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武汉涅槃擒龙第一人

一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-12-04 12:35:57

12月4日下午操作机会和方向（附股）

1，近期机器人方向表现疲软，资金难以形成做多共识，主要还是缺乏催化，现在有了美股的新驱动，再加上宇树科技冲击IPO，短期有望带动资金继续回流。午后重点关注三花智控的表现，如果能涨停，有望带动拓普集团、震裕科技等特斯拉产业链品种走强。 2、昨晚官媒继续站台商业航天，早盘商业航天低开高走，招标股份、航天电子、航天发展等人气核心继续走强。朱雀三号开启了民营火箭新征程，接下来还有密集催化，目前商业航天板块正形成顶层政策强力驱动、技术突破降本增效、下游应用场景持续拓展的三轮驱动黄金阶段”。有机构数据

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友发集团

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-12-04 07:48:23

12.4日盘前思路与主题前瞻

一、盘前思路收费站从4000点变成了3900点！指数没跌多少，过路费一分不少。周三市场全天走的跌得撞撞，尤其当天午后在没有重大利空的影响下，突然跳水让人猝不及防。收盘超3800只个股飘绿，涨跌中位数为-0.92%，账户依旧是伤痕累累。最关键的量能还是没能起来，只有1.68万亿，市场情绪继续低迷。技术上看，沪指跌破5/10日均线，短线走势再度转弱。从BOLL通道来看，沪指反弹至中轨附近，没能重新站上，反而遇阻回落，有很大可能向下轨附近靠拢，周三显示下轨是3806。三大指数均将5日线跌破，部

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拓普集团

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-12-03 20:56:29

12.3复盘：指数补缺后资金去向曝光！商业航天逆势成主线，高股息与“散热黑科技”

今日三大指数全天呈现出冲高回落行情，截至收盘，上证指数跌0.51%，深证成指跌0.78%，创业板指跌1.12%，全天成交额16836亿元，较上日放量763亿元。个股方面，全市场超3800股收跌，且非ST个股跌超10%家数增至近20只，且多为前期领涨的热门方向，因此近期调整仍以大体量资金的调仓驱动为主，而并非单纯的资金主动离场。随着今日指数继续展开回踩动作，三大主要指数均已经完成向下补缺，但仅有沪指收于10日均线下方。技术上看，沪指跌破5/10日均线，短线走势再度转弱。从BOLL通道来看，沪指反

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电广传媒

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-12-03 19:31:23

12月3日热点事件发酵

①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》;（顺灏股份、航天智装、优刻得、航宇微、天银机电、航天机电、银河电子等） ②AI应用/消费电子-首款搭载豆包手机助手的手机产品，努比亚M153在中兴商城售罄，二手平台溢价300元到3500元不等；（道明光学、优刻得、福蓉科技、华映科技、彩虹股份、奥士康、赛微电子等） ③存储芯片-AI与手机电脑“抢”芯片：手机厂商警告价格或上涨30% 存储短缺将持续至2027; （航天智装、优刻得、航宇微、微导纳米、

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榕基软件

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-12-03 12:15:31

12月3日下午操作机会和方向

盘面上，煤炭、医药商业、机场航运等涨幅居前，软件、文化传媒等拖后腿。题材方面，培育钻石、商业航天、海南、LED面板等表现活跃。 1、有色：铝、稀土，上午有躁动，这个方向不是不能参与，逻辑驱动还是供需关系影响。这个方向有个毛病，追涨易挨打！只能在价格下来稳住的时候再去下手。 2、商业航天，核心大家博弈中午的火箭发射是否成功，搞成了咱们就是火箭回收的全球第三。 3、煤炭板块，煤炭板块盘中逆势拉升，大有能源、安泰集团、新大洲A涨停，云煤能源、电投能源、华阳股份等多股上涨。消息面上，广发证券指出，四季

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电广传媒

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-12-02 20:33:16

12.2复盘--缩量调整藏玄机：福建板块逆势爆发，这两大主线成资金避风港

今日三大指数一改昨日价升量增行情，全天缩量低开低走，沪指再度失守3900点关口，截至收盘，上证指数跌0.42%，深证成指跌0.68%，创业板指跌0.69%，成交额16073亿元，较上日缩量2822亿元。逼近此前在上周五创出的四个月地量水平。全市场超3700只个股下跌。从个股方面看，今日跌停的非ST个股仅有2只，显示个股整体杀跌动能仍相对有限，更多仍以流动性缺失对权重大票的拖累为主。今日沪指已经向下完成对昨日跳空缺口的回补，但包括中证1000指数在内的几大指数目前仍站稳于5、10日均线之上，表明

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合富中国

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-12-02 20:21:59

12月2日热点事件发酵

①AI应用/端侧-豆包手机助手发布技术预览版；DeepSeek新发布了两个正式版模型，性能再度提升; （卡倍亿、道明光学、利和兴、优刻得、福蓉科技、联建光电、榕基软件等） ②自主可控-知情人士：2027年底完成国产替代,华为无需EUV光刻技术即可实现2nm级图案化的专利已经公布；地缘原因，自主可控势在必行；（利和兴、新莱英材、海立股份、卡倍亿、优刻得、国风新材、寒武纪等） ③两岸融合-福建召开贯彻落实《国.务.院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》系列新闻发布会

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海欣食品

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超短追板的龙头选手

2025-12-02 12:19:11

12月2日下午操作机会和方向

1，昨天AI端侧全线爆发，带动资金全面回流，今天AI手机、AI眼镜虽然有分歧，但前排品种继续走强，道明光学已经走出了4连板，成为板块的阵眼，只要道明光学能维持强势，后排还会有补涨效应。上周咱们就特意提醒过大家，接下来要重点关注字节和DS方向的核心受益品种，接下来还有一系列的重磅催化。现在全球资金涌入AI应用方向，咱们看好这个方向有望走出跨年行情，值得继续保持跟踪。 2、大摩大幅上调谷歌TPU产量预测：2027年达500万块，每50万块“外销”或增长130亿美元。核心增量是硅光子芯片MEMS

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凌云光

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超短追板的龙头选手

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12月2日下午操作机会和方向

1，昨天AI端侧全线爆发，带动资金全面回流，今天AI手机、AI眼镜虽然有分歧，但前排品种继续走强，道明光学已经走出了4连板，成为板块的阵眼，只要道明光学能维持强势，后排还会有补涨效应。上周咱们就特意提醒过大家，接下来要重点关注字节和DS方向的核心受益品种，接下来还有一系列的重磅催化。现在全球资金涌入AI应用方向，咱们看好这个方向有望走出跨年行情，值得继续保持跟踪。 2、大摩大幅上调谷歌TPU产量预测：2027年达500万块，每50万块“外销”或增长130亿美元。核心增量是硅光子芯片MEMS

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-12-01 20:59:13

有色狂飙创历史新高！新一轮超级周期开启，掘金主线已明晰

今日三大指数全天呈现放量高开高走行情，沪指强势收复3900点，截至收盘，上证指数涨0.65%，深证成指涨1.25%，创业板指涨1.31%，全天成交额18894亿元，较上日放量2917亿元。全市场超3300只个股上涨。从个股方面看，今日涨停家数小幅回落，科技等人气方向大票对资金虹吸作用明显，因此容量抱团和小票投机间的资金争夺态势并未得到改变。作为12月和本周的首个交易日，市场呈现价升量增行情也在情理之中，未来能否持续维持目前量能水平仍有不小难度。因此今日虽然三大指数均以近乎光头阳收复60日均线，

