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武汉涅槃擒龙第一人

一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2026-07-10 08:53:17

7月10日盘前思路与主题前瞻

一、盘前消息 Meta创始人扎克伯格周四接受媒体采访时断然否认公司存在“算力过剩”。SK海力士美股IPO定价落地（149美元）；OpenAI发布GPT‑5.6系列模型，美股三大指数集体收涨，道指涨0.27%，纳指涨1.3%，标普500指数涨0.81%，贵金属、存储、计算机硬件板块涨幅居前，闪迪涨超7%，美光科技涨超4%。WTI原油期货结算价收报72.08美元/桶，下跌1.44美元，跌幅为1.96%。二、盘前思路周四，指数拉得冒烟，但个股涨跌中位数只有-0.19%，大家的悲喜并不相通，共同富裕

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三羊马
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光迅科技

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2026-07-09 12:35:15

7月9日午盘方向和思路

1、长鑫科技正式启动科创板IPO（7月16日申购）长鑫科技作为国内唯一DRAM规模化量产企业，登陆A股将补齐国产高端存储核心资产缺口。本次大额募资重点用于DDR5、HBM先进存储产线升级与扩产，强化AI算力底层存力自主可控。利好整条存储产业链： 1. 扩产带动半导体设备、电子材料、封测持续拿到大额长期订单；2. 国产内存供货稳定，改善服务器、算力模组企业盈利预期；3. 填补A股DRAM原厂标的空白，重塑存储赛道估值，带动算力硬件整体估值修复。高辨识度标的兆易创新：持股长鑫比例最高，长期D

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昆仑万维
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兆易创新

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超短追板的龙头选手

2026-07-09 07:56:25

7月9日盘前思路与主题前瞻

一、盘前消息面美军对伊朗发动新一轮打击，伊朗将大规模打击美军基地；报道称霍尔木兹海峡油轮通行基本停止；美股三大指数收盘涨跌不一，半导体、存储概念股反弹，闪迪涨超6%，利弗莫尔中概股龙头指数收涨3.38%，热门中概股普涨，阿里巴巴涨超11%。WTI原油期货价格收报73.52美元/桶，上涨3.08美元，涨幅4.37%。长鑫科技7月16日开启新股申购。二、盘前思路周三，中位数下跌1.32%左右，超过3700只个股下跌，市场已连续三天中位数下跌，整体痛感明显。大盘重心在下移，调整还没有结束

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道明光学
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航天工程
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彩虹股份

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超短追板的龙头选手

2026-07-08 19:10:52

韩股入熊、A股3700家飘绿，为啥科创50还能3连阳？答案藏在浪潮中报里

一、盘面分析今日市场在国产算力产业链带动下日内一度展开回升修复，但随着日韩股市跳水，午后市场再陷弱势探底。截至收盘，上证指数跌0.49%，深证成指跌1.87%，创业板指跌1.7%，北证50跌2.59%，科创50指数涨0.73%。全市场成交额25826亿元，较上日成交额缩量159亿元，全市场超3700只个股下跌。虽然今日上涨和涨停个股家数相比昨日有所提升，但跌停个股向锂电、机器人等机构重仓板块扩大。虽然科创50指数实现日线3连涨并收复5日均线，但10日均线附近卖盘的集中涌出仍对市场短线情绪形成

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浪潮信息
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华大九天
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航天工程
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巨力索具

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超短追板的龙头选手

2026-07-08 12:26:35

7月8日午盘思路与方向

巨头停产部分传统EDA软件，国产EDA或迎来配置机会。EDA巨头新思科技已在4月和5月期间告知超过10家芯片制造商，其软件套件将进入“停产”流程。新思科技表示，正在停用部分传统分析产品，以将资源转向最高价值的产品。全球EDA龙头宣布停产多款传统晶圆制造分析软件，本质是收缩低毛利成熟工具业务，集中研发力量攻坚AI芯片、先进封装等高附加值赛道，这一战略转向直接为国产EDA腾出替代空间。海外厂商主动缩减传统工具布局，相关老旧软件后续将面临运维中断、使用适配成本上涨等问题，国内晶圆厂与芯片设计企业的

