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无名小韭00101124
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无名小韭00101124
2025-06-17 01:00:44
光模块价值成长的“春天”——产品升级+连接价值凸显+格局稳定
我们认为,光模块正迎来价值成长的黄金期,其核心动能在于产品迭代升级、连接价值拓展及市场格局趋于稳定的三重共振。从技术端来看,硅光、CPO等创新加速推动光模块向800G、1.6T高速率、低功耗方向加速演进;连接价值方面,AWS、微软、谷歌、Meta、英伟达和XAI等引领算力集群800G光互连部署,根据迅石光通讯网数据,25年北美数通市场800G光模块需求量达到2000万量级,同时还引入了AEC有源电缆用于服务器和交换机机柜内部互连,需求量达到800万量级;从竞争格局看,国内光模块厂商通过技术优势与
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我们认为,光模块正迎来价值成长的黄金期,其核心动能在于产品迭代升级、连接价值拓展及市场格局趋于稳定的三重共振。从技术端来看,硅光、CPO等创新加速推动光模块向800G、1.6T高速率、低功耗方向加速演进;连接价值方面,AWS、微软、谷歌、Meta、英伟达和XAI等引领算力集群800G光互连部署,根据迅石光通讯网数据,25年北美数通市场800G光模块需求量达到2000万量级,同时还引入了AEC有源电缆用于服务器和交换机机柜内部互连,需求量达到800万量级;从竞争格局看,国内光模块厂商通过技术优势与
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我们认为,光模块正迎来价值成长的黄金期,其核心动能在于产品迭代升级、连接价值拓展及市场格局趋于稳定的三重共振。从技术端来看,硅光、CPO等创新加速推动光模块向800G、1.6T高速率、低功耗方向加速演进;连接价值方面,AWS、微软、谷歌、Meta、英伟达和XAI等引领算力集群800G光互连部署,根据迅石光通讯网数据,25年北美数通市场800G光模块需求量达到2000万量级,同时还引入了AEC有源电缆用于服务器和交换机机柜内部互连,需求量达到800万量级;从竞争格局看,国内光模块厂商通过技术优势与
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