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低位挖掘预期差

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低位挖掘预期差

2026-01-30 13:19:15

凌云光康宁谷歌ocs合作伙伴

谷歌OCS大单落地！！谷歌2026年TPU集群4.7万台OCS订单落地，引爆AI算力光互联赛道，相关核心标的受益明确，投资机会值得重点重视： 1.德科立.德科立是本次订单最大赢家，作为谷歌硅基波导OCS方案国内独家合作方，网传拿下超70%份额，对应营收超38亿元，40%-50%的高毛利率将显著增厚业绩，叠加英伟达供应链的突破，成长确定性拉满。 2.凌云光，作为谷歌OCS供应商Polatis的核心代工厂，承接其60%-70%代工订单，谷歌采购量激增将带动公司代工业务放量；同时自主研发的Direc

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2026-01-27 10:51:51

德科立抗辐射光模块适用于商业航天

目前公司是少有的在布局太空光模块和太空光放的企业，#是航天科技集团太空光放系统的独家供应商，同时公司积极研发送样抗辐照光模块，此前公司已经在X AI合格供应商名录，未来在SPACE X太空算力中有天然优势，#我们判断德科立+菲尼萨会是太空算力时代的旭创+新易盛。按照产业交流口径，目前100G抗辐照光模块的单价在8000美金，而太空特殊环境中需要充分冗余，光模块的配比关系为1：3，高于地面数据中心。按照starlink V3的20kW功率测算，对应约20张GPU，60个光模块，单星价值量300万

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2026-01-22 13:14:53

科隆新材商业航天叠加液冷服务器

科隆新材（920098.BJ）研报：卡位高端装备密封赛道，军工+新兴场景打开成长空间核心观点科隆新材作为北交所“专精特新”橡塑新材料龙头，依托近30年积累的200余项混炼胶核心配方，从煤机密封领域龙头向军工、商业航天、低空经济、算力基建等高端场景突破，导弹密封、服务器液冷管等新品已实现技术验证或小批量供货，军工业务收入持续增长，新兴场景有望成为第二增长曲线，收入结构向高毛利的高端装备领域优化。

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创元科技洁净室叠加特高压商业航天

子公司苏州电瓷在特高压瓷绝缘子市场稳居行业第二，交流 / 直流市占率分别达 27.6%、44.2%，840kN 产品技术国际领先，适配 1100kV 最高电压等级线路。 2025 年上半年该业务收入同比大增 42.65%，宿迁基地达产后产能超 6 万吨，将持续受益于 “十五五” 特高压建设浪潮。公司全资子公司江苏苏净是国内洁净环保领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的综合供应商，可为泛半导体行业提供相关产品和服务。江苏苏净是上海微电子、中芯国际、海力士的合格供应商。

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2026-01-16 10:49:07

晶科能源光伏组件送样spaceX商业航天

依托SpaceX的太空技术实力，马斯克已制定明确的推进路径：未来星链将每年向太空运输300~500GW的光伏组件用于AI算力，按照这一规划，两年内太空AI算力将超过美。科技领袖、特斯拉与SpaceX首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）在社交媒体上公开点赞晶科能源最新电池转换效率世界纪录，让世界见证中国光伏技术持续引领全球、不断刷新效率极限。此前，晶科能源正式对外公布，其基于TOPCon技术平台的高效电池，经德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）独立认证，最高光电转换效率突破27.79%，再

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2026-01-14 13:26:01

科隆新材商业航天特种橡胶唯一标的

产品类别具体应用场景技术特点 / 适用原因密封件（导弹密封、航天装备密封）用于商业航天器的液压系统、推进系统、舱门等部位的密封；导弹等航天装备的配套密封。依托超200项混炼胶配方，可定制化开发耐极端温度、耐腐蚀、耐磨损的密封材料，实现进口替代。液压软管（包括聚四氟乙烯PTFE软管组件）航天器的液压管路、燃料输送管路、气动系统等；PTFE软管因其轻量化、耐高低温、耐腐蚀特性，特别适用于航空航天高端领域。公司是国内少数具备PTFE软管组件全流程自主研发与规模化生产能力的企业，已完成合

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晶科能源商业航天太空光伏

依托SpaceX的太空技术实力，马斯克已制定明确的推进路径：未来星链将每年向太空运输300~500GW的光伏组件用于AI算力，按照这一规划，两年内太空AI算力将超过美。科技领袖、特斯拉与SpaceX首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）在社交媒体上公开点赞晶科能源最新电池转换效率世界纪录，让世界见证中国光伏技术持续引领全球、不断刷新效率极限。此前，晶科能源正式对外公布，其基于TOPCon技术平台的高效电池，经德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）独立认证，最高光电转换效率突破27.79%，再

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2026-01-13 09:23:43

沃格光电商业航天柔性太阳翼

公司自主研发的CPI（透明聚酰亚胺）核心技术，配合头部商业航天客户提供CPI膜材及防护镀膜产品，今年已实现柔性太阳翼基材的在轨应用，并正与其他头部卫星互联网企业及太阳翼客户推进送样测试。产能方面，公司具备满足当前订单需求的生产规模，可根据订单情况灵活调整产能。随着商业航天领域需求增长，公司将及时优化产能布局，确保产能与市场需求相匹配。自主研发的抗辐射复合膜系产品可屏蔽太空高能质子及抗原子氧侵蚀，且不影响电池发电效能，目前已应用于航天卫星太阳翼保护膜，并实现了在轨应用。后续公司将持续深化该领域的技

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2026-01-12 13:50:44

沃格光电商业航天柔性太阳翼cpi膜

沃格光电（603773）将继续加大柔性太阳翼产品的业务拓展，看好商业航天柔性太阳翼发展趋势以及太空算力建设对于太阳翼能源供应的需求。分析：加大柔性太阳翼产品业务拓展显示公司对商业航天行业发展前景的信心。沃格光电在柔性太阳翼基材及防护镀膜领域具有技术优势，随着卫星发射数量的提升以及单颗卫星太阳翼面积的增长，对于太阳翼柔性基材及防护镀膜的需求将高速增长，此次业务拓展将为公司带来新的业绩增长点。建议：可关注商业航天行业发展情况及公司业务拓展进展。商业航天行业处于快速发展期，柔性太阳翼需求旺盛，公司凭

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新消费宠物经济路斯股份

宠物板块：宠物行业双11进入冲击战，消费升级驱动全品类增长消费升级驱动全品类增长，国产品牌强势崛起。①从预先购数据来看，天猫宠物100分钟成交即超去年首日。653个品牌同比翻倍，直播渠道增长180%，折射供需两端共振升级。弗列加特及麦富迪均登上天猫宠物品牌成交榜TOP10，分别高居行业第三与第五；其中弗列加特天猫成交增长近200%，麦富迪成为抖音行业榜首。具体到细分类目，弗列加特位列猫主粮天猫品牌榜TOP2，麦富迪位列狗主粮天猫品牌榜TOP1。②根据上周发布的京东开门红数据，京东以“高净值用户

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2025-09-10 10:31:19

院内制剂到期不再注册，兴齐眼药巨大预期差

0.01%硫酸阿托品滴眼液院内制剂批件到期后不再注册，主要是因为： 1. 核心规定：《医疗机构制剂注册管理办法》明确要求院内制剂必须是“市场上没有供应的品种”。 2. 直接原因：该品种已有正式药品获批上市，不再符合院内制剂的存在条件。 3. 政策意图：旨在规范药品市场，推动安全有效性经过更充分验证的正式药品替代院内制剂，同时严控互联网销售等潜在风险环节，最终保障患者的用药安全和可及性。以上信息能帮助你理解背后的政策背景。现在我们来说一说兴齐眼药兴齐眼药的核心产品0.01%硫酸阿托品滴眼液是

