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无名小韭29570915
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无名小韭29570915
2026-06-01 21:28:20
铜陵有色
铜陵有色(000630)子公司铜冠铜箔(301217)股价一年翻涨11倍,母公司斩获超700亿账面浮盈.AI增量需求+铜矿供给缺口+估值体系重构三重逻辑共振.转自大V vin7的大 Vin7的大 Vin7的大
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铜陵有色
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无名小韭29570915
2026-05-26 20:54:26
私密
华为韬定律———受益优先级排序
华为韬(τ)定律:受益优先级排序 韬定律核心是逻辑折叠+3D立体堆叠+时间缩微,不靠极致缩小晶体管尺寸,转而靠架构与封装提性能,因此受益方向有明显梯度: 一、【最核心、第一受益:先进封装(Chiplet/2.5D/3D堆叠)】 逻辑折叠必须通过多层堆叠封装才能物理落地,是整条技术路线刚需载体,弹性最强、订单最先兑现: 1. 核心技术:XDFOI、混合键合、TSV、3D IC异构集成; 2. 代表企业:长电科技(华为麒麟主力封测)、通富微电、华天科技、甬矽电子; 3. 配套封装耗材:底部填充胶、环
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通富微电
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华大九天
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长电科技
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无名小韭29570915
2026-05-25 19:06:55
瑞华泰
核心逻辑 - 韬定律核心:华为提出“时间缩微替代几何缩微”,靠逻辑折叠、3D堆叠、极致散热提升芯片性能,绕开先进制程瓶颈 。 - 瑞华泰卡位:国产高性能PI(聚酰亚胺)薄膜龙头,产品直接服务上述三大瓶颈: - 热控PI膜:进入华为供应链,用于芯片散热/热管理。 - 低介电PI膜:适配3D堆叠/先进封装,已通过中芯国际认证。 - CPI膜(透明PI):与华为联合研发,用于折叠屏,共同申请专利。
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无名小韭29570915
2026-05-25 18:59:38
私密
瑞华泰———韬定律概念股
有,瑞华泰(688323)已被市场归类为“华为韬定律概念股”。 一、核心逻辑(为什么沾边) - 韬定律核心:华为提出“时间缩微替代几何缩微”,靠逻辑折叠、3D堆叠、极致散热提升芯片性能,绕开先进制程瓶颈 。 - 瑞华泰卡位:国产高性能PI(聚酰亚胺)薄膜龙头,产品直接服务上述三大瓶颈: - 热控PI膜:进入华为供应链,用于芯片散热/热管理。 - 低介电PI膜:适配3D堆叠/先进封装,已通过中芯国际认证。 - CPI膜(透明PI):与华为联合研发,用于折叠屏,共同申请专利。 二、与华为的绑定(实锤
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瑞华泰
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无名小韭29570915
2026-05-03 22:59:29
圣阳股份————最正宗的算电协同标的之一
有,而且是当前A股最正宗的“算电协同”标的之一(能源底座/备电+储能+液冷)。下面从概念、业务、收入、技术四个方面简要说明: 一、概念定义 算电协同=算力(IDC/智算中心)+电力(电网/储能/备电)深度融合,目标是保供电、降PUE、削峰填谷、绿电消纳。 二、圣阳股份的对应业务(002580) 1. 算力中心备电(核心)- 国内IDC备用电源(UPS/铅酸/锂电)市占约40%,头部客户含阿里、腾讯、字节、亚马逊等。 - 2025年数据/算力中心收入7.93亿元(+111.97%),占比约23%;
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圣阳股份
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无名小韭29570915
2026-05-03 22:56:03
圣阳股份——算电协同最正宗标的之一
有,而且是当前A股最正宗的“算电协同”标的之一(能源底座/备电+储能+液冷)。下面从概念、业务、收入、技术四个方面简要说明: 一、概念定义 算电协同=算力(IDC/智算中心)+电力(电网/储能/备电)深度融合,目标是保供电、降PUE、削峰填谷、绿电消纳。 二、圣阳股份的对应业务(002580) 1. 算力中心备电(核心)- 国内IDC备用电源(UPS/铅酸/锂电)市占约40%,头部客户含阿里、腾讯、字节、亚马逊等。 - 2025年数据/算力中心收入7.93亿元(+111.97%),占比约23%;
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圣阳股份
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无名小韭29570915
2026-05-03 22:52:47
圣阳股份
圣阳股份=算电协同里的“能源底座龙头”:备电保算力、储能稳电网、液冷降PUE,业绩已兑现,逻辑硬、弹性大。
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圣阳股份
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无名小韭29570915
2026-01-19 13:25:36
蜀道装备
液氧甲烷,清洁燃烧,易于复用;清洁燃烧,易于复用;未来潜力(火星制取)
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蜀道装备
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无名小韭29570915
2023-12-10 15:47:29
好好
@小散的游资之路:自从学会了这套模式,原来赚钱这么简单
弱转强的板,还有很多,以前的我就不一一列举了,弱转强是我最喜欢的模式,成功率极高,而且几乎没有赔钱出局过,弱转强的板安全性也极高,如果是新题材,弱转强的龙头个股大概率都日内带起板块,第二天直接加速;如果是已有题材的二波,弱转强个股都直接走妖了。因此,在我看来,弱转强模式是一个可以无脑打的板(理解力强
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