【稀土】稀土版供改落地 继续看好稀土事件1：周五，工信部发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》事件2：7月从美国进口稀土金属矿4719吨，6月进口0，去年同期3452吨，去年月平均4587吨。#对比征询意见稿主要变化。企业主体从大型稀土集团变成稀土生产企业。这意味着稀土企业不限于两大集团

工信部将强化算力设施建设与GPU技术突破，迎接全球算力共振时刻【东北计算机】 ​​🌟8月23日，工信部副部长熊继军在2025中国算力大会上提出将有序引导算力设施建设，优化布局智能算力基础设施，并强调加快突破GPU芯片等关键核心技术，推动国产算力自主创新。 ​​ 🌟事件点评 #​​国产算力自主

消息面上：NVIDIA 今日宣布推出 NVIDIA® Spectrum-XGS 以太网。这项跨区域扩展（scale-across）技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级 AI 超级工厂。随着 AI 需求的激增，单个设施内的数据中心功率和容量已达到极限。为了实现数据中心的扩展，必须打破

一、事件驱动：2025年8月21日，DeepSeek在其官宣发布DeepSeek-V3.1的文章中提到，DeepSeek-V3.1使用了UE8M0FP8Scale的参数精度。DeepSeek官微在置顶留言里表示，UE8M0FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。二、DeepSeek ·F

DeepSeek-V3.1官宣了，作为首款「混合推理」模型，将开启智能体新时代。新模型共有671B参数，编码实力碾压DeepSeek-R1、Claude 4 Opus，登顶编程开源第一。官宣了！刚刚，DeepSeek正式上线DeepSeek-V3.1，这是迈向智能体时代第一步。新版V3.1采用了「混

1、磷化铟：九峰山实验室8月19日官微：自主突破，九峰山实验室首发6英寸InP激光器与探测器外延工艺。云南锗业、三安光电、跃岭股份 2、云南锗业：九峰山实验室此次的突破在于，依托国产MOCVD设备和国内合作伙伴云南鑫耀的6英寸磷化铟衬底技术，成功解决了大尺寸外延均匀性控制这一世界性难题。公

郭明錤最新爆料：天风国际分析师郭明錤8月13日发文确认，苹果首款折叠屏iPhone将在2026年下半年随iPhone 18系列同步发布，预计售价1999美元这个时间点比之前传闻提前，市场开始提前交易预期。 业内消息称，华为已向大富方圆、兆利科技追加水滴/三折叠铰链订单 30 %，并要求 9 月前完成

                                        

一、板块热议：AI硬件：1）AI服务器对PCB产品的性能要求日益提高，进一步推动了HDI市场需求的大幅增长；2）机构表示，数据中心电源前景广阔，SOFC打开新增长极。（同洲电子、腾龙股份、中电鑫龙、中恒电气、诺德股份等）机器人：鸿海将在11月举行的鸿海科技日中，推出与英伟达合作开发的最新一代人形机器

一. AIDC供电路径1.1 交流架构（1）特点：当前主流（占比80%-90%）、兼容性强，但需多次交流AC/直流DC转换，效率90-95%。（2）路径：市电→变压器→UPS（先AC/DC、再DC/AC）→配电柜PDU→机柜PSU（AC/DC）→服务器（DC/DC）。1.2 直流架构（1）

一、板块热议：液冷：据机构测算，英伟达GPU，及云厂商自研ASIC芯片共同驱动液冷市场快速增长，2025至2027年液冷市场规模大约分别为354/716/1082亿元，2027年有望突破千亿市场空间。（大元泵业、飞龙股份、川润股份、东阳光、川环科技等）AI硬件：1）AI服务器对PCB产品的性能要求日

全文摘要1、锂电铜箔主业反转背景分析·盈利回正表现：从报表结果看，锂电铜箔行业三家龙头厂商（佳园科技、德福科技、同冠通博）一季度盈利回正。其中，佳园科技和德福科技是锂电铜箔行业产能最大、产品条件最全的厂商之一。·驱动因素拆解：龙头厂商盈利回正的核心驱动因素分三类。一是产品结构升级：6微米中高强产品占

 

更新❗【天风电新】ccl上游三剑客观点（2）-0813——————————昨天我们更新了铜冠铜箔的变化，1）二季报有望好于预期；2）关注hvlp4最新进展，预计有望8月底落地。经过一段时间调整，我们也再重申ccl上游三剑客观点-选股两条思路【台光链】和【新技术】。第一，【台光链—进取派】，重点标的铜

盘中发酵1、据外媒报道，国内DRAM大厂已开始供应HBM3样品，飞凯预告：国新办将就个人消费贷款贴息政策和服务业经营主体贷款贴息政策举行发布会。合百集团DEEPSEEKR2大规模泄漏:最佳开源AI模型。每日互动、东珠生态传：上修了，明年250亿 ，中芯给2K片。侏罗纪据悉劝退部分国内企业使用英伟达H