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自学成才的公社达人
2026-07-27 21:13:50
7.27晚间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 PCB钻针调研 7.27:升级与盈利释放提速,重视赛道的α #结构升级为钻针价格主要逻辑。6月份以来龙头厂商Rubin钻针正式批量出货,Rubin板子使用4根钻针组合,其中第四根针价值量超过前三支针的总和,技术壁垒与价值量跃迁。均价上升速度超出市场及公司预期,预计鼎泰高科近2个月均价上升幅度将达到25
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行云科技
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胜利股份
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罗博特科
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工业富联
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飞火挖掘社
自学成才的公社达人
2026-07-27 12:26:50
7.27午间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 【华源大建材】电子布重回性价比区间 ⭕️电子布已经历深度回调,截至7月24日收盘,玻纤制造(申万)指数已经从年内高点(6月26日)回调幅度达到51%,电子布核心标的宏和科技、中国巨石、中材科技、国际复材分别自年内高点回调52%、52%、54%、52% ➡️我们认为,此轮下跌主要是(情绪面:全球AI通胀
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横店东磁
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比亚迪
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长鑫科技
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飞火挖掘社
自学成才的公社达人
2026-07-26 21:42:04
7.26周末研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 造纸:浆价已至底部,箱瓦旺季渐进,持续重点推荐❗️ #亚太森博阔叶浆提涨, 为覆盖木片及运费成本、保障长协订单供应,8月接单价格上调100元/吨 #浆价底部逐步确立, 本轮提价属“以涨促销”,5月以来阔叶浆内/外盘已累计回落187/339元,而木片进口吨价年内上涨130元,预计浆价已至底部区间;#下游
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中岩大地
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冰轮环境
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蓝思科技
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胜蓝股份
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自学成才的公社达人
2026-07-24 12:29:59
7.24午间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 【个人思考】260724:Ai可能正向新叙事演绎 ➠旧叙事:模型能力、Arr、Capex三者闭环,市场就会买单 ➠新叙事则是:模型能力→估值叙事→融资→算力+存力+运力→下一代模型,一个完整的递归兑现,任何一个环节的断裂都可能引发连锁反应从硬件的角度,在更卷的竞赛中,怎么#把Capex的效用最大化,远
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海辰药业
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兴业科技
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自学成才的公社达人
2026-07-23 21:04:44
7.23晚间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 【东吴计算机王紫敬】云南锗业重大合同点评:磷化铟衬底订单落地,行业景气度持续验证 [庆祝]事件: 公司发布公告,其子公司云南鑫耀与客户签订磷化铟衬底产品供货协议合同预计总金额区间为 5.7 亿元至 8.6 亿元,交付周期为 2026 年 8 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,分批交付该合
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钧达股份
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云南锗业
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鹏鼎控股
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澜起科技
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自学成才的公社达人
2026-07-23 12:33:44
7.23午间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 【HF有色】有色底部已至反转可期,推荐配置金铜铝 1、商品:油价影响偏短期加息预期较充分,价格触底反弹可期 1.1 油价对通胀影响偏短期:2.28至5.19美伊冲突不断升级,WTI2609涨46%,WTI2701涨仅为31%;5.19至7.1冲突缓和致油价快速回落至冲突前附近;7.1至最新冲突再次升级
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腾景科技
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风华高科
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2026-07-22 22:12:00
7.22晚间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 【广发机械】联讯仪器业绩预告点评:业绩环比加速明显,充分享受行业高景气 #26H1大超预期公司26H1实现归母净利润5.1-5.8亿元,同比+802%-926%;扣非归母净利润5-5.7亿元,同比+830%-960%; 26Q2归母净利润3.91-4.61亿元,环比+229%-288%;扣非归母净利润
