周末国际形势要闻，中美关系缓和预期：提到：关税、中美经贸关系、美国企业在华发展 中美谈和贸易合作+关税，之前市场炒作方向主要是汽车关税，比如之前因此涨停过的国机汽车，进口汽车贸易龙头 市场消息预期称，马斯克将访华，也代表着预期加深中美汽车方向合作，刺激特斯拉+一体化压铸方向启动国

大新闻，大新闻，大新闻终于出手了。终于出手了。 100%长江储存又重大突破了。不再受人牵制了。来看美光黑历史2017年12月，美光向美国加州联邦法庭控告福建晋华公司和联电公司，宣称联电窃取其存储芯片的知识产权，包括存储芯片的关键技术，并交给福建晋华。与此同时，美光在2018年全面改变其游说

江波龙(SZ301308)$ 讨论好热烈，这个对美光的审查，江波龙讨论热度绝对第一了。其实下周一就看得到了，还有一天而已。看了一下，市场上没几个人真正透彻了解江波龙。江波龙海外业务占比8成，因为他前些年收购了美光旗下的一个消费存储公司LE­X­AR，这部分目前仍是江波龙的营收大头，产销基本都在欧美（

周末舆情热度：①非洲猪瘟超预期-目前猪病边际加重，部分地区严重程度超去年同期水平，行业补栏难度加大（播恩集团、新五丰、巨星农牧、温氏股份、傲农生物）②盘古大模型-首个多模态千亿AI大模型上线在即，华为“盘古”有望成国内最强ChatGPT应用（常山北明、拓维信息、四川长虹、神州数码、金山办公）③彭博大

周末舆情热度：①ChatGPT-OpenAI宣布支持ChatGPT的新第三方插件，流量格局和商业模式的新旧碰撞即将开启/人M日报：人工智能产业化应用加速（视觉中国、汉仪股份、蓝色光标、易点天下、中文在线等）；②华为大模型-华为盘古大模型4月将发布，远超百度文心一言（拓维信息、神州数码、常山北明、润和

GPT应用：新增“游戏和AI语音助手”【方正AI互联网】 🔆互联网时代迭代都遵循相似的应用推进规律：“工具→娱乐→流量入口”。 1⃣工具类已经较为成熟，如ChatGPT、微软365 Copilot（对标移动互联网时代的工具类应用移动浏览器、手机邮箱）； 2⃣娱乐类（游戏）需要结合AI特性，如Ch

新能源车保有量快速提升背景下，全球充电桩建设进入快车道。2022年中国充电基础设施数量达到520万台,同比增长近100%。海外方面，2021年欧洲/美国分别新增公共充电桩9.5万台/2.4万台。 海外充电桩市场空间大、盈利性好，但存在认证及渠道双重壁垒。 1） 海外车桩比高，补贴加码带动健桩小高峰到

1、为什么主推特高压直流而非交流？首先科普下，特高压交流直流的定义：交流特高压指1000kV及以上的交流输电线路，主要用于构成骨干网架，覆盖范围广，沿途可设多个变电站点，可简单理解为“高铁”；直流特高压指800kV及以上的直流输电线路，主要用于远距离输电和异步联网，一般只设置送端受端两个换流站，可简

一、光伏边框：基本情况：市场上主要是铝合金和钢材两种边框。钢材效果差。去年开始，晶科开始用复合树脂替代铝合金，一方面可以降本，符合光伏发展的大规律；另一方面可以做到海上光伏盐雾不生锈，轻量化、耐腐蚀。海上的恶劣环境对光伏系统的耐侯性提出了更高的要求，传统铝边框的方案很难保证25年的使用寿命。如果海上

荣耀上市，有三种可能：一、借壳：从深国资牵头收购荣耀并放在深智城旗下开始，应该都是有规划的，不太可能临时改变；其次，现在国资管理都是资本为纽带的，深圳这种城市，财政和市属国企资金账户肯定也是分灶恰饭的。所有深国企都有借壳的可能，但从概率和当下权属来看，除了荣耀股权被划拨到其他市属企业外，深智城下控股

节前最后一个交易日，医疗器械板块9只涨停，龙头大博医疗4连板，彩虹集团3连板，南天信息、永和智控2连板，进攻梯队完整，节后有望继续爆发！ 9月7日，国常会即提出确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造 15日卫健委下发拟使用财政贴息贷款更新医疗设备的通知，部分省份卫健

先说国际宏观: 印度粮食减产，对大米征收出口税，并禁止碎米出口，一定程度上会加剧全球粮食危机，但不影响我们，影响的是主要中东和非洲一些没有粮食生产能力全靠进口的国家。 欧洲能源危机导致的对农业板块的利好会持续，但具体到a股上，对农业板块还是要慎重炒作，毕竟造假重灾区，没有税，虚增收入利润很难审计。

