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中线波段的公社达人
2025-09-05 17:03:37
天风电新 重视风电板块投资机会
❗【天风电新】风电板块更新推荐:重视风电板块性投资机会-0905 ——————————— 今年以来我们已多次汇报风电行业机会,基于:【#一是看好风电今年板块性出业绩;#二是产业长期趋势好,需求超预期,且风机持续涨价行业率先走出通缩】,#重点看好【风机+出海】两条主线。 🌟风机 ①金风、运达25H1风机已实现盈利,依靠成本改善率先出盈利拐点;风机出海订单高增,进一步提升盈利水平;规模效应明显。 ②风机已连续涨价4个季度,涨幅5-10%,25H2将在报表上迎来兑现; ③国内陆风需求有较大预期差。一
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海力风电
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金风科技
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东方电缆
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2025-09-03 22:05:44
储能
【东吴电新】大储板块推荐:国内外需求景气度向上,电芯涨价利好头部厂商 #储能电芯小幅上涨、储能系统有望顺价 近月电芯排产较旺,部分储能厂商排单已至10月份,且国内储能商业模式改变,对电池性能要求提升,25H1储能电芯价格已小幅上涨,近期涨价迹象持续,储能系统厂商有望顺价,且排产紧张将利好具备更强规模效应的头部储能厂商。 #海外大储:短期美国需求不受影响、欧洲澳洲等市场起量爆发 1)25年美国储能正加速抢发货,BBB法案限制26年美国储能援助比例要求,但25年底前开工项目不受此约束,潜在美国订单充
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中线波段的公社达人
2025-09-02 14:40:42
科森科技
$科森科技(SH603626)$ 继续重视#科森科技,T链机器人正式供应商,调整就是买入机会,先看200亿元。(请勿外发) [庆祝]1、科森在已经成为了T链机器人的正式供应商,很稀缺。科森已经走完了NDA、送样、测试、审厂、成为正式供应商全过程,进入带量询价订单阶段。三花(1300亿)、拓普(1100亿)、科森(88亿)。确定性的潜力巨大,先做的是结构件(mim、peek、注塑、压铸工艺都有的),asp可以先拍1万元。后续也可以展望做关节模组,那就是小三花了,先不算进去。1万元asp,100万台
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科森科技
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中线波段的公社达人
2025-08-29 10:58:20
东吴电子强call
$寒武纪-U(SH688256)$$中芯国际(SH688981)$ $芯原股份(SH688521)$ 领导好,今天国产算力继续加速,并且跟海外算力一同大涨,我们一直强调本轮国产算力是基本面驱动下的真成长逻辑,不是简单的高低切,近期持续有增量资金来国产算力板块,包括今天中芯国际大涨说明市场对国产算力板块的认可度加强。 今天寒王预告25年50-70亿收入,我们认为可以不用care,核心还是看明年预期,市场对今年预期本身不高,如果明天寒王情绪上受影响,将是非常好的上车机会!本轮至少1万亿市值,乐观
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2025-08-25 20:16:46
高伟达 券商力推互金➕稳定币
$高伟达(SZ300465)$zy: 领导好,金融IT和WDB,我们相继推荐了京北方和天阳科技,均创新高。 这个时点,为何强烈看好#高伟达(300465),刚刚启动:不只WDB,更有AI+区块链+数据,业务全面重估,短期催化最多,9月催化更多!!!看翻倍空间!!! (1)#AI重估传统估值80e:银行核心业务系统(CIPS)+渠道类系统,适合AI场景落地,25H1的AI和数据业务预期很好。 (2)#银行数据业务50e:产业调研发现,银行端数据需求量极大,数据净利率可达50%,公司近期将新进入该项
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四方精创
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高伟达
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东信和平
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中油资本
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2025-02-26 10:48:22
铅酸卖方信息更新
今晚还有一些卖方信息更新:【铅酸市场空间】近期字节招标UPS过程中,铅酸涨价15%,主要是白名单内铅酸电池生产商产能不足。目前AIDC按照15-20分钟满功率备电,单瓦价值量0.4-0.6元,近期招标已经达到0.8元,存在进一步上涨的空间。 1⃣雄韬股份:客户为科华、万国、施耐德、维谛、伊顿、英伟达。 2⃣南都电源:客户为万国数据、字节跳动、阿里巴巴等。 3⃣圣阳股份:客户为合盈数据、世纪互联、阿里巴巴等。#重视!IDC铅酸电池:南都电源+圣阳股份🔥核心逻辑四重奏:① 盈利弹性双击:产能利用率
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南都电源
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2024-10-22 16:06:18
中文在线炒作逻辑
海内外短剧行业2024年1-9月数据更新 1、国内短剧 大盘:24Q3投流消耗为67亿元人民币,环比增长5%;2024年1-9月投流消耗为184亿元人民币。 竞争格局:24Q3国内短剧大盘热力值为59亿点(热力值不代表消耗),其中TOP3发行方为番茄、点众、九州文化,分别占大盘的16%、15%、8%。 2、海外短剧大盘(统计reelshort、dramabox、shormax、goodshort、flextv五平台) 24Q3合计净流水为2.0亿美元,环比增长50%,同比增长926%。24年1-
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中文在线
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天龙集团
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人民网
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2024-10-06 12:43:05
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推荐几个cips股性和基本面不错的标的
如题
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东方财富
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天风证券
