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自学成才的公社达人
2026-06-26 12:50:59
6.26午间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 【芯原】二季度业绩&订单有望超预期+新增多项大客户订单及期权 [玫瑰] 一句话逻辑: 二季度业绩兑现在即,大客户合作项目类型持续增多(CPU、DSP)、客户类型持续扩展(ZP、DS)、远期产能保障规划中(短期,老板家族持有SX股权+长期,计划新建海南fab厂) 1️⃣订单&业绩: 二季度收入预期20-
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芯原股份
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东方钽业
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立讯精密
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新莱应材
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飞火挖掘社
自学成才的公社达人
2026-06-25 21:28:39
6.25晚间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 信德新材碳纤维产业化进展更新 1、信德新材的沥青基碳纤维业务我们此前已进行推荐,公司近期股价有所调整,但沟通下来新业务进展积极,光纤领域头部客户5、6月均进行碳纤维招标,规模均在百万级,公司均取得70%左右的份额,成功实现国产化导入;其他光纤企业验证顺利,也已开始导入供应同时,由于下游需求持续增长,而
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大族激光
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横店东磁
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强瑞技术
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元力股份
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飞火挖掘社
自学成才的公社达人
2026-06-25 12:20:47
6.25午间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 【帝奥微】持续推荐!头部客户AFE料号模组通过验证,后续有望放量! 最新更新:#头部客户光模块AFE产品模组通过验证,价值量可观(除TIA、Driver外价值量最高的模拟芯片),后续有望快速放量,继续看300e! 碳化硅SiC调整点评 今天碳化硅调整主要两个原因,一是昨天美股调整有一定的恐慌,二是有所
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高盟新材
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宝鼎科技
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帝奥微
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自学成才的公社达人
2026-06-24 21:05:38
6.24晚间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 【glms交运】今天油运全面大涨,海峡通航边际改善,高运价逐步兑现,看好油运高景气持续性 昨晚海外一线船东交流要点: 油运行业高景气持续,TD34 运价半月从150点涨至 265 点,湾内 ADNOC 货盘据传成交达 550 点(对应55W TCE)船东形成攻守同盟拒接低价单,运输条款大幅宽松,湾内贸
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晶方科技
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江海股份
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科威尔
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招商轮船
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自学成才的公社达人
2026-06-24 12:13:11
6.24午间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 【精智达】 AI测试产业链的通胀效应还在持续发酵 Rubin的量产节点的来临会给大家看到迹象 国内整体的测试设备行业都处于持续高景气,三家核心标的业绩(or订单)和股价表现都很好 精智达一方面订单和收入节奏都处于重大拐点变化的过程中(重点客户订单),另一方面高速测试机也即将迎来突破,一定会迎来重估的机
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华峰测控
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永鼎股份
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航天工程
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精智达
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自学成才的公社达人
2026-06-23 21:20:55
6.23晚间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 【国联民生电子】胜宏科技dsz调研+推荐 🌹领导好,今日我们组织胜宏董事长调研,我们对公司逐季度阶梯式加速增长的看法更加坚定,同时针对小作文作出解读,给您汇报如下: 1️⃣胜宏基本面更新+推荐:制约因素仍是产能 ➠产能+客户+技术缺一不可,如交换机C客户配合做了两年,Q3才有机会生产,其他诸多海内外
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胜宏科技
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中国长城
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航天电器
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仕佳光子
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自学成才的公社达人
2026-06-23 12:44:12
6.23午间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 传闻澄清: 此前市场传闻英伟达将1.6T光模块采购价强压至920美元/只,引发“毛利率腰斩”的恐慌 但英伟达投资者关系部门已正式澄清:无统一集采限价,年度框架订单按原有商务价格执行 辟谣贴:财政预算,无事发生!彭博报道忽略即可 上午,彭博关于“削减财政预算”的一则报道引起部分投资者关注,但实际上是彭博
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宗申动力
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汇绿生态