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中国电影

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-12-01 20:27:20

12月1日热点事件发酵

②AI应用/豆包手机-豆包手机助手发布技术预览版，字节跳动表示，豆包目前正与多家手机厂商洽谈助手合作；（利和兴、长盈精密、道明光学、昀家科技、福蓉科技、中兴通讯、北京君正等） ③商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》。（航天发展、雷科防务、通宇通讯、顺灏股份、银河电子、光启技术、利君股份等） ④机器人-宇树科技IPO辅导状态于近日更新为“辅导工作完成”，这意味着宇树科技已满足IPO申报前置条件；（卡倍亿、利和兴、长盈精密、东方精工、实达

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利和兴

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-12-01 12:29:26

12月1日下午操作机会和方向

1，随着AI大模型技术逐渐精进，端侧设备开始加速落地，无论是AI眼镜，AI手机，还是AI玩具，都有望受益于AI应用的快速发展，短期可以重点关注AI端侧方向。无论是AI眼镜还是AI玩具，要想实现多模态，必然离不开ISP，目前恒玄科技、中科蓝汛，星宸科技都已经进入了字节供应链，短期建议逢低跟踪。 2、朱雀三号因不可抗力暂缓首飞，从某种意义上来说，利好延缓落地反而会拉长板块的炒作周期。早盘商业航天板块整体表现活跃，并未受到朱雀三号缓飞的影响，通宇通讯3连板，雷科防务、航天发展2连板，航天环宇趋势新

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-12-01 09:18:28

12.1盘前思路与主题前瞻

一、大盘回顾 11月已收官，不知大家的收益如何？整体来看，11月的行情并不理想。从指数表现来看，上证指数月线收阴，结束了自5月以来连续六个月的收阳走势；深证成指、创业板指等主要指数也已连续两个月进行调整。具体数据方面，11月沪指下跌1.67%，沪深300下跌2.46%，创业板指下跌4.23%，科创50下跌6.24%，北证50指数更是大跌12.32%。个股方面，跌多涨少，下跌股票占比高达62%，这也是多数投资者亏损的主要原因。当然，也有不少投资者大赚，高标连板股、妖股以及炒地图概念股表现火爆。市

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-11-30 19:16:46

重磅！国家航天局设立新机构，掘金商业航天核心标的全名单

11月29日，国家航天局新设商业航天司并正式履职，作为商业航天专职监管与统筹机构，此前11月25日，该局已印发《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》，明确五方面22项举措。该司隶属国家航天局，整合原分散于多部门的职能，统筹发射许可、频率轨道申请等关键环节，着力简化审批、强化安全监管。《行动计划》提出2027年基本实现商业航天高质量发展的目标，聚焦创新动能增强、资源高效利用、产业规模壮大等任务。商业航天司的成立标志着国家力量全力进军商业化赛道，整个产业链的发展速度和确定

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-11-30 16:34:08

从“股东免票”到“AI眼镜”，从“黄金狂欢”到“指数换血”：一文读懂下周A股财富密码

1、包括上证50、沪深300、A50、创业板在内的几个重磅指数大调整，有的公司被调出，有的公司被调入。直接说影响：市场上的被动指数基金都是跟踪指数去调整的，基金经理会被动去买卖那些被调入调出的公司。重点是科技的比例明显提升，比如A50就加入了几个PCO和PCB的公司，大A的科技气质又提升了。简单理解，指数在“优胜劣汰”：把跟不上产业趋势的企业请出去，把有核心竞争力、符合国家战略的企业请进来。这会引导更多资金流向科技、高端制造这些赛道，以后你买指数基金，相当于间接买到了更多优质成长股，长期来看，指

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12月4日下午操作机会和方向（附股）

1，近期机器人方向表现疲软，资金难以形成做多共识，主要还是缺乏催化，现在有了美股的新驱动，再加上宇树科技冲击IPO，短期有望带动资金继续回流。午后重点关注三花智控的表现，如果能涨停，有望带动拓普集团、震裕科技等特斯拉产业链品种走强。 2、昨晚官媒继续站台商业航天，早盘商业航天低开高走，招标股份、航天电子、航天发展等人气核心继续走强。朱雀三号开启了民营火箭新征程，接下来还有密集催化，目前商业航天板块正形成顶层政策强力驱动、技术突破降本增效、下游应用场景持续拓展的三轮驱动黄金阶段”。有机构数据

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12.4日盘前思路与主题前瞻

一、盘前思路收费站从4000点变成了3900点！指数没跌多少，过路费一分不少。周三市场全天走的跌得撞撞，尤其当天午后在没有重大利空的影响下，突然跳水让人猝不及防。收盘超3800只个股飘绿，涨跌中位数为-0.92%，账户依旧是伤痕累累。最关键的量能还是没能起来，只有1.68万亿，市场情绪继续低迷。技术上看，沪指跌破5/10日均线，短线走势再度转弱。从BOLL通道来看，沪指反弹至中轨附近，没能重新站上，反而遇阻回落，有很大可能向下轨附近靠拢，周三显示下轨是3806。三大指数均将5日线跌破，部

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超短追板的龙头选手

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12.3复盘：指数补缺后资金去向曝光！商业航天逆势成主线，高股息与“散热黑科技”

今日三大指数全天呈现出冲高回落行情，截至收盘，上证指数跌0.51%，深证成指跌0.78%，创业板指跌1.12%，全天成交额16836亿元，较上日放量763亿元。个股方面，全市场超3800股收跌，且非ST个股跌超10%家数增至近20只，且多为前期领涨的热门方向，因此近期调整仍以大体量资金的调仓驱动为主，而并非单纯的资金主动离场。随着今日指数继续展开回踩动作，三大主要指数均已经完成向下补缺，但仅有沪指收于10日均线下方。技术上看，沪指跌破5/10日均线，短线走势再度转弱。从BOLL通道来看，沪指反

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①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》;（顺灏股份、航天智装、优刻得、航宇微、天银机电、航天机电、银河电子等） ②AI应用/消费电子-首款搭载豆包手机助手的手机产品，努比亚M153在中兴商城售罄，二手平台溢价300元到3500元不等；（道明光学、优刻得、福蓉科技、华映科技、彩虹股份、奥士康、赛微电子等） ③存储芯片-AI与手机电脑“抢”芯片：手机厂商警告价格或上涨30% 存储短缺将持续至2027; （航天智装、优刻得、航宇微、微导纳米、

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盘面上，煤炭、医药商业、机场航运等涨幅居前，软件、文化传媒等拖后腿。题材方面，培育钻石、商业航天、海南、LED面板等表现活跃。 1、有色：铝、稀土，上午有躁动，这个方向不是不能参与，逻辑驱动还是供需关系影响。这个方向有个毛病，追涨易挨打！只能在价格下来稳住的时候再去下手。 2、商业航天，核心大家博弈中午的火箭发射是否成功，搞成了咱们就是火箭回收的全球第三。 3、煤炭板块，煤炭板块盘中逆势拉升，大有能源、安泰集团、新大洲A涨停，云煤能源、电投能源、华阳股份等多股上涨。消息面上，广发证券指出，四季

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今日三大指数一改昨日价升量增行情，全天缩量低开低走，沪指再度失守3900点关口，截至收盘，上证指数跌0.42%，深证成指跌0.68%，创业板指跌0.69%，成交额16073亿元，较上日缩量2822亿元。逼近此前在上周五创出的四个月地量水平。全市场超3700只个股下跌。从个股方面看，今日跌停的非ST个股仅有2只，显示个股整体杀跌动能仍相对有限，更多仍以流动性缺失对权重大票的拖累为主。今日沪指已经向下完成对昨日跳空缺口的回补，但包括中证1000指数在内的几大指数目前仍站稳于5、10日均线之上，表明

