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无名小韭11230723
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无名小韭11230723
2026-05-10 22:45:50
中信主题策略刘易团队-“AI+”主题之Q布核心品种【平安电工
中信主题策略刘易团队-“AI+”主题之Q布核心品种【平安电工001359】再强调:工艺持续优化,产能准备若箭在弦,Q布&丝加速推进:zap: 一句话总结:我们认为公司是国内少数具备【#稳定石英拉丝能力】且【#批量供应日系电子布巨头】的供应商,作为事实上的核心玩家的价值仍未被市场充分认知。 #全产业链布局Q布塑造竞争优势 1、公司布局皆源自于此前业务积累:矿产-云母&石英伴生矿;熔融制棒-人工合成云母中需添加石英(熔融本质上是提纯);拉丝&织布-子公司同力玻纤内供玻纤&外销特种纤维。 2、行业层面
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平安电工
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无名小韭11230723
2026-05-10 08:21:18
先河环保—Token工厂加速落地,绿电+碳监测闭环铸就AI算
🔥事件核心:2026年4月13日先河环保(300137)公告,拟以4.8亿元公开摘牌收购邢台智算与顺科智慧城市100%股权,4月23日已签署股权转让协议完成受让资格确认,一举拿下华为(邢台)大数据产业园内太行智算中心完整控制权,正式切入AI算力+绿电+碳监测一体化赛道。 🔥4.8亿锁定太行智算核心资产,实地调研验证太行B300已到货:公司拿下太行智算中心完整运营权益,一期已投运5340P算力,二期规划4.5万P算力,合计总算力将达5万P,预计2026年底前逐步落地释放产能。实地调研验证太行智
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先河环保
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无名小韭11230723
2026-05-06 22:31:04
服务器级DDR5重大更新:AI CPU放量引爆行情,估值逻辑
服务器级DDR5重大更新:AI CPU放量引爆行情,估值逻辑彻底重构 多数人还固化AI=GPU认知,已经错过2026年最大行情拐点。AMD直接将2030年服务器CPU规模预期从600亿上调至1200亿,五个月直接翻倍,核心逻辑是AI从大模型训练,全面转向Agent智能体落地,干活靠CPU不再靠GPU。 美股已经提前反应:英特尔放量走强,美光暴涨3倍、闪迪翻倍、西部数据再创阶段新高,行情全部由服务器级DDR5带动,消费级存储完全没有赚钱效应,行业正式进入服务器主导、消费级边缘化的结构性分化。 服务
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深科技
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无名小韭11230723
2026-04-29 01:41:11
平安电工2025 年报 & 2026 一季报深度点评:主业安
重点:2025 年:Q 布从 “隐形” 到 “显性” 的质变 2024 年 12 月 24 日,公司发布募投项目变更公告,首次明确将部分资金转向石英布产线建设,标志着Q 布正式从 “研发探索” 进入 “量产准备” 阶段。2025 年年报则全面落地这一战略升级,通过研发、业务、募投三方面单独列项,形成完整的战略闭环。按行业周期推算,产能投发进入加速期。 基本财务简评论 1.基本盘扎实稳健 营收11.89亿(+12.52%)、净利2.42亿(+11.10%),扣非增速9.71%,增长真实; 经营现金
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平安电工
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无名小韭11230723
2026-04-20 09:53:31
航天电器昇腾订单落地超预期:军工级壁垒锁定昇腾 950 核心
事件:昇腾 950 出货量级式上修的行业拐点已至,公司深度绑定华为昇腾全系列供应链的核心逻辑被市场严重低估,军工电子龙头的算力业务增量完全 0 定价,AI 算力国产替代赛道仅剩的低估值高弹性标的,进入估值修复前夜。 行业硬核数据验证,昇腾 950 史诗级放量拐点已不可逆:华为昇腾彻底扭转上一代 910C 出货不及预期的困境,核心产品 950 系列今年出货量直接上修至 80 万颗,2027 年进一步上修至 130-150 万颗,较上一代产品实现 10 倍级量级跨越;H 厂梅沙千亿级超算节点昇腾采购
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航天电器
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无名小韭11230723
2026-04-16 12:20:32
🔥🔥🔥【特斯拉AI5+Optimus】世运电路+通富微电年报
🌸业绩前瞻:世运电路2025年净利润预计6.5-7亿元(同比+40%+),通富微电2025年净利润10.23亿元(同比+28.7%),AI5+Optimus双轮驱动,2026年业绩有望加速兑现。 🌸2026年最大看点:1)世运电路:特斯拉AI5+Optimus双料核心PCB,营收指引55-65亿元(2025年约50亿),特斯拉AI相关收入占比超35%;2)通富微电:AI5先进封装+HBM封测双龙头,营收指引290-300亿元(2025年238.6亿),特斯拉/AMD AI芯片封测占比快速提升
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通富微电
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世运电路
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无名小韭11230723
2026-04-14 10:05:17
平安电工高端Q布验证
基本上市场完全没有给平安得Q布估值,纪要发出来那天就是顶 去年纪要是真的 这是海关数据,日本发湖北得截止2月底200台织布机 这是裸机价,结合轮轴等配件得进口增速,可验证 就是配套英伟达得 市场应该给予足够得估值 具体可查 按规划和转产大概一共600台,最高端Q布产能,验证已经拿到 云母100Y 600台高端Q布 300Y 给予400Y整体估值 前面那个纪要都写了大家可以自己去搜我就布多说了 是真的一点Q布估值都没给 重点关注重点关注重点关注重点关注重点关注重点关注重点关注重点关注重点关注重点关
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平安电工
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无名小韭11230723
2026-04-02 07:24:38
行云科技得资本运作路径可行性报告
行云科技最近看了下,太像金刚光伏了,当然我指的是资本运作方式,当然金刚受行业关系可能还有一段 核心结论:完美复刻金刚光伏 “破产重整→主业转型→产能扩张→估值重估” 的成熟资本路径,且凭借实控人王维的个人产业威望、百亿身家兜底、成熟资本运作经验,叠加行云集团中国 500 强的产业底盘、350 亿级估值体量、全球供应链生态与顶级资本圈资源,实现了对金刚光伏的全面升级。算力高景气赛道红利 + 强信用背书 + 确定性业绩支撑共振,是 A 股稀缺的低估值 + 高成长 + 高安全边际的资本运作标的。 一、
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行云科技
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无名小韭11230723
2026-03-30 10:29:11
路透社传闻华为950放量在即,国产芯横空出世的阿尔法。
烟花] 事件影响:3 月华为正式公开发布昇腾 950PR+Atlas 350 加速卡,完成新一代产品迭代;3 月 27 日路透社独家确认字节、阿里计划下单,华为 4 月开启量产,全年出货 75 万台。华为昇腾是国产算力替代的绝对核心,本次产品突破 + 产能扩张 + 大厂订单三击,是国产 AI 芯片从 “可用” 到 “好用” 的历史性拐点,彻底打开千亿级民营市场空间。中国高端 AI GPU 对外依存度高达 95%,战略脆弱性极高,本次突破将开启国产算力全产业链的 3-5 年超级成长周期,而液冷作为