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联讯仪器
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自学成才的公社达人
2026-07-22 12:55:09
7.22午间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 【中泰金属】当黄金与铜携手上涨,有色金属的大行情来了 0722 1)#历次有色金属板块大行情,均呈现金、铜同涨格局复盘2020H2、2025Q2-Q3,历次有色金属板块不依附科技新需求,而是走自身独立逻辑形成的大行情,行情早期均呈现金、铜同涨格局逻辑清晰易懂:铜表征有色金属的实物需求,黄金表征商品的金
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自学成才的公社达人
2026-07-21 21:33:17
7.21晚间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 20260721盘后消息汇总 AI 1.超节点 ①腾讯云:将大规模部署国产化算力和NPO(近封装光学)超级节点 ②超节点预计26H2进入集中落地窗口,显著重构网络侧价值量,单柜交换网络价值量实现跃升 2.北京:将布局建设Token工厂力争下半年新增智能算力5万P 3.台积电据悉计划从2027年起上调先
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立讯精密
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源杰科技
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自学成才的公社达人
2026-07-21 12:32:24
7.21午间研报精选(绝地反击)
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 重大判断:吹响大反攻的号角 1,智谱/KIMI 算力产业链:智谱/宏景科技&协创数据(Token工厂集群底座) 2,半导体设备:长川科技等(H算力爆发+国内semi capex持续上修) 3,东山精密(稀缺光芯片资源驱动光模块大客户突破放量) 4,AI装备:大族激光 (科技装备平台型公司价值重估) T
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自学成才的公社达人
2026-07-20 22:09:11
7.20晚间研报精选(回购潮)
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 今天交流的一些路边社小道消息,不保真随便听听 1. 整体杠杆水平尚可,无集中踩踏强平,自己追保或者降仓位都还扛的过去,1:1融资拉满的账户占极少数,中型券商反馈零星强平账户,某头部券商反馈大概有大几十个账户被强平(分母是七十万两融账户),数据截至周末,今天应该会上升 2. 今天上面要求各券商盘后报送两
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罗博特科
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自学成才的公社达人
2026-07-20 12:18:43
7.20午间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 【宁德时代】确定性溢价凸显,维持强烈推荐-2607 市场短期情绪扰动,难掩龙头扎实基本面,当前正是预期差修复的黄金窗口 ■排产强劲,景气兑现: 下游动储双轮驱动依旧强劲,公司排产逐月上台阶,8月破110GWh,9月冲115GWh,Q4更有望冲击400GWh大关产能利用率饱满,验证下游需求的高景气度 ■
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宁德时代
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盛科通信
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贵州茅台
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威龙股份
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2026-07-19 17:52:43
7.19周末研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 20260719周末消息汇总 AI 1.大模型 ①Kimi有望最快6个月内港股上市 ②DeepSeek V4正式版,可能最早明日发布 2.央视财经:投资中国AI产业链成全球共识 中国AI科技零部件订单排至2027年底 3.Meta据称正洽谈向Anthropic出租算力资源 价值可达两年100亿美元 4
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九安医疗
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新易盛
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智谱
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2026-07-17 12:18:23
7.17午间研报精选(绝望)
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 转: 我买创新药成了老鼠药 我买机器人,成了植物人 我买半导体,成了绊倒体 我买航天,结果我自己上天了 我买黄金白银,世界和平了 我买人工智能,成了人工智障 我买光模块,亏光所有模块 【ZX通信】坚定看好大光,科技调整中坚实的盾!0717 [庆祝] 尽管近期科技调整明显,但根据产业调研,#我们看到光通
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自学成才的公社达人
2026-07-16 20:57:49
7.16晚间研报精选(开始强平)
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 多头最后的倔强 到目前,我们已经收集到多个信号: (不构成任何投资建议,股市有风险,入市需谨慎) ①全球卸杠杆,拆动量,定点爆破 ②股票群活跃度大大下降 ③骂美股,骂韩股,骂文峰 ④炒妖股炒生肖炒西游记 ⑤跌破年线,收回,再次跌破前低 ⑥抄底资金一批一批来,一批一批套住 ⑦缩量到2.4万亿,买盘枯竭,
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海光信息
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