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①AI应用/端侧-豆包手机助手发布技术预览版；DeepSeek新发布了两个正式版模型，性能再度提升; （卡倍亿、道明光学、利和兴、优刻得、福蓉科技、联建光电、榕基软件等） ②自主可控-知情人士：2027年底完成国产替代,华为无需EUV光刻技术即可实现2nm级图案化的专利已经公布；地缘原因，自主可控势在必行；（利和兴、新莱英材、海立股份、卡倍亿、优刻得、国风新材、寒武纪等） ③两岸融合-福建召开贯彻落实《国.务.院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》系列新闻发布会

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1，昨天AI端侧全线爆发，带动资金全面回流，今天AI手机、AI眼镜虽然有分歧，但前排品种继续走强，道明光学已经走出了4连板，成为板块的阵眼，只要道明光学能维持强势，后排还会有补涨效应。上周咱们就特意提醒过大家，接下来要重点关注字节和DS方向的核心受益品种，接下来还有一系列的重磅催化。现在全球资金涌入AI应用方向，咱们看好这个方向有望走出跨年行情，值得继续保持跟踪。 2、大摩大幅上调谷歌TPU产量预测：2027年达500万块，每50万块“外销”或增长130亿美元。核心增量是硅光子芯片MEMS

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1，昨天AI端侧全线爆发，带动资金全面回流，今天AI手机、AI眼镜虽然有分歧，但前排品种继续走强，道明光学已经走出了4连板，成为板块的阵眼，只要道明光学能维持强势，后排还会有补涨效应。上周咱们就特意提醒过大家，接下来要重点关注字节和DS方向的核心受益品种，接下来还有一系列的重磅催化。现在全球资金涌入AI应用方向，咱们看好这个方向有望走出跨年行情，值得继续保持跟踪。 2、大摩大幅上调谷歌TPU产量预测：2027年达500万块，每50万块“外销”或增长130亿美元。核心增量是硅光子芯片MEMS

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有色狂飙创历史新高！新一轮超级周期开启，掘金主线已明晰

今日三大指数全天呈现放量高开高走行情，沪指强势收复3900点，截至收盘，上证指数涨0.65%，深证成指涨1.25%，创业板指涨1.31%，全天成交额18894亿元，较上日放量2917亿元。全市场超3300只个股上涨。从个股方面看，今日涨停家数小幅回落，科技等人气方向大票对资金虹吸作用明显，因此容量抱团和小票投机间的资金争夺态势并未得到改变。作为12月和本周的首个交易日，市场呈现价升量增行情也在情理之中，未来能否持续维持目前量能水平仍有不小难度。因此今日虽然三大指数均以近乎光头阳收复60日均线，

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②AI应用/豆包手机-豆包手机助手发布技术预览版，字节跳动表示，豆包目前正与多家手机厂商洽谈助手合作；（利和兴、长盈精密、道明光学、昀家科技、福蓉科技、中兴通讯、北京君正等） ③商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》。（航天发展、雷科防务、通宇通讯、顺灏股份、银河电子、光启技术、利君股份等） ④机器人-宇树科技IPO辅导状态于近日更新为“辅导工作完成”，这意味着宇树科技已满足IPO申报前置条件；（卡倍亿、利和兴、长盈精密、东方精工、实达

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1，随着AI大模型技术逐渐精进，端侧设备开始加速落地，无论是AI眼镜，AI手机，还是AI玩具，都有望受益于AI应用的快速发展，短期可以重点关注AI端侧方向。无论是AI眼镜还是AI玩具，要想实现多模态，必然离不开ISP，目前恒玄科技、中科蓝汛，星宸科技都已经进入了字节供应链，短期建议逢低跟踪。 2、朱雀三号因不可抗力暂缓首飞，从某种意义上来说，利好延缓落地反而会拉长板块的炒作周期。早盘商业航天板块整体表现活跃，并未受到朱雀三号缓飞的影响，通宇通讯3连板，雷科防务、航天发展2连板，航天环宇趋势新

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一、大盘回顾 11月已收官，不知大家的收益如何？整体来看，11月的行情并不理想。从指数表现来看，上证指数月线收阴，结束了自5月以来连续六个月的收阳走势；深证成指、创业板指等主要指数也已连续两个月进行调整。具体数据方面，11月沪指下跌1.67%，沪深300下跌2.46%，创业板指下跌4.23%，科创50下跌6.24%，北证50指数更是大跌12.32%。个股方面，跌多涨少，下跌股票占比高达62%，这也是多数投资者亏损的主要原因。当然，也有不少投资者大赚，高标连板股、妖股以及炒地图概念股表现火爆。市

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重磅！国家航天局设立新机构，掘金商业航天核心标的全名单

11月29日，国家航天局新设商业航天司并正式履职，作为商业航天专职监管与统筹机构，此前11月25日，该局已印发《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》，明确五方面22项举措。该司隶属国家航天局，整合原分散于多部门的职能，统筹发射许可、频率轨道申请等关键环节，着力简化审批、强化安全监管。《行动计划》提出2027年基本实现商业航天高质量发展的目标，聚焦创新动能增强、资源高效利用、产业规模壮大等任务。商业航天司的成立标志着国家力量全力进军商业化赛道，整个产业链的发展速度和确定

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从“股东免票”到“AI眼镜”，从“黄金狂欢”到“指数换血”：一文读懂下周A股财富密码

1、包括上证50、沪深300、A50、创业板在内的几个重磅指数大调整，有的公司被调出，有的公司被调入。直接说影响：市场上的被动指数基金都是跟踪指数去调整的，基金经理会被动去买卖那些被调入调出的公司。重点是科技的比例明显提升，比如A50就加入了几个PCO和PCB的公司，大A的科技气质又提升了。简单理解，指数在“优胜劣汰”：把跟不上产业趋势的企业请出去，把有核心竞争力、符合国家战略的企业请进来。这会引导更多资金流向科技、高端制造这些赛道，以后你买指数基金，相当于间接买到了更多优质成长股，长期来看，指

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中国电影

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-12-04 12:35:57

12月4日下午操作机会和方向（附股）

1，近期机器人方向表现疲软，资金难以形成做多共识，主要还是缺乏催化，现在有了美股的新驱动，再加上宇树科技冲击IPO，短期有望带动资金继续回流。午后重点关注三花智控的表现，如果能涨停，有望带动拓普集团、震裕科技等特斯拉产业链品种走强。 2、昨晚官媒继续站台商业航天，早盘商业航天低开高走，招标股份、航天电子、航天发展等人气核心继续走强。朱雀三号开启了民营火箭新征程，接下来还有密集催化，目前商业航天板块正形成顶层政策强力驱动、技术突破降本增效、下游应用场景持续拓展的三轮驱动黄金阶段”。有机构数据

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友发集团

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-12-04 07:48:23

12.4日盘前思路与主题前瞻

一、盘前思路收费站从4000点变成了3900点！指数没跌多少，过路费一分不少。周三市场全天走的跌得撞撞，尤其当天午后在没有重大利空的影响下，突然跳水让人猝不及防。收盘超3800只个股飘绿，涨跌中位数为-0.92%，账户依旧是伤痕累累。最关键的量能还是没能起来，只有1.68万亿，市场情绪继续低迷。技术上看，沪指跌破5/10日均线，短线走势再度转弱。从BOLL通道来看，沪指反弹至中轨附近，没能重新站上，反而遇阻回落，有很大可能向下轨附近靠拢，周三显示下轨是3806。三大指数均将5日线跌破，部

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拓普集团

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-12-03 20:56:29

12.3复盘：指数补缺后资金去向曝光！商业航天逆势成主线，高股息与“散热黑科技”

今日三大指数全天呈现出冲高回落行情，截至收盘，上证指数跌0.51%，深证成指跌0.78%，创业板指跌1.12%，全天成交额16836亿元，较上日放量763亿元。个股方面，全市场超3800股收跌，且非ST个股跌超10%家数增至近20只，且多为前期领涨的热门方向，因此近期调整仍以大体量资金的调仓驱动为主，而并非单纯的资金主动离场。随着今日指数继续展开回踩动作，三大主要指数均已经完成向下补缺，但仅有沪指收于10日均线下方。技术上看，沪指跌破5/10日均线，短线走势再度转弱。从BOLL通道来看，沪指反

