一、储能产业链：全球能源安全焦虑下的确定性高景气1、地缘冲突催化需求刚性化中东油气供应受限与俄罗斯威胁对欧停供能源，重现并深化了2022年俄乌冲突引发的能源安全危机。本轮影响可能更为深远，直接强化了全球（尤其是欧洲）对能源自主可控的迫切需求。储能作为平衡电网、保障供电稳定的核心手段，需求从“经济性驱

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一、电网设备板块：全球缺电背景下的确定性高景气赛道1、全球性电力短缺与老旧电网改造需求迫切伊拉克全境断电事件是电网脆弱性的缩影。更深层次的驱动在于，为承接海量AI算力需求，美国启动了史上规模最大的电网升级计划，三大区域电网运营商相继获批总计750亿美元的输电扩容项目，重点建设765千伏超高压线路。与

这几天盘面最大的变化，大家感受到了吗？ 资金，正在悄悄的换赛道。 前段时间还是AI、人形机器人轮番表现，这周开始风向明显变了. 最近两天电力相关板块集体异动。金开新能6天3板，同力天启触及涨停，中国能建、协鑫能科、豫能控股集体跟涨。 【为什么电力突

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一、周末大家都在看打仗；打仗必是两败俱伤！乱世黄金；咋说呢；老美大兵压进霍尔姆斯海峡预期打满了；加上金银上一波主升；黄金明天不板的；就是兑现了；1、以涨价为主的科技；这里大部分都因为干仗买单的。2、以涨价为主的有色化工类；金银 铝铜 钨 锡 稀土等金属；有些预期我觉得打满的了；尤其是钨；持续上攻；化

二月最后二天，迎来新题材“电算一体”，三月可期！28日根本不算是“突发事件”，开局是可预见的、结局也可预见！中东迎来光明未来，世界会更美好！市场也早己一周做出反应，另外人民币升值，大A己是国际资金不错的避风港，周一低开高走中阳可期，反而要注意高位黄金之类的见光反杀风险！下周迎来3月开局，最重要的事件

 周五，太空光伏板块集体大涨，20多只核心个股涨停！消息面上，2026年1月22日，特斯拉CEO埃隆•马斯克在瑞士达沃斯世界经济论坛年会期间力挺太空光伏，并披露关键产能规划。他表示，SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升，目标在未来三年内实现每年100GW的太阳能制造能力。"在太空建

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一、行业惊雷：供需共振引爆 MLCC 涨价潮作为电子电路的 “稳压器” 与 “滤波核心”，MLCC（片式多层陶瓷电容器）正迎来十年来最剧烈的供需失衡。国巨、风华高科等龙头近期密集上调报价 10%-30%，这并非短期波动，而是成本、需求、供给三大核心逻辑共振催生的超级周期起点。全球 MLCC 市场规模

        过去一年，半导体设备板块涨幅巨大，而半导体材料种类又太多，所以标的比较散，不容易参与。有没有啥材料很关键，但没起过行情？有——有种牛逼材料，现在很缺——磷化铟（InP）。        这种材料有啥用？I

半导体材料按应用环节划分，可分为前端晶圆制造材料和后端封装材料两大类。主要的晶圆制造材料包括：硅片、电子特气、光刻胶及配套试剂、湿电子化学品、抛光材料、靶材、光掩膜版等；主要的封装材料包括：引线框架、封装基板、陶瓷材料、键合金丝、切割材料等。 一．制造材料 （一）半导

半导体今天确认了7分，昨天提到半导体元旦后多次预热，今天算是加速了，加速后还有哪些预期差？   我觉得在找热点的预期差之前，要先找到这次半导体启动的原因、找到这次半导体领涨的分支，然后就可以找到哪些分支、哪些股票有预期差了。   这波半导体上涨的原因还是之前提到的，半导体

 一、个股公告a)     德邦股份：2026年1月13日晚公告，公司拟以股东会决议方式主动撤回A股股票在上交所的上市交易，并申请股票进入全国中小企业股份转让系统退市板块继续交易。此前，因间接控股股东宿迁京东卓风筹划重大事项，公司股票自2026年1月

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        过去一年，半导体设备板块涨幅巨大，而半导体材料种类又太多，所以标的比较散，不容易参与。有没有啥材料很关键，但没起过行情？有——有种牛逼材料，现在很缺——磷化铟（InP）。        这种材料有啥用？I

半导体材料按应用环节划分，可分为前端晶圆制造材料和后端封装材料两大类。主要的晶圆制造材料包括：硅片、电子特气、光刻胶及配套试剂、湿电子化学品、抛光材料、靶材、光掩膜版等；主要的封装材料包括：引线框架、封装基板、陶瓷材料、键合金丝、切割材料等。 一．制造材料 （一）半导

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        过去一年，半导体设备板块涨幅巨大，而半导体材料种类又太多，所以标的比较散，不容易参与。有没有啥材料很关键，但没起过行情？有——有种牛逼材料，现在很缺——磷化铟（InP）。        这种材料有啥用？I

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        过去一年，半导体设备板块涨幅巨大，而半导体材料种类又太多，所以标的比较散，不容易参与。有没有啥材料很关键，但没起过行情？有——有种牛逼材料，现在很缺——磷化铟（InP）。        这种材料有啥用？I

