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无名小韭-从AI开始
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无名小韭-从AI开始
2026-07-29 11:15:42
三环集团(2026年一季报解读)
三环集团(300408.SZ / 06951.HK)深度研究报告框架。 三环集团当前正处于“A+H”双平台上市后的全球化扩张期,业绩在AI算力与新能源需求共振下迎来爆发(2026Q1净利+48.5%)。但需警惕近期港股上市后的资金博弈(7月28日港股单日跌14.7%)以及MLCC行业潜在的周期性价格战风险。 一、 公司画像:先进陶瓷平台型龙头,AI算力的“隐形卖铲人” 三环集团并非简单的元器件制造商,而是“材料-设备-产品”垂直一体化的平台型龙头,核心逻辑在于国产替代+AI增量: 压舱石(MLC
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三环集团
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无名小韭-从AI开始
2026-07-29 09:15:43
宏景科技(2026年一季度)
宏景科技(301396.SZ)深度研究报告框架。 ⚠️ 核心提示:宏景科技当前正处于“传统智慧城市服务商”向“AI算力租赁龙头”转型的关键验证期。市场对其定价逻辑已完全脱离传统IT服务估值,转而交易“算力出海+Token经济”的高成长预期。但需警惕近期股价剧烈波动(7月28日单日跌12.1%)背后的资金分歧与高负债风险。 一、 公司画像:从“包工头”到“算力房东”的惊险一跃 宏景科技并非传统的硬件制造商,其核心商业模式正在发生根本性重构: 旧业务(现金牛/拖累项):智慧城市解决方案(智慧医疗、教
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宏景科技
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无名小韭-从AI开始
2026-07-28 09:56:15
嘉美包装(可能与第37个月后新资产追觅科技注入)
一、公司定位与业务概览 全称:嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 股票代码:002969.SZ 主营业务:食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售;并提供饮料灌装服务 主要产品:三片罐、二片罐、无菌纸包装等;旗下企业覆盖印铁、三片罐、两片罐、ABC罐、TBC罐、SBC罐、无菌纸包及配套灌装OEM等多个板块 客户基础:公开信息显示公司与养元饮品、王老吉、银鹭、达利集团、承德露露、喜多多等头部饮料品牌有长期合作 产能布局:公司在全国多地设有生产基地,采取贴近客户的“伴生式”布局,以降低运输成本、提升交
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嘉美包装
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无名小韭-从AI开始
2026-07-27 15:30:12
太极实业研究(2026年一季度解读)
一、公司画像:是“工程+半导体封测”双轮驱动 太极实业(600667)是无锡产业发展集团下属国有控股上市公司,1993年在沪上市,市场常称其为“江苏第一股”。 从业务看,公司已形成两条主线: 工程技术服务:以子公司十一科技为核心,面向电子高科技、高端制造等提供工程总包服务,尤其在高纯二次配、洁净室工程等细分领域具备较强积累。 半导体封测:以海太半导体、太极半导体为主力平台,前者长期绑定 SK 海力士,后者持续向先进封装、存储封测方向延伸。 这说明一个关键判断:不能简单把太极实业当成普通工程企业看
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太极实业
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