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仕佳光子
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科翔股份
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自学成才的公社达人
2026-06-22 23:14:16
6.22晚间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 【DB算力】PCB铜粉专家要点小结-06.22晚 🍒铜粉和铜球区别:铜粉仅适用于的高端PCB产品,主要包括HDI板、AI服务器相关PCB、IC载板等;普通多层PCB使用铜球即可 🍒铜粉市场规模:当前全球PCB铜粉总需求接近10万吨/年,目前与AI相关的需求约为2-2.5万吨/年,占总需求的25%左
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恒铭达
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自学成才的公社达人
2026-06-22 12:00:39
6.22午间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 【开源电子】中芯国际的最近变化汇总 #第一是capex未来几年应该有比较明确的下滑、毛利率拐点将至 后续先进制程预计在体外扩,表内扩成熟,预计每年4-5万片,大约50-60亿美金。测算capex今年见顶,在建工程还有不少设备,预计转固会在27-28年见顶,折旧在28-29年见顶,折旧占收入比例今年就已
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中芯国际
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崇德科技
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自学成才的公社达人
2026-06-21 15:27:50
6.21周末研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 瑞银——中国股票策略:拥挤交易与逆转——逻辑、特征、现状与展望 瑞银提出:拥挤交易是机构投资者观点的结果,而非市场波动的根源。当前A股科技板块正处于新一轮拥挤交易的早期,无论从持续时间(启动不足两年)还是机构持仓水平(远低于历史峰值)来看,均未达顶部,中期成长风格占优的趋势不变。但需警惕短期交易过热带
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士兰微
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聚杰微纤
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自学成才的公社达人
2026-06-18 21:58:32
九安医疗:战略参股月之暗面Kimi,手握海量数据 + 顶级大模型双重壁垒
6月8日,有外媒称,国内头部AI大模型独角兽企业月之暗面(Moonshot AI,旗下核心产品 Kimi)正在接洽新一轮融资事宜,本次募资上限20亿美元,对应投前估值300亿美元(折合人民币约2035亿元) 这也是最近半年时间里,月之暗面启动的第三轮大额融资动作就在 2026年5月,该公司刚完成一笔规模 20亿美元的融资,投后整体估值突破200亿美元 今日智谱代表国产大模型第一股也创出历史新高 大模型近期变化: 1、Anthropic暂停所有外国公民访问 Fable 5 和 Mythos 5,利
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九安医疗
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智谱
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自学成才的公社达人
2026-06-18 12:29:21
6.18午间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 先进制程晶圆代工跟踪更新: 1、价格: 1)中芯国际7月将针对成熟制程进行新一轮涨价,从而将反映在下半年尤其是Q4财报中;此前的涨价将带来Q2平均价格环比+5~6%,Q3继续环比提升。 2)中芯国际近期也在沟通涨价,下半年有望落地。 3)华虹宏力下半年涨价幅度将高于上半年,预计下半年涨价10%左右。 【HT Metals】碳酸锂库存指数 [咖啡]本周起根据交易所
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劲拓股份
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晶盛机电
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中芯国际
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自学成才的公社达人
2026-06-17 22:09:04
6.17晚间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 再强call【晶升股份】,调研反馈超预期!硅片设备可能超预期! 【1】订单已排至10月下旬,在手订单超去年收入3倍! 【2】涨价趋势明确,公司已主动放弃60台低毛利订单,需求旺是驱动价格上涨核心动力 【3】9月开启千台以上新产能和厂房建设,产能翻倍主要为12寸sic设备和单价更高的半导体设备 【4】台
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斯菱智驱
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宏景科技
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自学成才的公社达人
2026-06-17 13:48:36
楚江新材:AI算力铜材 + 航空碳材料双主线,多赛道催化共振成长拐点
AI 服务器高速互联、高频覆铜板、航空航天碳材料赛道全线走强,PCB、CCL、军工材料标的持续走高,挖掘一只全赛道上游材料平台龙头楚江新材,同时卡位 AI 算力刚需铜基材 + 大飞机碳刹车独家供应 + 第三代半导体热场装备,2026 年高端产能集中释放,多重产业催化集中落地,估值重构空间充足。 产业链核心卡位:两大核心业务双线覆盖高景气赛道 一、铜基新材料(AI 算力全链条上游刚需) AI 算力集群、高频高速 PCB、液冷散热、载板制造均离不开高端精密铜材,行业核心耗材分为两大路线: 1、高频
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楚江新材
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飞火挖掘社
自学成才的公社达人
2026-06-17 12:09:16
6.17午间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 瑞华泰专家交流 20260616 #产品处于涨价加速通道:年内全线产品涨价30至60%。目前全行业PI膜大类产品需求2.8万吨,整体供给1.8万吨,市场供需缺口大,杜邦、钟渊、东丽杜邦、宇部兴产等海外厂商倾向涨价而非扩产,扩产需要2年以上,行业高景气度有望维持3年以上,产品供不应求,处在卖方市场阶段。产品已经进入新易盛、三星、长存,验证中客户包括海力士、中际旭创
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