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微光也是光，小韭终向阳

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一买就跌的散户

2026-07-07 08:11:19

【今日晨报】2026年07月07日

一、核心观点隔夜美股道指首次站上53000点续创历史新高，纳指涨1.12%，芯片股集体反弹（AMD+6.61%、台积电+4.08%、西部数据+7.14%），英伟达澄清Kyber架构推迟传闻"路线图未变"+0.37%，AI硬件链情绪修复。国内层面，央行7月6日开展1万亿3个月买断式逆回购，对冲到期后净投放2000亿，终结3月以来缩量节奏；2026年第三批"两重"1935亿下达，全年8000亿清单全部落地；ST新规首日（主板ST涨跌幅5%→10%）板块分化。中报业绩线继续炸裂——三星电子Q2营业

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2026-07-06 08:49:44

【今日晨报】2026年07月06日

一、核心观点隔夜海外市场焦点集中在油市：OPEC+周日批准8月起进一步增产18.8万桶/日，为连续第三个月提产，叠加霍尔木兹海峡航运逐步恢复，布伦特原油回落至72美元/桶附近、较战时峰值跌约43%。产业端亮点颇多——ASML上调全年营收指引确认AI光刻设备景气，美光启动日本广岛1.5万亿日元扩产HBM，三星拟Q3将DRAM均价环比提20%，存储+AI硬件链条逻辑继续强化。国内层面，今日有两件直接影响交易的事落地：一是A股交易新规正式施行（盘后固定价交易扩展至全部A股、主板ST涨跌幅5%→10

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2026-07-03 08:47:53

【今日晨报】2026年07月03日

一、核心观点隔夜全球市场呈现“科技股重挫、道指独强、商品走强”的分化特征。美股费城半导体指数大跌5.44%，闪迪跌超14%，Meta因AI智能体开发不及预期、拟出售富余算力引发“算力过剩”担忧，纳指收跌0.8%；苹果因折叠屏iPhone备货上调至1000万台、产品涨价预期催化涨4.84%，带动道指涨1.14%续创新高。美国6月非农新增5.7万人远不及预期，交易员完全定价美联储12月加息，美元走弱推动黄金涨2.25%突破4120美元/盎司。国内昨日A股大幅调整，半导体、AI硬件板块领跌，但业内

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2026-07-02 08:21:28

【今日晨报】2026年07月02日

一、核心观点隔夜全球市场遭遇“AI叙事反转+芯片股血洗”。美股尾盘跳水，纳指跌0.66%，费城半导体指数重挫超6%，美光、闪迪跌超10%，英特尔跌9.03%。核心触发因素是Meta拟推出“MetaCompute”对外出售富余AI算力，直接挑战了市场长期信奉的“算力稀缺”逻辑，引发资本开支见顶和硬件需求过剩的恐慌。中概股则逆势走强，金龙指数涨2.93%，拼多多涨超8%，显示资金在美股高波动下寻求更具性价比的中国科技资产。国内方面，A股昨日再现极致分化，超4300只个股上涨但创业板跌近2%，资金

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2026-07-01 08:11:48

【今日晨报】2026年07月01日

一、核心观点隔夜美股科技股全面爆发，纳斯达克涨1.52%，费城半导体指数飙升近4%，道指收于52318点再创历史新高。特斯拉涨超2%、英伟达涨超1%，外围科技情绪高涨，为A股科技赛道提供强力外部支撑。国内6月官方制造业PMI录得50.3%，回升0.3个百分点重返扩张区间，非制造业商务活动指数同步升至50.2%，经济景气边际改善。但大型企业PMI 50.7%与小型企业分化明显，修复偏温和。产业层面，今日近20家海内外半导体企业启动新一轮涨价，英飞凌、德州仪器、意法半导体及士兰微、扬杰科技、华润

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2026-06-30 08:29:55

【今日晨报】2026年06月30日

一、核心观点隔夜美股深V反转。周一（6月29日）三大指数早盘回落后强劲反弹，终结此前五连跌：道指涨0.59%报52182.74点（收盘新高），标普500涨1.18%报7440.43点，纳指涨2.07%报25820.14点。芯片板块是反弹核心——费城半导体指数盘中跌超2.5%后强势翻红，收涨3.83%报13709.66点，30只成分股25家上涨。应用材料涨10.82%、科磊涨11.97%、Astera Labs涨16.39%。科技七巨头多数走强，特斯拉涨8.46%领涨，谷歌涨近5%，英伟达涨1.

