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武汉涅槃擒龙第一人

一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2026-07-07 12:17:23

7月7日午盘思路与方向

人形机器人加速进入工业产线，产业迈入需求兑现和量产交付阶段。 2026年一季度数据显示，我国人形机器人的出口同比增长了210%。机器人产业正在从“技术突破”全面切换至“需求兑现和量产交付”的新阶段。随着百万台级量产铺开，核心零部件的需求将呈现指数级增长，参考此前光模块产业的演绎路径，未来机器人核心零部件（如减速器、丝杠等）产能紧缺与扩产周期的矛盾可能逐步显现。此消息多重利好机器人板块。其一，一季度人形机器人出口大增 210%，海外需求爆发打开整机增长空间，行业从技术试验转向量产交付，业绩兑现逻

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三羊马

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超短追板的龙头选手

2026-07-07 08:10:32

7月7日盘前思路与主题前瞻

一、美股事件（1）美股三大指数集体收涨，道指涨0.3%，纳指涨1.12%，标普500指数涨0.73%，热门科技股多数上涨，特斯拉、AMD涨超6%，博通、阿斯麦涨超3%，Meta涨近3%，微软、SpaceX跌近1%。汽车制造、计算机硬件、加密货币概念股涨幅居前，Rivian涨超8%，西部数据涨超7%，路特斯、Circle涨超6%，戴尔科技涨超4%。减肥药概念、食品包装、邮轮概念走低，辉瑞、诺和诺德跌超2%。（2）高盛在最新报告中称，“世界模型”可能成为未来AI基础设施需求的第二引擎。高盛认为，

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超短追板的龙头选手

2026-07-06 19:39:42

7.6日收评：华为韬定律V2+机器人量产双线轰炸，4000点拉锯战下警惕这类高位股补跌风险

一、盘面分析 A市场在上周五短暂止跌企稳后，今日再度遇阻回落，截至收盘，上证指数跌0.06%，深证成指跌1.16%，创业板指跌1.77%，北证50跌3.25%，科创50指数涨1.04%。全市场成交额31124亿元，较上日成交额缩量928亿元，全市场超3500只个股下跌。随着两市成交额降至3万亿附近，流动性的收缩仍容易引发高位股的批量补跌。从沪指方面看，今日虽然收出带长下影小阴线站稳4000点上方，但上方多条中短期均线密集形成空头排列，短线若无法有效向上收复10日均线，仍不能排除向下寻底可能，对

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超短追板的龙头选手

2026-07-06 12:42:07

7月6日午后思路与方向

低位周五走强的机器人下跌，医药又走强，低位属于轮动。周末有利好的先进封装冲高回落。科创50（今天属于2冰），连续大跌后，目前在30天线一带有支撑，有反抽需求，最差也是短期震荡，（中军存储，先锋半导体材料，玻璃基板）今天AI板块里的光通信，CPO，MLCC，被神秘资金打压，市场涨的是创新药。除了AI硬逻辑，药和券商，也悄悄走上涨趋势了。如果你对AI害怕，去那两个板块去搞，也不算大错。

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超短追板的龙头选手

2026-07-06 08:47:31

7月6日盘前思路与主题前瞻

一、盘前思路短线大盘方面，仍处于震荡周期，从上周五的走势看，三大指数及科创50指数都属于“缩量弱反、受阻回落”范畴，反弹只能定义为震荡修复。沪指被上方（除年线以外的）均线粘合压制，收盘刚好站在30周线上，这周或将围绕4077均衡点上下震荡，等待方向选择。总体来说，周末消息面偏暖，且硬科技在快速调整后，短期是存在反弹需求的，主要还是看内外盘能否形成联动企稳以及量能能否配合。往后A股中报业绩预告会增多，在市场习惯科技高预期业绩预报的前提下，若是业绩不及预期，分歧会进一步放大。二、板块思路题材

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云南锗业
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江波龙
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先导基电
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上峰材料

