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2026-01-08 20:04:49
信维通信:商业航天的中际旭创
1)马斯克SpaceX 星链高速连接器全球独家供应商! 2)亚马逊kuiper卫星连接器+天线+结构件全品类供货,市占率超过50%! 3)OPEN AI终端天线及结构件承接,25年12月份交付样品,26年量产,其中信维越南工厂承接70%订单! 4)Meta的AI终端硬件,LCP材料和轻量化天线已经送样,正在验证,预计26年可以签下订单; 5)英伟达Orin平台自动驾驶域控天线,生命周期合同金额超过50亿,正在洽谈AI服务器高频连接器 ; 6)谷歌Pixel频射天线供应商,正在和信维洽谈卫星Pro
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信维通信
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2025-12-08 08:48:03
乾照光电千亿商业航天!
乾照光电海外航天业务交流更新-1207[太阳]全球航天客户矩阵落地,龙头订单全面起量!①亚马逊:锁定Kuiper卫星合作,已获8000片小批量订单,进入验证阶段,未来3200颗低轨卫星对应需求60-80万片弹性较大;②Intelsat:老牌客户,年供货3-5万片,形成持续稳定收入;③SpaceX:公司产品已进入星链类项目供应链体系,通过北美Intelsat间接供货,明年受益星链V3系列大尺寸单颗增量4-5倍有望转为直供;④谷歌Suncatcher:送样测试中,依托2018年建立的合作基础,适配卫
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2025-11-27 21:13:21
有机硅!反内卷!
【西部化工&新材料】#有机硅:陶氏宣布有机硅涨价10-20%,全球有机硅减量与涨价共振 [玫瑰]#陶氏有机硅业务线价格上调10-20%,全球有机硅减量与涨价共振。1)11月25日,陶氏化学向大中华区合作伙伴发布公告称,其有机硅产品将于12月10日涨价10-20%。2)国内有机硅厂商达成反内卷减产,12月将减产30%。3)据SMM报道,11月25日有机硅成交价格13100-13300元/吨,较上周环比上调450元/吨,多数刚需客户已进场采购。4)陶氏是拥有有机硅上下游全产业链的跨国公司,24年以来
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2025-11-27 21:08:28
航天动力
继续低吸,商业航天的星辰大海刚刚启航!
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2025-11-19 13:34:08
美农生物:深耕水产营养,引领饲料蛋白技术革新
2023年8月,日本核污染水排海事件引发全球对海产品安全的普遍担忧,水产养殖行业面临前所未有的挑战与机遇。在这一背景下,美农生物子公司美溢德被第六届中国水产科技大会授予“2022年中国水产行业十大杰出成果奖” ,其功能性蛋白原料产品“肝肠肽保”荣获“2022中国水产饲料年度明星产品”称号 。 作为一家专业从事饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料研发的高新技术企业,美农生物通过自主创新的生物酶解技术,正在为水产养殖提供更为安全、高效的蛋白质营养解决方案。 01 战略布局:从猪到水产的多元化拓展 美农生物自
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中水渔业
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2025-11-05 12:54:27
海博思创:储能巨轮的“黄金航程”刚刚启航
比肩阿特斯人称小阳光的储能集成核心票:海博思创! 如果说2025年的储能市场是一片波澜壮阔的海洋,那么海博思创就是一艘刚刚升起满帆、全速驶向深海的巨轮。当前,正是登船与之共航的绝佳时机。 这艘船的第一个引擎,是国内市场的“王者归来”。 当市场还在为“取消强配”而忧虑时,海博思创已凭借其深厚的电力系统理解力,敏锐地抓住了“市场化独立储能”的历史性机遇。它不再仅仅是设备的供应商,而是化身为“储能电站的全生命周期运营商”。 想象一下这个画面:海博思创利用其技术优势,精准锁定电网的优质节点,联合低成本的
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2025-10-15 20:25:58
关注信维通信!进入openai端侧供应链!
$信维通信(SZ300136)$ 【中泰电子|信维通信】端侧AI+卫星通信+透明天线多催化在即,底部明确重点关注! 🚀北美端侧AI新品值得期待 公司是果链核心厂商,技术及渠道优势明显,北美O客户终端产品推出在即,公司有望作为核心供应商深度受益。ChatGPT目前全球用户接近10亿,硬件推出有望快速上量,AI模型智能化提升带动功能优化,硬件落地是AI闭环关键,看好端侧产业趋势beta。 🚀透明天线贡献增量弹性! ➠下游A、H等客户需求高,预计27年新品搭载,明年有望导入!优势:手机薄、天线美观
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传音控股(688036.SH):非洲手机之王,AI+新兴市场双引擎爆发!
新兴市场霸主 + AI手机+互联网生态变现加速 传音控股是全球新兴市场手机龙头,深耕非洲、南亚、东南亚等高速增长地区,构建“硬件+移动互联网”生态闭环。2025年,公司迎来三大增长动能: 1、 智能机渗透率提升:非洲智能机渗透率仅50%(vs全球90%),换机潮持续驱动增长! 2、AI手机新品爆发:TECNO AI手机支持本地化AI翻译、影像增强,2025年AI机型占比或达30%! 150−300)支持本地化AI翻译、影像增强,2025年AI机型占比或达30%! 3、互联网业务高毛利变现:音乐流
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传音控股
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广生堂!聚焦乙肝临床治愈,创新药管线爆发在即
降息!和谈顺利!创新药迎来重要利好!! 1. 核心产品:乙肝创新药“双星”组合 (1)GST-HG141(核心蛋白抑制剂) 全球进度最快:全球首个进入III期临床的乙肝核心蛋白抑制剂(靶点:HBV cccDNA)。 疗效突出:II期数据显示,联合核苷类药物可使HBV DNA载量下降超1 log10 IU/mL(疗效显著优于单药)。 定位精准:针对“核苷类应答不佳”患者(占乙肝患者30%),国内潜在市场规模超50亿元。 (2)GST-HG131(HBsAg抑制剂) 突破性疗法:国内首个口服HBsA
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固态电池重要设备商!科新机电!比肩先导智能
【固态电池】9月最强主线,强call! # 固态催化密集来临,牢抓核心资产1、Q4工信部审厂是明牌催化,6-7月市场交易重点在C链,工信部审厂后,市场交易将加速扩圈,B链和其他主机厂也将成为交易重点; 2、头部电池厂26年干法中试线扩产明确,预计年底开启设备招标。 3、关键材料送样进度超预期当下最推荐3个环节:【硫化锂】、【设备】、【集流体】# 【硫化锂】: 全固态电池卡脖子环节,当前可以批量化生产纯度达标的企业非常稀缺, 重点推荐:1、【厦钨新能】:已经拿到BYD硫化锂供货资格;2、【上海洗霸
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碳化硅!新技术!关注天岳先进,露笑科技!
英伟达新一代Rubin处理器的开发蓝图中,为了提升效能,计划把CoWoS先进封装环节的中介层材料,由硅换成碳化硅。 目前台积电已经邀集各国厂商共同研发碳化硅中介层的制造技术,英伟达的第一代Rubin GPU仍会采用硅中介层。最晚2027年,碳化硅就会进入先进封装。002617露笑科技 688234天岳先进 英伟达GPU依赖台积电CoWoS先进封装技术,计划将12英寸碳化硅衬底导入,天岳作为全球碳化硅头部企业,于2024年底制造出全球首片碳化硅衬底,其以先进的技术能力和强大的制造能力,于2024年
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中国稀土!中重稀土持续涨价,稀土价值重估!
