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2023-06-26 15:23:52
昆仑万维交流纪要
一、公司业务状况 1. AI和大数据业务矩阵 与会者介绍了公司在AI和大数据方面的业务矩阵,主要包括AI大模型、AI搜索、AR游戏、AI音乐、AI动漫和AI社交等六个大的业务矩阵。同时,对于每个领域公司都有相应的发展计划和产品。 2. 公司战略 公司在AI加R与AI和大数据方面的战略非常清晰,目前不管是人力物力的投入,还是产品落地的节奏,都在有条不紊的推进过程中。公司在AI和大数据领域已经建立起核心竞争优势,稳居国内第一梯队。 二、公司基本面信息 1. 股东减持 关于股东李琼减持,公司表示它的减
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昆仑万维
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八卦猫
公社达人
2023-06-26 08:47:54
【华西计算机】周观点 | 大模型备案监管落地,AI+应用拐点将至
本周观点 一、网信办发布大模型备案清单,AI+应用拐点将至 国家网信办发布境内深度合成服务算法备案清单,AI算法监管规则进一步落地。6月20日,国家互联网信息办公室发布了关于发布深度合成服务算法备案信息的公告,公布了境内深度合成服务算法备案清单。备案产品用途涵盖图像生成、智能客服、视频生成等,阿里系备案数量居于首位。我们认为此随着备案清单的发布,监管规则进一步明晰,为人工智能的发展打下框架性基础。同时,大模型许可证有望加速落地,推动大模型供给侧过渡至新阶段。 供给侧大模型持续迭代,使用成本持续降
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国投智能
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八卦猫
公社达人
2023-06-26 08:47:03
中国marvell,光模块上游DSP芯片唯一潜在供应商
DSP芯片:800G光模块中价值量最高的先进制程数字类芯片,单价100-150美金,价格跟光芯片120美金类似 竞争格局:核心玩家是marvell和博通,目前没有国内玩家,壁垒和格局远优于光芯片 裕太微DSP布局:正在搭建团队布局7nm的光模块DSP,预计明后年出样品,从低端往高端做,裕太微核心团队源自高通有线部门,内部团队有DSP研究经验,marvell在23年解散中国研发部门,相当一部分成熟研发人员来到裕太微,强强联合 人工智能服务器芯片就两类,一类是GPGPU芯片,代表公司就是英伟达(费半
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裕太微
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八卦猫
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2023-06-26 08:45:21
步科股份调研:我们预期还是比较稳定的
Q:各个业务板块的展望 我们预期还是比较稳定的,移动机器人 20%增速。医疗一直是长期稳定的水平, 我们也在开拓其他医疗客户,希望可以有突破。新能源以前是合幵在通用里面, 业务规模很小,今年单独列出来,是因为未来很长时间新能源都是保持比较好增长的大的市场,我们也确实取得一些小的成绩,在终端客户的认证取得了进展。 Q:公司去年是 5 亿多的收入,分为机器人、医疗、机器物联网等,未来增长是哪一块? 我们业务分类里,第一大板块是通用自动化,占比 30%,其次是机器物联网, 不到 30%,主要是人机界面
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步科股份
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八卦猫
公社达人
2023-06-26 08:44:58
宝明科技调研:预计7-8月陆续会有客户反馈
#如何看待友商订单 是好事。有几个动力客户要几万平米pet的订单,但公司都回绝掉,转向pp路线。 #此轮pp送样 客户:这一批pp最少送前20客户,重点是前10客户,月底前所有大客户会拿到样品。5月送的pp不是量产标准,现在送的是量产标准。 卷长:按下游客户要求,基本在1-2km,目前可以做到2-3km,再长需要设备优化(设备提速实现更长的卷长,难度还好)。 性能指标:方阻目前在14-15(超预期);现在抗拉强度和pet差不多,经后续工艺调整后会远远好于pet。同等情况下,pp循环会比pet好很
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宝明科技
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八卦猫
公社达人
2023-06-26 08:44:30
618电商专家会:抖音618活动GMV与增速
Q:请介绍抖音618活动GMV与增速的情况 A:整个618活动中GMV支付口径为1307亿,完成了预设的1200亿目标。同比去年618增长72%,抖音商城是本次618活动中的重点,未来也将是GMV的核心增长点,在本次618活动GMV占比26%,也达成了预设的25%目标。直播电商618活动占比56%,搜索电商占比11%,剩余为短视频电商。 品类方面:服饰内衣方面GMV占比25%,鞋靴箱包占比4.5%,运动户外占比5.6%,珠宝文玩占比5.5%,美妆占比19.2%,个护家清占比7.9%,食品饮料占比
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焦点科技
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八卦猫
公社达人
2023-06-26 08:44:00
掘金AI+电话会纪要-机械、汽车及计算机
一、机械 滚动功能部件:机器人应用打开新空间 1)什么是滚动功能部件 滚动功能部件包含滚珠丝杠副和滚动直线导轨副等,是一种精密复杂的精密机械传动机构,被广泛应用于各类机械设备的传动系统,实现精确的运动定位。一套滚珠丝杠副由一根丝杠、一个螺母、多个钢球组合的旋转体;一副滚动直线导轨副由一根导轨、多个滑块、多个滑块依靠多个滚珠或滚柱组合形成。一般情况下,一整套运行机构由两套滚动直线导轨及一根滚珠丝杠副组成,驱动运动部件实现精确移动。 滚珠丝杠副是回转运动与直线运动相互切换的传动装置,滚珠丝杠和滚珠螺
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科大讯飞
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八卦猫
公社达人
2023-06-20 22:19:09
人形机器人迭代下供应链的新机遇
一、电新 双星新材pet铜箔获订单,产业持续前行 1. #双星新材pet铜箔获得产品订单。双星新材22Q3设备到位,Q4完成首条PET复合铜箔设备安装,随之产品送样下游客户,经客户反复测试验证,并于近日获得客户的首张产品订单。 2. #pp与pet基材路线有望并行。此前市场担心pet路线是否能走通,是否仅pp基材具备可行性。我们认为由于pp与pet材料性能的不同,不同基材的复合铜箔电池或具有不同的应用场景。未来或pp与pet基材在锂电池方面皆具有批量化应用场景。 3. #产业持续前行、量变累积而
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中大力德