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电广传媒

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

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12月3日热点事件发酵

①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》;（顺灏股份、航天智装、优刻得、航宇微、天银机电、航天机电、银河电子等） ②AI应用/消费电子-首款搭载豆包手机助手的手机产品，努比亚M153在中兴商城售罄，二手平台溢价300元到3500元不等；（道明光学、优刻得、福蓉科技、华映科技、彩虹股份、奥士康、赛微电子等） ③存储芯片-AI与手机电脑“抢”芯片：手机厂商警告价格或上涨30% 存储短缺将持续至2027; （航天智装、优刻得、航宇微、微导纳米、

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榕基软件

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

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12月3日下午操作机会和方向

盘面上，煤炭、医药商业、机场航运等涨幅居前，软件、文化传媒等拖后腿。题材方面，培育钻石、商业航天、海南、LED面板等表现活跃。 1、有色：铝、稀土，上午有躁动，这个方向不是不能参与，逻辑驱动还是供需关系影响。这个方向有个毛病，追涨易挨打！只能在价格下来稳住的时候再去下手。 2、商业航天，核心大家博弈中午的火箭发射是否成功，搞成了咱们就是火箭回收的全球第三。 3、煤炭板块，煤炭板块盘中逆势拉升，大有能源、安泰集团、新大洲A涨停，云煤能源、电投能源、华阳股份等多股上涨。消息面上，广发证券指出，四季

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电广传媒

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-12-02 20:33:16

12.2复盘--缩量调整藏玄机：福建板块逆势爆发，这两大主线成资金避风港

今日三大指数一改昨日价升量增行情，全天缩量低开低走，沪指再度失守3900点关口，截至收盘，上证指数跌0.42%，深证成指跌0.68%，创业板指跌0.69%，成交额16073亿元，较上日缩量2822亿元。逼近此前在上周五创出的四个月地量水平。全市场超3700只个股下跌。从个股方面看，今日跌停的非ST个股仅有2只，显示个股整体杀跌动能仍相对有限，更多仍以流动性缺失对权重大票的拖累为主。今日沪指已经向下完成对昨日跳空缺口的回补，但包括中证1000指数在内的几大指数目前仍站稳于5、10日均线之上，表明

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合富中国

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

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12月2日热点事件发酵

①AI应用/端侧-豆包手机助手发布技术预览版；DeepSeek新发布了两个正式版模型，性能再度提升; （卡倍亿、道明光学、利和兴、优刻得、福蓉科技、联建光电、榕基软件等） ②自主可控-知情人士：2027年底完成国产替代,华为无需EUV光刻技术即可实现2nm级图案化的专利已经公布；地缘原因，自主可控势在必行；（利和兴、新莱英材、海立股份、卡倍亿、优刻得、国风新材、寒武纪等） ③两岸融合-福建召开贯彻落实《国.务.院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》系列新闻发布会

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-12-02 12:19:11

12月2日下午操作机会和方向

1，昨天AI端侧全线爆发，带动资金全面回流，今天AI手机、AI眼镜虽然有分歧，但前排品种继续走强，道明光学已经走出了4连板，成为板块的阵眼，只要道明光学能维持强势，后排还会有补涨效应。上周咱们就特意提醒过大家，接下来要重点关注字节和DS方向的核心受益品种，接下来还有一系列的重磅催化。现在全球资金涌入AI应用方向，咱们看好这个方向有望走出跨年行情，值得继续保持跟踪。 2、大摩大幅上调谷歌TPU产量预测：2027年达500万块，每50万块“外销”或增长130亿美元。核心增量是硅光子芯片MEMS

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超短追板的龙头选手

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12月2日下午操作机会和方向

1，昨天AI端侧全线爆发，带动资金全面回流，今天AI手机、AI眼镜虽然有分歧，但前排品种继续走强，道明光学已经走出了4连板，成为板块的阵眼，只要道明光学能维持强势，后排还会有补涨效应。上周咱们就特意提醒过大家，接下来要重点关注字节和DS方向的核心受益品种，接下来还有一系列的重磅催化。现在全球资金涌入AI应用方向，咱们看好这个方向有望走出跨年行情，值得继续保持跟踪。 2、大摩大幅上调谷歌TPU产量预测：2027年达500万块，每50万块“外销”或增长130亿美元。核心增量是硅光子芯片MEMS

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-12-01 20:59:13

有色狂飙创历史新高！新一轮超级周期开启，掘金主线已明晰

今日三大指数全天呈现放量高开高走行情，沪指强势收复3900点，截至收盘，上证指数涨0.65%，深证成指涨1.25%，创业板指涨1.31%，全天成交额18894亿元，较上日放量2917亿元。全市场超3300只个股上涨。从个股方面看，今日涨停家数小幅回落，科技等人气方向大票对资金虹吸作用明显，因此容量抱团和小票投机间的资金争夺态势并未得到改变。作为12月和本周的首个交易日，市场呈现价升量增行情也在情理之中，未来能否持续维持目前量能水平仍有不小难度。因此今日虽然三大指数均以近乎光头阳收复60日均线，

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-12-01 20:27:20

12月1日热点事件发酵

②AI应用/豆包手机-豆包手机助手发布技术预览版，字节跳动表示，豆包目前正与多家手机厂商洽谈助手合作；（利和兴、长盈精密、道明光学、昀家科技、福蓉科技、中兴通讯、北京君正等） ③商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》。（航天发展、雷科防务、通宇通讯、顺灏股份、银河电子、光启技术、利君股份等） ④机器人-宇树科技IPO辅导状态于近日更新为“辅导工作完成”，这意味着宇树科技已满足IPO申报前置条件；（卡倍亿、利和兴、长盈精密、东方精工、实达

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利和兴

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-12-01 12:29:26

12月1日下午操作机会和方向

1，随着AI大模型技术逐渐精进，端侧设备开始加速落地，无论是AI眼镜，AI手机，还是AI玩具，都有望受益于AI应用的快速发展，短期可以重点关注AI端侧方向。无论是AI眼镜还是AI玩具，要想实现多模态，必然离不开ISP，目前恒玄科技、中科蓝汛，星宸科技都已经进入了字节供应链，短期建议逢低跟踪。 2、朱雀三号因不可抗力暂缓首飞，从某种意义上来说，利好延缓落地反而会拉长板块的炒作周期。早盘商业航天板块整体表现活跃，并未受到朱雀三号缓飞的影响，通宇通讯3连板，雷科防务、航天发展2连板，航天环宇趋势新

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-12-01 09:18:28

12.1盘前思路与主题前瞻

一、大盘回顾 11月已收官，不知大家的收益如何？整体来看，11月的行情并不理想。从指数表现来看，上证指数月线收阴，结束了自5月以来连续六个月的收阳走势；深证成指、创业板指等主要指数也已连续两个月进行调整。具体数据方面，11月沪指下跌1.67%，沪深300下跌2.46%，创业板指下跌4.23%，科创50下跌6.24%，北证50指数更是大跌12.32%。个股方面，跌多涨少，下跌股票占比高达62%，这也是多数投资者亏损的主要原因。当然，也有不少投资者大赚，高标连板股、妖股以及炒地图概念股表现火爆。市

