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黄车厘
这个人很懒,什么都没有留下
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黄车厘
长线持有
2021-07-30 15:20:29
简单总结下
方向还是新能源,最近亮瞎眼的各种逆变器,其实是短线情绪跟行业方向共振的一个结果,大家都是想着短,粗,爽。所以20cm到处飞。 茅台今天还是拉跨,基本把宁德时代给带沟里了,不过早调整比涨了高位调整好,宁德时代调整调整,锂电池又可以继续了。 这里不用太看空大盘,怕多杀多就别追高,尽量低吸新能源的热门票,之前暴涨的趋势没坏的,跌个三四个点就可以吸点。 平安招行基本算是底部有点出来了,后面还是持续观察,会不会继续破位,继续破位的话可能多杀多,出股灾(目前看我觉得可能性小)尽量还是围绕新能源,医药消费没啥
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34.77
黄车厘
长线持有
2021-07-30 13:50:26
可以冲了,新能源
可以冲了,新能源
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8.50
黄车厘
长线持有
2021-07-29 10:19:27
死在新能源上不亏,死在三傻上血亏
如题。不是说三傻、消费这些不好,一个是估值还不够低,第二市场永远是涨过头跌过头,要么新能源带出全面牛市,传统消费金融这些会动,要么就是新能源后面崩了,消费金融在崩一波,超级便宜,才有机会。 前者是我之前预计的,没想到这波倍教育政策带下去,但是今天看来,还是走第一种预期的可能性更大,第二种情况大概率就是国运拐头了,目前看下来没什么可能性。 但是新能源不用急,这里肯定要反复的,后面还会有便宜筹码的,没仓位的慢慢上,有仓位的看个人了。 目前看医药其实会比消费金融好,看看CRO行业指数就可以发现,医药还
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25.78
黄车厘
长线持有
2021-07-28 10:42:01
未来还是新能源的时代
宁德时代今天的走势其实只是表示了接下来行情的侧重点,肯定是锂电+光伏。 但是真要想这里大反弹,还是得靠茅台平安这类传统大票,不然指数今天只会是一个震荡,震荡意味着还会反复,反复意味着还会再跌,等于这里可能指数只是一个中继。所以茅台平安全面走好前,可以控制仓位的尽量控制仓位,如果开新仓尽量围绕光伏+锂电这个方向来,未来还是新能源的时代。 未来还是新能源的时代
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26.00
黄车厘
长线持有
2021-07-27 15:41:25
跌傻了?
大盘走得很危险,但是也要想,在外资出逃前,我们其实是锂电+光伏驱动的新能源浪潮,这个趋势不会随着外资的撤离而改变。 政策打压影响教育估值最后传导到医药和消费上,其实是一种负反馈,但是所有事物必然是过度反应的,涨过头跌过头。也就是跌过头才会有超额收益,所以抄底还是得慎重。 光伏锂电芯片,这三天仅存的活口,不用觉得芯片比另外两个好多少,其实三个还是荣辱与共的。尽量围绕着三个方向,去做自己看好的。 不用过度放大短期的问题,其实外资也只是A股的一部分,更重要的还是我们自身的发展趋势不可逆。
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28.90
黄车厘
长线持有
2021-07-25 17:26:54
下周
大盘在区间底部,尽量还是看多做多的思路。 锂电和光伏不一定短期不一定走得好,尽量择机低吸,光伏出机会了还是大胆点,先买点先买到。个人觉得还是210方向更合适,起码走势上210比其他的好,HIT主要是设备端走得好,主要也是下半年210带动新设备投资。 教育带动医药,主要是医疗教育房地产三座大山,地产已经摁住摁死了,教育动刀子了,现在就医疗了,所以医药整体可能还会下移。但是周五看恒瑞和迈瑞有点止住的趋势了,周一还是得多看看,恒瑞、迈瑞、药明康德、康龙化成、爱尔眼科、通策医疗。尽量还是侧重医药中已经起
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8.91
黄车厘
长线持有
2021-07-22 10:44:59
光伏210
目前看210受益最大的还是天合光能,上游让利组件,天合弹性也好。 中环相对弱,毕竟硅片还是价格战 上机数控图形更好,但是追高可能挂上面 辅料福斯特福莱特这种大跌大买,不会错
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黄车厘
长线持有
2021-07-21 11:24:23
自我吹逼
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29.32
黄车厘
长线持有
2021-07-19 11:11:09
天合光能
天合光能。光伏第一波拉了辨识度高和图形好的,210中环和天恒还是洗人盘整,其他回落了,天合光能啦才好。
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18.47
黄车厘
长线持有
2021-07-11 22:14:33
周末杂谈
降准到底是利好利空,其实明天开盘就能知道了。最近强势的板块,锂电光伏芯片,我觉得短期锂电还会继续牛,下半年光伏整体会更好。方向上短期会考虑锂电大票回调上车机会。跌了给机会就上,要么就一直不上,犹犹豫豫追顶上是最不应该的。控制下仓位上主流板块是必须要做的事情。大盘在区间底部,买错了也亏不到哪里去,尽量选择300和688的,盈亏比合适点,快进快出更划算。 中长线还是会考虑光伏,下周打算继续低吸光伏,同时深入研究下争取周五能有空分享一下。 降本提效是新能源时代的主流,光伏算是现阶段走的最好的,降本提效