稀土价格持续上涨,中重稀土 9月突破新高,看好中国稀土! 中国稀土25H1业绩点评:业绩修复明显,分离厂整合最受益者 【业绩】25H1公司实现营收18.75亿元,同比+62.38%,主要由于稀土价格修复,叠加公司调整营销策略,实现销售同比增长;25Q2实现营收11.47亿元,同比+34.48%,环比+57.69%。利润端,25H1实现归母净利润1.62亿元,主要系量价齐升+减值冲回(其中资产减值冲回0.35亿);单Q2实现归母净利润0.89亿,环比+22.68%,由于Q2出口管制价格波动较大,资
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2023-07-12 08:28:18
放了一些量但不多
今天有一些增量但不多。 短线方面:卫星继续走强,但我看好的标的走的很弱,沪工如期买不到,本以为多伦能晋级,却走的格外的弱,20cm板了航天智装,做航天芯片的和存储芯片共振。合众、天箭都是不错的首板,可惜我都没上到车。 上午最核心的题材不是卫星,是存储,存储很早也聊过,逻辑比较清晰的是库存减少+涨价。存储里香浓、万润是一直比较看好的票,今天也买了一些睿能科技。 而存储今天的走强也有一条暗线逻辑,就是在AI算力中,芯片、服务器是名牌逻辑,存储芯片在AI算力中也有很大的需求,今天存储的走强,其实多少暗
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ai在持久,ai在坚持
出金日结束,机会在明天。 先看看今天基本情况: 上证+0.67%,创业板指+0.58%,两市10449亿。拉指数的主要是金融板块,中国平安涨停,市场围绕非AI的业绩+疫情。市场以轮动为主,昨天新能源,今天疫情。 AI前期三大家:算力、大模型、数据,有近期消息面的利空和各种小作文,再加上筹码不稳定和大假取钱的惯例,顺势进行了令人相当窒息的回撤。 主线AI开始了连续补跌,高位中科两连跌停,三六零、剑桥、中文、昆仑等不是跌停就是大跌。 分支的游戏、传媒也同样没能抗住,跳水开板。 连续的调整,实话讲身边
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心里有“数,据”高临下
上周五出了个差,今天恢复复盘。 竞价阶段,昨日首板基本没有溢价,算力、芯片、算法都开得差,预示了这是分歧得一天。过去一周多,ai带来了良好的赚钱效应,花无百日红,今天的调整也符合预期。良性得调整,可以让板块走的更长久。 在持续得高潮中,板块还将继续轮动,从周一、周二得盘面来看,数据相关板块异动最为明显,明天也只能关注今天的活口。 说一说数据,数据量是根本,所以易华录、中文在线、掌阅科技之类的走出赚钱效应。之前提过数据资产化,是解决某些债务危机得办法,在资产化之前有一些问题必须明确。 数据归属确权
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信维通信:商业航天的中际旭创
1)马斯克SpaceX 星链高速连接器全球独家供应商! 2)亚马逊kuiper卫星连接器+天线+结构件全品类供货,市占率超过50%! 3)OPEN AI终端天线及结构件承接,25年12月份交付样品,26年量产,其中信维越南工厂承接70%订单! 4)Meta的AI终端硬件,LCP材料和轻量化天线已经送样,正在验证,预计26年可以签下订单; 5)英伟达Orin平台自动驾驶域控天线,生命周期合同金额超过50亿,正在洽谈AI服务器高频连接器 ; 6)谷歌Pixel频射天线供应商,正在和信维洽谈卫星Pro
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信维通信
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乾照光电千亿商业航天!
乾照光电海外航天业务交流更新-1207[太阳]全球航天客户矩阵落地,龙头订单全面起量!①亚马逊:锁定Kuiper卫星合作,已获8000片小批量订单,进入验证阶段,未来3200颗低轨卫星对应需求60-80万片弹性较大;②Intelsat:老牌客户,年供货3-5万片,形成持续稳定收入;③SpaceX:公司产品已进入星链类项目供应链体系,通过北美Intelsat间接供货,明年受益星链V3系列大尺寸单颗增量4-5倍有望转为直供;④谷歌Suncatcher:送样测试中,依托2018年建立的合作基础,适配卫
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有机硅!反内卷!
【西部化工&新材料】#有机硅:陶氏宣布有机硅涨价10-20%,全球有机硅减量与涨价共振 [玫瑰]#陶氏有机硅业务线价格上调10-20%,全球有机硅减量与涨价共振。1)11月25日,陶氏化学向大中华区合作伙伴发布公告称,其有机硅产品将于12月10日涨价10-20%。2)国内有机硅厂商达成反内卷减产,12月将减产30%。3)据SMM报道,11月25日有机硅成交价格13100-13300元/吨,较上周环比上调450元/吨,多数刚需客户已进场采购。4)陶氏是拥有有机硅上下游全产业链的跨国公司,24年以来
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继续低吸,商业航天的星辰大海刚刚启航!
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美农生物:深耕水产营养,引领饲料蛋白技术革新
2023年8月,日本核污染水排海事件引发全球对海产品安全的普遍担忧,水产养殖行业面临前所未有的挑战与机遇。在这一背景下,美农生物子公司美溢德被第六届中国水产科技大会授予“2022年中国水产行业十大杰出成果奖” ,其功能性蛋白原料产品“肝肠肽保”荣获“2022中国水产饲料年度明星产品”称号 。 作为一家专业从事饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料研发的高新技术企业,美农生物通过自主创新的生物酶解技术,正在为水产养殖提供更为安全、高效的蛋白质营养解决方案。 01 战略布局:从猪到水产的多元化拓展 美农生物自
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海博思创:储能巨轮的“黄金航程”刚刚启航
比肩阿特斯人称小阳光的储能集成核心票:海博思创! 如果说2025年的储能市场是一片波澜壮阔的海洋,那么海博思创就是一艘刚刚升起满帆、全速驶向深海的巨轮。当前,正是登船与之共航的绝佳时机。 这艘船的第一个引擎,是国内市场的“王者归来”。 当市场还在为“取消强配”而忧虑时,海博思创已凭借其深厚的电力系统理解力,敏锐地抓住了“市场化独立储能”的历史性机遇。它不再仅仅是设备的供应商,而是化身为“储能电站的全生命周期运营商”。 想象一下这个画面:海博思创利用其技术优势,精准锁定电网的优质节点,联合低成本的
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关注信维通信!进入openai端侧供应链!
$信维通信(SZ300136)$ 【中泰电子|信维通信】端侧AI+卫星通信+透明天线多催化在即,底部明确重点关注! 🚀北美端侧AI新品值得期待 公司是果链核心厂商,技术及渠道优势明显,北美O客户终端产品推出在即,公司有望作为核心供应商深度受益。ChatGPT目前全球用户接近10亿,硬件推出有望快速上量,AI模型智能化提升带动功能优化,硬件落地是AI闭环关键,看好端侧产业趋势beta。 🚀透明天线贡献增量弹性! ➠下游A、H等客户需求高,预计27年新品搭载,明年有望导入!优势:手机薄、天线美观
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传音控股(688036.SH):非洲手机之王,AI+新兴市场双引擎爆发!