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中线波段的公社达人
2024-10-06 11:13:01
感谢分享
@淡泊捉妖记:十月需关注的十件事件
1、华为产业链-原生鸿蒙系统10月8日开启公测;华为技术有限公司申请注册“鸿蒙甄选”“鸿蒙优选”“鸿蒙严选”“鸿蒙智选”“鸿蒙精品”“鸿蒙臻享”商标:润和软件、法本信息、零点有数、诚迈科技、东方通、三维天地、拓维信息、常山北明等。 2、特斯拉将于10月10日推出无人驾驶出租车Robotax
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中线波段的公社达人
2023-11-30 23:43:41
利和兴会议纪要
$利和兴(SZ301013)$ 利和兴近况交流20231129 公司介绍 公司主营业务为智能装备及自动化设备的研发、生产和销售,主要客户包括华为、果链有富士康等、屏厂。目前华为的业务已经占公司收入的50%以上,最高峰时达到80%。公司与华为的合作涉及四个部门,包括3C终端、车规、数字能源和基站。公司于21年投产了一个电子元器件MLCC工厂,上半年开始批量性出货,目前产能利用率较高。随着市场的好转,相信能为公司带来较好的业务增量。 充电桩业务 Q:近期在华为这边的进展和招标情况? 在充电桩领域,公
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利和兴
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永贵电器
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2023-11-30 23:40:54
利和兴会议纪要
$利和兴(SZ301013)$ 利和兴近况交流20231129 公司介绍 公司主营业务为智能装备及自动化设备的研发、生产和销售,主要客户包括华为、果链有富士康等、屏厂。目前华为的业务已经占公司收入的50%以上,最高峰时达到80%。公司与华为的合作涉及四个部门,包括3C终端、车规、数字能源和基站。公司于21年投产了一个电子元器件MLCC工厂,上半年开始批量性出货,目前产能利用率较高。随着市场的好转,相信能为公司带来较好的业务增量。 充电桩业务 Q:近期在华为这边的进展和招标情况? 在充电桩领域,公
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利和兴
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永贵电器
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泰永长征
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中线波段的公社达人
2023-09-15 12:35:05
华为产业链王者何时归来
如果说华力创通的主要看点是卫星通信基带芯片的纯增量,那么$利和兴的主要看点则是华为王者归来带来的巨大业绩弹性。 $利和兴四月出了份股权激励方案,今年业绩考核的目标5.5亿直逼历史巅峰2019年的营收,明年更是翻倍以上的增长。 公司为何如此自信定下两年复合增速翻倍的目标呢?这就得说到公司的核心客户:华为。$利和兴2013 年成为华为的合格供应商,2019年来自华为的营收占比高达74.6%(4.16亿),也是这一年,营收达到历史峰值5.58亿。 此后,随着华为因为众所周知的事件步入寒冬,一荣俱荣,一
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利和兴
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苏大维格
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华力创通
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2023-09-15 12:17:58
华为强势归来含“华”量最高最受益标的
如果说华力创通的主要看点是卫星通信基带芯片的纯增量,那么$利和兴的主要看点则是华为王者归来带来的巨大业绩弹性。 $利和兴四月出了份股权激励方案,今年业绩考核的目标5.5亿直逼历史巅峰2019年的营收,明年更是翻倍以上的增长。 公司为何如此自信定下两年复合增速翻倍的目标呢?这就得说到公司的核心客户:华为。$利和兴2013 年成为华为的合格供应商,2019年来自华为的营收占比高达74.6%(4.16亿),也是这一年,营收达到历史峰值5.58亿。 此后,随着华为因为众所周知的事件步入寒冬,一荣俱荣,一
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2023-04-05 22:38:35
拓尔思-网安领域隐形王者
转发雪球胖胖糖爱熬夜 这几天发酵的最厉害的应该是人工智能方面的网安细分,估计很少有人知道,拓尔思在网安领域也是个隐形王者一般的存在。本文主要分为两个部分阐述。 (一)网安领域事前监控环节的预期差 浙商证券最新的研报指出:“我们认为随着以ChatGPT为代表的AI技术应用加深,其背后潜在存在的网络空间安全问题值得关注。其中事前监控领域,我们看好基于NLP技术的舆情监测与分析;事后处置领域,我们看好针对深度合成和生成式AI的鉴定与取证。” 近期走势不错的美亚柏科、绿盟科技等都是事后处置类型的,但是事
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拓尔思
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国投智能
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三六零
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2023-02-09 17:34:59
挖掘的很好,非常正宗股性还好
@思百得:首都在线:2月15日将发布白皮书解读算力
今天的算力概念股爆了:鸿博股份3连板(明天预定一字板了),20cm涨停5个,连大屁股的浪潮信息都成交37.8亿涨停! 对于chatGPT来说,核心有三个环节:算法、算力、数据训练。海天瑞声就是提供数据做AI训练的,由于其稀缺性,年后直接暴涨近两倍!然而实际上对于国内人工智能来说,最大的瓶颈
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天风电新 重视风电板块投资机会
❗【天风电新】风电板块更新推荐:重视风电板块性投资机会-0905 ——————————— 今年以来我们已多次汇报风电行业机会,基于:【#一是看好风电今年板块性出业绩;#二是产业长期趋势好,需求超预期,且风机持续涨价行业率先走出通缩】,#重点看好【风机+出海】两条主线。 🌟风机 ①金风、运达25H1风机已实现盈利,依靠成本改善率先出盈利拐点;风机出海订单高增,进一步提升盈利水平;规模效应明显。 ②风机已连续涨价4个季度,涨幅5-10%,25H2将在报表上迎来兑现; ③国内陆风需求有较大预期差。一
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储能
【东吴电新】大储板块推荐:国内外需求景气度向上,电芯涨价利好头部厂商 #储能电芯小幅上涨、储能系统有望顺价 近月电芯排产较旺,部分储能厂商排单已至10月份,且国内储能商业模式改变,对电池性能要求提升,25H1储能电芯价格已小幅上涨,近期涨价迹象持续,储能系统厂商有望顺价,且排产紧张将利好具备更强规模效应的头部储能厂商。 #海外大储:短期美国需求不受影响、欧洲澳洲等市场起量爆发 1)25年美国储能正加速抢发货,BBB法案限制26年美国储能援助比例要求,但25年底前开工项目不受此约束,潜在美国订单充