中国卫星互联网，分为两大阵营，一是国有央企集团，即航天科 技集团、航天科工集团下属的公司；二是民营商业航天公司。国内的卫星互联网产业链构成梳理：卫星制造及火箭发射卫星主要由卫星平台、卫星载荷组成卫星平台涉及的 A 股上市公司有：中国卫星 、航天八院（上海沪工）卫星载荷涉及的 A 股上市公司有：中国卫

        储能电池产业链全景图  锂电池产业链全景图 氢燃料电池产业链全景图 燃料电池催化剂产业链结构图 燃料电池膜产业链结构图燃料电池产业链结构图 &n

光热发电其实成本有点高，所以这几天市场选择了光热储能这块。而光热储能是容易实现的。成本方面大概分为集热场（50%-65%之间，储能越长，集热场占比越高，这是最主要的成本）、储换热场（20%-25%左右）、常规岛（发电厂10%左右），集热场里面具体最难的是吸热器/集热管，槽式用的集热管，塔式是吸热器。

周末国际形势要闻，中美关系缓和预期：提到：关税、中美经贸关系、美国企业在华发展 中美谈和贸易合作+关税，之前市场炒作方向主要是汽车关税，比如之前因此涨停过的国机汽车，进口汽车贸易龙头 市场消息预期称，马斯克将访华，也代表着预期加深中美汽车方向合作，刺激特斯拉+一体化压铸方向启动国

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江波龙(SZ301308)$ 讨论好热烈，这个对美光的审查，江波龙讨论热度绝对第一了。其实下周一就看得到了，还有一天而已。看了一下，市场上没几个人真正透彻了解江波龙。江波龙海外业务占比8成，因为他前些年收购了美光旗下的一个消费存储公司LE­X­AR，这部分目前仍是江波龙的营收大头，产销基本都在欧美（

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GPT应用：新增“游戏和AI语音助手”【方正AI互联网】 🔆互联网时代迭代都遵循相似的应用推进规律：“工具→娱乐→流量入口”。 1⃣工具类已经较为成熟，如ChatGPT、微软365 Copilot（对标移动互联网时代的工具类应用移动浏览器、手机邮箱）； 2⃣娱乐类（游戏）需要结合AI特性，如Ch

新能源车保有量快速提升背景下，全球充电桩建设进入快车道。2022年中国充电基础设施数量达到520万台,同比增长近100%。海外方面，2021年欧洲/美国分别新增公共充电桩9.5万台/2.4万台。 海外充电桩市场空间大、盈利性好，但存在认证及渠道双重壁垒。 1） 海外车桩比高，补贴加码带动健桩小高峰到

1、为什么主推特高压直流而非交流？首先科普下，特高压交流直流的定义：交流特高压指1000kV及以上的交流输电线路，主要用于构成骨干网架，覆盖范围广，沿途可设多个变电站点，可简单理解为“高铁”；直流特高压指800kV及以上的直流输电线路，主要用于远距离输电和异步联网，一般只设置送端受端两个换流站，可简

一、光伏边框：基本情况：市场上主要是铝合金和钢材两种边框。钢材效果差。去年开始，晶科开始用复合树脂替代铝合金，一方面可以降本，符合光伏发展的大规律；另一方面可以做到海上光伏盐雾不生锈，轻量化、耐腐蚀。海上的恶劣环境对光伏系统的耐侯性提出了更高的要求，传统铝边框的方案很难保证25年的使用寿命。如果海上

荣耀上市，有三种可能：一、借壳：从深国资牵头收购荣耀并放在深智城旗下开始，应该都是有规划的，不太可能临时改变；其次，现在国资管理都是资本为纽带的，深圳这种城市，财政和市属国企资金账户肯定也是分灶恰饭的。所有深国企都有借壳的可能，但从概率和当下权属来看，除了荣耀股权被划拨到其他市属企业外，深智城下控股

节前最后一个交易日，医疗器械板块9只涨停，龙头大博医疗4连板，彩虹集团3连板，南天信息、永和智控2连板，进攻梯队完整，节后有望继续爆发！ 9月7日，国常会即提出确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造 15日卫健委下发拟使用财政贴息贷款更新医疗设备的通知，部分省份卫健

先说国际宏观: 印度粮食减产，对大米征收出口税，并禁止碎米出口，一定程度上会加剧全球粮食危机，但不影响我们，影响的是主要中东和非洲一些没有粮食生产能力全靠进口的国家。 欧洲能源危机导致的对农业板块的利好会持续，但具体到a股上，对农业板块还是要慎重炒作，毕竟造假重灾区，没有税，虚增收入利润很难审计。

