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一买就跌0924
主升行情,重仓猛干,杂毛行情,轻仓生活
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一买就跌0924
为国接盘的小韭菜
2025-07-17 07:33:21
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2025-2030中国产业图谱:AI、碳中和与老龄化催生万亿级赛道
根据2025年最新行业研究和政策导向,中国未来数年将持续增长的行业主要集中在科技创新驱动、绿色转型及消费升级三大领域。以下是综合多份研究报告后的关键分析: 一、科技与高端制造领域 人工智能(AI)与量子计算 AI核心产业规模预计2030年突破3万亿元,占全球市场25%,在医疗诊断(准确率超95%)、智能制造、金融风控等领域加速渗透。 量子计算技术领先,如“九章三号”处理器在加密领域应用成熟,推动金融、国家安全等场景的革新。 半导体与高端芯片 国产替代加速,28nm成熟制程国产化率2030年或达7
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中国平安
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一买就跌0924
为国接盘的小韭菜
2025-08-24 11:00:18
AI制药领域明日之星
AI制药“四小龙”所处赛道是行业价值量高且痛点显著的领域,其技术布局精准切入传统药物研发的核心痛点,且具备高成长性与商业化潜力。以下分赛道分析: 一、晶泰控股(量子物理+AI+机器人闭环) 痛点:小分子药物研发周期长(4-6年)、晶型预测依赖实验试错。 价值:通过量子物理算法预测分子间作用力,结合自动化实验室实现“AI预测-机器人验证”闭环,将筛选周期缩短至2-3年。2025年与DoveTree签订59.9亿美元订单,验证商业化能力。 二、英矽智能(生成式AI全流程平台) 痛点:靶点发现依赖经验
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晶泰控股
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一买就跌0924
为国接盘的小韭菜
2025-08-23 10:56:52
低轨卫星建设加速,产业链价值量分析
背景:马斯克的星链计划已发射超9400颗卫星(截至2025年8月),覆盖全球100多个国家。为应对全球卫星互联网竞争、实现通信自主可控而推出的国家级战略项目,主要包括中国星网集团主导的GW星座和上海垣信卫星的千帆星座,目标通过大规模低轨卫星组网实现全球覆盖,技术上注重自主可控与商业化应用。 低轨卫星星座建设加速背景下,产业链价值量占比呈现“哑铃型”结构,上游高壁垒组件与下游终端服务占据主要利润,中游环节价值量相对分散。以下是细分领域价值量占比及核心逻辑: 一、上游:卫星制造与核心组件(价值量占比
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中国卫星
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一买就跌0924
为国接盘的小韭菜
2025-08-20 10:50:39
消费电子领域的机会分析
消费电子行业在2025年8月下旬至10月期间的消息面催化因素主要包括以下方面: 一、政策与补贴催化 中央财政贴息政策落地 国家发改委明确全年3000亿元以旧换新补贴资金将于10月前全部到位,第四批690亿元于10月下发,覆盖手机、电脑、电视等品类,最高补贴500元/台。 政策推动“大学生开学季”电子消费,准大学生“电子三件套”(手机+笔记本+平板)需求激增,叠加品牌专属折扣。 关税政策边际缓解 苹果等巨头供应链优化及关税政策调整提振市场信心,推动消费电子产业链订单增长。 二、新品发布密集期 华为
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歌尔股份
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一买就跌0924
为国接盘的小韭菜
2025-08-13 21:25:25
每天了解一家上市公司系列二十一:同洲电子
同洲电子(002052.SZ)的高功率电源业务凭借技术壁垒和差异化竞争策略,在AI算力电源领域快速崛起,但其市场地位仍面临巨头挤压和行业竞争加剧的挑战。以下是具体分析: 一、技术壁垒:材料创新与垂直整合构建护城河 碳化硅(SiC)与氮化镓(GaN)技术领先 材料创新:采用第三代半导体材料(SiC/GaN),功率密度达100W/立方英寸(传统硅基电源的2倍),转换效率超96%,并通过80PLUS钛金认证。 动态负载调节:优化拓扑结构,使电源在50%-60%负载下保持峰值效率,能耗降低15%以上,适
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同洲电子
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一买就跌0924
为国接盘的小韭菜
2025-08-13 08:30:53
人形机器人量产瓶颈的全面分析
人形机器人作为通用智能终端的终极形态之一,其量产落地是实现规模化应用的关键门槛。当前,行业虽已突破原型机阶段(如特斯拉Optimus、波士顿动力Atlas等),但从“实验室样机”到“工业级商品”的跨越仍面临多重瓶颈,需从技术、成本、供应链、场景适配、安全伦理五大维度系统分析,具体如下: 一、技术成熟度不足:核心能力尚未突破工程化边界 技术瓶颈是人形机器人量产的底层制约,集中体现在运动控制、智能决策、能源管理及系统集成四大环节的能力短板。 1. 运动控制能力待优化 关节模组性能不稳定:关节是驱动机
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机器人
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一买就跌0924
为国接盘的小韭菜
2025-08-12 17:25:04
半导体板块核心炒作环节分析及推动事件
一、核心炒作环节分析 1. AI芯片国产替代 寒武纪Q1净利润增长:寒武纪2025年Q1财报显示,其净利润同比大幅增长,主要受益于AI算力需求爆发及国产替代加速。 DeepSeek-R2发布预期:目前仅为市场传闻(8月15-30日),无官方确认。若该模型确为国产大模型且与寒武纪等算力芯片厂商有协同,可能短期提振情绪,但需警惕预期落空风险。 中芯国际订单与车企替代:中芯国际作为国内先进制程代工厂,合作国内AI芯片设计公司(如寒武纪);车企因供应链安全加速替换英伟达芯片(如转向地平线、黑芝麻等国产方
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一买就跌0924
为国接盘的小韭菜
2025-08-07 22:05:16
HBM产业:海外垄断下国产替代的突围与机遇
1. HBM需求与市场格局 需求端:AI算力需求驱动HBM市场爆发,2024年全球HBM市场规模预计达169亿美元(年增288%),2025年将突破320亿美元。A I服务器单机HBM容量达240GB(H100)至480GB(H200),推动需求年增超100%。 供给端:海外三巨头(SK海力士、三星、美光)垄断90%以上份额,2024年SK海力士市占率52.5%,2025年HBM3E/HBM4产能将达12-12.5万片/月。但 美国出口管制(如2024年12月BIS新规)限制HBM对华出口,倒逼