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科森科技
$科森科技(SH603626)$ 继续重视#科森科技,T链机器人正式供应商,调整就是买入机会,先看200亿元。(请勿外发) [庆祝]1、科森在已经成为了T链机器人的正式供应商,很稀缺。科森已经走完了NDA、送样、测试、审厂、成为正式供应商全过程,进入带量询价订单阶段。三花(1300亿)、拓普(1100亿)、科森(88亿)。确定性的潜力巨大,先做的是结构件(mim、peek、注塑、压铸工艺都有的),asp可以先拍1万元。后续也可以展望做关节模组,那就是小三花了,先不算进去。1万元asp,100万台
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$寒武纪-U(SH688256)$$中芯国际(SH688981)$ $芯原股份(SH688521)$ 领导好,今天国产算力继续加速,并且跟海外算力一同大涨,我们一直强调本轮国产算力是基本面驱动下的真成长逻辑,不是简单的高低切,近期持续有增量资金来国产算力板块,包括今天中芯国际大涨说明市场对国产算力板块的认可度加强。 今天寒王预告25年50-70亿收入,我们认为可以不用care,核心还是看明年预期,市场对今年预期本身不高,如果明天寒王情绪上受影响,将是非常好的上车机会!本轮至少1万亿市值,乐观
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$高伟达(SZ300465)$zy: 领导好,金融IT和WDB,我们相继推荐了京北方和天阳科技,均创新高。 这个时点,为何强烈看好#高伟达(300465),刚刚启动:不只WDB,更有AI+区块链+数据,业务全面重估,短期催化最多,9月催化更多!!!看翻倍空间!!! (1)#AI重估传统估值80e:银行核心业务系统(CIPS)+渠道类系统,适合AI场景落地,25H1的AI和数据业务预期很好。 (2)#银行数据业务50e:产业调研发现,银行端数据需求量极大,数据净利率可达50%,公司近期将新进入该项
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今晚还有一些卖方信息更新:【铅酸市场空间】近期字节招标UPS过程中,铅酸涨价15%,主要是白名单内铅酸电池生产商产能不足。目前AIDC按照15-20分钟满功率备电,单瓦价值量0.4-0.6元,近期招标已经达到0.8元,存在进一步上涨的空间。 1⃣雄韬股份:客户为科华、万国、施耐德、维谛、伊顿、英伟达。 2⃣南都电源:客户为万国数据、字节跳动、阿里巴巴等。 3⃣圣阳股份:客户为合盈数据、世纪互联、阿里巴巴等。#重视!IDC铅酸电池:南都电源+圣阳股份🔥核心逻辑四重奏:① 盈利弹性双击:产能利用率
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中文在线炒作逻辑
海内外短剧行业2024年1-9月数据更新 1、国内短剧 大盘:24Q3投流消耗为67亿元人民币,环比增长5%;2024年1-9月投流消耗为184亿元人民币。 竞争格局:24Q3国内短剧大盘热力值为59亿点(热力值不代表消耗),其中TOP3发行方为番茄、点众、九州文化,分别占大盘的16%、15%、8%。 2、海外短剧大盘(统计reelshort、dramabox、shormax、goodshort、flextv五平台) 24Q3合计净流水为2.0亿美元,环比增长50%,同比增长926%。24年1-
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@淡泊捉妖记:十月需关注的十件事件
1、华为产业链-原生鸿蒙系统10月8日开启公测;华为技术有限公司申请注册“鸿蒙甄选”“鸿蒙优选”“鸿蒙严选”“鸿蒙智选”“鸿蒙精品”“鸿蒙臻享”商标:润和软件、法本信息、零点有数、诚迈科技、东方通、三维天地、拓维信息、常山北明等。 2、特斯拉将于10月10日推出无人驾驶出租车Robotax
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$利和兴(SZ301013)$ 利和兴近况交流20231129 公司介绍 公司主营业务为智能装备及自动化设备的研发、生产和销售,主要客户包括华为、果链有富士康等、屏厂。目前华为的业务已经占公司收入的50%以上,最高峰时达到80%。公司与华为的合作涉及四个部门,包括3C终端、车规、数字能源和基站。公司于21年投产了一个电子元器件MLCC工厂,上半年开始批量性出货,目前产能利用率较高。随着市场的好转,相信能为公司带来较好的业务增量。 充电桩业务 Q:近期在华为这边的进展和招标情况? 在充电桩领域,公
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$利和兴(SZ301013)$ 利和兴近况交流20231129 公司介绍 公司主营业务为智能装备及自动化设备的研发、生产和销售,主要客户包括华为、果链有富士康等、屏厂。目前华为的业务已经占公司收入的50%以上,最高峰时达到80%。公司与华为的合作涉及四个部门,包括3C终端、车规、数字能源和基站。公司于21年投产了一个电子元器件MLCC工厂,上半年开始批量性出货,目前产能利用率较高。随着市场的好转,相信能为公司带来较好的业务增量。 充电桩业务 Q:近期在华为这边的进展和招标情况? 在充电桩领域,公
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华为产业链王者何时归来
如果说华力创通的主要看点是卫星通信基带芯片的纯增量,那么$利和兴的主要看点则是华为王者归来带来的巨大业绩弹性。 $利和兴四月出了份股权激励方案,今年业绩考核的目标5.5亿直逼历史巅峰2019年的营收,明年更是翻倍以上的增长。 公司为何如此自信定下两年复合增速翻倍的目标呢?这就得说到公司的核心客户:华为。$利和兴2013 年成为华为的合格供应商,2019年来自华为的营收占比高达74.6%(4.16亿),也是这一年,营收达到历史峰值5.58亿。 此后,随着华为因为众所周知的事件步入寒冬,一荣俱荣,一
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华为强势归来含“华”量最高最受益标的
如果说华力创通的主要看点是卫星通信基带芯片的纯增量,那么$利和兴的主要看点则是华为王者归来带来的巨大业绩弹性。 $利和兴四月出了份股权激励方案,今年业绩考核的目标5.5亿直逼历史巅峰2019年的营收,明年更是翻倍以上的增长。 公司为何如此自信定下两年复合增速翻倍的目标呢?这就得说到公司的核心客户:华为。$利和兴2013 年成为华为的合格供应商,2019年来自华为的营收占比高达74.6%(4.16亿),也是这一年,营收达到历史峰值5.58亿。 此后,随着华为因为众所周知的事件步入寒冬,一荣俱荣,一
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拓尔思-网安领域隐形王者
转发雪球胖胖糖爱熬夜 这几天发酵的最厉害的应该是人工智能方面的网安细分,估计很少有人知道,拓尔思在网安领域也是个隐形王者一般的存在。本文主要分为两个部分阐述。 (一)网安领域事前监控环节的预期差 浙商证券最新的研报指出:“我们认为随着以ChatGPT为代表的AI技术应用加深,其背后潜在存在的网络空间安全问题值得关注。其中事前监控领域,我们看好基于NLP技术的舆情监测与分析;事后处置领域,我们看好针对深度合成和生成式AI的鉴定与取证。” 近期走势不错的美亚柏科、绿盟科技等都是事后处置类型的,但是事