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万顺新材固态电池铝塑膜叠加华为ar膜增量

全新MG4将搭载全球首个批量上车的半固态电池，还登上了工信部新车公告。这意味着半固态电池技术正式从实验室走向商业化，就像从“练习生”直接出道成“顶流”。而这背后的关键玩家——清陶能源。万顺新材为清陶能源提供固态电池铝箔，还布局了复合铜箔技术。电池铝箔就像是电池的“骨架”，起到集流的作用。万顺新材在铝箔领域本身就有技术积累，现在又拓展到复合铜箔，能拓宽新能源材料的应用。同时万顺新材供货华为手机玄武镀膜。消费电子叠加固态电池

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2025-09-04 22:10:13

万顺新材固态电池铝塑膜巨大增量叠加华为手机ar膜

固态电池领域传来大消息！全新MG4将搭载全球首个批量上车的半固态电池，还登上了工信部新车公告。这意味着半固态电池技术正式从实验室走向商业化，就像从“练习生”直接出道成“顶流”。而这背后的关键玩家——清陶能源，也带火了一整条A股产业链。万顺新材为清陶能源提供固态电池铝箔，还布局了复合铜箔技术。电池铝箔就像是电池的“骨架”，起到集流的作用。万顺新材在铝箔领域本身就有技术积累，现在又拓展到复合铜箔，能拓宽新能源材料的应用。随着固态电池对铝箔性能要求的提高，万顺新材的专业能力会更受重视。

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万顺新材消费电子叠加固态电池储能

根据公开信息，万顺新材是华为Mate70系列“玄武镀膜”的独家供应商。这项技术属于超硬AR镀膜，能显著降低屏幕反射、提升透光率和耐磨性。具有高技术壁垒，高景气度应用前景。 📈 业绩增量预期万顺新材的功能性薄膜业务在2025年上半年实现了营业收入1222.57万元。目前该业务仍处于投入和市场开拓阶段，尚未实现盈利。其业绩增量主要看以下几点：华为Mate70系列驱动短期增长：作为“玄武镀膜”的独家供应商，万顺新材将直接受益于Mate70系列的出货。虽然目前具体规模和单价未公开，但参考以往高端

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万源通北交所pcb叠加cpo

万源通与阿里巴巴合作分析合作事实确认根据2025年8月机构调研纪要，万源通通过台资客户向杭州某客户（阿里巴巴）供应AI服务器电源及PCB产品，且阿里蚂蚁战投是唯一调研万源通的北交所公司quote。这一间接供货关系得到以下佐证：技术适配性：万源通已通过英伟达审厂验证，具备32层高多层板及5阶HDI技术能力，符合AI服务器PCB的高性能要求quote。产能支持：东台工厂当前多层板价格涨幅达13%，泰国工厂（2026Q3投产）规划30亿元产值，主要服务台达等客户，可能间接覆盖阿里海外需求quo

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凌云光康宁谷歌ocs合作伙伴

谷歌OCS大单落地！！谷歌2026年TPU集群4.7万台OCS订单落地，引爆AI算力光互联赛道，相关核心标的受益明确，投资机会值得重点重视： 1.德科立.德科立是本次订单最大赢家，作为谷歌硅基波导OCS方案国内独家合作方，网传拿下超70%份额，对应营收超38亿元，40%-50%的高毛利率将显著增厚业绩，叠加英伟达供应链的突破，成长确定性拉满。 2.凌云光，作为谷歌OCS供应商Polatis的核心代工厂，承接其60%-70%代工订单，谷歌采购量激增将带动公司代工业务放量；同时自主研发的Direc

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德科立抗辐射光模块适用于商业航天

目前公司是少有的在布局太空光模块和太空光放的企业，#是航天科技集团太空光放系统的独家供应商，同时公司积极研发送样抗辐照光模块，此前公司已经在X AI合格供应商名录，未来在SPACE X太空算力中有天然优势，#我们判断德科立+菲尼萨会是太空算力时代的旭创+新易盛。按照产业交流口径，目前100G抗辐照光模块的单价在8000美金，而太空特殊环境中需要充分冗余，光模块的配比关系为1：3，高于地面数据中心。按照starlink V3的20kW功率测算，对应约20张GPU，60个光模块，单星价值量300万

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科隆新材商业航天叠加液冷服务器

科隆新材（920098.BJ）研报：卡位高端装备密封赛道，军工+新兴场景打开成长空间核心观点科隆新材作为北交所“专精特新”橡塑新材料龙头，依托近30年积累的200余项混炼胶核心配方，从煤机密封领域龙头向军工、商业航天、低空经济、算力基建等高端场景突破，导弹密封、服务器液冷管等新品已实现技术验证或小批量供货，军工业务收入持续增长，新兴场景有望成为第二增长曲线，收入结构向高毛利的高端装备领域优化。

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创元科技洁净室叠加特高压商业航天

子公司苏州电瓷在特高压瓷绝缘子市场稳居行业第二，交流 / 直流市占率分别达 27.6%、44.2%，840kN 产品技术国际领先，适配 1100kV 最高电压等级线路。 2025 年上半年该业务收入同比大增 42.65%，宿迁基地达产后产能超 6 万吨，将持续受益于 “十五五” 特高压建设浪潮。公司全资子公司江苏苏净是国内洁净环保领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的综合供应商，可为泛半导体行业提供相关产品和服务。江苏苏净是上海微电子、中芯国际、海力士的合格供应商。

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依托SpaceX的太空技术实力，马斯克已制定明确的推进路径：未来星链将每年向太空运输300~500GW的光伏组件用于AI算力，按照这一规划，两年内太空AI算力将超过美。科技领袖、特斯拉与SpaceX首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）在社交媒体上公开点赞晶科能源最新电池转换效率世界纪录，让世界见证中国光伏技术持续引领全球、不断刷新效率极限。此前，晶科能源正式对外公布，其基于TOPCon技术平台的高效电池，经德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）独立认证，最高光电转换效率突破27.79%，再

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科隆新材商业航天特种橡胶唯一标的

产品类别具体应用场景技术特点 / 适用原因密封件（导弹密封、航天装备密封）用于商业航天器的液压系统、推进系统、舱门等部位的密封；导弹等航天装备的配套密封。依托超200项混炼胶配方，可定制化开发耐极端温度、耐腐蚀、耐磨损的密封材料，实现进口替代。液压软管（包括聚四氟乙烯PTFE软管组件）航天器的液压管路、燃料输送管路、气动系统等；PTFE软管因其轻量化、耐高低温、耐腐蚀特性，特别适用于航空航天高端领域。公司是国内少数具备PTFE软管组件全流程自主研发与规模化生产能力的企业，已完成合

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晶科能源商业航天太空光伏

依托SpaceX的太空技术实力，马斯克已制定明确的推进路径：未来星链将每年向太空运输300~500GW的光伏组件用于AI算力，按照这一规划，两年内太空AI算力将超过美。科技领袖、特斯拉与SpaceX首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）在社交媒体上公开点赞晶科能源最新电池转换效率世界纪录，让世界见证中国光伏技术持续引领全球、不断刷新效率极限。此前，晶科能源正式对外公布，其基于TOPCon技术平台的高效电池，经德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）独立认证，最高光电转换效率突破27.79%，再

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沃格光电商业航天柔性太阳翼

公司自主研发的CPI（透明聚酰亚胺）核心技术，配合头部商业航天客户提供CPI膜材及防护镀膜产品，今年已实现柔性太阳翼基材的在轨应用，并正与其他头部卫星互联网企业及太阳翼客户推进送样测试。产能方面，公司具备满足当前订单需求的生产规模，可根据订单情况灵活调整产能。随着商业航天领域需求增长，公司将及时优化产能布局，确保产能与市场需求相匹配。自主研发的抗辐射复合膜系产品可屏蔽太空高能质子及抗原子氧侵蚀，且不影响电池发电效能，目前已应用于航天卫星太阳翼保护膜，并实现了在轨应用。后续公司将持续深化该领域的技

