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一个二道贩子炒到千亿!香农芯创,到底在给谁创芯!
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涨价、免税
存储板块景气度持续超预期,上周五北美NAND存储模组龙头闪迪发布业绩,最新一个季度实现收入23亿美金,同比增长23%,实现净利润1.8亿美金,收入和利润双双超预期。 闪迪主要做NAND存储,也就是大家常说的硬盘,旗下产品在数据中心,电脑和手机等领域都有应用。公司业绩超预期主要受益存储价格的持续上涨。 ...免税板块,海南免税市场景气度持续改善,8-11月海南免税市场同比增速分别为-5%,3%,13%和37%,11约以来海南免税市场回暖明显。 海南免税市场回暖主要得益于产品结构调整,23年之前海南
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供电之路漫漫
北美地区当前AI数据中心建设的最大瓶颈是电力,美国天然气比较充足,传统发电主要依靠天然气燃机供应,但是北美电网老化,难以承受数据中心大功率电网,很容易出现短路等问题。 亚马逊,甲骨文,微软和谷歌等头部云厂商现在都选择自建数据中心供电系统,主要使用光储一体化,燃料电池和小型核电。 小型核电建设周期非常漫长,短期能够完成的电力供应模式主要是光储一体化和燃料电池。光储一体化的逻辑讲的比较多了,今天再分享一下燃料电池。 燃料电池全称固体氧化物燃料电池(SOFC),目前北美SOFC的龙头是北美燃料电池供应
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重点关注电力出海概念
未来10年,AI推动的全球数字基础设施+能源体系的投资规模将高达5万亿美元,其中,电网设备将是这场投资浪潮中最直接的受益者。简单来说,电网设备是组成整个电力系统,用于发电、输电、变电、配电和用电所有环节的硬件设施的总称。它构成了电力从生产到消耗的“高速公路网”,是整个现代能源体系的物理基石。当前,电网设备板块已从传统的“公用事业”属性,转变为承载能源革命与科技革命的核心赛道。在国家“双碳”战略指引下,新型电力系统的蓝图已经绘就。“十五五” 规划建议明确新型能源体系建设主线,中长期利好特高压、柔性
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钍基熔盐!
2025年11月1日,中国科学院宣布位于甘肃武威的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换,成为全球唯一运行并成功实现钍燃料入堆的熔盐堆。这一重大突破标志着中国在钍资源利用、核燃料循环和第四代核能技术研发方面取得了里程碑式进展,为未来大规模开发利用钍资源提供了关键技术支撑,也使中国在全球新一轮核能技术竞赛中占据领先位置。钍基熔盐堆是一种以钍为核燃料、液态氟化物熔盐为冷却剂的先进核能系统,属于第四代核能技术代表。与传统压水堆相比,钍基熔盐堆具备固有安全、无水冷却、常压运行、高温输出、燃料
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北美地区当前AI数据中心建设的最大瓶颈是电力,美国天然气比较充足,传统发电主要依靠天然气燃机供应,但是北美电网老化,难以承受数据中心大功率电网,很容易出现短路等问题。 亚马逊,甲骨文,微软和谷歌等头部云厂商现在都选择自建数据中心供电系统,主要使用光储一体化,燃料电池和小型核电。 小型核电建设周期非常漫长,短期能够完成的电力供应模式主要是光储一体化和燃料电池。光储一体化的逻辑讲的比较多了,今天再分享一下燃料电池。 燃料电池全称固体氧化物燃料电池(SOFC),目前北美SOFC的龙头是北美燃料电池供应
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未来10年,AI推动的全球数字基础设施+能源体系的投资规模将高达5万亿美元,其中,电网设备将是这场投资浪潮中最直接的受益者。简单来说,电网设备是组成整个电力系统,用于发电、输电、变电、配电和用电所有环节的硬件设施的总称。它构成了电力从生产到消耗的“高速公路网”,是整个现代能源体系的物理基石。当前,电网设备板块已从传统的“公用事业”属性,转变为承载能源革命与科技革命的核心赛道。在国家“双碳”战略指引下,新型电力系统的蓝图已经绘就。“十五五” 规划建议明确新型能源体系建设主线,中长期利好特高压、柔性
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钍基熔盐!
2025年11月1日,中国科学院宣布位于甘肃武威的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换,成为全球唯一运行并成功实现钍燃料入堆的熔盐堆。这一重大突破标志着中国在钍资源利用、核燃料循环和第四代核能技术研发方面取得了里程碑式进展,为未来大规模开发利用钍资源提供了关键技术支撑,也使中国在全球新一轮核能技术竞赛中占据领先位置。钍基熔盐堆是一种以钍为核燃料、液态氟化物熔盐为冷却剂的先进核能系统,属于第四代核能技术代表。与传统压水堆相比,钍基熔盐堆具备固有安全、无水冷却、常压运行、高温输出、燃料
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