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挖掘的很好,非常正宗股性还好
@思百得:首都在线:2月15日将发布白皮书解读算力
今天的算力概念股爆了:鸿博股份3连板(明天预定一字板了),20cm涨停5个,连大屁股的浪潮信息都成交37.8亿涨停! 对于chatGPT来说,核心有三个环节:算法、算力、数据训练。海天瑞声就是提供数据做AI训练的,由于其稀缺性,年后直接暴涨近两倍!然而实际上对于国内人工智能来说,最大的瓶颈
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❗【天风电新】风电板块更新推荐:重视风电板块性投资机会-0905 ——————————— 今年以来我们已多次汇报风电行业机会,基于:【#一是看好风电今年板块性出业绩;#二是产业长期趋势好,需求超预期,且风机持续涨价行业率先走出通缩】,#重点看好【风机+出海】两条主线。 🌟风机 ①金风、运达25H1风机已实现盈利,依靠成本改善率先出盈利拐点;风机出海订单高增,进一步提升盈利水平;规模效应明显。 ②风机已连续涨价4个季度,涨幅5-10%,25H2将在报表上迎来兑现; ③国内陆风需求有较大预期差。一
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金风科技
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东方电缆
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2025-09-03 22:05:44
储能
【东吴电新】大储板块推荐:国内外需求景气度向上,电芯涨价利好头部厂商 #储能电芯小幅上涨、储能系统有望顺价 近月电芯排产较旺,部分储能厂商排单已至10月份,且国内储能商业模式改变,对电池性能要求提升,25H1储能电芯价格已小幅上涨,近期涨价迹象持续,储能系统厂商有望顺价,且排产紧张将利好具备更强规模效应的头部储能厂商。 #海外大储:短期美国需求不受影响、欧洲澳洲等市场起量爆发 1)25年美国储能正加速抢发货,BBB法案限制26年美国储能援助比例要求,但25年底前开工项目不受此约束,潜在美国订单充
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宁德时代
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2025-09-02 14:40:42
科森科技
$科森科技(SH603626)$ 继续重视#科森科技,T链机器人正式供应商,调整就是买入机会,先看200亿元。(请勿外发) [庆祝]1、科森在已经成为了T链机器人的正式供应商,很稀缺。科森已经走完了NDA、送样、测试、审厂、成为正式供应商全过程,进入带量询价订单阶段。三花(1300亿)、拓普(1100亿)、科森(88亿)。确定性的潜力巨大,先做的是结构件(mim、peek、注塑、压铸工艺都有的),asp可以先拍1万元。后续也可以展望做关节模组,那就是小三花了,先不算进去。1万元asp,100万台
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科森科技
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2025-08-29 10:58:20
东吴电子强call
$寒武纪-U(SH688256)$$中芯国际(SH688981)$ $芯原股份(SH688521)$ 领导好,今天国产算力继续加速,并且跟海外算力一同大涨,我们一直强调本轮国产算力是基本面驱动下的真成长逻辑,不是简单的高低切,近期持续有增量资金来国产算力板块,包括今天中芯国际大涨说明市场对国产算力板块的认可度加强。 今天寒王预告25年50-70亿收入,我们认为可以不用care,核心还是看明年预期,市场对今年预期本身不高,如果明天寒王情绪上受影响,将是非常好的上车机会!本轮至少1万亿市值,乐观
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2025-08-25 20:16:46
高伟达 券商力推互金➕稳定币
$高伟达(SZ300465)$zy: 领导好,金融IT和WDB,我们相继推荐了京北方和天阳科技,均创新高。 这个时点,为何强烈看好#高伟达(300465),刚刚启动:不只WDB,更有AI+区块链+数据,业务全面重估,短期催化最多,9月催化更多!!!看翻倍空间!!! (1)#AI重估传统估值80e:银行核心业务系统(CIPS)+渠道类系统,适合AI场景落地,25H1的AI和数据业务预期很好。 (2)#银行数据业务50e:产业调研发现,银行端数据需求量极大,数据净利率可达50%,公司近期将新进入该项
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四方精创
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2025-02-26 10:48:22
铅酸卖方信息更新
今晚还有一些卖方信息更新:【铅酸市场空间】近期字节招标UPS过程中,铅酸涨价15%,主要是白名单内铅酸电池生产商产能不足。目前AIDC按照15-20分钟满功率备电,单瓦价值量0.4-0.6元,近期招标已经达到0.8元,存在进一步上涨的空间。 1⃣雄韬股份:客户为科华、万国、施耐德、维谛、伊顿、英伟达。 2⃣南都电源:客户为万国数据、字节跳动、阿里巴巴等。 3⃣圣阳股份:客户为合盈数据、世纪互联、阿里巴巴等。#重视!IDC铅酸电池:南都电源+圣阳股份🔥核心逻辑四重奏:① 盈利弹性双击:产能利用率
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南都电源
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2024-10-22 16:06:18
中文在线炒作逻辑
海内外短剧行业2024年1-9月数据更新 1、国内短剧 大盘:24Q3投流消耗为67亿元人民币,环比增长5%;2024年1-9月投流消耗为184亿元人民币。 竞争格局:24Q3国内短剧大盘热力值为59亿点(热力值不代表消耗),其中TOP3发行方为番茄、点众、九州文化,分别占大盘的16%、15%、8%。 2、海外短剧大盘(统计reelshort、dramabox、shormax、goodshort、flextv五平台) 24Q3合计净流水为2.0亿美元,环比增长50%,同比增长926%。24年1-
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中文在线
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2024-10-06 12:43:05
悬赏 100.00工分
推荐几个cips股性和基本面不错的标的
如题
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2024-10-06 11:13:01
感谢分享
@淡泊捉妖记:十月需关注的十件事件
1、华为产业链-原生鸿蒙系统10月8日开启公测;华为技术有限公司申请注册“鸿蒙甄选”“鸿蒙优选”“鸿蒙严选”“鸿蒙智选”“鸿蒙精品”“鸿蒙臻享”商标:润和软件、法本信息、零点有数、诚迈科技、东方通、三维天地、拓维信息、常山北明等。 2、特斯拉将于10月10日推出无人驾驶出租车Robotax