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沃格光电商业航天柔性太阳翼cpi膜

沃格光电（603773）将继续加大柔性太阳翼产品的业务拓展，看好商业航天柔性太阳翼发展趋势以及太空算力建设对于太阳翼能源供应的需求。分析：加大柔性太阳翼产品业务拓展显示公司对商业航天行业发展前景的信心。沃格光电在柔性太阳翼基材及防护镀膜领域具有技术优势，随着卫星发射数量的提升以及单颗卫星太阳翼面积的增长，对于太阳翼柔性基材及防护镀膜的需求将高速增长，此次业务拓展将为公司带来新的业绩增长点。建议：可关注商业航天行业发展情况及公司业务拓展进展。商业航天行业处于快速发展期，柔性太阳翼需求旺盛，公司凭

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新消费宠物经济路斯股份

宠物板块：宠物行业双11进入冲击战，消费升级驱动全品类增长消费升级驱动全品类增长，国产品牌强势崛起。①从预先购数据来看，天猫宠物100分钟成交即超去年首日。653个品牌同比翻倍，直播渠道增长180%，折射供需两端共振升级。弗列加特及麦富迪均登上天猫宠物品牌成交榜TOP10，分别高居行业第三与第五；其中弗列加特天猫成交增长近200%，麦富迪成为抖音行业榜首。具体到细分类目，弗列加特位列猫主粮天猫品牌榜TOP2，麦富迪位列狗主粮天猫品牌榜TOP1。②根据上周发布的京东开门红数据，京东以“高净值用户

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院内制剂到期不再注册，兴齐眼药巨大预期差

0.01%硫酸阿托品滴眼液院内制剂批件到期后不再注册，主要是因为： 1. 核心规定：《医疗机构制剂注册管理办法》明确要求院内制剂必须是“市场上没有供应的品种”。 2. 直接原因：该品种已有正式药品获批上市，不再符合院内制剂的存在条件。 3. 政策意图：旨在规范药品市场，推动安全有效性经过更充分验证的正式药品替代院内制剂，同时严控互联网销售等潜在风险环节，最终保障患者的用药安全和可及性。以上信息能帮助你理解背后的政策背景。现在我们来说一说兴齐眼药兴齐眼药的核心产品0.01%硫酸阿托品滴眼液是

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万顺新材固态电池铝塑膜叠加华为ar膜增量

全新MG4将搭载全球首个批量上车的半固态电池，还登上了工信部新车公告。这意味着半固态电池技术正式从实验室走向商业化，就像从“练习生”直接出道成“顶流”。而这背后的关键玩家——清陶能源。万顺新材为清陶能源提供固态电池铝箔，还布局了复合铜箔技术。电池铝箔就像是电池的“骨架”，起到集流的作用。万顺新材在铝箔领域本身就有技术积累，现在又拓展到复合铜箔，能拓宽新能源材料的应用。同时万顺新材供货华为手机玄武镀膜。消费电子叠加固态电池

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万顺新材固态电池铝塑膜巨大增量叠加华为手机ar膜

固态电池领域传来大消息！全新MG4将搭载全球首个批量上车的半固态电池，还登上了工信部新车公告。这意味着半固态电池技术正式从实验室走向商业化，就像从“练习生”直接出道成“顶流”。而这背后的关键玩家——清陶能源，也带火了一整条A股产业链。万顺新材为清陶能源提供固态电池铝箔，还布局了复合铜箔技术。电池铝箔就像是电池的“骨架”，起到集流的作用。万顺新材在铝箔领域本身就有技术积累，现在又拓展到复合铜箔，能拓宽新能源材料的应用。随着固态电池对铝箔性能要求的提高，万顺新材的专业能力会更受重视。

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万顺新材消费电子叠加固态电池储能

根据公开信息，万顺新材是华为Mate70系列“玄武镀膜”的独家供应商。这项技术属于超硬AR镀膜，能显著降低屏幕反射、提升透光率和耐磨性。具有高技术壁垒，高景气度应用前景。 📈 业绩增量预期万顺新材的功能性薄膜业务在2025年上半年实现了营业收入1222.57万元。目前该业务仍处于投入和市场开拓阶段，尚未实现盈利。其业绩增量主要看以下几点：华为Mate70系列驱动短期增长：作为“玄武镀膜”的独家供应商，万顺新材将直接受益于Mate70系列的出货。虽然目前具体规模和单价未公开，但参考以往高端

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万源通北交所pcb叠加cpo

万源通与阿里巴巴合作分析合作事实确认根据2025年8月机构调研纪要，万源通通过台资客户向杭州某客户（阿里巴巴）供应AI服务器电源及PCB产品，且阿里蚂蚁战投是唯一调研万源通的北交所公司quote。这一间接供货关系得到以下佐证：技术适配性：万源通已通过英伟达审厂验证，具备32层高多层板及5阶HDI技术能力，符合AI服务器PCB的高性能要求quote。产能支持：东台工厂当前多层板价格涨幅达13%，泰国工厂（2026Q3投产）规划30亿元产值，主要服务台达等客户，可能间接覆盖阿里海外需求quo

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2026-01-30 13:19:15

凌云光康宁谷歌ocs合作伙伴

谷歌OCS大单落地！！谷歌2026年TPU集群4.7万台OCS订单落地，引爆AI算力光互联赛道，相关核心标的受益明确，投资机会值得重点重视： 1.德科立.德科立是本次订单最大赢家，作为谷歌硅基波导OCS方案国内独家合作方，网传拿下超70%份额，对应营收超38亿元，40%-50%的高毛利率将显著增厚业绩，叠加英伟达供应链的突破，成长确定性拉满。 2.凌云光，作为谷歌OCS供应商Polatis的核心代工厂，承接其60%-70%代工订单，谷歌采购量激增将带动公司代工业务放量；同时自主研发的Direc

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凌云光

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2026-01-27 10:51:51

德科立抗辐射光模块适用于商业航天

目前公司是少有的在布局太空光模块和太空光放的企业，#是航天科技集团太空光放系统的独家供应商，同时公司积极研发送样抗辐照光模块，此前公司已经在X AI合格供应商名录，未来在SPACE X太空算力中有天然优势，#我们判断德科立+菲尼萨会是太空算力时代的旭创+新易盛。按照产业交流口径，目前100G抗辐照光模块的单价在8000美金，而太空特殊环境中需要充分冗余，光模块的配比关系为1：3，高于地面数据中心。按照starlink V3的20kW功率测算，对应约20张GPU，60个光模块，单星价值量300万

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科隆新材商业航天叠加液冷服务器

科隆新材（920098.BJ）研报：卡位高端装备密封赛道，军工+新兴场景打开成长空间核心观点科隆新材作为北交所“专精特新”橡塑新材料龙头，依托近30年积累的200余项混炼胶核心配方，从煤机密封领域龙头向军工、商业航天、低空经济、算力基建等高端场景突破，导弹密封、服务器液冷管等新品已实现技术验证或小批量供货，军工业务收入持续增长，新兴场景有望成为第二增长曲线，收入结构向高毛利的高端装备领域优化。