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一买就跌0924
为国接盘的小韭菜
2025-08-03 11:47:21
双轮驱动破局:政策托底保底线,技术革命谋长远
当前中国经济的核心挑战在于如何平衡短期风险防控与长期动能重塑。政策托底与技术革命并非对立关系,而是经济转型的“双轮驱动”,其辩证逻辑可从以下维度展开分析: 一、政策托底的短期必要性及其局限 1. 托底政策的核心目标:防风险、稳预期 房地产纾困:通过“保交楼”专项借款、房企白名单等举措稳定市场,防止系统性金融风险。2024年房地产待售面积超7亿㎡,政策重点化解库存与债务错配问题。 消费刺激:实施消费贷款贴息、以旧换新补贴(如新能源汽车),对冲居民储蓄倾向上升(居民杠杆率65%)和消费意愿疲软。20
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一买就跌0924
为国接盘的小韭菜
2025-08-01 11:14:12
美股AI应用牛股国内对标:客户反响佳、基本面向好的优质标的盘点
根据美股AI应用软件领域的核心公司及其业务方向,结合中国市场的对标企业布局,以下是主要公司的国内映射及业务对比分析: 一、垂直场景工具型:客户粘性强,付费转化率高 1. 万兴科技(300624.SZ) 核心业务:Filmora视频编辑软件集成AI生成功能(如AI脚本、智能剪辑),用户付费率从2023年的12%提升至2025年的28%。 客户反响:海外市场(欧美占比60%)用户复购率超40%,TikTok创作者使用率排名前三。 财务表现:2025年Q1营收8.07亿元(同比+71%),净利润1.9
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一买就跌0924
为国接盘的小韭菜
2025-08-01 09:08:00
液冷产业链中价值量大、技术壁垒高的环节分析
液冷产业链中价值量大且技术壁垒高的环节主要集中在上游核心零部件和中游系统集成领域,具体包括以下关键环节: 一、上游核心零部件:技术壁垒与价值量双高 冷却液(氟化液/纳米流体) 技术壁垒:需满足耐高温(>100℃)、耐腐蚀(与金属/电子元件兼容)、低导电性等特性,配方研发需突破分子结构设计(如3M氟化液的专利壁垒)。国产化替代需解决纯度控制(杂质<1ppm)、热导率优化(导热系数提升50%)等难题。 价值量:氟化液占液冷系统成本约20%-30%,单吨售价超150万元(半导体级),国产化后成本可降4
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一买就跌0924
为国接盘的小韭菜
2025-07-28 22:20:53
国内拥有定价权的战略金属及核心依据
政府通过资源储备、出口管制、技术壁垒等手段,在以下战略金属领域具备全球定价权或显著影响力,这些金属对国防、高端制造、新能源等领域至关重要: 1. 钨(定价权核心:储量与产量双主导) 全球地位:中国钨储量占全球52%(2024年数据),产量占比超80%,2025年数据显示,中国钨精矿产能集中于厦门钨业、中钨高新等头部企业,全球市场份额超84%。 应用场景:硬质合金(切削工具)、军工(穿甲弹弹芯)、航空航天(发动机部件)。 政策工具:出口配额制、资源税调节,2025年对钨出口实施许可证管理。 2.
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一买就跌0924
为国接盘的小韭菜
2025-07-27 10:44:47
昇腾384超节点智算中心:除芯片外的高价值核心环节与需求解析
昇腾384超节点智算中心作为高密度、高算力的AI基础设施,除芯片外,服务器与整机柜、液冷系统、高速互联组件、存储系统、电源与配电、PCB板、软件与算法平台等环节需求量大且价值量高,直接影响算力集群的性能、能效与成本。以下从需求规模、技术壁垒、价值占比三方面展开分析: 一、服务器与整机柜:算力载体的核心载体 需求规模 昇腾384超节点单节点需部署超40台Atlas 900系列服务器(单柜功率120kW+),单集群含384颗昇腾910B芯片,对应服务器数量约1000台(按40台/节点计算)。仅202
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一买就跌0924
为国接盘的小韭菜
2025-07-23 08:40:53
雅下水电建设施工物资运输解决方案
雅下水电站地处西藏林芝高海拔、地形复杂的雅鲁藏布大峡谷区域,物资运输面临 公路通行能力差、航空运输受限、生态保护要求高 等多重挑战。其运输解决方案融合 多式联运、智能物流、政策协同 等创新模式,具体策略如下: 一、多式联运体系构建 铁路+公路联运 成都-林芝建材专列:通过中特物流(华贸物流子公司)运营的专列(单列运力3000吨),将钢材、水泥等大宗物资从内地工厂直运至林芝站,降低运输成本40%。 末端短驳优化:采用 宽体自卸车(载重30吨)完成“最后一公里”运输,适配318国道狭窄路段,运输效率
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三一重工
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一买就跌0924
为国接盘的小韭菜
2025-07-21 23:09:51
雅江水电建设带给我们的思考
今天雅江水电战建设核心股全部一字涨停,其他相关题材也全部大涨,包括工程机械、民爆、工程建设、水泥、钢铁等,涨停股达80家,两市成交量也来到了1.7万亿。 除了雅江题材,我们看到盘面表现好的还有有色、煤炭、化工,如果细心点,你会发现今天大涨的都是顺周期方向。 顺周期方向主要包括与经济周期正相关的行业,其表现通常随经济复苏或增长而改善。以下是具体分类及依据: 一、金融板块 逻辑:经济复苏带动企业融资需求增加,保险销售回暖、券商交易活跃。 代表行业:券商(中信证券)、保险(中国平安)。 二、资源类(大
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洛阳钼业
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江西铜业
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海螺水泥
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2025-2030中国产业图谱:AI、碳中和与老龄化催生万亿级赛道
根据2025年最新行业研究和政策导向,中国未来数年将持续增长的行业主要集中在科技创新驱动、绿色转型及消费升级三大领域。以下是综合多份研究报告后的关键分析: 一、科技与高端制造领域 人工智能(AI)与量子计算 AI核心产业规模预计2030年突破3万亿元,占全球市场25%,在医疗诊断(准确率超95%)、智能制造、金融风控等领域加速渗透。 量子计算技术领先,如“九章三号”处理器在加密领域应用成熟,推动金融、国家安全等场景的革新。 半导体与高端芯片 国产替代加速,28nm成熟制程国产化率2030年或达7
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2025-08-24 11:00:18
AI制药领域明日之星
AI制药“四小龙”所处赛道是行业价值量高且痛点显著的领域,其技术布局精准切入传统药物研发的核心痛点,且具备高成长性与商业化潜力。以下分赛道分析: 一、晶泰控股(量子物理+AI+机器人闭环) 痛点:小分子药物研发周期长(4-6年)、晶型预测依赖实验试错。 价值:通过量子物理算法预测分子间作用力,结合自动化实验室实现“AI预测-机器人验证”闭环,将筛选周期缩短至2-3年。2025年与DoveTree签订59.9亿美元订单,验证商业化能力。 二、英矽智能(生成式AI全流程平台) 痛点:靶点发现依赖经验