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八卦猫
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2023-06-20 22:18:05
半夏投资6月投后沟通会纪要
首先介绍了公司最新的一些情况,包括风控方面的策略和5月份出现的比较大的回撤。公司在权益上重心上移,但波动较大,在商品上做多竣工端,空开工端。公司正在改进方法以应对回撤。房地产市场经历了去年的供给侧改革,导致很多民企地产开发商死亡,剩余的企业会逐步吃掉这些死亡的企业。因此,今年我们看好地产竣工端这一块。然而,需求出现了进一步的下滑,导致销售面积下降,这超出了我们的预期。因此,我们采取了进一步的改良和措施,包括压缩单月最大回撤到7个点,下调单个品种的多空由50左右下调至40,关注流动性,尽量分散,以
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浪潮信息
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公社达人
2023-06-20 08:42:12
充电桩《指导意见》简评
事件:国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,要求按照科学布局、适度超前、创新融合、安全便捷的基本原则,构建高质量充电基础设施体系。 《指导意见》提出到2030年目标: 1)基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电设施体系。 2)大中型城市经营性停车场具备充电条件的车位比例,超过城市注册电动车比例;农村地区充电覆盖率稳步提升。 3)标准规范和市场监管体系基本完善,行业监管和治理能力基本实现现代化。 《指导意见》明确五方面任务: 1)优化完善网络布局。
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英可瑞
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八卦猫
公社达人
2023-06-20 08:41:15
液冷服务器专家交流纪要
1、液冷白皮书主要是两部分内容:第一部分介绍了对液冷的需求情况,过去的存量机柜主要是风冷,现在因为PUE原因需要改造;第二部分是希望引入第三方液冷厂商,起到一个降低成本的效果。 2、数据中心的液冷评价指标主要看三个:PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同,但PUE一般都是最重要的。 3、关于液冷的成本,基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/双相浸没对应6000/10000/12000/15000元。浸没式技术虽然成本贵一点,但是能够提升算力功率,并节省占地面积,总成本还是划算。 4、
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浪潮信息
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八卦猫
公社达人
2023-06-20 08:40:39
230618 中科曙光 交流纪要
一、公司情况 1.营业收入、净利润 2023年公司营业收入130.08亿元人民币,净利润15.44亿。 营收的增速从5%逐渐上升到15%,归母净利润的增速基本上都稳定在35%左右。 2.主要业务 公司目前的主要业务是高性能计算和存储安全数据中心等领域,以服务器为主的产品。 毛利率基本上都是百分之十几二十几,比较稳定。 3.增量 公司的增量分别在通用计算、智能计算、先进计算和子公司。 通用计算主要是指x86服务器,新创驱动的增量有望达到接近2000亿的规模,公司在这块其实是有非常深厚的积累的。 智
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中科曙光
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公社达人
2023-06-20 08:40:15
德国光伏展专家交流-库存、价格及需求
整体情况 参展商人数非常多,出现很多新面孔,尤其是储能的新玩家。 组件新技术产品:去年PERC为主,今年TOPCon、ABC、HJT都有很多,新技术被接纳的非常快。 逆变器:除了光伏逆变器、还有储能逆变器、微逆都有,厂商横向扩充,同时产品丰富度也在提升。 库存 库存产生的原因主要是上游价格波动大,下游观望情绪,拿货速度放缓。 库存有厂房备货+分销商备货。组件端Q2比Q1低20%-30%;电池还受到需求的影响(去年如意大利增速基数高)使得库存绝对值会高些。 预计6月底到7月初会缓解(现在各家都有相
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盛弘股份
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八卦猫
公社达人
2023-06-20 08:39:28
智能驾驶专家:目前国内企业没有一家真正达到 L3
(1)目前市场主要关注 6 月底前 L3 法规出台,但目前中国企业没有一家真正达到 L3,所以其实 L3 这一块还是噱头会多一些。6 月底前可能会继续炒作。 (2)看好比亚迪。比亚迪现在的自动驾驶基本上都是依赖供应商,现在基本上没有什么能力,但现在它慢慢去建。只要愿意发力,愿意投资,愿意把整个数据闭环建起来,比亚迪的优势会非常明显,因为它能采集的数据量远比造车新势力多。 (3)特斯拉FSD 进入中国可能性非常大。特斯拉在前年已经在国内建了数据中心,当时也是因为国家对数据管把控是越来越严的,但那个
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中科创达
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八卦猫
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2023-06-19 08:26:50
简单对AI再做个梳理
(1)炒作逻辑 AI的炒作逻辑,主要分为两个阶段: 一是蹭美的AI,二是炒中国自己的AI。 到目前为止,A股市场对于AI的炒作,都是在蹭美的AI,像光模块与游戏,蹭美蹭的最好,所以,过去几个月,它们炒作得最好,特别是光模块,无疑是今年上半年表现最好的AI品种。 因为我们现在还卡在通用大模型上,中国版的ChatGPT 3.5/4.0还没搞出来,所以,中国实际上还没有真正进入AI时代,通用大模型是这次人工智能革命的七寸,只有等中国版的ChatGPT 3.5/4.0搞出来之后,国内的算力需求才会真正爆
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寒武纪
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昆仑万维
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一、公司业务状况 1. AI和大数据业务矩阵 与会者介绍了公司在AI和大数据方面的业务矩阵,主要包括AI大模型、AI搜索、AR游戏、AI音乐、AI动漫和AI社交等六个大的业务矩阵。同时,对于每个领域公司都有相应的发展计划和产品。 2. 公司战略 公司在AI加R与AI和大数据方面的战略非常清晰,目前不管是人力物力的投入,还是产品落地的节奏,都在有条不紊的推进过程中。公司在AI和大数据领域已经建立起核心竞争优势,稳居国内第一梯队。 二、公司基本面信息 1. 股东减持 关于股东李琼减持,公司表示它的减