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2023-11-30 23:43:41
利和兴会议纪要
$利和兴(SZ301013)$ 利和兴近况交流20231129 公司介绍 公司主营业务为智能装备及自动化设备的研发、生产和销售,主要客户包括华为、果链有富士康等、屏厂。目前华为的业务已经占公司收入的50%以上,最高峰时达到80%。公司与华为的合作涉及四个部门,包括3C终端、车规、数字能源和基站。公司于21年投产了一个电子元器件MLCC工厂,上半年开始批量性出货,目前产能利用率较高。随着市场的好转,相信能为公司带来较好的业务增量。 充电桩业务 Q:近期在华为这边的进展和招标情况? 在充电桩领域,公
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利和兴
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永贵电器
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2023-11-30 23:40:54
利和兴会议纪要
$利和兴(SZ301013)$ 利和兴近况交流20231129 公司介绍 公司主营业务为智能装备及自动化设备的研发、生产和销售,主要客户包括华为、果链有富士康等、屏厂。目前华为的业务已经占公司收入的50%以上,最高峰时达到80%。公司与华为的合作涉及四个部门,包括3C终端、车规、数字能源和基站。公司于21年投产了一个电子元器件MLCC工厂,上半年开始批量性出货,目前产能利用率较高。随着市场的好转,相信能为公司带来较好的业务增量。 充电桩业务 Q:近期在华为这边的进展和招标情况? 在充电桩领域,公
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2023-09-15 12:35:05
华为产业链王者何时归来
如果说华力创通的主要看点是卫星通信基带芯片的纯增量,那么$利和兴的主要看点则是华为王者归来带来的巨大业绩弹性。 $利和兴四月出了份股权激励方案,今年业绩考核的目标5.5亿直逼历史巅峰2019年的营收,明年更是翻倍以上的增长。 公司为何如此自信定下两年复合增速翻倍的目标呢?这就得说到公司的核心客户:华为。$利和兴2013 年成为华为的合格供应商,2019年来自华为的营收占比高达74.6%(4.16亿),也是这一年,营收达到历史峰值5.58亿。 此后,随着华为因为众所周知的事件步入寒冬,一荣俱荣,一
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利和兴
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苏大维格
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华力创通
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2023-09-15 12:17:58
华为强势归来含“华”量最高最受益标的
如果说华力创通的主要看点是卫星通信基带芯片的纯增量,那么$利和兴的主要看点则是华为王者归来带来的巨大业绩弹性。 $利和兴四月出了份股权激励方案,今年业绩考核的目标5.5亿直逼历史巅峰2019年的营收,明年更是翻倍以上的增长。 公司为何如此自信定下两年复合增速翻倍的目标呢?这就得说到公司的核心客户:华为。$利和兴2013 年成为华为的合格供应商,2019年来自华为的营收占比高达74.6%(4.16亿),也是这一年,营收达到历史峰值5.58亿。 此后,随着华为因为众所周知的事件步入寒冬,一荣俱荣,一
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2023-04-05 22:38:35
拓尔思-网安领域隐形王者
转发雪球胖胖糖爱熬夜 这几天发酵的最厉害的应该是人工智能方面的网安细分,估计很少有人知道,拓尔思在网安领域也是个隐形王者一般的存在。本文主要分为两个部分阐述。 (一)网安领域事前监控环节的预期差 浙商证券最新的研报指出:“我们认为随着以ChatGPT为代表的AI技术应用加深,其背后潜在存在的网络空间安全问题值得关注。其中事前监控领域,我们看好基于NLP技术的舆情监测与分析;事后处置领域,我们看好针对深度合成和生成式AI的鉴定与取证。” 近期走势不错的美亚柏科、绿盟科技等都是事后处置类型的,但是事
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2023-02-09 17:34:59
挖掘的很好,非常正宗股性还好
@思百得:首都在线:2月15日将发布白皮书解读算力
今天的算力概念股爆了:鸿博股份3连板(明天预定一字板了),20cm涨停5个,连大屁股的浪潮信息都成交37.8亿涨停! 对于chatGPT来说,核心有三个环节:算法、算力、数据训练。海天瑞声就是提供数据做AI训练的,由于其稀缺性,年后直接暴涨近两倍!然而实际上对于国内人工智能来说,最大的瓶颈
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2025-09-05 17:03:37
天风电新 重视风电板块投资机会
❗【天风电新】风电板块更新推荐:重视风电板块性投资机会-0905 ——————————— 今年以来我们已多次汇报风电行业机会,基于:【#一是看好风电今年板块性出业绩;#二是产业长期趋势好,需求超预期,且风机持续涨价行业率先走出通缩】,#重点看好【风机+出海】两条主线。 🌟风机 ①金风、运达25H1风机已实现盈利,依靠成本改善率先出盈利拐点;风机出海订单高增,进一步提升盈利水平;规模效应明显。 ②风机已连续涨价4个季度,涨幅5-10%,25H2将在报表上迎来兑现; ③国内陆风需求有较大预期差。一
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储能
【东吴电新】大储板块推荐:国内外需求景气度向上,电芯涨价利好头部厂商 #储能电芯小幅上涨、储能系统有望顺价 近月电芯排产较旺,部分储能厂商排单已至10月份,且国内储能商业模式改变,对电池性能要求提升,25H1储能电芯价格已小幅上涨,近期涨价迹象持续,储能系统厂商有望顺价,且排产紧张将利好具备更强规模效应的头部储能厂商。 #海外大储:短期美国需求不受影响、欧洲澳洲等市场起量爆发 1)25年美国储能正加速抢发货,BBB法案限制26年美国储能援助比例要求,但25年底前开工项目不受此约束,潜在美国订单充
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科森科技
$科森科技(SH603626)$ 继续重视#科森科技,T链机器人正式供应商,调整就是买入机会,先看200亿元。(请勿外发) [庆祝]1、科森在已经成为了T链机器人的正式供应商,很稀缺。科森已经走完了NDA、送样、测试、审厂、成为正式供应商全过程,进入带量询价订单阶段。三花(1300亿)、拓普(1100亿)、科森(88亿)。确定性的潜力巨大,先做的是结构件(mim、peek、注塑、压铸工艺都有的),asp可以先拍1万元。后续也可以展望做关节模组,那就是小三花了,先不算进去。1万元asp,100万台
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东吴电子强call
