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黄车厘
这个人很懒,什么都没有留下
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黄车厘
长线持有
2023-11-16 22:53:38
打打谈谈
今天退潮期,图形都走的挺差的,唯一主线是算力很明确了,消息面上也是走加强的,阿里表示加大阿里云的投入,同时英伟达还断供,那肯定还是利好国产替代的。今天算力租赁冲高回落其实挺多的,节奏上还是不能追高,手上有了恒为了,明天要是一字开不太好,估计炸板分歧,炸板就减仓,.不一字开肯定有机会冲板甚至加强,出现板块跟随的话,就继续格局了。核心板块算力,板块核心恒为,要有信仰。 中美合谈其实已经明确了是局部放松,高端科技还是明确管制的,同时我们也强调了打压科技=遏制中国高质量发展,也就是说我们明确要发展美国明
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恒为科技
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*ST元成
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2.25
黄车厘
长线持有
2023-11-15 09:36:14
香农芯创,恒为中贝大单背后的男人
昨晚恒为中标中贝21亿一体机订单,直接利好恒为就不用说了,这背后展开是一个行业大逻辑,在禁令下如何追赶海外AI硬件。 首先理一下恒为这个一体机,中贝恒为华为之前签过协议,同时中贝找华为的时候是已经带上恒为的,然后10月份恒为向神州数码采购过4亿多的昇腾服务器,这次跟中贝的订单大概率就是神州那边采购的昇腾然后进行修改升级后做成一体机。 为什么这个一体机能从4亿变成21亿?除开冷却、光模块、交换机等配件,核心的增量在恒为自己的算力调度调优以及HBM上。 参考这张国盛给的华为服务器参数,可以看到华为自
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香农芯创
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雅克科技
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14.45
黄车厘
长线持有
2023-11-14 22:38:22
喜大普奔
喜大普奔,明天指数应该能冲一冲 华为昇腾今天继续新高,算力方向延伸发展去了昇腾一体机,这个新方向其实表现不错的,核心中军是恒为科技、云从科技,主要就是基于华为昇腾服务器之上的垂直模型服务器,可以跟高新发展的华为鲲鹏分离开。半导体方向主要是受大票拖累表现的不好,指数也不强,集中在短线小票上,同时大票特别的差,所以板块不太考虑了,有期权持仓了,就期权拿着应对吧。存储板块走的也不错,趋势内而且还没高潮加强,晚上又有传存储涨价的消息,叠加HBM的认知推广开,明天应该有加强的机会。软件端鸿蒙概念指数也还行
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恒为科技
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香农芯创
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中文在线
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1
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0.75
黄车厘
长线持有
2023-11-12 23:47:47
自我版本升级
周末比较适合做复盘,亏钱了就拿交割单多反思总结,就会有一种进步的感觉让自己忘了亏钱的烦心事,大家可以参考下。每天复盘我准备按照模式来写,可能字数会缩减。 指数: 这轮指数反弹到前面的支撑位了,四天没突破,周五就缩量下来了,情绪退潮期群众就不热络了,刚好支撑位变成了压力位,就跌了。我个人觉得还有转机,上周反弹继续的内核是美元见顶的逻辑,一个比较大的逻辑不会短期发生质变。同时周末吹风中美缓和,其实意味着外部环境在持续向好,我觉得指数反弹的内核还在,唯一不太好的是美元指数跌下来没啥持续性,又反弹了一段
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德明利
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歌尔股份
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中科金财
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香农芯创
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1.17
黄车厘
长线持有
2023-11-09 22:22:09
明天很关键
上证基本来到了之前的区间下沿,成交量比上轮下降周期好多了,上轮3天是一天1000亿的掉,这次就掉了300亿,成交量还是良性的,所以对退潮不用太恐慌。两次退潮杀伤力最大的都是高位滞涨或者情绪溢价的空心板中位股,像上轮好多空心板,这次好多龙字头一样,情绪上升期溢价投机上去的,退潮的时候就跌的更凶了,高位滞涨就像上轮的算力,今天的塞力斯、欧菲光、光弘,在上面强了那么久,最后拉一下发现后继无力了,又没有新的增量,就要补跌。 退潮期其实还的是情绪的债,上升期的时候情绪溢出,所以没有内核支持的投机票会顺着情
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恒为科技
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2.69
黄车厘
长线持有
2023-11-07 22:17:04
短一点轻松点
成交量掉了点到了9900亿,还是良性的板块格局,几个板块简单过一下,消费电子昨天提了接力谨慎,今天反馈基本不太好,也乱糟糟,虽然欧菲光新高了,但是整体节奏没那么强,衍生去的新方向aipin比较强,20cm的感觉不太好冲了,美利云这个石锤+算力租赁,可以晚上排单看看。 半导体就跟今天的消费电子一样,走的乱糟糟一包污,主要是板块太大是机构偏好,游资定价难,所以走起来特别的差,今年主要是游资定价方向好,像算力这样普遍市值不大机构筹码不多的。亚翔集成,文一科技,东方嘉盛三个真的是相爱相杀互相生死对决,下
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恒为科技
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润建股份
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思特奇
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1.57
黄车厘
长线持有
2023-11-06 22:02:02
万亿回归
美元见顶带动北向流入,市场普反,主要成交量放出来了10659亿。板块结构上,券商有心理阴影了反倒走的还好,没有坑杀市场,这里我觉得券商就是看有没有什么超预期吧,超预期的板可以打一打,比如今天两个栏板太平洋跟国联证券看看明天会不会弱转强,有超预期信号可以搞搞,不然的话就目送吧。 当下主流的几个板块,传媒短剧AI内容,消费电子钛合金曲面屏,汽车塞力斯,算力,先进封装,创新药。 创新药因为涉及基本面太专业了,我就直接不考虑了,减肥药逻辑简单,但是也就一个翰宇药业走出来了,今天还大回落了整体难把握。 消
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润达医疗
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1.73
黄车厘
长线持有
2023-11-05 23:04:53
厚颜无耻大美利坚
周末几个消息,汇总分析下,主要还是美元见顶这个事情。 美元见顶,美国非农数据不及预期,同时下调8.9月份的非农数据,展开讲有几点 1是这是最近美联储已经转向降息预期了,这次非农数据没像之前几个月一样虚假繁荣,直接不及预期 2这次公布10月数据的当日就直接下跳89月的数据,以前作假但是会在热度过去后下调,现在不演了直接下调 反映了美联储已经不再掩饰经济问题,美元美债大概率会进入持续下跌通道了,对整体市场肯定是个大利好了,明天看北向流入多少,主要方向是哪些,这将影响接下来挺长时间的趋势。 领导喊券商
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东芯股份
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万兴科技
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润达医疗
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0.05
黄车厘
长线持有
2023-11-02 23:37:07
谋朝篡位?
