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无忧
一路向北的小韭菜
2021-01-21 20:32:07
盛新锂能调研纪要
盛新锂能调研 1、致远锂业(绵竹汉旺工厂)2.8万吨碳酸锂满产(工厂二班倒连续作业),1.5万吨氢氧化锂(其中老产线0.5万吨满产,新产线1万吨调试设备6-8成产能); 2、致远锂业(绵竹汉旺工厂)锂盐材料锂矿来源(一是金川业隆沟自产锂精矿8万吨,二是澳洲银河锂矿每年保底6万吨锂精矿,三是与融捷股份有包销合同,另外公司在2019年与2020年从澳洲贸易商买了部分锂精矿做库存,2021年全年锂盐原材料有保证),1吨锂盐需要7吨锂精矿; 3、遂宁射洪基地子公司盛新锂业规划氢氧化锂产能6万吨,其中第一
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盛新锂能
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无忧
一路向北的小韭菜
2021-01-21 20:31:00
【国金化工】广信股份:长期成长性思考及短期催化
导读:广信股份是我们重点推荐的一家公司,主要看好公司的长期成长,叠加短期公司部分产品价格中枢上行,我们认为,伴随着公司业绩的持续兑现,市场对于公司的关注将逐步提升,公司股价将逐步进入上行通道,本篇随笔主要分析了广信股份的成长空间,并尝试对市场关心的问题做回答。 1.关于广信股份长期成长性思考 广信股份所处的行业是农药及精细化工,对于传统行业而言,我们认为,一家公司内生增长必须具备三个条件:产业链、土地、资金,其中产业链条的延展性决定了公司未来成长的空间。我们认为公司的核心竞争力在于:1.公司未来
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广信股份
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无忧
一路向北的小韭菜
2021-01-20 19:39:15
【华创电新】解读大众ID.4产品竞争力及定价策略纪要
时间:1月19日(今晚)20:30 嘉宾:大众销售市场总监 张总 主持:华创电新 彭广春 张总: 【价格点评】 比较惊喜,但也在情理之中。最低配2驱版在20万以下,比特斯拉低5万,续航也有400km。主销550km也到23.99万,对标Tesla低续航版本,比特斯拉也多了100多公里。 【销量状况】 我们统计了1月份20家主流厂商日均销售变化,预计同比+30%左右,1月预计超过250万辆,春节之前也达到了购车热潮。大众体系内:2021年汽车销量预计同比+7%-10%(根据不同地区疫情情况不同),
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江淮汽车
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国轩高科
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宁德时代
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无忧
一路向北的小韭菜
2021-01-19 20:14:49
19号个人思路
昨晚18号的预判,够不够前瞻??? 点赞的还是只有一个,和上次保险一样。。。自闭中。。。 后面题材行情目前看不清,次新行情只要看S日月明(sz300906)S 就行,他不出现大幅杀跌,不一定要连板,次新就还可以看 个人预判: 1.低价+小盘会成为一段时间的主流的,代码顺着题材挖掘。 2.港股已经扩大为情绪化炒作了,顶部无法预测,因为资金中充斥着机构和短线游资。 那些今天晚上才开始意识到港股低估的或者今天才开始意识到抱团要瓦解的,然后说港股 低估的去猛干的老师,基本可以认定为马师傅了。 凑300字
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凯发电气
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世纪瑞尔
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中国平安
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无忧
一路向北的小韭菜
2021-01-18 18:18:05
1月18号个人思路(预判)
19号白酒反抽,带动大盘上冲,不出意外会导致新能源和军工被吸血,下午如果跳水,那么抱团开始出现瓦解信号。 20号趋势抱团正式瓦解,可能会有事件驱动和信号出来,然后开始题材行情。 优先小票+低价,次新目前尚待观察,持续性不好说。 题材概念需要边走边看。 ——以上仅仅是个人在18日晚上的预判,期待市场验证 凑300字。。。凑300字。。。凑300字。。。 凑300字。。。凑300字。。。凑300字。。。 凑300字。。。凑300字。。。凑300字。。。 凑300字。。。凑300字。。。凑300字。。
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*ST保力
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无忧
一路向北的小韭菜
2021-01-16 23:25:24
隆基股份2021年静默期前投资者交流会议纪要
1月15日新出的投资者交流会议纪要,请老师们阅览吧,欢迎专业的老师来评论区探讨下。
隆基股份(601012.CH)2021年静默期前投资者交流会议纪要.pdf
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隆基绿能
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无忧
一路向北的小韭菜
2021-01-16 23:22:13
【华泰电新】中伟股份交流纪要
产能建设节奏 中部基地1000亩,中部+西部到20年底将近13万吨,其中四钴2万多吨 募投项目全部在贵州,会加快,2021年募投项目全部调试,部分达产,第三个基地会完成选址 循环业务布局的情况,自供比例的提升对毛利率的影响 21年预计自供比例30%,循环产业节省结晶和融解环节,可以节约成本,每提高10%的比例,毛利率提升1个多点 公司设备自己研发,迭代周期多长,是否有标准化的设备? 设备大部分是共性的,设备对品质、成本、效率有影响,因此有30%-40%设备(反应+纯化环节)是自主设计,自己加工,
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中伟新材
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无忧
一路向北的小韭菜
2021-01-16 23:20:30
电新产业链:固态电池、储能
【固态电池】 1、固态电池还在实验室阶段,到商业化还需要5年。半固态可能2023年会量产,2025年量产,全固态进入试产阶段,全固态2030年量产; 1)全固态对于电池厂没有变化,正极负极电解液都存在,材料商正极往高镍走,负极往金属锂去走,电解液变成固态电解质,锂的含量增加,隔膜影响最大,可以不需要隔膜,结构件也少不了。十年之后会否变化需要看技术路径; 2)现阶段的情况:1-2月份环比下降,但是今年全球电动车需求472万辆(之前预期),但是2020年数据高于预期,所以2021年中国可能不止200
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无忧
一路向北的小韭菜
2021-01-16 23:19:27
中金-广汽集团近况交流
周末广汽集团党委书记董事长曾庆洪在演讲中表示广汽石墨烯基超级快充电池目前已进入实车量产测试阶段首款搭载车型为AION V目前正在黑河做冬季试验初定今年9月可以批量生产。 这个消息几乎刷屏了投资圈,今天分享一份中金1月14号近况交流的录音吧 需要的老师,点下面链接自取吧 20210114-中金-广汽集团近况交流 下面为凑字数用,勿看。 凑够300字!!!凑够300字!!!凑够300字!!!凑够300字!!! 凑够300字!!!凑够300字!!!凑够300字!!!凑够300字!!! 凑够300字!!