$寒武纪-U(SH688256)$$中芯国际(SH688981)$ $芯原股份(SH688521)$ 领导好,今天国产算力继续加速,并且跟海外算力一同大涨,我们一直强调本轮国产算力是基本面驱动下的真成长逻辑,不是简单的高低切,近期持续有增量资金来国产算力板块,包括今天中芯国际大涨说明市场对国产算力板块的认可度加强。 今天寒王预告25年50-70亿收入,我们认为可以不用care,核心还是看明年预期,市场对今年预期本身不高,如果明天寒王情绪上受影响,将是非常好的上车机会!本轮至少1万亿市值,乐观
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高伟达 券商力推互金➕稳定币
$高伟达(SZ300465)$zy: 领导好,金融IT和WDB,我们相继推荐了京北方和天阳科技,均创新高。 这个时点,为何强烈看好#高伟达(300465),刚刚启动:不只WDB,更有AI+区块链+数据,业务全面重估,短期催化最多,9月催化更多!!!看翻倍空间!!! (1)#AI重估传统估值80e:银行核心业务系统(CIPS)+渠道类系统,适合AI场景落地,25H1的AI和数据业务预期很好。 (2)#银行数据业务50e:产业调研发现,银行端数据需求量极大,数据净利率可达50%,公司近期将新进入该项
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铅酸卖方信息更新
今晚还有一些卖方信息更新:【铅酸市场空间】近期字节招标UPS过程中,铅酸涨价15%,主要是白名单内铅酸电池生产商产能不足。目前AIDC按照15-20分钟满功率备电,单瓦价值量0.4-0.6元,近期招标已经达到0.8元,存在进一步上涨的空间。 1⃣雄韬股份:客户为科华、万国、施耐德、维谛、伊顿、英伟达。 2⃣南都电源:客户为万国数据、字节跳动、阿里巴巴等。 3⃣圣阳股份:客户为合盈数据、世纪互联、阿里巴巴等。#重视!IDC铅酸电池:南都电源+圣阳股份🔥核心逻辑四重奏:① 盈利弹性双击:产能利用率
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中文在线炒作逻辑
海内外短剧行业2024年1-9月数据更新 1、国内短剧 大盘:24Q3投流消耗为67亿元人民币,环比增长5%;2024年1-9月投流消耗为184亿元人民币。 竞争格局:24Q3国内短剧大盘热力值为59亿点(热力值不代表消耗),其中TOP3发行方为番茄、点众、九州文化,分别占大盘的16%、15%、8%。 2、海外短剧大盘(统计reelshort、dramabox、shormax、goodshort、flextv五平台) 24Q3合计净流水为2.0亿美元,环比增长50%,同比增长926%。24年1-
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1、华为产业链-原生鸿蒙系统10月8日开启公测;华为技术有限公司申请注册“鸿蒙甄选”“鸿蒙优选”“鸿蒙严选”“鸿蒙智选”“鸿蒙精品”“鸿蒙臻享”商标:润和软件、法本信息、零点有数、诚迈科技、东方通、三维天地、拓维信息、常山北明等。 2、特斯拉将于10月10日推出无人驾驶出租车Robotax
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$利和兴(SZ301013)$ 利和兴近况交流20231129 公司介绍 公司主营业务为智能装备及自动化设备的研发、生产和销售,主要客户包括华为、果链有富士康等、屏厂。目前华为的业务已经占公司收入的50%以上,最高峰时达到80%。公司与华为的合作涉及四个部门,包括3C终端、车规、数字能源和基站。公司于21年投产了一个电子元器件MLCC工厂,上半年开始批量性出货,目前产能利用率较高。随着市场的好转,相信能为公司带来较好的业务增量。 充电桩业务 Q:近期在华为这边的进展和招标情况? 在充电桩领域,公
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$利和兴(SZ301013)$ 利和兴近况交流20231129 公司介绍 公司主营业务为智能装备及自动化设备的研发、生产和销售,主要客户包括华为、果链有富士康等、屏厂。目前华为的业务已经占公司收入的50%以上,最高峰时达到80%。公司与华为的合作涉及四个部门,包括3C终端、车规、数字能源和基站。公司于21年投产了一个电子元器件MLCC工厂,上半年开始批量性出货,目前产能利用率较高。随着市场的好转,相信能为公司带来较好的业务增量。 充电桩业务 Q:近期在华为这边的进展和招标情况? 在充电桩领域,公
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华为产业链王者何时归来
如果说华力创通的主要看点是卫星通信基带芯片的纯增量,那么$利和兴的主要看点则是华为王者归来带来的巨大业绩弹性。 $利和兴四月出了份股权激励方案,今年业绩考核的目标5.5亿直逼历史巅峰2019年的营收,明年更是翻倍以上的增长。 公司为何如此自信定下两年复合增速翻倍的目标呢?这就得说到公司的核心客户:华为。$利和兴2013 年成为华为的合格供应商,2019年来自华为的营收占比高达74.6%(4.16亿),也是这一年,营收达到历史峰值5.58亿。 此后,随着华为因为众所周知的事件步入寒冬,一荣俱荣,一
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华为强势归来含“华”量最高最受益标的
如果说华力创通的主要看点是卫星通信基带芯片的纯增量,那么$利和兴的主要看点则是华为王者归来带来的巨大业绩弹性。 $利和兴四月出了份股权激励方案,今年业绩考核的目标5.5亿直逼历史巅峰2019年的营收,明年更是翻倍以上的增长。 公司为何如此自信定下两年复合增速翻倍的目标呢?这就得说到公司的核心客户:华为。$利和兴2013 年成为华为的合格供应商,2019年来自华为的营收占比高达74.6%(4.16亿),也是这一年,营收达到历史峰值5.58亿。 此后,随着华为因为众所周知的事件步入寒冬,一荣俱荣,一
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拓尔思-网安领域隐形王者
转发雪球胖胖糖爱熬夜 这几天发酵的最厉害的应该是人工智能方面的网安细分,估计很少有人知道,拓尔思在网安领域也是个隐形王者一般的存在。本文主要分为两个部分阐述。 (一)网安领域事前监控环节的预期差 浙商证券最新的研报指出:“我们认为随着以ChatGPT为代表的AI技术应用加深,其背后潜在存在的网络空间安全问题值得关注。其中事前监控领域,我们看好基于NLP技术的舆情监测与分析;事后处置领域,我们看好针对深度合成和生成式AI的鉴定与取证。” 近期走势不错的美亚柏科、绿盟科技等都是事后处置类型的,但是事
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@思百得:首都在线:2月15日将发布白皮书解读算力
今天的算力概念股爆了:鸿博股份3连板(明天预定一字板了),20cm涨停5个,连大屁股的浪潮信息都成交37.8亿涨停! 对于chatGPT来说,核心有三个环节:算法、算力、数据训练。海天瑞声就是提供数据做AI训练的,由于其稀缺性,年后直接暴涨近两倍!然而实际上对于国内人工智能来说,最大的瓶颈
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天风电新 重视风电板块投资机会