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2026-01-20 09:52:08

创元科技洁净室叠加特高压商业航天

子公司苏州电瓷在特高压瓷绝缘子市场稳居行业第二，交流 / 直流市占率分别达 27.6%、44.2%，840kN 产品技术国际领先，适配 1100kV 最高电压等级线路。 2025 年上半年该业务收入同比大增 42.65%，宿迁基地达产后产能超 6 万吨，将持续受益于 “十五五” 特高压建设浪潮。公司全资子公司江苏苏净是国内洁净环保领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的综合供应商，可为泛半导体行业提供相关产品和服务。江苏苏净是上海微电子、中芯国际、海力士的合格供应商。

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2026-01-16 10:49:07

晶科能源光伏组件送样spaceX商业航天

依托SpaceX的太空技术实力，马斯克已制定明确的推进路径：未来星链将每年向太空运输300~500GW的光伏组件用于AI算力，按照这一规划，两年内太空AI算力将超过美。科技领袖、特斯拉与SpaceX首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）在社交媒体上公开点赞晶科能源最新电池转换效率世界纪录，让世界见证中国光伏技术持续引领全球、不断刷新效率极限。此前，晶科能源正式对外公布，其基于TOPCon技术平台的高效电池，经德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）独立认证，最高光电转换效率突破27.79%，再

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科隆新材商业航天特种橡胶唯一标的

产品类别具体应用场景技术特点 / 适用原因密封件（导弹密封、航天装备密封）用于商业航天器的液压系统、推进系统、舱门等部位的密封；导弹等航天装备的配套密封。依托超200项混炼胶配方，可定制化开发耐极端温度、耐腐蚀、耐磨损的密封材料，实现进口替代。液压软管（包括聚四氟乙烯PTFE软管组件）航天器的液压管路、燃料输送管路、气动系统等；PTFE软管因其轻量化、耐高低温、耐腐蚀特性，特别适用于航空航天高端领域。公司是国内少数具备PTFE软管组件全流程自主研发与规模化生产能力的企业，已完成合

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晶科能源商业航天太空光伏

依托SpaceX的太空技术实力，马斯克已制定明确的推进路径：未来星链将每年向太空运输300~500GW的光伏组件用于AI算力，按照这一规划，两年内太空AI算力将超过美。科技领袖、特斯拉与SpaceX首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）在社交媒体上公开点赞晶科能源最新电池转换效率世界纪录，让世界见证中国光伏技术持续引领全球、不断刷新效率极限。此前，晶科能源正式对外公布，其基于TOPCon技术平台的高效电池，经德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）独立认证，最高光电转换效率突破27.79%，再

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沃格光电商业航天柔性太阳翼

公司自主研发的CPI（透明聚酰亚胺）核心技术，配合头部商业航天客户提供CPI膜材及防护镀膜产品，今年已实现柔性太阳翼基材的在轨应用，并正与其他头部卫星互联网企业及太阳翼客户推进送样测试。产能方面，公司具备满足当前订单需求的生产规模，可根据订单情况灵活调整产能。随着商业航天领域需求增长，公司将及时优化产能布局，确保产能与市场需求相匹配。自主研发的抗辐射复合膜系产品可屏蔽太空高能质子及抗原子氧侵蚀，且不影响电池发电效能，目前已应用于航天卫星太阳翼保护膜，并实现了在轨应用。后续公司将持续深化该领域的技

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沃格光电商业航天柔性太阳翼cpi膜

沃格光电（603773）将继续加大柔性太阳翼产品的业务拓展，看好商业航天柔性太阳翼发展趋势以及太空算力建设对于太阳翼能源供应的需求。分析：加大柔性太阳翼产品业务拓展显示公司对商业航天行业发展前景的信心。沃格光电在柔性太阳翼基材及防护镀膜领域具有技术优势，随着卫星发射数量的提升以及单颗卫星太阳翼面积的增长，对于太阳翼柔性基材及防护镀膜的需求将高速增长，此次业务拓展将为公司带来新的业绩增长点。建议：可关注商业航天行业发展情况及公司业务拓展进展。商业航天行业处于快速发展期，柔性太阳翼需求旺盛，公司凭

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新消费宠物经济路斯股份

宠物板块：宠物行业双11进入冲击战，消费升级驱动全品类增长消费升级驱动全品类增长，国产品牌强势崛起。①从预先购数据来看，天猫宠物100分钟成交即超去年首日。653个品牌同比翻倍，直播渠道增长180%，折射供需两端共振升级。弗列加特及麦富迪均登上天猫宠物品牌成交榜TOP10，分别高居行业第三与第五；其中弗列加特天猫成交增长近200%，麦富迪成为抖音行业榜首。具体到细分类目，弗列加特位列猫主粮天猫品牌榜TOP2，麦富迪位列狗主粮天猫品牌榜TOP1。②根据上周发布的京东开门红数据，京东以“高净值用户

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院内制剂到期不再注册，兴齐眼药巨大预期差

0.01%硫酸阿托品滴眼液院内制剂批件到期后不再注册，主要是因为： 1. 核心规定：《医疗机构制剂注册管理办法》明确要求院内制剂必须是“市场上没有供应的品种”。 2. 直接原因：该品种已有正式药品获批上市，不再符合院内制剂的存在条件。 3. 政策意图：旨在规范药品市场，推动安全有效性经过更充分验证的正式药品替代院内制剂，同时严控互联网销售等潜在风险环节，最终保障患者的用药安全和可及性。以上信息能帮助你理解背后的政策背景。现在我们来说一说兴齐眼药兴齐眼药的核心产品0.01%硫酸阿托品滴眼液是

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万顺新材固态电池铝塑膜叠加华为ar膜增量

全新MG4将搭载全球首个批量上车的半固态电池，还登上了工信部新车公告。这意味着半固态电池技术正式从实验室走向商业化，就像从“练习生”直接出道成“顶流”。而这背后的关键玩家——清陶能源。万顺新材为清陶能源提供固态电池铝箔，还布局了复合铜箔技术。电池铝箔就像是电池的“骨架”，起到集流的作用。万顺新材在铝箔领域本身就有技术积累，现在又拓展到复合铜箔，能拓宽新能源材料的应用。同时万顺新材供货华为手机玄武镀膜。消费电子叠加固态电池

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2025-09-04 22:10:13

万顺新材固态电池铝塑膜巨大增量叠加华为手机ar膜

固态电池领域传来大消息！全新MG4将搭载全球首个批量上车的半固态电池，还登上了工信部新车公告。这意味着半固态电池技术正式从实验室走向商业化，就像从“练习生”直接出道成“顶流”。而这背后的关键玩家——清陶能源，也带火了一整条A股产业链。万顺新材为清陶能源提供固态电池铝箔，还布局了复合铜箔技术。电池铝箔就像是电池的“骨架”，起到集流的作用。万顺新材在铝箔领域本身就有技术积累，现在又拓展到复合铜箔，能拓宽新能源材料的应用。随着固态电池对铝箔性能要求的提高，万顺新材的专业能力会更受重视。

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万顺新材消费电子叠加固态电池储能

根据公开信息，万顺新材是华为Mate70系列“玄武镀膜”的独家供应商。这项技术属于超硬AR镀膜，能显著降低屏幕反射、提升透光率和耐磨性。具有高技术壁垒，高景气度应用前景。 📈 业绩增量预期万顺新材的功能性薄膜业务在2025年上半年实现了营业收入1222.57万元。目前该业务仍处于投入和市场开拓阶段，尚未实现盈利。其业绩增量主要看以下几点：华为Mate70系列驱动短期增长：作为“玄武镀膜”的独家供应商，万顺新材将直接受益于Mate70系列的出货。虽然目前具体规模和单价未公开，但参考以往高端