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12.97
黄车厘
长线持有
2021-07-07 11:26:35
回归
回归了。昨天早上医药11点医药跌到位,下午锂电芯片杀跌,医药止跌反弹。大盘到了区间底部,勇敢做多。 芯片锂电是持仓者的盛宴,主升浪,没持仓的多看看业绩线,今天钢铁都起了,化工钢铁、海控。三条线。 自己也算是从英科的回撤中慢慢调整过来,重新扬帆起航,下午争取写篇方法论
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6.44
黄车厘
长线持有
2021-04-22 15:34:39
百万实盘4.22总结
这几天都在做套利,每天折腾的挺开心的。新开仓的就一个雷科防务,主要是未来无人驾驶概念会持续发酵,雷科防务算是唯一一个国内拿的出产品的企业,毫米波雷达进入了百度阿波罗系统,不过目前国内无人驾驶零部件还是以国外tier1供应商如博世,大陆等为主,华为选择的是自研。所以仓位就保持一个比较低的比例,放着看看吧。 无人驾驶肯定是个大概念,能找趋势票上车就上车,低吸为主,题材的深度和广度是跟去年的新能源一个级别的。另外的话医美其实仿照的是去年创新药和cro的路数,主要就是天花板高,想象空间大,不容易证伪,所
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7.44
黄车厘
长线持有
2021-03-11 19:28:17
百万实盘3.11总结
今天其实心情比较down,因为预想中反弹能跑赢大盘,结果没想到还是不太行。总结下来这波3月份的下跌更让我难受点,前面没怎么跌的杭可、龙蟠、赢合直接两三天给我把跌幅补上了,确实也给自己一记重锤。长了点教训,以后系统性风险出来后,没跌的先卖了,卖飞了无所谓,反正还有别的错杀机会给自己,就像前几天的宁德时代和比亚迪。但是不卖的话,补跌之后就很被动了。 这两天在不停的思考杭可和赢合,锂电设备这块其实也是特别看好,同时叠加今年复产复工其实推动的是锂电设备的需求,国内锂电池厂商已经很明确的开始大规模堆产能,
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13.29
黄车厘
长线持有
2021-03-10 15:21:28
百万实盘3.10总结
今天卖了美吉姆,主要是觉得大盘到底部区间了,但是美吉姆也没什么大动静,两会指望的二胎也没起来,同时也是现金买入的,现在卖了还能多10w现金来做T。 大盘杀跌动能开始弱化,虽然没有反转,但是底部区间大概率就在这了,缺点时间,慢慢来了。国外特斯拉代表的新能源终于终于大反弹开始了,后面还是得看看特斯拉怎么走。今年展望下还是得看新能源,其实接下来这几年的大主流还会是新能源。其实现阶段看看新能源,很多确定性的估值都已经不贵了。 市值 动态PE 主业 宏发股份 351 42 继电器 法拉电子 209 42
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黄车厘
长线持有
2021-03-05 15:55:55
百万实盘3.5总结
今天没啥好聊的,周末可能写篇长文讨论下一些投资上的方法论。
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方向还是新能源,最近亮瞎眼的各种逆变器,其实是短线情绪跟行业方向共振的一个结果,大家都是想着短,粗,爽。所以20cm到处飞。 茅台今天还是拉跨,基本把宁德时代给带沟里了,不过早调整比涨了高位调整好,宁德时代调整调整,锂电池又可以继续了。 这里不用太看空大盘,怕多杀多就别追高,尽量低吸新能源的热门票,之前暴涨的趋势没坏的,跌个三四个点就可以吸点。 平安招行基本算是底部有点出来了,后面还是持续观察,会不会继续破位,继续破位的话可能多杀多,出股灾(目前看我觉得可能性小)尽量还是围绕新能源,医药消费没啥
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可以冲了,新能源
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死在新能源上不亏,死在三傻上血亏
如题。不是说三傻、消费这些不好,一个是估值还不够低,第二市场永远是涨过头跌过头,要么新能源带出全面牛市,传统消费金融这些会动,要么就是新能源后面崩了,消费金融在崩一波,超级便宜,才有机会。 前者是我之前预计的,没想到这波倍教育政策带下去,但是今天看来,还是走第一种预期的可能性更大,第二种情况大概率就是国运拐头了,目前看下来没什么可能性。 但是新能源不用急,这里肯定要反复的,后面还会有便宜筹码的,没仓位的慢慢上,有仓位的看个人了。 目前看医药其实会比消费金融好,看看CRO行业指数就可以发现,医药还
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未来还是新能源的时代
宁德时代今天的走势其实只是表示了接下来行情的侧重点,肯定是锂电+光伏。 但是真要想这里大反弹,还是得靠茅台平安这类传统大票,不然指数今天只会是一个震荡,震荡意味着还会反复,反复意味着还会再跌,等于这里可能指数只是一个中继。所以茅台平安全面走好前,可以控制仓位的尽量控制仓位,如果开新仓尽量围绕光伏+锂电这个方向来,未来还是新能源的时代。 未来还是新能源的时代
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跌傻了?