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低轨卫星建设加速,产业链价值量分析
背景:马斯克的星链计划已发射超9400颗卫星(截至2025年8月),覆盖全球100多个国家。为应对全球卫星互联网竞争、实现通信自主可控而推出的国家级战略项目,主要包括中国星网集团主导的GW星座和上海垣信卫星的千帆星座,目标通过大规模低轨卫星组网实现全球覆盖,技术上注重自主可控与商业化应用。 低轨卫星星座建设加速背景下,产业链价值量占比呈现“哑铃型”结构,上游高壁垒组件与下游终端服务占据主要利润,中游环节价值量相对分散。以下是细分领域价值量占比及核心逻辑: 一、上游:卫星制造与核心组件(价值量占比
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消费电子领域的机会分析
消费电子行业在2025年8月下旬至10月期间的消息面催化因素主要包括以下方面: 一、政策与补贴催化 中央财政贴息政策落地 国家发改委明确全年3000亿元以旧换新补贴资金将于10月前全部到位,第四批690亿元于10月下发,覆盖手机、电脑、电视等品类,最高补贴500元/台。 政策推动“大学生开学季”电子消费,准大学生“电子三件套”(手机+笔记本+平板)需求激增,叠加品牌专属折扣。 关税政策边际缓解 苹果等巨头供应链优化及关税政策调整提振市场信心,推动消费电子产业链订单增长。 二、新品发布密集期 华为
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每天了解一家上市公司系列二十一:同洲电子
同洲电子(002052.SZ)的高功率电源业务凭借技术壁垒和差异化竞争策略,在AI算力电源领域快速崛起,但其市场地位仍面临巨头挤压和行业竞争加剧的挑战。以下是具体分析: 一、技术壁垒:材料创新与垂直整合构建护城河 碳化硅(SiC)与氮化镓(GaN)技术领先 材料创新:采用第三代半导体材料(SiC/GaN),功率密度达100W/立方英寸(传统硅基电源的2倍),转换效率超96%,并通过80PLUS钛金认证。 动态负载调节:优化拓扑结构,使电源在50%-60%负载下保持峰值效率,能耗降低15%以上,适
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人形机器人量产瓶颈的全面分析
人形机器人作为通用智能终端的终极形态之一,其量产落地是实现规模化应用的关键门槛。当前,行业虽已突破原型机阶段(如特斯拉Optimus、波士顿动力Atlas等),但从“实验室样机”到“工业级商品”的跨越仍面临多重瓶颈,需从技术、成本、供应链、场景适配、安全伦理五大维度系统分析,具体如下: 一、技术成熟度不足:核心能力尚未突破工程化边界 技术瓶颈是人形机器人量产的底层制约,集中体现在运动控制、智能决策、能源管理及系统集成四大环节的能力短板。 1. 运动控制能力待优化 关节模组性能不稳定:关节是驱动机
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半导体板块核心炒作环节分析及推动事件
一、核心炒作环节分析 1. AI芯片国产替代 寒武纪Q1净利润增长:寒武纪2025年Q1财报显示,其净利润同比大幅增长,主要受益于AI算力需求爆发及国产替代加速。 DeepSeek-R2发布预期:目前仅为市场传闻(8月15-30日),无官方确认。若该模型确为国产大模型且与寒武纪等算力芯片厂商有协同,可能短期提振情绪,但需警惕预期落空风险。 中芯国际订单与车企替代:中芯国际作为国内先进制程代工厂,合作国内AI芯片设计公司(如寒武纪);车企因供应链安全加速替换英伟达芯片(如转向地平线、黑芝麻等国产方
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HBM产业:海外垄断下国产替代的突围与机遇
1. HBM需求与市场格局 需求端:AI算力需求驱动HBM市场爆发,2024年全球HBM市场规模预计达169亿美元(年增288%),2025年将突破320亿美元。A I服务器单机HBM容量达240GB(H100)至480GB(H200),推动需求年增超100%。 供给端:海外三巨头(SK海力士、三星、美光)垄断90%以上份额,2024年SK海力士市占率52.5%,2025年HBM3E/HBM4产能将达12-12.5万片/月。但 美国出口管制(如2024年12月BIS新规)限制HBM对华出口,倒逼
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双轮驱动破局:政策托底保底线,技术革命谋长远
当前中国经济的核心挑战在于如何平衡短期风险防控与长期动能重塑。政策托底与技术革命并非对立关系,而是经济转型的“双轮驱动”,其辩证逻辑可从以下维度展开分析: 一、政策托底的短期必要性及其局限 1. 托底政策的核心目标:防风险、稳预期 房地产纾困:通过“保交楼”专项借款、房企白名单等举措稳定市场,防止系统性金融风险。2024年房地产待售面积超7亿㎡,政策重点化解库存与债务错配问题。 消费刺激:实施消费贷款贴息、以旧换新补贴(如新能源汽车),对冲居民储蓄倾向上升(居民杠杆率65%)和消费意愿疲软。20
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美股AI应用牛股国内对标:客户反响佳、基本面向好的优质标的盘点
根据美股AI应用软件领域的核心公司及其业务方向,结合中国市场的对标企业布局,以下是主要公司的国内映射及业务对比分析: 一、垂直场景工具型:客户粘性强,付费转化率高 1. 万兴科技(300624.SZ) 核心业务:Filmora视频编辑软件集成AI生成功能(如AI脚本、智能剪辑),用户付费率从2023年的12%提升至2025年的28%。 客户反响:海外市场(欧美占比60%)用户复购率超40%,TikTok创作者使用率排名前三。 财务表现:2025年Q1营收8.07亿元(同比+71%),净利润1.9
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液冷产业链中价值量大、技术壁垒高的环节分析
液冷产业链中价值量大且技术壁垒高的环节主要集中在上游核心零部件和中游系统集成领域,具体包括以下关键环节: 一、上游核心零部件:技术壁垒与价值量双高 冷却液(氟化液/纳米流体) 技术壁垒:需满足耐高温(>100℃)、耐腐蚀(与金属/电子元件兼容)、低导电性等特性,配方研发需突破分子结构设计(如3M氟化液的专利壁垒)。国产化替代需解决纯度控制(杂质<1ppm)、热导率优化(导热系数提升50%)等难题。 价值量:氟化液占液冷系统成本约20%-30%,单吨售价超150万元(半导体级),国产化后成本可降4
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国内拥有定价权的战略金属及核心依据
政府通过资源储备、出口管制、技术壁垒等手段,在以下战略金属领域具备全球定价权或显著影响力,这些金属对国防、高端制造、新能源等领域至关重要: 1. 钨(定价权核心:储量与产量双主导) 全球地位:中国钨储量占全球52%(2024年数据),产量占比超80%,2025年数据显示,中国钨精矿产能集中于厦门钨业、中钨高新等头部企业,全球市场份额超84%。 应用场景:硬质合金(切削工具)、军工(穿甲弹弹芯)、航空航天(发动机部件)。 政策工具:出口配额制、资源税调节,2025年对钨出口实施许可证管理。 2.