本来以为8000亿能撑撑住,没想到今天又缩量了7678,直接从10300亿到9100然后8100最后7678,一路缩量没止住,这不禁让人怀疑这轮指数反弹的成色,是不是还得去找双底支撑导致,结果就导致预期的新板块指数共振走不出来,昨天拆解的几个不行的老顽固直接继续贡献杀跌主力。目前方向上,高标聚焦就是天龙股份,这个市场一致锁仓抱团上去了,大概率是继续封单一字,那下面跟风的小弟就一个,东方嘉盛,这个也算是沾光了,只要天龙封的好,东方喝汤喝到饱,市场弱势下资金会倾向于抱团穿越,天龙股份买不到了,那肯定
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东方嘉盛
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10
7
3.08
黄车厘
长线持有
2023-11-01 22:23:02
庖丁解牛
今天还是处在一个新旧切换的过程中,不过比较不好的事情是缩量了,老题材太多而且都成老顽固了,新题材出来也没有新的增量资金,总体池子还在锁水,所以这波情绪是越来越难做,容量票里面也就塞力斯算是抗住的,其他如江淮欧菲光这些都是直接扛不住了,主要还就是前面太热,然后市场环境没有扭转,热到顶上万亿的量就是顶了,燥热不动了,就只能各路豪杰PK缩容,然后中位股因为实力太过战五渣,都是直接大面伺候。这里量按道理应该能在8000亿左右稳住,方向会从老的板块顺着逻辑延伸到新板块去。所以最近一定要关注老板块新分支的二
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润达医疗
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智度股份
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2.08
黄车厘
长线持有
2023-10-31 21:18:58
黎明前的黑暗
昨天市场重回万亿,各路题材起飞,今天稍微缩量加上北向流出,直接给市场来了个透心凉。本质还是情绪退潮期遇上指数反弹周期,新老动能交替的一个反复局面,新动能蓬勃老动能不死,就像昨天一样各路题材起飞,到处都是异动。新动能分歧老动能退潮,直接就像今天一样泼天冷水,大面一碗。 面对这么个局面,我一直强调要抓住内核去分析,就是希望大家能不被涨跌绑架。昨天涨,不代表会继续爆发,今天跌也不代表会A回去。当下行情的内核是指数反弹周期刚开始,新老动能交替中,抓住这个内核,要做的就是规避高位滞涨的诱惑,积极挑战新方向
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天龙集团
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润达医疗
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万润科技
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57
21.91
黄车厘
长线持有
2023-10-30 22:06:07
calm down
今天创业板继续大反弹,主要是医药+消费电子这两个权重方向推动的,医药更多是一个超跌普反的一个状态,逻辑上还是欠缺了点。消费电子周末是2个大票业绩反转,这个我周日也说了,我是直接光弘科技早上分歧完后拉升强度还可以,第一波回调就找了个分时低点买了。利通电子是觉得算力方向最强的,比江淮汽车这个补涨好一点,结果昨晚忘记排单子了,竞价才想起来,还好盘中放了点量排到了。 周日主要说的是润达医疗,这个其实是可见的第一个落地爆款AI应用,叠加还有华为+的属性,大概率是能走一大波的,所以今天开板本来是想加仓的,结
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润达医疗
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7.61
黄车厘
长线持有
2023-10-26 21:49:02
like a man
这几个月开始逻辑讲的少了,也不怎么深入,昨天还特地强调了简单的慕强,因为今年这行情机构已经失去了定价权,定价权纯粹的集中在游资热钱手中,同时监管的宽松也利好他们。而游资定价的体系中,逻辑远不如筹码和赚钱效应重要,更重要的是一个正循环,只要这个票子今天筹码好,拉升轻松,就好拉板,明天能有正溢价就会继续有资金来做,所以看起来这段时间好多票子是左脚踩右脚就这么上去了。其实也有幸存者偏差,比如这波的卫星,谁还记得一开始的上海沪工呢?每天其实都是晋级赛淘汰赛,如果尊崇游资定价体系,那就是谁好去哪个。 但是
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江淮汽车
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润达医疗
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万润科技
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0.53
黄车厘
长线持有
2023-10-25 23:00:18
简简单单的慕强
盘面简单讲一下,多重利好下还是走的偏弱,主要是没有核心板块出来,本来希望半导体今天可以,没想到开盘几个GPU就开的不如人意。可以说目前市场机构没有定价权了,更多时候还是负溢价,意味着游资热钱占据主流定价权,那就是很单纯的,哪边筹码结构好,强势,哪边就涨的好,后面就可以左脚踩右脚无限循环。算力就是典型的一个例子,恒润的不停超预期带动板块持续正向循环,虽然租赁这个方向看起来逻辑瑕疵不小,但是因为筹码和赚钱效应都比国产算力方向好太多了,就导致了按道理应该是正宗受益的国产算力完全涨不过算力租赁,这点是单
S
万润科技
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恒为科技
1
4
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3.84
黄车厘
长线持有
2023-10-24 22:48:51
明天很关键
今天这个普反其实质量差强人意,主要还是信心的恢复会是一个缓慢的过程,从今天的盘面上就能看出来,早盘北向流出速度是比较慢的甚至十点半还回流了,这个是超昨天预期的,本来预期今天北向要来砸盘所以昨天提前砸了,结果北向今天不按套路。 尾盘159919沪深300etf的放量买入,印证了昨天的汇金买入还在持续,不过全天盘面没有一个核心板块跟指数走出共振,那么明天的共振更为关键。特别是晚上出的一万亿利好,虽然是说投向水利,但是这个方向之前已经潜伏太多资金了,风声也早就有了,所以高开后指数能不能继续高举高达,非
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恒为科技
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万润科技
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中芯国际
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打打谈谈
今天退潮期,图形都走的挺差的,唯一主线是算力很明确了,消息面上也是走加强的,阿里表示加大阿里云的投入,同时英伟达还断供,那肯定还是利好国产替代的。今天算力租赁冲高回落其实挺多的,节奏上还是不能追高,手上有了恒为了,明天要是一字开不太好,估计炸板分歧,炸板就减仓,.不一字开肯定有机会冲板甚至加强,出现板块跟随的话,就继续格局了。核心板块算力,板块核心恒为,要有信仰。 中美合谈其实已经明确了是局部放松,高端科技还是明确管制的,同时我们也强调了打压科技=遏制中国高质量发展,也就是说我们明确要发展美国明
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香农芯创,恒为中贝大单背后的男人
昨晚恒为中标中贝21亿一体机订单,直接利好恒为就不用说了,这背后展开是一个行业大逻辑,在禁令下如何追赶海外AI硬件。 首先理一下恒为这个一体机,中贝恒为华为之前签过协议,同时中贝找华为的时候是已经带上恒为的,然后10月份恒为向神州数码采购过4亿多的昇腾服务器,这次跟中贝的订单大概率就是神州那边采购的昇腾然后进行修改升级后做成一体机。 为什么这个一体机能从4亿变成21亿?除开冷却、光模块、交换机等配件,核心的增量在恒为自己的算力调度调优以及HBM上。 参考这张国盛给的华为服务器参数,可以看到华为自
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喜大普奔