大盘走得很危险,但是也要想,在外资出逃前,我们其实是锂电+光伏驱动的新能源浪潮,这个趋势不会随着外资的撤离而改变。 政策打压影响教育估值最后传导到医药和消费上,其实是一种负反馈,但是所有事物必然是过度反应的,涨过头跌过头。也就是跌过头才会有超额收益,所以抄底还是得慎重。 光伏锂电芯片,这三天仅存的活口,不用觉得芯片比另外两个好多少,其实三个还是荣辱与共的。尽量围绕着三个方向,去做自己看好的。 不用过度放大短期的问题,其实外资也只是A股的一部分,更重要的还是我们自身的发展趋势不可逆。
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大盘在区间底部,尽量还是看多做多的思路。 锂电和光伏不一定短期不一定走得好,尽量择机低吸,光伏出机会了还是大胆点,先买点先买到。个人觉得还是210方向更合适,起码走势上210比其他的好,HIT主要是设备端走得好,主要也是下半年210带动新设备投资。 教育带动医药,主要是医疗教育房地产三座大山,地产已经摁住摁死了,教育动刀子了,现在就医疗了,所以医药整体可能还会下移。但是周五看恒瑞和迈瑞有点止住的趋势了,周一还是得多看看,恒瑞、迈瑞、药明康德、康龙化成、爱尔眼科、通策医疗。尽量还是侧重医药中已经起
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目前看210受益最大的还是天合光能,上游让利组件,天合弹性也好。 中环相对弱,毕竟硅片还是价格战 上机数控图形更好,但是追高可能挂上面 辅料福斯特福莱特这种大跌大买,不会错
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降准到底是利好利空,其实明天开盘就能知道了。最近强势的板块,锂电光伏芯片,我觉得短期锂电还会继续牛,下半年光伏整体会更好。方向上短期会考虑锂电大票回调上车机会。跌了给机会就上,要么就一直不上,犹犹豫豫追顶上是最不应该的。控制下仓位上主流板块是必须要做的事情。大盘在区间底部,买错了也亏不到哪里去,尽量选择300和688的,盈亏比合适点,快进快出更划算。 中长线还是会考虑光伏,下周打算继续低吸光伏,同时深入研究下争取周五能有空分享一下。 降本提效是新能源时代的主流,光伏算是现阶段走的最好的,降本提效
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回归了。昨天早上医药11点医药跌到位,下午锂电芯片杀跌,医药止跌反弹。大盘到了区间底部,勇敢做多。 芯片锂电是持仓者的盛宴,主升浪,没持仓的多看看业绩线,今天钢铁都起了,化工钢铁、海控。三条线。 自己也算是从英科的回撤中慢慢调整过来,重新扬帆起航,下午争取写篇方法论
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这几天都在做套利,每天折腾的挺开心的。新开仓的就一个雷科防务,主要是未来无人驾驶概念会持续发酵,雷科防务算是唯一一个国内拿的出产品的企业,毫米波雷达进入了百度阿波罗系统,不过目前国内无人驾驶零部件还是以国外tier1供应商如博世,大陆等为主,华为选择的是自研。所以仓位就保持一个比较低的比例,放着看看吧。 无人驾驶肯定是个大概念,能找趋势票上车就上车,低吸为主,题材的深度和广度是跟去年的新能源一个级别的。另外的话医美其实仿照的是去年创新药和cro的路数,主要就是天花板高,想象空间大,不容易证伪,所
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百万实盘3.11总结
今天其实心情比较down,因为预想中反弹能跑赢大盘,结果没想到还是不太行。总结下来这波3月份的下跌更让我难受点,前面没怎么跌的杭可、龙蟠、赢合直接两三天给我把跌幅补上了,确实也给自己一记重锤。长了点教训,以后系统性风险出来后,没跌的先卖了,卖飞了无所谓,反正还有别的错杀机会给自己,就像前几天的宁德时代和比亚迪。但是不卖的话,补跌之后就很被动了。 这两天在不停的思考杭可和赢合,锂电设备这块其实也是特别看好,同时叠加今年复产复工其实推动的是锂电设备的需求,国内锂电池厂商已经很明确的开始大规模堆产能,
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方向还是新能源,最近亮瞎眼的各种逆变器,其实是短线情绪跟行业方向共振的一个结果,大家都是想着短,粗,爽。所以20cm到处飞。 茅台今天还是拉跨,基本把宁德时代给带沟里了,不过早调整比涨了高位调整好,宁德时代调整调整,锂电池又可以继续了。 这里不用太看空大盘,怕多杀多就别追高,尽量低吸新能源的热门票,之前暴涨的趋势没坏的,跌个三四个点就可以吸点。 平安招行基本算是底部有点出来了,后面还是持续观察,会不会继续破位,继续破位的话可能多杀多,出股灾(目前看我觉得可能性小)尽量还是围绕新能源,医药消费没啥