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广汽集团
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无忧
一路向北的小韭菜
2021-01-15 17:40:23
保险逻辑跟踪——2021/1/15
昨天平安在雪球上默认已经一个跌停了,我依然坚信他今天并不会很差,市场证明了我不是错的。 再一次喊:北向中肯定有大佬,逆市连续加仓3天,今天上涨。不得不服。 今天盘中清仓了平安,卖点一般,新华保险卖了后又追回来了。。操作太烂了。 下周开始就不每天跟踪了,继续看好保险,21年保险大年,高增长+高利润!!! 保险就是一个:耐得住寂寞,才能守得住繁华的板块,亏钱很难的,亏的只是时间,加油!!! 附上保险逻辑: (1)2021年开门红保费增速超预期,短期看,疫情对局部地区业务开展有一定影响,中长期看,随着
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无忧
一路向北的小韭菜
2021-01-14 20:18:45
保险逻辑跟踪——2021/1/14
保险的老大哥——中国平安出业绩了,同比微微增加,当然也可以认为没有增加了 贴一张平安近三年寿险的保费收入记录吧 这一年的确是中国平安比较疲软的一年,相比隔壁招商银行的光芒,平安略显暗淡。保险公司不像银行,可以通过贷款派生存款,非常简单除暴的进行货币供给行为。保单需要苦口婆心的去销售保单。 看到很多人还是挺悲观的,但我还是偏向乐观看待。 今天的盘面也是提前反映了这个悲观的预期,保险板块中平安跌的最多。 但不得不关注到北向资金今天还是继续加仓,又一次要见证北向资金是SB还是聪明钱了。 个人对保险继续
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一路向北的小韭菜
2021-01-13 19:58:21
保险逻辑跟踪(个人思考记录帖)
今晚出了新华保险和中国人寿的2020年业绩,均是增长,继续看好 北向资金今天继续买平安,卖东财,主观不认为券商会走出持续性 保险逻辑更新下: (1)2021年开门红保费增速超预期,短期看,疫情对局部地区业务开展有一定影响,中长期看,随着疫苗进度推进,疫情改善仍是大背景和大趋势。保险公司人力触底、效能提升有望助推保费持续改善,负债端改善或被逐步定价。 (2)当下时点看,保险低估值基本反应利率回落、疫情不确定性的影响,负债端持续改善有望助推保险估值修复,高频保费数据和机构调仓或成为催化因素。 (3)
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东方财富
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无忧
一路向北的小韭菜
2021-01-12 19:08:16
一篇关于保险的逻辑思考
昨日本韭菜在公社的1.11-1.15有哪些好逻辑?中发了一篇看好保险的逻辑逻辑推演,主观看好保险 可惜,点赞的只有我一个 下面回顾一下保险的逻辑: (1)2021年开门红保费增速超预期,短期看,疫情对局部地区业务开展有一定影响,中长期看,随着疫苗进度推进,疫情改善仍是大背景和大趋势。保险公司人力触底、效能提升有望助推保费持续改善,负债端改善或被逐步定价。 (2)当下时点看,保险低估值基本反应利率回落、疫情不确定性的影响,负债端持续改善有望助推保险估值修复,高频保费数据和机构调仓或成为催化因素 今
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中国平安
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新华保险
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无忧
一路向北的小韭菜
2021-01-10 19:00:40
蔚来半固态电池点评(长江电新,中信电新,招商)
#固态电池 蔚来汽车周六发布了固态电池汽车,刷爆朋友圈。从目前的信息来看,这次发布的是半固态电池,而且量产也是在近两年后。而且新技术还面临循环次数等一些困难,现阶段对行业影响不大。但这事儿进一步提醒我们,电池技术的发展正在提速,固态电池冲击原有竞争格局,一定会带来新的机会,我也会保持高度关注。消息出来的还不多,具体晚上复盘会进一步点评。 长江电新观点 https://note.youdao.com/ynoteshare1/mobile.html?id=8dd324bf4dc8035dc53c13
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天赐材料
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赣锋锂业
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天齐锂业
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宁德时代
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格林美
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无忧
一路向北的小韭菜
2021-01-10 13:46:47
韦尔股份调研纪要
收购完成后CIS占比收入80%,80%里90%手机构成,手机占比80%左右,利润贡献更多。手机CIS行业2019年180亿美金,2020年回落增速至10%,主要是2019年手机多摄发展快。2021年预计有40%-50%增长,韦尔增速明显高于行业主要是市场份额提升。 手机分为旗舰和非旗舰,过去几年摄像头数量越来越多,分辨越来越高,旗舰级5000元包括苹果华为,强调CIS定制化,苹果手机像素1200万,追求拍照效果越来越好,这个和CIS底面积有关系,大底方向发展。非旗舰是性价比方案,今年64M比较多
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豪威集团
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编辑交易计划
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2021-01-21 20:32:07
盛新锂能调研纪要
盛新锂能调研 1、致远锂业(绵竹汉旺工厂)2.8万吨碳酸锂满产(工厂二班倒连续作业),1.5万吨氢氧化锂(其中老产线0.5万吨满产,新产线1万吨调试设备6-8成产能); 2、致远锂业(绵竹汉旺工厂)锂盐材料锂矿来源(一是金川业隆沟自产锂精矿8万吨,二是澳洲银河锂矿每年保底6万吨锂精矿,三是与融捷股份有包销合同,另外公司在2019年与2020年从澳洲贸易商买了部分锂精矿做库存,2021年全年锂盐原材料有保证),1吨锂盐需要7吨锂精矿; 3、遂宁射洪基地子公司盛新锂业规划氢氧化锂产能6万吨,其中第一
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2021-01-21 20:31:00
【国金化工】广信股份:长期成长性思考及短期催化
导读:广信股份是我们重点推荐的一家公司,主要看好公司的长期成长,叠加短期公司部分产品价格中枢上行,我们认为,伴随着公司业绩的持续兑现,市场对于公司的关注将逐步提升,公司股价将逐步进入上行通道,本篇随笔主要分析了广信股份的成长空间,并尝试对市场关心的问题做回答。 1.关于广信股份长期成长性思考 广信股份所处的行业是农药及精细化工,对于传统行业而言,我们认为,一家公司内生增长必须具备三个条件:产业链、土地、资金,其中产业链条的延展性决定了公司未来成长的空间。我们认为公司的核心竞争力在于:1.公司未来
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2021-01-20 19:39:15
【华创电新】解读大众ID.4产品竞争力及定价策略纪要
时间:1月19日(今晚)20:30 嘉宾:大众销售市场总监 张总 主持:华创电新 彭广春 张总: 【价格点评】 比较惊喜,但也在情理之中。最低配2驱版在20万以下,比特斯拉低5万,续航也有400km。主销550km也到23.99万,对标Tesla低续航版本,比特斯拉也多了100多公里。 【销量状况】 我们统计了1月份20家主流厂商日均销售变化,预计同比+30%左右,1月预计超过250万辆,春节之前也达到了购车热潮。大众体系内:2021年汽车销量预计同比+7%-10%(根据不同地区疫情情况不同),
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2021-01-19 20:14:49
19号个人思路
昨晚18号的预判,够不够前瞻??? 点赞的还是只有一个,和上次保险一样。。。自闭中。。。 后面题材行情目前看不清,次新行情只要看S日月明(sz300906)S 就行,他不出现大幅杀跌,不一定要连板,次新就还可以看 个人预判: 1.低价+小盘会成为一段时间的主流的,代码顺着题材挖掘。 2.港股已经扩大为情绪化炒作了,顶部无法预测,因为资金中充斥着机构和短线游资。 那些今天晚上才开始意识到港股低估的或者今天才开始意识到抱团要瓦解的,然后说港股 低估的去猛干的老师,基本可以认定为马师傅了。 凑300字
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1月18号个人思路(预判)
19号白酒反抽,带动大盘上冲,不出意外会导致新能源和军工被吸血,下午如果跳水,那么抱团开始出现瓦解信号。 20号趋势抱团正式瓦解,可能会有事件驱动和信号出来,然后开始题材行情。 优先小票+低价,次新目前尚待观察,持续性不好说。 题材概念需要边走边看。 ——以上仅仅是个人在18日晚上的预判,期待市场验证 凑300字。。。凑300字。。。凑300字。。。 凑300字。。。凑300字。。。凑300字。。。 凑300字。。。凑300字。。。凑300字。。。 凑300字。。。凑300字。。。凑300字。。
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隆基股份2021年静默期前投资者交流会议纪要
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【华泰电新】中伟股份交流纪要
产能建设节奏 中部基地1000亩,中部+西部到20年底将近13万吨,其中四钴2万多吨 募投项目全部在贵州,会加快,2021年募投项目全部调试,部分达产,第三个基地会完成选址 循环业务布局的情况,自供比例的提升对毛利率的影响 21年预计自供比例30%,循环产业节省结晶和融解环节,可以节约成本,每提高10%的比例,毛利率提升1个多点 公司设备自己研发,迭代周期多长,是否有标准化的设备? 设备大部分是共性的,设备对品质、成本、效率有影响,因此有30%-40%设备(反应+纯化环节)是自主设计,自己加工,
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电新产业链:固态电池、储能
【固态电池】 1、固态电池还在实验室阶段,到商业化还需要5年。半固态可能2023年会量产,2025年量产,全固态进入试产阶段,全固态2030年量产; 1)全固态对于电池厂没有变化,正极负极电解液都存在,材料商正极往高镍走,负极往金属锂去走,电解液变成固态电解质,锂的含量增加,隔膜影响最大,可以不需要隔膜,结构件也少不了。十年之后会否变化需要看技术路径; 2)现阶段的情况:1-2月份环比下降,但是今年全球电动车需求472万辆(之前预期),但是2020年数据高于预期,所以2021年中国可能不止200
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中金-广汽集团近况交流
周末广汽集团党委书记董事长曾庆洪在演讲中表示广汽石墨烯基超级快充电池目前已进入实车量产测试阶段首款搭载车型为AION V目前正在黑河做冬季试验初定今年9月可以批量生产。 这个消息几乎刷屏了投资圈,今天分享一份中金1月14号近况交流的录音吧 需要的老师,点下面链接自取吧 20210114-中金-广汽集团近况交流 下面为凑字数用,勿看。 凑够300字!!!凑够300字!!!凑够300字!!!凑够300字!!! 凑够300字!!!凑够300字!!!凑够300字!!!凑够300字!!! 凑够300字!!