喜大普奔,明天指数应该能冲一冲 华为昇腾今天继续新高,算力方向延伸发展去了昇腾一体机,这个新方向其实表现不错的,核心中军是恒为科技、云从科技,主要就是基于华为昇腾服务器之上的垂直模型服务器,可以跟高新发展的华为鲲鹏分离开。半导体方向主要是受大票拖累表现的不好,指数也不强,集中在短线小票上,同时大票特别的差,所以板块不太考虑了,有期权持仓了,就期权拿着应对吧。存储板块走的也不错,趋势内而且还没高潮加强,晚上又有传存储涨价的消息,叠加HBM的认知推广开,明天应该有加强的机会。软件端鸿蒙概念指数也还行
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自我版本升级
周末比较适合做复盘,亏钱了就拿交割单多反思总结,就会有一种进步的感觉让自己忘了亏钱的烦心事,大家可以参考下。每天复盘我准备按照模式来写,可能字数会缩减。 指数: 这轮指数反弹到前面的支撑位了,四天没突破,周五就缩量下来了,情绪退潮期群众就不热络了,刚好支撑位变成了压力位,就跌了。我个人觉得还有转机,上周反弹继续的内核是美元见顶的逻辑,一个比较大的逻辑不会短期发生质变。同时周末吹风中美缓和,其实意味着外部环境在持续向好,我觉得指数反弹的内核还在,唯一不太好的是美元指数跌下来没啥持续性,又反弹了一段
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明天很关键
上证基本来到了之前的区间下沿,成交量比上轮下降周期好多了,上轮3天是一天1000亿的掉,这次就掉了300亿,成交量还是良性的,所以对退潮不用太恐慌。两次退潮杀伤力最大的都是高位滞涨或者情绪溢价的空心板中位股,像上轮好多空心板,这次好多龙字头一样,情绪上升期溢价投机上去的,退潮的时候就跌的更凶了,高位滞涨就像上轮的算力,今天的塞力斯、欧菲光、光弘,在上面强了那么久,最后拉一下发现后继无力了,又没有新的增量,就要补跌。 退潮期其实还的是情绪的债,上升期的时候情绪溢出,所以没有内核支持的投机票会顺着情
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短一点轻松点
成交量掉了点到了9900亿,还是良性的板块格局,几个板块简单过一下,消费电子昨天提了接力谨慎,今天反馈基本不太好,也乱糟糟,虽然欧菲光新高了,但是整体节奏没那么强,衍生去的新方向aipin比较强,20cm的感觉不太好冲了,美利云这个石锤+算力租赁,可以晚上排单看看。 半导体就跟今天的消费电子一样,走的乱糟糟一包污,主要是板块太大是机构偏好,游资定价难,所以走起来特别的差,今年主要是游资定价方向好,像算力这样普遍市值不大机构筹码不多的。亚翔集成,文一科技,东方嘉盛三个真的是相爱相杀互相生死对决,下
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万亿回归
美元见顶带动北向流入,市场普反,主要成交量放出来了10659亿。板块结构上,券商有心理阴影了反倒走的还好,没有坑杀市场,这里我觉得券商就是看有没有什么超预期吧,超预期的板可以打一打,比如今天两个栏板太平洋跟国联证券看看明天会不会弱转强,有超预期信号可以搞搞,不然的话就目送吧。 当下主流的几个板块,传媒短剧AI内容,消费电子钛合金曲面屏,汽车塞力斯,算力,先进封装,创新药。 创新药因为涉及基本面太专业了,我就直接不考虑了,减肥药逻辑简单,但是也就一个翰宇药业走出来了,今天还大回落了整体难把握。 消
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厚颜无耻大美利坚
周末几个消息,汇总分析下,主要还是美元见顶这个事情。 美元见顶,美国非农数据不及预期,同时下调8.9月份的非农数据,展开讲有几点 1是这是最近美联储已经转向降息预期了,这次非农数据没像之前几个月一样虚假繁荣,直接不及预期 2这次公布10月数据的当日就直接下跳89月的数据,以前作假但是会在热度过去后下调,现在不演了直接下调 反映了美联储已经不再掩饰经济问题,美元美债大概率会进入持续下跌通道了,对整体市场肯定是个大利好了,明天看北向流入多少,主要方向是哪些,这将影响接下来挺长时间的趋势。 领导喊券商
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谋朝篡位?
本来以为8000亿能撑撑住,没想到今天又缩量了7678,直接从10300亿到9100然后8100最后7678,一路缩量没止住,这不禁让人怀疑这轮指数反弹的成色,是不是还得去找双底支撑导致,结果就导致预期的新板块指数共振走不出来,昨天拆解的几个不行的老顽固直接继续贡献杀跌主力。目前方向上,高标聚焦就是天龙股份,这个市场一致锁仓抱团上去了,大概率是继续封单一字,那下面跟风的小弟就一个,东方嘉盛,这个也算是沾光了,只要天龙封的好,东方喝汤喝到饱,市场弱势下资金会倾向于抱团穿越,天龙股份买不到了,那肯定
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庖丁解牛
今天还是处在一个新旧切换的过程中,不过比较不好的事情是缩量了,老题材太多而且都成老顽固了,新题材出来也没有新的增量资金,总体池子还在锁水,所以这波情绪是越来越难做,容量票里面也就塞力斯算是抗住的,其他如江淮欧菲光这些都是直接扛不住了,主要还就是前面太热,然后市场环境没有扭转,热到顶上万亿的量就是顶了,燥热不动了,就只能各路豪杰PK缩容,然后中位股因为实力太过战五渣,都是直接大面伺候。这里量按道理应该能在8000亿左右稳住,方向会从老的板块顺着逻辑延伸到新板块去。所以最近一定要关注老板块新分支的二
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黎明前的黑暗
昨天市场重回万亿,各路题材起飞,今天稍微缩量加上北向流出,直接给市场来了个透心凉。本质还是情绪退潮期遇上指数反弹周期,新老动能交替的一个反复局面,新动能蓬勃老动能不死,就像昨天一样各路题材起飞,到处都是异动。新动能分歧老动能退潮,直接就像今天一样泼天冷水,大面一碗。 面对这么个局面,我一直强调要抓住内核去分析,就是希望大家能不被涨跌绑架。昨天涨,不代表会继续爆发,今天跌也不代表会A回去。当下行情的内核是指数反弹周期刚开始,新老动能交替中,抓住这个内核,要做的就是规避高位滞涨的诱惑,积极挑战新方向
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今天创业板继续大反弹,主要是医药+消费电子这两个权重方向推动的,医药更多是一个超跌普反的一个状态,逻辑上还是欠缺了点。消费电子周末是2个大票业绩反转,这个我周日也说了,我是直接光弘科技早上分歧完后拉升强度还可以,第一波回调就找了个分时低点买了。利通电子是觉得算力方向最强的,比江淮汽车这个补涨好一点,结果昨晚忘记排单子了,竞价才想起来,还好盘中放了点量排到了。 周日主要说的是润达医疗,这个其实是可见的第一个落地爆款AI应用,叠加还有华为+的属性,大概率是能走一大波的,所以今天开板本来是想加仓的,结
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这几个月开始逻辑讲的少了,也不怎么深入,昨天还特地强调了简单的慕强,因为今年这行情机构已经失去了定价权,定价权纯粹的集中在游资热钱手中,同时监管的宽松也利好他们。而游资定价的体系中,逻辑远不如筹码和赚钱效应重要,更重要的是一个正循环,只要这个票子今天筹码好,拉升轻松,就好拉板,明天能有正溢价就会继续有资金来做,所以看起来这段时间好多票子是左脚踩右脚就这么上去了。其实也有幸存者偏差,比如这波的卫星,谁还记得一开始的上海沪工呢?每天其实都是晋级赛淘汰赛,如果尊崇游资定价体系,那就是谁好去哪个。 但是
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简简单单的慕强
盘面简单讲一下,多重利好下还是走的偏弱,主要是没有核心板块出来,本来希望半导体今天可以,没想到开盘几个GPU就开的不如人意。可以说目前市场机构没有定价权了,更多时候还是负溢价,意味着游资热钱占据主流定价权,那就是很单纯的,哪边筹码结构好,强势,哪边就涨的好,后面就可以左脚踩右脚无限循环。算力就是典型的一个例子,恒润的不停超预期带动板块持续正向循环,虽然租赁这个方向看起来逻辑瑕疵不小,但是因为筹码和赚钱效应都比国产算力方向好太多了,就导致了按道理应该是正宗受益的国产算力完全涨不过算力租赁,这点是单
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明天很关键
今天这个普反其实质量差强人意,主要还是信心的恢复会是一个缓慢的过程,从今天的盘面上就能看出来,早盘北向流出速度是比较慢的甚至十点半还回流了,这个是超昨天预期的,本来预期今天北向要来砸盘所以昨天提前砸了,结果北向今天不按套路。 尾盘159919沪深300etf的放量买入,印证了昨天的汇金买入还在持续,不过全天盘面没有一个核心板块跟指数走出共振,那么明天的共振更为关键。特别是晚上出的一万亿利好,虽然是说投向水利,但是这个方向之前已经潜伏太多资金了,风声也早就有了,所以高开后指数能不能继续高举高达,非
