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股时候的猫
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2026-03-19 00:48:08
3.18复盘
1.算力(阿里云 、百度AI 算力和纷纷涨价,产品最高涨价34%) 4板:瑞斯 2板:顺灏 1板:奥瑞,美利,数据,中贝,云赛等 液冷1板:宁波,大元,金富,强瑞等 算电协同1板:韶能,粤电,森特,同力 20cm:平治(算力),强瑞(液冷) 算力下午情绪逐渐回暖,开启反弹共振,算力还有延续强度的预期,如果明天大环境又是阴跌,那么预期就要降低,在混沌期尽量不接日内的高潮,往下顺位找辨识度高的做回流预期差,容错率也提高很多。 算力预期差:宁波→群兴→城地 2.存储( SK 海力士表示,全球 DRAM
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三房巷
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2026-03-17 21:47:51
复盘3-17
情绪崩了?2板以上连板晋级率却是100%。 1.化工(化学原料和化学制品制造业同比增长7.6%) 化工板块下午逆市情绪回流,中 y 达这种远古品种都露面了,板块内响应太快了,或存在量花包场的可能性,避险抱团逻辑明牌和中东地缘因素,不能追高! 3板:赤天 4天3板:潞化 2板:卓郎 3天2板:金正,安泰 赤天,金正涨停,金牛,泸天,六国均有冲高向上修复动作,但板块内部无首板助攻!大环境还是很差,可以观察 N 字预期差。 比如 兴华→金煤→远大 2.新能源﹣﹣电,风,光,储,车 3板:锡华(风电)3
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赤天化
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纳百川
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2026-03-16 23:41:12
复盘笔记3-16
2.电力电网——板块内高低切,豫能2个跌停带崩算电情绪,但顺钠竞价海底捞强势修复逆情绪反包,板块亏钱效应也释放的差不多了,明天大概率陆续有回流预期,豫能开盘方向依然关键,事不过三! 9天5板顺钠 5天4板: 华电能源(锚点) 2板:锡华 1板:华电辽能,新能 3.光通信(英伟达已与 PCB 厂商就下一代铜板材料M10启动测试) 英伟达 GTC 大会召开,重点可以观察 CPO , PCB ,液冷,电源等细分赛道, LPU 推理芯片,正交背板, Feynman 构架等方向,核心观察:英维,中石(液冷
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神开股份
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金太阳
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2026-03-14 17:19:02
MicroLED详细梳理
中长线的这个产业趋势要怎么做,你说这个东西复杂,它也复杂,你说简单,它其实也挺简单,其实就是两个阶段,你得把这两个阶段掰扯清楚了。 第一个阶段,它叫埋伏预期,什么叫预期,就是市场上突然冒出一个比如说这个重磅的技术,或者是一个产业革命性的一个产品,大家一看这东西有可能改变整个行业的。这个时候,资金它的嗅觉就开始了,他不是看你现在赚多少钱,而是看你的故事,它够不够性感,未来能画多大的饼。 比如说这个英伟达,他是行业的风向标,那它的每一次的这个技术迭代,它都会带来一波产业链的炒作浪潮,远的不说,像最近
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兆驰股份
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华灿光电
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2026-03-14 16:31:50
观点与事实
在我们这个资本市场,很多人他没有搞清楚一件事儿,什么是事实,什么是观点。你比如说你去问一个研究员,他说这个公司好,那个板块有机会,诶,你觉得有道理,但是你要知道他讲的这个叫做观点,那是他自己的主观判断。 那什么是事实,事实就是你也能看到,我也能看到摆在台面上的东西。你比如说一家公司,他发了一个公告,他说他接了一个大订单,或者是某一个行业,它突然出现了某一个政策,这种东西,它是客观存在的,它不是谁一拍脑袋他想出来的。 我们真正就要交易的是什么?是事实,而不是观点,这个特别重要,为什么,很多人他容易
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兆驰股份
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2026-03-03 23:31:41
盘后3-4推演
亚太暴跌,大A跟砸,市场继续普跌,但冲突题材依旧走强,昨天拉油,今天拉气,那明天是兑现转弱,还是轮到其他分支?首先跟大家确定一件事情,随着明日时间来到第三天,石油不在做任何考虑,有先手就做好去弱留强的准备,而没有先手则只看不做,用来感知市场的资金是否依然往冲突题材做进攻,毕竟石油如果突然兑现,那资金将不在冲突题材做进攻,而有可能转至两会题材重新发酵。由于油运与石油属于同步走强,所以油运个股也同样不在做考虑。还是那句话,要信早信,不要到了转折点,你才来信,这不纯找套吗。 接着在再考虑一下,燃气今日
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金牛化工
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2026-01-24 23:29:55
国内唯一海上回收——领航者
网系回收是垂直起降回收的创新分支,原理类似舰载机阻拦索系统,通过海上平台布设“井”字型阻拦网,在火箭降至指定高度时完成精准捕获,核心优势在于大幅降低箭体缓冲结构设计要求与发动机推力调节门槛,同时简化火箭结构、提升回收适配性。 领航者是中国首个获船级社认证的火箭网系回收海上平台,由航天科技集团一院抓总研制,2025年11月30日正式交付。 • 规模:长144米,宽50米,满载排水量2.5万吨,吃水5.5米 • 核心技术:DP2动力定位系统(1.5米浪高下定位误差<3米)、远程遥控、专用回收支持系统
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巨力索具
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2026-01-24 23:11:58
海上回收
海上回收全梳理
海上回收
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巨力索具
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2025-12-31 14:22:28
陈小群看上了海上回收?