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广汽集团
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2021-01-15 17:40:23
保险逻辑跟踪——2021/1/15
昨天平安在雪球上默认已经一个跌停了,我依然坚信他今天并不会很差,市场证明了我不是错的。 再一次喊:北向中肯定有大佬,逆市连续加仓3天,今天上涨。不得不服。 今天盘中清仓了平安,卖点一般,新华保险卖了后又追回来了。。操作太烂了。 下周开始就不每天跟踪了,继续看好保险,21年保险大年,高增长+高利润!!! 保险就是一个:耐得住寂寞,才能守得住繁华的板块,亏钱很难的,亏的只是时间,加油!!! 附上保险逻辑: (1)2021年开门红保费增速超预期,短期看,疫情对局部地区业务开展有一定影响,中长期看,随着
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保险的老大哥——中国平安出业绩了,同比微微增加,当然也可以认为没有增加了 贴一张平安近三年寿险的保费收入记录吧 这一年的确是中国平安比较疲软的一年,相比隔壁招商银行的光芒,平安略显暗淡。保险公司不像银行,可以通过贷款派生存款,非常简单除暴的进行货币供给行为。保单需要苦口婆心的去销售保单。 看到很多人还是挺悲观的,但我还是偏向乐观看待。 今天的盘面也是提前反映了这个悲观的预期,保险板块中平安跌的最多。 但不得不关注到北向资金今天还是继续加仓,又一次要见证北向资金是SB还是聪明钱了。 个人对保险继续
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2021-01-13 19:58:21
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今晚出了新华保险和中国人寿的2020年业绩,均是增长,继续看好 北向资金今天继续买平安,卖东财,主观不认为券商会走出持续性 保险逻辑更新下: (1)2021年开门红保费增速超预期,短期看,疫情对局部地区业务开展有一定影响,中长期看,随着疫苗进度推进,疫情改善仍是大背景和大趋势。保险公司人力触底、效能提升有望助推保费持续改善,负债端改善或被逐步定价。 (2)当下时点看,保险低估值基本反应利率回落、疫情不确定性的影响,负债端持续改善有望助推保险估值修复,高频保费数据和机构调仓或成为催化因素。 (3)
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一篇关于保险的逻辑思考
昨日本韭菜在公社的1.11-1.15有哪些好逻辑?中发了一篇看好保险的逻辑逻辑推演,主观看好保险 可惜,点赞的只有我一个 下面回顾一下保险的逻辑: (1)2021年开门红保费增速超预期,短期看,疫情对局部地区业务开展有一定影响,中长期看,随着疫苗进度推进,疫情改善仍是大背景和大趋势。保险公司人力触底、效能提升有望助推保费持续改善,负债端改善或被逐步定价。 (2)当下时点看,保险低估值基本反应利率回落、疫情不确定性的影响,负债端持续改善有望助推保险估值修复,高频保费数据和机构调仓或成为催化因素 今
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2021-01-10 19:00:40
蔚来半固态电池点评(长江电新,中信电新,招商)
#固态电池 蔚来汽车周六发布了固态电池汽车,刷爆朋友圈。从目前的信息来看,这次发布的是半固态电池,而且量产也是在近两年后。而且新技术还面临循环次数等一些困难,现阶段对行业影响不大。但这事儿进一步提醒我们,电池技术的发展正在提速,固态电池冲击原有竞争格局,一定会带来新的机会,我也会保持高度关注。消息出来的还不多,具体晚上复盘会进一步点评。 长江电新观点 https://note.youdao.com/ynoteshare1/mobile.html?id=8dd324bf4dc8035dc53c13
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2021-01-10 13:46:47
韦尔股份调研纪要
收购完成后CIS占比收入80%,80%里90%手机构成,手机占比80%左右,利润贡献更多。手机CIS行业2019年180亿美金,2020年回落增速至10%,主要是2019年手机多摄发展快。2021年预计有40%-50%增长,韦尔增速明显高于行业主要是市场份额提升。 手机分为旗舰和非旗舰,过去几年摄像头数量越来越多,分辨越来越高,旗舰级5000元包括苹果华为,强调CIS定制化,苹果手机像素1200万,追求拍照效果越来越好,这个和CIS底面积有关系,大底方向发展。非旗舰是性价比方案,今年64M比较多
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2021-01-21 20:32:07
盛新锂能调研纪要
盛新锂能调研 1、致远锂业(绵竹汉旺工厂)2.8万吨碳酸锂满产(工厂二班倒连续作业),1.5万吨氢氧化锂(其中老产线0.5万吨满产,新产线1万吨调试设备6-8成产能); 2、致远锂业(绵竹汉旺工厂)锂盐材料锂矿来源(一是金川业隆沟自产锂精矿8万吨,二是澳洲银河锂矿每年保底6万吨锂精矿,三是与融捷股份有包销合同,另外公司在2019年与2020年从澳洲贸易商买了部分锂精矿做库存,2021年全年锂盐原材料有保证),1吨锂盐需要7吨锂精矿; 3、遂宁射洪基地子公司盛新锂业规划氢氧化锂产能6万吨,其中第一
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盛新锂能
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无忧
一路向北的小韭菜
2021-01-21 20:31:00
【国金化工】广信股份:长期成长性思考及短期催化
导读:广信股份是我们重点推荐的一家公司,主要看好公司的长期成长,叠加短期公司部分产品价格中枢上行,我们认为,伴随着公司业绩的持续兑现,市场对于公司的关注将逐步提升,公司股价将逐步进入上行通道,本篇随笔主要分析了广信股份的成长空间,并尝试对市场关心的问题做回答。 1.关于广信股份长期成长性思考 广信股份所处的行业是农药及精细化工,对于传统行业而言,我们认为,一家公司内生增长必须具备三个条件:产业链、土地、资金,其中产业链条的延展性决定了公司未来成长的空间。我们认为公司的核心竞争力在于:1.公司未来
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广信股份
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无忧
一路向北的小韭菜
2021-01-20 19:39:15
【华创电新】解读大众ID.4产品竞争力及定价策略纪要
时间:1月19日(今晚)20:30 嘉宾:大众销售市场总监 张总 主持:华创电新 彭广春 张总: 【价格点评】 比较惊喜,但也在情理之中。最低配2驱版在20万以下,比特斯拉低5万,续航也有400km。主销550km也到23.99万,对标Tesla低续航版本,比特斯拉也多了100多公里。 【销量状况】 我们统计了1月份20家主流厂商日均销售变化,预计同比+30%左右,1月预计超过250万辆,春节之前也达到了购车热潮。大众体系内:2021年汽车销量预计同比+7%-10%(根据不同地区疫情情况不同),
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江淮汽车
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国轩高科
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宁德时代
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无忧
一路向北的小韭菜
2021-01-19 20:14:49
19号个人思路
昨晚18号的预判,够不够前瞻??? 点赞的还是只有一个,和上次保险一样。。。自闭中。。。 后面题材行情目前看不清,次新行情只要看S日月明(sz300906)S 就行,他不出现大幅杀跌,不一定要连板,次新就还可以看 个人预判: 1.低价+小盘会成为一段时间的主流的,代码顺着题材挖掘。 2.港股已经扩大为情绪化炒作了,顶部无法预测,因为资金中充斥着机构和短线游资。 那些今天晚上才开始意识到港股低估的或者今天才开始意识到抱团要瓦解的,然后说港股 低估的去猛干的老师,基本可以认定为马师傅了。 凑300字
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凯发电气
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世纪瑞尔
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中国平安