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今天退潮期,图形都走的挺差的,唯一主线是算力很明确了,消息面上也是走加强的,阿里表示加大阿里云的投入,同时英伟达还断供,那肯定还是利好国产替代的。今天算力租赁冲高回落其实挺多的,节奏上还是不能追高,手上有了恒为了,明天要是一字开不太好,估计炸板分歧,炸板就减仓,.不一字开肯定有机会冲板甚至加强,出现板块跟随的话,就继续格局了。核心板块算力,板块核心恒为,要有信仰。 中美合谈其实已经明确了是局部放松,高端科技还是明确管制的,同时我们也强调了打压科技=遏制中国高质量发展,也就是说我们明确要发展美国明
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2.25
黄车厘
长线持有
2023-11-15 09:36:14
香农芯创,恒为中贝大单背后的男人
昨晚恒为中标中贝21亿一体机订单,直接利好恒为就不用说了,这背后展开是一个行业大逻辑,在禁令下如何追赶海外AI硬件。 首先理一下恒为这个一体机,中贝恒为华为之前签过协议,同时中贝找华为的时候是已经带上恒为的,然后10月份恒为向神州数码采购过4亿多的昇腾服务器,这次跟中贝的订单大概率就是神州那边采购的昇腾然后进行修改升级后做成一体机。 为什么这个一体机能从4亿变成21亿?除开冷却、光模块、交换机等配件,核心的增量在恒为自己的算力调度调优以及HBM上。 参考这张国盛给的华为服务器参数,可以看到华为自
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香农芯创
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雅克科技
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14.45
黄车厘
长线持有
2023-11-14 22:38:22
喜大普奔
喜大普奔,明天指数应该能冲一冲 华为昇腾今天继续新高,算力方向延伸发展去了昇腾一体机,这个新方向其实表现不错的,核心中军是恒为科技、云从科技,主要就是基于华为昇腾服务器之上的垂直模型服务器,可以跟高新发展的华为鲲鹏分离开。半导体方向主要是受大票拖累表现的不好,指数也不强,集中在短线小票上,同时大票特别的差,所以板块不太考虑了,有期权持仓了,就期权拿着应对吧。存储板块走的也不错,趋势内而且还没高潮加强,晚上又有传存储涨价的消息,叠加HBM的认知推广开,明天应该有加强的机会。软件端鸿蒙概念指数也还行
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恒为科技
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香农芯创
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中文在线
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黄车厘
长线持有
2023-11-12 23:47:47
自我版本升级
周末比较适合做复盘,亏钱了就拿交割单多反思总结,就会有一种进步的感觉让自己忘了亏钱的烦心事,大家可以参考下。每天复盘我准备按照模式来写,可能字数会缩减。 指数: 这轮指数反弹到前面的支撑位了,四天没突破,周五就缩量下来了,情绪退潮期群众就不热络了,刚好支撑位变成了压力位,就跌了。我个人觉得还有转机,上周反弹继续的内核是美元见顶的逻辑,一个比较大的逻辑不会短期发生质变。同时周末吹风中美缓和,其实意味着外部环境在持续向好,我觉得指数反弹的内核还在,唯一不太好的是美元指数跌下来没啥持续性,又反弹了一段
S
德明利
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歌尔股份
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中科金财
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香农芯创
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1.17
黄车厘
长线持有
2023-11-09 22:22:09
明天很关键
上证基本来到了之前的区间下沿,成交量比上轮下降周期好多了,上轮3天是一天1000亿的掉,这次就掉了300亿,成交量还是良性的,所以对退潮不用太恐慌。两次退潮杀伤力最大的都是高位滞涨或者情绪溢价的空心板中位股,像上轮好多空心板,这次好多龙字头一样,情绪上升期溢价投机上去的,退潮的时候就跌的更凶了,高位滞涨就像上轮的算力,今天的塞力斯、欧菲光、光弘,在上面强了那么久,最后拉一下发现后继无力了,又没有新的增量,就要补跌。 退潮期其实还的是情绪的债,上升期的时候情绪溢出,所以没有内核支持的投机票会顺着情
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恒为科技
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2.69
黄车厘
长线持有
2023-11-07 22:17:04
短一点轻松点
成交量掉了点到了9900亿,还是良性的板块格局,几个板块简单过一下,消费电子昨天提了接力谨慎,今天反馈基本不太好,也乱糟糟,虽然欧菲光新高了,但是整体节奏没那么强,衍生去的新方向aipin比较强,20cm的感觉不太好冲了,美利云这个石锤+算力租赁,可以晚上排单看看。 半导体就跟今天的消费电子一样,走的乱糟糟一包污,主要是板块太大是机构偏好,游资定价难,所以走起来特别的差,今年主要是游资定价方向好,像算力这样普遍市值不大机构筹码不多的。亚翔集成,文一科技,东方嘉盛三个真的是相爱相杀互相生死对决,下
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恒为科技
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润建股份
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思特奇
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6
1.57
黄车厘
长线持有
2023-11-06 22:02:02
万亿回归
美元见顶带动北向流入,市场普反,主要成交量放出来了10659亿。板块结构上,券商有心理阴影了反倒走的还好,没有坑杀市场,这里我觉得券商就是看有没有什么超预期吧,超预期的板可以打一打,比如今天两个栏板太平洋跟国联证券看看明天会不会弱转强,有超预期信号可以搞搞,不然的话就目送吧。 当下主流的几个板块,传媒短剧AI内容,消费电子钛合金曲面屏,汽车塞力斯,算力,先进封装,创新药。 创新药因为涉及基本面太专业了,我就直接不考虑了,减肥药逻辑简单,但是也就一个翰宇药业走出来了,今天还大回落了整体难把握。 消
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润达医疗
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1.73
黄车厘
长线持有
2023-11-05 23:04:53
厚颜无耻大美利坚
周末几个消息,汇总分析下,主要还是美元见顶这个事情。 美元见顶,美国非农数据不及预期,同时下调8.9月份的非农数据,展开讲有几点 1是这是最近美联储已经转向降息预期了,这次非农数据没像之前几个月一样虚假繁荣,直接不及预期 2这次公布10月数据的当日就直接下跳89月的数据,以前作假但是会在热度过去后下调,现在不演了直接下调 反映了美联储已经不再掩饰经济问题,美元美债大概率会进入持续下跌通道了,对整体市场肯定是个大利好了,明天看北向流入多少,主要方向是哪些,这将影响接下来挺长时间的趋势。 领导喊券商
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东芯股份
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万兴科技
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润达医疗
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0.05
黄车厘
长线持有
2023-11-02 23:37:07
谋朝篡位?