网系回收是垂直起降回收的创新分支,原理类似舰载机阻拦索系统,通过海上平台布设“井”字型阻拦网,在火箭降至指定高度时完成精准捕获,核心优势在于大幅降低箭体缓冲结构设计要求与发动机推力调节门槛,同时简化火箭结构、提升回收适配性。 领航者是中国首个获船级社认证的火箭网系回收海上平台,由航天科技集团一院抓总研制,2025年11月30日正式交付。 • 规模:长144米,宽50米,满载排水量2.5万吨,吃水5.5米 • 核心技术:DP2动力定位系统(1.5米浪高下定位误差<3米)、远程遥控、专用回收支持系统
领航者海上网系回收平台概念股和供应商全景图.docx
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雷科防务
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航天电子
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海兰信
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2025-12-29 10:20:35
领航者海上网系回收平台商全景图
网系回收:中国可回收火箭的差异化破局之路 网系回收是垂直起降回收的创新分支,原理类似舰载机阻拦索系统,通过海上平台布设“井”字型阻拦网,在火箭降至指定高度时完成精准捕获,核心优势在于大幅降低箭体缓冲结构设计要求与发动机推力调节门槛,同时简化火箭结构、提升回收适配性。相较于国际主流垂直起降技术,我国网系回收凭借“箭地协同”特性,在落点偏差适应、成本控制上形成独特竞争力,成为国家队与民营企业共同推进的核心技术路线。
领航者海上网系回收平台概念股和供应商全景图.docx
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雷科防务
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航天电子
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2025-12-29 10:07:17
电广传媒的航天“野心”
股权及关联投资如下: 电广传媒100%全资控股达晨创投,达晨创投再持股达晨财智35% 电广传媒直接持股达晨财智20% 电广传媒对达晨财智合计控股55%;剩余45%由达晨财智管理团队通过员工持股平台持有。 达晨财智是达晨系基金的核心管理人,电广传媒通过控股达晨创投常做为LP参与旗下基金出资。 达晨财智旗下基金投资卫星/火箭企业及持股比例(截至2025年12月) : 1. 蓝箭航天(民营火箭制造):主攻液氧甲烷火箭研发与发射,覆盖火箭、发动机及卫星相关领域。 上市进度:2025年7月正式启动科创板I
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电广传媒
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2025-12-28 14:39:58
商业卫星产业以下为全链路清单
上游:核心元器件(高壁垒、高毛利,单星价值占比约 30%-50%) 中游:卫星制造与火箭发射(规模化量产驱动,整星 + 发射价值占比约 40%-60%) 下游:地面系统与运营服务(流量入口,长期价值核心) 数据应用(变现核心,增速最快,2025-2030 年复合增速预计 30%+)
商业卫星产业以下为全链路清单.docx
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中国卫星
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2025-12-28 14:30:56
空间站、探月工程深度分析
中国空间站 当前状态:已全面建成并稳定运行,"T"字形构型,由天和核心舱、问天和梦天实验舱组成,可支持3名航天员长期驻留 最新进展:神舟二十一号乘组完成出舱活动;神舟二十二号成功对接;空间碎片防护装置安装完成 未来规划: 2025年完成"十"字型扩展,部署2米口径巡天望远镜 升级至180吨级干字形构型,成为地月转运枢纽
空间站、探月工程详细分析.docx
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航天科技
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航天电子
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2025-12-28 14:29:22
赛伍技术的遐想
赛伍技术 是一家专注于薄膜形态功能性高分子材料研发与生产的企业,成立于 2008 年,总部位于江苏苏州。公司核心竞争力在于以粘合剂为基础的材料复合技术,已在光伏背板领域取得全球领先地位 (市占率约 18.5%),并正将技术延伸至航天领域
赛伍技术与星链.docx
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赛伍技术
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2025-12-28 14:27:34
航天智装火箭卫星商业价值分析
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司(股票代码:300455)隶属中国航天科技集团五院(中国空间技术研究院),是集团旗下唯一"航天+轨道交通+核工业"三大战略领域的上市平台。公司通过子公司轩宇空间(卫星测试/控制)和轩宇智能(轨道交通/核工业装备)构建了"芯片-模块-终端-系统-平台"全产业链布局,深度绑定航天科技集团资源
航天智装商业航天价值分析.docx
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航天智装
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1.算力(阿里云 、百度AI 算力和纷纷涨价,产品最高涨价34%) 4板:瑞斯 2板:顺灏 1板:奥瑞,美利,数据,中贝,云赛等 液冷1板:宁波,大元,金富,强瑞等 算电协同1板:韶能,粤电,森特,同力 20cm:平治(算力),强瑞(液冷) 算力下午情绪逐渐回暖,开启反弹共振,算力还有延续强度的预期,如果明天大环境又是阴跌,那么预期就要降低,在混沌期尽量不接日内的高潮,往下顺位找辨识度高的做回流预期差,容错率也提高很多。 算力预期差:宁波→群兴→城地 2.存储( SK 海力士表示,全球 DRAM
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情绪崩了?2板以上连板晋级率却是100%。 1.化工(化学原料和化学制品制造业同比增长7.6%) 化工板块下午逆市情绪回流,中 y 达这种远古品种都露面了,板块内响应太快了,或存在量花包场的可能性,避险抱团逻辑明牌和中东地缘因素,不能追高! 3板:赤天 4天3板:潞化 2板:卓郎 3天2板:金正,安泰 赤天,金正涨停,金牛,泸天,六国均有冲高向上修复动作,但板块内部无首板助攻!大环境还是很差,可以观察 N 字预期差。 比如 兴华→金煤→远大 2.新能源﹣﹣电,风,光,储,车 3板:锡华(风电)3