新兴市场霸主 + AI手机+互联网生态变现加速 传音控股是全球新兴市场手机龙头,深耕非洲、南亚、东南亚等高速增长地区,构建“硬件+移动互联网”生态闭环。2025年,公司迎来三大增长动能: 1、 智能机渗透率提升:非洲智能机渗透率仅50%(vs全球90%),换机潮持续驱动增长! 2、AI手机新品爆发:TECNO AI手机支持本地化AI翻译、影像增强,2025年AI机型占比或达30%! 150−300)支持本地化AI翻译、影像增强,2025年AI机型占比或达30%! 3、互联网业务高毛利变现:音乐流
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广生堂!聚焦乙肝临床治愈,创新药管线爆发在即
降息!和谈顺利!创新药迎来重要利好!! 1. 核心产品:乙肝创新药“双星”组合 (1)GST-HG141(核心蛋白抑制剂) 全球进度最快:全球首个进入III期临床的乙肝核心蛋白抑制剂(靶点:HBV cccDNA)。 疗效突出:II期数据显示,联合核苷类药物可使HBV DNA载量下降超1 log10 IU/mL(疗效显著优于单药)。 定位精准:针对“核苷类应答不佳”患者(占乙肝患者30%),国内潜在市场规模超50亿元。 (2)GST-HG131(HBsAg抑制剂) 突破性疗法:国内首个口服HBsA
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固态电池重要设备商!科新机电!比肩先导智能
【固态电池】9月最强主线,强call! # 固态催化密集来临,牢抓核心资产1、Q4工信部审厂是明牌催化,6-7月市场交易重点在C链,工信部审厂后,市场交易将加速扩圈,B链和其他主机厂也将成为交易重点; 2、头部电池厂26年干法中试线扩产明确,预计年底开启设备招标。 3、关键材料送样进度超预期当下最推荐3个环节:【硫化锂】、【设备】、【集流体】# 【硫化锂】: 全固态电池卡脖子环节,当前可以批量化生产纯度达标的企业非常稀缺, 重点推荐:1、【厦钨新能】:已经拿到BYD硫化锂供货资格;2、【上海洗霸
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碳化硅!新技术!关注天岳先进,露笑科技!
英伟达新一代Rubin处理器的开发蓝图中,为了提升效能,计划把CoWoS先进封装环节的中介层材料,由硅换成碳化硅。 目前台积电已经邀集各国厂商共同研发碳化硅中介层的制造技术,英伟达的第一代Rubin GPU仍会采用硅中介层。最晚2027年,碳化硅就会进入先进封装。002617露笑科技 688234天岳先进 英伟达GPU依赖台积电CoWoS先进封装技术,计划将12英寸碳化硅衬底导入,天岳作为全球碳化硅头部企业,于2024年底制造出全球首片碳化硅衬底,其以先进的技术能力和强大的制造能力,于2024年
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中国稀土!中重稀土持续涨价,稀土价值重估!
稀土价格持续上涨,中重稀土 9月突破新高,看好中国稀土! 中国稀土25H1业绩点评:业绩修复明显,分离厂整合最受益者 【业绩】25H1公司实现营收18.75亿元,同比+62.38%,主要由于稀土价格修复,叠加公司调整营销策略,实现销售同比增长;25Q2实现营收11.47亿元,同比+34.48%,环比+57.69%。利润端,25H1实现归母净利润1.62亿元,主要系量价齐升+减值冲回(其中资产减值冲回0.35亿);单Q2实现归母净利润0.89亿,环比+22.68%,由于Q2出口管制价格波动较大,资
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放了一些量但不多
今天有一些增量但不多。 短线方面:卫星继续走强,但我看好的标的走的很弱,沪工如期买不到,本以为多伦能晋级,却走的格外的弱,20cm板了航天智装,做航天芯片的和存储芯片共振。合众、天箭都是不错的首板,可惜我都没上到车。 上午最核心的题材不是卫星,是存储,存储很早也聊过,逻辑比较清晰的是库存减少+涨价。存储里香浓、万润是一直比较看好的票,今天也买了一些睿能科技。 而存储今天的走强也有一条暗线逻辑,就是在AI算力中,芯片、服务器是名牌逻辑,存储芯片在AI算力中也有很大的需求,今天存储的走强,其实多少暗
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ai在持久,ai在坚持
出金日结束,机会在明天。 先看看今天基本情况: 上证+0.67%,创业板指+0.58%,两市10449亿。拉指数的主要是金融板块,中国平安涨停,市场围绕非AI的业绩+疫情。市场以轮动为主,昨天新能源,今天疫情。 AI前期三大家:算力、大模型、数据,有近期消息面的利空和各种小作文,再加上筹码不稳定和大假取钱的惯例,顺势进行了令人相当窒息的回撤。 主线AI开始了连续补跌,高位中科两连跌停,三六零、剑桥、中文、昆仑等不是跌停就是大跌。 分支的游戏、传媒也同样没能抗住,跳水开板。 连续的调整,实话讲身边
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上周五出了个差,今天恢复复盘。 竞价阶段,昨日首板基本没有溢价,算力、芯片、算法都开得差,预示了这是分歧得一天。过去一周多,ai带来了良好的赚钱效应,花无百日红,今天的调整也符合预期。良性得调整,可以让板块走的更长久。 在持续得高潮中,板块还将继续轮动,从周一、周二得盘面来看,数据相关板块异动最为明显,明天也只能关注今天的活口。 说一说数据,数据量是根本,所以易华录、中文在线、掌阅科技之类的走出赚钱效应。之前提过数据资产化,是解决某些债务危机得办法,在资产化之前有一些问题必须明确。 数据归属确权
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乾照光电海外航天业务交流更新-1207[太阳]全球航天客户矩阵落地,龙头订单全面起量!①亚马逊:锁定Kuiper卫星合作,已获8000片小批量订单,进入验证阶段,未来3200颗低轨卫星对应需求60-80万片弹性较大;②Intelsat:老牌客户,年供货3-5万片,形成持续稳定收入;③SpaceX:公司产品已进入星链类项目供应链体系,通过北美Intelsat间接供货,明年受益星链V3系列大尺寸单颗增量4-5倍有望转为直供;④谷歌Suncatcher:送样测试中,依托2018年建立的合作基础,适配卫
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有机硅!反内卷!
【西部化工&新材料】#有机硅:陶氏宣布有机硅涨价10-20%,全球有机硅减量与涨价共振 [玫瑰]#陶氏有机硅业务线价格上调10-20%,全球有机硅减量与涨价共振。1)11月25日,陶氏化学向大中华区合作伙伴发布公告称,其有机硅产品将于12月10日涨价10-20%。2)国内有机硅厂商达成反内卷减产,12月将减产30%。3)据SMM报道,11月25日有机硅成交价格13100-13300元/吨,较上周环比上调450元/吨,多数刚需客户已进场采购。4)陶氏是拥有有机硅上下游全产业链的跨国公司,24年以来
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航天动力
继续低吸,商业航天的星辰大海刚刚启航!