本来以为8000亿能撑撑住,没想到今天又缩量了7678,直接从10300亿到9100然后8100最后7678,一路缩量没止住,这不禁让人怀疑这轮指数反弹的成色,是不是还得去找双底支撑导致,结果就导致预期的新板块指数共振走不出来,昨天拆解的几个不行的老顽固直接继续贡献杀跌主力。目前方向上,高标聚焦就是天龙股份,这个市场一致锁仓抱团上去了,大概率是继续封单一字,那下面跟风的小弟就一个,东方嘉盛,这个也算是沾光了,只要天龙封的好,东方喝汤喝到饱,市场弱势下资金会倾向于抱团穿越,天龙股份买不到了,那肯定
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东方嘉盛
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3.08
黄车厘
长线持有
2023-11-01 22:23:02
庖丁解牛
今天还是处在一个新旧切换的过程中,不过比较不好的事情是缩量了,老题材太多而且都成老顽固了,新题材出来也没有新的增量资金,总体池子还在锁水,所以这波情绪是越来越难做,容量票里面也就塞力斯算是抗住的,其他如江淮欧菲光这些都是直接扛不住了,主要还就是前面太热,然后市场环境没有扭转,热到顶上万亿的量就是顶了,燥热不动了,就只能各路豪杰PK缩容,然后中位股因为实力太过战五渣,都是直接大面伺候。这里量按道理应该能在8000亿左右稳住,方向会从老的板块顺着逻辑延伸到新板块去。所以最近一定要关注老板块新分支的二
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润达医疗
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智度股份
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2.08
黄车厘
长线持有
2023-10-31 21:18:58
黎明前的黑暗
昨天市场重回万亿,各路题材起飞,今天稍微缩量加上北向流出,直接给市场来了个透心凉。本质还是情绪退潮期遇上指数反弹周期,新老动能交替的一个反复局面,新动能蓬勃老动能不死,就像昨天一样各路题材起飞,到处都是异动。新动能分歧老动能退潮,直接就像今天一样泼天冷水,大面一碗。 面对这么个局面,我一直强调要抓住内核去分析,就是希望大家能不被涨跌绑架。昨天涨,不代表会继续爆发,今天跌也不代表会A回去。当下行情的内核是指数反弹周期刚开始,新老动能交替中,抓住这个内核,要做的就是规避高位滞涨的诱惑,积极挑战新方向
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天龙集团
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润达医疗
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万润科技
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21.91
黄车厘
长线持有
2023-10-30 22:06:07
calm down
今天创业板继续大反弹,主要是医药+消费电子这两个权重方向推动的,医药更多是一个超跌普反的一个状态,逻辑上还是欠缺了点。消费电子周末是2个大票业绩反转,这个我周日也说了,我是直接光弘科技早上分歧完后拉升强度还可以,第一波回调就找了个分时低点买了。利通电子是觉得算力方向最强的,比江淮汽车这个补涨好一点,结果昨晚忘记排单子了,竞价才想起来,还好盘中放了点量排到了。 周日主要说的是润达医疗,这个其实是可见的第一个落地爆款AI应用,叠加还有华为+的属性,大概率是能走一大波的,所以今天开板本来是想加仓的,结
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润达医疗
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7.61
黄车厘
长线持有
2023-10-26 21:49:02
like a man
这几个月开始逻辑讲的少了,也不怎么深入,昨天还特地强调了简单的慕强,因为今年这行情机构已经失去了定价权,定价权纯粹的集中在游资热钱手中,同时监管的宽松也利好他们。而游资定价的体系中,逻辑远不如筹码和赚钱效应重要,更重要的是一个正循环,只要这个票子今天筹码好,拉升轻松,就好拉板,明天能有正溢价就会继续有资金来做,所以看起来这段时间好多票子是左脚踩右脚就这么上去了。其实也有幸存者偏差,比如这波的卫星,谁还记得一开始的上海沪工呢?每天其实都是晋级赛淘汰赛,如果尊崇游资定价体系,那就是谁好去哪个。 但是
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江淮汽车
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润达医疗
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万润科技
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黄车厘
长线持有
2023-10-25 23:00:18
简简单单的慕强
盘面简单讲一下,多重利好下还是走的偏弱,主要是没有核心板块出来,本来希望半导体今天可以,没想到开盘几个GPU就开的不如人意。可以说目前市场机构没有定价权了,更多时候还是负溢价,意味着游资热钱占据主流定价权,那就是很单纯的,哪边筹码结构好,强势,哪边就涨的好,后面就可以左脚踩右脚无限循环。算力就是典型的一个例子,恒润的不停超预期带动板块持续正向循环,虽然租赁这个方向看起来逻辑瑕疵不小,但是因为筹码和赚钱效应都比国产算力方向好太多了,就导致了按道理应该是正宗受益的国产算力完全涨不过算力租赁,这点是单
S
万润科技
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恒为科技
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3.84
黄车厘
长线持有
2023-10-24 22:48:51
明天很关键
今天这个普反其实质量差强人意,主要还是信心的恢复会是一个缓慢的过程,从今天的盘面上就能看出来,早盘北向流出速度是比较慢的甚至十点半还回流了,这个是超昨天预期的,本来预期今天北向要来砸盘所以昨天提前砸了,结果北向今天不按套路。 尾盘159919沪深300etf的放量买入,印证了昨天的汇金买入还在持续,不过全天盘面没有一个核心板块跟指数走出共振,那么明天的共振更为关键。特别是晚上出的一万亿利好,虽然是说投向水利,但是这个方向之前已经潜伏太多资金了,风声也早就有了,所以高开后指数能不能继续高举高达,非