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【华西计算机】周观点 | 大模型备案监管落地,AI+应用拐点将至
本周观点 一、网信办发布大模型备案清单,AI+应用拐点将至 国家网信办发布境内深度合成服务算法备案清单,AI算法监管规则进一步落地。6月20日,国家互联网信息办公室发布了关于发布深度合成服务算法备案信息的公告,公布了境内深度合成服务算法备案清单。备案产品用途涵盖图像生成、智能客服、视频生成等,阿里系备案数量居于首位。我们认为此随着备案清单的发布,监管规则进一步明晰,为人工智能的发展打下框架性基础。同时,大模型许可证有望加速落地,推动大模型供给侧过渡至新阶段。 供给侧大模型持续迭代,使用成本持续降
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中国marvell,光模块上游DSP芯片唯一潜在供应商
DSP芯片:800G光模块中价值量最高的先进制程数字类芯片,单价100-150美金,价格跟光芯片120美金类似 竞争格局:核心玩家是marvell和博通,目前没有国内玩家,壁垒和格局远优于光芯片 裕太微DSP布局:正在搭建团队布局7nm的光模块DSP,预计明后年出样品,从低端往高端做,裕太微核心团队源自高通有线部门,内部团队有DSP研究经验,marvell在23年解散中国研发部门,相当一部分成熟研发人员来到裕太微,强强联合 人工智能服务器芯片就两类,一类是GPGPU芯片,代表公司就是英伟达(费半
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步科股份调研:我们预期还是比较稳定的
Q:各个业务板块的展望 我们预期还是比较稳定的,移动机器人 20%增速。医疗一直是长期稳定的水平, 我们也在开拓其他医疗客户,希望可以有突破。新能源以前是合幵在通用里面, 业务规模很小,今年单独列出来,是因为未来很长时间新能源都是保持比较好增长的大的市场,我们也确实取得一些小的成绩,在终端客户的认证取得了进展。 Q:公司去年是 5 亿多的收入,分为机器人、医疗、机器物联网等,未来增长是哪一块? 我们业务分类里,第一大板块是通用自动化,占比 30%,其次是机器物联网, 不到 30%,主要是人机界面
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宝明科技调研:预计7-8月陆续会有客户反馈
#如何看待友商订单 是好事。有几个动力客户要几万平米pet的订单,但公司都回绝掉,转向pp路线。 #此轮pp送样 客户:这一批pp最少送前20客户,重点是前10客户,月底前所有大客户会拿到样品。5月送的pp不是量产标准,现在送的是量产标准。 卷长:按下游客户要求,基本在1-2km,目前可以做到2-3km,再长需要设备优化(设备提速实现更长的卷长,难度还好)。 性能指标:方阻目前在14-15(超预期);现在抗拉强度和pet差不多,经后续工艺调整后会远远好于pet。同等情况下,pp循环会比pet好很
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618电商专家会:抖音618活动GMV与增速
Q:请介绍抖音618活动GMV与增速的情况 A:整个618活动中GMV支付口径为1307亿,完成了预设的1200亿目标。同比去年618增长72%,抖音商城是本次618活动中的重点,未来也将是GMV的核心增长点,在本次618活动GMV占比26%,也达成了预设的25%目标。直播电商618活动占比56%,搜索电商占比11%,剩余为短视频电商。 品类方面:服饰内衣方面GMV占比25%,鞋靴箱包占比4.5%,运动户外占比5.6%,珠宝文玩占比5.5%,美妆占比19.2%,个护家清占比7.9%,食品饮料占比
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掘金AI+电话会纪要-机械、汽车及计算机
一、机械 滚动功能部件:机器人应用打开新空间 1)什么是滚动功能部件 滚动功能部件包含滚珠丝杠副和滚动直线导轨副等,是一种精密复杂的精密机械传动机构,被广泛应用于各类机械设备的传动系统,实现精确的运动定位。一套滚珠丝杠副由一根丝杠、一个螺母、多个钢球组合的旋转体;一副滚动直线导轨副由一根导轨、多个滑块、多个滑块依靠多个滚珠或滚柱组合形成。一般情况下,一整套运行机构由两套滚动直线导轨及一根滚珠丝杠副组成,驱动运动部件实现精确移动。 滚珠丝杠副是回转运动与直线运动相互切换的传动装置,滚珠丝杠和滚珠螺
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人形机器人迭代下供应链的新机遇
一、电新 双星新材pet铜箔获订单,产业持续前行 1. #双星新材pet铜箔获得产品订单。双星新材22Q3设备到位,Q4完成首条PET复合铜箔设备安装,随之产品送样下游客户,经客户反复测试验证,并于近日获得客户的首张产品订单。 2. #pp与pet基材路线有望并行。此前市场担心pet路线是否能走通,是否仅pp基材具备可行性。我们认为由于pp与pet材料性能的不同,不同基材的复合铜箔电池或具有不同的应用场景。未来或pp与pet基材在锂电池方面皆具有批量化应用场景。 3. #产业持续前行、量变累积而
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半夏投资6月投后沟通会纪要
首先介绍了公司最新的一些情况,包括风控方面的策略和5月份出现的比较大的回撤。公司在权益上重心上移,但波动较大,在商品上做多竣工端,空开工端。公司正在改进方法以应对回撤。房地产市场经历了去年的供给侧改革,导致很多民企地产开发商死亡,剩余的企业会逐步吃掉这些死亡的企业。因此,今年我们看好地产竣工端这一块。然而,需求出现了进一步的下滑,导致销售面积下降,这超出了我们的预期。因此,我们采取了进一步的改良和措施,包括压缩单月最大回撤到7个点,下调单个品种的多空由50左右下调至40,关注流动性,尽量分散,以
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充电桩《指导意见》简评
事件:国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,要求按照科学布局、适度超前、创新融合、安全便捷的基本原则,构建高质量充电基础设施体系。 《指导意见》提出到2030年目标: 1)基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电设施体系。 2)大中型城市经营性停车场具备充电条件的车位比例,超过城市注册电动车比例;农村地区充电覆盖率稳步提升。 3)标准规范和市场监管体系基本完善,行业监管和治理能力基本实现现代化。 《指导意见》明确五方面任务: 1)优化完善网络布局。
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液冷服务器专家交流纪要
1、液冷白皮书主要是两部分内容:第一部分介绍了对液冷的需求情况,过去的存量机柜主要是风冷,现在因为PUE原因需要改造;第二部分是希望引入第三方液冷厂商,起到一个降低成本的效果。 2、数据中心的液冷评价指标主要看三个:PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同,但PUE一般都是最重要的。 3、关于液冷的成本,基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/双相浸没对应6000/10000/12000/15000元。浸没式技术虽然成本贵一点,但是能够提升算力功率,并节省占地面积,总成本还是划算。 4、
