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武汉涅槃擒龙第一人

一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-12-01 20:59:13

有色狂飙创历史新高！新一轮超级周期开启，掘金主线已明晰

今日三大指数全天呈现放量高开高走行情，沪指强势收复3900点，截至收盘，上证指数涨0.65%，深证成指涨1.25%，创业板指涨1.31%，全天成交额18894亿元，较上日放量2917亿元。全市场超3300只个股上涨。从个股方面看，今日涨停家数小幅回落，科技等人气方向大票对资金虹吸作用明显，因此容量抱团和小票投机间的资金争夺态势并未得到改变。作为12月和本周的首个交易日，市场呈现价升量增行情也在情理之中，未来能否持续维持目前量能水平仍有不小难度。因此今日虽然三大指数均以近乎光头阳收复60日均线，

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中国电影

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-12-01 20:27:20

12月1日热点事件发酵

②AI应用/豆包手机-豆包手机助手发布技术预览版，字节跳动表示，豆包目前正与多家手机厂商洽谈助手合作；（利和兴、长盈精密、道明光学、昀家科技、福蓉科技、中兴通讯、北京君正等） ③商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》。（航天发展、雷科防务、通宇通讯、顺灏股份、银河电子、光启技术、利君股份等） ④机器人-宇树科技IPO辅导状态于近日更新为“辅导工作完成”，这意味着宇树科技已满足IPO申报前置条件；（卡倍亿、利和兴、长盈精密、东方精工、实达

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利和兴

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-12-01 12:29:26

12月1日下午操作机会和方向

1，随着AI大模型技术逐渐精进，端侧设备开始加速落地，无论是AI眼镜，AI手机，还是AI玩具，都有望受益于AI应用的快速发展，短期可以重点关注AI端侧方向。无论是AI眼镜还是AI玩具，要想实现多模态，必然离不开ISP，目前恒玄科技、中科蓝汛，星宸科技都已经进入了字节供应链，短期建议逢低跟踪。 2、朱雀三号因不可抗力暂缓首飞，从某种意义上来说，利好延缓落地反而会拉长板块的炒作周期。早盘商业航天板块整体表现活跃，并未受到朱雀三号缓飞的影响，通宇通讯3连板，雷科防务、航天发展2连板，航天环宇趋势新

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万通发展

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-12-01 09:18:28

12.1盘前思路与主题前瞻

一、大盘回顾 11月已收官，不知大家的收益如何？整体来看，11月的行情并不理想。从指数表现来看，上证指数月线收阴，结束了自5月以来连续六个月的收阳走势；深证成指、创业板指等主要指数也已连续两个月进行调整。具体数据方面，11月沪指下跌1.67%，沪深300下跌2.46%，创业板指下跌4.23%，科创50下跌6.24%，北证50指数更是大跌12.32%。个股方面，跌多涨少，下跌股票占比高达62%，这也是多数投资者亏损的主要原因。当然，也有不少投资者大赚，高标连板股、妖股以及炒地图概念股表现火爆。市

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-11-30 19:16:46

重磅！国家航天局设立新机构，掘金商业航天核心标的全名单

11月29日，国家航天局新设商业航天司并正式履职，作为商业航天专职监管与统筹机构，此前11月25日，该局已印发《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》，明确五方面22项举措。该司隶属国家航天局，整合原分散于多部门的职能，统筹发射许可、频率轨道申请等关键环节，着力简化审批、强化安全监管。《行动计划》提出2027年基本实现商业航天高质量发展的目标，聚焦创新动能增强、资源高效利用、产业规模壮大等任务。商业航天司的成立标志着国家力量全力进军商业化赛道，整个产业链的发展速度和确定

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-11-30 16:34:08

从“股东免票”到“AI眼镜”，从“黄金狂欢”到“指数换血”：一文读懂下周A股财富密码

1、包括上证50、沪深300、A50、创业板在内的几个重磅指数大调整，有的公司被调出，有的公司被调入。直接说影响：市场上的被动指数基金都是跟踪指数去调整的，基金经理会被动去买卖那些被调入调出的公司。重点是科技的比例明显提升，比如A50就加入了几个PCO和PCB的公司，大A的科技气质又提升了。简单理解，指数在“优胜劣汰”：把跟不上产业趋势的企业请出去，把有核心竞争力、符合国家战略的企业请进来。这会引导更多资金流向科技、高端制造这些赛道，以后你买指数基金，相当于间接买到了更多优质成长股，长期来看，指

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中国电影

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-11-30 16:14:20

光模块迎来黄金机遇：2026年产能集中释放，布局正当时！

【算力需求强劲，瓶颈在于供给】算力产业链正处于高景气周期，AI模型持续创新演进推动算力需求快速增长。业绩全面超预期：谷歌新一代大模型Gemini 3表现优异，Scaling Law持续有效；英伟达发布三季度财报，业绩及指引全面超预期。谷歌与英伟达的强势表现，共同印证了模型创新与算力建设正在形成相互促进的良性循环，算力需求加速扩张。北美巨头资本开支全面上调，AI加速落地：Meta2025年三季报将本财年资本支出的预测从660-720亿美元上调至700-720亿美元；谷歌将全年资本开支指引由此前

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峨眉山A

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-11-30 11:14:38

11.30热点事件发酵：政策红利+技术突破双轮驱动！六大主题投资主线浮现，这些标的站上风口

①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》；据统计，2025年底至2026年初，我国可复用火箭技术将进入密集首飞期；（航天发展、一博科技、四川金顶、中威电子、乾照光电、航天环宇、通宇通讯、普天科技等；） ②AI应用-字节跳动和中兴通讯合作的AI手机即将在12月初发布；字节跳动火山引擎FORCE原动力大会将于2025年12月18-19日举行，聚焦大模型技术与AI应用落地；（诚迈科技、一博科技、南威软件、中威电子、中兴通讯、联得装备、

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证通电子

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-11-29 20:45:27

11月29日：周六消息面汇总与下周主题前瞻

1. 证监会拟推商业不动产REITs试点 - 允许优质写字楼、购物中心等商业地产打包成REITs上市。 - 目的是盘活存量资产、吸引保险和社保等长期资金入场。 - 目前A股已有77只REITs，总市值超2200亿元，2024年以来全收益指数上涨22.46%。 2. 重要指数样本大调整 - 上证50、沪深300、创业板指等核心指数换入符合新质生产力的企业，调出传统行业公司。 - 信息技术、通信服务行业权重提升，科技成长股在指数中的占比显著增加。 - 调整分两批生效：12月12日（上交所及中证系列）

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-11-28 20:40:11

11.28复盘：A股再现普涨超4100股飘红，商业航天、海南板块掀涨停潮

市场在昨日冲高回落后，今日再现普涨反弹行情，全市场超4100股飘红，其中近百股涨超9%。截至收盘，上证指数涨0.34%，深证成指涨0.85%，创业板指涨0.7%。全市场成交额1.59万亿元，较上日成交额缩量1257亿元，今日量能的不增反减，跌破1.6万亿创出4个月以来地量，仍反映出市场整体追高热情相对有限的态度。从近期热点演绎看，无论是AI软硬件抑或是近期转强的锂电池、机器人、还是商业航天，能否从中决出新主线尚有较大不确定性。在当前行情内仍呈现单日轮动十余个热点板块节奏下，盲目追涨仍不可取。从

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襄阳轴承

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-11-28 12:31:50

11月28日下午操作机会和方向

1、近期关于商业航天的催化消息不断，商业航天司不久前已正式成立，本周六朱雀三号即将首飞，可回收运载火箭长十二B，天兵科技天龙三号也将接力完成首飞，可以预见商业航天正在加速落地。国家航天局发布《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》，明确设立国家商业航天发展基金并提出资源配置优化等举措。政策加码+朱雀三号首飞在即，近期商业航天板块表现活跃，乾照光电20cm涨停，通宇通讯2连板，雷科防务反包涨停。朱雀三号运载火箭本周六将计划首飞，如果朱雀三号首飞成功，将成为全球第三款可回

