ⑦要培育壮大新兴产业和未来产业。公告板莱绅通灵

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上海贝岭

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牛娃

超短低吸的散户

2024-07-29 17:59:27

电力出海是趋势，持续性不断升温

电力出海是趋势，这块业务未来会有持续性电力出海作为一种新兴的发展趋势，不仅当前在全球能源市场中占据重要地位，而且预计在未来相当长的一段时期内，这一块业务将展现出强劲的持续性和广阔的发展前景。随着全球对于清洁能源和可再生能源的需求日益增长，以及中国电力企业在技术、管理和创新能力上的不断提升，电力出海将成为推动国际能源合作、促进全球能源结构优化的重要力量。在这个过程中，中国电力行业不仅能够实现自身的发展和转型，还能为全球能源安全和可持续发展作出积极贡献，从而确保电力出海业务的长期稳定性和持续增长。

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2024-07-29 17:34:27

果链，还是果链！

苹果计划在10月份向客户推出Apple Intelligence，晚于9月iPhone16、iOS 18和iPadOS 18的发布，但同时计划本周将提前发布iOS 18.1、iPadOS 18.1 Beta版，并向开发者开放Apple Intelligence功能以进行早期测试。苹果AI进入Beta版本的进度超过此前预期，意味着苹果将有更多时间同开发者一起测试AI功能，最终正式版有望给消费者带来更加完善的AI体验。果链板块或已充分回调，后市有望企稳反弹。短期波动不改长期趋势，AI iPhon

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2024-07-27 00:57:59

这个星链的资料挺全的！不错

@题材挖掘机：解码商业航天！中国版“星链”首批卫星即将发射（附股）

近期商业航天概念反复活跃，腾达科技5连板，金明精机、航天晨光、霍莱沃等多股涨停。一、中国版“星链”即将闪耀星空商业航天板块大涨，主要受到2个消息面的催化：1、“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨，中国版“星链”即将闪耀星空。“千帆星座”计划即“G

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牛娃

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2024-07-26 18:20:47

北交所强盈利公司整理和机器人概念标的

7月以来，多家券商发布北交所中期投资策略，深度剖析布局机会。机构认为，在严监管的整体基调下，北交所改革深入推进，IPO、流动性等方面的积极信号逐渐显现，有望吸引更多类型活跃增量资金。北交所ETF产品落地后，资金参与度将进一步提升。同时，北交所有望借力政策“东风”，吸引更多优质企业，加速市场高质量发展。建议关注北交所的投资者蓄力待时，持续跟踪北交所市场中具备业务稀缺性的标的、绩优但估值显著低于沪深可比公司的标的以及央企子公司标的，等待更多利好信号显现。为此，整理北交最赚钱的五家公司献上！第五

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锦波生物
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连城数控

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2024-07-26 17:43:52

中国“星链”产业链分析梳理

近几十年来，我国在人造卫星领域取得了长足进步。今年7月14日，央视新闻报道称我国在轨卫星数量已经超过900颗，位居世界第二位。同时，即将发射的中国版“星链”“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行，“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.5万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。这意味着中国版“星链”也即将闪耀星空。除了“千帆星座”之外，我国还有一个“鸿鹄-3”星座计划，是由商业航天公司鸿擎科技来主导，它将在160个轨道平面上，总共

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陕西华达
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博亚精工
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盛帮股份

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2024-07-25 18:23:20

浅析商业航天的机会和概念公司挖掘

近日，卫星制造企业微纳星空宣布完成10亿元C1轮融资，这标志着商业航天领域再次迎来大手笔投资。事实上，自2014年国务院首次出台鼓励民间资本参与商业航天的指导意见以来，我国商业航天产业已经进入了快速发展的"快车道"。据中商产业研究院数据显示，2024年我国商业航天市场规模预计将达2.3万亿元，年复合增长率高达23.3%。近年来，国家和地方政府频繁出台支持商业航天发展的政策。2024年，商业航天作为"新增长引擎"首次被写入政府工作报告，彰显了国家对这一领域的高度重视。北京、上海、海南等地也相继发

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天银机电
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飞沃科技
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航天智装
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天箭科技

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2024-07-23 19:14:25

冰点期！机会将至！还看果链！

7月23日，几大指数低开低走，多头全天都没有太多的抵抗痕迹，尤其是最后一小时，空头持续发力，市场加速下跌，颇有几分冰点的味道，科创50跌的最多，超过4%，这也是最近反复强调的科创风险可能更大的原因。沪指还没有跌破2904，不算破位，所以，这个冰点理论上是有效的。此时的市场比较考验场内资金的自发性买力，但从今天的表现来看，自发性资金没什么信心，大家都没有做多的勇气，明天的走势非常关键。就后市来说，既然资金没有做多的勇气，那么就只能让指数继续回落，一直回落到大家有信心进场，到时候指数才有望真正的好起

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德赛电池
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东山精密
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鹏鼎控股
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信维通信