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死在新能源上不亏,死在三傻上血亏
如题。不是说三傻、消费这些不好,一个是估值还不够低,第二市场永远是涨过头跌过头,要么新能源带出全面牛市,传统消费金融这些会动,要么就是新能源后面崩了,消费金融在崩一波,超级便宜,才有机会。 前者是我之前预计的,没想到这波倍教育政策带下去,但是今天看来,还是走第一种预期的可能性更大,第二种情况大概率就是国运拐头了,目前看下来没什么可能性。 但是新能源不用急,这里肯定要反复的,后面还会有便宜筹码的,没仓位的慢慢上,有仓位的看个人了。 目前看医药其实会比消费金融好,看看CRO行业指数就可以发现,医药还
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宁德时代今天的走势其实只是表示了接下来行情的侧重点,肯定是锂电+光伏。 但是真要想这里大反弹,还是得靠茅台平安这类传统大票,不然指数今天只会是一个震荡,震荡意味着还会反复,反复意味着还会再跌,等于这里可能指数只是一个中继。所以茅台平安全面走好前,可以控制仓位的尽量控制仓位,如果开新仓尽量围绕光伏+锂电这个方向来,未来还是新能源的时代。 未来还是新能源的时代
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大盘走得很危险,但是也要想,在外资出逃前,我们其实是锂电+光伏驱动的新能源浪潮,这个趋势不会随着外资的撤离而改变。 政策打压影响教育估值最后传导到医药和消费上,其实是一种负反馈,但是所有事物必然是过度反应的,涨过头跌过头。也就是跌过头才会有超额收益,所以抄底还是得慎重。 光伏锂电芯片,这三天仅存的活口,不用觉得芯片比另外两个好多少,其实三个还是荣辱与共的。尽量围绕着三个方向,去做自己看好的。 不用过度放大短期的问题,其实外资也只是A股的一部分,更重要的还是我们自身的发展趋势不可逆。
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大盘在区间底部,尽量还是看多做多的思路。 锂电和光伏不一定短期不一定走得好,尽量择机低吸,光伏出机会了还是大胆点,先买点先买到。个人觉得还是210方向更合适,起码走势上210比其他的好,HIT主要是设备端走得好,主要也是下半年210带动新设备投资。 教育带动医药,主要是医疗教育房地产三座大山,地产已经摁住摁死了,教育动刀子了,现在就医疗了,所以医药整体可能还会下移。但是周五看恒瑞和迈瑞有点止住的趋势了,周一还是得多看看,恒瑞、迈瑞、药明康德、康龙化成、爱尔眼科、通策医疗。尽量还是侧重医药中已经起
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目前看210受益最大的还是天合光能,上游让利组件,天合弹性也好。 中环相对弱,毕竟硅片还是价格战 上机数控图形更好,但是追高可能挂上面 辅料福斯特福莱特这种大跌大买,不会错
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降准到底是利好利空,其实明天开盘就能知道了。最近强势的板块,锂电光伏芯片,我觉得短期锂电还会继续牛,下半年光伏整体会更好。方向上短期会考虑锂电大票回调上车机会。跌了给机会就上,要么就一直不上,犹犹豫豫追顶上是最不应该的。控制下仓位上主流板块是必须要做的事情。大盘在区间底部,买错了也亏不到哪里去,尽量选择300和688的,盈亏比合适点,快进快出更划算。 中长线还是会考虑光伏,下周打算继续低吸光伏,同时深入研究下争取周五能有空分享一下。 降本提效是新能源时代的主流,光伏算是现阶段走的最好的,降本提效
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回归了。昨天早上医药11点医药跌到位,下午锂电芯片杀跌,医药止跌反弹。大盘到了区间底部,勇敢做多。 芯片锂电是持仓者的盛宴,主升浪,没持仓的多看看业绩线,今天钢铁都起了,化工钢铁、海控。三条线。 自己也算是从英科的回撤中慢慢调整过来,重新扬帆起航,下午争取写篇方法论