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昇腾384超节点智算中心:除芯片外的高价值核心环节与需求解析
昇腾384超节点智算中心作为高密度、高算力的AI基础设施,除芯片外,服务器与整机柜、液冷系统、高速互联组件、存储系统、电源与配电、PCB板、软件与算法平台等环节需求量大且价值量高,直接影响算力集群的性能、能效与成本。以下从需求规模、技术壁垒、价值占比三方面展开分析: 一、服务器与整机柜:算力载体的核心载体 需求规模 昇腾384超节点单节点需部署超40台Atlas 900系列服务器(单柜功率120kW+),单集群含384颗昇腾910B芯片,对应服务器数量约1000台(按40台/节点计算)。仅202
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雅下水电建设施工物资运输解决方案
雅下水电站地处西藏林芝高海拔、地形复杂的雅鲁藏布大峡谷区域,物资运输面临 公路通行能力差、航空运输受限、生态保护要求高 等多重挑战。其运输解决方案融合 多式联运、智能物流、政策协同 等创新模式,具体策略如下: 一、多式联运体系构建 铁路+公路联运 成都-林芝建材专列:通过中特物流(华贸物流子公司)运营的专列(单列运力3000吨),将钢材、水泥等大宗物资从内地工厂直运至林芝站,降低运输成本40%。 末端短驳优化:采用 宽体自卸车(载重30吨)完成“最后一公里”运输,适配318国道狭窄路段,运输效率
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雅江水电建设带给我们的思考
今天雅江水电战建设核心股全部一字涨停,其他相关题材也全部大涨,包括工程机械、民爆、工程建设、水泥、钢铁等,涨停股达80家,两市成交量也来到了1.7万亿。 除了雅江题材,我们看到盘面表现好的还有有色、煤炭、化工,如果细心点,你会发现今天大涨的都是顺周期方向。 顺周期方向主要包括与经济周期正相关的行业,其表现通常随经济复苏或增长而改善。以下是具体分类及依据: 一、金融板块 逻辑:经济复苏带动企业融资需求增加,保险销售回暖、券商交易活跃。 代表行业:券商(中信证券)、保险(中国平安)。 二、资源类(大
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2025-07-17 07:33:21
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2025-2030中国产业图谱:AI、碳中和与老龄化催生万亿级赛道
根据2025年最新行业研究和政策导向,中国未来数年将持续增长的行业主要集中在科技创新驱动、绿色转型及消费升级三大领域。以下是综合多份研究报告后的关键分析: 一、科技与高端制造领域 人工智能(AI)与量子计算 AI核心产业规模预计2030年突破3万亿元,占全球市场25%,在医疗诊断(准确率超95%)、智能制造、金融风控等领域加速渗透。 量子计算技术领先,如“九章三号”处理器在加密领域应用成熟,推动金融、国家安全等场景的革新。 半导体与高端芯片 国产替代加速,28nm成熟制程国产化率2030年或达7
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中国平安
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2025-08-24 11:00:18
AI制药领域明日之星
AI制药“四小龙”所处赛道是行业价值量高且痛点显著的领域,其技术布局精准切入传统药物研发的核心痛点,且具备高成长性与商业化潜力。以下分赛道分析: 一、晶泰控股(量子物理+AI+机器人闭环) 痛点:小分子药物研发周期长(4-6年)、晶型预测依赖实验试错。 价值:通过量子物理算法预测分子间作用力,结合自动化实验室实现“AI预测-机器人验证”闭环,将筛选周期缩短至2-3年。2025年与DoveTree签订59.9亿美元订单,验证商业化能力。 二、英矽智能(生成式AI全流程平台) 痛点:靶点发现依赖经验
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2025-08-23 10:56:52
低轨卫星建设加速,产业链价值量分析
背景:马斯克的星链计划已发射超9400颗卫星(截至2025年8月),覆盖全球100多个国家。为应对全球卫星互联网竞争、实现通信自主可控而推出的国家级战略项目,主要包括中国星网集团主导的GW星座和上海垣信卫星的千帆星座,目标通过大规模低轨卫星组网实现全球覆盖,技术上注重自主可控与商业化应用。 低轨卫星星座建设加速背景下,产业链价值量占比呈现“哑铃型”结构,上游高壁垒组件与下游终端服务占据主要利润,中游环节价值量相对分散。以下是细分领域价值量占比及核心逻辑: 一、上游:卫星制造与核心组件(价值量占比
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中国卫星
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2025-08-20 10:50:39
消费电子领域的机会分析
消费电子行业在2025年8月下旬至10月期间的消息面催化因素主要包括以下方面: 一、政策与补贴催化 中央财政贴息政策落地 国家发改委明确全年3000亿元以旧换新补贴资金将于10月前全部到位,第四批690亿元于10月下发,覆盖手机、电脑、电视等品类,最高补贴500元/台。 政策推动“大学生开学季”电子消费,准大学生“电子三件套”(手机+笔记本+平板)需求激增,叠加品牌专属折扣。 关税政策边际缓解 苹果等巨头供应链优化及关税政策调整提振市场信心,推动消费电子产业链订单增长。 二、新品发布密集期 华为
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2025-08-13 21:25:25
每天了解一家上市公司系列二十一:同洲电子
同洲电子(002052.SZ)的高功率电源业务凭借技术壁垒和差异化竞争策略,在AI算力电源领域快速崛起,但其市场地位仍面临巨头挤压和行业竞争加剧的挑战。以下是具体分析: 一、技术壁垒:材料创新与垂直整合构建护城河 碳化硅(SiC)与氮化镓(GaN)技术领先 材料创新:采用第三代半导体材料(SiC/GaN),功率密度达100W/立方英寸(传统硅基电源的2倍),转换效率超96%,并通过80PLUS钛金认证。 动态负载调节:优化拓扑结构,使电源在50%-60%负载下保持峰值效率,能耗降低15%以上,适
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2025-08-13 08:30:53
人形机器人量产瓶颈的全面分析
人形机器人作为通用智能终端的终极形态之一,其量产落地是实现规模化应用的关键门槛。当前,行业虽已突破原型机阶段(如特斯拉Optimus、波士顿动力Atlas等),但从“实验室样机”到“工业级商品”的跨越仍面临多重瓶颈,需从技术、成本、供应链、场景适配、安全伦理五大维度系统分析,具体如下: 一、技术成熟度不足:核心能力尚未突破工程化边界 技术瓶颈是人形机器人量产的底层制约,集中体现在运动控制、智能决策、能源管理及系统集成四大环节的能力短板。 1. 运动控制能力待优化 关节模组性能不稳定:关节是驱动机
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2025-08-12 17:25:04
半导体板块核心炒作环节分析及推动事件