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-11-30 19:16:46

重磅！国家航天局设立新机构，掘金商业航天核心标的全名单

11月29日，国家航天局新设商业航天司并正式履职，作为商业航天专职监管与统筹机构，此前11月25日，该局已印发《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》，明确五方面22项举措。该司隶属国家航天局，整合原分散于多部门的职能，统筹发射许可、频率轨道申请等关键环节，着力简化审批、强化安全监管。《行动计划》提出2027年基本实现商业航天高质量发展的目标，聚焦创新动能增强、资源高效利用、产业规模壮大等任务。商业航天司的成立标志着国家力量全力进军商业化赛道，整个产业链的发展速度和确定

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从“股东免票”到“AI眼镜”，从“黄金狂欢”到“指数换血”：一文读懂下周A股财富密码

1、包括上证50、沪深300、A50、创业板在内的几个重磅指数大调整，有的公司被调出，有的公司被调入。直接说影响：市场上的被动指数基金都是跟踪指数去调整的，基金经理会被动去买卖那些被调入调出的公司。重点是科技的比例明显提升，比如A50就加入了几个PCO和PCB的公司，大A的科技气质又提升了。简单理解，指数在“优胜劣汰”：把跟不上产业趋势的企业请出去，把有核心竞争力、符合国家战略的企业请进来。这会引导更多资金流向科技、高端制造这些赛道，以后你买指数基金，相当于间接买到了更多优质成长股，长期来看，指

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12月4日下午操作机会和方向（附股）

1，近期机器人方向表现疲软，资金难以形成做多共识，主要还是缺乏催化，现在有了美股的新驱动，再加上宇树科技冲击IPO，短期有望带动资金继续回流。午后重点关注三花智控的表现，如果能涨停，有望带动拓普集团、震裕科技等特斯拉产业链品种走强。 2、昨晚官媒继续站台商业航天，早盘商业航天低开高走，招标股份、航天电子、航天发展等人气核心继续走强。朱雀三号开启了民营火箭新征程，接下来还有密集催化，目前商业航天板块正形成顶层政策强力驱动、技术突破降本增效、下游应用场景持续拓展的三轮驱动黄金阶段”。有机构数据

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一、盘前思路收费站从4000点变成了3900点！指数没跌多少，过路费一分不少。周三市场全天走的跌得撞撞，尤其当天午后在没有重大利空的影响下，突然跳水让人猝不及防。收盘超3800只个股飘绿，涨跌中位数为-0.92%，账户依旧是伤痕累累。最关键的量能还是没能起来，只有1.68万亿，市场情绪继续低迷。技术上看，沪指跌破5/10日均线，短线走势再度转弱。从BOLL通道来看，沪指反弹至中轨附近，没能重新站上，反而遇阻回落，有很大可能向下轨附近靠拢，周三显示下轨是3806。三大指数均将5日线跌破，部

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12.3复盘：指数补缺后资金去向曝光！商业航天逆势成主线，高股息与“散热黑科技”

今日三大指数全天呈现出冲高回落行情，截至收盘，上证指数跌0.51%，深证成指跌0.78%，创业板指跌1.12%，全天成交额16836亿元，较上日放量763亿元。个股方面，全市场超3800股收跌，且非ST个股跌超10%家数增至近20只，且多为前期领涨的热门方向，因此近期调整仍以大体量资金的调仓驱动为主，而并非单纯的资金主动离场。随着今日指数继续展开回踩动作，三大主要指数均已经完成向下补缺，但仅有沪指收于10日均线下方。技术上看，沪指跌破5/10日均线，短线走势再度转弱。从BOLL通道来看，沪指反

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①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》;（顺灏股份、航天智装、优刻得、航宇微、天银机电、航天机电、银河电子等） ②AI应用/消费电子-首款搭载豆包手机助手的手机产品，努比亚M153在中兴商城售罄，二手平台溢价300元到3500元不等；（道明光学、优刻得、福蓉科技、华映科技、彩虹股份、奥士康、赛微电子等） ③存储芯片-AI与手机电脑“抢”芯片：手机厂商警告价格或上涨30% 存储短缺将持续至2027; （航天智装、优刻得、航宇微、微导纳米、

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盘面上，煤炭、医药商业、机场航运等涨幅居前，软件、文化传媒等拖后腿。题材方面，培育钻石、商业航天、海南、LED面板等表现活跃。 1、有色：铝、稀土，上午有躁动，这个方向不是不能参与，逻辑驱动还是供需关系影响。这个方向有个毛病，追涨易挨打！只能在价格下来稳住的时候再去下手。 2、商业航天，核心大家博弈中午的火箭发射是否成功，搞成了咱们就是火箭回收的全球第三。 3、煤炭板块，煤炭板块盘中逆势拉升，大有能源、安泰集团、新大洲A涨停，云煤能源、电投能源、华阳股份等多股上涨。消息面上，广发证券指出，四季

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今日三大指数一改昨日价升量增行情，全天缩量低开低走，沪指再度失守3900点关口，截至收盘，上证指数跌0.42%，深证成指跌0.68%，创业板指跌0.69%，成交额16073亿元，较上日缩量2822亿元。逼近此前在上周五创出的四个月地量水平。全市场超3700只个股下跌。从个股方面看，今日跌停的非ST个股仅有2只，显示个股整体杀跌动能仍相对有限，更多仍以流动性缺失对权重大票的拖累为主。今日沪指已经向下完成对昨日跳空缺口的回补，但包括中证1000指数在内的几大指数目前仍站稳于5、10日均线之上，表明

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①AI应用/端侧-豆包手机助手发布技术预览版；DeepSeek新发布了两个正式版模型，性能再度提升; （卡倍亿、道明光学、利和兴、优刻得、福蓉科技、联建光电、榕基软件等） ②自主可控-知情人士：2027年底完成国产替代,华为无需EUV光刻技术即可实现2nm级图案化的专利已经公布；地缘原因，自主可控势在必行；（利和兴、新莱英材、海立股份、卡倍亿、优刻得、国风新材、寒武纪等） ③两岸融合-福建召开贯彻落实《国.务.院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》系列新闻发布会

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1，昨天AI端侧全线爆发，带动资金全面回流，今天AI手机、AI眼镜虽然有分歧，但前排品种继续走强，道明光学已经走出了4连板，成为板块的阵眼，只要道明光学能维持强势，后排还会有补涨效应。上周咱们就特意提醒过大家，接下来要重点关注字节和DS方向的核心受益品种，接下来还有一系列的重磅催化。现在全球资金涌入AI应用方向，咱们看好这个方向有望走出跨年行情，值得继续保持跟踪。 2、大摩大幅上调谷歌TPU产量预测：2027年达500万块，每50万块“外销”或增长130亿美元。核心增量是硅光子芯片MEMS

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1，昨天AI端侧全线爆发，带动资金全面回流，今天AI手机、AI眼镜虽然有分歧，但前排品种继续走强，道明光学已经走出了4连板，成为板块的阵眼，只要道明光学能维持强势，后排还会有补涨效应。上周咱们就特意提醒过大家，接下来要重点关注字节和DS方向的核心受益品种，接下来还有一系列的重磅催化。现在全球资金涌入AI应用方向，咱们看好这个方向有望走出跨年行情，值得继续保持跟踪。 2、大摩大幅上调谷歌TPU产量预测：2027年达500万块，每50万块“外销”或增长130亿美元。核心增量是硅光子芯片MEMS

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有色狂飙创历史新高！新一轮超级周期开启，掘金主线已明晰

今日三大指数全天呈现放量高开高走行情，沪指强势收复3900点，截至收盘，上证指数涨0.65%，深证成指涨1.25%，创业板指涨1.31%，全天成交额18894亿元，较上日放量2917亿元。全市场超3300只个股上涨。从个股方面看，今日涨停家数小幅回落，科技等人气方向大票对资金虹吸作用明显，因此容量抱团和小票投机间的资金争夺态势并未得到改变。作为12月和本周的首个交易日，市场呈现价升量增行情也在情理之中，未来能否持续维持目前量能水平仍有不小难度。因此今日虽然三大指数均以近乎光头阳收复60日均线，