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川润股份
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无名小韭11230723
2026-03-09 10:35:41
煤化工——宝丰科技原油暴涨下得超级弹性
原油涨价→盈利传导路径 一阶传导:成本剪刀差快速扩大 布伦特油价每上涨10美元/桶,油制烯烃完全成本上涨约1200元/吨 煤制烯烃成本端几乎不受油价影响,与油制路线的成本差同步扩大1200元/吨 直接结果:油制企业提价对冲成本,为煤制产品打开无阻力涨价空间 二阶传导:收入端涨价+成本端稳定,毛利率极速扩张 煤制聚烯烃产品跟随油制产品同步涨价,单吨售价上涨1000-1200元 成本端仅小幅波动,单吨毛利增厚800-1000元 弹性差异:宝丰能源>华鲁恒升>中煤能源>中国神华>行业平均 三阶传导:需
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无名小韭11230723
2026-03-02 11:22:14
中东动荡铲子股—国科军工美伊冲突引爆军贸与消耗品弹性
国科军工(688543)深度研究报告(美伊冲突强化版) 固体动力+智能弹药双核心,美伊冲突引爆军贸与消耗品弹性 报告日期:2026年3月2日 一、核心概览 • 公司定位:江西国资委控股、科创板军工龙头,主营导弹/火箭弹固体发动机、智能弹药与引信,军贸+商业航天双增量。 • 核心逻辑(美伊冲突强化):内需刚性消耗+中东地缘军备爆发+军贸订单放量+商业航天配套,冲突直接放大业绩与估值弹性。 • 财务速览(2024):营收12.04亿元(+15.78%),归母净利润1.99亿元(+41.25%);毛利
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国科军工
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无名小韭11230723
2026-01-28 14:12:10
三星q1拟提价100%—封测绝对龙头深科技资料
按3季报和公开资料提取 未预期未来涨价预期
27120E97-06A6-422A-925D-5BABAC83BEDD.png
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无名小韭11230723
2022-08-31 14:22:38
002768 国恩股份的思考
首先这是一只绩优股 连续3年营收高于30%,今年不出意外是第四年 产值百亿,我想整个市场这样的高成长,低PE的标的并不多 我认为持续的高增长,背后一定有隐藏的价值,因为其他同行业并没有这样的增速 但高增速得背后市场却没选择给公司一只成长股得优秀走势和估值。 最近一直在寻找未来业绩增长确定得,就和应营说得一样。。 那么就是国恩具不具备未来确定得成长性。。 那么就有几点 1.公司毛利是否有提升得空间 2.公司有没有新得增长点 3.估值有没有提升得空间 ————————- 1.关于第一点,公司产品得上
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国恩股份
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无名小韭11230723
2022-03-13 23:50:20
3.13,写个复盘吧
3.13 行情 最近一直在鸽和划水 我决定了,一定要认真负责的 。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。 继续鸽下去 原因是钱不好赚了。你研究个好赛道,杀估值,整个市场都在杀估值,那么还不如享受被市场QJ的快感来的爽快。做股票最让人伤心的不是亏钱,而是你辛辛苦苦无日无夜的研究还是亏钱。 你不如不研究亏钱,还可以说,哎都怪自己偷懒。。。这是个心理逻辑的博弈。。。 行情就这样,还记得2022的研判吗。市场一直在找预期,但各种被证伪。。任何股都不敢长线持有,而是拼战术。。。 悲观谈不上,毕竟杀了这么多
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北大荒
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2026-05-10 22:45:50
中信主题策略刘易团队-“AI+”主题之Q布核心品种【平安电工
中信主题策略刘易团队-“AI+”主题之Q布核心品种【平安电工001359】再强调:工艺持续优化,产能准备若箭在弦,Q布&丝加速推进:zap: 一句话总结:我们认为公司是国内少数具备【#稳定石英拉丝能力】且【#批量供应日系电子布巨头】的供应商,作为事实上的核心玩家的价值仍未被市场充分认知。 #全产业链布局Q布塑造竞争优势 1、公司布局皆源自于此前业务积累:矿产-云母&石英伴生矿;熔融制棒-人工合成云母中需添加石英(熔融本质上是提纯);拉丝&织布-子公司同力玻纤内供玻纤&外销特种纤维。 2、行业层面
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平安电工
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2026-05-10 08:21:18
先河环保—Token工厂加速落地,绿电+碳监测闭环铸就AI算
🔥事件核心:2026年4月13日先河环保(300137)公告,拟以4.8亿元公开摘牌收购邢台智算与顺科智慧城市100%股权,4月23日已签署股权转让协议完成受让资格确认,一举拿下华为(邢台)大数据产业园内太行智算中心完整控制权,正式切入AI算力+绿电+碳监测一体化赛道。 🔥4.8亿锁定太行智算核心资产,实地调研验证太行B300已到货:公司拿下太行智算中心完整运营权益,一期已投运5340P算力,二期规划4.5万P算力,合计总算力将达5万P,预计2026年底前逐步落地释放产能。实地调研验证太行智
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2026-05-06 22:31:04
服务器级DDR5重大更新:AI CPU放量引爆行情,估值逻辑
服务器级DDR5重大更新:AI CPU放量引爆行情,估值逻辑彻底重构 多数人还固化AI=GPU认知,已经错过2026年最大行情拐点。AMD直接将2030年服务器CPU规模预期从600亿上调至1200亿,五个月直接翻倍,核心逻辑是AI从大模型训练,全面转向Agent智能体落地,干活靠CPU不再靠GPU。 美股已经提前反应:英特尔放量走强,美光暴涨3倍、闪迪翻倍、西部数据再创阶段新高,行情全部由服务器级DDR5带动,消费级存储完全没有赚钱效应,行业正式进入服务器主导、消费级边缘化的结构性分化。 服务
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2026-04-29 01:41:11
平安电工2025 年报 & 2026 一季报深度点评:主业安
重点:2025 年:Q 布从 “隐形” 到 “显性” 的质变 2024 年 12 月 24 日,公司发布募投项目变更公告,首次明确将部分资金转向石英布产线建设,标志着Q 布正式从 “研发探索” 进入 “量产准备” 阶段。2025 年年报则全面落地这一战略升级,通过研发、业务、募投三方面单独列项,形成完整的战略闭环。按行业周期推算,产能投发进入加速期。 基本财务简评论 1.基本盘扎实稳健 营收11.89亿(+12.52%)、净利2.42亿(+11.10%),扣非增速9.71%,增长真实; 经营现金
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航天电器昇腾订单落地超预期:军工级壁垒锁定昇腾 950 核心
事件:昇腾 950 出货量级式上修的行业拐点已至,公司深度绑定华为昇腾全系列供应链的核心逻辑被市场严重低估,军工电子龙头的算力业务增量完全 0 定价,AI 算力国产替代赛道仅剩的低估值高弹性标的,进入估值修复前夜。 行业硬核数据验证,昇腾 950 史诗级放量拐点已不可逆:华为昇腾彻底扭转上一代 910C 出货不及预期的困境,核心产品 950 系列今年出货量直接上修至 80 万颗,2027 年进一步上修至 130-150 万颗,较上一代产品实现 10 倍级量级跨越;H 厂梅沙千亿级超算节点昇腾采购
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🔥🔥🔥【特斯拉AI5+Optimus】世运电路+通富微电年报
