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自学成才的公社达人
2026-07-30 21:56:25
7.30晚间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 20260730盘后消息汇总 AI 1.模型 ①OpenAI 7月净新增 ARR 收入规模,超过整个二季度的新增总和 ②梦视频模型Seedance2.5预计将于本周五(7月31日)第一时间上线即梦 2.欧盟计划投资114亿美元建设7座人工智能超级工厂,已同英伟达等企业签硬件供应意向书 其他 1.韩国交
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中国巨石
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亚翔集成
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昀冢科技
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智立方
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飞火挖掘社
自学成才的公社达人
2026-07-30 12:05:49
7.30午间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 ❗️【天风电新&汽车】昨晚今晨的几个重点-0730 1、铜箔-【海亮股份】 拟以9.7亿元收购铜箔子公司甘肃海亮18.69%股份,完成后持有甘肃海亮67.3%股权 甘肃海亮(铜箔业务):26年1-5月实现净利2.56e,出货3.5-3.6wt,对应单吨盈利7k+,6月单吨盈利更亮眼,达8k+ 后续1)
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华熙生物
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九号公司
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朗姿股份
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自学成才的公社达人
2026-07-29 20:17:57
7.29晚间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 🚩【长城机械 邓宇亮】七腾机器人 总裁调研总结0729 1⃣️公司是国内唯一实现机器人整体防爆,同时是目前全中国唯一拿到国际防爆认证的企业,具备海外项目承接资质 2⃣️价格:轮式售价60万-70万元、月租约2万元;轮足售价138万元、月租约5万元买卖模式,净利率15%-20%租赁模式,轮式一台赚1w
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中船特气
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九号公司
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三环集团
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胜通能源
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中际旭创
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自学成才的公社达人
2026-07-29 13:13:15
染料涨价周期全面启动、供需格局深度重塑,谁先吃下这轮百亿景气红利
2026 年纺织产业链景气度持续回暖,叠加环保政策常态化收紧、行业落后产能加速出清,染料行业正式告别长达数年的底部调整周期,迎来供需错配驱动的确定性涨价潮分散染料、活性染料主力品种价格连续多月上调,头部企业联合控量保价成效显现,一场从上游中间体到终端印染的全产业链利润修复正在系统性展开,百亿级市场的景气反转机遇已全面开启 一、产业底层逻辑:供需错配成为染料涨价的 “核心支撑” 当前全行业已形成明确共识:此轮染料涨价并非短期情绪炒作,而是供给收缩与需求复苏共振下的周期反转供给端,环保督察持续推进,
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闰土股份
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浙江龙盛
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锦鸡股份
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吉华集团
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自学成才的公社达人
2026-07-28 22:27:52
7.28晚间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) Jefferies成为首家公开判断存储价格临近周期顶点的境外投行 标题:《存储芯片涨价走势、2027年全球AI资本开支规模及长鑫存储上市相关观点》 2026年三季度存储芯片实际涨价区间仅15%-20%,低于市场此前普遍预判的25%-30% 手机、PC等消费电子品牌已经难以承受持续抬升的采购成本,仅有云服务商愿意接受本轮涨价区间的上限,这一现象预示存储售价大概率会
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高争民爆
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杰瑞股份
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春风动力
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北自科技
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自学成才的公社达人
2026-07-27 21:13:50
7.27晚间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 PCB钻针调研 7.27:升级与盈利释放提速,重视赛道的α #结构升级为钻针价格主要逻辑。6月份以来龙头厂商Rubin钻针正式批量出货,Rubin板子使用4根钻针组合,其中第四根针价值量超过前三支针的总和,技术壁垒与价值量跃迁。均价上升速度超出市场及公司预期,预计鼎泰高科近2个月均价上升幅度将达到25
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行云科技
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罗博特科
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工业富联
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自学成才的公社达人
2026-07-27 12:26:50
7.27午间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 【华源大建材】电子布重回性价比区间 ⭕️电子布已经历深度回调,截至7月24日收盘,玻纤制造(申万)指数已经从年内高点(6月26日)回调幅度达到51%,电子布核心标的宏和科技、中国巨石、中材科技、国际复材分别自年内高点回调52%、52%、54%、52% ➡️我们认为,此轮下跌主要是(情绪面:全球AI通胀