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2025-11-19 13:34:08
美农生物:深耕水产营养,引领饲料蛋白技术革新
2023年8月,日本核污染水排海事件引发全球对海产品安全的普遍担忧,水产养殖行业面临前所未有的挑战与机遇。在这一背景下,美农生物子公司美溢德被第六届中国水产科技大会授予“2022年中国水产行业十大杰出成果奖” ,其功能性蛋白原料产品“肝肠肽保”荣获“2022中国水产饲料年度明星产品”称号 。 作为一家专业从事饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料研发的高新技术企业,美农生物通过自主创新的生物酶解技术,正在为水产养殖提供更为安全、高效的蛋白质营养解决方案。 01 战略布局:从猪到水产的多元化拓展 美农生物自
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海博思创:储能巨轮的“黄金航程”刚刚启航
比肩阿特斯人称小阳光的储能集成核心票:海博思创! 如果说2025年的储能市场是一片波澜壮阔的海洋,那么海博思创就是一艘刚刚升起满帆、全速驶向深海的巨轮。当前,正是登船与之共航的绝佳时机。 这艘船的第一个引擎,是国内市场的“王者归来”。 当市场还在为“取消强配”而忧虑时,海博思创已凭借其深厚的电力系统理解力,敏锐地抓住了“市场化独立储能”的历史性机遇。它不再仅仅是设备的供应商,而是化身为“储能电站的全生命周期运营商”。 想象一下这个画面:海博思创利用其技术优势,精准锁定电网的优质节点,联合低成本的
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关注信维通信!进入openai端侧供应链!
$信维通信(SZ300136)$ 【中泰电子|信维通信】端侧AI+卫星通信+透明天线多催化在即,底部明确重点关注! 🚀北美端侧AI新品值得期待 公司是果链核心厂商,技术及渠道优势明显,北美O客户终端产品推出在即,公司有望作为核心供应商深度受益。ChatGPT目前全球用户接近10亿,硬件推出有望快速上量,AI模型智能化提升带动功能优化,硬件落地是AI闭环关键,看好端侧产业趋势beta。 🚀透明天线贡献增量弹性! ➠下游A、H等客户需求高,预计27年新品搭载,明年有望导入!优势:手机薄、天线美观
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传音控股(688036.SH):非洲手机之王,AI+新兴市场双引擎爆发!
新兴市场霸主 + AI手机+互联网生态变现加速 传音控股是全球新兴市场手机龙头,深耕非洲、南亚、东南亚等高速增长地区,构建“硬件+移动互联网”生态闭环。2025年,公司迎来三大增长动能: 1、 智能机渗透率提升:非洲智能机渗透率仅50%(vs全球90%),换机潮持续驱动增长! 2、AI手机新品爆发:TECNO AI手机支持本地化AI翻译、影像增强,2025年AI机型占比或达30%! 150−300)支持本地化AI翻译、影像增强,2025年AI机型占比或达30%! 3、互联网业务高毛利变现:音乐流
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广生堂!聚焦乙肝临床治愈,创新药管线爆发在即
降息!和谈顺利!创新药迎来重要利好!! 1. 核心产品:乙肝创新药“双星”组合 (1)GST-HG141(核心蛋白抑制剂) 全球进度最快:全球首个进入III期临床的乙肝核心蛋白抑制剂(靶点:HBV cccDNA)。 疗效突出:II期数据显示,联合核苷类药物可使HBV DNA载量下降超1 log10 IU/mL(疗效显著优于单药)。 定位精准:针对“核苷类应答不佳”患者(占乙肝患者30%),国内潜在市场规模超50亿元。 (2)GST-HG131(HBsAg抑制剂) 突破性疗法:国内首个口服HBsA
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固态电池重要设备商!科新机电!比肩先导智能
【固态电池】9月最强主线,强call! # 固态催化密集来临,牢抓核心资产1、Q4工信部审厂是明牌催化,6-7月市场交易重点在C链,工信部审厂后,市场交易将加速扩圈,B链和其他主机厂也将成为交易重点; 2、头部电池厂26年干法中试线扩产明确,预计年底开启设备招标。 3、关键材料送样进度超预期当下最推荐3个环节:【硫化锂】、【设备】、【集流体】# 【硫化锂】: 全固态电池卡脖子环节,当前可以批量化生产纯度达标的企业非常稀缺, 重点推荐:1、【厦钨新能】:已经拿到BYD硫化锂供货资格;2、【上海洗霸
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碳化硅!新技术!关注天岳先进,露笑科技!
英伟达新一代Rubin处理器的开发蓝图中,为了提升效能,计划把CoWoS先进封装环节的中介层材料,由硅换成碳化硅。 目前台积电已经邀集各国厂商共同研发碳化硅中介层的制造技术,英伟达的第一代Rubin GPU仍会采用硅中介层。最晚2027年,碳化硅就会进入先进封装。002617露笑科技 688234天岳先进 英伟达GPU依赖台积电CoWoS先进封装技术,计划将12英寸碳化硅衬底导入,天岳作为全球碳化硅头部企业,于2024年底制造出全球首片碳化硅衬底,其以先进的技术能力和强大的制造能力,于2024年
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中国稀土!中重稀土持续涨价,稀土价值重估!
稀土价格持续上涨,中重稀土 9月突破新高,看好中国稀土! 中国稀土25H1业绩点评:业绩修复明显,分离厂整合最受益者 【业绩】25H1公司实现营收18.75亿元,同比+62.38%,主要由于稀土价格修复,叠加公司调整营销策略,实现销售同比增长;25Q2实现营收11.47亿元,同比+34.48%,环比+57.69%。利润端,25H1实现归母净利润1.62亿元,主要系量价齐升+减值冲回(其中资产减值冲回0.35亿);单Q2实现归母净利润0.89亿,环比+22.68%,由于Q2出口管制价格波动较大,资
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放了一些量但不多
今天有一些增量但不多。 短线方面:卫星继续走强,但我看好的标的走的很弱,沪工如期买不到,本以为多伦能晋级,却走的格外的弱,20cm板了航天智装,做航天芯片的和存储芯片共振。合众、天箭都是不错的首板,可惜我都没上到车。 上午最核心的题材不是卫星,是存储,存储很早也聊过,逻辑比较清晰的是库存减少+涨价。存储里香浓、万润是一直比较看好的票,今天也买了一些睿能科技。 而存储今天的走强也有一条暗线逻辑,就是在AI算力中,芯片、服务器是名牌逻辑,存储芯片在AI算力中也有很大的需求,今天存储的走强,其实多少暗
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ai在持久,ai在坚持
出金日结束,机会在明天。 先看看今天基本情况: 上证+0.67%,创业板指+0.58%,两市10449亿。拉指数的主要是金融板块,中国平安涨停,市场围绕非AI的业绩+疫情。市场以轮动为主,昨天新能源,今天疫情。 AI前期三大家:算力、大模型、数据,有近期消息面的利空和各种小作文,再加上筹码不稳定和大假取钱的惯例,顺势进行了令人相当窒息的回撤。 主线AI开始了连续补跌,高位中科两连跌停,三六零、剑桥、中文、昆仑等不是跌停就是大跌。 分支的游戏、传媒也同样没能抗住,跳水开板。 连续的调整,实话讲身边
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心里有“数,据”高临下
上周五出了个差,今天恢复复盘。 竞价阶段,昨日首板基本没有溢价,算力、芯片、算法都开得差,预示了这是分歧得一天。过去一周多,ai带来了良好的赚钱效应,花无百日红,今天的调整也符合预期。良性得调整,可以让板块走的更长久。 在持续得高潮中,板块还将继续轮动,从周一、周二得盘面来看,数据相关板块异动最为明显,明天也只能关注今天的活口。 说一说数据,数据量是根本,所以易华录、中文在线、掌阅科技之类的走出赚钱效应。之前提过数据资产化,是解决某些债务危机得办法,在资产化之前有一些问题必须明确。 数据归属确权
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信维通信:商业航天的中际旭创
1)马斯克SpaceX 星链高速连接器全球独家供应商! 2)亚马逊kuiper卫星连接器+天线+结构件全品类供货,市占率超过50%! 3)OPEN AI终端天线及结构件承接,25年12月份交付样品,26年量产,其中信维越南工厂承接70%订单! 4)Meta的AI终端硬件,LCP材料和轻量化天线已经送样,正在验证,预计26年可以签下订单; 5)英伟达Orin平台自动驾驶域控天线,生命周期合同金额超过50亿,正在洽谈AI服务器高频连接器 ; 6)谷歌Pixel频射天线供应商,正在和信维洽谈卫星Pro
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信维通信
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2025-12-08 08:48:03
乾照光电千亿商业航天!