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无忧
一路向北的小韭菜
2021-01-18 18:18:05
1月18号个人思路(预判)
19号白酒反抽,带动大盘上冲,不出意外会导致新能源和军工被吸血,下午如果跳水,那么抱团开始出现瓦解信号。 20号趋势抱团正式瓦解,可能会有事件驱动和信号出来,然后开始题材行情。 优先小票+低价,次新目前尚待观察,持续性不好说。 题材概念需要边走边看。 ——以上仅仅是个人在18日晚上的预判,期待市场验证 凑300字。。。凑300字。。。凑300字。。。 凑300字。。。凑300字。。。凑300字。。。 凑300字。。。凑300字。。。凑300字。。。 凑300字。。。凑300字。。。凑300字。。
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*ST保力
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无忧
一路向北的小韭菜
2021-01-16 23:25:24
隆基股份2021年静默期前投资者交流会议纪要
1月15日新出的投资者交流会议纪要,请老师们阅览吧,欢迎专业的老师来评论区探讨下。
隆基股份(601012.CH)2021年静默期前投资者交流会议纪要.pdf
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隆基绿能
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无忧
一路向北的小韭菜
2021-01-16 23:22:13
【华泰电新】中伟股份交流纪要
产能建设节奏 中部基地1000亩,中部+西部到20年底将近13万吨,其中四钴2万多吨 募投项目全部在贵州,会加快,2021年募投项目全部调试,部分达产,第三个基地会完成选址 循环业务布局的情况,自供比例的提升对毛利率的影响 21年预计自供比例30%,循环产业节省结晶和融解环节,可以节约成本,每提高10%的比例,毛利率提升1个多点 公司设备自己研发,迭代周期多长,是否有标准化的设备? 设备大部分是共性的,设备对品质、成本、效率有影响,因此有30%-40%设备(反应+纯化环节)是自主设计,自己加工,
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中伟新材
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一路向北的小韭菜
2021-01-16 23:20:30
电新产业链:固态电池、储能
【固态电池】 1、固态电池还在实验室阶段,到商业化还需要5年。半固态可能2023年会量产,2025年量产,全固态进入试产阶段,全固态2030年量产; 1)全固态对于电池厂没有变化,正极负极电解液都存在,材料商正极往高镍走,负极往金属锂去走,电解液变成固态电解质,锂的含量增加,隔膜影响最大,可以不需要隔膜,结构件也少不了。十年之后会否变化需要看技术路径; 2)现阶段的情况:1-2月份环比下降,但是今年全球电动车需求472万辆(之前预期),但是2020年数据高于预期,所以2021年中国可能不止200
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一路向北的小韭菜
2021-01-16 23:19:27
中金-广汽集团近况交流
周末广汽集团党委书记董事长曾庆洪在演讲中表示广汽石墨烯基超级快充电池目前已进入实车量产测试阶段首款搭载车型为AION V目前正在黑河做冬季试验初定今年9月可以批量生产。 这个消息几乎刷屏了投资圈,今天分享一份中金1月14号近况交流的录音吧 需要的老师,点下面链接自取吧 20210114-中金-广汽集团近况交流 下面为凑字数用,勿看。 凑够300字!!!凑够300字!!!凑够300字!!!凑够300字!!! 凑够300字!!!凑够300字!!!凑够300字!!!凑够300字!!! 凑够300字!!
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广汽集团
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无忧
一路向北的小韭菜
2021-01-15 17:40:23
保险逻辑跟踪——2021/1/15
昨天平安在雪球上默认已经一个跌停了,我依然坚信他今天并不会很差,市场证明了我不是错的。 再一次喊:北向中肯定有大佬,逆市连续加仓3天,今天上涨。不得不服。 今天盘中清仓了平安,卖点一般,新华保险卖了后又追回来了。。操作太烂了。 下周开始就不每天跟踪了,继续看好保险,21年保险大年,高增长+高利润!!! 保险就是一个:耐得住寂寞,才能守得住繁华的板块,亏钱很难的,亏的只是时间,加油!!! 附上保险逻辑: (1)2021年开门红保费增速超预期,短期看,疫情对局部地区业务开展有一定影响,中长期看,随着
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中国人保
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中国平安
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无忧
一路向北的小韭菜
2021-01-14 20:18:45
保险逻辑跟踪——2021/1/14
保险的老大哥——中国平安出业绩了,同比微微增加,当然也可以认为没有增加了 贴一张平安近三年寿险的保费收入记录吧 这一年的确是中国平安比较疲软的一年,相比隔壁招商银行的光芒,平安略显暗淡。保险公司不像银行,可以通过贷款派生存款,非常简单除暴的进行货币供给行为。保单需要苦口婆心的去销售保单。 看到很多人还是挺悲观的,但我还是偏向乐观看待。 今天的盘面也是提前反映了这个悲观的预期,保险板块中平安跌的最多。 但不得不关注到北向资金今天还是继续加仓,又一次要见证北向资金是SB还是聪明钱了。 个人对保险继续
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中国人寿
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无忧
一路向北的小韭菜
2021-01-13 19:58:21
保险逻辑跟踪(个人思考记录帖)
今晚出了新华保险和中国人寿的2020年业绩,均是增长,继续看好 北向资金今天继续买平安,卖东财,主观不认为券商会走出持续性 保险逻辑更新下: (1)2021年开门红保费增速超预期,短期看,疫情对局部地区业务开展有一定影响,中长期看,随着疫苗进度推进,疫情改善仍是大背景和大趋势。保险公司人力触底、效能提升有望助推保费持续改善,负债端改善或被逐步定价。 (2)当下时点看,保险低估值基本反应利率回落、疫情不确定性的影响,负债端持续改善有望助推保险估值修复,高频保费数据和机构调仓或成为催化因素。 (3)
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中国太保
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东方财富
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中国人寿
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无忧
一路向北的小韭菜
2021-01-12 19:08:16
一篇关于保险的逻辑思考
昨日本韭菜在公社的1.11-1.15有哪些好逻辑?中发了一篇看好保险的逻辑逻辑推演,主观看好保险 可惜,点赞的只有我一个 下面回顾一下保险的逻辑: (1)2021年开门红保费增速超预期,短期看,疫情对局部地区业务开展有一定影响,中长期看,随着疫苗进度推进,疫情改善仍是大背景和大趋势。保险公司人力触底、效能提升有望助推保费持续改善,负债端改善或被逐步定价。 (2)当下时点看,保险低估值基本反应利率回落、疫情不确定性的影响,负债端持续改善有望助推保险估值修复,高频保费数据和机构调仓或成为催化因素 今
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中国平安
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中国人寿
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新华保险
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无忧
一路向北的小韭菜
2021-01-10 19:00:40
蔚来半固态电池点评(长江电新,中信电新,招商)