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超短追板的龙头选手

2026-07-03 12:17:23

7月3日午盘思路与方向

宇树上市意味着全球首家在IPO前实现人形机器人规模化盈利的企业正式拿到A股入场券，将成为A股人形机器人第一股。2025年度，公司人形机器人出货量已超5500台，出货量全球第一。人形机器人整机企业快速完成科创板注册，是板块重磅利好。监管超快审核节奏释放政策强力扶持信号，明确人形机器人作为新质生产力核心赛道的定位，板块彻底摆脱纯题材属性，机构配置信心显著提升。企业实现规模化出货并盈利，验证人形机器人商业化落地可行，打通行业估值锚，带动减速器、伺服、传感器等全上游供应链预期修复。大额募资将用于扩产

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中大力德
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超短追板的龙头选手

2026-07-03 08:00:02

7月3日盘前思路与主题前瞻

一、盘前思路昨天有网友说，在老登3个月才亏25%，刚从老登进科技两天，就给套了18个点了。真是太扎心了！只能说，小登的效率比较高，无论是赚钱还是亏钱，立竿见影，从不磨叽浪费时间。技术上看，昨天这一大跌，创指跌破了6月16日的上跳缺口，科创50指数也跌破了10日线，二者的短线上升形态已走坏或面临走坏。本已站上多条均线的上证，周四再度跌破多条均线，短线破位，继续向下寻求支撑，短线支撑先看6月29日的低点3992。从形态上来看，上证目前处于三角形整理之中，上轨在4130附近，下轨在4000附近，随

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水羊股份
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首开股份
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星网锐捷
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新能股份

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超短追板的龙头选手

2026-07-02 19:24:49

7.2日科技退潮之后哪些方向可以关注，看过来！！！

一、盘面分析美股费城半导体指数大跌、韩国股市跌至熔断、收跌7.89%，A科创50指数跌幅扩大至8% 自2025年4月7日以来最大跌幅，创业板大跌6%。大跌的源头：“算力过剩焦虑”。据报道，Meta据悉布局AI云业务，拟对外出售算力，挑战亚马逊、微软和谷歌。叠加硬科技已累计较大涨幅，中报业绩预期都交易差不多了，资金本来也是要兑现的，结果Meta消息出来直接造成踩踏了。回到盘面，截至收盘，上证指数跌2.03%报，深证成指跌3.85%，创业板指跌5.71%，北证50涨0.1%。全市场超3100家个

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水羊股份

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超短追板的龙头选手

2026-07-02 12:20:53

7月2日午盘思路与机会

1、人形机器人板块，马斯克亲临现场督工，特斯拉Optimus Gen3产线设备已经运抵弗里蒙特工厂并进入最后验收。模块化产线安装极快，几天内就能投产，人形机器人正式迈入大规模量产阶段。随着特斯拉加速落地产能，减速器、伺服电机、灵巧手、传感器等核心零部件需求将长期爆发，国内优质零部件企业有望切入海外供应链，订单持续增长，板块迎来估值与业绩双修复。核心标的： 1. 绿的谐波：谐波减速器龙头，供应特斯拉海外工厂，订单已排到2027年。 2. 拓普集团：线性关节、灵巧手一级供应商，墨西哥基地就近配套

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拓普集团
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TCL科技
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绿的谐波
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三花智控

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超短追板的龙头选手

2026-07-02 08:23:18

7月2日盘前思路与主题前瞻

一、盘前思路周三，终于等来了普涨行情！全天虽然指数分化，但低位股全线反攻，上涨个股超4300只，涨跌中位数达到近期罕见的2.11%。技术上看，周三市场冲高回落，三大指数涨跌不一。上证低开后震荡上行，午后上攻无力出现回落，最终涨幅收窄，收出小阳线。上证周二重新站回60天均线，说明此前的跌破属于假摔，市场重回牛市格局。目前已经连续两天站上牛熊分界线，同样用123原则来确认是否有效站上，周四验证。从底部结构上来看，6月29日出现3992低点之后，快速修复此前长阴，并出现了反包结构，基本上可以确认