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万源通北交所pcb叠加cpo

万源通与阿里巴巴合作分析合作事实确认根据2025年8月机构调研纪要，万源通通过台资客户向杭州某客户（阿里巴巴）供应AI服务器电源及PCB产品，且阿里蚂蚁战投是唯一调研万源通的北交所公司quote。这一间接供货关系得到以下佐证：技术适配性：万源通已通过英伟达审厂验证，具备32层高多层板及5阶HDI技术能力，符合AI服务器PCB的高性能要求quote。产能支持：东台工厂当前多层板价格涨幅达13%，泰国工厂（2026Q3投产）规划30亿元产值，主要服务台达等客户，可能间接覆盖阿里海外需求quo

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凌云光康宁谷歌ocs合作伙伴

谷歌OCS大单落地！！谷歌2026年TPU集群4.7万台OCS订单落地，引爆AI算力光互联赛道，相关核心标的受益明确，投资机会值得重点重视： 1.德科立.德科立是本次订单最大赢家，作为谷歌硅基波导OCS方案国内独家合作方，网传拿下超70%份额，对应营收超38亿元，40%-50%的高毛利率将显著增厚业绩，叠加英伟达供应链的突破，成长确定性拉满。 2.凌云光，作为谷歌OCS供应商Polatis的核心代工厂，承接其60%-70%代工订单，谷歌采购量激增将带动公司代工业务放量；同时自主研发的Direc

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德科立抗辐射光模块适用于商业航天

目前公司是少有的在布局太空光模块和太空光放的企业，#是航天科技集团太空光放系统的独家供应商，同时公司积极研发送样抗辐照光模块，此前公司已经在X AI合格供应商名录，未来在SPACE X太空算力中有天然优势，#我们判断德科立+菲尼萨会是太空算力时代的旭创+新易盛。按照产业交流口径，目前100G抗辐照光模块的单价在8000美金，而太空特殊环境中需要充分冗余，光模块的配比关系为1：3，高于地面数据中心。按照starlink V3的20kW功率测算，对应约20张GPU，60个光模块，单星价值量300万

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科隆新材商业航天叠加液冷服务器

科隆新材（920098.BJ）研报：卡位高端装备密封赛道，军工+新兴场景打开成长空间核心观点科隆新材作为北交所“专精特新”橡塑新材料龙头，依托近30年积累的200余项混炼胶核心配方，从煤机密封领域龙头向军工、商业航天、低空经济、算力基建等高端场景突破，导弹密封、服务器液冷管等新品已实现技术验证或小批量供货，军工业务收入持续增长，新兴场景有望成为第二增长曲线，收入结构向高毛利的高端装备领域优化。

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创元科技洁净室叠加特高压商业航天

子公司苏州电瓷在特高压瓷绝缘子市场稳居行业第二，交流 / 直流市占率分别达 27.6%、44.2%，840kN 产品技术国际领先，适配 1100kV 最高电压等级线路。 2025 年上半年该业务收入同比大增 42.65%，宿迁基地达产后产能超 6 万吨，将持续受益于 “十五五” 特高压建设浪潮。公司全资子公司江苏苏净是国内洁净环保领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的综合供应商，可为泛半导体行业提供相关产品和服务。江苏苏净是上海微电子、中芯国际、海力士的合格供应商。

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依托SpaceX的太空技术实力，马斯克已制定明确的推进路径：未来星链将每年向太空运输300~500GW的光伏组件用于AI算力，按照这一规划，两年内太空AI算力将超过美。科技领袖、特斯拉与SpaceX首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）在社交媒体上公开点赞晶科能源最新电池转换效率世界纪录，让世界见证中国光伏技术持续引领全球、不断刷新效率极限。此前，晶科能源正式对外公布，其基于TOPCon技术平台的高效电池，经德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）独立认证，最高光电转换效率突破27.79%，再

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科隆新材商业航天特种橡胶唯一标的

产品类别具体应用场景技术特点 / 适用原因密封件（导弹密封、航天装备密封）用于商业航天器的液压系统、推进系统、舱门等部位的密封；导弹等航天装备的配套密封。依托超200项混炼胶配方，可定制化开发耐极端温度、耐腐蚀、耐磨损的密封材料，实现进口替代。液压软管（包括聚四氟乙烯PTFE软管组件）航天器的液压管路、燃料输送管路、气动系统等；PTFE软管因其轻量化、耐高低温、耐腐蚀特性，特别适用于航空航天高端领域。公司是国内少数具备PTFE软管组件全流程自主研发与规模化生产能力的企业，已完成合

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晶科能源商业航天太空光伏

依托SpaceX的太空技术实力，马斯克已制定明确的推进路径：未来星链将每年向太空运输300~500GW的光伏组件用于AI算力，按照这一规划，两年内太空AI算力将超过美。科技领袖、特斯拉与SpaceX首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）在社交媒体上公开点赞晶科能源最新电池转换效率世界纪录，让世界见证中国光伏技术持续引领全球、不断刷新效率极限。此前，晶科能源正式对外公布，其基于TOPCon技术平台的高效电池，经德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）独立认证，最高光电转换效率突破27.79%，再

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沃格光电商业航天柔性太阳翼

公司自主研发的CPI（透明聚酰亚胺）核心技术，配合头部商业航天客户提供CPI膜材及防护镀膜产品，今年已实现柔性太阳翼基材的在轨应用，并正与其他头部卫星互联网企业及太阳翼客户推进送样测试。产能方面，公司具备满足当前订单需求的生产规模，可根据订单情况灵活调整产能。随着商业航天领域需求增长，公司将及时优化产能布局，确保产能与市场需求相匹配。自主研发的抗辐射复合膜系产品可屏蔽太空高能质子及抗原子氧侵蚀，且不影响电池发电效能，目前已应用于航天卫星太阳翼保护膜，并实现了在轨应用。后续公司将持续深化该领域的技

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沃格光电商业航天柔性太阳翼cpi膜

沃格光电（603773）将继续加大柔性太阳翼产品的业务拓展，看好商业航天柔性太阳翼发展趋势以及太空算力建设对于太阳翼能源供应的需求。分析：加大柔性太阳翼产品业务拓展显示公司对商业航天行业发展前景的信心。沃格光电在柔性太阳翼基材及防护镀膜领域具有技术优势，随着卫星发射数量的提升以及单颗卫星太阳翼面积的增长，对于太阳翼柔性基材及防护镀膜的需求将高速增长，此次业务拓展将为公司带来新的业绩增长点。建议：可关注商业航天行业发展情况及公司业务拓展进展。商业航天行业处于快速发展期，柔性太阳翼需求旺盛，公司凭

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新消费宠物经济路斯股份

宠物板块：宠物行业双11进入冲击战，消费升级驱动全品类增长消费升级驱动全品类增长，国产品牌强势崛起。①从预先购数据来看，天猫宠物100分钟成交即超去年首日。653个品牌同比翻倍，直播渠道增长180%，折射供需两端共振升级。弗列加特及麦富迪均登上天猫宠物品牌成交榜TOP10，分别高居行业第三与第五；其中弗列加特天猫成交增长近200%，麦富迪成为抖音行业榜首。具体到细分类目，弗列加特位列猫主粮天猫品牌榜TOP2，麦富迪位列狗主粮天猫品牌榜TOP1。②根据上周发布的京东开门红数据，京东以“高净值用户

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院内制剂到期不再注册，兴齐眼药巨大预期差

0.01%硫酸阿托品滴眼液院内制剂批件到期后不再注册，主要是因为： 1. 核心规定：《医疗机构制剂注册管理办法》明确要求院内制剂必须是“市场上没有供应的品种”。 2. 直接原因：该品种已有正式药品获批上市，不再符合院内制剂的存在条件。 3. 政策意图：旨在规范药品市场，推动安全有效性经过更充分验证的正式药品替代院内制剂，同时严控互联网销售等潜在风险环节，最终保障患者的用药安全和可及性。以上信息能帮助你理解背后的政策背景。现在我们来说一说兴齐眼药兴齐眼药的核心产品0.01%硫酸阿托品滴眼液是

