昨日讲的社保卡的思考，结果今日并没有成功，而且六一路也亏了700万撤退了！所以这个市场谁也不是神仙，而最好的方式就是风控，而交易模式确定，赚模式内的钱才是关键，按计划去做，比如：福日昨日六一出货1.2亿，但是今日1.8亿又追高买，这个是对还是错呢？ 

【申万宏源化工】液冷渗透趋势显著，把握配套散热材料投资机会 #AI服务器迎来液冷时代。AI服务器功率2000-3000W，远高于普通服务器功率300W-1000W，随着功耗的持续提升，英伟达自BlackWell架构开始使用液冷，DGX GB300系统引入机架级液冷设计，方案为冷板式液冷。黄仁勋预计

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！ 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！ 今日具体文章如下，

一、板块热议：AI：华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上，发布AI推理领域的突破性技术成果。（美丽生态、特发信息、华胜天成、皖通科技、华正新材等）新藏铁路：新藏铁路有限公司于8月7日在西藏自治区拉萨市正式注册成立，注册资本950亿人民币。（新疆交建、北新路桥、天顺股份、八一钢

万众期待的GPT-5将于近期发布，就在今天GPT-5的介绍信息已在 GitHub Models上泄漏。主要亮点：* 模型先进性：GPT-5被描述为OpenAI目前最先进的模型，在推理能力、代码质量和用户体验方面有重大提升* 强大功能：它能以最少的提示处理复杂的编程任务，提供清晰的解释，并具备更强的“

 1、全球万众瞩目的预期就是GPT-5预期，AI新版本能否推动AI再上一个新台阶【OpenAI将于北京时间8日凌晨1点举办直播活动】，GPT-5或有望正式亮相。据知名媒体人可信信源预期：本次GPT-5的核心亮点并非仅是聊天能力的优化，而是自带AI Agent属性，特别是AI编程方面有革命性

盘中发酵1、昨晚券商千人大会学习液冷。基于英伟达GB300架构（单柜132kW），液冷单柜价值量约70万人民币。8月5日，全球AI领域同时出现三项重大技术突破，Google DeepMind、Anthropic和OpenAI先后发布旗舰级AI模型，开启新一轮行业竞赛。通用世界模型Genie 3有望颠

 1、CANN：华为宣布CANN全面开源开放，发起了《CANN开源开放生态共建倡议》，共探AI边界，共建昇腾生态。华为开源CANN挑战英伟达CUDA，掀起AI生态革命，燃起了民族情绪皖通科技：子公司华东电子智能理货系统完成了与昇腾推理兼容性测试，基于异构计算架构CANN。东方国信：与华为昇

全文摘要1、汽车组：政策与特斯拉产业链分析·政策端推动：自上半年起，机器人行业受国家和地方政策推动。北京开放了个人消费者购买基金补贴，上海浦东新区也发布了相关补贴政策，促进了机器人在ToB和ToC端的加速发展。·产业链动态：近期机器人产业链活跃。北京世界机器人大会吸引众多本体厂商展示；上海WIC展中

先说结论：AI4S可能是能突破你想象力天花板的一个机会,因为它是AI最吸金的应用场景昨日消息：晶泰控股收到BD订单高达57亿美元潜在里程碑付款及销售分成  别看几十亿很多了，但是如果药业自己搞研发，妥妥投入要超一百亿美元以上无AI不科研 五年后不借助 AI 就无法设计出

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全文摘要1、机器人行业阶段判断与催化因素·行业阶段类比分析：机器人行业当前处于早期阶段，可类比为2014 2015年的电动车行业及2019年左右的半导体行业，政策扶持力度大。此阶段股价上涨依赖产业催化（如政策、新品、会议等），而非公司当下的收入和利润，市场对股价敏感度高，不要求公司有高额收入、利润及

盘中发酵1、The Information:大型科技公司的云计算收入增长正在赶上资本支出传苹果计划首度在iPhone引入双层串联OLED技术。易天、劲拓安费诺拟收购康普CCS业务，康普（Commscope）大涨86%.易德龙传美考虑限制我们获取应用在人工智能芯片上的全栅级品体管技术(GAA)，同时还

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盘中发酵1、昨晚券商千人大会学习液冷。基于英伟达GB300架构（单柜132kW），液冷单柜价值量约70万人民币。8月5日，全球AI领域同时出现三项重大技术突破，Google DeepMind、Anthropic和OpenAI先后发布旗舰级AI模型，开启新一轮行业竞赛。通用世界模型Genie 3有望颠

 1、CANN：华为宣布CANN全面开源开放，发起了《CANN开源开放生态共建倡议》，共探AI边界，共建昇腾生态。华为开源CANN挑战英伟达CUDA，掀起AI生态革命，燃起了民族情绪皖通科技：子公司华东电子智能理货系统完成了与昇腾推理兼容性测试，基于异构计算架构CANN。东方国信：与华为昇

全文摘要1、汽车组：政策与特斯拉产业链分析·政策端推动：自上半年起，机器人行业受国家和地方政策推动。北京开放了个人消费者购买基金补贴，上海浦东新区也发布了相关补贴政策，促进了机器人在ToB和ToC端的加速发展。·产业链动态：近期机器人产业链活跃。北京世界机器人大会吸引众多本体厂商展示；上海WIC展中

先说结论：AI4S可能是能突破你想象力天花板的一个机会,因为它是AI最吸金的应用场景昨日消息：晶泰控股收到BD订单高达57亿美元潜在里程碑付款及销售分成  别看几十亿很多了，但是如果药业自己搞研发，妥妥投入要超一百亿美元以上无AI不科研 五年后不借助 AI 就无法设计出

一、板块热议：机器人：2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区举办，200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相，首发新品超100款，首发新品数量是去年的近2倍。（中马传动、北纬科技、福日电子、中欣氟材、新瀚新材等）军工：央视军事专题片《攻坚》首播，首次披露了我国陆军无人化作战模式，无人

全文摘要1、机器人行业阶段判断与催化因素·行业阶段类比分析：机器人行业当前处于早期阶段，可类比为2014 2015年的电动车行业及2019年左右的半导体行业，政策扶持力度大。此阶段股价上涨依赖产业催化（如政策、新品、会议等），而非公司当下的收入和利润，市场对股价敏感度高，不要求公司有高额收入、利润及

盘中发酵1、The Information:大型科技公司的云计算收入增长正在赶上资本支出传苹果计划首度在iPhone引入双层串联OLED技术。易天、劲拓安费诺拟收购康普CCS业务，康普（Commscope）大涨86%.易德龙传美考虑限制我们获取应用在人工智能芯片上的全栅级品体管技术(GAA)，同时还

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