#固态电池 蔚来汽车周六发布了固态电池汽车,刷爆朋友圈。从目前的信息来看,这次发布的是半固态电池,而且量产也是在近两年后。而且新技术还面临循环次数等一些困难,现阶段对行业影响不大。但这事儿进一步提醒我们,电池技术的发展正在提速,固态电池冲击原有竞争格局,一定会带来新的机会,我也会保持高度关注。消息出来的还不多,具体晚上复盘会进一步点评。 长江电新观点 https://note.youdao.com/ynoteshare1/mobile.html?id=8dd324bf4dc8035dc53c13
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天赐材料
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赣锋锂业
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天齐锂业
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宁德时代
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格林美
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无忧
一路向北的小韭菜
2021-01-10 13:46:47
韦尔股份调研纪要
收购完成后CIS占比收入80%,80%里90%手机构成,手机占比80%左右,利润贡献更多。手机CIS行业2019年180亿美金,2020年回落增速至10%,主要是2019年手机多摄发展快。2021年预计有40%-50%增长,韦尔增速明显高于行业主要是市场份额提升。 手机分为旗舰和非旗舰,过去几年摄像头数量越来越多,分辨越来越高,旗舰级5000元包括苹果华为,强调CIS定制化,苹果手机像素1200万,追求拍照效果越来越好,这个和CIS底面积有关系,大底方向发展。非旗舰是性价比方案,今年64M比较多
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豪威集团
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编辑交易计划
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无忧
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2021-01-21 20:32:07
盛新锂能调研纪要
盛新锂能调研 1、致远锂业(绵竹汉旺工厂)2.8万吨碳酸锂满产(工厂二班倒连续作业),1.5万吨氢氧化锂(其中老产线0.5万吨满产,新产线1万吨调试设备6-8成产能); 2、致远锂业(绵竹汉旺工厂)锂盐材料锂矿来源(一是金川业隆沟自产锂精矿8万吨,二是澳洲银河锂矿每年保底6万吨锂精矿,三是与融捷股份有包销合同,另外公司在2019年与2020年从澳洲贸易商买了部分锂精矿做库存,2021年全年锂盐原材料有保证),1吨锂盐需要7吨锂精矿; 3、遂宁射洪基地子公司盛新锂业规划氢氧化锂产能6万吨,其中第一
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盛新锂能
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2021-01-21 20:31:00
【国金化工】广信股份:长期成长性思考及短期催化
导读:广信股份是我们重点推荐的一家公司,主要看好公司的长期成长,叠加短期公司部分产品价格中枢上行,我们认为,伴随着公司业绩的持续兑现,市场对于公司的关注将逐步提升,公司股价将逐步进入上行通道,本篇随笔主要分析了广信股份的成长空间,并尝试对市场关心的问题做回答。 1.关于广信股份长期成长性思考 广信股份所处的行业是农药及精细化工,对于传统行业而言,我们认为,一家公司内生增长必须具备三个条件:产业链、土地、资金,其中产业链条的延展性决定了公司未来成长的空间。我们认为公司的核心竞争力在于:1.公司未来
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2021-01-20 19:39:15
【华创电新】解读大众ID.4产品竞争力及定价策略纪要
时间:1月19日(今晚)20:30 嘉宾:大众销售市场总监 张总 主持:华创电新 彭广春 张总: 【价格点评】 比较惊喜,但也在情理之中。最低配2驱版在20万以下,比特斯拉低5万,续航也有400km。主销550km也到23.99万,对标Tesla低续航版本,比特斯拉也多了100多公里。 【销量状况】 我们统计了1月份20家主流厂商日均销售变化,预计同比+30%左右,1月预计超过250万辆,春节之前也达到了购车热潮。大众体系内:2021年汽车销量预计同比+7%-10%(根据不同地区疫情情况不同),
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江淮汽车
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国轩高科
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宁德时代
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2021-01-19 20:14:49
19号个人思路
昨晚18号的预判,够不够前瞻??? 点赞的还是只有一个,和上次保险一样。。。自闭中。。。 后面题材行情目前看不清,次新行情只要看S日月明(sz300906)S 就行,他不出现大幅杀跌,不一定要连板,次新就还可以看 个人预判: 1.低价+小盘会成为一段时间的主流的,代码顺着题材挖掘。 2.港股已经扩大为情绪化炒作了,顶部无法预测,因为资金中充斥着机构和短线游资。 那些今天晚上才开始意识到港股低估的或者今天才开始意识到抱团要瓦解的,然后说港股 低估的去猛干的老师,基本可以认定为马师傅了。 凑300字
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2021-01-18 18:18:05
1月18号个人思路(预判)
19号白酒反抽,带动大盘上冲,不出意外会导致新能源和军工被吸血,下午如果跳水,那么抱团开始出现瓦解信号。 20号趋势抱团正式瓦解,可能会有事件驱动和信号出来,然后开始题材行情。 优先小票+低价,次新目前尚待观察,持续性不好说。 题材概念需要边走边看。 ——以上仅仅是个人在18日晚上的预判,期待市场验证 凑300字。。。凑300字。。。凑300字。。。 凑300字。。。凑300字。。。凑300字。。。 凑300字。。。凑300字。。。凑300字。。。 凑300字。。。凑300字。。。凑300字。。
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隆基股份2021年静默期前投资者交流会议纪要
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【华泰电新】中伟股份交流纪要
产能建设节奏 中部基地1000亩,中部+西部到20年底将近13万吨,其中四钴2万多吨 募投项目全部在贵州,会加快,2021年募投项目全部调试,部分达产,第三个基地会完成选址 循环业务布局的情况,自供比例的提升对毛利率的影响 21年预计自供比例30%,循环产业节省结晶和融解环节,可以节约成本,每提高10%的比例,毛利率提升1个多点 公司设备自己研发,迭代周期多长,是否有标准化的设备? 设备大部分是共性的,设备对品质、成本、效率有影响,因此有30%-40%设备(反应+纯化环节)是自主设计,自己加工,
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电新产业链:固态电池、储能
【固态电池】 1、固态电池还在实验室阶段,到商业化还需要5年。半固态可能2023年会量产,2025年量产,全固态进入试产阶段,全固态2030年量产; 1)全固态对于电池厂没有变化,正极负极电解液都存在,材料商正极往高镍走,负极往金属锂去走,电解液变成固态电解质,锂的含量增加,隔膜影响最大,可以不需要隔膜,结构件也少不了。十年之后会否变化需要看技术路径; 2)现阶段的情况:1-2月份环比下降,但是今年全球电动车需求472万辆(之前预期),但是2020年数据高于预期,所以2021年中国可能不止200
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中金-广汽集团近况交流
周末广汽集团党委书记董事长曾庆洪在演讲中表示广汽石墨烯基超级快充电池目前已进入实车量产测试阶段首款搭载车型为AION V目前正在黑河做冬季试验初定今年9月可以批量生产。 这个消息几乎刷屏了投资圈,今天分享一份中金1月14号近况交流的录音吧 需要的老师,点下面链接自取吧 20210114-中金-广汽集团近况交流 下面为凑字数用,勿看。 凑够300字!!!凑够300字!!!凑够300字!!!凑够300字!!! 凑够300字!!!凑够300字!!!凑够300字!!!凑够300字!!! 凑够300字!!