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这几天都在做套利,每天折腾的挺开心的。新开仓的就一个雷科防务,主要是未来无人驾驶概念会持续发酵,雷科防务算是唯一一个国内拿的出产品的企业,毫米波雷达进入了百度阿波罗系统,不过目前国内无人驾驶零部件还是以国外tier1供应商如博世,大陆等为主,华为选择的是自研。所以仓位就保持一个比较低的比例,放着看看吧。 无人驾驶肯定是个大概念,能找趋势票上车就上车,低吸为主,题材的深度和广度是跟去年的新能源一个级别的。另外的话医美其实仿照的是去年创新药和cro的路数,主要就是天花板高,想象空间大,不容易证伪,所
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今天其实心情比较down,因为预想中反弹能跑赢大盘,结果没想到还是不太行。总结下来这波3月份的下跌更让我难受点,前面没怎么跌的杭可、龙蟠、赢合直接两三天给我把跌幅补上了,确实也给自己一记重锤。长了点教训,以后系统性风险出来后,没跌的先卖了,卖飞了无所谓,反正还有别的错杀机会给自己,就像前几天的宁德时代和比亚迪。但是不卖的话,补跌之后就很被动了。 这两天在不停的思考杭可和赢合,锂电设备这块其实也是特别看好,同时叠加今年复产复工其实推动的是锂电设备的需求,国内锂电池厂商已经很明确的开始大规模堆产能,
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今天卖了美吉姆,主要是觉得大盘到底部区间了,但是美吉姆也没什么大动静,两会指望的二胎也没起来,同时也是现金买入的,现在卖了还能多10w现金来做T。 大盘杀跌动能开始弱化,虽然没有反转,但是底部区间大概率就在这了,缺点时间,慢慢来了。国外特斯拉代表的新能源终于终于大反弹开始了,后面还是得看看特斯拉怎么走。今年展望下还是得看新能源,其实接下来这几年的大主流还会是新能源。其实现阶段看看新能源,很多确定性的估值都已经不贵了。 市值 动态PE 主业 宏发股份 351 42 继电器 法拉电子 209 42
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黄车厘
长线持有
2021-07-30 15:20:29
简单总结下
方向还是新能源,最近亮瞎眼的各种逆变器,其实是短线情绪跟行业方向共振的一个结果,大家都是想着短,粗,爽。所以20cm到处飞。 茅台今天还是拉跨,基本把宁德时代给带沟里了,不过早调整比涨了高位调整好,宁德时代调整调整,锂电池又可以继续了。 这里不用太看空大盘,怕多杀多就别追高,尽量低吸新能源的热门票,之前暴涨的趋势没坏的,跌个三四个点就可以吸点。 平安招行基本算是底部有点出来了,后面还是持续观察,会不会继续破位,继续破位的话可能多杀多,出股灾(目前看我觉得可能性小)尽量还是围绕新能源,医药消费没啥
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34.77
黄车厘
长线持有
2021-07-30 13:50:26
可以冲了,新能源
可以冲了,新能源
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8.50
黄车厘
长线持有
2021-07-29 10:19:27
死在新能源上不亏,死在三傻上血亏
如题。不是说三傻、消费这些不好,一个是估值还不够低,第二市场永远是涨过头跌过头,要么新能源带出全面牛市,传统消费金融这些会动,要么就是新能源后面崩了,消费金融在崩一波,超级便宜,才有机会。 前者是我之前预计的,没想到这波倍教育政策带下去,但是今天看来,还是走第一种预期的可能性更大,第二种情况大概率就是国运拐头了,目前看下来没什么可能性。 但是新能源不用急,这里肯定要反复的,后面还会有便宜筹码的,没仓位的慢慢上,有仓位的看个人了。 目前看医药其实会比消费金融好,看看CRO行业指数就可以发现,医药还
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25.78
黄车厘
长线持有
2021-07-28 10:42:01
未来还是新能源的时代
宁德时代今天的走势其实只是表示了接下来行情的侧重点,肯定是锂电+光伏。 但是真要想这里大反弹,还是得靠茅台平安这类传统大票,不然指数今天只会是一个震荡,震荡意味着还会反复,反复意味着还会再跌,等于这里可能指数只是一个中继。所以茅台平安全面走好前,可以控制仓位的尽量控制仓位,如果开新仓尽量围绕光伏+锂电这个方向来,未来还是新能源的时代。 未来还是新能源的时代
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26.00
黄车厘
长线持有
2021-07-27 15:41:25
跌傻了?