一、核心炒作环节分析 1. AI芯片国产替代 寒武纪Q1净利润增长:寒武纪2025年Q1财报显示,其净利润同比大幅增长,主要受益于AI算力需求爆发及国产替代加速。 DeepSeek-R2发布预期:目前仅为市场传闻(8月15-30日),无官方确认。若该模型确为国产大模型且与寒武纪等算力芯片厂商有协同,可能短期提振情绪,但需警惕预期落空风险。 中芯国际订单与车企替代:中芯国际作为国内先进制程代工厂,合作国内AI芯片设计公司(如寒武纪);车企因供应链安全加速替换英伟达芯片(如转向地平线、黑芝麻等国产方
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HBM产业:海外垄断下国产替代的突围与机遇
1. HBM需求与市场格局 需求端:AI算力需求驱动HBM市场爆发,2024年全球HBM市场规模预计达169亿美元(年增288%),2025年将突破320亿美元。A I服务器单机HBM容量达240GB(H100)至480GB(H200),推动需求年增超100%。 供给端:海外三巨头(SK海力士、三星、美光)垄断90%以上份额,2024年SK海力士市占率52.5%,2025年HBM3E/HBM4产能将达12-12.5万片/月。但 美国出口管制(如2024年12月BIS新规)限制HBM对华出口,倒逼
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双轮驱动破局:政策托底保底线,技术革命谋长远
当前中国经济的核心挑战在于如何平衡短期风险防控与长期动能重塑。政策托底与技术革命并非对立关系,而是经济转型的“双轮驱动”,其辩证逻辑可从以下维度展开分析: 一、政策托底的短期必要性及其局限 1. 托底政策的核心目标:防风险、稳预期 房地产纾困:通过“保交楼”专项借款、房企白名单等举措稳定市场,防止系统性金融风险。2024年房地产待售面积超7亿㎡,政策重点化解库存与债务错配问题。 消费刺激:实施消费贷款贴息、以旧换新补贴(如新能源汽车),对冲居民储蓄倾向上升(居民杠杆率65%)和消费意愿疲软。20
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美股AI应用牛股国内对标:客户反响佳、基本面向好的优质标的盘点
根据美股AI应用软件领域的核心公司及其业务方向,结合中国市场的对标企业布局,以下是主要公司的国内映射及业务对比分析: 一、垂直场景工具型:客户粘性强,付费转化率高 1. 万兴科技(300624.SZ) 核心业务:Filmora视频编辑软件集成AI生成功能(如AI脚本、智能剪辑),用户付费率从2023年的12%提升至2025年的28%。 客户反响:海外市场(欧美占比60%)用户复购率超40%,TikTok创作者使用率排名前三。 财务表现:2025年Q1营收8.07亿元(同比+71%),净利润1.9
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液冷产业链中价值量大、技术壁垒高的环节分析
液冷产业链中价值量大且技术壁垒高的环节主要集中在上游核心零部件和中游系统集成领域,具体包括以下关键环节: 一、上游核心零部件:技术壁垒与价值量双高 冷却液(氟化液/纳米流体) 技术壁垒:需满足耐高温(>100℃)、耐腐蚀(与金属/电子元件兼容)、低导电性等特性,配方研发需突破分子结构设计(如3M氟化液的专利壁垒)。国产化替代需解决纯度控制(杂质<1ppm)、热导率优化(导热系数提升50%)等难题。 价值量:氟化液占液冷系统成本约20%-30%,单吨售价超150万元(半导体级),国产化后成本可降4
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国内拥有定价权的战略金属及核心依据
政府通过资源储备、出口管制、技术壁垒等手段,在以下战略金属领域具备全球定价权或显著影响力,这些金属对国防、高端制造、新能源等领域至关重要: 1. 钨(定价权核心:储量与产量双主导) 全球地位:中国钨储量占全球52%(2024年数据),产量占比超80%,2025年数据显示,中国钨精矿产能集中于厦门钨业、中钨高新等头部企业,全球市场份额超84%。 应用场景:硬质合金(切削工具)、军工(穿甲弹弹芯)、航空航天(发动机部件)。 政策工具:出口配额制、资源税调节,2025年对钨出口实施许可证管理。 2.
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2025-07-27 10:44:47
昇腾384超节点智算中心:除芯片外的高价值核心环节与需求解析
昇腾384超节点智算中心作为高密度、高算力的AI基础设施,除芯片外,服务器与整机柜、液冷系统、高速互联组件、存储系统、电源与配电、PCB板、软件与算法平台等环节需求量大且价值量高,直接影响算力集群的性能、能效与成本。以下从需求规模、技术壁垒、价值占比三方面展开分析: 一、服务器与整机柜:算力载体的核心载体 需求规模 昇腾384超节点单节点需部署超40台Atlas 900系列服务器(单柜功率120kW+),单集群含384颗昇腾910B芯片,对应服务器数量约1000台(按40台/节点计算)。仅202
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雅下水电建设施工物资运输解决方案
雅下水电站地处西藏林芝高海拔、地形复杂的雅鲁藏布大峡谷区域,物资运输面临 公路通行能力差、航空运输受限、生态保护要求高 等多重挑战。其运输解决方案融合 多式联运、智能物流、政策协同 等创新模式,具体策略如下: 一、多式联运体系构建 铁路+公路联运 成都-林芝建材专列:通过中特物流(华贸物流子公司)运营的专列(单列运力3000吨),将钢材、水泥等大宗物资从内地工厂直运至林芝站,降低运输成本40%。 末端短驳优化:采用 宽体自卸车(载重30吨)完成“最后一公里”运输,适配318国道狭窄路段,运输效率
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2025-07-21 23:09:51
雅江水电建设带给我们的思考
今天雅江水电战建设核心股全部一字涨停,其他相关题材也全部大涨,包括工程机械、民爆、工程建设、水泥、钢铁等,涨停股达80家,两市成交量也来到了1.7万亿。 除了雅江题材,我们看到盘面表现好的还有有色、煤炭、化工,如果细心点,你会发现今天大涨的都是顺周期方向。 顺周期方向主要包括与经济周期正相关的行业,其表现通常随经济复苏或增长而改善。以下是具体分类及依据: 一、金融板块 逻辑:经济复苏带动企业融资需求增加,保险销售回暖、券商交易活跃。 代表行业:券商(中信证券)、保险(中国平安)。 二、资源类(大
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2025-2030中国产业图谱:AI、碳中和与老龄化催生万亿级赛道
根据2025年最新行业研究和政策导向,中国未来数年将持续增长的行业主要集中在科技创新驱动、绿色转型及消费升级三大领域。以下是综合多份研究报告后的关键分析: 一、科技与高端制造领域 人工智能(AI)与量子计算 AI核心产业规模预计2030年突破3万亿元,占全球市场25%,在医疗诊断(准确率超95%)、智能制造、金融风控等领域加速渗透。 量子计算技术领先,如“九章三号”处理器在加密领域应用成熟,推动金融、国家安全等场景的革新。 半导体与高端芯片 国产替代加速,28nm成熟制程国产化率2030年或达7
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2025-08-24 11:00:18
AI制药领域明日之星
AI制药“四小龙”所处赛道是行业价值量高且痛点显著的领域,其技术布局精准切入传统药物研发的核心痛点,且具备高成长性与商业化潜力。以下分赛道分析: 一、晶泰控股(量子物理+AI+机器人闭环) 痛点:小分子药物研发周期长(4-6年)、晶型预测依赖实验试错。 价值:通过量子物理算法预测分子间作用力,结合自动化实验室实现“AI预测-机器人验证”闭环,将筛选周期缩短至2-3年。2025年与DoveTree签订59.9亿美元订单,验证商业化能力。 二、英矽智能(生成式AI全流程平台) 痛点:靶点发现依赖经验