中国卫星互联网，分为两大阵营，一是国有央企集团，即航天科 技集团、航天科工集团下属的公司；二是民营商业航天公司。国内的卫星互联网产业链构成梳理：卫星制造及火箭发射卫星主要由卫星平台、卫星载荷组成卫星平台涉及的 A 股上市公司有：中国卫星 、航天八院（上海沪工）卫星载荷涉及的 A 股上市公司有：中国卫

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江波龙(SZ301308)$ 讨论好热烈，这个对美光的审查，江波龙讨论热度绝对第一了。其实下周一就看得到了，还有一天而已。看了一下，市场上没几个人真正透彻了解江波龙。江波龙海外业务占比8成，因为他前些年收购了美光旗下的一个消费存储公司LE­X­AR，这部分目前仍是江波龙的营收大头，产销基本都在欧美（

周末舆情热度：①非洲猪瘟超预期-目前猪病边际加重，部分地区严重程度超去年同期水平，行业补栏难度加大（播恩集团、新五丰、巨星农牧、温氏股份、傲农生物）②盘古大模型-首个多模态千亿AI大模型上线在即，华为“盘古”有望成国内最强ChatGPT应用（常山北明、拓维信息、四川长虹、神州数码、金山办公）③彭博大

周末舆情热度：①ChatGPT-OpenAI宣布支持ChatGPT的新第三方插件，流量格局和商业模式的新旧碰撞即将开启/人M日报：人工智能产业化应用加速（视觉中国、汉仪股份、蓝色光标、易点天下、中文在线等）；②华为大模型-华为盘古大模型4月将发布，远超百度文心一言（拓维信息、神州数码、常山北明、润和

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新能源车保有量快速提升背景下，全球充电桩建设进入快车道。2022年中国充电基础设施数量达到520万台,同比增长近100%。海外方面，2021年欧洲/美国分别新增公共充电桩9.5万台/2.4万台。 海外充电桩市场空间大、盈利性好，但存在认证及渠道双重壁垒。 1） 海外车桩比高，补贴加码带动健桩小高峰到

1、为什么主推特高压直流而非交流？首先科普下，特高压交流直流的定义：交流特高压指1000kV及以上的交流输电线路，主要用于构成骨干网架，覆盖范围广，沿途可设多个变电站点，可简单理解为“高铁”；直流特高压指800kV及以上的直流输电线路，主要用于远距离输电和异步联网，一般只设置送端受端两个换流站，可简

一、光伏边框：基本情况：市场上主要是铝合金和钢材两种边框。钢材效果差。去年开始，晶科开始用复合树脂替代铝合金，一方面可以降本，符合光伏发展的大规律；另一方面可以做到海上光伏盐雾不生锈，轻量化、耐腐蚀。海上的恶劣环境对光伏系统的耐侯性提出了更高的要求，传统铝边框的方案很难保证25年的使用寿命。如果海上

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先说国际宏观: 印度粮食减产，对大米征收出口税，并禁止碎米出口，一定程度上会加剧全球粮食危机，但不影响我们，影响的是主要中东和非洲一些没有粮食生产能力全靠进口的国家。 欧洲能源危机导致的对农业板块的利好会持续，但具体到a股上，对农业板块还是要慎重炒作，毕竟造假重灾区，没有税，虚增收入利润很难审计。

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周末国际形势要闻，中美关系缓和预期：提到：关税、中美经贸关系、美国企业在华发展 中美谈和贸易合作+关税，之前市场炒作方向主要是汽车关税，比如之前因此涨停过的国机汽车，进口汽车贸易龙头 市场消息预期称，马斯克将访华，也代表着预期加深中美汽车方向合作，刺激特斯拉+一体化压铸方向启动国

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江波龙(SZ301308)$ 讨论好热烈，这个对美光的审查，江波龙讨论热度绝对第一了。其实下周一就看得到了，还有一天而已。看了一下，市场上没几个人真正透彻了解江波龙。江波龙海外业务占比8成，因为他前些年收购了美光旗下的一个消费存储公司LE­X­AR，这部分目前仍是江波龙的营收大头，产销基本都在欧美（

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一、光伏边框：基本情况：市场上主要是铝合金和钢材两种边框。钢材效果差。去年开始，晶科开始用复合树脂替代铝合金，一方面可以降本，符合光伏发展的大规律；另一方面可以做到海上光伏盐雾不生锈，轻量化、耐腐蚀。海上的恶劣环境对光伏系统的耐侯性提出了更高的要求，传统铝边框的方案很难保证25年的使用寿命。如果海上

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