❗【天风电新】风电板块更新推荐:重视风电板块性投资机会-0905 ——————————— 今年以来我们已多次汇报风电行业机会,基于:【#一是看好风电今年板块性出业绩;#二是产业长期趋势好,需求超预期,且风机持续涨价行业率先走出通缩】,#重点看好【风机+出海】两条主线。 🌟风机 ①金风、运达25H1风机已实现盈利,依靠成本改善率先出盈利拐点;风机出海订单高增,进一步提升盈利水平;规模效应明显。 ②风机已连续涨价4个季度,涨幅5-10%,25H2将在报表上迎来兑现; ③国内陆风需求有较大预期差。一
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储能
【东吴电新】大储板块推荐:国内外需求景气度向上,电芯涨价利好头部厂商 #储能电芯小幅上涨、储能系统有望顺价 近月电芯排产较旺,部分储能厂商排单已至10月份,且国内储能商业模式改变,对电池性能要求提升,25H1储能电芯价格已小幅上涨,近期涨价迹象持续,储能系统厂商有望顺价,且排产紧张将利好具备更强规模效应的头部储能厂商。 #海外大储:短期美国需求不受影响、欧洲澳洲等市场起量爆发 1)25年美国储能正加速抢发货,BBB法案限制26年美国储能援助比例要求,但25年底前开工项目不受此约束,潜在美国订单充
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中线波段的公社达人
2025-09-02 14:40:42
科森科技
$科森科技(SH603626)$ 继续重视#科森科技,T链机器人正式供应商,调整就是买入机会,先看200亿元。(请勿外发) [庆祝]1、科森在已经成为了T链机器人的正式供应商,很稀缺。科森已经走完了NDA、送样、测试、审厂、成为正式供应商全过程,进入带量询价订单阶段。三花(1300亿)、拓普(1100亿)、科森(88亿)。确定性的潜力巨大,先做的是结构件(mim、peek、注塑、压铸工艺都有的),asp可以先拍1万元。后续也可以展望做关节模组,那就是小三花了,先不算进去。1万元asp,100万台
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科森科技
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中线波段的公社达人
2025-08-29 10:58:20
东吴电子强call
$寒武纪-U(SH688256)$$中芯国际(SH688981)$ $芯原股份(SH688521)$ 领导好,今天国产算力继续加速,并且跟海外算力一同大涨,我们一直强调本轮国产算力是基本面驱动下的真成长逻辑,不是简单的高低切,近期持续有增量资金来国产算力板块,包括今天中芯国际大涨说明市场对国产算力板块的认可度加强。 今天寒王预告25年50-70亿收入,我们认为可以不用care,核心还是看明年预期,市场对今年预期本身不高,如果明天寒王情绪上受影响,将是非常好的上车机会!本轮至少1万亿市值,乐观
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寒武纪
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中芯国际
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盛科通信
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芯原股份
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2025-08-25 20:16:46
高伟达 券商力推互金➕稳定币
$高伟达(SZ300465)$zy: 领导好,金融IT和WDB,我们相继推荐了京北方和天阳科技,均创新高。 这个时点,为何强烈看好#高伟达(300465),刚刚启动:不只WDB,更有AI+区块链+数据,业务全面重估,短期催化最多,9月催化更多!!!看翻倍空间!!! (1)#AI重估传统估值80e:银行核心业务系统(CIPS)+渠道类系统,适合AI场景落地,25H1的AI和数据业务预期很好。 (2)#银行数据业务50e:产业调研发现,银行端数据需求量极大,数据净利率可达50%,公司近期将新进入该项
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四方精创
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高伟达
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恒宝股份
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东信和平
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中油资本
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中线波段的公社达人
2025-02-26 10:48:22
铅酸卖方信息更新
今晚还有一些卖方信息更新:【铅酸市场空间】近期字节招标UPS过程中,铅酸涨价15%,主要是白名单内铅酸电池生产商产能不足。目前AIDC按照15-20分钟满功率备电,单瓦价值量0.4-0.6元,近期招标已经达到0.8元,存在进一步上涨的空间。 1⃣雄韬股份:客户为科华、万国、施耐德、维谛、伊顿、英伟达。 2⃣南都电源:客户为万国数据、字节跳动、阿里巴巴等。 3⃣圣阳股份:客户为合盈数据、世纪互联、阿里巴巴等。#重视!IDC铅酸电池:南都电源+圣阳股份🔥核心逻辑四重奏:① 盈利弹性双击:产能利用率
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南都电源
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圣阳股份
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雄韬股份
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中线波段的公社达人
2024-10-22 16:06:18
中文在线炒作逻辑
海内外短剧行业2024年1-9月数据更新 1、国内短剧 大盘:24Q3投流消耗为67亿元人民币,环比增长5%;2024年1-9月投流消耗为184亿元人民币。 竞争格局:24Q3国内短剧大盘热力值为59亿点(热力值不代表消耗),其中TOP3发行方为番茄、点众、九州文化,分别占大盘的16%、15%、8%。 2、海外短剧大盘(统计reelshort、dramabox、shormax、goodshort、flextv五平台) 24Q3合计净流水为2.0亿美元,环比增长50%,同比增长926%。24年1-
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中文在线
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天龙集团
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昆仑万维
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人民网
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中线波段的公社达人
2024-10-06 12:43:05
悬赏 100.00工分
推荐几个cips股性和基本面不错的标的
如题
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东方财富
