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王子庸
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王子庸
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2026-06-24 11:31:39
博敏电子:Micro TEC核心国产铲子股,迎来估值重塑戴维斯双击
S博敏电子(sh603936)S 核心观点:这不是单纯的题材讲故事,而是上游核心材料“铲子股”的基本面驱动型估值重塑。博敏电子作为富信科技Micro TEC核心材料国产配套商,正站在“国产替代加速+AI算力放量”的双重风口,业绩与估值有望迎来戴维斯双击。 一、深度绑定富信,卡位Micro TEC上游“咽喉”环节 子公司深圳博敏是国内极少数量产高端DPC陶瓷衬板的企业,直接配套富信科技等头部Micro TEC厂商。陶瓷衬板是Micro TEC的关键部件,占成本约20%,直接决定温控精度与可靠性。随
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博敏电子
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2026-06-22 13:01:19
大胜达参股芯瞳半导体:跨界财务投资的价值与风险分析
S大胜达(sh603687)S 摘要 这是一笔典型的“主业输血、跨界博彩”式财务投资。2026年3月,浙江大胜达包装股份有限公司公告拟以5.5亿元通过“股权受让+增资”方式取得芯瞳半导体22.98%股权,成为单一最大持股方,跨界布局国产GPU赛道。在享受国产GPU赛道长期Beta的同时,投资者需清醒认识到,标的资不抵债的现状与悬殊的估值差异,使得这笔交易更接近于购买一份高溢价的看涨期权,而非稳健的价值投资。 从产业维度看,国产桌面级与工控级GPU受益于信创与边缘算力需求增长,具备长期替代空间;但
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大胜达
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2026-06-22 12:13:57
高端铜合金超薄带/箔:AI互连升级下的国产替代机会与博威合金先发优势
S博威合金(sh601137)S 核心结论 1. 技术分工明确,不存在替代关系:HVLP电解铜箔仍是AI服务器刚性PCB核心导电层的绝对主流,压延合金箔不替代其核心层地位,而是在动态柔性互连、Socket基座、高频FPC等细分场景凭借机械性能优势切入增量市场; 2. 赛道壁垒真实,国产替代空间确定:高端钛铜等合金超薄带/箔长期被日本JX金属垄断,认证周期长、工艺壁垒高,是铜加工领域盈利天花板级品类; 3. 博威先发优势明确,但仍处爬坡阶段:公司是国内唯一实现压延合金箔小批量供货的企业,正交背板材
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博威合金
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2026-06-03 11:01:05
环旭电子:市场当你是苹果代工,但你已经悄悄卡住了AI电力的命门
S环旭电子(sh601231)S AI真正的瓶颈不在GPU/HBM,在电力!被市场严重低估的SiC核心主线 当前市场谈AI,目光全部集中在GPU、HBM、高速光模块,但集体忽略了一条最底层、最刚性的产业事实: AI下一阶段的核心约束,不再是算力供给,而是电力密度与散热承载能力。 IEA权威数据: 全球数据中心耗电量将从2025年485TWh,翻倍攀升至2030年950TWh。 其中AI专用算力耗电,将从155TWh爆发式增长至465TWh,五年三倍扩容。 机柜功率密度正在进入指数级突破周期: 常
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2026-06-01 13:33:43
赫美集团氢能转型与资产注入
S赫美集团(sz002356)S 2026年5月30日,赫美集团(002356)集中披露三项关键公告:通过三级子公司收购鹏飞集团西王屯综合能源站、拟变更公司全称为深圳鹏飞绿色能源股份有限公司、上调本年度关联交易预计规模。一系列动作环环相扣,标志着山西鹏飞集团氢能资产整合进入加速落地阶段,凭借资产收购、品牌更名、关联交易扩容三重信号,氢能业务注入节奏明显加快。这家曾深陷经营危机的上市公司,已完成从传统零售业务向氢能全产业链的战略转型。本文将从重整历程、氢能业务布局、资产注入节奏、关联交易信号及后续
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2026-05-31 13:01:59
飞凯材料是不是潜力黑马
S飞凯材料(sz300398)S飞凯材料(300398):AI 光通信 + 半导体材料双轮驱动,估值合理、增长确定性强 定位:国内电子化工材料平台型龙头,光纤涂料全球第一,延伸显示、半导体、紫外固化材料。 2025 年:营收 32.26 亿(+10.56%),归母净利 3.90 亿(+58.36%)。 2026Q1:营收 8.73 亿(+24.56%),扣非净利 1.35 亿(+74.34%),毛利率39.64%(持续抬升),现金流 2.31 亿(+1540%),质量极高。 估值:PE 约43
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2026-05-31 12:51:02