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2.电力电网——板块内高低切,豫能2个跌停带崩算电情绪,但顺钠竞价海底捞强势修复逆情绪反包,板块亏钱效应也释放的差不多了,明天大概率陆续有回流预期,豫能开盘方向依然关键,事不过三! 9天5板顺钠 5天4板: 华电能源(锚点) 2板:锡华 1板:华电辽能,新能 3.光通信(英伟达已与 PCB 厂商就下一代铜板材料M10启动测试) 英伟达 GTC 大会召开,重点可以观察 CPO , PCB ,液冷,电源等细分赛道, LPU 推理芯片,正交背板, Feynman 构架等方向,核心观察:英维,中石(液冷
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中长线的这个产业趋势要怎么做,你说这个东西复杂,它也复杂,你说简单,它其实也挺简单,其实就是两个阶段,你得把这两个阶段掰扯清楚了。 第一个阶段,它叫埋伏预期,什么叫预期,就是市场上突然冒出一个比如说这个重磅的技术,或者是一个产业革命性的一个产品,大家一看这东西有可能改变整个行业的。这个时候,资金它的嗅觉就开始了,他不是看你现在赚多少钱,而是看你的故事,它够不够性感,未来能画多大的饼。 比如说这个英伟达,他是行业的风向标,那它的每一次的这个技术迭代,它都会带来一波产业链的炒作浪潮,远的不说,像最近
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在我们这个资本市场,很多人他没有搞清楚一件事儿,什么是事实,什么是观点。你比如说你去问一个研究员,他说这个公司好,那个板块有机会,诶,你觉得有道理,但是你要知道他讲的这个叫做观点,那是他自己的主观判断。 那什么是事实,事实就是你也能看到,我也能看到摆在台面上的东西。你比如说一家公司,他发了一个公告,他说他接了一个大订单,或者是某一个行业,它突然出现了某一个政策,这种东西,它是客观存在的,它不是谁一拍脑袋他想出来的。 我们真正就要交易的是什么?是事实,而不是观点,这个特别重要,为什么,很多人他容易
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亚太暴跌,大A跟砸,市场继续普跌,但冲突题材依旧走强,昨天拉油,今天拉气,那明天是兑现转弱,还是轮到其他分支?首先跟大家确定一件事情,随着明日时间来到第三天,石油不在做任何考虑,有先手就做好去弱留强的准备,而没有先手则只看不做,用来感知市场的资金是否依然往冲突题材做进攻,毕竟石油如果突然兑现,那资金将不在冲突题材做进攻,而有可能转至两会题材重新发酵。由于油运与石油属于同步走强,所以油运个股也同样不在做考虑。还是那句话,要信早信,不要到了转折点,你才来信,这不纯找套吗。 接着在再考虑一下,燃气今日
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国内唯一海上回收——领航者
网系回收是垂直起降回收的创新分支,原理类似舰载机阻拦索系统,通过海上平台布设“井”字型阻拦网,在火箭降至指定高度时完成精准捕获,核心优势在于大幅降低箭体缓冲结构设计要求与发动机推力调节门槛,同时简化火箭结构、提升回收适配性。 领航者是中国首个获船级社认证的火箭网系回收海上平台,由航天科技集团一院抓总研制,2025年11月30日正式交付。 • 规模:长144米,宽50米,满载排水量2.5万吨,吃水5.5米 • 核心技术:DP2动力定位系统(1.5米浪高下定位误差<3米)、远程遥控、专用回收支持系统
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海上回收
海上回收全梳理
海上回收
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电广传媒的航天“野心”
股权及关联投资如下: 电广传媒100%全资控股达晨创投,达晨创投再持股达晨财智35% 电广传媒直接持股达晨财智20% 电广传媒对达晨财智合计控股55%;剩余45%由达晨财智管理团队通过员工持股平台持有。 达晨财智是达晨系基金的核心管理人,电广传媒通过控股达晨创投常做为LP参与旗下基金出资。 达晨财智旗下基金投资卫星/火箭企业及持股比例(截至2025年12月) : 1. 蓝箭航天(民营火箭制造):主攻液氧甲烷火箭研发与发射,覆盖火箭、发动机及卫星相关领域。 上市进度:2025年7月正式启动科创板I
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商业卫星产业以下为全链路清单
上游:核心元器件(高壁垒、高毛利,单星价值占比约 30%-50%) 中游:卫星制造与火箭发射(规模化量产驱动,整星 + 发射价值占比约 40%-60%) 下游:地面系统与运营服务(流量入口,长期价值核心) 数据应用(变现核心,增速最快,2025-2030 年复合增速预计 30%+)
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中国空间站 当前状态:已全面建成并稳定运行,"T"字形构型,由天和核心舱、问天和梦天实验舱组成,可支持3名航天员长期驻留 最新进展:神舟二十一号乘组完成出舱活动;神舟二十二号成功对接;空间碎片防护装置安装完成 未来规划: 2025年完成"十"字型扩展,部署2米口径巡天望远镜 升级至180吨级干字形构型,成为地月转运枢纽
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赛伍技术的遐想
赛伍技术 是一家专注于薄膜形态功能性高分子材料研发与生产的企业,成立于 2008 年,总部位于江苏苏州。公司核心竞争力在于以粘合剂为基础的材料复合技术,已在光伏背板领域取得全球领先地位 (市占率约 18.5%),并正将技术延伸至航天领域
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航天智装火箭卫星商业价值分析
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司(股票代码:300455)隶属中国航天科技集团五院(中国空间技术研究院),是集团旗下唯一"航天+轨道交通+核工业"三大战略领域的上市平台。公司通过子公司轩宇空间(卫星测试/控制)和轩宇智能(轨道交通/核工业装备)构建了"芯片-模块-终端-系统-平台"全产业链布局,深度绑定航天科技集团资源