乾照光电海外航天业务交流更新-1207[太阳]全球航天客户矩阵落地,龙头订单全面起量!①亚马逊:锁定Kuiper卫星合作,已获8000片小批量订单,进入验证阶段,未来3200颗低轨卫星对应需求60-80万片弹性较大;②Intelsat:老牌客户,年供货3-5万片,形成持续稳定收入;③SpaceX:公司产品已进入星链类项目供应链体系,通过北美Intelsat间接供货,明年受益星链V3系列大尺寸单颗增量4-5倍有望转为直供;④谷歌Suncatcher:送样测试中,依托2018年建立的合作基础,适配卫
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有机硅!反内卷!
【西部化工&新材料】#有机硅:陶氏宣布有机硅涨价10-20%,全球有机硅减量与涨价共振 [玫瑰]#陶氏有机硅业务线价格上调10-20%,全球有机硅减量与涨价共振。1)11月25日,陶氏化学向大中华区合作伙伴发布公告称,其有机硅产品将于12月10日涨价10-20%。2)国内有机硅厂商达成反内卷减产,12月将减产30%。3)据SMM报道,11月25日有机硅成交价格13100-13300元/吨,较上周环比上调450元/吨,多数刚需客户已进场采购。4)陶氏是拥有有机硅上下游全产业链的跨国公司,24年以来
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航天动力
继续低吸,商业航天的星辰大海刚刚启航!
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美农生物:深耕水产营养,引领饲料蛋白技术革新
2023年8月,日本核污染水排海事件引发全球对海产品安全的普遍担忧,水产养殖行业面临前所未有的挑战与机遇。在这一背景下,美农生物子公司美溢德被第六届中国水产科技大会授予“2022年中国水产行业十大杰出成果奖” ,其功能性蛋白原料产品“肝肠肽保”荣获“2022中国水产饲料年度明星产品”称号 。 作为一家专业从事饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料研发的高新技术企业,美农生物通过自主创新的生物酶解技术,正在为水产养殖提供更为安全、高效的蛋白质营养解决方案。 01 战略布局:从猪到水产的多元化拓展 美农生物自
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海博思创:储能巨轮的“黄金航程”刚刚启航
比肩阿特斯人称小阳光的储能集成核心票:海博思创! 如果说2025年的储能市场是一片波澜壮阔的海洋,那么海博思创就是一艘刚刚升起满帆、全速驶向深海的巨轮。当前,正是登船与之共航的绝佳时机。 这艘船的第一个引擎,是国内市场的“王者归来”。 当市场还在为“取消强配”而忧虑时,海博思创已凭借其深厚的电力系统理解力,敏锐地抓住了“市场化独立储能”的历史性机遇。它不再仅仅是设备的供应商,而是化身为“储能电站的全生命周期运营商”。 想象一下这个画面:海博思创利用其技术优势,精准锁定电网的优质节点,联合低成本的
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关注信维通信!进入openai端侧供应链!
$信维通信(SZ300136)$ 【中泰电子|信维通信】端侧AI+卫星通信+透明天线多催化在即,底部明确重点关注! 🚀北美端侧AI新品值得期待 公司是果链核心厂商,技术及渠道优势明显,北美O客户终端产品推出在即,公司有望作为核心供应商深度受益。ChatGPT目前全球用户接近10亿,硬件推出有望快速上量,AI模型智能化提升带动功能优化,硬件落地是AI闭环关键,看好端侧产业趋势beta。 🚀透明天线贡献增量弹性! ➠下游A、H等客户需求高,预计27年新品搭载,明年有望导入!优势:手机薄、天线美观
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传音控股(688036.SH):非洲手机之王,AI+新兴市场双引擎爆发!
新兴市场霸主 + AI手机+互联网生态变现加速 传音控股是全球新兴市场手机龙头,深耕非洲、南亚、东南亚等高速增长地区,构建“硬件+移动互联网”生态闭环。2025年,公司迎来三大增长动能: 1、 智能机渗透率提升:非洲智能机渗透率仅50%(vs全球90%),换机潮持续驱动增长! 2、AI手机新品爆发:TECNO AI手机支持本地化AI翻译、影像增强,2025年AI机型占比或达30%! 150−300)支持本地化AI翻译、影像增强,2025年AI机型占比或达30%! 3、互联网业务高毛利变现:音乐流
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广生堂!聚焦乙肝临床治愈,创新药管线爆发在即
降息!和谈顺利!创新药迎来重要利好!! 1. 核心产品:乙肝创新药“双星”组合 (1)GST-HG141(核心蛋白抑制剂) 全球进度最快:全球首个进入III期临床的乙肝核心蛋白抑制剂(靶点:HBV cccDNA)。 疗效突出:II期数据显示,联合核苷类药物可使HBV DNA载量下降超1 log10 IU/mL(疗效显著优于单药)。 定位精准:针对“核苷类应答不佳”患者(占乙肝患者30%),国内潜在市场规模超50亿元。 (2)GST-HG131(HBsAg抑制剂) 突破性疗法:国内首个口服HBsA
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固态电池重要设备商!科新机电!比肩先导智能
【固态电池】9月最强主线,强call! # 固态催化密集来临,牢抓核心资产1、Q4工信部审厂是明牌催化,6-7月市场交易重点在C链,工信部审厂后,市场交易将加速扩圈,B链和其他主机厂也将成为交易重点; 2、头部电池厂26年干法中试线扩产明确,预计年底开启设备招标。 3、关键材料送样进度超预期当下最推荐3个环节:【硫化锂】、【设备】、【集流体】# 【硫化锂】: 全固态电池卡脖子环节,当前可以批量化生产纯度达标的企业非常稀缺, 重点推荐:1、【厦钨新能】:已经拿到BYD硫化锂供货资格;2、【上海洗霸
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碳化硅!新技术!关注天岳先进,露笑科技!
英伟达新一代Rubin处理器的开发蓝图中,为了提升效能,计划把CoWoS先进封装环节的中介层材料,由硅换成碳化硅。 目前台积电已经邀集各国厂商共同研发碳化硅中介层的制造技术,英伟达的第一代Rubin GPU仍会采用硅中介层。最晚2027年,碳化硅就会进入先进封装。002617露笑科技 688234天岳先进 英伟达GPU依赖台积电CoWoS先进封装技术,计划将12英寸碳化硅衬底导入,天岳作为全球碳化硅头部企业,于2024年底制造出全球首片碳化硅衬底,其以先进的技术能力和强大的制造能力,于2024年
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中国稀土!中重稀土持续涨价,稀土价值重估!