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-11-28 07:44:49

11月28日盘前思路与主题前瞻

一、盘前思路周四，开盘后指数与个股放量齐飞，三四千家普涨，但雄起一波之后，就萎了。指数和情绪双双走下坡路，一直跌到收盘，最终沪指收小阳，深成指和创业板指都收小阴。全天上涨个股超2790只，涨跌中位数为0.1%，中规中矩。但成交量进一步萎缩，两市全天成交额约1.71万亿元，较上个交易日缩量740亿元。从技术上来看，上证盘中几次冲击60天均线都未能成功，尾盘回落小幅收涨11个点。这里套牢了不少前期筹码，看到冲高就有人卖；创业板更直接，冲上60日线后没资金接盘，只能震荡回落，这是压力位的正常反应

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-11-27 22:41:31

AI硬件爆点已至！产业链订单潮启动，新一轮“十倍股”摇篮在这里

最近AI应用端动作不断！虽然今日整个市场都有冲高回落，但近期资金明显向“AI+硬件”应用端集中。这波行情不是偶然，而是由一系列重磅产品发布和生态落地共同点燃的。就在今天下午，阿里巴巴正式推出其首款自研AI硬件——夸克AI眼镜S1。这款产品搭载通义千问大模型，首次实现“AI走出屏幕、进入物理世界”，用户通过眼镜即可实时调用语音、图像、环境感知能力，完成翻译、导航、健康监测、内容创作等任务。更关键的是，这不是概念演示，而是真正可量产、可佩戴、可全天候使用的消费级产品。S1采用双旗舰芯片、双光机显

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-11-27 21:34:43

11.27复盘：冲高回落藏玄机！锂电消费电子扛旗，万亿资金博弈中，外资已喊买A股

市场今早在算力硬件、消费电子等科技股带动下一度大幅冲高，创业板指一度涨超2%的同时，沪指也一度逼近60日均线。但午后AI应用端的退潮扩散至硬件端，使得双创指数均回落以绿盘报收。截至收盘，上证指数涨0.29%，深证成指跌0.25%，创业板指跌0.44%，北证50跌0.61%。全市场成交额1.72万亿元，较上日成交额缩量740亿元。全市场超2400只个股下跌。随着今日非ST个股跌停家数再度接近两位数，反映个股亏钱效应释放或仍刚刚开始。从几大主要指数看，今日沪指反抽60日均线未果，短期仍应关注其能否

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首开股份

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超短追板的龙头选手

2025-11-27 12:18:48

11月27日下午操作机会和方向

1、受谷歌带动，算力硬件近期走出了超预期反弹，中际旭创股价再创新高，对带动资金回流算力硬件功不可没。谷歌Gemini 3性能超预期，其在TPU互联中引入光交换OCS技术，构建由多个机柜组成的TPU超节点，推动算力需求激增。 OCS光交换相关产业链持续受到资金追捧，赛微电子7个交易日涨近90%，光库科技，长华光芯等大幅走高。相对低位的凌云光也是谷歌OCS的核心增量，值得逢低跟踪。 OCS光交换维持高景气，本质上也是利好光模块，所以近期CPO方向表现强势，但是基于目前的位置来说，想要走出持续性很难

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有色狂飙创历史新高！新一轮超级周期开启，掘金主线已明晰

今日三大指数全天呈现放量高开高走行情，沪指强势收复3900点，截至收盘，上证指数涨0.65%，深证成指涨1.25%，创业板指涨1.31%，全天成交额18894亿元，较上日放量2917亿元。全市场超3300只个股上涨。从个股方面看，今日涨停家数小幅回落，科技等人气方向大票对资金虹吸作用明显，因此容量抱团和小票投机间的资金争夺态势并未得到改变。作为12月和本周的首个交易日，市场呈现价升量增行情也在情理之中，未来能否持续维持目前量能水平仍有不小难度。因此今日虽然三大指数均以近乎光头阳收复60日均线，

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超短追板的龙头选手

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②AI应用/豆包手机-豆包手机助手发布技术预览版，字节跳动表示，豆包目前正与多家手机厂商洽谈助手合作；（利和兴、长盈精密、道明光学、昀家科技、福蓉科技、中兴通讯、北京君正等） ③商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》。（航天发展、雷科防务、通宇通讯、顺灏股份、银河电子、光启技术、利君股份等） ④机器人-宇树科技IPO辅导状态于近日更新为“辅导工作完成”，这意味着宇树科技已满足IPO申报前置条件；（卡倍亿、利和兴、长盈精密、东方精工、实达

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武汉涅槃擒龙第一人

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12月1日下午操作机会和方向

1，随着AI大模型技术逐渐精进，端侧设备开始加速落地，无论是AI眼镜，AI手机，还是AI玩具，都有望受益于AI应用的快速发展，短期可以重点关注AI端侧方向。无论是AI眼镜还是AI玩具，要想实现多模态，必然离不开ISP，目前恒玄科技、中科蓝汛，星宸科技都已经进入了字节供应链，短期建议逢低跟踪。 2、朱雀三号因不可抗力暂缓首飞，从某种意义上来说，利好延缓落地反而会拉长板块的炒作周期。早盘商业航天板块整体表现活跃，并未受到朱雀三号缓飞的影响，通宇通讯3连板，雷科防务、航天发展2连板，航天环宇趋势新

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一、大盘回顾 11月已收官，不知大家的收益如何？整体来看，11月的行情并不理想。从指数表现来看，上证指数月线收阴，结束了自5月以来连续六个月的收阳走势；深证成指、创业板指等主要指数也已连续两个月进行调整。具体数据方面，11月沪指下跌1.67%，沪深300下跌2.46%，创业板指下跌4.23%，科创50下跌6.24%，北证50指数更是大跌12.32%。个股方面，跌多涨少，下跌股票占比高达62%，这也是多数投资者亏损的主要原因。当然，也有不少投资者大赚，高标连板股、妖股以及炒地图概念股表现火爆。市

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重磅！国家航天局设立新机构，掘金商业航天核心标的全名单

11月29日，国家航天局新设商业航天司并正式履职，作为商业航天专职监管与统筹机构，此前11月25日，该局已印发《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》，明确五方面22项举措。该司隶属国家航天局，整合原分散于多部门的职能，统筹发射许可、频率轨道申请等关键环节，着力简化审批、强化安全监管。《行动计划》提出2027年基本实现商业航天高质量发展的目标，聚焦创新动能增强、资源高效利用、产业规模壮大等任务。商业航天司的成立标志着国家力量全力进军商业化赛道，整个产业链的发展速度和确定

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从“股东免票”到“AI眼镜”，从“黄金狂欢”到“指数换血”：一文读懂下周A股财富密码

1、包括上证50、沪深300、A50、创业板在内的几个重磅指数大调整，有的公司被调出，有的公司被调入。直接说影响：市场上的被动指数基金都是跟踪指数去调整的，基金经理会被动去买卖那些被调入调出的公司。重点是科技的比例明显提升，比如A50就加入了几个PCO和PCB的公司，大A的科技气质又提升了。简单理解，指数在“优胜劣汰”：把跟不上产业趋势的企业请出去，把有核心竞争力、符合国家战略的企业请进来。这会引导更多资金流向科技、高端制造这些赛道，以后你买指数基金，相当于间接买到了更多优质成长股，长期来看，指

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【算力需求强劲，瓶颈在于供给】算力产业链正处于高景气周期，AI模型持续创新演进推动算力需求快速增长。业绩全面超预期：谷歌新一代大模型Gemini 3表现优异，Scaling Law持续有效；英伟达发布三季度财报，业绩及指引全面超预期。谷歌与英伟达的强势表现，共同印证了模型创新与算力建设正在形成相互促进的良性循环，算力需求加速扩张。北美巨头资本开支全面上调，AI加速落地：Meta2025年三季报将本财年资本支出的预测从660-720亿美元上调至700-720亿美元；谷歌将全年资本开支指引由此前