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情绪崩了?2板以上连板晋级率却是100%。 1.化工(化学原料和化学制品制造业同比增长7.6%) 化工板块下午逆市情绪回流,中 y 达这种远古品种都露面了,板块内响应太快了,或存在量花包场的可能性,避险抱团逻辑明牌和中东地缘因素,不能追高! 3板:赤天 4天3板:潞化 2板:卓郎 3天2板:金正,安泰 赤天,金正涨停,金牛,泸天,六国均有冲高向上修复动作,但板块内部无首板助攻!大环境还是很差,可以观察 N 字预期差。 比如 兴华→金煤→远大 2.新能源﹣﹣电,风,光,储,车 3板:锡华(风电)3
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2.电力电网——板块内高低切,豫能2个跌停带崩算电情绪,但顺钠竞价海底捞强势修复逆情绪反包,板块亏钱效应也释放的差不多了,明天大概率陆续有回流预期,豫能开盘方向依然关键,事不过三! 9天5板顺钠 5天4板: 华电能源(锚点) 2板:锡华 1板:华电辽能,新能 3.光通信(英伟达已与 PCB 厂商就下一代铜板材料M10启动测试) 英伟达 GTC 大会召开,重点可以观察 CPO , PCB ,液冷,电源等细分赛道, LPU 推理芯片,正交背板, Feynman 构架等方向,核心观察:英维,中石(液冷
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MicroLED详细梳理
中长线的这个产业趋势要怎么做,你说这个东西复杂,它也复杂,你说简单,它其实也挺简单,其实就是两个阶段,你得把这两个阶段掰扯清楚了。 第一个阶段,它叫埋伏预期,什么叫预期,就是市场上突然冒出一个比如说这个重磅的技术,或者是一个产业革命性的一个产品,大家一看这东西有可能改变整个行业的。这个时候,资金它的嗅觉就开始了,他不是看你现在赚多少钱,而是看你的故事,它够不够性感,未来能画多大的饼。 比如说这个英伟达,他是行业的风向标,那它的每一次的这个技术迭代,它都会带来一波产业链的炒作浪潮,远的不说,像最近
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兆驰股份
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华灿光电
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3.22
股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2026-03-14 16:31:50
观点与事实
在我们这个资本市场,很多人他没有搞清楚一件事儿,什么是事实,什么是观点。你比如说你去问一个研究员,他说这个公司好,那个板块有机会,诶,你觉得有道理,但是你要知道他讲的这个叫做观点,那是他自己的主观判断。 那什么是事实,事实就是你也能看到,我也能看到摆在台面上的东西。你比如说一家公司,他发了一个公告,他说他接了一个大订单,或者是某一个行业,它突然出现了某一个政策,这种东西,它是客观存在的,它不是谁一拍脑袋他想出来的。 我们真正就要交易的是什么?是事实,而不是观点,这个特别重要,为什么,很多人他容易
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兆驰股份
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2026-03-03 23:31:41
盘后3-4推演
亚太暴跌,大A跟砸,市场继续普跌,但冲突题材依旧走强,昨天拉油,今天拉气,那明天是兑现转弱,还是轮到其他分支?首先跟大家确定一件事情,随着明日时间来到第三天,石油不在做任何考虑,有先手就做好去弱留强的准备,而没有先手则只看不做,用来感知市场的资金是否依然往冲突题材做进攻,毕竟石油如果突然兑现,那资金将不在冲突题材做进攻,而有可能转至两会题材重新发酵。由于油运与石油属于同步走强,所以油运个股也同样不在做考虑。还是那句话,要信早信,不要到了转折点,你才来信,这不纯找套吗。 接着在再考虑一下,燃气今日
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金牛化工
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2026-01-24 23:29:55
国内唯一海上回收——领航者
网系回收是垂直起降回收的创新分支,原理类似舰载机阻拦索系统,通过海上平台布设“井”字型阻拦网,在火箭降至指定高度时完成精准捕获,核心优势在于大幅降低箭体缓冲结构设计要求与发动机推力调节门槛,同时简化火箭结构、提升回收适配性。 领航者是中国首个获船级社认证的火箭网系回收海上平台,由航天科技集团一院抓总研制,2025年11月30日正式交付。 • 规模:长144米,宽50米,满载排水量2.5万吨,吃水5.5米 • 核心技术:DP2动力定位系统(1.5米浪高下定位误差<3米)、远程遥控、专用回收支持系统
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巨力索具
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股时候的猫
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2026-01-24 23:11:58
海上回收
海上回收全梳理
海上回收
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2025-12-31 14:22:28
陈小群看上了海上回收?
网系回收是垂直起降回收的创新分支,原理类似舰载机阻拦索系统,通过海上平台布设“井”字型阻拦网,在火箭降至指定高度时完成精准捕获,核心优势在于大幅降低箭体缓冲结构设计要求与发动机推力调节门槛,同时简化火箭结构、提升回收适配性。 领航者是中国首个获船级社认证的火箭网系回收海上平台,由航天科技集团一院抓总研制,2025年11月30日正式交付。 • 规模:长144米,宽50米,满载排水量2.5万吨,吃水5.5米 • 核心技术:DP2动力定位系统(1.5米浪高下定位误差<3米)、远程遥控、专用回收支持系统
领航者海上网系回收平台概念股和供应商全景图.docx
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雷科防务
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航天电子
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海兰信
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2025-12-29 10:20:35
领航者海上网系回收平台商全景图
网系回收:中国可回收火箭的差异化破局之路 网系回收是垂直起降回收的创新分支,原理类似舰载机阻拦索系统,通过海上平台布设“井”字型阻拦网,在火箭降至指定高度时完成精准捕获,核心优势在于大幅降低箭体缓冲结构设计要求与发动机推力调节门槛,同时简化火箭结构、提升回收适配性。相较于国际主流垂直起降技术,我国网系回收凭借“箭地协同”特性,在落点偏差适应、成本控制上形成独特竞争力,成为国家队与民营企业共同推进的核心技术路线。