稀土价格持续上涨,中重稀土 9月突破新高,看好中国稀土! 中国稀土25H1业绩点评:业绩修复明显,分离厂整合最受益者 【业绩】25H1公司实现营收18.75亿元,同比+62.38%,主要由于稀土价格修复,叠加公司调整营销策略,实现销售同比增长;25Q2实现营收11.47亿元,同比+34.48%,环比+57.69%。利润端,25H1实现归母净利润1.62亿元,主要系量价齐升+减值冲回(其中资产减值冲回0.35亿);单Q2实现归母净利润0.89亿,环比+22.68%,由于Q2出口管制价格波动较大,资
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今天有一些增量但不多。 短线方面:卫星继续走强,但我看好的标的走的很弱,沪工如期买不到,本以为多伦能晋级,却走的格外的弱,20cm板了航天智装,做航天芯片的和存储芯片共振。合众、天箭都是不错的首板,可惜我都没上到车。 上午最核心的题材不是卫星,是存储,存储很早也聊过,逻辑比较清晰的是库存减少+涨价。存储里香浓、万润是一直比较看好的票,今天也买了一些睿能科技。 而存储今天的走强也有一条暗线逻辑,就是在AI算力中,芯片、服务器是名牌逻辑,存储芯片在AI算力中也有很大的需求,今天存储的走强,其实多少暗
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ai在持久,ai在坚持
出金日结束,机会在明天。 先看看今天基本情况: 上证+0.67%,创业板指+0.58%,两市10449亿。拉指数的主要是金融板块,中国平安涨停,市场围绕非AI的业绩+疫情。市场以轮动为主,昨天新能源,今天疫情。 AI前期三大家:算力、大模型、数据,有近期消息面的利空和各种小作文,再加上筹码不稳定和大假取钱的惯例,顺势进行了令人相当窒息的回撤。 主线AI开始了连续补跌,高位中科两连跌停,三六零、剑桥、中文、昆仑等不是跌停就是大跌。 分支的游戏、传媒也同样没能抗住,跳水开板。 连续的调整,实话讲身边
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心里有“数,据”高临下
上周五出了个差,今天恢复复盘。 竞价阶段,昨日首板基本没有溢价,算力、芯片、算法都开得差,预示了这是分歧得一天。过去一周多,ai带来了良好的赚钱效应,花无百日红,今天的调整也符合预期。良性得调整,可以让板块走的更长久。 在持续得高潮中,板块还将继续轮动,从周一、周二得盘面来看,数据相关板块异动最为明显,明天也只能关注今天的活口。 说一说数据,数据量是根本,所以易华录、中文在线、掌阅科技之类的走出赚钱效应。之前提过数据资产化,是解决某些债务危机得办法,在资产化之前有一些问题必须明确。 数据归属确权
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1)马斯克SpaceX 星链高速连接器全球独家供应商! 2)亚马逊kuiper卫星连接器+天线+结构件全品类供货,市占率超过50%! 3)OPEN AI终端天线及结构件承接,25年12月份交付样品,26年量产,其中信维越南工厂承接70%订单! 4)Meta的AI终端硬件,LCP材料和轻量化天线已经送样,正在验证,预计26年可以签下订单; 5)英伟达Orin平台自动驾驶域控天线,生命周期合同金额超过50亿,正在洽谈AI服务器高频连接器 ; 6)谷歌Pixel频射天线供应商,正在和信维洽谈卫星Pro
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乾照光电千亿商业航天!
乾照光电海外航天业务交流更新-1207[太阳]全球航天客户矩阵落地,龙头订单全面起量!①亚马逊:锁定Kuiper卫星合作,已获8000片小批量订单,进入验证阶段,未来3200颗低轨卫星对应需求60-80万片弹性较大;②Intelsat:老牌客户,年供货3-5万片,形成持续稳定收入;③SpaceX:公司产品已进入星链类项目供应链体系,通过北美Intelsat间接供货,明年受益星链V3系列大尺寸单颗增量4-5倍有望转为直供;④谷歌Suncatcher:送样测试中,依托2018年建立的合作基础,适配卫
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有机硅!反内卷!
【西部化工&新材料】#有机硅:陶氏宣布有机硅涨价10-20%,全球有机硅减量与涨价共振 [玫瑰]#陶氏有机硅业务线价格上调10-20%,全球有机硅减量与涨价共振。1)11月25日,陶氏化学向大中华区合作伙伴发布公告称,其有机硅产品将于12月10日涨价10-20%。2)国内有机硅厂商达成反内卷减产,12月将减产30%。3)据SMM报道,11月25日有机硅成交价格13100-13300元/吨,较上周环比上调450元/吨,多数刚需客户已进场采购。4)陶氏是拥有有机硅上下游全产业链的跨国公司,24年以来
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美农生物:深耕水产营养,引领饲料蛋白技术革新
2023年8月,日本核污染水排海事件引发全球对海产品安全的普遍担忧,水产养殖行业面临前所未有的挑战与机遇。在这一背景下,美农生物子公司美溢德被第六届中国水产科技大会授予“2022年中国水产行业十大杰出成果奖” ,其功能性蛋白原料产品“肝肠肽保”荣获“2022中国水产饲料年度明星产品”称号 。 作为一家专业从事饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料研发的高新技术企业,美农生物通过自主创新的生物酶解技术,正在为水产养殖提供更为安全、高效的蛋白质营养解决方案。 01 战略布局:从猪到水产的多元化拓展 美农生物自
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2025-11-05 12:54:27
海博思创:储能巨轮的“黄金航程”刚刚启航
比肩阿特斯人称小阳光的储能集成核心票:海博思创! 如果说2025年的储能市场是一片波澜壮阔的海洋,那么海博思创就是一艘刚刚升起满帆、全速驶向深海的巨轮。当前,正是登船与之共航的绝佳时机。 这艘船的第一个引擎,是国内市场的“王者归来”。 当市场还在为“取消强配”而忧虑时,海博思创已凭借其深厚的电力系统理解力,敏锐地抓住了“市场化独立储能”的历史性机遇。它不再仅仅是设备的供应商,而是化身为“储能电站的全生命周期运营商”。 想象一下这个画面:海博思创利用其技术优势,精准锁定电网的优质节点,联合低成本的
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2025-10-15 20:25:58
关注信维通信!进入openai端侧供应链!
$信维通信(SZ300136)$ 【中泰电子|信维通信】端侧AI+卫星通信+透明天线多催化在即,底部明确重点关注! 🚀北美端侧AI新品值得期待 公司是果链核心厂商,技术及渠道优势明显,北美O客户终端产品推出在即,公司有望作为核心供应商深度受益。ChatGPT目前全球用户接近10亿,硬件推出有望快速上量,AI模型智能化提升带动功能优化,硬件落地是AI闭环关键,看好端侧产业趋势beta。 🚀透明天线贡献增量弹性! ➠下游A、H等客户需求高,预计27年新品搭载,明年有望导入!优势:手机薄、天线美观
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2025-09-23 22:59:30
传音控股(688036.SH):非洲手机之王,AI+新兴市场双引擎爆发!