🌸业绩前瞻:世运电路2025年净利润预计6.5-7亿元(同比+40%+),通富微电2025年净利润10.23亿元(同比+28.7%),AI5+Optimus双轮驱动,2026年业绩有望加速兑现。 🌸2026年最大看点:1)世运电路:特斯拉AI5+Optimus双料核心PCB,营收指引55-65亿元(2025年约50亿),特斯拉AI相关收入占比超35%;2)通富微电:AI5先进封装+HBM封测双龙头,营收指引290-300亿元(2025年238.6亿),特斯拉/AMD AI芯片封测占比快速提升
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平安电工高端Q布验证
基本上市场完全没有给平安得Q布估值,纪要发出来那天就是顶 去年纪要是真的 这是海关数据,日本发湖北得截止2月底200台织布机 这是裸机价,结合轮轴等配件得进口增速,可验证 就是配套英伟达得 市场应该给予足够得估值 具体可查 按规划和转产大概一共600台,最高端Q布产能,验证已经拿到 云母100Y 600台高端Q布 300Y 给予400Y整体估值 前面那个纪要都写了大家可以自己去搜我就布多说了 是真的一点Q布估值都没给 重点关注重点关注重点关注重点关注重点关注重点关注重点关注重点关注重点关注重点关
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行云科技得资本运作路径可行性报告
行云科技最近看了下,太像金刚光伏了,当然我指的是资本运作方式,当然金刚受行业关系可能还有一段 核心结论:完美复刻金刚光伏 “破产重整→主业转型→产能扩张→估值重估” 的成熟资本路径,且凭借实控人王维的个人产业威望、百亿身家兜底、成熟资本运作经验,叠加行云集团中国 500 强的产业底盘、350 亿级估值体量、全球供应链生态与顶级资本圈资源,实现了对金刚光伏的全面升级。算力高景气赛道红利 + 强信用背书 + 确定性业绩支撑共振,是 A 股稀缺的低估值 + 高成长 + 高安全边际的资本运作标的。 一、
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路透社传闻华为950放量在即,国产芯横空出世的阿尔法。
烟花] 事件影响:3 月华为正式公开发布昇腾 950PR+Atlas 350 加速卡,完成新一代产品迭代;3 月 27 日路透社独家确认字节、阿里计划下单,华为 4 月开启量产,全年出货 75 万台。华为昇腾是国产算力替代的绝对核心,本次产品突破 + 产能扩张 + 大厂订单三击,是国产 AI 芯片从 “可用” 到 “好用” 的历史性拐点,彻底打开千亿级民营市场空间。中国高端 AI GPU 对外依存度高达 95%,战略脆弱性极高,本次突破将开启国产算力全产业链的 3-5 年超级成长周期,而液冷作为
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煤化工——宝丰科技原油暴涨下得超级弹性
原油涨价→盈利传导路径 一阶传导:成本剪刀差快速扩大 布伦特油价每上涨10美元/桶,油制烯烃完全成本上涨约1200元/吨 煤制烯烃成本端几乎不受油价影响,与油制路线的成本差同步扩大1200元/吨 直接结果:油制企业提价对冲成本,为煤制产品打开无阻力涨价空间 二阶传导:收入端涨价+成本端稳定,毛利率极速扩张 煤制聚烯烃产品跟随油制产品同步涨价,单吨售价上涨1000-1200元 成本端仅小幅波动,单吨毛利增厚800-1000元 弹性差异:宝丰能源>华鲁恒升>中煤能源>中国神华>行业平均 三阶传导:需
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中东动荡铲子股—国科军工美伊冲突引爆军贸与消耗品弹性
国科军工(688543)深度研究报告(美伊冲突强化版) 固体动力+智能弹药双核心,美伊冲突引爆军贸与消耗品弹性 报告日期:2026年3月2日 一、核心概览 • 公司定位:江西国资委控股、科创板军工龙头,主营导弹/火箭弹固体发动机、智能弹药与引信,军贸+商业航天双增量。 • 核心逻辑(美伊冲突强化):内需刚性消耗+中东地缘军备爆发+军贸订单放量+商业航天配套,冲突直接放大业绩与估值弹性。 • 财务速览(2024):营收12.04亿元(+15.78%),归母净利润1.99亿元(+41.25%);毛利
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三星q1拟提价100%—封测绝对龙头深科技资料
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无名小韭11230723
2022-08-31 14:22:38
002768 国恩股份的思考
首先这是一只绩优股 连续3年营收高于30%,今年不出意外是第四年 产值百亿,我想整个市场这样的高成长,低PE的标的并不多 我认为持续的高增长,背后一定有隐藏的价值,因为其他同行业并没有这样的增速 但高增速得背后市场却没选择给公司一只成长股得优秀走势和估值。 最近一直在寻找未来业绩增长确定得,就和应营说得一样。。 那么就是国恩具不具备未来确定得成长性。。 那么就有几点 1.公司毛利是否有提升得空间 2.公司有没有新得增长点 3.估值有没有提升得空间 ————————- 1.关于第一点,公司产品得上
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2022-03-13 23:50:20
3.13,写个复盘吧
3.13 行情 最近一直在鸽和划水 我决定了,一定要认真负责的 。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。 继续鸽下去 原因是钱不好赚了。你研究个好赛道,杀估值,整个市场都在杀估值,那么还不如享受被市场QJ的快感来的爽快。做股票最让人伤心的不是亏钱,而是你辛辛苦苦无日无夜的研究还是亏钱。 你不如不研究亏钱,还可以说,哎都怪自己偷懒。。。这是个心理逻辑的博弈。。。 行情就这样,还记得2022的研判吗。市场一直在找预期,但各种被证伪。。任何股都不敢长线持有,而是拼战术。。。 悲观谈不上,毕竟杀了这么多
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中信主题策略刘易团队-“AI+”主题之Q布核心品种【平安电工001359】再强调:工艺持续优化,产能准备若箭在弦,Q布&丝加速推进:zap: 一句话总结:我们认为公司是国内少数具备【#稳定石英拉丝能力】且【#批量供应日系电子布巨头】的供应商,作为事实上的核心玩家的价值仍未被市场充分认知。 #全产业链布局Q布塑造竞争优势 1、公司布局皆源自于此前业务积累:矿产-云母&石英伴生矿;熔融制棒-人工合成云母中需添加石英(熔融本质上是提纯);拉丝&织布-子公司同力玻纤内供玻纤&外销特种纤维。 2、行业层面
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先河环保—Token工厂加速落地,绿电+碳监测闭环铸就AI算
🔥事件核心:2026年4月13日先河环保(300137)公告,拟以4.8亿元公开摘牌收购邢台智算与顺科智慧城市100%股权,4月23日已签署股权转让协议完成受让资格确认,一举拿下华为(邢台)大数据产业园内太行智算中心完整控制权,正式切入AI算力+绿电+碳监测一体化赛道。 🔥4.8亿锁定太行智算核心资产,实地调研验证太行B300已到货:公司拿下太行智算中心完整运营权益,一期已投运5340P算力,二期规划4.5万P算力,合计总算力将达5万P,预计2026年底前逐步落地释放产能。实地调研验证太行智
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2026-05-06 22:31:04
服务器级DDR5重大更新:AI CPU放量引爆行情,估值逻辑
服务器级DDR5重大更新:AI CPU放量引爆行情,估值逻辑彻底重构 多数人还固化AI=GPU认知,已经错过2026年最大行情拐点。AMD直接将2030年服务器CPU规模预期从600亿上调至1200亿,五个月直接翻倍,核心逻辑是AI从大模型训练,全面转向Agent智能体落地,干活靠CPU不再靠GPU。 美股已经提前反应:英特尔放量走强,美光暴涨3倍、闪迪翻倍、西部数据再创阶段新高,行情全部由服务器级DDR5带动,消费级存储完全没有赚钱效应,行业正式进入服务器主导、消费级边缘化的结构性分化。 服务
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深科技
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无名小韭11230723