领航者海上网系回收平台概念股和供应商全景图.docx
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航天电子
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2025-12-29 10:07:17
电广传媒的航天“野心”
股权及关联投资如下: 电广传媒100%全资控股达晨创投,达晨创投再持股达晨财智35% 电广传媒直接持股达晨财智20% 电广传媒对达晨财智合计控股55%;剩余45%由达晨财智管理团队通过员工持股平台持有。 达晨财智是达晨系基金的核心管理人,电广传媒通过控股达晨创投常做为LP参与旗下基金出资。 达晨财智旗下基金投资卫星/火箭企业及持股比例(截至2025年12月) : 1. 蓝箭航天(民营火箭制造):主攻液氧甲烷火箭研发与发射,覆盖火箭、发动机及卫星相关领域。 上市进度:2025年7月正式启动科创板I
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电广传媒
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股时候的猫
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2025-12-28 14:39:58
商业卫星产业以下为全链路清单
上游:核心元器件(高壁垒、高毛利,单星价值占比约 30%-50%) 中游:卫星制造与火箭发射(规模化量产驱动,整星 + 发射价值占比约 40%-60%) 下游:地面系统与运营服务(流量入口,长期价值核心) 数据应用(变现核心,增速最快,2025-2030 年复合增速预计 30%+)
商业卫星产业以下为全链路清单.docx
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中国卫星
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股时候的猫
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2025-12-28 14:30:56
空间站、探月工程深度分析
中国空间站 当前状态:已全面建成并稳定运行,"T"字形构型,由天和核心舱、问天和梦天实验舱组成,可支持3名航天员长期驻留 最新进展:神舟二十一号乘组完成出舱活动;神舟二十二号成功对接;空间碎片防护装置安装完成 未来规划: 2025年完成"十"字型扩展,部署2米口径巡天望远镜 升级至180吨级干字形构型,成为地月转运枢纽
空间站、探月工程详细分析.docx
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航天科技
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航天电子
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股时候的猫
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2025-12-28 14:29:22
赛伍技术的遐想
赛伍技术 是一家专注于薄膜形态功能性高分子材料研发与生产的企业,成立于 2008 年,总部位于江苏苏州。公司核心竞争力在于以粘合剂为基础的材料复合技术,已在光伏背板领域取得全球领先地位 (市占率约 18.5%),并正将技术延伸至航天领域
赛伍技术与星链.docx
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赛伍技术
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2025-12-28 14:27:34
航天智装火箭卫星商业价值分析
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司(股票代码:300455)隶属中国航天科技集团五院(中国空间技术研究院),是集团旗下唯一"航天+轨道交通+核工业"三大战略领域的上市平台。公司通过子公司轩宇空间(卫星测试/控制)和轩宇智能(轨道交通/核工业装备)构建了"芯片-模块-终端-系统-平台"全产业链布局,深度绑定航天科技集团资源
航天智装商业航天价值分析.docx
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股时候的猫
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2026-03-19 00:48:08
3.18复盘
1.算力(阿里云 、百度AI 算力和纷纷涨价,产品最高涨价34%) 4板:瑞斯 2板:顺灏 1板:奥瑞,美利,数据,中贝,云赛等 液冷1板:宁波,大元,金富,强瑞等 算电协同1板:韶能,粤电,森特,同力 20cm:平治(算力),强瑞(液冷) 算力下午情绪逐渐回暖,开启反弹共振,算力还有延续强度的预期,如果明天大环境又是阴跌,那么预期就要降低,在混沌期尽量不接日内的高潮,往下顺位找辨识度高的做回流预期差,容错率也提高很多。 算力预期差:宁波→群兴→城地 2.存储( SK 海力士表示,全球 DRAM
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三房巷
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股时候的猫
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2026-03-17 21:47:51
复盘3-17
情绪崩了?2板以上连板晋级率却是100%。 1.化工(化学原料和化学制品制造业同比增长7.6%) 化工板块下午逆市情绪回流,中 y 达这种远古品种都露面了,板块内响应太快了,或存在量花包场的可能性,避险抱团逻辑明牌和中东地缘因素,不能追高! 3板:赤天 4天3板:潞化 2板:卓郎 3天2板:金正,安泰 赤天,金正涨停,金牛,泸天,六国均有冲高向上修复动作,但板块内部无首板助攻!大环境还是很差,可以观察 N 字预期差。 比如 兴华→金煤→远大 2.新能源﹣﹣电,风,光,储,车 3板:锡华(风电)3
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赤天化
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股时候的猫
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2026-03-16 23:41:12
复盘笔记3-16