大盘走得很危险,但是也要想,在外资出逃前,我们其实是锂电+光伏驱动的新能源浪潮,这个趋势不会随着外资的撤离而改变。 政策打压影响教育估值最后传导到医药和消费上,其实是一种负反馈,但是所有事物必然是过度反应的,涨过头跌过头。也就是跌过头才会有超额收益,所以抄底还是得慎重。 光伏锂电芯片,这三天仅存的活口,不用觉得芯片比另外两个好多少,其实三个还是荣辱与共的。尽量围绕着三个方向,去做自己看好的。 不用过度放大短期的问题,其实外资也只是A股的一部分,更重要的还是我们自身的发展趋势不可逆。
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28.90
黄车厘
长线持有
2021-07-25 17:26:54
下周
大盘在区间底部,尽量还是看多做多的思路。 锂电和光伏不一定短期不一定走得好,尽量择机低吸,光伏出机会了还是大胆点,先买点先买到。个人觉得还是210方向更合适,起码走势上210比其他的好,HIT主要是设备端走得好,主要也是下半年210带动新设备投资。 教育带动医药,主要是医疗教育房地产三座大山,地产已经摁住摁死了,教育动刀子了,现在就医疗了,所以医药整体可能还会下移。但是周五看恒瑞和迈瑞有点止住的趋势了,周一还是得多看看,恒瑞、迈瑞、药明康德、康龙化成、爱尔眼科、通策医疗。尽量还是侧重医药中已经起
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8.91
黄车厘
长线持有
2021-07-22 10:44:59
光伏210
目前看210受益最大的还是天合光能,上游让利组件,天合弹性也好。 中环相对弱,毕竟硅片还是价格战 上机数控图形更好,但是追高可能挂上面 辅料福斯特福莱特这种大跌大买,不会错
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17.40
黄车厘
长线持有
2021-07-21 11:24:23
自我吹逼
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29.32
黄车厘
长线持有
2021-07-19 11:11:09
天合光能
天合光能。光伏第一波拉了辨识度高和图形好的,210中环和天恒还是洗人盘整,其他回落了,天合光能啦才好。
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18.47
黄车厘
长线持有
2021-07-11 22:14:33
周末杂谈
降准到底是利好利空,其实明天开盘就能知道了。最近强势的板块,锂电光伏芯片,我觉得短期锂电还会继续牛,下半年光伏整体会更好。方向上短期会考虑锂电大票回调上车机会。跌了给机会就上,要么就一直不上,犹犹豫豫追顶上是最不应该的。控制下仓位上主流板块是必须要做的事情。大盘在区间底部,买错了也亏不到哪里去,尽量选择300和688的,盈亏比合适点,快进快出更划算。 中长线还是会考虑光伏,下周打算继续低吸光伏,同时深入研究下争取周五能有空分享一下。 降本提效是新能源时代的主流,光伏算是现阶段走的最好的,降本提效
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黄车厘
长线持有
2021-07-07 11:26:35
回归
回归了。昨天早上医药11点医药跌到位,下午锂电芯片杀跌,医药止跌反弹。大盘到了区间底部,勇敢做多。 芯片锂电是持仓者的盛宴,主升浪,没持仓的多看看业绩线,今天钢铁都起了,化工钢铁、海控。三条线。 自己也算是从英科的回撤中慢慢调整过来,重新扬帆起航,下午争取写篇方法论
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黄车厘
长线持有
2021-04-22 15:34:39
百万实盘4.22总结
这几天都在做套利,每天折腾的挺开心的。新开仓的就一个雷科防务,主要是未来无人驾驶概念会持续发酵,雷科防务算是唯一一个国内拿的出产品的企业,毫米波雷达进入了百度阿波罗系统,不过目前国内无人驾驶零部件还是以国外tier1供应商如博世,大陆等为主,华为选择的是自研。所以仓位就保持一个比较低的比例,放着看看吧。 无人驾驶肯定是个大概念,能找趋势票上车就上车,低吸为主,题材的深度和广度是跟去年的新能源一个级别的。另外的话医美其实仿照的是去年创新药和cro的路数,主要就是天花板高,想象空间大,不容易证伪,所