公司不吹牛怎么能起飞🛫
S南风股份(sz300004)S看看你之前吹的牛逼
Q1:公司在商业航天领域布局中,发动 机尾喷业务的具体情况如何?在火箭 领域是否具备优势?在火箭领域是否 具备优势?火箭业务的总重情况及合 作客户情况如何? A1:发动机尾喷业务主要涉及铜合金打 印,目前公司刚介入该领域,尚不具 备优势。航天布局重点集中在军工型 号项目,包括尾喷管、武器舱段等3D 打印结构件。火箭领域公司刚参与, 处于接触阶段;卫星领域与火箭不 同,商业卫星多为体制内背景,目前 分布南北两个型号项目,已与头部设 计院及
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2026-05-31 12:10:54
平治信息近期信息搜集
S平治信息(sz300571)S 问题一:公司算力芯片是国产为主还是英伟达的?答:目前买到的都是英伟达的,等增项目采购国产的。 问题二:目前到货b300了吗? 答:目前到了不到100台。 问题三:到货节奏怎么样的,进货价多少? 答;订货后8-12周到货,滚动进货,渠道有几家,比较通顺,目前进货价500多万一台,算期货价。 问题四:公司资金充足吗,利息成本怎么样? 答:部分是银行借贷,大股东自己担保,但银行因为算力租赁行业相对新,放款节奏不一定快。部分公司自筹,这部分利息偏高,年化不到4%的样子。
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2026-05-31 11:51:06
看好怡达股份的十大理由
S怡达股份(sz300721)S 1)G4+高端溶剂供需硬缺口,海外供给不可逆收缩 日本占全球G4+级PGME/PGMEA约70%产能,2026年4月后对华G5基本停供、G4配额砍半、审批延长至3-6个月。全球G4+缺口约15-21万吨/年;国内同行仅能稳定做G3/G4,无G4+规模化产能+头部认证。半导体材料认证周期12-18个月,2026年内无新玩家可补缺口。 → 供给锁死、需求刚性,份额与价格向国内头部企业集中。 2)珠海3万吨湿电子化学品产能是硬资产,不是PPT 公司互动平台明确回复:珠
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2026-05-31 11:18:29
S华安鑫创(sz300928)S华安鑫创(300928.SZ)5月21日在投资者互动平台表示,公司已获得国内多家eVTOL及飞行汽车主机厂的智能座舱显示系统项目定点,并已取得EN9100:2018国际航空航天质量管理体系认证,相关工作正按照客户计划有序推进中。 公司去年与东华软件签署战略合作协议,旨在聚焦车企数智化转型,联合推动AI技术在汽车、低空、机器人等场景的融合应用及AI硬件产品商业化落地。 公司电子后视镜产品已取得A-SPICE L2软件能力认证,相关技术方案具备为行业主流客户提供配套的
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桂林航天工业学院挂网与北京钧天航宇技术有限公司、南方增材科技有限公司(南风3D打印子公司)签署的三方战略合作协议,标志南风商业航天业务正式落地,底部+重金属3D打印&商业航天&液冷微通道的南风,建议积极去配置: #三方战略协议意味什么?重大的航天业务落地!1)3D打印技术能力得到国内顶尖人物认可:出席方不仅包括桂林航天工业学院,还包括北京钧天航宇技术有限公司董事长,天宫二号空间实验室总设计师朱枞鹏,这意味着公司技术能力得到国内顶尖人物认可;2)重大业务落地:桂林航天工业学院正牵头推进“广目”星座
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2026-05-28 23:14:02
辽宁成大烟头股
辽宁成大是当前市场少见的清算型烟头标的,此前多因控股股东变更预期被重组资金炒作,核心价值完全来自资产折价,钢铁贸易主业基本不赚钱,仅能勉强覆盖运营费用。 粤民投2020年开始入局,先后通过举牌、受让股份、二级市场增持累计持股15.3%,综合入股成本约17.5元,叠加多年资金成本后实际成本约21元。因2021年成大生物上市作出不控股承诺,直至2025年才正式成为控股股东,目前深度套牢,回本诉求强烈。 公司最大历史包袱宝明矿业已基本出清:该子公司累计亏损数十亿元,净资产-53亿,2025年底宣布长期
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2026-05-28 23:06:41
比亚迪璇玑A3芯片的4nm制程由台积电代工,封装测试部分外包,IP采用自研与第三方授权混合模式。车规级4nm技术国内尚不成熟,台积电为唯一代工选择;比亚迪主导芯片设计、测试及整车集成,但封装环节或依赖专业厂商。核心IP中,基础架构(如CPU)可能基于Arm等授权,关键算法自研,芯原等公司或参与部分模块设计,但无确凿证据。王传福所言“自研”侧重设计链与车规验证,制造环节依托台积电技术。比亚迪突破在于软硬协同优化,而非全流程自主制造。
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王子庸
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2026-05-28 22:56:57
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@漠然oya:发错了,请移步这一贴。
如题。
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