热点：①机器人②固态电池③光伏风电④人工智能⑤消费⑥黄金⑦工业母机前瞻：⑧阅兵⑨旅游⑩ 半导体 11 医药相关 12 汽车产业链 13 卫星通信 14 稀土/钨 15 消费电子 No1:盘前热点事件（1-7条为盘面热点  &  8-15条为题材前瞻）~~老师们边看边点赞啦

1、机器人：特斯拉发布“宏图计划4”：正在打造把AI带入物理世界的产品。马斯克表示，Optimus机器人有望在未来几年内实现大规模应用，并成为公司核心业务之一。网传机器人明年T3有量产指引了，给的数量很夸张（未经证实）。拓普集团、福赛科技、安培龙 2、浙江荣泰：网传公司为T链新进入的执行器

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.45%，深证下跌2.14%，创业板下跌2.85%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。  与君共赏无题·相见时难别亦难

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！ 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！ 今日具体文章如下，

1、#第一个层面： 季度Capex 386亿元超预期，三年3800亿Capex坚定不变，#阿里供应链直接受益逻辑自然发酵，同时也注意到相比此前指引3800亿并未有新增上修，但是此前国内算力链预期降的很低，核心供应链如下： #交换机： 锐捷网络、紫光股份、中兴通讯 #服务器： 浪潮、紫光、中

热点：①AI硬件②半导体③医药相关④泛金融/稳定币⑤卫星通信⑥业绩相关前瞻：⑦机器人⑧消费电子⑨城市更新⑩ 钨 11 数字水印 12 阅兵 No1:盘前热点事件（1-6条为盘面热点  &  7-12条为题材前瞻）~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~一、AI硬件◇事件：

盘中发酵1、英伟达携手谷歌领投 核聚变初创公司CFS再获8.63亿美元融资。王子新材由中国银行业协会发布的《人民币国际化报告》亮相。华峰超纤降息周期打开+反内卷信号明确，多品种价格向上，化工行业底部反转国家海洋局将研究编制“十五五”海洋经济发展规划安徽省财政厅正式发行456亿元专项债券。其中，合肥市

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多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！   No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 实控人变更：天普股份 算力：剑桥科技 半年报：能科科技   二、工信部印发《关

 一、产能释放节奏与业绩弹性测算1.  产能爬坡路径a.  根据公司公告及行业动态，云南鑫耀磷化铟业务产能释放将经历三个阶段：2025年验证期：6英寸产线完成设备调试与客户认证，实际产能约5万片（占规划产能的30%），叠加2-4英寸产能8.3万片，总出货量预计13.3万

(开源证券)液冷：下一个光模块&PCB（一）我们持续强调对市场积极，且“科技为先”市场的结构是【双轮驱动】：其一为全球科技共舞下的成长品类提供强劲的弹性，其二为“反内卷”牵头下周期与顺周期交易PPI修复的扩散行情。当前市场具备“下有底、中枢上移”的特征。PPI修复与TMT成长两条主线的交织共振，反映

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DeepSeek更新大模型，英伟达发布Scale-across网络【建投通信 周观点】[玫瑰]核心观点：1、近日，DeepSeek发布了其最新的大语言模型DeepSeek V3.1，核心亮点是采用了支持“思考”与“非思考”的混合推理架构，同时新的大模型通过训练后优化，在编程、搜索等Agent上的表现

【招商电新】AIDC&机器人更新8.25#坚定AIDC北美AI进入算电协同阶段，与电力相关三大方向（供电、电能变化、散热）都有重要机会。供电方面，北美发电产能受限，机会向高成本方案蔓延。电能变换环节，中国公司刚开始导入，机会在后面，要重视。➡电能变化首选HVDC：产值大（单W价值量2-5元）、变化剧

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1、机器人：特斯拉发布“宏图计划4”：正在打造把AI带入物理世界的产品。马斯克表示，Optimus机器人有望在未来几年内实现大规模应用，并成为公司核心业务之一。网传机器人明年T3有量产指引了，给的数量很夸张（未经证实）。拓普集团、福赛科技、安培龙 2、浙江荣泰：网传公司为T链新进入的执行器

