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无名小韭96270601
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无名小韭96270601
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2024-06-01 09:09:24
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逻辑及催化: (1)AIPC之后是AI手机,苹果APP store升级为AI store,首选抄底创世纪。 (2)相比云端侧,今年下半年大模型主战场在终端侧,OpenAI和谷歌相继升级大模型,且用iPhone15等手机演示新功能。 (3)苹果6月10号WWDC将发布IOS18和AI手机具体功能,APP store将升级为AI store,有望看到重磅功能场景落地!从而提振苹果链预期,上修iPhone16等终端出货量。 (4)从弹性角度复盘历史,设备>机加>组装,在去年底的MR行情中也是这样演绎。
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