感谢各位老师的长期关注，文章是个人思考总结，不作为投资参考意见！   #物理 AI #英伟达生态 #GTC 大会认证 #家居 AI #人形机器人 英伟达 CEO 黄仁勋明确指出 “物理 AI 就是未来”，能理解并交互真实世界的物理 AI，被公认为是

10月9日，天阳科技（300872）官宣与X公司签署《GPU采购协议》，一举采购20000张NVIDIA RTX PRO 5500 Blackwell显卡。 2万张英伟达GPU，这一规模在A股算力租赁赛道中堪称顶级手笔，直接点燃市场对天阳科技算力业务的想象空间。 算力租赁业务从2

本文信息全部来源于上市公司公开公告、年报、互动易平台，仅做题材逻辑梳理，不构成任何投资建议，不做买卖依据。先说结论：康盛股份不是PPT液冷，是已经在收算力租金的液冷。翻了一圈公告和实地新闻，有几个东西是实打实的，值得拿出来聊。 一、千岛湖智算中心：全国首批全浸没式液冷商用，PUE做到1.0

⚠️风险提示：仅事件题材逻辑推演，不构成任何投资建议。一、Meta Muse一夜暴涨1.3万亿，AI Agent时代真的来了9月22日，Meta单日暴涨11.43%，市值增加约1900亿美元，达到约1.9万亿美元。导火索只有一个：Meta推出的个人AI助手Muse登顶美国苹果App Store免费榜

导语：2026年，食欲素（Orexin）这个靶点彻底火了。拉斯克奖加冕，全球首款OX2R激动剂在中国首发获批，百亿失眠市场正在被重新切割。大家都在盯着武田、先声、扬子江，但很少有人注意到——A股有一家公司，早在2019年就拿到了食欲素受体拮抗剂的临床批件。它叫津药药业（600488）。 第

内容仅供参考，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。 特斯拉Optimus Gen 3这次动真格了。 最新消息显示，Optimus正式将四肢骨架结构从铝合金全面替换为碳纤维空心管材，实测四肢零部件整体减重33%。Gen 2.5胯部两侧那副最突兀的“外八字”黑色执行器模块，在Ge

🔥【柏诚股份+新莱应材+朗科科技】中科院GAA突破，#DUV冲击更先进制程打开国产半导体新弹性中科院最新GAA晶体管突破，核心看点是通过新型全环绕栅结构，让DUV路线理论上具备向3nm等效性能继续推进的空间。对A股来说，真正受益的不只是光刻机，而是先进制程扩产带来的厂务建设和高纯耗材需求。&nbs

🔥【阳谷华泰】Flexsys全球提价20%，不溶性硫磺迎来二次涨价窗口海外龙头再度提价，不溶性硫磺的交易逻辑正从“价格修复”升级为“量价共振”。 1️⃣ 海外定价中枢上移全球不溶性硫磺龙头Flexsys宣布，自9月15日起相关产品最高提价20%。中东地缘扰动叠加原料、能源及运输成本上涨，

【智度股份】Meta Muse落地，AI营销“交易入口”迎来重估Meta Muse正式上线，用户说出目标，Agent即可在云端完成邮件、日程、购物和支付等任务。核心变化不是聊天能力升级，而是互联网入口从“用户点广告”走向“Agent直接完成交易”，变现模式由广告延伸至订阅与交易抽成。海外映射：智度股

新时达 京东机器人量产链条开始兑现，#末端配送机器人预期差值得重视 京东真实绑定：2025年6月公司已与京东签署战略合作框架协议，重点合作智能物流、末端配送机器人量产及电梯交互，不是单纯概念映射。  量产能力：新时达本身就是运动控制、伺服系统和机器人核心部件厂商，具备机

月7日，两条信息先后落地：上午XR研究院透露字节旗下PICO新机推迟的真实原因——豆包手里有"很吓人的东西"，张一鸣打算把新机与这套AI一起推出（年底）；当晚彭博社报道字节正在筹备一款实时空间视频生成AI模型，张一鸣亲自督导、最快下月发布。两篇文章交汇成同一个判断：字节准备用AI捅破XR行业的3D内

🔥【群兴玩具】腾讯混元调用量爆发，腾讯算力服务商预期差值得重视腾讯混元Hy4 preview单周调用量达14.7万亿Token，环比增长379%，登顶全球模型调用榜。模型调用量的爆发，背后直接对应推理侧集群资源的持续消耗，AI应用从“模型发布”走向“高频调用”，算力服务需求有望进入加速释放阶段。群