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微光也是光，小韭终向阳

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一买就跌的散户

2026-07-13 08:56:26

【今日晨报】2026年07月13日

一、核心观点隔夜全球市场"科技强、地缘扰"并存——美股标普距历史高点仅一步之遥（7575，+0.42%），SK海力士美股IPO首日暴涨12.76%、市值冲上1.22万亿美元，Meta涨5.97%、英伟达涨4.03%，AI算力叙事继续由海外领跑；但中东火药桶重燃，美军对伊朗发动新一轮打击，伊朗宣布霍尔木兹海峡"目前无法通行"，布油盘初高开3%站上79美元，黄金却跌破4100美元（日内-0.47%），显示市场对边际通胀+美联储加息的担忧压过了避险。国内周末两件事最关键：一是中际旭创盘前紧急澄清

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2026-07-10 08:35:03

【今日晨报】2026年07月10日

一、核心观点隔夜全球市场主线被"AI算力叙事修复"一条线串起——纳指涨1.30%，美光宣布将美国投资总额提升至2500亿美元（原2000亿+新增500亿）、Meta扎克伯格公开否认"算力过剩"、OpenAI发布GPT-5.6、SK海力士ADR定价149美元较韩股溢价3.1%且获近2000亿美元认购需求，存储/光通信/贵金属集体爆发。与之对照，油价回落（布油75.9，-2.2%）、中东虽有伊朗布什尔爆炸但美官员称技术谈判仍在继续，避险资产黄金（COMEX 4132.6，+1.23%）白银（+3.

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2026-07-09 08:30:07

【今日晨报】2026年07月09日

一、核心观点隔夜全球市场在美伊地缘冲突升级与美股科技股强势反弹的双重作用下剧烈波动。美军连续两日对伊朗发动打击，伊朗誓言报复并威胁关闭霍尔木兹海峡，推动布伦特原油飙升至79.48美元/桶（+7.17%）。然而，特朗普随后表态“不认为会再度爆发全面战争”，市场恐慌情绪有所收敛。美股呈现显著分化，道指受能源以外板块拖累跌1.09%，纳指则在英伟达（+3.65%）及中概股暴力反弹（阿里巴巴+11.05%）带动下收涨0.20%，显示出风险偏好并未彻底崩塌。国内方面，高层出席国家科学技术奖励大会并强调

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2026-07-08 08:37:10

【今日晨报】2026年07月08日

一、核心观点隔夜全球市场被两条线夹击：一是美伊局势陡然升级——美国撤销伊朗石油销售通用许可（收尾交易窗口仅到7月17日美东零点），美军中央司令部宣布对伊朗发动"强力打击"回应伊方袭船，布伦特原油应声飙至75.94美元/桶（+5.49%），WTI冲破72美元；二是美股半导体遭动量出清，费城半导体指数大跌4.65%，英特尔-9.67%、AMD-6.51%、美光-4.71%，三星虽Q2营业利润暴增19倍至89.4万亿韩元，但"买预期卖事实"股价反跌近7%，并向全球科技链传导。国内方面，中报业绩与政

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2026-07-07 08:11:19

【今日晨报】2026年07月07日

一、核心观点隔夜美股道指首次站上53000点续创历史新高，纳指涨1.12%，芯片股集体反弹（AMD+6.61%、台积电+4.08%、西部数据+7.14%），英伟达澄清Kyber架构推迟传闻"路线图未变"+0.37%，AI硬件链情绪修复。国内层面，央行7月6日开展1万亿3个月买断式逆回购，对冲到期后净投放2000亿，终结3月以来缩量节奏；2026年第三批"两重"1935亿下达，全年8000亿清单全部落地；ST新规首日（主板ST涨跌幅5%→10%）板块分化。中报业绩线继续炸裂——三星电子Q2营业

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2026-07-06 08:49:44

【今日晨报】2026年07月06日

一、核心观点隔夜海外市场焦点集中在油市：OPEC+周日批准8月起进一步增产18.8万桶/日，为连续第三个月提产，叠加霍尔木兹海峡航运逐步恢复，布伦特原油回落至72美元/桶附近、较战时峰值跌约43%。产业端亮点颇多——ASML上调全年营收指引确认AI光刻设备景气，美光启动日本广岛1.5万亿日元扩产HBM，三星拟Q3将DRAM均价环比提20%，存储+AI硬件链条逻辑继续强化。国内层面，今日有两件直接影响交易的事落地：一是A股交易新规正式施行（盘后固定价交易扩展至全部A股、主板ST涨跌幅5%→10

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2026-07-03 08:47:53

【今日晨报】2026年07月03日

一、核心观点隔夜全球市场呈现“科技股重挫、道指独强、商品走强”的分化特征。美股费城半导体指数大跌5.44%，闪迪跌超14%，Meta因AI智能体开发不及预期、拟出售富余算力引发“算力过剩”担忧，纳指收跌0.8%；苹果因折叠屏iPhone备货上调至1000万台、产品涨价预期催化涨4.84%，带动道指涨1.14%续创新高。美国6月非农新增5.7万人远不及预期，交易员完全定价美联储12月加息，美元走弱推动黄金涨2.25%突破4120美元/盎司。国内昨日A股大幅调整，半导体、AI硬件板块领跌，但业内