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230618 中科曙光 交流纪要
一、公司情况 1.营业收入、净利润 2023年公司营业收入130.08亿元人民币,净利润15.44亿。 营收的增速从5%逐渐上升到15%,归母净利润的增速基本上都稳定在35%左右。 2.主要业务 公司目前的主要业务是高性能计算和存储安全数据中心等领域,以服务器为主的产品。 毛利率基本上都是百分之十几二十几,比较稳定。 3.增量 公司的增量分别在通用计算、智能计算、先进计算和子公司。 通用计算主要是指x86服务器,新创驱动的增量有望达到接近2000亿的规模,公司在这块其实是有非常深厚的积累的。 智
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德国光伏展专家交流-库存、价格及需求
整体情况 参展商人数非常多,出现很多新面孔,尤其是储能的新玩家。 组件新技术产品:去年PERC为主,今年TOPCon、ABC、HJT都有很多,新技术被接纳的非常快。 逆变器:除了光伏逆变器、还有储能逆变器、微逆都有,厂商横向扩充,同时产品丰富度也在提升。 库存 库存产生的原因主要是上游价格波动大,下游观望情绪,拿货速度放缓。 库存有厂房备货+分销商备货。组件端Q2比Q1低20%-30%;电池还受到需求的影响(去年如意大利增速基数高)使得库存绝对值会高些。 预计6月底到7月初会缓解(现在各家都有相
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盛弘股份
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智能驾驶专家:目前国内企业没有一家真正达到 L3
(1)目前市场主要关注 6 月底前 L3 法规出台,但目前中国企业没有一家真正达到 L3,所以其实 L3 这一块还是噱头会多一些。6 月底前可能会继续炒作。 (2)看好比亚迪。比亚迪现在的自动驾驶基本上都是依赖供应商,现在基本上没有什么能力,但现在它慢慢去建。只要愿意发力,愿意投资,愿意把整个数据闭环建起来,比亚迪的优势会非常明显,因为它能采集的数据量远比造车新势力多。 (3)特斯拉FSD 进入中国可能性非常大。特斯拉在前年已经在国内建了数据中心,当时也是因为国家对数据管把控是越来越严的,但那个
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简单对AI再做个梳理
(1)炒作逻辑 AI的炒作逻辑,主要分为两个阶段: 一是蹭美的AI,二是炒中国自己的AI。 到目前为止,A股市场对于AI的炒作,都是在蹭美的AI,像光模块与游戏,蹭美蹭的最好,所以,过去几个月,它们炒作得最好,特别是光模块,无疑是今年上半年表现最好的AI品种。 因为我们现在还卡在通用大模型上,中国版的ChatGPT 3.5/4.0还没搞出来,所以,中国实际上还没有真正进入AI时代,通用大模型是这次人工智能革命的七寸,只有等中国版的ChatGPT 3.5/4.0搞出来之后,国内的算力需求才会真正爆
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本周观点 一、网信办发布大模型备案清单,AI+应用拐点将至 国家网信办发布境内深度合成服务算法备案清单,AI算法监管规则进一步落地。6月20日,国家互联网信息办公室发布了关于发布深度合成服务算法备案信息的公告,公布了境内深度合成服务算法备案清单。备案产品用途涵盖图像生成、智能客服、视频生成等,阿里系备案数量居于首位。我们认为此随着备案清单的发布,监管规则进一步明晰,为人工智能的发展打下框架性基础。同时,大模型许可证有望加速落地,推动大模型供给侧过渡至新阶段。 供给侧大模型持续迭代,使用成本持续降
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2023-06-26 08:47:03
中国marvell,光模块上游DSP芯片唯一潜在供应商
DSP芯片:800G光模块中价值量最高的先进制程数字类芯片,单价100-150美金,价格跟光芯片120美金类似 竞争格局:核心玩家是marvell和博通,目前没有国内玩家,壁垒和格局远优于光芯片 裕太微DSP布局:正在搭建团队布局7nm的光模块DSP,预计明后年出样品,从低端往高端做,裕太微核心团队源自高通有线部门,内部团队有DSP研究经验,marvell在23年解散中国研发部门,相当一部分成熟研发人员来到裕太微,强强联合 人工智能服务器芯片就两类,一类是GPGPU芯片,代表公司就是英伟达(费半
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裕太微
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2023-06-26 08:45:21
步科股份调研:我们预期还是比较稳定的
Q:各个业务板块的展望 我们预期还是比较稳定的,移动机器人 20%增速。医疗一直是长期稳定的水平, 我们也在开拓其他医疗客户,希望可以有突破。新能源以前是合幵在通用里面, 业务规模很小,今年单独列出来,是因为未来很长时间新能源都是保持比较好增长的大的市场,我们也确实取得一些小的成绩,在终端客户的认证取得了进展。 Q:公司去年是 5 亿多的收入,分为机器人、医疗、机器物联网等,未来增长是哪一块? 我们业务分类里,第一大板块是通用自动化,占比 30%,其次是机器物联网, 不到 30%,主要是人机界面
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步科股份
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2023-06-26 08:44:58
宝明科技调研:预计7-8月陆续会有客户反馈
#如何看待友商订单 是好事。有几个动力客户要几万平米pet的订单,但公司都回绝掉,转向pp路线。 #此轮pp送样 客户:这一批pp最少送前20客户,重点是前10客户,月底前所有大客户会拿到样品。5月送的pp不是量产标准,现在送的是量产标准。 卷长:按下游客户要求,基本在1-2km,目前可以做到2-3km,再长需要设备优化(设备提速实现更长的卷长,难度还好)。 性能指标:方阻目前在14-15(超预期);现在抗拉强度和pet差不多,经后续工艺调整后会远远好于pet。同等情况下,pp循环会比pet好很
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宝明科技
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2023-06-26 08:44:30
618电商专家会:抖音618活动GMV与增速
Q:请介绍抖音618活动GMV与增速的情况 A:整个618活动中GMV支付口径为1307亿,完成了预设的1200亿目标。同比去年618增长72%,抖音商城是本次618活动中的重点,未来也将是GMV的核心增长点,在本次618活动GMV占比26%,也达成了预设的25%目标。直播电商618活动占比56%,搜索电商占比11%,剩余为短视频电商。 品类方面:服饰内衣方面GMV占比25%,鞋靴箱包占比4.5%,运动户外占比5.6%,珠宝文玩占比5.5%,美妆占比19.2%,个护家清占比7.9%,食品饮料占比
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焦点科技