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恒为科技
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万润科技
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中芯国际
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黄车厘
长线持有
2023-11-16 22:53:38
打打谈谈
今天退潮期,图形都走的挺差的,唯一主线是算力很明确了,消息面上也是走加强的,阿里表示加大阿里云的投入,同时英伟达还断供,那肯定还是利好国产替代的。今天算力租赁冲高回落其实挺多的,节奏上还是不能追高,手上有了恒为了,明天要是一字开不太好,估计炸板分歧,炸板就减仓,.不一字开肯定有机会冲板甚至加强,出现板块跟随的话,就继续格局了。核心板块算力,板块核心恒为,要有信仰。 中美合谈其实已经明确了是局部放松,高端科技还是明确管制的,同时我们也强调了打压科技=遏制中国高质量发展,也就是说我们明确要发展美国明
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恒为科技
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黄车厘
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香农芯创,恒为中贝大单背后的男人
昨晚恒为中标中贝21亿一体机订单,直接利好恒为就不用说了,这背后展开是一个行业大逻辑,在禁令下如何追赶海外AI硬件。 首先理一下恒为这个一体机,中贝恒为华为之前签过协议,同时中贝找华为的时候是已经带上恒为的,然后10月份恒为向神州数码采购过4亿多的昇腾服务器,这次跟中贝的订单大概率就是神州那边采购的昇腾然后进行修改升级后做成一体机。 为什么这个一体机能从4亿变成21亿?除开冷却、光模块、交换机等配件,核心的增量在恒为自己的算力调度调优以及HBM上。 参考这张国盛给的华为服务器参数,可以看到华为自
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喜大普奔
喜大普奔,明天指数应该能冲一冲 华为昇腾今天继续新高,算力方向延伸发展去了昇腾一体机,这个新方向其实表现不错的,核心中军是恒为科技、云从科技,主要就是基于华为昇腾服务器之上的垂直模型服务器,可以跟高新发展的华为鲲鹏分离开。半导体方向主要是受大票拖累表现的不好,指数也不强,集中在短线小票上,同时大票特别的差,所以板块不太考虑了,有期权持仓了,就期权拿着应对吧。存储板块走的也不错,趋势内而且还没高潮加强,晚上又有传存储涨价的消息,叠加HBM的认知推广开,明天应该有加强的机会。软件端鸿蒙概念指数也还行
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自我版本升级
周末比较适合做复盘,亏钱了就拿交割单多反思总结,就会有一种进步的感觉让自己忘了亏钱的烦心事,大家可以参考下。每天复盘我准备按照模式来写,可能字数会缩减。 指数: 这轮指数反弹到前面的支撑位了,四天没突破,周五就缩量下来了,情绪退潮期群众就不热络了,刚好支撑位变成了压力位,就跌了。我个人觉得还有转机,上周反弹继续的内核是美元见顶的逻辑,一个比较大的逻辑不会短期发生质变。同时周末吹风中美缓和,其实意味着外部环境在持续向好,我觉得指数反弹的内核还在,唯一不太好的是美元指数跌下来没啥持续性,又反弹了一段
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明天很关键
上证基本来到了之前的区间下沿,成交量比上轮下降周期好多了,上轮3天是一天1000亿的掉,这次就掉了300亿,成交量还是良性的,所以对退潮不用太恐慌。两次退潮杀伤力最大的都是高位滞涨或者情绪溢价的空心板中位股,像上轮好多空心板,这次好多龙字头一样,情绪上升期溢价投机上去的,退潮的时候就跌的更凶了,高位滞涨就像上轮的算力,今天的塞力斯、欧菲光、光弘,在上面强了那么久,最后拉一下发现后继无力了,又没有新的增量,就要补跌。 退潮期其实还的是情绪的债,上升期的时候情绪溢出,所以没有内核支持的投机票会顺着情
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短一点轻松点
成交量掉了点到了9900亿,还是良性的板块格局,几个板块简单过一下,消费电子昨天提了接力谨慎,今天反馈基本不太好,也乱糟糟,虽然欧菲光新高了,但是整体节奏没那么强,衍生去的新方向aipin比较强,20cm的感觉不太好冲了,美利云这个石锤+算力租赁,可以晚上排单看看。 半导体就跟今天的消费电子一样,走的乱糟糟一包污,主要是板块太大是机构偏好,游资定价难,所以走起来特别的差,今年主要是游资定价方向好,像算力这样普遍市值不大机构筹码不多的。亚翔集成,文一科技,东方嘉盛三个真的是相爱相杀互相生死对决,下
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万亿回归
美元见顶带动北向流入,市场普反,主要成交量放出来了10659亿。板块结构上,券商有心理阴影了反倒走的还好,没有坑杀市场,这里我觉得券商就是看有没有什么超预期吧,超预期的板可以打一打,比如今天两个栏板太平洋跟国联证券看看明天会不会弱转强,有超预期信号可以搞搞,不然的话就目送吧。 当下主流的几个板块,传媒短剧AI内容,消费电子钛合金曲面屏,汽车塞力斯,算力,先进封装,创新药。 创新药因为涉及基本面太专业了,我就直接不考虑了,减肥药逻辑简单,但是也就一个翰宇药业走出来了,今天还大回落了整体难把握。 消
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厚颜无耻大美利坚
周末几个消息,汇总分析下,主要还是美元见顶这个事情。 美元见顶,美国非农数据不及预期,同时下调8.9月份的非农数据,展开讲有几点 1是这是最近美联储已经转向降息预期了,这次非农数据没像之前几个月一样虚假繁荣,直接不及预期 2这次公布10月数据的当日就直接下跳89月的数据,以前作假但是会在热度过去后下调,现在不演了直接下调 反映了美联储已经不再掩饰经济问题,美元美债大概率会进入持续下跌通道了,对整体市场肯定是个大利好了,明天看北向流入多少,主要方向是哪些,这将影响接下来挺长时间的趋势。 领导喊券商
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谋朝篡位?
