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自学成才的公社达人
2026-09-18 12:57:39
9.18午间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 【端侧AI产业链异动点评:硬件全面扩散,产业拐点正在加速确认,重视中科创达平台型价值】 今日端侧AI方向明显走强,#乐鑫科技涨约9%、美格智能涨约7%、恒玄科技涨约7%、星宸科技涨约9%,资金开始从单一AI算力主线向“端侧AI硬件+智能终端应用”扩散我们认为,这并非简单题材轮动,而是端侧AI产业拐点逐
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自学成才的公社达人
2026-09-17 21:34:42
9.17晚间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 20260917盘后消息汇总 其他 1.农业: ①印度大米产量或创16年最大降幅 ②咨询公司Verisk称亚洲粮食安全风险加剧 厄尔尼诺和战争使然 2.造船/航运:三大主流船型,关键运费指数持续上涨 3.T链开启国内审厂,产能扩建是此轮核心,最新周产量达600+ 4.918义乌快递将涨价 AI 1.K
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自学成才的公社达人
2026-09-17 12:33:45
9.17午间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 摩尔线程多方案应对HBM短缺,当前位置显著超跌 当前国产算力核心问题在于HBM影响交付,摩尔线程产品组合丰富,应对地更加从容: 1)GDDR方案产品:持续加大出货(包括上一代主力推理卡以及对标nv显卡产品),营收增长有下限 2)HBM方案产品:公司新一代主力产品采用HBM方案,26H1积极备货,存货增
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自学成才的公社达人
2026-09-16 22:15:47
9.16晚间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 20260916盘后消息汇总 AI 1.光无源器件:二季度所有无源光器件公司业绩爆发,当前对Q3和明年指引很高 2.树脂:M8→M9树脂价值量+50%每一级单价翻倍以上,量价齐升 3.消息称苹果正在研发使用自研芯片的企业级服务器 已与英伟达洽谈采用网络技术 🥇天风通信 | 国机精工更新推荐:金刚石设
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自学成才的公社达人
2026-09-15 21:16:35
9.15晚间研报精选(沉默)
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 20260915盘后消息汇总 其他 1.美国30年期国债收益率突破5.40% 创2007年以来新高 2.焦化厂减产 炭黑市场刷新历史新高 3.马士基豪掷90亿美元开展近年来最大规模造船计划 AI 1.华为 ①华为汪涛:10万卡以上超节点集群在2027年将成为基础配置 ②华为发布全球首个3D数据中心|
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自学成才的公社达人
2026-09-15 12:33:33
9.15午间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 【中信建材】华正即将新高,其他还会远吗? 8月初我们就#坚定推能破前高的标的,华正即将新高,其他也必将赶上! 我们一直跟踪全产业链上下游,坚信涨价全传导出去,非常顺,+全产业链无库存,没啥可担忧的 #股价层面即将进入临界点,之前市场预期电子布高度在15元附近,后续市场一致预期会上调至20元以上,资金会
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自学成才的公社达人
2026-09-14 21:05:38
9.14晚间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 台湾健策专家交流要点: 1. 健策液冷业务24-25年仅少量出货,Vera Rubin份额在10%以上NV要求健策准备每月至少8万套产能,且后续还有增量;除NV外,AMD及北美CSP都有较多订单目前集团产能仅4万套/月,即便后续扩产也无法满足客户需求所以会在大陆寻找外协厂商 2. 健策在液冷方向属新进
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自学成才的公社达人
2026-09-13 21:06:08
9.13周末研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 20260913周末消息汇总 其他 1.宏观 ①中国将于2027年接任金砖主席国 ②高盛调整美联储政策预期:从此前预测按兵不动转为预计9月加息? ③花旗集团预计美联储将在9月加息,并在2027年中期之前降息 ④中金:预计美联储将在9月16日会议上加息25个基点 2.农业 ①三部门:强化农业科技创新 攻
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自学成才的公社达人
2026-09-11 12:45:22
9.11午间研报精选
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自学成才的公社达人
2026-09-10 20:24:25
9.10晚间研报精选(休息吧)
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 【东吴电新】天然气价格创近年新高,低储气率压力下欧洲户储需求回升势头良好 #事件: 9月9日,欧洲天然气期货价格自23年以来首次突破80欧元/MWh,较年初价格同增170%+ #观点重申 #欧洲天然气库存填充率较低、有望推动户储需求提升截至9月9日,欧洲整体天然气库存填充率约67%,同比下降约13pc
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自学成才的公社达人
2026-09-09 22:15:33
9.9晚间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 20260909盘后消息汇总 AI 1.金刚石 ①zjxc已经开始尝试在1.6t tim加入金刚石微粉模式 ②产业化由“送样验证”向“小批量供货+系统级规模应用”推进,当前金刚石热沉片、金刚石/金属复合材料两条路线商业化落地相对更快 2.铪:近期产业端反馈欧美铪资源对华供应存在断供可能,或优先保障三星
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自学成才的公社达人
2026-09-09 12:44:12
9.9午间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 【东吴计算机・算力观察】海外算力租金逆势上涨,存量芯片价值超预期重估 算力交易平台Ornn于9月8日披露:H100 算力租赁价格环比大涨22%,升至3.28美元/小时,无任何折价 市场此前普遍预期此类迭代后的老旧芯片将步入贬值周期,然而现实截然相反—— 【存量算力资产反而收获了更高的市场溢价】 英伟达
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2026-09-08 23:07:09
9.8晚间研报精选(吹哨)
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 20260908盘后消息汇总 AI 1.AI制药 ①Anthropic加大AI for Bio布局,抬高行业价值和估值的天花板,最受益的是AIDD公司估值 ②ARM公司CEO:AI有望帮助人类攻克癌症 “芯荒”成头号瓶颈 2.Intel PC CPU预计10月再涨10% 3.高通与亚马逊达成协议共同建
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2026-09-07 22:52:39
9.7晚间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 20260907盘后消息汇总 AI 1.PCB:从三季度启动价格传导,下半年将迎来新品拉货和盈利修复的双重利好,行业业绩兑现的胜率较高 2.测试仪器:是光模块设备中稀缺通胀环节,预计27-28年每年市场空间超200亿元 3.OCS:Lumentum今年OFC上对于Scale up OCS需求量的测算,
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2026-09-07 12:59:15
9.7午间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 北美科技观点更新:曙光初现,不再悲观! Astra已经给了一点曙光,大模型能力仍在提升,通胀继续加速! 东山精密:光模块新一线玩家,同步布局CPO/NPO等产品,凭借着物料的绝对优势,几乎拿下全系北美客户! 景旺电子:PCB新一线玩家,凭借着产能优势,顺利切入英伟达/光模块msap供应链,Q3业绩迎来
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