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万顺新材固态电池铝塑膜叠加华为ar膜增量

全新MG4将搭载全球首个批量上车的半固态电池，还登上了工信部新车公告。这意味着半固态电池技术正式从实验室走向商业化，就像从“练习生”直接出道成“顶流”。而这背后的关键玩家——清陶能源。万顺新材为清陶能源提供固态电池铝箔，还布局了复合铜箔技术。电池铝箔就像是电池的“骨架”，起到集流的作用。万顺新材在铝箔领域本身就有技术积累，现在又拓展到复合铜箔，能拓宽新能源材料的应用。同时万顺新材供货华为手机玄武镀膜。消费电子叠加固态电池

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万顺新材固态电池铝塑膜巨大增量叠加华为手机ar膜

固态电池领域传来大消息！全新MG4将搭载全球首个批量上车的半固态电池，还登上了工信部新车公告。这意味着半固态电池技术正式从实验室走向商业化，就像从“练习生”直接出道成“顶流”。而这背后的关键玩家——清陶能源，也带火了一整条A股产业链。万顺新材为清陶能源提供固态电池铝箔，还布局了复合铜箔技术。电池铝箔就像是电池的“骨架”，起到集流的作用。万顺新材在铝箔领域本身就有技术积累，现在又拓展到复合铜箔，能拓宽新能源材料的应用。随着固态电池对铝箔性能要求的提高，万顺新材的专业能力会更受重视。

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万顺新材消费电子叠加固态电池储能

根据公开信息，万顺新材是华为Mate70系列“玄武镀膜”的独家供应商。这项技术属于超硬AR镀膜，能显著降低屏幕反射、提升透光率和耐磨性。具有高技术壁垒，高景气度应用前景。 📈 业绩增量预期万顺新材的功能性薄膜业务在2025年上半年实现了营业收入1222.57万元。目前该业务仍处于投入和市场开拓阶段，尚未实现盈利。其业绩增量主要看以下几点：华为Mate70系列驱动短期增长：作为“玄武镀膜”的独家供应商，万顺新材将直接受益于Mate70系列的出货。虽然目前具体规模和单价未公开，但参考以往高端

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2025-09-03 10:56:56

万源通北交所pcb叠加cpo

万源通与阿里巴巴合作分析合作事实确认根据2025年8月机构调研纪要，万源通通过台资客户向杭州某客户（阿里巴巴）供应AI服务器电源及PCB产品，且阿里蚂蚁战投是唯一调研万源通的北交所公司quote。这一间接供货关系得到以下佐证：技术适配性：万源通已通过英伟达审厂验证，具备32层高多层板及5阶HDI技术能力，符合AI服务器PCB的高性能要求quote。产能支持：东台工厂当前多层板价格涨幅达13%，泰国工厂（2026Q3投产）规划30亿元产值，主要服务台达等客户，可能间接覆盖阿里海外需求quo

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2026-01-30 13:19:15

凌云光康宁谷歌ocs合作伙伴

谷歌OCS大单落地！！谷歌2026年TPU集群4.7万台OCS订单落地，引爆AI算力光互联赛道，相关核心标的受益明确，投资机会值得重点重视： 1.德科立.德科立是本次订单最大赢家，作为谷歌硅基波导OCS方案国内独家合作方，网传拿下超70%份额，对应营收超38亿元，40%-50%的高毛利率将显著增厚业绩，叠加英伟达供应链的突破，成长确定性拉满。 2.凌云光，作为谷歌OCS供应商Polatis的核心代工厂，承接其60%-70%代工订单，谷歌采购量激增将带动公司代工业务放量；同时自主研发的Direc

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凌云光

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2026-01-27 10:51:51

德科立抗辐射光模块适用于商业航天

目前公司是少有的在布局太空光模块和太空光放的企业，#是航天科技集团太空光放系统的独家供应商，同时公司积极研发送样抗辐照光模块，此前公司已经在X AI合格供应商名录，未来在SPACE X太空算力中有天然优势，#我们判断德科立+菲尼萨会是太空算力时代的旭创+新易盛。按照产业交流口径，目前100G抗辐照光模块的单价在8000美金，而太空特殊环境中需要充分冗余，光模块的配比关系为1：3，高于地面数据中心。按照starlink V3的20kW功率测算，对应约20张GPU，60个光模块，单星价值量300万

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科隆新材商业航天叠加液冷服务器

科隆新材（920098.BJ）研报：卡位高端装备密封赛道，军工+新兴场景打开成长空间核心观点科隆新材作为北交所“专精特新”橡塑新材料龙头，依托近30年积累的200余项混炼胶核心配方，从煤机密封领域龙头向军工、商业航天、低空经济、算力基建等高端场景突破，导弹密封、服务器液冷管等新品已实现技术验证或小批量供货，军工业务收入持续增长，新兴场景有望成为第二增长曲线，收入结构向高毛利的高端装备领域优化。

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科隆新材

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2026-01-20 09:52:08

创元科技洁净室叠加特高压商业航天

子公司苏州电瓷在特高压瓷绝缘子市场稳居行业第二，交流 / 直流市占率分别达 27.6%、44.2%，840kN 产品技术国际领先，适配 1100kV 最高电压等级线路。 2025 年上半年该业务收入同比大增 42.65%，宿迁基地达产后产能超 6 万吨，将持续受益于 “十五五” 特高压建设浪潮。公司全资子公司江苏苏净是国内洁净环保领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的综合供应商，可为泛半导体行业提供相关产品和服务。江苏苏净是上海微电子、中芯国际、海力士的合格供应商。

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2026-01-16 10:49:07

晶科能源光伏组件送样spaceX商业航天

依托SpaceX的太空技术实力，马斯克已制定明确的推进路径：未来星链将每年向太空运输300~500GW的光伏组件用于AI算力，按照这一规划，两年内太空AI算力将超过美。科技领袖、特斯拉与SpaceX首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）在社交媒体上公开点赞晶科能源最新电池转换效率世界纪录，让世界见证中国光伏技术持续引领全球、不断刷新效率极限。此前，晶科能源正式对外公布，其基于TOPCon技术平台的高效电池，经德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）独立认证，最高光电转换效率突破27.79%，再

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科隆新材商业航天特种橡胶唯一标的

产品类别具体应用场景技术特点 / 适用原因密封件（导弹密封、航天装备密封）用于商业航天器的液压系统、推进系统、舱门等部位的密封；导弹等航天装备的配套密封。依托超200项混炼胶配方，可定制化开发耐极端温度、耐腐蚀、耐磨损的密封材料，实现进口替代。液压软管（包括聚四氟乙烯PTFE软管组件）航天器的液压管路、燃料输送管路、气动系统等；PTFE软管因其轻量化、耐高低温、耐腐蚀特性，特别适用于航空航天高端领域。公司是国内少数具备PTFE软管组件全流程自主研发与规模化生产能力的企业，已完成合

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晶科能源商业航天太空光伏

依托SpaceX的太空技术实力，马斯克已制定明确的推进路径：未来星链将每年向太空运输300~500GW的光伏组件用于AI算力，按照这一规划，两年内太空AI算力将超过美。科技领袖、特斯拉与SpaceX首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）在社交媒体上公开点赞晶科能源最新电池转换效率世界纪录，让世界见证中国光伏技术持续引领全球、不断刷新效率极限。此前，晶科能源正式对外公布，其基于TOPCon技术平台的高效电池，经德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）独立认证，最高光电转换效率突破27.79%，再