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2024-07-20 10:12:46

锗价一路狂飙-概念股迎催化

一、涨价背景分析近期，有色金属锗的价格出现了显著上涨。根据上海有色网的数据，截至2024年7月12日，国内锗锭价格已上涨至12750元/公斤，创下历史新高。中信证券的研报指出，本轮锗价快速上行主要由于环保压力下部分铅锌冶炼厂减产停产导致锗供应紧张、地缘冲突加剧带动军用红外器件需求增长以及卫星互联网产业快速发展等因素影响，预计锗价或将于年内突破14000元/公斤。二有色金属锗的应用领域锗是一种重要的半导体材料，广泛应用于多个高科技领域。锗在光纤通信中主要起光纤掺杂和光电转换的作用，是其他长

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云南锗业
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恒光股份
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中金岭南
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罗平锌电
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驰宏锌锗

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2024-07-20 09:49:43

被动元件涨价潮来袭-产业链受益

一、涨价背景与原因智能手机旺季即将到来：随着智能手机市场的旺季临近，对被动元件的需求预计将大幅增加，从而推动价格上涨。 PC市场复苏：PC市场的复苏也增加了对被动元件的需求，进一步支撑了价格上涨的趋势。白银涨价：今年以来，白银价格大幅上涨，尤其是今年以来一度飙升近40%，尽管最近略有回落，但今年迄今为止仍上涨了35%。由于银在多层电感器和磁珠等被动元件的生产成本中占比较高（可达60%），白银价格的上涨给制造商带来了巨大的成本压力，迫使它们提高产品价格以维持利润。二、涨价幅度与产品根据多家

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三环集团
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法拉电子
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麦捷科技
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风华高科
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泰晶科技

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牛娃

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2024-07-18 19:30:17

价格持续上涨-维生素概念迎利好

7月17日下午，据市场消息，浙江医药饲料级VE(50％)国内出厂报价上调至120元／公斤，水溶性VE国内出厂报价上调至130元／公斤，限量对外接单价。维生素E价格2023年最低价为57，进入2024年之后，价格一路飙升。维生素E价格近日跳涨，截至7月17日维生素E价格上调至120元/千克，较年初上涨100%。【维生素E涨价原因】 ●生产装置技改，低开工+原料工厂关闭，导致供应紧张。 ●国外出口需求旺盛、饲料消费持续增长。出口销量：前五个月国内维生素E 同比出口量高增28.65%，在需求量上形成

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新和成
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华北制药
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浙江医药
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花园生物
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圣达生物

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2024-07-18 18:44:53

自主可控-国产替代受益池

【事件】丑国正在考虑对日本东京电子（TEL）和荷兰阿斯麦（ASML）采取更严格的限制措施，以阻止他们继续向中国出口高端半导体设备。 ●具体限制措施：新的协议将扩大管制范围，限制中国获取发展先进芯片、量子计算、人工智能等所需的技术和设备。 ●对华出口的影响：尽管有新的限制措施，ASML表示可以继续向中国出口DUV曝光设备，但仅限于某些型号。 ●长期影响：短期内会对中国的高端芯片制造产生影响，但ASML认为，丑国主导的针对中国的半导体出口管制措施，最终会促使中国在高端芯片制造设备领域成功研发出自

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上海贝岭
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长电科技
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蓝英装备
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张江高科

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2024-07-18 00:03:51

又遇科技“卡脖子”-国产替代有望加速

消息面：7月17日中午，彭博报道，如果日本TEL、荷兰ASML继续对华出口高端半导体设备，美国政府考虑使用最严格的限制措施。目前日本设备公司预计仍有部分高端设备出口中国，预计可能受到影响。因此，为了减少对外部市场的依赖，提升自主可控能力，国产替代成为我国半导体发展的必然趋势。目前，我国半导体设备产商基本覆盖半导体全流程设备，但部分设备国产化水平不足5%，国产替代空间巨大。国内厂商在半导体前道和后道设备领域均加速突破，进入从1到10的新阶段，逐步缩小国际差距。相关科技公司：长川科技公司主要

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长川科技
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光华科技
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晶方科技
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江丰电子
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长电科技

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2024-07-17 17:30:47

消费电子新方向-小米碳架构手机

7月19日，雷军年度演讲，将揭开小米MIXFold4# 神秘面纱。全碳架构，T800H碳纤维加持，小米MIX Fold 4轻而强，引领折叠屏新潮流。小米 MIX Fold 4 是一款凭借创新材料技术突破极限的手机。它在手机领域首次采用全碳架构，特别是 T800H 高强度碳纤维，为追求极致轻薄和耐用性树立新标杆。 T800H碳纤维的优势可靠耐用性：碳纤维是轻质高强度材料，有出色的抗拉伸、压缩及抗疲劳性能。极致减薄：碳纤维的轻质特性是实现手机减薄的关键。借助此技术优势，小米 MIX Fold

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光威复材
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珠海冠宇
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光大同创
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沃特股份

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2024-07-13 22:03:55

再谈果链的预期差

苹果链核心公司明年业绩均会创历史新高，超过20年或21年。背后是行业下行期默默付出，提升份额，扩大品类，收入体量已经超过21年高点。因此看好果链所有核心公司股价在2025年创历史新高，目前还只是开始。一、市场对果链（苹果产业链）的分歧（1）短期内（七八月份至九月份发布会前）市场对果链的出货量和公司业绩支撑存在疑问。（2）对于 iPhone 16 的销量是否超预期存在分歧。（3）对于 iPhone 17 的成本上涨和零部件价格压力，以及其对售价和销量的影响存在担忧。二、对市场分歧的解读

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蓝思科技
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