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①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》；据统计，2025年底至2026年初，我国可复用火箭技术将进入密集首飞期；（航天发展、一博科技、四川金顶、中威电子、乾照光电、航天环宇、通宇通讯、普天科技等；） ②AI应用-字节跳动和中兴通讯合作的AI手机即将在12月初发布；字节跳动火山引擎FORCE原动力大会将于2025年12月18-19日举行，聚焦大模型技术与AI应用落地；（诚迈科技、一博科技、南威软件、中威电子、中兴通讯、联得装备、

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11月29日：周六消息面汇总与下周主题前瞻

1. 证监会拟推商业不动产REITs试点 - 允许优质写字楼、购物中心等商业地产打包成REITs上市。 - 目的是盘活存量资产、吸引保险和社保等长期资金入场。 - 目前A股已有77只REITs，总市值超2200亿元，2024年以来全收益指数上涨22.46%。 2. 重要指数样本大调整 - 上证50、沪深300、创业板指等核心指数换入符合新质生产力的企业，调出传统行业公司。 - 信息技术、通信服务行业权重提升，科技成长股在指数中的占比显著增加。 - 调整分两批生效：12月12日（上交所及中证系列）

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11.28复盘：A股再现普涨超4100股飘红，商业航天、海南板块掀涨停潮

市场在昨日冲高回落后，今日再现普涨反弹行情，全市场超4100股飘红，其中近百股涨超9%。截至收盘，上证指数涨0.34%，深证成指涨0.85%，创业板指涨0.7%。全市场成交额1.59万亿元，较上日成交额缩量1257亿元，今日量能的不增反减，跌破1.6万亿创出4个月以来地量，仍反映出市场整体追高热情相对有限的态度。从近期热点演绎看，无论是AI软硬件抑或是近期转强的锂电池、机器人、还是商业航天，能否从中决出新主线尚有较大不确定性。在当前行情内仍呈现单日轮动十余个热点板块节奏下，盲目追涨仍不可取。从

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1、近期关于商业航天的催化消息不断，商业航天司不久前已正式成立，本周六朱雀三号即将首飞，可回收运载火箭长十二B，天兵科技天龙三号也将接力完成首飞，可以预见商业航天正在加速落地。国家航天局发布《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》，明确设立国家商业航天发展基金并提出资源配置优化等举措。政策加码+朱雀三号首飞在即，近期商业航天板块表现活跃，乾照光电20cm涨停，通宇通讯2连板，雷科防务反包涨停。朱雀三号运载火箭本周六将计划首飞，如果朱雀三号首飞成功，将成为全球第三款可回

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11月28日盘前思路与主题前瞻

一、盘前思路周四，开盘后指数与个股放量齐飞，三四千家普涨，但雄起一波之后，就萎了。指数和情绪双双走下坡路，一直跌到收盘，最终沪指收小阳，深成指和创业板指都收小阴。全天上涨个股超2790只，涨跌中位数为0.1%，中规中矩。但成交量进一步萎缩，两市全天成交额约1.71万亿元，较上个交易日缩量740亿元。从技术上来看，上证盘中几次冲击60天均线都未能成功，尾盘回落小幅收涨11个点。这里套牢了不少前期筹码，看到冲高就有人卖；创业板更直接，冲上60日线后没资金接盘，只能震荡回落，这是压力位的正常反应

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AI硬件爆点已至！产业链订单潮启动，新一轮“十倍股”摇篮在这里

最近AI应用端动作不断！虽然今日整个市场都有冲高回落，但近期资金明显向“AI+硬件”应用端集中。这波行情不是偶然，而是由一系列重磅产品发布和生态落地共同点燃的。就在今天下午，阿里巴巴正式推出其首款自研AI硬件——夸克AI眼镜S1。这款产品搭载通义千问大模型，首次实现“AI走出屏幕、进入物理世界”，用户通过眼镜即可实时调用语音、图像、环境感知能力，完成翻译、导航、健康监测、内容创作等任务。更关键的是，这不是概念演示，而是真正可量产、可佩戴、可全天候使用的消费级产品。S1采用双旗舰芯片、双光机显

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11.27复盘：冲高回落藏玄机！锂电消费电子扛旗，万亿资金博弈中，外资已喊买A股

市场今早在算力硬件、消费电子等科技股带动下一度大幅冲高，创业板指一度涨超2%的同时，沪指也一度逼近60日均线。但午后AI应用端的退潮扩散至硬件端，使得双创指数均回落以绿盘报收。截至收盘，上证指数涨0.29%，深证成指跌0.25%，创业板指跌0.44%，北证50跌0.61%。全市场成交额1.72万亿元，较上日成交额缩量740亿元。全市场超2400只个股下跌。随着今日非ST个股跌停家数再度接近两位数，反映个股亏钱效应释放或仍刚刚开始。从几大主要指数看，今日沪指反抽60日均线未果，短期仍应关注其能否

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11月27日下午操作机会和方向

1、受谷歌带动，算力硬件近期走出了超预期反弹，中际旭创股价再创新高，对带动资金回流算力硬件功不可没。谷歌Gemini 3性能超预期，其在TPU互联中引入光交换OCS技术，构建由多个机柜组成的TPU超节点，推动算力需求激增。 OCS光交换相关产业链持续受到资金追捧，赛微电子7个交易日涨近90%，光库科技，长华光芯等大幅走高。相对低位的凌云光也是谷歌OCS的核心增量，值得逢低跟踪。 OCS光交换维持高景气，本质上也是利好光模块，所以近期CPO方向表现强势，但是基于目前的位置来说，想要走出持续性很难

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-12-01 20:59:13

有色狂飙创历史新高！新一轮超级周期开启，掘金主线已明晰

今日三大指数全天呈现放量高开高走行情，沪指强势收复3900点，截至收盘，上证指数涨0.65%，深证成指涨1.25%，创业板指涨1.31%，全天成交额18894亿元，较上日放量2917亿元。全市场超3300只个股上涨。从个股方面看，今日涨停家数小幅回落，科技等人气方向大票对资金虹吸作用明显，因此容量抱团和小票投机间的资金争夺态势并未得到改变。作为12月和本周的首个交易日，市场呈现价升量增行情也在情理之中，未来能否持续维持目前量能水平仍有不小难度。因此今日虽然三大指数均以近乎光头阳收复60日均线，

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中国电影

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-12-01 20:27:20

12月1日热点事件发酵

②AI应用/豆包手机-豆包手机助手发布技术预览版，字节跳动表示，豆包目前正与多家手机厂商洽谈助手合作；（利和兴、长盈精密、道明光学、昀家科技、福蓉科技、中兴通讯、北京君正等） ③商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》。（航天发展、雷科防务、通宇通讯、顺灏股份、银河电子、光启技术、利君股份等） ④机器人-宇树科技IPO辅导状态于近日更新为“辅导工作完成”，这意味着宇树科技已满足IPO申报前置条件；（卡倍亿、利和兴、长盈精密、东方精工、实达

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利和兴

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-12-01 12:29:26

12月1日下午操作机会和方向

1，随着AI大模型技术逐渐精进，端侧设备开始加速落地，无论是AI眼镜，AI手机，还是AI玩具，都有望受益于AI应用的快速发展，短期可以重点关注AI端侧方向。无论是AI眼镜还是AI玩具，要想实现多模态，必然离不开ISP，目前恒玄科技、中科蓝汛，星宸科技都已经进入了字节供应链，短期建议逢低跟踪。 2、朱雀三号因不可抗力暂缓首飞，从某种意义上来说，利好延缓落地反而会拉长板块的炒作周期。早盘商业航天板块整体表现活跃，并未受到朱雀三号缓飞的影响，通宇通讯3连板，雷科防务、航天发展2连板，航天环宇趋势新

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-12-01 09:18:28

12.1盘前思路与主题前瞻

一、大盘回顾 11月已收官，不知大家的收益如何？整体来看，11月的行情并不理想。从指数表现来看，上证指数月线收阴，结束了自5月以来连续六个月的收阳走势；深证成指、创业板指等主要指数也已连续两个月进行调整。具体数据方面，11月沪指下跌1.67%，沪深300下跌2.46%，创业板指下跌4.23%，科创50下跌6.24%，北证50指数更是大跌12.32%。个股方面，跌多涨少，下跌股票占比高达62%，这也是多数投资者亏损的主要原因。当然，也有不少投资者大赚，高标连板股、妖股以及炒地图概念股表现火爆。市