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广汽集团
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保险逻辑跟踪——2021/1/15
昨天平安在雪球上默认已经一个跌停了,我依然坚信他今天并不会很差,市场证明了我不是错的。 再一次喊:北向中肯定有大佬,逆市连续加仓3天,今天上涨。不得不服。 今天盘中清仓了平安,卖点一般,新华保险卖了后又追回来了。。操作太烂了。 下周开始就不每天跟踪了,继续看好保险,21年保险大年,高增长+高利润!!! 保险就是一个:耐得住寂寞,才能守得住繁华的板块,亏钱很难的,亏的只是时间,加油!!! 附上保险逻辑: (1)2021年开门红保费增速超预期,短期看,疫情对局部地区业务开展有一定影响,中长期看,随着
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中国人保
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中国平安
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保险的老大哥——中国平安出业绩了,同比微微增加,当然也可以认为没有增加了 贴一张平安近三年寿险的保费收入记录吧 这一年的确是中国平安比较疲软的一年,相比隔壁招商银行的光芒,平安略显暗淡。保险公司不像银行,可以通过贷款派生存款,非常简单除暴的进行货币供给行为。保单需要苦口婆心的去销售保单。 看到很多人还是挺悲观的,但我还是偏向乐观看待。 今天的盘面也是提前反映了这个悲观的预期,保险板块中平安跌的最多。 但不得不关注到北向资金今天还是继续加仓,又一次要见证北向资金是SB还是聪明钱了。 个人对保险继续
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保险逻辑跟踪(个人思考记录帖)
今晚出了新华保险和中国人寿的2020年业绩,均是增长,继续看好 北向资金今天继续买平安,卖东财,主观不认为券商会走出持续性 保险逻辑更新下: (1)2021年开门红保费增速超预期,短期看,疫情对局部地区业务开展有一定影响,中长期看,随着疫苗进度推进,疫情改善仍是大背景和大趋势。保险公司人力触底、效能提升有望助推保费持续改善,负债端改善或被逐步定价。 (2)当下时点看,保险低估值基本反应利率回落、疫情不确定性的影响,负债端持续改善有望助推保险估值修复,高频保费数据和机构调仓或成为催化因素。 (3)
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一篇关于保险的逻辑思考
昨日本韭菜在公社的1.11-1.15有哪些好逻辑?中发了一篇看好保险的逻辑逻辑推演,主观看好保险 可惜,点赞的只有我一个 下面回顾一下保险的逻辑: (1)2021年开门红保费增速超预期,短期看,疫情对局部地区业务开展有一定影响,中长期看,随着疫苗进度推进,疫情改善仍是大背景和大趋势。保险公司人力触底、效能提升有望助推保费持续改善,负债端改善或被逐步定价。 (2)当下时点看,保险低估值基本反应利率回落、疫情不确定性的影响,负债端持续改善有望助推保险估值修复,高频保费数据和机构调仓或成为催化因素 今
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2021-01-10 19:00:40
蔚来半固态电池点评(长江电新,中信电新,招商)
#固态电池 蔚来汽车周六发布了固态电池汽车,刷爆朋友圈。从目前的信息来看,这次发布的是半固态电池,而且量产也是在近两年后。而且新技术还面临循环次数等一些困难,现阶段对行业影响不大。但这事儿进一步提醒我们,电池技术的发展正在提速,固态电池冲击原有竞争格局,一定会带来新的机会,我也会保持高度关注。消息出来的还不多,具体晚上复盘会进一步点评。 长江电新观点 https://note.youdao.com/ynoteshare1/mobile.html?id=8dd324bf4dc8035dc53c13
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2021-01-10 13:46:47
韦尔股份调研纪要
收购完成后CIS占比收入80%,80%里90%手机构成,手机占比80%左右,利润贡献更多。手机CIS行业2019年180亿美金,2020年回落增速至10%,主要是2019年手机多摄发展快。2021年预计有40%-50%增长,韦尔增速明显高于行业主要是市场份额提升。 手机分为旗舰和非旗舰,过去几年摄像头数量越来越多,分辨越来越高,旗舰级5000元包括苹果华为,强调CIS定制化,苹果手机像素1200万,追求拍照效果越来越好,这个和CIS底面积有关系,大底方向发展。非旗舰是性价比方案,今年64M比较多
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2021-01-21 20:32:07
盛新锂能调研纪要
盛新锂能调研 1、致远锂业(绵竹汉旺工厂)2.8万吨碳酸锂满产(工厂二班倒连续作业),1.5万吨氢氧化锂(其中老产线0.5万吨满产,新产线1万吨调试设备6-8成产能); 2、致远锂业(绵竹汉旺工厂)锂盐材料锂矿来源(一是金川业隆沟自产锂精矿8万吨,二是澳洲银河锂矿每年保底6万吨锂精矿,三是与融捷股份有包销合同,另外公司在2019年与2020年从澳洲贸易商买了部分锂精矿做库存,2021年全年锂盐原材料有保证),1吨锂盐需要7吨锂精矿; 3、遂宁射洪基地子公司盛新锂业规划氢氧化锂产能6万吨,其中第一
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盛新锂能
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无忧
一路向北的小韭菜
2021-01-21 20:31:00
【国金化工】广信股份:长期成长性思考及短期催化
导读:广信股份是我们重点推荐的一家公司,主要看好公司的长期成长,叠加短期公司部分产品价格中枢上行,我们认为,伴随着公司业绩的持续兑现,市场对于公司的关注将逐步提升,公司股价将逐步进入上行通道,本篇随笔主要分析了广信股份的成长空间,并尝试对市场关心的问题做回答。 1.关于广信股份长期成长性思考 广信股份所处的行业是农药及精细化工,对于传统行业而言,我们认为,一家公司内生增长必须具备三个条件:产业链、土地、资金,其中产业链条的延展性决定了公司未来成长的空间。我们认为公司的核心竞争力在于:1.公司未来
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广信股份
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无忧
一路向北的小韭菜
2021-01-20 19:39:15
【华创电新】解读大众ID.4产品竞争力及定价策略纪要
时间:1月19日(今晚)20:30 嘉宾:大众销售市场总监 张总 主持:华创电新 彭广春 张总: 【价格点评】 比较惊喜,但也在情理之中。最低配2驱版在20万以下,比特斯拉低5万,续航也有400km。主销550km也到23.99万,对标Tesla低续航版本,比特斯拉也多了100多公里。 【销量状况】 我们统计了1月份20家主流厂商日均销售变化,预计同比+30%左右,1月预计超过250万辆,春节之前也达到了购车热潮。大众体系内:2021年汽车销量预计同比+7%-10%(根据不同地区疫情情况不同),
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江淮汽车
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国轩高科
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宁德时代
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无忧
一路向北的小韭菜
2021-01-19 20:14:49
19号个人思路
昨晚18号的预判,够不够前瞻??? 点赞的还是只有一个,和上次保险一样。。。自闭中。。。 后面题材行情目前看不清,次新行情只要看S日月明(sz300906)S 就行,他不出现大幅杀跌,不一定要连板,次新就还可以看 个人预判: 1.低价+小盘会成为一段时间的主流的,代码顺着题材挖掘。 2.港股已经扩大为情绪化炒作了,顶部无法预测,因为资金中充斥着机构和短线游资。 那些今天晚上才开始意识到港股低估的或者今天才开始意识到抱团要瓦解的,然后说港股 低估的去猛干的老师,基本可以认定为马师傅了。 凑300字
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凯发电气
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世纪瑞尔
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中国平安
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无忧
一路向北的小韭菜
2021-01-18 18:18:05
1月18号个人思路(预判)
19号白酒反抽,带动大盘上冲,不出意外会导致新能源和军工被吸血,下午如果跳水,那么抱团开始出现瓦解信号。 20号趋势抱团正式瓦解,可能会有事件驱动和信号出来,然后开始题材行情。 优先小票+低价,次新目前尚待观察,持续性不好说。 题材概念需要边走边看。 ——以上仅仅是个人在18日晚上的预判,期待市场验证 凑300字。。。凑300字。。。凑300字。。。 凑300字。。。凑300字。。。凑300字。。。 凑300字。。。凑300字。。。凑300字。。。 凑300字。。。凑300字。。。凑300字。。
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*ST保力
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无忧
一路向北的小韭菜
2021-01-16 23:25:24
隆基股份2021年静默期前投资者交流会议纪要
1月15日新出的投资者交流会议纪要,请老师们阅览吧,欢迎专业的老师来评论区探讨下。
隆基股份(601012.CH)2021年静默期前投资者交流会议纪要.pdf
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隆基绿能
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无忧
一路向北的小韭菜
2021-01-16 23:22:13
【华泰电新】中伟股份交流纪要
产能建设节奏 中部基地1000亩,中部+西部到20年底将近13万吨,其中四钴2万多吨 募投项目全部在贵州,会加快,2021年募投项目全部调试,部分达产,第三个基地会完成选址 循环业务布局的情况,自供比例的提升对毛利率的影响 21年预计自供比例30%,循环产业节省结晶和融解环节,可以节约成本,每提高10%的比例,毛利率提升1个多点 公司设备自己研发,迭代周期多长,是否有标准化的设备? 设备大部分是共性的,设备对品质、成本、效率有影响,因此有30%-40%设备(反应+纯化环节)是自主设计,自己加工,
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中伟新材
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一路向北的小韭菜
2021-01-16 23:20:30
电新产业链:固态电池、储能
【固态电池】 1、固态电池还在实验室阶段,到商业化还需要5年。半固态可能2023年会量产,2025年量产,全固态进入试产阶段,全固态2030年量产; 1)全固态对于电池厂没有变化,正极负极电解液都存在,材料商正极往高镍走,负极往金属锂去走,电解液变成固态电解质,锂的含量增加,隔膜影响最大,可以不需要隔膜,结构件也少不了。十年之后会否变化需要看技术路径; 2)现阶段的情况:1-2月份环比下降,但是今年全球电动车需求472万辆(之前预期),但是2020年数据高于预期,所以2021年中国可能不止200
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一路向北的小韭菜
2021-01-16 23:19:27
中金-广汽集团近况交流
周末广汽集团党委书记董事长曾庆洪在演讲中表示广汽石墨烯基超级快充电池目前已进入实车量产测试阶段首款搭载车型为AION V目前正在黑河做冬季试验初定今年9月可以批量生产。 这个消息几乎刷屏了投资圈,今天分享一份中金1月14号近况交流的录音吧 需要的老师,点下面链接自取吧 20210114-中金-广汽集团近况交流 下面为凑字数用,勿看。 凑够300字!!!凑够300字!!!凑够300字!!!凑够300字!!! 凑够300字!!!凑够300字!!!凑够300字!!!凑够300字!!! 凑够300字!!