2.电力电网——板块内高低切,豫能2个跌停带崩算电情绪,但顺钠竞价海底捞强势修复逆情绪反包,板块亏钱效应也释放的差不多了,明天大概率陆续有回流预期,豫能开盘方向依然关键,事不过三! 9天5板顺钠 5天4板: 华电能源(锚点) 2板:锡华 1板:华电辽能,新能 3.光通信(英伟达已与 PCB 厂商就下一代铜板材料M10启动测试) 英伟达 GTC 大会召开,重点可以观察 CPO , PCB ,液冷,电源等细分赛道, LPU 推理芯片,正交背板, Feynman 构架等方向,核心观察:英维,中石(液冷
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神开股份
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金太阳
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中长线的这个产业趋势要怎么做,你说这个东西复杂,它也复杂,你说简单,它其实也挺简单,其实就是两个阶段,你得把这两个阶段掰扯清楚了。 第一个阶段,它叫埋伏预期,什么叫预期,就是市场上突然冒出一个比如说这个重磅的技术,或者是一个产业革命性的一个产品,大家一看这东西有可能改变整个行业的。这个时候,资金它的嗅觉就开始了,他不是看你现在赚多少钱,而是看你的故事,它够不够性感,未来能画多大的饼。 比如说这个英伟达,他是行业的风向标,那它的每一次的这个技术迭代,它都会带来一波产业链的炒作浪潮,远的不说,像最近
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观点与事实
在我们这个资本市场,很多人他没有搞清楚一件事儿,什么是事实,什么是观点。你比如说你去问一个研究员,他说这个公司好,那个板块有机会,诶,你觉得有道理,但是你要知道他讲的这个叫做观点,那是他自己的主观判断。 那什么是事实,事实就是你也能看到,我也能看到摆在台面上的东西。你比如说一家公司,他发了一个公告,他说他接了一个大订单,或者是某一个行业,它突然出现了某一个政策,这种东西,它是客观存在的,它不是谁一拍脑袋他想出来的。 我们真正就要交易的是什么?是事实,而不是观点,这个特别重要,为什么,很多人他容易
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亚太暴跌,大A跟砸,市场继续普跌,但冲突题材依旧走强,昨天拉油,今天拉气,那明天是兑现转弱,还是轮到其他分支?首先跟大家确定一件事情,随着明日时间来到第三天,石油不在做任何考虑,有先手就做好去弱留强的准备,而没有先手则只看不做,用来感知市场的资金是否依然往冲突题材做进攻,毕竟石油如果突然兑现,那资金将不在冲突题材做进攻,而有可能转至两会题材重新发酵。由于油运与石油属于同步走强,所以油运个股也同样不在做考虑。还是那句话,要信早信,不要到了转折点,你才来信,这不纯找套吗。 接着在再考虑一下,燃气今日
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海上回收
海上回收全梳理
海上回收
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股权及关联投资如下: 电广传媒100%全资控股达晨创投,达晨创投再持股达晨财智35% 电广传媒直接持股达晨财智20% 电广传媒对达晨财智合计控股55%;剩余45%由达晨财智管理团队通过员工持股平台持有。 达晨财智是达晨系基金的核心管理人,电广传媒通过控股达晨创投常做为LP参与旗下基金出资。 达晨财智旗下基金投资卫星/火箭企业及持股比例(截至2025年12月) : 1. 蓝箭航天(民营火箭制造):主攻液氧甲烷火箭研发与发射,覆盖火箭、发动机及卫星相关领域。 上市进度:2025年7月正式启动科创板I
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商业卫星产业以下为全链路清单
上游:核心元器件(高壁垒、高毛利,单星价值占比约 30%-50%) 中游:卫星制造与火箭发射(规模化量产驱动,整星 + 发射价值占比约 40%-60%) 下游:地面系统与运营服务(流量入口,长期价值核心) 数据应用(变现核心,增速最快,2025-2030 年复合增速预计 30%+)
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中国空间站 当前状态:已全面建成并稳定运行,"T"字形构型,由天和核心舱、问天和梦天实验舱组成,可支持3名航天员长期驻留 最新进展:神舟二十一号乘组完成出舱活动;神舟二十二号成功对接;空间碎片防护装置安装完成 未来规划: 2025年完成"十"字型扩展,部署2米口径巡天望远镜 升级至180吨级干字形构型,成为地月转运枢纽
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赛伍技术 是一家专注于薄膜形态功能性高分子材料研发与生产的企业,成立于 2008 年,总部位于江苏苏州。公司核心竞争力在于以粘合剂为基础的材料复合技术,已在光伏背板领域取得全球领先地位 (市占率约 18.5%),并正将技术延伸至航天领域
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北京航天神舟智能装备科技股份有限公司(股票代码:300455)隶属中国航天科技集团五院(中国空间技术研究院),是集团旗下唯一"航天+轨道交通+核工业"三大战略领域的上市平台。公司通过子公司轩宇空间(卫星测试/控制)和轩宇智能(轨道交通/核工业装备)构建了"芯片-模块-终端-系统-平台"全产业链布局,深度绑定航天科技集团资源
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2.电力电网——板块内高低切,豫能2个跌停带崩算电情绪,但顺钠竞价海底捞强势修复逆情绪反包,板块亏钱效应也释放的差不多了,明天大概率陆续有回流预期,豫能开盘方向依然关键,事不过三! 9天5板顺钠 5天4板: 华电能源(锚点) 2板:锡华 1板:华电辽能,新能 3.光通信(英伟达已与 PCB 厂商就下一代铜板材料M10启动测试) 英伟达 GTC 大会召开,重点可以观察 CPO , PCB ,液冷,电源等细分赛道, LPU 推理芯片,正交背板, Feynman 构架等方向,核心观察:英维,中石(液冷
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国内唯一海上回收——领航者
网系回收是垂直起降回收的创新分支,原理类似舰载机阻拦索系统,通过海上平台布设“井”字型阻拦网,在火箭降至指定高度时完成精准捕获,核心优势在于大幅降低箭体缓冲结构设计要求与发动机推力调节门槛,同时简化火箭结构、提升回收适配性。 领航者是中国首个获船级社认证的火箭网系回收海上平台,由航天科技集团一院抓总研制,2025年11月30日正式交付。 • 规模:长144米,宽50米,满载排水量2.5万吨,吃水5.5米 • 核心技术:DP2动力定位系统(1.5米浪高下定位误差<3米)、远程遥控、专用回收支持系统
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陈小群看上了海上回收?