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2023-06-26 08:44:00
掘金AI+电话会纪要-机械、汽车及计算机
一、机械 滚动功能部件:机器人应用打开新空间 1)什么是滚动功能部件 滚动功能部件包含滚珠丝杠副和滚动直线导轨副等,是一种精密复杂的精密机械传动机构,被广泛应用于各类机械设备的传动系统,实现精确的运动定位。一套滚珠丝杠副由一根丝杠、一个螺母、多个钢球组合的旋转体;一副滚动直线导轨副由一根导轨、多个滑块、多个滑块依靠多个滚珠或滚柱组合形成。一般情况下,一整套运行机构由两套滚动直线导轨及一根滚珠丝杠副组成,驱动运动部件实现精确移动。 滚珠丝杠副是回转运动与直线运动相互切换的传动装置,滚珠丝杠和滚珠螺
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人形机器人迭代下供应链的新机遇
一、电新 双星新材pet铜箔获订单,产业持续前行 1. #双星新材pet铜箔获得产品订单。双星新材22Q3设备到位,Q4完成首条PET复合铜箔设备安装,随之产品送样下游客户,经客户反复测试验证,并于近日获得客户的首张产品订单。 2. #pp与pet基材路线有望并行。此前市场担心pet路线是否能走通,是否仅pp基材具备可行性。我们认为由于pp与pet材料性能的不同,不同基材的复合铜箔电池或具有不同的应用场景。未来或pp与pet基材在锂电池方面皆具有批量化应用场景。 3. #产业持续前行、量变累积而
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半夏投资6月投后沟通会纪要
首先介绍了公司最新的一些情况,包括风控方面的策略和5月份出现的比较大的回撤。公司在权益上重心上移,但波动较大,在商品上做多竣工端,空开工端。公司正在改进方法以应对回撤。房地产市场经历了去年的供给侧改革,导致很多民企地产开发商死亡,剩余的企业会逐步吃掉这些死亡的企业。因此,今年我们看好地产竣工端这一块。然而,需求出现了进一步的下滑,导致销售面积下降,这超出了我们的预期。因此,我们采取了进一步的改良和措施,包括压缩单月最大回撤到7个点,下调单个品种的多空由50左右下调至40,关注流动性,尽量分散,以
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充电桩《指导意见》简评
事件:国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,要求按照科学布局、适度超前、创新融合、安全便捷的基本原则,构建高质量充电基础设施体系。 《指导意见》提出到2030年目标: 1)基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电设施体系。 2)大中型城市经营性停车场具备充电条件的车位比例,超过城市注册电动车比例;农村地区充电覆盖率稳步提升。 3)标准规范和市场监管体系基本完善,行业监管和治理能力基本实现现代化。 《指导意见》明确五方面任务: 1)优化完善网络布局。
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2023-06-20 08:41:15
液冷服务器专家交流纪要
1、液冷白皮书主要是两部分内容:第一部分介绍了对液冷的需求情况,过去的存量机柜主要是风冷,现在因为PUE原因需要改造;第二部分是希望引入第三方液冷厂商,起到一个降低成本的效果。 2、数据中心的液冷评价指标主要看三个:PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同,但PUE一般都是最重要的。 3、关于液冷的成本,基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/双相浸没对应6000/10000/12000/15000元。浸没式技术虽然成本贵一点,但是能够提升算力功率,并节省占地面积,总成本还是划算。 4、
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2023-06-20 08:40:39
230618 中科曙光 交流纪要
一、公司情况 1.营业收入、净利润 2023年公司营业收入130.08亿元人民币,净利润15.44亿。 营收的增速从5%逐渐上升到15%,归母净利润的增速基本上都稳定在35%左右。 2.主要业务 公司目前的主要业务是高性能计算和存储安全数据中心等领域,以服务器为主的产品。 毛利率基本上都是百分之十几二十几,比较稳定。 3.增量 公司的增量分别在通用计算、智能计算、先进计算和子公司。 通用计算主要是指x86服务器,新创驱动的增量有望达到接近2000亿的规模,公司在这块其实是有非常深厚的积累的。 智
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中科曙光
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2023-06-20 08:40:15
德国光伏展专家交流-库存、价格及需求
整体情况 参展商人数非常多,出现很多新面孔,尤其是储能的新玩家。 组件新技术产品:去年PERC为主,今年TOPCon、ABC、HJT都有很多,新技术被接纳的非常快。 逆变器:除了光伏逆变器、还有储能逆变器、微逆都有,厂商横向扩充,同时产品丰富度也在提升。 库存 库存产生的原因主要是上游价格波动大,下游观望情绪,拿货速度放缓。 库存有厂房备货+分销商备货。组件端Q2比Q1低20%-30%;电池还受到需求的影响(去年如意大利增速基数高)使得库存绝对值会高些。 预计6月底到7月初会缓解(现在各家都有相
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2023-06-20 08:39:28
智能驾驶专家:目前国内企业没有一家真正达到 L3
(1)目前市场主要关注 6 月底前 L3 法规出台,但目前中国企业没有一家真正达到 L3,所以其实 L3 这一块还是噱头会多一些。6 月底前可能会继续炒作。 (2)看好比亚迪。比亚迪现在的自动驾驶基本上都是依赖供应商,现在基本上没有什么能力,但现在它慢慢去建。只要愿意发力,愿意投资,愿意把整个数据闭环建起来,比亚迪的优势会非常明显,因为它能采集的数据量远比造车新势力多。 (3)特斯拉FSD 进入中国可能性非常大。特斯拉在前年已经在国内建了数据中心,当时也是因为国家对数据管把控是越来越严的,但那个
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2023-06-19 08:26:50
简单对AI再做个梳理
(1)炒作逻辑 AI的炒作逻辑,主要分为两个阶段: 一是蹭美的AI,二是炒中国自己的AI。 到目前为止,A股市场对于AI的炒作,都是在蹭美的AI,像光模块与游戏,蹭美蹭的最好,所以,过去几个月,它们炒作得最好,特别是光模块,无疑是今年上半年表现最好的AI品种。 因为我们现在还卡在通用大模型上,中国版的ChatGPT 3.5/4.0还没搞出来,所以,中国实际上还没有真正进入AI时代,通用大模型是这次人工智能革命的七寸,只有等中国版的ChatGPT 3.5/4.0搞出来之后,国内的算力需求才会真正爆
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寒武纪
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2023-06-26 15:23:52
昆仑万维交流纪要