2026-04-29 01:41:11
平安电工2025 年报 & 2026 一季报深度点评:主业安
重点:2025 年:Q 布从 “隐形” 到 “显性” 的质变 2024 年 12 月 24 日,公司发布募投项目变更公告,首次明确将部分资金转向石英布产线建设,标志着Q 布正式从 “研发探索” 进入 “量产准备” 阶段。2025 年年报则全面落地这一战略升级,通过研发、业务、募投三方面单独列项,形成完整的战略闭环。按行业周期推算,产能投发进入加速期。 基本财务简评论 1.基本盘扎实稳健 营收11.89亿(+12.52%)、净利2.42亿(+11.10%),扣非增速9.71%,增长真实; 经营现金
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平安电工
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无名小韭11230723
2026-04-20 09:53:31
航天电器昇腾订单落地超预期:军工级壁垒锁定昇腾 950 核心
事件:昇腾 950 出货量级式上修的行业拐点已至,公司深度绑定华为昇腾全系列供应链的核心逻辑被市场严重低估,军工电子龙头的算力业务增量完全 0 定价,AI 算力国产替代赛道仅剩的低估值高弹性标的,进入估值修复前夜。 行业硬核数据验证,昇腾 950 史诗级放量拐点已不可逆:华为昇腾彻底扭转上一代 910C 出货不及预期的困境,核心产品 950 系列今年出货量直接上修至 80 万颗,2027 年进一步上修至 130-150 万颗,较上一代产品实现 10 倍级量级跨越;H 厂梅沙千亿级超算节点昇腾采购
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航天电器
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无名小韭11230723
2026-04-16 12:20:32
🔥🔥🔥【特斯拉AI5+Optimus】世运电路+通富微电年报
🌸业绩前瞻:世运电路2025年净利润预计6.5-7亿元(同比+40%+),通富微电2025年净利润10.23亿元(同比+28.7%),AI5+Optimus双轮驱动,2026年业绩有望加速兑现。 🌸2026年最大看点:1)世运电路:特斯拉AI5+Optimus双料核心PCB,营收指引55-65亿元(2025年约50亿),特斯拉AI相关收入占比超35%;2)通富微电:AI5先进封装+HBM封测双龙头,营收指引290-300亿元(2025年238.6亿),特斯拉/AMD AI芯片封测占比快速提升
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通富微电
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世运电路
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2026-04-14 10:05:17
平安电工高端Q布验证
基本上市场完全没有给平安得Q布估值,纪要发出来那天就是顶 去年纪要是真的 这是海关数据,日本发湖北得截止2月底200台织布机 这是裸机价,结合轮轴等配件得进口增速,可验证 就是配套英伟达得 市场应该给予足够得估值 具体可查 按规划和转产大概一共600台,最高端Q布产能,验证已经拿到 云母100Y 600台高端Q布 300Y 给予400Y整体估值 前面那个纪要都写了大家可以自己去搜我就布多说了 是真的一点Q布估值都没给 重点关注重点关注重点关注重点关注重点关注重点关注重点关注重点关注重点关注重点关
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平安电工
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无名小韭11230723
2026-04-02 07:24:38
行云科技得资本运作路径可行性报告
行云科技最近看了下,太像金刚光伏了,当然我指的是资本运作方式,当然金刚受行业关系可能还有一段 核心结论:完美复刻金刚光伏 “破产重整→主业转型→产能扩张→估值重估” 的成熟资本路径,且凭借实控人王维的个人产业威望、百亿身家兜底、成熟资本运作经验,叠加行云集团中国 500 强的产业底盘、350 亿级估值体量、全球供应链生态与顶级资本圈资源,实现了对金刚光伏的全面升级。算力高景气赛道红利 + 强信用背书 + 确定性业绩支撑共振,是 A 股稀缺的低估值 + 高成长 + 高安全边际的资本运作标的。 一、
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行云科技
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2026-03-30 10:29:11
路透社传闻华为950放量在即,国产芯横空出世的阿尔法。
烟花] 事件影响:3 月华为正式公开发布昇腾 950PR+Atlas 350 加速卡,完成新一代产品迭代;3 月 27 日路透社独家确认字节、阿里计划下单,华为 4 月开启量产,全年出货 75 万台。华为昇腾是国产算力替代的绝对核心,本次产品突破 + 产能扩张 + 大厂订单三击,是国产 AI 芯片从 “可用” 到 “好用” 的历史性拐点,彻底打开千亿级民营市场空间。中国高端 AI GPU 对外依存度高达 95%,战略脆弱性极高,本次突破将开启国产算力全产业链的 3-5 年超级成长周期,而液冷作为
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川润股份
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无名小韭11230723
2026-03-09 10:35:41
煤化工——宝丰科技原油暴涨下得超级弹性
原油涨价→盈利传导路径 一阶传导:成本剪刀差快速扩大 布伦特油价每上涨10美元/桶,油制烯烃完全成本上涨约1200元/吨 煤制烯烃成本端几乎不受油价影响,与油制路线的成本差同步扩大1200元/吨 直接结果:油制企业提价对冲成本,为煤制产品打开无阻力涨价空间 二阶传导:收入端涨价+成本端稳定,毛利率极速扩张 煤制聚烯烃产品跟随油制产品同步涨价,单吨售价上涨1000-1200元 成本端仅小幅波动,单吨毛利增厚800-1000元 弹性差异:宝丰能源>华鲁恒升>中煤能源>中国神华>行业平均 三阶传导:需
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无名小韭11230723
2026-03-02 11:22:14
中东动荡铲子股—国科军工美伊冲突引爆军贸与消耗品弹性
国科军工(688543)深度研究报告(美伊冲突强化版) 固体动力+智能弹药双核心,美伊冲突引爆军贸与消耗品弹性 报告日期:2026年3月2日 一、核心概览 • 公司定位:江西国资委控股、科创板军工龙头,主营导弹/火箭弹固体发动机、智能弹药与引信,军贸+商业航天双增量。 • 核心逻辑(美伊冲突强化):内需刚性消耗+中东地缘军备爆发+军贸订单放量+商业航天配套,冲突直接放大业绩与估值弹性。 • 财务速览(2024):营收12.04亿元(+15.78%),归母净利润1.99亿元(+41.25%);毛利
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国科军工
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无名小韭11230723
2026-01-28 14:12:10
三星q1拟提价100%—封测绝对龙头深科技资料
按3季报和公开资料提取 未预期未来涨价预期
27120E97-06A6-422A-925D-5BABAC83BEDD.png
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无名小韭11230723
2022-08-31 14:22:38
002768 国恩股份的思考
首先这是一只绩优股 连续3年营收高于30%,今年不出意外是第四年 产值百亿,我想整个市场这样的高成长,低PE的标的并不多 我认为持续的高增长,背后一定有隐藏的价值,因为其他同行业并没有这样的增速 但高增速得背后市场却没选择给公司一只成长股得优秀走势和估值。 最近一直在寻找未来业绩增长确定得,就和应营说得一样。。 那么就是国恩具不具备未来确定得成长性。。 那么就有几点 1.公司毛利是否有提升得空间 2.公司有没有新得增长点 3.估值有没有提升得空间 ————————- 1.关于第一点,公司产品得上