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2025-08-23 10:56:52
低轨卫星建设加速,产业链价值量分析
背景:马斯克的星链计划已发射超9400颗卫星(截至2025年8月),覆盖全球100多个国家。为应对全球卫星互联网竞争、实现通信自主可控而推出的国家级战略项目,主要包括中国星网集团主导的GW星座和上海垣信卫星的千帆星座,目标通过大规模低轨卫星组网实现全球覆盖,技术上注重自主可控与商业化应用。 低轨卫星星座建设加速背景下,产业链价值量占比呈现“哑铃型”结构,上游高壁垒组件与下游终端服务占据主要利润,中游环节价值量相对分散。以下是细分领域价值量占比及核心逻辑: 一、上游:卫星制造与核心组件(价值量占比
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2025-08-20 10:50:39
消费电子领域的机会分析
消费电子行业在2025年8月下旬至10月期间的消息面催化因素主要包括以下方面: 一、政策与补贴催化 中央财政贴息政策落地 国家发改委明确全年3000亿元以旧换新补贴资金将于10月前全部到位,第四批690亿元于10月下发,覆盖手机、电脑、电视等品类,最高补贴500元/台。 政策推动“大学生开学季”电子消费,准大学生“电子三件套”(手机+笔记本+平板)需求激增,叠加品牌专属折扣。 关税政策边际缓解 苹果等巨头供应链优化及关税政策调整提振市场信心,推动消费电子产业链订单增长。 二、新品发布密集期 华为
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每天了解一家上市公司系列二十一:同洲电子
同洲电子(002052.SZ)的高功率电源业务凭借技术壁垒和差异化竞争策略,在AI算力电源领域快速崛起,但其市场地位仍面临巨头挤压和行业竞争加剧的挑战。以下是具体分析: 一、技术壁垒:材料创新与垂直整合构建护城河 碳化硅(SiC)与氮化镓(GaN)技术领先 材料创新:采用第三代半导体材料(SiC/GaN),功率密度达100W/立方英寸(传统硅基电源的2倍),转换效率超96%,并通过80PLUS钛金认证。 动态负载调节:优化拓扑结构,使电源在50%-60%负载下保持峰值效率,能耗降低15%以上,适
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人形机器人量产瓶颈的全面分析
人形机器人作为通用智能终端的终极形态之一,其量产落地是实现规模化应用的关键门槛。当前,行业虽已突破原型机阶段(如特斯拉Optimus、波士顿动力Atlas等),但从“实验室样机”到“工业级商品”的跨越仍面临多重瓶颈,需从技术、成本、供应链、场景适配、安全伦理五大维度系统分析,具体如下: 一、技术成熟度不足:核心能力尚未突破工程化边界 技术瓶颈是人形机器人量产的底层制约,集中体现在运动控制、智能决策、能源管理及系统集成四大环节的能力短板。 1. 运动控制能力待优化 关节模组性能不稳定:关节是驱动机
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半导体板块核心炒作环节分析及推动事件
一、核心炒作环节分析 1. AI芯片国产替代 寒武纪Q1净利润增长:寒武纪2025年Q1财报显示,其净利润同比大幅增长,主要受益于AI算力需求爆发及国产替代加速。 DeepSeek-R2发布预期:目前仅为市场传闻(8月15-30日),无官方确认。若该模型确为国产大模型且与寒武纪等算力芯片厂商有协同,可能短期提振情绪,但需警惕预期落空风险。 中芯国际订单与车企替代:中芯国际作为国内先进制程代工厂,合作国内AI芯片设计公司(如寒武纪);车企因供应链安全加速替换英伟达芯片(如转向地平线、黑芝麻等国产方
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HBM产业:海外垄断下国产替代的突围与机遇
1. HBM需求与市场格局 需求端:AI算力需求驱动HBM市场爆发,2024年全球HBM市场规模预计达169亿美元(年增288%),2025年将突破320亿美元。A I服务器单机HBM容量达240GB(H100)至480GB(H200),推动需求年增超100%。 供给端:海外三巨头(SK海力士、三星、美光)垄断90%以上份额,2024年SK海力士市占率52.5%,2025年HBM3E/HBM4产能将达12-12.5万片/月。但 美国出口管制(如2024年12月BIS新规)限制HBM对华出口,倒逼
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双轮驱动破局:政策托底保底线,技术革命谋长远
当前中国经济的核心挑战在于如何平衡短期风险防控与长期动能重塑。政策托底与技术革命并非对立关系,而是经济转型的“双轮驱动”,其辩证逻辑可从以下维度展开分析: 一、政策托底的短期必要性及其局限 1. 托底政策的核心目标:防风险、稳预期 房地产纾困:通过“保交楼”专项借款、房企白名单等举措稳定市场,防止系统性金融风险。2024年房地产待售面积超7亿㎡,政策重点化解库存与债务错配问题。 消费刺激:实施消费贷款贴息、以旧换新补贴(如新能源汽车),对冲居民储蓄倾向上升(居民杠杆率65%)和消费意愿疲软。20
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美股AI应用牛股国内对标:客户反响佳、基本面向好的优质标的盘点
根据美股AI应用软件领域的核心公司及其业务方向,结合中国市场的对标企业布局,以下是主要公司的国内映射及业务对比分析: 一、垂直场景工具型:客户粘性强,付费转化率高 1. 万兴科技(300624.SZ) 核心业务:Filmora视频编辑软件集成AI生成功能(如AI脚本、智能剪辑),用户付费率从2023年的12%提升至2025年的28%。 客户反响:海外市场(欧美占比60%)用户复购率超40%,TikTok创作者使用率排名前三。 财务表现:2025年Q1营收8.07亿元(同比+71%),净利润1.9
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液冷产业链中价值量大、技术壁垒高的环节分析
液冷产业链中价值量大且技术壁垒高的环节主要集中在上游核心零部件和中游系统集成领域,具体包括以下关键环节: 一、上游核心零部件:技术壁垒与价值量双高 冷却液(氟化液/纳米流体) 技术壁垒:需满足耐高温(>100℃)、耐腐蚀(与金属/电子元件兼容)、低导电性等特性,配方研发需突破分子结构设计(如3M氟化液的专利壁垒)。国产化替代需解决纯度控制(杂质<1ppm)、热导率优化(导热系数提升50%)等难题。 价值量:氟化液占液冷系统成本约20%-30%,单吨售价超150万元(半导体级),国产化后成本可降4
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国内拥有定价权的战略金属及核心依据
政府通过资源储备、出口管制、技术壁垒等手段,在以下战略金属领域具备全球定价权或显著影响力,这些金属对国防、高端制造、新能源等领域至关重要: 1. 钨(定价权核心:储量与产量双主导) 全球地位:中国钨储量占全球52%(2024年数据),产量占比超80%,2025年数据显示,中国钨精矿产能集中于厦门钨业、中钨高新等头部企业,全球市场份额超84%。 应用场景:硬质合金(切削工具)、军工(穿甲弹弹芯)、航空航天(发动机部件)。 政策工具:出口配额制、资源税调节,2025年对钨出口实施许可证管理。 2.
