大赢家阿聪用户主页-韭研公社

登录注册

大赢家阿聪

这个人很懒，什么都没有留下

个人资料

大赢家阿聪

2026-05-30 08:06:51

赚钱了

拓荆科技：订单爆表+新品放量，被低估的设备平台型选手

0

1

1

0.01
大赢家阿聪

2026-05-30 08:02:12

拓荆科技：订单爆表+新品放量，被低估的设备平台型选手

市场还在把拓荆当纯PECVD标的炒，其实它的平台化逻辑已经开始兑现了。 1. 订单极度饱满（确定性）：别看利润波动，看合同负债！2025年末已达48.5亿，增长63%，在手订单超110亿。这些都是未来1-2年的保底收入，业绩蓄水池很深。 2. 第二曲线超预期（弹性）： ALD设备：收入暴增191%，增速远超主业，已切入先进制程。混合键合：卡位HBM/3D IC封装，首台验证通过，这是未来几年的大增量。 3. 核心观点：从“单一设备”走向“薄膜沉积+键合平台”。现在估值压制主要是对晶圆厂开支

S
拓荆科技

0

1

0

0.35
大赢家阿聪

2026-05-30 07:28:03

半导体靶材分析

需求端：AI大周期下，先进制程、HBM存储迭代，叠加晶圆厂持续扩产，半导体靶材进入高速增长通道。供给端：稀土掺杂可显著优化靶材性能，随着稀土及关键金属出口管制收紧，海外巨头扩产受限、国产替代提速。价格端：26年初至今，铜靶涨价30%，钨靶/钴靶/钽靶涨价70%，部分含稀土靶材涨价150%。靶材是半导体物理气相沉积（PVD）工艺中的关键耗材，通过溅射工艺使靶材原子脱离并沉积在硅片、玻璃等基板上，形成纳米级功能薄膜。靶材作为粒子源，其纯度、均匀性、微观结构直接影响薄膜电学、光学和机械性能，进

S
江丰电子

1

0

0

0.37
大赢家阿聪

2026-05-30 07:21:46

关于滔定律最强预期差公司

拓荆科技（688072.SH）是“韬（τ）定律”下最强预期差的公司。逻辑拆解赛道卡位：韬定律核心是“时间缩微”，绕开EUV限制，通过逻辑折叠、3D堆叠、系统级优化提升性能，这直接重估了先进封装、半导体设备、EDA/IP、芯片设计等环节。技术壁垒：韬定律落地极度依赖超细间距混合键合、硅通孔（TSV）、3D堆叠等工艺。拓荆科技的核心产品正是先进键合设备（包括混合键合、熔融键合设备）及配套量检测设备，其键合精度可达百纳米级，是三维集成领域最重要的设备之一。预期差来源：市场预期仍停留在传统制程

S
拓荆科技

0

0

1

0.13
大赢家阿聪

2026-05-30 07:15:39

大骗子公司

@韭菜团子：05月29日东杰智能股票异动解析

机器人+实控人变更+航空航天+智能物流装备 1、公司RCS机器人调度系统是基于深度学习的人工智能调度技术。公司拥有20余年人工智能及机器人领域技术的研发经验,拥有丰富的项目规划、应用能力及成熟的自主核心技术,其中包括室内外激光SLAM定位、视觉识别、动态路径规划、多车协同调度等关键技术。 2、202

4 赞同-2 评论

0

0

0
大赢家阿聪

2026-05-29 10:49:09

赚工分

@漠然oya：口香糖上涨的核心动力

1、滔定律打开摩尔定律的天花板，光刻胶用量倍增是原生动力。2、国产替代加速，怡达是顶流一线企业，具备核心技术护城河。3、电子级PMA映射到A股，他是独苗，稀缺性打满。就反复做波段即可。

53 赞同-201 评论

0

0

0

前往

页

11

关注

3

粉丝

21.51

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。