本来以为8000亿能撑撑住,没想到今天又缩量了7678,直接从10300亿到9100然后8100最后7678,一路缩量没止住,这不禁让人怀疑这轮指数反弹的成色,是不是还得去找双底支撑导致,结果就导致预期的新板块指数共振走不出来,昨天拆解的几个不行的老顽固直接继续贡献杀跌主力。目前方向上,高标聚焦就是天龙股份,这个市场一致锁仓抱团上去了,大概率是继续封单一字,那下面跟风的小弟就一个,东方嘉盛,这个也算是沾光了,只要天龙封的好,东方喝汤喝到饱,市场弱势下资金会倾向于抱团穿越,天龙股份买不到了,那肯定
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东方嘉盛
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庖丁解牛
今天还是处在一个新旧切换的过程中,不过比较不好的事情是缩量了,老题材太多而且都成老顽固了,新题材出来也没有新的增量资金,总体池子还在锁水,所以这波情绪是越来越难做,容量票里面也就塞力斯算是抗住的,其他如江淮欧菲光这些都是直接扛不住了,主要还就是前面太热,然后市场环境没有扭转,热到顶上万亿的量就是顶了,燥热不动了,就只能各路豪杰PK缩容,然后中位股因为实力太过战五渣,都是直接大面伺候。这里量按道理应该能在8000亿左右稳住,方向会从老的板块顺着逻辑延伸到新板块去。所以最近一定要关注老板块新分支的二
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黎明前的黑暗
昨天市场重回万亿,各路题材起飞,今天稍微缩量加上北向流出,直接给市场来了个透心凉。本质还是情绪退潮期遇上指数反弹周期,新老动能交替的一个反复局面,新动能蓬勃老动能不死,就像昨天一样各路题材起飞,到处都是异动。新动能分歧老动能退潮,直接就像今天一样泼天冷水,大面一碗。 面对这么个局面,我一直强调要抓住内核去分析,就是希望大家能不被涨跌绑架。昨天涨,不代表会继续爆发,今天跌也不代表会A回去。当下行情的内核是指数反弹周期刚开始,新老动能交替中,抓住这个内核,要做的就是规避高位滞涨的诱惑,积极挑战新方向
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今天创业板继续大反弹,主要是医药+消费电子这两个权重方向推动的,医药更多是一个超跌普反的一个状态,逻辑上还是欠缺了点。消费电子周末是2个大票业绩反转,这个我周日也说了,我是直接光弘科技早上分歧完后拉升强度还可以,第一波回调就找了个分时低点买了。利通电子是觉得算力方向最强的,比江淮汽车这个补涨好一点,结果昨晚忘记排单子了,竞价才想起来,还好盘中放了点量排到了。 周日主要说的是润达医疗,这个其实是可见的第一个落地爆款AI应用,叠加还有华为+的属性,大概率是能走一大波的,所以今天开板本来是想加仓的,结
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这几个月开始逻辑讲的少了,也不怎么深入,昨天还特地强调了简单的慕强,因为今年这行情机构已经失去了定价权,定价权纯粹的集中在游资热钱手中,同时监管的宽松也利好他们。而游资定价的体系中,逻辑远不如筹码和赚钱效应重要,更重要的是一个正循环,只要这个票子今天筹码好,拉升轻松,就好拉板,明天能有正溢价就会继续有资金来做,所以看起来这段时间好多票子是左脚踩右脚就这么上去了。其实也有幸存者偏差,比如这波的卫星,谁还记得一开始的上海沪工呢?每天其实都是晋级赛淘汰赛,如果尊崇游资定价体系,那就是谁好去哪个。 但是
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简简单单的慕强
盘面简单讲一下,多重利好下还是走的偏弱,主要是没有核心板块出来,本来希望半导体今天可以,没想到开盘几个GPU就开的不如人意。可以说目前市场机构没有定价权了,更多时候还是负溢价,意味着游资热钱占据主流定价权,那就是很单纯的,哪边筹码结构好,强势,哪边就涨的好,后面就可以左脚踩右脚无限循环。算力就是典型的一个例子,恒润的不停超预期带动板块持续正向循环,虽然租赁这个方向看起来逻辑瑕疵不小,但是因为筹码和赚钱效应都比国产算力方向好太多了,就导致了按道理应该是正宗受益的国产算力完全涨不过算力租赁,这点是单
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明天很关键
今天这个普反其实质量差强人意,主要还是信心的恢复会是一个缓慢的过程,从今天的盘面上就能看出来,早盘北向流出速度是比较慢的甚至十点半还回流了,这个是超昨天预期的,本来预期今天北向要来砸盘所以昨天提前砸了,结果北向今天不按套路。 尾盘159919沪深300etf的放量买入,印证了昨天的汇金买入还在持续,不过全天盘面没有一个核心板块跟指数走出共振,那么明天的共振更为关键。特别是晚上出的一万亿利好,虽然是说投向水利,但是这个方向之前已经潜伏太多资金了,风声也早就有了,所以高开后指数能不能继续高举高达,非
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打打谈谈
今天退潮期,图形都走的挺差的,唯一主线是算力很明确了,消息面上也是走加强的,阿里表示加大阿里云的投入,同时英伟达还断供,那肯定还是利好国产替代的。今天算力租赁冲高回落其实挺多的,节奏上还是不能追高,手上有了恒为了,明天要是一字开不太好,估计炸板分歧,炸板就减仓,.不一字开肯定有机会冲板甚至加强,出现板块跟随的话,就继续格局了。核心板块算力,板块核心恒为,要有信仰。 中美合谈其实已经明确了是局部放松,高端科技还是明确管制的,同时我们也强调了打压科技=遏制中国高质量发展,也就是说我们明确要发展美国明
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黄车厘
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2023-11-14 22:38:22
喜大普奔
喜大普奔,明天指数应该能冲一冲 华为昇腾今天继续新高,算力方向延伸发展去了昇腾一体机,这个新方向其实表现不错的,核心中军是恒为科技、云从科技,主要就是基于华为昇腾服务器之上的垂直模型服务器,可以跟高新发展的华为鲲鹏分离开。半导体方向主要是受大票拖累表现的不好,指数也不强,集中在短线小票上,同时大票特别的差,所以板块不太考虑了,有期权持仓了,就期权拿着应对吧。存储板块走的也不错,趋势内而且还没高潮加强,晚上又有传存储涨价的消息,叠加HBM的认知推广开,明天应该有加强的机会。软件端鸿蒙概念指数也还行
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恒为科技
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香农芯创
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中文在线
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黄车厘
长线持有
2023-11-12 23:47:47
自我版本升级
周末比较适合做复盘,亏钱了就拿交割单多反思总结,就会有一种进步的感觉让自己忘了亏钱的烦心事,大家可以参考下。每天复盘我准备按照模式来写,可能字数会缩减。 指数: 这轮指数反弹到前面的支撑位了,四天没突破,周五就缩量下来了,情绪退潮期群众就不热络了,刚好支撑位变成了压力位,就跌了。我个人觉得还有转机,上周反弹继续的内核是美元见顶的逻辑,一个比较大的逻辑不会短期发生质变。同时周末吹风中美缓和,其实意味着外部环境在持续向好,我觉得指数反弹的内核还在,唯一不太好的是美元指数跌下来没啥持续性,又反弹了一段
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德明利
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歌尔股份
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中科金财
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香农芯创
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黄车厘
长线持有
2023-11-09 22:22:09
明天很关键
上证基本来到了之前的区间下沿,成交量比上轮下降周期好多了,上轮3天是一天1000亿的掉,这次就掉了300亿,成交量还是良性的,所以对退潮不用太恐慌。两次退潮杀伤力最大的都是高位滞涨或者情绪溢价的空心板中位股,像上轮好多空心板,这次好多龙字头一样,情绪上升期溢价投机上去的,退潮的时候就跌的更凶了,高位滞涨就像上轮的算力,今天的塞力斯、欧菲光、光弘,在上面强了那么久,最后拉一下发现后继无力了,又没有新的增量,就要补跌。 退潮期其实还的是情绪的债,上升期的时候情绪溢出,所以没有内核支持的投机票会顺着情
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恒为科技
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黄车厘
长线持有
2023-11-07 22:17:04
短一点轻松点
成交量掉了点到了9900亿,还是良性的板块格局,几个板块简单过一下,消费电子昨天提了接力谨慎,今天反馈基本不太好,也乱糟糟,虽然欧菲光新高了,但是整体节奏没那么强,衍生去的新方向aipin比较强,20cm的感觉不太好冲了,美利云这个石锤+算力租赁,可以晚上排单看看。 半导体就跟今天的消费电子一样,走的乱糟糟一包污,主要是板块太大是机构偏好,游资定价难,所以走起来特别的差,今年主要是游资定价方向好,像算力这样普遍市值不大机构筹码不多的。亚翔集成,文一科技,东方嘉盛三个真的是相爱相杀互相生死对决,下
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恒为科技
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润建股份
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思特奇
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黄车厘
长线持有
2023-11-06 22:02:02
万亿回归
美元见顶带动北向流入,市场普反,主要成交量放出来了10659亿。板块结构上,券商有心理阴影了反倒走的还好,没有坑杀市场,这里我觉得券商就是看有没有什么超预期吧,超预期的板可以打一打,比如今天两个栏板太平洋跟国联证券看看明天会不会弱转强,有超预期信号可以搞搞,不然的话就目送吧。 当下主流的几个板块,传媒短剧AI内容,消费电子钛合金曲面屏,汽车塞力斯,算力,先进封装,创新药。 创新药因为涉及基本面太专业了,我就直接不考虑了,减肥药逻辑简单,但是也就一个翰宇药业走出来了,今天还大回落了整体难把握。 消
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润达医疗
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黄车厘
长线持有
2023-11-05 23:04:53
厚颜无耻大美利坚
周末几个消息,汇总分析下,主要还是美元见顶这个事情。 美元见顶,美国非农数据不及预期,同时下调8.9月份的非农数据,展开讲有几点 1是这是最近美联储已经转向降息预期了,这次非农数据没像之前几个月一样虚假繁荣,直接不及预期 2这次公布10月数据的当日就直接下跳89月的数据,以前作假但是会在热度过去后下调,现在不演了直接下调 反映了美联储已经不再掩饰经济问题,美元美债大概率会进入持续下跌通道了,对整体市场肯定是个大利好了,明天看北向流入多少,主要方向是哪些,这将影响接下来挺长时间的趋势。 领导喊券商
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东芯股份
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万兴科技
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润达医疗
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黄车厘
长线持有
2023-11-02 23:37:07
谋朝篡位?