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昇腾384超节点智算中心:除芯片外的高价值核心环节与需求解析
昇腾384超节点智算中心作为高密度、高算力的AI基础设施,除芯片外,服务器与整机柜、液冷系统、高速互联组件、存储系统、电源与配电、PCB板、软件与算法平台等环节需求量大且价值量高,直接影响算力集群的性能、能效与成本。以下从需求规模、技术壁垒、价值占比三方面展开分析: 一、服务器与整机柜:算力载体的核心载体 需求规模 昇腾384超节点单节点需部署超40台Atlas 900系列服务器(单柜功率120kW+),单集群含384颗昇腾910B芯片,对应服务器数量约1000台(按40台/节点计算)。仅202
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2025-07-23 08:40:53
雅下水电建设施工物资运输解决方案
雅下水电站地处西藏林芝高海拔、地形复杂的雅鲁藏布大峡谷区域,物资运输面临 公路通行能力差、航空运输受限、生态保护要求高 等多重挑战。其运输解决方案融合 多式联运、智能物流、政策协同 等创新模式,具体策略如下: 一、多式联运体系构建 铁路+公路联运 成都-林芝建材专列:通过中特物流(华贸物流子公司)运营的专列(单列运力3000吨),将钢材、水泥等大宗物资从内地工厂直运至林芝站,降低运输成本40%。 末端短驳优化:采用 宽体自卸车(载重30吨)完成“最后一公里”运输,适配318国道狭窄路段,运输效率
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华贸物流
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中铁特货
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三一重工
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徐工机械
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一买就跌0924
为国接盘的小韭菜
2025-07-21 23:09:51
雅江水电建设带给我们的思考
今天雅江水电战建设核心股全部一字涨停,其他相关题材也全部大涨,包括工程机械、民爆、工程建设、水泥、钢铁等,涨停股达80家,两市成交量也来到了1.7万亿。 除了雅江题材,我们看到盘面表现好的还有有色、煤炭、化工,如果细心点,你会发现今天大涨的都是顺周期方向。 顺周期方向主要包括与经济周期正相关的行业,其表现通常随经济复苏或增长而改善。以下是具体分类及依据: 一、金融板块 逻辑:经济复苏带动企业融资需求增加,保险销售回暖、券商交易活跃。 代表行业:券商(中信证券)、保险(中国平安)。 二、资源类(大
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洛阳钼业
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海螺水泥
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一买就跌0924
为国接盘的小韭菜
2025-07-17 07:33:21
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2025-2030中国产业图谱:AI、碳中和与老龄化催生万亿级赛道
根据2025年最新行业研究和政策导向,中国未来数年将持续增长的行业主要集中在科技创新驱动、绿色转型及消费升级三大领域。以下是综合多份研究报告后的关键分析: 一、科技与高端制造领域 人工智能(AI)与量子计算 AI核心产业规模预计2030年突破3万亿元,占全球市场25%,在医疗诊断(准确率超95%)、智能制造、金融风控等领域加速渗透。 量子计算技术领先,如“九章三号”处理器在加密领域应用成熟,推动金融、国家安全等场景的革新。 半导体与高端芯片 国产替代加速,28nm成熟制程国产化率2030年或达7
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中国平安
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一买就跌0924
为国接盘的小韭菜
2025-08-24 11:00:18
AI制药领域明日之星
AI制药“四小龙”所处赛道是行业价值量高且痛点显著的领域,其技术布局精准切入传统药物研发的核心痛点,且具备高成长性与商业化潜力。以下分赛道分析: 一、晶泰控股(量子物理+AI+机器人闭环) 痛点:小分子药物研发周期长(4-6年)、晶型预测依赖实验试错。 价值:通过量子物理算法预测分子间作用力,结合自动化实验室实现“AI预测-机器人验证”闭环,将筛选周期缩短至2-3年。2025年与DoveTree签订59.9亿美元订单,验证商业化能力。 二、英矽智能(生成式AI全流程平台) 痛点:靶点发现依赖经验
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晶泰控股
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一买就跌0924
为国接盘的小韭菜
2025-08-23 10:56:52
低轨卫星建设加速,产业链价值量分析
背景:马斯克的星链计划已发射超9400颗卫星(截至2025年8月),覆盖全球100多个国家。为应对全球卫星互联网竞争、实现通信自主可控而推出的国家级战略项目,主要包括中国星网集团主导的GW星座和上海垣信卫星的千帆星座,目标通过大规模低轨卫星组网实现全球覆盖,技术上注重自主可控与商业化应用。 低轨卫星星座建设加速背景下,产业链价值量占比呈现“哑铃型”结构,上游高壁垒组件与下游终端服务占据主要利润,中游环节价值量相对分散。以下是细分领域价值量占比及核心逻辑: 一、上游:卫星制造与核心组件(价值量占比
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中国卫星
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一买就跌0924
为国接盘的小韭菜
2025-08-20 10:50:39
消费电子领域的机会分析
消费电子行业在2025年8月下旬至10月期间的消息面催化因素主要包括以下方面: 一、政策与补贴催化 中央财政贴息政策落地 国家发改委明确全年3000亿元以旧换新补贴资金将于10月前全部到位,第四批690亿元于10月下发,覆盖手机、电脑、电视等品类,最高补贴500元/台。 政策推动“大学生开学季”电子消费,准大学生“电子三件套”(手机+笔记本+平板)需求激增,叠加品牌专属折扣。 关税政策边际缓解 苹果等巨头供应链优化及关税政策调整提振市场信心,推动消费电子产业链订单增长。 二、新品发布密集期 华为
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歌尔股份
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一买就跌0924
为国接盘的小韭菜
2025-08-13 21:25:25
每天了解一家上市公司系列二十一:同洲电子
同洲电子(002052.SZ)的高功率电源业务凭借技术壁垒和差异化竞争策略,在AI算力电源领域快速崛起,但其市场地位仍面临巨头挤压和行业竞争加剧的挑战。以下是具体分析: 一、技术壁垒:材料创新与垂直整合构建护城河 碳化硅(SiC)与氮化镓(GaN)技术领先 材料创新:采用第三代半导体材料(SiC/GaN),功率密度达100W/立方英寸(传统硅基电源的2倍),转换效率超96%,并通过80PLUS钛金认证。 动态负载调节:优化拓扑结构,使电源在50%-60%负载下保持峰值效率,能耗降低15%以上,适
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同洲电子
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一买就跌0924
为国接盘的小韭菜
2025-08-13 08:30:53
人形机器人量产瓶颈的全面分析
人形机器人作为通用智能终端的终极形态之一,其量产落地是实现规模化应用的关键门槛。当前,行业虽已突破原型机阶段(如特斯拉Optimus、波士顿动力Atlas等),但从“实验室样机”到“工业级商品”的跨越仍面临多重瓶颈,需从技术、成本、供应链、场景适配、安全伦理五大维度系统分析,具体如下: 一、技术成熟度不足:核心能力尚未突破工程化边界 技术瓶颈是人形机器人量产的底层制约,集中体现在运动控制、智能决策、能源管理及系统集成四大环节的能力短板。 1. 运动控制能力待优化 关节模组性能不稳定:关节是驱动机