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②AI应用/豆包手机-豆包手机助手发布技术预览版，字节跳动表示，豆包目前正与多家手机厂商洽谈助手合作；（利和兴、长盈精密、道明光学、昀家科技、福蓉科技、中兴通讯、北京君正等） ③商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》。（航天发展、雷科防务、通宇通讯、顺灏股份、银河电子、光启技术、利君股份等） ④机器人-宇树科技IPO辅导状态于近日更新为“辅导工作完成”，这意味着宇树科技已满足IPO申报前置条件；（卡倍亿、利和兴、长盈精密、东方精工、实达

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1，随着AI大模型技术逐渐精进，端侧设备开始加速落地，无论是AI眼镜，AI手机，还是AI玩具，都有望受益于AI应用的快速发展，短期可以重点关注AI端侧方向。无论是AI眼镜还是AI玩具，要想实现多模态，必然离不开ISP，目前恒玄科技、中科蓝汛，星宸科技都已经进入了字节供应链，短期建议逢低跟踪。 2、朱雀三号因不可抗力暂缓首飞，从某种意义上来说，利好延缓落地反而会拉长板块的炒作周期。早盘商业航天板块整体表现活跃，并未受到朱雀三号缓飞的影响，通宇通讯3连板，雷科防务、航天发展2连板，航天环宇趋势新

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12.1盘前思路与主题前瞻

一、大盘回顾 11月已收官，不知大家的收益如何？整体来看，11月的行情并不理想。从指数表现来看，上证指数月线收阴，结束了自5月以来连续六个月的收阳走势；深证成指、创业板指等主要指数也已连续两个月进行调整。具体数据方面，11月沪指下跌1.67%，沪深300下跌2.46%，创业板指下跌4.23%，科创50下跌6.24%，北证50指数更是大跌12.32%。个股方面，跌多涨少，下跌股票占比高达62%，这也是多数投资者亏损的主要原因。当然，也有不少投资者大赚，高标连板股、妖股以及炒地图概念股表现火爆。市

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重磅！国家航天局设立新机构，掘金商业航天核心标的全名单

11月29日，国家航天局新设商业航天司并正式履职，作为商业航天专职监管与统筹机构，此前11月25日，该局已印发《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》，明确五方面22项举措。该司隶属国家航天局，整合原分散于多部门的职能，统筹发射许可、频率轨道申请等关键环节，着力简化审批、强化安全监管。《行动计划》提出2027年基本实现商业航天高质量发展的目标，聚焦创新动能增强、资源高效利用、产业规模壮大等任务。商业航天司的成立标志着国家力量全力进军商业化赛道，整个产业链的发展速度和确定

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超捷股份

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-11-30 16:34:08

从“股东免票”到“AI眼镜”，从“黄金狂欢”到“指数换血”：一文读懂下周A股财富密码

1、包括上证50、沪深300、A50、创业板在内的几个重磅指数大调整，有的公司被调出，有的公司被调入。直接说影响：市场上的被动指数基金都是跟踪指数去调整的，基金经理会被动去买卖那些被调入调出的公司。重点是科技的比例明显提升，比如A50就加入了几个PCO和PCB的公司，大A的科技气质又提升了。简单理解，指数在“优胜劣汰”：把跟不上产业趋势的企业请出去，把有核心竞争力、符合国家战略的企业请进来。这会引导更多资金流向科技、高端制造这些赛道，以后你买指数基金，相当于间接买到了更多优质成长股，长期来看，指

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中国电影

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-12-04 12:35:57

12月4日下午操作机会和方向（附股）

1，近期机器人方向表现疲软，资金难以形成做多共识，主要还是缺乏催化，现在有了美股的新驱动，再加上宇树科技冲击IPO，短期有望带动资金继续回流。午后重点关注三花智控的表现，如果能涨停，有望带动拓普集团、震裕科技等特斯拉产业链品种走强。 2、昨晚官媒继续站台商业航天，早盘商业航天低开高走，招标股份、航天电子、航天发展等人气核心继续走强。朱雀三号开启了民营火箭新征程，接下来还有密集催化，目前商业航天板块正形成顶层政策强力驱动、技术突破降本增效、下游应用场景持续拓展的三轮驱动黄金阶段”。有机构数据

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友发集团

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武汉涅槃擒龙第一人

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2025-12-04 07:48:23

12.4日盘前思路与主题前瞻

一、盘前思路收费站从4000点变成了3900点！指数没跌多少，过路费一分不少。周三市场全天走的跌得撞撞，尤其当天午后在没有重大利空的影响下，突然跳水让人猝不及防。收盘超3800只个股飘绿，涨跌中位数为-0.92%，账户依旧是伤痕累累。最关键的量能还是没能起来，只有1.68万亿，市场情绪继续低迷。技术上看，沪指跌破5/10日均线，短线走势再度转弱。从BOLL通道来看，沪指反弹至中轨附近，没能重新站上，反而遇阻回落，有很大可能向下轨附近靠拢，周三显示下轨是3806。三大指数均将5日线跌破，部

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拓普集团

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超短追板的龙头选手

2025-12-03 20:56:29

12.3复盘：指数补缺后资金去向曝光！商业航天逆势成主线，高股息与“散热黑科技”

今日三大指数全天呈现出冲高回落行情，截至收盘，上证指数跌0.51%，深证成指跌0.78%，创业板指跌1.12%，全天成交额16836亿元，较上日放量763亿元。个股方面，全市场超3800股收跌，且非ST个股跌超10%家数增至近20只，且多为前期领涨的热门方向，因此近期调整仍以大体量资金的调仓驱动为主，而并非单纯的资金主动离场。随着今日指数继续展开回踩动作，三大主要指数均已经完成向下补缺，但仅有沪指收于10日均线下方。技术上看，沪指跌破5/10日均线，短线走势再度转弱。从BOLL通道来看，沪指反

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电广传媒

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12月3日热点事件发酵

①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》;（顺灏股份、航天智装、优刻得、航宇微、天银机电、航天机电、银河电子等） ②AI应用/消费电子-首款搭载豆包手机助手的手机产品，努比亚M153在中兴商城售罄，二手平台溢价300元到3500元不等；（道明光学、优刻得、福蓉科技、华映科技、彩虹股份、奥士康、赛微电子等） ③存储芯片-AI与手机电脑“抢”芯片：手机厂商警告价格或上涨30% 存储短缺将持续至2027; （航天智装、优刻得、航宇微、微导纳米、

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12月3日下午操作机会和方向

盘面上，煤炭、医药商业、机场航运等涨幅居前，软件、文化传媒等拖后腿。题材方面，培育钻石、商业航天、海南、LED面板等表现活跃。 1、有色：铝、稀土，上午有躁动，这个方向不是不能参与，逻辑驱动还是供需关系影响。这个方向有个毛病，追涨易挨打！只能在价格下来稳住的时候再去下手。 2、商业航天，核心大家博弈中午的火箭发射是否成功，搞成了咱们就是火箭回收的全球第三。 3、煤炭板块，煤炭板块盘中逆势拉升，大有能源、安泰集团、新大洲A涨停，云煤能源、电投能源、华阳股份等多股上涨。消息面上，广发证券指出，四季

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武汉涅槃擒龙第一人

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2025-12-02 20:33:16

12.2复盘--缩量调整藏玄机：福建板块逆势爆发，这两大主线成资金避风港

今日三大指数一改昨日价升量增行情，全天缩量低开低走，沪指再度失守3900点关口，截至收盘，上证指数跌0.42%，深证成指跌0.68%，创业板指跌0.69%，成交额16073亿元，较上日缩量2822亿元。逼近此前在上周五创出的四个月地量水平。全市场超3700只个股下跌。从个股方面看，今日跌停的非ST个股仅有2只，显示个股整体杀跌动能仍相对有限，更多仍以流动性缺失对权重大票的拖累为主。今日沪指已经向下完成对昨日跳空缺口的回补，但包括中证1000指数在内的几大指数目前仍站稳于5、10日均线之上，表明