网系回收是垂直起降回收的创新分支,原理类似舰载机阻拦索系统,通过海上平台布设“井”字型阻拦网,在火箭降至指定高度时完成精准捕获,核心优势在于大幅降低箭体缓冲结构设计要求与发动机推力调节门槛,同时简化火箭结构、提升回收适配性。 领航者是中国首个获船级社认证的火箭网系回收海上平台,由航天科技集团一院抓总研制,2025年11月30日正式交付。 • 规模:长144米,宽50米,满载排水量2.5万吨,吃水5.5米 • 核心技术:DP2动力定位系统(1.5米浪高下定位误差<3米)、远程遥控、专用回收支持系统
领航者海上网系回收平台概念股和供应商全景图.docx
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雷科防务
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海兰信
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
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领航者海上网系回收平台商全景图
网系回收:中国可回收火箭的差异化破局之路 网系回收是垂直起降回收的创新分支,原理类似舰载机阻拦索系统,通过海上平台布设“井”字型阻拦网,在火箭降至指定高度时完成精准捕获,核心优势在于大幅降低箭体缓冲结构设计要求与发动机推力调节门槛,同时简化火箭结构、提升回收适配性。相较于国际主流垂直起降技术,我国网系回收凭借“箭地协同”特性,在落点偏差适应、成本控制上形成独特竞争力,成为国家队与民营企业共同推进的核心技术路线。
领航者海上网系回收平台概念股和供应商全景图.docx
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航天电子
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
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电广传媒的航天“野心”
股权及关联投资如下: 电广传媒100%全资控股达晨创投,达晨创投再持股达晨财智35% 电广传媒直接持股达晨财智20% 电广传媒对达晨财智合计控股55%;剩余45%由达晨财智管理团队通过员工持股平台持有。 达晨财智是达晨系基金的核心管理人,电广传媒通过控股达晨创投常做为LP参与旗下基金出资。 达晨财智旗下基金投资卫星/火箭企业及持股比例(截至2025年12月) : 1. 蓝箭航天(民营火箭制造):主攻液氧甲烷火箭研发与发射,覆盖火箭、发动机及卫星相关领域。 上市进度:2025年7月正式启动科创板I
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电广传媒
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2025-12-28 14:39:58
商业卫星产业以下为全链路清单
上游:核心元器件(高壁垒、高毛利,单星价值占比约 30%-50%) 中游:卫星制造与火箭发射(规模化量产驱动,整星 + 发射价值占比约 40%-60%) 下游:地面系统与运营服务(流量入口,长期价值核心) 数据应用(变现核心,增速最快,2025-2030 年复合增速预计 30%+)
商业卫星产业以下为全链路清单.docx
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中国卫星
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2025-12-28 14:30:56
空间站、探月工程深度分析
中国空间站 当前状态:已全面建成并稳定运行,"T"字形构型,由天和核心舱、问天和梦天实验舱组成,可支持3名航天员长期驻留 最新进展:神舟二十一号乘组完成出舱活动;神舟二十二号成功对接;空间碎片防护装置安装完成 未来规划: 2025年完成"十"字型扩展,部署2米口径巡天望远镜 升级至180吨级干字形构型,成为地月转运枢纽
空间站、探月工程详细分析.docx
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2025-12-28 14:29:22
赛伍技术的遐想
赛伍技术 是一家专注于薄膜形态功能性高分子材料研发与生产的企业,成立于 2008 年,总部位于江苏苏州。公司核心竞争力在于以粘合剂为基础的材料复合技术,已在光伏背板领域取得全球领先地位 (市占率约 18.5%),并正将技术延伸至航天领域
赛伍技术与星链.docx
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赛伍技术
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
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航天智装火箭卫星商业价值分析
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司(股票代码:300455)隶属中国航天科技集团五院(中国空间技术研究院),是集团旗下唯一"航天+轨道交通+核工业"三大战略领域的上市平台。公司通过子公司轩宇空间(卫星测试/控制)和轩宇智能(轨道交通/核工业装备)构建了"芯片-模块-终端-系统-平台"全产业链布局,深度绑定航天科技集团资源
航天智装商业航天价值分析.docx
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2026-03-19 00:48:08
3.18复盘
1.算力(阿里云 、百度AI 算力和纷纷涨价,产品最高涨价34%) 4板:瑞斯 2板:顺灏 1板:奥瑞,美利,数据,中贝,云赛等 液冷1板:宁波,大元,金富,强瑞等 算电协同1板:韶能,粤电,森特,同力 20cm:平治(算力),强瑞(液冷) 算力下午情绪逐渐回暖,开启反弹共振,算力还有延续强度的预期,如果明天大环境又是阴跌,那么预期就要降低,在混沌期尽量不接日内的高潮,往下顺位找辨识度高的做回流预期差,容错率也提高很多。 算力预期差:宁波→群兴→城地 2.存储( SK 海力士表示,全球 DRAM
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三房巷
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2026-03-17 21:47:51
复盘3-17
情绪崩了?2板以上连板晋级率却是100%。 1.化工(化学原料和化学制品制造业同比增长7.6%) 化工板块下午逆市情绪回流,中 y 达这种远古品种都露面了,板块内响应太快了,或存在量花包场的可能性,避险抱团逻辑明牌和中东地缘因素,不能追高! 3板:赤天 4天3板:潞化 2板:卓郎 3天2板:金正,安泰 赤天,金正涨停,金牛,泸天,六国均有冲高向上修复动作,但板块内部无首板助攻!大环境还是很差,可以观察 N 字预期差。 比如 兴华→金煤→远大 2.新能源﹣﹣电,风,光,储,车 3板:锡华(风电)3
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赤天化
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纳百川
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2026-03-16 23:41:12
复盘笔记3-16
2.电力电网——板块内高低切,豫能2个跌停带崩算电情绪,但顺钠竞价海底捞强势修复逆情绪反包,板块亏钱效应也释放的差不多了,明天大概率陆续有回流预期,豫能开盘方向依然关键,事不过三! 9天5板顺钠 5天4板: 华电能源(锚点) 2板:锡华 1板:华电辽能,新能 3.光通信(英伟达已与 PCB 厂商就下一代铜板材料M10启动测试) 英伟达 GTC 大会召开,重点可以观察 CPO , PCB ,液冷,电源等细分赛道, LPU 推理芯片,正交背板, Feynman 构架等方向,核心观察:英维,中石(液冷
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神开股份
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金太阳
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2026-03-14 17:19:02