新兴市场霸主 + AI手机+互联网生态变现加速 传音控股是全球新兴市场手机龙头,深耕非洲、南亚、东南亚等高速增长地区,构建“硬件+移动互联网”生态闭环。2025年,公司迎来三大增长动能: 1、 智能机渗透率提升:非洲智能机渗透率仅50%(vs全球90%),换机潮持续驱动增长! 2、AI手机新品爆发:TECNO AI手机支持本地化AI翻译、影像增强,2025年AI机型占比或达30%! 150−300)支持本地化AI翻译、影像增强,2025年AI机型占比或达30%! 3、互联网业务高毛利变现:音乐流
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广生堂!聚焦乙肝临床治愈,创新药管线爆发在即
降息!和谈顺利!创新药迎来重要利好!! 1. 核心产品:乙肝创新药“双星”组合 (1)GST-HG141(核心蛋白抑制剂) 全球进度最快:全球首个进入III期临床的乙肝核心蛋白抑制剂(靶点:HBV cccDNA)。 疗效突出:II期数据显示,联合核苷类药物可使HBV DNA载量下降超1 log10 IU/mL(疗效显著优于单药)。 定位精准:针对“核苷类应答不佳”患者(占乙肝患者30%),国内潜在市场规模超50亿元。 (2)GST-HG131(HBsAg抑制剂) 突破性疗法:国内首个口服HBsA
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2025-09-05 14:08:15
固态电池重要设备商!科新机电!比肩先导智能
【固态电池】9月最强主线,强call! # 固态催化密集来临,牢抓核心资产1、Q4工信部审厂是明牌催化,6-7月市场交易重点在C链,工信部审厂后,市场交易将加速扩圈,B链和其他主机厂也将成为交易重点; 2、头部电池厂26年干法中试线扩产明确,预计年底开启设备招标。 3、关键材料送样进度超预期当下最推荐3个环节:【硫化锂】、【设备】、【集流体】# 【硫化锂】: 全固态电池卡脖子环节,当前可以批量化生产纯度达标的企业非常稀缺, 重点推荐:1、【厦钨新能】:已经拿到BYD硫化锂供货资格;2、【上海洗霸
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科新机电
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碳化硅!新技术!关注天岳先进,露笑科技!
英伟达新一代Rubin处理器的开发蓝图中,为了提升效能,计划把CoWoS先进封装环节的中介层材料,由硅换成碳化硅。 目前台积电已经邀集各国厂商共同研发碳化硅中介层的制造技术,英伟达的第一代Rubin GPU仍会采用硅中介层。最晚2027年,碳化硅就会进入先进封装。002617露笑科技 688234天岳先进 英伟达GPU依赖台积电CoWoS先进封装技术,计划将12英寸碳化硅衬底导入,天岳作为全球碳化硅头部企业,于2024年底制造出全球首片碳化硅衬底,其以先进的技术能力和强大的制造能力,于2024年
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中国稀土!中重稀土持续涨价,稀土价值重估!
稀土价格持续上涨,中重稀土 9月突破新高,看好中国稀土! 中国稀土25H1业绩点评:业绩修复明显,分离厂整合最受益者 【业绩】25H1公司实现营收18.75亿元,同比+62.38%,主要由于稀土价格修复,叠加公司调整营销策略,实现销售同比增长;25Q2实现营收11.47亿元,同比+34.48%,环比+57.69%。利润端,25H1实现归母净利润1.62亿元,主要系量价齐升+减值冲回(其中资产减值冲回0.35亿);单Q2实现归母净利润0.89亿,环比+22.68%,由于Q2出口管制价格波动较大,资
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放了一些量但不多
今天有一些增量但不多。 短线方面:卫星继续走强,但我看好的标的走的很弱,沪工如期买不到,本以为多伦能晋级,却走的格外的弱,20cm板了航天智装,做航天芯片的和存储芯片共振。合众、天箭都是不错的首板,可惜我都没上到车。 上午最核心的题材不是卫星,是存储,存储很早也聊过,逻辑比较清晰的是库存减少+涨价。存储里香浓、万润是一直比较看好的票,今天也买了一些睿能科技。 而存储今天的走强也有一条暗线逻辑,就是在AI算力中,芯片、服务器是名牌逻辑,存储芯片在AI算力中也有很大的需求,今天存储的走强,其实多少暗
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ai在持久,ai在坚持
出金日结束,机会在明天。 先看看今天基本情况: 上证+0.67%,创业板指+0.58%,两市10449亿。拉指数的主要是金融板块,中国平安涨停,市场围绕非AI的业绩+疫情。市场以轮动为主,昨天新能源,今天疫情。 AI前期三大家:算力、大模型、数据,有近期消息面的利空和各种小作文,再加上筹码不稳定和大假取钱的惯例,顺势进行了令人相当窒息的回撤。 主线AI开始了连续补跌,高位中科两连跌停,三六零、剑桥、中文、昆仑等不是跌停就是大跌。 分支的游戏、传媒也同样没能抗住,跳水开板。 连续的调整,实话讲身边
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心里有“数,据”高临下
上周五出了个差,今天恢复复盘。 竞价阶段,昨日首板基本没有溢价,算力、芯片、算法都开得差,预示了这是分歧得一天。过去一周多,ai带来了良好的赚钱效应,花无百日红,今天的调整也符合预期。良性得调整,可以让板块走的更长久。 在持续得高潮中,板块还将继续轮动,从周一、周二得盘面来看,数据相关板块异动最为明显,明天也只能关注今天的活口。 说一说数据,数据量是根本,所以易华录、中文在线、掌阅科技之类的走出赚钱效应。之前提过数据资产化,是解决某些债务危机得办法,在资产化之前有一些问题必须明确。 数据归属确权
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2026-01-08 20:04:49
信维通信:商业航天的中际旭创
1)马斯克SpaceX 星链高速连接器全球独家供应商! 2)亚马逊kuiper卫星连接器+天线+结构件全品类供货,市占率超过50%! 3)OPEN AI终端天线及结构件承接,25年12月份交付样品,26年量产,其中信维越南工厂承接70%订单! 4)Meta的AI终端硬件,LCP材料和轻量化天线已经送样,正在验证,预计26年可以签下订单; 5)英伟达Orin平台自动驾驶域控天线,生命周期合同金额超过50亿,正在洽谈AI服务器高频连接器 ; 6)谷歌Pixel频射天线供应商,正在和信维洽谈卫星Pro
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信维通信
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2025-12-08 08:48:03
乾照光电千亿商业航天!
乾照光电海外航天业务交流更新-1207[太阳]全球航天客户矩阵落地,龙头订单全面起量!①亚马逊:锁定Kuiper卫星合作,已获8000片小批量订单,进入验证阶段,未来3200颗低轨卫星对应需求60-80万片弹性较大;②Intelsat:老牌客户,年供货3-5万片,形成持续稳定收入;③SpaceX:公司产品已进入星链类项目供应链体系,通过北美Intelsat间接供货,明年受益星链V3系列大尺寸单颗增量4-5倍有望转为直供;④谷歌Suncatcher:送样测试中,依托2018年建立的合作基础,适配卫
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2025-11-27 21:13:21
有机硅!反内卷!
【西部化工&新材料】#有机硅:陶氏宣布有机硅涨价10-20%,全球有机硅减量与涨价共振 [玫瑰]#陶氏有机硅业务线价格上调10-20%,全球有机硅减量与涨价共振。1)11月25日,陶氏化学向大中华区合作伙伴发布公告称,其有机硅产品将于12月10日涨价10-20%。2)国内有机硅厂商达成反内卷减产,12月将减产30%。3)据SMM报道,11月25日有机硅成交价格13100-13300元/吨,较上周环比上调450元/吨,多数刚需客户已进场采购。4)陶氏是拥有有机硅上下游全产业链的跨国公司,24年以来
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2025-11-27 21:08:28
航天动力
继续低吸,商业航天的星辰大海刚刚启航!