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广汽集团
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无忧
一路向北的小韭菜
2021-01-15 17:40:23
保险逻辑跟踪——2021/1/15
昨天平安在雪球上默认已经一个跌停了,我依然坚信他今天并不会很差,市场证明了我不是错的。 再一次喊:北向中肯定有大佬,逆市连续加仓3天,今天上涨。不得不服。 今天盘中清仓了平安,卖点一般,新华保险卖了后又追回来了。。操作太烂了。 下周开始就不每天跟踪了,继续看好保险,21年保险大年,高增长+高利润!!! 保险就是一个:耐得住寂寞,才能守得住繁华的板块,亏钱很难的,亏的只是时间,加油!!! 附上保险逻辑: (1)2021年开门红保费增速超预期,短期看,疫情对局部地区业务开展有一定影响,中长期看,随着
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中国人保
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无忧
一路向北的小韭菜
2021-01-14 20:18:45
保险逻辑跟踪——2021/1/14
保险的老大哥——中国平安出业绩了,同比微微增加,当然也可以认为没有增加了 贴一张平安近三年寿险的保费收入记录吧 这一年的确是中国平安比较疲软的一年,相比隔壁招商银行的光芒,平安略显暗淡。保险公司不像银行,可以通过贷款派生存款,非常简单除暴的进行货币供给行为。保单需要苦口婆心的去销售保单。 看到很多人还是挺悲观的,但我还是偏向乐观看待。 今天的盘面也是提前反映了这个悲观的预期,保险板块中平安跌的最多。 但不得不关注到北向资金今天还是继续加仓,又一次要见证北向资金是SB还是聪明钱了。 个人对保险继续
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中国人寿
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无忧
一路向北的小韭菜
2021-01-13 19:58:21
保险逻辑跟踪(个人思考记录帖)
今晚出了新华保险和中国人寿的2020年业绩,均是增长,继续看好 北向资金今天继续买平安,卖东财,主观不认为券商会走出持续性 保险逻辑更新下: (1)2021年开门红保费增速超预期,短期看,疫情对局部地区业务开展有一定影响,中长期看,随着疫苗进度推进,疫情改善仍是大背景和大趋势。保险公司人力触底、效能提升有望助推保费持续改善,负债端改善或被逐步定价。 (2)当下时点看,保险低估值基本反应利率回落、疫情不确定性的影响,负债端持续改善有望助推保险估值修复,高频保费数据和机构调仓或成为催化因素。 (3)
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中国太保
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无忧
一路向北的小韭菜
2021-01-12 19:08:16
一篇关于保险的逻辑思考
昨日本韭菜在公社的1.11-1.15有哪些好逻辑?中发了一篇看好保险的逻辑逻辑推演,主观看好保险 可惜,点赞的只有我一个 下面回顾一下保险的逻辑: (1)2021年开门红保费增速超预期,短期看,疫情对局部地区业务开展有一定影响,中长期看,随着疫苗进度推进,疫情改善仍是大背景和大趋势。保险公司人力触底、效能提升有望助推保费持续改善,负债端改善或被逐步定价。 (2)当下时点看,保险低估值基本反应利率回落、疫情不确定性的影响,负债端持续改善有望助推保险估值修复,高频保费数据和机构调仓或成为催化因素 今
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中国平安
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中国人寿
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新华保险
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无忧
一路向北的小韭菜
2021-01-10 19:00:40
蔚来半固态电池点评(长江电新,中信电新,招商)
#固态电池 蔚来汽车周六发布了固态电池汽车,刷爆朋友圈。从目前的信息来看,这次发布的是半固态电池,而且量产也是在近两年后。而且新技术还面临循环次数等一些困难,现阶段对行业影响不大。但这事儿进一步提醒我们,电池技术的发展正在提速,固态电池冲击原有竞争格局,一定会带来新的机会,我也会保持高度关注。消息出来的还不多,具体晚上复盘会进一步点评。 长江电新观点 https://note.youdao.com/ynoteshare1/mobile.html?id=8dd324bf4dc8035dc53c13
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天赐材料
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赣锋锂业
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天齐锂业
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宁德时代
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格林美
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无忧
一路向北的小韭菜
2021-01-10 13:46:47
韦尔股份调研纪要
收购完成后CIS占比收入80%,80%里90%手机构成,手机占比80%左右,利润贡献更多。手机CIS行业2019年180亿美金,2020年回落增速至10%,主要是2019年手机多摄发展快。2021年预计有40%-50%增长,韦尔增速明显高于行业主要是市场份额提升。 手机分为旗舰和非旗舰,过去几年摄像头数量越来越多,分辨越来越高,旗舰级5000元包括苹果华为,强调CIS定制化,苹果手机像素1200万,追求拍照效果越来越好,这个和CIS底面积有关系,大底方向发展。非旗舰是性价比方案,今年64M比较多
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豪威集团
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无忧
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2021-01-21 20:32:07
盛新锂能调研纪要
盛新锂能调研 1、致远锂业(绵竹汉旺工厂)2.8万吨碳酸锂满产(工厂二班倒连续作业),1.5万吨氢氧化锂(其中老产线0.5万吨满产,新产线1万吨调试设备6-8成产能); 2、致远锂业(绵竹汉旺工厂)锂盐材料锂矿来源(一是金川业隆沟自产锂精矿8万吨,二是澳洲银河锂矿每年保底6万吨锂精矿,三是与融捷股份有包销合同,另外公司在2019年与2020年从澳洲贸易商买了部分锂精矿做库存,2021年全年锂盐原材料有保证),1吨锂盐需要7吨锂精矿; 3、遂宁射洪基地子公司盛新锂业规划氢氧化锂产能6万吨,其中第一
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2021-01-21 20:31:00
【国金化工】广信股份:长期成长性思考及短期催化
导读:广信股份是我们重点推荐的一家公司,主要看好公司的长期成长,叠加短期公司部分产品价格中枢上行,我们认为,伴随着公司业绩的持续兑现,市场对于公司的关注将逐步提升,公司股价将逐步进入上行通道,本篇随笔主要分析了广信股份的成长空间,并尝试对市场关心的问题做回答。 1.关于广信股份长期成长性思考 广信股份所处的行业是农药及精细化工,对于传统行业而言,我们认为,一家公司内生增长必须具备三个条件:产业链、土地、资金,其中产业链条的延展性决定了公司未来成长的空间。我们认为公司的核心竞争力在于:1.公司未来
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2021-01-20 19:39:15
【华创电新】解读大众ID.4产品竞争力及定价策略纪要
时间:1月19日(今晚)20:30 嘉宾:大众销售市场总监 张总 主持:华创电新 彭广春 张总: 【价格点评】 比较惊喜,但也在情理之中。最低配2驱版在20万以下,比特斯拉低5万,续航也有400km。主销550km也到23.99万,对标Tesla低续航版本,比特斯拉也多了100多公里。 【销量状况】 我们统计了1月份20家主流厂商日均销售变化,预计同比+30%左右,1月预计超过250万辆,春节之前也达到了购车热潮。大众体系内:2021年汽车销量预计同比+7%-10%(根据不同地区疫情情况不同),
