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2025-11-07 18:27:54
高速公路:延期未至,涨价先行
2025年以来,中西部省份高速公路收费标准出现上调。财政压力、持续经营、养护还息等问题,恐需提费才能解决。中西部省份的涨价潜力大于东部。 收费标准上调,有望打开上限 2025年以来,中西部省份高速公路收费标准出现上调,部分已经突破0.6元/车·公里,最高达1.2元/车·公里。提费与成本、基数等有关,可以通过改扩建、成本评估等方式实现。 提费或为趋势,地区有望扩散 财政压力、持续经营、养护还息等问题,恐需提费才能解决。提费事权在地方,有望从中西部开始,向东部扩散。高速公路通行费收入占全社会物流成本
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2025-11-06 11:30:13
德明利交流情况
德明利 今天董事长小范围交流非常好。 1、后面拼nand的拿货能力,目前四家海外nand原厂,因为产能不足,后面每家会选两个看好的模组厂合作保供,有三家都确定选了德明利。 2、历史囤货,德明利最多,三季度囤货拿了市面上70%的nand,体外的囤货超过预期; 3、涨价周期,要到27年甚至28年。 4、涨价幅度,继续超预期,2017年存储价格高点(当时缺货10%),现在价格才到当时一半,预计2026年缺货20-30%,价格必然破新高。 5、目前新出货的毛利超过50%了。 6、上次董事长交流是9.18
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天天不想上班
2025-11-06 10:13:57
重视北美缺电大逻辑
重视北美缺电大逻辑,备用电源供不应求,排单远超预期,已排至2027年 #北美备用电源潜在龙头 【科泰电源】 ①电源出海:#近日确认拿到UL认证(安全出口),北美/欧洲正式订单即将落地发货,海外产能极其紧缺,备用电源开启出海逻辑有望兑现。北美aidc柴发传统供应商康明斯/MTU/卡特/科勒交期排至27年,订单爆满做不过来,系新供应商切入机会。 ②卡位优势:#公司在备用电源领域独家绑定万国数据Dayone(软银投资)切入北美德克萨斯(甲骨文等)核心AIDC地段,有望分享北美AI基建投资千亿美金市场。
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2025年以来,中西部省份高速公路收费标准出现上调。财政压力、持续经营、养护还息等问题,恐需提费才能解决。中西部省份的涨价潜力大于东部。 收费标准上调,有望打开上限 2025年以来,中西部省份高速公路收费标准出现上调,部分已经突破0.6元/车·公里,最高达1.2元/车·公里。提费与成本、基数等有关,可以通过改扩建、成本评估等方式实现。 提费或为趋势,地区有望扩散 财政压力、持续经营、养护还息等问题,恐需提费才能解决。提费事权在地方,有望从中西部开始,向东部扩散。高速公路通行费收入占全社会物流成本
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德明利 今天董事长小范围交流非常好。 1、后面拼nand的拿货能力,目前四家海外nand原厂,因为产能不足,后面每家会选两个看好的模组厂合作保供,有三家都确定选了德明利。 2、历史囤货,德明利最多,三季度囤货拿了市面上70%的nand,体外的囤货超过预期; 3、涨价周期,要到27年甚至28年。 4、涨价幅度,继续超预期,2017年存储价格高点(当时缺货10%),现在价格才到当时一半,预计2026年缺货20-30%,价格必然破新高。 5、目前新出货的毛利超过50%了。 6、上次董事长交流是9.18
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重视北美缺电大逻辑,备用电源供不应求,排单远超预期,已排至2027年 #北美备用电源潜在龙头 【科泰电源】 ①电源出海:#近日确认拿到UL认证(安全出口),北美/欧洲正式订单即将落地发货,海外产能极其紧缺,备用电源开启出海逻辑有望兑现。北美aidc柴发传统供应商康明斯/MTU/卡特/科勒交期排至27年,订单爆满做不过来,系新供应商切入机会。 ②卡位优势:#公司在备用电源领域独家绑定万国数据Dayone(软银投资)切入北美德克萨斯(甲骨文等)核心AIDC地段,有望分享北美AI基建投资千亿美金市场。
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重视北美缺电大逻辑,备用电源供不应求,排单远超预期,已排至2027年 #北美备用电源潜在龙头 【科泰电源】 ①电源出海:#近日确认拿到UL认证(安全出口),北美/欧洲正式订单即将落地发货,海外产能极其紧缺,备用电源开启出海逻辑有望兑现。北美aidc柴发传统供应商康明斯/MTU/卡特/科勒交期排至27年,订单爆满做不过来,系新供应商切入机会。 ②卡位优势:#公司在备用电源领域独家绑定万国数据Dayone(软银投资)切入北美德克萨斯(甲骨文等)核心AIDC地段,有望分享北美AI基建投资千亿美金市场。
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