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国恩股份
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无名小韭11230723
2022-03-13 23:50:20
3.13,写个复盘吧
3.13 行情 最近一直在鸽和划水 我决定了,一定要认真负责的 。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。 继续鸽下去 原因是钱不好赚了。你研究个好赛道,杀估值,整个市场都在杀估值,那么还不如享受被市场QJ的快感来的爽快。做股票最让人伤心的不是亏钱,而是你辛辛苦苦无日无夜的研究还是亏钱。 你不如不研究亏钱,还可以说,哎都怪自己偷懒。。。这是个心理逻辑的博弈。。。 行情就这样,还记得2022的研判吗。市场一直在找预期,但各种被证伪。。任何股都不敢长线持有,而是拼战术。。。 悲观谈不上,毕竟杀了这么多
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北大荒
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无名小韭11230723
2026-05-10 22:45:50
中信主题策略刘易团队-“AI+”主题之Q布核心品种【平安电工
中信主题策略刘易团队-“AI+”主题之Q布核心品种【平安电工001359】再强调:工艺持续优化,产能准备若箭在弦,Q布&丝加速推进:zap: 一句话总结:我们认为公司是国内少数具备【#稳定石英拉丝能力】且【#批量供应日系电子布巨头】的供应商,作为事实上的核心玩家的价值仍未被市场充分认知。 #全产业链布局Q布塑造竞争优势 1、公司布局皆源自于此前业务积累:矿产-云母&石英伴生矿;熔融制棒-人工合成云母中需添加石英(熔融本质上是提纯);拉丝&织布-子公司同力玻纤内供玻纤&外销特种纤维。 2、行业层面
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平安电工
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无名小韭11230723
2026-05-10 08:21:18
先河环保—Token工厂加速落地,绿电+碳监测闭环铸就AI算
🔥事件核心:2026年4月13日先河环保(300137)公告,拟以4.8亿元公开摘牌收购邢台智算与顺科智慧城市100%股权,4月23日已签署股权转让协议完成受让资格确认,一举拿下华为(邢台)大数据产业园内太行智算中心完整控制权,正式切入AI算力+绿电+碳监测一体化赛道。 🔥4.8亿锁定太行智算核心资产,实地调研验证太行B300已到货:公司拿下太行智算中心完整运营权益,一期已投运5340P算力,二期规划4.5万P算力,合计总算力将达5万P,预计2026年底前逐步落地释放产能。实地调研验证太行智
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先河环保
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无名小韭11230723
2026-05-06 22:31:04
服务器级DDR5重大更新:AI CPU放量引爆行情,估值逻辑
服务器级DDR5重大更新:AI CPU放量引爆行情,估值逻辑彻底重构 多数人还固化AI=GPU认知,已经错过2026年最大行情拐点。AMD直接将2030年服务器CPU规模预期从600亿上调至1200亿,五个月直接翻倍,核心逻辑是AI从大模型训练,全面转向Agent智能体落地,干活靠CPU不再靠GPU。 美股已经提前反应:英特尔放量走强,美光暴涨3倍、闪迪翻倍、西部数据再创阶段新高,行情全部由服务器级DDR5带动,消费级存储完全没有赚钱效应,行业正式进入服务器主导、消费级边缘化的结构性分化。 服务
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平安电工2025 年报 & 2026 一季报深度点评:主业安
重点:2025 年:Q 布从 “隐形” 到 “显性” 的质变 2024 年 12 月 24 日,公司发布募投项目变更公告,首次明确将部分资金转向石英布产线建设,标志着Q 布正式从 “研发探索” 进入 “量产准备” 阶段。2025 年年报则全面落地这一战略升级,通过研发、业务、募投三方面单独列项,形成完整的战略闭环。按行业周期推算,产能投发进入加速期。 基本财务简评论 1.基本盘扎实稳健 营收11.89亿(+12.52%)、净利2.42亿(+11.10%),扣非增速9.71%,增长真实; 经营现金
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航天电器昇腾订单落地超预期:军工级壁垒锁定昇腾 950 核心
事件:昇腾 950 出货量级式上修的行业拐点已至,公司深度绑定华为昇腾全系列供应链的核心逻辑被市场严重低估,军工电子龙头的算力业务增量完全 0 定价,AI 算力国产替代赛道仅剩的低估值高弹性标的,进入估值修复前夜。 行业硬核数据验证,昇腾 950 史诗级放量拐点已不可逆:华为昇腾彻底扭转上一代 910C 出货不及预期的困境,核心产品 950 系列今年出货量直接上修至 80 万颗,2027 年进一步上修至 130-150 万颗,较上一代产品实现 10 倍级量级跨越;H 厂梅沙千亿级超算节点昇腾采购
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🔥🔥🔥【特斯拉AI5+Optimus】世运电路+通富微电年报
🌸业绩前瞻:世运电路2025年净利润预计6.5-7亿元(同比+40%+),通富微电2025年净利润10.23亿元(同比+28.7%),AI5+Optimus双轮驱动,2026年业绩有望加速兑现。 🌸2026年最大看点:1)世运电路:特斯拉AI5+Optimus双料核心PCB,营收指引55-65亿元(2025年约50亿),特斯拉AI相关收入占比超35%;2)通富微电:AI5先进封装+HBM封测双龙头,营收指引290-300亿元(2025年238.6亿),特斯拉/AMD AI芯片封测占比快速提升
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平安电工高端Q布验证
基本上市场完全没有给平安得Q布估值,纪要发出来那天就是顶 去年纪要是真的 这是海关数据,日本发湖北得截止2月底200台织布机 这是裸机价,结合轮轴等配件得进口增速,可验证 就是配套英伟达得 市场应该给予足够得估值 具体可查 按规划和转产大概一共600台,最高端Q布产能,验证已经拿到 云母100Y 600台高端Q布 300Y 给予400Y整体估值 前面那个纪要都写了大家可以自己去搜我就布多说了 是真的一点Q布估值都没给 重点关注重点关注重点关注重点关注重点关注重点关注重点关注重点关注重点关注重点关
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行云科技得资本运作路径可行性报告
行云科技最近看了下,太像金刚光伏了,当然我指的是资本运作方式,当然金刚受行业关系可能还有一段 核心结论:完美复刻金刚光伏 “破产重整→主业转型→产能扩张→估值重估” 的成熟资本路径,且凭借实控人王维的个人产业威望、百亿身家兜底、成熟资本运作经验,叠加行云集团中国 500 强的产业底盘、350 亿级估值体量、全球供应链生态与顶级资本圈资源,实现了对金刚光伏的全面升级。算力高景气赛道红利 + 强信用背书 + 确定性业绩支撑共振,是 A 股稀缺的低估值 + 高成长 + 高安全边际的资本运作标的。 一、
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路透社传闻华为950放量在即,国产芯横空出世的阿尔法。
烟花] 事件影响:3 月华为正式公开发布昇腾 950PR+Atlas 350 加速卡,完成新一代产品迭代;3 月 27 日路透社独家确认字节、阿里计划下单,华为 4 月开启量产,全年出货 75 万台。华为昇腾是国产算力替代的绝对核心,本次产品突破 + 产能扩张 + 大厂订单三击,是国产 AI 芯片从 “可用” 到 “好用” 的历史性拐点,彻底打开千亿级民营市场空间。中国高端 AI GPU 对外依存度高达 95%,战略脆弱性极高,本次突破将开启国产算力全产业链的 3-5 年超级成长周期,而液冷作为
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煤化工——宝丰科技原油暴涨下得超级弹性