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万通发展

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-11-30 19:16:46

重磅！国家航天局设立新机构，掘金商业航天核心标的全名单

11月29日，国家航天局新设商业航天司并正式履职，作为商业航天专职监管与统筹机构，此前11月25日，该局已印发《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》，明确五方面22项举措。该司隶属国家航天局，整合原分散于多部门的职能，统筹发射许可、频率轨道申请等关键环节，着力简化审批、强化安全监管。《行动计划》提出2027年基本实现商业航天高质量发展的目标，聚焦创新动能增强、资源高效利用、产业规模壮大等任务。商业航天司的成立标志着国家力量全力进军商业化赛道，整个产业链的发展速度和确定

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超捷股份

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-11-30 16:34:08

从“股东免票”到“AI眼镜”，从“黄金狂欢”到“指数换血”：一文读懂下周A股财富密码

1、包括上证50、沪深300、A50、创业板在内的几个重磅指数大调整，有的公司被调出，有的公司被调入。直接说影响：市场上的被动指数基金都是跟踪指数去调整的，基金经理会被动去买卖那些被调入调出的公司。重点是科技的比例明显提升，比如A50就加入了几个PCO和PCB的公司，大A的科技气质又提升了。简单理解，指数在“优胜劣汰”：把跟不上产业趋势的企业请出去，把有核心竞争力、符合国家战略的企业请进来。这会引导更多资金流向科技、高端制造这些赛道，以后你买指数基金，相当于间接买到了更多优质成长股，长期来看，指

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中国电影

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-11-30 16:14:20

光模块迎来黄金机遇：2026年产能集中释放，布局正当时！

【算力需求强劲，瓶颈在于供给】算力产业链正处于高景气周期，AI模型持续创新演进推动算力需求快速增长。业绩全面超预期：谷歌新一代大模型Gemini 3表现优异，Scaling Law持续有效；英伟达发布三季度财报，业绩及指引全面超预期。谷歌与英伟达的强势表现，共同印证了模型创新与算力建设正在形成相互促进的良性循环，算力需求加速扩张。北美巨头资本开支全面上调，AI加速落地：Meta2025年三季报将本财年资本支出的预测从660-720亿美元上调至700-720亿美元；谷歌将全年资本开支指引由此前

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峨眉山A

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-11-30 11:14:38

11.30热点事件发酵：政策红利+技术突破双轮驱动！六大主题投资主线浮现，这些标的站上风口

①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》；据统计，2025年底至2026年初，我国可复用火箭技术将进入密集首飞期；（航天发展、一博科技、四川金顶、中威电子、乾照光电、航天环宇、通宇通讯、普天科技等；） ②AI应用-字节跳动和中兴通讯合作的AI手机即将在12月初发布；字节跳动火山引擎FORCE原动力大会将于2025年12月18-19日举行，聚焦大模型技术与AI应用落地；（诚迈科技、一博科技、南威软件、中威电子、中兴通讯、联得装备、

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证通电子

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-11-29 20:45:27

11月29日：周六消息面汇总与下周主题前瞻

1. 证监会拟推商业不动产REITs试点 - 允许优质写字楼、购物中心等商业地产打包成REITs上市。 - 目的是盘活存量资产、吸引保险和社保等长期资金入场。 - 目前A股已有77只REITs，总市值超2200亿元，2024年以来全收益指数上涨22.46%。 2. 重要指数样本大调整 - 上证50、沪深300、创业板指等核心指数换入符合新质生产力的企业，调出传统行业公司。 - 信息技术、通信服务行业权重提升，科技成长股在指数中的占比显著增加。 - 调整分两批生效：12月12日（上交所及中证系列）

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-11-28 20:40:11

11.28复盘：A股再现普涨超4100股飘红，商业航天、海南板块掀涨停潮

市场在昨日冲高回落后，今日再现普涨反弹行情，全市场超4100股飘红，其中近百股涨超9%。截至收盘，上证指数涨0.34%，深证成指涨0.85%，创业板指涨0.7%。全市场成交额1.59万亿元，较上日成交额缩量1257亿元，今日量能的不增反减，跌破1.6万亿创出4个月以来地量，仍反映出市场整体追高热情相对有限的态度。从近期热点演绎看，无论是AI软硬件抑或是近期转强的锂电池、机器人、还是商业航天，能否从中决出新主线尚有较大不确定性。在当前行情内仍呈现单日轮动十余个热点板块节奏下，盲目追涨仍不可取。从

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襄阳轴承

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-11-28 12:31:50

11月28日下午操作机会和方向

1、近期关于商业航天的催化消息不断，商业航天司不久前已正式成立，本周六朱雀三号即将首飞，可回收运载火箭长十二B，天兵科技天龙三号也将接力完成首飞，可以预见商业航天正在加速落地。国家航天局发布《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》，明确设立国家商业航天发展基金并提出资源配置优化等举措。政策加码+朱雀三号首飞在即，近期商业航天板块表现活跃，乾照光电20cm涨停，通宇通讯2连板，雷科防务反包涨停。朱雀三号运载火箭本周六将计划首飞，如果朱雀三号首飞成功，将成为全球第三款可回

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2025-11-28 07:44:49

11月28日盘前思路与主题前瞻

一、盘前思路周四，开盘后指数与个股放量齐飞，三四千家普涨，但雄起一波之后，就萎了。指数和情绪双双走下坡路，一直跌到收盘，最终沪指收小阳，深成指和创业板指都收小阴。全天上涨个股超2790只，涨跌中位数为0.1%，中规中矩。但成交量进一步萎缩，两市全天成交额约1.71万亿元，较上个交易日缩量740亿元。从技术上来看，上证盘中几次冲击60天均线都未能成功，尾盘回落小幅收涨11个点。这里套牢了不少前期筹码，看到冲高就有人卖；创业板更直接，冲上60日线后没资金接盘，只能震荡回落，这是压力位的正常反应

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天府文旅

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-11-27 22:41:31

AI硬件爆点已至！产业链订单潮启动，新一轮“十倍股”摇篮在这里

最近AI应用端动作不断！虽然今日整个市场都有冲高回落，但近期资金明显向“AI+硬件”应用端集中。这波行情不是偶然，而是由一系列重磅产品发布和生态落地共同点燃的。就在今天下午，阿里巴巴正式推出其首款自研AI硬件——夸克AI眼镜S1。这款产品搭载通义千问大模型，首次实现“AI走出屏幕、进入物理世界”，用户通过眼镜即可实时调用语音、图像、环境感知能力，完成翻译、导航、健康监测、内容创作等任务。更关键的是，这不是概念演示，而是真正可量产、可佩戴、可全天候使用的消费级产品。S1采用双旗舰芯片、双光机显

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-11-27 21:34:43

11.27复盘：冲高回落藏玄机！锂电消费电子扛旗，万亿资金博弈中，外资已喊买A股

市场今早在算力硬件、消费电子等科技股带动下一度大幅冲高，创业板指一度涨超2%的同时，沪指也一度逼近60日均线。但午后AI应用端的退潮扩散至硬件端，使得双创指数均回落以绿盘报收。截至收盘，上证指数涨0.29%，深证成指跌0.25%，创业板指跌0.44%，北证50跌0.61%。全市场成交额1.72万亿元，较上日成交额缩量740亿元。全市场超2400只个股下跌。随着今日非ST个股跌停家数再度接近两位数，反映个股亏钱效应释放或仍刚刚开始。从几大主要指数看，今日沪指反抽60日均线未果，短期仍应关注其能否