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2026-01-13 09:23:43

沃格光电商业航天柔性太阳翼

公司自主研发的CPI（透明聚酰亚胺）核心技术，配合头部商业航天客户提供CPI膜材及防护镀膜产品，今年已实现柔性太阳翼基材的在轨应用，并正与其他头部卫星互联网企业及太阳翼客户推进送样测试。产能方面，公司具备满足当前订单需求的生产规模，可根据订单情况灵活调整产能。随着商业航天领域需求增长，公司将及时优化产能布局，确保产能与市场需求相匹配。自主研发的抗辐射复合膜系产品可屏蔽太空高能质子及抗原子氧侵蚀，且不影响电池发电效能，目前已应用于航天卫星太阳翼保护膜，并实现了在轨应用。后续公司将持续深化该领域的技

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沃格光电商业航天柔性太阳翼cpi膜

沃格光电（603773）将继续加大柔性太阳翼产品的业务拓展，看好商业航天柔性太阳翼发展趋势以及太空算力建设对于太阳翼能源供应的需求。分析：加大柔性太阳翼产品业务拓展显示公司对商业航天行业发展前景的信心。沃格光电在柔性太阳翼基材及防护镀膜领域具有技术优势，随着卫星发射数量的提升以及单颗卫星太阳翼面积的增长，对于太阳翼柔性基材及防护镀膜的需求将高速增长，此次业务拓展将为公司带来新的业绩增长点。建议：可关注商业航天行业发展情况及公司业务拓展进展。商业航天行业处于快速发展期，柔性太阳翼需求旺盛，公司凭

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新消费宠物经济路斯股份

宠物板块：宠物行业双11进入冲击战，消费升级驱动全品类增长消费升级驱动全品类增长，国产品牌强势崛起。①从预先购数据来看，天猫宠物100分钟成交即超去年首日。653个品牌同比翻倍，直播渠道增长180%，折射供需两端共振升级。弗列加特及麦富迪均登上天猫宠物品牌成交榜TOP10，分别高居行业第三与第五；其中弗列加特天猫成交增长近200%，麦富迪成为抖音行业榜首。具体到细分类目，弗列加特位列猫主粮天猫品牌榜TOP2，麦富迪位列狗主粮天猫品牌榜TOP1。②根据上周发布的京东开门红数据，京东以“高净值用户

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院内制剂到期不再注册，兴齐眼药巨大预期差

0.01%硫酸阿托品滴眼液院内制剂批件到期后不再注册，主要是因为： 1. 核心规定：《医疗机构制剂注册管理办法》明确要求院内制剂必须是“市场上没有供应的品种”。 2. 直接原因：该品种已有正式药品获批上市，不再符合院内制剂的存在条件。 3. 政策意图：旨在规范药品市场，推动安全有效性经过更充分验证的正式药品替代院内制剂，同时严控互联网销售等潜在风险环节，最终保障患者的用药安全和可及性。以上信息能帮助你理解背后的政策背景。现在我们来说一说兴齐眼药兴齐眼药的核心产品0.01%硫酸阿托品滴眼液是

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万顺新材固态电池铝塑膜叠加华为ar膜增量

全新MG4将搭载全球首个批量上车的半固态电池，还登上了工信部新车公告。这意味着半固态电池技术正式从实验室走向商业化，就像从“练习生”直接出道成“顶流”。而这背后的关键玩家——清陶能源。万顺新材为清陶能源提供固态电池铝箔，还布局了复合铜箔技术。电池铝箔就像是电池的“骨架”，起到集流的作用。万顺新材在铝箔领域本身就有技术积累，现在又拓展到复合铜箔，能拓宽新能源材料的应用。同时万顺新材供货华为手机玄武镀膜。消费电子叠加固态电池

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万顺新材固态电池铝塑膜巨大增量叠加华为手机ar膜

固态电池领域传来大消息！全新MG4将搭载全球首个批量上车的半固态电池，还登上了工信部新车公告。这意味着半固态电池技术正式从实验室走向商业化，就像从“练习生”直接出道成“顶流”。而这背后的关键玩家——清陶能源，也带火了一整条A股产业链。万顺新材为清陶能源提供固态电池铝箔，还布局了复合铜箔技术。电池铝箔就像是电池的“骨架”，起到集流的作用。万顺新材在铝箔领域本身就有技术积累，现在又拓展到复合铜箔，能拓宽新能源材料的应用。随着固态电池对铝箔性能要求的提高，万顺新材的专业能力会更受重视。

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万顺新材消费电子叠加固态电池储能

根据公开信息，万顺新材是华为Mate70系列“玄武镀膜”的独家供应商。这项技术属于超硬AR镀膜，能显著降低屏幕反射、提升透光率和耐磨性。具有高技术壁垒，高景气度应用前景。 📈 业绩增量预期万顺新材的功能性薄膜业务在2025年上半年实现了营业收入1222.57万元。目前该业务仍处于投入和市场开拓阶段，尚未实现盈利。其业绩增量主要看以下几点：华为Mate70系列驱动短期增长：作为“玄武镀膜”的独家供应商，万顺新材将直接受益于Mate70系列的出货。虽然目前具体规模和单价未公开，但参考以往高端

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万源通北交所pcb叠加cpo

万源通与阿里巴巴合作分析合作事实确认根据2025年8月机构调研纪要，万源通通过台资客户向杭州某客户（阿里巴巴）供应AI服务器电源及PCB产品，且阿里蚂蚁战投是唯一调研万源通的北交所公司quote。这一间接供货关系得到以下佐证：技术适配性：万源通已通过英伟达审厂验证，具备32层高多层板及5阶HDI技术能力，符合AI服务器PCB的高性能要求quote。产能支持：东台工厂当前多层板价格涨幅达13%，泰国工厂（2026Q3投产）规划30亿元产值，主要服务台达等客户，可能间接覆盖阿里海外需求quo

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凌云光康宁谷歌ocs合作伙伴

谷歌OCS大单落地！！谷歌2026年TPU集群4.7万台OCS订单落地，引爆AI算力光互联赛道，相关核心标的受益明确，投资机会值得重点重视： 1.德科立.德科立是本次订单最大赢家，作为谷歌硅基波导OCS方案国内独家合作方，网传拿下超70%份额，对应营收超38亿元，40%-50%的高毛利率将显著增厚业绩，叠加英伟达供应链的突破，成长确定性拉满。 2.凌云光，作为谷歌OCS供应商Polatis的核心代工厂，承接其60%-70%代工订单，谷歌采购量激增将带动公司代工业务放量；同时自主研发的Direc

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德科立抗辐射光模块适用于商业航天

目前公司是少有的在布局太空光模块和太空光放的企业，#是航天科技集团太空光放系统的独家供应商，同时公司积极研发送样抗辐照光模块，此前公司已经在X AI合格供应商名录，未来在SPACE X太空算力中有天然优势，#我们判断德科立+菲尼萨会是太空算力时代的旭创+新易盛。按照产业交流口径，目前100G抗辐照光模块的单价在8000美金，而太空特殊环境中需要充分冗余，光模块的配比关系为1：3，高于地面数据中心。按照starlink V3的20kW功率测算，对应约20张GPU，60个光模块，单星价值量300万

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科隆新材商业航天叠加液冷服务器

科隆新材（920098.BJ）研报：卡位高端装备密封赛道，军工+新兴场景打开成长空间核心观点科隆新材作为北交所“专精特新”橡塑新材料龙头，依托近30年积累的200余项混炼胶核心配方，从煤机密封领域龙头向军工、商业航天、低空经济、算力基建等高端场景突破，导弹密封、服务器液冷管等新品已实现技术验证或小批量供货，军工业务收入持续增长，新兴场景有望成为第二增长曲线，收入结构向高毛利的高端装备领域优化。