原油涨价→盈利传导路径 一阶传导:成本剪刀差快速扩大 布伦特油价每上涨10美元/桶,油制烯烃完全成本上涨约1200元/吨 煤制烯烃成本端几乎不受油价影响,与油制路线的成本差同步扩大1200元/吨 直接结果:油制企业提价对冲成本,为煤制产品打开无阻力涨价空间 二阶传导:收入端涨价+成本端稳定,毛利率极速扩张 煤制聚烯烃产品跟随油制产品同步涨价,单吨售价上涨1000-1200元 成本端仅小幅波动,单吨毛利增厚800-1000元 弹性差异:宝丰能源>华鲁恒升>中煤能源>中国神华>行业平均 三阶传导:需
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中东动荡铲子股—国科军工美伊冲突引爆军贸与消耗品弹性
国科军工(688543)深度研究报告(美伊冲突强化版) 固体动力+智能弹药双核心,美伊冲突引爆军贸与消耗品弹性 报告日期:2026年3月2日 一、核心概览 • 公司定位:江西国资委控股、科创板军工龙头,主营导弹/火箭弹固体发动机、智能弹药与引信,军贸+商业航天双增量。 • 核心逻辑(美伊冲突强化):内需刚性消耗+中东地缘军备爆发+军贸订单放量+商业航天配套,冲突直接放大业绩与估值弹性。 • 财务速览(2024):营收12.04亿元(+15.78%),归母净利润1.99亿元(+41.25%);毛利
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002768 国恩股份的思考
首先这是一只绩优股 连续3年营收高于30%,今年不出意外是第四年 产值百亿,我想整个市场这样的高成长,低PE的标的并不多 我认为持续的高增长,背后一定有隐藏的价值,因为其他同行业并没有这样的增速 但高增速得背后市场却没选择给公司一只成长股得优秀走势和估值。 最近一直在寻找未来业绩增长确定得,就和应营说得一样。。 那么就是国恩具不具备未来确定得成长性。。 那么就有几点 1.公司毛利是否有提升得空间 2.公司有没有新得增长点 3.估值有没有提升得空间 ————————- 1.关于第一点,公司产品得上
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3.13,写个复盘吧
3.13 行情 最近一直在鸽和划水 我决定了,一定要认真负责的 。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。 继续鸽下去 原因是钱不好赚了。你研究个好赛道,杀估值,整个市场都在杀估值,那么还不如享受被市场QJ的快感来的爽快。做股票最让人伤心的不是亏钱,而是你辛辛苦苦无日无夜的研究还是亏钱。 你不如不研究亏钱,还可以说,哎都怪自己偷懒。。。这是个心理逻辑的博弈。。。 行情就这样,还记得2022的研判吗。市场一直在找预期,但各种被证伪。。任何股都不敢长线持有,而是拼战术。。。 悲观谈不上,毕竟杀了这么多
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中信主题策略刘易团队-“AI+”主题之Q布核心品种【平安电工
中信主题策略刘易团队-“AI+”主题之Q布核心品种【平安电工001359】再强调:工艺持续优化,产能准备若箭在弦,Q布&丝加速推进:zap: 一句话总结:我们认为公司是国内少数具备【#稳定石英拉丝能力】且【#批量供应日系电子布巨头】的供应商,作为事实上的核心玩家的价值仍未被市场充分认知。 #全产业链布局Q布塑造竞争优势 1、公司布局皆源自于此前业务积累:矿产-云母&石英伴生矿;熔融制棒-人工合成云母中需添加石英(熔融本质上是提纯);拉丝&织布-子公司同力玻纤内供玻纤&外销特种纤维。 2、行业层面
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先河环保—Token工厂加速落地,绿电+碳监测闭环铸就AI算
🔥事件核心:2026年4月13日先河环保(300137)公告,拟以4.8亿元公开摘牌收购邢台智算与顺科智慧城市100%股权,4月23日已签署股权转让协议完成受让资格确认,一举拿下华为(邢台)大数据产业园内太行智算中心完整控制权,正式切入AI算力+绿电+碳监测一体化赛道。 🔥4.8亿锁定太行智算核心资产,实地调研验证太行B300已到货:公司拿下太行智算中心完整运营权益,一期已投运5340P算力,二期规划4.5万P算力,合计总算力将达5万P,预计2026年底前逐步落地释放产能。实地调研验证太行智
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服务器级DDR5重大更新:AI CPU放量引爆行情,估值逻辑
服务器级DDR5重大更新:AI CPU放量引爆行情,估值逻辑彻底重构 多数人还固化AI=GPU认知,已经错过2026年最大行情拐点。AMD直接将2030年服务器CPU规模预期从600亿上调至1200亿,五个月直接翻倍,核心逻辑是AI从大模型训练,全面转向Agent智能体落地,干活靠CPU不再靠GPU。 美股已经提前反应:英特尔放量走强,美光暴涨3倍、闪迪翻倍、西部数据再创阶段新高,行情全部由服务器级DDR5带动,消费级存储完全没有赚钱效应,行业正式进入服务器主导、消费级边缘化的结构性分化。 服务
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平安电工2025 年报 & 2026 一季报深度点评:主业安
重点:2025 年:Q 布从 “隐形” 到 “显性” 的质变 2024 年 12 月 24 日,公司发布募投项目变更公告,首次明确将部分资金转向石英布产线建设,标志着Q 布正式从 “研发探索” 进入 “量产准备” 阶段。2025 年年报则全面落地这一战略升级,通过研发、业务、募投三方面单独列项,形成完整的战略闭环。按行业周期推算,产能投发进入加速期。 基本财务简评论 1.基本盘扎实稳健 营收11.89亿(+12.52%)、净利2.42亿(+11.10%),扣非增速9.71%,增长真实; 经营现金
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航天电器昇腾订单落地超预期:军工级壁垒锁定昇腾 950 核心
事件:昇腾 950 出货量级式上修的行业拐点已至,公司深度绑定华为昇腾全系列供应链的核心逻辑被市场严重低估,军工电子龙头的算力业务增量完全 0 定价,AI 算力国产替代赛道仅剩的低估值高弹性标的,进入估值修复前夜。 行业硬核数据验证,昇腾 950 史诗级放量拐点已不可逆:华为昇腾彻底扭转上一代 910C 出货不及预期的困境,核心产品 950 系列今年出货量直接上修至 80 万颗,2027 年进一步上修至 130-150 万颗,较上一代产品实现 10 倍级量级跨越;H 厂梅沙千亿级超算节点昇腾采购
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航天电器
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无名小韭11230723
2026-04-16 12:20:32
🔥🔥🔥【特斯拉AI5+Optimus】世运电路+通富微电年报
🌸业绩前瞻:世运电路2025年净利润预计6.5-7亿元(同比+40%+),通富微电2025年净利润10.23亿元(同比+28.7%),AI5+Optimus双轮驱动,2026年业绩有望加速兑现。 🌸2026年最大看点:1)世运电路:特斯拉AI5+Optimus双料核心PCB,营收指引55-65亿元(2025年约50亿),特斯拉AI相关收入占比超35%;2)通富微电:AI5先进封装+HBM封测双龙头,营收指引290-300亿元(2025年238.6亿),特斯拉/AMD AI芯片封测占比快速提升
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通富微电
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世运电路
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无名小韭11230723
2026-04-14 10:05:17
平安电工高端Q布验证
基本上市场完全没有给平安得Q布估值,纪要发出来那天就是顶 去年纪要是真的 这是海关数据,日本发湖北得截止2月底200台织布机 这是裸机价,结合轮轴等配件得进口增速,可验证 就是配套英伟达得 市场应该给予足够得估值 具体可查 按规划和转产大概一共600台,最高端Q布产能,验证已经拿到 云母100Y 600台高端Q布 300Y 给予400Y整体估值 前面那个纪要都写了大家可以自己去搜我就布多说了 是真的一点Q布估值都没给 重点关注重点关注重点关注重点关注重点关注重点关注重点关注重点关注重点关注重点关