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7.44
黄车厘
长线持有
2021-03-11 19:28:17
百万实盘3.11总结
今天其实心情比较down,因为预想中反弹能跑赢大盘,结果没想到还是不太行。总结下来这波3月份的下跌更让我难受点,前面没怎么跌的杭可、龙蟠、赢合直接两三天给我把跌幅补上了,确实也给自己一记重锤。长了点教训,以后系统性风险出来后,没跌的先卖了,卖飞了无所谓,反正还有别的错杀机会给自己,就像前几天的宁德时代和比亚迪。但是不卖的话,补跌之后就很被动了。 这两天在不停的思考杭可和赢合,锂电设备这块其实也是特别看好,同时叠加今年复产复工其实推动的是锂电设备的需求,国内锂电池厂商已经很明确的开始大规模堆产能,
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13.29
黄车厘
长线持有
2021-03-10 15:21:28
百万实盘3.10总结
今天卖了美吉姆,主要是觉得大盘到底部区间了,但是美吉姆也没什么大动静,两会指望的二胎也没起来,同时也是现金买入的,现在卖了还能多10w现金来做T。 大盘杀跌动能开始弱化,虽然没有反转,但是底部区间大概率就在这了,缺点时间,慢慢来了。国外特斯拉代表的新能源终于终于大反弹开始了,后面还是得看看特斯拉怎么走。今年展望下还是得看新能源,其实接下来这几年的大主流还会是新能源。其实现阶段看看新能源,很多确定性的估值都已经不贵了。 市值 动态PE 主业 宏发股份 351 42 继电器 法拉电子 209 42
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10.42
黄车厘
长线持有
2021-03-05 15:55:55
百万实盘3.5总结
今天没啥好聊的,周末可能写篇长文讨论下一些投资上的方法论。
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简单总结下
方向还是新能源,最近亮瞎眼的各种逆变器,其实是短线情绪跟行业方向共振的一个结果,大家都是想着短,粗,爽。所以20cm到处飞。 茅台今天还是拉跨,基本把宁德时代给带沟里了,不过早调整比涨了高位调整好,宁德时代调整调整,锂电池又可以继续了。 这里不用太看空大盘,怕多杀多就别追高,尽量低吸新能源的热门票,之前暴涨的趋势没坏的,跌个三四个点就可以吸点。 平安招行基本算是底部有点出来了,后面还是持续观察,会不会继续破位,继续破位的话可能多杀多,出股灾(目前看我觉得可能性小)尽量还是围绕新能源,医药消费没啥
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可以冲了,新能源
可以冲了,新能源
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黄车厘
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死在新能源上不亏,死在三傻上血亏
如题。不是说三傻、消费这些不好,一个是估值还不够低,第二市场永远是涨过头跌过头,要么新能源带出全面牛市,传统消费金融这些会动,要么就是新能源后面崩了,消费金融在崩一波,超级便宜,才有机会。 前者是我之前预计的,没想到这波倍教育政策带下去,但是今天看来,还是走第一种预期的可能性更大,第二种情况大概率就是国运拐头了,目前看下来没什么可能性。 但是新能源不用急,这里肯定要反复的,后面还会有便宜筹码的,没仓位的慢慢上,有仓位的看个人了。 目前看医药其实会比消费金融好,看看CRO行业指数就可以发现,医药还
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未来还是新能源的时代
宁德时代今天的走势其实只是表示了接下来行情的侧重点,肯定是锂电+光伏。 但是真要想这里大反弹,还是得靠茅台平安这类传统大票,不然指数今天只会是一个震荡,震荡意味着还会反复,反复意味着还会再跌,等于这里可能指数只是一个中继。所以茅台平安全面走好前,可以控制仓位的尽量控制仓位,如果开新仓尽量围绕光伏+锂电这个方向来,未来还是新能源的时代。 未来还是新能源的时代
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黄车厘
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跌傻了?