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1 绿发电力 互动，电算协同是公司“新能源+”融合发展的重要场景之一。目前公司正在与部分数据中心积极对接，寻求绿电交易及其他合作的可行性2 百川股份 "百川早上发布消息，三羟甲基丙烷 (TMP)上调 4500，双三羟甲基丙烷 (Di-TMP)上调4000元，TMA暂停报价3 大元泵业 美股维谛技术上

宏观新闻09:30:07【第二场“部长通道”集中采访活动9日举行】3月8日09:20:26【第二场“代表通道”集中采访活动明早8时举行】3月8日，十四届全国人大四次会议新闻中心发布通知，2026年3月9日8:00—8:40（第二次全体会议前）→ 3.06 重磅经济会议 (事关 未来政策、创

一、电网设备板块：全球缺电背景下的确定性高景气赛道1、全球性电力短缺与老旧电网改造需求迫切伊拉克全境断电事件是电网脆弱性的缩影。更深层次的驱动在于，为承接海量AI算力需求，美国启动了史上规模最大的电网升级计划，三大区域电网运营商相继获批总计750亿美元的输电扩容项目，重点建设765千伏超高压线路。与

这几天盘面最大的变化，大家感受到了吗？ 资金，正在悄悄的换赛道。 前段时间还是AI、人形机器人轮番表现，这周开始风向明显变了. 最近两天电力相关板块集体异动。金开新能6天3板，同力天启触及涨停，中国能建、协鑫能科、豫能控股集体跟涨。 【为什么电力突

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【天然气】图表卡塔尔能源遭伊朗袭击后宣布暂停生产液化天然气。盘后，欧洲天然气大涨50%。 【AIDC/三次电源】图表2026年2月28日，据机构研报，电压大电流趋势驱动板载电源架构升级，

一、周末大家都在看打仗；打仗必是两败俱伤！乱世黄金；咋说呢；老美大兵压进霍尔姆斯海峡预期打满了；加上金银上一波主升；黄金明天不板的；就是兑现了；1、以涨价为主的科技；这里大部分都因为干仗买单的。2、以涨价为主的有色化工类；金银 铝铜 钨 锡 稀土等金属；有些预期我觉得打满的了；尤其是钨；持续上攻；化

二月最后二天，迎来新题材“电算一体”，三月可期！28日根本不算是“突发事件”，开局是可预见的、结局也可预见！中东迎来光明未来，世界会更美好！市场也早己一周做出反应，另外人民币升值，大A己是国际资金不错的避风港，周一低开高走中阳可期，反而要注意高位黄金之类的见光反杀风险！下周迎来3月开局，最重要的事件

 周五，太空光伏板块集体大涨，20多只核心个股涨停！消息面上，2026年1月22日，特斯拉CEO埃隆•马斯克在瑞士达沃斯世界经济论坛年会期间力挺太空光伏，并披露关键产能规划。他表示，SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升，目标在未来三年内实现每年100GW的太阳能制造能力。"在太空建

 周五，太空光伏板块集体大涨，20多只核心个股涨停！消息面上，2026年1月22日，特斯拉CEO埃隆•马斯克在瑞士达沃斯世界经济论坛年会期间力挺太空光伏，并披露关键产能规划。他表示，SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升，目标在未来三年内实现每年100GW的太阳能制造能力。"在太空建

一、行业惊雷：供需共振引爆 MLCC 涨价潮作为电子电路的 “稳压器” 与 “滤波核心”，MLCC（片式多层陶瓷电容器）正迎来十年来最剧烈的供需失衡。国巨、风华高科等龙头近期密集上调报价 10%-30%，这并非短期波动，而是成本、需求、供给三大核心逻辑共振催生的超级周期起点。全球 MLCC 市场规模

        过去一年，半导体设备板块涨幅巨大，而半导体材料种类又太多，所以标的比较散，不容易参与。有没有啥材料很关键，但没起过行情？有——有种牛逼材料，现在很缺——磷化铟（InP）。        这种材料有啥用？I

半导体材料按应用环节划分，可分为前端晶圆制造材料和后端封装材料两大类。主要的晶圆制造材料包括：硅片、电子特气、光刻胶及配套试剂、湿电子化学品、抛光材料、靶材、光掩膜版等；主要的封装材料包括：引线框架、封装基板、陶瓷材料、键合金丝、切割材料等。 一．制造材料 （一）半导

半导体今天确认了7分，昨天提到半导体元旦后多次预热，今天算是加速了，加速后还有哪些预期差？   我觉得在找热点的预期差之前，要先找到这次半导体启动的原因、找到这次半导体领涨的分支，然后就可以找到哪些分支、哪些股票有预期差了。   这波半导体上涨的原因还是之前提到的，半导体

 一、个股公告a)     德邦股份：2026年1月13日晚公告，公司拟以股东会决议方式主动撤回A股股票在上交所的上市交易，并申请股票进入全国中小企业股份转让系统退市板块继续交易。此前，因间接控股股东宿迁京东卓风筹划重大事项，公司股票自2026年1月