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概伦电子

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超短追板的龙头选手

2026-07-08 08:14:42

7月8日盘前思路与主题前瞻

一、夜间消息面美军称开始对伊朗发动一系列打击；美国终止对伊朗石油制裁豁免，国际原油应声大涨；美股半导体、存储板块再度大跌，费城半导体指数大跌4.65%，存储概念大跌5.45%。利弗莫尔中概股龙头指数收跌2.37%。二、大盘思路周二，个股泥沙俱下、比惨的一天：近4800家下跌，涨跌幅中位数达到了-2.91%，整体亏钱效应创下阶段极值，市场情绪已经达到冰点。技术上看，上证近一个月来首次收于4000点之下。从形态上来看，上证属于三角形整理之后的向下突破，从60分钟来看，跌破了三角形整理的下轨

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浪潮信息
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道明光学

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超短追板的龙头选手

2026-07-07 12:17:23

7月7日午盘思路与方向

人形机器人加速进入工业产线，产业迈入需求兑现和量产交付阶段。 2026年一季度数据显示，我国人形机器人的出口同比增长了210%。机器人产业正在从“技术突破”全面切换至“需求兑现和量产交付”的新阶段。随着百万台级量产铺开，核心零部件的需求将呈现指数级增长，参考此前光模块产业的演绎路径，未来机器人核心零部件（如减速器、丝杠等）产能紧缺与扩产周期的矛盾可能逐步显现。此消息多重利好机器人板块。其一，一季度人形机器人出口大增 210%，海外需求爆发打开整机增长空间，行业从技术试验转向量产交付，业绩兑现逻

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超短追板的龙头选手

2026-07-07 08:10:32

7月7日盘前思路与主题前瞻

一、美股事件（1）美股三大指数集体收涨，道指涨0.3%，纳指涨1.12%，标普500指数涨0.73%，热门科技股多数上涨，特斯拉、AMD涨超6%，博通、阿斯麦涨超3%，Meta涨近3%，微软、SpaceX跌近1%。汽车制造、计算机硬件、加密货币概念股涨幅居前，Rivian涨超8%，西部数据涨超7%，路特斯、Circle涨超6%，戴尔科技涨超4%。减肥药概念、食品包装、邮轮概念走低，辉瑞、诺和诺德跌超2%。（2）高盛在最新报告中称，“世界模型”可能成为未来AI基础设施需求的第二引擎。高盛认为，

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超短追板的龙头选手

2026-07-06 19:39:42

7.6日收评：华为韬定律V2+机器人量产双线轰炸，4000点拉锯战下警惕这类高位股补跌风险

一、盘面分析 A市场在上周五短暂止跌企稳后，今日再度遇阻回落，截至收盘，上证指数跌0.06%，深证成指跌1.16%，创业板指跌1.77%，北证50跌3.25%，科创50指数涨1.04%。全市场成交额31124亿元，较上日成交额缩量928亿元，全市场超3500只个股下跌。随着两市成交额降至3万亿附近，流动性的收缩仍容易引发高位股的批量补跌。从沪指方面看，今日虽然收出带长下影小阴线站稳4000点上方，但上方多条中短期均线密集形成空头排列，短线若无法有效向上收复10日均线，仍不能排除向下寻底可能，对

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超短追板的龙头选手

2026-07-06 12:42:07

7月6日午后思路与方向

低位周五走强的机器人下跌，医药又走强，低位属于轮动。周末有利好的先进封装冲高回落。科创50（今天属于2冰），连续大跌后，目前在30天线一带有支撑，有反抽需求，最差也是短期震荡，（中军存储，先锋半导体材料，玻璃基板）今天AI板块里的光通信，CPO，MLCC，被神秘资金打压，市场涨的是创新药。除了AI硬逻辑，药和券商，也悄悄走上涨趋势了。如果你对AI害怕，去那两个板块去搞，也不算大错。