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11月27日下午操作机会和方向

1、受谷歌带动，算力硬件近期走出了超预期反弹，中际旭创股价再创新高，对带动资金回流算力硬件功不可没。谷歌Gemini 3性能超预期，其在TPU互联中引入光交换OCS技术，构建由多个机柜组成的TPU超节点，推动算力需求激增。 OCS光交换相关产业链持续受到资金追捧，赛微电子7个交易日涨近90%，光库科技，长华光芯等大幅走高。相对低位的凌云光也是谷歌OCS的核心增量，值得逢低跟踪。 OCS光交换维持高景气，本质上也是利好光模块，所以近期CPO方向表现强势，但是基于目前的位置来说，想要走出持续性很难

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有色狂飙创历史新高！新一轮超级周期开启，掘金主线已明晰

今日三大指数全天呈现放量高开高走行情，沪指强势收复3900点，截至收盘，上证指数涨0.65%，深证成指涨1.25%，创业板指涨1.31%，全天成交额18894亿元，较上日放量2917亿元。全市场超3300只个股上涨。从个股方面看，今日涨停家数小幅回落，科技等人气方向大票对资金虹吸作用明显，因此容量抱团和小票投机间的资金争夺态势并未得到改变。作为12月和本周的首个交易日，市场呈现价升量增行情也在情理之中，未来能否持续维持目前量能水平仍有不小难度。因此今日虽然三大指数均以近乎光头阳收复60日均线，

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12月1日热点事件发酵

②AI应用/豆包手机-豆包手机助手发布技术预览版，字节跳动表示，豆包目前正与多家手机厂商洽谈助手合作；（利和兴、长盈精密、道明光学、昀家科技、福蓉科技、中兴通讯、北京君正等） ③商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》。（航天发展、雷科防务、通宇通讯、顺灏股份、银河电子、光启技术、利君股份等） ④机器人-宇树科技IPO辅导状态于近日更新为“辅导工作完成”，这意味着宇树科技已满足IPO申报前置条件；（卡倍亿、利和兴、长盈精密、东方精工、实达

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12月1日下午操作机会和方向

1，随着AI大模型技术逐渐精进，端侧设备开始加速落地，无论是AI眼镜，AI手机，还是AI玩具，都有望受益于AI应用的快速发展，短期可以重点关注AI端侧方向。无论是AI眼镜还是AI玩具，要想实现多模态，必然离不开ISP，目前恒玄科技、中科蓝汛，星宸科技都已经进入了字节供应链，短期建议逢低跟踪。 2、朱雀三号因不可抗力暂缓首飞，从某种意义上来说，利好延缓落地反而会拉长板块的炒作周期。早盘商业航天板块整体表现活跃，并未受到朱雀三号缓飞的影响，通宇通讯3连板，雷科防务、航天发展2连板，航天环宇趋势新

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一、大盘回顾 11月已收官，不知大家的收益如何？整体来看，11月的行情并不理想。从指数表现来看，上证指数月线收阴，结束了自5月以来连续六个月的收阳走势；深证成指、创业板指等主要指数也已连续两个月进行调整。具体数据方面，11月沪指下跌1.67%，沪深300下跌2.46%，创业板指下跌4.23%，科创50下跌6.24%，北证50指数更是大跌12.32%。个股方面，跌多涨少，下跌股票占比高达62%，这也是多数投资者亏损的主要原因。当然，也有不少投资者大赚，高标连板股、妖股以及炒地图概念股表现火爆。市

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重磅！国家航天局设立新机构，掘金商业航天核心标的全名单

11月29日，国家航天局新设商业航天司并正式履职，作为商业航天专职监管与统筹机构，此前11月25日，该局已印发《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》，明确五方面22项举措。该司隶属国家航天局，整合原分散于多部门的职能，统筹发射许可、频率轨道申请等关键环节，着力简化审批、强化安全监管。《行动计划》提出2027年基本实现商业航天高质量发展的目标，聚焦创新动能增强、资源高效利用、产业规模壮大等任务。商业航天司的成立标志着国家力量全力进军商业化赛道，整个产业链的发展速度和确定

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从“股东免票”到“AI眼镜”，从“黄金狂欢”到“指数换血”：一文读懂下周A股财富密码

1、包括上证50、沪深300、A50、创业板在内的几个重磅指数大调整，有的公司被调出，有的公司被调入。直接说影响：市场上的被动指数基金都是跟踪指数去调整的，基金经理会被动去买卖那些被调入调出的公司。重点是科技的比例明显提升，比如A50就加入了几个PCO和PCB的公司，大A的科技气质又提升了。简单理解，指数在“优胜劣汰”：把跟不上产业趋势的企业请出去，把有核心竞争力、符合国家战略的企业请进来。这会引导更多资金流向科技、高端制造这些赛道，以后你买指数基金，相当于间接买到了更多优质成长股，长期来看，指

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光模块迎来黄金机遇：2026年产能集中释放，布局正当时！

【算力需求强劲，瓶颈在于供给】算力产业链正处于高景气周期，AI模型持续创新演进推动算力需求快速增长。业绩全面超预期：谷歌新一代大模型Gemini 3表现优异，Scaling Law持续有效；英伟达发布三季度财报，业绩及指引全面超预期。谷歌与英伟达的强势表现，共同印证了模型创新与算力建设正在形成相互促进的良性循环，算力需求加速扩张。北美巨头资本开支全面上调，AI加速落地：Meta2025年三季报将本财年资本支出的预测从660-720亿美元上调至700-720亿美元；谷歌将全年资本开支指引由此前

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①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》；据统计，2025年底至2026年初，我国可复用火箭技术将进入密集首飞期；（航天发展、一博科技、四川金顶、中威电子、乾照光电、航天环宇、通宇通讯、普天科技等；） ②AI应用-字节跳动和中兴通讯合作的AI手机即将在12月初发布；字节跳动火山引擎FORCE原动力大会将于2025年12月18-19日举行，聚焦大模型技术与AI应用落地；（诚迈科技、一博科技、南威软件、中威电子、中兴通讯、联得装备、

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1. 证监会拟推商业不动产REITs试点 - 允许优质写字楼、购物中心等商业地产打包成REITs上市。 - 目的是盘活存量资产、吸引保险和社保等长期资金入场。 - 目前A股已有77只REITs，总市值超2200亿元，2024年以来全收益指数上涨22.46%。 2. 重要指数样本大调整 - 上证50、沪深300、创业板指等核心指数换入符合新质生产力的企业，调出传统行业公司。 - 信息技术、通信服务行业权重提升，科技成长股在指数中的占比显著增加。 - 调整分两批生效：12月12日（上交所及中证系列）

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11.28复盘：A股再现普涨超4100股飘红，商业航天、海南板块掀涨停潮

市场在昨日冲高回落后，今日再现普涨反弹行情，全市场超4100股飘红，其中近百股涨超9%。截至收盘，上证指数涨0.34%，深证成指涨0.85%，创业板指涨0.7%。全市场成交额1.59万亿元，较上日成交额缩量1257亿元，今日量能的不增反减，跌破1.6万亿创出4个月以来地量，仍反映出市场整体追高热情相对有限的态度。从近期热点演绎看，无论是AI软硬件抑或是近期转强的锂电池、机器人、还是商业航天，能否从中决出新主线尚有较大不确定性。在当前行情内仍呈现单日轮动十余个热点板块节奏下，盲目追涨仍不可取。从

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1、近期关于商业航天的催化消息不断，商业航天司不久前已正式成立，本周六朱雀三号即将首飞，可回收运载火箭长十二B，天兵科技天龙三号也将接力完成首飞，可以预见商业航天正在加速落地。国家航天局发布《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》，明确设立国家商业航天发展基金并提出资源配置优化等举措。政策加码+朱雀三号首飞在即，近期商业航天板块表现活跃，乾照光电20cm涨停，通宇通讯2连板，雷科防务反包涨停。朱雀三号运载火箭本周六将计划首飞，如果朱雀三号首飞成功，将成为全球第三款可回