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2026-07-02 08:21:28

【今日晨报】2026年07月02日

一、核心观点隔夜全球市场遭遇“AI叙事反转+芯片股血洗”。美股尾盘跳水，纳指跌0.66%，费城半导体指数重挫超6%，美光、闪迪跌超10%，英特尔跌9.03%。核心触发因素是Meta拟推出“MetaCompute”对外出售富余AI算力，直接挑战了市场长期信奉的“算力稀缺”逻辑，引发资本开支见顶和硬件需求过剩的恐慌。中概股则逆势走强，金龙指数涨2.93%，拼多多涨超8%，显示资金在美股高波动下寻求更具性价比的中国科技资产。国内方面，A股昨日再现极致分化，超4300只个股上涨但创业板跌近2%，资金

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2026-07-01 08:11:48

【今日晨报】2026年07月01日

一、核心观点隔夜美股科技股全面爆发，纳斯达克涨1.52%，费城半导体指数飙升近4%，道指收于52318点再创历史新高。特斯拉涨超2%、英伟达涨超1%，外围科技情绪高涨，为A股科技赛道提供强力外部支撑。国内6月官方制造业PMI录得50.3%，回升0.3个百分点重返扩张区间，非制造业商务活动指数同步升至50.2%，经济景气边际改善。但大型企业PMI 50.7%与小型企业分化明显，修复偏温和。产业层面，今日近20家海内外半导体企业启动新一轮涨价，英飞凌、德州仪器、意法半导体及士兰微、扬杰科技、华润

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2026-06-30 08:29:55

【今日晨报】2026年06月30日

一、核心观点隔夜美股深V反转。周一（6月29日）三大指数早盘回落后强劲反弹，终结此前五连跌：道指涨0.59%报52182.74点（收盘新高），标普500涨1.18%报7440.43点，纳指涨2.07%报25820.14点。芯片板块是反弹核心——费城半导体指数盘中跌超2.5%后强势翻红，收涨3.83%报13709.66点，30只成分股25家上涨。应用材料涨10.82%、科磊涨11.97%、Astera Labs涨16.39%。科技七巨头多数走强，特斯拉涨8.46%领涨，谷歌涨近5%，英伟达涨1.

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2026-06-29 08:10:39

【今日晨报】2026年06月29日

一、核心观点周末海外市场上演"芯片血洗+地缘升级+谈判曙光"三线交织。周五美股纳指五连跌、周跌4.6%创年内最大，费城半导体指数单日暴跌5.29%，安森美-23.66%创2020年以来最大跌幅，存储链（闪迪、希捷、西部数据）集体跌超10%；但周末美伊同意"暂停敌对行动"并定于6月30日在多哈会谈，纳斯达克100期货盘初涨超1%，为开盘提供缓冲。国内端，1-5月规上工业企业利润+18.8%，电子行业利润+103.9%、贡献率43.1%，电子专用材料制造+665.4%——AI算力与存储的超级周期

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2026-06-26 09:03:02

【今日晨报】2026年06月26日

一、核心观点隔夜全球市场呈现"科技内部分化、通胀韧性仍在、地缘溢价回吐"的三重特征。美股道指盘中创新高但纳指、标普四连跌，七巨头集体下挫，苹果因AI数据中心扩张引发的内存短缺被迫上调Mac/iPad价格，单日跌6.12%创2025年4月以来最大跌幅，市值失守4万亿美元；反观芯片链，美光业绩超预期大涨15.7%，闪迪涨超21%，费半指数+3.59%，"AI硬件涨价—上游受益—终端承压"的逻辑链条被强化。美国5月PCE同比4.1%（2023年4月以来最高）、核心PCE 3.4%符合预期，威廉姆斯表

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2026-06-25 08:29:12

【今日晨报】2026年06月25日

一、核心观点隔夜全球市场呈现“美股分化、商品暴跌、芯片逆袭”的特征：纳指受科技股估值回调压力收跌0.43%，但美光科技财报大超预期，盘后大涨16%，彻底扭转存储板块悲观预期；黄金跌破4000美元关口（-2.73%）、原油回落至冲突前水平，反映市场风险偏好从避险资产向风险资产切换。国内端，央行5000亿MLF投放维稳流动性，工信部推动算力网与6G建设，存储超级周期获美光16份长协背书，构成内盘核心支撑。综合判断：当日A股「低开高走、结构强化」。指数受隔夜纳指拖累可能低开，但存储、算力、液冷等硬

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2026-06-24 09:17:18

停更一天

今日事情太多，停更一天

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2026-06-23 08:58:37

【今日晨报】2026年06月23日

一、核心观点隔夜美股分裂加剧——道指+0.29%报51712，纳指-1.32%报26166。SpaceX三日累跌23%、谷歌-5%（DeepMind诺奖级人才跳槽Anthropic/OpenAI），科技叙事现裂缝；但美光+6.8%续创历史新高（市值1.37万亿）并与Anthropic签长期存储协议，AI需求侧未崩，崩的是估值/资本开支合理性+巨额举债。美伊首轮瑞士谈判结束，OFAC发60天许可证有条件放宽伊朗石油交易→油价再下探至74美元，黄金守4190。国内端，昨日A股放出37620亿历史

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