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2026-06-29 08:10:39

【今日晨报】2026年06月29日

一、核心观点周末海外市场上演"芯片血洗+地缘升级+谈判曙光"三线交织。周五美股纳指五连跌、周跌4.6%创年内最大，费城半导体指数单日暴跌5.29%，安森美-23.66%创2020年以来最大跌幅，存储链（闪迪、希捷、西部数据）集体跌超10%；但周末美伊同意"暂停敌对行动"并定于6月30日在多哈会谈，纳斯达克100期货盘初涨超1%，为开盘提供缓冲。国内端，1-5月规上工业企业利润+18.8%，电子行业利润+103.9%、贡献率43.1%，电子专用材料制造+665.4%——AI算力与存储的超级周期

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2026-06-26 09:03:02

【今日晨报】2026年06月26日

一、核心观点隔夜全球市场呈现"科技内部分化、通胀韧性仍在、地缘溢价回吐"的三重特征。美股道指盘中创新高但纳指、标普四连跌，七巨头集体下挫，苹果因AI数据中心扩张引发的内存短缺被迫上调Mac/iPad价格，单日跌6.12%创2025年4月以来最大跌幅，市值失守4万亿美元；反观芯片链，美光业绩超预期大涨15.7%，闪迪涨超21%，费半指数+3.59%，"AI硬件涨价—上游受益—终端承压"的逻辑链条被强化。美国5月PCE同比4.1%（2023年4月以来最高）、核心PCE 3.4%符合预期，威廉姆斯表

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2026-06-25 08:29:12

【今日晨报】2026年06月25日

一、核心观点隔夜全球市场呈现“美股分化、商品暴跌、芯片逆袭”的特征：纳指受科技股估值回调压力收跌0.43%，但美光科技财报大超预期，盘后大涨16%，彻底扭转存储板块悲观预期；黄金跌破4000美元关口（-2.73%）、原油回落至冲突前水平，反映市场风险偏好从避险资产向风险资产切换。国内端，央行5000亿MLF投放维稳流动性，工信部推动算力网与6G建设，存储超级周期获美光16份长协背书，构成内盘核心支撑。综合判断：当日A股「低开高走、结构强化」。指数受隔夜纳指拖累可能低开，但存储、算力、液冷等硬

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2026-06-24 09:17:18

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2026-06-23 08:58:37

【今日晨报】2026年06月23日

一、核心观点隔夜美股分裂加剧——道指+0.29%报51712，纳指-1.32%报26166。SpaceX三日累跌23%、谷歌-5%（DeepMind诺奖级人才跳槽Anthropic/OpenAI），科技叙事现裂缝；但美光+6.8%续创历史新高（市值1.37万亿）并与Anthropic签长期存储协议，AI需求侧未崩，崩的是估值/资本开支合理性+巨额举债。美伊首轮瑞士谈判结束，OFAC发60天许可证有条件放宽伊朗石油交易→油价再下探至74美元，黄金守4190。国内端，昨日A股放出37620亿历史

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2026-06-22 08:37:49

【今日晨报】2026年06月22日

一、核心观点端午假期最大的外部变量是美伊谈判急转弯——双方在瑞士的首轮接触因特朗普发文威胁而再生裂痕，伊朗代表团离场抗议，霍尔木兹通行不确定性骤然升温。周一亚太早盘原油高开逾2%，纳指期货跌幅约1%，地缘风险溢价一夜之间重新定价。与之并存的是美联储的"更深更久"鹰派叙事——最新点阵图显示19位决策层中9位预计年内至少加息一次，PCE通胀预期大幅上修至3.6%，高盛刚把黄金年终目标价从5400砍到4900。这就造成当前全球市场一个极拧巴的状态：芯片/存储的盈利现实把纳指顶上去（6月18日收盘纳

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2026-06-18 08:48:15

【今日晨报】2026年06月18日

一、核心观点昨晚的重磅事件是沃什的美联储首秀——维持利率3.50%-3.75%不变符合预期，但姿态全面偏鹰：声明砍到130词、删光前瞻指引、本人拒绝提交点阵图预测，点阵图中9/18位官员预计今年至少加息一次（其中6人预计至少加两次）。美股尾盘跳水，三大指数跌约1%，美元指数冲破100，黄金跌1.68%破4260，WTI继续在74-75美元附近磨底。国内端，6月17日A股走出一个非常值得警惕的K线结构：上证+0.4%、科创50+4.69%，但全市场超3700只个股下跌、成交额3.11万亿——典

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2026-06-17 08:37:56

【今日晨报】2026年06月17日

一、核心观点隔夜最关键的两件事： 1. 美伊谅解备忘录正式签署→油价崩跌至76美元/布伦特失守80； 2. 芯片股踩踏式回调→费城半导体指数重挫5.7%，纳指跌1.15%，道指反而四连涨续创历史新高51999点。国内端，5月数据出炉：工增同比+4.5%（生产偏强）但社零同比-0.6%（消费偏弱），固投1-5月同比-4.1%，经济呈"供强需弱"格局。亮点是DeepSeek首轮融资敲定（梁文锋个人出约200亿、腾讯出约100亿、宁德时代体系出约50亿），国家发改委推进"六张网"（含算力网，直接投

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2026-06-16 08:47:59

【今日晨报】2026年06月16日

一、核心观点隔夜最核心的变量——美伊停战谅解备忘录正式签署，市场用脚投票：纳指暴拉3.07%至26683点，道指创历史新高51671点，芯片股掀起狂欢，费城半导体指数涨4.45%，WTI原油暴跌近5%击穿81美元。霍尔木兹海峡将在6月19日正式仪式后重开，地缘风险溢价被大面积挤出。但必须保持清醒：这份谅解备忘录只是"备忘录"而非最终和平条约，以色列方面表达强烈保留态度（"斗争未结束，对条款不知情"），且高盛明确指出本轮美股反弹中空头回补助推占比极高（空头回补与多头买入比4.7:1，真实买盘缺

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