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11月28日盘前思路与主题前瞻

一、盘前思路周四，开盘后指数与个股放量齐飞，三四千家普涨，但雄起一波之后，就萎了。指数和情绪双双走下坡路，一直跌到收盘，最终沪指收小阳，深成指和创业板指都收小阴。全天上涨个股超2790只，涨跌中位数为0.1%，中规中矩。但成交量进一步萎缩，两市全天成交额约1.71万亿元，较上个交易日缩量740亿元。从技术上来看，上证盘中几次冲击60天均线都未能成功，尾盘回落小幅收涨11个点。这里套牢了不少前期筹码，看到冲高就有人卖；创业板更直接，冲上60日线后没资金接盘，只能震荡回落，这是压力位的正常反应

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AI硬件爆点已至！产业链订单潮启动，新一轮“十倍股”摇篮在这里

最近AI应用端动作不断！虽然今日整个市场都有冲高回落，但近期资金明显向“AI+硬件”应用端集中。这波行情不是偶然，而是由一系列重磅产品发布和生态落地共同点燃的。就在今天下午，阿里巴巴正式推出其首款自研AI硬件——夸克AI眼镜S1。这款产品搭载通义千问大模型，首次实现“AI走出屏幕、进入物理世界”，用户通过眼镜即可实时调用语音、图像、环境感知能力，完成翻译、导航、健康监测、内容创作等任务。更关键的是，这不是概念演示，而是真正可量产、可佩戴、可全天候使用的消费级产品。S1采用双旗舰芯片、双光机显

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2025-11-27 21:34:43

11.27复盘：冲高回落藏玄机！锂电消费电子扛旗，万亿资金博弈中，外资已喊买A股

市场今早在算力硬件、消费电子等科技股带动下一度大幅冲高，创业板指一度涨超2%的同时，沪指也一度逼近60日均线。但午后AI应用端的退潮扩散至硬件端，使得双创指数均回落以绿盘报收。截至收盘，上证指数涨0.29%，深证成指跌0.25%，创业板指跌0.44%，北证50跌0.61%。全市场成交额1.72万亿元，较上日成交额缩量740亿元。全市场超2400只个股下跌。随着今日非ST个股跌停家数再度接近两位数，反映个股亏钱效应释放或仍刚刚开始。从几大主要指数看，今日沪指反抽60日均线未果，短期仍应关注其能否

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-11-27 12:18:48

11月27日下午操作机会和方向

1、受谷歌带动，算力硬件近期走出了超预期反弹，中际旭创股价再创新高，对带动资金回流算力硬件功不可没。谷歌Gemini 3性能超预期，其在TPU互联中引入光交换OCS技术，构建由多个机柜组成的TPU超节点，推动算力需求激增。 OCS光交换相关产业链持续受到资金追捧，赛微电子7个交易日涨近90%，光库科技，长华光芯等大幅走高。相对低位的凌云光也是谷歌OCS的核心增量，值得逢低跟踪。 OCS光交换维持高景气，本质上也是利好光模块，所以近期CPO方向表现强势，但是基于目前的位置来说，想要走出持续性很难

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-12-01 20:59:13

有色狂飙创历史新高！新一轮超级周期开启，掘金主线已明晰

今日三大指数全天呈现放量高开高走行情，沪指强势收复3900点，截至收盘，上证指数涨0.65%，深证成指涨1.25%，创业板指涨1.31%，全天成交额18894亿元，较上日放量2917亿元。全市场超3300只个股上涨。从个股方面看，今日涨停家数小幅回落，科技等人气方向大票对资金虹吸作用明显，因此容量抱团和小票投机间的资金争夺态势并未得到改变。作为12月和本周的首个交易日，市场呈现价升量增行情也在情理之中，未来能否持续维持目前量能水平仍有不小难度。因此今日虽然三大指数均以近乎光头阳收复60日均线，

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中国电影

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-12-01 20:27:20

12月1日热点事件发酵

②AI应用/豆包手机-豆包手机助手发布技术预览版，字节跳动表示，豆包目前正与多家手机厂商洽谈助手合作；（利和兴、长盈精密、道明光学、昀家科技、福蓉科技、中兴通讯、北京君正等） ③商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》。（航天发展、雷科防务、通宇通讯、顺灏股份、银河电子、光启技术、利君股份等） ④机器人-宇树科技IPO辅导状态于近日更新为“辅导工作完成”，这意味着宇树科技已满足IPO申报前置条件；（卡倍亿、利和兴、长盈精密、东方精工、实达

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利和兴

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-12-01 12:29:26

12月1日下午操作机会和方向

1，随着AI大模型技术逐渐精进，端侧设备开始加速落地，无论是AI眼镜，AI手机，还是AI玩具，都有望受益于AI应用的快速发展，短期可以重点关注AI端侧方向。无论是AI眼镜还是AI玩具，要想实现多模态，必然离不开ISP，目前恒玄科技、中科蓝汛，星宸科技都已经进入了字节供应链，短期建议逢低跟踪。 2、朱雀三号因不可抗力暂缓首飞，从某种意义上来说，利好延缓落地反而会拉长板块的炒作周期。早盘商业航天板块整体表现活跃，并未受到朱雀三号缓飞的影响，通宇通讯3连板，雷科防务、航天发展2连板，航天环宇趋势新

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-12-01 09:18:28

12.1盘前思路与主题前瞻

一、大盘回顾 11月已收官，不知大家的收益如何？整体来看，11月的行情并不理想。从指数表现来看，上证指数月线收阴，结束了自5月以来连续六个月的收阳走势；深证成指、创业板指等主要指数也已连续两个月进行调整。具体数据方面，11月沪指下跌1.67%，沪深300下跌2.46%，创业板指下跌4.23%，科创50下跌6.24%，北证50指数更是大跌12.32%。个股方面，跌多涨少，下跌股票占比高达62%，这也是多数投资者亏损的主要原因。当然，也有不少投资者大赚，高标连板股、妖股以及炒地图概念股表现火爆。市

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-11-30 19:16:46

重磅！国家航天局设立新机构，掘金商业航天核心标的全名单

11月29日，国家航天局新设商业航天司并正式履职，作为商业航天专职监管与统筹机构，此前11月25日，该局已印发《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》，明确五方面22项举措。该司隶属国家航天局，整合原分散于多部门的职能，统筹发射许可、频率轨道申请等关键环节，着力简化审批、强化安全监管。《行动计划》提出2027年基本实现商业航天高质量发展的目标，聚焦创新动能增强、资源高效利用、产业规模壮大等任务。商业航天司的成立标志着国家力量全力进军商业化赛道，整个产业链的发展速度和确定

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-11-30 16:34:08

从“股东免票”到“AI眼镜”，从“黄金狂欢”到“指数换血”：一文读懂下周A股财富密码

1、包括上证50、沪深300、A50、创业板在内的几个重磅指数大调整，有的公司被调出，有的公司被调入。直接说影响：市场上的被动指数基金都是跟踪指数去调整的，基金经理会被动去买卖那些被调入调出的公司。重点是科技的比例明显提升，比如A50就加入了几个PCO和PCB的公司，大A的科技气质又提升了。简单理解，指数在“优胜劣汰”：把跟不上产业趋势的企业请出去，把有核心竞争力、符合国家战略的企业请进来。这会引导更多资金流向科技、高端制造这些赛道，以后你买指数基金，相当于间接买到了更多优质成长股，长期来看，指

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-11-30 16:14:20

光模块迎来黄金机遇：2026年产能集中释放，布局正当时！

【算力需求强劲，瓶颈在于供给】算力产业链正处于高景气周期，AI模型持续创新演进推动算力需求快速增长。业绩全面超预期：谷歌新一代大模型Gemini 3表现优异，Scaling Law持续有效；英伟达发布三季度财报，业绩及指引全面超预期。谷歌与英伟达的强势表现，共同印证了模型创新与算力建设正在形成相互促进的良性循环，算力需求加速扩张。北美巨头资本开支全面上调，AI加速落地：Meta2025年三季报将本财年资本支出的预测从660-720亿美元上调至700-720亿美元；谷歌将全年资本开支指引由此前