大盘走得很危险,但是也要想,在外资出逃前,我们其实是锂电+光伏驱动的新能源浪潮,这个趋势不会随着外资的撤离而改变。 政策打压影响教育估值最后传导到医药和消费上,其实是一种负反馈,但是所有事物必然是过度反应的,涨过头跌过头。也就是跌过头才会有超额收益,所以抄底还是得慎重。 光伏锂电芯片,这三天仅存的活口,不用觉得芯片比另外两个好多少,其实三个还是荣辱与共的。尽量围绕着三个方向,去做自己看好的。 不用过度放大短期的问题,其实外资也只是A股的一部分,更重要的还是我们自身的发展趋势不可逆。
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大盘在区间底部,尽量还是看多做多的思路。 锂电和光伏不一定短期不一定走得好,尽量择机低吸,光伏出机会了还是大胆点,先买点先买到。个人觉得还是210方向更合适,起码走势上210比其他的好,HIT主要是设备端走得好,主要也是下半年210带动新设备投资。 教育带动医药,主要是医疗教育房地产三座大山,地产已经摁住摁死了,教育动刀子了,现在就医疗了,所以医药整体可能还会下移。但是周五看恒瑞和迈瑞有点止住的趋势了,周一还是得多看看,恒瑞、迈瑞、药明康德、康龙化成、爱尔眼科、通策医疗。尽量还是侧重医药中已经起
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光伏210
目前看210受益最大的还是天合光能,上游让利组件,天合弹性也好。 中环相对弱,毕竟硅片还是价格战 上机数控图形更好,但是追高可能挂上面 辅料福斯特福莱特这种大跌大买,不会错
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天合光能。光伏第一波拉了辨识度高和图形好的,210中环和天恒还是洗人盘整,其他回落了,天合光能啦才好。
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降准到底是利好利空,其实明天开盘就能知道了。最近强势的板块,锂电光伏芯片,我觉得短期锂电还会继续牛,下半年光伏整体会更好。方向上短期会考虑锂电大票回调上车机会。跌了给机会就上,要么就一直不上,犹犹豫豫追顶上是最不应该的。控制下仓位上主流板块是必须要做的事情。大盘在区间底部,买错了也亏不到哪里去,尽量选择300和688的,盈亏比合适点,快进快出更划算。 中长线还是会考虑光伏,下周打算继续低吸光伏,同时深入研究下争取周五能有空分享一下。 降本提效是新能源时代的主流,光伏算是现阶段走的最好的,降本提效
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回归了。昨天早上医药11点医药跌到位,下午锂电芯片杀跌,医药止跌反弹。大盘到了区间底部,勇敢做多。 芯片锂电是持仓者的盛宴,主升浪,没持仓的多看看业绩线,今天钢铁都起了,化工钢铁、海控。三条线。 自己也算是从英科的回撤中慢慢调整过来,重新扬帆起航,下午争取写篇方法论
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百万实盘4.22总结
这几天都在做套利,每天折腾的挺开心的。新开仓的就一个雷科防务,主要是未来无人驾驶概念会持续发酵,雷科防务算是唯一一个国内拿的出产品的企业,毫米波雷达进入了百度阿波罗系统,不过目前国内无人驾驶零部件还是以国外tier1供应商如博世,大陆等为主,华为选择的是自研。所以仓位就保持一个比较低的比例,放着看看吧。 无人驾驶肯定是个大概念,能找趋势票上车就上车,低吸为主,题材的深度和广度是跟去年的新能源一个级别的。另外的话医美其实仿照的是去年创新药和cro的路数,主要就是天花板高,想象空间大,不容易证伪,所
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百万实盘3.11总结
今天其实心情比较down,因为预想中反弹能跑赢大盘,结果没想到还是不太行。总结下来这波3月份的下跌更让我难受点,前面没怎么跌的杭可、龙蟠、赢合直接两三天给我把跌幅补上了,确实也给自己一记重锤。长了点教训,以后系统性风险出来后,没跌的先卖了,卖飞了无所谓,反正还有别的错杀机会给自己,就像前几天的宁德时代和比亚迪。但是不卖的话,补跌之后就很被动了。 这两天在不停的思考杭可和赢合,锂电设备这块其实也是特别看好,同时叠加今年复产复工其实推动的是锂电设备的需求,国内锂电池厂商已经很明确的开始大规模堆产能,
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今天卖了美吉姆,主要是觉得大盘到底部区间了,但是美吉姆也没什么大动静,两会指望的二胎也没起来,同时也是现金买入的,现在卖了还能多10w现金来做T。 大盘杀跌动能开始弱化,虽然没有反转,但是底部区间大概率就在这了,缺点时间,慢慢来了。国外特斯拉代表的新能源终于终于大反弹开始了,后面还是得看看特斯拉怎么走。今年展望下还是得看新能源,其实接下来这几年的大主流还会是新能源。其实现阶段看看新能源,很多确定性的估值都已经不贵了。 市值 动态PE 主业 宏发股份 351 42 继电器 法拉电子 209 42
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今天没啥好聊的,周末可能写篇长文讨论下一些投资上的方法论。
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