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公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！ 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！ 今日具体文章如下，

1、#第一个层面： 季度Capex 386亿元超预期，三年3800亿Capex坚定不变，#阿里供应链直接受益逻辑自然发酵，同时也注意到相比此前指引3800亿并未有新增上修，但是此前国内算力链预期降的很低，核心供应链如下： #交换机： 锐捷网络、紫光股份、中兴通讯 #服务器： 浪潮、紫光、中

热点：①AI硬件②半导体③医药相关④泛金融/稳定币⑤卫星通信⑥业绩相关前瞻：⑦机器人⑧消费电子⑨城市更新⑩ 钨 11 数字水印 12 阅兵 No1:盘前热点事件（1-6条为盘面热点  &  7-12条为题材前瞻）~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~一、AI硬件◇事件：

盘中发酵1、英伟达携手谷歌领投 核聚变初创公司CFS再获8.63亿美元融资。王子新材由中国银行业协会发布的《人民币国际化报告》亮相。华峰超纤降息周期打开+反内卷信号明确，多品种价格向上，化工行业底部反转国家海洋局将研究编制“十五五”海洋经济发展规划安徽省财政厅正式发行456亿元专项债券。其中，合肥市

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  转发：近期光通信的变化。光模块这几天再次加速，主要原因是英伟达推出Spectrum-XGS以太网，这项跨区域扩展（scale-across）技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级

多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！   No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 实控人变更：天普股份 算力：剑桥科技 半年报：能科科技   二、工信部印发《关

 一、产能释放节奏与业绩弹性测算1.  产能爬坡路径a.  根据公司公告及行业动态，云南鑫耀磷化铟业务产能释放将经历三个阶段：2025年验证期：6英寸产线完成设备调试与客户认证，实际产能约5万片（占规划产能的30%），叠加2-4英寸产能8.3万片，总出货量预计13.3万

(开源证券)液冷：下一个光模块&PCB（一）我们持续强调对市场积极，且“科技为先”市场的结构是【双轮驱动】：其一为全球科技共舞下的成长品类提供强劲的弹性，其二为“反内卷”牵头下周期与顺周期交易PPI修复的扩散行情。当前市场具备“下有底、中枢上移”的特征。PPI修复与TMT成长两条主线的交织共振，反映

[红包]浙商机械【半导体设备】DS适配国产芯片打开算力芯片国产化新叙事，半导体先进制程设备迎价值重估！#国内大模型算力国产化迎来重大突破。 8月21日，DeepSeek发布v3.1版本使用UEM0 FP8 scale的参数精度，专为下一代国产芯片设计。8月22日国产GPU寒武纪、海光信息涨停，分别突

🔥【国金电新】固态电池系列二——硫化物深度报告：全固态主力路线，产业化进程提速[礼物]核心观点：基于高安全+高能量密度，固态电池为大势所趋，当前全固态电池向硫化物路线聚焦，以比能量400Wh/kg、循环寿命1000次以上为性能目标，确保2027年实现轿车小批量装车，2030年实现规模量产，产业就核

DeepSeek更新大模型，英伟达发布Scale-across网络【建投通信 周观点】[玫瑰]核心观点：1、近日，DeepSeek发布了其最新的大语言模型DeepSeek V3.1，核心亮点是采用了支持“思考”与“非思考”的混合推理架构，同时新的大模型通过训练后优化，在编程、搜索等Agent上的表现

【招商电新】AIDC&机器人更新8.25#坚定AIDC北美AI进入算电协同阶段，与电力相关三大方向（供电、电能变化、散热）都有重要机会。供电方面，北美发电产能受限，机会向高成本方案蔓延。电能变换环节，中国公司刚开始导入，机会在后面，要重视。➡电能变化首选HVDC：产值大（单W价值量2-5元）、变化剧