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-11-30 11:14:38

11.30热点事件发酵：政策红利+技术突破双轮驱动！六大主题投资主线浮现，这些标的站上风口

①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》；据统计，2025年底至2026年初，我国可复用火箭技术将进入密集首飞期；（航天发展、一博科技、四川金顶、中威电子、乾照光电、航天环宇、通宇通讯、普天科技等；） ②AI应用-字节跳动和中兴通讯合作的AI手机即将在12月初发布；字节跳动火山引擎FORCE原动力大会将于2025年12月18-19日举行，聚焦大模型技术与AI应用落地；（诚迈科技、一博科技、南威软件、中威电子、中兴通讯、联得装备、

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证通电子

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-11-29 20:45:27

11月29日：周六消息面汇总与下周主题前瞻

1. 证监会拟推商业不动产REITs试点 - 允许优质写字楼、购物中心等商业地产打包成REITs上市。 - 目的是盘活存量资产、吸引保险和社保等长期资金入场。 - 目前A股已有77只REITs，总市值超2200亿元，2024年以来全收益指数上涨22.46%。 2. 重要指数样本大调整 - 上证50、沪深300、创业板指等核心指数换入符合新质生产力的企业，调出传统行业公司。 - 信息技术、通信服务行业权重提升，科技成长股在指数中的占比显著增加。 - 调整分两批生效：12月12日（上交所及中证系列）

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-11-28 20:40:11

11.28复盘：A股再现普涨超4100股飘红，商业航天、海南板块掀涨停潮

市场在昨日冲高回落后，今日再现普涨反弹行情，全市场超4100股飘红，其中近百股涨超9%。截至收盘，上证指数涨0.34%，深证成指涨0.85%，创业板指涨0.7%。全市场成交额1.59万亿元，较上日成交额缩量1257亿元，今日量能的不增反减，跌破1.6万亿创出4个月以来地量，仍反映出市场整体追高热情相对有限的态度。从近期热点演绎看，无论是AI软硬件抑或是近期转强的锂电池、机器人、还是商业航天，能否从中决出新主线尚有较大不确定性。在当前行情内仍呈现单日轮动十余个热点板块节奏下，盲目追涨仍不可取。从

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-11-28 12:31:50

11月28日下午操作机会和方向

1、近期关于商业航天的催化消息不断，商业航天司不久前已正式成立，本周六朱雀三号即将首飞，可回收运载火箭长十二B，天兵科技天龙三号也将接力完成首飞，可以预见商业航天正在加速落地。国家航天局发布《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》，明确设立国家商业航天发展基金并提出资源配置优化等举措。政策加码+朱雀三号首飞在即，近期商业航天板块表现活跃，乾照光电20cm涨停，通宇通讯2连板，雷科防务反包涨停。朱雀三号运载火箭本周六将计划首飞，如果朱雀三号首飞成功，将成为全球第三款可回

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-11-28 07:44:49

11月28日盘前思路与主题前瞻

一、盘前思路周四，开盘后指数与个股放量齐飞，三四千家普涨，但雄起一波之后，就萎了。指数和情绪双双走下坡路，一直跌到收盘，最终沪指收小阳，深成指和创业板指都收小阴。全天上涨个股超2790只，涨跌中位数为0.1%，中规中矩。但成交量进一步萎缩，两市全天成交额约1.71万亿元，较上个交易日缩量740亿元。从技术上来看，上证盘中几次冲击60天均线都未能成功，尾盘回落小幅收涨11个点。这里套牢了不少前期筹码，看到冲高就有人卖；创业板更直接，冲上60日线后没资金接盘，只能震荡回落，这是压力位的正常反应

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天府文旅

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-11-27 22:41:31

AI硬件爆点已至！产业链订单潮启动，新一轮“十倍股”摇篮在这里

最近AI应用端动作不断！虽然今日整个市场都有冲高回落，但近期资金明显向“AI+硬件”应用端集中。这波行情不是偶然，而是由一系列重磅产品发布和生态落地共同点燃的。就在今天下午，阿里巴巴正式推出其首款自研AI硬件——夸克AI眼镜S1。这款产品搭载通义千问大模型，首次实现“AI走出屏幕、进入物理世界”，用户通过眼镜即可实时调用语音、图像、环境感知能力，完成翻译、导航、健康监测、内容创作等任务。更关键的是，这不是概念演示，而是真正可量产、可佩戴、可全天候使用的消费级产品。S1采用双旗舰芯片、双光机显

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11.27复盘：冲高回落藏玄机！锂电消费电子扛旗，万亿资金博弈中，外资已喊买A股

市场今早在算力硬件、消费电子等科技股带动下一度大幅冲高，创业板指一度涨超2%的同时，沪指也一度逼近60日均线。但午后AI应用端的退潮扩散至硬件端，使得双创指数均回落以绿盘报收。截至收盘，上证指数涨0.29%，深证成指跌0.25%，创业板指跌0.44%，北证50跌0.61%。全市场成交额1.72万亿元，较上日成交额缩量740亿元。全市场超2400只个股下跌。随着今日非ST个股跌停家数再度接近两位数，反映个股亏钱效应释放或仍刚刚开始。从几大主要指数看，今日沪指反抽60日均线未果，短期仍应关注其能否

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1、受谷歌带动，算力硬件近期走出了超预期反弹，中际旭创股价再创新高，对带动资金回流算力硬件功不可没。谷歌Gemini 3性能超预期，其在TPU互联中引入光交换OCS技术，构建由多个机柜组成的TPU超节点，推动算力需求激增。 OCS光交换相关产业链持续受到资金追捧，赛微电子7个交易日涨近90%，光库科技，长华光芯等大幅走高。相对低位的凌云光也是谷歌OCS的核心增量，值得逢低跟踪。 OCS光交换维持高景气，本质上也是利好光模块，所以近期CPO方向表现强势，但是基于目前的位置来说，想要走出持续性很难

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有色狂飙创历史新高！新一轮超级周期开启，掘金主线已明晰

今日三大指数全天呈现放量高开高走行情，沪指强势收复3900点，截至收盘，上证指数涨0.65%，深证成指涨1.25%，创业板指涨1.31%，全天成交额18894亿元，较上日放量2917亿元。全市场超3300只个股上涨。从个股方面看，今日涨停家数小幅回落，科技等人气方向大票对资金虹吸作用明显，因此容量抱团和小票投机间的资金争夺态势并未得到改变。作为12月和本周的首个交易日，市场呈现价升量增行情也在情理之中，未来能否持续维持目前量能水平仍有不小难度。因此今日虽然三大指数均以近乎光头阳收复60日均线，

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②AI应用/豆包手机-豆包手机助手发布技术预览版，字节跳动表示，豆包目前正与多家手机厂商洽谈助手合作；（利和兴、长盈精密、道明光学、昀家科技、福蓉科技、中兴通讯、北京君正等） ③商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》。（航天发展、雷科防务、通宇通讯、顺灏股份、银河电子、光启技术、利君股份等） ④机器人-宇树科技IPO辅导状态于近日更新为“辅导工作完成”，这意味着宇树科技已满足IPO申报前置条件；（卡倍亿、利和兴、长盈精密、东方精工、实达

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1，随着AI大模型技术逐渐精进，端侧设备开始加速落地，无论是AI眼镜，AI手机，还是AI玩具，都有望受益于AI应用的快速发展，短期可以重点关注AI端侧方向。无论是AI眼镜还是AI玩具，要想实现多模态，必然离不开ISP，目前恒玄科技、中科蓝汛，星宸科技都已经进入了字节供应链，短期建议逢低跟踪。 2、朱雀三号因不可抗力暂缓首飞，从某种意义上来说，利好延缓落地反而会拉长板块的炒作周期。早盘商业航天板块整体表现活跃，并未受到朱雀三号缓飞的影响，通宇通讯3连板，雷科防务、航天发展2连板，航天环宇趋势新