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天风证券
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中线波段的公社达人
2024-10-06 11:13:01
感谢分享
@淡泊捉妖记:十月需关注的十件事件
1、华为产业链-原生鸿蒙系统10月8日开启公测;华为技术有限公司申请注册“鸿蒙甄选”“鸿蒙优选”“鸿蒙严选”“鸿蒙智选”“鸿蒙精品”“鸿蒙臻享”商标:润和软件、法本信息、零点有数、诚迈科技、东方通、三维天地、拓维信息、常山北明等。 2、特斯拉将于10月10日推出无人驾驶出租车Robotax
97 赞同-62 评论
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中线波段的公社达人
2023-11-30 23:43:41
利和兴会议纪要
$利和兴(SZ301013)$ 利和兴近况交流20231129 公司介绍 公司主营业务为智能装备及自动化设备的研发、生产和销售,主要客户包括华为、果链有富士康等、屏厂。目前华为的业务已经占公司收入的50%以上,最高峰时达到80%。公司与华为的合作涉及四个部门,包括3C终端、车规、数字能源和基站。公司于21年投产了一个电子元器件MLCC工厂,上半年开始批量性出货,目前产能利用率较高。随着市场的好转,相信能为公司带来较好的业务增量。 充电桩业务 Q:近期在华为这边的进展和招标情况? 在充电桩领域,公
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利和兴
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永贵电器
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中线波段的公社达人
2023-11-30 23:40:54
利和兴会议纪要
$利和兴(SZ301013)$ 利和兴近况交流20231129 公司介绍 公司主营业务为智能装备及自动化设备的研发、生产和销售,主要客户包括华为、果链有富士康等、屏厂。目前华为的业务已经占公司收入的50%以上,最高峰时达到80%。公司与华为的合作涉及四个部门,包括3C终端、车规、数字能源和基站。公司于21年投产了一个电子元器件MLCC工厂,上半年开始批量性出货,目前产能利用率较高。随着市场的好转,相信能为公司带来较好的业务增量。 充电桩业务 Q:近期在华为这边的进展和招标情况? 在充电桩领域,公
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利和兴
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永贵电器
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泰永长征
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中线波段的公社达人
2023-09-15 12:35:05
华为产业链王者何时归来
如果说华力创通的主要看点是卫星通信基带芯片的纯增量,那么$利和兴的主要看点则是华为王者归来带来的巨大业绩弹性。 $利和兴四月出了份股权激励方案,今年业绩考核的目标5.5亿直逼历史巅峰2019年的营收,明年更是翻倍以上的增长。 公司为何如此自信定下两年复合增速翻倍的目标呢?这就得说到公司的核心客户:华为。$利和兴2013 年成为华为的合格供应商,2019年来自华为的营收占比高达74.6%(4.16亿),也是这一年,营收达到历史峰值5.58亿。 此后,随着华为因为众所周知的事件步入寒冬,一荣俱荣,一
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利和兴
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苏大维格
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华力创通
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中线波段的公社达人
2023-09-15 12:17:58
华为强势归来含“华”量最高最受益标的
如果说华力创通的主要看点是卫星通信基带芯片的纯增量,那么$利和兴的主要看点则是华为王者归来带来的巨大业绩弹性。 $利和兴四月出了份股权激励方案,今年业绩考核的目标5.5亿直逼历史巅峰2019年的营收,明年更是翻倍以上的增长。 公司为何如此自信定下两年复合增速翻倍的目标呢?这就得说到公司的核心客户:华为。$利和兴2013 年成为华为的合格供应商,2019年来自华为的营收占比高达74.6%(4.16亿),也是这一年,营收达到历史峰值5.58亿。 此后,随着华为因为众所周知的事件步入寒冬,一荣俱荣,一
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利和兴
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苏大维格
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武汉凡谷
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晶方科技
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东方钽业
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中线波段的公社达人
2023-04-05 22:38:35
拓尔思-网安领域隐形王者
转发雪球胖胖糖爱熬夜 这几天发酵的最厉害的应该是人工智能方面的网安细分,估计很少有人知道,拓尔思在网安领域也是个隐形王者一般的存在。本文主要分为两个部分阐述。 (一)网安领域事前监控环节的预期差 浙商证券最新的研报指出:“我们认为随着以ChatGPT为代表的AI技术应用加深,其背后潜在存在的网络空间安全问题值得关注。其中事前监控领域,我们看好基于NLP技术的舆情监测与分析;事后处置领域,我们看好针对深度合成和生成式AI的鉴定与取证。” 近期走势不错的美亚柏科、绿盟科技等都是事后处置类型的,但是事
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拓尔思
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昆仑万维
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国投智能
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三六零
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中线波段的公社达人
2023-02-09 17:34:59
挖掘的很好,非常正宗股性还好
@思百得:首都在线:2月15日将发布白皮书解读算力
今天的算力概念股爆了:鸿博股份3连板(明天预定一字板了),20cm涨停5个,连大屁股的浪潮信息都成交37.8亿涨停! 对于chatGPT来说,核心有三个环节:算法、算力、数据训练。海天瑞声就是提供数据做AI训练的,由于其稀缺性,年后直接暴涨近两倍!然而实际上对于国内人工智能来说,最大的瓶颈
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