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横店东磁
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比亚迪
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长鑫科技
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自学成才的公社达人
2026-07-26 21:42:04
7.26周末研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 造纸:浆价已至底部,箱瓦旺季渐进,持续重点推荐❗️ #亚太森博阔叶浆提涨, 为覆盖木片及运费成本、保障长协订单供应,8月接单价格上调100元/吨 #浆价底部逐步确立, 本轮提价属“以涨促销”,5月以来阔叶浆内/外盘已累计回落187/339元,而木片进口吨价年内上涨130元,预计浆价已至底部区间;#下游
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中岩大地
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自学成才的公社达人
2026-07-24 12:29:59
7.24午间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 【个人思考】260724:Ai可能正向新叙事演绎 ➠旧叙事:模型能力、Arr、Capex三者闭环,市场就会买单 ➠新叙事则是:模型能力→估值叙事→融资→算力+存力+运力→下一代模型,一个完整的递归兑现,任何一个环节的断裂都可能引发连锁反应从硬件的角度,在更卷的竞赛中,怎么#把Capex的效用最大化,远
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自学成才的公社达人
2026-07-23 21:04:44
7.23晚间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 【东吴计算机王紫敬】云南锗业重大合同点评:磷化铟衬底订单落地,行业景气度持续验证 [庆祝]事件: 公司发布公告,其子公司云南鑫耀与客户签订磷化铟衬底产品供货协议合同预计总金额区间为 5.7 亿元至 8.6 亿元,交付周期为 2026 年 8 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,分批交付该合
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钧达股份
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云南锗业
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鹏鼎控股
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澜起科技
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自学成才的公社达人
2026-07-23 12:33:44
7.23午间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 【HF有色】有色底部已至反转可期,推荐配置金铜铝 1、商品:油价影响偏短期加息预期较充分,价格触底反弹可期 1.1 油价对通胀影响偏短期:2.28至5.19美伊冲突不断升级,WTI2609涨46%,WTI2701涨仅为31%;5.19至7.1冲突缓和致油价快速回落至冲突前附近;7.1至最新冲突再次升级
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腾景科技
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兴森科技
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风华高科
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2026-07-22 22:12:00
7.22晚间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 【广发机械】联讯仪器业绩预告点评:业绩环比加速明显,充分享受行业高景气 #26H1大超预期公司26H1实现归母净利润5.1-5.8亿元,同比+802%-926%;扣非归母净利润5-5.7亿元,同比+830%-960%; 26Q2归母净利润3.91-4.61亿元,环比+229%-288%;扣非归母净利润
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星网锐捷
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鹏辉能源
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联讯仪器
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自学成才的公社达人
2026-07-22 12:55:09
7.22午间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 【中泰金属】当黄金与铜携手上涨,有色金属的大行情来了 0722 1)#历次有色金属板块大行情,均呈现金、铜同涨格局复盘2020H2、2025Q2-Q3,历次有色金属板块不依附科技新需求,而是走自身独立逻辑形成的大行情,行情早期均呈现金、铜同涨格局逻辑清晰易懂:铜表征有色金属的实物需求,黄金表征商品的金
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胜蓝股份
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2026-07-21 21:33:17
7.21晚间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 20260721盘后消息汇总 AI 1.超节点 ①腾讯云:将大规模部署国产化算力和NPO(近封装光学)超级节点 ②超节点预计26H2进入集中落地窗口,显著重构网络侧价值量,单柜交换网络价值量实现跃升 2.北京:将布局建设Token工厂力争下半年新增智能算力5万P 3.台积电据悉计划从2027年起上调先
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立讯精密
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腾景科技
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源杰科技
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紫光股份
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自学成才的公社达人
2026-07-21 12:32:24
7.21午间研报精选(绝地反击)
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 重大判断:吹响大反攻的号角 1,智谱/KIMI 算力产业链:智谱/宏景科技&协创数据(Token工厂集群底座) 2,半导体设备:长川科技等(H算力爆发+国内semi capex持续上修) 3,东山精密(稀缺光芯片资源驱动光模块大客户突破放量) 4,AI装备:大族激光 (科技装备平台型公司价值重估) T
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