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一、大盘回顾 11月已收官，不知大家的收益如何？整体来看，11月的行情并不理想。从指数表现来看，上证指数月线收阴，结束了自5月以来连续六个月的收阳走势；深证成指、创业板指等主要指数也已连续两个月进行调整。具体数据方面，11月沪指下跌1.67%，沪深300下跌2.46%，创业板指下跌4.23%，科创50下跌6.24%，北证50指数更是大跌12.32%。个股方面，跌多涨少，下跌股票占比高达62%，这也是多数投资者亏损的主要原因。当然，也有不少投资者大赚，高标连板股、妖股以及炒地图概念股表现火爆。市

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重磅！国家航天局设立新机构，掘金商业航天核心标的全名单

11月29日，国家航天局新设商业航天司并正式履职，作为商业航天专职监管与统筹机构，此前11月25日，该局已印发《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》，明确五方面22项举措。该司隶属国家航天局，整合原分散于多部门的职能，统筹发射许可、频率轨道申请等关键环节，着力简化审批、强化安全监管。《行动计划》提出2027年基本实现商业航天高质量发展的目标，聚焦创新动能增强、资源高效利用、产业规模壮大等任务。商业航天司的成立标志着国家力量全力进军商业化赛道，整个产业链的发展速度和确定

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从“股东免票”到“AI眼镜”，从“黄金狂欢”到“指数换血”：一文读懂下周A股财富密码

1、包括上证50、沪深300、A50、创业板在内的几个重磅指数大调整，有的公司被调出，有的公司被调入。直接说影响：市场上的被动指数基金都是跟踪指数去调整的，基金经理会被动去买卖那些被调入调出的公司。重点是科技的比例明显提升，比如A50就加入了几个PCO和PCB的公司，大A的科技气质又提升了。简单理解，指数在“优胜劣汰”：把跟不上产业趋势的企业请出去，把有核心竞争力、符合国家战略的企业请进来。这会引导更多资金流向科技、高端制造这些赛道，以后你买指数基金，相当于间接买到了更多优质成长股，长期来看，指

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【算力需求强劲，瓶颈在于供给】算力产业链正处于高景气周期，AI模型持续创新演进推动算力需求快速增长。业绩全面超预期：谷歌新一代大模型Gemini 3表现优异，Scaling Law持续有效；英伟达发布三季度财报，业绩及指引全面超预期。谷歌与英伟达的强势表现，共同印证了模型创新与算力建设正在形成相互促进的良性循环，算力需求加速扩张。北美巨头资本开支全面上调，AI加速落地：Meta2025年三季报将本财年资本支出的预测从660-720亿美元上调至700-720亿美元；谷歌将全年资本开支指引由此前

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11.30热点事件发酵：政策红利+技术突破双轮驱动！六大主题投资主线浮现，这些标的站上风口

①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》；据统计，2025年底至2026年初，我国可复用火箭技术将进入密集首飞期；（航天发展、一博科技、四川金顶、中威电子、乾照光电、航天环宇、通宇通讯、普天科技等；） ②AI应用-字节跳动和中兴通讯合作的AI手机即将在12月初发布；字节跳动火山引擎FORCE原动力大会将于2025年12月18-19日举行，聚焦大模型技术与AI应用落地；（诚迈科技、一博科技、南威软件、中威电子、中兴通讯、联得装备、

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1. 证监会拟推商业不动产REITs试点 - 允许优质写字楼、购物中心等商业地产打包成REITs上市。 - 目的是盘活存量资产、吸引保险和社保等长期资金入场。 - 目前A股已有77只REITs，总市值超2200亿元，2024年以来全收益指数上涨22.46%。 2. 重要指数样本大调整 - 上证50、沪深300、创业板指等核心指数换入符合新质生产力的企业，调出传统行业公司。 - 信息技术、通信服务行业权重提升，科技成长股在指数中的占比显著增加。 - 调整分两批生效：12月12日（上交所及中证系列）

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11.28复盘：A股再现普涨超4100股飘红，商业航天、海南板块掀涨停潮

市场在昨日冲高回落后，今日再现普涨反弹行情，全市场超4100股飘红，其中近百股涨超9%。截至收盘，上证指数涨0.34%，深证成指涨0.85%，创业板指涨0.7%。全市场成交额1.59万亿元，较上日成交额缩量1257亿元，今日量能的不增反减，跌破1.6万亿创出4个月以来地量，仍反映出市场整体追高热情相对有限的态度。从近期热点演绎看，无论是AI软硬件抑或是近期转强的锂电池、机器人、还是商业航天，能否从中决出新主线尚有较大不确定性。在当前行情内仍呈现单日轮动十余个热点板块节奏下，盲目追涨仍不可取。从

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1、近期关于商业航天的催化消息不断，商业航天司不久前已正式成立，本周六朱雀三号即将首飞，可回收运载火箭长十二B，天兵科技天龙三号也将接力完成首飞，可以预见商业航天正在加速落地。国家航天局发布《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》，明确设立国家商业航天发展基金并提出资源配置优化等举措。政策加码+朱雀三号首飞在即，近期商业航天板块表现活跃，乾照光电20cm涨停，通宇通讯2连板，雷科防务反包涨停。朱雀三号运载火箭本周六将计划首飞，如果朱雀三号首飞成功，将成为全球第三款可回

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一、盘前思路周四，开盘后指数与个股放量齐飞，三四千家普涨，但雄起一波之后，就萎了。指数和情绪双双走下坡路，一直跌到收盘，最终沪指收小阳，深成指和创业板指都收小阴。全天上涨个股超2790只，涨跌中位数为0.1%，中规中矩。但成交量进一步萎缩，两市全天成交额约1.71万亿元，较上个交易日缩量740亿元。从技术上来看，上证盘中几次冲击60天均线都未能成功，尾盘回落小幅收涨11个点。这里套牢了不少前期筹码，看到冲高就有人卖；创业板更直接，冲上60日线后没资金接盘，只能震荡回落，这是压力位的正常反应

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AI硬件爆点已至！产业链订单潮启动，新一轮“十倍股”摇篮在这里

最近AI应用端动作不断！虽然今日整个市场都有冲高回落，但近期资金明显向“AI+硬件”应用端集中。这波行情不是偶然，而是由一系列重磅产品发布和生态落地共同点燃的。就在今天下午，阿里巴巴正式推出其首款自研AI硬件——夸克AI眼镜S1。这款产品搭载通义千问大模型，首次实现“AI走出屏幕、进入物理世界”，用户通过眼镜即可实时调用语音、图像、环境感知能力，完成翻译、导航、健康监测、内容创作等任务。更关键的是，这不是概念演示，而是真正可量产、可佩戴、可全天候使用的消费级产品。S1采用双旗舰芯片、双光机显

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水晶光电

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-11-27 21:34:43

11.27复盘：冲高回落藏玄机！锂电消费电子扛旗，万亿资金博弈中，外资已喊买A股

市场今早在算力硬件、消费电子等科技股带动下一度大幅冲高，创业板指一度涨超2%的同时，沪指也一度逼近60日均线。但午后AI应用端的退潮扩散至硬件端，使得双创指数均回落以绿盘报收。截至收盘，上证指数涨0.29%，深证成指跌0.25%，创业板指跌0.44%，北证50跌0.61%。全市场成交额1.72万亿元，较上日成交额缩量740亿元。全市场超2400只个股下跌。随着今日非ST个股跌停家数再度接近两位数，反映个股亏钱效应释放或仍刚刚开始。从几大主要指数看，今日沪指反抽60日均线未果，短期仍应关注其能否

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首开股份

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-11-27 12:18:48

11月27日下午操作机会和方向

1、受谷歌带动，算力硬件近期走出了超预期反弹，中际旭创股价再创新高，对带动资金回流算力硬件功不可没。谷歌Gemini 3性能超预期，其在TPU互联中引入光交换OCS技术，构建由多个机柜组成的TPU超节点，推动算力需求激增。 OCS光交换相关产业链持续受到资金追捧，赛微电子7个交易日涨近90%，光库科技，长华光芯等大幅走高。相对低位的凌云光也是谷歌OCS的核心增量，值得逢低跟踪。 OCS光交换维持高景气，本质上也是利好光模块，所以近期CPO方向表现强势，但是基于目前的位置来说，想要走出持续性很难

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