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济民健康

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2026-07-01 13:04:01

7月1日下午思路与方向

金宏气体在互动平台表示，目前公司高纯二氧化碳营收占比较小。该产品已顺利通过海力士的第三轮测试，现已进入正式供应阶段，后续产能利用率有望得到提升。消息反映高端工业气体国产替代持续落地，对行业形成多重利好。高纯二氧化碳属于半导体配套特种气体，此前高端市场长期被海外厂商占据，国内企业完成头部晶圆厂多轮验证并实现批量供货，证明国产特种气体产品性能、稳定性已达到国际标准，打破海外供应壁垒。下游半导体扩产持续释放特种气体需求，本土厂商切入头部芯片制造供应链后，有望持续放量，带动产能利用率上行，改善营收结

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昊华科技

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超短追板的龙头选手

2026-07-01 08:14:52

7月1日盘前思路与主题前瞻

一、盘前思路周二，6月收官战，也是半年收官战，指数还是比较争气的，几乎都在最高点收盘。从技术上看，昨日沪指收出一根实体稳健的小阳线，指数一举上穿多条短期均线，短期技术面从弱势区间重新回到均线密集修复区。不过目前10日均线以及4100点整数关口，仍对指数形成一定压制，若无法放量，恐难一次性突破，下方防守支撑在4050点，不破则震荡上行格局不变。整体来看，指数已经从缺口回补后的恐慌企稳，过渡到稳步修复的状态。咱们认为，下半年除了持续跟踪科技主线外，重心可以稍转向低估值、具备稳健成长性、主业能够

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超短追板的龙头选手

2026-06-30 12:18:30

6月30日下午思路与方向

Serenity最新发文，通用汽车裁员1000人，用50台机器人替代。无论时代是否接受，机器人的转折点似乎已经到来。隔夜特斯拉大涨8.46%，带动人形机器人板块走强，早盘昊志机电、海晨股份、祥源新材等多股20cm涨停，带动资金大幅回流人形机器人板块。英伟达发文称，英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘，北上深三地全面招聘开启。机构表示，人形机器人产业正从小批量验证迈向“1—10”新阶段，上游零部件凭借成本优势将优先受益，包括关节模组、丝杠、减速器等高价值

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西陇科学

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超短追板的龙头选手

2026-06-30 08:23:53

6月30日盘前思路与主题前瞻

一、盘前思路周一，A股市场迎来强势回暖，整体走出了超预期的修复行情。小登、中登、老登全部发力了，指数全部都是红的，但个股依然有近3000只待涨，涨跌中位数为-0.30%，来一次共同富裕咋就这么难呢？技术上看，上证指数曾短暂回踩4000点整数关口，震荡企稳后持续走高，收盘站上4073点，重返长期趋势线之上，这里从节奏看还是6月8日筑底以来的回踩确认走势，中期趋势继续看涨。昨天收盘离60天均线仅差一个点，周二有望重新站上牛熊分界线。成交量方面，周一属于缩量反弹，所以反弹的持续性有待观察，如果能

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惠科股份
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常润股份

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2026-06-29 12:32:24

6月29日午盘方向和思路

存储之后的产业新增长引擎，功率半导体再掀起一轮涨价潮。 AI算力集群功耗持续走高，功率半导体接力存储赛道，成为半导体产业新核心增长极，叠加行业迎来新一轮涨价周期，将给A股功率半导体相关板块带来多重实质性利好。从需求端看，AI服务器逐步切换至 800V高压供电方案，单台设备搭载功率半导体的价值量显著提升，国内企业AI电源相关订单充足，MOSFET、IGBT、碳化硅等高端功率器件供需紧平衡态势延续，行业长期成长逻辑稳固。从供给端看，业内多家厂商年内再度上调产品售价，调价幅度区间为10%-15%。

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华润微

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