本来以为8000亿能撑撑住,没想到今天又缩量了7678,直接从10300亿到9100然后8100最后7678,一路缩量没止住,这不禁让人怀疑这轮指数反弹的成色,是不是还得去找双底支撑导致,结果就导致预期的新板块指数共振走不出来,昨天拆解的几个不行的老顽固直接继续贡献杀跌主力。目前方向上,高标聚焦就是天龙股份,这个市场一致锁仓抱团上去了,大概率是继续封单一字,那下面跟风的小弟就一个,东方嘉盛,这个也算是沾光了,只要天龙封的好,东方喝汤喝到饱,市场弱势下资金会倾向于抱团穿越,天龙股份买不到了,那肯定
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东方嘉盛
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黄车厘
长线持有
2023-11-01 22:23:02
庖丁解牛
今天还是处在一个新旧切换的过程中,不过比较不好的事情是缩量了,老题材太多而且都成老顽固了,新题材出来也没有新的增量资金,总体池子还在锁水,所以这波情绪是越来越难做,容量票里面也就塞力斯算是抗住的,其他如江淮欧菲光这些都是直接扛不住了,主要还就是前面太热,然后市场环境没有扭转,热到顶上万亿的量就是顶了,燥热不动了,就只能各路豪杰PK缩容,然后中位股因为实力太过战五渣,都是直接大面伺候。这里量按道理应该能在8000亿左右稳住,方向会从老的板块顺着逻辑延伸到新板块去。所以最近一定要关注老板块新分支的二
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润达医疗
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智度股份
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黄车厘
长线持有
2023-10-31 21:18:58
黎明前的黑暗
昨天市场重回万亿,各路题材起飞,今天稍微缩量加上北向流出,直接给市场来了个透心凉。本质还是情绪退潮期遇上指数反弹周期,新老动能交替的一个反复局面,新动能蓬勃老动能不死,就像昨天一样各路题材起飞,到处都是异动。新动能分歧老动能退潮,直接就像今天一样泼天冷水,大面一碗。 面对这么个局面,我一直强调要抓住内核去分析,就是希望大家能不被涨跌绑架。昨天涨,不代表会继续爆发,今天跌也不代表会A回去。当下行情的内核是指数反弹周期刚开始,新老动能交替中,抓住这个内核,要做的就是规避高位滞涨的诱惑,积极挑战新方向
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天龙集团
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润达医疗
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万润科技
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黄车厘
长线持有
2023-10-30 22:06:07
calm down
今天创业板继续大反弹,主要是医药+消费电子这两个权重方向推动的,医药更多是一个超跌普反的一个状态,逻辑上还是欠缺了点。消费电子周末是2个大票业绩反转,这个我周日也说了,我是直接光弘科技早上分歧完后拉升强度还可以,第一波回调就找了个分时低点买了。利通电子是觉得算力方向最强的,比江淮汽车这个补涨好一点,结果昨晚忘记排单子了,竞价才想起来,还好盘中放了点量排到了。 周日主要说的是润达医疗,这个其实是可见的第一个落地爆款AI应用,叠加还有华为+的属性,大概率是能走一大波的,所以今天开板本来是想加仓的,结
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润达医疗
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黄车厘
长线持有
2023-10-26 21:49:02
like a man
这几个月开始逻辑讲的少了,也不怎么深入,昨天还特地强调了简单的慕强,因为今年这行情机构已经失去了定价权,定价权纯粹的集中在游资热钱手中,同时监管的宽松也利好他们。而游资定价的体系中,逻辑远不如筹码和赚钱效应重要,更重要的是一个正循环,只要这个票子今天筹码好,拉升轻松,就好拉板,明天能有正溢价就会继续有资金来做,所以看起来这段时间好多票子是左脚踩右脚就这么上去了。其实也有幸存者偏差,比如这波的卫星,谁还记得一开始的上海沪工呢?每天其实都是晋级赛淘汰赛,如果尊崇游资定价体系,那就是谁好去哪个。 但是
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江淮汽车
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润达医疗
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万润科技
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黄车厘
长线持有
2023-10-25 23:00:18
简简单单的慕强
盘面简单讲一下,多重利好下还是走的偏弱,主要是没有核心板块出来,本来希望半导体今天可以,没想到开盘几个GPU就开的不如人意。可以说目前市场机构没有定价权了,更多时候还是负溢价,意味着游资热钱占据主流定价权,那就是很单纯的,哪边筹码结构好,强势,哪边就涨的好,后面就可以左脚踩右脚无限循环。算力就是典型的一个例子,恒润的不停超预期带动板块持续正向循环,虽然租赁这个方向看起来逻辑瑕疵不小,但是因为筹码和赚钱效应都比国产算力方向好太多了,就导致了按道理应该是正宗受益的国产算力完全涨不过算力租赁,这点是单
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万润科技
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恒为科技
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黄车厘
长线持有
2023-10-24 22:48:51
明天很关键
今天这个普反其实质量差强人意,主要还是信心的恢复会是一个缓慢的过程,从今天的盘面上就能看出来,早盘北向流出速度是比较慢的甚至十点半还回流了,这个是超昨天预期的,本来预期今天北向要来砸盘所以昨天提前砸了,结果北向今天不按套路。 尾盘159919沪深300etf的放量买入,印证了昨天的汇金买入还在持续,不过全天盘面没有一个核心板块跟指数走出共振,那么明天的共振更为关键。特别是晚上出的一万亿利好,虽然是说投向水利,但是这个方向之前已经潜伏太多资金了,风声也早就有了,所以高开后指数能不能继续高举高达,非
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恒为科技
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万润科技
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中芯国际
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