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(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除)  锂电还能买什么？一看时间，二看空间【国泰海通电新徐强团队】今年有什么不同？购置税补贴激化抢装+锂电设备龙头反馈头部电池厂开启扩产周期+储能需求好预期涨价+# 固态产业趋势增强中。时间看，11月底前基本面

赛微电子与谷歌已形成“MEMS-OCS量产+长期工艺伙伴”的合作关系，未来3–5年将受益于AI算力扩张与光互联渗透，叠加产能爬坡与“制造+EDA”协同，有望实现份额与毛利双升，但地缘与良率爬坡仍是主要不确定性 。   合作现状 - 量产落地：瑞典Silex于2023-12完成工艺/性能验

多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 实控人变更：天普股份 创新药：百花医药、辰欣药业 机器人：春兴精工 黄金：西部

热点阅兵结束，军工兑现。北交所宏裕包材三连板知情人士透露，苹果现已将自动化作为获得制造合同的标准前提条件，大幅加速其在全球制造供应链中部署自动化和机器人技术的进程。跨越千里的实地调研，通过我们覆盖国网、南网、蒙西电网共4座储能电站的实地调研，我们认为136号文后电力市场化、新能源全面入市背景下，储能

风险提示：文章内容整理自网络，未经核实，请谨慎参考！如有侵权，私信联系删除题材前瞻1、事件：苹果折叠屏1）知名产业分析师郭明𫓹在发布的最新研究中提及，苹果公司近期显著上调折叠屏iPhone的出货量预期。苹果近期已上修折叠屏iPhone出货量，2026与2027年分别提升至800-1000万，以及2

【银河机械】宇树上市在即，看好机器人物流场景应用，强烈推荐兰剑智能！ 今日宇树发布消息称四季度提交IPO，且提到以24年为例，其人形机器人完全用于研究、教育和消费领域，拓展新的应用场景迫在眉睫。 WHY机器人物流场景最先打开？（1）技术相对较为成熟：WAIC及WRC两个大会上观察到机器人公司展示

热点：①机器人②固态电池③光伏风电④人工智能⑤消费⑥黄金⑦工业母机前瞻：⑧阅兵⑨旅游⑩ 半导体 11 医药相关 12 汽车产业链 13 卫星通信 14 稀土/钨 15 消费电子 No1:盘前热点事件（1-7条为盘面热点  &  8-15条为题材前瞻）~~老师们边看边点赞啦

1、机器人：特斯拉发布“宏图计划4”：正在打造把AI带入物理世界的产品。马斯克表示，Optimus机器人有望在未来几年内实现大规模应用，并成为公司核心业务之一。网传机器人明年T3有量产指引了，给的数量很夸张（未经证实）。拓普集团、福赛科技、安培龙 2、浙江荣泰：网传公司为T链新进入的执行器

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.45%，深证下跌2.14%，创业板下跌2.85%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。  与君共赏无题·相见时难别亦难

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！ 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！ 今日具体文章如下，

1、#第一个层面： 季度Capex 386亿元超预期，三年3800亿Capex坚定不变，#阿里供应链直接受益逻辑自然发酵，同时也注意到相比此前指引3800亿并未有新增上修，但是此前国内算力链预期降的很低，核心供应链如下： #交换机： 锐捷网络、紫光股份、中兴通讯 #服务器： 浪潮、紫光、中

热点：①AI硬件②半导体③医药相关④泛金融/稳定币⑤卫星通信⑥业绩相关前瞻：⑦机器人⑧消费电子⑨城市更新⑩ 钨 11 数字水印 12 阅兵 No1:盘前热点事件（1-6条为盘面热点  &  7-12条为题材前瞻）~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~一、AI硬件◇事件：

盘中发酵1、英伟达携手谷歌领投 核聚变初创公司CFS再获8.63亿美元融资。王子新材由中国银行业协会发布的《人民币国际化报告》亮相。华峰超纤降息周期打开+反内卷信号明确，多品种价格向上，化工行业底部反转国家海洋局将研究编制“十五五”海洋经济发展规划安徽省财政厅正式发行456亿元专项债券。其中，合肥市

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  转发：近期光通信的变化。光模块这几天再次加速，主要原因是英伟达推出Spectrum-XGS以太网，这项跨区域扩展（scale-across）技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级

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多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 实控人变更：天普股份 创新药：百花医药、辰欣药业 机器人：春兴精工 黄金：西部

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热点：①机器人②固态电池③光伏风电④人工智能⑤消费⑥黄金⑦工业母机前瞻：⑧阅兵⑨旅游⑩ 半导体 11 医药相关 12 汽车产业链 13 卫星通信 14 稀土/钨 15 消费电子 No1:盘前热点事件（1-7条为盘面热点  &  8-15条为题材前瞻）~~老师们边看边点赞啦

1、机器人：特斯拉发布“宏图计划4”：正在打造把AI带入物理世界的产品。马斯克表示，Optimus机器人有望在未来几年内实现大规模应用，并成为公司核心业务之一。网传机器人明年T3有量产指引了，给的数量很夸张（未经证实）。拓普集团、福赛科技、安培龙 2、浙江荣泰：网传公司为T链新进入的执行器

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.45%，深证下跌2.14%，创业板下跌2.85%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。  与君共赏无题·相见时难别亦难

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1、#第一个层面： 季度Capex 386亿元超预期，三年3800亿Capex坚定不变，#阿里供应链直接受益逻辑自然发酵，同时也注意到相比此前指引3800亿并未有新增上修，但是此前国内算力链预期降的很低，核心供应链如下： #交换机： 锐捷网络、紫光股份、中兴通讯 #服务器： 浪潮、紫光、中

热点：①AI硬件②半导体③医药相关④泛金融/稳定币⑤卫星通信⑥业绩相关前瞻：⑦机器人⑧消费电子⑨城市更新⑩ 钨 11 数字水印 12 阅兵 No1:盘前热点事件（1-6条为盘面热点  &  7-12条为题材前瞻）~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~一、AI硬件◇事件：

盘中发酵1、英伟达携手谷歌领投 核聚变初创公司CFS再获8.63亿美元融资。王子新材由中国银行业协会发布的《人民币国际化报告》亮相。华峰超纤降息周期打开+反内卷信号明确，多品种价格向上，化工行业底部反转国家海洋局将研究编制“十五五”海洋经济发展规划安徽省财政厅正式发行456亿元专项债券。其中，合肥市

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