一、公司业务状况 1. AI和大数据业务矩阵 与会者介绍了公司在AI和大数据方面的业务矩阵,主要包括AI大模型、AI搜索、AR游戏、AI音乐、AI动漫和AI社交等六个大的业务矩阵。同时,对于每个领域公司都有相应的发展计划和产品。 2. 公司战略 公司在AI加R与AI和大数据方面的战略非常清晰,目前不管是人力物力的投入,还是产品落地的节奏,都在有条不紊的推进过程中。公司在AI和大数据领域已经建立起核心竞争优势,稳居国内第一梯队。 二、公司基本面信息 1. 股东减持 关于股东李琼减持,公司表示它的减
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2023-06-26 08:47:54
【华西计算机】周观点 | 大模型备案监管落地,AI+应用拐点将至
本周观点 一、网信办发布大模型备案清单,AI+应用拐点将至 国家网信办发布境内深度合成服务算法备案清单,AI算法监管规则进一步落地。6月20日,国家互联网信息办公室发布了关于发布深度合成服务算法备案信息的公告,公布了境内深度合成服务算法备案清单。备案产品用途涵盖图像生成、智能客服、视频生成等,阿里系备案数量居于首位。我们认为此随着备案清单的发布,监管规则进一步明晰,为人工智能的发展打下框架性基础。同时,大模型许可证有望加速落地,推动大模型供给侧过渡至新阶段。 供给侧大模型持续迭代,使用成本持续降
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中国marvell,光模块上游DSP芯片唯一潜在供应商
DSP芯片:800G光模块中价值量最高的先进制程数字类芯片,单价100-150美金,价格跟光芯片120美金类似 竞争格局:核心玩家是marvell和博通,目前没有国内玩家,壁垒和格局远优于光芯片 裕太微DSP布局:正在搭建团队布局7nm的光模块DSP,预计明后年出样品,从低端往高端做,裕太微核心团队源自高通有线部门,内部团队有DSP研究经验,marvell在23年解散中国研发部门,相当一部分成熟研发人员来到裕太微,强强联合 人工智能服务器芯片就两类,一类是GPGPU芯片,代表公司就是英伟达(费半
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步科股份调研:我们预期还是比较稳定的
Q:各个业务板块的展望 我们预期还是比较稳定的,移动机器人 20%增速。医疗一直是长期稳定的水平, 我们也在开拓其他医疗客户,希望可以有突破。新能源以前是合幵在通用里面, 业务规模很小,今年单独列出来,是因为未来很长时间新能源都是保持比较好增长的大的市场,我们也确实取得一些小的成绩,在终端客户的认证取得了进展。 Q:公司去年是 5 亿多的收入,分为机器人、医疗、机器物联网等,未来增长是哪一块? 我们业务分类里,第一大板块是通用自动化,占比 30%,其次是机器物联网, 不到 30%,主要是人机界面
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宝明科技调研:预计7-8月陆续会有客户反馈
#如何看待友商订单 是好事。有几个动力客户要几万平米pet的订单,但公司都回绝掉,转向pp路线。 #此轮pp送样 客户:这一批pp最少送前20客户,重点是前10客户,月底前所有大客户会拿到样品。5月送的pp不是量产标准,现在送的是量产标准。 卷长:按下游客户要求,基本在1-2km,目前可以做到2-3km,再长需要设备优化(设备提速实现更长的卷长,难度还好)。 性能指标:方阻目前在14-15(超预期);现在抗拉强度和pet差不多,经后续工艺调整后会远远好于pet。同等情况下,pp循环会比pet好很
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618电商专家会:抖音618活动GMV与增速
Q:请介绍抖音618活动GMV与增速的情况 A:整个618活动中GMV支付口径为1307亿,完成了预设的1200亿目标。同比去年618增长72%,抖音商城是本次618活动中的重点,未来也将是GMV的核心增长点,在本次618活动GMV占比26%,也达成了预设的25%目标。直播电商618活动占比56%,搜索电商占比11%,剩余为短视频电商。 品类方面:服饰内衣方面GMV占比25%,鞋靴箱包占比4.5%,运动户外占比5.6%,珠宝文玩占比5.5%,美妆占比19.2%,个护家清占比7.9%,食品饮料占比
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掘金AI+电话会纪要-机械、汽车及计算机
一、机械 滚动功能部件:机器人应用打开新空间 1)什么是滚动功能部件 滚动功能部件包含滚珠丝杠副和滚动直线导轨副等,是一种精密复杂的精密机械传动机构,被广泛应用于各类机械设备的传动系统,实现精确的运动定位。一套滚珠丝杠副由一根丝杠、一个螺母、多个钢球组合的旋转体;一副滚动直线导轨副由一根导轨、多个滑块、多个滑块依靠多个滚珠或滚柱组合形成。一般情况下,一整套运行机构由两套滚动直线导轨及一根滚珠丝杠副组成,驱动运动部件实现精确移动。 滚珠丝杠副是回转运动与直线运动相互切换的传动装置,滚珠丝杠和滚珠螺
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人形机器人迭代下供应链的新机遇
一、电新 双星新材pet铜箔获订单,产业持续前行 1. #双星新材pet铜箔获得产品订单。双星新材22Q3设备到位,Q4完成首条PET复合铜箔设备安装,随之产品送样下游客户,经客户反复测试验证,并于近日获得客户的首张产品订单。 2. #pp与pet基材路线有望并行。此前市场担心pet路线是否能走通,是否仅pp基材具备可行性。我们认为由于pp与pet材料性能的不同,不同基材的复合铜箔电池或具有不同的应用场景。未来或pp与pet基材在锂电池方面皆具有批量化应用场景。 3. #产业持续前行、量变累积而
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半夏投资6月投后沟通会纪要
首先介绍了公司最新的一些情况,包括风控方面的策略和5月份出现的比较大的回撤。公司在权益上重心上移,但波动较大,在商品上做多竣工端,空开工端。公司正在改进方法以应对回撤。房地产市场经历了去年的供给侧改革,导致很多民企地产开发商死亡,剩余的企业会逐步吃掉这些死亡的企业。因此,今年我们看好地产竣工端这一块。然而,需求出现了进一步的下滑,导致销售面积下降,这超出了我们的预期。因此,我们采取了进一步的改良和措施,包括压缩单月最大回撤到7个点,下调单个品种的多空由50左右下调至40,关注流动性,尽量分散,以
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充电桩《指导意见》简评
事件:国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,要求按照科学布局、适度超前、创新融合、安全便捷的基本原则,构建高质量充电基础设施体系。 《指导意见》提出到2030年目标: 1)基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电设施体系。 2)大中型城市经营性停车场具备充电条件的车位比例,超过城市注册电动车比例;农村地区充电覆盖率稳步提升。 3)标准规范和市场监管体系基本完善,行业监管和治理能力基本实现现代化。 《指导意见》明确五方面任务: 1)优化完善网络布局。
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液冷服务器专家交流纪要