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平安电工
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无名小韭11230723
2026-04-02 07:24:38
行云科技得资本运作路径可行性报告
行云科技最近看了下,太像金刚光伏了,当然我指的是资本运作方式,当然金刚受行业关系可能还有一段 核心结论:完美复刻金刚光伏 “破产重整→主业转型→产能扩张→估值重估” 的成熟资本路径,且凭借实控人王维的个人产业威望、百亿身家兜底、成熟资本运作经验,叠加行云集团中国 500 强的产业底盘、350 亿级估值体量、全球供应链生态与顶级资本圈资源,实现了对金刚光伏的全面升级。算力高景气赛道红利 + 强信用背书 + 确定性业绩支撑共振,是 A 股稀缺的低估值 + 高成长 + 高安全边际的资本运作标的。 一、
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行云科技
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无名小韭11230723
2026-03-30 10:29:11
路透社传闻华为950放量在即,国产芯横空出世的阿尔法。
烟花] 事件影响:3 月华为正式公开发布昇腾 950PR+Atlas 350 加速卡,完成新一代产品迭代;3 月 27 日路透社独家确认字节、阿里计划下单,华为 4 月开启量产,全年出货 75 万台。华为昇腾是国产算力替代的绝对核心,本次产品突破 + 产能扩张 + 大厂订单三击,是国产 AI 芯片从 “可用” 到 “好用” 的历史性拐点,彻底打开千亿级民营市场空间。中国高端 AI GPU 对外依存度高达 95%,战略脆弱性极高,本次突破将开启国产算力全产业链的 3-5 年超级成长周期,而液冷作为
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川润股份
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华丰科技
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无名小韭11230723
2026-03-09 10:35:41
煤化工——宝丰科技原油暴涨下得超级弹性
原油涨价→盈利传导路径 一阶传导:成本剪刀差快速扩大 布伦特油价每上涨10美元/桶,油制烯烃完全成本上涨约1200元/吨 煤制烯烃成本端几乎不受油价影响,与油制路线的成本差同步扩大1200元/吨 直接结果:油制企业提价对冲成本,为煤制产品打开无阻力涨价空间 二阶传导:收入端涨价+成本端稳定,毛利率极速扩张 煤制聚烯烃产品跟随油制产品同步涨价,单吨售价上涨1000-1200元 成本端仅小幅波动,单吨毛利增厚800-1000元 弹性差异:宝丰能源>华鲁恒升>中煤能源>中国神华>行业平均 三阶传导:需
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无名小韭11230723
2026-03-02 11:22:14
中东动荡铲子股—国科军工美伊冲突引爆军贸与消耗品弹性
国科军工(688543)深度研究报告(美伊冲突强化版) 固体动力+智能弹药双核心,美伊冲突引爆军贸与消耗品弹性 报告日期:2026年3月2日 一、核心概览 • 公司定位:江西国资委控股、科创板军工龙头,主营导弹/火箭弹固体发动机、智能弹药与引信,军贸+商业航天双增量。 • 核心逻辑(美伊冲突强化):内需刚性消耗+中东地缘军备爆发+军贸订单放量+商业航天配套,冲突直接放大业绩与估值弹性。 • 财务速览(2024):营收12.04亿元(+15.78%),归母净利润1.99亿元(+41.25%);毛利
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国科军工
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无名小韭11230723
2026-01-28 14:12:10
三星q1拟提价100%—封测绝对龙头深科技资料
按3季报和公开资料提取 未预期未来涨价预期
27120E97-06A6-422A-925D-5BABAC83BEDD.png
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华天科技
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无名小韭11230723
2022-08-31 14:22:38
002768 国恩股份的思考
首先这是一只绩优股 连续3年营收高于30%,今年不出意外是第四年 产值百亿,我想整个市场这样的高成长,低PE的标的并不多 我认为持续的高增长,背后一定有隐藏的价值,因为其他同行业并没有这样的增速 但高增速得背后市场却没选择给公司一只成长股得优秀走势和估值。 最近一直在寻找未来业绩增长确定得,就和应营说得一样。。 那么就是国恩具不具备未来确定得成长性。。 那么就有几点 1.公司毛利是否有提升得空间 2.公司有没有新得增长点 3.估值有没有提升得空间 ————————- 1.关于第一点,公司产品得上
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国恩股份
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无名小韭11230723
2022-03-13 23:50:20
3.13,写个复盘吧
3.13 行情 最近一直在鸽和划水 我决定了,一定要认真负责的 。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。 继续鸽下去 原因是钱不好赚了。你研究个好赛道,杀估值,整个市场都在杀估值,那么还不如享受被市场QJ的快感来的爽快。做股票最让人伤心的不是亏钱,而是你辛辛苦苦无日无夜的研究还是亏钱。 你不如不研究亏钱,还可以说,哎都怪自己偷懒。。。这是个心理逻辑的博弈。。。 行情就这样,还记得2022的研判吗。市场一直在找预期,但各种被证伪。。任何股都不敢长线持有,而是拼战术。。。 悲观谈不上,毕竟杀了这么多
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北大荒
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双环科技
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无名小韭11230723
2026-05-10 22:45:50
中信主题策略刘易团队-“AI+”主题之Q布核心品种【平安电工
中信主题策略刘易团队-“AI+”主题之Q布核心品种【平安电工001359】再强调:工艺持续优化,产能准备若箭在弦,Q布&丝加速推进:zap: 一句话总结:我们认为公司是国内少数具备【#稳定石英拉丝能力】且【#批量供应日系电子布巨头】的供应商,作为事实上的核心玩家的价值仍未被市场充分认知。 #全产业链布局Q布塑造竞争优势 1、公司布局皆源自于此前业务积累:矿产-云母&石英伴生矿;熔融制棒-人工合成云母中需添加石英(熔融本质上是提纯);拉丝&织布-子公司同力玻纤内供玻纤&外销特种纤维。 2、行业层面
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平安电工
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无名小韭11230723
2026-05-10 08:21:18
先河环保—Token工厂加速落地,绿电+碳监测闭环铸就AI算
🔥事件核心:2026年4月13日先河环保(300137)公告,拟以4.8亿元公开摘牌收购邢台智算与顺科智慧城市100%股权,4月23日已签署股权转让协议完成受让资格确认,一举拿下华为(邢台)大数据产业园内太行智算中心完整控制权,正式切入AI算力+绿电+碳监测一体化赛道。 🔥4.8亿锁定太行智算核心资产,实地调研验证太行B300已到货:公司拿下太行智算中心完整运营权益,一期已投运5340P算力,二期规划4.5万P算力,合计总算力将达5万P,预计2026年底前逐步落地释放产能。实地调研验证太行智
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先河环保
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无名小韭11230723
2026-05-06 22:31:04