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美农生物:深耕水产营养,引领饲料蛋白技术革新
2023年8月,日本核污染水排海事件引发全球对海产品安全的普遍担忧,水产养殖行业面临前所未有的挑战与机遇。在这一背景下,美农生物子公司美溢德被第六届中国水产科技大会授予“2022年中国水产行业十大杰出成果奖” ,其功能性蛋白原料产品“肝肠肽保”荣获“2022中国水产饲料年度明星产品”称号 。 作为一家专业从事饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料研发的高新技术企业,美农生物通过自主创新的生物酶解技术,正在为水产养殖提供更为安全、高效的蛋白质营养解决方案。 01 战略布局:从猪到水产的多元化拓展 美农生物自
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海博思创:储能巨轮的“黄金航程”刚刚启航
比肩阿特斯人称小阳光的储能集成核心票:海博思创! 如果说2025年的储能市场是一片波澜壮阔的海洋,那么海博思创就是一艘刚刚升起满帆、全速驶向深海的巨轮。当前,正是登船与之共航的绝佳时机。 这艘船的第一个引擎,是国内市场的“王者归来”。 当市场还在为“取消强配”而忧虑时,海博思创已凭借其深厚的电力系统理解力,敏锐地抓住了“市场化独立储能”的历史性机遇。它不再仅仅是设备的供应商,而是化身为“储能电站的全生命周期运营商”。 想象一下这个画面:海博思创利用其技术优势,精准锁定电网的优质节点,联合低成本的
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关注信维通信!进入openai端侧供应链!
$信维通信(SZ300136)$ 【中泰电子|信维通信】端侧AI+卫星通信+透明天线多催化在即,底部明确重点关注! 🚀北美端侧AI新品值得期待 公司是果链核心厂商,技术及渠道优势明显,北美O客户终端产品推出在即,公司有望作为核心供应商深度受益。ChatGPT目前全球用户接近10亿,硬件推出有望快速上量,AI模型智能化提升带动功能优化,硬件落地是AI闭环关键,看好端侧产业趋势beta。 🚀透明天线贡献增量弹性! ➠下游A、H等客户需求高,预计27年新品搭载,明年有望导入!优势:手机薄、天线美观
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传音控股(688036.SH):非洲手机之王,AI+新兴市场双引擎爆发!
新兴市场霸主 + AI手机+互联网生态变现加速 传音控股是全球新兴市场手机龙头,深耕非洲、南亚、东南亚等高速增长地区,构建“硬件+移动互联网”生态闭环。2025年,公司迎来三大增长动能: 1、 智能机渗透率提升:非洲智能机渗透率仅50%(vs全球90%),换机潮持续驱动增长! 2、AI手机新品爆发:TECNO AI手机支持本地化AI翻译、影像增强,2025年AI机型占比或达30%! 150−300)支持本地化AI翻译、影像增强,2025年AI机型占比或达30%! 3、互联网业务高毛利变现:音乐流
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广生堂!聚焦乙肝临床治愈,创新药管线爆发在即
降息!和谈顺利!创新药迎来重要利好!! 1. 核心产品:乙肝创新药“双星”组合 (1)GST-HG141(核心蛋白抑制剂) 全球进度最快:全球首个进入III期临床的乙肝核心蛋白抑制剂(靶点:HBV cccDNA)。 疗效突出:II期数据显示,联合核苷类药物可使HBV DNA载量下降超1 log10 IU/mL(疗效显著优于单药)。 定位精准:针对“核苷类应答不佳”患者(占乙肝患者30%),国内潜在市场规模超50亿元。 (2)GST-HG131(HBsAg抑制剂) 突破性疗法:国内首个口服HBsA
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固态电池重要设备商!科新机电!比肩先导智能
【固态电池】9月最强主线,强call! # 固态催化密集来临,牢抓核心资产1、Q4工信部审厂是明牌催化,6-7月市场交易重点在C链,工信部审厂后,市场交易将加速扩圈,B链和其他主机厂也将成为交易重点; 2、头部电池厂26年干法中试线扩产明确,预计年底开启设备招标。 3、关键材料送样进度超预期当下最推荐3个环节:【硫化锂】、【设备】、【集流体】# 【硫化锂】: 全固态电池卡脖子环节,当前可以批量化生产纯度达标的企业非常稀缺, 重点推荐:1、【厦钨新能】:已经拿到BYD硫化锂供货资格;2、【上海洗霸
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碳化硅!新技术!关注天岳先进,露笑科技!
英伟达新一代Rubin处理器的开发蓝图中,为了提升效能,计划把CoWoS先进封装环节的中介层材料,由硅换成碳化硅。 目前台积电已经邀集各国厂商共同研发碳化硅中介层的制造技术,英伟达的第一代Rubin GPU仍会采用硅中介层。最晚2027年,碳化硅就会进入先进封装。002617露笑科技 688234天岳先进 英伟达GPU依赖台积电CoWoS先进封装技术,计划将12英寸碳化硅衬底导入,天岳作为全球碳化硅头部企业,于2024年底制造出全球首片碳化硅衬底,其以先进的技术能力和强大的制造能力,于2024年
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中国稀土!中重稀土持续涨价,稀土价值重估!
稀土价格持续上涨,中重稀土 9月突破新高,看好中国稀土! 中国稀土25H1业绩点评:业绩修复明显,分离厂整合最受益者 【业绩】25H1公司实现营收18.75亿元,同比+62.38%,主要由于稀土价格修复,叠加公司调整营销策略,实现销售同比增长;25Q2实现营收11.47亿元,同比+34.48%,环比+57.69%。利润端,25H1实现归母净利润1.62亿元,主要系量价齐升+减值冲回(其中资产减值冲回0.35亿);单Q2实现归母净利润0.89亿,环比+22.68%,由于Q2出口管制价格波动较大,资
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今天有一些增量但不多。 短线方面:卫星继续走强,但我看好的标的走的很弱,沪工如期买不到,本以为多伦能晋级,却走的格外的弱,20cm板了航天智装,做航天芯片的和存储芯片共振。合众、天箭都是不错的首板,可惜我都没上到车。 上午最核心的题材不是卫星,是存储,存储很早也聊过,逻辑比较清晰的是库存减少+涨价。存储里香浓、万润是一直比较看好的票,今天也买了一些睿能科技。 而存储今天的走强也有一条暗线逻辑,就是在AI算力中,芯片、服务器是名牌逻辑,存储芯片在AI算力中也有很大的需求,今天存储的走强,其实多少暗
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ai在持久,ai在坚持
出金日结束,机会在明天。 先看看今天基本情况: 上证+0.67%,创业板指+0.58%,两市10449亿。拉指数的主要是金融板块,中国平安涨停,市场围绕非AI的业绩+疫情。市场以轮动为主,昨天新能源,今天疫情。 AI前期三大家:算力、大模型、数据,有近期消息面的利空和各种小作文,再加上筹码不稳定和大假取钱的惯例,顺势进行了令人相当窒息的回撤。 主线AI开始了连续补跌,高位中科两连跌停,三六零、剑桥、中文、昆仑等不是跌停就是大跌。 分支的游戏、传媒也同样没能抗住,跳水开板。 连续的调整,实话讲身边
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上周五出了个差,今天恢复复盘。 竞价阶段,昨日首板基本没有溢价,算力、芯片、算法都开得差,预示了这是分歧得一天。过去一周多,ai带来了良好的赚钱效应,花无百日红,今天的调整也符合预期。良性得调整,可以让板块走的更长久。 在持续得高潮中,板块还将继续轮动,从周一、周二得盘面来看,数据相关板块异动最为明显,明天也只能关注今天的活口。 说一说数据,数据量是根本,所以易华录、中文在线、掌阅科技之类的走出赚钱效应。之前提过数据资产化,是解决某些债务危机得办法,在资产化之前有一些问题必须明确。 数据归属确权
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