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国轩高科
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2021-01-19 20:14:49
19号个人思路
昨晚18号的预判,够不够前瞻??? 点赞的还是只有一个,和上次保险一样。。。自闭中。。。 后面题材行情目前看不清,次新行情只要看S日月明(sz300906)S 就行,他不出现大幅杀跌,不一定要连板,次新就还可以看 个人预判: 1.低价+小盘会成为一段时间的主流的,代码顺着题材挖掘。 2.港股已经扩大为情绪化炒作了,顶部无法预测,因为资金中充斥着机构和短线游资。 那些今天晚上才开始意识到港股低估的或者今天才开始意识到抱团要瓦解的,然后说港股 低估的去猛干的老师,基本可以认定为马师傅了。 凑300字
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世纪瑞尔
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1月18号个人思路(预判)
19号白酒反抽,带动大盘上冲,不出意外会导致新能源和军工被吸血,下午如果跳水,那么抱团开始出现瓦解信号。 20号趋势抱团正式瓦解,可能会有事件驱动和信号出来,然后开始题材行情。 优先小票+低价,次新目前尚待观察,持续性不好说。 题材概念需要边走边看。 ——以上仅仅是个人在18日晚上的预判,期待市场验证 凑300字。。。凑300字。。。凑300字。。。 凑300字。。。凑300字。。。凑300字。。。 凑300字。。。凑300字。。。凑300字。。。 凑300字。。。凑300字。。。凑300字。。
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隆基股份2021年静默期前投资者交流会议纪要
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【华泰电新】中伟股份交流纪要
产能建设节奏 中部基地1000亩,中部+西部到20年底将近13万吨,其中四钴2万多吨 募投项目全部在贵州,会加快,2021年募投项目全部调试,部分达产,第三个基地会完成选址 循环业务布局的情况,自供比例的提升对毛利率的影响 21年预计自供比例30%,循环产业节省结晶和融解环节,可以节约成本,每提高10%的比例,毛利率提升1个多点 公司设备自己研发,迭代周期多长,是否有标准化的设备? 设备大部分是共性的,设备对品质、成本、效率有影响,因此有30%-40%设备(反应+纯化环节)是自主设计,自己加工,
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电新产业链:固态电池、储能
【固态电池】 1、固态电池还在实验室阶段,到商业化还需要5年。半固态可能2023年会量产,2025年量产,全固态进入试产阶段,全固态2030年量产; 1)全固态对于电池厂没有变化,正极负极电解液都存在,材料商正极往高镍走,负极往金属锂去走,电解液变成固态电解质,锂的含量增加,隔膜影响最大,可以不需要隔膜,结构件也少不了。十年之后会否变化需要看技术路径; 2)现阶段的情况:1-2月份环比下降,但是今年全球电动车需求472万辆(之前预期),但是2020年数据高于预期,所以2021年中国可能不止200
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中金-广汽集团近况交流
周末广汽集团党委书记董事长曾庆洪在演讲中表示广汽石墨烯基超级快充电池目前已进入实车量产测试阶段首款搭载车型为AION V目前正在黑河做冬季试验初定今年9月可以批量生产。 这个消息几乎刷屏了投资圈,今天分享一份中金1月14号近况交流的录音吧 需要的老师,点下面链接自取吧 20210114-中金-广汽集团近况交流 下面为凑字数用,勿看。 凑够300字!!!凑够300字!!!凑够300字!!!凑够300字!!! 凑够300字!!!凑够300字!!!凑够300字!!!凑够300字!!! 凑够300字!!
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广汽集团
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保险逻辑跟踪——2021/1/15
昨天平安在雪球上默认已经一个跌停了,我依然坚信他今天并不会很差,市场证明了我不是错的。 再一次喊:北向中肯定有大佬,逆市连续加仓3天,今天上涨。不得不服。 今天盘中清仓了平安,卖点一般,新华保险卖了后又追回来了。。操作太烂了。 下周开始就不每天跟踪了,继续看好保险,21年保险大年,高增长+高利润!!! 保险就是一个:耐得住寂寞,才能守得住繁华的板块,亏钱很难的,亏的只是时间,加油!!! 附上保险逻辑: (1)2021年开门红保费增速超预期,短期看,疫情对局部地区业务开展有一定影响,中长期看,随着
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中国人保
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保险的老大哥——中国平安出业绩了,同比微微增加,当然也可以认为没有增加了 贴一张平安近三年寿险的保费收入记录吧 这一年的确是中国平安比较疲软的一年,相比隔壁招商银行的光芒,平安略显暗淡。保险公司不像银行,可以通过贷款派生存款,非常简单除暴的进行货币供给行为。保单需要苦口婆心的去销售保单。 看到很多人还是挺悲观的,但我还是偏向乐观看待。 今天的盘面也是提前反映了这个悲观的预期,保险板块中平安跌的最多。 但不得不关注到北向资金今天还是继续加仓,又一次要见证北向资金是SB还是聪明钱了。 个人对保险继续
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保险逻辑跟踪(个人思考记录帖)
今晚出了新华保险和中国人寿的2020年业绩,均是增长,继续看好 北向资金今天继续买平安,卖东财,主观不认为券商会走出持续性 保险逻辑更新下: (1)2021年开门红保费增速超预期,短期看,疫情对局部地区业务开展有一定影响,中长期看,随着疫苗进度推进,疫情改善仍是大背景和大趋势。保险公司人力触底、效能提升有望助推保费持续改善,负债端改善或被逐步定价。 (2)当下时点看,保险低估值基本反应利率回落、疫情不确定性的影响,负债端持续改善有望助推保险估值修复,高频保费数据和机构调仓或成为催化因素。 (3)
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一篇关于保险的逻辑思考
昨日本韭菜在公社的1.11-1.15有哪些好逻辑?中发了一篇看好保险的逻辑逻辑推演,主观看好保险 可惜,点赞的只有我一个 下面回顾一下保险的逻辑: (1)2021年开门红保费增速超预期,短期看,疫情对局部地区业务开展有一定影响,中长期看,随着疫苗进度推进,疫情改善仍是大背景和大趋势。保险公司人力触底、效能提升有望助推保费持续改善,负债端改善或被逐步定价。 (2)当下时点看,保险低估值基本反应利率回落、疫情不确定性的影响,负债端持续改善有望助推保险估值修复,高频保费数据和机构调仓或成为催化因素 今
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蔚来半固态电池点评(长江电新,中信电新,招商)
#固态电池 蔚来汽车周六发布了固态电池汽车,刷爆朋友圈。从目前的信息来看,这次发布的是半固态电池,而且量产也是在近两年后。而且新技术还面临循环次数等一些困难,现阶段对行业影响不大。但这事儿进一步提醒我们,电池技术的发展正在提速,固态电池冲击原有竞争格局,一定会带来新的机会,我也会保持高度关注。消息出来的还不多,具体晚上复盘会进一步点评。 长江电新观点 https://note.youdao.com/ynoteshare1/mobile.html?id=8dd324bf4dc8035dc53c13
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2021-01-10 13:46:47
韦尔股份调研纪要
收购完成后CIS占比收入80%,80%里90%手机构成,手机占比80%左右,利润贡献更多。手机CIS行业2019年180亿美金,2020年回落增速至10%,主要是2019年手机多摄发展快。2021年预计有40%-50%增长,韦尔增速明显高于行业主要是市场份额提升。 手机分为旗舰和非旗舰,过去几年摄像头数量越来越多,分辨越来越高,旗舰级5000元包括苹果华为,强调CIS定制化,苹果手机像素1200万,追求拍照效果越来越好,这个和CIS底面积有关系,大底方向发展。非旗舰是性价比方案,今年64M比较多
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