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创元科技洁净室叠加特高压商业航天

子公司苏州电瓷在特高压瓷绝缘子市场稳居行业第二，交流 / 直流市占率分别达 27.6%、44.2%，840kN 产品技术国际领先，适配 1100kV 最高电压等级线路。 2025 年上半年该业务收入同比大增 42.65%，宿迁基地达产后产能超 6 万吨，将持续受益于 “十五五” 特高压建设浪潮。公司全资子公司江苏苏净是国内洁净环保领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的综合供应商，可为泛半导体行业提供相关产品和服务。江苏苏净是上海微电子、中芯国际、海力士的合格供应商。

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依托SpaceX的太空技术实力，马斯克已制定明确的推进路径：未来星链将每年向太空运输300~500GW的光伏组件用于AI算力，按照这一规划，两年内太空AI算力将超过美。科技领袖、特斯拉与SpaceX首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）在社交媒体上公开点赞晶科能源最新电池转换效率世界纪录，让世界见证中国光伏技术持续引领全球、不断刷新效率极限。此前，晶科能源正式对外公布，其基于TOPCon技术平台的高效电池，经德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）独立认证，最高光电转换效率突破27.79%，再

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科隆新材商业航天特种橡胶唯一标的

产品类别具体应用场景技术特点 / 适用原因密封件（导弹密封、航天装备密封）用于商业航天器的液压系统、推进系统、舱门等部位的密封；导弹等航天装备的配套密封。依托超200项混炼胶配方，可定制化开发耐极端温度、耐腐蚀、耐磨损的密封材料，实现进口替代。液压软管（包括聚四氟乙烯PTFE软管组件）航天器的液压管路、燃料输送管路、气动系统等；PTFE软管因其轻量化、耐高低温、耐腐蚀特性，特别适用于航空航天高端领域。公司是国内少数具备PTFE软管组件全流程自主研发与规模化生产能力的企业，已完成合

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晶科能源商业航天太空光伏

依托SpaceX的太空技术实力，马斯克已制定明确的推进路径：未来星链将每年向太空运输300~500GW的光伏组件用于AI算力，按照这一规划，两年内太空AI算力将超过美。科技领袖、特斯拉与SpaceX首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）在社交媒体上公开点赞晶科能源最新电池转换效率世界纪录，让世界见证中国光伏技术持续引领全球、不断刷新效率极限。此前，晶科能源正式对外公布，其基于TOPCon技术平台的高效电池，经德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）独立认证，最高光电转换效率突破27.79%，再

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沃格光电商业航天柔性太阳翼

公司自主研发的CPI（透明聚酰亚胺）核心技术，配合头部商业航天客户提供CPI膜材及防护镀膜产品，今年已实现柔性太阳翼基材的在轨应用，并正与其他头部卫星互联网企业及太阳翼客户推进送样测试。产能方面，公司具备满足当前订单需求的生产规模，可根据订单情况灵活调整产能。随着商业航天领域需求增长，公司将及时优化产能布局，确保产能与市场需求相匹配。自主研发的抗辐射复合膜系产品可屏蔽太空高能质子及抗原子氧侵蚀，且不影响电池发电效能，目前已应用于航天卫星太阳翼保护膜，并实现了在轨应用。后续公司将持续深化该领域的技

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沃格光电商业航天柔性太阳翼cpi膜

沃格光电（603773）将继续加大柔性太阳翼产品的业务拓展，看好商业航天柔性太阳翼发展趋势以及太空算力建设对于太阳翼能源供应的需求。分析：加大柔性太阳翼产品业务拓展显示公司对商业航天行业发展前景的信心。沃格光电在柔性太阳翼基材及防护镀膜领域具有技术优势，随着卫星发射数量的提升以及单颗卫星太阳翼面积的增长，对于太阳翼柔性基材及防护镀膜的需求将高速增长，此次业务拓展将为公司带来新的业绩增长点。建议：可关注商业航天行业发展情况及公司业务拓展进展。商业航天行业处于快速发展期，柔性太阳翼需求旺盛，公司凭

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新消费宠物经济路斯股份

宠物板块：宠物行业双11进入冲击战，消费升级驱动全品类增长消费升级驱动全品类增长，国产品牌强势崛起。①从预先购数据来看，天猫宠物100分钟成交即超去年首日。653个品牌同比翻倍，直播渠道增长180%，折射供需两端共振升级。弗列加特及麦富迪均登上天猫宠物品牌成交榜TOP10，分别高居行业第三与第五；其中弗列加特天猫成交增长近200%，麦富迪成为抖音行业榜首。具体到细分类目，弗列加特位列猫主粮天猫品牌榜TOP2，麦富迪位列狗主粮天猫品牌榜TOP1。②根据上周发布的京东开门红数据，京东以“高净值用户

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院内制剂到期不再注册，兴齐眼药巨大预期差

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万顺新材固态电池铝塑膜叠加华为ar膜增量

全新MG4将搭载全球首个批量上车的半固态电池，还登上了工信部新车公告。这意味着半固态电池技术正式从实验室走向商业化，就像从“练习生”直接出道成“顶流”。而这背后的关键玩家——清陶能源。万顺新材为清陶能源提供固态电池铝箔，还布局了复合铜箔技术。电池铝箔就像是电池的“骨架”，起到集流的作用。万顺新材在铝箔领域本身就有技术积累，现在又拓展到复合铜箔，能拓宽新能源材料的应用。同时万顺新材供货华为手机玄武镀膜。消费电子叠加固态电池

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万顺新材固态电池铝塑膜巨大增量叠加华为手机ar膜

固态电池领域传来大消息！全新MG4将搭载全球首个批量上车的半固态电池，还登上了工信部新车公告。这意味着半固态电池技术正式从实验室走向商业化，就像从“练习生”直接出道成“顶流”。而这背后的关键玩家——清陶能源，也带火了一整条A股产业链。万顺新材为清陶能源提供固态电池铝箔，还布局了复合铜箔技术。电池铝箔就像是电池的“骨架”，起到集流的作用。万顺新材在铝箔领域本身就有技术积累，现在又拓展到复合铜箔，能拓宽新能源材料的应用。随着固态电池对铝箔性能要求的提高，万顺新材的专业能力会更受重视。

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万顺新材
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德新科技
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紫江企业
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宏裕包材

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低位挖掘预期差

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万顺新材消费电子叠加固态电池储能

根据公开信息，万顺新材是华为Mate70系列“玄武镀膜”的独家供应商。这项技术属于超硬AR镀膜，能显著降低屏幕反射、提升透光率和耐磨性。具有高技术壁垒，高景气度应用前景。 📈 业绩增量预期万顺新材的功能性薄膜业务在2025年上半年实现了营业收入1222.57万元。目前该业务仍处于投入和市场开拓阶段，尚未实现盈利。其业绩增量主要看以下几点：华为Mate70系列驱动短期增长：作为“玄武镀膜”的独家供应商，万顺新材将直接受益于Mate70系列的出货。虽然目前具体规模和单价未公开，但参考以往高端

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万顺新材

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低位挖掘预期差

2025-09-03 10:56:56

万源通北交所pcb叠加cpo

万源通与阿里巴巴合作分析合作事实确认根据2025年8月机构调研纪要，万源通通过台资客户向杭州某客户（阿里巴巴）供应AI服务器电源及PCB产品，且阿里蚂蚁战投是唯一调研万源通的北交所公司quote。这一间接供货关系得到以下佐证：技术适配性：万源通已通过英伟达审厂验证，具备32层高多层板及5阶HDI技术能力，符合AI服务器PCB的高性能要求quote。产能支持：东台工厂当前多层板价格涨幅达13%，泰国工厂（2026Q3投产）规划30亿元产值，主要服务台达等客户，可能间接覆盖阿里海外需求quo

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