MicroLED详细梳理
中长线的这个产业趋势要怎么做,你说这个东西复杂,它也复杂,你说简单,它其实也挺简单,其实就是两个阶段,你得把这两个阶段掰扯清楚了。 第一个阶段,它叫埋伏预期,什么叫预期,就是市场上突然冒出一个比如说这个重磅的技术,或者是一个产业革命性的一个产品,大家一看这东西有可能改变整个行业的。这个时候,资金它的嗅觉就开始了,他不是看你现在赚多少钱,而是看你的故事,它够不够性感,未来能画多大的饼。 比如说这个英伟达,他是行业的风向标,那它的每一次的这个技术迭代,它都会带来一波产业链的炒作浪潮,远的不说,像最近
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兆驰股份
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华灿光电
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2026-03-14 16:31:50
观点与事实
在我们这个资本市场,很多人他没有搞清楚一件事儿,什么是事实,什么是观点。你比如说你去问一个研究员,他说这个公司好,那个板块有机会,诶,你觉得有道理,但是你要知道他讲的这个叫做观点,那是他自己的主观判断。 那什么是事实,事实就是你也能看到,我也能看到摆在台面上的东西。你比如说一家公司,他发了一个公告,他说他接了一个大订单,或者是某一个行业,它突然出现了某一个政策,这种东西,它是客观存在的,它不是谁一拍脑袋他想出来的。 我们真正就要交易的是什么?是事实,而不是观点,这个特别重要,为什么,很多人他容易
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兆驰股份
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股时候的猫
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2026-03-03 23:31:41
盘后3-4推演
亚太暴跌,大A跟砸,市场继续普跌,但冲突题材依旧走强,昨天拉油,今天拉气,那明天是兑现转弱,还是轮到其他分支?首先跟大家确定一件事情,随着明日时间来到第三天,石油不在做任何考虑,有先手就做好去弱留强的准备,而没有先手则只看不做,用来感知市场的资金是否依然往冲突题材做进攻,毕竟石油如果突然兑现,那资金将不在冲突题材做进攻,而有可能转至两会题材重新发酵。由于油运与石油属于同步走强,所以油运个股也同样不在做考虑。还是那句话,要信早信,不要到了转折点,你才来信,这不纯找套吗。 接着在再考虑一下,燃气今日
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金牛化工
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2026-01-24 23:29:55
国内唯一海上回收——领航者
网系回收是垂直起降回收的创新分支,原理类似舰载机阻拦索系统,通过海上平台布设“井”字型阻拦网,在火箭降至指定高度时完成精准捕获,核心优势在于大幅降低箭体缓冲结构设计要求与发动机推力调节门槛,同时简化火箭结构、提升回收适配性。 领航者是中国首个获船级社认证的火箭网系回收海上平台,由航天科技集团一院抓总研制,2025年11月30日正式交付。 • 规模:长144米,宽50米,满载排水量2.5万吨,吃水5.5米 • 核心技术:DP2动力定位系统(1.5米浪高下定位误差<3米)、远程遥控、专用回收支持系统
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巨力索具
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2026-01-24 23:11:58
海上回收
海上回收全梳理
海上回收
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巨力索具
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陈小群看上了海上回收?
网系回收是垂直起降回收的创新分支,原理类似舰载机阻拦索系统,通过海上平台布设“井”字型阻拦网,在火箭降至指定高度时完成精准捕获,核心优势在于大幅降低箭体缓冲结构设计要求与发动机推力调节门槛,同时简化火箭结构、提升回收适配性。 领航者是中国首个获船级社认证的火箭网系回收海上平台,由航天科技集团一院抓总研制,2025年11月30日正式交付。 • 规模:长144米,宽50米,满载排水量2.5万吨,吃水5.5米 • 核心技术:DP2动力定位系统(1.5米浪高下定位误差<3米)、远程遥控、专用回收支持系统
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雷科防务
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航天电子
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高抛低吸的老韭菜
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领航者海上网系回收平台商全景图
网系回收:中国可回收火箭的差异化破局之路 网系回收是垂直起降回收的创新分支,原理类似舰载机阻拦索系统,通过海上平台布设“井”字型阻拦网,在火箭降至指定高度时完成精准捕获,核心优势在于大幅降低箭体缓冲结构设计要求与发动机推力调节门槛,同时简化火箭结构、提升回收适配性。相较于国际主流垂直起降技术,我国网系回收凭借“箭地协同”特性,在落点偏差适应、成本控制上形成独特竞争力,成为国家队与民营企业共同推进的核心技术路线。
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电广传媒的航天“野心”
股权及关联投资如下: 电广传媒100%全资控股达晨创投,达晨创投再持股达晨财智35% 电广传媒直接持股达晨财智20% 电广传媒对达晨财智合计控股55%;剩余45%由达晨财智管理团队通过员工持股平台持有。 达晨财智是达晨系基金的核心管理人,电广传媒通过控股达晨创投常做为LP参与旗下基金出资。 达晨财智旗下基金投资卫星/火箭企业及持股比例(截至2025年12月) : 1. 蓝箭航天(民营火箭制造):主攻液氧甲烷火箭研发与发射,覆盖火箭、发动机及卫星相关领域。 上市进度:2025年7月正式启动科创板I
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商业卫星产业以下为全链路清单
上游:核心元器件(高壁垒、高毛利,单星价值占比约 30%-50%) 中游:卫星制造与火箭发射(规模化量产驱动,整星 + 发射价值占比约 40%-60%) 下游:地面系统与运营服务(流量入口,长期价值核心) 数据应用(变现核心,增速最快,2025-2030 年复合增速预计 30%+)
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中国空间站 当前状态:已全面建成并稳定运行,"T"字形构型,由天和核心舱、问天和梦天实验舱组成,可支持3名航天员长期驻留 最新进展:神舟二十一号乘组完成出舱活动;神舟二十二号成功对接;空间碎片防护装置安装完成 未来规划: 2025年完成"十"字型扩展,部署2米口径巡天望远镜 升级至180吨级干字形构型,成为地月转运枢纽
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赛伍技术的遐想
赛伍技术 是一家专注于薄膜形态功能性高分子材料研发与生产的企业,成立于 2008 年,总部位于江苏苏州。公司核心竞争力在于以粘合剂为基础的材料复合技术,已在光伏背板领域取得全球领先地位 (市占率约 18.5%),并正将技术延伸至航天领域
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航天智装火箭卫星商业价值分析
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司(股票代码:300455)隶属中国航天科技集团五院(中国空间技术研究院),是集团旗下唯一"航天+轨道交通+核工业"三大战略领域的上市平台。公司通过子公司轩宇空间(卫星测试/控制)和轩宇智能(轨道交通/核工业装备)构建了"芯片-模块-终端-系统-平台"全产业链布局,深度绑定航天科技集团资源
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