服务器级DDR5重大更新:AI CPU放量引爆行情,估值逻辑
服务器级DDR5重大更新:AI CPU放量引爆行情,估值逻辑彻底重构 多数人还固化AI=GPU认知,已经错过2026年最大行情拐点。AMD直接将2030年服务器CPU规模预期从600亿上调至1200亿,五个月直接翻倍,核心逻辑是AI从大模型训练,全面转向Agent智能体落地,干活靠CPU不再靠GPU。 美股已经提前反应:英特尔放量走强,美光暴涨3倍、闪迪翻倍、西部数据再创阶段新高,行情全部由服务器级DDR5带动,消费级存储完全没有赚钱效应,行业正式进入服务器主导、消费级边缘化的结构性分化。 服务
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深科技
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无名小韭11230723
2026-04-29 01:41:11
平安电工2025 年报 & 2026 一季报深度点评:主业安
重点:2025 年:Q 布从 “隐形” 到 “显性” 的质变 2024 年 12 月 24 日,公司发布募投项目变更公告,首次明确将部分资金转向石英布产线建设,标志着Q 布正式从 “研发探索” 进入 “量产准备” 阶段。2025 年年报则全面落地这一战略升级,通过研发、业务、募投三方面单独列项,形成完整的战略闭环。按行业周期推算,产能投发进入加速期。 基本财务简评论 1.基本盘扎实稳健 营收11.89亿(+12.52%)、净利2.42亿(+11.10%),扣非增速9.71%,增长真实; 经营现金
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平安电工
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无名小韭11230723
2026-04-20 09:53:31
航天电器昇腾订单落地超预期:军工级壁垒锁定昇腾 950 核心
事件:昇腾 950 出货量级式上修的行业拐点已至,公司深度绑定华为昇腾全系列供应链的核心逻辑被市场严重低估,军工电子龙头的算力业务增量完全 0 定价,AI 算力国产替代赛道仅剩的低估值高弹性标的,进入估值修复前夜。 行业硬核数据验证,昇腾 950 史诗级放量拐点已不可逆:华为昇腾彻底扭转上一代 910C 出货不及预期的困境,核心产品 950 系列今年出货量直接上修至 80 万颗,2027 年进一步上修至 130-150 万颗,较上一代产品实现 10 倍级量级跨越;H 厂梅沙千亿级超算节点昇腾采购
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🔥🔥🔥【特斯拉AI5+Optimus】世运电路+通富微电年报
🌸业绩前瞻:世运电路2025年净利润预计6.5-7亿元(同比+40%+),通富微电2025年净利润10.23亿元(同比+28.7%),AI5+Optimus双轮驱动,2026年业绩有望加速兑现。 🌸2026年最大看点:1)世运电路:特斯拉AI5+Optimus双料核心PCB,营收指引55-65亿元(2025年约50亿),特斯拉AI相关收入占比超35%;2)通富微电:AI5先进封装+HBM封测双龙头,营收指引290-300亿元(2025年238.6亿),特斯拉/AMD AI芯片封测占比快速提升
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平安电工高端Q布验证
基本上市场完全没有给平安得Q布估值,纪要发出来那天就是顶 去年纪要是真的 这是海关数据,日本发湖北得截止2月底200台织布机 这是裸机价,结合轮轴等配件得进口增速,可验证 就是配套英伟达得 市场应该给予足够得估值 具体可查 按规划和转产大概一共600台,最高端Q布产能,验证已经拿到 云母100Y 600台高端Q布 300Y 给予400Y整体估值 前面那个纪要都写了大家可以自己去搜我就布多说了 是真的一点Q布估值都没给 重点关注重点关注重点关注重点关注重点关注重点关注重点关注重点关注重点关注重点关
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行云科技得资本运作路径可行性报告
行云科技最近看了下,太像金刚光伏了,当然我指的是资本运作方式,当然金刚受行业关系可能还有一段 核心结论:完美复刻金刚光伏 “破产重整→主业转型→产能扩张→估值重估” 的成熟资本路径,且凭借实控人王维的个人产业威望、百亿身家兜底、成熟资本运作经验,叠加行云集团中国 500 强的产业底盘、350 亿级估值体量、全球供应链生态与顶级资本圈资源,实现了对金刚光伏的全面升级。算力高景气赛道红利 + 强信用背书 + 确定性业绩支撑共振,是 A 股稀缺的低估值 + 高成长 + 高安全边际的资本运作标的。 一、
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路透社传闻华为950放量在即,国产芯横空出世的阿尔法。
烟花] 事件影响:3 月华为正式公开发布昇腾 950PR+Atlas 350 加速卡,完成新一代产品迭代;3 月 27 日路透社独家确认字节、阿里计划下单,华为 4 月开启量产,全年出货 75 万台。华为昇腾是国产算力替代的绝对核心,本次产品突破 + 产能扩张 + 大厂订单三击,是国产 AI 芯片从 “可用” 到 “好用” 的历史性拐点,彻底打开千亿级民营市场空间。中国高端 AI GPU 对外依存度高达 95%,战略脆弱性极高,本次突破将开启国产算力全产业链的 3-5 年超级成长周期,而液冷作为
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煤化工——宝丰科技原油暴涨下得超级弹性
原油涨价→盈利传导路径 一阶传导:成本剪刀差快速扩大 布伦特油价每上涨10美元/桶,油制烯烃完全成本上涨约1200元/吨 煤制烯烃成本端几乎不受油价影响,与油制路线的成本差同步扩大1200元/吨 直接结果:油制企业提价对冲成本,为煤制产品打开无阻力涨价空间 二阶传导:收入端涨价+成本端稳定,毛利率极速扩张 煤制聚烯烃产品跟随油制产品同步涨价,单吨售价上涨1000-1200元 成本端仅小幅波动,单吨毛利增厚800-1000元 弹性差异:宝丰能源>华鲁恒升>中煤能源>中国神华>行业平均 三阶传导:需
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中东动荡铲子股—国科军工美伊冲突引爆军贸与消耗品弹性
国科军工(688543)深度研究报告(美伊冲突强化版) 固体动力+智能弹药双核心,美伊冲突引爆军贸与消耗品弹性 报告日期:2026年3月2日 一、核心概览 • 公司定位:江西国资委控股、科创板军工龙头,主营导弹/火箭弹固体发动机、智能弹药与引信,军贸+商业航天双增量。 • 核心逻辑(美伊冲突强化):内需刚性消耗+中东地缘军备爆发+军贸订单放量+商业航天配套,冲突直接放大业绩与估值弹性。 • 财务速览(2024):营收12.04亿元(+15.78%),归母净利润1.99亿元(+41.25%);毛利
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002768 国恩股份的思考
首先这是一只绩优股 连续3年营收高于30%,今年不出意外是第四年 产值百亿,我想整个市场这样的高成长,低PE的标的并不多 我认为持续的高增长,背后一定有隐藏的价值,因为其他同行业并没有这样的增速 但高增速得背后市场却没选择给公司一只成长股得优秀走势和估值。 最近一直在寻找未来业绩增长确定得,就和应营说得一样。。 那么就是国恩具不具备未来确定得成长性。。 那么就有几点 1.公司毛利是否有提升得空间 2.公司有没有新得增长点 3.估值有没有提升得空间 ————————- 1.关于第一点,公司产品得上
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3.13,写个复盘吧
3.13 行情 最近一直在鸽和划水 我决定了,一定要认真负责的 。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。 继续鸽下去 原因是钱不好赚了。你研究个好赛道,杀估值,整个市场都在杀估值,那么还不如享受被市场QJ的快感来的爽快。做股票最让人伤心的不是亏钱,而是你辛辛苦苦无日无夜的研究还是亏钱。 你不如不研究亏钱,还可以说,哎都怪自己偷懒。。。这是个心理逻辑的博弈。。。 行情就这样,还记得2022的研判吗。市场一直在找预期,但各种被证伪。。任何股都不敢长线持有,而是拼战术。。。 悲观谈不上,毕竟杀了这么多
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