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机器人
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一买就跌0924
为国接盘的小韭菜
2025-08-12 17:25:04
半导体板块核心炒作环节分析及推动事件
一、核心炒作环节分析 1. AI芯片国产替代 寒武纪Q1净利润增长:寒武纪2025年Q1财报显示,其净利润同比大幅增长,主要受益于AI算力需求爆发及国产替代加速。 DeepSeek-R2发布预期:目前仅为市场传闻(8月15-30日),无官方确认。若该模型确为国产大模型且与寒武纪等算力芯片厂商有协同,可能短期提振情绪,但需警惕预期落空风险。 中芯国际订单与车企替代:中芯国际作为国内先进制程代工厂,合作国内AI芯片设计公司(如寒武纪);车企因供应链安全加速替换英伟达芯片(如转向地平线、黑芝麻等国产方
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一买就跌0924
为国接盘的小韭菜
2025-08-07 22:05:16
HBM产业:海外垄断下国产替代的突围与机遇
1. HBM需求与市场格局 需求端:AI算力需求驱动HBM市场爆发,2024年全球HBM市场规模预计达169亿美元(年增288%),2025年将突破320亿美元。A I服务器单机HBM容量达240GB(H100)至480GB(H200),推动需求年增超100%。 供给端:海外三巨头(SK海力士、三星、美光)垄断90%以上份额,2024年SK海力士市占率52.5%,2025年HBM3E/HBM4产能将达12-12.5万片/月。但 美国出口管制(如2024年12月BIS新规)限制HBM对华出口,倒逼
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精智达
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2025-08-03 11:47:21
双轮驱动破局:政策托底保底线,技术革命谋长远
当前中国经济的核心挑战在于如何平衡短期风险防控与长期动能重塑。政策托底与技术革命并非对立关系,而是经济转型的“双轮驱动”,其辩证逻辑可从以下维度展开分析: 一、政策托底的短期必要性及其局限 1. 托底政策的核心目标:防风险、稳预期 房地产纾困:通过“保交楼”专项借款、房企白名单等举措稳定市场,防止系统性金融风险。2024年房地产待售面积超7亿㎡,政策重点化解库存与债务错配问题。 消费刺激:实施消费贷款贴息、以旧换新补贴(如新能源汽车),对冲居民储蓄倾向上升(居民杠杆率65%)和消费意愿疲软。20
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中国软件
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2025-08-01 11:14:12
美股AI应用牛股国内对标:客户反响佳、基本面向好的优质标的盘点
根据美股AI应用软件领域的核心公司及其业务方向,结合中国市场的对标企业布局,以下是主要公司的国内映射及业务对比分析: 一、垂直场景工具型:客户粘性强,付费转化率高 1. 万兴科技(300624.SZ) 核心业务:Filmora视频编辑软件集成AI生成功能(如AI脚本、智能剪辑),用户付费率从2023年的12%提升至2025年的28%。 客户反响:海外市场(欧美占比60%)用户复购率超40%,TikTok创作者使用率排名前三。 财务表现:2025年Q1营收8.07亿元(同比+71%),净利润1.9
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一买就跌0924
为国接盘的小韭菜
2025-08-01 09:08:00
液冷产业链中价值量大、技术壁垒高的环节分析
液冷产业链中价值量大且技术壁垒高的环节主要集中在上游核心零部件和中游系统集成领域,具体包括以下关键环节: 一、上游核心零部件:技术壁垒与价值量双高 冷却液(氟化液/纳米流体) 技术壁垒:需满足耐高温(>100℃)、耐腐蚀(与金属/电子元件兼容)、低导电性等特性,配方研发需突破分子结构设计(如3M氟化液的专利壁垒)。国产化替代需解决纯度控制(杂质<1ppm)、热导率优化(导热系数提升50%)等难题。 价值量:氟化液占液冷系统成本约20%-30%,单吨售价超150万元(半导体级),国产化后成本可降4
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英维克
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一买就跌0924
为国接盘的小韭菜
2025-07-28 22:20:53
国内拥有定价权的战略金属及核心依据
政府通过资源储备、出口管制、技术壁垒等手段,在以下战略金属领域具备全球定价权或显著影响力,这些金属对国防、高端制造、新能源等领域至关重要: 1. 钨(定价权核心:储量与产量双主导) 全球地位:中国钨储量占全球52%(2024年数据),产量占比超80%,2025年数据显示,中国钨精矿产能集中于厦门钨业、中钨高新等头部企业,全球市场份额超84%。 应用场景:硬质合金(切削工具)、军工(穿甲弹弹芯)、航空航天(发动机部件)。 政策工具:出口配额制、资源税调节,2025年对钨出口实施许可证管理。 2.
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中国银行
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一买就跌0924
为国接盘的小韭菜
2025-07-27 10:44:47
昇腾384超节点智算中心:除芯片外的高价值核心环节与需求解析
昇腾384超节点智算中心作为高密度、高算力的AI基础设施,除芯片外,服务器与整机柜、液冷系统、高速互联组件、存储系统、电源与配电、PCB板、软件与算法平台等环节需求量大且价值量高,直接影响算力集群的性能、能效与成本。以下从需求规模、技术壁垒、价值占比三方面展开分析: 一、服务器与整机柜:算力载体的核心载体 需求规模 昇腾384超节点单节点需部署超40台Atlas 900系列服务器(单柜功率120kW+),单集群含384颗昇腾910B芯片,对应服务器数量约1000台(按40台/节点计算)。仅202
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光迅科技
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华丰科技
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一买就跌0924
为国接盘的小韭菜
2025-07-23 08:40:53
雅下水电建设施工物资运输解决方案
雅下水电站地处西藏林芝高海拔、地形复杂的雅鲁藏布大峡谷区域,物资运输面临 公路通行能力差、航空运输受限、生态保护要求高 等多重挑战。其运输解决方案融合 多式联运、智能物流、政策协同 等创新模式,具体策略如下: 一、多式联运体系构建 铁路+公路联运 成都-林芝建材专列:通过中特物流(华贸物流子公司)运营的专列(单列运力3000吨),将钢材、水泥等大宗物资从内地工厂直运至林芝站,降低运输成本40%。 末端短驳优化:采用 宽体自卸车(载重30吨)完成“最后一公里”运输,适配318国道狭窄路段,运输效率
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华贸物流
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一买就跌0924
为国接盘的小韭菜
2025-07-21 23:09:51
雅江水电建设带给我们的思考
今天雅江水电战建设核心股全部一字涨停,其他相关题材也全部大涨,包括工程机械、民爆、工程建设、水泥、钢铁等,涨停股达80家,两市成交量也来到了1.7万亿。 除了雅江题材,我们看到盘面表现好的还有有色、煤炭、化工,如果细心点,你会发现今天大涨的都是顺周期方向。 顺周期方向主要包括与经济周期正相关的行业,其表现通常随经济复苏或增长而改善。以下是具体分类及依据: 一、金融板块 逻辑:经济复苏带动企业融资需求增加,保险销售回暖、券商交易活跃。 代表行业:券商(中信证券)、保险(中国平安)。 二、资源类(大
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