1、液冷白皮书主要是两部分内容:第一部分介绍了对液冷的需求情况,过去的存量机柜主要是风冷,现在因为PUE原因需要改造;第二部分是希望引入第三方液冷厂商,起到一个降低成本的效果。 2、数据中心的液冷评价指标主要看三个:PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同,但PUE一般都是最重要的。 3、关于液冷的成本,基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/双相浸没对应6000/10000/12000/15000元。浸没式技术虽然成本贵一点,但是能够提升算力功率,并节省占地面积,总成本还是划算。 4、
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230618 中科曙光 交流纪要
一、公司情况 1.营业收入、净利润 2023年公司营业收入130.08亿元人民币,净利润15.44亿。 营收的增速从5%逐渐上升到15%,归母净利润的增速基本上都稳定在35%左右。 2.主要业务 公司目前的主要业务是高性能计算和存储安全数据中心等领域,以服务器为主的产品。 毛利率基本上都是百分之十几二十几,比较稳定。 3.增量 公司的增量分别在通用计算、智能计算、先进计算和子公司。 通用计算主要是指x86服务器,新创驱动的增量有望达到接近2000亿的规模,公司在这块其实是有非常深厚的积累的。 智
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德国光伏展专家交流-库存、价格及需求
整体情况 参展商人数非常多,出现很多新面孔,尤其是储能的新玩家。 组件新技术产品:去年PERC为主,今年TOPCon、ABC、HJT都有很多,新技术被接纳的非常快。 逆变器:除了光伏逆变器、还有储能逆变器、微逆都有,厂商横向扩充,同时产品丰富度也在提升。 库存 库存产生的原因主要是上游价格波动大,下游观望情绪,拿货速度放缓。 库存有厂房备货+分销商备货。组件端Q2比Q1低20%-30%;电池还受到需求的影响(去年如意大利增速基数高)使得库存绝对值会高些。 预计6月底到7月初会缓解(现在各家都有相
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智能驾驶专家:目前国内企业没有一家真正达到 L3
(1)目前市场主要关注 6 月底前 L3 法规出台,但目前中国企业没有一家真正达到 L3,所以其实 L3 这一块还是噱头会多一些。6 月底前可能会继续炒作。 (2)看好比亚迪。比亚迪现在的自动驾驶基本上都是依赖供应商,现在基本上没有什么能力,但现在它慢慢去建。只要愿意发力,愿意投资,愿意把整个数据闭环建起来,比亚迪的优势会非常明显,因为它能采集的数据量远比造车新势力多。 (3)特斯拉FSD 进入中国可能性非常大。特斯拉在前年已经在国内建了数据中心,当时也是因为国家对数据管把控是越来越严的,但那个
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简单对AI再做个梳理
(1)炒作逻辑 AI的炒作逻辑,主要分为两个阶段: 一是蹭美的AI,二是炒中国自己的AI。 到目前为止,A股市场对于AI的炒作,都是在蹭美的AI,像光模块与游戏,蹭美蹭的最好,所以,过去几个月,它们炒作得最好,特别是光模块,无疑是今年上半年表现最好的AI品种。 因为我们现在还卡在通用大模型上,中国版的ChatGPT 3.5/4.0还没搞出来,所以,中国实际上还没有真正进入AI时代,通用大模型是这次人工智能革命的七寸,只有等中国版的ChatGPT 3.5/4.0搞出来之后,国内的算力需求才会真正爆
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【华西计算机】周观点 | 大模型备案监管落地,AI+应用拐点将至
本周观点 一、网信办发布大模型备案清单,AI+应用拐点将至 国家网信办发布境内深度合成服务算法备案清单,AI算法监管规则进一步落地。6月20日,国家互联网信息办公室发布了关于发布深度合成服务算法备案信息的公告,公布了境内深度合成服务算法备案清单。备案产品用途涵盖图像生成、智能客服、视频生成等,阿里系备案数量居于首位。我们认为此随着备案清单的发布,监管规则进一步明晰,为人工智能的发展打下框架性基础。同时,大模型许可证有望加速落地,推动大模型供给侧过渡至新阶段。 供给侧大模型持续迭代,使用成本持续降
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#如何看待友商订单 是好事。有几个动力客户要几万平米pet的订单,但公司都回绝掉,转向pp路线。 #此轮pp送样 客户:这一批pp最少送前20客户,重点是前10客户,月底前所有大客户会拿到样品。5月送的pp不是量产标准,现在送的是量产标准。 卷长:按下游客户要求,基本在1-2km,目前可以做到2-3km,再长需要设备优化(设备提速实现更长的卷长,难度还好)。 性能指标:方阻目前在14-15(超预期);现在抗拉强度和pet差不多,经后续工艺调整后会远远好于pet。同等情况下,pp循环会比pet好很
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2023-06-26 08:44:30
618电商专家会:抖音618活动GMV与增速
Q:请介绍抖音618活动GMV与增速的情况 A:整个618活动中GMV支付口径为1307亿,完成了预设的1200亿目标。同比去年618增长72%,抖音商城是本次618活动中的重点,未来也将是GMV的核心增长点,在本次618活动GMV占比26%,也达成了预设的25%目标。直播电商618活动占比56%,搜索电商占比11%,剩余为短视频电商。 品类方面:服饰内衣方面GMV占比25%,鞋靴箱包占比4.5%,运动户外占比5.6%,珠宝文玩占比5.5%,美妆占比19.2%,个护家清占比7.9%,食品饮料占比
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焦点科技
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八卦猫
公社达人
2023-06-26 08:44:00
掘金AI+电话会纪要-机械、汽车及计算机
一、机械 滚动功能部件:机器人应用打开新空间 1)什么是滚动功能部件 滚动功能部件包含滚珠丝杠副和滚动直线导轨副等,是一种精密复杂的精密机械传动机构,被广泛应用于各类机械设备的传动系统,实现精确的运动定位。一套滚珠丝杠副由一根丝杠、一个螺母、多个钢球组合的旋转体;一副滚动直线导轨副由一根导轨、多个滑块、多个滑块依靠多个滚珠或滚柱组合形成。一般情况下,一整套运行机构由两套滚动直线导轨及一根滚珠丝杠副组成,驱动运动部件实现精确移动。 滚珠丝杠副是回转运动与直线运动相互切换的传动装置,滚珠丝杠和滚珠螺
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科大讯飞
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八卦猫
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2023-06-20 22:19:09
人形机器人迭代下供应链的新机遇
一、电新 双星新材pet铜箔获订单,产业持续前行 1. #双星新材pet铜箔获得产品订单。双星新材22Q3设备到位,Q4完成首条PET复合铜箔设备安装,随之产品送样下游客户,经客户反复测试验证,并于近日获得客户的首张产品订单。 2. #pp与pet基材路线有望并行。此前市场担心pet路线是否能走通,是否仅pp基材具备可行性。我们认为由于pp与pet材料性能的不同,不同基材的复合铜箔电池或具有不同的应用场景。未来或pp与pet基材在锂电池方面皆具有批量化应用场景。 3. #产业持续前行、量变累积而