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

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12月2日热点事件发酵

①AI应用/端侧-豆包手机助手发布技术预览版；DeepSeek新发布了两个正式版模型，性能再度提升; （卡倍亿、道明光学、利和兴、优刻得、福蓉科技、联建光电、榕基软件等） ②自主可控-知情人士：2027年底完成国产替代,华为无需EUV光刻技术即可实现2nm级图案化的专利已经公布；地缘原因，自主可控势在必行；（利和兴、新莱英材、海立股份、卡倍亿、优刻得、国风新材、寒武纪等） ③两岸融合-福建召开贯彻落实《国.务.院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》系列新闻发布会

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12月2日下午操作机会和方向

1，昨天AI端侧全线爆发，带动资金全面回流，今天AI手机、AI眼镜虽然有分歧，但前排品种继续走强，道明光学已经走出了4连板，成为板块的阵眼，只要道明光学能维持强势，后排还会有补涨效应。上周咱们就特意提醒过大家，接下来要重点关注字节和DS方向的核心受益品种，接下来还有一系列的重磅催化。现在全球资金涌入AI应用方向，咱们看好这个方向有望走出跨年行情，值得继续保持跟踪。 2、大摩大幅上调谷歌TPU产量预测：2027年达500万块，每50万块“外销”或增长130亿美元。核心增量是硅光子芯片MEMS

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12月2日下午操作机会和方向

1，昨天AI端侧全线爆发，带动资金全面回流，今天AI手机、AI眼镜虽然有分歧，但前排品种继续走强，道明光学已经走出了4连板，成为板块的阵眼，只要道明光学能维持强势，后排还会有补涨效应。上周咱们就特意提醒过大家，接下来要重点关注字节和DS方向的核心受益品种，接下来还有一系列的重磅催化。现在全球资金涌入AI应用方向，咱们看好这个方向有望走出跨年行情，值得继续保持跟踪。 2、大摩大幅上调谷歌TPU产量预测：2027年达500万块，每50万块“外销”或增长130亿美元。核心增量是硅光子芯片MEMS

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武汉涅槃擒龙第一人

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2025-12-01 20:59:13

有色狂飙创历史新高！新一轮超级周期开启，掘金主线已明晰

今日三大指数全天呈现放量高开高走行情，沪指强势收复3900点，截至收盘，上证指数涨0.65%，深证成指涨1.25%，创业板指涨1.31%，全天成交额18894亿元，较上日放量2917亿元。全市场超3300只个股上涨。从个股方面看，今日涨停家数小幅回落，科技等人气方向大票对资金虹吸作用明显，因此容量抱团和小票投机间的资金争夺态势并未得到改变。作为12月和本周的首个交易日，市场呈现价升量增行情也在情理之中，未来能否持续维持目前量能水平仍有不小难度。因此今日虽然三大指数均以近乎光头阳收复60日均线，

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-12-01 20:27:20

12月1日热点事件发酵

②AI应用/豆包手机-豆包手机助手发布技术预览版，字节跳动表示，豆包目前正与多家手机厂商洽谈助手合作；（利和兴、长盈精密、道明光学、昀家科技、福蓉科技、中兴通讯、北京君正等） ③商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》。（航天发展、雷科防务、通宇通讯、顺灏股份、银河电子、光启技术、利君股份等） ④机器人-宇树科技IPO辅导状态于近日更新为“辅导工作完成”，这意味着宇树科技已满足IPO申报前置条件；（卡倍亿、利和兴、长盈精密、东方精工、实达

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利和兴

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

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12月1日下午操作机会和方向

1，随着AI大模型技术逐渐精进，端侧设备开始加速落地，无论是AI眼镜，AI手机，还是AI玩具，都有望受益于AI应用的快速发展，短期可以重点关注AI端侧方向。无论是AI眼镜还是AI玩具，要想实现多模态，必然离不开ISP，目前恒玄科技、中科蓝汛，星宸科技都已经进入了字节供应链，短期建议逢低跟踪。 2、朱雀三号因不可抗力暂缓首飞，从某种意义上来说，利好延缓落地反而会拉长板块的炒作周期。早盘商业航天板块整体表现活跃，并未受到朱雀三号缓飞的影响，通宇通讯3连板，雷科防务、航天发展2连板，航天环宇趋势新

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2025-12-01 09:18:28

12.1盘前思路与主题前瞻

一、大盘回顾 11月已收官，不知大家的收益如何？整体来看，11月的行情并不理想。从指数表现来看，上证指数月线收阴，结束了自5月以来连续六个月的收阳走势；深证成指、创业板指等主要指数也已连续两个月进行调整。具体数据方面，11月沪指下跌1.67%，沪深300下跌2.46%，创业板指下跌4.23%，科创50下跌6.24%，北证50指数更是大跌12.32%。个股方面，跌多涨少，下跌股票占比高达62%，这也是多数投资者亏损的主要原因。当然，也有不少投资者大赚，高标连板股、妖股以及炒地图概念股表现火爆。市

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重磅！国家航天局设立新机构，掘金商业航天核心标的全名单

11月29日，国家航天局新设商业航天司并正式履职，作为商业航天专职监管与统筹机构，此前11月25日，该局已印发《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》，明确五方面22项举措。该司隶属国家航天局，整合原分散于多部门的职能，统筹发射许可、频率轨道申请等关键环节，着力简化审批、强化安全监管。《行动计划》提出2027年基本实现商业航天高质量发展的目标，聚焦创新动能增强、资源高效利用、产业规模壮大等任务。商业航天司的成立标志着国家力量全力进军商业化赛道，整个产业链的发展速度和确定

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从“股东免票”到“AI眼镜”，从“黄金狂欢”到“指数换血”：一文读懂下周A股财富密码

1、包括上证50、沪深300、A50、创业板在内的几个重磅指数大调整，有的公司被调出，有的公司被调入。直接说影响：市场上的被动指数基金都是跟踪指数去调整的，基金经理会被动去买卖那些被调入调出的公司。重点是科技的比例明显提升，比如A50就加入了几个PCO和PCB的公司，大A的科技气质又提升了。简单理解，指数在“优胜劣汰”：把跟不上产业趋势的企业请出去，把有核心竞争力、符合国家战略的企业请进来。这会引导更多资金流向科技、高端制造这些赛道，以后你买指数基金，相当于间接买到了更多优质成长股，长期来看，指

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12月4日下午操作机会和方向（附股）

1，近期机器人方向表现疲软，资金难以形成做多共识，主要还是缺乏催化，现在有了美股的新驱动，再加上宇树科技冲击IPO，短期有望带动资金继续回流。午后重点关注三花智控的表现，如果能涨停，有望带动拓普集团、震裕科技等特斯拉产业链品种走强。 2、昨晚官媒继续站台商业航天，早盘商业航天低开高走，招标股份、航天电子、航天发展等人气核心继续走强。朱雀三号开启了民营火箭新征程，接下来还有密集催化，目前商业航天板块正形成顶层政策强力驱动、技术突破降本增效、下游应用场景持续拓展的三轮驱动黄金阶段”。有机构数据

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一、盘前思路收费站从4000点变成了3900点！指数没跌多少，过路费一分不少。周三市场全天走的跌得撞撞，尤其当天午后在没有重大利空的影响下，突然跳水让人猝不及防。收盘超3800只个股飘绿，涨跌中位数为-0.92%，账户依旧是伤痕累累。最关键的量能还是没能起来，只有1.68万亿，市场情绪继续低迷。技术上看，沪指跌破5/10日均线，短线走势再度转弱。从BOLL通道来看，沪指反弹至中轨附近，没能重新站上，反而遇阻回落，有很大可能向下轨附近靠拢，周三显示下轨是3806。三大指数均将5日线跌破，部