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超短追板的龙头选手

2026-07-06 08:47:31

7月6日盘前思路与主题前瞻

一、盘前思路短线大盘方面，仍处于震荡周期，从上周五的走势看，三大指数及科创50指数都属于“缩量弱反、受阻回落”范畴，反弹只能定义为震荡修复。沪指被上方（除年线以外的）均线粘合压制，收盘刚好站在30周线上，这周或将围绕4077均衡点上下震荡，等待方向选择。总体来说，周末消息面偏暖，且硬科技在快速调整后，短期是存在反弹需求的，主要还是看内外盘能否形成联动企稳以及量能能否配合。往后A股中报业绩预告会增多，在市场习惯科技高预期业绩预报的前提下，若是业绩不及预期，分歧会进一步放大。二、板块思路题材

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云南锗业
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江波龙
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先导基电
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超短追板的龙头选手

2026-07-03 12:17:23

7月3日午盘思路与方向

宇树上市意味着全球首家在IPO前实现人形机器人规模化盈利的企业正式拿到A股入场券，将成为A股人形机器人第一股。2025年度，公司人形机器人出货量已超5500台，出货量全球第一。人形机器人整机企业快速完成科创板注册，是板块重磅利好。监管超快审核节奏释放政策强力扶持信号，明确人形机器人作为新质生产力核心赛道的定位，板块彻底摆脱纯题材属性，机构配置信心显著提升。企业实现规模化出货并盈利，验证人形机器人商业化落地可行，打通行业估值锚，带动减速器、伺服、传感器等全上游供应链预期修复。大额募资将用于扩产

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中大力德
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三羊马

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2026-07-03 08:00:02

7月3日盘前思路与主题前瞻

一、盘前思路昨天有网友说，在老登3个月才亏25%，刚从老登进科技两天，就给套了18个点了。真是太扎心了！只能说，小登的效率比较高，无论是赚钱还是亏钱，立竿见影，从不磨叽浪费时间。技术上看，昨天这一大跌，创指跌破了6月16日的上跳缺口，科创50指数也跌破了10日线，二者的短线上升形态已走坏或面临走坏。本已站上多条均线的上证，周四再度跌破多条均线，短线破位，继续向下寻求支撑，短线支撑先看6月29日的低点3992。从形态上来看，上证目前处于三角形整理之中，上轨在4130附近，下轨在4000附近，随

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水羊股份
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首开股份
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星网锐捷
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宝塔实业

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超短追板的龙头选手

2026-07-02 19:24:49

7.2日科技退潮之后哪些方向可以关注，看过来！！！

一、盘面分析美股费城半导体指数大跌、韩国股市跌至熔断、收跌7.89%，A科创50指数跌幅扩大至8% 自2025年4月7日以来最大跌幅，创业板大跌6%。大跌的源头：“算力过剩焦虑”。据报道，Meta据悉布局AI云业务，拟对外出售算力，挑战亚马逊、微软和谷歌。叠加硬科技已累计较大涨幅，中报业绩预期都交易差不多了，资金本来也是要兑现的，结果Meta消息出来直接造成踩踏了。回到盘面，截至收盘，上证指数跌2.03%报，深证成指跌3.85%，创业板指跌5.71%，北证50涨0.1%。全市场超3100家个

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水羊股份

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2026-07-02 12:20:53

7月2日午盘思路与机会

1、人形机器人板块，马斯克亲临现场督工，特斯拉Optimus Gen3产线设备已经运抵弗里蒙特工厂并进入最后验收。模块化产线安装极快，几天内就能投产，人形机器人正式迈入大规模量产阶段。随着特斯拉加速落地产能，减速器、伺服电机、灵巧手、传感器等核心零部件需求将长期爆发，国内优质零部件企业有望切入海外供应链，订单持续增长，板块迎来估值与业绩双修复。核心标的： 1. 绿的谐波：谐波减速器龙头，供应特斯拉海外工厂，订单已排到2027年。 2. 拓普集团：线性关节、灵巧手一级供应商，墨西哥基地就近配套

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拓普集团
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TCL科技
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绿的谐波
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三花智控

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