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中大力德
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八卦猫
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2023-06-20 22:18:05
半夏投资6月投后沟通会纪要
首先介绍了公司最新的一些情况,包括风控方面的策略和5月份出现的比较大的回撤。公司在权益上重心上移,但波动较大,在商品上做多竣工端,空开工端。公司正在改进方法以应对回撤。房地产市场经历了去年的供给侧改革,导致很多民企地产开发商死亡,剩余的企业会逐步吃掉这些死亡的企业。因此,今年我们看好地产竣工端这一块。然而,需求出现了进一步的下滑,导致销售面积下降,这超出了我们的预期。因此,我们采取了进一步的改良和措施,包括压缩单月最大回撤到7个点,下调单个品种的多空由50左右下调至40,关注流动性,尽量分散,以
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浪潮信息
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八卦猫
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2023-06-20 08:42:12
充电桩《指导意见》简评
事件:国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,要求按照科学布局、适度超前、创新融合、安全便捷的基本原则,构建高质量充电基础设施体系。 《指导意见》提出到2030年目标: 1)基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电设施体系。 2)大中型城市经营性停车场具备充电条件的车位比例,超过城市注册电动车比例;农村地区充电覆盖率稳步提升。 3)标准规范和市场监管体系基本完善,行业监管和治理能力基本实现现代化。 《指导意见》明确五方面任务: 1)优化完善网络布局。
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英可瑞
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2023-06-20 08:41:15
液冷服务器专家交流纪要
1、液冷白皮书主要是两部分内容:第一部分介绍了对液冷的需求情况,过去的存量机柜主要是风冷,现在因为PUE原因需要改造;第二部分是希望引入第三方液冷厂商,起到一个降低成本的效果。 2、数据中心的液冷评价指标主要看三个:PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同,但PUE一般都是最重要的。 3、关于液冷的成本,基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/双相浸没对应6000/10000/12000/15000元。浸没式技术虽然成本贵一点,但是能够提升算力功率,并节省占地面积,总成本还是划算。 4、
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浪潮信息
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2023-06-20 08:40:39
230618 中科曙光 交流纪要
一、公司情况 1.营业收入、净利润 2023年公司营业收入130.08亿元人民币,净利润15.44亿。 营收的增速从5%逐渐上升到15%,归母净利润的增速基本上都稳定在35%左右。 2.主要业务 公司目前的主要业务是高性能计算和存储安全数据中心等领域,以服务器为主的产品。 毛利率基本上都是百分之十几二十几,比较稳定。 3.增量 公司的增量分别在通用计算、智能计算、先进计算和子公司。 通用计算主要是指x86服务器,新创驱动的增量有望达到接近2000亿的规模,公司在这块其实是有非常深厚的积累的。 智
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中科曙光
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2023-06-20 08:40:15
德国光伏展专家交流-库存、价格及需求
整体情况 参展商人数非常多,出现很多新面孔,尤其是储能的新玩家。 组件新技术产品:去年PERC为主,今年TOPCon、ABC、HJT都有很多,新技术被接纳的非常快。 逆变器:除了光伏逆变器、还有储能逆变器、微逆都有,厂商横向扩充,同时产品丰富度也在提升。 库存 库存产生的原因主要是上游价格波动大,下游观望情绪,拿货速度放缓。 库存有厂房备货+分销商备货。组件端Q2比Q1低20%-30%;电池还受到需求的影响(去年如意大利增速基数高)使得库存绝对值会高些。 预计6月底到7月初会缓解(现在各家都有相
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盛弘股份
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八卦猫
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2023-06-20 08:39:28
智能驾驶专家:目前国内企业没有一家真正达到 L3
(1)目前市场主要关注 6 月底前 L3 法规出台,但目前中国企业没有一家真正达到 L3,所以其实 L3 这一块还是噱头会多一些。6 月底前可能会继续炒作。 (2)看好比亚迪。比亚迪现在的自动驾驶基本上都是依赖供应商,现在基本上没有什么能力,但现在它慢慢去建。只要愿意发力,愿意投资,愿意把整个数据闭环建起来,比亚迪的优势会非常明显,因为它能采集的数据量远比造车新势力多。 (3)特斯拉FSD 进入中国可能性非常大。特斯拉在前年已经在国内建了数据中心,当时也是因为国家对数据管把控是越来越严的,但那个
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中科创达
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八卦猫
公社达人
2023-06-19 08:26:50
简单对AI再做个梳理
(1)炒作逻辑 AI的炒作逻辑,主要分为两个阶段: 一是蹭美的AI,二是炒中国自己的AI。 到目前为止,A股市场对于AI的炒作,都是在蹭美的AI,像光模块与游戏,蹭美蹭的最好,所以,过去几个月,它们炒作得最好,特别是光模块,无疑是今年上半年表现最好的AI品种。 因为我们现在还卡在通用大模型上,中国版的ChatGPT 3.5/4.0还没搞出来,所以,中国实际上还没有真正进入AI时代,通用大模型是这次人工智能革命的七寸,只有等中国版的ChatGPT 3.5/4.0搞出来之后,国内的算力需求才会真正爆
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寒武纪
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昆仑万维
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