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12.3复盘：指数补缺后资金去向曝光！商业航天逆势成主线，高股息与“散热黑科技”

今日三大指数全天呈现出冲高回落行情，截至收盘，上证指数跌0.51%，深证成指跌0.78%，创业板指跌1.12%，全天成交额16836亿元，较上日放量763亿元。个股方面，全市场超3800股收跌，且非ST个股跌超10%家数增至近20只，且多为前期领涨的热门方向，因此近期调整仍以大体量资金的调仓驱动为主，而并非单纯的资金主动离场。随着今日指数继续展开回踩动作，三大主要指数均已经完成向下补缺，但仅有沪指收于10日均线下方。技术上看，沪指跌破5/10日均线，短线走势再度转弱。从BOLL通道来看，沪指反

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①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》;（顺灏股份、航天智装、优刻得、航宇微、天银机电、航天机电、银河电子等） ②AI应用/消费电子-首款搭载豆包手机助手的手机产品，努比亚M153在中兴商城售罄，二手平台溢价300元到3500元不等；（道明光学、优刻得、福蓉科技、华映科技、彩虹股份、奥士康、赛微电子等） ③存储芯片-AI与手机电脑“抢”芯片：手机厂商警告价格或上涨30% 存储短缺将持续至2027; （航天智装、优刻得、航宇微、微导纳米、

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盘面上，煤炭、医药商业、机场航运等涨幅居前，软件、文化传媒等拖后腿。题材方面，培育钻石、商业航天、海南、LED面板等表现活跃。 1、有色：铝、稀土，上午有躁动，这个方向不是不能参与，逻辑驱动还是供需关系影响。这个方向有个毛病，追涨易挨打！只能在价格下来稳住的时候再去下手。 2、商业航天，核心大家博弈中午的火箭发射是否成功，搞成了咱们就是火箭回收的全球第三。 3、煤炭板块，煤炭板块盘中逆势拉升，大有能源、安泰集团、新大洲A涨停，云煤能源、电投能源、华阳股份等多股上涨。消息面上，广发证券指出，四季

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今日三大指数一改昨日价升量增行情，全天缩量低开低走，沪指再度失守3900点关口，截至收盘，上证指数跌0.42%，深证成指跌0.68%，创业板指跌0.69%，成交额16073亿元，较上日缩量2822亿元。逼近此前在上周五创出的四个月地量水平。全市场超3700只个股下跌。从个股方面看，今日跌停的非ST个股仅有2只，显示个股整体杀跌动能仍相对有限，更多仍以流动性缺失对权重大票的拖累为主。今日沪指已经向下完成对昨日跳空缺口的回补，但包括中证1000指数在内的几大指数目前仍站稳于5、10日均线之上，表明

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①AI应用/端侧-豆包手机助手发布技术预览版；DeepSeek新发布了两个正式版模型，性能再度提升; （卡倍亿、道明光学、利和兴、优刻得、福蓉科技、联建光电、榕基软件等） ②自主可控-知情人士：2027年底完成国产替代,华为无需EUV光刻技术即可实现2nm级图案化的专利已经公布；地缘原因，自主可控势在必行；（利和兴、新莱英材、海立股份、卡倍亿、优刻得、国风新材、寒武纪等） ③两岸融合-福建召开贯彻落实《国.务.院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》系列新闻发布会

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今日三大指数全天呈现放量高开高走行情，沪指强势收复3900点，截至收盘，上证指数涨0.65%，深证成指涨1.25%，创业板指涨1.31%，全天成交额18894亿元，较上日放量2917亿元。全市场超3300只个股上涨。从个股方面看，今日涨停家数小幅回落，科技等人气方向大票对资金虹吸作用明显，因此容量抱团和小票投机间的资金争夺态势并未得到改变。作为12月和本周的首个交易日，市场呈现价升量增行情也在情理之中，未来能否持续维持目前量能水平仍有不小难度。因此今日虽然三大指数均以近乎光头阳收复60日均线，

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②AI应用/豆包手机-豆包手机助手发布技术预览版，字节跳动表示，豆包目前正与多家手机厂商洽谈助手合作；（利和兴、长盈精密、道明光学、昀家科技、福蓉科技、中兴通讯、北京君正等） ③商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》。（航天发展、雷科防务、通宇通讯、顺灏股份、银河电子、光启技术、利君股份等） ④机器人-宇树科技IPO辅导状态于近日更新为“辅导工作完成”，这意味着宇树科技已满足IPO申报前置条件；（卡倍亿、利和兴、长盈精密、东方精工、实达

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1，随着AI大模型技术逐渐精进，端侧设备开始加速落地，无论是AI眼镜，AI手机，还是AI玩具，都有望受益于AI应用的快速发展，短期可以重点关注AI端侧方向。无论是AI眼镜还是AI玩具，要想实现多模态，必然离不开ISP，目前恒玄科技、中科蓝汛，星宸科技都已经进入了字节供应链，短期建议逢低跟踪。 2、朱雀三号因不可抗力暂缓首飞，从某种意义上来说，利好延缓落地反而会拉长板块的炒作周期。早盘商业航天板块整体表现活跃，并未受到朱雀三号缓飞的影响，通宇通讯3连板，雷科防务、航天发展2连板，航天环宇趋势新

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12.1盘前思路与主题前瞻

一、大盘回顾 11月已收官，不知大家的收益如何？整体来看，11月的行情并不理想。从指数表现来看，上证指数月线收阴，结束了自5月以来连续六个月的收阳走势；深证成指、创业板指等主要指数也已连续两个月进行调整。具体数据方面，11月沪指下跌1.67%，沪深300下跌2.46%，创业板指下跌4.23%，科创50下跌6.24%，北证50指数更是大跌12.32%。个股方面，跌多涨少，下跌股票占比高达62%，这也是多数投资者亏损的主要原因。当然，也有不少投资者大赚，高标连板股、妖股以及炒地图概念股表现火爆。市

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武汉涅槃擒龙第一人

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2025-11-30 19:16:46

重磅！国家航天局设立新机构，掘金商业航天核心标的全名单

11月29日，国家航天局新设商业航天司并正式履职，作为商业航天专职监管与统筹机构，此前11月25日，该局已印发《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》，明确五方面22项举措。该司隶属国家航天局，整合原分散于多部门的职能，统筹发射许可、频率轨道申请等关键环节，着力简化审批、强化安全监管。《行动计划》提出2027年基本实现商业航天高质量发展的目标，聚焦创新动能增强、资源高效利用、产业规模壮大等任务。商业航天司的成立标志着国家力量全力进军商业化赛道，整个产业链的发展速度和确定

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武汉涅槃擒龙第一人

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2025-11-30 16:34:08

从“股东免票”到“AI眼镜”，从“黄金狂欢”到“指数换血”：一文读懂下周A股财富密码

1、包括上证50、沪深300、A50、创业板在内的几个重磅指数大调整，有的公司被调出，有的公司被调入。直接说影响：市场上的被动指数基金都是跟踪指数去调整的，基金经理会被动去买卖那些被调入调出的公司。重点是科技的比例明显提升，比如A50就加入了几个PCO和PCB的公司，大A的科技气质又提升了。简单理解，指数在“优胜劣汰”：把跟不上产业趋势的企业请出去，把有核心竞争力、符合国家战略的企业请进来。这会引导更多资金流向科技、高端制造这些赛道，以后你买指数基金，相当于间接买到了更多优质成长股，长期来看，指

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